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Situación actual y perspectivas de la Hotelería en

Colombia

Ángela Patricia Lastra Alarcón


Directora Ejecutiva Nacional
plastra@cotelco.org
Fuente: OMT
Comportamiento del flujo de turistas

Fuente: OMT
De enero a septiembre de 2016, un total de 1.972.992 extranjeros han
ingresado al país, lo que representa un crecimiento de 2.1% con
respecto al mismo periodo del año anterior.

ENTRADA DE EXTRANJEROS
267294
240620
233144
215158 213280 219098
205995
190418 187985

Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16


Fuente: MIGRACIÓN COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS, VENEZUELA y BRASIL, principales países
emisores de turismo hacia Colombia.

LLEGADA DE TURISTAS POR PAÍS DE ORIGEN (ene -sep 2016)


379538

251811 255240

138643
125561 122576
108642 108117
94886 87185
67649

Fuente: MIGRACIÓN COLOMBIA


ESTADOS UNIDOS, PANAMÁ, MÉXICO, ESPAÑA y ECUADOR,
principales países de destino para los colombianos. De las
2.464.936 salidas registradas de enero a agosto de 2016, 71% se
concentró en estos 5 destinos.
SA LIDA D E CO LO MB IA N O S SEG ÚN PA ÍS D E D EST IN O
E N E RO A AG O STO D E 2016

857986

348146
270925
226687 205217 195657
93734 74137 62722 50384 47342 31999

Estados Panamá México España Ecuador Perú Chile Brasil República Venezuela Argentina Resto
Unidos de Dominicana
América
Fuente: MIGRACIÓN COLOMBIA
A partir de junio de 2015, se evidencia una desaceleración en la
salida de colombianos, causada principalmente por el aumento
de la tasa de cambio.
evolución de la salida de colombianos al exterior
450,000
428134
400,000

350,000 344052

300,000 288412
300532

250,000

200,000
Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul-15 Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May-
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16

Fuente: MIGRACIÓN COLOMBIA Tendencia


Panorama del turismo en Colombia
Motivo de viaje

Fuente: MINCIT
Panorama del turismo en Colombia
Turismo interno

Fuente: MINCIT
Comercio, hoteles y restaurantes genera el 28% del empleo en
Colombia
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR EN EL EMPLEO TOTAL

Comercio, hoteles y
restaurantes, 6138530,
28%

Para el periodo mayo/junio


del 2016, la población
Otros sectores, ocupada en Colombia fue
15846425, 72% 21.984.955

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares – mayo/julio de 2016


Establecimientos de alojamiento y hospedaje

12.756 establecimientos de
alojamiento registrados en
RNT
(julio de 2016)

Fuente: COTELCO – CONFECÁMARAS


Generación de empleo en el sector hotelero

El 67% de los
El índice de A julio de 2016, la Eso significa una empleados de la
empleados por oferta de generación de industria están en los
habitación en habitaciones (RNT) 169.810 empleos a departamentos de
Colombia es de 0,65. fue de 261.247*. nivel nacional. habitaciones y
alimentos y bebidas.

Fuente: COTELCO – CONFECÁMARAS

*Habitaciones en establecimientos clasificados como “Hoteles”


Durante el 2015 y 2016 la ocupación hotelera evidenció
una tendencia creciente, como resultado del buen
dinamismo del sector.
p o rc e nta j e d e o c u p a c i ó n
To ta l 2015 - co r r i d o 2016
120.00%

110.00%

100.00%
Corrido 2016
2015
90.00%

80.00%

70.00%

60.00% 0.6144
0.5503
0.5287
50.00% 0.5096

0 00 0 0
Fuente: COTELCO
La tasa de ocupación acumulada del 2016 superará la cifra
histórica del 56,4%, gracias al buen desempeño del sector y las
condiciones favorables del turismo nacional. Destinos de sol y
playa serán los más beneficiados.

p roye c c i ó n o c u p a c i ó n h o te l e ra 2016
62.0%
60.0%0.597
58.0%
56.0% 0.564
0.557094495 0.554
54.0%
52.0%0.517
50.0% 0.502

48.0%
46.0%
44.0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Proyecciones COTELCO


San Andrés, Antioquia, Cartagena, Nariño, Atlántico, Caldas y
Bogotá, destinos con mayor porcentaje de ocupación promedio
en lo corrido del 2016.

90.00% O c u p a c i ó n p o r d e st i n o s
0.8005
80.00% C o r r i d o 2016
0.6973
70.00%
0.6151
0.5819
60.00% 0.54790.54730.5435
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Promedio
Fuente: COTELCO
En el 2015 el PIB del sector creció 5.5%, generando valor agregado por
15.132 miles de millones de pesos. Para el primer semestre del 2016, el
crecimiento fue de 3.2% y un valor agregado de 3.829 miles de millones
de pesos.
Comportamiento PIB
6.664807585

5.845451953

4.727950151 4.915806627
4.557359874 4.596412556

3.784091628
3.523544271 3.425753543
3.06829352 3.132610225 3.151939655
2.700590754 2.7
2.451532398

2015-I 2015-II 2015-III 2015-IV 2016-I


PIB Total Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Hoteles, bares y similares

Fuente: DANE
A mayo de 2016 se contabilizan 20.259 establecimientos de
alojamiento y hospedaje con RNT en el país. Con esto, la
cantidad de habitaciones disponibles llegó a 298.615 durante lo
corrido del año.
ESTA B LEC IMIE N TO S D E A LOJA MIE N TO Y H O SPE DA J E
12956

2250 1921
1302 1294
284 192 43 17

Hotel Alojamiento Vivienda Hostal Apartahotel Centro Albergue Campamento Refugio


rural turística vacacional

Fuente: Confecámaras - RNT


De acuerdo con el IPC hotelero que realiza la empresa TRIVAGO,
los precios de alojamiento en Cali, Medellín y Bogotá, están por
debajo del promedio del índice general.

$ 1,000,000 PROMEDIO IPC HOTELERO - PROMEDIO


887802
$ 900,000
$ 800,000
$ 700,000
$ 600,000 555109.8333
$ 500,000
Ciudad de Panamá,345336.5 392370
365982.8333
$ 400,000 Buenos Aires, 349622.2567
México D.F.,
301330.6667
281259.8333 304071.3333
$ 300,000 Monterrey, Quito, 260874.5
242231.1667
Lima,
210758.6667 San Pablo,
228784.3333
220347 231085.5
Cusco, 201559.3333
161215
$ 200,000
$ 100,000
$0

Fuente: TRIVAGO – promedio enero – junio


2016
En lo corrido del 2016 (ene-jun) la tarifa promedio se ubica en
$235.144, siendo Cauca, Cundinamarca y Sucre, los tres destinos
más económicos para los turistas.
TA R IFA PRO ME D IO PO R D EST IN O
$ 450,000
389033
$ 400,000
$ 350,000
$ 300,000 263817
256393
239118
$ 250,000
$ 200,000
$ 150,000 125577
114971
106010
$ 100,000
$ 50,000
$0

Fuente: COTELCO – promedio 2015 Promedio


Entre enero del año 2003 y junio del
año 2016 han entrado en operación
40.344 habitaciones nuevas con una
inversión de $4.0 billones de pesos
AÑOS NÚMERO DE INVERSIÓN
HABITACIONES (MILLONES DE PESOS)
NUEVAS
2003-2009 8.480 $504.881
2010 3.316 $ 224.480
2011 4.872 $ 400.480
2012 4.224 $ 399.915
2013 6.813 $ 682.030
2014 4.648 $737.677
2015 5.884
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
$694.984
Ene-jun 2016 2.107 $392.225
TOTALES 40.344 $ 4.036.372
El aumento en la oferta no es uniforme en el país
Nuevas habitaciones por departamento (2015)
1,200 $ 250,000

Inversión (millones de pesos corrientes)


1,000
$ 200,000
Nuevas habitaciones

800
$ 150,000
600
$ 100,000
400

$ 50,000
200

0 $0

Nuevas hab. Inversión (millones de pesos)


Fuente: COTELCO.
Inversión hotelera en las regiones
DEPARTAMENTO NUEVAS INVERSIÓN (Millones de
HABITACIONES pesos)
Cundinamarca 7.626 $ 1.310.459
Bolívar 3.648 $ 574.189
Antioquia 4.489 $ 332.834
Valle del Cauca 2.421 $ 330.011
Magdalena 2.088 $ 279.209
Atlántico 2.283 $ 248.421
Santander 2.759 $ 125.359
Casanare 1.865 $ 124.976
Meta 1.879 $ 118.516
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Risaralda 1.025 $ 94.108
TOTAL 30.083 3.538.082
Crecimiento de la oferta en los
próximos años

Capítulo # Hoteles # Habitaciones


Cartagena 22 3.644
Bogotá - Cundinamarca 18 1.835
Antioquia – Chocó 13 576
Atlántico 5 552
Magdalena 3 387

Fuente: CotelcoTolima 2 127


63 7.121
Según el DANE, para el primer trimestre de 2016 se registraron
45.897 metros cuadrados de área culminada con destino hotel, lo
que representa un descenso de 11,2% frente al primer trimestre
de 2015 (51.662 metros cuadrados)
Y LA TECNOLOGÍA PARA QUÉ?
Diego Molano, gerente de Innovando LLC, exministro de TIC colombiano, lanza
sus críticas. “Tenemos la tecnología en la mano, donde fallamos es cómo la
usamos. Hay que pasar del gobierno electrónico al gobierno digital. El gran
problema que tiene Colombia es que la empresa privada no usa la tecnología
adecuadamente, creen que es solo tener una página web. No, eso no es, es
transformar su modelo de negocio. Las empresas no innovan usando la
tecnología, porque este no es el fin, es la herramienta. El fin es cambiar el modelo
de negocio, eso es ser innovador. Y donde estamos peor es en el talento, porque
cada profesional debería tener algo de ingeniero. Un médico debería saber usarla
para hacer telemedicina. El país que va a ganar esta nueva revolución va a ser el
que tenga el capital humano para hacerlo”.

http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-cuarta-revolucion-industrial-
articulo-638602
Junio de 2016
Diego Molano, gerente de Innovando LLC, exministro de TIC colombiano, lanza
sus críticas. “Tenemos la tecnología en la mano, donde fallamos es cómo la
usamos. Hay que pasar del gobierno electrónico al gobierno digital. El gran
problema que tiene Colombia es que la empresa privada no usa la tecnología
adecuadamente, creen que es solo tener una página web. No, eso no es, es
transformar su modelo de negocio. Las empresas no innovan usando la
tecnología, porque este no es el fin, es la herramienta. El fin es cambiar el modelo
de negocio, eso es ser innovador. Y donde estamos peor es en el talento, porque
cada profesional debería tener algo de ingeniero. Un médico debería saber usarla
para hacer telemedicina. El país que va a ganar esta nueva revolución va a ser el
que tenga el capital humano para hacerlo”.

http://www.elespectador.com/noticias/economia/colombia-cuarta-revolucion-industrial-
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Junio de 2016
GRACIAS