Situacin actual del sector

oleaginoso de Bolivia
Asociacin de Productores de
Oleaginosos de Bolivia

Datos relevantes del sector - 2007

6% del PIB Nacional
10% de las exportaciones nacionales, con 473 millones
de dlares (tercero en importancia).
40% de las exportaciones no tradicionales nacionales.
36% de las exportaciones de Santa Cruz
45% de superficie total de Bolivia y 70% de Santa Cruz
88% de las exportaciones hacia la CAN
14 mil agricultores dedicados a produccin de soya
110 empleos directos e indirectos
436 millones de dlares en Valor Bruto de Produccion

INTEGRADA - SOYA
GUARAYOS

310,000 has (Verano)

CONCEPCIN

260,000 has (Invierno)

SAN JAVIER

SAN RAMN

HARDEMANN
SAN PEDRO

SAN JULIN

CHAN

EXPANSION
EXPANSIN

LOS TRONCOS

350,000
has
SOYA
(Verano)

MINERO

OKINAWA
MONTERO

CUATRO
CAADAS

390.000 hectreas

WARNES

GIRASOL
(Invierno)
GIRASOL
PAILN
SANTA CRUZ DE
LA SIERRA

304.000 hectreas

99.000 has.

Situacin actual del sector

Seguridad jurdica de las tierras productivas

Restriccin de las exportaciones (aceite)
Desabastecimiento de diesel ol
Infraestructura productiva (caminos y
defensivos)
Uso de biotecnologa moderna (transgnicos)
Cada de los precios en el mercado
internacional (crisis financiera)

ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS

PARA LA PRODUCCION DE LA CAMPAA DE INVIERNO 2008
No.

CULTIVOS AGRICOLAS

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

CAMPAA DE INVIERNO 2008

Maz
Sorgo
Girasol (*)
Trigo
Soya

HECTAREAS
87.000
90.000
300.000
74.000
200.000

TM/HA
4,07
3,76
1,50
1,80
2,00

TONELADAS TM ALMAC.
354.090
338.400
450.000
133.200
400.000

2. CAMPAA DE VERANO 2007/2008

2.1 Soya almacenada en silo
TOTAL GRANO PARA ALMACENAJE
3. Capacidad de almacenaje esttica
4. Consumo interno 4 meses
DEFICIT DE ALMACENAJE
(*) Multiplicado por 1.8 para determinar espacio ocupado de almacenamiento

2.035.690
354.090
338.400
810.000
133.200
400.000
420.000
420.000
2.455.690
1.400.000
145.000
-910.690

Restriccin a Exportaciones
Compromiso del sector productivo a abastecer
el mercado interno en cantidad y calidad.
Gobierno se compromete a viabilizar las
exportaciones de los productos del sector
oleaginoso (1 milln TM almacenados).
CADEX presenta un cronograma de
exportaciones hasta julio 2009 y el Gobierno
lo aprueba y autoriza.
Establecer una banda de precios para los
productos de los aceites vegetales.

Consumo Total de Diesel Oil Dpto. Santa Cruz

Periodo 2006 a 2008
60,000,000

Crisis diesel
sept. 2008

Crisis diesel
noviem. 2007

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Gestin 2006 27,881,080 27,961,520 38,283,930 38,382,840 40,134,250 36,374,510 36,088,464 40,828,490 39,206,710 43,671,480 43,774,460 33,022,090
Gestin 2007 29,704,240 27,612,893 39,226,649 40,329,811 43,386,835 44,584,626 44,587,121 41,186,500 45,970,216 45,596,392 36,810,298 43,111,580
Gestin 2008 33,964,360 31,541,547 35,815,863 46,439,001 46,823,652 40,978,700 50,978,531 43,262,393 31,200,000

DEMANDA DE DIESEL OIL DEL SECTOR AGROPECUARIO

CAMPAA DE INVIERNO 2008 Y VERANO 2008/2009
PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2008
No.

CULTIVOS

Invierno 2008
Hectreas

Verano 2008/09
Hectreas

Total
Hectreas

Req. Diesel
Litros

1.

Soya

200,000

700,000

900,000

36,000,000

2.

Maiz

90,000

45,000

135,000

5,400,000

3.

Sorgo

87,000

155,000

242,000

9,680,000

4.

Arroz

120,000

120,000

4,800,000

5.

Caa de Azucar

35,000

35,000

1,400,000

6.

Otros

20,000

20,000

800,000

1,040,000

1,452,000

58,080,000

SUBTOTAL
7. Transporte pesado

412,000

TOTAL REQUERIDO SECTOR PRODUCTIVO DIESEL OIL

31,500,000

89,580,000

ENTREGA REQUERIDA SURTIDORES PROVINCIA (DIA POR MEDIO)

2,296,923

ENTREGA ACTUAL PROMEDIO SURTIDORES PROVINCIA (DIA POR MEDIO)

1,800,000

DEFICIT ACTUAL POR ENTREGA SURTIDORES PROVINCIA (DIA POR MEDIO)

-496,923

DEFICIT ESTIMADO ACTUAL ENTREGA A SURTIDORES PROVINCIA (OCT-DIC.)

CULTIVOS AGRICOLAS EN RIESGO DE PERDIDA HASTA DIC. 2008 (en Has)
AGRICULTORES AFECTADOS HASTA DICIEMBRE 2008 (en No.) - Prom. 50 has
VALOR BRUTO DE PRODUCCION EN RIESGO DE PERDIDA (en $us)

-19,380,000
484,500
12,590
193,800,000

Infraestructura Productiva
Tramos camineros priorizados:
Carretera al Norte, Chan Colonia Pira
Ruta Pailn Los Troncos hasta San Ramn
Estado de los puentes (Puentes de Palas)
Caminos vecinales (Comits de Productores)
Defensivos para la zona Chan Petagrande
(boquete San Isidro)
Financiamiento Prefectura y Productores
Productores levantando defensivos propios

Rendimientos de Variedades de Soya Munasqa

Subzona Central y Sur de la Zona Este
Campaa Verano 2007/2008
Superficie sembrada en has.
400

Rendimiento (TM/ha)

3.70

250

3.32

TM/HA.

Santa
Rosita

Agricom

3.70

3.32

1,500

3.30

500

3.30

Col.
San
Morgenlan Patricio
3.30

3.30

500

3.20

570

3.20

Fortaleza San Judas

3.20

3.20

Propiedad

1,550
3.15

600

3.00

San Pedro
Miraflores
2
3.15

3.00

950

500

2.80

2.80

Beirut
(DESA)

Colonia
Manitoba

2.80

2.80

Rendimientos de Variedades de Soya Munasqa

Subzona Cuatro Caadas y San Julin
Campaa Verano 2007/2008
Superficie sembrada en has.
1,600 has.

500 has.

400 has. 300 has.

Rendimiento (TM/ha)

3,000 has. 1,500 has.

3.60

TM/ha

3.60

3.40

3.30

3.20

4,000 has. 1,800 has. 4,140 has.

4,500 has.

3.10

3.10

3.10

3.00

2.90

Tajibo

Pachama
ma

David
Banman

San
Carlos

Sogima

Campo
Novo

DESA

Paltos

Col.
Chihuahua

El Tejar

3.60

3.60

3.40

3.30

3.20

3.10

3.10

3.10

3.00

2.90

Propiedad

Zona Norte Integrado; Rendimientos Promedios de la Variedad Munasqa RR;

Campaa de Verano 20007/2008
4,00
3,50

50 Has.
3,50

900 Has.
3,20

3,00

115 Has.
3,10

20 Has.
TM/HA.

2,50

2,60

1,000
2,20

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
TM/HA.

San Jos

Rio Victoria

Paraiso

Guido Condori

Cinco Estrellas

3,50

3,20

3,10

2,60

2,20

Chicago
Rosario

13-nov

13-oct

12-sep

12-ago

12-jul

11-jun

11-may

10-abr

10-mar

8-feb

8-ene

8-dic

7-nov

7-oct

6-sep

6-ago

6-jul

5-jun

5-may

4-abr

4-mar

1-feb

1-ene

Grano de Soya; Cotizaciones Chicago, y FOB Rosario

Cotizaciones a Noviembre 2008

650

600

550

500

450

400

350

300

250

1-11-08

1-10-08

1-9-08

1-8-08

1-7-08

1-6-08

1-5-08

1-4-08

1-3-08

1-2-08

1-1-08

1-12-07

1-11-07

1-10-07

1-9-07

1-8-07

1-7-07

1-6-07

$us./TM

Aceite de Girasol Crudo a Granel

FOB Rosario; en $us./TM.

2.000

1.750

1.500

1.250

1.000

750

500

250

Evolucin Cotizacin Barril Petrleo WTI y Aceite Crudo de

Soya CBOT (2005-2008)
160

1.800

140

1.600
1.400

1.000
80
800
60

600

40

400

20

200

Aceite de Soya CBOT

Barril WTI

sep-08

jun-08

mar-08

dic-07

sep-07

jun-07

mar-07

dic-06

sep-06

jun-06

mar-06

dic-05

sep-05

jun-05

0
mar-05

$us./TM

1.200

100

ene-05

$us./Barril

120

SOYA - OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL

Estimacin a Noviembre 2008

Concepto
Stocks Iniciales
Produccin
Importaciones
Molienda
Consumo Total
Exportaciones
Stocks Finales
Relacin St(Con (%)
Fuente: Wasde Usda
Elaboracin: ANAPO

2006/2007 2007/2008 2008/2009

53,08
62,68
53,04
237,33
220,89
235,74
69,05
78,86
77,11
195,9
201,96
203,6
225,28
229,96
233,96
71,5
79,43
77,87
62,68
53,04
54,06
27,82%
23,06%
23,11%

SOYA- PRODUCCIN MUNDIAL

Estimacin a Noviembre 2008

Periodo
2006/2007
2007/2008
2008/2009 (Oct.)
2008/2009 (Nov.)
Fuente: USDA
Elaboracin: ANAPO

Mundo
237,33
220,89
238,21
235,74
6,72%

EE.UU.
86,77
72,82
79,97
79,49

Brasil
59,00
61,00
62,50
60,00

Argentina
48,80
46,20
50,50
50,50

ESTIMACION DEL PRECIO REFERENCIAL DE SOYA PUESTO SANTA CRUZ

PARA LA CAMPAA DE INVIERNO 2008
AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008
AL 22 DE OCTUBRE
2008

AL 11 DE NOVIEMBRE
2008

219,01

228,77

(+) GASTOS COMERCIALES

7,80

7,80

(+) GASTOS EN PUERTOS

4,60

4,60

(+) IMPUESTOS RETENCIONES S/FOB

124,60

129,90

PRECIO FOB ROSARIO (Cotizado al 22/10/2008)

356,01

371,07

5,00

5,00

45,00

45,00

5,00

5,00

22,00

22,00

(-) MERMAS 2%

4,00

4,00

(-) SEGURO 0,2%

1,00

1,00

10,00

10,00

264,01

279,07

DESCRIPCION
PRECIO FAS ROSARIO (Cotizado al 22/10/2008)

(-) GASTOS DESCARGA Y CARGA PUERTO ROSARIO

(-) BARCAZA PTO. AGUIRRE - PTO. ROSARIO
(-) TRASBORDO Y ALMACENAJE PTO. AGUIRRE
(-) FLETE TREN STA. CRUZ - PTO. AGUIRRE

(-) ACONDICIONADO LOCAL

PRECIO ESTIMADO PUESTO SANTA CRUZ $us./TM

ESTIMACION DEL PRECIO DE GRANO DE GIRASOL POR TONELADA

EN BASE A PRECIOS DE SUS SUBPRODUCTOS
AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008
EN DOLARES AMERICANOS
Descripcin

Tasa de
extraccin

Precio FOB
Rosario

Al 22 de
Octubre 2008

Al 11 de
Noviembre
2008

Aceite crudo

42%

750,00

308,70

315,00

Torta de girasol
Cascarilla
Perdida

40%
16%
2%

95,00
0,00
0,00

32,80
0,00
0,00

38,00
0,00
0,00

341,50

353,00

8,50

8,50

(-) Gastos descarga y carga en Puerto Rosario

(-) Barcaza Puerto Aguirre - Puerto Rosario

4,60
50,00

4,60
50,00

(-) Transbordo y almacenaje en Puerto Aguirre

(-) Flete tren Santa Cruz - Puerto Aguirre
(-) Mermas (1%)

9,00
35,00
6,00

9,00
35,00
6,00

4,20

4,20

12,00
12,60

12,00
12,60

199,60

211,10

25,00

25,00

174,60

186,10

Total Valor FOB Compuesto Grano

(-) Gastos comerciales

(-) Seguro (0,07%)

(-) Transporte y carguio sobre tren
(-) Acondicionado local (recepcin, secado, calafateado)
Total Valor Ex Work Fabrica Santa Cruz
(-) Costo de Molienda
Total Valor FAS Teorico Grano - Puesto Santa Cruz