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Antonio Dominguez D.
Director Chilealimentos Presidente IRO Director Nevada Export
AGENDA
1 Introduccin
International Raspberry Organization Visin mundial
3 Comentarios Finales
2
AGENDA
1 Introduccin
International Raspberry Organization Visin mundial
3 Comentarios Finales
3
En 1998 Chile organiz con gran xito el "Primer Encuentro Internacional de Berries", un evento que reuni a representantes de los principales pases productores de frambuesa y que sirvi de precursor de la International Raspberry Organization. Desde entonces la industria mundial de la frambuesa se rene cada dos aos en distintos puntos del orbe para celebrar su Conferencia.
90 % de la superficie mundial. 89 % de la produccin mundial. Intercambio de informacin productiva y comercial, y acciones conjuntas, en pos del desarrollo global de la industria de la frambuesa. 11 pases.
ULTIMA REUNION
PROXIMA REUNION
2009 (ton)
75.000 65.000 60.000 42.000 16.000 8.000 8.000 11.900 2.500 1.600 47.000
2010 (ton)
73.200 70.000 65.000 60.000 13.000 13.000 10.000 9.800 2.000 2.000 40.000
Superficie (ha)
9.000 15.500 12.000 11.000 1.800 4.300 1.400 1.500 400 400 6.000
Variedades
Meeker, var, Fresh en California Willamette Polka, Polana Heritage Gleen Line, Tulameen, Octavia Heritage, Fertodi Meeker Meeker Fertodi Origine
TOTAL
337.000
357.000
63.300
10
48
11
AGENDA
1 Introduccin
International Raspberry Organization Visin mundial
3 Comentarios Finales
12
300.000
90.000
237.925
225.000
60.000
32.610
150.000
30.000
57.753
75.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
13
Congelado 88%
14
Frambuesa 60%
Jugo cranberry 4%
Otros 5%
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FRAMBUESAS
16
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
Periodo cosecha materia prima: diciembre abril. Variedades: Heritage 78% - Meeker 17%. Rendimiento por hectrea: hasta 12 ton. Ms de 20.000 productores y 14.500 ha (SAG). Chile: 4 productor mundial 2 exportador. Cosecha de materia prima: principalmente manual. Resolucin 3410 / SAG Alianzas Productivas / Indap.
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PROGRAMA CONTROL OFICIAL EN FRAMBUESAS DE EXPORTACION Resolucin SAG 3410/2002 Objetivos: Trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena. Verificar la inocuidad a travs de la cadena de produccin de frambuesas de exportacin (para cada participante se establecen requisitos mnimos de BPA y BPM). Control Oficial: Inscripcin de participantes (sistema en lnea) Auditoras a participantes para verificar el cumplimiento de requisitos. Muestreo de agua y productos terminados para detectar presencia de peligros microbiolgicos.
Fuente: SAG
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DISTRIBUCION PRODUCCION
Coquimbo 6,5 ha 4 productores 1,63 ha Regin Metropolitana 13,4 ha 25 productores 0,54 ha Maule 10.788,7 ha 16.144 productores 0,67 ha Araucana 530,04 468 productores 1,13 ha Valparaso 48,7 ha 46 productores 1,06 ha O`Higgins 176,8 ha 478 productores 0,37 ha Bio-Bo 3.062,4 ha 3.288 productores 0,93 ha Los Ros y Los Lagos 1.198 ha 221 productores 5,42 ha
Fuente: SAG
2005 Exp. como Congelado Exp. como Jugo Exp. Fresco Exp. como Conserva Exp. como Deshidratado Consumo Local Total 40.573 12.810 5.288 452 306 2.600 65% 21% 9% <1% <1% 4%
2006 38.659 13.300 4.143 523 175 3.000 65% 22% 7% <1% <1% 5%
2007 37.998 2004 12.362 4.077 437 38 2.500 66% 22% 7% <1% <1% 4%
46.151 2007 84% 2008 9% 2% <1% <1% 4% 5.698 569 525 206 2.500
Total
62.029
59.800
59.800 49.535
20
62.029
2004
59.800 57.412
2005
49.535
2006
2007
2008
55.649
42.072
Total
2005
Fuente: Chilealimentos A.G.
50.254
62.029
59.800
57.412
49.535
2006
2007
2008
2009
2010
21
131.999
55.000
Ton US$ M
131.339
140.000
44.000
51.228
105.000
33.000
46.151
70.000
22.000 35.000
11.000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
22
Canad 11%
23
O`Higgins Red&Blue
Bio-Bo Alifrut Comfrut Robson Berries Araucana Alifrut San Jose Farm
Fuente: Indap
FRUTILLAS
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CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
Cultivo altamente tecnificado. 1.500 h plantadas en 2010/11 y 1.900 h en 2011/12 Cosecha octubre a marzo. Disponibilidad de materia prima +/- constante. Mnimo 80/85% Camarosa. Principalmente mercado fresco local y congelado Chile menos del 5% del volumen mundial.
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2005 Exp. como Congelado Exp. como Jugo Exp. como Deshidratado Exp. como Conserva Exp. Fresco Consumo Local Consumo Local Congelado Total
2006
2007
2008
2009
2010
15.843 (33%) 20.294 (36%) 23.649 (39%) 20.897 (34%) 20.970 (35%) 21.875 (36%)
2004
2.926 6 318 484 (6%) (<1%) (<1%) (1%) 1.862 6 532 197 (3%) (<1%) (<1%) (<1%) 735 69 463 130
2005
(1%) (<1%) (<1%) (<1%) 672 294 429 69
2006
(1%) (<1%) (<1%) (<1%)
2007
2.464 294 194 53 (4%) (<1%) (<1%) (<1%)
2008
1.827 256 296 78 (3%) (<1%) (<1%) (<1%)
25.500 (52%) 30.000 (53%) 32.500 (53%) 35.000 (58%) 32.500 (54%) 33.000 (54%) 3.500 (7%) 3.500 (6%) 3.500 50.254 (6%) 62.029 3.500 (6%) 59.800 60.861 3.500 (6%) 49.535 3.500 57.412 59.975 (6%)
Total
48.577
56.318
61.046
60.832
27
2004
60.832 2008
Total
2005
Fuente: Chilealimentos A.G.
50.254
62.029
59.800
57.412
49.535
2006
2007
2008
2009
2010
28
11 / 10 11 / 06-10 2008 (%) (%) +1,8 -23,4 +32,4 -3,5 -21,7 +23,5
29
25.000
Ton US$ M
30.375
29.160
40.000
20.000
32.000
15.000 10.000
21.875
24.000
16.000
15.750
5.000
8.000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
30
31
ARANDANOS
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CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
Cosecha de octubre a abril. Disponibilidad de materia prima creciente. Materia prima primero al fresco, luego congelado y despus a jugo. Cosecha manual. Precios favorables a productor (2010/2011) Baja competencia internacional.
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11/2008 11 / 06-10 10 (%) (%) +343 +209 +43 +434 +341 +14,5
34
32.000
Ton US$ M
120.000 100.000
24.000
22.125
30.640
16.000
8.000 20.000
9.370
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
35
EE.UU. 54%
Canad 8%
36
MORAS
37
2005 Exp. Fresco Exp. como Congelado Exp. como Jugo Exp. como Deshidratado Exp. como Conserva Consumo Local Consumo Local Congelado Total 34 7.073 1.480 6 36 8.629 (<1%) 55
2006 (<1%) 29
2007 (<1%) 68
2008 (<1%) 31
2009 (<1%) 8
2010 (<1%)
2004
1.744 19 219 14.688
2005
1.048 38 42 -
2006
2007
2008
(82%) 12.651 (86%) 20.489 (81%) 17.899 (94%) 12.060 (92%) 14.906 (71%) (17%) (<1%) (<1%) (12%) (<1%) (1%) 4.576 19 36 (18%) (<1%) (<1%) 62.029 25.149 (5%) (<1%) (<1%) 59.800 19.095 768 56 57 57.412 12.972 (6%) (<1%) (<1%) 2.376 66 12 3.000 500 49.535 (11%) (<1%) (<1%) (14%) (2%)
Total
50.254-
20.868
38
2004
Producto US$ mil Arndano Congelado ton US$/ton Ene-Nov 2006 20.342 12.611 1,61 Ene-Nov 2007 34.307 20.285 1,69 Ene-Nov 2008 33.325 17.387 1,92
2005
Ene-Nov 2009 15.039 11.618 1,29
2006
Ene-Nov 2010 19.928 14.810 1,35
2007
Ene-Nov 2011 30.943 13.842 2,24
2008
11/ 10 (%) +55,3 -6,5 +65,9 11 / 06-10 (%) +25,8 -9,8 +42,5
39
20.117
24.000
Ton US$ M
15.580
40.000
18.000
30.000
12.000
14.906
20.000
6.000
12.060
10.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
40
Otros 8%
Holanda 14%
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AGENDA
1 Introduccin
International Raspberry Organization Visin mundial
3 Comentarios Finales
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COMENTARIOS FINALES
La produccin mundial de frambuesas ha crecido con respecto a 2010 debido a un aumento muy importante de la produccin en Polona y Serbia, lo que evidentemente est afectando los precios a la baja. La produccin de frutilla disminuy 7% con respecto a 2010 debido a problemas climticos en Polonia, China y California que dan cuenta el 60% de la produccin mundial. El congelado seguir siendo la prioridad para Chile, donde la superficie plantada aumento de 1.500 h (2010) a 1.900 h. Los volmenes de arndanos continuaran aumentando en los prximos 4 5 aos. 2011/12, 125.000 ton; 2012/13, 145.000 ton; 2013/2014, 160.000 ton (20 25 % para la industria). Necesidad de desarrollo de variedades y mejora de rendimientos.
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COMENTARIOS FINALES
Espacio para crecer claramente en arndanos. Cumplir con las normas internacionales (GlobalGap, Trazabilidad, Huella de Carbono, Huella de Agua.) Enfasis en calidad (trazabilidad, inocuidad, food safety) nos protege de la competencia. Aprovechar bien los TLC y nuestra condicin de Hemisferio Sur. Formatos de venta, presentacin, canales de distribucion. No perder de vista la eficiencia, rendimiento y control de costos. nfasis en los beneficios para la salud como argumento de venta. Mano de obra escasa, cara y precio USD bajo. Adecuarse a cambios climticos. Trabajo en conjunto : Agricultores, comercializadores, procesadores, gobierno, universidades, centros de investigacin. Ms Alianzas Productivas. Mantener siempre buenas relaciones con la competencia.
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Muchas gracias...
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