ALDERETE Y SOCIOS

CONSULTORIA INDUSTRIAL, S.C.

INDUSTRIA ARNESERA

PLAN ESTRATEGICO REGIONAL

DEL AGRUPAMIENTO INDUSTRIAL
AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
 Indice
1.0 Antecedentes
2.0 Indicadores de la Industria Arnesea
3.0 La Industria del Arnes Automotriz en Chihuahua
4.0 Competitividad de la Industria Arnesera
5.0 Proyecto Piloto de Automatización a Bajo Costo
6.0 Extrapolación de Resultados
7.0 Análisis de Resultados
 1.0 Antecedentes

La empresa SSI tecnologías de México se acerco a

la Secretaria de Desarrollo Industrial para la
obtención de apoyos para la implementación de un
proyecto de automatización a bajo costo que le
permita reducir sus costos de operación en su
proceso de ensamble para ser mas competitivo.
 1.0 Antecedentes

Se creo un programa tripartita donde se apoya el proyecto de la

empresa SSI Tecnologías de México a través de
aportaciones de:
– Secretaria de Económica
– Secretaria de Desarrollo Industrial
– SSI Tecnologías de México

Cuya finalidad fue desarrollar la ingeniería del proyecto de

automatización a bajo costo para la empresa SSI Tecnologías
de México, así como la extrapolación de estos resultados a la
demás industria manufacturera en el estado de Chihuahua
con la finalidad de generar la retención de esta industria a
través de acciones que les permitan aumentar la
competitividad.
 2.0 Indicadores
Ind. Maquiladora
CAIDA DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL
ESTADO
EMPLEO INDUSTRIAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

2000 2003 (*) Variacion Porc. %

Absoluto

EMPLEO INDUSTRIAL 419,395 304,489 114,906 -27.4%

EMPLEO INDUSTRIA MAQUILADORA 319,014 266,373 52,641 -16.5%

INDUSTRIA ARNESERA 69,876

PART. EMPLEO INDUSTRIAL 22.9%
PART. EMPLEO INDUSTRIA MAQUILADORA 26.2%

(*) Empleo a mayo 2003

Fuente: CIES, con base en datos del IMSS, Delegacion Estatal Chihuahua
INEGI, Encuesta de la Industria Maquiladora de Exportacion
 3.0 Ind. Arnesera

La industria arnesera Inicio operaciones en 1978 en Ciudad Juárez.

Actualmente operan en el estado de Chihuahua 67 empresas arneseras, las
cuales generan alrededor de 70,000 empleos.
Esta industria por su nivel de empleo, derrama económica y generación de
divisas es de trascendental importancia para el bienestar económico del
estado de Chihuahua
INDUSTRIA MAQUILADORA DE ARNESES PRESENCIA DE LA INDUSTRIA
ESTADO DE CHIHUAHUA MAQUILADORA DE ARNESES EN EL
Jul-03 ESTADO DE CHIHUAHUA
COORPORATIVOS No. Plantas Jul-03
LOCALIDADES No. Plantas
YAZAKI 23 JUAREZ 38
SUMITOMO WIRE ELECTRIC SYSTEM 7 CHIHUAHUA 13
LEAR CORP. 12 BUENAVENTURA 3
DELPHI 17 CASAS GRANDES 3
SSI TECHNOLOGIES INC. 1 ASCENCION 1
SATURN ELECTRONIC 1 CUAHTEMOC, CHIH. 1
RAPID DESIGN SERVICE 1 DELICIAS CHIH. 1
GENASCO 1 GALEANA, CHIH. 1
EXPORTACIONES DIAZ 1 GOMEZ FARIAS, CHIH. 1
CLEMENT MANUFACTURING. 1 IGNACIO ZARAGOZA CHIH. 1
AVON AUTOMOTIVE CORP. 1 MADERA, CHIH. 1
STONERIDGE CORP. 1 MATACHI, CHIH. 1
MEOQUI, CHIH. 1
PARRAL, CHIH. 1
67
 4.0 Competitividad
Ind. Arnesera
Importancia económica de la industria del
arnés automotriz en el Estado de Chihuahua
IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE
ARNESES AUTOMOTRICES EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
1,200.0

1,000.0
MILLONES DE DOLARES

800.0

600.0

400.0

200.0

-
IZ S . S S L
IC
O
SE IC
O UE IN
G
SP TO UI
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R TR E N Q P E A Q TR
T O N O PA M O D Y O TE
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EL UTO E CT O M
A L & PR
E LD
O
M
Fuente: Alderete y Socios Consultoria Industrial con informacion del CIES
 4.0 Competitividad
Ind. Arnesera
Nivel Nacional:
La industria maquiladora establecida en el estado de
Chihuahua enfrenta serios problemas de
competitividad .
ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES
DEL NORTE DE MEXICO

2.57
2.5

2.5 2.32
2.15

1.9 1.95 1.93

1.9 1.85
2
DOLARES POR HORA

1.75
1.7

1.47
1.5

0.5

0
es
a

os

illo
ez

a
ña

ua
s

do
ta
li

an

ra

im
ica

ie

al

or
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d.

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s
C

ra

H
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C

C
M
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ed

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Pi

Fuente: Bancomext, Inegi y estadisticas de los gobiernos de los estados

 4.0 Competitividad
Ind. Arnesera
Nivel Internacional
Los costos de mano de obra mexicana son muy
altos en relación con el costo en China
ANALISIS DE COSTO DE MANO
MEXICO Y CHINA
3

China
2.5 Mexico

2
DOLARES POR HORA

1.5

0.5

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

FUENTE: MEXICO NOW

 4.0 Competitividad
Ind. Arnesera
Dos escenarios del Futuro de la Industria
del arnes automotriz en el estado
PROYECCION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA FABRICANTE DE ARNESES EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA

80000

70000

–Permitirque la tendencia a la baja en la

60000
PERSONAL OCUPADO

50000

40000 competitividad continué llevándonos a la

30000

20000
perdida de empleos.
10000

0
2001 2002 2003(*) 2004(*) 2005 (*) 2006(*) 2007(*) 2008 (*) 2009(*) 2010 (*)

(*) PROYECCION REALIZADA POR ASCI CON INFORMACION DEL INEGI

PROYECCION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA FABRICANTE DE ARNESES

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

75,000

70,000

–Crear iniciativas de mejoramiento en

PERSONAL OCUPADO

productividad que nos permitan revertir la

65,000

60,000
tendencia de la perdida de empleos por
55,000
recuperación de negocio en la localidad.
50,000
2001 2002 2003(*) 2004(*) 2005 (*) 2006(*) 2007(*) 2008 (*) 2009(*) 2010 (*)

(*) PROYECCION REALIZADA POR ASCI CON INFORMACION DEL INEGI

 5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo

Vida del Arnes Automotriz

Una innovación tecnológica que pudiera

tener un impacto posible en el largo
plazo pudiera ser el mayor
desarrollo de las fibras ópticas o la
transferencia de señales eléctricas
en el automóvil en forma
inalámbrica MOST (Media Oriented
Systems Transport)
Sin embargo en el corto y mediano
plazo (10 años) no se observan
cambios tecnológicos
trascendentales.
 5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo

Automatización a bajo costo

 Aplicación de conocimientos de
manufactura para la realización de
operaciones repetitivas en forma
semiautomática.
 Automatizar procesos de
ensamble y manufactura en
operaciones comunes de
empresas de esta industria.
 Utilización de equipo estándar
 Diseño Custom
 Aumento de productividad
 Disminución de costos
 5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo

Automatización a bajo costo

 Aplicaciones practicas
de automatización
humana
(Jidoka / Autonomation)
 Pilar de la manufactura
esbelta frecuentemente
ignorado en los
programas de
implementación.
 5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo

AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO

Situación Actual:

Presupuesto:
3,600,000 Ensambles para 2003.

Escenario actual:
4 Turnos (opera las 24 horas) ,17
operadores directos por turno
 5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo
GMT800 LOW COST AUTOMATION

CYCLE TIME ANALYSIS

A C T IV IT Y D E S C R IP T IO N O p e rato rs Sec/cycle P/Hr

Cable cut & tape 1 8.94 403

Spout mold 1 8.94 403
Grommet assy. 3 9.11 395
Terminal crimp 1 7.68 469
Tree clip sub assy. 1 4 900
Connector assy. 1 7.78 463
Grommet orientation ,location insp 1 7.69 468
Clip assy. 3 6.36 566
Connector insp. & date code stamp 1 6.56 549
Grommet location inspection 1 9.07 397
In-process inspector 1
Safe Launch 2

TOTAL 17

M ax Output expected 395

90 % Output 356
 5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo

AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO

Situación Esperada

Presupuesto:
3,600,000 Ensambles para 2003.

Escenario propuesto:
• 2 turnos, con 11operadores directos.
• Permite cumplimiento del costo de
producción presupuestado para el
2003.
• Posibilidad de atraer nuevo producto
(área disponible).
 5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo

GMT800 LOW COST AUTOMATION

CYCLE TIME ANALYSIS

A C T IV IT Y D E S C R IP T IO N O p e rato rs Sec/cycle P/Hr

Cable cut ,tape and date code stamp 0 3 1200

Carrier 0 14 1028

Grommet & Clip sub assy. 4 18 800

Molding 1 18 800

Terminal Crimp and seal assy. 2 9 800

Connector ,Xtree and blue clip assy. 2 9 800

Vision Inspection and packing 2 9 800

TOTAL 11

M ax Output expected 800

90 % Output 720
5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo
 5.0 Proyecto Piloto
Automatización a bajo costo
AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO
Resumen de beneficios

Proceso actual Propuesto Beneficios

Operadores por turno 17 11 Ahorro de $81 000 dlls. por año
Utilizacion de espacio 961 pies2 667 pies2 294 pies2 disponibles
Rechazos 23 PPM 10 PPM 56% reduccion
Calidad interna 17, 682 PPM 8 000 PPM 50% reduccion de defectos
Desperdicio 1.50% 1% 33 % Reduccion de desperdicio
Productividad 395 pcs/hr 800 pcs/hr 205 % mas productividad
 6.0 Extrapolación
de Resultados
Empresas Visitadas:
– Delphi (Plantas Meoqui y Cuauhtémoc)
– Secosa
– Electrocomponentes
– Bapsa
Se inicio contacto, pero no se logro visita:
– Lear
– Sumitomo

Horas de Consultoria en la extrapolación de resultados

Horas
– Alderete y Socios Consultoria Industrial 80
– Ergo Industrial 64
– Autronic 60
– Demek 6
– Atrium 4
– Festo 2

– Total 216
 6.0 Extrapolación
de Resultados

1.0 OPORTUNIDADES INMEDIATAS

Se detectaron en las plantas visitadas mas de 63 áreas
de oportunidad las cuales pueden ofrecer
resultados en el corto plazo, destacando las
siguientes:
– Trenzado
– Ensamble semiautomático de terminales y
conectores
– Semi automatización de los equipos de corte
– Semi automatización del equipo de quemado y
aplicación de mangas
– Sistemas de Visión para la verificación de
equipos de corte, ensamble de conectores y
otros componentes
2.0 ENCINTADO SEMIAUTOMATICO
– 1ra etapa.- Equipo de encintado semi
automático
– 2da etapa.- Equipo de encintado automático
3.0 SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
 6.0 Extrapolación de
Resultados

2.0 Proyecto de Proceso de Encintado

Semiautomático
 Aproximadamente el 30% de las operaciones en
la manufactura de arneses tiene que ver con
operaciones de encintado.
 La operación de encintado es principalmente
manual lo cual ofrece una de las mayores
oportunidades para la Automatización a Bajo
Costo
 La calidad y uniformidad del encintado es una
característica importante en este proceso

EXPECTATIVA:
Reducción de mano de obra en un
20% aproximadamente.
Ahorro por planta de 1.3 a 2.0
millones de dólares
 6.0 Extrapolación de
Resultados

3.0 Subcontratación Industrial

Preclusters Emergencia Expansión Consolidación

 Es una alternativa viable para la reducción de

costos de operación
 Es un elemento clave en la competitividad de las
regiones
 Dos tipos de subcontratación se pueden evaluar:
– Interna: Dentro de la planta
– Externa: Unidades de manufactura fuera de la planta
 6.0 Extrapolación de
Resultados

Impacto Potencial
COSTO DE MANO DE OBRA

AHORROS EN: 4.5

 Personal 3.5

DOLARES POR HORA

 Gastos de infraestructura 3

(subcontratación externa) 2.5

 Liberación de espacio 2

1.5

0.5

ÁREA POTENCIALES
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
A SUBCONTRATAR: COSTO BASICO EN PLANTA SUBCONTRATACION

COSTOS DE SUBCONTRATACION EN EL MERCADO

–Recepción y Almacén de
Materia Prima
 Subcontratación externa: Ahorros
–Preparación de Cable potenciales de hasta un 40% (costo total
integrado)
–Pre Operaciones Secundarias
 Subcontratación interna: Ahorros
–Subensambles Secundarios potenciales de hasta un 30% (costo total
integrado)
–Mantenimiento y Limpieza
Costo total integrado incluye: Mano obra, edificio,
gastos de operación y administración.
 6.0 Extrapolación
de Resultados
Existe preocupación por el cierre de plantas y perdida de
competitividad.
Algunas empresas comentaron que cuentan con planes de
contraer sus operaciones en la entidad.
La derrama económica de una planta típica es de 26 millones de
dólares anuales (260 millones de dólares en 10 años).
Se acepto con gran interés el apoyo técnico y acercamiento del
gobierno del estado.
Se detectaron oportunidades en visitas muy breves.
Las reuniones de trabajo sirvieron para transferir tecnología y
avances en el sector.
Se detecto en muchos de los casos “ceguera de taller” lo cual
refleja la existencia de grandes oportunidades para la
transferencia de tecnologia.
 6.0 Extrapolación
de Resultados
Los sistemas administrativos de las
empresas en muchos de los casos
dificultan la toma de decisiones
El impacto de cambios de ingeniería y
procesos de producción pequeños se
reflejan en grandes ahorros. Caso
Trenzadora inversión de 470 mil dólares
la cual permite recuperación su
inversión en 6 meses.
Es necesario apoyar una mayor autonomía
por parte de gerencias y departamentos
de ingeniería para toma de decisiones.
Las organizaciones de maquiladoras no
han enfocado sus esfuerzos a procesos
de mejora tecnológica entre plantas a
nivel local.
La falta de apertura hacia la proveeduría
de ingeniería local puede poner en
riesgo la permanencia de la industria en
la entidad.
 6.0 Extrapolación
de Resultados
La transferencia de operaciones de un
lugar de altos costos (Chihuahua)
hacia lugares con costos de mano de
obra menores es una alternativa de
análisis de poca profundidad.
Existen alternativas de alto impacto en
los costos como:
– Automatización de bajo costo
– Desarrollo de proveeduría local
– Desarrollo de subcontratación (interna
y externa)
– Establecimiento en zonas del estado
con bajos costos
– Programas de mejoras continua (Lean
Manufacturing)
– Cambio de escala de nomina
Existen empresas que han reducido sus
costos en forma dramática de 3.0
dólares por hora a 2.0 en base a la
aplicación de las acciones anteriores.
 6.0 Extrapolación
de Resultados
ANALISIS DEL DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA
POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA INDUSTRIA ARNESERA
ESTIMADO PLANTA TIPO

COSTO OPERADOR POR AÑO 7,000 DLLS

LINEA DE PRODUCCION EN
CONDICIONES NORMALES OPERADORES 20

COSTO POR AÑO LINEA DE PRODUCCION

EN UN TURNO 140,000 DLLS

PROYECTO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTO

REDUCCION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 30%

OPERADORES CON PROYECTO ABC 14

COSTO POR ANO LINEA DE PRODUCCION 98,000 DLLS

COSTO PERSONAL TECNICO (*)

COSTO PERSONAL TECNICO POR ANO 14,000

PERSONAL TECNICO EXTERNO 4,000

DIF. EN EL COSTO POR LINEA DE PRODUCCION 24,000 DLLS

DISMINUCION DE COSTO DE DE MANO DE OBRA POR

LINEA DE PRODUCCION 17.1%

(*) SE ESTIMA QUE CON EL PROCESO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTO

SE PUEDEN SUSTITUIR A 6 OPERADORES NO CALIFICADOS POR UN TECNICO
 6.0 Extrapolación
de Resultados
EXTRAPOLACION DE RESULTADOS DEL PROYECTO DE
AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO EN LA INDUSTRIA ARNESERA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MANO DE
OBRA
PERSONAL QUE LABORA EN LA INDUSTRIA ARNESERA 70,000

REDUCCION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA CON

EL PROYECTO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTO 16,170

PERSONAL CAPACITADO QUE SUSTITUIRIA A PERSONAL

NO CALIFICADO DESPLAZADO CON EL PROYECTO
DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTO 2,695

MILLONES DE
DOLARES
SE ESTIMA QUE LA INDUSTRIA ARNESERA DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA GENERA UNA DERRAMA EN SUELDOS
AL ANO DE 490

PROYECTO DE AUTOMATIZACION A BAJO COSTO

GENERA AHORRO DE MANO DE OBRA DEL 17.1%

AHORROS POTENCIALES DE MANO DE OBRA

POR EXTRAPOLACION DEL PROYECTO DE
AUTOMATIZACION DE BAJO COSTO 84

Nota: Extrapolacion de los resultados del Proyecto de Automatizacion a Bajo

Costo en la empresa SSI Tecnologias de Mexico e investigacion de campo
con plantas arneseras del estado de Chihuahua
 7.0 Análisis de
Resultados

Resumen
En el proyecto piloto llevado a cabo en la planta SSI Tecnologías de México
se obtuvieron incrementos en la productividad del 100% y
disminuciones del 35% en el personal.
En las visitas técnicas se detectaron áreas de oportunidad, algunas de
ellas presentan ahorros superiores a los 250,000 dólares por año.
Se detecto la oportunidad para el desarrollo de un equipo de encintado
semi automático que pueda llevar a cabo estás operaciones en las línea
de producción, se estiman ahorros superiores al millón de dólares por
planta.
Existen en el estado una capacidad gerencial y de manufactura disponible
que puede ofrecer los servicios de subcontratación interna o externa
para llevar a cabo operaciones no criticas dentro del proceso en la
fabricación de arneses. Con la subcontratación se estiman ahorros del
20% en el costo de mano de obra de las operaciones transferidas.
 7.0 Análisis de
Resultados

Conclusiones
En base al análisis de la información
anterior, se considera factible la
implementación de programas de
automatización a bajo costo en la
industria manufacturera de arneses de
la entidad.

Existen áreas de oportunidad comunes

en la industria arnesera donde se
puede lograr un importante impacto
en la productividad y reducción de
costos.
 7.0 Análisis de
Resultados

Recomendaciones y seguimientos
Proceso de Clusterización
Durante las visitas técnicas a las plantas
arneseras quedo demostrado que:
– Existen las capacidades técnicas
importantes en la región
– Es limitada la transferencia de
tecnología entre plantas

Se propone continuar el proceso de

visitas técnicas en forma periódica y
constante como parte fundamental del
trabajo de retención de la industria de la
Secretaria de Desarrollo Industrial
 7.0 Análisis de
Resultados
Recomendaciones y seguimientos
Expansión a otros sectores
Expandir el programa de difusión de la tecnología de
automatización a bajo costo a otros sectores como la industria
eléctrica, electrónica, entre otras.

Importancia de la Industria

Debe de reconocerse como parte fundamental del desarrollo

económico del estado de Chihuahua a la industria arnesera.

Cambio de Paradigma
Esta investigación demostró que en el aspecto de competitividad
la industria maquiladora establecida en el estado de Chihuahua
se debe de cambiar la perspectiva de la reducción de costos de
mano de obra por el aumento de la productividad
basándonos en la aplicación intensiva de la tecnología.
 7.0 Análisis de
Resultados

Recomendaciones y
seguimientos

Difusión de la oportunidad de la
automatización de bajo costo en
la industria..- Difundir la
oportunidad de automatización de
bajo costo en la industria arnesera,
dar seguimiento a las
oportunidades de mejora y apoyar
el desarrollo de empresas de
ingeniería locales