ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL USUARIO EN INTERNET

INVESTIGACIN ON LINE EN AMRICA LATINA REQUERIDA POR SLADE

INFORME DE RESULTADOS

MARZO 2011

INDICE

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OBJETIVOS METODOLOGA INFORME DE RESULTADOS

A. Mix de actividades efectuadas en Internet B. Uso de Internet como canal de compra/venta C. Mix de productos que se compran o venden por Internet D. Mix de productos ms y menos adecuados para comprar por Internet E. Medios de pago ms pertinentes en Internet F. Rnking de sitios donde ms se compra/vende por Internet G. Expectativas 2011

3 5 8
9 12 15 20 25 27 29

CONCLUSIONES

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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DEL USUARIO EN INTERNET

INVESTIGACIN ON LINE EN AMRICA LATINA REQUERIDA POR SLADE

INFORME DE RESULTADOS

MARZO 2011

OBJETIVOS

OBJETIVOS

OH! PANEL ha efectuado una investigacin cuantitativa online en 7 Pases de Amrica Latina: Argentina Mxico Colombia Ecuador Per Chile Uruguay El objetivo central del estudio ha sido caracterizar el actual uso de Internet como canal de compras y ventas. El estudio cuenta con un alcance regional, que permite registrar las principales diferencias existentes entre los Pases.
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METODOLOG METODOLOGA

METODOLOG METODOLOGA OH!

TIPO DE ESTUDIO: Encuesta online por muestreo DEFINICIN DE ENTREVISTADO: Hombres y Mujeres, residentes en Amrica Latina (Argentina, Mxico, Colombia, Ecuador, Per, Chile y Uruguay), usuarios de Internet INSTRUMENTO DE RECOLECCIN: Cuestionario estructurado con preguntas cerradas y escalas de opinin. Duracin (media) del cuestionario: 10 minutos TCNICA DE RECOLECCIN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y operando sobre la Comunidad OH! MUESTRA: 1404 Casos ACTIVIDAD DE CAMPO: Marzo de 2011
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PERFIL DE ENTREVISTADOS

SEXO
Masculino Femenino 57,6% 42,4%

EDAD
18 a 34 aos 35 a 49 aos 50 y ms aos 47,9% 33,9% 18,2%

PAS
Uruguay Chile Per Colombia Argentina Ecuador Mxico 33,0% 25,4% 12,2% 10,8% 8,6% 6,7% 3,3%

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS

57,6% hombres 47,9% menores de 34 aos

BASE: 1404 Casos. Una Respuesta.

REPORTE DE RESULTADOS

MIX DE ACTIVIDADES EFECTUADAS EN INTERNET

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MIX DE ACTIVIDADES EFECTUADAS

Cul/es de las siguientes actividades efectas por Internet:

Utilizo buscadores Navego por Internet Participo en redes sociales Chateo Leo diarios Bajo msica de la web Escucho radio por Internet Subo fotografas a la web Bajo fotografas de la web 91,2% 85,4% 80,0% 74,1% 74,1% 63,2% 50,9% 50,7% 43,8%

En primer trmino, se utiliza el buscador y los emails.

La participacin en redes y el chateo se posicionan en segundo lugar.

El consumo de medios y los contenidos visuales conforman el tercer escaln de uso de Internet.

BASE: 1404 Casos. Respuesta Mltiple. Top ten de actividades.

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PAS ACTIVIDADES Envo/recibo emails Utilizo buscadores Navego por Internet Participo en redes sociales Chateo Leo diarios Bajo msica Escucho radio Subo fotografas Bajo fotografas TOTAL ARG 92,5% 91,2% 85,4% 80,0% 74,1% 74,1% 63,2% 50,9% 50,7% 43,8% 98,3% 92,6% 90,9% 73,6% 71,1% 81,8% 39,7% 57,9% 42,1% 36,4% MX 89,4% 89,4% 89,4% 78,7% 83,0% 55,3% 59,6% 42,6% 53,2% 61,7% COL 92,8% 84,2% 78,9% 78,3% 80,3% 64,5% 61,8% 49,3% 42,8% 38,8% ECU 92,6% 88,3% 80,9% 79,8% 83,0% 48,9% 73,4% 39,4% 57,4% 50,0% PER 84,3% 88,4% 80,8% 73,3% 73,8% 65,7% 64,0% 52,3% 52,3% 41,9% CHI 92,7% 91,6% 89,6% 86,3% 75,6% 83,5% 75,1% 59,9% 60,2% 52,7% URU 94,1% 94,6% 85,0% 80,0% 69,0% 78,1% 58,8% 45,1% 46,0% 38,2%

BASE: 1404 Casos. Respuesta Mltiple. Top ten de actividades.

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USO DE INTERNET COMO CANAL DE COMPRA/VENTA

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REALIZACIN DE COMPRAS/VENTAS ONLINE

En los ltimos 3 meses, utilizaste Internet para efectuar alguna compra o venta?

POR PAIS Argentina (81,8%) Mxico (76,6%) Colombia (63,2%) Ecuador (63,8%) Per (58,7%) Chile (80,1%) Uruguay (78,3%)

En el uso de redes sociales, se destacan los residentes en ARG, CHI y URU.

BASE: 1404 Casos. Una Respuesta.

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PRINCIPAL MOTIVO DE COMPRA ONLINE Mejores precios Ahorro de tiempo Hay productos que slo se encuentran por Internet Ms alternativas de productos Hay ms informacin sobre los productos Es ms fcil de enviar/recibir lo que se compra o vende
BASE: 1039 Casos. Una Respuesta.

PAS TOTAL ARG 22,6% 19,3% 10,0% 9,0% 5,1% 4,6% 27,3% 17,4% 13,2% 9,1% 6,6% 3,3% MX 23,4% 23,4% 8,5% 10,6% 4,3% 2,1% COL 22,4% 11,2% 7,9% 7,9% 5,9% 3,9% ECU 20,2% 13,8% 12,8% 5,3% 5,3% 6,4% PER 11,6% 19,8% 7,6% 8,7% 3,5% 4,7% CHI 30,0% 22,7% 10,9% 7,6% 1,7% 4,2% URU 20,4% 20,4% 9,5% 11,1% 7,6% 5,4%

PRINCIPAL MOTIVO DE NO COMPRA ONLINE No estoy acostumbrado No quiero ingresar mis datos personales o bancarios en la web No quiero pagar con tarjeta de crdito por Internet
BASE: 365 Casos. Una Respuesta.

PAS TOTAL ARG 29,2% 21,9% 15,3% 43,5% 21,7% 17,4% MX 18,2% 27,3% 27,3% COL 32,1% 21,4% 17,9% ECU 20,6% 41,2% 8,8% PER 21,1% 18,3% 14,1% CHI 22,5% 21,1% 12,7% URU 39,0% 18,0% 17,0% 15

MIX DE PRODUCTOS QUE SE COMPRAN O VENDEN POR INTERNET

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MIX DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS

Cules seran los principales productos que compraste por Internet en algn momento?. Te pedimos que seales los productos adquiridos y/o escribas otros que hayas comprado
Electrnica Electrodomsticos Ropa. Indumentaria Entradas para espectculos Libros. Revistas Msica. CD. DVD Laptop. Notebook. Netbook Viajes y turismo Smartphone Juegos y juguetes 34,3% 27,7% 24,0% 22,7% 21,5% 20,9% 20,6% 19,7% 16,9% 50,2%

Los artculos de electrnica conforman el primer producto adquirido en la web.

BASE: 1039 Casos. Respuesta Mltiple. Top ten de productos.

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MIX DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS Electrnica Electrodomsticos Ropa. Indumentaria Entradas para espectculos Libros. Revistas

PAS TOTAL ARG 50,2% 34,3% 27,7% 24,0% 22,7% 64,6% 33,3% 29,3% 31,3% 27,3% MX 52,8% 33,3% 27,8% 33,3% 33,3% COL 36,5% 33,3% 32,3% 16,7% 29,2% ECU 41,7% 26,7% 36,7% 28,3% 23,3% PER 34,7% 23,8% 30,7% 19,8% 20,8% CHI 50,3% 33,9% 24,1% 31,1% 18,2% URU 55,4% 39,3% 26,6% 17,7% 22,7%

BASE: 1039 Casos. Respuesta Mltiple. Top five de productos.

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MIX DE PRODUCTOS VENDIDOS

Y cules seran los principales productos que vendiste por Internet en algn momento?.Te pedimos que seales los productos y/o escribas otros que hayas vendido
Electrnica Electrodomsticos Ropa. Indumentaria Smartphone Calzado Utensilios para el hogar Libros Accesorios de moda Juego y juguetes Msica. CD. DVD 23,4% 18,3% 15,5% 11,1% 9,6% 7,9% 7,9% 7,7% 7,5% 6,7%

Electrnica, electrodomsticos e indumentaria son las categoras de productos ms vendidos por los entrevistados.

BASE: 1039 Casos. Respuesta Mltiple. Top ten de productos.

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MIX DE PRODUCTOS VENDIDOS Electrnica Electrodomsticos Ropa. Indumentaria Smartphone Calzado

PAS TOTAL ARG 23,4% 18,3% 15,5% 11,1% 9,6% 18,2% 12,1% 11,1% 7,1% 4,0% MX 16,7% 11,1% 8,3% 22,2% 8,3% COL 16,7% 12,5% 11,5% 12,5% 7,3% ECU 28,3% 13,3% 13,3% 15,0% 10,0% PER 14,9% 13,9% 19,8% 13,9% 13,9% CHI 25,5% 15,4% 15,4% 10,1% 8,0% URU 27,1% 26,6% 17,7% 10,0% 11,9%

BASE: 1039 Casos. Respuesta Mltiple. Top five de productos.

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MIX DE PRODUCTOS MS Y MENOS ADECUADOS PARA COMPRAR POR INTERNET

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MIX DE PRODUCTOS MS ADECUADOS PARA COMPRAR POR INTERNET

Ms all de tu experiencia, queremos preguntarte: cules son, en tu opinin, los productos que por comodidad y sencillez compraras por Internet?. Te pedimos que seales uno o ms productos y/o escribas otros
Electrnica Electrodomsticos Entradas para espectculos Libros Laptop. Notebook. Netbook Msica. CD. DVD Viajes y turismo Smartphone Utensilios para el hogar Consolas de videojuegos 53,8% 50,8% 45,4% 44,9% 43,9% 41,3% 41,3% 35,5% 28,0% 26,9%
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Electrnica y electrodomsticos: al tope de los productos elegidos.

BASE: 1404 Casos. Respuesta Mltiple. Top ten de productos.

MIX DE PRODUCTOS MS ADECUADOS PARA COMPRAR POR INTERNET Electrnica Electrodomsticos Entradas para espectculos Libros Laptop. Notebook. Netbook

PAS TOTAL ARG 53,8% 50,8% 45,4% 44,9% 43,9% 64,5% 57,9% 57,9% 49,6% 40,5% MX 57,4% 42,6% 48,9% 48,9% 44,7% COL 41,4% 50,0% 38,8% 41,4% 46,1% ECU 51,1% 41,5% 42,6% 38,3% 57,4% PER 38,4% 36,0% 31,4% 37,8% 42,4% CHI 60,8% 54,1% 53,8% 47,3% 43,7% URU 55,5% 54,9% 43,2% 46,4% 41,9%

BASE: 1404 Casos. Respuesta Mltiple. Top five de productos.

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MIX DE PRODUCTOS MENOS ADECUADOS PARA COMPRAR POR INTERNET

Y cules son los productos que no compraras por Internet?. Te pedimos que seales uno o ms productos y/o escribas otros
Calzado Bebidas alcohlicas Ropa. Indumentaria Alimentos y comestibles Joyas Arte. Pinturas. Esculturas Productos de higiene y tocador Accesorios de moda Regalos hechos a mano. Artesanas Tablet PC 47,6% 45,5% 43,9% 43,5% 39,8% 33,0% 30,7% 22,4% 19,3% 16,2%

Calzado, bebidas y ropaindumentaria: los primeros productos que no se compraran por la web.

BASE: 1404 Casos. Respuesta Mltiple. Top ten de productos.

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MIX DE PRODUCTOS MENOS ADECUADOS PARA COMPRAR POR INTERNET Calzado Bebidas alcohlicas Ropa. Indumentaria Alimentos y comestibles Joyas

PAS TOTAL ARG 47,6% 45,5% 43,9% 43,5% 39,8% MX COL ECU PER CHI URU

55,4% 38,0% 46,3% 38,8% 54,5%

44,7% 72,3% 40,4% 74,5% 36,2%

39,5% 48,0% 45,4% 44,7% 37,5%

41,5% 63,8% 39,4% 58,5% 38,3%

32,6% 42,4% 31,4% 26,7% 33,7%

58,5% 47,3% 50,4% 45,1% 38,9%

47,1% 39,9% 43,8% 43,2% 40,3%

BASE: 1404 Casos. Respuesta Mltiple. Top five de productos.

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MEDIOS DE PAGO MS PERTINENTES EN INTERNET

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DESEMPEO DE MEDIOS DE PAGO

Ms all de tu experiencia, cules son, en tu opinin, los mejores medios de pago para utilizar en compras/ventas por Internet?
PAS MEDIOS DE PAGO Tarjeta de crdito Transferencia bancaria Depsito en cuenta bancaria Efectivo Pago telefnico Cheque TOTAL ARG 51,8% 44,6% 42,2% 40,9% 5,7% 3,3% 55,4% 49,6% 38,0% 31,4% 7,4% 1,7% MX 61,7% 42,6% 57,4% 29,8% 14,9% 4,3% COL 49,3% 46,1% 38,2% 34,2% 3,9% 2,0% ECU 60,6% 48,9% 46,8% 34,0% 3,2% 8,5% PER 48,8% 39,0% 43,0% 42,4% 7,0% 5,2% CHI 64,4% 61,9% 37,3% 29,7% 5,3% 3,4% URU 40,1% 30,8% 45,8% 56,2% 5,2% 2,4%

La tarjeta de crdito es el medio de pago preferido para las transacciones online.

BASE: 1404 Casos. Respuesta Mltiple.

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RNKING DE SITIOS DONDE MS SE COMPRA/VENDE POR INTERNET

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RNKING DE SITIOS

Ms all de tu experiencia, cules son, en tu opinin, los mejores sitios donde comprar y/o vender por Internet?
PAS SITIOS MercadoLibre Ebay Remates.com Groupon Queofertas.com Ms Oportunidades Oportunidades Subastamos.com BuscaP Elmercadito TOTAL ARG 93,4% 31,3% 20,0% 16,0% 6,9% 5,6% 4,6% 2,8% 2,8% 2,1% 95,0% 24,0% 14,9% 14,0% 0,8% 38,0% 11,6% 0,8% 2,5% --MX 91,5% 44,7% 8,5% 8,5% 12,8% 2,1% 2,1% 6,4% 4,3% 2,1% COL 94,7% 28,9% 18,4% 10,5% 6,6% 2,0% 2,0% 2,6% 3,3% 0,7% ECU 91,5% 47,9% 7,4% --13,8% 2,1% 4,3% 2,1% 1,1% 5,3% PER 90,7% 36,6% 20,3% 12,8% 11,0% 2,3% 7,0% 5,8% 2,3% 3,5% CHI 91,3% 32,2% 35,3% 27,2% 8,1% 1,7% 4,5% 3,9% 6,2% 2,8% URU 95,7% 26,5% 13,7% 14,8% 4,1% 3,7% 3,3% 1,3% 0,7% 1,5%

MercadoLibre se posiciona como el sitio lder para comprar/vender por Internet en Amrica Latina.
BASE: 1404 Casos. Respuesta Mltiple. Top ten de sitios.

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EXPECTATIVAS 2011

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EXPECTATIVAS 2011

Pensando en este 2011, con qu frecuencia piensas efectuar por Internet cada una de las siguientes actividades?
ACTIVIDADES Realizar ventas de productos Efectuar operaciones bancarias Realizar compras de productos Realizar pagos de impuestos y servicios Recibir transferencias de dinero Realizar transferencias de dinero Realizar ventas de productos Realizar compras de servicios TOTAL (mucha + bastante frecuencia) 43,6% 42,2% 40,2% 38,5% 34,5% 33,2% 31,9% 25,5% RESPUESTA Mucha frecuencia 21,4% 19,6% 9,8% 18,6% 15,0% 15,4% 13,0% 7,8% Bastante frecuencia 22,2% 22,6% 30,4% 19,9% 19,5% 17,8% 18,9% 17,7% Poca frecuencia 24,9% 23,0% 48,9% 27,6% 29,1% 26,9% 39,5% 47,9% No pienso efectuarlo 31,6% 34,8% 10,9% 33,9% 36,4% 39,9% 28,6% 26,6%

La compra/venta de productos y las operaciones de ebanking son las principales actividades que crecern ms en este 2011.

BASE: 1404 Casos. Una Respuesta por actividad.

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CONCLUSIONES

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CONCLUSIONES

1.

El uso de buscadores y la navegacin conforman las primeras actividades efectuadas en Internet. En un segundo plano, se ubican la participacin en redes sociales y el chateo. El consumo de medios y de contenidos visuales (fotografas) representan un tercer plano de las principales actividades realizadas. El 74,0% de los entrevistados ha efectuado compras o ventas por Internet en los ltimos 3 meses. Se destacan aqu los residentes en Argentina, Chile y Uruguay. La posibilidad de acceder a mejores precios y el ahorro de tiempo continan siendo los primeros drivers que explican el uso de Internet como canal de compras/ventas. Los productos de electrnica conforman los artculos que ms se compran y/o venden por Internet. Electrnica, electrodomsticos, entradas para espectculos, libros y laptopsnotebooks-netbooks son los productos ms adecuados para adquirir de modo online, por la comodidad y sencillez que implica la operacin. Por el contrario, calzado, bebidas alcohlicas y ropa-indumentaria representan los artculos menos adecuados para comprar por Internet. La tarjeta de crdito, las transferencias y los depsitos en cuenta bancaria constituyen los mejores medios de pago para utilizar en compras/ventas online.
33

2.

3. 4.

5.

6. 7.

Desde los entrevistados, MercadoLibre es el sitio lder en Amrica Latina para compras/ventas online. En trminos de expectativas, la compra/venta de productos y las operaciones de ebanking sern las principales actividades que crecern ms en este 2011.

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NOVIEMBRE 2006
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