La Industria de los Hidrocarburos

Lquidos: Agenda Pendiente

Jess Tamayo Pacheco

Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin
 Contenido

1. La Poltica de Desarrollo Energtico en el Per

2. Los hidrocarburos en el Per vs. el Mundo
3. Funciones de Osinergmin en el Subsector Hidrocarburos
4. Rgimen de precios de los hidrocarburos
5. Agenda pendiente
6. Capacidad de Almacenamiento instalada y nuevos proyectos
7. Transparencia en el mercado
8. Comentarios finales
 La Poltica de
1 Desarrollo Energtico
en el Per
 Marco General de la Poltica Energtica Nacional

Constitucin Poltica del Per

Visin Lineamientos
Ley Orgnica de Hidrocarburos Generales

Poltica
(Ley N 26221)
Energtica
Nacional del
Per
2010-2040 Ley que afianza la Seguridad Ley que crea el Sistema de
Ley de Promocin del
Energtica y promueve el Seguridad Energtica en
Desarrollo de la Industria del
desarrollo del Polo Hidrocarburos y el Fondo de
GN y Reglamento
Petroqumico en el sur del Inclusin Social Energtico
Plan (Ley N 27133 y DS 040-99-EM)
pas (Ley N 29970) (Ley N 29852)
Energtico Normas
Nacional
Especficas
2014 - 2025

Plan de Acceso Universal a Fondo de Inclusin Social

Mecanismo de Promocin
la Energa Energtica (FISE)
(DS N 009-2012-EM)
(RM N 203-2013-MEM/DM) DS N 021-2012-EM
 Constitucin Poltica del Per de 1993 y
Ley Orgnica de Hidrocarburos
La iniciativa privada es libre. Se
ejerce en una economa social de
mercado. Bajo este rgimen, el
Constitucin Rgimen Estado orienta el desarrollo del pas,
Econmico
Poltica del Per y acta principalmente en las reas
de (), servicios pblicos e
infraestructura.

El Ministerio de Energa y Minas es el

Ley Orgnica de Principios encargado de elaborar, aprobar,
Generales
Hidrocarburos proponer y aplicar la poltica del Sector
()
 Poltica Energtica Nacional

Un sistema energtico que satisface la

demanda nacional de manera confiable,
Poltica continua y eficiente, que promueve el
Energtica desarrollo sostenible y se soporta en la
planificacin y en la investigacin e innovacin
Nacional tecnolgica continua.
del Per
2010-2040
Alcanzar suficiencia de la infraestructura en
toda la cadena de suministro de electricidad e
Decreto Supremo N 064- hidrocarburos, que asegure el abastecimiento
2010-EM energtico.
 Ejes de accin de la Poltica Energtica Nacional

Seguridad

Demanda
Energtica

Sostenibilidad Competitividad

Adems de satisfacer la demanda con seguridad (continuidad y confiabilidad) y competitividad (eficiencia), se

reconoce otro atributo como es la sostenibilidad, desde el punto de vista del medio ambiente y la sociedad.
Ley N 29852: Ley que crea el Sistema de Seguridad Energtica en
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusin Social Energtico

Creacin del Sistema de Seguridad

Creacin del FISE
Energtica en Hidrocarburos

Dotar de infraestructura para brindar Fomentar la masificacin del gas natural a

seguridad al Sistema Energtico travs de suministro domiciliario y la
adquisicin y conversin de vehculos de GNV

Cargo SISE Cargo FISE

Cargo al transporte por ductos de productos Recargo en el peaje elctrico pagado por los
lquidos derivados de los hidrocarburos y usuarios libres de electricidad.
lquidos del gas natural. Recargo de US$ 0.055 por MPC en la tarifa
de transporte de gas natural por ductos.
2 Los hidrocarburos en el
Per vs. el mundo
 Hidrocarburos del Per y el mercado mundial
Per es un pas importador neto de crudo y derivados

Reservas: 1.4 vs 1700 Miles de millones de barriles

Per vs Produccin: 0.11 vs 88.7 Millones de barriles por da
Mundo Consumo: 0.2 vs 92.1 Millones de barriles por da
(2014)
Componentes del precio final de los principales combustibles lquidos y GLP
(Enero 2016)
100%
19% 16%
80% 39%
Porcentaje (%)

27%
29%
60%
En el Per, los 15%

precios de los 40%

52% 57%
hidrocarburos estn 20% 46%

fuertemente 0%
influenciados por el GLP (envasado)
Precio Neto \1
Gasohol 90
Impuestos \2
DB5 S-50 UV
Otros \3
mercado Nota: \1 Precio del crudo ms margen de refino, sin impuestos. \2 Incluye el impuesto al rodaje, selectivo al consumo y el
internacional. general a las ventas, segn corresponda. \3 Incluye el valor agregado y los mrgenes comerciales del resto de agentes en la
cadena de valor. Corresponde a precios promedio en la provincia de Lima. En el caso del GLP es el precio de los Locales de
Venta
Fuente: Petroper y Facilito. Elaboracin: OEE-Osinergmin.
 Funciones de Osinergmin
3 en el Subsector
Hidrocarburos
 Funciones

Comercializacin
Distribucin
Transporte
Procesamiento
Explotacin
Exploracin

(*) Cuando corresponda

4 Rgimen de precios de
los hidrocarburos
 Rgimen de precios de los hidrocarburos
Son precios de mercado, determinados por la oferta y la demanda. (Excepcin: Transporte y distribucin por ductos)
Existe un esquema de estabilizacin de la variabilidad de los precios de los combustibles derivados del petrleo (Fondo de
Estabilizacin de los Precios de los Combustibles Derivados del Petrleo (FEPC)), y un mecanismo de transparencia del mercado
mediante el Precio de Referencia.
Fondo de Estabilizacin de Precios de los Combustibles Derivados del Petrleo
Objetivo: Reducir la alta volatilidad de los precios internos relacionada a la
variacin de los precios internacionales para incrementar el bienestar social.
Objetivo y
creacin
Creacin: Decreto de Urgencia N 010-2004

Aportes y descuentos efectuados por los productores e importadores segn

la ubicacin de los precios respecto de la Banda de Precios (BP) definida por
Patrimonio Osinergmin.

Se actualiza cada dos meses por parte de Osinergmin. Comisin Consultiva

Banda de brinda opinin no vinculante.
Precios
 Rgimen de precios de los hidrocarburos
La Banda de Precios de cada combustible se actualiza en base a la evolucin del Precio de Paridad de
Importacin (PPI). Si el PPI se encuentra por debajo de la banda, el administrador del FEPC define el
Factor de Compensacin a entregar a los agentes para que lo descuenten en sus facturas. Si est por
encima, el administrador definir el Factor de Aportacin que se exigir a los agentes que lo incluyan
en sus facturas como cargo adicional como aporte al FEPC.
El clculo de los PPI es igual al precio de referencia ms un margen comercial mayorista promedio.

En el FEPC se encuentran Funcionamiento del FEPC

actualmente:
Petrleo Industrial 6 para
generacin elctrica en
sistemas elctricos aislados
(SEA),
Disel B5 para uso vehicular
Disel B5 generacin elctrica
(SEA)
GLP envasado.

Fuente y elaboracin: GART - Osinergmin

5 Agenda pendiente
 Cadena de valor de los combustibles lquidos
UPSTREAM MIDSTREAM DOWNSTREAM

TRANSPORTE
ESTACIONES
DE VENTA
AL PBLICO

CONSUMIDOR
DIRECTO

PLANTA DE
DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZADOR ABASTECIMIENTO
OLEODUCTO REFINERA
POZOS MAYORISTA
EXPLORATORIOS

DISTRIBUIDOR
MINORISTA

EXPLORACIN PRODUCCIN TRANSPORTE REFINACIN COMERCIALIZACIN

UPSTREAM MIDSTREAM DOWNSTREAM

Lotes en exploracin : 62
Lotes en explotacin : 20
Fuente: Osinergmin,
- 5649 pozos productores.
- 98 bateras de produccin.
- Buques martimos de 07 Refineras
transporte de petrleo 109 Distribuidores Mayoristas - DMAY (1)
2016
crudo. 40 Plantas de Abastecimiento - OPE (1)
- 21 Transportes 3,774 Estaciones de Venta al Pblico de Combustibles - EVP

FORTALEZAS
1) Ambiente econmico y jurdico estable para
la inversin extranjera.
2) Libre disponibilidad de divisas.
3) Convenios de estabilidad tributaria.
4) Clusulas de equilibrio econmico
financiero.
5) Per firm 32 acuerdos internacionales de
inversin.
6) Per es miembro de MIGA, ICSID y la New
York Convention.
7) Diseo institucional de regulacin
econmica y supervisin independiente del
poder poltico, transparente y coincidente con
los estndares internacionales.
8) Proceso de adhesin a la OCDE Mejorar
prcticas de regulacin y supervisin.
9) Adopcin del Anlisis de Impacto
Regulatorio y un esquema integral de rendicin
de cuentas.
Visin a futuro
RIESGOS
1) Cada del precio internacional del petrleo
reduce rentabilidad de proyectos de inversin
en exploracin y explotacin de hidrocarburos.
2) Descubrimiento de nuevas reservas de
petrleo y gas de esquisto.
3) Desaceleracin de China, efecto cambiario.
4) Alza de la tasa de referencia del FED.
5) Conflictos en Medio Oriente podra provocar
desabastecimiento del mercado.
6) Conflictos socio ambientales asociados a
proyectos de hidrocarburos en el pas.
OPORTUNIDADES
1) Mejora del gobierno corporativo de empresas
estatales.
2) Mejora de los procedimientos
administrativos, reduccin del tiempo y
simplificacin de trmites para proyectos de
Inversin (ventanilla nica, uso de TIC, PDJ,
reducir duplicidad de instituciones en procesos).
3) Mejora y expansin de infraestructura en
general y de transporte de hidrocarburos en
particular.
4) Renovacin de la infraestructura existente
(oleoducto nor peruano), ampliacin de
capacidad de almacenamiento en plantas.
5) Desarrollo de marco normativo de facilidades
esenciales.
6) Normativa ambiental y seguridad para puesta
en valor del gas de esquisto (shale gas).
7) Normativa de tecnologas de exploracin y
explotacin off shore y que favorezca la
exploracin y explotacin petrolera en general.
8) Mejorar regulacin, supervisin y
ordenamiento del mercado de GLP.
 Capacidad de
6 Almacenamiento
instalada y nuevos
proyectos
Produccin de GLP a nivel nacional (Setiembre 2014 a Octubre 2015)

Produccin nacional: aprox. 52.0 mil barriles por da

Fuente: MINEM - Osinergmin, 2016.
 Produccin de GLP vs la demanda proyectada de GLP a nivel
nacional

Fuente: MINEM - Osinergmin, 2016.

 CAPACIDAD INSTALADA
DEMANDA GLP

(Cap. actual 136.1 MB)

Donde:
Capacidad de almacenamiento nacional de GLP "Actual":
1,318 miles de barriles

Demanda (en Miles de Barriles por da calendario)

Menor a 1.0 MBD
De 1.0 a 2.0 MBD A nivel nacional:
De 2.0 a 15.0 MBD Capacidad instalada 1300 MB
Superior a 15 MBD Demanda promedio 50.2 MBPD
La capacidad instalada incluye a refineras y
Fuente: SCOP - Registro de Hidrocarburos, 2016. plantas de abastecimiento.
 Aumento de capacidad instalada - Nuevos proyectos GLP

CRONOGRAMA DE ADECUACIN VOLUMEN A AMPLIAR

ITEM EMPRESA
PROPUESTO PROPUESTO
Plazo de implementacin de 41 meses
1 REPSOL GAS DEL PERU S.A. 4,600 TM (1 esfera)
(Contados a partir del 02.11.2015)
Plazo de implementacin de 27 meses 21,7750 TM (6 esferas
3 ZETA GAS ANDINO S.A.
(contados a partir del 04.01.2016) de 3,625 TM)
Plazo de implementacin de 24 meses 90 MB (3 esferas de 30
4 PETROPERU S.A.
(no indica fecha estimada) MB)

Total de capacidad de almacenamiento flotante de GLP en el pas: 543 MB.

Fuente: Informacin proporcionada por los propios Agentes, 2016.
Propuestas para GLP
Fijar nivel de reservas
Mantener existencias Promover el libre
GLP objetivo e
en Lima y Pisco a mercado para el
incrementar las
niveles aceptables de abastecimiento y
existencias medias
riesgo de suministro despacho de GLP
actuales
La normativa debera Con el objetivo de Incrementar la cantidad
incluir niveles de reserva asegurar existencias de 50 de agentes en el
con sus respectivas MB (demanda promedio) almacenamiento y
posibilidades tcnicas, para 15 das, se debera despacho del GLP.
tecnolgicas y plazos de contar con un volumen La construccin de una
adecuacin, ya que permanente de 750 MB. infraestructura en los
actualmente solo se prev prximos 3 aos va una
existencias medias de 15 APP.
das y mnimas de 5 das.

1 2 3
 Propuestas para GLP
La APP contara con las siguientes caractersticas:
Promover el libre
mercado para el La concesin comprende la construccin de esferas e islas de
abastecimiento y despacho, suficientes para asegurar 15 das de atencin
despacho de GLP ininterrumpida, a la creciente demanda nacional.
El constructor lo operara por 30 aos (o el que resulte en el
Incrementar la cantidad estudio de viabilidad).
de agentes en el Al operador se le remunera por administrar la logstica de carga
almacenamiento y y despacho del GLP. NO interviene en la comercializacin.
despacho del GLP. El pago del mismo se puede asignar al mismo producto (seguro
La construccin de una de suministro) o asignarlo por seguridad (SISE) al sistema total.
infraestructura en los Los importadores y comercializadores (nuevos agentes), tendrn
prximos 3 aos va una acceso libre a la infraestructura que construya el operador y
APP. dispondrn de las facilidades almacenamiento y despacho.
Al cabo del perodo de concesin, la infraestructura revierte al
Estado peruano.
Asimismo, para minimizar los riesgos relacionados a una problemtica
3 en el abastecimiento de GLP se deberan promover medidas que
impulsen la conversin de la demanda del GLP a gas natural.
 Transparencia
7 en el mercado
 PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
Regla General : Precios determinados por Oferta y Demanda

Artculo 77 Ley Orgnica de Hidrocarburos (Ley N26221)

Las actividades y los precios relacionados con petrleo crudo y los productos
derivados, se rigen por la oferta y demanda

COMBUSTIBLES LIQUIDOS GLP

Base Legal Base Legal

APLICACIN DE OFERTA Y APLICACIN DE OFERTA Y

DEMANDA: DEMANDA:

Art. 59 D.S. 045-2001-EM Art. 61 D.S. 01-94-EM

Art. 77 D.S. 030-98-EM Art. 114 D.S. 019-97-EM

Precios de Referencia y Fondo de Estabilizacin de Precios de Combustibles

 Composicin de los Precios de los
Combustibles en el Per

Distribucin
+ + =
PLANTA MAYORISTA Impuestos Margen de la Cadena Precio de Venta
de Distribucin al Pblico en EESS
Precios Ex- Planta (Rodaje, ISC, IGV)

Precios de
Referencia

28
Precios de Referencia y Fondo de Estabilizacin de Precios de Combustibles
 Por qu se crea el Precio de Referencia y el
Fondo?
Precio del WTI
160

Fondo de Combustibles
140
El Estado decide crear el Fondo para
120
reducir, al mnimo, los cambios de
Precio Referencia Precios Nacionales ante los cambios
100 en el Mercado Internacional
US$ / Barril

80

Desde el 2002 se
60 observa la
Tendencia Alcista
40
Se cree que el Precio debe
Oscilar en el Futuro
20
2003 2004
0

Precios de Referencia y Fondo de Estabilizacin de Precios de Combustibles 29

 Transparencia y competencia

Porque y cmo se componen los

precios en la cadena de valor de los
hidrocarburos

La informacin de los precios,

calidad y cantidad a los agentes en
un mercado promover mayor
competencia
 Facilito App

Consultar Ubicar Alertar a Registrar Recibir

Precios geogrficamente Osinergmin usuarios y notificaciones
preferencias peridicas de
precios va
SMS/Email

Fuente: Osinergmin
Ubicacin

Fecha: 29.01.16 08:51 am

 Cmo
llegar

Nombre establecimiento
 Comentarios
8 Finales
 Comentarios Finales (1 de 2)
El sector hidrocarburos es un sector que tiene importantes
eslabonamientos a lo largo y ancho de la economa mundial y peruana
en particular.
La Poltica Energtica Nacional del Per contempla diferentes ejes de
accin, entre los cuales se encuentra la seguridad energtica.
El Estado ha desarrollado diferentes mecanismos para incentivar la
inversin privada y garantizar la seguridad energtica (entre ellos los
cargos SISE y FISE).
El Per es un pas importador neto de hidrocarburos.
Su participacin en el mercado mundial en trminos de reservas,
produccin y consumo es muy pequea.
El pas cuenta con una poltica de estabilizacin de precios que trata de
aliviar los efectos negativos potenciales de la volatilidad: FEPC y
precios de referencia.
 Comentarios Finales (2 de 2)
Las fortalezas y oportunidades son las herramientas que tiene el
sector para afrontar los diferentes retos y riesgos que enfrenta. El
Estado, a travs de sus diversas instituciones ya ha tomado medidas
en favor de la atraccin de la inversin, la simplificacin
administrativa, el combate al contrabando y la informalidad.
La capacidad instalada de GLP se concentra principalmente en la
Costa del Per.
Existe la necesidad de contar con una mejor y mayor infraestructura
para recepcin y almacenamiento de GLP en la zona sur y este del
Per.
Es necesario dotar de mayor transparencia en la formacin de los
precios de la cadena de los hidrocarburos.
 MUCHAS GRACIAS

Jess Tamayo Pacheco

Presidente Consejo Directivo Osinergmin

http://www.osinergmin.gob.pe/