Proceso Tarifario 2018 2022

(Plan Quinquenal + Propuesta Tarifaria)

Gas Natural para Lima y

Callao S.A.
Octubre de
2017

1
La Cadena del Gas Natural

2
Red de Distribucin de GN

3
Antecedentes

La Resolucin OSINERGMIN No.086-2014-OS/CD, aprob la actual Tarifa nica de

Distribucin de Gas Natural por Red de Ductos y el Plan Quinquenal de Inversiones
de la concesin de Lima y Callao, para el periodo Mayo 2014 Abril 2018.

Conforme lo dispone el Reglamento de Distribucin, Clidda present a la DGH y al

OSINERGMIN, el Plan Quinquenal de Inversiones para el periodo 2018 2022 el da
7 de julio de 2017.

Asimismo, segn lo dispuesto en el Procedimiento para fijacin de Precios

Regulados, Clidda cumpli con presentar la Propuesta de Tarifa nica materia del
presente procedimiento, el da 6 de octubre de 2017.

4
Condiciones para la masificacin (i)
La ejecucin del Plan Quinquenal est afectada por dos circunstancias:

RECUPERACIN DE LAS INVERSIONES AL FINAL DE LA CONCESIN

o Clidda se encuentra obligada a aplicar las Normas Internacionales de
Contabilidad, lo que la ha llevado a contabilizar los Bienes de la Concesin
como un activo intangible que ha venido amortizndose en funcin a la vida
til de la concesin de conformidad con el Contrato BOOT (hasta el ao
2033). Al vencimiento de dicho Contrato, el valor contable ser cero.

o Teniendo en consideracin lo dispuesto en el Contrato BOOT con relacin a

la transferencia de la Concesin, el valor de transferencia sera igual a cero.

o El OSINERGMIN para el pago de las inversiones (va la tarifa) utiliza una

anualidad fija de 30 aos. Bajo este escenario se estara considerando
errneamente una renovacin automtica de la concesin o que al final de
la concesin existira un valor remanente de la Concesin.

5
Condiciones para la masificacin (ii)

RECUPERACIN DE LAS INVERSIONES AL FINAL DE LA CONCESIN (Cont.)

o La propuesta formulada por Clidda, previa coordinacin con el MINEM, es

la de contemplar el pago de un Valor Residual Tarifario, a ser efectuado por
quien asuma la concesin, equivalente al monto de las inversiones no
recuperadas bajo el mecanismo tarifario. Resulta pertinente sealar que la
metodologa propuesta, NO AFECTA NI AL ESTADO PERUANO NI A LOS
USUARIOS.

o La propuesta viene siendo trabajada junto al Vice Ministerio de Energa y la

DGH.

6
Condiciones para la masificacin (iii)
CAMBIO EN LAS REGLAS DE JUEGO CON RELACIN A LA EJECUCIN DE LOS
PLANES QUINQUENALES (DEL CARCTER REFERENCIAL AL OBLIGATORIO)

El esquema normativo vigente hasta el 17 de junio de 2015 otorgaba a los

Concesionarios flexibilidad para la ejecucin del Plan Quinquenal de
Inversiones.

Habiendo sido aprobado el Plan Quinquenal 2014 2018 en mayo de 2014, el

17 de junio de 2015 se public el Decreto Supremo 017-2015-EM mediante el
cual se modifica el carcter referencial de los planes quinquenales y los
convierte en obligatorios.

Efectuados los anlisis de los reglamentos de OSINERGMIN, asociados a la

supervisin y fiscalizacin del Plan Quinquenal, estos son contradictorios con lo
dispuesto en el Reglamento de Distribucin generando mayores complejidades
para el desarrollo de los planes.

7
Condiciones para la masificacin (iv)
CAMBIO EN LAS REGLAS DE JUEGO CON RELACIN A LA EJECUCIN DE LOS
PLANES QUINQUENALES (DEL CARCTER REFERENCIAL AL OBLIGATORIO) (Cont.)

La falta de flexibilidad en la ejecucin de los Planes Quinquenales expone

innecesariamente a los Concesionarios a altas sanciones econmicas y con
ello pone freno a las inversiones.

A fin de presentar una solucin al tema, se propuso a OSINERGMIN modificar

los procedimientos de Supervisin y Liquidacin del Plan Quinquenal a lo
dispuesto en el artculo 63 d) del Reglamento de Distribucin.

A la fecha ya se est trabajando con la DSR de OSINERGMIN en la

implementacin de una solucin a esta problemtica.

8
Plan Quinquenal de Inversiones
2018 - 2022

9
 Antecedentes: Plan Quinquenal (i)

El 7 de julio de 2017 se present el Plan Quinquenal de Inversiones 2018-2022.

En cumplimiento del Oficio N1121-2017-MEM/DGH, cumplimos con aclarar el

denominado Plan Quinquenal Restringido 2018-2022.

El 11 de setiembre de 2017, se presenta el Plan Quinquenal de Inversiones 2018-

2022 con los ajustes requeridos por el MINEM.

El 09 de octubre, mediante el Oficio N198-2017-OS-GG, el OSINERGMIN remite el

Informe Tcnico Legal N0507-2017-GRT, por el cual emite pronunciamiento sobre
la evaluacin de los criterios y contenido mnimo del Plan Quinquenal 2018-2022,
as como aspectos de la regulacin de tarifas y supervisin del servicio.

10
 Antecedentes: Plan Quinquenal (ii)

El referido Informe Tcnico Legal N0507-2017-GRT presenta diversas

observaciones y comentarios a la propuesta de Plan Quinquenal de Inversiones
presentada por Clidda.

El 10 de octubre de 2017, mediante Oficio N0997-2017-GRT, el OSINERGMIN

establece un plazo de 10 das hbiles, contados a partir del da siguiente de la
recepcin del oficio en mencin, para subsanar las observaciones formuladas por
el Informe Tcnico Legal N 0507-2017-GRT.

Clidda se encuentra actualmente evaluando las observaciones y comentarios

formulados por el Osinergmin al Plan Quinquenal de Inversiones 2018-2022, de
acuerdo al Informe Tcnico Legal N0507-2017-GRT.

11
Proyeccin de Usuarios (i)
Proyeccin de Usuarios Acumulados

Nota: El clculo del nmero de usuarios del ao 2017, consider proyeccin de los
meses de julio a diciembre 2017. Sujeto a revisin cuando se cuente con el nmero
definitivo al cierre de dicho ao.
12
 Proyeccin de Usuarios (ii)
Proyeccin de Nuevos Usuarios
Plan
Quinquenal
Total
Residencial 200,872
Comercial 4,617
GNV 30
GGEE 6
Industrial 38
Instituciones 10
Total usuarios acumulados 205,573

Proyeccin de Usuarios Acumulados

2018 2019 2020 2021 2022
Residencial 518,139 562,847 607,699 650,266 674,189
Comercial 6,730 7,529 8,529 9,705 10,754
GNV 249 254 259 267 271
GGEE 20 21 21 22 22
Industrial 540 544 549 557 557
Instituciones 16 18 20 22 24
Total usuarios 525,694 571,213 617,077 660,839 685,817
PQ
Ao
2017/20
18

14
PQ
Ao
2017/20
18/2019

15
PQ
Ao
2017/20
18/2019/
2020

16
PQ
Ao
2017/20
18/2019/
2020/
2021

17
Inversin Proyectada
Inversin Proyectada [000 USD]
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Proyectos Industriales/GNV/Ref AP 18,645 1,144 2,611 5,061 3,838 31,299
Proyectos Residenciales/Comerciales 75,993 62,037 56,870 52,212 0 247,111
ERPs 9,819 0 0 0 0 9,819
TCs 11,794 11,760 11,844 11,333 6,478 53,209
Ampliacin City Gate Lurn 7,366 7,366
Total 123,617 74,940 71,325 68,606 10,316 348,804

Inversin Proyectada [U Fsicas]

Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Longitud de red AP incorporada [km] 43 4 8 13 13 81
Longitud de red MP incorporada [km] 916 752 689 630 0 2,987
TC incorporada AP [km] 0 0 0 0 0 1
TC incorporada MP [km] 205 205 207 198 113 928
Longitud AP Norte Chico [km] 0 0 0 0 0 0
Longitud total AP [km] 586 590 598 612 625 625
Longitud total MP [km] 9,812 10,770 11,666 12,494 12,607 12,607
Longitud total de red [km] 10,398 11,360 12,264 13,105 13,232 13,232

18
Plan Quinquenal Industrial y GNV (i)
Plan Quinquenal Industrial y GNV (ii)

20
 Plan de Promocin y FISE
Con la modificacin del Reglamento del FISE, de acuerdo al D.S. N 021-2016-EM, por
medio del cual se permite cubrir el Derecho de Conexin, Acometida e Instalacin
Interna a travs del FISE, permite dejar de lado la presentacin del Plan de Promocin y
Mecanismo de Promocin segn el artculo 112 del Reglamento de Distribucin.

El subsidio directo del Derecho de Conexin, Acometida e Instalacin Interna por parte
del FISE permitir evitar un incremento la Tarifa nica de Distribucin, hacindola mas
competitiva y tener un mecanismo tarifario limpio y transparente para los usuarios.

La Propuesta Tarifaria considera la utilizacin de los recursos del FISE para la

cobertura al 100% del Derecho de Conexin, la Acometida y el Servicio Integral de la
Instalacin Interna, segn lo dispuesto en el artculo 10 del Reglamento del FISE

Es importante que el MINEM garantice los fondos del FISE para todo el periodo tarifario
208-2022.
Cobertura FISE

22
Propuesta Tarifaria

23
Clculo Tarifas de Distribucin
Principales variables para el clculo tarifario
Demanda OPEX VNR

Proyeccin de usuarios y Costos operativos Costo total de las

volmenes de gas proyectados a partir de inversiones
natural, por categora la contabilidad Existentes,
tarifaria y mercados. regulatoria Altas y a
Para: Incluyen todos los costos Ejecutarse en el
Redes existentes operacin, periodo tarifario.
Nuevos Proyectos mantenimiento,
comercializacin y
administrativos.
Adems
Prdidas,
Plan GNV,
Inspeccin tuberas de
AP,
API 1162 y
DD Conexin

24
Clculo Tarifas de Distribucin
Volumen Firme

Volumen Firme [MMm3]

Mercado 1 2 3 4
Residencial 92 100 108 116
Comercial 34 37 41 45
Industrial 1,259 1,292 1,348 1,406
GNV 623 608 590 565
GGEE 5,682 5,570 5,170 5,170
Instituciones 4 5 6 7
Total 7,695 7,613 7,262 7,309
25
Clculo Tarifas de Distribucin
OPEX
Drivers / Variables Drivers / Variables
explicativas explicativas
2013 - 2016 2017-2021

OPEX 2013-2016
OPEX Unitarios /
(Contabilidad OPEX Proyectados
Parmetros de RL
regulatoria)

Programa
GNV

Inspeccin AP

API 1162 OPEX

Volumen Precio Gas
distribuido Natural

% Prdidas
Prdidas
(OSINERGMIN)

DD Conexin
Unitario

Total DD
Conexiones
Conexin

26
Clculo Tarifas de Distribucin
OPEX - Programa GNV

El GNV en Per tuvo un inicio exitoso pero se encuentra en una etapa de desercin
debido principalmente a:
una alta barrera de entrada por el costo de conversin,
a la disminucin en la competitividad y el ahorro generado versus a los combustibles
sustitutos entre el salario mnimo vital presentan una tasa anual compuesta del 2013 al
2017 de -17% con respecto a la gasolina y un -14% en referencia al GLP.
Se ide un programa que prev otorgar conversiones gratis para incentivar las
conversiones a GNV enfocado en los usuarios con uso intensivo de los automviles
como son los taxistas ya que el ahorro solo no pagara la cuota de un crdito para
financiar la conversin.

1 2 3 4
OPEX Programa GNV USD 9,500,000 8,550,000 7,695,000 6,925,500
Cantidad de conversiones anuales Unidades 5,689 5,120 4,608 4,147
Volumen Total adicional m3 6,826,800 19,797,600 31,471,200 41,977,200

27
Clculo Tarifas de Distribucin
OPEX Proyectados

OPEX [000 USD] 1 2 3 4

OyM 20,008 21,099 22,042 22,858
COM 11,527 12,091 12,610 13,062
ADM 29,254 30,952 32,482 33,859
Prdidas 2,303 2,288 2,211 2,232
Programa GNV 9,500 8,550 7,695 6,926
Inspeccin red AP 469 469 469 469
API 1162 1,425 1,584 1,832 1,814
OPEX Total 74,486 77,033 79,341 81,219
Derecho de conexin -6,103 -4,327 -3,735 -4,371
OPEX Neto de DC 68,382 72,706 75,606 76,848

28
Clculo Tarifas de Distribucin
Costo de Capital
VNR Vidas tiles
Distribucin Activos de
Existente Distribucin

Evolucin Costo de
VNR Distribucin
VNR Capital
Proyectado
Distribucin Distribucin

Costo de
Tasa Capital
Regulatoria

Montos a Pagar y Evolucin Capital Costo de Capital

Cobrar de Trabajo de Trabajo

Plazos de Pago y
Cobro

29
Clculo Tarifas de Distribucin
VNR / Costo de Capital
VNR Distribucin Existente y Proyectado [000 USD]
Inversiones dedicadas a la distribucin (Actuales y Proyectadas)
VNR a dic 2017 Inversin Proyectada [000 USD]
[000 USD] Tipo 2018 2019 2020 2021
Vlvulas 10,908 Proyectos
18,645 1,144 2,611 5,061
Gasoductos 778,917 Industriales/GNV/Ref AP
ERP 90,331 Proyectos
75,993 62,037 56,870 52,212
Obras especiales 58,717 Residenciales/Comerciales
Inversiones 2017 96,822 ERPs 9,819 0 0 0
Total 1,035,696 TCs 11,794 11,760 11,844 11,333
Ampliacin City Gate Lurn 7,366
Total 123,617 74,940 71,325 68,606

Costo de Capital (Anualidades) [000 USD]

Activos de Distribucin 1 2 3 4
AP 52,030 52,176 52,502 53,136
MP 91,857 101,014 109,542 117,426
Capital de Trabajo 1 2 3 4
ADM 2,317 2,360 2,397 2,429
Total 146,204 155,551 164,442 172,991

30
 Clculo Tarifas de Distribucin
Costo Total del Servicio
Costo total del servicio [000 USD]

Concepto 1 2 3 4 VP Participacin
CK 146,204 155,551 164,442 172,991 481,528 68%
OPEX 68,382 72,706 75,606 76,848 221,670 32%
Total 214,586 228,256 240,049 249,839 703,198 100%

Tarifa Media [000 USD]

Concepto 1 2 3 4 VP
Costo total del servicio
214,586 228,256 240,049 249,839 703,198
[000 USD]
Volumen [000 m3] 7,695,480 7,612,743 7,262,266 7,308,506 22,753,622

Tarifa media 30.90 USD/000m3

31
Clculo Tarifas de Distribucin
Fundamentos del diseo tarifario
Fundamentos de diseo

Conservar el diseo de cargos

Simplicidad
Familiaridad de tratamiento con el cliente.
Innovar en el diseo tarifario implicara un esfuerzo comercial que no se
justifica, ni tampoco se percibe necesario.
Conservar la relacin actual entre niveles tarifarios
De esta manera no se corren riesgos de un impacto diferencial entre
categoras.
Esta consigna no es vlida para la categora GNV.
Ajuste marginal para la categora GNV
De manera de no impactar en la competitividad de un mercado que est
teniendo una tendencia franca a la baja.
Interrumpibles
consistencia con el esquema general
Se calcula aplicando la misma proporcin de ajuste que con la tarifa firme

32
Clculo Tarifas de Distribucin
Cuadro Tarifario
Tarifas nicas de Distribucin

Costo Fijo de Comercializacin Costo Fijo de Costo Variable

Distribucin de Distribucin

USD/(Sm3/da) USD/(Sm3/da)
Categora Tarifaria Rango de consumo USD/mes USD/Sm3
mes mes

A1 hasta 30 m3/mes 0.6852 0.2662744

A2 31 - 300 m3/mes 2.2696 0.1912340

B 301 - 17,500 m3/mes 39.1417 0.1022899

C/IP 17,501 - 300,000 m3/mes 0.0204 0.3114 0.0520978

D 300,001 - 900,000 m3/mes 0.0151 0.2302 0.0383207

GNV Independiente del consumo 0.0133 0.2031 0.0340663

E mayor a 900,000 m3/mes 0.0484 0.7381 0.0256031

GE Independiente del consumo 0.0401 0.6042 0.0211630

33
 Cargos Extra Tarifarios (i)

Corte y Reconexin

Categora B y C
Tipo Descripcin industriales y Categora
Categora
D [USD]
Residencial, A y
B Comercial
[USD] Acero Polietileno

I Cierre del Servicio 15.94 136.26

Retiro de Componentes de la
CORTE II 34.14 498.32
Acometida
III Corte del Servicio 257.62 1,614.21 1,629.39
I Reconexin por Cierre del Servicio 9.62 235.46
Reconexin de los componentes Por Por
RECONEXI II 34.78
de la Acometida Consulta Consulta
N
III Reconexin por Corte del Servicio 235.46 1,551.43 1,563.43

34
 Cargos Extra Tarifarios (ii)

Acometida
Categora Tipo fijacin Cargo[USD]
Derecho de Conexin
Murete 250.67 Derecho de
G1.6 Categora Factor K
Empotrado 197.45 Conexin1
Murete 259.59 [USD/ (m3-dia)]
G4
Empotrado 206.37 A1, A2 94.23 9
Murete 561.08 B 6.83 3
G6
Empotrado 507.86 C 2.73 3
D 2.41 3
GNV 11.98 3
Supervisin Inspeccin y
E 1.28 3
Habilitacin
Actividad Cargo [USD] GE 0.53 3
Supervisin 430.11
Inspeccin 496.88
Habilitacin 695.57

35
 Competitividad

Premisas
Para cada categora tarifaria se utilizaron sus consumos medios para
establecer los monmicos.
Todas las cifras se encuentran en USD por cada mil m 3 de gas natural
equivalente.

36
Competitividad Consumidores Pequeos

37
Competitividad Consumidores Medianos

38
Competitividad Consumidores Grandes

39
Competitividad GNV

40
Competitividad Generadores

41
 Conclusiones (i)
la propuesta de inversiones que se ha presentado para el presente periodo
tarifario, contempla una expansin conservadora de las redes y de conexin de
nuevos clientes.
El motivo de dicho nivel conservador de inversiones contemplado en el Plan
Quinquenal 2018-2022 propuesto, responde a la imperiosa necesidad de resolver
las dos problemticas que se presentan a continuacin:
o se garantice, tal como lo establece el Contrato BOOT de la Concesin de Distribucin de
Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao y el marco normativo aplicable, la
remuneracin de las inversiones en el perodo de concesin de Clidda o a la finalizacin
del mismo a la tasa regulatoria aprobada y;
o se dote de flexibilidad a la ejecucin del plan de inversiones proyectadas para cinco (5)
aos, teniendo en consideracin las dificultades propias de la ejecucin futura y continua
de proyectos de infraestructura.
Clidda manifiesta su predisposicin y voluntad para continuar desarrollando
inversiones de magnitud y relevancia; por lo cual reitera su total deseo y apertura
para buscar alternativas e implementar soluciones que ya han sido planteadas y se
vienen conversando tanto con el Ministerio de Energa y Minas como con
OSINERGMIN en sus diversos estamentos.

42
 Conclusiones (ii)
De manera especfica, en referencia a las proyecciones realizadas en este
documento se puede destacar que:
Para aspirar a tener un buen crecimiento en el mercado residencial se propone la
aplicacin del FISE en la cobertura del 100% del derecho de conexin y acometida.
El mercado industrial est viendo resentido su volumen lo cual se explica con el impacto
que tuvo la cada del PBI del sector manufactura que parece mantenerse bajo en los
prximos aos.
El mercado GNV viene presentando una tendencia descendiente en el consumo unitario
combinado con bajas netas de vehculos activos en los ltimos meses, lo cual afecta su
proyeccin y requiere de un plan especfico de reactivacin del sector.
Se destaca tambin que el mercado de generacin elctrica sufre una baja en el
volumen como consecuencia de cadas en los contratos de la demanda firme.
Se han revisado los precios unitarios del VNR donde, entre otros aspectos, se ha
ajustado la metodologa al estndar alineada con lo utilizado en distribucin elctrica.
Se ha mantenido el perfil relativo entre los niveles tarifarios existentes, con excepcin al
GNV que posee claros problemas de competitividad.
Se propone la aplicacin expost de los cargos extra tarifarios y la incobrabilidad de
manera de reducir el riesgo por la variabilidad de estos parmetros no gerenciables.

43
Muchas Gracias