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COOPEORO y
Material 1era. calidad otros externos
RASTRAS 60%
INTERMEDIARIOS
Cantidad: 100 EXPORTACIÓN MERCADO
subproductos
derivados
INTERNACIONAL
LAMAS
COLIGALLEROS 40%
Joyeros de C.R.
Material 2 da. calidad
750 coligalleros
99% Mercado
QUEBRADOR JOYERÍA MERCADO
Molino de bolas Local
LOCAL
CAMUSA
(monopolio) Joyeros locales
de San Ramón
Cuarzo y S.J.
Concesiones Servicios
Plata desarrollo
empresarial
Precio Tres veces el
internacional precio
Actualmente se hace en Abangares. de la onza internacional
troy menos de la onza
comisión troy
Se consideran:
– Las relaciones específicas entre empresas
– Promover el desarrollo de empresas que brinden los S.D.E.
– Fomentar competencia en el mercado
– Enfoque en las transacciones y relaciones contractuales entre
participantes
– Adaptarse a los cambios del mercado
– Coordinación entre instituciones involucradas
– Estrategia de salida
REPETICIÓN Y FLEXIBILIDAD
• Difundir prácticas y modelos empresariales a
través del mercado de forma sostenible
• Transferencia de innovaciones entre empresas
y puesta en práctica
• Promover el surgimiento de agentes
facilitadores de los cambios en el mercado
ESTUDIO DE MERCADO
Hoja de trabajo #1
Articulador de objetivo y propósito
Misión de Impacto Incrementar el ingreso mediante técnicas amigables con el
ambiente
Poblacion objetivo Mineros artesanales de la zona de Las Juntas de Abangares
Subsector/industria objetivo Extracción y producción de oro
Declaración de objetivo Promover que los mineros artesanales de la zona de Las
Juntas de Abangares incrementen sus ingresos mediante
técnicas amigables con el ambiente en la extracción y
producción de oro.
Constraint 1: Constraint 2:
Poca organización de los Carencia de opciones Falta de financiamiento Falta de capacitación, asistencia
empresarios tecnológicas de bajo costo técnica y asesoría
PURPOSE STATEMENT:
Solution:
Solution 1 Solution 2
Empresarios organizados a través Transferencia tecnológica Acceso a financiamiento Acceso a capacitación, asistencia
de copos., asocs, empresas técnica y asesoría
Las soluciones propuestas se clasifican tres
categorías:
• estimular nuevas funciones o empresas en el mercado, en lo
que respecta a desarrollar la joyería y el turismo;
• estimular los mercados de servicios empresariales, en lo
relacionado con servicios de financiamiento, capacitación,
asistencia técnica y de transferencia de tecnología;
• fortalecer las asociaciones u otros grupos, son requeridas para
el desarrollo de la cadena pero están en el ámbito privado de las
organizaciones que ya existen o que se están constituyendo en la
actividad.
Hoja de trabajo #5
Buscador de Soluciones Sostenibles – Tabla de Soluciones Sostenibles
Mercado final Entorno de negocios Relaciones de la Servicios de apoyo Desempeño
/ contexto socio- (incluidos y
(competitividad) económico cadena de valor basados en tarifas) Empresarial
Impacto esperado Mejora en eficiencia productiva
en la cadena de Acceso a mercados de alto valor
valor*
Resultados* Formación de Tecnología eficiente y Empresarios y técnicos con conocimiento
infraestructura e inversión amigable con el de joyería y turismo
privada en servicios y ambiente
empresas
Soluciones Acceso a financiamiento Transferencia Acceso a capacitación, asistencia técnica
tecnológica y asesoría
Clientes Inversionistas turísticos Cooperativas y otras Grupos organizados e individuos de la
locales y externos organizaciones locales comunidad (mujeres, jóvenes, adultos
mayores)
Proveedores Bancos y otros Empresas especializadas Instituciones públicas y empresas
en materia tecnológica especializadas en orfebrería y turismo
Mecanismos de Pago de intereses Honorario por servicios Patrocinios y honorario por servicios
pago (incluidos,
basados en
tarifas o
patrocinios)
Insumos, Serv. ambientales, Servicios
equipos y financ., tecnológ. y desarrollo Análisis y
transporte profesionales empresarial purificación
Concesiones
CONCENTRADOR INTERMEDIARIOS
GRAVIMÉTRICO Y DE EXPORTACIÓN MERCADO
OTRAS NUEVAS INTERNACIONAL
COLIGALLEROS
JOYERÍA
TECNOLOGÍA 90%
Organizaciones
750 coligalleros
sociales
EMPRESAS
DE JOYERÍA
MERCADO
ECOMUSEO LOCAL
subproductos
derivados
Municipalidad
Cuarzo
Plata
MERCADO
AGENCIAS DE
INTERNACIONAL
TOUR OPERADORES LOCALES VIAJES
MAYORISTAS
Promoción MERCADO
Transportistas Hospedajes Alimentos Souvenirs Guías I.C.T. LOCAL
JOYERÍA
TURISMO MINERO
FINANCIAMIENTO
AVANCES LOGRADOS
• Inicio de capacitación de joyeros (INA , UCR, UNCADA, etc.)
• Conformación de comisión mixta (organizaciones locales,
instituciones públicas locales y nacionales)
• Inicio proceso para diseño de un plan estratégico en turismo
(COOPRENA)
• Financiamientos otorgados por parte del Banco Popular
• Formación de nuevas cooperativas
• Trámite de las concesiones (cancelaciones y nuevas)
• Realización del estudio geológico (MINAET)
• MEIC ofrece traer expertos joyeros internacionales
• Inversiones en ecomuseo
RETOS IMPORTANTES
• Avance de trámite de concesiones
• Identificar nuevas tecnologías
• Continuidad de capacitaciones en joyería
• Acuerdo institucional para apoyar diseño estratégico del
sector turismo
• Fortalecer consenso social
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• La metodología de fomento del mercado a través de cadenas de
valor ofrece impacto favorable en:
– la competitividad empresarial
– el desarrollo económico local
– oportunidades de alianzas y negocios para el Banco Popular
• Este es el único proyecto de D.E.L. en práctica por parte del Banco
en la actualidad
• Conviene extender la aplicación de esta metodología a otras
zonas del país
• La cadena del valor del oro en Abangares posee un gran potencial
para desarrollarse de forma competitiva
• El Banco puede generar imagen favorable, provocar impacto en el
desarrollo y obtener rendimientos financieros si continúa
adelante en la ejecución de este programa.
ANEXOS
Cotización Precio Internacional del Oro
Fuente: www.kitco.com
Ciclo del
mercurio
INFORMACIÓN DETALLADA
EXTRAÍDA DEL ESTUDIO DE
MERCADO
• Son aprox. 700 coligalleros ubicados en el distrito de Las Juntas de
Abangares y comunidades vecinas.
• Se estima que unas 1500 familias dependen de la actividad en la zona.
• El ingreso corresponde a nivel de clase baja, más del 90% de los encuestados
por Coopeoro poseen menos de US$600 mensuales de ingresos.
• Aprox. el 75% de ellos no alcanzaron estudios secundarios de ningún tipo.
• 80% son jefes de hogar con dependientes (casados y en unión libre) y tienen
dos o más hijos.
• La mayoría de los mineros son hombres, sin embargo, sus esposas se
encargan de la parte del “beneficiado” del oro.
• La economía del cantón depende del oro. Actualmente se considera de
subsistencia y precaria, aún cuando se sabe que la actividad genera al menos
un millón de dólares al mes (estimaciones no oficiales ni científicas).
• Todos los factores sociales, políticos, culturales, etc., giran alrededor de
esta actividad. El clima político es estable aún cuando prevalecen
conflictos y tensiones entre líderes. Social y culturalmente se observa
cierta homogeneidad pero se observan factores negativos como
machismo, alcoholismo, conformismo, falta de espíritu solidario o
asociativo, entre otros.
• Presenten la mayoría de los servicios públicos pero se carece de
infraestructura de inversión privada, de tipo empresarial.
• Un factor fundamental es coyuntural, el aumento continuo en el precio
internacional del oro (US$1858,30/oztroy).
• La visión y el deseo de las organizaciones se basa en mejorar la eficiencia
de sus procesos de beneficiado, cambiando la tecnología disponible de las
rastras a molino de bolas y quebrador (laguna de cianurización), y agregar
valor a la materia prima extraída, de forma tal que se produzca joyería y se
implante la actividad de turismo minero.
• Los principales retos son la mejora tecnológica para mayor eficiencia,
formalizar la actividad mediante las concesiones que ahora están
autorizadas vía ley pero en disputa con una empresa canadiense, la
conversión de la tecnología para hacerla amigable con el medio ambiente
(mediano plazo) y aumentar el valor agregado de la actividad para obtener
mayores ingresos.
• Están involucradas en estas iniciativas, instituciones como cooperativas de
coligalleros, la municipalidad, la Universidad de Costa Rica, el Instituto
Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones, el Ministerio de Economía, Diputados de la Asamblea
Legislativa, entre otros.
• No se perciben obstáculos insuperables para el progreso potencial de la
cadena.
• Se percibe en la gente una especie de optimismo, que puede ser pasajero
motivado por los altos precios del oro, pero que sirve como fuerza impulsora
de la transformación que requiere la actividad. Se observa una sentido crítico
de los líderes sobre el futuro de la cadena.
• Existen organizaciones que aún no se han consolidado pero que ya cuentan
con una base asociativa como punto de partida.
• Existe amplia experiencia en la actividad, una buena identidad de grupo y
conocimiento de las cotizaciones diarias del mercado internacional y del
impacto socioeconómico de la cadena en la comunidad.
• Impide obtener más beneficios: la rudimentaria tecnología para el beneficiado
del oro, las organizaciones locales aún cuentan con una masa crítica de
coligalleros, conflictos locales y falta de formalidad en las concesiones, cultura
localista, conformista y de consumo inmediato, desconocimiento de joyería y
de turismo minero, entre otros.
• Mercado final: exigente, sofisticado, ubicado externamente a la zona y al
país, alto valor (joyería ofrece tres veces el precio internacional del oro).
• Entorno empresarial: diluido, no existe una gobernanza bien definida, las
empresas destinatarias son precarias, informales y carentes de estructura,
la base organizativa de los coligalleros está en proceso de consolidación, el
sector está siendo motivo de interés por parte de las instituciones, existe
un liderazgo bien definido, limitada infraestructura y reducida inversión
privada, diferencias entre eficiencia y capacidad instalada de monopolio
beneficiador (lamas y material del segunda) con respecto a rastras.
• Contexto socioeconómico: baja escolaridad de lo población destinataria,
aparentes bajos ingresos, existencia de servicios públicos básicos, rasgos
culturales determinados por la idiosincrasia local, incorporación de la
mujer y los menores en el ámbito del trabajo de la actividad, existencia de
una base de organizaciones sociales.
• Relaciones de la cadena de valor, que comprenden los servicios incluidos:
demanda creciente de la materia prima (oro), existencia de un estándar de
negociación entre los productores de oro y los intermediarios (joyeros y
exportadores), existencia de un monopolio para el material de segunda y
las lamas, inexistencia de servicios incluidos, plata como subproducto
derivado del proceso,
• Productos y servicios de apoyo: no se ha desarrollado un mercado de SDE,
bajo apalancamiento bancario.
• Rendimiento comercial de las PE y otras empresas de la cadena de valor:
existe un precio estándar para negociar compra y venta de materia prima
(precio internacional), negociación de precio se diferencia por comisión
que depende de uso y proceso que se le debe agregar al oro (purificación,
analizar, refinar, etc.), alto valor se ubica en joyería (tres veces el precio
internacional).
• Formalización de concesiones.
• Cambio tecnológico en el proceso de beneficiado (separación del oro y el
material).
• Capacitación e inversión en equipos e infraestructura de joyería.
• Inversión privada para generación de infraestructura y promoción turística.
• Financiamiento bancario para inversiones.
• Fortalecimiento de las organizaciones locales.
• Para incursionar en los mercados de alto valor, el proceso de beneficiado
dentro de la cadena debe ser mejorado en eficiencia, lo cual requiere
tecnología. No se han identificado claramente las fuentes o los alcances del
cambio tecnológico (especialmente en lo que se refiere a la mejora
ambiental). Factor fundamental es la capacidad de organizarse para
fortalecer las cooperativas y otras organizaciones sociales, que servirían
como oferentes del proceso de beneficiado, ya que las inversiones
requeridas son cuantiosas para uno sólo y un grupo pequeño de coligalleros.
• Posteriormente, llegar a los mercados de alto valor demandará de
capacitación e inversión en joyerías y, en el largo plazo, de planificación,
capacitación e inversión turística.
• Los líderes más visionarios son conscientes de la necesidad del cambio
pero otros pretenden seguir haciendo lo mismo que antes.
• Se observa que el eslabón del beneficiado sería absorbido por pocas
empresas (CAMUSA y las cooperativas que adopten el cambio tecnológico)
pero estas demandarán servicios de apoyo (la tecnología, el
financiamiento, el transporte, el fortalecimiento organizacional, la
capacitación, etc.) que deben ser proveídos por otras empresas. Aún
cuando no han sido identificados estos servicios cuentan con proveedores
en otros mercados que podrían verse atraídos a este mercado local. Estos
operarían bajo una base comercial sostenible y es evidente que la
actividad genera los suficientes recursos económicos para pagarles.
• En la incursión en los mercados de alto valor, serán necesarios servicios de
capacitación, equipamiento, infraestructura, análisis y purificación,
promoción y comercialización; los cuales también pueden ser ofrecidos
por empresas comercialmente sostenibles a precios de mercado. La
capacitación podría ser introducida por instituciones públicas como ya
está ocurriendo (UCR, INA, Banco, etc.)
• Los incentivos son: incremento en el precio del oro, concesiones,
regulación ambiental, obtener mayores precios por generar valor
agregado en los mercados de alto valor.
• Los interesados para mantener el status quo serían los intermediarios,
exportadores y joyeros que compran, porque serían sustituidos por
agentes locales que lograrían un mayor valor agregado. Aún cuando
parece un proceso de largo plazo, sería posible superar su resistencia si
ellos se convierten en comercializadores de las piezas de joyería e incluso
de los servicios turísticos; aún así su resistencia no eliminaría la eficacia
del proyecto.