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Apresentação
Institucional
Termo de Confidencialidade
Este documento busca apresentar, confidencialmente, informações detalhadas sobre as operações e dados financeiros (históricos e
projetados) sobre a Gaia Agribusiness Agrícola Ltda. (“Gaia”), e não se trata de um convite para sua compra/venda no presente
momento.
A apresentação destina-se a servir como base para análise crítica, desenvolvimento de parceria comercial, decisão de investimento e
concessão de crédito. Desta maneira, a administração da Gaia se disponibiliza a fornecer informações adicionais, além de organizar
visitas às instalações da companhia, se necessário.
O documento aqui apresentado possui o único propósito mencionado acima e não deve ser divulgado e/ou comercializado sem a
expressa autorização dos controladores da Gaia.
3 Introdução
7 Brasil
14 Informações Operacionais
25 Informações Financeiras
Introdução
Sólida revenda de produtos agrícolas na região Sul de Goiás
75,0 25,0
% %
7 Brasil
14 Informações Operacionais
25 Informações Financeiras
Brasil
Previsão de curto período de ajustes na economia brasileira
beneficia exportações do setor agrícola brasileiro; Variação do PIB por setores (em %, 2014)
► Infraestrutura deficitária, o que leva a altos custos de Importação -1
transporte e lentidão nos mesmos (portuária e
ferroviária); Investimento -4.4
8
Fonte: Banco Central
Brasil
O agronegócio se caracteriza como a força motriz da economia brasileira
PRODUÇÃO EXPORTAÇ
2º
3º
3º
ÃO
Soja Milho Algodão
UNIÃO EUA
5º
CHINA OUTRO
EUROP S 3º
US$ 22,3 ÉIA US$ 7,2 2º
bilhões US$ 20,5 bilhões US$ 47,9
bilhões bilhões
10
Fonte: USDA
Brasil
Brasil apresenta recorde na produção de grãos por 4 anos consecutivos
3,148
11
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Fonte:
2014/15 IBGE, Conab
Brasil
Expansão de área cultivável na região Sul de Goiás contrabalanceou seca da safra
2013/14
Safra de Soja (verão) Safra de Milho (inverno)
Área Plantada Volume Produzido Área Plantada Volume Produzido
(Mil Ha)
(Mil Ha) (Mil Tons) (Mil Tons) 539.6
699
651 1,865.9 104
567
323.4
59 63 289.6
1,754.5
1,729.0
11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14
49.3 81.7
48.1
69.5 69.9
42.3
Soja % Toneladas
Exportação 90% 1.579.018
Mercado Doméstico 10% 175.446
Porto de Santos
Porto de Paranaguá
Milho % Toneladas
Sul de Goiás
Exportação 30% 161.884
Terminal Portuário
Mercado Doméstico 70% 377.729
Rodovias
92% 13
Granel Convencional Fonte: CONAB
3 Introdução
7 Brasil
14 Informações Operacionais
25 Informações Financeiras
Informações Operacionais
Localização estratégica para atendimento amplo
15
Informações Operacionais
Estrutura física da matriz e filiais
16
* O ponto de apoio comercial em Piracanjuba encontra-se em fase de constru
Informações Operacionais
Equipe hábil, com mix de conhecimento de mercado e tempo de casa
Raimundo Eudes de Assis Gestor da UBS na Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Goiatuba, Vice
Diretor Comercial Presidente da ANDIAGO 25 14
André Luiz Hilário
CEO Walter C. de Oliveira JuniorFormado em Administração pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
Gerente Administrativo e Financeiro de Goiatuba, com especialização em Gestão de Canais de Distribuição pela 26
USP 7
Reginaldo José Coelho Formado em Agronomia pela Fundação de Ensino Superior de Itumbiara, com
25 8
Gerente Comercial especialização em irrigação pela MASHAV (Israel)
André Luiz Hilário Raimundo Eudes
CFO CCO
Agro Gaia
Walter Castilho
Reginaldo Coelho
Gerente Adm-
Gerente Comercial
Financeiro
17
Informações Operacionais
Modelo de negócios estruturado em oferecer os melhores produtos e serviços ao cliente
18
Informações Operacionais
Parceria com fornecedores estratégicos garante qualidade no fornecimento
19
Informações Operacionais
Única revenda regional a trabalhar com sistema de troca/barter de grãos
Venda Meio de pagamento Colheita Grão Trading
realizada definido realizada recebido contatad
a
Troca/barter
Prazo safra
Meses
► Área de atuação localizada em uma das regiões de maior estabilidade climática do país
► Localizada na região de maior precipitação média histórica do Estado de Goiás
► Com amplo portfólio de produtos, atende a uma maior diversidade de plantações, culturas e safras
► Agrônomos qualificados em todas as regiões de atendimento, com constante acompanhamento das safras e suas respectivas
especificidades
22
Fonte: SIMEHGO
Informações Operacionais
Rígida política de crédito alinhada aos objetivos de longo prazo da companhia
Posicionamento estratégico
►
►
O Brasil é um dos maiores exportadores de grãos para a Ásia
Recentes investimentos em infraestrutura logística proporcionarão maior flexibilidade logística para escoamento da produção ao exterior
► Maior proximidade com os principais portos exportadores de grãos do Brasil (Paranaguá e Santos), quando comparado com o Estado do
Mato Grosso
► Região de grande estabilidade climática, propiciando precisão e previsão das produções agrícolas
► Localizada na 2ª maior região produtora agrícola do Estado de Goiás, propiciando maior previsibilidade
Equipe hábil com mix de conhecimento de mercado
►
►
Administrada por profissionais com mais de 20 anos de experiência de mercado
Sócios atuam também como produtores rurais, o que facilita a sinergia de conhecimentos e informações com os clientes
► Equipe de vendas jovem e capacitada, formada por agrônomos graduados e com experiência em suas áreas de atuação
►
►
Crescimento anual de 17,3% na última década, somente com vendas de insumos e grãos
Operações que buscam mitigar riscos no dia a dia da Empresa
► Planejamento de abertura de novos pontos de atendimento em outras cidades da região
► Parceria com fornecedores estratégicos associam qualidade, agilidade na entrega e alto valor agregado ao portfólio oferecido aos clientes
24
3 Introdução
7 Brasil
16 Informações Operacionais
27 Informações Financeiras
Informações Financeiras
Diversificado de portfólio de produtos atende às diversas necessidades dos produtores
regionais
Faturamento líquido 2014 (Milhares de R$) Representatividade (faturamento 2014)
Seme... 18,255.1 0% 3%
0.7 12%
Fertilizantes
Sementes
Fertiliz... 8,314.3
Defensivos 6%
Grãos
Fo 4,611.0 Foliar
79%
Defens... 117,247.9
Faturamento líquido histórico (Milhares de R$) Faturamento líquido histórico por segmento (Milhares de
148,429.0 R$)
135,802.3
2010 2011 2012
2013 2014
96,860.8
47,159.1
46,258.4
117,247.9
36,894.5
30,556.1
75,223.0
25,696.1
89,399.3
18,255.1
15,524.9
12,480.6
11,453.0
11,247.4
58,934.4
8,651.5
8,314.3
6,170.0
5,629.2
4,611.0
3,935.6
3,259.8
3,032.4
2,851.5
2,864.0
2,204.2
1,553.0
0.7
Defensivos Foliar Fertilizantes Grãos Sementes
26
2010 2011 2012 2013 2014
Informações Financeiras
Filiais com participação aproximada de 40% do faturamento total da empresa
Faturamento 2014 (por filial, em milhares de R$) ► Filiais representaram 39,3% do faturamento da empresa
em 2014;
► Defensivos representam 82,7% do faturamento das filiais
e 77,3% do faturamento da matriz, em Goiatuba (GO);
21,227,962.3
17,887,294.1
69,708,220.8
12,764,871.3
► Os grãos são comercializados somente pela matriz;
8,424,452.8
7,658,088.0
3,734,001.0
3,246,083.8
1,271,979.0
1,111,238.0
972,172.3
422,032.0
-
Morrinhos Joviânia Vicentinópolis Matriz (Goiatuba) enquanto o faturamento histórico apresenta taxas de
Defensivos Fertilizantes Sementes Grãos crescimento de 23,0% a.a.
Representatividade individual (por filial) Carteira histórica de clientes
7% 696
13% 688
19%
624
Morrinhos 617
Joviânia
591
Matriz (Goiatuba)
Vicentinópolis
71.1
2.1
18.2
1.7
11.5
9.8
8.6%
1.7%
7.2% 7.3%
1.4%
1.6
1.4 1.4
►
►
Localizada na 2ª maior região produtora de grãos de Goiás há15 anos
Faturamento superior a R$140 milhões no último ano fiscal, com margens acima da média de mercado
► Equipe jovem (73,5% dos colaboradores entre 18 e 40 anos) e capacitada (64,7% com ensino superior)
► Referência regional em projetos sociais com parceiros multinacionais (Syngenta e Du Pont) e escolas municipais
► Diversificado portfólio de produtos e serviços propicia maiores ganhos frente aos concorrentes
►
►
Clientes com duplo-município podem levar à expansão da área atendida para outras regiões
Armazém terceirizado de prestação de serviços de armazenagem de grãos em seu primeiro ano de funcionamento
► Internalização das operações de grãos pode proporcionar acesso a linhas diferenciadas de crédito
► Radar de exportação em fase final de aprovação abrirá novas possibilidades de negociação 31
Obrigado!