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PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
Lo que de verdad distingue a unas organizaciones de otras no
es
Si producen bienes u ofrecen servicios
Si son de ámbito local, regional, de un solo país o
multinacionales
Si son grandes o pequeñas
Si son públicas o privadas
Si son con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro
...
sino
Si son buenas o son malas
Consejo
de Calidad
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más.
Caminante no hay camino,
se hace camino al andar.
Antonio Machado
LA PLANEACION
Introducción
La Teoría La eficiencia es resultado
del orden y no puede
Por qué es necesario
planear?
surgir de la improvisación Todo control es
imposible si no se
El Proceso compara con un plan
Se necesita hacer planes
sobre la forma en que las previo sin un plan se
Concepto e
Importancia acciones serán coordinadas trabaja a ciegas
Principios y
Elementos Sin la previa determinación de
actividades no existirá nada que
organizar, nadie que ejecute y nada
que necesite control
LA PLANEACIÓN
Introducción
La Teoría • La organización se desarrolla en un medio complejo
y dinámico siempre cambiante.
Por qué es necesario
planear?
• La empresa siempre se enfrenta a niveles crecientes
El Proceso de actividad.
Concepto e • Ante los avances tecnológicos, los métodos de
Importancia trabajo tienden a volverse obsoletos.
Principios y
• La eficacia operativa tiende a reducirse ante los
Elementos
volúmenes de operación, las necesidades de
cambios y la presión externa.
LA PLANEACIÓN
El Proceso de la
Planeación
Determinación de
la situación presente
Introducción
La Teoría
Objetivos:
Por qué es necesario
Alternativas
en donde
planear? de decisión
queremos estar?
El Proceso
Concepto e
Importancia
Concepto e
Importancia Cursos alternos de acción: Futuro: la planeación
al planear es necesario trata de prever situaciones
Principios y determinar diverso caminos, futuras y de anticipar
Elementos formas de acción y estrategias, hechos inciertos así
para conseguir los objetivos como trazar actividades
futuras
LA PLANEACIÓN
Concepto e
Importancia
Al conocer hacia donde se dirige la acción, permite encaminar
y aprovechar mejor los esfuerzos. Los fundamentos básicos
que muestran la importancia de la planeación son:
Introducción
La Teoría • Propicia el desarrollo de la empresa al utilizar racionalmente los recursos
• Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro
Por qué es necesario
planear? • Prepara a la empresa para las contingencias que se presenten
• Mantiene una mentalidad futurista teniendo así más visión de futuro
El Proceso
• Condiciona a la empresa al medio ambiente que la rodea
Concepto e • Establece un sistema racional para la toma de decisiones
Importancia
• Reduce riesgos y permite aprovechar oportunidades
Principios y
Elementos • Las decisiones se basan en hechos y no en suposiciones
• Elimina la improvisación
• Proporciona los elementos para llevar a cabo las actividades de control
LA PLANEACIÓN
Concepto e
Importancia Planear es intentar prevenir crisis, las series continuas
de crisis por lo general indican una pobre planeación
Concepto e
Importancia
Por otro lado, en cuanto el período establecido
para su realización se clasifican en:
El Proceso
Mediano plazo: a realizar entre uno y cinco años
Concepto e
Importancia
Largo plazo: a realizar en un tiempo mayor a cinco años
Principios y
Elementos
¿Dónde diablos estamos?
3. FODA
¿Adónde vamos?
2. VISIÓN
¿De dónde venimos?
1. MISIÓN
¿Quiénes somos?
ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
Análisis Análisis
Foto
histórico DAFO
MISIÓN
P R O C E S O
VISIÓN
compartida
Factores clave Grupos Áreas clave
externos implicados internas
Matriz
FODA
Decisiones Acciones Líneas
estratégicas estratégicas estratégicas
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
MISIÓN
La razón de ser de la organización
MISIÓN:
Estamos comprometidos a generar el total entusiasmo del cliente por
la marca X, lo que se traduce en niveles crecientes de ventas y
rentabilidad, actuando con integridad y entregando productos
competitivos de calidad mundial.
VALORES COMPARTIDOS:
Entusiasmo del Cliente, Mejora Continua, Integridad, Trabajo en
Equipo, Innovación, Respeto y Responsabilidad individual
VALORES CULTURALES:
Actuar con sentido de urgencia, actuar como una sola compañía,
resaltar nuestro producto y enfocarlo hacia el cliente, objetivos
agresivos
Algunos ejemplos para
comentar 3
MISIÓN:
La misión es la razón de ser de la universidad, reflejo de la realidad actual pero al mismo tiempo integradora
del posicionamiento deseado para el futuro.
La Universidad de X es una institución pública al servicio de la sociedad de X, con
proyección internacional, cuya misión es la creación y transmisión del
conocimiento, mediante una investigación y docencia de calidad, con vocación
de liderazgo intelectual y cultural.
Los elementos que se pretende destacar con esta formulación en la Universidad de X son los
siguientes:
1. El carácter público de la institución, con la voluntad de llegar al máximo número posible de
ciudadanos
2. La clara vocación de servicio
3. El ámbito de influencia, especialmente la región de X
4. La proyección internacional
5. El objetivo principal, centrado en la creación y transmisión del conocimiento
6. Los dos ámbitos de actividad: la investigación y la docencia
7. La aceptación del reto de la Calidad
8. La capacidad de liderazgo intelectual y cultural
Algunos ejemplos para
comentar 4
MISIÓN:
La Misión de la Escuela X de la Universidad X es contribuir a mejorar la
salud de la población en el ámbito nacional e internacional, mediante la
búsqueda de la excelencia en la investigación, formación de recursos
humanos, extensión y asistencia técnica.
En el desarrollo de esta misión la Escuela buscará fortalecer su rol como
institución líder en la investigación, educación preferentemente de
postgrado y en la orientación de políticas en salud, centro de excelencia en
el desarrollo de la Salud Pública, promotor de la participación activa de la
comunidad e integración de la sociedad en los temas de salud de las
personas y de la población
Para hacer realidad este desafío, la Escuela cuenta con un cuerpo
académico de elevado espíritu de servicio público, el compromiso de todos
sus integrantes por desarrollar un ambiente de trabajo estable, estimulante
y respetuoso de la diversidad y el pluralismo, y con el legado de una historia
de éxitos de la que nos sentimos orgullosos herederos.
Algunos ejemplos para comentar
5
MISIÓN:
Análisis Análisis
Foto
histórico DAFO
MISIÓN
P R O C E S O
VISIÓN
compartida
Factores clave Grupos Áreas clave
externos implicados internas
Matriz
FODA
Decisiones Acciones Líneas
estratégicas estratégicas estratégicas
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
VISIÓN
Compartida
“La mejor manera de predecir el futuro
es inventarlo” (Alan Kay, pionero de la informática)
“Planificar no significa saber qué decisión voy a tomar
mañana, sino qué decisión debo tomar hoy para
conseguir lo que quiero mañana” (Peter Drucker)
VISIÓN:
Universidad emprendedora:
La universidad de los valores. Respeto a las personas, ética, compromiso
social, participación democrática, implicación política, interés
medioambiental.
La universidad donde se aprende y que aprende. Potencia el aprendizaje,
aprende del entorno y de ella misma, forma para el cambio, trabaja en
equipo.
La universidad líder en innovación. Capacidad investigadora, trabaja
con nuevas fórmulas de formación, evaluación y selección de
estudiantes, genera sistemas de interacción universidad-sociedad,
mantiene un modelo propio de gestión
La universidad de las personas. Estimula el desarrollo del potencial
humano y profesional, incentiva las iniciativas de participación y
asociación, refuerza la autoexigencia y la autoestima.
La universidad del conocimiento. Trabaja en red, gestiona el
conocimiento, fomenta los enfoques pluridisciplinarios.
La universidad de las ciudades. Aprovecha su dispersión
territorial para potenciar la colaboración con entes locales y
agentes sociales.
La universidad promotora de la internacionalización.
Fomenta la movilidad, está presente en zonas de desarrollo
emergente.
La universidad de la cooperación solidaria. Fomenta la
implicación en el desarrollo de áreas menos favorecidas,
incentiva la ayuda humanitaria.
La universidad comprometida en la promoción del empleo.
Facilita la inserción laboral de sus titulados, fomenta
iniciativas emprendedoras.
¿Se puede planificar para el año 2020?
Sólo puedes navegar seguro
• si dispones de una buena brújula (VISIÓN)
• si consultas a menudo el GPS para saber
donde te encuentras (INDICADORES)
• y si cuentas con un buen sistema de
comunicaciones (INFORMACIÓN, RED,
INTRANETS, etc.)
ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
Análisis Análisis
Foto
histórico DAFO
MISIÓN
P R O C E S O
VISIÓN
compartida
Factores clave Grupos Áreas clave
externos implicados internas
Matriz
FODA
Decisiones Acciones Líneas
estratégicas estratégicas estratégicas
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
FODA
Debe ser:
• Más que una simple identificación: los puntos más
Fuertes y más Débiles, en relación a las
Oportunidades y Amenazas
O1 O2 O3 O4 O5 Σ A1 A2 A3 A4 A5 Σ Σ+
Σ
F1 Matriz DAFO
F2
1. MAXI-MAXI. Estrategia ofensiva. 2. MAXI-MINI. Estrategia defensiva.
Potenciar las Fortalezas, para Potenciar las Fortalezas, para
F3
aprovechar las Oportunidades. defendernos de los efectos de las
1
Pregunta clave: ¿Si potenciamos Amenazas.
2
F4
esta Fortaleza podremos aprovechar Pregunta clave: ¿Si potenciamos esta
mejor esta Oportunidad? Fortaleza podremos defendernos
F5
mejor de los efectos de esta
Amenaza?
Σ 1 2 1+2
D1
3. D2
MINI-MAXI. Estrategia adaptativa. 1. MINI-MINI. Estrategia de
Superar las Debilidades, para supervivencia. Superar las
D3
aprovechar las Oportunidades. Debilidades, para defendernos de los
3
Pregunta clave: ¿Si superamos esta 4 Amenazas.
efectos de las
D4
Debilidad podremos aprovechar Pregunta clave: ¿Si superamos esta
mejor esta Oportunidad? Debilidad podremos defendernos
D5 mejor de los efectos de esta
Amenaza?
Σ 3 4 3+4
Σ+ Σ 1+3 2+4
FODA
Algunas recomendaciones para una sesión de trabajo de
un ejercicio FODA
Grupo de personas implicadas: máximo 20
Trabajo individual indispensable y puesta en común
Alternativas: Directivos/puestos-base. O directivos de alto
nivel/directivos medios/puestos-base. O sesión de trabajo con
directivos/sólo encuestas para puestos-base…
Imprescindible, un facilitador externo
Una buena herramienta los cuestionarios de los modelos de calidad
Importante, conseguir que todos aporten su perspectiva
Entretenerse en debatir sólo las discordancias interesantes, si es
posible
El ejercicio de la Matriz FODA hay que hacerlo en pequeño comité
Hay que empezar siempre
por los puntos fuertes y las
oportunidades, si no...!
ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
Análisis Análisis
Foto
histórico DAFO
MISIÓN
P R O C E S O
VISIÓN
compartida
Factores clave Grupos Áreas clave
externos implicados internas
Matriz
DAFO
Decisiones Acciones Líneas
estratégicas estratégicas estratégicas
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
MISIÓN
PLAN
EJES
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
EJES ESTRATÉGICOS
• Líneas básicas de desarrollo de la institución
• Agrupan un objetivo o varios que tienen un ámbito común
• Coherentes con la Misión, la Visión y el FODA
• No tienen por qué abarcar todos los aspectos importantes de la
institución. Es necesario priorizar
• Homogéneos
• Muy pocos (5-10?)
• Son como un armario
con su distribución
Docencia, Investigación,
Personas, Recursos,
Relaciones Externas, Gestión
Esquema de un CUADRO DE MANDO
Objetivos Estratégicos
Objetivos Operativos
Acciones
Responsables
Indicadores
Estándar-Objetivo
Calendario
Recursos
Valoración
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
OBJETIVOS
Objetivos Estratégicos
• Finalidades a conseguir para poder alcanzar la visión de futuro
de la institución.
• Declaraciones amplias, no específicas, sin fecha
• Ámbitos distintos, aunque todos relacionados con el EJE
correspondiente Mejorar la calidad de la docencia,
• Homogéneos para conseguir resultados adecuados
a los requerimientos del entorno
• Pocos (1-3 por cada EJE)
• Viables, de acuerdo con el FODA
Objetivos Operativos
• Actuaciones generales orientadas a conseguir cada uno de los
objetivos estratégicos . Planificación de la docencia
• Diferenciables, distinguibles . Implantación de metodologías activas
• Pocos (4-5 por cada Objetivo
Estratégico)
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
ACCIONES
• Pasos individuales o de grupo, necesarios para llegar a conseguir los
objetivos operativos
• Permiten distribuir tareas y responsabilidades, calendario,
recursos, indicadores, seguimiento y evaluación
• Realistas (consultar DAFO)
• Pueden estar encadenadas y depender unas de los resultados de la
anterior (formar-proyectar-implementar...)
• Muy pocas (1-3). Las estrictamente necesarias
Responsables
• Tiene que sentirse “propietario” del proceso y participar en él
desde el punto 0. Deberá rendir cuentas
• Con nombres y apellidos
• No es necesario que sean siempre los jefes
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
Indicadores
• Instrumentos de medida
Estándar-Objetivo
• Resultados deseados o previstos o nivel que se pretende
alcanzar. Lo más concreto posible
Calendario
• Una fecha concreta (no un período).
• Permite realizar un seguimiento lo más preciso posible y
reaccionar a tiempo
• Viable
• Si se planifica por 4 años, distribuir las acciones
Recursos
• Los costes totales de cada acción, o por lo menos los costes
añadidos, si los hay
• Si la suma de los recursos necesarios no es viable, es necesario
rehacer el cuadro: Calendario, Estándar, Acciones e incluso
objetivos
PLAN ESTRATÉGICO
+ cuadros de mando
O E
S
PLAN LIDERES PERSONAS RECURSOS ACCION
Indicadores de gestión.
herramientas
informáticas
misión y
valores
utilizadas
Satisfacción de clientes internos y externos
Relevamiento de sistemas informáticos. Los
indicadores de
El negocio de la
empresa Las ventajas
Aproximación a la cultura de la organización
gestión y las
metas
competitivas
Resultados Estratégicos
Accionistas Satisfechos Clientes Fieles Procesos Efectivos Personas Motivadas y Focalizadas
Para lograr esos objetivos Estratégicos y un
adecuado Modelo de Gestión debemos de
trabajar en la Gestión del Cambio
CAMBIO = CALIDAD X ACEPTABILIDAD
Las barreras críticas para la aceptación del cambio
involucran a las personas.
Liderazgo
Prácticas de Gestión
Sistemas, Políticas y
Estructura Procesos (inc. RRHH)
Clima
Valores y Necesidades
Roles y Habilidades Motivación Individuales
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Porcentaje de Organizaciones
Fuente: Deloitte
Para finalizar … no basta solo con un buen Modelo de
Gestión
PLAN LIDERES PERSONAS RECURSOS ACCION Éxito
PLAN
PERSONAS
RECURSOS
ACCION Ansiedad
PLAN
LIDERES
RECURSOS
ACCION Lentitud
PLAN
LIDERES PERSONAS ACCION Frustración
PLAN
LIDERES PERSONAS
RECURSOS Sueños
Requiere además, como resalta Enrique Baliño en su
Libro “NO + Pálidas y las 4 actitudes para el Éxito”, los
siguientes comportamientos:
+
ÉXITO
YO LOGRO
Equipo
MEJORA de
La mejor manera de predecir el futuro es creándolo.
La mejor manera de predecir el futuro es creándolo.