Bazele asigurarilor 2012

PIATA ASIGURRILOR IN EUROPA PIATA ASIGURARILOR IN ROMANIA

Bazele asigurarilor 2012

Asigurarile reprezinta un sector cheie al economiei europene, a carui influenta se simte atat in protectia in fata riscurilor in domeniul economic si social al tarilor membre, in rolul de stimulator al ideii de economisire pe termen mediu si lung, cat si ca furnizor de fonduri pe pietele financiare. In mod similar ,asigurarile indeplinescun rol esential pentru dezvoltarea tehnicilor de management al activelor si de management al riscului. Una dintre cele mai prestigioase institutii cu preocupari in domeniul colectarii datelor, interpretarii si elaborarii de studii in domeniul asigurarilor este Comitetul European de Asigurari (cu sediul la Paris). Comitetul European de Asigurari este o organizatie ai carei membri sunt asociatiile profesionale nationale ale asigurarilor din tarile cu economie de piata din Europa. Comitetul, infiintat in 1953 are in prezent 29 membri. Scopul sau este de a reprezenta asiguratori europeni si de a promova interesele acestora, oferirea unor opinii calificate organizatiilor europene sau internationale publice sau private in domeniul asigurarilor si reasigurarilor , de a facilita schimbul de informatii si experienta intre piete, prin elaborarea de studii in interesul societatilor de asigurari europene sau pentru a raspunde nevoilor lor . Membrii deplini ai CEA sunt asociatiile nationale ale asiguratorilor din urmatoarele tari: Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elvetia,Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Malta, MareaBritanie,Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia. Dupa 1990 au aderat si unele tari din Centrul si Estul Europei, CEA ,in calitate de organizatie europeana a asociatiilor nationale ale asiguratorilor, si-a exprimat disponibilitatea de a primi ca membru si Uniunea Nationala a Societatilor de Asiguare si Reasigurare din Romania. C.E.A publica periodic diverse studii si statistici care au ca scop informarea , in domeniul asigurarilor, in contextual pietei unice europene, in paralel cu fenomenul de globalizare,tot mai puternic si mai vizibil in ultimii ani. Asistam la o globalizare si la o fuziune a pietelor financiare , chiar la un mangenement financiar global , percepute atat la nivelul comapaniilor cat si la nivelul consumatorului. O dat cu cresterea economic, asigurrile au continuat s se dezvolte n 1997 cu diferene ntre asigurrile de via, acestea crescnd cu 14,1% si cele nonvia care nregistreaz o crestere mai lent cu 8,8% fa de anul 1996. Piaa asigurrilor din Uniunea European a nregistrat o crestere de 8,8% n 1997 fa de 1996, volumul total al primelor de asigurare reprezentnd 543,7 mld. n 1998, CEA a afirmat c cele mai mari 3 piee de asigurri din Europa (Frana, Germania, Marea Britanie) au reprezentat 67,1% din totalul asigurrilor de via si 64,9 din totalul asigurrilor de non-via. Alte sapte piee reprezint n total

Bazele asigurarilor 2012

87% din fiecare dou categorii de asigurri (Italia, Olanda, Elveia, Spania, Frana, Germania, MareaBritanie). Chiar dac s-a observat mai mult o crestere a asigurrilor de via, s-a manifestat un interes si pentru alte categorii de asigurri, avndu-se n vedere daunele decatastrofe (riscuri industriale, rspundere si pagub material, credit). Industria european a asigurrilor a nregistrat rezultate foarte bune n 2006 si este de asteptat ca aceast tendin s se menin si n 2007, cu toate ca preurile de pe piaa asigurrilor si reasigurrilor ar putea s mai creasc, relevau datele unui raport Standard& Poor's, citat de NewsIn. "Ratingurile companiilor de pe piaa european a asigurrilor susin aceste previziuni optimiste, n condiiile n care 79% dintre companiile monitorizate au primit rating stabil, 16%, si doar 5% au fost notate cu rating negativ. Aceste ratinguri s-ar putea chiar ameliora, n condiiile n care companiile din industria asigurrilor vor demonstra c profitabilitatea afacerilor din 2006 este sustenabil pe termen lung", a declarat analistul Standard & Poor's Simon Marshall, citat n raportul ageniei. Potrivit lui Marshall, factorii care ar putea deteriora ratingul companiilor europene de asigurri ar fi proasta administrare si integrare a achiziiilor de companii, precum si volatilitatea de pe pieele de capital.Aceste previziuni pozitive pentru anul 2007 s-au stabilit si datorit sezonului de uragane din Statele Unite din anul 2005 care a dus la majorarea preului asigurriiriscului de catastrof. Cele mai mari ponderi n totalul primelor brute subscrise din asigurrile generale sunt deinute de: asigurrile de mijloace de transport terestru, altele dect cele feroviare (38,7%), asigurrile de rspundere civil auto (28,9%), asigurrile de incediu si calamitinaturale (11,8%) asigurrile de credite (8,4%). "Desi dein o pondere relativ redus, respectiv de 3%, s-a constatat c asigurrile de daune la proprieti au nregistrat o dinamic accelerat, primele subscrise n primele trei trimestre pentru aceast categorie de asigurri reprezentnd deja peste 150% din totalul nregistrat la aceast clas pe parcursul ntregului an 2005". Asigurrile din rile Uniunii Europene se difereniaz de la o ar la alta n funcie de anumite variabile, precum: procentajul persoanelor ce posed autoturisme si locuine, sistemul de pensii si asigurrile de sntate. n unele ri, asigurrile de via au un procentaj mai mare dect asigurrile non-via. Dup informaiile oferite de reportul din mai 2005 de pe piaa asigurrilor

Bazele asigurarilor 2012

europene se observ c piaa Europei de Vest este ajuns la maturitate, iar piaa Europei de Est este ntr-o continu crestere, de unde si noii actori intrai pe pia. n anul 2005,piaa de asigurri european a nregistrat o crestere de 4,5%, ceea ce nsumeaz 978 demiliarde euro. Chiar dac piaa asigurrilor din Europa nregistreaz rezultate pozitive si este n continu crestere, este n spatele pieei din Statele Unite unde contribuia la nivelul PIB depseste 10% din PIB. Aceast situaie este si din cauza sistemelor de securitate social,ce au determinat n Statele Unite existena pieelor de asigurri de via si sntate mult mai extinse. Conform statisticilor realizate de EUROSTAT, rata de angajare s-a majorat ntre 1995 si 2004 cu 0,5%, dar mai important, numrul persoanelor angajate n asigurri cu vrsta cuprins ntre 50 si 64 de ani a crescut n acest interval cu 27%. Perspectivele sunt, ns excelente. n anul 2004, Europa a reusit s detroneze America de Nord, lund pentru prima dat n istorie locul acesteia drept cea mai mare pia de asigurri din lume. Cu 36,9% din ntreaga activitate de asigurri desfasurat la nivel mondial, Europa (aici fiind incluse att Europa de Vest, ct si cea de Est) a devansat cu 0,9% America de Nord n clasamentul celor mai mari piee de asigurri, la nivel mondial.3Uniunea European si Statele Unite ale Americii sunt cei mai mari juctori ai pieei de asigurri din lume, n 2004, Uniunea European deinnd 34,4% din totalul primelor subscrise la nivel mondial, iar Statele Unite ale Americii, 33,8% din totalul subscrierilor. n perioada analizat, la nivelul rilor Uniunii Europene s-a nregistrat un volum total de prime subscrise de peste 896,7 miliarde euro, sectorul asigurrilor de via genernd prime n valoare de peste 529,3 miliarde euro, iar cel al asigurrilor nonvia de 367.6 miliarde euro. PIAA ASIGURRILOR DIN ROMNIA n ceea ce privete Romnia, odat cu aderarea la Uniunea European de la 1 ianuarie 2007, s-a observat o cretere a pieei asigurrilor, n proporii diferite fa de celelalte state membre ale Uniunii. n 2005, piaa romneasc de asigurri a avut o cretere de 18,8%, clasndu-se astfel pe locul patru n topul pieelor cu cea mai mare cretere din Europa. Piaa asigurrilor din Romnia a avut n 2005 o cretere de 18,8%, fiind devansat la acest capitol doar de trei ri. Veniturile obinute de asigurtorii europeni din primele ncheiate anul trecut au depit, potrivit raportului CEA, valoarea de 970 miliarde euro. n Romnia aceste venituri au totalizat 890 milioane euro, valoare care claseaz Romnia pe locul 25 n Europa.

Bazele asigurarilor 2012

Primele trei poziii sunt ocupate de Marea Britanie cu venituri din prime de peste 220 miliarde euro, Frana cu venituri de peste 174 miliarde euro i Germania cu peste 157,8 miliarde. n privina pieelor de asigurri ale rilor membre ale Uniunii Europene, creterea nregistrat in 2004 a fost de 4,6%. Raportul subliniaz c piaa asigurrilor de via a cunoscut o cretere de 6,2% anul trecut, la distan considerabil de piaa asigurrilor generale care a avansat doar cu 1,8%. Revenind la piaa asigurrilor din Romnia, n 2005 companiile au subscris prime brute a cror valoare a depsit 1,23 miliarde euro, pentru anul fiind estimat o valoare din prime brute subscrise de circa 1,5 miliarde euro. Conform publicaiei ruseti "The Insurer" , n anul 2006 piaa de asigurri din Romnia se claseaz pe a opta poziie ntr-un top ntocmit pe baza performanelor n asigurri ale statelor CIS (Comunitatea Statelor Independente) i ale Europei Centrale i de Est. Companiile romneti care se regsesc n Top 100 asigurtori de via sunt ING Asigurri de Via, pe locul 30, cu o cot de pia de 38,29%, n 2006, i AIG Life, pe poziia 77, cu o cot de pia de 12,14%. De asemenea, printre primele 100 companii de asigurri generale din statele Europei Centrale i de Est i CIS, Romnia i are ca reprezentani pe Allianz-Tiriac, pe locul 25, lider pe piaa naional cu o cot de 22,41%, Omniasig, pe poziia 45, i Asirom, pe locul 49. n a doua jumtate a clasamentului se plaseaz companiile BCR Asigurri pe locul 59, Asiban, pe 71, Astra-Uniqua pe poziia 86, iar pe locul 100, Unita VIG. Generali Asigurri a subscris, n perioada ianuarie - septembrie 2007, un volum total de prime brute de 281 milioane de lei, cu 34% mai mult fa de aceeai perioad a anului precedent. Primele brute subscrise la asigurrile generale au ajuns la 238,5 milioane de lei, cu circa 30% mai mult dect n aceeai perioad a anului anterior . Cele mai vndute tipuri de asigurri din portofoliul companiei au fost asigurrile auto, urmate de asigurrile de cldiri i coninut, precum i de asigurrile de via individuale. Compania de asigurri Unita a subscris, n primele nou luni ale anului 2007, 336,9 milioane de lei, nregistrnd o cretere cu 83% comparativ cu aceeai perioad a anului precedent, cnd primele brute subscrise au totalizat 184,2 milioane de lei. Clasa de rspundere civil auto a consemnat o cretere de 108% fa de perioada de referin din 2006, potrivit reprezentanilor Unita, cu prime brute subscrise de 145,4 milioane de lei, n timp ce subscrierile aferente asigurarilor CASCO au nregistrat cea mai semnificativ evoluie, de 138%, pn la 143,4 milioane de lei. BCR Asigurri de Via a nregistrat, n primele nou luni ale anului 2007, o

Bazele asigurarilor 2012

valoare a primelor brute subscrise de 60,52 milioane de lei, depind cu 89,13% perioada similar a anului anterior. Valoarea activelor companiei se ridic la 141,30 milioane de lei, n cretere cu 41% comparativ cu perioada similar a anului precedent.Valoarea profitului brut nregistrat n aceast perioad este de 3,7 milioane de lei. Aviva Romnia a avut de asemenea rezultate foarte bune n primele nou luni ale anului 2007, , grupul consemnnd subscrieri de puin sub 59,13 milioane de lei, n cretere cu 26,88% comparativ cu perioada similar a anului trecut. n ceea ce privete activele, evoluia a fost de 44,11%, valoarea acestora ajungnd la peste 180,93 milioane de lei la 30 septembrie 2007. Piaa asigurrilor de credit comercial din Romnia este n cretere i valoarea total a primelor subscrise de partenerii comerciali a atins 30 milioane euro la nceputul anului 2006. Asigurarea de credit comercial acoper riscul de nencasare a creanelor, respectiv riscul ca un debitor s nu poat sau s nu fie dispus s plteasc. Contractele de asigurare de acest tip acoper n esen furnizorul sau creditorul mpotriva pierderilor cauzate de insolven sau de incapacitatea de plat a unui client. Prin aceste polie se asigur i neplata la scaden, iar suma asigurat poate include n principal, taxe (cum este taxa pe valoarea adaugat - TVA), penalizri, dobnzi pana la scaden, costuri de asigurare i de transport. Societatea de asigurare verific bonitatea clientului i emite un raport de credit ctre furnizor, n baza cruia se acord acestuia o limit de credit. Asigurtorul poate stabili o limit de credit sau aceasta poate fi discreionar, la alegerea creditorului, dac debitorul nu a avut restane n ultimele 12 luni. Pot fi asigurate i riscuri n perioada de prelivrare i chiar i riscul politic. Pot fi ncheiate polie de asigurare de credit comercial fie pentru ntregul portofoliu de afaceri, fie pentru 85% din activitatile care susin cifra de afaceri a unei companii sau pentru clienii cei mai mariPrima minim de asigurare se calculeaz prin nmulirea ratei primei de asigurare cu cifra de afaceri estimat pe un an. Pe piaa romneasc, rspunderea maxim este de aproximativ 300 de ori valoarea primei minime sau o sum fix. Perioada de asigurare pe care pot fi ncheiate poliele pentru credite comerciale este de un an, cu posibilitatea de rennoire automat. Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor (CSA) a hotrt s diminueze cotele de contribuie a firmelor de asigurare la Fondul de Garantare pentru anul 2007, de la 0,5% la 0,3% pentru asigurrile de via i de la 1% la 0,8% pentru asigurrile generale. Procentele se refer la volumul de prime brute ncasate din activitatea de asigurare direct. Datorit contribuiilor aduse pn acum, Fondul de Garantare ii poate exercita rolul de protector att al asigurailor,

Bazele asigurarilor 2012

precum i al terelor persoane pgubite, n cazul n care un asigurtor este declarat n stare de insolven, aceast situaie neputnd fi niciodat exclus ntr-o economie de pia, a spus presedintele CSA. Volumul primelor brute subscrise aferente contractelor de asigurare ncheiate n perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2006 a fost de 4,25 miliarde lei (circa 1,20 miliarde euro), potrivit CSA. Din acest total, primele brute subscrise aferente contractelor de asigurri generale s-au cifrat la 3,43 miliarde lei, n timp ce asigurrile de via au generat prime subscrise n sum de 811,29 milioane lei. Pn n prezent, doar 900.000 de locuine din cele aproximativ 8 milioane din Romnia sunt asigurate. Asta n ciuda faptului c asigurrile pentru locuine sunt printre cele mai ieftine de pe aceasta pia. Astfel, primele de asigurare practicate de companiile care vnd astfel de produse se situeaz la nivelul de 0,005-0,1% din suma asigurat, n timp ce la CASCO, de exemplu, primele se ridic la 6-8% din valoarea asigurat. Asigurrile `trsnite` prind i n Romnia. Sporturile extreme, operele de art, mainile de epoc, chiar i golful sunt doar cteva din `produsele` greu de asigurat. nainte de a sari cu coarda elastica, f-i o poli de asigurare. Dac ii rupi piciorul, ai ansa de a-i transforma ghinionul ntr-o surs de bani. n acest caz, prima de asigurare depinde de numrul participanilor, dac sunt amatori sau profesioniti i de ct de dificile sunt condiiile de joc: distana loviturii sau caracteristicile terenului de joc. Riscul este plasat n strintate, la o companie din Londra, cu parteneri din Romnia. Din pcate pentru ei, norocoii au ntrziat s apar, iar pn n acest moment nu s-au nregistrat `daune`. Dar dac vor fi norocoi, inspectorii de daune se vor asigura de corectitudinea organizrii evenimentului i de acordarea premiului. Mai nou, i practicanii de sporturi extreme se pot asigura. Dei vecinii notri din Ungaria utilizeaz de ani buni astfel de produse, prima poli din Romnia care-i asigur de neprevzut pe amatorii de senzaii tari a fost lansat de curand. n cteva zile au sosit i primele solicitri. Compania City Insurance, cea care a introdus acest produs, are dou planuri de asigurare: unul pentru teritoriul naional i altul n afara rii. Primul se refer la urgene medicale, cum ar fi: spitalizare, interventii chirurgicale, stomatologice, fracturi, imobilizare, tratamente de recuperare medical etc. Peste hotare se asigur preluarea cheltuielilor medicale de urgen n caz de accident n timpul practicrii unuia din sporturile extreme. Printre cheltuielile incluse n poli se numar cele chirurgicale, farmaceutice, de spitalizare, de repatriere medical sau, n cel mai nefericit caz, de repatriere a asiguratului n caz de deces. Pentru produsele personalizate, primele de asigurare sunt negociabile. n cazul produselor standard, suma maxim asigurat este de 20.000 de euro, ns, la cerere, poliele pot acoperi pn la 100.000 de euro. Polia

Bazele asigurarilor 2012

City Sport Extrem se poate achiziiona i online, accesnd site-ul companiei. Despgubirile sunt pltite n termen de 15 zile lucrtoare, compania ncercand s reduc termenul de soluionare a dosarelor de daun la cinci zile. Asigurarea operelor de art pentru diferite expoziii poate prea `cuminte` n raport cu exemplele anterioare, nsa riscurile sunt la fel de greu de cuantificat. Generali Asigurri a emis polie de asigurare pentru obiectele de art prezente la Expoziia Dacia Augusti Provincia, desfurat la Muzeul de Istorie din Capital. n acest caz, suma asigurat este de 2,5 milioane de euro. Acest tip de polie se ncheie pentru coleciile de art care vin de la muzeele `mama`, n Romnia, dar i colecii care pleac din Romnia sau care sunt mutate n interiorul granielor. Asigurarea cuprinde, de regul, daunele materiale cauzate exponatelor att pe timpul expunerii, ct i pe durata transportului. n acest caz, nu exist sum maxim asigurat, iar prima se calculeaz n funcie de tipul exponatelor, de valoarea acestora i, n final, de condiiile i preul negociat cu reasigurtorul internaional. DINAMICA PIETEI Topul primelor 10 societatati pentru categoria incasari din asigurari de viata si non-viata din asigurarile directe non-viata din asigurari de viata din asigurari de persoane, altele decat cele de viata din asigurari de autovehicule din asigurari maritime si de transport din asigurari de aviatie din asigurari de incendii si alte pagube la bunuri din asigurari de raspundere civila (generala) din asigurari de credite si garantii din asigurari de pierderi financiare din riscuri asigurate din asigurari agricole

Topul primelor 10 societati Mixte dupa volumul primelor incasate pentru asigurari de viata

Bazele asigurarilor 2012

Din datele prezentate reiese ca ING Nederlanden a reusit sa domine piata asigurarilor de viata, cu un volum al primelor incasate de 602.108 mil. lei, detinand 56,45% din volumul total al primelor incasate la asigurarile de viata. Pe locul al doilea s-a situat Asirom S.A., cu un volum de prime incasate de 232.818,17 mil. lei (detinind astfel o cota de piata de 21,83%), iar pe al treilea Sara Merkur, cu un volum de prime de 67.898.06 mil. lei. cumulat, cele trei societati au detinut in 2000 o cota de 84,65%. Veniturile din primele brute incasate, pentru asigurari de viata, raportate la numarul populatiei romaniei au o valoare de 48.481,16 lei/cap de locuitor (echivalentul a 2,23 usd/ cap de locuitor), in crestere nominala cu 115,31% fata de 1999, cand au fost de 22.517,11 lei/cap locuitor (echivalentul a 1,47 usd/cap locuitor).

Topul primelor 10 societati in functie de volumul primelor brute incasate (contracte directe) pentru

Bazele asigurarilor 2012

categoria de asigurari de persoane, altele decat cele de viata

Din datele prezentate reiese ca primele 3 societati: Allianz Tiriac, Lukoil si Asirom insumeaza impreuna un volum de prime de 99.245,33 mil. lei (ceea ce reprezinta un procent de 31,85% din piata, pentru aceasta categorie de asigurari), avand cote de piata sensibil egale. De remarcat intrarea in topul anului 2000, pe locul 2, a societatii Lukoil cu un volum de prime de 33.030,23 mil. lei si iesirea din top a societatii Ardaf, al carei volum de prime desi a crescut cu 38,44%, influenta ratei inflatiei indica o scadere reala cu 1,61%.

CONCLUZII

Bazele asigurarilor 2012

Piata asigurarilor este o piata in continua crestere si dezvoltare, pe masura scimbarii mentalitatii romaniilor cu privire la siguranta personala si a bunurilor personale. Aceasta conjunctura favorizeaza mai ales companiile puternice, cu o anumita vechime pe piata Romaneasca deoarece ele si-au castigat credibilitatea din partea clientilor existenti si a celor potentiali prin stabilitate si credibilitate. Concurenta pe aceasta piata este foarte puternica, lupta dindu-se intre cele mai puternice companii(ING Nederlanden, Aliantz, Asirom, Unita si AIG), companiile noi intrate pe piata avand nevoie de o strategie de piata foarte bine pusa la punct si de cei mai competenti oameni pentru a-si putea incepe ascensiunea.

BIBLIOGRAFIE

Bazele asigurarilor 2012

CRI Ciurel, Violeta, Asigurri i reasigurri: abordri teoretice i practici internaionale, Editura AllBeck, Bucureti, 2000 Vcrel, Iulian, Bercea, Florian, Asigurri i reasigurri, ediia a-II-a, Editura Expert, Bucureti, 1992 Bistriceanu, D, Gheorghe, Sistemul asigurrilor n Romnia, Editura Economic, Bucureti, 2002 ALTE SURSE www.romasig.ro www.cuav.ro www.1asig.ro www.primm.ro www.unsar.ro www.aliantztiriac.ro www.nederlanden.ro www.unita.ro www.aiglife.ro