Importncia da cana-de-acar na agricultura brasileira

Cana-de-acar (4 principal cultura em rea) 7,8 milhes de hectares 15,7% da terra cultivada no Brasil 5,5% da terra cultivvel NORTE/NORDESTE 12,9% do total da cana 3,2% da terra agricultvel

Moagem: Outubro a Maro

CENTRO-SUL 87,1% do total da cana Moagem: Abril a Dezembro ESTADO DE SO PAULO

62% da produo total de cana 66% da produo total de acar 61% da produo total de lcool anidro 63% da produo total de lcool hidratado 176 das 374 usinas do Brasil em 2007
Fonte: IDEA

Distribuio das usinas e expanso do setor no Brasil

H disponibilidade de terras para expanso dos

canaviais (x 14) 20 maiores grupos representam apenas 42,7% da cana total do Brasil Capital estrangeiro representa 10% do total da cana moda. Deve ultrapassar 16% at a safra PRINCIPAIS FRONTEIRAS DO SETOR 2010/11 OPERAO USINAS EM
374 usinas no Brasil em 2007 Norte/Nordeste = 80 Centro-Sul = 294

INAUGURAES 2007 20 Usinas 2008 33 Usinas 2009 a 2011 143 usinas

Cana no Brasil est e continuar bem longe da Floresta Amaznica

Produo de cana dos principais pases produtores

Evoluo da produo de cana nos principais pases produtores em milhes de toneladas
00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Brasil ndia China Tailndia Paquisto Mxico Colmbia Austrlia EUA

Produo de acar dos principais pases produtores

0 0 Quant idade de a ca r produzido (milhes de t one ladas) (Sa fra 0000 ) / 00 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Produo de acar dos principais pases

0, 00

0, 00

1, 11 00 , 00 ,

Brasil
Fonte: USDA/FAS

ndia

China

EUA

M xico
5

Produo de lcool dos principais pases produtores: Brasil e EUA

Evoluo da produo de lcool do Brasil e dos EUA
0, 00 0, 1, 00 11 1, 11

Brasil EUA

bilhes de litros

1, 11 0, 00 00 , 1, 11 00 , 0, 00

1, 11 0, 00 0, 00 0, 00

0/ 0 00

1/ 1 11

1/ 1 11

1/ 1 11

1/ 1 11

1/ 1 11

1/ 1 11 *

* estimativa Fonte: USDA e UNICA

O mercado para lcool e acar

As vendas de carros flex, iniciadas em 2003, explodem a partir de 2005 e fecham 2007 em mais de 86% do total vendido, reavivando o mercado domstico de lcool hidratado no Brasil
Vendas de carros no Brasil (projees a partir de 2008)
Milhes

00 ,0 0

00 ,0 0

Em fev/2008, vendas de lcoois ultrapassaram as de gasolina no Brasil

Fonte: ANP

00 ,0 0

00 ,0 0

00 0

0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASOLINA

FLEX FUEL

LCOOL

Fonte: ANFAVEA (at 2007) e projees do IDEA (de 2008 at 2011)

O consumo domstico de lcool hidratado, que tinha sido ultrapassado pelo de anidro na safra 2001/2002, iniciou recuperao e dever voltar a ser maior em 2007/2008

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilhes de litros

0 0 /0 0 1 1 /1 1 1 1 /1 1 1 1 /1 1 1 1 /1 1 1 1 /1 1 1 1 /1 1 1 1 /1 1 0 0 /0 0 0 0 /0 0 0 0 /0 0 0 0 /0 0 0 0 /0 0 0 0 /0 0 0 0 /0 0 0 0 /0 0

Anidro
Fonte: UNICA

Hidratado

Exportaes brasileiras de etanol, que eram pfias at 2003, ultrapassam 3 bilhes de litros anuais em 2006 e devem triplicar at 2010/2011

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0

Milhes de litros milho litros

1 1 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

Fonte: SECEX

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 1 1

10

Prev-se que demanda mundial de lcool combustvel em 7 pases/regies chave dever crescer 140% em 4 anos

Em bilhes de litros

Pas/regio Brasil EUA Unio Europia Japo China ndia Tailndia TOTAL

2006 13,0 21,0 1,9 1,3 0,2 0,2 38,1

2010 23,0 42,0 13,0 6,0 5,0 1,3 1,1 91,4

+ 140%

Fonte: Peter Baron, diretor executivo da International Sugar Organization (2007)

11

Situao nos demais 6 pases/regies chave (1/2)

Estados Unidos:

Indstria do etanol norte-americana entrou num boom com a interrupo gradual do uso do MTBE na gasolina, que gerou uma forte demanda pelo produto. A demanda pelo lcool, por enquanto oriundo do milho, dever atingir 42 bilhes de litros em 2010. Desde 2005 os EUA so o maior importador de lcool do Brasil, tanto diretamente como por meio dos pases do Caribe, e tal situao dever durar pelo menos por mais um ano. Unio Europia: Produo de lcool vem crescendo rapidamente, mas a partir de uma base pequena. Mesmo com atual crescimento, no dever atingir a meta de energia renovvel definida pela diretiva da Comisso Europia, de 13 bilhes de litros em 2010. Japo: um importante importador chave e o segundo maior consumidor de gasolina aps os EUA. Seu governo permitiu a venda de gasolina contendo 3% de etanol (E-3), o que implica numa importao de 1,8 bilho de litros, j que no h rea agrcola disponvel para tal fim. Em 2010, caso o E-10 se concretize, dever haver uma demanda de 6 bilhes de litros.
12

Situao nos demais 6 pases/regies chave (2/2)

China:

A China tem planos ambiciosos para o lcool combustvel. A meta do governo de ter 15% de energia renovvel em 2020. J h um programa E-10 de adio de etanol na gasolina em 9 provncias e, se este programa tornar-se nacional, criar uma demanda de 5 bilhes de litros para 2010. Como a China no costuma produzir excedentes de acar, melao, milho, trigo ou mandioca, ser muito difcil que ela consiga atender sua demanda somente com produo interna. ndia: Governo anunciou um programa E-5 para incio em janeiro de 2003 em 9 estados e 4 territrios e que seria extendido para todo o pas em 2004. Este programa sofreu um revs em 2004/2005 por conta da baixa disponibilidade de melao em funo de seca nos canaviais. O E-5 nacional ocorreu em outubro de 2006, requerendo 500 milhes de litros. Com o E-10, a demanda ser de 1,3 bilho de litros anuais. Tailndia: Governo local possui poltica de promoo de produo de lcool combustvel a partir da cana. A meta de demanda para 2006 de 360 milhes de litros, que 13

Situao em outros pases

Colmbia iniciou um programa E-10 em setembro de 2005,

que ser atendido pelas usinas aucareiras locais. Argentina aprovou uma lei de biocombustveis que define 5% de lcool na sua gasolina em 2010. Alguns pases da Amrica Central pretendem desenvolver a produo domstica de lcool combustvel a partir da cana, tais como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras e Belize. O governo da Bolvia aprovou lei que obriga as refinarias a vender biocombustveis. A Venezuela tambm est desenvolvendo um programa de produo de lcool de cana com a construo de 15 destilarias e o plantio de 300 mil hectares de canaviais. Nas Filipinas, uma lei que estabelece E-5 comeando em 2007 e evoluindo para E-10 em 2010 foi enviada ao Congresso. O governo da Nigria anunciou seu programa de etanol em 2005. Tambm h indicaes de que Paquisto, frica do Sul, 14 Qunia e Uganda implementem em breve programas para

Ainda h muita dependncia brasileira das importaes de lcool dos EUA diretamente ou via pases do Caribe (Jamaica, Costa Rica e El Salvador), sem impostos de importao

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0
Ne de rla nd

Principais pases importadores de etanol do Brasil (milhes de litros)

Safras

11/ 1 1 11 00/ 0 0 00 11/ 1 1 11 00/ 0 0 00

(U SA )

US A)

US A

Ni ge ria

Ko re a

Ja pa n

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SA )

Sw

(U

So ut h

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Ri ca

Ja m

Co st a

Fonte: SECEX

El S

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15

Tal dependncia das vendas aos EUA fruto da dificuldade do lcool pegar como commodity internacional e, por isso, EUA continuaro a ser importante cliente de nossos excedentes
Mesmo os EUA sendo o maior produtor mundial de etanol, ele ainda

o nico grande comprador do produto no mercado internacional. Alm disso, sua produo est concentrada muito distante da Costa Oeste, grande consumidor de etanol nos EUA, o que mantm a competitividade das importaes do Caribe, originadas de lcool hidratado do Brasil e desidratado na Jamaica, Costa Rica, El Salvador e Trinidad e Tobago.

16

O consumo domstico de acar deve ficar entre 10 e 11 milhes de toneladas anuais nos prximos anos
ANO
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Variao do PIB Total (%)

-000 . 00 . 0 -000 . 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 00 . 00 . 0 00 . 00 . 00 . 00 .

Consumo individual (kg/habitante)

1. 11 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0 0 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

Populao (Habitantes)
1 11 11 1 1, 1, 1 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0 0 00 00 0 0, 0, 0

Consumo total de acar (t)

Variao (%) 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 00 00 0 , 0, 0, 0 00 . % 00 . % 00 . % 00 . % 00 . % 00 . % 00 . % 00 . % 00 . % -00 . % 00 . % 00 . % 00 . % -00 . % 00 . % 00 . % 00 . % 00 . % 00 . % 00 . % 00 . %

0, 0, 0, 0 00 00 00 0 0, 0, 0, 0 00 00 00 0 0, 0, 0, 0 00 00 00 0 0, 0, 0, 0 00 00 00 0 0, 0, 0, 0 00 00 00 0

Fonte: Banco Central do Brasil (PIB), UNICA (consumo per capita at 1999) e IBGE (populao)

17

Diferentemente do lcool, Brasil possui grande portfolio de pases compradores de seu acar

Principais pases importadores de acar do Brasil

(milhes de toneladas)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sia ia Sa ud iA ra bi a Ni ge ria Ca na da ira te s Eg ip t oc co Al ge r Ru s or th er s Ira n
Safra

11/ 1 1 11 00/ 0 0 00 11/ 1 1 11 00/ 0 0 00

Em

Fonte: SECEX

18

Em funo de sua competitividade, Brasil vem ampliando sua participao nas exportaes mundiais de acar
Evoluo das exportaes de acar dos principais pases exportadores
(milhes de toneladas)

19

Brasil dever continuar o processo de conquista de mais participao no mercado mundial de acar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exportao brasileira em relao ao total exportado no mundo (%)

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1* 00 00 00 00 11 11

*previso

Brasil deve ultrapassar 50% de participao entre 2012 e 2013

20

Enquanto o consumo mundial de acar deve crescer entre 2,1 e 3,2 milhes t/ano nos prximos anos, a produo brasileira nas ltimas 6 safras cresceu 2 milhes t/safra
Evoluo do consumo mundial de acar
(milhes de toneladas)

Ano safra*
00/ 00 0 00 0 11/ 11 1 11 1 00/ 00 0 00 0 11/ 11 1 11 1 00/ 00 0 00 0 00/ 00 0 00 0 00/ 00 0 00 0 00/ 00 0 00 0 00/ 00 0 00 0 00/ 00 0 00 0 00/ 00 0 00 0
Fonte: FAO

Consumo mundial
0 00 0 0. 0 1 11 1 1. 1 1 11 1 1. 1 0 00 0 0. 0 0 00 0 0. 0 0 00 0 0. 0 0 00 0 0. 0 0 00 0 0. 0 0 00 0 0. 0 0 00 0 0. 0 0 00 0 0. 0

Incremento
00 0 . 0 00 0 . 0 00 0 . 0 00 0 . 0 00 0 . 0 00 0 . 0 00 0 . 0 00 0 . 0 00 0 . 0 00 0 . 0

Evoluo da produo brasileira de acar

(milhes de toneladas)

Safra
00 / 00 0 00 0 11 / 11 1 11 1 00 / 00 0 00 0 00 / 00 0 00 0 00 / 00 0 00 0 00 / 00 0 00 0 00 / 00 0 00 0 00 / 00 0 00 0 00 / 00 0 00 0 00 / 00 0 00 0 00 / 00 0 00 0 00 / 00 0 00 0 00 / 00 0 00 0 *
* Previso Fonte: IDEA

Produo brasileira
1. 1 11 1 1. 1 11 1 1. 1 11 1 0. 0 00 0 0. 0 00 0 0. 0 00 0 0. 0 00 0 0. 0 00 0 0. 0 00 0 0. 0 00 0 0. 0 00 0 0. 0 00 0 0. 0 00 0

Incremento
-

*safra mundial: outubro a setembro

11 1 . 1 00 0 . 0 00 0 . 0 00 0 (0000 . ) 00 0 . 0 00 0 . 0 00 0 . 0 00 0 . 0 (000 ) 00 0 . 0 00 0 . 0

21

Brasil e ndia vm aumentando muito a oferta internacional de acar, o que provocou um forte recuo dos preos internacionais desta commodity

Balano mundial de acar (em toneladas)

Item
Produo Consumo Supervit/Dficit Estoques finais Relao estoque/consumo
Fonte: International Sugar Organization (2007)

Ano safra internacional 00/ 00 0 00 0 11/ 11 1 11 1

Variao

0 00 0, 0 0 00 0, 0 1, 1 11 0, 0 00 0, 0 00 %

1 11 1, 1 1 11 1, 1 0, 00 1, 1 11 0, 0 00 %

00 % , 0 00 % , 0 00 % , 0 00 % , 0 00 % , 0

22

Mas a realidade do cmbio decrescente no Brasil deteriorou mais ainda os preos do acar, criando uma crise de preos para as usinas brasileiras na safra 2007/2008
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 cents US$/libra + centavos R$/libra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 00 00 11 11 0 0 R$/US$ 0 0 00 ,

00 ,

00 ,

00 ,

Preo em junho (cents US$/libra-peso)

Preo em junho (centavos R$/libra-peso)

Cmbio (R$/US$)

Fonte: New York Board of Trade (preos em US$) e IDEA

23

Crise esta que contaminou os preos do lcool em 2007, j que, por seu volume exportado ainda ser incipiente perante a demanda do mercado domstico, seu preo ser formado internamente em funo do do acar

R$ 0000 . R$ 0000 . R$ 0000 . R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ 000 R$ Ja n/ 0 Ab 0 r/0 0 Ju l/0 0 O ut /0 0 Ja n/ 1 1 Ab r/0 0 Ju l/0 0 O ut /0 0 Ja n/ 1 1 Ab r/0 0 Ju l/0 0 O ut /0 0 Ja n/ 1 1 Ab r/0 0 Ju l/0 0 O ut /0 0 Ja n/ 1 1 Ab r/0 0 Ju l/0 0 O ut /0 0 Ja n/ 1 Ab 1 r/0 0 Ju l/0 0 O ut /0 0 Ja n/ 1 1 Ab r/0 0 Ju l/0 0 O ut /0 0

Preo do lcool anidro

Fonte: ESALQ/CEPEA

Preo do lcool hidratado

24

Preos de acar devero melhorar a partir de meados de 2009

Os preos internacionais do acar no conseguem

remunerar o custo de produo do pas mais competitivo na sua produo, que o Brasil. Esta situao de baixos preos dever perdurar tambm em 2008 por novo excesso de oferta causado pelas grandes safras da ndia e do Brasil. Assim, o mercado trabalha com reduo dos investimentos na ndia, alm de significativa migrao do mix de fabricao de acar a partir da cana brasileira na safra 2009/2010. Isto implicar numa produo mundial provavelmente menor do que o consumo, de forma a diminuir os altos estoques. Desta forma, prev-se uma substancial melhora nos preos do acar internacionais somente a partir de meados de 2009.
25

E tambm os do lcool
J para o lcool, espera-se que seus preos apontem

melhora a partir do incio de 2009, no mais ocorrendo a atual situao de ficar abaixo do custo de produo. Tal fato baseia-se nas premissas de que: Portfolio de pases compradores de lcool para mistura na gasolina crescer significativamente nos prximos 12 meses por conta da presso vendedora brasileira com baixos preos, Maior interesse de usineiros em assinarem contratos de venda de lcool de mdio e longo prazos, Haver maior segurana dos compradores em funo da criao de bom volume de estoque de passagem no Brasil por conta da percepo de futuros grandes excedentes, Incio da substituio da nafta no Brasil por lcool para produo de eteno para, ento, fazer polietileno.
26

Cadeia alcooqumica fica competitiva frente nafta cada vez mais cara e que no sofre presses governamentais para conter inflao, como a gasolina e o diesel, frente subida de preos do petrleo

27

Panorama Internacional Petrleo x Nafta - 1995 a 2007

US$/t

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
00 00 1995 11 11 1996 11 11 1997

Forte Correlao = 0,985179

US$ 825/t novembro/07

US$/barril

00 0 0 0 0 0

US$ 92,1 l/b novembro/07

0 0 0 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

00 0 ,

0 , 0

0 , 0

0 , 0 0 , 0 0 , 0

00 0 , 1 , 1 0 , 0 0 , 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11 1998

00 00 1999

00 00 2000

00 00 2001

00 00 2002

11 11 2003

11 11 2004

00 00 2005

00 00 2006

00 00 2007

Petrleo Brent (base nov. 07) Nafta Petroqumica (base nov. 07)
Fonte: Chemical Week Price Report (dados de outubro de 2007)

28

Evoluo dos Preos da Nafta Petroqumica

US$/t Mdia Anual
00 0

EUROPA - SPOT
00 0 00 0 00 0 00 0 11 1 00 00 0 0 11 1 11 1

00 0

Evoluo de Preos = 11,7 % aa

00 0

00 0

00 0

00 0 00 0 11 11 1 1

00 0

00 0 11 11 00 00 00 00 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Fonte: Chemical Week Price Report (dados de outubro de 2007)

29

Resposta da Braskem a acionistas sobre investimentos em usinas, comprando existentes e montando greenfields, ainda sem saber que o preo da nafta bateria US$ 824/t em fev/2008

30

Projeo das futuras safras

31

Diversos eventos futuros devero impactar o crescimento do setor sucroalcooleiro nacional nos prximos anos

1. Atual crise de preos 2. Custo de produo do lcool similar ao dos EUA 3. Recuperao de diversas commodities agrcolas 4. Saturao de boas regies para cana 5. Volta dos bons preos do acar 6. Incio do DHR 7. Cana transgnica 8. lcool celulsico no mundo 9. Novas alternativas de motores

32

Haver adiamentos e desistncias da inaugurao de novas usinas previstas atualmente, sendo que, a partir de 2010, a curva de inaugurao de novas usinas cair drasticamente Em 2007, 374 usinas processaram cana no Brasil, sendo que 20 destas foram inauguradas neste mesmo ano de 2007. Segundo levantamento do IDEA efetuado at janeiro/2008, havia a inteno declarada de investidores em inaugurar mais 171 usinas no pas, sendo 36 em 2008, mas foi apurado que: 2 usinas que seriam inauguradas em 2008 o sero em 2009, 28 projetos de novas usinas foram abortados. Novas usinas Declnio das inauguraes por:

DHR, Cana transgnica, Novos futuros motores.

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de usinas no Brasil

00 0 11 1 1 0 0 11 00 11 00 1

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 *

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1 1 1 1 *

0 0 0 0 *

0 0 0 0 *

00 0

1 1 1 1 *

1 1 1 1 *

11 1

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A fim de atender as demandas crescentes de acar e lcool, o setor ainda vai crescer muito
reaocupadacomcana is via Milhes de hectares 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/ 0 1/ 1 1/ 1 0/ 0 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 00 11 11 00 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00

Projeo da rea ocupada comcanaviais

Brasil

C entro-S ul

Norte/Nordeste

S P ulo o a

Projeo da produo de lcool

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00 / B sd lit o ilh e e r s

ool tota lc l

11 11 /

11 11 /

11 11 /

11 11 /

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00 00 /

00 00 /

00 00 /

Bai r sl

Cnr - u e toSl

Nre odse ot /Nr et

So a l Pu o

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Anlise de Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaas (SWOT) do setor sucroalcooleiro brasileiro

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 Brasil tem custo de produo competitivo Forte crescimento das vendas de carros flex Concentrao do capital das usinas ganho de escala e maior competitividade Setor vem atraindo investimentos estrangeiros Cana no Brasil possui alto teor de acar Indstria nacional bem estruturada baixssima dependncia de tecnologia externa. Vantagem competitiva em relao aos demais pases produtores de cana em funo de sua representatividade no mercado internacional. Crescimento da demanda de biodiesel Crescente entrada das usinas nas bolsas de valores Crescimento dos programas de adio de etanol gasolina em diversos pases Forte aumento do preo do petrleo nos ltimos anos investimentos em etanol mais atraentes Aumento da demanda de acar na China Vitria do Brasil na OMC Crise energtica no Brasil a partir de 2009 cogerao Desenvolvimento tecnolgico: hidrlise cida do bagao, transgenia da cana e queima da palha

SWOT do setor sucroalcooleiro

PONTOS FORTES

Custo de produo vem crescendo acima da inflao Forte dependncia do mercado externo, principalmente do acar preos definidos internacionalmente Exposio ao mercado financeiro especulativo Setor no investe em marketing Estoque de passagem de lcool fica nas usinas Estoque de passagem de acar muito elevado Preos do etanol ainda atrelados ao preo do acar Forte recuperao de preos dos gros soja e milho Ideologizao da questo do uso do etanol Falta de condies logsticas adequadas Baixo estoque mundial de etanol menor adeso do uso do produto Crise econmica norte-americana e baixo crescimento econmico mundial Rpido desenvolvimento de tecnologias de produo de etanol a partir de material celulsico Novas grandes safras na ndia baixos preos do acar Presses legais e sociais elevam e 36

PONTOS FRACOS

OPORTUNIDADES

AMEAAS

Como dever ser o crescimento da colheita mecanizada de cana nas prximas 13 safras?

37

Setor sucroalcooleiro brasileiro e o parque de colhedoras nas usinas vm crescendo

00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
00/ 0 0 00 1 1/ 1 1 11 1 1/ 1 1 11 11/ 1 1 11 1 1/ 1 1 11 1 1/ 1 1 11 11/ 1 1 11

Histrico de produo de cana no Brasil

00 a.a. , %

ANO

Quantidade de cana (toneladas)

M ilhes

Nmero de colhedoras vendidas no Brasil 36 58 155 313 645

2003 2004 2005 2006 2007

rea de colheita mecanizada (% da rea total de colheita)

0, % 00 0, % 00 0, % 00 0, % 00 0, % 00 1, % 11 0, % 00

Crescim en to da colh eita m ecan izada n o Brasil

1, % 11 0, % 00 0, % 00 1, % 11 0, % 00

00 00

11 11

11 11

11 11

11 11

38

Mesmo assim, o ritmo de crescimento do setor ser quase 46% maior nos prximos 6 anos do que foi nos ltimos 6 anos
P rojeo da produo de cana no Brasil
0 , % a.a. 00
00 0 . 0 00 0 . 0

M ilhes

00 0 . 0

0, % 00 0, % 00 0, % 00 00 , % 00 , % 00 , % 00 , % 00 , %

Quantidade de cana (toneladas)

00 0 00 0 00 0 00 0 0

11/ 1 1 11

11/ 1 1 11

00/ 0 0 00

00/ 0 0 00

00/ 0 0 00

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00/ 0 0 00

11/ 1 1 11

00/ 0 0 00

00/ 0 0 00

11/ 1 1 11

11/ 1 1 11

11/ 1 1 11

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A colheita mecanizada de cana na safra 2005/06: ponto de partida de nossa anlise

Safra 2005/06

Populao de colhedoras em uso no Brasil

1.150 mquinas 1.040 colhedoras no Centro-Sul 110 colhedoras no Norte / Nordeste Realizada em 38% da rea total com potencial de mecanizao e em 30,1% da rea total de colheita de cana Leis vigentes exigiam que apenas 12,3% fosse de cana crua Centro-Sul: 1.170 hectares colhidos por colhedora Norte / Nordeste: 830 hectares colhidos por colhedora

Caractersticas da colheita mecanizada Capacidade operacional mdia das colhedoras

40

A evoluo da populao de colhedoras depender dos seguintes fatores

Ritmo de elevao do custo do corte manual de

cana. Indisponibilidade de mo-de-obra para corte de cana nas fronteiras canavieiras. % da rea de canaviais que mecanizvel em cada regio produtora. Leis estaduais atuais (SP, MS, GO e RS) e provveis (PR e MG) de eliminao da queima de cana. ndice de adeso ao protocolo ambiental de So Paulo. Taxa de mecanizao assumida pelas novas usinas ou indicada por lei estadual (em SP, por exemplo, com 100% de cana crua em novas 41 usinas)

E tambm de algumas tendncias

Vencer a sndrome do 1/3 da rea colhida

mecanicamente Crescimento do plantio mecanizado Colheita integral da palha (sem sistema de limpeza) Especializaes / nichos Adoo de mquinas ciclo diesel movidas a

etanol
Controle de trfego / canteirizao

Preocupao com a compactao do canavial. Piloto automtico Logstica de transbordo (2 tratores por colhedora e 2 transbordos por trator)

42

Entre 2005 e 2020, o parque de colhedoras de cana em uso no Brasil dever crescer quase 790% (preliminar)
% da re a m e ca ni z ve l colhida com m qui na (% )
0.00 00 0.00 00

Projeo preliminar da populao de colhedoras em uso nas usinas

Populao % colhida com mquina

00 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

P opula o (unidades)

0.00 00 00 .00 00 .00

0. 0 00 0

0. 0 00 0

0. 0 00 0

00 .00

0% 0 0% 0 0% 0 0 %

11 1 . 1

00 0 . 0

00 0 . 0

00 .00 0

00 1111 1111 1100 0011 1100 0000 0000 00 0011 1111 1111 0000 1111 0000 0000 0000

P orce nt a ge m prelimina r da rea t ot al de colhe it a que de ver ser colhida com m quina no Brasil
0% 0 % da r ea total col h i da mecan icamen te (%)

00 0 . 0

00 0 . 0

11 1 . 1

00 0 . 0

11 1 . 1

00 0 . 0

00 0 . 0

00 0 . 0

00 0 . 0

00 0 . 0

0 0 ,0 %

0 0 ,0 %

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0 0 ,0 %

1 1 ,1 %

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0% 0

0 0 ,0 %

0 0 ,0 %

1 1 ,1 %

0% 0

0 0 ,0 %

0 0 ,0 %

0 0 ,0 %

0% 0

1 1 ,1 %

0 0 ,0 %

1 1 0 0 00 0 0 00 11 00 00 0 0 00 00 00 00 0 0 00 00 11 00 00 0 0 00 11 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00 00

43

Este crescimento da colheita mecanizada implicar em quais desafios para os tcnicos, executivos e empresrios do setor sucroalcooleiro brasileiro?

44

Desafios a serem vencidos pelas usinas

Como custear os investimentos necessrios? Como qualificar a crescente necessidade de mo-

de-obra de operao e manuteno (9 vezes maior em 2020)? Como manter a qualidade, a performance e os custos com o crescimento da operao de colheita mecanizada? Como se estruturar para gerir, dar apoio e manter uma frota total relativamente muito maior do que a atual? Como planejar as compras de colhedoras, principalmente nos momentos de pico de demanda (2011 e 2014)? Como quebrar o paradigma de segregar reas para colhedoras? Como colher quase toda a cana de fornecedores com colhedoras?

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Desafios a serem vencidos pelos fabricantes

Como custear os investimentos necessrios? Como planejar o crescimento da oferta de

colhedoras, inclusive de renovao? Como manter o desenvolvimento e a inovao num mercado fortemente demandante? Como atender ao crescimento to acentuado de treinamento em operao e manuteno? Como estruturar e crescer o ps-venda e o fornecimento de peas e servios, principalmente nas fronteiras agrcolas da cana onde esto as novas usinas? Como atender s demandas especficas, que hoje so considerados nichos mas que devero representar grandes mercados?
46