CONSILIUL CONCURENTEI COBET NO KORKYPEHUMH a en Ml RT PLENUL CONSILIULUI CONCURENTEL DECIZIE Nr. APD - 41 mun, Chisinau din 13.11.2014 Plenul Consilivlui Concurengei, actionind in temeiul art. 41 alin. (1) lit. h) si art. 93 alin, (5) ale Legii concurenfei nr. 183 din 11.07.2012, Hotaririi Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 privind numirea in functie a membrilor Plenului Consiliului Concurenfei, precum gi Hotiririi Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013 privind numirea in functie a unui membru al Plenului Consiliului Concurentei, analizind raportul de investigafie asupra cazului initiat prin Dispozitia Consiliului Administrativ al Agentici Nafionale pentru Protectia Concurenjei! nr.53 din 16.09.2011 si materialele acumulate in cadrul investigatiei, A CONSTATAT: Agentia National pentru Protectia Concurentei examinind cererile depuse la data de 15.08.2011 si la data de 13.09.2011 de catre ,Moldtelecom” S.A. prin care a denuntat actiunile i.M. Orange Moldova” S.A. privind lansarea urmatoarelor actiuni promotionale: 1. SMS si MMS cu 10 bani la orice numar din tara, in fiecare week-end din iulie, lansata la data de 29.06.2011. 2. Telefon 3G Orange F100 cu doar 699 de lei, plus: © 1200 MB pentru Odnoklassniki si Facebook, gratuit timp de | an; © apeluri video in rejea, gratuit timp de t an; * pachet PrePay cu numar; * 40 lei credit inclus. Pentru a utiliza serviciile 3G+ de la Orange este nevoie s& te inregistrezi, iar aceasta inseamn’ inc’ un bonus timp de o luna: © 100 minute gratuite in retea; Succesor de drepturi al Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei este Consiliul Concurentei¢ 100 MB trafic pentru site-urile dorite, lansata la data de 23.06.2011. 3. Apeluri video de la Orange 3G+: © atit pentru clienfii Abonament cit si utilizatorii PrePay, apelurile video spre numere din Moldova se taxeaz la aceleasi tarife ca si apelurile voce in directia respectiva; * pentru utilizatorii PrePay care au planul tarifar Prietenii activat, apelurile video in reteaua Orange sunt gratuite; * pentru utilizatorii Abonament, apelurile video in refeaua Orange sunt gratuite pind la 31 decembrie 2011. 4, Cu Pantera sau Delfin de la 80 de lei, abonatii beneficiaza de una din ofertele: * 10 ore gratuite seara si in weekend saw * Sore gratuite cu numere favorite sau 10 minute gratuite in fiecare zi, Cu Delfin 50 sau Fluture, abonatii beneficiaza de: * 3 ore gratuite seara si in week-end saw e 1 ora gratuita cu 5 numere Favorite saw © 5 minute gratuite in fiecare zi. Oferta a fost lansata la data de 05.04.2011. 5. Seara si weekend gratuit: © apelurile in rejea sunt gratuite timp de un an, cite 100 minute lunar, seara, de la 21.00 pina la 07.00 si in weekend, Oferté valabila pind la 30 iunie 2011. 6. PrePay Magic Zone pina la 99% reduceri la apeluri in toata tara, lansata la data de 06.05.2011, ca abuz de pozitie dominanta prin stabilirea unor preturi monopoliste joase, a inifiat, prin Dispozitia nr. 53 din 16 septembrie 2011, la cererea SA ,,Moldtelecom”, actiunea referitor la semnele incalcarii art, 6 lit. g) din Legea nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protectia concurentei de catre ILM. ,Orange-Moldova” S.A. 1. Partile implicate iM. Orange Moldova” S.A., filiala Grupului France Telecom, IDNO 1003600106115, activeaza in baza Licentei Seria A MMII nr.024155 din 06.03.1998 pentru prestarea serviciilor de telefonie mobila celulara, standardul GSM, si a Licentei Seria A nr. 065139 din 08.08.2008 pentru utilizarea freeventelor si canalelor radio in scopul furnizarii retelelor si serviciilor de comunicatii mobile celulare de generatia a treia—3G. S.A, ,Moldtelecom”, IDNO 1002600048836, activeazi in baza_licentei 1.065190 din 09.12.2008 pentru utilizarea frecventelor si canalelor radio in scopul furnizarii refelelor si serviciilor de comunicafii mobile celulare de generatia a treia ~ 3G.2. Piata relevanti: piafa relevant’ a produsului si piata geografic’ relevanta 2.1. Piaja relevanta a produsului Piaté relevanta a produsului cuprinde toate produsele considerate de consumatori ca interschimbabile sau substituibile datoritd utilizarii date acestora, datorita caracteristicilor fizice, functionale si a pretului. Consiliul Concurentei considera c& Serviciul de telefonie mobilé PrePay si Serviciul de telefonie mobila PostPaid sint substituibile, intrucit indiferent de modalitatea de plata, in avans sau ulterior furnizarii, abonatii beneficiaza de acelasi serviciu — serviciul de telefonie mobila. Astfel, in cadrul prezentei investigatii se distinge urmatoarea piata a produsului: Piata prestarii serviciilor de telefonie mobilé cu amanuntul. Atit ,Moldtelecom” $.A., cit si 1.M. Orange Moldova” S.A. activeaza pe piata prestarii serviciilor de telefonie mobila cu aménuntul si, prin urmare, sunt concurenti pe aceasta piata. 2.2. Piata geograficé relevant in conformitate cu datele oficiale prezentate de ANRCETI in anul 2011, compania 1M. Orange Moldova” S.A. acoperea cu semnal radio 2G 99% din teritoriul Republicii Moldova si 99% din populatia Republicii Moldova, iar S.A. *Moldtelecom” — 97,78% din teritoriul Republicii Moldova si 98,62% din populatia Republicii Moldova. in acelasi timp, gradul de acoperire cu semnal radio a retelei 3G a ,Moldtelecom” S.A. constituia 77,6% din teritoriul Republicii Moldova si 59% din populatie, iar a rejelei ,Orange Moldova” S.A. - 98% din teritoriul Republicii Moldova $i 99% din populatie. * Astfel, piata geografica relevant se defineste ca intreg teritoriul Republicii Moldova. Perioada de timp supusi examindrii este anul 2011, intrucit promotiile reclamate au fost lansate in anul 2011. 3. Ate si fapte constate Prin cererea depusa ,Moldtelecom” S.A. a comunicat ci iM. ,Orange- Moldova” S.A. prin lansarea urmatoarelor campanii promotionale: 1. SMS si MMS cu 10 bani la orice numar din tard, in fiecare week-end din iulie, lansata la data de 29.06.2011. 2. Telefon 3G Orange F100 cu doar 699 de lei, plus: © 1200 MB pentru Odnoklassniki si Facebook, gratuit timp de | an; © apeluri video in retea, la fel gratuit timp de 1 an, © pachet PrePay cu numar; * Raportul anual ANRCET! 2011, htp://anrceti.md/files/flefield/Raport%20ANRCETI%20(rom)%20201 | pa© 40 lei credit inclus. Pentru a utiliza serviciile 3G+ de la Orange este nevoie sa te inregistrezi, iar aceasta inseamna incd un bonus timp de o luna: © 100 minute gratuite in retea: ¢ 100 MB trafic pentru site-urile dorite, lansata la data de 23.06.2011. 3. Apeluri video de la Orange 3G+: © atit pentru clientii Abonament cit si utilizatorii PrePay, apelurile video spre numere din Moldova se taxeaza la aceleasi tarife ca si apelurile voce in directia respectiva; © pentru utilizatorii PrePay care au planul tarifar Prietenii activat, apelurile video in refeaua Orange sunt gratuite. © pentru utilizatorii Abonament, apelurile video in refeaua Orange sunt gratuite pina la 31 decembrie 2011 4. Cu Pantera sau Delfin de la 80 de lei, abonatii beneficiaza de una din ofertele: © 10 ore gratuite seara si in weekend sau © Sore gratuite cu numere favorite sau 10 minute gratuite in fiecare zi Cu Delfin 50 sau Fluture, abonatii beneficiaza de: * 3ore gratuite seara si in weekend; 1 orf gratuita cu 5 numere Favorite sau 5 minute gratuite in fiecare zi, lansata la data de 05.04.2011. 5. Seara si weekend gratuit: apelurile in retea sunt gratuite timp de un an, cite 100 minute lunar, seara, de la 21.00 pina la 07.00 si in weekend. Oferta valabila pina la 30 iunie 2011. 6. PrePay Magic Zone pina la 99% reduceri la apeluri in toatd tara, lansata la data de 06.05.2011, face abuz de pozitie dominanta prin stabilirea unor preturi monopoliste joase pe piata de telefonie mobild din Republica Moldova. Astfel, dupa parerea ,,Moldtelecom” S.A., LM. Orange Moldova” S.A. a inciilcat interdictiile stabilite prin lit. g) art. 6 in Legea nr.1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protectia concurentei prin stabilirea unor pre{uri monopoliste joase. Este de mentionat faptul c& promotia SMS si MMS cu 10 bani la orice numér din tara, in fiecare week-end din iulie a fost examinata de Consiliul Concurentei la cererea I.M. ,,Moldcell” S.A. in cadrul investigatiei initiate prin Dispozitia Consiliul Administrativ al ANPC nr.42 din 19.07.2011. Prin Decizia nr. APD-8 din 26.09.2013 Consiliul Concurentei a constatat c& promotia 1M. ,Orange Moldova” S.A. nu a limitat concurenta si a incetat examinarea cazului initiat prin Dispozitia nr. 42 din 19.07.2011 in legatura cu lipsa componentei de incdlcare a Legii nr. 1103 din 30.06.2000 cu privire la protectia concurentei. D ia nr. APD-8 din 26.09.2013 poate fi accesaté pe pagina electronica a Consiliului Concurentei www.competition.md. Prin urmare in prezenta decizie vor fi analizate celelalte 5 promotii.Prin scrisoarea nr, APD-12/50-185 din 15.03.2012 Consiliul Concurentei a solicitat argumentarea economica a campaniilor promotionale sus mentionate. in acest sens, prin scrisoarea nr. 4498 din 27.04.2012 1.M. ,Orange-Moldova” S.A. a comunicat urmatoarele. Argumentarea economic prezentat de Orange Moldova” S.A., care const in calculul rentabilitaqii pentru fiecare oferta in parte, a fost bazata pe costurile complete medii (average total costs). Legislatia in vigoare la momentul lansarii ofertelor reclamate nu prevedea costurile care trebuie Iuate in calcul pentru evaluarea ofertei. Totodata, se mentioneaza ca criteriile de evaluare referitoare la costuri pe care le utilizeazi Comisia Europeana pentru evaluarea practicelor de excludere bazate pe pret sunt costul evitabil mediu - CEM si costul marginal mediu pe termen lung - CMMTL, care sunt mai favorabile intreprinderii reclamate decit criteriul de evaluare bazat pe costurile medi complete. Totusi, chiar si in baza costurilor medii complete, ofertele vizate au avut 0 marja pozitiva. 1.Promotia Telefon 3G Orange F100 cu doar 699 de lei, pli © 1200 MB pentru Odnoklassniki si Facebook, gratuit timp de 1 an; © apeluri video in retea, la fel gratuit timp de I an, © pachet PrePay cu numar; © 40 lei credit inclus. Pentru a utiliza serviciile 3G de la Orange este nevoie sd te inregistrezi, iar aceasta inseamné inca un bonus timp de o lund: © 100 minute gratuite in refea; © 100 MB trafic pentru site-urile dorite. : Promofia mentionata a fost lansaté pe data de 23.06.2011 de catre I.M. ,,Orange Moldova” S.A. si a fost valabila pina la 31.12.2011 ‘Analizind metoda de desfasurare si conditiile promotiei mentionate, prezentate de citre iM. Orange Moldova” S.A. prin scrisoarea nr, 3470 din 08.07.2011, se constat& c&, pentru a beneficia de facilitatile (bonusurile) promotiei, consumatorul trebuie si cumpere un produs care se constituie din pachetul PrePay cu 40 de lei credit impreuna cu telefonul Orange F100 la un pret de 699 de lei (incl. TVA). La activarea pachetului PrePay clientul primeste un mesaj: ,, Veniti in magazinele Orange cu buletinul, activati 3G si aveti gratuit: minute in retea, apeluri video $i trafic internet. Oferta este valabila pind la 31 decembrie”. Dupa inregistrare, care se face dupa identificarea si acordul utilizatorului, utilizatorul primeste 100 minute in retea, valabile pentru 30 de zile (alocate standard in cadrul bonusului la inregistrarea 3G), 100 MB pentru navigare internet valabil pentru 30 de zile (alocat standard in cadrul bonusului la inregistrarea 3G), apeluri video gratuite in refea timp de 1 an, pachetul Retele Sociale (100 MB de internet numai pentru retele sociale Facebook si Odnoklassniki de pe portalul Orange mobile: m.orange.md) gratuit timp de 1 an. Conform conditiilor promotiei mentionate clientul trebuie sa fie informat cd bonusul va fi alocat dupa inregistrare daca datele personale sunt complete si introduse corect 5in formular, Pe parcursul ofertei la inregistrarea 3G utilizatorii PrePay primesc bonus 3G in functie de tip: bonus 3G standard pentru alte numere decit cele incluse in pachetul Orange F100 si bonus 3G special pentru numerele din pachetul Orange F100 inregistrate pina la 31 decembrie 2011. Analizind conditiile promotiei se observa cA aceasta promofie a fost axatd mai mult pe vinzarea telefoanelor mobile decit pe vinzarea serviciilor de telefonie mobil. Pachetul de telefonie mobila care a fost propus impreuna cu telefonul Orange F100 era de tip PrePay 40 de lei cu anumite facilitati. Prin urmare, utilizatorul nu incheia nici un contract cu [.M.,,Orange Moldova” S.A. si putea trece usor la un alt furnizor de servicii de telefonie mobila fara a suporta careva penalitat Facilitatile acordate in cadrul promotiei sunt de 4 tipuri: 100 minute in retea care sunt valabile numai 30 de zile, 100 de MB pentru navigare in internet valabili 30 de zile, apeluri video gratuite in refea pe | an si internet pentru Retelele de Socializare. . Apelurile video in retea si 100 de minute in refea se acorda de catre iM. Orange Moldova” S.A. datorita costurilor reduse pentru serviciile in rejea, intrucit nu este necesara interconectarea retelelor si operatorii de telefonie mobil nu achita pentru terminarea apelurilor in refeaua proprie, ceea ce le permite operatorilor de telefonie mobila sa ofere in cadrul promofiilor servicii in retea. in aceasta ordine de idei, conform informatiilor din raportul anual ANRCETI, in anul 2011 traficul in refeaua proprie a operatorilor de telefonie mobila a constituit 3,44 mld. minute din volumul total al traficului de voce in retelele mobile in valoare de 4,685 mld. minute. Astfel, se observa faptul c4 circa 73,42 % din volumul total de trafic constituie traficul in propria retea.* Acordarea a 100 MB de internet pentru navigare timp de 30 zile si 100 minute in retea nu se refera numai la aceasta promotie, aceste facilitati fiind acordate tuturor noilor abonatilor care s-au conectat la Prepay si au inregistrat numarul PrePay cu buletinul de identitate in perioada 2011-2013. De aceasta promotie (pachetul PrePay impreuna cu telefonul Orange F100 la un pret de 699 de lei) au beneficiat in anul 2011 {...] de abonafi si, potrivit calculului rezultatului financiar al ofertei mentionate, prezentat de catre I.M. ,,Orange-Moldova” S.A., actiunea promotionala desfasurata a inregistrat un profit de /...]% 2. Promotia Apeluri video de la Orange 3G*: © atit pentru clientii Abonament cit $i utilizatorii PrePay, apelurile video spre numere din Moldova se taxeazé la aceleasi tarife ca i apelurile voce in directia respectiva; © pentru utilizatarii PrePay care au planul tarifar Prietenii activat, apelurile video in reteaua Orange sunt gratuite. © pentru utilizatorii Abonament, apelurile video in refeaua Orange sunt gratuite pind la 31 decembrie 2011. > tbidem, p.3Promotia mentionaté a fost lansata la inceputul anului 2011 de catre iM. Orange Moldova” S.A. si a fost valabila pind la 31.12.2011. Analizind metoda de desfagurare si conditiile promotici mentionate, prezentate de catre IM. Orange Moldova” S.A. pe pagina oficialé a companiei, se constata ca, pentru a beneficia de facilitatile promotiei, atit clientul cit si interlocutorul sau trebuiau si dispuna de telefoane mobile compatibile cu tehnologia 3G si cu functia de apel video. Utilizatorii noi PrePay au avut posibilitatea de a utiliza serviciul Apeluri video dupa inregistrare la unul din magazinele Orange. Atit pentru clientii Abonament cit si pentru utilizatorii PrePay apelurile video spre numere din Moldova au fost taxate la aceleasi tarife ca si apelurile voce in directia respectiva. Concomitent, pentru utilizatorii PrePay care aveau planul tarifar Prietenii activat, apelurile video in refeaua Orange erau gratuite. Pentru clientii Abonament, apelurile video in refeaua Orange erau gratuite pind la 31.12.2013. Analizind conditiile promotici reiese c& apelurile video spre numerele din Moldova pentru clientii PrePay si Abonament au fost taxate la aceleasi tarife ca si apelurile voce in directia respectiva: la PrePay, in dependent de tariful ales, de la 1,50 lei pina la 2,30 lei, iar la Abonament in dependenta de pachet - de la 1,05 lei pina la 1,50 lei. Apelurile video in refea pentru clientii PrePay cu tarif Prietenii activat si Abonament au fost gratuite pana la 31.12.2011. Apelurile video gratuite in retea se acorda de catre iM. Orange Moldova” S.A. datorité costurilor reduse la furnizarea serviciilor in refea, intrucit nu este necesar& interconectarea retelelor, iar operatorii de telefonie mobil nu achita pentru terminarea apelurilor in reteaua individual mobila, ceea ce le permite operatorilor de telefonie mobil sa practice promofii pentru serviciile in retea. In aceasta ordine de idei, conform informatiilor din raportul anual ANRCETI, in anul 2011 traficul in refeaua proprie a operatorilor de telefonie mobili a constituit 3,44 mld. minute din volumul total al traficului de voce in retelele mobile in valoare de 4,685 mid, minute. Astfel, se observa faptul ca circa 73,42 % din volumu! total de trafic constituie traficul in propria retea.* . Conform calculelor prezentate de catre 1.M. Orange Moldova” S.A. apelurile video cu aceleasi tarife ca si apelurile voce in directia respectiva nu sunt sub cost si au © marja pozitiva. Din calculul rezultatului financiar al ofertei mentionate, prezentat de catre ILM. ,,Orange-Moldova” $.A., rezulté c& actiunea promotionala desfasurata a avut profit: pentru apelurile video pentru utilizatorii PrePay profitabilitatea ofertei @ constituit [...]%, iar pentru apelurile gratuite in retea pentru utilizatorii Abonament - [...]%. in acelasi timp, conform informatiilor prezentate de catre ANRCETI, observam ci pe piata serviciilor de telefonie mobila se atest o scddere continua a preturilor cu aménuntul, cea ce denota ca piafa serviciilor de telefonie mobil& cu amanuntul este foarte competitiva. in anu! 2011 venitul mediu lunar per utilizator (ARPU) in sectorul “ Ibidem, p3comunicatii mobile s-a redus fafa de 2010 cu 9,8% si a insumat 89,6 lei. S.A. “Orange Moldova” a inregistrat un ARPU de 104,1 lei, S.A. ,Moldcell” — de 67,2 lei si S.A. “Moldtelecom”— de 66,8 lei. Diminuarea acestui indicator a fost cauzata de reducerea tarifelor la serviciile cu amanuntul pentru utilizatorii finali. Numarul de abonati care au beneficiat in anul 2011 de oferte Apeluri video pentru utilizatori PrePay si Abonament catre numere din Moldova este de [...] abonati, de Apeluri Video in retea gratuite pentru utilizatorii PrePay cu planul tarifar Prietenii activ este de [...] abonafi si de Apeluri video in retea gratuite pentru utilizatorii Abonament [...] abonati. 3. Promotia Oferta de primavardé_Abonament, cu Pantera sau Delfin de la 80 de lei, abonatii beneficiazd de una din ofertele: ¢ 10 ore gratuite seara si in weekend sau © Sore gratuite cu numere favorite sau © 10 minute gratuite in fiecare zi Cu Delfin 50 sau Fluture, abonatii beneficiaza de: © 3ore gratuite seara si in week-end sau © / ord gratuité cu 5 numere Favorite sau 5 minute gratuite in fiecare zi. z Promotia menfionati a fost lansata la data de 05.04.2011 de catre LM. Orange Moldova” S.A. si a fost valabila pina la data de 30.06.2011. Analizind metoda de desfigurare si conditiile promotiei mentionate, prezentat’ de catre 1M. Orange Moldova” $.A. prin scrisoarea nr. 3470 din 08.07.2011, se constata ca ofertele au fost valabile doar la conectare sau la transfer de la PrePay la Abonamente: Tabelul 1.Oferta de primavari Abonament | Oferta alea | Tip abonament Minute S munere cara si _ avorite gratuit | end gratuit Delfin 80, Delfin 140, Delfin 220, Delfin 320, Delfin 420, Delfin 620, ; Delfin 920, Pantera 90, Pantera 160, wOnine Sof cui! -| 10 ore searail zilnic Numere Favorite week-end Pantera 260, Pantera 560, Business ne saps a nelimitat 200 lei, Business nelimitat pe pane ms 350 lei, Business nelimitat 600 lei | | - . ania. | : Tore eu 5 Bore seara gi Fer Binet Sin marco | ek ee aed pelan | __pelan Alte abonamente Nu au beneficiat de oferte Sursa: Serisoarea LM. , Orange Moldova" S.A. nr.3470 din 08.07.2011 Clientul Orange avea posibilitatea si aleagé doar o singura oferta din cele 3 menfionate si putea beneficia de aceasta oferti timp de 1 an. Oferta activata la conectare nu putea fi ulterior modificata.Minute gratuite (10 sau 5) puteau fi utilizate doar in retea, fiind consumate inainte de creditul din abonament. Minutele acordate zilnic erau valabile timp de 24 ore. Orele incluse gratuit (5 sau 1) in optiune cu 5 numere Favorite puteau fi utilizate pentru comunicare cu maximum 5 numere Orange (fiind folosite numai in refea). La completarea contractului consultantul Orange indicd Numere Favorite alese de catre abonat. Orele gratuite (10 sau 3 ore) indicate pentru optiunea Seara si Week-end puteau fi utilizate pentru convorbiri in retea seara de la orele 20:00 pind la 8:00 in zilele lucr&toare si intregul week-end. Clientii care au beneficiat de aceasta ofertd nu puteau fi transferati la PrePay si nu puteau rezilia contractul timp de 12 luni din momentul activarii contractului. Analizind conditiile promotiei reiese ci orele si minutele gratuite pentru convorbirile voce sunt acordate numai in reteaua ILM. ,,Orange Moldova” S.A. datorité costurilor reduse pentru serviciile in retea, intrucit nu este necesara interconectarea retelelor si operatorii de telefonie mobila nu achita pentru terminarea apelurilor in refeaua individual mobild, cea ce le permite operatorilor de telefonie mobila s& practice promofii pentru serviciile in retea. in aceasta ordine de idei, conform informatiilor din raportul anual ANRCETI, in anul 2011 traficul in refeaua proprie a operatorilor de telefonie mobila a constituit 3,44 mld. minute din volumul total al traficului de voce in retelele mobile in valoare de 4,685 mld. minute. Astfel, se observa faptul c& circa 73,42 % din volumul total de trafic constituie traficul in propria retea.° Potrivit calculului rezultatului financiar al ofertei mentionate, prezentat de cAtre iM. ,Orange-Moldova” S.A., actiunea promotionala desfaisuraté a inregistrat un profit de [...]% Numarul de abonati care au beneficiat de Oferta de primavara Abonament este [...] de abonati. 4, Promotia Seara si weekend gratuit. apelurile in refea sunt gratuite timp de un an, cite 100 minute lunar, seara, de la 21.00 pind la 07.00 si in weekend. . Promotia mentionata a fost lansata la data de 15.03.2011 de catre I.M. Orange Moldova” S.A. si a fost valabila pind la 30.06.2011. Analizind metoda de desfisurare si conditiile promotici, prezentata de catre iM. ,,Orange Moldova” S.A. prin scrisoarea nr. 3470 din 08.07.2011, se constata c& oferta a fost valabila doar la conectare la oricare pachet Orange PrePay. Oferta includea 100 minute lunar, timp de un an, pentru apelurile in retea 1M. ,,Orange Moldova” S.A. seara de la 21:00 la 7:00 si oricind simbata si duminica. Utilizatorii noi PrePay trebuiau si activeze pachetul de 100 minute in retea efectuind primul apel in perioada promotiei mentionate. Dupa efectuarca primului apel utilizatorii primeau un SMS informativ despre posibilitatea de a beneficia de 100 minute in retea. Pentru a beneficia de minutele gratuite utilizatorii trebuiau s transmita un SMS gratuit, la 5 Tide, p3numérul scurt 5252 pina la data de 30.06.2011. Dupa expedierea acestui mesaj utilizatorii primeau automat cite 100 minute lunar (valabile 30 de zile) timp de un an, pentru convorbiri in retea seara si in week-end. Utilizatorii care se aflau in perioada activa si inactiva primeau minutele gratuit, dar cle puteau fi utilizate numai de utilizatorii activi. Analizind metoda de desfasurare a promotiei mentionate se constata ci 100 de minute pentru convorbiri voce in retea au fost oferite gratuit numai seara (intre orele 21:00 la 7:00) si oricind in weekend timp de 1 an. Reiesind din cele expuse mai sus, in timpul zilelor lucratoare consumatorii utilizau serviciile de convorbiri voce in retea cu tarifele standarde afisate oficial pe pagina web a i.M. Orange Moldova” S.A., in conformitate cu pachetul ales. Potrivit informatiilor plasate pe pagina web a 1M. Orange Moldova” S.A. referitor la conditiile de desfagurare a promotiei mentionate, promotia era valabilé numai pentru utilizatorii noi PrePay. Analizind conditiile promotici reiese c orele si minutele gratuite pentru convorbirile voce sunt acordate numai in reteaua i.M. Orange Moldova” S.A. datorité costurilor reduse pentru serviciile in rejea, intrucit nu este necesara interconectarea retelelor si operatorii de telefonie mobila nu achita pentru terminarea apelurilor in refeaua individual mobila, ceea ce permite operatorilor de telefonie mobila s& practice promofii pentru serviciile in refea. in aceasta ordine de idei, conform informatiilor din raportul anual ANRCETI, in anul 2011 traficul in reteaua proprie a operatorilor de telefonie mobil a constituit 3,44 mld. minute din volumul total al traficului de voce in retelele mobile in valoare de 4,685 mld. minute. Astfel, se observa faptul ca circa 73,42 % din volumul total de trafic constituie traficul in propria retea.” Potrivit calculului rezultatului financiar al ofertei mentionate, prezentat de cdtre iM. ,,Orange-Moldova” S.A., actiunea promotionala desfiguraté a avut un profit de [ove] %e Numiarul de abonati care au beneficiat de Promotia seara si week-end gratuit este de [...] abonati. 5. Promotia PrePay Magic Zone pind la 99% reduceri la apeluri in toatd tara. », Tofi clientii PrePay vor beneficia de o oferta inedita si foarte generoasd. Cu PrePay Magic Zone ei vor avea reduceri de pind la 99% la apelurile in rejea. Reducerile sunt diferite ca procentaj, in dependenté de locul gi ora la care se sund si sunt valabile in toata fara. Astfel, cu noua oferta clienjii PrePay au parte de surprize in fiecare zi pindi la sfirsitul anului — PrePay Magic Zone in toata tara. De exemplu, in centrul or. Balti, la ora 9 dimineata reducerea e de 20%. In alta regiune a orasului reducerea poate fi de 50%, iar seara in acelasi loc apelul spre orice numar Orange poate fi cu 99% mai ieftin.” “ Ibidem, p3 Extras din materialul promotional publicat pe www.orange.md/2e=1 se 128n=356,Promofia mentionata a fost lansata la data de 04.05.2011 de catre 1.M. Orange Moldova” S.A. si a fost valabila pina la sfirsitul anului 2011. ile desftigurarii promotiei mentionate, prezentatd de catre 1M. ,,Orange Moldova” S.A. prin scrisoarea nr. 3470 din 08.07.2011, sunt urmatoarele, Oferta era valabila doar pentru clientii PrePay. PrePay Magic Zone este un concept inovativ care ofera reduceri in retea: -20%, -25%, -30%, - 40%, -50%, -60%, -70%, -80%, -99%. Reducerile au fost flexibile si se modificau permanent: de la un loc la altul, de la o ora Ja alta gi in functie de inearcarea retelei. Pentru a activa oferta, utilizatorul PrePay trebuia si apeleze numérul scurt 800 sau si formeze *800#Ok. Pentru a vizualiza reducerea la ecranul telefonului era necesar de a seta telefonul pentru Serviciul Informatii. Setarea telefonului permitea utilizatorului si vizualizeze reducerea disponibila la ecranul telefonului. De asemenea reducerea disponibi putea fi verificata apelind gratuit la numarul scurt 800 sau formind *800#Ok. Oferta mentionata a fost valabila pentru toti abonatii utilizatori PrePay dupa activare din 04.05.2011 si pind la 31.12.2011. Reducerile erau aplicate pentru apeluri voce si video in refeaua Orange. Reducerea era aplicata la initierea apelului si era valabila pentru toata durata apelului. Apelurile efectuate din Bonusuri, Optiuni, Pachete si apelurile catre Numarul Magic si Numerele Preferate nu au beneficiat de reducere. Analizind conditiile promotici reiese ca reducerile mentionate pentru convorbiri sunt acordate numai in reteaua i.M. ,,Orange Moldova” S.A. datorita costurilor reduse pentru serviciile in retea, intrucit nu este necesara interconectarea retelelor si operatorii de telefonie mobil nu achité pentru terminarea apelurilor in reteaua individualé mobila, ceea ce permite operatorilor de telefonie mobild sa practice promofii pentru serviciile in retea. in aceasta ordine de idei, conform informatiilor din raportul anual ANRCETI, in anul 201] traficul in refeaua proprie a operatorilor de telefonie mobila a constituit 3,44 mld. minute din volumul total al traficului de voce in retelele mobile in valoare de 4,685 mld. minute. Astfel, se observa faptul ca circa 73,42 % din volumul total de trafic constituie traficul in propria retea.* Potrivit calculului rezultatului financiar a acestei promofii, prezentat de catre iM. ,,Orange-Moldova” $.A., actiunea promofionala desfagurata a avut un profit de Lo] %e Numiéarul de abonati care au beneficiat de Oferta Prepay Magic Zone este de [..-] de abonati. Un aspect important si esential care urmeaza sa fie analizat constituie faptul dac& promotiile mentionate au limitat concurenja sau au lezat interesele concurentilor. in aceasta ordine de idei, se constata urmatoarele: « in anul 2011 cota ,Orange Moldova” S.A. in functie de cifra de afaceri pe piata serviciilor de telefonie mobila a fost in scddere (de la 73,29% Ja 31.12.2009 pina la 70,84% la 31.12.2011). in acelasi timp, cotele ,Moldcell” S.A. si ~Moldtelecom” $.A. in functie de cifra de afaceri sunt in usoara crestere — de la Ibidem, p323,29%, respectiv 3,43% la data de 31.12.2009 la 25,57% si respectiv 3,59% la data de 31.12.2011. in 2011 ,Moldtelecom” S.A. si-a majorat cifta de afaceri cu 31,1 %, »Moldcell” S.A. — cu 10.4%, iar ,Orange Moldova” S.A. - cu 1,5% fata de anul precedent.” . De asemenea, in anul 2011 a continuat evolutia ascendenta a bazei de utilizatori ai serviciilor de comunicatii mobile. Desi cota de a Orange Moldova” S.A. este in scidere fafa de anii precedenti, totusi Orange Moldova” S.A. continua si defina cea mai semnificativa cota a piefei de telefonie mobila in functie de numarul de utilizatori - 57,32% la 31.12.2011 (fata de 65,85% la 31.12.2009). in contrast, cota »Moldcell” S.A. si ,Moldtelecom” S.A. sunt in crestere (de la 30,51% si 3,64% respectiv la 31.12.2009 pina la 36,61% si 6,07% respectiv la 31.12.2011).!” Prin scrisoarea nr.4498 din 27.04.2014 ,Orange Moldova” S.A. a prezentat informatii cu privire la evolutia trimestriala a cotelor operatorilor de telefonie mobila in functie de numarul de utilizatori in anul 2011. Astfel, in trimestru I cota Orange Moldova” S.A. in functie de numarul de utilizatori s-a redus cu 1,1%, in trimestru II — cu 0,6%, in trimestrul II — cu 1,1% ,iar in trimestrul IV — cu 3,1%, Totodata, cota ,,Moldcell” S.A. a crescut cu 1,2% in trimestru I, gi a scdzut cu 0,3% in trimestru IL, iarigi a crescut in trimestrul III cu 0,6% si cu 2,4% in trimestrul IV. Cota ,Moldtelecom” S.A. a crescut in trimestrul II cu 0,9%, in trimestrul III cu 0,5%, iar in trimestrul IV ~ cu 0,7%. in trimestru I al anului 2011, Orange a conectat 19,4 mii abonati noi, iar Moldcell — 66,6 mii. in acelasi trimestru, vinzirile Orange au crescut cu 2,5%, ale Moldcell — cu 14,5%, iar ale Unite ~ 26,6 %. in total, in semestru I Orange a conectat, 33,6 mii abonati noi, Moldcell — 78,4 mii, iar Unite — 29,7 mii. in acelasi semestru, vinzarile Orange au crescut cu 2,2% (sau 26,1 milioane lei), ale Moldcell ~ cu 14,5% (45,6 milioane lei), iar ale Unite ~ cu 28,5% (sau 13,3 milioane lei). In trimestrul III, Orange Moldova” S.A. a conectat 69,9 mii abonati noi, ,Moldcell” S.A. - 137 mii, »Moldtelecom” S.A. — 55,4 mii. in acelasi trimestru vinzarile Orange Moldova” S.A. au crescut cu 2%, ale ,Moldcell” S.A. — cu 11%, iar ale ,Moldtelecom” S.A. ~ cu 35%''. Cel mai mare numar de abonafi noi conectati in cursul anului 2011 a inregistrat ,Moldcell” S.A. — 329, 5 mii (crestere cu 31,5% fata de 2010). Cea mai rapida crestere a numarului de abonati in anul 2011 a inregistrat ,,Moldtelecom” S.A. ~71,7% (94,1 mii). ,Orange Moldova” S.A. a avut o crestere de 6,5% (129,8 mii). . Conform informatiilor din raportul ,Evolutia pietelor de comunicatii electronice in anul 2012”, in anul 2012 cel mai mult a crescut baza de utilizatori a 1M. ,.Moldcell” S.A. - cu circa 242,4 mii, Baza de clienti a acestui furnizor a sporit, fata de 2011, cu 17,8%, si a ajuns la 1 603 mii, Numérul utilizatorilor de comunicatii mobile ai [.M.,Orange Moldova” S.A. a crescut cu 214,0 mii si a atins cifra de 2 343,5 mii, iar ai S.A. ,Moldtelecom” - cu 90,7 mii si a alcatuit 316 mii. Cea mai semnificativa cota a piefei de comunicatii mobile, in functie de numarul de utilizatori, ° Boidem. p3 " thidem, p.3 " Comunicatele de pres ale ANRCET! pe htp:/iwww anretimdnews09082011 si https/wwes.anreetimd/node!17271 12- de $4,99% - a fost detinuta de 1.M. ,,Orange Moldova” $.A., i.M. ,,Moldcell” S.A. a avut 0 cotd de piati de 37,6%, iar S.A. ,Moldtelecom” ~ 7,41%. Totodatd, datele statistice araté ca in ultimii trei ani cota de piaté a ILM. Orange Moldova” S.A. s-a micsorat cu aproximativ 10 p.p. _ Prin urmare, finind cont de faptul c& baza de clienti ai S.A. .Moldtelecom” si 1M, ,Moldcell” S.A. a crescut, se constata faptul c& promotiile iM. Orange Moldova” S.A. nu au limitat concurenta si nu au fost lezate interesele concurentilor. La fel important de mentionat este faptul c&, inclusiv gi S.A. ,Moldtelecom” a practicat promotii similare, dupa cum urmeaza: Y Oferta din 02.04.2012 ,,Comunicé Gratuit si Nelimitat in refeaua Unite toata viaja! Plus in refeaua fixci Moldtelecom timp de 2 ani"; Y Oferta din 02.04.2012 ,,.De 4 ori mai mult trafic internet pe viata”; Y Oferta din 01.02.2012 ,,1000000 de Megabytes, minute si SMS-uri la conectate ”; Oferta din 02.12.2011 ,, Internetul accesibil este deja realitate!”; Oferta din 15.11.2011 ,,Tréieste magia Sarbatorilor de iarna impreund cu Unite”; Y Oferta din 15.09.2011, Comunicare Gratuité pe viata pentru tofi cei conectati in aceasta toamna” Y Oferta din 15.04.2011 ,,Cu abonament Prefer ai 4000 minute in rejea + 40 minute nationale gratuite in fiecare lund timp da | an”; Y Oferta din 01.04.2011 ,,6000 de minute gratuite timp de 1 an pentru cei mai fideli clienji Unite"; Y Oferta din 29.03.2011 ,, Unite Familia ~ economiseste cu intreaga familie” in practica internationala exist cazuri cind autoritatea de concurenta poate lua iderare comportamentul de ,intilnire a concurentei”, atunci cind o firma aliniaza pretul la nivelul concurentilor, chiar daca acest pret este sub costuri, acceptind c& intreprinderea dominanta in acest fel urmareste protejarea intereselor sale comerciale, si nu ruinarea concurentilor.'? KS 4. Calificarea legal’ a actiunilor constatate Analizind promotiile si actiunile descrise mai sus Consiliul Concurentei retine urmatoarele: © potrivit calculului rezultatelor financiare a actiunilor promotionale sus mentionate se constata ca 1.M. Orange Moldova” S.A. a inregistrat profit; * analizind condifiile actiunilor promotionale se observa ca toate facilitatile erau acordate numai in reteaua i.M. Orange Moldova” S.A. datorita costurilor reduse pentru serviciile in retea, intrucit nu este necesara interconectarea retelelor gi operatorii de telefonie mobili nu achita pentru terminarea apelurilor in reteaua "2 Unilateral conduct workbook.Chapter 4: Predatory pricing analysis , hitp:/www.internationalcompetitionnetwork.ory/uploads/library/doc828.pdfindividuala mobil’, ceea ce le permite operatorilor si practice promofii pentru serviciile in retea; © finind cont de faptul c& cotele de piati a concurentilor au crescut, se constat c4 promofiile 1M. Orange Moldova” S.A. nu au avut ca efect limitarea corcurentei pe piata prestarii serviciilor de telefonie mobila cu amanuntul. Astfel, in contextul celor sus mentionate, se constata lipsa incalcarii art.6 lit.g) din Legea cu privire la protectia concurentei nr.1103 din 30.06.2000. La data de 09.09.2014 prin scrisorile nr, APD-06/285- 1299 si nr. APD-06/284- 1300, Consiliul Concurenjei a remis parfilor implicate raportul asupra investigatiei pentru prezentarea de obiectii si propuneri pe baza acestuia. Prin scrisoarea nr.1976 din 16.10.2014 Orange Moldova” S.A. a prezentat propuneri de modificare si completare a raportulai de investigatie, care, tinind cont de prevederile legislatiei concurentiale, au fost acceptate partial. Reiesind din constatirile expuse mai sus, in temeiul art.39 al Legii concurentei nr.183 din 11.07.2014, precum si art.93 alin. (5) al Legit concurentei nr.183 din 11.07.2014, Plenul Consiliul Concurentei DECIDE: 1. A inceta examinarea cazului initiat prin Dispozitia Consiliul Administrativ al ANPC nr. 53 din 16.09.2011 in legatura cu absenta componentei de incdlcare a art.6 lit. g) al Legii nr. 1103 din 30.06.2000 cu privire la protectia concurentei. 2. Prezenta Decizie intra in vigoare la data adoptarii si va fi adusa la cunostinta partilor. Presedintele Plenului 7 Consiliului Concuren' : Viorica CARARE