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Entorno y Proyección: Maiz

Alineacion y Estrategia
Arroz & Maiz 2014

Gabriel E Romero A.
Campaign Coordinator
Corn/Soybean & Cotton
CU Colombia

Villavicencio Enero 28 2014

1 Classification: INTERNAL USE ONLY


CU Colombia – CORN overview

120.0 58.9 106.5


800

600 6.6% Area


100.0 10.4
• Crecimiento del area por
4.7 400 altillanura
675 Area
12.9
200
490 • Política gubernamental para
80.0 11.41%
autosuficiencia en producción de
. 0 Maíz.
2013 2018
60.0

2.7
5.5
500
40.0 7.4
77.9 400
6.6% Adopción de tecnologia
300 • Penetración de biotecnología en el
20.0 200 450 Inv… cultivo de maíz.
37.5 327 • Incremento en la productividad por
100 manejo fitosanitario.
0 • Aplicación de especialidades
- 2013 2018
2013 2018

Seed Herbicides Insecticides Fungicides

2 Classification: INTERNAL USE ONLY


CU Colombia – CORN overview MS% Best View

CAGR MS% Base Line

55.6 58.9 61.9 106.5


120.0 CORN* CP
12% 13% 15% 24%
17%
11.41%
12% 13% 15%
• Incremento del area por altillanura
• Aumento de enfermedades
100.0
• Resurgimiento de plagas
secundarias
80.0

. 8.8% CORN* Seeds


81.2 • Incremento del area por altillanura
60.0
• Penetración de adopción de tecnologia.
• Introducción de nueva tecnologia (VIP3)
• Hibridos con alto potencial de rendimiento.
40.0
• Endospermo Blanco
52.6
51.2
49.1

4.5 CORN* Seed Care


20.0 2.5
- - 25.0%
• Tratamiento industrial
- - 18.3
-
6.6 7.8 9.4
-
2012 2013 2014 2018

Base Line Initiatives CP Initiatives Seeds Others

3 Classification: INTERNAL USE ONLY


Market Overviews 2013 Market Share
CP Market = $16.619 Mio
US
Synge
nta CORN* CP
Total Market ICS = $58.900 20% • Incremento de incidencia de patogenos
Mio US
BASF • Los genericos introducciendo
1% BASF rapidamente moleculas
Other
Syngenta 4%
s
14% 49% Bayer • BASF inversion de R&D en altillanura
Others 8%
25% Dupo
Bayer Mons
2% nt/Pi Dow anto
oneer Agro 7%
4% 8%
Dow Agro
6%

Seed Market = 37.924Mio


US
Other Synge
s nta
12% Dow
CORN* Seeds
Monsanto 13%
22% Agro • Monsanto mantiene liderazgo en
5%
Dupont/Pi
blancos y tecnologia
oneer • Pionner fuerte en portafolio amarrillo
30%
problemas con Biotecnologia
Mons
anto
• Dow retomando el negocio
Dupo
nt/Pi 27%
oneer
43%

6 Classification: INTERNAL USE ONLY


Oprotunidades y amenazas: hay un espacio para
crecimiento…
Descripcion Implicacion para Syngenta

● Desarrollo de semillas
Mercado & ● Adopcion de hibridos y
nuevas areas (ej. Altillanura) ● Diseñar ofertas de acuerdo a
ompetidores
los segmentos
Oportunidades ● Gobierno invirtiendo en Maiz
(externos) ● Rapida introducción de
● Enfermendades aumentando fungicidas

Mercado & ● Dow Agro como nuevo ● Desarrollar un portafolio para


competidores jugador este segmento
Amenazas ● Pioneer & DuPont nueva ● Defender nuestra posición de
(externos) estrategia; SE + SC… seed Care

● R&D ● Adquirir germoplasma de


● Diseñar un programa de blancos.
Syngenta blancos
issues ● Soluciones control de malezas ● Desarrollo de productos como
(Interna) GMO Calaris/Elumis
● Capacidad de producción ● Entrenamiento de FF
● Conocimiento de FF

10 Classification: INTERNAL USE ONLY


Perpectiva 5 años– Maiz
DesfavorableFavorable ● Colombia es deficitario en producción de Maíz. En Amarillos se
consumen alrededor de 3 millones de Ton., de las cuales se importan cerca a 2
millones. En Blancos se consumen cerca de 600 mil Ton y se importan 100 mil.

POLÍTICOS Y
● Mas del 80% del maíz amarillo se destina a concentrados y el
ECONÓMICOS 100% del blanco se destina a consumo humano.

● Facilidad de acceso a crédito (AIS) para agricultores con tasas


muy favorables y acceso al ICR.

● Incremento de precios de combustibles afecta costos de


producción, flujo de caja y rentabilidad de agricultores.
● Incremento de problemas fitosanitarios (Chinches, Hongos).

● Fenómenos niño y niña conlleva a inundaciones o escasez de


AMBIENTALES
agua afectando áreas de siembra.

● Colombia cuenta con áreas potenciales para siembra del cultivo


.+/- 500K Has
● Expansión de maíz tecnificado en áreas nuevas (Altillanura)
● Enfoque a productividad
TECNOLÓGICOS
● Incremento en adopción de materiales GMOs ( > 85%)
● Integración vertical en la Altillanura Colombiana

● Brechas muy amplias en modelos productivos (2.0 a10.0 ton /Ha)


SOCIOLÓGICOS ● Bajo nivel de asistencia técnica en el cultivo
● Importante porcentaje de auto subsistencia

17 Classification: INTERNAL USE ONLY


Iniciativas Estratégicas
Portafolio de Semillas
(USD 5.8 MM) Soluciones Incrementa Fortalecimiento de KA e
Lanzamiento Agrisure Vip3. (USD 1.2 MM) influenciadores (2.4 MM).
Masificar conocimiento de Incremento en la Posicionar nuestro
semillas. ) rentabilidad. portafolio.

• Lanzamiento de nuestra • Crear soluciones para cada • Estrategia de Seed Care


tecnologia Agrisure Vip3 en segmento de tecnologia,
llanos y CH. incrementar producción 10% • Estrategia de control de
con buenas practicas de malezas.
• Semicomerciales tecnologia Manejo del cultivo y control
Agrisure Vip3 en a problemas biologicos, con • Estrategia de maleza de
Tolima/Valle todo nuestro portafolio. insectos plgas.

• Montaje de parcelas • Liderar mercado fungicidas


demostrativas zonas dar control y productividad.
maiceras de Colombia
• Comercializacion, buscar
acuerdos (Italcol/Dreyfus)

19 Classification:
Strictly Confidential INTERNAL USE ONLY
Check out

20 Classification: INTERNAL USE ONLY


Resultados
Equipo A Equipo B
6 7

21 Classification: INTERNAL USE ONLY


22 Classification: INTERNAL USE ONLY
Resultados
El término dopaje (doping, en inglés) se utiliza generalmente para definir el uso de
sustancias o métodos prohibidos en el deporte.

La presencia de una sustancia prohibida, sus metabolitos o marcadores, en el cuerpo


de un atleta.

La sustancia encontrada fue esteroides

Por la integridad de la persona hasta que se defienda no se revela el nombre pero lo único
Que se puede comunicar es que jugo en la posición de arquero

Equipo A Equipo B
3 0

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24 Classification: INTERNAL USE ONLY