YUCATAN

11 de Octubre, 2011

Territorio Consejera Miami

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Oficina de Representacin Comercial y de Inversiones de ProMxico en Miami Consejero Comercial Csar Bueno Barba

Contenido

Informacin de la regin Una mirada a lo que la regin ofrece Mercado Hispano Tendencia del Mercado en EE.UU. y Oportunidades Oportunidades Comerciales y de Inversin Oportunidades Detectadas Retos y Oportunidades para la empresa mexicana
Aspectos Culturales

Informacin de la Regin La economa de EE.UU.A se recupera lentamente de la grave recesin que comenz en diciembre de 2007. El Fondo Monetario Internacional en su actualizacin del World Economic Outlook estima un crecimiento de la economa norteamericana del 2.9% para 2011.

Lenta recuperacin del empleo

Manufactura en expansin

Una Mirada a lo que ofrece la Regin

Florida

La actividad turstica es el principal motor de Florida y se ha mantenido firme los ltimos aos. Informes de la industria hotelera en el 2011 informan que existe un aumento de la ocupacin y el precio de las habitaciones. El trfico del Aeropuerto Internacional de Miami sigue aumentando ya que sirve como punto de salida para los cruceros, as como los viajes internacionales de Amrica Latina. La actividad a travs de los puertos de la Florida se est recuperando de la recesin que se produjo durante el 2010. Las exportaciones por el sureste de Florida, en particular, se han acelerado en el 2011.

Principales industrias: Agricultura, transporte, turismo, biotecnologa e investigacin, aeronutico e industria de alta tecnologa.

Sectores Relevantes de Comercio

Principales Exportaciones de Florida AND SCRAP OF PRECIOUS METAL 1.- WASTE a Mexico en el 2.- CIVILIAN AIRCRAFT, ENGINES, AND PARTS 2010
3.- PHONES FOR CELLULAR NTWKS 4.- DIAMMONIUM HYDROGENORTHOPHOSPHATE (DAP) 5.- PORT DIGTL AUTOMATIC DATA PROCESS MACH

Principales Importaciones de Florida en Mexico en elBITUM 1.- OIL (NOT CRUDE) FROM PETROL & MINERAL 2010 ETC
2.- GOLD, 3.- LIGHT OILS& PREP (NOT CRUDE) 4.- PHONES FOR CELLULAR NETWORKS 5.- PASSENGER VEHICLES

U.S Census Bureau

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Alabama

Alabama est en vas de recuperacin, aunque sta se produce a un ritmo gradual. La economa de este estado es muy sensible a los ciclos relacionados con la industria automotriz y de refacciones, la recuperacin a corto plazo depender del comportamiento de dicho sector, y en parte por el de vivienda. Los sectores de produccin de bienes fueron las ms afectadas, pero todas las industrias perdieron sus empleos durante la recesin.

Principales industrias: Automotriz; electrodomsticos; textiles; metales primarios; productos qumicos; madera para construccin; metales fabricados; comida procesada; neumticos y exploracin de petrleo y gas.

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Mississippi

La recuperacin del estado de Mississippi se espera que coincida con la de la de Estados Unidos en general. La actividad manufacturera regional se aceler en el 2011, a pesar de que todava este sector esta en proceso de expansin. Otros de los sectores que estn retomando fuerza es el de la construccin y la mayora de los servicios, la minera y la tala de rboles.

Principales industrias: Servicios; manufacturas (qumicos y plsticos, alimentos, muebles, productos hechos de madera y maquinaria elctrica); comercio minorista y mayoristas; almacenamiento, y distribucin.

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Luisiana

Principales industrias: Ventas mayoristas y minoristas; turismo; manufactura (productos qumicos, alimentos, equipo para transporte, productos del petrleo y madera para la construccin); transporte; comunicaciones; utilidad pblica; seguros; minera.

Los indicadores generales de la actividad econmica en Luisiana y los Estados Unidos muestran un incremento lento pero constante. El comercio al por mayor, las instituciones financieras, seguros y bienes races, y el sector de la construccin mostraron un impulso positivo. La actividad de importacin a travs de los puertos de Nueva Orleans tambin se ha recuperado de la recesin. Las exportaciones a travs de los puertos de Nueva Orlens se han frenado un poco en el 2011.

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Carolina del Sur

A pesar de la recesin nacional, Carolina del Sur muestra claros signos de crecimiento econmico. Durante el primer semestre de 2010, la tasa de desempleo que alcanz su punto mximo en un valor de 12.5% en enero de 2010 el cual se ha reducido al 11.6% en abril de 2010.

Principales industrias: Turismo; agricultura; manufactura (textiles, qumicos, maquinaria, vestuario y productos relacionados).

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Carolina del Norte

Aunque la mayora de indicadores econmicos del estado se mantienen muy por debajo de los niveles pre-recesin, los analistas coinciden en que la recuperacin sigue en curso. En Carolina del Norte, los datos recientes muestran que el desempleo disminuyo al 9.7 % y que se est llevando a cabo una transicin de las industrias tradicionales intensivas en mano de obra (textiles, muebles, etc.) hacia las industrias basadas en el conocimiento o relacionados con el servicio.

Principales industrias: Manufactura (alimentos, textiles, productos elctricos y electrnicos, muebles y vestuario); agricultura; turismo.

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Georgia

Principales industrias: Servicios; manufactura (alfombras, textiles, vestido, alimentos, pulpa y productos de papel); avcola; maderera; comercio minorista, Metalmecnico, Qumico y Equipo elctrico.

La actividad de importacin a travs de los puertos de Georgia se est recuperando de la crisis durante la recesin as mismo las exportaciones han ido en aumento por lo que la economa de Georgia ha empezado a liberarse de la peor recesin desde principios de 1970. El crecimiento del empleo del sector privado ha mejorado y las empresas estn expandiendo de nuevo sus operaciones en todo el estado, siendo impulsado por la llegada de compaas al estado de alta tecnologa. Se espera que el Producto Interno Bruto del estado crezca a una tasa de 0.2 % anual as como las nminas del sector privado. En el transcurso de este ao la economa ha crecido a un ritmo del 2.8% y se han creado 43,000 puestos de trabajo.

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Tennessee

La actividad manufacturera regional se aceler en el 2011. La economa de Tennessee ser impulsada por el crecimiento nacional e internacional. Los ingresos personales deben avanzar un 4.0 % en 2011. La tasa de desempleo de Tennessee se estabiliz por 9,4 por ciento en agosto de 2010, luego aument durante varios meses. Se baj a un 9,7 por ciento en agosto de 2011.

Principales industrias: Manufactura (automotriz, qumicos; alimentos; equipos de transporte; fabricacin de productos de metal, plstico y caucho), comercio, servicio, turismo, financiero y seguros.

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Puerto Rico

La economa de Puerto Rico est estrechamente vinculada a la economa de los EE.UU.A. Por ende, los factores que impactan la economa estadounidense tambin tienen una gran influencia en la economa local. Algunas de esas variables econmicas son los precios del petrleo, las tasas de inters, la inversin directa de los Estados Unidos, y las exportaciones e inflacin de los Estados Unidos.

Principales industrias: Turismo, farmacutica, electrnica, turismo, vestido.

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Repblica Dominicana

En el caso particular de la Repblica Dominicana, la desaceleracin econmica de los EE.UU., junto con la debilidad de las cuentas pblicas, hicieron del 2010 un ao difcil. Se predice de manera conservadora que el crecimiento del Producto Interno Bruto real para el 2011 ser en torno a 2.5-3.5%, bajo el supuesto de que la economa norteamericana crezca en torno a 1.5%.

Principales industrias: Turismo; agricultura; minera.

Mercado Hispano en EE.UU. Poblacin en EE.UU.A Por Grupo tnico

Un tercio e la Poblacin de EE.UU.A, es de raza asitica, afro-americana o hispana; la cual varia de Estado a Estado. Para el 2050, esta poblacin ser aproximadamente igual a la raza blanca. 31.8 M
Non-Hispanic Other Non-Hispanic Black Non-Hispanic Asian & Pacific Islander Hispanic

Pu erto R ican 9.0% 6% 6 C u ban 3.7% 6 % 6% 6 6% 6 D om in ican 2.7% S alvadoran 3.3% 6% 6 C olom bian 1.9% Gu atem alan 2.0% Oth er C en tral Am . 2.7% Oth er S ou th A m . 4.0% Oth er H ispan ic 1.3%

Mexican 69.3%

30.7%

Population
Asian & PI* Black* Hispanic Other Total

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66 6 6 ,66 6 ,66 6 6 6 ,66 6 6 ,66 ,66 6 66 6 ,66 6 ,66 6 66 6 ,66 6 ,66 6

11 11
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11 11
1 1 ,11 ,11 1 6 ,66 6 6 6 ,66 6 ,66 6 6 6 ,66 66 6 ,66 6 ,66 6 66 6 ,66 6 ,66 6

66 66
6 6 ,66 ,66 6 6 ,66 6 6 6 ,66 6 ,66 6 6 6 ,66 66 6 ,66 6 ,66 6 66 6 ,66 6 ,66 6

66 66
6 ,66 6 6 6 ,66 6 ,66 6 6 6 ,66 6 ,66 6 6 6 ,66 66 6 ,66 6 ,66 6 66 6 ,66 6 ,66 6

66 66
6 ,66 6 6 6 ,66 6 ,66 6 6 6 ,66 6 ,66 6 6 6 ,66 66 6 ,66 6 ,66 6 66 6 ,66 6 ,66 6

11 11
1 ,11 1 1 1 ,11 6 ,66 6 6 6 ,66 6 ,66 6 6 6 ,66 66 6 ,66 6 ,66 6 66 6 ,66 6 ,66 6

Source: Geoscape, American Marketscape DataStream: 2010 Series.

Mercado Hispano en EE.UU.

El consumo de los hispanos en EE.UU. en 5 Categoras rebasa al promedio nacional

66 6 11 1% 66 6% 66 6 11 1% 66 6% 11 1%

El promedio de gasto en EE.UU. del 100%

I r u t i d n e p x E
6 Apparel & Services Subtotal* Beef Poultry Fresh Fruits

Fats & Oils

Categories

Source: Geoscape, American Marketscape DataStream: 2010 Series.

Cambio en usos y costumbres Poder adquisitivo hispano US$ 1 trilln 4.3 millones de empresas en 2015, 45 % de races mexicanas

Tendencia del Mercado en EE.UU. y Oportunidades

1er .Ola: Manufacturar lo ms cerca posible

2da. Ola: China se posiciona como manufactura de bajo costo

3er. Ola: Bsqueda de nuevas locaciones diferentes a China

USA USA USA China Mexico Vietnam China

? ? ?
Mexico

"Near-shore"

"Off-shore"

"Off-shore"

vs.

"Near shore" vs.

"On-shore"

Retos y Oportunidades para la empresa mexicana

Modelo Basado en la Demanda

Retos 1) Identificacin de contrapartes en Mxico Capacidad exportadora Que cumplan los estndares de calidad Competitividad en precio (globalizacin de la competividad) Entrega a tiempo Entregar con calidad pactada Barreras culturales y de idioma Oportunidades 1) Modelo Near Shore 2) Fenmenos climticos 3) Alianzas estratgicas / Distribuidores - Representantes

Retos y Oportunidades para la empresa mexicana

Modelo Basado en la Oferta Anlisis de

Compradores Demanda mercado: Especificaciones de producto Canales de distribucin Regulaciones Competidores Precios Precios de venta Marketing Catlogos Pgina en Internet Posicionamiento Publicidad Presencia en el mercado

Anlisis de costos*: Logsticos Marketing:

Retos y Oportunidades para la empresa mexicana

Oportunidades Detectadas

SECTOR
Alimentos Frescos

PRODUCTOS
Ctricos (Limn, Toronja, Mandarina) Cscaras de Fruta Papaya, Esprrago Sandia Frutas Tropicales Tomate Engranajes Sellos de hule Asientos Bumpers Espejos Fibra de vidrio Gradas Motores Rines Tanques Enlatados Cereales Arroz Sal Maz Frijol Aceite Pastas Jugos Agua de Coco

ESTADO
Florida

Autopartes

Georgia Florida North Carolina

Alimentos Procesados

Florida Georgia Puerto Rico

Oportunidades Detectadas

SECTOR
Metalmecnico

PRODUCTOS
Inyeccin de Aluminio Estructuras Metlicas Estampados Soldaduras Vigas de Acero Barras de Acero Medias Antiembolicas Algodn Lancetas Toallitas desinfectantes Fabricacin de Vitrinas Refrigeradas Fabricacin de Maquinas generadoras de Agua Fabricacin de Extinguidores de Espuma Carbn Mineral de Hierro Calcetas de Algodn Playeras de Algodn Pantaletas para dama Calzoncillos para hombre Toallas Sbanas

ESTADO
Florida Carolina del Sur Georgia

Equipo Medico

Florida

Maquila

Florida

Minera Textil

Florida Georgia Carolina del Norte Florida

Oportunidades Detectadas

SECTOR
Energa

PRODUCTOS
Inversores Fotovoltaicos

ESTADO
Florida

Qumico

Detergente Lquido Detergente en Polvo

Florida Puerto Rico

Cesar Bueno Trade & Investment Commissioner ProMexico - Miami Tel. (305) 415-9360 444 Brickell Ave., Suite 450 Miami, Florida 33131
cesar.bueno@promexico.gob.mx www.promexico.gob.mx promexicomiami @ProMexicoMiami