EstudioEstudio-Programa Estratgico para las Manufacturas Elctricas Para garantizar:

Competitividad Internacional, y Desarrollo Sustentable

Preparado para: Por:

RESUMEN EJECUTIVO

El futuro de Mxico est altamente relacionado con su desarrollo energtico; pocos pases tienen un mercado con el potencial de crecimiento y tamao como el nuestro. Las manufacturas elctricas son estratgicas para la competitividad del pas y pueden ser una de las apuestas distintivas de largo plazo para Mxico. Para lograrlo hay acciones concretas identificadas que hay que implementar.
2

1. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIOESTUDIOPROGRAMA

Estamos en un momento crucial que demanda coordinacin entre sector privado y gobierno para definir acciones concretas en apoyo a la competitividad

Poltica Econmica para la Competitividad Secretara de Economa 29 de julio de 2002 3

Objetivos y alcances del Estudio

Objetivos del estudio-programa estudio-

Fases
FASE I Marco de Referencia

Proporcionar los elementos estratgicos para que las manufacturas elctricas de Mxico se fortalezcan en su posicin de principal proveedor del sector elctrico del pas y a la vez expandan su capacidad exportadora. Establecer las condiciones necesarias que permitan, de manera sostenida, el nivel de competitividad requerido en los mercados de las manufacturas elctricas.

FASE II Descripcin general del entorno FASE III Descripcin de la cadena de manufacturas elctrica FASE IV Anlisis estratgico para las manufacturas elctricas de Mxico FASE V Agenda de acciones estratgicas

Objetivos y alcances del Estudio

El presente trabajo es fruto del entusiasmo, propuestas y participacin de muchas personas e instituciones.
 Ms de 50 especialistas en diversos segmentos de la industria (32 representantes de empresas y 27 servidores pblicos)  Ms de 33 instituciones pblicas privadas (24 empresas y 9 instituciones)  Informacin estadstica y documental  Grupos de reflexin con expertos

Aprovechemos este esfuerzo y orientemos una agenda de acciones que favorezca el desarrollo de la industria.
5

2. DESCRIPCION DE LA CADENA PRODUCTIVA

Se buscar el fortalecimiento de cadenas de valor. Se promover la integracin de aquellas empresas que se mantienen rezagadas...
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 2001Poder Ejecutivo Federal 6

Descripcin de la cadena productiva

Las manufacturas elctricas conforman una de las cadenas productivas ms complejas de la industria nacional.  Integra una amplia diversidad de bienes, desde grandes equipos para la infraestructura elctrica e industrial, hasta aparatos de control, motores y focos, entre otros  Agrupa mltiples materias primas, maquinaria especializada, mano de obra calificada y mltiples servicios relacionados  Considera los diferentes mercados (privados, compras de gobierno, paquetes llave en mano y exportacin) Por responder a una problemtica y tendencias diferentes, en el presente trabajo no se considerarn los aparatos electrodomsticos y manufacturas directamente vinculadas con el sector automotriz.

Descripcin de la cadena productiva

INSUMOS
Papel y cartn MATERIA PRIMA Productos qumicos orgnicos e inorgnicos Pinturas, lacas y esmaltes Fundicin y laminados de hierro y acero Laminacin y estiraje de cobre y aluminio Fabricacin de alambre Fabricacin de tornillos y tuercas

MERCADO Oferta
Aparatos de control medida,seccionamiento y tableros Partes componentes de equipo elctrico Motores y motocompresores

Demanda
PRIVADO
Energa e Infraestructura Construccin Industria Servicios
Telecomunicaciones, agua, transportes, plantas elctricas, servicios de energa, generacin, transmisin y distribucin Residencial, comercial, industrial, hospitales, edificios, entretenimiento Alimentos, bebidas, farmacutico, textil, empaque, mquinas, gas y petrleo, qumica Mantenimiento, soporte tcnico, refaccionamiento, reparacin, entrenamiento, ingeniera

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

SERVICIOS FINANCIEROS

Aparatos de baja tensin Conductores elctricos Transformadores y reguladores de voltaje Reactores de potencia

SERVICIOS DE TRANSPORTACIN TRANSPORTACI Y LOGSTICA LOG

Exportacin

UNIVERSIDADES

COMPRAS DE GOBIERNO
Proy. Llave en mano
Empresas Integradoras CFE PEMEX LyFC Otros

Piezas metlicas para maquinaria y equipo

CENTROS DE INVESTIGACIN Y INVESTIGACI DESARROLLO

Torres de transmisin

Adquisiciones Obra Pblica

Marco Normativo Nacional e Internacional

Financiamiento

Descripcin de la cadena productiva

INSUMOS
Papel y cartn MATERIA PRIMA Productos qumicos orgnicos e inorgnicos Pinturas, lacas y esmaltes Fundicin y laminados de hierro y acero

MERCADO Oferta
Aparatos de control medida,seccionamiento y tableros Partes componentes de equipo el ctrico Motores

Demanda
PRIVADO
Energa e Infraestructura Construccin Industria Servicios
Telecomunicaciones, agua, transportes, plantas el ctricas, servicios de energ generacin, a, transmisin y distribuci n Residencial, comercial, industrial, hospitales, edificios, entretenimiento Alimentos, bebidas, farmac utico, textil, empaque, mquinas, gas y petr leo, qumica Mantenimiento, soporte cnico, t refaccionamiento, reparacin, entrenamiento, ingeniera

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

SERVICIOS FINANCIEROS

Laminacin y estiraje de cobre y aluminio Fabricacin de alambre Fabricacin de tornillos y tuercas

Aparatos de baja tensin Conductores elctricos Transformadores y reguladores de voltaje Reactores de potencia

SERVICIOS DE TRANSPORTACI TRANSPORTACI N LOG Y LOG STICA

Exportacin

MEXICO: INDICADORES DE LAS MANUFACTURAS ELCTRICAS, 2003 (participacin en la Div VIII : Productos Metlicos Maquinaria y Equipo)

UNIVERSIDADES

COMPRAS DE GOBIERNO
Proy. Llave en mano Adquisiciones Obra Pblica
Empresas Integradoras CFE PEMEX LyFC Otros

Piezas metlicas para maquinaria y equipo

CENTROS DE INVESTIGACIN Y INVESTIGACI DESARROLLO

Torres de transmisin

Marco Normativo Nacional e Internacional

Financiamiento

Inversin

2.5%

Las manufacturas elctricas generan una proporcin de empleo mayor con respecto a sus requerimientos de inversin. Los empleos generados son de mayor calidad.

Produccin

4.1%

Exportaciones

5.9%

Empleo

9.6%

0%

2%

4%

6%

Fuente: INEGI

10%

12%

Descripcin de la cadena productiva

Algunas caractersticas de las manufacturas elctricas:  Brinda empleo directo a 34 mil trabajadores e induce aproximadamente 5 veces ms de empleos indirectos  Agrupa a 101 establecimientos, de las cuales 70% son PyMEs  Concentracin de empresas en el Distrito Federal, Estado de Mxico y Nuevo Len

10

Descripcin de la cadena productiva

MEXICO: VALOR DE LA PRODUCCIN DE MANUFACTURAS ELCTRICAS, 2003 ($1,953 Mdd)
paratos de Control 8 ccesorios El ctricos 0 ocos, tubos y bombillas 0

 Cables y transformadores de potencia y distribucin, destacan en la produccin nacional

ransformadores de potencia 2 0 ransformadores de Distribucin 10 9 orres 09

Cables 28

MEXICO: PERSONAL OCUPADO DE MANUFACTURAS ELCTRICAS, 2003 (34 mil trabajadores)

F Tu 11.6% E u 6.2% E u G-Te ene e t 45 5%

E uipo para soldar

usibles 1

otores 21 Re uladores 20

 El sector pblico (G D) tiene una alta incidencia en la demanda y en el empleo

E t 36 7%

Fuente: INEGI

11

3. IMPORTANCIA DE LA CADENA PRODUCTIVA

... Convoco a todos los sectores y actores de la produccin a una gran alianza por el empleo, por la ocupacin productiva ...
Vicente Fox Quesada Ceremonia Conmemorativa del Da del Trabajo 01 de junio de 2003 12

Importancia de la cadena productiva Las manufacturas elctricas son aliadas del desarrollo nacional; seis razones lo sustentan:  La amplia base de proveedores canaliza la derrama econmica de las grandes inversiones del sector elctrico nacional Genera empleos de mejor calidad que el promedio de la industria manufacturera  Induce un alto valor agregado en sus procesos y servicios  iene un efecto multiplicador en otras industrias de gran importancia para el pas  Con la plataforma del mercado interno, alcanza una escala industrial para exportar y aportar divisas al pas, promoviendo la presencia de las manufacturas mexicanas en el exterior  iene vnculos con mltiples empresas e instituciones de gran valor para el pas
13

Importancia de la cadena productiva

La amplia base de proveedores canaliza la derrama econmica de las grandes inversiones del sector elctrico nacional

 El 48% de adquisiciones de CFE corresponden a bienes nacionales  Por cada peso de adquisicin nacional se retornan al sector pblico,
cuando menos el 20%

 El 70% de los ingresos se recicla a la economa, mientras que el 30%

restante est conformado por importaciones.

 Contribuye en el desarrollo de los proyectos de infraestructura

energtica que requiere el pas

 Abastece manufacturas a CFE, PEMEX, LyFC y obra pblica en

general ...y permite una estandarizacin de los equipos que integran el sector elctrico nacional
14

Importancia de la cadena productiva

Genera empleos de mejor calidad que el promedio de la industria manufacturera

 Alta proporcin de empleo formal  Brinda mayor estabilidad en el empleo  Ofrece remuneraciones 13% superiores, que crecen por arriba de la
inflacin

 iene mano de obra capacitada con manejo de equipos de alta

tecnologa

 Alta productividad de la mano de obra Cada ao da cabida a 250 profesionistas que se gradan de
universidades y centros tecnolgicos.

15

Importancia de la cadena productiva

Induce un alto valor agregado en sus procesos y servicios

 Alta proporcin de valor agregado por peso de produccin  equiere inversiones permanentes en maquinaria y equipo  Constante desarrollo y adaptacin de tecnologa  Aporta 4.1% a la produccin total de maquinaria y equipo

16

Importancia de la cadena productiva

Tiene un efecto multiplicador en otras industrias de gran importancia para el pas

 Efecto multiplicador en 11 ramas manufactureras y 17 clases de

actividad) que le destinan el 13% de su produccin

 Sus compras nacionales ascienden a 1,653 millones de dlares al

ao

 Volmenes importantes de compras de materias primas como acero,

cobre y zinc.

 La mayor parte de los insumos todava son de origen nacional.

17

Importancia de la cadena productiva  La diversificacin de insumos es una caractersticas de las compras.

MEXICO: INSUMOS QUE COMPRA LAS MANUFACTURAS ELCTRICAS, 2002
Alambre y Productos de Alambre 2.9% Fundicin y Moldeo de Piezas Metlicas 1.5% Estiraje de Aluminio 2.9% Laminados de Cobre 7.1% Laminados de Acero 15.5%

Tornillos, Tuercas, emaches y Similares 0.3% Celulosa y Papel 12.3% Cartn y Cartoncillo 1.2% Pinturas, Barnices, Lacas 5.0% Productos Qumicos Bsicos Orgnicos 6.6% Productos Qumicos Bsicos Inorgnicos 7.1%

Tubos y Postes de Acero 5.2%

Otros productos de acero Otros Productos de 19.9% Plstico 0.8%

PVC 0.9%

Artculos de Hule Natural o Sinttico 2.7%

Fuente: INEGI

Piezas yEmpaques de Poliestireno 4.2%

18

Importancia de la cadena productiva

Con la plataforma del mercado interno, alcanza una escala industrial para exportar y aportar divisas al pas, promoviendo la presencia de las manufacturas mexicanas en el exterior

 En el periodo 1994-2003, ha contribuido con un promedio anual de

1,300 millones de dlares en exportaciones

 Liderazgo en diversas lneas de productos en Estados Unidos  Creciente presencia en mercados de Centroamrica y El Caribe  Vende insumos elctricos a otras industrias altamente exportadoras
(automotriz y electrodomsticos)

19

Importancia de la cadena productiva

Tiene vnculos con mltiples empresas e instituciones de gran valor para el pas

 Convenios y programas conjuntos

con las grandes electricidad usuarios de

Vnculos

centros de investigacin y desarrollo, normalizacin y pruebas

con

Impulsa

proyectos con las universidades pblicas y privadas del pas

20

4. MERCADOS DE MANUFACTURAS ELECTRICAS

... No basta con realizar obra pblica para estimular el mercado interno, requerimos incrementar la participacin de empresas nacionales.
Vicente Fox Quesada Ceremonia Conmemorativa del Da del Trabajo 01 de junio de 2003 21

Mercados de manufacturas elctricas

Mxico es un mercado importante y en crecimiento para las manufacturas elctricas.  El valor total del mercado, excluyendo el segmento de generacin, asciende a 2,115 millones de dlares  En el periodo 1994-2003, el mercado ha crecido a una tasa promedio anual de 5.4%, aunque con un comportamiento muy errtico.  El mercado de compras de gobierno ha sido el ms dinmico en los aos recientes, en gran medida por la participacin en proyectos PIDIREGAS.  Es un mercado de gran inters para las empresas extranjeras.

22

Mercados de manufacturas elctricas  El mercado est creciendo.

MEXICO: CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANUFACTURAS ELECTRICAS, 1994-2003 1994(Mies de dlares)
2 00 000

2 000 000

1 00 000

1 000 000

00 000

0 199 199 199 199 1998 1999 2000 2001 2002 200

Fuente: Estimaciones propias con datos de INEGI y Secretara de Economa

23

Mercados de manufacturas elctricas  Los Pidiregas han acrecentado su importancia.

MEXICO: DISTRIBUCION DEL MERCADO DE MANUFACTURAS ELECTRICAS (Porcentaje del total) 1994
Compras de Go ierno %

2000
PIDIREG %

Pri ado 4%

Ad uisiciones %

Pri ado 1%

2003
PIDIREGAS 41% Pri ado % Ad uisiciones 4%
Fuente: Estimaciones propias con datos de INEGI

24

Mercados de manufacturas elctricas  El mercado crece de manera errtica.

MEXICO: CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANUFACTURAS ELECTRICAS POR TIPO DE MERCADO, 1995-2003 1995(Variacin anualizada)
ri ado 80 om ra de o ierno

20

20

0 199 199 199 1998 1999 2000 2001 2002 200

Fuente: Estimaciones propias con datos de INEGI

25

Mercados de manufacturas elctricas Hacia el ao 2015 el mercado para las manufacturas elctricas podra ascender a 3,799 millones de dlares.
MEXICO: CONSUMO NACIONAL APARENTE DE MANUFACTURAS ELECTRICAS, 1994-2015 1994(Miles de dlares)
8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

1998

1994

2008

2004

2014

1995

1996

1997

2010

2001

2005

2006

2007

1999

2000

2002

2003

Fuente: Estimaciones propias

Escenario A 1.0% CMA) Escenario C 5.0% CMA)

Escenario Escenario

2009

2.5% CMA) 7.0% CMA)

2012

2011

2013

2015

26

Mercados de manufacturas elctricas  En los ltimos 15 aos, las importaciones han multiplicado 2.7 veces su participacin de mercado.
MEXICO: PARTICIPACION EN EL MERCADO DE MANUFACTURAS ELECTRICAS (Porcentaje del total)

1987
Importado 18% Importado %

1994

Naciona % Naciona 2%

2003

Importado 49%

Naciona 1%

Fuente: Estimaciones propias con datos de INEGI

27

Mercados de manufacturas elctricas  Durante 2002 y 2003, la demanda de exportaciones a EUA se redujo drsticamente; las importaciones se aceleraron; el resultado, tenemos una balanza deficitaria
MXICO: BALANZA COMERCIAL DE MANUFACTURAS ELCTRICAS, 1994- 2003 1994(Miles de dlares).
t M t q i il s 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 -200 000 -400 000 -600 000 -800 000 1994 199 1996 199 1998 1999 2000 2001 2002 200 -102,721 -162,931 339,485 303,689 456,606 500,981 535,261 362,545 l i T f Di t ib R l C bl Aparatos e Control i T F ibl Accesorios lctricos Focos, t bos y bombillas

828,079 824,461

28
Fuente: Estimaciones propias con datos de Secretara de Economa

5. FACTORES QUE LIMITAN LA COMPETITIVIDAD

29

Factores que limitan la competitividad

La cadena productiva enfrenta desequilibrios importantes en sus eslabones que finalmente se traducen en los mercados.

La proveedura nacional en el mercado interno ha disminuido notoriamente y se observa un acelerado crecimiento de las importaciones; las razones son diversas y tienen su origen en:  Factores de competitividad-pas  Factores de competitividad asociados a la cadena productiva  Factores de competitividad vinculados directamente con las empresas

30

Factores que limitan la competitividad

PRINCIPALES FACTORES QUE LIMITAN LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANUFACTURAS ELECTRICAS

INSUMOS

MANUFACTURAS

MERCADOS

Altos costo-pas para fabricar materias primas (p.e., precio de la electricidad, gas natural) Volatilidad en el tipo de cambio del peso frente al dlar Falta de proveedura nacional (p.e. algunos perfiles de acero muy especializados) Los efectos de las polticas de pases productores de materias primas que favorecen su integracin Dependencia de maquinaria, equipos y tecnologa del exterior Altos costos de intermediacin financiera Mayores costos en transportacin Insuficiente desarrollo de normalizacin de productos

Limitada inversin en innovacin

y desarrollo en nuevos productos y tecnologas Descapitalizacin de las empresas y balances financieros insuficientes Falta de sinergias y alianzas entre empresas Desvinculacin de las reas comerciales con las reas tcnicas Deficiencias en planeacin y control de los proyectos Cabildeo insuficiente Reducida presencia en segmentos de alto valor agregado Insuficiente escala de produccin en algunos segmentos que permitan reducir costos

Importaciones a precios dumping Trato desigual a empresas nacionales vs. empresas extranjeras Crecimiento de importaciones va los grandes contratistas Reducido volumen de obra pblica Demanda errtica e intermitente de grandes usuarios Contrabando, productos ilegales y que no cumplen con las normas Alto poder de negociacin de canales comerciales

MARCO NORMATIVO
Rezago en materia de normalizacin que deja descubierto al mercado interno y desprotegido al consumidor Restricciones de SHCP para la aprobacin de PIDIREGAS Controversias para medir el contenido nacional en los proyectos PIDIREGAS La Ley de Responsabilidad de Servidores Pblicos es un inhibidor en compras de gobierno Inefectividad de los procedimientos antidumping para prevenir prcticas desleales de comercio Insuficiente inspeccin y vigilancia en el cumplimiento de las normas

FINANCIAMIENTO
Limitado acceso al crdito y mayor costo del dinero respecto a pases competidores Restricciones presupuestales del Gobierno Federal que le obliga a buscar financiamiento diferido (PIDIREGAS) Garantas insuficientes y mayor riesgo-pas para las empresas Falta de fomento y crdito a PyMEs

31

Factores que limitan la competitividad Aunado a estos factores, existen amenazas de su entorno que pueden agudizar an ms la prdida de mercados.
AMENAZAS

 Agotamiento de las reservas sealadas en los acuerdos comerciales

internacionales

 Reforma energtica que promueva la inversin privada y favorezca la

importacin de equipos

 Mayor presencia de nuevos actores en el comercio (p.e., Europa del

Este, Asia)

 Incremento de importaciones dumping  Insostenibilidad para cubrir los compromisos asumidos en los Pidiregas  Mayor integracin productiva de manufacturas elctricas en pases con
ventajas en materias primas
32

6. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE NUESTRA INDUSTRIA

33

Fortalezas y oportunidades de nuestra industria Pese a las adversidades, las manufacturas elctricas mexicanas tienen la amplia posibilidad de salir adelante; las razones son:

pronto y propiciar un cambio de tendencia

El mercado contina creciendo en prcticamente todos sus segmentos Tenemos una amplia capacidad instalada en las empresas  Existen inversiones realizadas en las empresas que pueden madurar  Contamos con mano de obra calificada y de alta experiencia en el  Conocemos el funcionamiento y caractersticas de los mercados Tenemos una fuerte presencia en el mercado de EUA Contamos con la voluntad de las autoridades para impulsar esta
industria
34

sector elctrico

Fortalezas y oportunidades de nuestra industria El mercado de manufacturas elctricas puede crecer a un ritmo mayor; se avizoran oportunidades que habr que aprovechar con cabalidad.
OPORTUNIDADES

 Apertura a nuevas fuentes de generacin de energa y autonoma de

gestin de CFE y PEMEX

 Reconversin industrial en equipos de automatizacin  Sustitucin de equipos de baja eficiencia energtica  Impulso a los programas de vivienda  Investigacin y desarrollo en las empresas  Traducir la prospectiva tecnolgica  Reformas estructurales en el pas
35

7. ENTORNO MUNDIAL

36

Entorno mundial Las acciones futuras para manufacturas elctricas nacionales deben partir del reconocimiento de algunas tendencias en el mercado mundial  Sobrada capacidad instalada mundial  Creciente inversin en China que en prximos aos le permitir ampliar su presencia en los mercados internacionales  Polticas para favorecer el contenido nacional en otros pases  Mercados abiertos pero con fuertes barreras no arancelarias  Intensificacin de la competencia entre pases que son lderes mundiales en mercados en vas de desarrollo  El surgimiento de nuevos actores en el comercio mundial de manufacturas elctricas (pases de Europa del Este, India, Pakistn)  El financiamiento como elemento central para conquistar mercados
37

8. ESCENARIOS FUTUROS PARA LA INDUSTRIA

Somos como un gran pez que ha sido sacado del agua y se sacude desesperadamente para encontrar su camino de retorno. En semejante situacin, el pez nunca se plantea adnde lo llevar el prximo aleteo. Slo siente que su situacin es intolerable y que debe intentar algo ms.
Proverbio chino annimo 38

Escenarios futuros para la industria

ESCENARIO TENDENCIAL El mercado de las manufacturas elctricas crece 5% La proveedura nacional sera del 25% del mercado
El PIB nacional crece al 1.5% anual La proveedura nacional disminuir 0.9% al ao Las importaciones aumentarn 8.6% anualmente

2000

2002

3 2003

2004

9 2009

1994 1 199 4

1999 1

2011 11

Importaciones
Fuente: Estimaciones propias

Proveedura Nacional

2015 15

2001 1

5 2005

6 2006

2007 7

8 2008

2010 1

1 5 1995

1996 1 6

1 7 1997

1998 1 8

1 2012

2013 13

2014 1

500,000 5 ,

1,000,000 1, ,

1,500,000 1,5 ,

, , 2,000,000

,5 , 2,500,000

3,000,000 3, ,

3,5 , 3,500,000

, , 4,000,000

,5 , 4,500,000

39

Escenarios futuros para la industria

ESCENARIO PESIMISTA El mercado de las manufacturas elctricas crece 3% La proveedura nacional concentrar el 15% del mercado
4 0 00 0 00

El PIB nacional crecer al 0.9% anualmente La proveedura nacional caer 6.8% al ao Las importaciones se incrementan 7.7% al ao

0 0 0 00

0 00 0 00

0 0 0 00

0 00 0 00

0 0 0 00

0 00 0 00

0 0 0 00

2001

2002

2008

2009

2011

2012

2010

2013

1998

1999

2004

2000

2014

199

t
Fuente: Estimaciones propias

200

du N

201

199

199

200

200

200

"

"

       







  

40

Escenarios futuros para la industria

ESCENARIO OPTIMISTA El mercado de las manufacturas elctricas crece 7% La proveedura nacional abarcar el 80% del mercado
6,000,000

El PIB nacional crece 2.2% al ao La proveedura nacional crece 11.8% anualmente Las importaciones decrecen 0.4% anual

5,000,000

4,000,000

3,000,000

,000,000

1,000,000

010

013

1995

1996

1997

1999

1994

199

Importaciones
Fuente: Estimaciones propias

Proveedura Nacional

015

000

003

005

006

007

009

004

014

011

001

00

00

01

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

41

Escenarios futuros para la industria

ESCENARIO DESEABLE Y PROBABLE El mercado de las manufacturas elctricas crece 6% La proveedura nacional sera de 75% del mercado
000 000

El PIB nacional crece 1.8% anualmente La proveedura nacional crecer 9.6% al ao Las importaciones disminuirn 0.06% al ao

000 000

4 000 000

2000

20 0

2004

2002

20 2

20 4

200

200

200

200

200

200

200

20

20

20

Fuente: Estimaciones propias

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) ) )

)2 )1 )

42

9. PLAN ESTRATEGICO

Una visin sin accin no pasa de ser un sueo. Accin sin visin slo es un pasatiempo. Pero una visin con accin puede cambiar el mundo.
Joel E. Barker

43

Plan estratgico

El plan estratgico se construye a partir de una Visin y objetivos puntuales; establece las lneas estratgicas y los principales proyectos-meta que darn rumbo a la agenda de desarrollo a favor de la industria.

VISION OBJETIVOS LINEAS ESTRATEGICAS Y PROYECTOSPROYECTOS-META TAREAS ESPECIFICAS

44

Plan estratgico VISION DE DESARROLLO AL AO 2015 Hacia el ao 2015, las manufacturas elctricas de Mxico ser una de las industrias ms dinmicas y de alta contribucin al fortalecimiento del sector energtico nacional. Se distinguir por su derrama econmica y creciente innovacin tecnolgica, con una orientacin al desarrollo integral del mercado, tanto en compras de gobierno como en mercados privados, y una creciente plataforma de exportacin. Se fortalecer como el principal proveedor de la industria elctrica nacional, con un marco regulatorio cada vez ms claro y efectivo, que favorezca la cooperacin y no la confrontacin. Forjar sinergias con sus proveedores, clientes y prestadores de servicios para ofrecer mejores productos de alta calidad y diferenciacin, a precios competitivos a nivel mundial. Se distinguir por ser una industria propositiva y colaboradora de los tres poderes de la Unin y promotora de la cohesin empresarial en Mxico.
45

Plan estratgico

En sntesis, nuestra visin es...

Aprovechar la oportunidad del crecimiento del sector elctrico nacional para impulsar desarrollo y derrama econmica en beneficio de los mexicanos

46

Plan estratgico OBJETIVOS Derivado de esta visin, hacia el 2015, los objetivos puntuales para la cadena productiva son, en orden de prioridad:  Incrementar de manera sostenida el tamao del mercado nacional de manufacturas elctricas a una tasa media anual de 6%  Elevar la participacin de mercado de la proveedura nacional en Mxico, de 51 a 75%.  Generar mil empleos directos anuales permanentes de mejor calidad e inducir 5 mil empleos indirectos en la cadena productiva  Aumentar la participacin de 11 a 15% de las PyMEs en el valor de la proveedura de manufacturas elctricas y servicios  Ampliar las exportaciones nacionales de 750 a ms de 1,500 millones de dlares, con una plataforma diversificada en segmentos y pases
47

Plan estratgico

LINEAS ESTRATEGICAS

Asegurar condiciones equitativas de competencia, adecuando leyes, reglamentos y prcticas

Impulsar las alianzas y sinergias entre empresas, en especial PyME PyMEs

Instrumentar y asignar apoyos a las actividades empresariales del sector

Dar visibilidad y seguimiento a los acuerdos y acciones que favorezcan a la industria

48

Plan estratgico

1
a.

Adecuar leyes, reformas y prcticas para asegurar condiciones equitativas de competencia

ATENCION INMEDIATA-URGENTE INMEDIATACombate a la ilegalidad y a la evasin fiscal de proveedores extranjeros y comercializadores que importan productos a Mxico CANAME Empresas SAT PGR SHCP Cruzada nacional para retirar del mercado los equipos elctricos de baja tensin que no cumplen con las normas y atentan contra la seguridad de los consumidores, e impulsar a las empresas certificadas con ISO 9000 y 14000 CANAME Empresas PROFECO PGR SECON Asegurar una medicin efectiva del criterio de contenido nacional en los proyectos Pidiregas para que cumpla su cometido CANAME SECON SFP SENER PEMEX CFE Promover acciones preventivas industria-gobierno para inhibir prcticas de dumping en el mercado domstico; actuar en los casos documentados CANAME Empresas SECON Asegurar el cumplimiento y permanencia de las leyes (LAASSP y LOPSRM), reglamentos y criterios para ofrecer un trato, al menos igual, al proveedor nacional en adquisiciones de las entidades de gobierno
CANAME SECON SFP SENER PEMEX CFE

b.

c.

d.

e.

OTROS
f. Implementar prcticas presupuestales con ejercicios multianuales que permita reducir la demanda errtica e intermitente de manufacturas elctricas SHCP SENER CFE PEMEX LYFC
49

Plan estratgico
Instrumentar y asignar apoyos especficos a las actividades empresariales del sector

ATENCION INMEDIATA-URGENTE INMEDIATAa. Disear un Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo de Manufacturas Elctricas que combine fondos de largo plazo de fuentes privadas y de la banca de desarrollo, con acentuacin en la integracin de cadenas productivas CANAME Empresas NAFIN BANCOMEXT SHCP Profundizar en los convenios con instituciones educativas y centros de investigacin para el desarrollo de proyectos y/o prototipos para la industria elctrica nacional
CANAME CONACYT IEE CFE LYFC

b.

c.

Apoyar y fomentar el cumplimiento de normas y una cultura de ahorro de energa, con incentivos para la sustitucin de equipos de baja eficiencia energtica
CANAME Empresas FIDE SHCP SENER

d.

Revisar la posible desgravacin de las fracciones arancelarias incluidas en el Prosec de la industria elctrica, para reducir el costo de insumos que se importan y no son fabricados en Mxico
CANAME Empresas SECON

50

Plan estratgico
Instrumentar y asignar apoyos especficos a las actividades empresariales del sector

OTROS
e. Promover proyectos conjuntos con la industria de la vivienda, turismo, autopartes y elctronica
CANAME Empresas

f.

Impulsar la evolucin de las instalaciones y productos elctricos hacia tecnologas que integran voz-datos-imagen
CANAME Empresas

g.

Traducir la prospectiva tecnolgica de la industria a programas especficos de innovacin y desarrollo con grandes usuarios y su industria proveedora
CANAME CONACYT IEE CFE LYFC

51

Plan estratgico

3
a.

Fortalecer a las PyMEs e impulsar su PyME mayor integracin

ATENCION INMEDIATA-URGENTE INMEDIATADisear productos financieros competitivos especiales a PyMEs, que faciliten su insercin en la cadena productiva CANAME Empresas NAFIN BANCOMEXT Devolucin inmediata de impuestos a PyMEs para no afectar su capital de trabajo
SHCP SAT

b. c.

Adecuar leyes, reglamentos y criterios para impulsar el desarrollo e innovacin tecnolgica en las empresas PyMEs
CANAME SECON SFP SENER PEMEX CFE

OTROS
d. Promover proyectos especficos de exportacin e integracin industrial con pases de demanda madura
CANAME Empresas BANCOMEXT SECON

e.

Promover integracin de demanda y outsourcing de servicios para PyMEs con el objeto de abaratar sus costos CANAME Empresas Apoyar la capacitacin e intercambio de mejores prcticas de administracin y mejora contnua
CANAME Empresas

f. g.

Crear una red de expertos que generen proyectos, visiones y opiniones especficas para el desarrollo de productos para PyMEs. CANAME Empresas 52

Plan estratgico

4
a.

Dar visibilidad y seguimiento a los acuerdos y acciones que favorezcan a la industria

ATENCION INMEDIATA-URGENTE INMEDIATAAdecuar la estructura y recursos de CANAME para responder a las necesidades del plan estratgico de la industria CANAME Promover la creacin de un Grupo de Trabajo integrado por industriales y dependencias del Ejecutivo Federal (y en su caso legisladores) para ejecutar sin dilacin la agenda de la industria
CANAME SECON SENER PEMEX CFE CONGRESO BANCOMEXT NAFIN

b.

c.

Desarrollar un cabildeo tcnico, informacin y documentos necesarios para apoyar el punto anterior CANAME Empresas

OTROS
d. Implementar un programa de comunicacin sobre la contribucin de las manufacturas elctricas al desarrollo nacional, aprovechando los espacios de representacin empresarial formales, la tecnologa y medios de informacin CANAME Impulsar la conformacin de una Cuenta Satlite para las Manufacturas Elctricas que brinde informacin permanente sobre los diferentes mercados y eslabones de la cadena productiva
CANAME SECON INEGI

e.

53

Plan estratgico

Los programas-meta expuestos son numerosos pero todo son necesarios para impulsar la competitividad.

Algunos son posibles de alcanzar rpidamente con voluntad y organizacin, otros requerirn madurar para hacerlo realidad.

Invitamos a todos a sumarse al esfuerzo de fortalecer la cadena productiva de las manufacturas elctricas.

54

Muchas gracias por su apoyo

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