El Proceso de Inserción de Panamá

a la Economía Globalizada

Oscar García Cardoze

Socio – Foreign Trade Consultants
Director Nacional de Asuntos Económicos - CLICAC
Profesor de Maestría – Universidad Interamericana de Panamá

Ciudad de Panamá, 19 de Noviembre de 2003

 Contenido

I. Algunos Conceptos sobre laGlobalización

Facetas de la Globalización
• Fusiones y Adquisiciones
• Interdependencia Financiera
• Apertura Comercial
 Opciones de integración
 Adhesión a la OMC
 Tratados de Libre Comercio
III. Aproximación al TLC entre Panamá y
Centroamérica (El Salvador)
2
 HECHOS CONCRETOS SOBRE
LA GLOBALIZACION

• EL COMERCIO MUNDIAL CRECE MAS RAPIDO QUE LA PRODUCCION

• INTERNACIONALIZACION DE LA PRODUCCION MUNDIAL
Los componentes de los bienes se producen en diferentes países
• CONSTITUCION DE BLOQUES ECONOMICOS DE COMERCIO
ALCAN, Unión Europea, APEC, MERCOSUR
• LA MAYORIA DE LOS PAISES SIGUEN POLITICAS ECONOMICAS
HOMOGENEAS
Reducción de los desequilibrios macroeconómicos básicos
Liberalización de sus economías (cuenta corriente y cuenta de capital)
Atracción de Inversión Extranjera Directa
• REORIENTACION DE LOS FLUJOS DE CAPITALES A NIVEL
INTERNACIONAL
Destino creciente hacia los "Mercados Emergentes"
• READECUACION INSTITUCIONAL
Conversión del GATT hacia la Organización Mundial de Comercio (OMC)
Propuesta de redefinición del papel de la ALADI
3
Fuente: Elaboración propia
 La Globalización de los Mercados y el Nuevo
Juego de la Hipercompetencia Global

• En la producción: fábrica mundial

– Producción en masa >> producción flexible y pesonalizada (customized)
– Subcontratación y asociación (partnership)
– Comercio intrafirma
• En el comercio: acuerdos y bloques regionales
– Competencia darwinista >> competencia estratégica
• En la información: economía digital
– escasez >> abundancia de información (problema de su manejo)
• En las finanzas: dinero electrónico
– Comercio del dinero (invisible): portador del “virus” especulativo
• Economías con desequilibrios externos y dependientes de ahorro externo
– Los flujos de capital especulativo no guardan relación con los de inversión extranjera directa ni
con los flujos comerciales
• Vulnerabilidad externa: ausencia de marcos regulatorios
– Necesidad de regulación y supervisión
– Crisis recurrentes: nuevo rol del FMI
4
Fuente: Villareal (1998).
 5 Senderos para la Inserción Internacional
5 Formas de Hacer Negocios en el Mundo
• Exportación de productos primarios agrícolas
(tradicionales y no tradicionales)
• Exportación en actividades de ensamblaje o maquilado
intensivas en mano de obra no calificada
• Suministro de parte y piezas intensivas en calidad,
tecnología, conocimientos y mano de obra especializada
(alto contenido de valor agregado)
• Subcontratación internacional de bienes finales
• Suministro de servicios (no tradicionales en Panamá)
– Turismo: negocios, recreativo, ecológico, histórico-patrimonial, científico
– Consultorías: reingenieria, benchmarking, gerencia de calidad total -TQM-
(producción just in time, cero rechazos), competencia basada en el tiempo -TBC-
– Medicina: curativa, preventiva y atención personal de personas de alto riesgo
– Educación: centros superiores de investigación 5
Fuente: Adaptado de Salazar-Xirinachs
 Diferencias entre el Capitalismo
Global (Intelectual) y el Industrial

• Globalización
– En la producción, comercio, información y finanzas
– Mercado físico >> mercado virtual

• Interdependencia
– Cambio: continuo, rápido y simultáneo (ceteris paribus
vs mutatis mutandis)

• Incertidumbre
“Lo único constante es el cambio y lo
único cierto es la incertidumbre”
6
Fuente: Villareal (1998).
 Deficiencias del Capitalismo y la
Globalización (según George Soros)

• Mala distribución de la riqueza

• Inestabilidad de los sistemas financieros
• Riesgo de monopolios y oligopolios
– Competencia oligopolística >> alianzas estratégicas
oligopolísticas (asociaciones y fusiones)
– Papel de la política de competencia a nivel internacional
• Dudas sobre el papel del Estado
• Compromiso con el sector social

7
Fuente: Villareal (1998).
 Globalización y Acciones
Empresariales en Panamá
• Alianzas Estratégicas
– Acuerdo de Códigos Compartidos entre COPA - SAM - AVIANCA
– Tyson Foods y Productos Melo (comercialización de productos avícolas)
• Concentraciones Económicas (Fusiones y Adquisiciones)
– Bancos
• Banco General + Bancomer
• Banco del Istmo + PRIBANCO >> Primer Banco del Istmo S.A.
– Cadenas de Minoristas
• Súper 99 + GAGO
– Seguros
• ASSA + Aseguradora La Unión S.A.
• AM + WICO
– Medios de Comunicación Social
• RPC TV + Telemetro + Cable Onda >> Corporación MEDCOM S.A.
– Adquisiciones de Compañías Nacionales por parte de Extranjeras
• Continental Airlines + COPA Airlines
• PSINet + Sinfonet + Orbinet
• Unilever + Compañía Panameña de Aceites 8
 Regionalización de los Servicios Financieros
(aún sin TLC entre Panamá-CA) 1/2

• Banco del Istmo compra a BANEX (Costa Rica)

• Wall Street Securities compra 25% del puesto de bolsa Mercado
de Valores (Costa Rica)
• Banco Cuscatlán (Honduras) compra el Banco de Fomento
Agrícola (Costa Rica)
• El líder de una bolsa de valores regionales será el que tenga una
chequera con más fondos y en el caso de los servicios financieros
es Panamá. Además
– Plataforma tecnológica para negociar electrónicamente entre Panamá
y Costa Rica (3 etapas) que permite que actualmente se transen
acciones de Cervecería Nacional y Banco del Istmo, así como Letras
del Tesoro de Panamá
– Central de custodia de valores
– Establecimiento de Duff & Phelps (agente calificador de emisiones) en
Panamá (desde su filial en Costa Rica)
9
 Regionalización de los Servicios Financieros
(aún sin TLC entre Panamá-CA) 2/2

• Mayor inversión institucional en el futuro (depósitos del SIACAP

y reservas de la CSS)
• Pérdida de parte de la ventaja competitiva que tiene Panamá por
el fenómeno de dolarización (Argentina, Ecuador, México, etc.)
versus mantenimiento de la ventaja de la integración financiera
(equilibrio monetario y macroeconómico sin distorsiones en el
sistema financiero, intervención del Estado o políticas del Banco
Central)

10
 Concentraciones Económicas Regionales

• Millonarias fusiones y adquisiciones a nivel mundial con su propia

imagen regional:
– Banco del Istmo + BANEX (Costa Rica)
– Banco Cuscatlán + BFA (Costa Rica)
– Bancahsa + Bancahorro (Honduras)
– BCT + Bancomer (Costa Rica)
– CEMEX + CEMPASA
– Inversiones realizadas por Telefónica de España
• Alianza estratégica entre Grupo TACA y Aeroperlas
– Conflicto con COPA Airlines por frecuencias a Buenos Aires y Sao
Paulo

11
 Requisitos y Probables Consecuencias de las
Opciones para la Globalización en Panamá
Statu Quo Apertura Servicios NAFTA MCCA Otros
Independiente (Mercosur, G-3)
Requisitos
Ajuste X Sí Parcial Sí Intermedio Importante
Reducir aranceles X Sí No Sí Sí Sí (Acuerdo)
Eliminar cuotas X Sí No Sí Sí Sí (Acuerdo)
Adhesión – OMC Innecesario Sí No Sí Sí Conveniente
Ref. Educativa Innecesario Imprescindible Parcial Sí Conveniente Conveniente
Entrenamiento Innecesario Imprescindible Sectorizado Sí Limitado Conveniente
Tecnología Innecesario Imprescindible Sectorizado Sí Limitado Conveniente
Inversión Baja Alta Muy Alta Muy Alta Intermedia Alta
Ventajas
∆ Exp. Bienes Lenta Alta Lenta Según plazo Baja Intermedio
∆ Exp. Servicios Lenta Mayor Alta Alta Lenta Intermedio
∆ IED Poca Mayor Alta Muy alta Poca Intermedia
∆ Productividad Bajo Intermedio Alta Alto Bajo Relativ. Alta
∆ Empleo Bajo Intermedio Bajo Alto Bajo Intermedio
∆ PIB Modesto Intermedio Intermedio Alto Bajo Intermedio
Ganadores “Rentistas” No Rentistas Sector Servicios No Rentistas “Rentistas” No Rentistas
Desventajas
Costo Político Malestar general Choque inicial Bajo Choque inicial Choque inicial Choque inicial
Perdedores No Rentistas “Rentistas” a c/p Costo oportunidad “Rentistas” a c/p No rentistas “Rentistas” a c/p 12
Fuente: Guillermo Chapman, 1995.
 Modalidades de Comercio Exterior
Zona de Zona de Libre
Apertura Unión Mercado Unión
Elementos Comercio Comercio
Unilateral Aduanera Común Económica
Preferencial (TLC’s)
Reducción de aranceles √ √ √ √ √ √
Mayoría del universo arancelario √ √ √ √
Reducción importante de barreras no
√ √ √ √
arancelarias
Soberanía en la política comercial √ √ √
Arancel externo común √ √ √
Libre comercio en servicios √ √ √ √
Movilidad de capitales √ √
Movilidad de personas √ √
Coordinación de políticas económicas
(fiscales y monetarias) √

Moneda común √
Chile Panamá con Unión
Ejemplos NAFTA MMCA Mercosur
Panamá cada país de CA Europea

13
Las “Missing Figures” de Panamá
hasta el Pasado Reciente

14
 El Lento Camino de la Apertura
Comercial en Panamá

Ingreso a la OMC
Apertura Unilateral

Negociación de Tratados de Libre Comercio

Bilateral
Centroamérica (en proceso)
México (stand by)
Chile (stand by)
Regional
ALCA

Integración Plena?? 15
 II Parte: Aproximación al TLC
con Centroamérica (El Salvador)
1. Antecedentes del TLC Pmá-Centroamérica
2. Alcance de la Normativa Acordada
3. Algunos Detalles – Comercio de Bienes
4. Panorama del Comercio Regional
5. Entorno Macroeconómico de Centroamérica
6. El Protocolo Bilateral Panamá – El Salvador
7. Oportunidades de Comercio Exterior
8. Conclusiones 16
 Nueva Relación Comercial entre
Panamá y Centroamérica

• Antecedentes y Generalidades
– Los Tratados de Libre Comercio e Intercambio
Preferencial de los 70’s entre Panamá y cada País
Centroamericano
• TLC’s de Nueva Generación
– Influencia del TLC de Norteamérica (NAFTA)
– Estructura Típica
– Relación con Esquemas Multilaterales (OMC,
ALCA)
17
 O r g a n ig r a m a F u n c io n a l d e la s N e g o c ia c io n e s C o m e r c ia le s I n te r n a c io n a le s

N e g o c ia c io n e s C o m e r c ia le s I n te r n a c io n a le s
B ila te r a le s - M u ltila te r a le s (O M C , A L C A )

T r a to N a c io n a l y A c c e s o a l M e r c a d o A g r ic u ltu r a

P r o g r a m a d e D e s g r a v a c ió n A r a n c e la r ia M e d id a s S a n ita r ia s y F it o s a n ita r ia s

M e d id a s N o A r a n c e l a r ia s D e fe n sa C o m e r c ia l

R e g la s d e O r ig e n
S a lv a g u a r d ia s
P r o c e d im ie n to s A d u a n e r o s
D e r e c h o s A n tid u m p in g
O b s tá c u lo s T é c n ic o s
S u b v e n c io n e s y D e r e c h o s C o m p e n s a to r io s
S e r v ic io s
P r o p ie d a d I n te le c tu a l

S e r v ic io s F in a n c ie r o s P o lí t ic a d e C o m p e t e n c ia

T e le c o m u n ic a c io n e s C o m e r c io E le c tr ó n ic o

T r a n sp o r te A é r e o L ab oral

S e r v ic io s P r o fe s io n a le s M e d io a m b ie n te

E n tr a d a T e m p o r a l d e P e r so n a s d e N e g o c io s S o lu c ió n d e C o n tr o v e r s ia s

I n v e r s ió n T r a n s p a r e n c ia / E x c e p c io n e s

C o n tr a ta c ió n P ú b lic a A d m in is tr a c ió n / A su n to s In s titu c io n a le s

Fuente: Preparado por Oscar García Cardoze, Director Nacional de Asuntos Económicos – CLICAC.
18
 Algunas Estadísticas sobre la
Legislación Aprobada

Ley N° 24 Ley N° 25
(TLC Panamá-CA) (Protocolo Pmá-
Capítulos: 22 Artículos:ES)
3
Artículos: 250 Páginas: 875
Páginas: 173 Gacetas: 5
Gacetas: 1

19
 El Núcleo de un TLC:
El Desarme Arancelario
• Desgravación Arancelaria
– Características de los Bienes
• Sensitivos
– Producción
– Empleo
– Impacto Fiscal (v. gr. automóviles)
– Plazos
• Desgravación Inmediata
• Desgravación en el tiempo: 2, 5, 10+ años
– Modalidades
• Reducción lineal
• Porcentaje de preferencia 20
 ¿Qué Productos se Benefician de las
Preferencias Arancelarias? 1/2
• Reglas de Origen
– Bienes Obtenidos o Producidos en su Totalidad en
el Territorio de un País
• Minerales extraídos
• Vegetales cosechados
• Animales vivos, nacidos y criados
• Productos de la caza o pesca (y mercancías producidas a
bordo de naves fábrica a partir de estos productos)
• Mercancías obtenidas del fondo o del subsuelo marino
• Mercancías producidas a partir de estos productos
21
 ¿Qué Productos se Benefician de las
Preferencias Arancelarias? 2/2
• Reglas de Origen
– Bienes Producidos Exclusivamente a Partir de
Materiales Originarios de las Partes.
– Bienes Producidos a Partir de Materiales
Originarios y no Originarios
• Salto arancelario (capítulo, partida, subpartida o fracción)
– Criterio de transformación sustancial y concepto de minimis
• Valor de Contenido Regional (VCR ≥ 30%)
– Concepto de acumulación y de mercancías fungibles
– Se Negociaron Algunas Reglas para los 6 Países en
su Conjunto y Otras Reglas Son (serán) Bilaterales 22
 El Trámite de las Preferencias
Arancelarias 1/2

• Certificado de Origen
– Responsabilidad del exportador. La declaración de
origen es responsabilidad del productor
– Procedimiento de verificación: cuestionarios y
visitas in situ >> Resolución de determinación de
origen
– Deben Mantenerse Registros Contables por 5 Años
– Vigencia de 1 año a partir de la firma
– Ampara 1 Importación de Varios Productos o
Varias Importaciones de Mercancías Idénticas
– Devolución a posteriori de impuestos (1 año) 23
 El Trámite de las Preferencias
Arancelarias 2/2

• Certificado de Procedencia (Z. Libre de

Colón)
– Evita que productos de terceros países pierdan la
preferencia lograda en algún otro acuerdo por no
ser expedidos directamente, siempre que:
• Las mercancías hayan permanecido bajo el control
aduanero de la Parte reexportadora
• No sufran un procesamiento ulterior
– Ampara 1 sola importación
• Resoluciones Anticipadas
– Certidumbre sobre el cumplimiento o no del origen 24
 Cuando es Posible que las Cosas
Empiecen a ir Mal...

• Medidas de Salvaguardia
– Concepto de Rama de Producción Nacional
– Concepto de Daño Grave
– Relación Causal
• Importaciones Crecientes por la Aplicación del
Programa de Desgravación Arancelaria
• Daño Asociado a las Importaciones
– Tipos:
• Bilaterales vs. Globales
• Provisionales vs. Definitivas
– Necesidad de Compensar 25
 Profundización Bilateral de
Compromisos a Nivel Multilateral

• Prácticas de Comercio Desleal

– Dumping
• Concepto: Exportaciones con un precio inferior al
“valor normal”
• Instrumento: Derechos Antidumping
• Provisionales vs. Definitivos
– Subsidios
• Concepto: Ayuda financiera de un Gobierno
• Instrumento: Medidas Compensatorias
– Programa de Trabajo Futuro (vigencia + 2 años) 26
 La Ventaja Competitiva de Panamá:
Los Servicios Financieros

• Aspectos Normativos
• Anexos
– Fichas (reservas y compromisos de liberalización)
• Servicios Financieros (req. a bancos panameños)
– Que estén sujetos a normas de regulación prudencial y
supervisión; calificados por sociedades calificadoras de riesgo
reconocidas internacionalmente
– Casa matriz debe tener sede en Panamá
– Poseer Licencia General
– Poseer al menos 3 establecimientos bancarios
– Tener al menos 5 años de operación continua
– Tener un capital social pagado ≥ 10 millones de US$
27
 Inversiones

• Aspectos Normativos
– Trato Nacional y/o Nación Más Favorecida (NMF)
– Procedimientos para las expropiaciones
• Anexos (áreas o sectores excluidos)
• Solución de Controversias
– Panel Binacional
– Arbitraje
• Aspectos Relacionados
– Entrada Temporal de Personas de Negocios
28
 ¿Cómo Asegurar los Beneficios de la
Liberalización Comercial?

• Política de Competencia
– Ámbito de Aplicación
• Conductas empresariales anticompetitivas
• Concentraciones económicas
• Abogacía de la competencia
• Empresas y monopolios del Estado
– Programa de Trabajo Futuro (vigencia + 2 años)
• Diferencias en la cobertura institucional del tema
– Sólo Panamá y Costa Rica cuentan con legislación de
competencia y agencia encargada de su aplicación

29
 Panamá: Balanza Comercial con los
Principales Socios Comerciales
Año 2002 (en Millones de US$)

VALOR VALOR BALANZA

PAÍS ÍTEMS ÍTEMS
EXPORTADO IMPORTADO COMERCIAL

TOTAL 755.7 827 3,035.7 6,618 -2,280.0

ESTADOS UNIDOS 348.3 216 1,016.2 5,791 -667.9
COLOMBIA 5.7 46 179.6 2,299 -173.9
JAPÓN 10.1 22 164.6 604 -154.5
COSTA RICA 36.2 249 127.8 1,904 -91.7
VENEZUELA 8.6 43 127.7 1,519 -119.1
MÉXICO 14.8 27 112.4 1,614 -97.6
GUATEMALA 15.9 102 63.0 1,183 -47.0
SUECIA 44.2 1 21.2 440 23.1
ESPAÑA 21.9 18 41.6 1,481 -19.7
EL SALVADOR 7.7 107 35.7 533 -28.0
HONDURAS 33.6 107 8.2 220 25.4
NICARAGUA 20.9 125 3.3 178 17.6
LOS DEMÁS 187.9 N.D. 1,134.5 N.D. -946.6
Fuente: VICOMEX, con base en datos de la Contraloría General de la República.
30
 Panamá: Exportaciones a Centroamérica
por País, Año 2002 (en US$)

PAIS VALOR FOB PORCENTAJE ÍTEMS

GUATEMALA 15,915,915 2.1% 105
EL SALVADOR 7,675,421 1.0% 113
HONDURAS 33,560,233 4.4% 110
NICARAGUA 20,900,280 2.8% 128
COSTA RICA 36,166,933 4.8% 252
TOTAL CENTROAMÉRICA 114,218,782 15.1% 708
OTROS DESTINOS 641,528,552 84.9% 1,678
TOTAL 755,747,334 100.0% 2,386
Fuente: Elaborado a partir de datos de la CGR.

31
 Panamá: Exportaciones a Centroamérica Totales
y Bajo Libre Comercio
Año 2002 (en Millones de US$)

Exportaciones Totales Exportaciones bajo Libre Participación del libre

País Comercio Comercio
Valor FOB No. de Items Valor FOB No. de Items Valor FOB No. de Items
CENTROAMERICA * 114.2 382 51.0 123 44.7% 32.2%
COSTA RICA 36.2 249 26.7 86 73.9% 34.5%
HONDURAS 33.6 107 9.0 30 27.0% 28.0%
NICARAGUA 20.9 125 4.2 33 20.1% 26.4%
GUATEMALA 15.9 102 5.5 25 34.7% 24.5%
EL SALVADOR 7.7 107 5.6 43 72.5% 40.2%

*El total de items exportados en comercio corriente o bajo libre comercio no coincide con la sumatoria del total de items por país
debido a que un determinado items puede haber registrado comercio para varios paises.
Fuente: VICOMEX, sobre la base de datos de la Contraloría General de la República.
32
 Panamá: Importaciones desde Centroamérica
Totales y Bajo Libre Comercio
Año 2002 (en Millones de US$)

Importaciones Totales Importaciones bajo Libre Participación del libre

País Comercio Comercio
Valor CIF No. de Items Valor CIF No. de Items Valor CIF No. de Items
CENTROAMERICA * 237.9 2594.0 89.6 376 37.6% 14.5%
COSTA RICA 127.8 1904.0 52.5 274 41.1% 14.4%
HONDURAS 8.2 220.0 4.7 21 57.6% 9.5%
NICARAGUA 3.3 178.0 1.1 11 32.5% 6.2%
GUATEMALA 63.0 1183.0 21.5 69 34.1% 5.8%
EL SALVADOR 35.7 533.0 9.8 75 27.5% 14.1%

*El total de items importados en comercio corriente o bajo libre comercio no coincide con la sumatoria del total de items por país
debido a que un determinado items puede haber registrado comercio para varios paises.
Fuente: VICOMEX, sobre la base de datos de la Contraloría General de la República.
33
 Panamá: Balance Comercial con Centroamérica
Total y Bajo Libre Comercio
Año 2002 - En Millones de US$
Balance Comercial bajo Libre Participación del Libre
Balace Comercial Total
País Comercio Comercio
Valor No. de Items Valor No. de Items Valor No. de Items
CENTROAMERICA * -123.7 -2212 -38.5 -253 31% 11%
COSTA RICA -91.7 -1655 -25.8 -188 28% 11%
HONDURAS 25.4 -113 4.3 9 17% -8%
NICARAGUA 17.6 -53 3.1 22 18% -42%
GUATEMALA -47.0 -1081 -15.9 -44 34% 4%
EL SALVADOR -28.0 -426 -4.2 -32 15% 8%

*El total de items importados en comercio corriente o bajo libre comercio no coincide con la sumatoria del total de items por país
debido a que un determinado items puede haber registrado comercio para varios paises.
Fuente: VICOMEX, sobre la base de datos de la Contraloría General de la República.
34
 Panamá: Principales Productos Exportados a
Centroamérica, Año 2002 - En Millones de US$
VALOR
No. PARTIDA PRODUCTO EXPORTADO PARTIC.
(FOB)
1 2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 18.7 16.4%
2 0102 Animales vivos bovinos. 10.6 9.3%
3 2103 Preparaciones para salsas y salsas preparadas 10.5 9.2%
4 0306 Crustáceos 7.9 6.9%
5 0402 Leche, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.
7.9 6.9%
6 7612 Recipientes de aluminio 6.9 6.0%
7 3003 Medicamentos 6.1 5.4%
8 4801 Papel prensa en bobinas 3.4 3.0%
9 0407 Huevos de ave con cáscara 3.3 2.9%
10 4823 Los demás papeles, cartones,y articulos de papel 3.0 2.6%
Otros 36.0 31.5%
TOTAL 114.2 100.0%
35
 Panamá: Principales Productos Importados desde
Centroamérica, Año 2002 - En Millones de US$
VALOR
No. PARTIDA PRODUCTO IMPORTADO PARTIC.
(CIF)
1 3004 Medicamentos 35.1 14.8%
2 3808 Insecticidas y fungicidas 10.3 4.3%
3 3402 Preparaciones tensoactivas 10.2 4.3%
4 2106 Preparaciones alimenticias 9.3 3.9%
5 1904 Productos a base de cereales 9.2 3.9%
6 4819 Cajas, sacos (bolsas), y demás envases de papel 8.4 3.5%
7 8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores
6.4aislados para2.7%
electricidad
8 2402 Cigarros (puros) 6.3 2.6%
9 4818 Papel higiénico y papeles similares 6.1 2.5%
10 3401 Jabón 5.0 2.1%
Otros 131.8 55.4%
TOTAL 237.9 100.0%
36
 El Desempeño Macroeconómico Reciente
del Istmo Centroamericano

ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL PIB

(Variación anual real)
2000 2001 2002 a/ 2003 /b
Istmo Centroamericano 3.0 1.5 1.9 2.3
Centroamérica 3.0 1.7 2.2 2.3
Costa Rica 2.2 1.9 2.8 2.0
El Salvador 2.1 1.9 2.3 2.5
Guatemala 3.4 1.8 2.0 2.5
Honduras 4.8 2.7 2.0 2.5
Nicaragua 6.0 3.1 0.5 2.0
Panamá 2.6 0.4 0.4 2.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Estimaciones.
37
Desempeño Macroeconómico Comparativo del
Istmo Centroamericano en las Últimas Décadas

Istmo Centroamericano: PIB, 1960-1980, 1990-2000.

(Promedio de tasas de crecimiento anual)
7.0

6.0

5.0 Costa Rica

El Salvador
1990-2000

Panamá

4.0 Guatemala

Nicaragua
3.0
Honduras

2.0

1.0

0.0
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

1960-1980
38
Tasas de Crecimiento Elevadas de las Exportaciones
al Interior del Istmo Centroamericano...

Istmo Centroamericano: Exportaciones Intraregionales, 1995-2001.

(Millones de dólares)

3,000
6.0%
6.7%
5.2%
2,500 10.9%
17.3%
2,000 7.5%

1,500

1,000

500

-8.4% 32.9% 9.9% -6.3 6.7% 7.2%

0 %
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Istmo centroamericano MCCA Panamá

39
...pero con Algunos Retrocesos en el Último Año,
con la Excepción de Nicaragua

40
Istmo Centroamericano: Comportamiento del IPC
(tasas de crecimiento)

41
 El Protocolo Bilateral con El
Salvador: Match de las Economías

42
 El Patrimonio Histórico Reciente
del TLC con El Salvador

Intercambio Bilateral de Bienes entre Panamá y El Salvador

Año 2002 (en millones de US$)|
Lo que Exportamos Lo que Importamos
Salsas y preparaciones para salsas 2.6 Medicamentos 6.9
Medicamentos 1.0 Detergentes y jabón 6.4
Preparaciones alimenticias 0.5 Cajas de Cartón 5.7
Huevos con cáscara 0.4 Aceites lubricantes 2.0
Envases para huevos y vasos de papel 0.4 Pinturas 2.5
Leche evaporada y condensada 0.3 Jugos 1.6
Papel (resistente a grasas y vegetal) 0.2 Insecticidas 0.8
Colorantes dispersos sobre poliolefina 0.2 Perfiles de aluminio 0.7
Manufacturas de amiantocemento 0.2 Ropa de tocador de algodón (toallas) 0.5
Quesos 0.1 Desodorantes corporales 0.5
Otros 1.5 Otros 8.0
Total 7.6 Total 35.7 43
El Patrimonio Histórico de Panamá
en el TLC (70’s) con Costa Rica
Panamá: Principales Exportaciones a Costa Rica
Bajo Libre Comercio. Año 2000
En Millones de US$

Descripción Arancelaria Valor FOB

Total 30.9

Tubos y accesorios de tubería, de plástico 4.5

Leche condensada 4.0
Envases para cervezas o bebidas gasificadas 3.0
Queso fresco y requesón 2.0
Salsa o pasta de tomate 1.9
Aceites lubricantes 1.9
Mayonesas, incluso compuestas 1.6
Leche evaporada 1.3
Nuez de palma (corozo) 1.2
Otras 9.7
Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la CGR.
44
Programa de Desgravación Arancelaria
(Ley N° 25 de 3 de Febrero del 2003)

• Tramos: Entrada en vigencia, Enero 1 año siguiente a

EV y cada año posterior
• Plazos
– Plazo A: Tras la entrada en vigencia
– Plazo B3: En 4 tramos
– Plazo B: En 6 tramos
– Plazo B6: En 7 tramos
– Plazo B7: En 8 tramos
– Plazo C: En 11 tramos
– Plazo Excl.: Exclusión (permite arancel NMF)
45
 TLC Panamá - El Salvador
Programa de Desgravación – Universo Arancelario

VELOCIDAD DE
FRECUENCIA PARTIC.
DESGRAVACIÓN
A 6,787 79.3%
B3 8 0.1%
B 112 1.3%
B6 22 0.3%
B7 10 0.1%
C 116 1.4%
Exclusión 1,485 17.3%
Prohibidos 8 0.1%
Restringidos 12 0.1%
TOTAL 8,560 100.0%
46
 TLC Panamá - El Salvador
Programa de Desgravación
Universo Arancelario sin Textiles ni Autos

VELOCIDAD DE
FRECUENCIA PARTIC.
DESGRAVACIÓN
A 6,659 92.2%
B3 8 0.1%
B 111 1.5%
B6 22 0.3%
B7 10 0.1%
C 116 1.6%
Exclusión 279 3.9%
Prohibidos 8 0.1%
Restringidos 12 0.2%
Total 7,225 100.0%
47
 Tlc Panamá - El Salvador
Programa de Desgravación, Según Valor
Exportado Total (MM US$), Año 2002

Valor Porcentaje
Velocidad de No. de Porcentaje
exportado por Valor
Desgravación Ítems por Ítems
FOB FOB
A 691.7 515 91.5% 62.3%
B3 0.0 2 0.0% 0.2%
B 8.0 40 1.1% 4.8%
B6 0.1 9 0.0% 1.1%
B7 0.8 3 0.1% 0.4%
C 6.8 16 0.9% 1.9%
Exclusión 48.4 242 6.4% 29.3%
TOTAL 755.7 827 100.0% 100.0%
48
 Tlc Panamá - El Salvador
Programa de Desgravación, Según Valor
Exportado a Centroamérica (MM US$), Año 2002

Valor Porcentaje
Velocidad de No. de Porcentaje
exportado por Valor
Desgravación Ítems por Ítems
FOB FOB
A 103.8 274 90.9% 71.7%
B 0.3 17 0.3% 4.5%
B6 0.0 4 0.0% 1.0%
B7 0.1 2 0.1% 0.5%
C 1.0 10 0.9% 2.6%
Exclusión 8.9 75 7.8% 19.6%
TOTAL 114.2 382 100.0% 100.0%
49
 Tlc Panamá - El Salvador
Programa de Desgravación, Según Valor
Exportado a El Salvador (MM US$), Año 2002

Valor Porcentaje
Velocidad de No. de Porcentaje
exportado por Valor
Desgravación Ítems por Ítems
FOB FOB
A 7.0 72 90.7% 67.3%
B 0.1 5 1.1% 4.7%
B6 0.0 1 0.0% 0.9%
C 0.1 5 1.1% 4.7%
Exclusión 0.5 24 7.1% 22.4%
TOTAL 7.7 107 100.0% 100.0%

50
Productos con Acceso Inmediato (“A”)
1/3

• Incluidos en el Acuerdo de Alcance Parcial

– Leche evaporada
– Leche condensada
– Condimentos sazonadores
– Preparaciones para salsa
– Pasta de tomate
– Medicamentos
– Jugos de frutas tropicales
51
Productos con Acceso Inmediato (“A”)
2/3

• Acceso Preferencial Novedoso

– Carne bovina
– Helados
– Harina de pescado
– Productos del mar
– Carrocerías
– Cervezas y ron
– Pinturas (antes tenían control de importación)
– Leche UHT (10 años) 52
 Productos con Acceso Inmediato (“A”)
3/3

• Melones, sandías, bananos

• Cigarros
• Envases para huevos
• Envases para cerveza
• Desechos y desperdicios de aluminio
• Huevos fértiles para la reproducción
(incubación)
• Leche modificada en polvo
• Lactosuero 53
 Requisitos de Origen para Algunos
Productos con Acceso Inmediato 1/4

Producto Regla de Origen

Cervezas y No se puede utilizar azúcar ni melaza
rones importada
Pinturas y Salto a la 32.09 desde cualquier otra
barnices partida
Leches El 70% del contenido lácteo debe ser
evaporadas y de la Región, y en el caso de las leches
condensada endulzadas no se permite el uso de
azúcar importada (17.01)
54
 Requisitos de Origen para Algunos
Productos con Acceso Inmediato 2/4
CARNE BOVINA
REGLA DE ORIGEN
Código PRODUCTO
INSUMOS REQUERIDA POR EL
Arancel FINAL
TRATADO
0201
0202 Regla No.1 Un cambio a la
Carne bovina
fresca, partida 0201 a 0202 desde
refrigerada o cualquier otro capítulo,
congelada. excepto de la partida 0102.
0102 Animales vivos de la especie bovina Regla No.2 Los productos
de esta partida serán
originarios del país de
nacimiento y crianza del
animal.

55
 Requisitos de Origen para Algunos
Productos con Acceso Inmediato 3/4
PLACAS DE AMIANTO-CEMENTO
REGLA DE ORIGEN
Código PRODUCTO
INSUMOS REQUERIDA POR EL
Arancel FINAL
TRATADO
Un cambio a la partida 68.11
6811 Placas desde cualquier otra partida.
2523.29 Onduladas; Cemento Portland
4707.10 Paneles Papel o cartón
6812.10 Armados de Amianto en fibras
2821.20 amianto-cemento Pigmentos a base de óxido de hierro
2524.00 Amianto (asbesto), mineral natural

HELADOS
REGLA DE ORIGEN
Código PRODUCTO
INSUMOS REQUERIDA POR EL
Arancel FINAL
TRATADO
2105.00 Un cambio a la partida 2105
desde cualquier otra partida,
0401 HELADOS Leche fluída excepto de la partida 0401,
0402 Leche en polvo permitiéndose la importación
1701 Azúcar de leche en polvo de la partida
1901.90.50 Polvos para helado 0402 y siempre que la leche en
2106.90.30 Polvos para helado polvo no originaria no
constituya más del 25% del
peso del bien final.
1805 Cacao en polvo
56
 Requisitos de Origen para Algunos
Productos con Acceso Inmediato 4/4
SNACK'S
REGLA DE ORIGEN
Código PRODUCTO
INSUMOS REQUERIDA POR EL
Arancel FINAL
TRATADO
1904.10 PRODUCTOS A BASE DE CEREALESUn cambio a la partida 1904
desde cualquier otro capítulo,
1507.90 ABREBOCAS Aceite de soya excepto de la partida 0402,
2501.00 Sal 1006 ó 1101 o la subpartida
1102.20 Harina de maíz 1103.11 ó 1103.21.
2103.90 Condimentos

ACEITES LUBRICANTES
REGLA DE ORIGEN
Código PRODUCTO
INSUMOS REQUERIDA POR EL
Arancel FINAL
TRATADO
2710.19.93 Un cambio a la partida 2710
habiendo o no cambios desde
ACEITES
2710.19.91 Aceites mineral base cualquier otra fracción dentro
LUBRICANTES
3811.21 Aditivos para aceites lubricantes de la partida 2710.
3811.29 Aditivos para aceites lubricantes

57
 Productos con Niveles de Protección
Mediano – Elevado (B’s-C)
• Galletas (dulces y saladas)
• Productos de papel (higiénico, servilletas,
toallas sanitarias y tampones; cuadernos
escolares, cajas de papel o cartón corrugado)
• Productos plásticos (vajillas desechables)
• Jabones y preparaciones tensoactivas
• Gas: oxígeno, dióxido de carbono y acetileno
• Cal y cemento portland
• Sal
• Bebidas gaseosas 58
 Productos Excluidos

• Carne de cerdo
• Carne de pollo (incluye los de valor agregado)
• Yogurt
• Café
• Arroz
• Maíz (excepto el dulce)
• Aceites comestibles
• Alcoholes
• Prendas de vestir (excepto medias - várices) 59
 Producto con Acceso Restringido
(Cuota)

• Queso tipo cheddar deshidratado

– Código 0406.20.10
– Cuota recíproca de US$ 250,000 anual
– 0% de arancel intracuota
– 35% de VCR
– En el 2002 Panamá exportó 127 mil dólares en la
partida 04.06
– Tomar en cuenta el traslado de la fábrica de la
Kraft a Venezuela 60
 TLC Panamá – El Salvador
Oportunidades de Exportación 1/4

VALOR EXPORTADO (FOB) NO. DE DESTINOS*

PARTIDA DESCRIPCIÓN EL
TOTAL C. AMERICA TOTAL C. AMERICA
SALVADOR
TOTAL 248,361,993 81,995,567 7,675,421 9 4
Preparaciones para salsas y salsas preparadas;
2103 11,380,266 10,464,934 2,633,217 19 5
condimentos y sazonadores
Medicamentos sin dosificar ni acondicionar para
3003 12,690,489 6,141,285 842,414 13 5
la venta al por menor.
2106 Preparaciones alimenticias 1,190,959 1,105,258 535,704 8 5
Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos,
0407 3,543,868 3,268,106 416,440 7 4
conservados o cocidos.
Los demás papeles, cartones, guata de celulosa
4823 y napa de fibras de celulosa, cortados en 4,784,384 3,014,994 361,480 15 5
formato

61
 TLC Panamá – El Salvador
Oportunidades de Exportación 2/4

VALOR EXPORTADO (FOB) NO. DE DESTINOS*

PARTIDA DESCRIPCIÓN EL
TOTAL C. AMERICA TOTAL C. AMERICA
SALVADOR
Leche y nata (crema), concentradas o con
0402 8,630,440 7,857,170 265,395 9 5
adición de azúcar u otro edulcorante.
Papel y cartón sulfurizados, y demás papeles
4806 calandrados trasparentes o traslucidos, en 479,566 479,566 235,720 3 3
bobinas (rollos) o en hojas.
3204 Materias colorantes orgánicas sintéticas 825,859 793,034 218,914 7 4
Manufacturas de amiantocemento,
6811 676,489 676,489 201,222 5 5
celulosacemento o similares.
Medicamentos dosificados o acondicionados
3004 1,790,478 840,609 156,714 12 5
para la venta al por menor.
62
 TLC Panamá – El Salvador
Oportunidades de Exportación 3/4

VALOR EXPORTADO (FOB) NO. DE DESTINOS*

PARTIDA DESCRIPCIÓN EL
TOTAL C. AMERICA TOTAL C. AMERICA
SALVADOR
0406 Quesos y requesón. 2,244,470 2,243,083 126,954 3 2
Artículos para el transporte o envasado, de
3923 plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás 2,848,447 1,863,560 124,194 14 5
dispositivos de cierre, de plástico.
Carne de animales de la especie bovina, fresca o
0201 14,607,379 2,872,536 121,762 15 4
refrigerada.
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso,
2710 45,528,903 18,732,616 115,749 20 5
excepto los aceites crudos
Papel del tipo utilizado para papel higiénico,
4803 toallitas para desmaquillar, toallas, servilletas, 432,696 403,754 87,979 10 5
plisados o gofrados
63
 TLC Panamá – El Salvador
Oportunidades de Exportación 4/4

VALOR EXPORTADO (FOB) NO. DE DESTINOS*

PARTIDA DESCRIPCIÓN EL
TOTAL C. AMERICA TOTAL C. AMERICA
SALVADOR
Papel del tipo de los utilizados para papel
4818 higiénico y papeles similares, en bobinas (rollos) 795,362 585,969 84,375 11 5
de una anchura inferior o igual a 36 cm
Cueros y pieles, de bovino o de equino,
4104 6,714,774 192,958 72,511 11 2
depilados, preparados
Aceite de palma y sus fracciones, incluso
1511 2,184,993 2,184,993 70,350 4 4
refinado, pero sin modificar químicamente.
Calzas, panty-medias, leotardos, medias,
6115 2,202,722 373,023 70,120 26 5
calcetines, de punto.
Artículos para la construcción, de plástico, no
3925 206,199 152,902 67,492 6 2
expresados en otra parte.
Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos,
pescado o de crustáceos, moluscos o demás
2301 4,271,966 1,292,166 66,170 10 5
invertebrados acuáticos, impropios para la
alimentación humana;
64
 TLC Panamá – El Salvador
Oportunidades de Importación 1/3

NO. DE
VALOR IMPORTADO (CIF) PART. DE EL SALVADOR
PROCEDENCIAS*
PARTIDA DESCRIPCIÓN
EL RESPECTO AL RESPECTO A C.
TOTAL C. AMERICA TOTAL
SALVADOR TOTAL C.AMERICA AMERICA

TOTAL 1,554.1 180.1 35.7 3% 29% 23 3

Medicamentos dosificados o
3004 99.8 35.1 6.9 6.9% 19.7% 50 5
acondicionados para la venta al por menor.
Cajas, sacos (bolsas), bolsitas,
4819 cucuruchos y demás envases de papel, 19.0 8.4 5.7 30.3% 68.4% 37 4
cartonajes de oficina, tienda o similares.
preparaciones tensoactivas, preparaciones
3402 22.3 10.2 4.4 19.8% 43.4% 33 5
para lavar
Jabón; productos y preparaciones
orgánicos tensoactivos usados como
3401 jabón, en barras, panes, trozos o piezas 8.1 5.0 2.0 25.0% 40.8% 25 4
troqueladas o moldeadas, aunque
contengan jabón;
Aceites de petróleo o de mineral
2710 259.1 2.2 2.0 0.8% 92.0% 32 3
bituminoso, excepto los aceites crudos;
65
 TLC Panamá – El Salvador
Oportunidades de Importación 2/3

NO. DE
VALOR IMPORTADO (CIF) PART. DE EL SALVADOR
PROCEDENCIAS*
PARTIDA DESCRIPCIÓN
EL RESPECTO AL RESPECTO A C.
TOTAL C. AMERICA TOTAL
SALVADOR TOTAL C.AMERICA AMERICA
Jugos de frutas u otros frutos (incluido el
mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar
2009 9.5 3.1 1.6 17.0% 52.2% 28 3
y sin adición de alcohol, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante.

Pinturas y barnices a base de polímeros

3209 3.3 2.4 1.6 47.3% 63.8% 13 2
sintéticos o naturales modificados,
dispersos o disueltos en un medio acuoso.
Pinturas y barnices a base de polímeros
sintéticos o naturales modificados,
3208 7.5 4.3 0.9 12.3% 21.3% 24 4
dispersos o disueltos en un medio no
acuoso;
Insecticidas, raticidas, fungicidas,
herbicidas, inhibidores de germinación y
reguladores del crecimiento de las plantas,
3808 27.5 10.3 0.8 3.0% 8.0% 38 4
desinfectantes y productos similares,
presentados en formas o en envases para
la venta al por menor
7604 Barras y perfiles, de aluminio. 3.0 2.1 0.7 23.5% 33.1% 18 3
66
 TLC Panamá – El Salvador
Oportunidades de Importación 3/3

•En el 2002 El Salvador exportó más de 11

millones de US$ en productos cerámicos
(cap. 69 del Sistema Armonizado: baldosas,
lavabos, etc.), pero sólo US$ 2,000 a Panamá

67
 Comentarios sobre un TLC con EUA

• Los modelos que podrían servir como base

(Singapur, Chile y CAFTA)
• Lecciones de la negociación vigente del CAFTA
– Diseño de la agenda y formación del equipo negociador
• Sobre el comercio de bienes
– Establecimiento de salvaguardias especiales
– El tema del “dumping” y las subvenciones
• Propiedad intelectual (enforcement de la normativa)
• Temas novedosos para Panamá
– Medio ambiente; Laboral 68
 Apreciaciones sobre el ALCA

• Algunos términos para los “iniciados”

– OMC plus
– ALCA robusto vs. ALCA light
• Las dificultades del proceso
– Número amplísimo de interlocutores (intereses): 34
– Los riesgos del spaguetti bowl de Bhagwati
– ALCA como chivo expiatorio de diferencias globales
• Un tema de diferente relevancia: sede permanente
de la Secretaría Administrativa del ALCA
– Interés de Panamá
69
 Conclusiones

• Apertura Comercial como Forma de

Manifestación de la Globalización
• TLC como Instrumento para Reinsertarnos en
la Economía Regional y Mundial
• Centroamérica: Acertado Socio para el Primer
TLC de Nueva Generación
• Necesidad de Avanzar en los Otros Protocolos
Bilaterales y en la Integración Regional
70
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