Zonas Económicas Especiales

Octubre 2016
 En el país conviven dos Méxicos

Un México moderno, con altas tasas

de crecimiento, orientado al sector
exportador y muy competitivo.

Un México poco
desarrollado, con mayor
grado de marginación y
menor actividad industrial.

2
 Lo cual se refleja en un desempeño distinto entre regiones…

Crecimiento del PIB per cápita

2009-2014

Tasa media de crecimiento en Tasa media de crecimiento en

entidades federativas referencias internacionales

Pobreza*
Coahuila País Crecimiento
promedio
6.4%
Pobreza China 8%
promedio
13.7% India 5.6%
12.5%
Uruguay 4.6%
Singapur 4.6%
(*) Último año disponible en cada caso.

Aguascalientes Querétaro
6.1% 6.1%

Guanajuato
5.5%

Fuente: INEGI Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial

Nota: La pobreza se refiere a porcentaje de la población 3
Nota: La pobreza se refiere a porcentaje de la población
debajo de la línea de bienestar mínimo. debajo de la línea de bienestar mínimo de cada país
 Lo cual se refleja en un desempeño distinto entre regiones…

Crecimiento del PIB per cápita

2009-2014

Tasa media de crecimiento en Tasa media de crecimiento en

entidades federativas referencias internacionales

Pobreza*
País Crecimiento
promedio
Pobreza
promedio
Kenia 3.3%
42% Rep. Congo 2.5%
43%
Gabón 2.3%

Togo 2.3%
(*) Último año disponible en cada caso.

Guerrero
2.6%
Oaxaca Chiapas
2.8% 2.8%
Fuente: INEGI Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial
Nota: La pobreza se refiere a porcentaje de la población 4
Nota: La pobreza se refiere a porcentaje de la población
debajo de la línea de bienestar mínimo. debajo de la línea de bienestar mínimo de cada país
 …así como distintos niveles de productividad

Productividad Laboral
(miles de dólares, 2014)

Niveles en entidades federativas Niveles en referencias internacionales

Coahuila País Niveles (musd)

24.2
Chile 36.9
Nuevo León Portugal 32.0
30.8
Polonia 29.2
Malasia 25.5
Querétaro
26.5

Aguascalientes
21.2

Fuente: INEGI Fuente: The Conference Board

Nota: Calculada como PIB / Personal Ocupado, y se ajusta 5
Nota: Productividad Laboral por Persona Ocupada
con la Paridad de Poder de Compra de la OECD
 …así como distintos niveles de productividad

Productividad Laboral
(miles de dólares, 2014)

Niveles en entidades federativas Niveles en referencias internacionales

País Niveles (musd)

Jamaica 9.2
Iraq 8.5
Nigeria 8.3
Paquistán 8.2

Chiapas
8.6

Guerrero
9.7 Oaxaca
8.9
Fuente: INEGI Fuente: The Conference Board
Nota: Calculada como PIB / Personal Ocupado, y se ajusta
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Nota: Productividad Laboral por Persona Ocupada
con la Paridad de Poder de Compra de la OECD
 Estas brechas regionales se deben al tipo de actividades que se realizan en el Sur,
de menor productividad

Índice de Complejidad Económica Índice de complejidad de las economías

(2014) (2014)
1 Japón

0.9

Nuevo 0.8 Italia

León
Chihuahua China
0.7 México

Guanajuato 0.6 Bulgaria

Mayor complejidad

0.5 Trinidad y
Guerrero Tobago
0.4
Oaxaca Guatemala

0.3
Chiapas Nicaragua
0.2

Fuente: Atlas de Complejidad Económica de México 0.1

La Complejidad Económica revela el grado de sofisticación de los bienes y servicios que

produce un país.
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 Por ello, la actual Administración ha puesto a la productividad en el centro de las
políticas públicas
Instrumentos
Plan Nacional de Desarrollo Programa para Ley de Ley Federal de
(2013-2018)
Democratizar la Productividad y Zonas Económicas
Estrategia transversal: Productividad Competitividad Especiales
Democratizar la Productividad

La estrategia para Democratizar la Productividad tiene distintas vertientes

Transversales Sectoriales Regionales

Reforma Estructurales CNP Zonas Económicas

Especiales
Financiera Educativa Comercio al Autopartes
por menor
Competencia Agroindustrial
Hacendaria
Económica Turismo Energético
Proveeduría
Energética Código aeroespacial
Nacional de
Gastronómico Eléctrico y
Procedimientos electrónico
Laboral Penales

Telecomu- Ley de
nicaciones Amparo
Política
Transparencia
Electoral
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Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) promoverán una transformación productiva
en los estados más rezagados

1 Zonas 2
Área delimitada Económicas Entorno de negocios
geográficamente Especiales excepcional

Régimen Otros estímulos

Beneficios Marco Infraestructura Programas de
aduanero y condiciones
fiscales regulatorio ágil competitiva apoyo
especial preferenciales

Inversión Exportaciones Actividades Bienestar y

Empleos de
nacional y Cadenas de valor mayores y económicas de desarrollo
calidad
extranjera diversificadas alta productividad regional

Beneficios

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 La propuesta de ZEEs para México parte de un enfoque integral
D esarrollo urbano
ordenado y sustentable
(Área de Influencia)
Infraestructura económica
y medidas para elevar la
eficiencia/productividad
Incentivos
balanceados al
capital y
trabajo
Medidas
• Ordenamiento territorial
• Infraestructura social y urbana
• Vialidades
• Instituciones educativas, de salud, recreativas, etc.
• Provisión y modernización de infraestructura
• Facilidad de trámites
• Capacitación y certificación laboral
• Impulso a la innovación
• Programas especiales de financiamiento
• Certidumbre jurídica
• Seguridad
• Incentivos fiscales directos
• Incentivos laborales
• Facilidades al comercio exterior
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 Sustentado en un andamiaje legal-institucional que generará certidumbre a la inversión
y continuidad en el largo plazo

Decreto de Creación de
Ley Federal de Zonas Reglamento de la
la Autoridad Federal
Económicas Especiales LFZEE
para el Desarrollo de
(LFZEE) (RLFZEE)
las ZEE
DOF: 31/mayo/2016 DOF: 30/junio/2016 DOF: 30/junio/2016

• La Ley garantiza la
Incertidumbre en el
continuidad de la política.
largo plazo
• Administrador Integral.
• Estímulos según
necesidades y vocación
Falta de incentivos
de cada ZEE.
a la inversión
• Vigencia mínima de
beneficios fiscales.

Desarticulación de • Convenios de Coordinación Limitado acceso a • Facilidades de

acciones entre con compromisos y mercados de comercio exterior e
niveles de gobierno obligaciones. tamaño relevante interior.

• Mandato a dependencias
Carencias en: federales para implementar
-Infraestructura políticas especiales. Dificultad para • Ventanilla Única.
-Capital Humano • Programas de Desarrollo abrir y operar • Jurisdicción Única en
-Seguridad con acciones de los tres empresas tierra federal.
-Financiamiento (…) órdenes de gobierno.
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La experiencia internacional demuestra que las probabilidades de éxito de las ZEEs son
mayores cuando

Se desarrollan pocas ZEEs, focalizando esfuerzos

públicos

Promueven vocaciones que maximicen la

productividad

Parten de un modelo integral que fomenta la

participación local

Se desarrollan con visión de largo plazo 12

Involucran al sector privado en cada etapa 12

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Octubre 2016