REGULI GENERALE PRIVITOARE LA MOTENIRE

NOIUNI GENERALE
Seciunea I Precizri terminologice CAPITOLUL I

TITLUL I

1. Prin motenire se nelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate ctre una ori mai multe persoane n fiin (persoane fizice, persoane juridice ori statul). Rezult c regulile care guverneaz motenirea se pot aplica numai n cazul morii unei persoane fizice, nu i n cazul ncetrii existenei unei persoane juridice. n locul noiunii de motenire se utilizeaz i noiunea de succesiune. n acest sens, Noul Cod civil prevede, de exemplu, c Transmiterea bunului pe cale de succesiune nu poate fi oprit prin stipularea inalienabilitii. (art.627 alin.5). Termenul succesiune l regsim i n cuprinsul art. 806 i art. 2.636 NCC. 2. Persoana despre a crei motenire este vorba, defunctul, se mai numete i de cuius, abreviere din formula dreptului roman is de cuius succesionis (rebus) agitur (cel despre a crui motenire /bunuri/ este vorba). n acest sens se vorbete, de exemplu, de moartea lui de cuius1, fiind oarecum impropriu s se vorbeasc de moartea defunctului. Se mai utilizeaz, uneori, i termenul de autor (de exemplu, autorul comun al comotenitorilor), iar n cazul motenirii testamentare, de testator. 3. Persoanele care dobndesc patrimoniul defunctului se numesc motenitori sau succesori. n cazul motenirii testamentare dobnditorul se numete, de regul, legatar. 4. Noiunea de mas succesoral. n cadrul dreptului de motenire, noiunea de motenire sau succesiune se ntrebuineaz nu numai n sensul de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate ctre una sau mai multe persoane n fiin, dar i pentru desemnarea a nsui patrimoniului transmis din cauza de moarte, deci n sens de masa succesoral 2. n acest sens, se vorbete de motenirea (succesiunea) lsat de defunct, de motenirea dobndit de motenitori, de motenirea sau succesiunea vacant (hereditas iacens3), adic fr stpn (hereditas caduca4) etc. 5. Noiunea de succesiune. O precizare se mai impune n legtur cu noiunea de succesiune. n cadrul dreptului civil aceast noiune se ntrebuineaz i ntr-un sens mai larg, desemnnd orice transmisiune de drepturi, ntre vii sau pentru cauza de moarte, transmisiune care poate fi universal, cu titlu universal sau cu titlu particular. n acest sens, de exemplu, cumprtorul este succesorul cu titlu particular al vnztorului (iar vnztorul autor al cumprtorului). Prin urmare, noiunea de succesiune (i succesor) numai n sensul restrns al cuvntului - transmisiune pentru cauz de moarte - este echivalent al noiunii de motenire (motenitor). Astfel fiind, considerm c este mai indicat folosirea noiunii de motenire, aceast tendin putnd fi observat i n domeniul legislativ. De exemplu, art. 46 din Constituia Romniei (revizuit n anul 2003) prevede c Dreptul de motenire este garantat, Legea fondului funciar nr.18/1991 folosete n mod constant noiunea de motenire etc. Este ns evident, c noiunea de succesiune (succesor), utilizat totui n domeniul dreptului de motenire, are un neles restrns, referindu-se numai la transmisiunile pentru cauz de moarte, iar noiunea de succesori la succesori n drepturi mortis causa, indiferent c sunt motenitori legali sau testamentari, cu vocaie universal, cu titlu universal sau cu titlu particular. Seciunea a II-a Felurile motenirii
Gen.sg. de la quis, se folosete numai la singular. Masa succesoral trebuie s fie stabilit fr adugirile i mbuntirile aduse de motenitor bunurilor rmase de la defunct (TS, s.civ., dec.nr.1593/1979, n CD, 1979, p.124-125), eventualele modificri ulterioare neavnd nicio influen (TJ Hunedoara, dec.civ. nr.1272/1977, n RRD nr.7/1978, p.49; TJ Cluj, dec.civ. nr.1196/1988, n RRD nr.5, 1989, p.66). Tot astfel, despgubirile acordate sau pretinse pentru moartea prin accident a unei persoane nu fac parte din masa succesoral lsat (TJ Tulcea, dec.civ. nr.276/1977, RRD nr.12, 1977, p.47), persoanele pgubite putnd valorifica dreptul la despgubiri potrivit regulilor care guverneaz rspunderea civil delictual, inclusiv competena teritorial a instanelor judectoreti. 3 Vb.lat. iaceo - a zcea. 4 Adj. lat. caducus - fr stpn.
2

6. Enumerare. Conform art.955 alin. 1 NCC Patrimoniul defunctului se transmite prin motenire legal, n msura n care cel care las motenirea nu a dispus altfel prin testament . Prin urmare, n funcie de izvorul vocaiei succesorale a celor care dobndesc patrimoniul persoanei decedate, motenirea poate fi legal sau testamentar. 7. Motenirea este legal n cazul n care transmiterea patrimoniului succesoral are loc n temeiul legii - la persoanele, n ordinea i n cotele determinate de lege. Ea intervine n cazul i n msura n care defunctul nu a dispus prin testament de patrimoniul su pentru caz de moarte sau manifestarea sa de voin nu poate produce efecte, n total sau n parte. Precizm c motenirea este legal i n cazul n care defunctul a lsat testament, ns acesta nu cuprinde dispoziii referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral, ci numai alte dispoziii, de exemplu, cu privire la numirea unui executor testamentar, cu privire la funeralii, nlturarea de la motenire a unor rude etc. n acest din urm caz, dac cel nlturat este motenitor rezervatar, el va culege rezerva ca motenitor legal, tot aa cum i ceilali motenitori - care beneficiaz de dezmotenire - vor culege motenirea n temeiul legii, deci ca motenitori legali. Cu alte cuvinte, motenirea este legal fiindc patrimoniul succesoral se transmite la persoanele, n ordinea i n cotele determinate de lege 5, motenitorii justificnd aceast calitate a lor prin invocarea textelor legale corespunztoare. Persoanele care dobndesc motenirea n temeiul legii sunt motenitori universali, cu vocaie la ntregul patrimoniu lsat de defunct, chiar dac, n concret, existnd o pluralitate de motenitori, ei beneficiaz numai de o fraciune din motenire. Rezerva se culege, n toate cazurile, cu titlu universal. Motenitorii legali nu pot avea vocaie numai la bunuri singulare, privite izolat (ut singuli), deci nu pot exista motenitori legali cu titlu particular. 8. Motenirea este testamentar n cazul i n msura n care transmiterea masei succesorale are loc n temeiul voinei celui care las motenirea, manifestat prin testament. Persoanele desemnate de testator s culeag motenirea - n tot sau n parte - se numesc legatari (motenitori testamentari). Legatarul poate fi: universal, deci cu vocaie la ntregul patrimoniu lsat de defunct; cu titlu universal, cu vocaie la o fraciune din masa succesoral; cu titlu particular, cu vocaie numai la bunuri singulare, anume determinate. 9. Coexistena motenirii legale cu cea testamentar. n legtur cu cele dou feluri ale motenirii prevzute de art. 955 NCC, trebuie precizat c ele nu se exclud reciproc, ci, dimpotriv, motenirea legal poate coexista cu cea testamentar. n acest sens, art. 955 alin. 2 NCC prevede c O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin motenire testamentar, iar cealalt parte prin motenire legal . Aadar, n dreptul nostru se admite - iar dac exist motenitori rezervatari, chiar se impune - coexistena motenirii legale cu cea testamentar6. Astfel, dac testatorul a fcut numai legate cu titlu particular, patrimoniul succesoral se transmite potrivit legii motenitorilor legali, numai c acetia vor fi obligai fa de legatarii cu titlu particular s execute legatele, iar dac obiectul legatului este un drept real asupra unui bun individual determinat, acest drept va fi dobndit de legatar direct de la defunct i deci nu va trece asupra motenitorilor legali (care culeg restul patrimoniului succesoral). Dac testatorul a fcut unul sau mai multe legate cu titlu universal, dar ele nu epuizeaz ntregul patrimoniu succesoral (de exemplu, dou legate pentru cte 1/3 din motenire), devoluiunea motenirii va fi testamentar n limitele legatului sau legatelor i legal pentru rest. n schimb, dac testatorul a instituit prin testament mai muli legatari cu titlu universal, astfel nct aceste legate epuizeaz ntreaga motenire (i bineneles, nu sunt ineficace), sau dac testatorul a instituit unul sau mai muli legatari universali, devoluiunea motenirii va fi numai testamentar. n toate cazurile ns, dac exist motenitori rezervatari - care beneficiaz de o parte din motenire chiar i mpotriva voinei liberale a testatorului - i prin legatele fcute s-a adus atingere rezervei lor, ei vor dobndi, potrivit legii, partea din motenire corespunztoare rezervei i numai pentru rest devoluiunea succesoral va fi testamentar. Rezult c motenirea testamentar nltur pe cea legal numai dac nu exist motenitori rezervatari i testatorul a instituit unul sau mai muli legatari universali sau doi ori mai muli legatari cu titlu universal
n cazul mprelii de ascendent (art. 1.160-1.163 NCC) motenitorii ntre care opereaz aceast mpreal vin la motenire n temeiul legii, chiar dac cotele rezultnd din aceast mpreal nu ar coincide ntocmai cu cotele determinate de lege, fiind ns respectat rezerva succesoral a fiecruia dintre ei (art.1.163NCC). Dar nu intrm n amnunte, problema urmnd a fi analizat n legtur cu mpreala motenirii. 6 Vezi i M.Eliescu, op.cit., I, p.53. Codul nostru civil nu a pstrat principiul roman al incompatibilitii motenirii testamentare cu cea legal ( nemo partim testatus partim intestatus decedere potest - nimeni nu poate muri n parte cu testament, n parte fr testament).
5

care, mpreun (cumulativ), au vocaie la ntreaga motenire. 9.1. Coexistena calitii de motenitor legal cu aceea de legatar. Coexistena motenirii testamentare cu aceea legal fiind unanim admis, se pune ntrebarea, dac o persoan poate s culeag o anume parte din motenire n calitate de legatar i o alt parte n calitate de motenitor legal, deci s se cumuleze cele dou caliti n aceeai persoan ? n principiu, pentru motivele artate, nici aceast posibilitate nu poate fi exclus. Astfel, de exemplu, dac exist mai muli legatari cu titlu universal (de pild, 4 persoane pentru cte 1/4 din motenire fiecare), iar unul dintre ei nu vrea sau nu poate beneficia de legat, partea acestuia va putea fi culeas ca motenire legal de ctre legatarul care are i o asemenea vocaie, fiind rud cu defunctul n grad succesibil sau so supravieuitor (firete, numai dac aceast soluie nu contravine dispoziiilor testamentare). Este ns posibil ca persoana chemat la motenire de lege i, totodat, gratificat prin testament s opteze diferit cu privire la motenirea legal i la legat, adic s o accepte pe prima i s renune la legat ori invers. Dac ns legatul este mai mic dect cota legal, motenitorul legal nu poate renuna la legat pentru a moteni mai mult, deoarece un asemenea legat poate avea i semnificaia unei dezmoteniri pariale, caz n care motenitorul legal poate reclama numai rezerva (dac este mai mare dect legatul) prevzut de lege n favoarea sa (rezerv care se dobndete ntotdeauna n calitate de motenitor legal)7. 10. Noiunea de motenire ab intestat. n sfrit, nc o precizare terminologic. n literatura de specialitate n locul noiunii de motenire legal, uneori8 se folosete noiunea (din dreptul roman) de motenire sau succesiune ab intestat. Folosind aceast noiune - care are avantajul de a preciza c regulile devoluiunii legale se aplic ntocmai numai n cazul persoanei decedate fr testament ( ab intestato mori) - trebuie totui s avem n vedere c folosirea ei este pur convenional, fr semnificaia din dreptul roman, n acest din urm sens ea fiind, de fapt, improprie n dreptul nostru. n dreptul roman succesiunea testamentar era regula9, din care cauz cea legal se definea prin raportare la absena testamentului, adic la ipoteza persoanei decedate fr a face un testament ( intestat) sau care a fcut unul neconform regulilor de drept (ceea ce echivala cu lipsa testamentului). Pe de alt parte, n dreptul roman testamentul trebuia - sub sanciunea nulitii - s cuprind instituirea eredelui, potrivit regulii heres est caput et fundamentum totius testamenti10. n dreptul nostru motenirea legal este regula11, ea putnd fi ns nlturat - n tot sau n parte - prin testamentul lsat de de cuius. De altfel, modul n care este redactat art. 955 alin.1 NCC12 scoate n eviden faptul c motenirea legal este regula, iar motenirea testamentar reprezint excepia . Pe de alt parte, prin testament nu se pot institui motenitori (n concepia codului heredes gignuntur non scribuntur13), ci numai legatari, care ns pot dobndi bunurile succesorale nu numai cu titlu particular, dar i cu vocaie universal sau cu titlul universal, asemntor motenitorilor legali, ceea ce justific denumirea lor de motenitori (testamentari).
Potrivit art.1102 alin.2 NCC Legatarul chemat la motenire i ca motenitor legal i va putea exercita opiunea n oricare dintre aceste caliti. Dac, dei nu a fost nclcat rezerva, din testament rezult c defunctul a dorit s diminueze cota ce i s-ar fi cuvenit legatarului ca motenitor legal, acesta din urm poate opta doar ca legatar. 8 Vezi, de ex., D.Alexandresco, Principiile dreptului civil romn, vol.II, Bucureti, 1926, p.16 i urm.; C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op.cit., p.364 i urm.; M.Eliescu, op.cit., I, p.20, 148. n literatura de specialitate francez se folosete, cu precdere, noiunea de succesiune ab intestat. 9 Dup cum s-a observat, a muri intestat era considerat o dezonoare (D.Alexandresco, op.cit., p.19; Henri i Lon Mazeaud, Jean Mazeaud, Leons de droit civil, vol. IV, Paris, 1963, p.535, nr.663; n continuare Mazeaud, op.cit.), romanii avnd o adevrat manie de a face testamente (C. St. Tomulescu, Drept privat roman, Universitatea Bucureti, 1973, p.202). 10 Instituirea eredelui trebuia s se afle n fruntea ( caput) testamentului i s premearg legatele i orice alte dispoziii, iar valabilitatea oricrui testament depindea de valabilitatea instituirii eredelui ( fundamentum). Vezi V. Hanga, M.Jacot, Drept privat roman, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1984, p.240; E. Molcu, D. Oancea, Drept roman, Ed. ansa, Bucureti, 1993, p.141. 11 Motenirea legal este dup spiritul Codului civil, modul de transmisiune cel mai natural al patrimoniului unui defunct. C. Hamangiu, I. Rosetti-Blnescu, Al. Bicoianu, op.cit., p.364. Caracterul de excepie al motenirii testamentare se subliniaz i n alte sisteme de drept. Vezi, de exemplu, pentru dreptul elveian, J. Guinand, M. Stettler, Droit civil II, Successions, Edit. Univ. Fribourg Suisse, 1999, p. 37-38. 12 Patrimoniul defunctului se transmite prin motenire legal, n msura n care cel care las motenirea nu a dispus altfel prin testament. 13 Gigno, gignere, genui, genitum = a nate, a crea.
7