ACED

Agricultural Competitiveness and Enterprise Development Project

STUDIU DE PIA PRIVIND FRUCTELE I LEGUMELE PROASPETE N MOLDOVA

Program Title:

AGRICULTURAL COMPETITIVENESS AND ENTERPRISE DEVELOPMENT PROJECT (ACED) AID-117-C-11-00001 DAI

Sponsoring USAID Office: USAID/Ukraine Regional Contract Office Contract Number: Contractor:

PROIECTUL COMPETITIV ITATEA Date of Publication: November 2011 NTREPRINDERILOR (ACED)

Author: Alexandru Belschi

AGRICOL
White,

I
Lilian

DEZVOLTAREA
Cipciriuc and

DAI/ACED/Peter

DECEMBRIE 2011 Acest raport a fost posibil de elaborat cu sprijinul acordat de poporul American prin intermediul Ageniei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaional (USAID). Coninutul este responsabilitatea exclusiv a DAI i nu reflect neaprat punctual de vedere al USAID sau al Guvernului Statelor Unite. The authors views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government.

STUDIU DE PIA PRIVIND FRUCTELE I LEGUMELE ROASPETE N MOLDOVA

PROIECTUL COMPETITIVITATEA AGRICOL DEZVOLTAREA NTREPRINDERILOR (ACED) I

Titlul Programului:

PROIECTUL

COMPETITIVITATEA

AGRICOL

DEZVOLTAREA NTREPRINDERILOR (ACED) Sponsor Oficiul USAID: Numrul Contractului: Contractor: Data Publicrii: Autori: USAID/Oficiul Contract Regional Ucraina AID-117-C-11-00001 DAI Decembrie 2011 DAI/ACED/ Peter White, Lilian Cipciriuc, Alexandru Belschi

Opiniile autorilor exprimate n aceast publicaie nu reflect neaprat punctele de vedere ale Ageniei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaional sau a Guvernului Statelor Unite

CUPRINS
SUMAR EXECUTIV ............................................................................................................................. 4 1. INTRODUCERE ........................................................................................................................... 6 Despre ACED ................................................................................................................................... 6 Obiectivele studiului ......................................................................................................................... 6 Metodologia i structura raportului ................................................................................................ 7 2. DESCRIERE GENERAL A PIEII .......................................................................................... 7 Producerea ........................................................................................................................................ 8 Prelucrarea ........................................................................................................................................ 9 Exporturi .......................................................................................................................................... 10 Principalele culturi produse versus importate ............................................................................ 10 3. STRUCTURA PIEII .................................................................................................................. 12 Productori ...................................................................................................................................... 13 Importatori ....................................................................................................................................... 13 Comerciani angro .......................................................................................................................... 14 Piee Angro...................................................................................................................................... 14 Piee cu amnuntul n aer liber .................................................................................................... 16 Supermarkete ................................................................................................................................. 17 Horeca (Deservire alimentar) ..................................................................................................... 20 Formarea preurilor ........................................................................................................................ 20 4. CERINELE FA DE PRODUS ............................................................................................ 21 Cerinele fa de calitate ............................................................................................................... 21 Cerinele fa de ambalare ........................................................................................................... 22 5. CADRUL LEGAL ........................................................................................................................ 23 Cerine legale de certificare .......................................................................................................... 23 Importurile........................................................................................................................................ 24 Cadrul legal privind produsele n stare proaspt .................................................................... 24 Cerine legale fa de calitate ....................................................................................................... 25 Cerine Fiscale ................................................................................................................................ 26 6. CONCLUZII I RECOMANDRI ............................................................................................. 26 6.1 CONCLUZII .............................................................................................................................. 26 6.2 RECOMANDRI ...................................................................................................................... 27

SUMAR EXECUTIV
Moldova este o ar agrar mic n Europa de Est unde agricultura a fost ntotdeauna vital pentru economia rii n ansamblu, reprezentnd 30% din PIB i 60%1 din exporturi. Pmntul este foarte fertil i clima este moderat. Dar exist o parcelare a terenurilor cu aproximativ 300,0002 de fermieri mici ce ocup 50%3 din terenuri, pe cnd restul terenurilor sunt prelucrat de fermieri mai mari. Moldova are un venit pe cap de locuitor de numai $25004 i rata de cretere a PIB-ului de 7%5. Peste 40% din venitul familiei este cheltuit pentru alimentare i buturi.6 n general, o cot esenial a pieei locale de fructe i legume este satisfcut de importuri. Moldova este un importator net de fructe i din 2003 pn n prezent, un importator net de legume. Dac s vorbim despre fructe, o bun parte a importurilor nu se produc local datorit factorilor climatici. n ce privete legumele, faptul c ara este un importator net se datoreaz importurilor de produse din afara sezonului care sunt cultivate n Moldova n timpul sezonului (mai-noiembrie). Producia local i sezonul de comercializare ar putea fi extins pentru a oferi o competitivitate mai mare pentru importuri pe o perioad de timp mai ndelungat. Structura pieei de fructe i legume n Moldova include urmtoarele canale de distribuie: aproximativ o sut de piee n aer liber, patru piee angro, o sut de supermarketuri i o multitudine de chiocuri mici. Adiional, mai exist i reeaua HoReCa (Hotele, Restaurante, Cafenele, sectorul de aprovizionare alimentar) care procur direct att de pe pieele din aer liber i pieele angro ct i de la productorii i comercianii cu amnuntul. n afar de aceste canale comerciale, o bun parte a gospodriilor rurale consum i conserveaz producia sa pentru consum propriu sau pentru schimburi informale cu vecinii. Doar 10-20% din populaia Republicii Moldova cumpr fructe i legume n supermarket-uri, i chiar i atunci, acestea nu constituie punctul lor principal de cumprare. Fructele i legumele reprezint numai 2-5% din spaiul de comercializare a supermarket-urilor din Moldova.7. Marea majoritate a produselor proaspete sunt procurate de pe pieele tradiionale din aer liber i nu din supermarket-uri. Aceasta se bazeaz att pe obiceiurile de lung durat ct i pe preurile mai nalte a produselor comercializate n supermarket-uri. Piaa intern este extrem de sensibil la preuri, iar consumatorii au putere de cumprare limitat. Sigurana alimentar este uneori sacrificat n scopul de a comercializa produsul rapid atunci cnd preul pe pia este bun, compromind timpul suficient de la aplicarea chimicalelor pn la recoltare, apoi vnzare. Adeseori, supermarket-urile procur produsele locale i de import prin intermediul distribuitorilor care faciliteaz i consolideaz documentele i facturile. Acest lucru se bazeaz adesea pe relaii de lung durat. Moldova este n proces de a a-i ajusta procedurile de inspecie i export n concordan cu cerinele UE de calitate pentru fructe i legume proaspete, ce va intra n vigoare ncepnd cu anul 2012.
1

Sutton et. al. "Integrating environment into agriculture and forestry progress and prospects in Eastern Europe and Central Asia," August, 2007.
2

Statistica oficial de stat din anii receni arat c aceasta este mai mare dect 432,000 fermieri mici. Estimrile noaste constat c multe persoana au emigrat sau dau n arend terenurile sale i deci n realitate exist cu mult mai puini fermieri mici dect pe hrtie
3

Conform la statistica.md 2011 existau 1.9 mil. ha de teren agricol. Conform datelor statistice .md 2008, existau 2597 companii nregistrate administrnd 95 mil. ha. 95 mil. ha constituie aproximativ jumtate din 1.9 mil. ha de teren agricol
4

https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2004rank.html?countryName=Moldova&countryCode=md&regionCode=eur&rank=174#md
5 6

ibid

Stiopca, Oleg, Brinza, Oleg, 2010 raport comandat de Asociaia productorilor de Fructe din Moldova Piaa Fructelor i legumelor Poroaspete din Moldova. Facte i Cifre. Ianuarie, 2010.
7

Estimri ACED n baza vizitelor la magazine i interviuri

Adiional la oportunitile de export, productorii moldoveni de produse de valoare nalt dispun de un potenial vast de a-i spori n ansamblu profitabilitatea prin extinderea produceri fructelor i legumelor proaspete i prelucrate. Pentru a realiza acest obiectiv, este nevoie de a spori productivitatea, calitatea, uniformitatea i de a prelungi sezonul de producere utiliznd serele. Productorii moldoveni trebuie s neleag mai bine importana cerinelor fa de sigurana alimentar pentru toate culturile ntru a spori consumul intern i poziionarea mai buna a culturilor pentru a selecta pieele de export. Fragmentarea comunitii productorilor trebuie s fie depit cu consolidarea culturilor i introducerea soiurilor noi pentru a satisface mai bine necesitile comercianilor cu amnuntul. Cerinele pentru o penetrare mai bun n canalele de distribuie a supermarket-urilor includ: volume constante, aparen vizual a produsului i conformitate, frecvena livrrii (asigurat de un mai bun management a reelelor de refrigerare), ambalare, etichetare, certificare i facturare fiscal corespunztoare.

1. INTRODUCERE
Despre ACED ACED este un proiect de cinci ani, co-finanat de Agenia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID) i Corporaia Provocrile Mileniului i implementat de Alternativele de Dezvoltare (Development Alternatives), Inc. (DAI). Scopul proiectului este de a spori succesul sectorului de producere din Moldova n producerea i comercializarea culturilor de valoare nalt att pe piaa local ct i pe cea internaional. ACED se axeaz pe un numr limitat de lanuri valorice ale agriculturii de valoare nalt i va profita de programe noi, susinute de Provocrile Mileniului, pentru a spori capacitile de irigare n ar i oferi beneficii pozitive fermierilor i economiei rurale. Adiional la eforturile pentru a mbunti mediul de afaceri, programul ofer o combinaie de instruiri tehnice i manageriale, asisten tehnic i servicii marketing pentru consolidarea lanurilor valorice existente i ncurajarea dezvoltrii celor noi. Obiectivele studiului Scopul acestui Studiu de Marketing este de a da posibilitate participanilor n lanul valoric de fructe i legume (productori, ambalatori, comerciani angro, etc.) s obin o nelegere mai bun despre pieele interne pentru produsele sale ntru a spori profitabilitatea pe pieele locale. Informaia prezentat n acest studiu va conduce la o reea local de livrri mai durabil, mai sigur, sporind competitivitatea produselor moldoveneti n raport cu cele de import, n special n supermarket-uri pe parcursul sezoanelor ncepnd cu primvara devreme pn toamna trziu. Mai specific, acest Studiu de Marketing, va aborda urmtoarele obiective: de a analiza cerinele pe pieele internetendinele, preferinele consumatorilor i cerinele pieelor, de a analiza structura pieii (categorii de produce, preuri, volume, canale de distribuie, interaciunea ntre participanii lanului valoric), de a etalona produsele moldoveneti vizavi de produsele competitive deja existente n pia pentru a indica punctele forte i slabe, de a obine o nelegere mai bun despre faptul cum de comercializat mai eficient produsele autohtone prin intermediul diferitor canale de comercializare, de a identifica cerinele critice ale cumprtorilor n diferite formate comerciale: supermarket, pia n aer liber, piee angro, HoReCa (Hoteluri, Restaurante, Cafenele) i procesatori, de a analiza scara de preuri general (preuri i adaosuri) pentru tot lanul de distribuie i diferite scenarii, inclusiv importurile, de a identifica cerinele fa de ambalare pentru pieele angro, HoReCa i pieele cu amnuntul, de a identifica o ni de pia important cum ar fi produsele organice sau Fair Trade, de a studia reputaia produselor moldoveneti de pe pia n comparaie cu alte ri furnizoare de produse, de a identifica termenii optimi de achitri utilizai n reeaua de livrri i nivelul de importan, de a identifica procedurile legale ce trebuie de urmat pentru a livra fructe i legume n stare proaspt n Moldova, i de a identifica practicile de comer standard ce in de aprovizionarea local cu fructe i legume, ct i importul fructelor n stare proaspt n Moldova. 6

Metodologia i structura raportului Constatrile din acest raport se bazeaz pe informaia primar i secundar colectat din diferite surse. Pentru colectarea informaiei secundare, ACED a efectuat o cercetare d in birou utiliznd surse publice i comerciale i rapoarte marketing i sectoriale disponibile. Pentru a obine informaia de la prima surs, ACED a intervievat un numr mare de operatori pe pia i industrie, inclusiv productori, procesatori, comerciani i reprezentani ai supermarket-urilor. De asemenea, echipa a intervievat magazine alimentare, manageri i comerciani de pe pieele angro i cu amnuntul din Chiinu. Acest raport include un sumar executiv succint, o introducere, o descriere general a pieei de fructe i legume din Moldova, ct i explicaii ce ine de structura pieii, cerinele fa de produs, problemele majore i provocrile din sector, concluzii i recomandri.

2. DESCRIERE GENERAL A PIEII

Moldova este o ar agrar mic Est European situat ntre Ucraina i Romnia cu o populaie de 3.6 milioane locuitori i cu o suprafa de 33,700 km. Majoritatea terenurilor se afl ntre rurile Prut i Nistru. Moldova este situat foarte aproape de Marea Neagr cu toate acestea, n afar de un nou port fluvial Dunrea (nc n curs de dezvoltare), este o ar fr ieire la mare. Mai bine de 60% din populaie locuiete n zona rural i 40% n zona urban. Capitala, Chiinu, include 22%8 din populaie i este punctul central pentru toate activitile de comercializare a fructelor i legumelor. Moldova rmne una din cele mai srace ri din Europa, n pofida progreselor recente din economia de baz. Moldova are un venit pe cap de locuitor de numai $25009 i o rat de cretere a PIB de 7%,10 care, dac susinut, ar indica o cretere substanial a cererii locale pentru o gam mai larg de fructe i legume de calitate superioar. Acest optimism vine oarecum din statisticile oficiale (vezi mai jos). Noi rmnem oricum convini, c ca o ar cu economie n cretere, i n paralel cu prosperitatea clasei de mijloc, cererea pentru fructe proaspete i legume va crete, aa cum a fost cazul altor ri. Statisticile oficiale a consumului de fructe i legume (inclusiv cartofi i pepeni verzi) pe cap de locuitor n kg pentru ultimii 10 ani sunt prezentate mai jos. Acesta prezint o imagine a unui model de consum relativ stabil, cu unele variaii mici de la an la an.
Tabelul 1. Consumul de Fructe i Legume (inclusiv Cartofi i Pepeni Verzi) pe cap de locuitor n kg

2001 202

2002 205

2003 219

2004 189

2005 213

2006 259

2007 163

2008 198

2009 200

2010 208

Sursa: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=315&id=2278

Agricultura a fost ntotdeauna baza economiei moldoveneti i constituie peste 30% din PIB i aproximativ 60% din totalul de exporturi. Agricultura ofer locuri de munc pentru aproximativ 35% din populaie. Peste 75% din teritoriul Republicii Moldova este format din cernoziom (sol negru), care este un excelent teren agricol. Terenurile agricole constituie 76% din suprafaa total, iar pdurile circa 10%11. n ar nu sunt disponibile depozite majore de minerale.

8 9

www.statistica.md

https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2004rank.html?countryName=Moldova&countryCode=md&regionCode=eur&rank=174# md
10 11

Ibid

Sutton, et. al. "Integrating environment into agriculture and forestry progress and prospects in Eastern Europe and Central Asia 2007.

Clima Moldovei este moderat continental cu veri calde i ierni uoare. n pofida climatului favorabil, ara, n ultimii ani, a trecut prin perioade cu secete severe. Seceta din 2007 a dus la pierderi extensive de culturi. Seceta din vara anului 2011 pare s fi avut un impact semnificativ asupra nsmnrii i germinrii cerealelor pentru urmtorul sezon, dar fructele i legumele nu au fost prea mult afectate. Aproximativ o jumtate din suprafaa total de terenuri agricole se afl n proprietatea a 300,00012 fermieri mici care dein parcele mici de teren, n mediu de circa 2.2 ha de teren agricol. Adesea, aceste parcele de 1-2 ha sunt subdivizate n 3 sau 4 loturi mici ce sunt utilizate n scopuri diferite. Capacitatea de a atinge progrese cu mijloace circulante de producere i tehnologi mbuntite este limitat din cauza parcelrii, lipsei irigrii, lipsei finanelor i ratele nalte ale dobnzilor pentru credite. Toi aceti factori combinai au dus la o productivitate mai sczut fa de concurenii-cheie. Au fost nregistrate unele progrese de fermierii care au fost capabili s arendeze sau procure loturi mai mari de teren pentru a deveni mai eficieni n costuri. 50% din terenurile private sunt n administrarea a circa 2,600 gospodrii de scar mare, crora le revine n mediu a cte 370 ha13. Aceste gospodrii n marea majoritate cultiv aa culturi ca: sfecl de zahr, gru, floarea soarelui, culturi ce implic mai puin for de munc, mai mult teren i echipament agricol. Terenul este, n general, foarte fertil, dar exist unele probleme foarte stringente de mediu, cum ar fi degradarea solului, poluarea apelor de la canalizarea municipal i scurgerile de agrochimicale, ct i lipsa de practici durabile de gestionare a gunoiului de grajd. n plus, suprafaa de teren forestier n Republica Moldova este insuficient pentru protecia eficient a mediului i a constituit o cauz major pentru nivelul ridicat de eroziune a solului, alunecrilor de teren, precum i degradarea resurselor de ap i intensificarea secetei. Conform datelor Biroului Naional de Statistic, moldovenii cheltuie n mediu 40.2% din veniturile sale pentru produse alimentare i buturi. Fructele i legumele constituie 8.6% din aceste cheltuieli. Consumul anual mediu pe cap de locuitor constituie 200 kg de legume (din care 110 kg sunt cartofi) i 65 kg de fructe. Producerea n general Moldova are condiii foarte bune pentru producerea culturilor horticole. Statisticile oficiale din 2009 au indicat faptul c suprafaa total a plantaiilor de fructe i nuci este de 125,3 mii ha, inclusiv 116,6 mii hectare de fructe, 8,2 mii hectare de nuci, i 0,5 mii hectare de arbuti cu pomuoare, care mpreun constituie circa 6.5% din suprafaa terenurilor agricole. Fructele principale plantate sunt merele, acoperind aproximativ 65 mii hectare, urmate de smburoase, 40 mii hectare n mare msur de prune i cirei, struguri de mas, 8 mii hectare14. Suprafaa medie anual cultivat cu legume n teren deschis constituie 35 42 mii hectare i suprafaa legumelor cultivate n teren protejat (sere) constituie 550 hectare15. Din punct de vedere geografic, zona principal pentru producerea merelor i cartofului este partea de nord a rii; prunele sunt produse n zona central; piersicii n sud, iar strugurii de mas n regiunile de sud i centru. Producerea legumelor, n ser i cmp deschis, este dispersat n ntreaga ar i se bazeaz pe accesul la ap i calitatea solului. Exist multe date statistice controverse referitor la producerea fructelor i legumelor. n general, datele oficiale subestimeaz volumul de producere real ca urmare a faptului c, de obicei, productorii raporteaz cifre mai mici de producie n scopul de a minimiza taxele.
12 13 14 15

Vezi referina unul Conform statisticii oficiale pentru anul 2008, www.statistica.md www.fruitnews.ru cu referire la www.statistica.md

Statistica despre legumele n cmp deschis sunt preluate de la www.statistica.md, iar statistica despre sere din raportul PDA

Multe gospodrii mici care produc fructe i legume pentru consum propriu, n genere nu raporteaz nici un fel de date. n scopul de a obine o imagine mai exact, echipa de cercetare a analizat mai multe surse de date i a intervievat un numr de experi cheie n domeniu. Conform rezultatelor obinute, pot fi oferite urmtoarele date aproximative ce in de producere: Fructe producerea anual total este de circa 400 mii tone, inclusiv merele, cultur cu cea mai mare pondere ce constituie ca minimum 60% din producerea total (250-300 mii tone n dependen de an). Prunele se plaseaz pe al doilea loc cu un volum anual de circa 50 mii tone urmate de ciree (20 mii tone), piersici (15 mii tone) i caise (5 mii tone). Struguri de mas aproximativ 60 mii tone produse anual. Pepeni verzi aproximativ 75 mii tone produs anual. Legume Producerea anual constituie 400 mii tone, cu excepia cartofului, care n sine constituie alte 300 mii tone. Legumele principale cultivate n cmp deschis sunt: roiile (80 mii tone), varza (60 mii tone), ceapa (50 mii tone), ardeiul (16-45 mii tone), castraveii (30 mii tone), dovleacul (30 mii tone), morcovul (20 mii tone), sfecla roie (20 mii tone) i usturoiul (10 mii tone) cu o fluctuaie medie de 10% de la un an la altul. n sere, se produc aproximativ 54 mii tone de legume16, roii - 77%, castravei - 9%, ardei dulci - 3% i 11%17 - alte culturi cum ar fi varza i diferite tipuri de ridiche. Prelucrarea Valoarea produciei din industria de prelucrare n 2008 a constituit 74 milioane euro, reprezentnd aproape zece la sut din valoarea total a industriei alimentare (755 mil. ), al pe al doilea loc se plaseaz numai vinul. Aproximativ 9% din volumul total de legume i 45% din volumul total de fructe sunt prelucrate. Fructele i legumele principale prelucrate sunt roiile de cmp i merele. Volumul total de fructe i legume prelucrate se estimeaz la 200 250 mii tone pe an. ase companii (Orhei-Vit, Alfa-Nistru, Natur-Vit, Natur Bravo, Rozmiar, Cosnia, Floreti) export n marea majoritate o gam divers de produse, inclusiv sucuri (strvezii i cu pulp), nectar din fructe, buturi din fructe i fructe i legume conservate. Conservele din fructe si legume sunt cele mai importante volume de export, inclusive mazrea, porumbul i roiile ntregi. Suplimentar sunt prelucrate paste de tomate, ketchup-uri, piureuri pentru copii, gemuri, conserve,etc. Mai mult de 90% din producere este destinat pentru export. rile CSI rmn pentru Moldova cea mai mare pia de desfacere pentru fructele i legumele prelucrate constituind 70% n total, inclusiv Rusia (38%) i Ucraina (9%). Alte 30% din exporturi sunt destinate altor ri Europene, n marea majoritatea acestea constituie produse semi - finite. Producerea i prelucrarea nucilor: Potrivit Centrului de Comer Internaional de la Geneva, Moldova este unul dintre cei mai mari exportatori de nuci n Europa, dup Statele Unite ale Americii, Mexic i China. Nucile sunt cultivate pe 6.000 de hectare, o suprafa ce constant s-a extins. Producerea total de nuci constituie anual 15-18,000 tone. Uni din exportatorii cheie i procesatori ai produsului destinat pentru pieele UE sunt: Reforma Natural Fruit and Nuts (un investitor german ce opereaz n Moldova n exportul cu nuci), Monicol (procesator i exportator de fructe uscate i miez de nuc), VM Plumcom (procesator i exportator de fructe uscate), i Prometeu-T (cel mai major procesator i exportator de miez de nuc n Moldova).

16

Conform raportului de recensmnt Cultivarea legumelor n teren protejat n Moldova, publicat n august 2009 de ctre Proiectul Dezvoltarea Agrobusiness-ului implementat de CNFA cu suport financiar de la USAID.
17

Toate datele ce se refer la suprafeele i producerea n sere sun t luate din raportul de recensmnd de la Proiectul Dezvoltarea Agrobusiness-ului. Datele pentru producerea n cmp deschis sunt de la statistica oficial (www.statistica.md )

Producerea fructelor uscate: Sectorul fructelor uscate din Moldova include cteva companii mari i mijlocii i un numr mai mare de companii mai mici, care toate concureaz ntre ele. n ultimii trei ani Moldova a produs 2,000-3,500 tone de fructe uscate (n marea parte prune, dar, de asemenea, mere, ciree, pere, etc.) pe an, n funcie de condiiile de cretere i de disponibilitatea de materie prim. De obicei, nivelul de export constituie circa 70% din volumul de producere. UE absoarbe aproximativ 80% din exporturile moldoveneti de fructe uscate; rile CSI, n primul rnd Rusia, Belarus i Ucraina restul 20%. Exporturi n anul 2010 exporturile anuale de fructe proaspete s-au echivalat la 200-250 mii tone, constituind 60% din volumul total de fructe produse. n ultimii cinci ani, exportul de fructe a crescut cu aproximativ 20%. Fructele principale exportate au fost merele (65% din exporturile de fructe), strugurii de mas (10%) i prunele (7%). Exportul de legume n 2010 a constituit puin mai mult de 10 mii tone, ceia ce este mai puin de 3% din totul volumul de legume produse, fr tendine vizibile de cretere n ultimii cinci ani. Legumele principale exportate n 2010 au fost roiile (32% din totalul de exporturi de legume), varza (25%) i mazrea (5%). Cartofii sunt n mare parte produi pentru consumul local, dar n funcie de an, acetia pot fi, de asemenea, importai sau exportai n cantiti mari. Potrivit programelor sectoriale ale MAIA, la finele anului 2015, producerea total de fructe, legume i struguri de mas trebuie s ating cifra de 1,538 mii tone, unde 315 mii tone s fie exportate i 684 mii tone comercializate local.

Principalele culturi produse versus (fa de cele) importate

Diagramele de mai jos ilustreaz care au fost cele mai principale fructe importate n Moldova n 2010. Dup cum se observ, Moldova import fructe care nu se produc local, n special citrice, banane i kiwi. Aceste fructe nu concureaz cu produsele locale cum ar fi merele, prunele, cireele i piersicii. Volumul importului de struguri de mas nu este semnificativ i nu este inclus n diagram. Fructele produse local sunt foarte competitive pe piaa local i relativ competitive pe pieele de export datorit preurilor joase i valorii bine percepute.
Diagrama 1. Fructe importate n Moldova n 2010 dup volum
Kiwi 2% Grapefrute 5% Lmi 10% Alte fructe 17%

Diagrama 2. Importul de fructe n Moldova n 2010 dup ri i volum

Portocale 15%

Banane 31% Mandarine & clementine s 20%

Argentina 2% Ecuador 9%

Restul lumii 17% Grecia 49% Turcia 23%

Sursa: Baza de Date NU (Naiunile Unite) Comtrade

Diagrama 2 demonstreaz c ara principal din care se import fructele n Moldova este Grecia datorit volumului mare de piersici care dup aceasta sunt re-exportai n Rusia. Turcia la fel este furnizorul principal de fructe pentru Moldova. Dac de exclus re - exportul de fructe, volumul mediu de fructe importate pentru consumul local n 2009-2010 ce cifreaz la circa 34 mii tone. n 2010, importurile principale n Moldova potrivit Bazei de Date Comrade sunt urmtoarele: Banane furnizorul principal este Ecuador (82% dup volum), Costa-Rica (7%), Panama (6%) i Columbia (5%) Mandarine i clemantine importate din Turcia (59%), Grecia (27%) i Argentina (6%) Portocale livrate din Turcia (43%), Grecia (21%), Egipt (17%) i Africa de Sud (10%) 10

Lmi livrate din Turcia (78%) i Argentina (17%) Grapefrute livrate din Turcia (72%), China (12%) i Africa de Sud (12%) Kiwi importate din Grecia (94%)

Este destul de clar faptul c substituirea importurilor n piaa de fructe nu va fi un factor important pentru creterea cererii de fructe produse local. Situaia cu legumele este destul de diferit. Cu mici excepii, legumele moldoveneti nu sunt competitive pe pieele de export i se confrunt cu concuren puternic pe piaa intern n afara sezonului. n perioada 2009-2010, volumul mediu de legume i cartofi importai a constituit aproximativ 72 mii tone. Cultura principal importat n 2010 a fost cartoful (un produs sensibil la pre), n mare parte, livrat din Romnia i Polonia. Pe lnga cartofi, principalele culturi de legume importate sunt roiile, morcovii, ceapa, usturoiul, toate sunt culturi care vor fi furnizate mai mult de la productori locali, dac ar fi adaptate practicile de mbuntire a producerii i depozitare. Procentul de import total pentru aceste culturi este prezentat n diagrama de mai jos:
Diagrama 3. Legumele importate n Moldova n 2010 dup volum
Castravei 3% Morcovi 11% Usturoi 5% Ceap 7% Ardei 1% Alte legume 9%

Diagrama 4. Importul de legume n Moldova n 2010 dup ar i volum

Restul lumii 15%

Cartof 52% Roii 12%

Siria 4% Germania 4% Olanda 8% Romnia 11%

Turcia 31%

China 12%

Polonia 15%

Sursa: Baza de Date Comtrade

rile principale de import pentru aceste culturi specifice n 2010 au fost: Roii importate din Turcia (83%), Siria (12%), Spania i Macedonia (2% fiecare) Morcovi Polonia (70%), Belarus (12%), Turcia (12%) Castravei Turcia (82%), Siria (7%), Romnia (5%) Ceap Polonia (28%), Egipt (25%), Olanda (15%), Turcia (12%) Usturoi China (99%) Ardei Turcia (57%), Spania (20%), Olanda (15%) n Moldova sezonul de vrf de recoltare a majoritii legumelor dureaz din Iunie pn n Octombrie. Sezonul extins datorit producerii n sere este cel mai mult fezabil n perioada mai pn n noiembrie pentru majoritatea culturilor din cauza costurilor semnificative pentru nclzire suplimentar n cazul n care aceast perioad ar putea fi extins pentru lunile de iarn. Este foarte necesar de a reduce costurile unde este posibil i de a elimina ineficienele din sectorul de producie n ser pentru a avea costuri competitive. Costurile de nclzire sunt un factor important de ce n aceast perioad de timp, unele dintre legumele de baz sunt importate din ri cu clim mai cald i perioade mai lungi de producere. Cu toate acestea, exist posibilitatea de a mbunti practicile de producere pentru a obine mai mult volum de produse i valoare de la aceiai cantitate de cldur. Mai jos este prezentat un tabel ce include informaie referitor la producerea legumelor de baz n cmp deschis i sere versus celor importate.

11

Tabelul 2. Producerea Legumelor Principale versus importate Cultura Cartof Morcov Ceap Usturoi Roii Castravei Ardei Producere, mii tone Cmp Ser deschis 300 nu se produc 20 nu se produc 50 nu se produc 10 nu se produc 80 42 30 4.9 25 1.5 Importul n 2010, mii tone 38.5 8.0 5.0 3.7 7.5 2.3 0.8

Surse: Comtrade (Importuri), i studiul USAID/ ADP

Primele patru culturi din tabel sunt legume care n general nu se produc n sere. Este important de menionat, c aceste culturi principale cultivate n cmp deschis rezist bine n condiii corespunztoare (cartoful, morcovii i ceapa), chiar i usturoiul i pot fi depozitate pn la 9 luni n condiii de depozitare cu atmosfer controlat. Cel mai mult usturoi importat provine din China, iar cartoful importat din Polonia i Romnia datorit preferinelor variate, diferenelor de pre sau deficienelor locale specifice. Cota de pia a legumelor importate n comparaie cu volumul total de produse consumate (importate i cultivate local) variaz de la 9% pentru ceap la 29% pentru morcovi18. O comparaie mai semnificativ ar fi de a compara importurile cu consumul n afara sezonului, cnd nu exist producere local n cmp deschis. Este posibil de a compara volumul producerii locale n sere fa de volumele importate pentru a vedea modul n care se refer unul la altul. Ca exemplu, n 2010 volumul total de roii cultivate n sere se echivala la 42 mii tone, din care 5 mii tone au fost exportate, iar 37 mii tone au fost lsate pentru piaa local. Cu suplimentarele 7,5 mii tone importate, aceasta nc se va echivala importurilor, constituind numai 17% din piaa total n acest interval de timp, care este n continuare un numr relativ mic. n schimb, n cazul cu castraveii i ardeii, importurile au reprezentat 32 i respectiv 35% din consumului local total de pia n afara sezonului. O cantitate considerabil de consum de fructe i legume locale poate fi atribuit importurilor. n cazul fructelor, acestea sunt n mare parte culturile care nu sunt cultivate la nivel local din cauza condiiilor meteorologice i altor constrngeri care inhib cultivarea profitabil a acestor produce. Este posibil de a gsi mere i struguri de import pe piaa moldoveneasc, dar acestea tind s ndestuleze foarte puin posibilitile de aprovizionare cu produse de ni. Situaia cu legumele este diferit de multe culturi cheie cultivate n Moldova ce se confrunt cu o concuren direct din alte ri productoare. Necesitatea de a folosi strategii pentru a spori substituirea importului se contientizeaz mai mult i mai mult. Productorii de culturi de valoare nalt din Moldova i comercianii trebuie s neleag mai bine consumatorul modern i s mbunteasc att producerea local ct i soiurile, ambalarea, calitatea pentru a spori vnzrile locale prin substituirea importurilor.

3. STRUCTURA PIEII
Structura pieii de fructe i legume n Moldova include urmtoarele canale de distribuie: piee n aer liber, piee angro, vnzri tradiionale cu amnuntul, supermarket-uri moderne cu amnuntul, chiocuri mici, HoReCa (Hoteluri, restaurante, cafenele) i vnzri directe de la productori. Moldoveni care triesc n zonele urbane cumpra produse proaspete din pieele n aer liber cu amnuntul, vnztori de strad i cantiti foarte mici din supermarket-uri. n zonele rurale, producerea /auto consumul rmne a fi un mod dominant. n aceste comuniti rurale, puterea de cumprare limitat, parcelarea terenurilor i implicarea activ a tuturor n
18

Calculele autorului bazate pe sursele de mai sus. Aceasta presupune c mai mult de 10% din totalul de legumele produse local sunt comercializate procesatorilor sau sunt exportate

12

activitile agricole, sunt factori ce contribuie la faptul de ce oamenii sunt implicai n cultivarea produselor proaspete de care sunt capabili, prelungind costurile n acest proces. Majoritatea distribuiei produselor proaspete n Moldova nc se realizeaz prin intermediul pieelor tradiionale, cum ar fi pieele n aer liber (cu amnuntul i angro), precum i chiocuri mici i cadouri de la familie i prietenii din sat. Sectorul supermarket-urilor este nc mic, dar ctig constant cota pe pia, n special n zonele urbane. n comunitile rurale agricole, orice modificare ce deviaz de la pieele de desfacere tradiionale este extrem de lent i aproape inexistent. n 2010, existau peste 100 supermarket-uri ce concurau ntre ele ntr-o ar de 3.6 milioane de locuitori. Din diferite estimri ale distribuitorilor, se presupune c 1020% din populaie procur cel puin o parte din fructe i legume din supermarket -uri. Structura pieii la diferite niveluri ale lanului valoric este analizat n continuare.

Productorii
nc este obinuit n Moldova pentru productori de a consuma i conserva produsele pe care le-au cultivat, limitnd necesitatea de cheltuieli. De asemenea se mai obinuiete nc ca membrii familiei i prietenii s-i druiasc produsele sau s le vnd ntre ei. Producerea de legume n Moldova, n mare msur, consist din legume cultivate n cmp deschis i recoltate din Iunie pn n Septembrie/Octombrie. Aceste legume sunt consumate local, comercializate procesatorilor, ct i exportate. Legumele cultivate n sere ncep a fi recoltate din Mai pn n Noiembrie. Suprafaa de teren sub sere pentru producerea legumelor ocup aproximativ 550 hectare unde se produc circa 54 mi tone de legume. Potrivit unei estimri brute, numrul total de productori de legume este de 13,500, unde sunt luai n calcul att productorii de legume n cmp deschis ct i productorii ce produc n sere. Producerea de fructe este fragmentat, dar nu att de mult ca cea de legume. Estimativ, exist 2100 productori de struguri de mas i circa 500 productori de mere (mari i mici) care s-au poziionat ca lideri n afacerea ce ine de producerea merelor. Numrul estimativ de productori de fructe smburoase, esenial constituind prunele, piersicii, caisele i cireele, se egaleaz n total la 663 cu 89% fiind mai puin de 50 hectare. n ceea ce privete aspectul de gen, femeile sunt foarte prezente n producie, dar mai puin prezente dac ne referim la lanul valoric, cu excepia contabililor unde femeile domin. Mai multe femei dect brbai sunt implicate la recoltarea merelor, strugurilor de mas i roiilor. n lanul valoric ce ine de roii, femeile lucreaz la toate nivelurile de producere. n livezi, femeile domin n aa lucrri cum ar fi curitul i recoltatul. Ele sunt mai puin prezente n managementul integrat al duntorilor, stropit, conducerea tractoarelor i camioanelor.

Importatorii
Importatorii care aduc produse pe piaa angro sunt de obicei persoane individuale cu propriul lor capital lichid, care vd o oportunitate (de exemplu, un produs care lipsete sau preuri nalte), se deplaseaz (de exemplu, n Germania, Romnia sau Polonia cu paaport romnesc) pentru a semna contracte i dup aceasta, angajeaz o firm ce ofer servicii de brokeraj care la rndul su efectueaz transferul de bani i livreaz produsul pe pia. Taxa pentru serviciile de brokeraj constituie $250-400 pentru un camion i dac de luat n calcul taxa pentru brokeri, TVA i alte taxe, costul total pentru un camion constituie 10-15,000 MDL ($850- $1300). Cele mai majore firme de brokeraj importatoare sunt PAVIRAMUS (cartofi i rdcinoase), TAIEX-PRIM (cartofi i rdcinoase) i POLITRANS (roii i citrice). O alt categorie de importatori sunt companiile turceti, care acioneaz de obicei n afara pieei angro AMIR, care, de asemenea, furnizeaz produse pe pieele angro, cu amnuntul i supermarket-uri. Ei comercializeaz cantiti mari de roii, lmi, mandarine, clemantine, struguri fr smburi, ardei, vinete, castravei, pomelo, rodii i stafide. n ceea ce privete aspectul de gen, femeile rareori activeaz n calitate de importatori.

13

Comerciani angro Aproximativ toi productorii comercial orientai sunt conectai la o anumit list de comerciani angro (de asemenea numii intermediari),care cumpr mrfuri de la productor i apoi le comercializeaz n pieele angro. n pia, pot fi ntlnii muli vnztori ce concureaz reciproc cu produse similare i cu fluctuaii de pre n orice direcie posibil. Acest lucru se datoreaz n principiu duratei de via limitat (perisabilitatea) a produsului, lipsa unitilor de refrigerare i apariiei (livrrii) zilnice ale produselor concurente. De obicei, un angrosist dispune de mijloacele sale de transport, un mini-camion sau mai multe. El este persona care negociaz preul de procurare cu productorul, se deplaseaz la poarta productorilor pentru a ridica diferite produse i a le achita. Angrosistul nu poate controla calitatea produsului productorului i dac calitatea este diferit dect cea solicitat, el re-negociaz preul nainte de a accepta. Odat ce produsul este primit i schimbul de bani s-a efectuat, tranzacia este definitiv. Adesea productorii aduc singuri produsele sale la piaa angro, n special productorii de legume n sere. Ce se ntmpl, de obicei, este c ei creeaz concuren pentru angrositii comerciali, deoarece i vnd de obicei produsele la preuri mai mici doar pentru a "scpa de ele", din cauza constrngerilor de timp, lipsa lor de inteligen de pia i necesitatea iminent de a ajunge napoi acas pentru a se ocupa cu alte treburi. Angrositii n general cred c productorii sunt comerciani ri din cauz c tind de a scdea preurile. Ct despre aspectul de gen, dominarea pieelor angro de camioane semnific c sunt mai puine femei angrosiste dect brbai, deoarece n Moldova sunt puine femei care conduc camioane n comparaie cu brbaii. Piee Angro n Moldova exist patru piee ango permanente: trei n Chiinu i una n Bli. Pieele angro n aer liber sunt afaceri private care ofer spaiu pentru comercianii cu camioane sau mini-busuri de a-i comercializa produsele. Pieele angro ofer, n general, necesitile de infrastructur de baz, cum ar fi: toalete, apa de la robinet, cantine i baruri, servicii limitate de securitate, camere de depozitare i de rcire. n piaa angro Amir se poate gsi o baz mai elaborat de servicii i confort pentru vnztori n comparaie cu piaa de "sub pod". 1- Piaa angro din Chiinu Izumrud, n mare msur, comercializeaz produse locale (cartofi, morcovi, ceap, varz, sfecl roie (produse pentru bor) tot anul n jur. Produse importate din Polonia, Turcia, mai puin din Ucraina la fel apar n pia. Fructele exotice i salata verde nu sunt disponibile pe aceast pia. Oricum, pia ofer camere de depozitare (fr rcire), n special pentru cartofi, ceapa, morcovi, sfecl i ridichi, cu capacitate de aproximativ 40 de tone pentru fiecare camer. Vnzrile sunt, de asemenea, efectuate direct din camioane i microbuze. Piaa are aproximativ 20 de camere de depozitare i cel puin 100 de locuri pentru comercializare/parcare destinate vnzrilor directe. Piaa dispune de un laborator propriu de testare i analiz ce este efectuat de ctre un "medic sanitar", care lucreaz n pia i este remunerat de ctre stat. Testele se efectueaz pentru depistarea nivelului de nitrai. Comerciani pltesc pentru acest serviciu i costul depinde direct de greutatea lotului i poate varia de la 3 la 27 lei. Clienii acestor piee angro sunt gospodrii individuale, piee cu amnuntul, magazine de cartier, restaurante i toate celelalte uniti agro - alimentare (HORECA). 2-Piaa angro din Chiinu Sub Pod preponderent comercializeaz fructe exotice, roii, castravei i salat verde importate din diferite ri. De asemenea, se comercializeaz multe legume locale tradiionale pentru mix pentru bor. Exist 70 de vitrine pentru comercializare (fiecare a cte 12-15 m) disponibile pentru arend. Adiional, exist 120 -150 locuri pentru comercializare/parcare pentru vnzri directe din camioane i microbuze. 14

3- Piaa angro din Chiinu Amir comercializeaz o gam larg de produse importate din Turcia, Polonia i Ucraina. Piaa dispune de opt camere de depozitare frigorifice cu o capacitate total de 160 tone disponibile pentru arend i nivelul lor de ocupare este de obicei mare. Piaa de asemenea ofer 153 vitrine pentru comercializare (fiecare a cte 1215 m) disponibile pentru arend i 100 locuri pentru comercializare/parcare pentru camioane i microbuze. Piaa Amir de asemenea are laboratorul su de testare. Clienii pieii sunt n marea majoritate comercianii cu amnuntul i supermarketuri-le. 4- Piaa angro din Bli este situat lng stadionul central din ora. Suprafaa total a pieei, pavat cu asfalt, constituie 1.5-2.0 hectare. Piaa opereaz ntr-un mod similar cu piaa de Sub Pod din Chiinu, unde vnztorii vnd de la vitrinele din pia sau din camioanele sale. Pe pia se comercializeaz att produse de import ct i locale, deoarece aceasta este unica pia angro n afara Chiinului. Piaa ofer un minim de servicii i faciliti, dar are un specialist fito-sanitar i ofer i servicii de securitate. Piaa dispune de aproximativ 200 locuri pentru comercializare/parcare de unde produsele se comercializeaz direct din camioane sau microbuze. 5- n plus, n perioada iunie - octombrie, cnd este perioada de vrf a productorilor locali, o pia angro temporar se stabilete n apropierea pieei centrale din Chiinu ce funcioneaz de la orele 20.00 pn la ora 6 dimineaa cu 60 de platforme de ncrcare pentru camioane i alte cteva spaii n apropiere. Aici, productorii agricoli (aproximativ 5060% din cei prezeni), ct i comercianii, comercializeaz produsele locale din microbuze i automobile. La ora 6 dimineaa, locul de ncrcare trebuie s fie eliberat, deoarece acest spaiu este destinat pentru autobuzele de rut din afara oraului. Din acest considerent, cei care nu au reuit s-i comercializeze produsele pn la 6 dimineaa, trebuie s se transfere la piaa angro de Sub Pod. Mai mult ca att, se cunoate c productorii care trebuie s se ntoarc la gospodriile sale, reduc dramatic preurile pentru a scoate produsele sale pe pia pentru a fi vndute. (dumping). Deoarece se gsesc n prejm i datorit reducerilor de pre n ultimul minut, comercianii din piaa central n ultimii ani au trecut sau la aprovizionarea pieelor angro adiacente pieei centrale nainte de ora 6 dimineaa i la suplinirea pieei angro cu produsele care lipsesc (dac este nevoie de aa produse) sau la oferirea unui pre mic la camioanele deschise nainte ca acestea s se deplaseze la o pia angro (cum ar fi piaa De sub Pod) negociind preuri la aa nivel mic ca luai sau lsai. Cele patru piee angro oficiale sunt deschise 24 ore n timp de var i lucreaz ntr-un regim de ore normal (de la 6 dimineaa pn la 18.00) n restul sezonului. n timpul verii, majoritatea vnzrilor au loc n timpul zilei. Pieele se nchid numai de dou ori pe ani de Pati i Anul Nou. Aceasta nu este o stopare complet a operaiunilor, dar o reducere semnificativ a activitii, deoarece muli comerciani sunt locuitori ai satelor, care prsesc Chiinul pentru srbtori. Este interesant de observat c vnzrile n timpul zilei se efectueaz n timpul unor perioade de vrf pentru diferite tipuri de clieni. n prima parte a zilei: 6:30-8:00 comercianii de la pieele n aer liber din ora vin i procur cantiti mai mari la preuri mai joase. ntre orele 11.00 i 13.00, cumprtori de la Horeca (servicii alimentare) ct i reprezentanii supermarket-urilor vin pentru a procura produse de cea mai bun calitate, dar la un pre puin mai mare. Deoarece supermarketurile au contracte de termen lung direct cu productori sau angrositii pentru a le asigura majoritatea din necesitile sale, ei vin preponderant la piee angro pentru a cumpra produse proaspete atunci cnd au nevoie de produsul imediat pentru a suplini un gol de aprovizionare. n timpul nopii, intermediarii de pe pieele n aer liber care au comercializat produse n timpul zilei, viziteaz piaa pentru a verifica preurile i/sau disponibilitatea produselor pentru a doua zi. Unii intermediari au relaii stabilite direct cu productorii i livrrile din timpul zilei au loc direct la punctele de vnzri din ora. n concluzie, pieele angro existente sunt predominant aprovizionate de productorii locali, dei, n unele cazuri (de exemplu, piaa angro Amir), produsele sunt importate n cea mai 15

mare. n general, pieele angro existente sunt slab dotate, demodate, ofer spaiu de vnzare cu amnuntul cu capaciti de stocare limitate. n unele cazuri, zonele de vnzare nu sunt acoperite i ofer doar o zon specific de a parca un camion de la care se efectueaz vnzrile. Exist o ofert foarte limitat de produse ecologice sau de alte produse de ni. Piee cu amnuntul n aer liber n Chiinu, exist nou piee permanente de produse alimentare cu amnuntul n aer liber amplasate n diferite sectoare ale oraului, cea mai mare fiind Piaa Central n zona central a oraului. Aceste piee n aer liber sunt situate acolo unde majoritatea oamenilor cumpr produsele lor. n raioane (regiuni), pieele regionale n aer liber sunt n deplin funcionare. n fiecare centru raional exist cel puin o pia funcional cu amnuntul (n aer liber). n total, exist peste 100 de piee cu amnuntul n aer liber rspndite n ntreaga ar. Aceste piee n aer liber sunt foarte competitive i de multe ori produse similare sunt oferite de ctre mai muli furnizori fapt ce duce la scderea preurilor. n sezonul de vrf, produsele locale au adesea aceleai caracteristici (mrime, culoare, aspect, prospeime) i apar toate odat pe aceste piee tradiionale. Deoarece fermierii folosesc tehnologii relativ simple, toi produc o gam limitat de produse, care este recoltat n acelai timp, inundnd piaa. O soluie ar fi de a extinde gama de produse cultivate la nivel local, iar cealalt - de a prelungi sezonul de producere i recoltare. n schimb, n timpul lunilor de iarn (decembrie-martie), exist mai multe importuri i o difereniere mai vizibil de produse. Piaa Central din Chiinu este cea mai ieften pia din ar. Acest lucru se datoreaz faptului c piaa este mare i vnztorii concureaz mai mult unii cu alii. Din moment ce ei au cel mai mare trafic de pietoni, comercianii cu amnuntul pot face mai muli bani din volumul comercializatn dect n alte piee. Exist o tradiie n Moldova - femeile n vrst, pensionate, merg i vd 2-3 din pieele principale (e.g. Botanica, Flacra, Alioshina- pia cea mai scump din sectorul Rcani, deoarece se afl ntr-o zon rezidenial bogat), i apoi se opresc la Piaa Central i procur produsele necesare n cazul n care preurile se dovedesc a fi cele mai bune si apoi pleac acas, fcnd o zi de excursie din toate acestea. n general, numai pia n aer liber de la Ciocana concureaz direct la pre cu Piaa Central. Pieele din zonele rurale lucreaz, n general, o zi pe sptmn i vnd tot felul de lucruri (haine, nclminte, electronice, etc., lucruri de mna a doua) i produse. n zonele rurale vnzrile de produse sunt limitate, deoarece majoritatea oamenilor au proprii lor pomi fructiferi n jurul caselor. Ei pot cumpra ardei, ceap, cartofi, varz i roii dac locuiesc n ora i nu dispun de terenuri sau dac cineva din rude le expediaz bani din strintate. Blul ca i Piaa Central din Chiinu se aprovizioneaz de la Amir. Preurile n Bli pot fi mai mult sau mai puin costisitoare. n unele cazuri, preurile sunt mai mari ca urmare a faptului c exist o concuren mai mic n comparaie cu concurena dintre vnztorii din Chiinu. Similar ca la Bli, dar nu aa de mare, i n Cahul exist o pia cu amnuntul, dar nu i o pia angro. Piaa din Cahul vinde toate tipurile de produse de consum pe tot parcursul anului. n afara sezonului produsele provin din piaa angro din Chiinu, dar n timpul sezonului acestea provin din sursele locale. Comercianii din Chiinu aprovizioneaz piaa de acolo i fac comer cu Romnia deoarece or. Cahul este situat aproape de frontier. Comerciani vnd varz timpurie i re-export usturoi chinezesc n Romnia. Din cauza obstacolelor vamale i intereselor politico-economice, comerul de produse ntre Transnistria i restul Moldovei este dificil. Cu toate acestea, exist unele locuri i perioade de timp cnd microbuzele pot trece vama contra unor pli neoficiale. Se zvonete c strugurii, roiile turceti i alte produse ajung n Transnistria din Moldova cu o plat vamal. Cireele din Moldovan ajung n Kiev prin Transnistria. Transnistria, n general, 16

export produsele sale n est (Kiev, i mai departe). O nou ser din Transnistria cu investitorii rui planific de a ncepe producerea din martie 2012, completnd serele mari Sheriff ce se axeaz pe legume i flori pentru buchete. n pieele n aer liber nu au fost observate produse de ni remarcabile i nici o reprezentare real a ofertelor de produse organice. Cu toate c oficial nu se permite, adesea pe strzile de lng aceste piee, individualii i comercializeaz produsele sale n cantiti foarte mici. n ce privete aspectul de gen, femeile adesea sunt comerciani cu amnuntul n pieele din aer liber. Mai mult ca att, estimativ 70-80% din fructele proaspete i procurrile de produse sunt efectuate de femei n Moldova, astfel, acestea includ majoritatea consumatorilor prezeni pe piee. Acest lucru este valabil i n supermarket-uri (descrise mai jos), dar rolurile tradiionale sunt mai puin definite deoarece acesta este un format mai puin tradiional. Supermarketuri Dei un factor mic, dar n cretere pe piaa produselor proaspete, supermarket-urile moderne se confrunt cu o concuren rigid ntre ele. Unele din cele mai importante reele de supermarketuri n Moldova sunt: Fourchette, Green Hills, N1, Fidesco, Metro Cash & Carry, IMC Market, Piatiorochka, Unimarket Discounter i Linella. n general, pare a fi o lips de reliefare i de angajament absolut n zonele unde sunt plasate produsel proaspete n termeni de alocare a spaiului i de locaie strategic n cadrul supermarket-urilor. n timp ce 10-20% din populaie procur cel puin o parte din fructe i legume din supermarketuri, produsele proaspete constituie numai 2-5% din spaiul destinat vnzrilor. Acest procent este chiar mai mic n magazinele de cartier sau alimentare unde nu exist atenia corespunztoare fa de produsele proaspete din cauza spaiului limitat pentru rafturi i concurena de pe pieele n aer liber. Cum era de ateptat, cu ct e mai mare oraul, cu att este mai mare cota de supermarket i volumele de vnzri. Pentru o ar cu 3,6 milioane de locuitori, concuren la nivel de vnzri cu amnuntul (supermarket) cu peste 100 de magazine este acerb, iar presiunea pentru a menine preurile accesibile pentru populaie continu. n general, preurile n supermarketuri sunt constant mai nalte dect pe pieele tradiionale. n mediu, supermarketurile lucreaz cu o marj brut de 6-17%, iar marja brut pentru produsele proaspete variaz ntre 20-30%19. Datorit naturii uor alterabile a produselor n stare proaspt, marja brut este vizibil mai nalt dect la alte produse, dar supermarketurile nu au fost dispuse s prezinte procentele exacte. De obicei, de opt ori pe lun, supermarketurile vor scoate produse noi. n timp ce acest lucru variaz n funcie de magazin, circulaia mrfurilor este cu siguran mult mai mic dect pe pieele n are liber sau supermarketuri internaionale. n timpul sezonului de vrf, produsele locale furnizate sunt de aceiai calitate ca i produsele de pe pieele din aer liber. Totui, pieele din aer liber aduc produse proaspete n fiecare zi i de obicei nu permit clienilor de a le sorta i a le alege. Supermarketurile de asemenea se aprovizioneaz cu o bun parte de produse de import care sunt mai uniforme, cu mai puine defecte indiferent de locul n care se gsesc. Unele supermarketuri cum ar fi Nr. 1 Hypermarket, va plasa produsele locale cu un pre mai mic alturi de produsele de import care sunt mai curate i au o nfiare mai atrgtoare. n supermarketuri, n afar de produsele principale, mai exist un ir de produse preparate care gsite de cumprtorul/consumatorul care dorete s economiseasc timp. Este foarte puin accent pus pe produsele organice sau pe oricare produse de ni strategice, deoarece preul este n continuare principala preocupare a cumprtorilor, pstrnd diferena n comparaie cu pieele n aer liber. De multe ori produsele locale nu sunt comercializate bine, par a avea un aspect ca doar s fie acolo, fr nici o real atenie sau accent pus pe nfiarea estetic sau prezentarea produsului. Comparativ cu alte ri, se observ o abordare destul de mediocr pentru seciunea de produse proaspete cu amnuntul, chiar comparativ i cu alte zone ale magazinului.
19

Estimri ACED din triangulaia de informaie obinut din interviuri i observaiile din magazine

17

n general, reelele de supermarketuri din Moldova urmeaz un sistem unde consumatorul alege produsul, l pune ntr-o pung, un asistent din magazine leag punga de plastic, cntrete produsul i lipete o etichet cu cod de bare i pre pe ea. Aa magazine ca Fourchette, Nr. 1, i IMC Market ofer o selecie de anumite produse care sunt deja ambalate i etichetate cu pre, fapt ce nseamn c clienii nu trebuie s stea n rnd pentru a le cntri. n comparaie cu pieele n aer liber, supermarketurile ofer mai multe opiuni pentru consumatori n selectarea articolelor produselor, dar cu toate acestea, uneori n detrimentul de produse mai puin proaspete. Concurena n canalele de supermarketuri locale este destul de diferit dect n pieele tradiionale n are liber. Acest lucru necesit volume consistente pentru a satisface ferestrele de livrare, etichetare corespunztoare, ambalare, inspecii sanitare i necesit facturi. Acesta este canalul n care concurena din partea importurilor este mai puternic i calitatea devine un pic mai important pentru a concura n mod eficient. n supermarket-uri, aspectul cosmetic general al produsului local trebuie s fie egal cu cel de import i acest lucru nu poate fi n detrimentul produselor care cost mult la vnzrile cu amnuntul deoarece consumatori percep pieele tradiionale ca o opiune mult mai economic. n general, fiecare lan de supermarket-uri are un acord cu o companie de distribuie, care organizeaz i racordeaz lista de fructe i legume care sunt inventariate pentru acel lan specific. n mod normal, produsele proaspete care ajung n magazine merg direct pe rafturi, deoarece exist foarte puin spaiu pentru inventarierea produselor. Se angajeaz o companie de distribuire, deoarece lanurile de supermarketuri moldoveneti nu dispun de o infrastructur suficient de pstrare i manipulare. Aceiai companie se ocup cu toate facturile i documentele necesare pentru toate produsele importate care simplific cu mult lucrurile; magazinul cu amnuntul are de afacere numai cu o singur factur. n multe cazuri, aceste companii de distribuire sunt administrate de rudele sau prietenii proprietarilor de reele de magazine cu amnuntul. Adesea supermarketurile procur produse de pe pieele angro unde nu se ofer facturi (n special atunci cnd exist un deficit de un produs care este livrat de obicei printr-un contract pe termen lung cu un productor). Pentru a comercializa produse la o unitate de comer formalizat aa ca supermarketurile, ultimii doresc s obin o factur fiscal, iar ei pot s nu doreasc acest lucru sau s nu fie capabili s elibereze asemenea facturi. De multe ori, supermarketurile ntocmesc un document dup vnzare pentru evidena corespunztoare ce este menionat ca Act de achiziie. Aceasta are ca scop de a avea dispune de documentele contabile specifice solicitate de inspectoratele fiscale pentru produsul procurat de supermarket. Acest lucru va fi explicat mai detaliat la capitolul Cerine Fiscale. Termenii de plat generali pentru supermarketuri sunt nu mai degrab de 14 zile de la livrarea produsului. Supermarketul Green Hills Reeaua dispune de 10 supermarketuri n ar din care nou sunt situate n Chiinu. Lanul are o gam larg de produse, 25.000 articole i ofer o gam larg de bunuri i servicii de calitate. Green Hills vinde produse proaspete, produse alimentare, nealimentare i mrfuri de uz casnic, precum i produse delicatese ce sunt fabricate de propriul departament de delicatese. La cel mai mare magazin al su din sectorul Botanica, este oferit un sortiment de produse proaspete hidroponic crescute, inclusiv trei tipuri diferite de salata verde, n plus salat aisberg i diferite condimente. n magazinul de mrime medie de pe strada Calea Ieilor, este posibil s caui dovlecei sau ardei roii i s gseti un singur exemplar zbrcit i cu tieturi pe coaj. Fidesco Aceast reea a fost creat n 1992. Iniial, era specializat n importul i distribuia angro de produse alimentare numai la magazinele alimente locale, restaurante, baruri i altor angrositi. n 1995, "Fidesco", s-a extins n vnzri cu amnuntul cu 18

integrare pe vertical de la baza sa angro. La moment, reeaua are n total 13 magazine, cinci n Chiinu i opt n toat ara (Bli, Edine, Cahul, Briceni). Magazinul Nr.1 Reeaua de supermarketuri Nr.1 este una din cea mai popular n Chiinu i n total dispune de apte magazine. Amplasarea convenabil n centrul oraului, gama larg de diferite produse i deservirea de nivel nalt atrage o gam larg de clieni. Supermarketul are o baz foarte larg de produse, peste 12.000 i o gam de preuri pentru toi consumatorii. Secia cu produse proaspete din magazinul din centrul oraului este destul de mic, dar dispune de fructele i legumele proaspete de baz i o cantitate surprinztoare de produse pre-tiate (salate) i prelucrate pentru clientul urbani de pe drum. Magazinele dispun de seciile sale de delicatese i copturi care pot satisface cei mai exigeni clieni. Supermarketul Nr.1 adesea ofer produse de import scumpe care arat foarte curat, cu un aspect uniform i de calitate nalt alturi de produsele locale care arat cu mult mai ru i sunt cu mult mai ieftene. Fourchette Fourchette este o reea de supermarketuri care a luat recent o poziie agresiv pentru a intra pe pia. Primul magazin a fost deschi n 2007 (investitori ucraineni) i la moment sunt nou supermarketuri amplasate n Chiinu, Comrat, Soroca, Edine, i Bli. Formatul general i abordarea de comercializare n seciile cu produse este de a vinde un volum mai mare cu pstrarea marjelor relativ joase n comparaie cu alte reele. Departamentele de produse din magazinele noi sunt ample n dimensiuni i au o bun selecie de produse, inclusiv produse preparate. Metro Cash & Carry Moldova Acesta este o ramur a Metro Romnia (compania mam este Metro din Germania cu numrul su vast de magazine din toat lumea plasndu-le pe locul 4 din volumul anual dup Wal-mart, Carrefour i Tesco). La moment, n Moldova sunt dou hipermarketuri Metrou n Chiinu i unul n Bli. Baza principal a clienilor Metrou sunt: HoReCa, re-vnztorii ct i persoane individuale care ar trebui s fie membri (oricum, permisuri se ofer). Metro ofer aproximativ 20,000 de produse alimentare i 30,000 de articole ne-alimentare n centrele lor uriae de distribuie. Ei au vitrine eficiente i vnd produsele proaspete n vrac i ambalaje de consum dup cum este necesar. Filozofia lor este s se concentreze pe valoare i s ofere clientului magazine o singur oprire pentru a acoperi toate necesitile lor. Piatiorochka Aceasta este o reea de supermarket-uri mici, originare din Rusia, care urmeaz formatul de reducere uoar. Ei au deschis patru magazine n diferite regiuni ale oraului Chiinu. Planul lor de extindere prevede deschiderea a opt magazine adiionale pn la finele anului. Filosofia acestor magazine este de a face totul convenabil pentru acces uor i cumprri rapide cu meninerea preurilor relative joase. Unimarket Discounter Unimarket Discounter are n total 15 magazine, cu reprezentan n Chiinu i alte orae cum ar fi Ialoveni, unde a fost deschis primul magazin. Investitorii sunt rui i moldoveni; ei planific de a deschide magazine nc n 40 de localiti pn la finele anului 2012. Acesta este un magazin de discount cu o gam limitat de mrfuri i preuri mai mici.

19

Linella Linella are opt magazine n Chiinu i unul n Teleneti. Linella utilizeaz un format mai mic de supermarket cu apropiere de baza sa de clieni. n timpul sezonului de vrf, ei instaleaz standuri cu produse afar n faa magazinului. n afara sezonului, magazinele dispun de o baz foarte mic de produse care sunt nu prea proaspete (de exemplu, morcovi, varz, lmi, ceap), i unele produse de marc locale/produse cu valoare adugat (cum ar fi salate din morcov, vinete, etc.). IMC Market IMC Market este o reea de supermarketuri din ase magazine (de mrime medie), n special n Chiinu care pune accent pe produse alimentare preparate. Ei ofer reduceri sptmnale i un sistem de card cu bonusuri. Magazinele ofer o varietate de fructe i legume proaspete, inclusiv de import. n ce privete aspectul de gen, personalul supermarketurilor care lucreaz dup tejghea i casiere sunt aproape n ntregime femei. n schimb, brbaii domin funciile ce in de securitatea magazinelor i administrare. n contabilitate tot femeile predomin. Horeca (Deservire alimentar) n Moldova exist aproximativ 3,000 entiti HoReCa20. n mod normal, procurarea produselor pentru hoteluri, restaurante, cafenele i alte entiti de deservire alimentar Horeca se efectueaz de ctre personalul responsabil de a merge la pia, de a selecta cele mai bune fructe i legume i de a le procura pentru aceast afacere. Nu exist un sistem de livrare unde produsele proaspete sunt livrate cu camioanele mpreun cu celelalte mrfuri. Personalul responsabil de procurri au comercianii si specifici n pia cu care au de afacere i toate tranzacii sunt efectuate contra bani i este vehement pentru ei de a face bani n plus i de a evita taxele datorit naturii informale a acestor tranzacii. De obicei, ei sunt foarte selectivi cu cine au de afacere i nu abordeaz uor comercianii din afar pe care nu-i cunosc bine. Exist cteva restaurante n ora, care menioneaz n meniu c au preparate bio organice (aa ca restaurantul Toureg). n cadrul sectorului de deservire alimentar la fel sunt incluse i instituii de stat i guvernamentale ca coli, spitale, nchisori i cantine de stat ce-i desfoar activitile cu oferte formale pentru necesitile sale de produse proaspete. Comercianii solicita licitaie deschis pentru un volum specific de un anumit produs de care au nevoie cu anumite specificri i furnizorul care ofer cel mai ieften pre ctig licitaia pentru volumul solicitat pentru perioada stabilit. n cazuri excepionale, cnd anumite produse nu sunt disponibile, ei procur produsele direct de la pia. Formarea preurilor Fluxul obinuit de legume i fructe proaspete const din: productor-angrosist/intermediar comerciant cu amnuntul-consumator. n general, productorul i comerciantul cu amnuntul au cel mai mare adaos comercial urmat de angrosist/intermediar. Deoarece preurile exacte de comercializare (la roii) nu sunt cunoscute, am utilizat preuri estimative obinute de la diveri actori din cadrul lanului valoric pentru a arta diferite marje realizate de la comercializarea produselor pe tot lanul comercial.

20

Estimaie din interviul cu managerul Metro

20

Tabelul 3. Exemplu de formare a preurilor pentru roiile moldoveneti, MDL/kg

Productor ex-poarta gospodriei Cmp deschis Sere (vnzri cu amnuntul mici) 2.51 5.00

Angrosist Adaos

Comerciant cu amnuntul Adaos 1.20 0.70 3.04

TVA

Pre consumator mediu 4.65 6.94

0.60 0.73 1.23

0.34 0.51

Sere (vnzri cu amnuntul n reea) 5.00

10.01 0.74

Un angrosist/intermediar de obicei va obine un adaos de 0.5-1.0 MDL/kg n scopul de a face un profit decent, indiferent de preul general. Atunci cnd exist un deficit de produs i produsul se vinde pentru un pre mai ridicat profitul lui/ei crete de asemenea. De exemplu, dac roiile din cmp sunt aduse la piaa angro, angrosistul/intermediarul va aduga la pre cel puin 0.5 MDL/kg, pre ce este obinuit n sezonul de vrf. La finele sezonului, (nceputul lui octombrie), cnd exist deja un deficit de roii i o perioad limitat pn apar roiile din Turcia, profitul angrosistului/intermediarului poate crete pn la 1.5-2.0 MDL/kg. Comercializarea n pia implic costuri directe i mai jos v oferim o descriere de baz care ar fi costurile dac de vndut un lot de 2000 kg de roii pe piaa angro (excluznd costul produsului): a) 0.25 MDL per kilogram n prima zi de comercializare (400 MDL pentru combustibil i amortizare, 100 MDL costul pentru arenda locului de parcare) b) 0.07 MDL per kilogram n a doua zi i fiecare i care urmeaz (100 MDL costul pentru arenda locului de parcare), aceasta la fel include cheltuieli diverse c) 0.05 pn la 0.1 MDL per kilogram, pentru reducerile oferite la clienii ce procur n volume mai mari sau clieni ordinari, ce este o practic obinuit. n sumar, se poate de constatat c profitul realizat de intermediar (angrosist) variaz n dependen de perioada anului i condiiile pieii. Cnd n pia este o abunden de produse i aa produse ca roiile se vnd cu 3-4 lei per kilogram, profitul e foarte mic. Costurile de comercializare se echivaleaz la mai mult de 10% din preul de vnzare angro i profitul este de 0.08 lei/kg sau pentru 2000 kilograme numai 160 lei, sau ($15) profit. Pe de alt parte, n timpul perioadelor limitate (prima parte din octombrie) cnd pe pia este un deficit de produse pn apar produsele de import, profitul poate fi mai mare de 1.0-1.5 lei/kg, ce se echivaleaz cu 2,000 - 3,000 lei pentru aceleai 2000 kg de roii. Marea majoritate a timpului, comerciantul intermediar/angrosistul obine profituri mai mici, cu toate acestea, ei sunt foarte dispui de a profita din plin de la perioadele limitate, cnd veniturile sunt foarte favorabile.

4. CERINELE FA DE PRODUS
Cerinele fa de calitate Piaa tradiional n aer liber este sursa primar pentru consumator de produse proaspete ii impune abordarea standard de evaluare a calitii pe toat pia de produse. Principiul general este c toate produsele pot fi vndute n pia dac preul este corect. Dac fructele i legumele proaspete locale sunt mici, neuniforme, au diferit maturitate sau chiar o parte sunt alterate, oricum pot fi vndute la un pre mai redus. ntotdeauna va exista un pre care se echivaleaz cu oferta, indiferent de defecte, att timp ct produsul este comestibil. 21

Supermarketurile nu sunt aa de competitive la pre ca pieele tradiionale datorit costurilor suplimentarea i necesitatea de a include TVA n preul final. n scopul de a evita n continuare diferenele de pre n comparaie cu pieele tardiionale, ele de obicei nu ridic standardele de calitate care ar implica preuri chiar mai mari. Pentru produsele proaspete n supermarketuri cerina principal este ca produsul s fie oarecum proaspt i nu alterat. De fapt, strategia este de a verifica o cutie, n loc s atrag clienii cu produse de nalt calitate. Marketurile ca Nr. 1 va oferi fructe exotice importate i legume la preuri excesive. ACED poate ajuta supermarketurile de a gsi o cale de mijloc, ncepnd cu remedieri ieftine (preuri mai mici) , cum ar fi o mai bun ntreinere, comercializare i expunere a mrfii i de a trece la aprovizionarea cu produse de o calitate mai bun cu preuri mai mari i/sau testarea pieei pentru asemenea produse alturi de produsele mai puin costisitoare. Spre deosebire de bara redus stabilit de standardul local (de a nu fi alterate), fructele i legume importate au, n general, standarde mai ridicate de calitate att pentru pieele tradiionale ct i supermarket-uri. Majoritatea fructelor i legumelor importate au o mrime mai uniform i nu au defecte vizuale majore. Iniial aceast difereniere n standardul de calitate nu erau apreciate de consumator, dar cu timpul importatorii au adus fructe i legume cu standarde de calitate mai nalte i acum la aceasta se ateapt consumatorii cnd procur produse importate. Cerinele fa de calitate HoReCa sunt mai nalte dect ale consumatorii sensibili la pre: n Moldova calitatea nu difer de la poate fi gsit pe pieele tradiionale i supermarketuri. Cu alte cuvinte, HoReCa consum pur i simplu ce este disponibil pe pia bazat pe valoare care n esen este relaia pre-calitate. Cerinele fa de ambalare Cea mai ordinar ambalare pentru legume pe piaa local servesc cutiile de 20 kg de la banane care este i ca o unitate de msur de referin. Acest lucru se datoreaz disponibilitii, costului i durabilitii. Produsele n vrac cum ar fi mixul de legume pentru bor (cartofi, ceap, varz, morcov, sfecl roie) i ardei se comercializeaz n saci de plas de greuti diferite. De asemenea, pot fi gsite i lzi noi din lemn.

Foto 1: Ardei n cutii de la banane i saci de plas

Foto 2: Dovlecei n cutii de la banane

Foto 3: Roii n cutii de la banane

Este de menionat c aceste cutii reciclabile sunt utilizate pe larg cu toate c legislaia (Hotrrea Guvernului Nr. 929) impune utilizarea materialelor noi pentru ambalarea fructelor i legumelor i stipuleaz c ambalajul trebuie s fie etichetat corect, conform coninutului. Deoarece aceast lege nu a fost executat, cutiile de banane sunt nc utilizate pe scar larg pentru alte produse cu etichet de la banane. Cu toate acestea, oficialii ar putea insista asupra acestui lucru n orice moment. Unii productori n sere i importatori ce au de afacere direct cu supermarketurile, ambaleaz roiile n cutii de carton deschise de 5 kg. Exist, de asemenea, productori care vnd produsele lor, aa ca piersici, cpuni i/sau zmeur n cutii de plastic, care sunt reciclate de la roiile turceti sau de la alte fructe i legume oferte. Aceste cutii de plastic turceti utilizate pentru roii sunt cutii de 5 kg n dou niveluri. 22

Foto 4: Roii turceti n cutii de carton de 5 kg

Foto 5: Conopid n cutii de plastic turceti reciclate de 5 kg

Foto 6: Cutii de carton de mna a doua reciclate de 5 kg de la roiile turceti utilizate pentru piersici

Strugurii i prunele, de obicei, sunt comercializai n lzi de lemn de 8-10 kg. Merele se comercializeaz n lzi de lemn sau carton de 10 -18 kg.

Foto 7: Lzi din lemn de 8 kg pentru struguri

Foto 8: Prune i caise n lzi din lemn de 7 kg

Foto 9: Mere de var n lzi din lemn de 10 kg

5. CADRUL LEGAL
Cerine legale de certificare
Exist dou certificate de baz ce sunt cerute de legislaia n vigoare de la furnizorii de fructe i legume proaspete i anume: 1. Certificat de conformitate Cerinele minime de calitate pentru fructe i legume proaspete sunt enunate n regulamentul tehnic Fructe i legume proaspete pentru consumul uman reglementat de Hotrrea Guvernului 957 din 08.21.2007. Hotrrea Guvernului 1469 din 12.30.2004 cere ca toi productorii/importatorii de fructe i legume proaspete s se conformeze la cerinele de calitate minime stipulate n regulamentul tehnic de mai sus i s confirme aceasta prin posesia Certificatului de Conformitate. Este important de menionat c ncepnd cu 2012, Hotrrea Guvernului No 929 impune adoptarea cerinele de calitate minime ale UE pentru toate fructele i legumele proaspete. Certificatele de conformitate sunt emise de patru organe de certificare acreditate. Certificatele pot fi emise pentru un lot specific de produse sau pentru ntregul volum recoltat de pe un cmp n timp de un an; alegerea depinde n cele din urm de acordul individual ntre productor i organul de certificare. Costul acestui certificat este achitat de ctre fermier i costul minim variaz ntre 2000-3600 MDL. Certificatul pentru un singur lot de produse cost 2,000 MDL. Certificatul pentru un an cost 3,600 MDL i procedura const din vizite multiple efectuate de personalul organului de certificare unde productorul achit de asemenea i cheltuielile de transport. Timpul de la aplicarea iniial pentru certificare pn la primirea certificatului dureaz n general de la apte la zece zile. 23

Este de menionat c cu toate c acest certificat este impus de legislaia n vigoare, el este rar solicitat i foarte puini productori obin asemenea certificat. Cu toate acestea, oficialii ar putea decide s pun n aplicare aceast lege n orice moment. 2. Certificat sanitar Toate activitile ce in de comercializarea produselor proaspete trebuie s corespund normelor sanitare i Certificatului Sanitar, care a substituit Certificatul Igienic, ce indic aceste conformiti). Acest document certific sigurana produsului n ceea ce privete conformitatea cu reziduurile maxime admise de pesticide, metale, nitrai i alte agrochimicate. Aceasta este reglementat de Hotrrea Guvernului 384 din 05.12.2010, Privitor la Inspectoratul de Stat pentru Sntate Public i specific necesitatea pentru toate produsele (alimentare i ne-alimentare) de a avea acest certificat. Certificatul Sanitar este emis de ctre 36 laboratoare de la Centrul Naional pentru Sntate Public din cadrul Ministerului Sntii. Certificatul se elibereaz n baza testelor de laborator i se face pentru fiecare lot de produse. n realitate, datorit lipsei de produse chimice necesare i altor motive (costuri i timp), aceste teste de laborator nu sunt ntotdeauna efectuate n modul corespunztor. Uneori, certificatul poate fi eliberat pentru totul volumul de produse provenit de pe un cmp specific pentru un an i n acest caz certificatul se numete Decizie Sanitar. nainte de a elibera acest certificat, laboratorul colecteaz probe de produse de pe cmp i conform Registrului de Pesticide al productorului, efectueaz testereziduale de la ultimele 5-7 aplicri de pesticide. Adiional se mai efectueaz teste pentru radionuclizi. Un test pentru un rezid de pesticide cost 180 MDL i deci, n mediu productorul trebuie s plteasc circa 900-1260 lei pentru Certificatul Sanitar pentru un lot de produse sau aceiai sum de bani pentru Decizia Sanitar. Certificatul Sanitar este verificat la toate punctele cheie de comercializare i deci este foarte important pentru toi ce doresc s-i vnd produsele s se asigure c posed acest certificat. Certificarea fito-sanitar (ce evalueaz prezena diferitor boli i duntori) nu este cerut de legislaie pentru produsele locale destinate pieelor locale, ea se refer numai la produsele importate (i exportate).

Importurile
nainte ca s fie permis ca orice ncrctur s intre n Moldova, exportatorul strin trebuie s declare ce mrfuri sunt expediate i s transmit aceast declaraie la Inspectoratul Principal de Stat pentru Carantin Fitosanitar. Inspectoratul emite apoi un permis preliminar pentru import, care prevede ce cerine fitosanitare trebuie s fie ndeplinite. La sosire, mrfurile sunt inspectate i testate, fie la vam sau n Chiinu la ntreprinderea de stat "Centrul de Carantin, Identificare, Expertiz Arbitrar i de Dezinfectare a Produsului". Dac cerinele sunt ndeplinite, permisul de import preliminar este tampilat. Adesea, exportatorii trebuie s prezinte un certificat fitosanitar din ara lor de origine cu o analiz de laborator i n cazul n care s-au identificat boli i duntori, trebuie s fie prezentat un certificat de tratament de dezinfectare. Acest sistem, care testeaz i certific produsele importate este un factor care contribuie la faptul de ce importurile pe piaa moldoveneasc sunt de o calitate mai mare dect produsele moldoveneti.

Cadrul legal privind produsele n stare proaspt

n afar de certificatele necesare mai exist un set de acte normative ce reglementeaz diferite aspecte ce in de producerea i comercializarea fructelor i legumelor n stare proaspt i anume: Ambalarea, transportarea i depozitarea produselor se efectueaz conform Hotrrii Guvernului Nr. 1279 din 17 noiembrie 2008 ce ine de adoptarea Regulamentului tehnic Ambalarea, transportarea i depozitarea fructelor, 24

legumelor i ciupercilor proaspete. Aceast hotrre se refer la urmtoarele aspecte: cerine fa de ambalare, tipuri i metode de ambalare, necesitatea de pre-rcire, cerine fa de camioanele de transportare, ncrcare, depozitare, ventilare, regim de temperatur i umiditate pentru anumite legume i perioada maxim de depozitare a lor. Calitatea produsului nemijlocit trebuie s ndeplineasc cerinele regulamentului Tehnic adoptat de ctre Hotrrea Guvernului Nr. 929 din 31 decembrie 2009 (vezi mai sus). Legea Nr. 78-XV din 18 martie 2004 cere ca produsul s fie n siguran i informaia oferit s fie corect. Legea introduce, de asemenea, cerinele de trasabilitate a produselor, emiterea de certificate de calitate, efectuarea controlului de securitate, precum i necesitatea de a asigura informarea corect a consumatorilor i a autoritilor de control. Legea Nr. 105-XV din 13 martie 2003 ine de protecia consumatorului, cernd produse sigure, posesia certificatelor de conformitate i interzice orice transmitere de informaii incorecte sau abuzive clienilor. Hotrrea Guvernului Nr. 996 din 20 august 2003 se refer la normele de etichetare a produselor alimentare i normele de etichetare a preparatelor de uz casnic. Pentru fructele i legumele comercializate n cantiti mari, informaia minim ce trebuie prezentat pe etichet este identificarea produsului (de exemplu mere), numele i adresa productorului i ara de origine.

Cu toate c exist o gam larg de acte reglementare n cadrul industriei de producere, majoritatea membrilor lanului valoric, n special productorii, nici nu sunt contieni de faptul c aceste cerine legale mcar exist. Mecanismele ineficiente de punere n aplicare a legilor permit actorilor de pe pia s acioneze "aa cum doresc", fapt ce uneori duce la vnzarea produselor periculoase. Adesea aceste sunt produse cu rezide nalte de pesticide, ambalaj re-utilizat, lipsa informaiei corecte despre produs, lipsa etichetrii necesare, absena certificatelor de conformitate i nclcarea altor cerine legale.

Cerine legale fa de calitate

Moldova este n proces de a se conforma la cerinele de calitate ale UE 21 n ce privete fructele i legumele n stare proaspt. Aceste cerine vot intra n vigoare ncepnd cu anul 2012. Ca exemplu, cerinele de calitate pentru roii sunt enumerate mai jos i transpuse din articolele 16-18 din Hotrrea Guvernului Nr. 929 din 31 Decembrie 2009 16. Lund n calcul cerinele speciale pentru fiecare categorii, roiile trebuie s fie: intacte n integralitatea lor sntoase (sunt excluse roiile cu putregai sau alte defecte care pot face ca roiile s devin nefavorabile pentru consum ) curate, fr defecte vizibile sau alte corpuri strine fr duntori fr defecte cauzate de insecte ce pot duna miezul fr umiditate extern nalt fr miros nespecific i/sau gust; i s aib un aspect proaspt. 17. Roiile n ciorchinii trebuie s aib tulpini care sunt proaspete, sntoase, curate, lipsite de frunze i de orice alte corpuri strine. 18. Dezvoltarea i starea roiilor trebuie s le permit:
21

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000R0790:20010701:EN:PDF

25

s fie capabile s reziste la transportarea i manipularea corespunztoare.

Articolele ulterioare al acestui regulament se refer la diferite categorii de roii, cantiti, ambalare i dimensiuni. Avnd n vedere c reglementrile actuale nu sunt puse n aplicare, este puin probabil ca aceste reglementari vor fi aplicate de ndat ce intr n vigoare. Cu toate acestea, prin colaborarea cu productorii pentru a satisface aceste cerine, ACED va putea s-i ajute s acceseze supermarket-uri i c concureze cu importurile, precum i s-i sporeasc accesul la pieele de export cu timpul.

Cerine Fiscale
O problem major pentru productorii/comercianii mici este obligaia de a utiliza toate documentele fiscale cerute de legislaia n vigoare. Toate vnzrile comerciale ctre orice unitate formal, cum ar fi supermarketurile, trebuie s fie nsoite de facturi fiscale. Aceasta presupune lucru adiional cu hrtiile, timp i cel mai important c productorii mici/comercianii nu tiu cum aceste acte s fie completate. n plus, muli nu ar dori s plteasc taxe care pot fi asociate cu acest ir de documente. Pentru a cumpra de la productorii mici /comerciani, care nu pot oferi facturi, supermarket-urile adesea ntocmesc un "Act de achiziie, care este un document simplificat ce poate fi aplicat pentru a ndeplini cerinele fa de facturile fiscal. Acest document permite productorului/comerciantului s-i vnd marfa la supermarket i ofer supermarketului documente contabile pentru cantitatea i preul pltit pentru acea procurare specific. S-a menionat c practica de a face documente aa ca Actul de Achiziie pentru fructe i legume pentru comercializarea n supermarket este ceva obinuit. Supermarketurile sunt obligate s pstreze acest document, iar productorii nc se confrunt cu riscul ca autoritile fiscale ar putea solicita accesul la el i de a folosi acest document pentru a cere achitarea taxelor de ctre productori.

6. CONCLUZII I RECOMANDRI
n baza analizelor i informaiei oferite mai sus se pot face urmtoarele concluzii: 6.1 CONCLUZII 1- Exist o comunitate de producere foarte fragmentat cu parcelarea terenurilor i economie de producere n mas limitat mai mult n cultivarea legumelor dect a fructelor. 2- Piaa moldoveneasc este extrem de sensibil la pre cu presiune de import rigid n afara sezonului, dar cu concuren aparent anul n jur, cu doar cteva perioade mici, cnd aceasta dispare. 3- Peste 80% din toat producia este procurat de pe pieele tradiionale. Supermarketurile au numai o cot mic de pia, dar este n cretere constant, predominant n zonele urbane. 4- Consumatorii/fermierii se opun schimbrilor i prefer sa fac lucrurile aa cum erau n trecut. 5- Productorii au nevoie de perfecionare n ndeplinirea regulamentelor de siguran (nitrai, utilizarea pesticidelor, timp suficient de la stropire i tratarea cu chimicale). 6- Este necesar o contientizare mai bun a consumatorului n ce privete securitatea fructelor i legumelor. 7- Productorii sunt prea dependeni de pieele din aer liber, fapt ce le limiteaz profitabilitatea. 8- Este nevoie de o infrastructur mai bun de post recoltare, sortare, managementul lanului de rcire, ambalare, etichetare, certificare i consecven n mbuntirea calitii n ansamblu i concurena mai eficient cu importurile. 26

9- Supermarketurile vor trebui s ofere motive bune consumatorilor pentru a se schimba acolo unde ele le satisfac necesitile de produse proaspete i pre. 10- Volumul vnzrilor supermarketurilor vor spori dac vor fi mai puine diferenieri de pre pentru produsele locale din supermarketuri n comparaie cu pieele tradiionale. 11- Este necesar de a spori productivitatea i diversitatea produselor cultivate n sere ct i de a extinde sezonul pentru a acapara o cot mai mare de pia din contul importurilor. 12- Este nevoie de mai mult accent/comercializare a produselor proaspete n supermarketuri pentru a spori gradul de contientizare a consumatorilor. 13- Este necesar de a extinde procesarea produselor locale finite i semi-finite ct i comercializarea fructelor i legumelor procesate pe pieele externe. 14- La moment nu sunt nie semnificative organice, cu toate c exist actori pe piaa local care ncep de a activa n aceast direcie axai pe export. 6.2 RECOMANDRI Recomandrile urmtoare, bazate pe constatrile i concluziile prezentate mai sus, au ca scop de a ajuta productorii/procesatorii de fructe i legume proaspete moldoveni de a acapara o poriune mai mare i mai profitabil din piaa local i de a fi pregtii mai bine de a concura cu pieele externe. 1) De a identifica i lucra mai strns cu un colectiv de ncredere de cumprtori/consolidatori de produse asociaii cu productorii ntreprinztori lideri din cadrul comunitii de productori locali i de a asigura volumele de legume i fructe cheie necesare pentru comunitatea de vnzri cu amnuntul (n special supermarketuri i HoReCa), definite de contracte specifice. Cumprtorul/consolidatorul colectiv trebuie s livreze calitate bun consecvent a produselor certificate la preuri rezonabile i s promoveze mai mult produsele locale. 2) De a lucra cu productorii pentru a spori volumele, mbunti soiurile, sortarea, ambalarea, termenii de livrare, certificarea, regulamentele de securitate, termenii de plat i alte cerine. ACED va accentua valoarea i sigurana produsului n cadrul instruirilor. De a facilita volumel contractate pentru poziiile de baz, care ar permite de a selecta fermierii de a avea o anumit stabilitate a preurilor, prin pre determinarea preurilor. Aceti fermieri vor fi mai pui dependeni de pieele tradiionale i fluctuaiile inerente de pre care exist. Mai mult ca att, ei vor oferi un model pentru ali productori. 3) De a lucra cu supermarketurile locale pentru a promova n continuare produsele locale cu Cumpr Campania moldoveneasc. Marjele acestor produse trebuie s corespund cu cele de pe pieele din aer liber. Valoarea, prospeimea, siguran, i avantajele trebuie s fie factorii distinctivi. 4) De a ajuta cumprtorului/consolidatorului colectiv de ai spori exporturile pentru produsele modernizate care vor avea acum toate certificatele de baz i cerinele de ambalare pentru a fi expediate n alte ri n momentul n care apar oportuniti de comercializare. Echipamentele de sortare corespunztoare cu volume consecvente vor fi eseniale. Acest lucru va ajuta la atenuarea unei pri din presiunea ce ine de faptul unde s vnd aceste volume n cretere de produse de calitate. Aceste exporturi la alte piee pot fi iniiate prin efectuarea unor vizite de marketing pentru a selecta rile i de a participa la unele show-uri cheie aa ca Fruit Logistica, i Prod Expo unde vor fi stabilite legturi de pia . 5) De a lucra n parteneriat cu supermarketurile locale, de a extinde gradul de contientizare a consumatorilor despre beneficiile sntoase a fructelor i legumelor. De a formula materiale promoionale pentru a accentua de cinci ori pe zi i beneficiile inerente. De a lucra mai n de aproape cu supermarketurile pentru ca ele 27

s neleag mai bine ce nseamn aspectele cele mai strategice din magazin pentru a optimiza circulaia consumatorilor n cadrul seciilor cu produse. De a genera mai mult venit de la produsele proaspete comercializate n volume mai mari cu preuri mai mici, nc accesibile pentru populaie. 6) De a dezvolta exporturi de fructe i legume procesate pentru a genera un beneficiu mai bun i utilizare mai bun a rebuturilor i produselor reziduale. Aceasta se poate efectua prin trguri comerciale i alte legturi cu brokerii de vnzri industriale. 7) De a spori productivitatea serelor i tunelelor cu produse selectate (domeniul special - roiile) ct i de a extinde sezonul de producere. De a reduce ineficienele aa ca pierderile de cldur prin utilizarea geamurilor duble din material plastic n sere. 8) De a ajuta n facilitarea contractelor dintre productori i procesatori ce pre-identific volumele i perioadele de livrare. Aceste volume trebuie s fie ca angajamente ale productorilor i contractele trebuie s fie respectate de ctre procesatori indiferent de schimbrile n condiiile pieii. Orice volume suplimentare ce ar putea fi solicitate, vor fi determinate de preurile disponibile pe pia. 9) ACED trebuie s instruiasc productorii n aspecte ce in de de ce are sens financiar de a dispune de certificrile corespunztoare (standarde naionale i GlobalGAP) pentru a vinde comercial n supermarketurile locale ct i de a exporta n aa mod ca s fie o acceptare complet, aderen i conformitate. 10) ACED va instrui productorii n semnificaia de aplicare corect i metodologie referitor la toate agro chimicalele (inclusiv cu ducerea evidenei) pentru a rmne n cadrul normelor reglementare de securitate. 11) De a cuta posibiliti de dezvoltare a noilor soiuri de salate i varz i de a identifica oportuniti posibile pentru produsele organice pe pieele de export. ACED va crea loturi demonstrative i va explora n continuare posibilitile de diversificare i difereniere a produselor. 12) De a lucra cu supermarketurile pentru a crea mai mult excitare n cadrul seciilor cu produse proaspete, probabil cu teme de publicitate cu selectarea unor articole/produse cheie n fiecare lun (numai pentru cteva zile) i de a le vinde la un pre foarte jos (fr marj) pentru a induce ncercri i vnzri repetate. Aceasta se poate de realizat cu unele soiuri noi cultivate n sere cum ar fi salata i varza care sunt noi pe pia. Secia cu produse trebuie s aib un aspect creativ cu produsele ce urmeaz a fi comercializate eficient, inclusiv cu demonstrri n interiorul magazinului cnd este posibil. 13) De a instrui fermierii n subiecte ce in de certificare/conformitate. 14) De a dezvolta parteneriate cu supermarketurile pentru a spori gama, volumul i calitatea produselor locale cu care sunt aprovizionate. 15) De a instrui fermierii n ducerea evidenei i analiza costurilor.

28

ANEXA 1. SURSE DE INFORMARE

Legislaie i acte normative: 1. Legea 78-XV din 18 martie 2004 Cu privire la produsele alimentare 2. Legea 105-XV din 13 martie 2003 Cu privire la protecia consumatorilor 3. Hotrrea Guvernului 741 din 17.08.2010 Cu privire la adoptarea programului infrastructurii de pia a produselor agricole 4. Hotrrea Guvernului 929 din 31 decembrie 2009; n ce privete aplicarea regulamentului tehnic despre cerinele de calitate pentru comercializarea fructelor i legumelor proaspete 5. Hotrrea Guvernului 957 din 08.21.2007 ce pune n aplicare regulamentul tehnic pentru Fructe i legume proaspete pentru consumul uman 6. Hotrrea Guvernului 996 din 20 august 2003 despre normele de etichetare a produselor alimentare i normele de etichetare a produselor de uz casnic 7. Hotrrea Guvernului 1279 din 17 noiembrie 2008 cu privire la adoptarea regulamentului tehnic despre Ambalarea, transportarea i depozitarea fructelor, legumelor i ciupercilor proaspete 8. Hotrrea Guvernului 1469 din 12.30.2004 Cu privire la adoptarea listei de produse obligatorii pentru certificarea de conformitate 9. Decizia efului departamentului sanitar 5 din 02.20.2006 referitor la implementarea activitilor de certificare igienic a bunurilor, produselor alimentare i ne-alimentare 10. Programul sectorial MAIA Prioriti strategice de activitate ale Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare din R. Moldova pentru perioada 2011 2015.

Surse de informare marketing adiionale: 11. Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare din Moldova 12. Biroul Naional de Statistic din Republica Moldova, www.statistica.md 13. Centrul de Comer Internaional, www.intracen.org 14. Baza de date Comtrade, http://comtrade.un.org 15. Legislaia UE, http://eur-lex.europa.eu/ 16. www.fruitinfo.ru 17. www.fruinews.ru 18. V. Rosca, A. Belshi, L. Gogu, Raport de recensmnt Cultivarea Protejat n Moldova, elaborat de Proiectul Dezvoltarea Agrobusiness-ului implementat de CNFA cu suport financiar de la USAID, August, 2009. 19. Chiinu Studiu de Pre-Fezibilitate a Pieei Angro, Studiocom Italia pentru Guvernul R. Moldova. 20. Stiopca Oleg, Brinza Oleg, raport comandat de Asociaia Productorilor de Fructe din Moldova Piaa de Fructe i Legume proaspete din Moldova. Date i Cifre, Ianuarie, 2010. 21. W. Sutton, P. Whitford, E. M. Stephens, S. P. Galinato, B. Nevel, B. Plonka, E. Karamete, Raportul Bnci Mondiale "Integrating environment into agriculture and forestry progress and prospects in Eastern Europe and Central Asia," August 2007.

29