Infraestructura para el comercio exterior y turismo

COMEX
Lima, 27 de octubre de 2010

Pablo Secada E. psecada@ipe.org.pe

IPE
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA
www.ipe.org.pe

Resumen
Tan mentada brecha de infraestructura es una de nuestras principales desventajas competitivas. Se han dado algunos pasos en la direccin correcta:
Aumento inversin en infraestructura productiva: ascendi a 2.3% del PBI el 2009, frente a 1% en 2004, segn Morgan Stanley. Participacin de la inversin privada es la mayor en la regin. Avances en APPs, iniciativas privadas, concesiones e inicio de obras por impuestos. Fideicomiso y fondo de infraestructura, en el que participan AFPs.

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Resumen
Hay mucho ms por hacer, sin embargo:
Autonoma, independencia, sinergias y profesionalizacin reguladores. Reforma del esquema de inversin en infraestructura bsica y social:
Tercerizar diseo y ejecucin al sector privado (banco de inversin o asesor financiero, consultor y estudio de abogados asesorando al sector pblico e interactuando con pares).
Prueba de mercado, no temor al afn de lucro y lo desconocido (o el sueo de quien sabe calcular una TIR y cree que eso lo hace banquero de inversin).

Empaquetar obras pblicas

Pero: se ha fragmentado decisin de inversin en ms de dos mil partes.

Publicar lista completa de proyectos de infraestructura y socializar metodologa SNIP para que cualquier fondo de infraestructura pueda ganarle a sus pares.
CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

El radar de competitividad del Foro Econmico Mundial: Per y tres pares de Amrica Latina
ndice Global de Competitividad 2010 - 2011 (WEF) (puntuacin por pilar en donde 1 es peor situacin y 7 es mejor situacin posible)
Inst tuc nes 7.0 Inn vac n 5.0 In aest uctu a

S e

st cac n s ne c s

a Esta ac ec n

ca

3.0 a a e e ca Sa u e ucac n

1.0

a a

Desa tecn

E ucac n su e E c enc a en e e ca e enes e ca a a Pe B as

S st cc n e e ca nanc e E c enc a en e C e C a

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

Mx c

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Principales ventajas y desventajas competitivas, segn los pilares del ndice

Per: Ventajas y desventajas segn el ndice Global de Competitividad 2010 - 2011 (WEF) (ubicacin dentro del ranking de 139 pases)

Desarrollo del mercado financiero amao del mercado Eficiencia del ercado laboral

42

48

Principales Ventajas Competitivas

56

Infraestructura Salud educaci n pri aria Instituciones

88

92

96

Principales Desventajas Competitivas

110

Innovaci n

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Factores ms problemticos para hacer negocios (WEF): encuesta a lderes

Factores ms problemticos en el Reporte Global de Competitividad, 2010 - 2011 (% del total de encuestados)

Per
Otr s 8%

hile

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Otr s 2%

Re . La ral 15%

Fuerza la ral 15%

rrupci 15%

Re . uest 7%

Fuerza la ral 7%

Fi a cia . 8%

asas uest %

ur cracia 18%

asas uest 7%

Oferta i a ec. I f ra 11%

Re . La ral 26% Oferta i a ec. I f 5%

tica (fuerza la ral) 5%

ur cracia 19%

Re . uest 5%

ri e y s r 4% Fi a cia . 5%

I e sta . tica (fuerza P ltica la ral) 4% 4%

ri e y s r 4%

Factores ms problemticos para hacer negocios (WEF): encuesta a lderes

Factores ms problemticos en el Reporte Global de Competitividad, 2010 - 2011 (% del total de encuestados)

Financiam . 13

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

rim en y robos 13

Fuer a laboral 4

!%

eg. aboral 9

eg. aboral 7

eg. im puestos 10

Burocracia 11

Financiam . 11

orrupcin 14

asas im puestos 10

&

e g. im puestos 7

Inflacin 6

ferta inadec. Infra 7

rim en y robos 5

asas im puestos 7

eg. di isas 5

ferta inadec. Infra 8

"

! '

Burocracia 16

Inestab. oltica 4

tros 3

"

Inflacin 3

Fuer a laboral 4

xico


olombia
tros 7

orrupcin 16

 

Principales ventajas y desventajas relativas: siguen siendo las tres I y capital humano
Pilares del ndice Global de Competitividad 2010 2011 (WEF) (ubicacin dentro del ranking de 139 pases)
Chile Total
Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconmica Salud y educacin primaria Educacin superior Eficiencia en el mercado de bienes Eficiencia en el mercado laboral Sofisticcin del mercado financiero Desarrollo tecnolgico amao del mercado Sofisticacin de los negocios Innovacin
Desventajas por pas Ventajas por pas

Colombia 68
103 79 50 79 69 103 69 79 63 32 61 65

Per 73
96 88 75 92 76 69 56 42 74 48 71 110

Mxico 66
106 75 28 70 79 96 120 96 71 12 67 78

30
28 40 26 71 45 28 44 41 45 46 43 43

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Notable mejora en infraestructura an es insuficiente, especialmente en ferrocarriles

Componentes del Pilar de Infrastructura 2010 2011 y 2009 2010 (WEF) (puntuacin en donde 1 es peor situacin y 7 es mejor situacin posible)
ejor situacin posible
4.8 4.8 4.5 4.1 3.6 3.0 3.3 2.7 3.3 2.9 1.9 1.8 1 2 3 4 5 6 7

ali a oferta electrici a

ali a infraestructura aeroportuaria

ali a

e la infraestructura

ali a infraestructura portuaria

ali a

e las carreteras

2010 2011 2009 2010

ali a infraestructura frrea

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 2011 y 2009 2010, World Economic Forum (WEF).

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Infraestructura: Contexto internacional

ndice de calidad de infraestructura total (1 = subdesarrollado y 7 = eficiente )
80 70 60 50 40 30 20 10 00 rasil r r l m ia Argentina anam livia iza UU ile Venezuela Ur gua xic Per inga cua 68 66 58 57 45

El Per se ubica en el puesto 92 dentro del ranking de 139 econom as

43 39 38 36 36 35 35 33 31

Fuente: Global

ompetitiveness

eport 2010 - 2011

10

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Puertos: Contexto internacional

ndice de calidad de infraestructura portuaria (1 = subdesarrollado y 7 = eficiente )
68 68 55 55

80 70 60 50 40 30 20 10 00

52

38

37

37

35

33

29 24

Ar e ti a

l m ia

rasil

ile

F e te: Gl

al C m etitive ess Re

rt 2010 - 2011

11

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Ve ez ela

xic

c a

Per

Aeropuertos: Contexto internacional

ndice de calidad de infraestructura aeroportuaria (1 = subdesarrollado y 7 = eficiente y amplio)
80 70 60 50 40 30 20 10 00 r l m ia rasil r B livia ile Ve ez ela Ar e ti a Pa am xic c a K Per a 69 69 60 59 58 47 46 45

41

40

38

36

36

F e te: Gl

al C m etitive ess Re

rt 2010 - 2011

12

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Redes viales: Contexto internacional

ndice de calidad de infraestructura de carreteras (1 = subdesarrollado y 7 = eficiente y amplio)
70 60 50 40 30 20 10 00 Ecuador Singapur Sui a rasil hile olo bia ene uela rgentina Francia Pana rugua EE olivia xico Per 66 66 65 59 57

44

41

41 35 33 33 33 29 29 26

Fuente: Global

o petitiveness Report 2010 - 2011

13

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Ferrocarriles: Contexto internacional

ndice de calidad de infraestructura ferroviaria (1 = subdesarrollado y 7 = eficiente y amplio)
80 70 60 50 40 30 20 10 00 ong Kong Sui a rasil rgentina olo bia Japn hile Francia le ania EE olivia xico Per 48 68 67 66 65

62

23

22

21

19

19

17

15

Fuente: Global

o petitiveness Report 2010 - 2011

14

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

El radar de la competitividad (IMD)

ndice de Competitividad Mundial (IMD), 2010 (ubicacin dentro del ranking de 58 pases)
c Ed caci al d medi am ie e ma 60 50 40 30 I raes r c ra ec lgica 20 10 I raes r c ra sica 0 Fi a zas P licas Preci s ms ica C merci i er aci I al al

ersi i er aci Emple

I raes r c ra cie fica

Val res

ac i des

P l ica Fiscal

Prc icas de admi is raci Fi a zas Mercad la ral Pr Per Chile Fuente: World Competitiveness Yearbook 2009, I c ividad

Marc i s i ci Legislaci Marc s cial e icie cia Mxic

al

e eg ci s

C l m ia

15

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Principales ventajas y desventajas relativas: la deficiente infraestructura es principal falencia

ndice de Competitividad Mundial segn componentes (IMD), 2010 (ubicacin dentro del ranking de 58 pases)

Per

Chile

Colombia

Mxico

Ge eral

41

28

45

47

Desempeo conmico

28

26

35

25

ficiencia del Gobierno

35

14

38

46

ficiencia de Negocios

42

21

39

51

Infraestructura

57

44

53

50

Desventajas por pas

Ventajas por pas

Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010, IMD

16

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Principales ventajas y desventajas: dos de las tres I y la educacin son mayores debilidades
Per: Ventajas y desventajas segn el ndice de Competitividad Mundial, 2010 (ubicacin dentro del ranking de 58 pases)
Emple Fi a zas P licas Preci P ltica Fi cal 7 10 17 29

Principales Ventajas Competitivas

E ucaci I fraestructura sica I fraestructura tec ica

51 55 56 58

Principales Desventajas Competitivas

I fraestructura c e tfica

Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010, IMD

17

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

ndice Global de Competitividad: Principales ventajas y desventajas relativas

Pilares del ndice Global de Competitividad, Viajes y Turismo 2009 (WEF) (ubicacin dentro del ranking de 133 pases)

Chile Total arco Nor ativo A biente de Negocios e Infraestructura Aeropuertos Carreteras Infraestructura para Via e & Turism Infraestructura para TICs Competencia de preci s en la industria V&T Recursos u anos, Culturales y Naturales 57 49 58 51 57 69 49 53 64

Colo bia 72 91 88 65 108 93 65 66 34

Per 74 89 92 92 125 78 81 47 33

xico 51 80 62 40 84 49 69 77 13

Brasil 45 95 69 46 110 45 60 91 4

Desventajas por pas

Ventajas por pas

Fuente: Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, World Economic Forum (WEF).

18

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

ndice Global de Competitividad, Viajes y Turismo Global 2009: 2009: Contexto internacional
ndice Global de Competitividad, Viaje y Turismo (1 = subdesarrollado, 7 = eficiente )
5.68 5.46 5.41 5.2 4.4

El Per se ubica en el puesto 74 dentro del ranking de 133 econom as

4.35

4.29

4.18

4.09

4.0

3. 9

3. 3.6 3.62 3.5 3.33

Austria

EE.UU

Brasil

Ecua or

Suiza

ica

hile

El Salva or

olom ia

Uruguay

Arge ti a

Alema ia

Mxico

Fuente: Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, World Economic Forum (WEF).

19

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

e ezuela

osta

Bolivia

er

Infraestructura turstica: Contexto internacional

ndice de Infraestructura Turstica (1 = subdesarrollado, 7 = eficiente y amplio)
7.0 7.0 6.9 6.3

4.5 4.0 3.9 3.8 3.2 2.8 2.8 2.5

2.1

2.1

2.0

Austria

Espa a

Brasil

Costa Rica

Chile

Ar e ti a

Ve ezuela

Fuente: Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, World Economic Forum (WEF).

20

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

El

Col mbia

Mxic

ruguay

Italia

EE.

Per

Ecua

alva

Brecha de infraestructura
Brecha de inversin en infraestructura al 2008 (en millones de US$) Sector Transportes Aeropuertos Puertos Ferrocarriles Redes viales Saneamiento Agua potable Alcantarillado ratamiento de aguas residuales lectricidad Generacin ransmisin Cobertura Gas natural Telecomunicaciones elefona fija elefona mvil Total
) )

Brec a 2008 13,961 571 3,600 2,415 7,375 6,306 2,667 2,101 1,538 8,326 5,183 1,072 2,071 3,721 5,446 1,344 4,102 37,760

% 37.0

16.7

22.0

9.9 14.4

La brecha de inversin en infraestructura de servicios pblicos en el Per es de US$ 37,760 millones equivalente al 30% del PBI del 2008

100.0
)

Nota: abe resaltar que en el caso del AIJ H, no se puede hablar especficamente de brecha de inversin dado que el AIJ H cuenta con infraestructura que excede la demanda. Adems el concesionario ya cumpli con las inversiones obligatorias, salvo la construccin de la segunda pista. Sin embargo, la empresa sostiene que dicha pista podra ser una mejora excesiva para el nivel de la demanda de vuelos estimada al 2017. Estudio disponible en: http://ipe.org.pe/wp-content/uploads/2009/09/estudio_el_reto_de_la_infraestructura_al_2018.pdf

21

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Avances de inversin
Avances de inversin segn sector, 2005 - 2008 (en millones de US$)

Sector Transportes Aeropuertos Puertos erroc rriles edes vi les Saneamiento Electricidad Generacin Trans isin Cobertura as natural Telecomunicaciones Telefona fij Telefona vil Total Total como del PBI
*Se considera la inversin promedio 2005-2008 Fuente: SITRAN, AP, Ministerio de ivienda,

2005 38 18 4 6 9 190 394 193 21 180 69 386 178 208 1,077 1.4

2006 282 25 3 6 249 n.d. 480 290 17 174 236 486 200 286 1,484 1.6

2007 494 19 4 7 464 n.d. 629 318 70 241 963 613 219 394 2,699 2.5

2008 381 48 32 8 294 n.d. 862 484 43 335 2,103 852 386 466 4,198 3.3

Porcentaje cubierto 2009-2018* 21 48 3 3 34 30 71 62 35 112 226 107 183 83 63

Si se mantiene el ritmo de inversin 20052008, se llegara a cubrir el 63% de la brecha de infraestructura al 2018

onstruccin y Saneamiento, MINEM, empresas del sector de gas natural,

SIPTE

22

CONOM IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA CONOMA

Infraestructura para el comercio exterior y turismo

COMEX
Lima, 27 de octubre de 2010

Pablo Secada E. psecada@ipe.org.pe

IPE
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA
www.ipe.org.pe