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EL ANTICIPO DE

LEGÍTIMA Y DERECHO
DE COLACIÓN
Dr. REYNALDO JUNIOR ELIAS CANTAFIO
Fiscal Adjunto Provincial de Familia de Lima

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ANTICIPO DE
LEGÍTIMA

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ANTECEDENTES
LEGITIMA:
Porción o parte de la herencia de la cual no puede disponer
libremente el testador y que corresponde, por mandato de la ley a
determinadas personas.

C.C. art. 723. cuando se tiene herederos forzosos el testador no


puede disponer libremente de toda la masa hereditaria.

Son herederos forzosos: art. 724 C.C.: hijos y demás


descendientes, los padres y demás ascendientes, el cónyuge.
Concor. Art. 816 C.C.

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ANTECEDENTES
FUNDAMENTOS DE LA LEGITIMA:
 Protección a la familia, porque la legítima sólo funciona a
favor de la familia.
 Eleva las obligaciones morales a la categoría de jurídicas –
proteger, alimentar ayudar.
 Amplía las obligaciones anteriormente mencionadas.
 Garantiza el bienestar general de la célula social básica: la
familia.

Nota: “Toda persona puede disponer de todo su patrimonio a


título oneroso, no así a título gratuito”.
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ANTECEDENTES
CLASES DE LEGITIMA:
1. El que tiene hijos u otros descendientes o cónyuge, puede
disponer libremente hasta el 1/3 de sus bienes, pues la
legítima, es decir las dos terceras partes, le corresponde a
ellos. Art. 725 CC. Legítima reservada 2/3 partes.
2. Podrá disponer hasta de la mitad de sus bienes, de
conformidad con el art. 726 CC, el que tiene sólo padres u
otros ascendientes. Legítima reservada 1/2.
3. El que no tiene cónyuge ni parientes de los indicados en los
arts. 725 y 726 C.C., tiene la libre disposición de la totalidad de
sus bienes, conforme lo dispone el art. 727 del C.C.

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DEFINICIÓN
El anticipo de herencia o legítima es un negocio jurídico de
liberalidad por medio del cual el futuro causante transmite
parte de los bienes que integran la legítima a favor de uno o
más de sus futuros herederos forzosos. El principal efecto
generado por un anticipo de legítima es que a través de
esta figura el anticipado (heredero forzoso beneficiado)
adquiere inmediatamente los bienes que le correspondería
heredar. Por su naturaleza, al anticipo de legítima se le
aplica las reglas de la donación.

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DEFINICIÓN
• Para el Anticipante:
Es un acto unilateral de disposición de un bien
patrimonial que se sustenta en el derecho de autonomía
de la persona así como en el derecho de propiedad.

• Para el Anticipado:
Es el reconocimiento de su derecho de heredar, por
cuanto recibe un bien a cuenta de lo que podría
constituir su herencia a la muerte del anticipante.

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DEFINICIÓN
■ El término es un contrasentido.

■ Se efectúa en vida del otorgante, pero la condición


de heredero recién se conoce con certeza en el
momento en que ocurre el fallecimiento del
otorgante.
ELEMENTOS
1. Un sujeto titular de un derecho de propiedad de un
inmueble, que es denominado otorgante o
anticipante.

2. Un inmueble de propiedad del otorgante.

3. Un sujeto que en ese momento cumple con los


requisitos suficientes para ser considerado como
heredero forzoso del otorgante, que es denominado
beneficiario o anticipado.
HEREDEROS FORZOSOS
Pueden ser:

1. El hijo por nacer, con la condición de que nazca vivo.

2. Los hijos vivos.

3. Los padres en ausencia de los hijos.

4. El Cónyuge.
FORMALIDADES

■ En principio, los mismos requisitos que se exigen


para cualquier donación.

■ Documento que acredite la condición de heredero


forzoso.

■ Una minuta.
REQUISITOS DE LA MINUTA
■ Identificación personal del anticipante como propietario
del inmueble que se transfiere.

■ Identificación del anticipado como beneficiario, además de


la acreditación del entroncamiento familiar que acredita la
condición de heredero forzoso.

■ Descripción del predio, indicados datos de ubicación,


inscripción e indicación del valor real.
FORMALIDADES DEL CONTENIDO
■ Declaración del anticipante de otorgar el predio
en donación al anticipado e indicación de si el
anticipo se encuentra sujeta a colación o no.

■ Declaración del anticipado de aceptación


expresa de la donación.
FORMALIDADES
1. Escritura Pública: El contrato privado debe
elevarse a escritura pública.

2. Inscripción en Registros Públicos: En el


supuesto que el inmueble se encuentre
inscrito, debe presentarse los partes de la
escritura pública para la anotación de la
transferencia de la propiedad producida por el
anticipo de herencia.
PUBLICIDAD
■ Anotación en la Partida Registral del inmueble
objeto de la transferencia.

■ Publicidad: Identificación del adquirente; y,

■ La modalidad bajo la cual se ha efectuado la


transferencia.
PUBLICIDAD
El asiento de inscripción de la transferencia de
propiedad de un inmueble adquirido por anticipo de
herencia, estará publicitando la siguiente información:

1. El nuevo titular de la propiedad de un inmueble.

2. La modalidad de la transferencia, en este caso


como Anticipo de Herencia.
CONCLUSIÓN
1. El anticipo de legitima se otorga cuando se
encuentran con vida el causante.

2. Las personas que en ese momento ostentan las


condiciones necesarias para ser considerados
herederos forzosos, no necesariamente lo llegaran a
ser.

3. La condición de heredero forzoso y la cuota que le


corresponde solo se llegará a conocer con exactitud al
fallecimiento del causante.
DERECHO DE
COLACIÓN

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DEFINICIÓN
Es un acto jurídico por el cual, el heredero que concurre a la
herencia con otros herederos, devuelve a la masa hereditaria,
el valor de las donaciones u otras liberalidades otorgadas por
el causante en vida, teniendo como finalidad establecer la
igualdad entre los herederos, con arreglo a ley.

Institución del derecho de sucesiones que se encuentra


vinculada a la determinación de la legítima o cuota de los
herederos forzosos.

El Código Civil no contiene definición de la Colación, solo


desarrolla el aspecto operativo, pero en forma incompleta e
imprecisa.
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REGLAS BÁSICAS DE LA COLACIÓN
■ La colación procede siempre que el causante
hubiere dispuesto de los bienes a título gratuito
a favor de sus herederos forzosos.
■ La única excepción a la regla, es cuando existe
dispensa por parte del causante.
■ ¿qué es la dispensa? Declaración del causante
de que los bienes que anticipa, no son
colacionables, y pueden otorgarse dentro de la
cuota de libre disposición. Debe establecerse
en testamento o en otro instrumento público.
Art. 831 y 832 C.C.
REGLAS BÁSICAS DE LA COLACIÓN

■ Se debe calcular el valor del bien, para ver si


excede la cuota de libre disposición del causante.
■ En caso que no exceda, no será posible colacionar,
existiendo por medio la solicitud de dispensa con
arreglo a ley.
■ Este tema de derecho sucesorio, tiene una íntima
vinculación con el contrato de donación.
REGLAS BÁSICAS DE LA COLACIÓN
■ Arts. 1622 y 1629 C.C., produce sus efectos por
muerte del donante, nadie puede dar por vía de
donación, más de lo que puede disponer por
testamento. Caso contrario, la donación es inválida
en todo lo que excede esta medida.

■ Por tanto, todo acto de liberalidad otorgado a


herederos forzosos o no herederos deberán
realizarse dentro de los límites de la cuota de libre
disponibilidad.
CARACTERISTICAS
1. La restitución del bien anticipado a la masa
hereditaria, se hace a elección de quien colaciona,
devolviendo el bien o reintegrando su valor.

2. Si el bien hubiese sido enajenado o hipotecado, la


colación se hace también por su valor.

3. El valor del bien es el que tenga al momento de la


apertura de la sucesión.
CARACTERISTICAS

4. El que colaciona en especie deducirá en su favor el valor


de las mejoras que hubiera hecho.

5. Los deterioros del bien por culpa del que colaciona debe
resarcirlos a la masa hereditaria.

6. No son colacionables los bienes que por causas no


imputables al heredero, hubieren perecido antes de la
apertura de la sucesión.
CONCEPTOS COLACIONABLES
A. Los recibidos por los herederos forzoso sin haber
sido dispensados para no ser colacionables.
B. La donación inoficiosa que resulte del exceso de
lo que una persona puede disponer sin afectar a
los herederos legitimarios.
C. Las liberalidades indirectas, como la renuncia de
la herencia, el perdón de una deuda o el pago de
la misma, realizada en beneficio de un heredero
forzoso.
D. Todos aquellos conceptos, que por su monto o
circunstancias, excedan a los bienes no
colacionables.
CONCEPTOS NO COLACIONABLES
A. Gastos incurridos en alimentación del heredero, o en la
enseñanza para darle alguna profesión, arte u oficio.
837 C.C.
B. Gastos hechos a favor del herederos que estén de
acuerdo con la condición de quien lo hace y con la
costumbre.
C. El importe del seguro de vida contratado a favor del
heredero, ni las primas pagadas al asegurador, si el
monto está de acuerdo con la condición de quien las
paga y con la costumbre. Art. 838 C.C.
CONCEPTOS NO COLACIONABLES
D. Las utilidades obtenidas por el heredero como
consecuencia de contratos celebrados con el causante,
siempre que éstos, al tiempo de su celebración, no
afecten el derecho de los demás herederos. Excesiva
onerosidad del causante, en beneficio de un heredero,
afectando a los demás, se considera como una
liberalidad a favor de aquél.
E. Los intereses legales y los frutos que produzcan el dinero
y demás bienes colacionables, integran la masa
hereditaria desde la apertura de la sucesión. Como el
bien donado, siendo los frutos los accesorios, es
importante determinar desde qué momento estos últimos
aumentan la masa hereditaria.
DISPENSA DE COLACIÓN
La dispensa de colación es la declaración de
voluntad del causante expresada en el mismo
acto de liberalidad o en acto posterior,
testamentario o no mediante el cual no
considera dentro de la legítima, lo entregado a
título de liberalidad, como es el caso del
anticipo de herencia.
CONSECUENCIAS DE LA
DISPENSA DE COLACION
■ La liberalidad recibida por el donatario se
descontará de la cuota de libre disposición.

■ En los casos que no hay dispensa de colación la


liberalidad que se colaciona se atribuye primero a
la legítima general hasta completarla y después,
si hubiere excedente, a la porción de libre
disposición.
GRACIAS
Dra. LETICIA MERCY SILVA CHAVEZ
Fiscal Provincial de Familia de Lima

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