Transporte de Carga

Contenido

Motivaciones logísticas

Puertos

Ferrocarriles

Camiones

Discusión
 Toneladas de comercio exterior por puertos nacionales
70,000,000 Toneladas comercio exterior por puertos MZC
60,000,000 45,000,000
50,000,000
35,000,000
40,000,000
30,000,000 25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
0 5,000,000

Exportación Importación Exportación Importación

¿Por qué es importante el desarrollo logístico?

La logística eficiente es
una palanca de
competitividad y
desarrollo económico

+crecimiento
+empleo
 Los costos logísticos
de América Latina son
muy elevados en
relación al valor de
sus productos,
afectando
negativamente la
competitividad de su
oferta exportable y el Costo logístico ad-valorem 42%
consumo interno. Fuente: LBO Consulting Group, 2010

Guía logística: aspectos conceptuales y prácticos de la logística de cargas, BID (2015)

LOGISTIC PERFORMANCE INDEX
Worldbank
Visión de planificación de Red Logística
Recap

Somos Exportadores o Importadores netos?

Qué exportamos y hacia dónde
Qué importamos y desde dónde
Cuál es la elasticidad costo de las exportaciones?
Cómo estamos en desempeño logístico?
Cómo se conceptualiza una cadena logística?
Qué es un modelo hub and spot?
Qué aspectos involucra una visión de planificación logística integrada?
Contenido

Motivaciones logísticas

Puertos

Ferrocarriles

Camiones

Discusión
Sistema portuario: estatales, privados de uso público y de uso privado

Carga total transferida1

Número de puertos 2
144 millones ton

Rampas conectividad

46
Terminales
Estatales

Terminales
privados de uso
privado
Terminales
privados de uso
21 público

15

Terminales públicos Terminales privados de Terminales privados de

(agrupados en 10 uso público uso privado
empresas estatales)
Sistema portuario: estatales, privados de uso público y de uso privado

Puertos públicos Puertos privados

Ley Nº19.542 DFL Nº340

• Concesionados a privados mediante • Solicitud de concesión marítima sin

licitación pública licitación

• Obligados a prestar servicios sin

discriminación, de forma continua y • Prestan servicios sin regulación
bajo estándares de servicio, con tarifaria, definidos sólo por marco
tarifas de servicios básicos legal general
regulados según licitación

• Están declarados todos, por ley, • Pueden declararse

como: discrecionalmente como:

De uso público De uso público De uso privado

Una pincelada sobre puertos

Puertos Graneleros

Puertos de Carga General

Puertos de Contenedores
 TEU FEU

20 pies 40 pies
(6,1 m) (12,2 m)
Twenty-foot Equivalent Unit
 Propiedad

Del cliente

De navieras
Arrendado
Reach stacker RMG

straddle carrier RTG

Sistema portuario: estatales, privados de uso público y de uso privado

Valparaíso
Sistema portuario: estatales, privados de uso público y de uso privado

Valparaíso

www.marinetraffic.com
Capacidad
Qué hacer si no hay espacio para operaciones?
Qué hacer si no hay espacio para operaciones?
Buques post-panamax: estructura de costos

+20
%
+30
%

+50 +65
% %
• Conectividad marítima
1960

1698

1972

1980

1985

1988

1999

2006

2010

2014

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
26m

20cm
El Canal de Panamá Ampliado fue
inaugurado el 26 de junio de 2016
Cómo condiciona esto el desarrollo portuario

Requerimientos de infraestructura
portuaria (longitud muelle, calado)

Requerimientos equipos (largo brazo

grúas)

Requerimientos de áreas de respaldo

y de logística extraportuaria
Naves en la Región de Valparaíso

Media 2017
266,2 [m]

Media 2010 Esto genera

216 [m] impacto no solo
en los puertos,
sino que en el
sistema
completo
Momento óptimo de inversión
 39
ALTERNATIVAS DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA
Puerto Gran EscalaEN LA MZC
San Antonio Terminal 3 (Yolanda) Valparaíso
1 2

0 500 1000 m
1 nave de 400m
+2 naves de 366m

8 naves de
400m

0 500 1000 m

Capacidad: 6 millones de TEU/año Capacidad: 2,25 millones de TEU/año

Desarrollado por fases: 2 ó 4 fases Desarrollado por fases: 2 fases
de 3,0 ó 1,5 MM TEU/año respectivamente. de 1,50 y 0,75 MM TEU/año cada una.

Inversión portuaria: US$ 3.261 MM Inversión portuaria: US$ 2.150 MM

(1) Fuente: Estudio Ingeniería básica para el desarrollo de un puerto de gran escala en el Puerto de San Antonio [TYPSA, 2017].
(2) Fuente: Estudio Ingeniería básica para proyecto de desarrollo portuario Puerto Valparaíso [M&N CHILE SpA, 2017
Nota: Ambas cifras de inversión, excluyen los montos de infraestructura de última milla vial y ferroviaria.
 4
PUERTO DE SAN 0
ANTONIO 1
Puertos en operación y proyectos Concesionario
Tipo de
carga
Controlado
r
Estado

Infraestructura
futuros STI
(hasta 2025, con extensión General Luksic Operación
actual 2029)
PCE
Áreas (hasta 2031, con extensión General Matte Operación
2041)
intervenidas a Panul
futuro Granel sólido Agrosuper Operación
(hasta 2029)
Sitio 9 - Multioperado Granel líquido - Operación
Trámites
Proyecto PGE previos a la
General -
(primera licitación 2022) licitación del 1er
Pro terminal
yec
PG to
E

Sitio Áreas se
cambiarán a uso
STI 9 urbano y de
apertura a la
ciudad, año
Panul 2030

PCE

(1) Elaboración del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 2018

 4
PUERTO DE VALPARAÍSO 1
1
Puertos en operación y proyectos Tipo de Infraestructura
Concesionario Controlador Estado
carga actual
futuros TPS
General Von Appen Operación
(hasta 2030) Áreas
TCVAL General OHL En desarrollo intervenidas a
(hasta 2033) futuro
VTP
Pasajeros Urenda Operación
(hasta 2032)
Proyecto T3
General - Ing. básica
Yolanda

TPS
o
ect da
roy lan
Inic P Yo
iati
v T3
TC Cr u
a
VA ce r
os
L

Barón

VTP

(1) Elaboración del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 2018

Recap

Clasificación de puertos por propiedad/servicio

Clasificación de puertos por carga atendida
Infraestructura y equipamiento
Cómo generar capacidad portuaria
Tendencia naves
Canal de Panamá
Balance oferta capacidad región de Valparaíso
Proyectos portuarios en la Región
Contenido

Motivaciones logísticas

Puertos

Ferrocarriles

Camiones

Discusión
Red Ferroviaria
FCALP (EFE)
Toneladas transportadas a nivel nacional

Red Privada
(FCAB,
FERRONOR, CMP)

Red EFE
(Operadores de carga:
Transap y Fepasa)
¿Y cuál es el sistema ferroviario al que aspiramos?

• En carga:
• Un estándar adecuado a los desafíos que impone el desarrollo portuario y logístico
(velocidades altas >60-80 km/h, doble stack de contenedores, largo > 1km)
• Diseño en puntas funcional a operaciones portuarias y de terminales
• Con un diseño que involucra corredores y centros de intercambio modal, para lograr en
combinación con el camión, la capilaridad que requiere la distribución logística
• Vías de carga segregadas de flujo de pasajeros porque tienen requerimientos distintos (e.g.
mantención)
• Modelos de financiamiento y participación público privada (concesiones) con buena
distribución de riesgo y en que la ventaja de costos sea traspasada al usuario
• Con diseños de integración urbana que se hagan cargo de sus impactos

• En pasajeros:
• Sustentables económicamente, a través de Concesiones, con eventual apoyo
estatal si la rentabilidad social está demostrada.
• Integrados física, operacional y tarifariamente a los sistemas de transporte urbano
Red Ferroviaria
FCALP (EFE)
DIVERSIFICACIÓN
MODAL

Adaptabiliad
Red Privada
(FCAB,
FERRONOR, CMP)
los nuevos terminales
portuarios se están diseñando
Competencia
para movilizar 30% o más de sus
transferencias por tren
Resiliencia

Red EFE
(Operadores de carga:
Transap y Fepasa)
Como sumar capacidad ferroviaria

Infra No infra

Rieles
Trenes más
largos

Puentes

Inv. Máquinas
Desvíos
Trenes más
pesados
Puertos

Financiamiento/
Centros Modelo Negocio
intercambio
Más trenes
por día
Señalización

Coordinación de
operaciones
Comunicac.
Más boxes
por tren
Gálibo/Túneles
Contenido

Motivaciones logísticas

Puertos

Ferrocarriles

Camiones

Discusión
Vehículos de Alta Productividad

• El país requiere mover commodities

• Para estos productos de menor valor, el costo de transporte es muy
relevante y tiene alto impacto en competitividad.
• Existe una tendencia global a economías de escala en el transporte:
gigantismo de naves, trenes largos y con double-stack de
contedores
• En camiones existe también esta tendencia y hay un rol del estado
en anticipar y generar condiciones para su desarrollo
Vehículos de Alta Productividad

2012

2006
2005
1997*
2011
1981
2014
Bitrén o B-train?
Vehículos de Alta Productividad

Una posible incorporación futura de iniciativas VAP debiera ser objeto de:
1. Una cuidadosa evaluación cuantitativa y cualitativa realizada caso a caso, que tenga a la vista
los casos de éxito y fracaso a nivel internacional;
2. Que eventualmente conduzca a una autorización puntual de circulación en corredores o tramos
específicos de vialidad sujeta a condiciones predefinidas y progresivas de operación;
3. Las inversiones necesarias debieran ser cubiertas por el sector productivo beneficiado
mediante peajes diferenciados, convenios de pago u otro mecanismo pertinente que se
identifique oportunamente; y
4. Se debe realizar un acabado estudio del efecto sobre el mercado local de transportistas,
identificándose asimismo medidas que incentiven a que el beneficio económico de la nueva
tecnología sea percibido por todos los actores.
5. Debiera existir un procedimiento estandarizado, con requerimientos técnicos mínimos y plazos
máximos pre-establecidos, para que proyectos VAP en corredores específicos sean evaluados en
su mérito.
Desafío de Condiciones Laborales
Zonas de Descanso Camiones

El problema Cómo abordarlo:

1. Código del Trabajo establece
tiempos máximos de conducción
y mínimos de descanso.
2. Estacionamientos y Zonas
Descanso Camiones son
insuficientes.
3. Los existentes tienen bajo
estándar.
• Estándar para nuevas
concesiones
• Modelo PPP de implementación
por privados
• Protocolo de acuerdo MOP-MTT
para implementar 15 nuevas ZD
y ampliar 13 existentes
http://www.planificatusdescansos.gob.cl/

Permite organizar con

anticipación los descansos
que deberán efectuar los
conductores durante su
viaje, teniendo en
consideración la
Normativa Laboral
Vigente del Ministerio del
Trabajo respecto a las
horas de conducción y
descanso; máximas y
mínimas respectivamente.
Esta aplicación pone a
disposición del usuario
según el patrón de
conducción escogido, las
zonas de descansos
informadas por cada una
de las dependencias.
Contenido

Motivaciones logísticas

Puertos

Ferrocarriles

Camiones

Discusión
Frase comúnmente escuchada:
«Los ferrocarriles son competitivos en distancias mayores a 300 km»

En realidad podrían aceptarse distancias muy cortas 9.000.000 ton-km/año 9.000.000 ton-km/año
Si es que la carga es suficiente 300 km 80 km
30000 ton/año 112500 ton/año
100 ton/día 375 ton/día
4 cam/día 15 cam/día
Ejemplo: Alameda Corridor - Los Angeles CA

• Moviliza del orden de 4,5 millones de TEU

• Esto es un 32% de la transferencia de Los
Ángeles y Long Beach
• Participación se ha mantenido
relativamente constante desde 2003

• Extensión: 30 km de vía principal compartida, de

los cuales 15 km son en trinchera.
• Capacidad: 150 tren/día – (hoy 43 tren/día).
• Carga transportada: 5 MM Teus.
• Corredor exclusivo de carga.
Concesiones MOP

•Chile cuenta con una Ley de

Concesiones que fue
aprobada por unanimidad
contando con el apoyo de
todos los sectores políticos.
•El marco legal permite al
Ministerio de Obras Públicas
adjudicar proyectos bajo su
jurisdicción bajo la Ley de
Concesiones.
•Para infraestructura que está
bajo la tuición de otros
ministerios, éstos pueden
acceder al mecanismo de
concesiones a través de un
convenio de mandato.
Gatillos de Inversión en contratos de concesión
Ciudades puerto

Desafíos

- Vocación portuaria

- Una ciudadanía más empoderada, ya no ve solo

el beneficio de empleo sino el impacto de la
actividad

- Demanda de participación de la ciudad en los

beneficios económicos generados

Políticas

- Mitigaciones y compensaciones de proyectos:

Liberación del borde costero para paseos

- Inversiones viales y +
Políticas de carga en contexto urbano

• Interacción entre pasajeros y

carga.

• Políticas tienden a privilegiar el

transporte de pasajeros en
desmedro del nivel de servicio a
la carga
Ej.
• Regulaciones de circulación
a camiones
• Canales ferroviarios

• PTUS
• Programa 8 de regulación del transporte
de carga se centra en la idea de que la
carga “molesta” al flujo de pasajeros.

• Se definen 3 redes de circulación

– I: permitida, pagada (vías concesionadas)
– II: restringida por horario
– III: restringida permanentemente

• Se regula operaciones carga y descarga

• Emisiones, antigüedad
• Centros de acopio
• Tarificación
Galetovic (2012):
• una fracción considerable de los viajes de carga no puede alterar la localización del
destino (construcción, abarrotes, basura, combustibles, etc.)
• regulaciones aumentan, en general, el costo de operaciones
• repercute en el usuario final (precios de los productos y servicios)
• regulación se percibe incierta y discrecional
• La situación mejorará apreciablemente con las concesiones urbanas

¿En qué estamos hoy?:

• Información al usuario sobre regulaciones existentes
• Lineamientos para homogenización
 El Plan Integral de Movilidad de Santiago
se sustenta en 5 ejes fundamentales:

1. Fomentar el transporte sustentable

http://www.munistgo.info/movilidad/pim/
(caminata y bicicletas).
2. Desincentivar el uso del vehículo
particular motorizado, disminuyendo
congestiones y priorizando el transporte
público.
3. Mejorar el entorno, desarrollo urbano y
la seguridad vial en barrios y zonas
específicas de Santiago (comercio,
escuelas, hospitales, etc.).
4. Disminuir la contaminación ambiental.
5. Brindar las herramientas y la
información necesaria para empoderar
a los ciudadanos sobre el futuro de la
comuna.
Eje Compañía – Merced
Santiago Centro: Realidad

Rangos horarios de carga y descarga:

HORARIO RESTRINGIDO PARA CARGA Y

Sólo el 11,1%
de los locales
DESCARGA

(6 puntos de
comercio)
realiza la carga
y descarga en
horarios
autorizados.

Gobierno de Chile | Subsecretaría de Transportes – División de Desarrollo Logístico

Distribución Nocturna

¿Cuál es el costo de la medida en Santiago Centro?

$1.339 el
sueldo
mínimo por
Turno: 5 hora laboral
20 días-
horas
mes
extras

2 Costo: 2000
$800
empleados millones
locales
por local mensuales diarios

Costos no consideran inversión en seguridad ni infraestructura

Políticas de carga en contexto urbano

En la práctica: una bahía por cuadra cumpliría con

demanda y restricciones
Recapitulando

Desafío complejo, económico, social

• Ciencia social, impactos sociales, dependencia económica

Soluciones teóricas deben ponerse a prueba

• Consultar contraargumentos

Soluciones extranjeras deben adaptarse a realidad local

• Uso de información, experiencias en otros sectores

Necesidad de anticipar fenómenos globales

• Ej. mercado naviero, empoderamiento ciudadano

Necesidad de implementar soluciones en el momento justo

• Costos de la congestión y financieros de anticipar

Importancia de las coordinaciones institucionales

• Ordenadas, reguladas y orientadas a la toma de decisión