Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Evoluia concurenei
n sectoare cheie
Bucureti - 2014
2
CUPRINS
CUVNT NAINTE .................................................................................................................................... 5
1.
INTRODUCERE................................................................................................................................. 7
1.1.
1.2.
4.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Concluzii ................................................................................................................................ 31
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6. Evaluarea sectorului asigurrilor de via prin intermediul Indicelui Agregat de Presiune
Concurenial .................................................................................................................................... 54
4.7.
5.
6.
Concluzii ................................................................................................................................ 55
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
Concluzii ................................................................................................................................ 70
6.2.
6.3.
6.4.
Concluzii ................................................................................................................................ 90
7.3.
7.4.
Msuri care ar putea mbunti funcionarea sistemului de termoficare din Romnia ... 123
CUVNT NAINTE
Raportul asupra concurenei n sectoare cheie ale economiei
naionale, ajuns la a 6-a ediie anul acesta, reprezint un
demers important de promovare a politicii de concuren i de
diseminare a instrumentelor de analiz ale Consiliului
Concurenei, fiind complementar Raportului anual de activitate
al instituiei. Lansarea public a raportului se realizeaz n
cadrul conferinei anuale de toamn, eveniment care a devenit
o oportunitate de dezbatere pe teme de actualitate din
perspectiva concurenei.
Anul acesta, Raportul se axeaz pe domenii reglementate, n
contextul lansrii proiectului derulat mpreun cu Organizaia
pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE), alturi de Cancelaria Primului Ministru i
Ministerul Finanelor Publice, proiect prin care va fi analizat impactul reglementrilor n
vigoare n cteva sectoare importante ale economiei romneti. Sectoarele selectate pentru
evaluare n cadrul acestui proiect sunt: procesarea produselor agro-alimentare (inclusiv
colectarea acestora), transportul (terestru de marf i naval) i construciile (n principal,
materiale de construcii pentru proiecte de construcii civile i proiectarea pe baze
concureniale a licitaiilor aferente lucrrilor de construcii civile i, n secundar, exproprieri
i cadastru). Faptul c experii OCDE vor lucra mpreun cu experii Consiliului Concurenei
va duce la ntrirea capacitii autoritii naionale de concuren n materia aplicrii
modelelor de analiz de impact a reglementrilor.
n ultima perioad, mediul de afaceri autohton trece printr-o perioad de reaezare,
condiiile macroeconomice naionale i internaionale favorabile genernd perspectiva unei
relansri economice pe termen mediu. Cu toate c efectele crizei economice se mai simt
nc la nivel internaional, dup aproape ase ani de la declanarea acesteia, economia
Romniei a intrat pe o tendin pozitiv susinut de procesul de dezinflaie, creterea
exporturilor i reducerea deficitelor. Rmn ns o serie de factori care ngreuneaz acest
proces de revenire i fac dificil recuperarea decalajelor dintre Romnia i economiile
occidentale. Alturi de relansarea creditrii, necesitatea reformelor structurale reprezint o
prioritate pentru factorii de decizie, iar autoritatea de concuren joac un rol central n
ceea ce privete reducerea barierelor n calea derulrii afacerilor i creterea competitivitii
sectoarelor eseniale.
n cadrul raportului din acest an, este reluat evaluarea presiunii concureniale bazat pe
indicatori, att din perspectiva realizrii analizelor comparative, ct i din perspectiva
creterii preciziei modelului de analiz. n plus, raportul prezint, pe larg, evoluiile unor
1. INTRODUCERE
1.1. Evoluia economiei naionale
Contextul economic i financiar internaional
Economia mondial continu procesul de redresare ntr-un ritm moderat. Cu toate c
evoluia favorabil a economiilor avansate a influenat pozitiv perspectiva global, creterea
economic mondial continu s fie una moderat i neuniform la nivelul diferitelor
regiuni. Creterea schimburilor comerciale rmne lent, n timp ce condiiile pieei forei
de munc n principalele economii avansate se mbuntesc treptat.
Figura 1.1. Creterea real a PIB mondial n perioada 2011-2014
(trimestrial, comparativ cu trimestrul anterior)
4
3
2
1
0
2011
2012
2013
2014
Sursa: OCDE
financiare se estompeaz, creterea economic este stimulat tot mai mult de cererea
intern i tot mai puin de exporturile nete, cu toate c acestea din urm continu s
reprezinte motorul de cretere n statele membre vulnerabile.
Figura 1.2. Creterea real a PIB n statele membre ale Uniunii Europene n anul 2013
4
3
2
1
-1
-2
-3
Cipru
Grecia
Italia
Finlanda
Portugalia
Spania
Slovenia
Croaia
Cehia
Olanda
Irlanda
Belgia
Frana
Austria
Danemarca
Germania
Bulgaria
Slovacia
Ungaria
Polonia
Suedia
Regatul Unit
Luxemburg
Estonia
Malta
Lituania
Romnia
Letonia
-4
-5
-6
Sursa: Eurostat
Sursa: Eurostat
1
0,5
0
TI
-0,5
T II
T III
T IV
TI
T II
2012
T III
T IV
2013
TI
T II
T III
2014
-1
Sursa: INS
5
4
3
2
1
0
Deficitul bugetar s-a redus de la -2,9% din PIB n anul 2012, la -2,5% n 2013, Romnia
ncadrndu-se, astfel, n inta stabilit ca obiectiv al politicii bugetare pentru acest an.
Analiza a fost axat, cu precdere, pe activitatea Consiliului Concurenei din ultimii trei ani.
10
Aceast msur se nscrie n obiectivele programului de guvernare 2014 - 2016, respectiv simplificarea
sistemului de taxe i tarife nefiscale, n scopul reducerii costurilor administrative, att la nivelul
contribuabililor, ct i al instituiilor publice.
13
14
2. POLITICA DE CONCUREN I
REFORMA CADRULUI LEGISLATIV DIN
SECTOARELE CHEIE ALE ECONOMIEI.
CRETEREA EFICIENEI ECONOMICE PRIN
PREVENIREA I ELIMINAREA RENTELOR
Concuren productivitate dezvoltare economic
Productivitatea st la baza dezvoltrii economice, fiind vzut drept un element care ar
trebui invariabil promovat de politicile publice. ntruct productivitatea este determinat de
un numr ridicat de factori, un demers sistematizat care s inteasc creterea
productivitii se dovedete a fi unul deosebit de complex. De aceea, studiile privind analiza
productivitii la nivelul unei economii fac, de regul, distincie ntre trei tipuri de obiective
intermediare: inovaie, eficien i difuzare a tehnologiei.
La nivelul unei ri, dincolo de opiuni specifice, cum ar fi investiiile n educaie, cercetare
sau infrastructur, deseori, politicile publice se concentreaz asupra condiiilor-cadru care
asigur creterea productivitii. Concurena este un element cheie n acest ansamblu, ea
influennd atingerea tuturor obiectivelor intermediare menionate anterior.
Astfel, difuzarea tehnologiei este promovat prin deschiderea spre concurena extern i
prin stimularea firmelor s ncorporeze noi procese de producie i tehnologii. Totodat,
concurena conduce la alocarea resurselor limitate ctre cea mai bun i cea mai nalt
utilizare a lor, dar i la eficientizarea produciei. Legtura dintre inovaie i concuren este,
n schimb, mai puin clar, impactul concurenei asupra eficienei dinamice fiind un subiect
larg dezbtut n literatura de specialitate.
15
opereaz doar cu un subset de variabile de interes i ignor anumite instrumente care pot
produce efecte benefice pe termen lung pentru societate.
ntr-o accepiune cuprinztoare, politica de concuren se remarc prin implicarea
autoritii de concuren n reformele legilor i reglementrilor care inhib concurena i
genereaz rente la nivelul diverselor sectoare economice, prin activiti de promovare a
culturii concurenei, prin prevenirea unor probleme structurale care nu sunt urmare a
nclcrii legislaiei din domeniu sau chiar prin aciuni specifice ale altor factori de decizie
din economie.
Activitile neproductive, conform colii clasice de gndire, se refer la utilizarea de factori de producie care
nu adaug valoare ieirilor aferente.
16
Abordarea OCDE
Pe baza celor mai bune practici internaionale din domeniu, OCDE a elaborat un Set de
instrumente pentru evaluarea concurenei, menit s asigure organismelor de reglementare o
identificare rapid a reglementrilor susceptibile s aduc atingere concurenei, precum i o
mai bun nelegere a obiectivelor politicii de concuren. Totodat, Consiliul OCDE a
adoptat i o Recomandare prin care ncurajeaz guvernele statelor membre i non-membre
OCDE s implementeze evaluarea impactului concurenial al diverselor reglementrilor. Pot
fi subiectul unei astfel de evaluri legi, reglementri i reguli noi sau aflate deja n vigoare.
Prin aplicarea instrumentelor adoptate de OCDE, instituiile cu iniiativ legislativ se pot
asigura c deciziile de adoptare a unor reglementri se iau n baza unor informaii clare n
ceea ce privete raportul dintre costuri i beneficii, n vederea identificrii i evitrii n timp
util a potenialelor efecte anticoncureniale ale procesului de reglementare.
Atunci cnd sunt identificate prevederi cu impact negativ asupra concurenei, setul de
instrumente servete n dezvoltarea de metode alternative pentru a atinge aceleai
obiective, cu afectarea minim a concurenei.
Setul de instrumente OCDE propune un cadru coerent de evaluare, n 2 etape:
Etapa 1: Identificarea politicilor, a legilor i a reglementrilor care au impact negativ asupra
concurenei. La baza Setului de instrumente st Lista de verificare un filtru din
perspectiva concurenei, care urmrete explorarea a trei mari grupe de restricii:
1. Restricii cu privire la nceperea unei noi afaceri. Concurena potenial limiteaz
aciunile unilaterale sau coordonate care vizeaz creterea preului, limitarea produciei
etc. Dei pot exista motive ntemeiate n limitarea intrrii pe o anumit pia, beneficiile
rezultate din urmrirea interesului public ar trebui evaluate prin raportare la
potenialele efecte anticoncureniale. Politicile pot restriciona intrarea de noi
ntreprinderi prin acordarea de drepturi exclusive asupra unui bun sau serviciu, prin
stabilirea de licene, permise sau autorizri, ca cerin de funcionare, prin limitarea
geografic a furnizrii de bunuri sau servicii, a investiiilor de capital etc.
2. Reglementri care afecteaz capacitatea participanilor de a concura. n aceast
categorie se afl acele reglementri care restricioneaz publicitatea i marketingul,
stabilesc standarde care limiteaz concurena prin calitate, preuri de control sau cele
care favorizeaz anumite firme sau anumite procese de producie. Aceste reglementri
18
pot reduce intensitatea i dimensiunea concurenei, rezultnd n preuri mai mari pentru
consumatori i ntr-o varietate mai redus a produselor i serviciilor.
3. Reglementri care afecteaz comportamentul companiilor, modificnd motivaia
acestora de a concura intens. Este vorba, aici, de reglementri care pot facilita
coordonarea sau de reglementri care reduc dorina, capacitatea sau motivaia
consumatorilor de a se muta de la un concurent la altul. Politicile pot afecta
comportamentul companiilor active pe o anumit pia, relativ la concurenii lor, prin
crearea unui regim de auto-reglementare sau co-reglementare, prin obligaia sau
recomandarea de a publica informaii cu privire la rezultatele comerciale, preuri,
vnzri sau costuri, prin scutirea anumitor industrii sau a unor grupuri de ntreprinderi
de la anumite prevederi legale etc.
Etapa 2: Revizuirea, de ctre factorii de decizie, a politicilor filtrate n prima etap.
Reformele pro-concureniale sunt fundamentate n jurul ideii c exist adesea variante
multiple de a atinge un anumit obiectiv printr-o politic public. Determinarea celei mai
bune opiuni poate fi o sarcin dificil, care necesit o analiz atent, creativitate i
cunotine specifice sectorului avut n vedere.
Aceast a doua etap presupune parcurgerea urmtorilor pai:
19
Autoritile i instituiile administraiei publice centrale i locale fiind obligate s solicite acest aviz.
HG nr. 219/24.03.2010 pentru modificarea i completarea Anexei la Hotrrea de Guvern nr. 1361/27
septembrie 2006 privind coninutul instrumentului de prezentare i motivare a proiectelor de acte normative
supuse aprobrii Guvernului.
6
20
La baza seleciei sectoarelor au stat elemente precum: impactul acestora n PIB, existena
unor suspiciuni cu privire la existena unor prevederi anticoncureniale, fezabilitate analizei7
i anticiparea reformelor necesare. Cele trei sectoare reprezint, n acelai timp, i
recomandrile Fondului Monetar Internaional, ale Comisiei Europene i ale Bncii
Mondiale.
21
Raport
disponibil
online
pe
site-ul
autoritii
de
concuren,
la
adresa:
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9017/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie.pdf
22
Utilitatea IAPC se manifest pe mai multe paliere. La un prim nivel, intern, acest instrument
de analiz economic ajut la uniformizarea procesului de monitorizare continu a
industriilor din economia naional de ctre autoritatea de concuren. Apoi, tot la nivel
intern, indicele compozit poate suplimenta alte informaii disponibile autoritii, ajutnd n
procesul decizional privind declanarea investigaiilor de nclcare a legii sau privind
prioritizarea eforturilor n zona investigaiilor sectoriale. n plan extern, IAPC poate completa
cu succes alte demersuri proactive ale Consiliului Concurenei, de exemplu eforturile
instituiei de promovare a culturii concurenei n mediul de afaceri sau de implementare a
politicii de clemen. n plus, IAPC poate susine demersurile autoritii n zona politicii de
concuren, n discuiile cu autoritile i reglementatorii diverselor piee din economie. Nu
n ultimul rnd, importana unui astfel de instrument economic deriv i din funcia sa
inhibitoare, n sensul c firmele care au cunotin de existena instrumentului i care poate
au intenia de a adopta un comportament anticoncurenial ar putea alege s respecte
regulile liberei concurene de teama de a nu fi depistate i ulterior sancionate.
Limitrile IAPC sunt, n primul rnd, cele ale oricrui indice compozit vezi teorema
imposibilitii a lui Arrow, dar i demonstraia lui G. Pun9. Apoi, susinerea teoretic a IAPC
i felul n care indicele este construit nclin mai degrab ctre evaluarea industriilor prin
prisma presiunii concureniale manifestate mpotriva existenei nelegerilor i a coordonrii
tacite ntre concureni i mai puin ctre posibilele cazuri de abuz de poziie dominant care
pot aprea n cadrul industriilor analizate. Contientiznd pe deplin relativele limitri ale
indicelui agregat de presiune concurenial, considerm c acesta reprezint un instrument
valoros n arsenalul autoritii de concuren.
Kenneth Arrow, Social Choice and Individual Values, Yale University Press, 1951. Gheorghe Pun, An
Impossibility Theorem for Social Indicators Aggregation, Fuzzy Sets and Systems, nr. 9, 1983.
Arrow a demonstrat c nu exist o metod de agregare a indicatorilor care s respecte trei condiii rezonabile
n acelai timp (s fie eficient Pareto, nedictatorial i independent fa de alternativele irelevante), lucrarea
sa constituind un reper n teoria alegerilor sociale. Folosind elemente din teoria mulimilor vagi, G. Pun arat
c un indicator agregat nu poate fi n acelai timp sensibil, anticatastrofic i necompensator. Chiar i cu aceste
limitri, agregarea indicatorilor este implementat pe scar larg n multe domenii tocmai pentru c de cele
mai multe ori fenomenele analizate nu sunt unidimensionale, ci prezint multiple faete, iar sintetizarea ntr-o
unic valoare a multiplelor aspecte prezint avantaje evidente.
10
IAPC a fost prezentat participanilor la conferina pe teme de concuren a rilor din Grupul de la Visegrad
(Budapesta, 20.03.2014). Autoritatea de concuren maghiar (GVH) i-a exprimat cel mai puternic interesul
fa de acest instrument de analiz economic. Autorii documentului de fa mulumesc n special dl. Csaba
Kovcs din cadrul GVH pentru discuiile extrem de utile purtate pe marginea acestui subiect.
23
Economic din cadrul autoritii de concuren este hotrt s aduc i alte modificri IAPC,
n msura n care acestea vor conduce la rafinarea acestui instrument.
n ceea ce privete factorul ce inea cont de rata de penetrare a importurilor, care avea n
vedere c o mai mare deschidere a pieei naionale ctre importuri poate fi asociat cu o
intensitate mai ridicat a concurenei, acesta a fost abandonat n special datorit faptului c
semnificaia indicatorului n zona serviciilor a fost considerat ambigu, n msur s
afecteze comparabilitatea industriilor analizate.
Un alt factor a fost ns introdus bateria de indicatori urmrii, respectiv rata de cretere a
pieei. Presupunerea de baz este c, considernd fix numrul de concureni, creterea
dimensiunii pieei faciliteaz nelegerile sau coordonarea tacit ntre firme, n timp ce
declinul pieei ngreuneaz astfel de comportamente anticoncureniale11. Drept consecin,
nclinarea spre concuren a industriilor analizate este privit, n continuare, prin prisma a
20 de indicatori primari.
Apoi, n ceea ce privete clasificarea factorilor, s-a trecut de la dou la patru categorii de
importan a acestora. n primul rnd, este vorba de importana deosebit atribuit
barierelor la intrarea pe pia, acest factor fiind considerat cvasi-unanim drept unul esenial
din punct de vedere concurenial, fapt pentru care este acum singurul factor de importan
A+ ce intr n construcia IAPC. Ceilali factori considerai drept foarte importani, ncadrai
iniial n categoria A, i pstreaz locul n aceast categorie. n fine, patru factori vzui mai
degrab drept circumstaniali au fost retrogradai din categoria B a factorilor de importan
normal ntr-o clas inferioar, notat C.
Modificrile aduse claselor de importan ale factorilor primari ce intr n componena IAPC
implic ajustri ale punctajelor acordate acestora pentru fiecare treapt a scalei prin
intermediul creia sunt evaluai factorii. Figura 3.1 indic numrul de puncte alocate fiecrei
trepte a scalei, n funcie de importana factorilor.
Dup cum se poate observa, singurul factor din categoria A+, respectiv existena barierelor
la intrarea pe pia, primete cu 50% mai multe puncte dect factorii considerai importani,
inclui n categoria B. La rndul lor, aceti factori au alocate cu 50% mai multe puncte dect
cei din categoria B (factori de importan medie). n fine, factorii din categoria C primesc cel
mai redus numr de punct pentru fiecare nivel al scalei cu apte trepte.
Principiul enunat anterior i implementat i n prima aplicare a indicelui compozit rmne
valabil: situaiile potenial problematice din punct de vedere concurenial primesc un numr
mai mic de puncte iar situaiile pro-competitive au alocate scoruri mai mari. Aceasta
11
Prerile privind impactul acestui factor sunt mprite n studiile de specialitate. Cu toate acestea, autorii
documentului de fa adopt punctul de vedere enunat de Marc Ivaldi, Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul
Seabright i Jean Tirole n lucrarea The Economics of Tacit Collusion, IDEI, 2003.
24
8
7.5
7
6
6
5
4.5
1
0
A (1)
1.5
1
0.67
0.5
1.33
1
B (2)
C (3)
Categoria A+
3.33
2.67
2
1.5
D (4)
E (5)
Categoria A
Categoria B
2.5
F (6)
G (7)
Categoria C
Tabelul de mai jos prezint cei 20 de indicatori primari prin intermediul crora sunt evaluate
industriile, cteva comentarii i observaii pentru fiecare dintre acetia, dar i apartenena
factorilor la cele patru clase de importan enunate anterior.
Tabelul 3.1. Indicatorii ce intr n componena IAPC, presupunerile legate de acetia i tipul lor
Indicator
Absena barierelor la
intrare
Numrul de firme
active
Gradul de
concentrare
Gradul de inovare
Gradul de
transparen
Elasticitatea cererii n
funcie de pre
Presupunerea de baz
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd exist
bariere semnificative la intrare, lundu-se n considerare orice fel de astfel
de bariere (costuri fixe ridicate, reele, avize sau autorizaii, puterea mrcii,
reglementri, importana reputaiei etc.).
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd pe pia
acioneaz un numr redus de ntreprinderi.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd gradul de
concentrare a pieei este mai ridicat.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd pieele nu
sunt inovative sau cnd impactul inovrii (tehnologice, a proceselor sau
modelului de afaceri) asupra performanei este limitat.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd mediul este
mai transparent (concurenii pot observa cu uurin i acuratee elemente
eseniale din activitatea celorlali: preuri, costuri, vnzri etc.).
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd cererea
este mai inelastic (cnd nu exist produse substituibile pentru cel n cauz
i/sau nevoia pe care acesta o satisface este stringent).
25
Tip
A+
A
A
Profitabilitatea
Nivelul general al
preului, raportat la
alte ri
Presupunerea de baz
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd produsul
este omogen, diferenierea produselor, mai ales prin calitate, constituind o
dimensiune suplimentar de manifestare a concurenei.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat n cadrul asociaiilor de
afaceri sau patronale, mai ales atunci cnd acestea sunt reprezentative i
foarte influente n rndul membrilor.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd cotele de
pia ale principalilor concureni sunt simetrice, aceast simetrie putnd fi
un indiciu al altor similariti, mai profunde, ntre concureni.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd exist
legturi structurale ntre principalii concureni (joint-venture, deineri
ncruciate de aciuni, acorduri de cooperare, participri comune la licitaii).
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd principalii
concureni au costuri similare.
Intensitatea activitilor de marketing i comunicare, evaluate prin raportare
la cifra de afaceri a principalilor concureni, poate reprezenta un indiciu
pentru intensitatea concurenei.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd nu exist
concureni rebeli (concureni atipici din mai multe puncte de vedere:
inovaie, costuri, procese, modele de afaceri etc.).
Considernd fix numrul de concureni, nelegerile i coordonarea sunt mai
uor de realizat atunci cnd piaa este n cretere.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd cererea
este stabil, fluctuaiile semnificative i neateptate ale cererii afectnd
stabilitatea cartelurilor sau a coordonrii tacite ntre concureni.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd
cumprtorii au o putere de negociere redus n relaia cu vnztorii, fiind
doar nite acceptani ai condiiilor oferite de acetia.
Stabilitatea n timp a cotelor de pia poate indica o intensitate sczut a
concurenei.
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd principalele
firme se ntlnesc i concureaz pe mai multe piee, mai ales cnd aceste
interaciuni sunt frecvente.
O rat ridicat a profitului principalilor concureni poate fi un indiciu al unor
practici anticoncureniale (avem n vedere profitabilitatea n industria
analizat).
Un nivel ridicat al preului, raportat la alte ri, poate fi un indiciu al unor
practici anticoncureniale, chiar dac preul este afectat concomitent de
muli ali factori.
26
Tip
A
20%
40%
53%
53%
52%
50%
49%
48%
49%
51%
49%
47%
46%
47%
46%
48%
48%
43%
43%
43%
42%
43%
44%
42%
41%
41%
40%
40%
40%
37%
37%
35%
36%
37%
36%
36%
38%
39%
36%
36%
38%
35%
38%
41%
35%
36%
38%
34%
34%
35%
33%
34%
36%
32%
33%
36%
31%
32%
33%
28%
28%
28%
25%
26%
27%
Servicii de arhitectura
Distributie piese de schimb pentru autovehicule
Servicii publice de salubrizare
Distributie autoturisme
Productie de medicamente
Retail alimentar - aprovizionare
Servicii de retransmisie a programelor audiovizuale
Retail alimentar - comercializare
Asigurare de viata
Asigurare facultativa auto
Constructie de drumuri si autostrazi
Distributie en-gross de medicamente
Servicii de telefonie mobila
Servicii de acces la infrastructura aeroportuara
Distributie retail de carburanti
Asigurare de raspundere civila auto
Distributie en-gross de GPL aragaz
Transport feroviar de marfa
Transport feroviar de calatori
Servicii notariale
Productie si comercializare ciment
27
60%
V4
V2
V1
Versiunea V1 a indicelui compozit este obinut n cazul n care cei 20 de factori sunt
considerai a avea aceeai importan (de exemplu, toi sunt considerai a face parte din
clasa A). Aceast versiune brut a IAPC este prezentat doar pentru comparaii cu cele ce
urmeaz. Cea de-a doua versiune a indicelui compozit, notat V2, este cea care are n
vedere dou tipuri de factori primari, respectiv factori din categoria A i B, aa cum a fost
construit i prezentat IAPC n prima sa form (vezi raportul din 2013 al Consiliului
Concurenei privind evoluia concurenei n sectoare cheie). n fine, versiunea V4 a indicelui
este cea propus acum, care ine cont de importana deosebit a barierelor la intrarea pe
pia (tip A+), dar i de relativa retrogradare a ctorva factori circumstaniali n clasa C de
importan.
Din punctul nostru de vedere, valorile prezentate n figura de mai sus arat faptul c
folosirea celor patru clase de indicatori i atinge scopul, reprezentnd deci un pas nainte n
evoluia IAPC. De exemplu, diferenele de valori ale indicelui compozit n cazul transportului
feroviar de mrfuri i cltori, al produciei i comercializrii de ciment, al distribuiei retail
de carburani i, n special, al serviciilor de acces la infrastructura aeroportuar arat faptul
c barierele la intrarea pe pia primesc acum importana meritat. Date fiind aceste
rezultate, versiunea V4 a indicelui compozit pare cea mai potrivit n acest moment.
ntruct industriile selectate au fost evaluate prin prisma versiunii V4 i la nivelul anului
2013, Figura 3.3 prezint valorile de baz ale IAPC (V4) pentru doi ani consecutivi. Graficul
arat un lucru firesc, ce putea fi chiar anticipat, anume c diferenele de la un an la altul ale
valorii indicelui compozit sunt relativ limitate. Astfel, diferena maxim se nregistreaz n
cazul serviciilor de telefonie mobil i se ridic la 3 puncte procentuale (pp)12, n timp ce
pentru majoritatea sectoarelor diferenele au fost fie nule, fie reduse (sub 1 pp). Aceasta
deoarece factorii surprini n analiza prin intermediul IAPC sunt n mare parte factori
structurali, ce in de modalitatea de organizare a sectorului i care prezint o mare inerie la
schimbare.
n aceeai manier cu prima aplicare a indicelui compozit, n cele ce urmeaz vom identifica
trei grupuri de industrii, definite prin intermediul cuartilelor13 i avnd n vedere valorile
IAPC din anul 2014:
-
Primele 5 industrii, care nregistreaz valori ale IAPC peste Q3=46%, constituie grupul
industriilor cele mai nclinate ctre manifestarea liber a concurenei;
Urmtoarele 11 industrii, pentru care se nregistreaz valori ale IAPC ntre Q1 i Q3,
respectiv n intervalul [34%, 46%), constituie grupul industriilor de mijloc;
12
Creterea valorii IAPC (V4) n 2014 este generat de modificrile aprute recent n cadrul acestei industrii,
modificri de natur a ntri caracterul su pro-concurenial.
13
Cuartilele sunt indicatori de poziie folosii n mod curent n practica statistic. Q1, cuartila inferioar,
reprezint acea valoare care mparte seria de date n dou grupuri, 25% din valorile seriei fiind inferioare Q1, n
timp ce 75% din valori sunt superioare acestei prime cuartile. n mod similar, 25% din valorile seriei depesc
Q3, cuartila superioar, n timp ce 75% din observaii sunt inferioare valorii Q3.
28
Ultimele 5 industrii, care nregistreaz valori ale IAPC sub Q1=34%, constituie grupul
industriilor cele mai nclinate spre comportamente anticoncureniale.
20%
40%
60%
53%
52%
Servicii de arhitectura
50%
51%
49%
49%
Distributie autoturisme
47%
49%
46%
46%
Productie de medicamente
43%
43%
42%
42%
42%
42%
40%
41%
Asigurare de viata
37%
36%
36%
35%
36%
36%
36%
33%
2014
2013
35%
35%
35%
34%
34%
34%
33%
33%
32%
32%
31%
31%
28%
28%
Servicii notariale
25%
24%
29
Q1=34%
Q3=46%
14
Christopher Decker, Economics and the Enforcement of European Competition Law, Edward Elgar, 2009
30
Figura 3.4 prezint rezultatele defalcate la nivelul celor trei componente principale ale IAPC,
dar i valoarea indicelui agregat, valoare dup care sunt ordonate industriile supuse
analizei15. Devin astfel evidente anumite diferene fundamentale ntre unele din cele 21 de
industrii evaluate prin intermediul indicelui compozit de presiune concurenial.
3.5. Concluzii
Capitolul de fa prezint continuarea unui demers iniiat n urm cu un an, demers ce
vizeaz evaluarea unor industrii din economia naional prin prisma Indicelui Agregat de
Presiune Concurenial. n urma primei aplicri a IAPC n anul 2013, dar i a discuiilor
ulterioare privind acestui instrument de analiz economic, au fost implementate cteva
modificri asupra acestuia. Drept consecin, valorile aferente anului 2013 au fost
recalculate, fiind prezentate n cadrul acestui raport mpreun cu cele din anul 2014.
Din punctul nostru de vedere, indicele compozit reprezint un instrument util att din punct
de vedere intern, al instituiei noastre, ct i n relaia autoritii de concuren cu mediul de
afaceri i cu prile implicate n diversele sectoare ale economiei. Dat fiind utilitatea IAPC,
autoritatea de concuren are n vedere aplicarea n continuare a indicelui i, eventual,
lrgirea ariei de acoperire a acestuia prin evaluarea mai multor industrii din economia
naional. Nu n ultimul rnd, Grupul de Analiz Economic din cadrul Direciei CercetareSinteze a Consiliului Concurenei poate decide rafinarea ulterioar a acestui instrument,
astfel nct acesta s rspund ct mai bine nevoilor autoritii de concuren.
15
Valoarea IAPC prezentat n partea dreapt a graficului nu trebuie vzut ca o nsumare a valorilor celor trei
componente, pentru fiecare industrie aceast valoare fiind de fapt o medie aritmetic ponderat a celor trei
care o preced. Dat fiind numrul de factori inclui n fiecare grup, dar i diferena de importan a acestora
(prin apartenena la categoriile A+, A, B sau C), ponderile grupelor I, II, i III sunt 63%, 18%, respectiv 19%.
31
Figura 3.4. Evaluarea industriilor n funcie de cele trei componente principale ale IAPC
0%
25%
75% 0%
50%
25%
50%
53%
30%
29%
28%
Servicii notariale
28%
Grupa I (structur)
32%
36%
32
34%
33%
30%
35%
32%
20%
Grupa II (comportament)
35%
22%
40%
46%
35%
35%
43%
26%
36%
33%
42%
31%
36%
24%
59%
34%
37%
37%
24%
54%
33%
43%
57%
34%
40%
32%
40%
39%
42%
48%
43%
37%
42%
24%
47%
31%
46%
43%
33%
63%
35%
49%
47%
56%
59%
41%
Asigurare de viata
52%
35%
40%
75%
50%
45%
41%
46%
50%
53%
60%
39%
Productie de medicamente
25%
48%
59%
44%
Distributie autoturisme
75% 0%
33%
58%
46%
50%
55%
49%
25%
52%
58%
Servicii de arhitectura
75% 0%
4%
32%
31%
28%
25%
IAPC (V4)
Insurance Romnia S.A. (ATE), S.C. BT Asigurri Transilvania S.A. (BT), S.C. Delta Asigurri
S.A. (DELTA), S.C. KD Life Asigurri S.A. (KD LIFE), S.C. Omniasig Asigurri de Via S.A.
(OMNIASIG) i S.C. Onix Asigurri S.A. (ONIX).
Tabelul 4.1 prezint clasele de asigurri de via din care fac parte produsele oferite de
fiecare din cele 17 societi de asigurare active la mijlocul anului 2014 i aflate sub
monitorizarea Autoritii de Supraveghere Financiar (ASF). Tabelul arat c toate
societile de asigurare ofereau produse din clasa A.I i aproape toate din clasa A.III, n timp
ce oferta de asigurri din clasele A.II i A.IV venea doar din partea a dou companii.
Asigurrile de accidente (clasa B.1)
erau prezente n portofoliul a apte
societi, asigurrile din clasa B.2
(de sntate, dar nepermanente)
erau oferite de nou companii, n
timp ce asigurrile din clasele A.II i
A.IV pot fi neglijate (nu doar c
aceste asigurri erau oferite de
cteva societi n iunie 2014, dar i
primele subscrise pentru aceste
asigurri sunt infime la nivelul
pieei). Este interesant de observat
faptul c n iunie 2014 niciun
asigurator nu oferea toate cele ase
clase de asigurri de via.
ALLIANZ-IRIAC
ASIROM
ASTRA
AXA
BCR
BRD
ERGO
EUREKO
EUROLIFE ERB
GARANTA
GENERALI
GRAWE
GROUPAMA
ING
METROPOLITAN
UNIQA
SIGNAL IDUNA
Un alt argument, poate chiar mai relevant, este dat de nsi caracteristicile acestor tipuri de
asigurri. Mai precis, asigurrile de via din clasele A.I i A.III rspund anumitor nevoi, de
protecie financiar pe termen lung, aceste asigurri putnd constitui i un instrument de
economisire, n timp ce asigurrile din clasele B.1 i B.2 rspund unor nevoi complet diferite
(protecie mpotriva accidentelor i asigurri de sntate, dar nu permanente). Drept
consecin, chiar dac societile care ofer asigurri din clasele A.I i A.III ar putea decide s
ofere i asigurri din clasele B.1 i B.2 (cel mai probabil, exist substituibilitate la nivelul
ofertei), consumatorii de asigurri de via propriu-zise nu le vd a fi interschimbabile cu
asigurrile din clasele B.1 i B.2, riscurile asigurate, dar i nivelurile primelor fiind complet
diferite. Substituibilitatea la nivelul cererii, din punctul de vedere al consumatorilor, este
34
1,569.8
800.8
400.2
366.9
733.5
1,311.1
926.0
830.0
406.2
468.9
1,183.5
1,733.8
2,004.6
1,383.3
885.6
824.5
413.7
444.2
1,243.6
1,687.2
1,759.7
866.5
437.0
424.0
500
836.7
1,000
1,257.7
1,500
1,299.0
milioane lei
2,000
1,745.5
2,500
0
3L 2011 6L 2011 9L 2011
2011
2012
2013
3L 2014 6L 2014
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de ASF (pentru asigurtorii aflai sub supravegherea instituiei)
Dup cum se poate observa, dup creterea din 2012, anul 2013 reprezint o ntoarcere la
nivelul lui 2011 (chiar o scdere sub acest nivel n cazul celor dou clase principale de
asigurri de via), n timp ce la jumtatea anului 2014 se nregistreaz cele mai reduse
valori la ase luni din perioada analizat. Prin urmare, perspectivele pentru anul 2014 nu
sunt deloc ncurajatoare n acest moment.
Graficul anterior arat i faptul c nucleul sectorului asigurrilor de via din Romnia este
reprezentat de asigurrile din clasele A.I i A.III, aceste dou clase de asigurri constituind
vasta majoritate a primelor subscrise. Mai precis, graficul de mai sus indic faptul c, n orice
trimestru din perioada ianuarie 2011 iunie 2014, PBS pentru asigurrile de via propriuzise (din clasele A.I i A.III) au reprezentat cel puin 87% din totalul primelor brute subscrise
pentru toate cele ase clase de asigurri de via.
35
Figura 4.2 prezint evoluia trimestrial a numrului de contracte n vigoare (NCV) pentru
toate societile active pe piaa asigurrilor de via n perioada ianuarie 2011 iunie 2014,
ilustrnd separat situaia pentru toate cele ase clase de asigurri de via i pentru
asigurrile de via propriu-zise (clasele A.I i A.III). Cu toate c numrul total de contracte
s-a aflat pe un trend cresctor pn la finele lui 2013, este evident faptul c aceast cretere
nu s-a datorat asigurrilor de via propriu-zise. n fapt, creterea a fost cauzat n special de
poliele ncheiate pentru clasele B.1 i B.2 de asigurri i este oarecum artificial, fiind n
mare msur rezultatul deciziilor comerciale ale unui singur asigurator. n ceea ce privete
asigurrile de via din clasele A.I i A.III, graficul de mai jos arat o reducere gradual a
numrului de contracte n perioada 2011-2012, tendin urmat de o relativ stabilizare n
anul 2013 i prima jumtate a anului 2014.
Figura 4.2. Evoluia trimestrial a NCV pentru toate cele ase clase de asigurri de via i pentru
clasele A.I i A.III n perioada ianuarie 2011 iunie 2014
3,340
4,587
3,345
3,372
4,675
4,871
4,927
3,393
3,310
4,820
4,834
3,334
4,646
3,231
4,447
3,303
4,160
3,261
3,985
3,211
4,085
3,744
3,744
3,332
3,000
3,966
3,629
mii de contracte
4,000
4,211
3,869
5,000
2,000
1,000
0
3L 2011 6L 2011 9L 2011
2011
2012
2013
3L 2014 6L 2014
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de ASF (pentru asigurtorii aflai sub supravegherea instituiei)
Figura 2 arat i c evoluiile numrului de contracte n vigoare pentru asigurrile din clasele
A.I i A.III i pentru toate cele ase clase de asigurri de via sunt diferite n perioada
analizat. Din punctul nostru de vedere, diferena evoluiilor observate constituie un
argument n favoarea analizei separate a asigurrilor de via propriu-zise, argument
suplimentar celor enunate n seciunea anterioar.
Tabelul urmtor este preluat din raportul ASF pentru anul 201316 (pag. 46) i prezint
structura PBS n sectorul asigurrilor n perioada 2009-2013. Datele arat c n anul 2013
asigurrile de via din Romnia au reprezentat aproximativ 20% din mrimea ntregului
sector, tendina ultimilor ani fiind de reducere gradual a importanei acestei componente.
16
36
Tabelul 4.2. Nivelul anual al PBS pentru asigurrile de via i cele generale n perioada 2009-2013
Asigurri
de via
Asigurri
generale
PBS (lei)
Pondere n
total PBS (%)
PBS (lei)
Pondere n
total PBS (%)
2009
2010
2011
2012
2013
1.628.162.635
1.665.668.554
1.738.366.854
1.802.519.132
1.634.296.439
18,36
20,06
22,22
21,83
20,12
7.241.584.322
6.639.733.598
6.083.943.098
6.454.395.818
6.490.358.402
81,64
79,94
77,78
78,17
79,88
Figura 4.3 indic gradul de penetrare a asigurrilor de via din Romnia, exprimat ca
pondere n PBS pentru asigurrile din clasele A.I i A.III n produsul intern brut al rii (PIB).
Graficul arat c acest indicator variaz destul de mult n perioada 2011-2013, ntre 0,25% i
0,39%. Dat fiind nceputul mai timid al anului 2014, cu cele mai reduse valori la trei i ase
luni, ateptrile noastre privind gradul de penetrare n PIB a asigurrilor de via
propriu-zise sunt de reducere a indicatorului la nivelul anului 2014 (probabil spre 0,25%).
Figura 4.3. Evoluia trimestrial a PBS pentru clasele de asigurri de via propriu-zise i raportarea
acestora la PIB-ul Romniei n perioada ianuarie 2011 iunie 2014
1,800
1.8%
1,733.8
1,687.2
1,569.8
1,600
1,400
1.6%
1.4%
1,257.7
1,243.6
1,183.5
1,200
1.2%
1,000
1.0%
836.7
830.0
824.5
733.5
800
600
0.6%
424.0
413.7
406.2
366.9
400
0.4%
200
0.8%
0.2%
0.39%
0.35%
0.32%
0.30%
2011
0.37%
0.33%
0.30%
0.30%
2012
0.34%
0.31%
0.27%
0.25%
2013
0.29%
0.26%
0.0%
3L 2014 6L 2014
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de ASF (pentru asigurtorii aflai sub supravegherea instituiei) i a
celor disponibile pe site-ul INS. Precizri: PIB trimestrial, n preuri curente, date definitive pentru anul 2011, semidefinitive pentru anul 2012 i provizorii pentru anii 2013-2014.
Trebuie subliniat faptul c graficul de mai sus ilustreaz situaia nominal a PBS, primele
fiind exprimate n preuri curente, n timp ce situaia n termeni reali, ajustat cu inflaia, va
fi prezentat ulterior. Chiar dac nu este cea mai elocvent cu putin, cel puin din prisma
comparaiilor n timp, exprimarea PBS n termeni nominali faciliteaz raportarea la PIB.
Un alt indicator util, ce surprinde densitatea asigurrilor de via dintr-o anumit ar, este
cel calculat prin raportarea PBS pentru astfel de asigurri la populaia rii, indicatorul
cuantificnd deci prima medie anual din asigurri de via pe locuitor. Figura 4.4 prezint
datele relevante pentru ultimii patru ani.
37
La fel ca mai sus, menionm faptul c PBS sunt exprimate n preuri curente, ceea ce
nseamn c analiza se realizeaz n termeni nominali. Apoi, deoarece datele privind anul
2014 sunt pariale (privesc doar primele ase luni), graficul de mai jos prezint o valoare
estimat pentru acest an. Pentru a facilita compararea cu situaia altor state europene ce va
fi realizat n seciunea urmtoare, acest indicator este exprimat n euro/locuitor.
Figura 4.4. Evoluia anual a densitii asigurrilor de via din Romnia, exprimat ca
PBS/populaie (n euro pe locuitor), n perioada 2011-2014
15.45
17.22
16.67
18.54
18.22
18.59
16
19.39
euro/persoan
20
21.07
24
12
8
4
0
2011
2012
Toate clasele de asigurri de via
2013
2014*
Graficul de mai sus arat o tendin constant de scdere a primei medii pe persoan
pentru asigurrile de via din Romnia, n special pentru clasele A.I i A.III de asigurri,
lucru deloc ncurajator pentru viitorul apropiat al sectorului asigurrilor de via.
Figura 4.5 prezint evoluia n termeni reali a PBS (n preuri constante la nivelul lunii
ianuarie 2011) pentru asigurrile de via propriu-zise, deci cu referire strict la clasele de
asigurri A.I i A.III. Dup cum se poate observa, pe parcursul perioadei analizate au loc doar
scderi ale primelor subscrise pentru clasele A.I i A.III de asigurri: -0,6% n 2012 fa de
2011, -12,9% n 2013 fa de 2012, respectiv -12,5% n prima jumtate a anului 2014 fa de
perioada similar a anului 2013. Prin urmare, imaginea pe care Figura 5 o proiecteaz
asupra evoluiei din ultimii ani a asigurrilor de via clasice i a celor legate de fonduri de
investiii este una de continu contracie a sectorului. Aceast contracie pare s se fi
accentuat n 2013, iar valorile nregistrate pentru prima jumtate a anului 2014 par s indice
o reducere suplimentar a mrimii sectorului asigurrilor de via din Romnia.
Figura ce urmeaz prezint evoluia trimestrial a numrului de societi de asigurri de
via active pe piaa romneasc i aflate sub supravegherea ASF n perioada 2009-2014, dar
38
i unele detalii cu privire la aceast evoluie. Graficul arat scderea constant a numrului
de asiguratori de via din ultimii ani. Astfel, dup ce la nceputul anului 2009 activau pe
pia 24 de asiguratori de via, n prezent funcioneaz doar 16 societi (18 dac avem n
vedere i sucursalele locale ale societilor de asigurare nregistrate n alte state europene).
Figura 4.5. Evoluia PBS n preuri curente i preuri constante, pentru clasele A.I i A.III de asigurri de
via, i comparaii cu perioada similar a anului anterior, n perioada ianuarie 2011 iunie 2014
2,000
0%
-6%
-4.6%
1,083.5
-12%
-10.6%
-12.5%
-12.9%
-15%
-18%
733.5
-21%
366.9
332.7
-24%
372.2
406.2
-9%
759.0
830.0
1,183.5
1,193.0
795.5
824.5
413.7
200
424.0
400
421.0
600
400.5
836.7
800
825.3
1,000
1,240.9
milioane lei
1,257.7
1,200
1,243.6
-9.2%
664.1
-7.1%
1,438.3
-3.9%
-3%
1,569.8
-4.9%
1,651.2
1,400
-3.6%
1,661.8
1,687.2
1,600
1,733.8
-0.6%
1,800
-27%
-30%
2011
2012
2013
3L 2014 6L 2014
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de ASF (pentru asigurtorii aflai sub supravegherea instituiei) i a celor
disponibile pe site-ul INS. Precizri: Pentru conversia la preuri constante ianuarie 2011 s-au folosit valorile lunare ale
indicelui preurilor de consum publicate de INS i s-a presupus c PBS sunt subscrise constant pe parcursul fiecrui trimestru.
Ateptrile pentru viitorul apropiat sunt de ieire de pe pia a nc unui asigurator, intenia
AXA n acest sens fiind exprimat n mod public de companie.
Concluzionnd, chiar dac numrul actorilor de pe pia nu este unul foarte redus, evoluia
recent este ntructva ngrijortoare, ceea ce nseamn c autoritatea de concuren va
trebui s monitorizeze n continuare cu atenie acest sector economic.
39
Figura 4.6. Evoluia numrului de societi active pe piaa asigurrilor de via din Romnia i aflate sub supravegherea ASF n perioada 2009-2014
ASIBAN i BT
fuzioneaz,
noua companie
va activa sub
numele
GROUPAMA
25
24
24
AXA intr pe
pia (prin
preluarea
OMNIASIG)
DELTA
iese de
pe pia
24
23
22
22
22
20
21
KD LIFE iese
de pe pia
(portofoliu
preluat de
EUREKO)
21
21
Autorizaia
CARDIF
retras la
cererea
societii*
21
20
15
ARDAF iese
de pe pia
(portofoliu
preluat de
GENERALI)
19
ALICO
intr pe
pia (prin
preluarea
AVIVA)
19
19
Autorizaia
AEGON
retras la
cererea
societii*
19
19
ALICO iese de pe
pia (portofoliu
preluat de
METROPOLITAN)
18
18
EUREKO iese
de pe pia
(portofoliu
preluat de
AEGON)
Preluarea
portofoliului
AXA de
ctre ASTRA
este n curs
de finalizare
17
17
17
16
10
T1/2009 T2/2009 T3/2009 T4/2009 T1/2010 T2/2010 T3/2010 T4/2010 T1/2011 T2/2011 T3/2011 T4/2011 T1/2012 T2/2012 T3/2012 T4/2012 T1/2013 T2/2013 T3/2013 T4/2013 T1/2014 T2/2014 T3/2014
* Portofoliul CARDIF transferat la CARDIF Assurance Vie Paris, sucursala Bucureti, portofoliul AEGON transferat la AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie SA Varovia, sucursala Floreti, societi ce vor
activa n Romnia n baza dreptului de stabilire i liberei circulaii a serviciilor n Uniunea European.
40
10%
7.4%
16.3%
Bulgaria
14.1%
16.4%
Finland
20%
Latvia
20.2%
18.8%
Romania
25.3%
27.2%
Croatia
30%
28.7%
40%
Slovenia
44.9%
Greece
39.9%
46.3%
Germany
42.7%
47.5%
Spain
52.0%
Hungary
50%
49.3%
52.6%
Slovakia
54.6%
52.7%
Estonia
57.8%
Luxembourg
TOTAL
61.8%
Portugal
58.6%
62.0%
France
60%
Poland
62.7%
62.4%
Norway
62.7%
64.7%
Belgium
Malta
66.3%
70%
Italy
72.4%
80.4%
77.3%
Sweden
80%
82.5%
90%
Denmark
Figura 4.7. Ponderea asigurrilor de via n totalul sectorului asigurrilor n 31 de ri europene n 2012
n continuare, Figura 4.8 include o comparaie din punct de vedere a ponderii PBS n PIB
pentru asigurrile de via, artnd c diferena dintre gradul de penetrare a acestor
asigurri n Romnia i rile din Europa de Vest este covritoare. Aceast diferen vine
probabil din tradiia rilor dezvoltate n ceea ce privete actul de asigurare n general i a
celui de asigurare de via n particular, de nivelul de cunoatere i acceptare a populaiei
privind produsele de asigurare de via, de nivelul de trai din zona occidental i nordic a
Europei etc.
Dar chiar dac decalajul fa de situaia din Europa occidental ar putea fi considerat firesc
din motive ce in mai degrab de raiuni istorice, nu acelai lucru se poate spune despre
diferenele existente ntre cazul Romniei i cel al altor ri din regiune: n Polonia, primele
aferente asigurrilor de via reprezint 2,3% din PIB, n Republica Ceh 1,8%, n Slovacia
1,6%, n timp ce n Ungaria gradul de penetrare este de 1,4%. n plus, datele istorice arat c
41
Iceland
Turkey
Netherlands
Austria
Cyprus
Czech Republic
Switzerland
United Kingdom
Ireland
0%
12%
10.3%
Figura 4.8. Gradul de penetrare a asigurrilor de via (ponderea n PIB a primelor subscrise) n anul 2012
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
Romania
Iceland
Turkey
Latvia
0.7%
0.3%
Croatia
Bulgaria
0.9%
Greece
1.4%
Hungary
0.9%
1.6%
Slovakia
2%
Estonia
1.6%
2.0%
Cyprus
Slovenia
2.1%
Austria
2.0%
2.3%
Poland
1.8%
2.5%
Malta
Finland
2.5%
Spain
Czech Republic
2.6%
Luxembourg
3.2%
2.8%
Netherlands
Norway
3.2%
4%
Germany
4.4%
Italy
4.1%
4.5%
5.0%
Ireland
TOTAL
5.2%
Sweden
5.6%
5.4%
Belgium
Switzerland
6%
5.7%
8%
France
7.2%
10%
Portugal
Denmark
United Kingdom
0%
Comparaia cu situaia altor state europene este relevant i n ceea ce privete densitatea
asigurrilor de via, exprimat ca prim medie anual pentru astfel de asigurri, pe
persoan.
Informaiile culese de Insurance Europe sunt prezentate n Figura 4.9 i arat c n anul 2012
Romnia se afl tot la coada clasamentului rilor europene cuprinse n analiz. Potrivit
acestei surse, prima medie anual de aproximativ 16 euro/persoan18 este cea mai redus
din cele 31 de ri incluse n studiu.
Potrivit graficului de mai jos, cu excepia Bulgariei, diferenele n ceea ce privete prima
medie pe persoan sunt semnificative fa de rile din regiune, ri considerate a avea un
nivel de dezvoltare economic relativ apropiat de cel al Romniei. De exemplu, prima medie
anual pentru asigurrile de via se ridica n anul 2012 la 139 euro/persoan n Ungaria,
206 euro/persoan n Slovacia, 225 euro/persoan n Polonia i 272 euro/persoan n
Republica Ceh.
18
Din nou, diferenele dintre aceast valoare i cele prezentate de noi n Figura 4 in, probabil, de gradul de
acoperire al societilor de asigurare (studiul nostru viznd cvasi-totalitatea societilor de asigurare) i de
acurateea datelor colectate de la participanii pe pia. Cu toate acestea, diferenele nu sunt considerate
relevante ca magnitudine, fapt pentru care suntem de prere c cele dou studii se susin reciproc.
42
16
Romania
16
18
67
Iceland
17
74
Croatia
Latvia
115
Estonia
Bulgaria
172
206
Slovakia
139
225
Poland
Greece
272
Czech Republic
Hungary
282
Slovenia
414
407
Malta
576
Spain
500
Cyprus
642
Portugal
1,027
Germany
691
1,072
TOTAL
1,000
Finland
1,135
Netherlands
770
1,146
1,500
Italy
1,789
1,734
Ireland
France
2,212
Norway
2,000
1,882
2,227
Sweden
2,870
2,500
2,239
3,117
Denmark
3,000
Luxembourg
3,246
3,500
Switzerland
Figura 4.9. Valoarea medie, n euro pe persoan, a primei asociate asigurrilor de via n 31 de ri
europene n anul 2012
Turkey
Austria
Belgium
United Kingdom
Figura 4.10 prezint numrul societilor de asigurri de via din 25 de ri n anul 2011.
Pentru a oferi o perspectiv suplimentar asupra densitii asiguratorilor de via, graficul
indic i numrul mediu de societi la un milion de locuitori n fiecare stat.
Figura 4.10. Numrul de asigurtori de via i raportarea acestuia la populaie n 25 de state n 2011
140
10.5
9.0
120
9.0
100
7.5
80
6.0
5.4
4.7
4.2
60
2.9
2.1
1.3
3.0
2.2
2.2
1.5
Portugal
Poland
Turkey
20
18
18
16
16
11
11
Latvia
Austria
21
Estonia
Sweden
21
Slovenia
Netherlands
22
Norway
Denmark
22
Croatia
28
Bulgaria
30
Hungary
31
Finland
40
Switzerland
44
Slovakia
50
Romania
52
Greece
78
1.5
Czech Republic
94
0.3
25
1.8
1.0
Belgium
0.7
Italy
France
Spain
136 103
1.1
Germany
1.6
20
3.0
2.5
1.9
4.5
3.6
3.3
2.8
2.6
40
3.9
3.7
0.0
Sursa: Insurance Europe pentru informaiile privind numrul de asigurtori, Eurostat pentru informaiile privind populaia
43
Solvabilitate
n ceea ce privete solvabilitatea societilor de asigurri de via, suntem interesai n
special de relaia dintre marja de solvabilitate disponibil total i marja de solvabilitate
minim19, respectiv fondul de siguran, atunci cnd acesta este mai relevant pentru
19
Marja de solvabilitate reprezint suma din capitalul propriu pe care societatea de asigurri este obligat s o
dein permanent, pentru nlturarea efectelor adverse ale eventualelor evenimente neprevzute. Marja de
solvabilitate disponibil total este calculat ca sum a mai multor componente i corespunde totalitii
elementelor de activ libere de orice sarcini, cu excepia activelor necorporale. Componenta central a marjei
totale este marja de solvabilitate disponibil care, la rndul ei, este determinat ca sum a capitalului social
subscris i vrsat, a rezervelor societii (altele dect rezervele tehnice: rezerve de prime de capital, din
reevaluare, legale, statutare, de conversie etc.), a rezultatului net realizat i a rezultatului reportat, i din care
se deduc, printre altele, valoarea aciunilor proprii deinute direct de asigurtor, valoarea participaiilor
deinute de acesta la ali asigurtori, reasiguratori, holdinguri de asigurare, instituii de credit sau firme de
investiii, dar i valoarea activelor necorporale.
44
comparaii (detalii mai jos). Aceti trei indicatori sunt calculai pe baza normelor emise de
ASF i sunt raportai semestrial de ctre societile de asigurare.
Potrivit acestor norme, asiguratorii autorizai s practice asigurri de via au obligaia s
dein permanent o marj de solvabilitate disponibil total cel puin egal cu o marj de
solvabilitate minim, determinat individual pentru societile de asigurare20. n plus,
pentru fiecare asigurator n parte, fondul de siguran este determinat ca valoare maxim
ntre o treime din marja de solvabilitate minim prezentat anterior i echivalentul n lei a
3,2 milioane de euro (aceast valoare minim a fondului de siguran fiind revizuit anual de
ctre ASF). Prin urmare, pentru societile pentru care marja de solvabilitate minim are o
valoare redus (de exemplu, pentru c activitatea companiei pe aceast pia este limitat),
fondul de siguran impus unitar fiecrui asigurator de ctre autoritatea de supraveghere
devine indicatorul relevant pentru a fi comparat cu marja de solvabilitate disponibil total.
Figura 4.11 prezint evoluia din ultimii ani a marjei de solvabilitate disponibile totale
(notat X), a marjei de solvabilitate minime (notat Y) i a fondului de siguran (notat FS),
toate agregate la nivelul societilor de asigurare active pe pia i sub monitorizarea ASF. n
plus, graficul indic raportul dintre marja de solvabilitate disponibil total i marja de
solvabilitate minim (notat X/Y i numit grad de solvabilitate), dar i raportul dintre marja de
solvabilitate disponibil total i fondul de siguran (notat X/FS).
Figura 4.11. Evoluia semestrial a marjei de solvabilitate disponibile totale, a marjei de solvabilitate
minime i a fondului de siguran pe piaa asigurrilor de viaa din Romnia n perioada 2011-2014
1,400
1,269
1,166
1,200
1,119
1,051
1,046
1,005
1,000
milioane lei
901
800
600
400
295 280
299 286
305 287
313 314
318 315
309 295
298 279
X/Y X/FS
4.3 4.5
X/Y X/FS
3.4 3.5
X/Y X/FS
3.8 4.1
X/Y X/FS
3.3 3.3
X/Y X/FS
3.5 3.6
X/Y X/FS
2.9 3.1
X/Y X/FS
3.5 3.8
200
6L 2011
2011
6L 2012
2012
6L 2013
2013
6L 2014
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de asigurtorii activi pe pia i aflai sub supravegherea ASF
20
Marja de solvabilitate minim este calculat ca sum a marjelor minime pentru diversele tipuri de asigurri
de via oferite de societate, pornind de la rezervele matematice brute constituite pentru fiecare tip de
asigurare i avnd n vedere anumite riscuri asociate acestora.
45
Dup cum se poate observa, la nivel agregat, marja de solvabilitate disponibil total este
mai mult dect acoperitoare n ceea ce privete activitatea de asigurri de via, depind
de cteva ori nivelul marjei de solvabilitate minime i a fondului de siguran, ceea ce indic
soliditatea segmentului asigurrilor de via din Romnia. Cu toate acestea, trebuie subliniat
faptul c valorile prezentate n Figura 11 sunt valori agregate la nivelul pieei, valorile
individuale ale diverselor companii prezentnd o variabilitate foarte ridicat.
ntruct coeficientul de variaie21 pentru variabilele X/Y i X/FS ia valori peste 70% n fiecare
semestru din perioada analizat, valorile medii ale indicatorilor X/Y i X/FS trebuie analizate
cu precauie i considerate ca fiind doar orientative. Ceea ce se desprinde drept esenial
este faptul c marja de solvabilitate disponibil total depete valoarea minim, dar i
valoarea fondului de siguran, pentru fiecare companie activ pe pia i n fiecare
semestru din perioada analizat, ceea ce nseamn c ASF nu a trebuit s intervin explicit
pentru corectarea unor aspecte de solvabilitate n perioada 2011-2014.
Lichiditate
Companiile active pe piaa asigurrilor de via din Romnia au obligativitatea transmiterii
lunare ctre reglementator a unor situaii detaliate privind activele lichide i obligaiile pe
termen scurt22, ASF urmrind ca activele lichide ale companiilor de asigurare s depeasc
obligaiile la care acestea ar putea fi supuse n viitorul imediat.
Figura 4.12 de mai jos prezint situaia trimestrial a celor doi indicatori, respectiv activele
lichide (notate A) i obligaiile pe termen scurt (notate O), situaia fiind agregat la nivelul
pieei. Dup cum se poate lesne observa, totalul activelor lichide depete n mod
confortabil nivelul obligaiilor pe termen scurt, coeficientul de lichiditate la nivelul pieei,
calculat ca raport A/O, oscilnd n perioada analizat ntre 4,4 i 5,1.
Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul c, la fel ca n cazul solvabilitii societilor de
asigurare, i aici avem de-a face cu un indicator agregat, calculat la nivelul ntregului sector,
i care trebuie interpretat cu precauia necesar. Aceasta deoarece exist diferene majore
n ceea ce privete mrimea coeficientului de lichiditate, att ntre diversele societi de
asigurare, ct i n timp, pentru acelai asigurator de via: valoarea minim a CV calculat
21
Pe scurt, coeficientul de variaie (CV) este un indicator al gradului de omogenitate al unei serii, deci implicit
un indicator al relevanei mediei unei serii de date. Calculat prin raportarea mediei la abaterea standard a
seriei i exprimat procentual, CV se compar, n general, cu anumite praguri prestabilite. Astfel, CV<17% indic
o serie foarte omogen, n timp ce 17%<CV<35% indic o serie de date omogen.
22
Potrivit normelor ASF, activele lichide sunt reprezentate de titlurile de stat deinute de asigurtor, de
obligaiunile emise de administraia public local, de depozitele la bnci i instituii de credit, de
disponibilitile n conturi curente i casierie, de aciunile i obligaiunile tranzacionate pe piee reglementate,
dar i de titlurile de participare la OPCVM deinute de societate, n timp ce obligaiile pe termen scurt provin
din 0,5% din sumele asigurate n cazul asigurrilor de deces, maximum dintre 0,5% din sumele asigurate i 10%
din valorile de rscumprare n cazul asigurrilor care acoper riscul de deces i la care este garantat o
valoare de rscumprare, 10% din valorile de rscumprare n cazul asigurrilor care nu acoper riscul de
deces i la care este garantat o valoare de rscumprare i rezerva de daun net plus 50% din partea cedat
reasiguratorilor din rezerva brut de daune.
46
pentru fiecare serie de valori trimestriale este 50%, ceea ce arat c seriile de date nu sunt
tocmai omogene, afectnd reprezentativitatea valorilor medii calculate.
Figura 4.12. Evoluia trimestrial a activelor lichide i a obligaiilor pe termen scurt n perioada
ianuarie 2011 iunie 2014
3,870
4,000
3,500
3,223
3,269
3,561
3,533
3,459
3,336
3,563
3,504
3,493
3,694
3,628
3,669
3,167
milioane lei
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
738
743
738
723
732
747
767
758
767
776
783
797
781
765
A/O
4.4
A/O
4.5
A/O
4.4
A/O
4.4
A/O
4.7
A/O
4.7
A/O
4.6
A/O
4.6
A/O
4.6
A/O
4.6
A/O
4.6
A/O
4.6
A/O
4.7
A/O
5.1
3L 2011
6L 2011
9L 2011
3L 2012
6L 2012
9L 2012
3L 2013
6L 2013
9L 2013
3L 2014
6L 2014
500
0
2011
2012
2013
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de asigurtorii activi pe pia si aflai sub supravegherea ASF
Profitabilitate
Figura 4.13 prezint evoluia semestrial a rezultatului net nregistrat la nivelul sectorului
asigurrilor de via n perioada 2011-2014. n aceast seciune, piaa este privit prin
prisma activitii a 17 societi, informaiile privind profitabilitatea nefiind disponibile
pentru EUREKO. Sunt ilustrate cele dou componente de baz ale rezultatului agregat la
nivelul pieei, respectiv profitul net realizat cea mai mare parte a asiguratorilor de via i
pierderea net suferit de civa dintre participanii pe pia n aceast perioad.
Pentru o mai bun nelegere a felului n care sunt distribuite rezultatele nregistrate de
asiguratorii de via, Figura 4.13 indic i numrul societilor care au nregistrat profit,
respectiv pierdere, n fiecare semestru din perioada analizat (cifrele din chenare). De
exemplu, n semestrul I 2014, activitatea de asigurri de via a generat un profit agregat, la
nivelul sectorului, de aproximativ 58 de milioane de lei. Din cei 16 asiguratori activi pe
aceast pia dup ieirea ALICO, 10 societi au cumulat un profit total de aproximativ 87
de milioane de lei, n timp ce 6 societi de asigurare au nregistrat o pierdere cumulat de
aproximativ 29 de milioane de lei.
Datele primite de autoritatea de concuren arat c un grup distinct de societi au
nregistrat n mod constant pierderi din activitatea de asigurri de via. Probabil ca urmare
a rezultatelor slabe nregistrate pe un segment de pia de altfel relativ profitabil, cel puin
47
prin comparaie cu celelalte din zona asigurrilor, unii juctori au decis ieirea de pe piaa
romneasc a asigurrilor de via. Faptul unele societi de asigurri de via par a
nregistra n continuare rezultate negative din aceast activitate crete riscul ca i ali
asiguratori s decid s ias de pe piaa asigurrilor de via din Romnia, cu implicaii
directe asupra gradului de concentrare a acestui sector economic.
Figura 4.13. Evoluia semestrial a rezultatului net n sectorul asigurrilor de via din Romnia n
perioada 2011-2014, cu indicarea separat a profitului/pierderii i a numrului de asigurtori afereni
150
113.6
113.0
100
98.2
90.4
87.0
milioane lei
60.9
60.6
58.1
44.0
50
17
13
17
86.9
79.9
57.8
35.7
12
17
11
17
12
17
11
16
10
16
10
-2.9
-29.0
-29.5
-29.1
-37.7
-50
-69.0
-77.9
-82.8
-100
6L 2011
2011
6L 2012
2012
Rezultat net
Profit
6L 2013
2013
6L 2014
Pierdere
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de asigurtorii activi pe pia i aflai sub supravegherea ASF
barierelor la intrare). Spre deosebire de piaa competitiv ns, produsele oferite de diverii
vnztori au caracteristici diferite (sunt difereniate). Eterogeneitatea produsului confer
fiecrui vnztor o oarecare putere de pia, ceea ce nseamn c aceste firme nu mai sunt
acceptante ale preului, ca pe piaa cu concuren perfect, ci sunt decideni ai preului.
Piaa cu structur de oligopol este un alt tip de pia situat ntre structurile extreme
reprezentate de piaa cu concuren perfect i monopol. Spre deosebire de piaa cu
concuren monopolistic, ce presupune existena unui numr ridicat de vnztori, piaa cu
structur de oligopol implic un numr redus de vnztori, protejai de intrarea pe pia a
altor concureni. O presupunere derivat n mod uzual este aceea c cel puin civa dintre
participanii pe pia dein o cot semnificativ a acesteia. Apoi, n timp ce pe piaa cu
concuren monopolistic se ofer spre vnzare produse difereniate, se presupune c
firmele active pe piaa cu structur de oligopol ofer spre vnzare produse omogene.
Barierele la intrarea pe pia Obstacolele pe care firmele trebuie s le depeasc pentru a
intra pe pia reprezint un element esenial al analizei, barierele fiind unul din factorii
difereniatori ai celor dou modele descriptive ale pieelor cu concuren imperfect. Din
punctul nostru de vedere, n cazul asigurrilor de via din Romnia, barierele la intrarea pe
pia sunt de mai multe tipuri.
n primul rnd, este vorba de barierele de reglementare i capital impuse de ASF, acest gen
de bariere fiind absolut justificate, datorit caracterului sensibil al contractelor care se
ncheie pe piaa asigurrilor de via. Pe scurt, barierele de reglementare in de modalitatea
de organizare a societii, inclusiv denumirea sa, de anumite avize pe care aceasta trebuie s
le obin i de anumite taxe pe care aceasta le suport, dar i de condiii impuse fondatorilor
sau acionarilor semnificativi ai societii. n plus, ASF impune o valoare minim a capitalului
social vrsat de societile de asigurri de via, valoare ce trebuie s depeasc nivelul
fondului de siguran sau suma de 12 milioane de lei, dup caz.
Pe lng valoarea minim a capitalului social vrsat, considerm c barierele de ordin
financiar in i de necesitatea investirii de ctre societate a unor resurse importante n
aciuni de marketing i comunicare, dar i pentru dezvoltarea unei fore de vnzare
specializate. De altfel, un alt tip de bariere la intrarea pe piaa asigurrilor de via sunt cele
mai puin tangibile, legate de reputaia asiguratorilor i de accesul la canale de distribuie.
Deoarece asigurrile de via implic contracte pe termen lung i care ating subiecte
sensibile, pur personale (deces, supravieuire, economisire, pensie), reputaia este esenial
n acest domeniu, fapt pentru care, din punctul nostru de vedere, percepia consumatorilor
privind reputaia asiguratorilor de via constituie o barier la intrarea pe aceast pia. n
ceea ce privete accesul la canale de distribuie, avem n vedere cteva lucruri invocate de
asiguratori n discuiile preliminare ce au stat la baza acestui studiu. Astfel, unii participani
pe pia au invocat dificultatea pregtirii i reteniei unei fore de vnzare competente,
domeniul asigurrilor de via necesitnd o instruire aparte a agenilor de vnzare. n plus,
49
unii asiguratori, n special dintre cei care nu fac parte din grupuri financiare ce includ i bnci
comerciale, au evocat dificultatea accesrii canalului agenilor de asigurare subordonai
(operatori bancassurance).
Pentru a evalua dificultatea intrrii pe o pia se pot analiza reglementrile n vigoare, dar
acest gen de analiz va omite, cel mai probabil, celelalte tipuri de bariere la intrare enunate
mai sus. De aceea, considerm c imaginea complet a barierelor la intrarea pe pia se
formeaz att din opiniile participanilor pe pia, ct i din cele ale firmelor care au evaluat
oportunitatea intrrii, dar au decis s rmn n afara pieei datorit barierelor existente.
Din pcate, n cazul acestui sector nu dispunem de informaii privind asiguratorii care ar fi
dorit s intre pe piaa romneasc n ultimii ani, dar au considerat barierele drept
insurmontabile, fapt pentru care am recurs doar la opiniile asiguratorilor activi pe pia i la
cele exprimate de reglementatorul sectorului.
O solicitare de informaii a Consiliului Concurenei adresat la finele anului 2013 ctre ASF i
societile active pe piaa asigurrilor de via din Romnia a coninut cteva ntrebri ce
privesc exact dificultatea intrrii pe aceast pia, barierele considerate fiind de patru feluri:
bariere de reglementare, bariere financiare, bariere generate de reputaie i bariere legate
de accesul la canale de distribuie. Rspunsurile primite arat c participanii pe piaa
asigurrilor de via din Romnia, n ansamblul lor, consider aceste bariere a nu fi foarte
restrictive. Cu toate acestea, respondenii au indicat o uoar tendin de ngreunare a
condiiilor de acces pe piaa asigurrilor de via pe parcursul anilor 2010-2013.
Problema de selecie a respondenilor enunat anterior (faptul c nu observm asiguratorii
care au decis s nu intre pe pia) face ca rspunsurile primite de autoritatea de concuren
de la participanii pe pia s fie probabil deplasate n sensul atenurii barierelor la intrarea
pe piaa asigurrilor de via. Altfel spus, companiile care au avut eventual n vedere
intrarea pe piaa asigurrilor de via din Romnia, dar au renunat tocmai datorit
restriciilor ntlnite, ar fi cu siguran mai vehemente dect cele care activeaz pe aceast
pia. n plus, Figura 4.6 a artat c ultimele trei intrri pe piaa asigurrilor de via din
Romnia au avut loc relativ demult, n trimestrul II 2012 (prin ALICO, companie preluat
ntre timp de METROPOLITAN) i trimestrul II 2010 (prin ERGO i UNIQA), n perioada 20092014 avnd loc mai degrab ieiri de pe aceast pia.
Tendina recent de relativ nsprire a condiiilor de acces pe piaa asigurrilor de via
este n msur a genera ngrijorri Consiliului Concurenei. Dat fiind importana deosebit
din punct de vedere concurenial a barierelor la intrarea pe pia, autoritatea de concuren
va trebui s monitorizeze n continuare cu maxim atenie acest sector economic.
Numrul de firme active pe pia Figura 4.6 indic tendina de relativ concentrare a pieei
asigurrilor de via din Romnia, tendin manifestat cu precdere pe parcursul ultimilor
ani. Din punctul nostru de vedere, reducerea gradual a numrului de concureni pe piaa
asigurrilor de via valideaz discuia anterioar privind barierele la intrare. n plus, chiar
50
dac numrul curent de asiguratori activi pe pia nu este foarte redus, am artat c acesta
este totui relativ mic fa de rile din zon: comparaia relevant ine cont i de mrimea
populaiei n acest sens, vezi Figura 4.10 i comentariile aferente.
ngrijorrile autoritii de concuren privind sectorului asigurrilor de via din Romnia
sunt alimentate de ieirea anunat a nc unui asigurator (AXA), dar i de perspectivele
sectorului pe termen mediu i lung.
Omogenitatea produsului Gradul de omogenitate a produsului, n acest caz a asigurrilor de
via oferite de diversele companii, reprezint un alt element important de difereniere
ntre modelul pieei de oligopol i cel al concurenei monopolistice. Analiza n aceast
direcie este ns limitat aici, opiniile exprimate nefiind confirmate de un studiu la nivelul
consumatorilor.
Din punctul nostru de vedere, exist o difereniere semnificativ ntre contractele de
asigurri de via oferite de diverii participani pe pia, att prin prisma riscurilor de baz
acoperite, ct i a riscurilor suplimentare ce pot fi suportate n cadrul aceleiai asigurri. Nu
n ultimul rnd, opiunile ce pot fi anexate contractelor de asigurri de via constituie nc
un element difereniator al produselor de asigurare23.
Aceast difereniere prin atribute a asigurrilor de via, numit uneori i difereniere
orizontal, poate fi susinut i de o difereniere calitativ a produselor de asigurare
(difereniere vertical). Un exemplu n acest sens l-ar putea constitui greutile i piedicile
pe care se ateapt s le aib din partea societii de asigurri de via un client la apariia
evenimentului asigurat. De altfel, unii participani pe piaa asigurrilor de via par a investi
masiv exact n comunicarea ideii de stabilitate i certitudine a despgubirii.
Concluzionnd asupra celor trei aspecte de mai sus, apreciem c piaa asigurrilor de via
din Romnia mprumut att din caracteristicile pieei cu structur de oligopol (bariere la
intrare i numr relativ redus de concureni), ct i din cele ale pieei cu concuren
monopolistic (probabil difereniere a produselor).
ngrijorrile Consiliului Concurenei cu privire la aceast pia sunt rezultatul tendinei de
concentrare observate n ultimii ani, tendin ce pare a fi suplinit de o aparent nsprire a
barierelor la intrarea pe pia. Prin urmare, una din temerile autoritii de concuren se
refer la relativa apropiere a pieei asigurrilor de via de modelul oligopolului, cu toate
riscurile pe care aceast apropiere le comport pentru consumatori.
23
Cteva exemple de opiuni: opiunea de protecie mpotriva inflaiei, care presupune ajustarea anual a
sumei asigurate i a primei de asigurare n funcie de rata inflaiei, opiunea de cretere a sumei asigurate, cu o
anumit periodicitate i ntre anumite limite, fr evaluri medicale suplimentare ale asiguratului, opiunea ca
asigurtorul s suporte plata primelor n cazul n care asiguratul sufer o invaliditate, respectiv opiunea de
suspendare de la plata primelor pe o anumit perioad.
51
Monitorizarea atent i continu a sectorului asigurrilor de via va arta dac temerile din
acest moment sunt justificate sau nu. De exemplu, accentuarea barierelor la intrarea pe
pia, ieirea altor asiguratori sau apariia unei tendine de standardizare a contractelor de
asigurri de via ar spori ngrijorrile concureniale, n timp ce coborrea barierelor la
intrare i, mai ales, intrarea efectiv pe pia a altor asiguratori vor atenua temerile curente.
24
Cota de pia, n general determinat att din punct de vedere cantitativ, ct i valoric, este considerat a fi
un bun indicator al puterii de pia a ntreprinderilor.
25
Notate CRn, ratele de concentrare se calculeaz ca sum a cotelor de pia individuale pentru primii n
participani pe pia. Astfel, indicatorul CR3 va reprezenta n continuare suma cotelor primilor trei juctori de
pe piaa asigurrilor de via din Romnia, indicatorul CR5 va fi calculat ca sum a cotelor de pia pentru
primii cinci asiguratori de via, n timp ce CR10 va reprezenta situaia agregat a primilor zece juctori.
Evident, o rat de concentrare mai ridicat arat o mai mare apropiere a pieei analizate de modelul pieei de
oligopol, accentund temerile autoritilor de concuren n ceea ce privete existena i impactul
comportamentelor anticoncureniale pe acea pia.
26
Notat HHI, acesta este indicatorul cel mai frecvent utilizat de ctre autoritile de concuren pentru
evaluarea gradului de concentrare a unei piee. HHI se calculeaz ca sum a ptratelor cotelor de pia ale
tuturor participanilor, ceea ce nseamn c indicatorul se poate situa ntre valori foarte mici, apropiate de
zero (pentru piaa cu concuren perfect) i 10.000 (pentru cazul monopolului).
52
Figura 4.14. Evoluia trimestrial a ctorva indicatori ai gradului de concentrare pe piaa asigurrilor de via n perioada ianuarie 2011 iunie 2014.
Cotele de pia utilizate au n vedere primele brute subscrise n perioada analizat.
2,045
94.7%
93.2%
93.7%
91.5%
93.5%
92.8%
92.6%
93.7%
93.7%
92.5%
92.5%
92.6%
92.8%
90%
95.4%
2,091
100%
77.4%
63.8%
76.4%
63.5%
75.0%
74.9%
63.3%
60.0%
63.8%
71.4%
75.4%
63.0%
74.9%
64.6%
74.0%
63.3%
63.4%
74.8%
75.3%
64.0%
73.9%
63.3%
63.5%
73.9%
62.9%
73.8%
62.3%
70%
60%
2,050
2,000
74.0%
80%
2,100
50%
1,950
1,900
1,850
1,799
40%
1,800
1,760
30%
1,720
1,763
1,754
1,761
1,745
1,750
1,728
1,720
1,705
20%
1,700
1,678
1,632
10%
1,650
0%
1,600
3L 2011
6L 2011
9L 2011
2011
3L 2012
CR3
6L 2012
CR5
9L 2012
2012
3L 2013
9L 2013
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de ASF (pentru asigurtorii aflai sub supravegherea instituiei)
53
6L 2013
2013
3L 2014
6L 2014
De altfel, n anul 2014 valoarea HHI a depit pentru prima dat pragul de 2.000 de uniti
ce definete, din punctul de vedere al Comisiei Europene, pieele cu grad ridicat de
concentrare.
Graficul arat c ratele de concentrare ce au n vedere primii trei, cinci sau zece concureni
pe pia se afl i ele pe un trend uor ascendent n perioada analizat, n iunie 2014 primii
zece concureni ajungnd s controleze aproape ntreaga pia (95%), n timp ce primii cinci
juctori aveau o cot de pia cumulat ce depea 74%.
Este demn de remarcat faptul c tendina recent de concentrare a pieei asigurrilor de
via din Romnia are loc pe fondul unor modificri importante ale prezenei pe pia a
diverilor juctori, ceea ce atrage n mod deosebit atenia fiind consolidarea poziiei liderului
de pia.
54
4.7. Concluzii
Analiza Consiliului Concurenei privind asigurrile de via din Romnia arat n mod clar
declinul recent al acestui sector economic, scderea fiind evident atunci cnd valoarea
primelor subscrise pentru aceste asigurri este exprimat n termeni reali (ajustat cu
inflaia). Nivelul redus de dezvoltare a sectorului asigurrilor de via din Romnia apare i
mai pregnant atunci cnd sunt efectuate comparaii internaionale, din acest punct de
vedere Romnia situndu-se n urma rilor din regiune.
Autoritatea de concuren remarc tendina recent de concentrare a pieei asigurrilor de
via, concentrarea fiind dublat de o aparent nsprire a condiiilor de acces pe pia.
Drept consecin, ngrijorrile Consiliului Concurenei sunt legate de o relativ deplasare a
sectorului asigurrilor de via din Romnia ctre modelul pieei cu structur de oligopol, cu
toate riscurile concureniale pe care aceast apropiere le presupune. Dat fiind c tendina
de concentrare a pieei are loc pe fondul creterii puterii de pia a unui anumit asigurator,
autoritatea de concuren va trebui s monitorizeze cu atenie acest sector economic.
Capitolul de fa prezint doar o parte din aspectele evideniate n cadrul studiului
autoritii de concuren privind sectorul asigurrilor de via din Romnia, care va fi
disponibil n curnd.
55
5. SECTORUL BANCAR
5.1. O privire succint asupra sectorului
n perioada 2010-2014, numrul instituiilor de credit active pe piaa romneasc a rmas
relativ constant. Astfel, la finalul primului semestru al anului 2014, sistemul bancar
romnesc era compus din 40 de instituii de credit, din care nou sunt sucursale ale unor
bnci strine, dup ce n anul 2010 pe pia activau 42 de bnci (din care tot nou erau
sucursale ale unor bnci strine).
Principalii factori care determin dinamica numrului de concureni din sectorul bancar
sunt:
57
1046
1000
56,3
926
56
857
871
54,3
800
600
52,4
878
852
821
54,6
54,7
54,4
806
55
53,9
54
52,7
53
400
52
200
51
50
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (iul.)
ROA = profit anual net/total active medii. ROE = profit anual net/capitaluri proprii medii
56
precizarea c valorile prezentate mai jos sunt medii calculate pentru ntregul sistem bancar
romnesc.
Figura 5.2. Evoluia ROA i ROE, valori medii, martie 2010 iunie 2014
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
ROA
ROE
Graficul arat tendina de cretere a ROE din acest an, valoarea atins de acest indicator n
martie 2014 fiind egal cu valorile maxime atinse n aceeai perioad n anii 2010 i 2011. De
asemenea, se observ o variaie ampl a ROE ntre punctul minim atins n 2013 i valoarea
din luna iunie 2013.
procent
20
15
10
5
0
57
Din graficul de mai sus se poate observa faptul c n ultimii patru ani rata creditelor
neperformante s-a aflat ntr-o continu cretere, rata creditelor neperformante ajungnd n
prezent la 22,3% din totalul creditelor acordate. Acest fapt se datoreaz n primul rnd crizei
economice ce a fcut ca volumul ridicat de credite acordate n perioada 2005-2008 s
devin neperformante, ceea ce a afectat deopotriv populaia i sectorul bancar.
Graficul urmtor arat evoluia diferenei de dobnd dintre creditele i depozitele n lei, n
perioada ianuarie 2010 aprilie 2014, indicnd tendina de apropiere a diferenelor dintre
creditele i dobnzile noi cu cele aflate n sold.
Figura 5.4. Evoluia diferenei de dobnd ntre credite i depozite n lei, 2010-2014
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Figura 5.5. Evoluia diferenei de dobnd ntre credite i depozite n euro, 2010-2014
5
4
3
2
1
0
58
Din acest grafic se observ o scdere a diferenelor dintre cele dou marje n euro, ncepnd
cu anul 2013, fiind mici perioade de timp n care aceste diferene au fost negative, spre
deosebire de diferena dintre aceleai marje n lei.
Figura 5.6. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi, n lei,
pentru gospodrii populaie, 2010-2014
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Aa cum se poate observa n graficul de mai sus, diferena dintre cele dou marje a fost mai
ridicat n perioada 2010-2011 dect n urmtorii doi ani. ncepnd cu anul 2013, cele dou
marje au nceput sa urmeze acelai trend.
Figura 5.7. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi, n lei,
pentru societi nefinanciare, 2010-2014
8
7
6
5
4
3
2
1
0
59
Figura 5.8. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi, n
euro, pentru gospodrii populaie, 2010-2014
5
4
3
2
1
0
Figura 5.9. Evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi, n
euro, pentru societi nefinanciare, 2010-2014
5
4
3
2
1
0
Din evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele noi pentru
gospodrii populaie, se pot observa urmtoarele:
diferena dintre marjele credite depozite n sold i cele noi denominate n euro se
menin mai ridicate dect valorile credite depozite denominate n lei;
n anul 2012 a avut loc o scdere puternic a acestor marje, expresie a intensificrii
concurenei pe partea atragerii de resurse (depozite) la nivelul ntregului sector;
60
n ceea ce privete evoluia marjelor de dobnd ntre creditele i depozitele n sold i cele
noi pentru societi nefinanciare, se pot observa urmtoarele:
la finalul anului 2012 a avut loc o scdere a acestor marje, expresie a intensificrii
concurenei pe partea atragerii de resurse (depozite) la nivelul ntregului sector,
urmate de o cretere n anul 2014;
n perioada 2010-2011, diferenele de marje n euro dintre credite i depozite au fost
foarte mici, lund att valori pozitive, ct i negative;
ncepnd cu ianuarie 2014, nivelul marjelor credite-depozite noi a fost mai mare
dect cele aflate n sold, ceea ce poate semnifica o scdere a nivelului concurenei
din sector.
Indicii cel mai frecvent utilizai de bnci pentru stabilirea nivelului dobnzilor variabile sunt
ROBOR 3M i ROBOR 6M. ROBOR este rata dobnzii la depozitele plasate, iar ROBID este
rata dobnzii la depozitele atrase. n calculul dobnzilor variabile n euro ale creditelor cei
mai utilizai indici sunt Euribor 3M i Euribor 6M. Indicele Euribor este stabilit n urma unui
sondaj n rndul a 39 de bnci, care trebuie s prezinte estimri privind costul finanrii
reciproce n euro pentru perioade de la o zi la un an.
Evoluia dobnzilor de referin, n special ROBOR, a condus la scderea per ansamblu a
costurilor creditrii, fapt care nu a condus ns i la o relansare a creditrii datorit
persistenei incertitudinilor macro-economice i a unei percepii prudente n rndul
consumatorilor i investitorilor asupra mediului economic.
Figura 5.10. Evoluia ROBOR i ROBID (3 luni), n perioada 2010-2014
12
10
procent
8
6
4
2
0
ROBID 3 luni
Sursa: Banca Naional a Romniei
61
ROBOR 3 luni
29
Comisia European, 2009, PPP adjusted average prices in Eur: 2009 Data collection for prices of current
accounts provided to consumers Van Dijk Management Consultants (prices); Eurostat (price level indices)
29
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/20130506-factsheet-1_en.pdf
62
tarifat cu 1 leu, respectiv cu 0,5 lei30. n afara acestor dou bnci, instituiile de credit din
Romnia percep comisioane doar pentru eliberarea unui duplicat al extrasului de cont.
Aceste tarife ncep de la 1 leu (OTP Bank) i ating maximul de 10 lei (Banca Comercial
Carpatica), avnd o medie n valoare de aproximativ 4 lei/extras.
Tabelul 5.1. Comisioane bancare lunare ale principalelor bnci din Romnia
Administrare
Interogare sold card RON
Banca
Extras Cont
cont
BCR
BRD
BT
Raiffeisen Bank
UniCredit Tiriac Bank
CEC Bank
ING Bank
Bancpost
Volksbank
Alpha Bank
Banca Romneasc
Piraeus Bank
Libra Internet Bank
ProCredit Bank
Credit Europe Bank
OTP Bank
Carpatica
Marfin Bank
4,5 RON
0,80 EUR
0
2,5 RON
7,5 RON
2,5 RON
2 RON
2,5 RON
3 RON
2,5 RON
3 RON
2,5 RON
2 RON
3 RON
3 RON
5 RON
2,5 RON
0
2 RON
1 EUR
1 RON
2 EUR
5 RON
5 RON
0
4 RON
5 RON
5 RON
5 RON
3 RON
0,5 RON
5 RON
1 RON
10 RON
3 EUR
ATM propriu
0,2 RON
0,5 EUR
0,3 RON
0,3 RON
0,3 RON
0,3 RON
0,3 RON
0
0,5 RON
0,5 RON
0
1 RON
0,5 RON
0
0,3 RON
1 RON
0
Alt ATM
2,5 RON
1 EUR
2 RON
1,5 RON
2,5 RON
1,5 RON
1,5 RON
0
1 RON
0,5 RON
0
0,3 RON
1,8 RON
0
Sursa: Bncile
Internet Banking
3 RON/lun
1 EUR/lun
1 RON/lun
4 RON/lun
BCR
BRD
BT
Raiffeisen Bank
30
63
0
3 RON/lun
3 RON/lun
1 RON/lun
3 RON/lun
4 RON/lun
0
2 RON
0
3 RON/lun
0
1,5 EUR/lun
3 RON/lun
0
Sursa: Bncile
Un alt capitol important al comisioanelor bancare este cel legat de tranzaciile naionale i
internaionale efectuate. n tabelul de mai jos se regsesc comisioanele percepute de ctre
principalele bnci din Romnia pentru retragerile de numerar de pe cardurile de debit n lei.
Pentru retragerea de numerar de la ATM-urile proprii, doar bnci precum Banca
Transilvania, ING Bank sau Marfin Bank nu percep comision. Cele mai multe bnci percep un
comision de 0,2%, maximul de 0,25% fiind utilizat doar de BCR i Bancpost.
n ceea ce privete retragerea de numerar de la un ATM din afara reelei proprii,
comisioanele ncasate de bnci de la clienii persoane fizice prezint un grad mai mare de
variabilitate. Cel mai nalt comision este perceput din nou de ctre BCR, acesta atingnd
nivelul de 1% + 6 lei, n timp ce tariful celor mai multor bnci nu depete 0,5% + 2,5 lei.
Tarifele pentru tranzacii internaionale retrageri de numerar n afara Romniei - variaz
de la banc la banc: toate comisioanele depesc pragul de 1% din valoarea tranzaciei,
acestuia adugndu-i-se o suma fix n lei sau valut n funcie de banc. Comisionul maxim
nregistrat este de 2% + 10 lei (Libra Internet Bank).
Tabelul 5.3. Comisioane ale tranzaciilor naionale i internaionale percepute de
principalele bnci din Romnia pentru retrageri de numerar card debit RON31
Tranzacii Naionale
Tranzacii Internaionale
Banca
Retragere numerar card debit RON
Retragere numerar card
debit RON
ATM propriu
Alt ATM
BCR
0,25% min 0,5 RON
1% + 6 RON
1% + 6 RON
BRD
0,20% min. 0,5 RON
1% + 4 RON
1,5% + 10 RON
BT
0
0,5% + 2,5 RON
1% + 2,5 RON
Raiffeisen Bank
0,2%, min. 0,2 RON
1%, min. 2,5 EUR
1% + 2,5 EUR
UniCredit Tiriac Bank
0,2%, min. 0,5 RON
1% +2,5 RON, min. 5 RON
1,5 % + 7 RON
CEC Bank
0,10%
0.5% + 3,5 RON
1% + 2,5 EUR
31
64
ING Bank
Bancpost
Volksbank
Alpha Bank
Banca Romneasc
Piraeus Bank
Libra Internet Bank
ProCredit Bank
Credit Europe Bank
OTP Bank
Carpatica
Marfin Bank
0
0,25%, min. 0,25 RON
0,2%, min. 0,4 RON
0,20%
0,2 %, min. 2 RON
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20%
0,20 %, min. 0,5 RON
0
1% + 10 RON
1% + 2 RON, min. 8 RON
1%, min. 4 EUR
1%, min. 4 EUR
1% + 2 USD
1% + 5,5 RON
2% + 10 RON
1% + 2,5 EUR
1% + 10 RON
1% + 10 RON
1% + 3 EUR
1,5%, min. 10 RON
Sursa: Bncile
Dei cele mai multe bnci pstreaz comisionul de 0,2% la fiecare tranzacie, se poate
observa o uoar cretere a tarifelor n ultima perioad de timp din perioada analizat. Cea
mai notabil modificare se nregistreaz n cazul tarifelor percepute de BCR (de la 0,2% min.
0,5 lei la 1,75% min. 5 EUR), fiind urmat de Raiffeisen Bank (de la 0,2% min. 0,2 lei la 1,5%
min. 1 EUR). Acestea sunt, de altfel, i cele mai nalte tarife percepute pentru retragerea de
numerar n reeaua de ATM-uri proprii. n ceea ce privete folosirea ATM-urilor din afar
65
reelei, comisioanele sunt mult mai variate dect n cazul unui card n lei. Acelai lucru poate
fi observat i prin analizarea comisioanelor aferente tranzaciilor internaionale. Bncile care
se detaeaz prin impunerea unor tarife ridicate sunt BCR, BRD i Raiffeisen Bank.
32
66
33
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de
plat n cadrul pieei interne, implementat la nivel naional prin OUG 113/2009 privind serviciile de plat.
68
69
Pentru a avea un impact pozitiv asupra concurenei, directiva prevede proceduri clare,
rapide i care nu presupun o sarcin administrativ i financiar excesiv pentru
consumatori.
Furnizorii de servicii de plat vor trebui s furnizeze consumatorilor informaii adecvate cu
privire la drepturile lor de a-i transfera contul bancar i la procedura pe care trebuie s o
urmeze n acest sens. Aceste servicii vor fi puse la dispoziie n mod gratuit.
Potrivit directivei contul de pli cu funcionaliti de baz cuprinde urmtoarele servicii de
pli: (a) servicii ce permit toate operaiunile necesare pentru deschiderea, operarea i
nchiderea unui cont de pli; (b) servicii ce permit depunerea de numerar ntr-un cont de
pli; (c) servicii ce permit retrageri de numerar pe teritoriul UE, dintr-un cont de pli; (d)
efectuarea urmtoarelor operaiuni de plat pe teritoriul UE: debitare direct, operaiuni de
plat printr-un card de plat, inclusiv pli online, transferuri de credit.
Termenul limit de implementare a directivei la nivel naional este 18 septembrie 2016.
5.5. Concluzii
Analiza comparativ a evoluiei dobnzilor cu situaia comisioanelor pentru serviciile
bancare ce acoper cel mai mare numr de clieni, indic o putere de pia net superioar a
bncilor n raport cu clienii posesori de carduri de debit i un grad relativ redus de
concuren generat de nivelul uniform al comisioanelor. O cauz important a acestei
situaii este reprezentat de barierele ridicate pentru consumatori n privina schimbrii
furnizorului (switching costs) de servicii bancare (n special cardurile de debit). n acest
context, iniiativele care vizeaz creterea caracterului pro-competitiv al reglementrilor,
mai ales prin eliminarea barierelor n calea schimbrii furnizorului (cum ar fi portabilitatea
conturilor bancare), prezint o importan deosebit din perspectiva autoritii naionale de
concuren.
70
6. SECTORUL TELECOMUNICAIILOR
MOBILE
Domeniul telecomunicaiilor se afl sub atenta supraveghere a Comisiei Europene, prin
prisma proiectului Digital Agenda for Europe A Europe 2020 Initiative. Scopul principal al
acestui proiect este de a ajuta cetenii i agenii economici ai statelor membre ale Uniunii
Europene s beneficieze de toate modificrile ce au loc la nivel de tehnologie digital. n
acest sens, Comisia European a dezvoltat pachetul legislativ Connected Continent34, proiect
ce are n vedere crearea unei singure piee de telecomunicaii. Cteva dintre propuneri
vizeaz stimulente pentru creterea investiiilor n tehnologia 4G, a dezvoltrii reelei
wireless de internet mobil, standardizarea produselor cu acces fix, eliminarea tarifelor de
roaming, precum i o mai mare protecie a consumatorilor prin formularea unor contracte
mai avantajoase i mai transparente.
n ceea ce privete planurile de tarifare roaming, anul 2014 a adus o serie de modificri
importante pentru consumatori. Eurotariff-ul impus de Comisia European definete
tariful maxim pe care un operator activ pe piaa european de telefonie mobil l poate
percepe clienilor si n regim roaming. La data de 1 iulie 2014 acest tarif a suferit o nou
scdere, dup cum se poate observa n Tabelul 1.
Tabelul 6.1. Tarife maxime pentru apeluri, SMS-uri i trafic de date
1 iulie 2012 1 iulie 2013 1 iulie 2014
Apel iniiat (pe minut)
0.29
0.24
0.19
Apel primit (pe minut)
0.08
0.07
0.05
SMS iniiat (pe SMS)
0.09
0.08
0.06
Trafic date (pe MB**)
0.70
0.45
0.20
Sursa: Comisia European; Your Europe
Pragul impus se calculeaz pe MB, dei tarifarea de ctre operator se va face pe kilobyte;
Tarifele nu includ TVA.
Aceast scdere a fost resimit i pe piaa de telefonie din Romnia n care operatorii au
introdus noi opiuni i planuri tarifare n roaming.
Nu doar tarifele roaming se afl n atenia regulatorilor, ci i tarifele de interconectare. Prin
proiectul legislativ Connected Continent se dorete o cretere a ofertei de servicii
pan-europene, iar pentru realizarea acestui obiectiv, micorarea tarifelor de interconectare
este important. Se poate observa c n decursul ultimului deceniu, aceste tarife au sczut
cu aproximativ 86% la nivel european. Acest fapt se datoreaz deciziilor luate de autoritile
de reglementare n comunicaii a statelor membre Uniunii Europene.
34
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connected-continent-legislative-package
71
12,81
11,39
12,00
10,45
- 85.9%
9,01
10,00
7,79
8,00
6,49
4,92
6,00
4,01
4,00
2,34
1,80
2,00
0,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Evoluia pieei
Analiznd datele referitoare la numrul total al utilizatorilor activi de telefonie mobil din
Romnia, se poate observa c n ultimii ani piaa serviciilor de telefonie mobil a nregistrat
72
o uoar scdere, urmat de o stagnare n ultimele patru semestre. Cu toate acestea, att
volumul de trafic de voce originat, ct i cel terminat n reelele de telefonie mobil din
Romnia se afl ntr-o continu cretere. Se poate observa c volumul de trafic originat de
utilizatorii finali, dei aflat pe un trend ascendent, a crescut cu o rat din ce n ce mai mic n
comparaie cu cea a anilor precedeni.
Figura 6.2. Numrul de utilizatori activi i rata de penetrare a cartelelor SIM la 100 locuitori
120
118
117,2
116,4
113,5
113,9
Milioane
27
112,8
24,5 24,4
22
25,4
24,4 24,6
22,1
23,6 23,4
114
112
112,3
110
108
106
20,4
17
104
17,5
102
16
12
116
32
13,67
100
Sursa: ANCOM
Precizare: Rata de penetrare a cartelelor SIM este calculat conform rezultatului final al
recensmntului din 2011
Aceast scdere se reflect i n rata de penetrare a cartelelor SIM active, nivelul nregistrat
la sfritul anului 2013 fiind cu 3 procente mai mic dect cel nregistrat cu numai trei ani
nainte. Acest fapt contrazice evoluia mediei ratei de penetrare a cartelelor SIM la nivelul
Uniunii Europene, care nc din 2004 se afl pe un trend ascendent. Odat cu scderea ratei
de penetrare a acestora, se poate observa o cretere a volumului de trafic de voce originat
de utilizatorii finali ctre alte reele de telefonie mobil dect cea proprie. Aceast cretere
poate constitui o consecin a reglementrilor de reducere a tarifelor de interconectare
implementate de ANCOM n ultimii ani.
73
Figura 6.3. Evoluia anual a volumului de trafic de voce terminat n reelele de telefonie
mobil din Romnia
12000
+ 12.8%
10000
+ 5.7%
+ 9.5%
8000
+ 5.6%
+22.4%
7290
8954
+ 6.2%
10678
9466
8176
7697
6000
5952
+ 34%
4000
4442
2000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evoluia procentual
Sursa: ANCOM
Figura 6.4. Evoluia anual a volumului de trafic de voce originat n reelele de telefonie
mobil din Romnia*
70000
+ 3.3%
+ 6.9%
60000
+ 10.8%
50000
+ 22.8%
40000
+ 38.6%
30000
+ 44.4%
61579
63603
2012
2013
57618
52007
42334
30536
20000 + 47.8%
21153
10000
14312
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Evoluie procentual
* exclusiv roaming
Sursa: ANCOM
n ciuda scderii ratei de penetrare a cartelelor SIM n Romnia, nivelul acesteia depete
n continuare pragul de 100%, fapt ce demonstreaz c, n medie, fiecare utilizator dispune
74
de cel puin o cartel SIM. O explicaie a acestui fenomen o poate reprezenta nivelul ridicat
al tarifelor de terminare a apelurilor n orice reea percepute de operatori nainte de 2011.
ntre aceste tarife i cele de terminare a apelurilor n reeaua proprie exist o diferen
considerabil, consumatorii fiind astfel nevoii s achiziioneze pachete pre-paid sau postpaid ale operatorilor concureni.
Figura 6.5. Rata de penetrare a cartelelor SIM la nivel UE, octombrie 2004 octombrie 2013
140
118,3
121,9
122,7
2004
2005
2006
2007
2008
Sursa: European Commission Digital Agenda for Europe
2009
2010
120
95
100
103,2
111,8
127,3
130,6
131,6
2011
2012
2013
84,6
80
60
40
20
0
Figura 6.6. Rata de penetrare a cartelelor SIM i traficul de voce n alte reele n Romnia
3417
124
122
2700
2839
3001
2848
3500
3075
3000
120
2500
116,4
2000
116
112,8
114
113,9
113,5
1500
Mil. MIn.
117,2
118
4000
1000
112,3
112
500
110
0
Iun 11
Dec 11
Iun 12
Dec 12
Iun 13
Dec 13
exist un numr mai mare de operatori de telefonie mobil sunt: Polonia cu ase operatori,
Danemarca i Suedia cu cte cinci operatori.
Figura 6.7. Numr de operatori de telefonie mobil, octombrie 2013
6
5
4
3
2
1
CY
BE
BG
EE
EL
HR
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PT
SK
CZ
DE
ES
FR
IE
IT
LV
SI
FI
UK
EU
RO
DK
SE
PL
3818
3748
3740
3800
3700
3592
3600
3486
3500
3526
3413
3400
3287
3300
3200
3100
3206
3202
2010
2011
3247
3262
3000
HHI trafic de voce (exclusiv roaming)
2012
HHI trafic SMS (exclusiv roaming)
2013
HHI cartele "SIM" active
Sursa: ANCOM
Stabilitatea indicelui HHI este datorat stabilitii cotelor de pia a marilor operatori de
telefonie mobil din Romnia. Dei nu a suferit o modificare notabil n ultimii trei ani, cota
de pia a liderului se afl ns pe un trend ascendent, n defavoarea concurenilor mai mici
76
ai cror cote de pia au sczut. Potrivit BEREC (Body of European Regulators for Electronic
Communications), la sfritul lunii ianuarie 2014, liderul pieei avea o cot de aproximativ
43%, concurentul principal avea o cot de pia de 29,2 %, n timp ce ultimele 27,8 procente
se mpreau ntre ceilali operatori (majoritatea fiind ns deinut de o companie cu cot
22,8%). Cotele de pia sunt calculate n funcie de numrul de SIM-uri active.
Figura 6.9. Cota de pia a operatorilor de telefonie mobil din Romnia, octombrie 2011octombrie 2013
100%
80%
60%
28%
29%
27%
30%
29%
30%
41%
42%
43%
2011
2012
2013
40%
20%
0%
Lider de pia
Concurentul Principal
Ali Concureni
35
La nivelul Uniunii Europene, statisticile de la sfritul anului 2013 arat c liderul de pia
deine, n medie, o cot de aproximativ 35,4%, cu 7 procente mai puin dect pe piaa
serviciilor de telefonie mobil din Romnia. De asemenea, cota de pia a liderului se afl n
scdere nc din anul 2010, lund n considerare datele la nivelul UE. n schimb, operatorii
alternativi (ali concureni) i-au ntrit poziiile n ultimii ani, la sfritul anului 2013
deinnd, n medie, o cot de pia de 35.9%, reuind astfel s depeasc liderul pieei.
Aceste efecte sunt urmrile reglementrilor referitoare la portabilitatea numerelor i
tarifele de terminare a apelurilor, dar i a politicii comerciale agresive ale concurenilor din
ealonul doi (de exemplu, RCS&RDS). n consecin, situaia la nivelul Uniunii Europene pare
a fi mai echilibrat dect n Romnia, unde liderul de pia se detaeaz de concurenii si.
Cu toate acestea, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, Romnia nu se
evideniaz ca o pia n care apar temeri semnificative cu privire la cota de pia a liderului,
aa cum se ntmpl n cazul Ciprului, unde liderul de pia deine 70%, sau Greciei i
Olandei unde liderul de pia deine 50 % (Comisia European, 2012). Cu toate acestea, att
n Romnia ct i n celelalte state membre ale Uniunii Europene, primii doi operatori de
telefonie mobil dein aproximativ dou treimi din totalul utilizatorilor, ceea ce indic gradul
ridicat de concentrare a acestei piee.
35
HHI cartele SIM active n funcie de cotele de pia calculate pe baza numrului total de utilizatori;
HHI trafic voce n funcie de cotele de pia calculate pe baza traficului de voce originat (exclusiv roaming);
HHI traffic SMS n funcie de cotele de pia calculate pe baza traficului de mesaje scrise (SMS).
77
Figura 6.10. Cota de pia a operatorilor de telefonie mobil la nivel UE, octombrie 2004
octombrie 2013
45%
40,6%
39,8%
40%
35%
31,6%
32,1%
39,4%
32,0%
39,4%
32,1%
38,6%
31,3%
30%
25%
37,9%
27,8%
28,2%
2004
2005
2006
28,6%
2007
37,0%
32,7%
30,8%
31,4%
28,6%
38,3%
30,0%
31,0%
30,7%
30,3%
36,5%
34,3%
35,4%
35,9%
29,3%
28,7%
2012
2013
20%
Lider de pia
2008
2009
Concurentul Principal
2010
2011
Ali Concureni
ANCOM (2012): Ghid de reglementri privind desfurarea activitii operatorilor mobili virtuali pe piaa
comunicaiilor electronice din Romnia
78
3,070
3,240
SI
8,576
2,800
FI
RO
LU
2,600
1,790
DE
IE
1,733
CY
2,374
1,681
HR
HU
1,565
LV
2,070
1,314
MT
1,290
EE
UE
1,861
1,270
PT
NL
1,226
1,180
SK
1,090
ES
BE
1,189
1,043
LT
EL
1,025
1,013
CZ
PL
1,009
UK
1,023
0,980
IT
BG
0,960
RO*
1,016
0,896
SE
0,800
AT
DK
0,800
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
FR
Eurocents/min.
Figura 6.11. Tarife de interconectare UE n ianuarie 2014 (inclusiv Romnia RO) i situaia
Romniei n aprilie 2014 (RO*)
De la data de
1 mai 2009
De la data de
1 ian. 2010
De la data de
1 iul. 2010
De la data de
1 mar. 2012
De la data de
1 sept. 2012
De la data de
1 apr. 2014
4,05
3,07
0,96
5,03
6,40
5,67
5,03
Telemobil S.A.
6,40
5,67
5,03
7,21
6,40
5,67
Romtelecom S.A.
*Euro-ceni/ minut; tarifele nu includ TVA.
Sursa: ANCOM
Dup reducerea tarifelor de interconectare din aprilie 2014, costul operatorilor pentru
furnizarea de minute pentru apeluri n orice reea de telefonie a sczut considerabil.
Comparativ cu tarifele reglementate la data de 1 martie 2012, costurile au sczut cu
aproximativ 76,3 %. Spre exemplu, dac n martie 2012, costul asociat furnizrii de 100 de
minute n orice reea a unui operator ajungea la 4.05, din aprilie 2014 furnizarea aceluiai
serviciu cost doar 0.96.
Reducerea tarifelor de interconectare realizat n ultimul an se ridic la un procent de
aproximativ 68,7%, de la 3,07 euroceni/minut la 0,96 euroceni/minut. Interesant de
monitorizat n perioada urmtoare este evoluia tarifelor de terminare pe pia cu
amnuntul pentru a vedea dac operatorii vor recurge la o micorare a acestora. Mai mult
dect att, o astfel de reducere poate facilita intrarea pe pia a operatorilor virtuali. Prin
urmare, se poate aduce att un beneficiu direct consumatorilor prin scderea tarifelor de
79
+ 73%
200
+ 28.4%
Mii
150
100
+ 21 %
- 6.2%
+ 18.8%
177
201
166
149
116
50
0
2009
2010
2011
Numrul de portri
Sursa: ANCOM
80
2012
Evoluie
2013
8.299
Cosmote
254.646
Orange
270.652
Vodafone
288.424
Sursa: ANCOM
Emiterea de Orientri privind interpretarea i aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea
concurenei nr. 21/1996 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
asupra acordurilor de co-investiie, respectiv de utilizare partajat a reelelor de
comunicaii electronice mobile (document numit n continuare Orientri)
37
81
Criteriul 2.
Criteriul 3.
Criteriul 4.
38
82
ngrijorrile concureniale care stau la baza investigaiei sunt legate de posibilele efecte
anticoncureniale att asupra concurenei ntre furnizorii de servicii de telefonie mobil,
respectiv fix (n ceea ce privete serviciile convergente fix-mobil), ct i asupra utilizatorilor
finali ca urmare a diferenelor existente ntre nivelul tarifului serviciului de terminare a
apelurilor la punctele mobile ale reelei operate de fiecare ntreprindere n parte furnizat pe
piaa de gros (n vederea realizrii de apeluri off-net n spe, apeluri n reeaua respectivei
ntreprinderi iniiate/originate de ctre utilizatorii finali ai altor furnizori de servicii de
comunicaii electronice; n acest caz traficul de voce se realizeaz ntre reele diferite) i
nivelul tarifului serviciului de terminare a apelurilor la punctele mobile ale reelei operate de
fiecare ntreprindere n parte autofurnizat (n vederea realizrii de apeluri on-net n spe,
apeluri n reeaua respectivei ntreprinderi iniiate/originate de ctre proprii utilizatori finali;
n acest caz traficul de voce nu prsete reeaua, adic se realizeaz n aceeai reea).
Diferenierea respectiv poate constitui modalitatea prin care sunt svrite practici
anticoncureniale (de exemplu, margin squeeze, preuri de ruinare, subvenionare
ncruciat a ofertei de pe piaa cu amnuntul din veniturile obinute de pe piaa de gros de
natur s afecteze concurena de pe piaa cu amnuntul).
Urmare a solicitrii exprese a operatorilor implicai, Plenul Consiliului Concurenei a
acceptat declanarea procedurii de angajamente, acestea fiind supuse testului de pia n
intervalul de timp august-septembrie 2013.
Cu privire la caracterul i coninutul ofertelor de angajamente de pe piaa cu amnuntul
propuse de prile implicate, trebuie precizat c n cursul investigaiei, operatorii mobili au
nceput s introduc oferte bazate pe planuri tarifare independente de reea all-net i flatrate (prima fiind Vodafone, fiind urmat la scurt timp de Cosmote). Iniial, aceste oferte
aveau un caracter premium. n timp, ofertele de acest tip au devenit mai atractive i mai
accesibile pentru un numr tot mai mare de utilizatori finali, acest trend fiind accentuat de
intrarea recent n vigoare a noului MTR maximal reglementat de ANCOM, de 0,96
euroceni/minut (de la 01.04.2014). n acest context, prile implicate au apreciat c trebuie
s aib suficient marj de aciune n ceea ce privete coninutul concret al ofertelor de pe
piaa cu amnuntul care fac parte, alturi de principii, din propunerea de angajamente a
acestora (practic, ofertele trebuie s transpun n practic principiile pe care prile
implicate s-au obligat s le respecte). Mai mult, prile implicate au introdus pe pia oferte
all-net i flat-rate cu un pre mai redus ori cel puin similar cu ofertele care fac parte din
propunerile de angajamente.
Urmare a analizei propunerilor de angajamente reformulate de prile implicate n intervalul
de timp martie aprilie 2014, Consiliul Concurenei a respins respectivele propuneri, ns
i-a exprimat disponibilitatea de a accepta noi angajamente, care s adreseze direct
ngrijorrile care au condus la declanarea investigaiei.
83
ncepnd cu proiectul de Hotrre pentru aprobarea Documentului de politic i strategie privind tranziia de
la televiziunea analogic terestr la cea digital terestr i implementarea serviciilor multimedia digitale la
nivel naional, din martie 2009.
41
Strategia privind tranziia de la televiziunea analogic terestr la cea digital terestr a fost aprobat n data
de 19.07.2013 n edina de Guvern.
42
Pe baza calendarului tranziiei din octombrie 2013, la sfritul anului 2013 au fost lansate n consultare
public proiectul de hotrre de guvern prin care se stabilesc taxa de licen i procedura care urmeaz a fi
utilizat pentru alocarea licenelor, proiectul de decizie privind procedura de alocare a multiplexurilor, precum
i proiectul de caiet de sarcini.
43
Multiplexul digital reprezint un grup de programe de radiodifuziune i televiziune, servicii multimedia
suplimentare i alte date asociate de identificare transmise de la staiile de emisie ctre utilizatorii finali pe
cale radio terestr, utiliznd modulaie digital n limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecven.
84
va trebui s asigure o acoperire n recepie fix de 90% din populaie i 80% din teritoriu
pn la 31 decembrie 2016. Pentru celelalte multiplexuri adjudecate, SNR va avea obligaia
ca, pn la 1 mai 2017, s pun n funciune cel puin 36 de emitoare pentru fiecare dintre
reelele corespunztoare acestor multiplexuri, instalate cte unul n fiecare zon de alocare.
II.
86
III.
87
2.
Problema de concuren - mprirea pieei n funcie de teritoriu sau de
categoriile de clieni
n contractele de distribuie au fost identificate clauze potrivit crora:
- li se cerea distribuitorilor s declare volumul de vnzri realizat n fiecare punct de
vnzare;
- era instituit un sistem de autorizare, de ctre operator, a sub-distribuitorilor i punctelor
de vnzare.
Angajamentul asumat i efectele sale
ntreprinderile i-au asumat angajamentul de a modifica contractele de distribuie, pn la
utilizatorul final, astfel nct partenerii lor sa aib deplin libertate de a comercializa
produsele prepltite, fr aprobarea prealabil, limitarea sau monitorizarea ulterioar, n
scopul restricionrii de orice tip a teritoriilor sau punctelor de vnzare.
n ceea ce privete locaiile n care distribuitorii vnd produsele furnizorului, din perspectiva
regulilor de concuren este important ca furnizorul produsului s nu intervin n niciun
mod n dezvoltarea teritorial, numeric sau de orice alt natur a punctelor de vnzare ale
distribuitorilor si.
Efectul urmrit a fost acela ca distribuitorii s aib libertatea de a stabili, n mod
independent, teritoriul pe care i dezvolt reeaua de distribuie.
Efectul produs: s-au eliminat din contracte prevederile care permiteau operatorilor de
telefonie mobil s intervin n dezvoltarea teritorial, numeric sau de orice alt natur a
punctelor de vnzare ale distribuitorilor. n prezent, distribuitorii decid singuri asupra
locaiilor n care distribuie produsele.
3.
n cadrul investigaiei s-a constatat existena unor clauze contractuale prin care
sub-distribuitorul se oblig s nu amplaseze terminale n locaii aparinnd comercianilor
care au deja ncheiat un contract cu distribuitorul direct sau cu ali parteneri ai acestuia.
Angajamentul asumat i efectele sale
Au fost eliminate clauzele contractuale prin care subdistribuitorul se oblig s nu
amplaseze terminale n locaii aparinnd comercianilor care au deja ncheiat un contract
cu distribuitorul direct sau cu ali parteneri ai acestuia.
n ceea privete efectele aplicrii angajamentului, distribuitorii au libertatea de a
comercializa produsele. Se comunica daca preplatite catre orice client, distribuitor sau punct
de vanzare, fr a obine direct sau indirect acceptul operatorului de telefonie mobil.
88
89
6.7. Concluzii
Cu toate c, din punct de vedere structural, industria telecomunicaiilor mobile este foarte
apropiat de modelul de pia cu structur de oligopol, datorit numrului redus de
ntreprinderi active pe pia, implicit i un gradului ridicat de concentrare, a omogenitii
produselor i a barierelor la intrarea pe pia, exist elemente importante de natur
structural, dar i comportamental, care reprezint surse semnificative de presiune
concurenial. Principalii factori care contrabalanseaz structura de tip oligopol a acestei
industrii sunt: impactul semnificativ al concurentului rebel, expunerea pieei la inovaie,
precum i activitile intense de marketing i comunicare.
Colaborarea dintre reglementatorul pieei, respectiv ANCOM, i autoritatea naional de
concuren constituie un model de interaciune cu efecte pozitive asupra concurenei, n
general, i asupra consumatorilor, n particular. Aceast constatare este susinut i de
analiza comparativ a industriei telecomunicaiilor mobile din Romnia cu situaia din
celelalte state membre UE.
90
Producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie implic costuri mult mai mari comparativ cu
energia convenional, ns prezint avantajul protejrii mediului prin eliminarea emisiilor de noxe i
economisirea resurselor naturale.
45
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu numrul 743 din data de 3 noiembrie 2008.
46
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu numrul 843 din data de 7 decembrie 2009.
47
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu numrul 1056 din data de 15 noiembrie 2004.
91
ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile n consumul final brut de
energie electric, n perspectiva anilor 2010, 2015 i 2020, ceea ce a determinat autoritile
romne s reconsidere mecanismul de sprijin i s adopte msuri suplimentare pentru
susinerea acestui sector, concretizate ulterior n Legea nr. 220/2008.
Emiterea deciziei de autorizare a Comisiei Europene a necesitat un timp mai ndelungat de
analiz, ceea ce a fcut ca aplicabilitatea msurilor instituite prin HG nr. 1892/2004 s fie
prelungit pn la emiterea Deciziei CE C(2011) 4938 i intrarea n vigoare a OUG nr.
88/201148 care a modificat i completat Legea nr. 220/2008.
Figura 7.1. Schema de sprijin instituit de Legea nr. 220/2008 i principalele modificri
survenite
Prin urmare, dup cum este ilustrat n Figura 7.1, de la momentul intrrii n vigoare, Legea
nr. 220/2008 a suferit o serie de modificri i completri, printre care, republicarea49 Legii
nr. 220/2008 n anul 2010, aprobarea acesteia prin Decizia CE C(2011) 4938 a Comisiei
Europene precum i modificarea i completarea acesteia prin OUG nr. 88/201150, prin Legea
nr. 134/201251, prin OUG nr. 57/201352, prin HG nr. 994/201353 i prin Legea nr. 23/201454.
48
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu numrul 736 din data de 19 octombrie 2011.
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu numrul 577 din data de 13 august 2010.
50
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu numrul 736 din data de 19 octombrie 2011.
51
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu numrul 505 din data de 23 iulie 2012.
52
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu numrul 335 din data de 7 iunie 2013.
53
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu numrul 788 din data de 16 decembrie 2013.
54
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu numrul 184 din data de 14 martie 2014.
49
92
Hotrrea Guvernului nr. 1892/2004 presupunea, n esen, acelai sistem de sprijin, numrul de certificate
verzi alocate pentru energia produs i livrat fiind, ns, mai mic.
93
94
56
95
Tip central/grup
noi57
retehnologizate
neretehnologizate puse n funciune
nainte de 1 ian. 2004
noi
noi
CV/MWh
Durata
(ani)
3 CV
(redus cu 0,7 CV)*
15
2 CV
10
0.5 CV
2 CV pn n 2017
(redus cu 0,5 CV)*
1 CV din 2018
(redus cu 0,25 CV)*
6 CV
(redus cu 3 CV)*
2 CV
2 CV
1 CV
1 CV
15
15
15
15
15
15
1 CV suplimentar
15
1 CV suplimentar
15
Centralele noi sunt, conform art. 2 lit. g) din Legea nr. 220/2008, acele centrale electrice puse n funciune
dup data de 1 ianuarie 2004, compuse n totalitate din echipamente noi.
58
Conform art. 3 alin. (8) din Legea nr. 220/2008, n cazul productorilor de E-SRE care au beneficiat de
certificate verzi anterior aplicrii sistemului de promovare prevzut de Legea nr. 220/2008, perioadele de
aplicare se vor diminua corespunztor perioadelor pentru care acetia au beneficiat deja de certificate verzi.
96
bugetele anuale estimate (care cuprind valoarea total estimat a certificatelor verzi pentru
ntreaga perioad de sprijin pentru contractele ncheiate n anul respectiv):
Tabelul 7.2. Estimarea bugetului necesar pentru susinerea schemei de sprijin
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total
Anul
Buget
(milioane lei)
23.305
13.902
14.504
10.666
9.322
9.015
80.713
Surs: Decizia CE
59
Art 14, alin. (1) din Legea nr. 220/2008 prevede faptul c productorii de energie electric din surse
regenerabile de energie vnd energia electric produs pe piaa de energie electric la preul pieei.
60
Art 10 din Legea nr. 220/2008 prevede faptul c: productorii de energie electric din surse regenerabile de
energie i furnizorii vor tranzaciona certificate verzi pe piaa centralizat a certificatelor verzi, precum i pe
piaa contractelor bilaterale a certificatelor verzi.
97
Sursa: Raportul ANRE de monitorizare a funcionrii sistemului de promovare a energiei electrice produse din
surse regenerabile n anul 2013
Evoluia lunar din ultimii trei ani a structurii pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate
n reea de productorii cu uniti dispecerizabile, este prezentat n figura de mai jos:
Figura 7.4. Evoluia lunar a structurii pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate n reea
Sursa : ANRE, Raportul privind rezultatele monitorizrii pieei de energie electric n luna februarie 2014
98
Sursa: Raportul ANRE de monitorizare a funcionrii sistemului de promovare a energiei electrice produse din
surse regenerabile n anul 2013
99
Sursa: Raportul ANRE de monitorizare a funcionrii sistemului de promovare a energiei electrice produse din
surse regenerabile n anul 2013
Tranzacionarea Certificatelor Verzi (CV) de ctre productorii de energie electric din surse
regenerabile de energie i furnizori se realizeaz att pe piaa centralizat a certificatelor
verzi, precum i prin contracte bilaterale. Cadrul de tranzactionare a certificatelor verzi, pe
piaa CV este asigurat de Operatorul Pieei de Energie Electric OPCOM, conform
reglementrilor ANRE.
Cotele de pia ale cumprtorilor de CV pe piaa de certificate verzi pentru anul 2013 sunt
prezentate n figura de mai jos.
61
La nivel naional, strategia energetic a Romniei pentru perioada 2007-2020, aprobat prin Hotrrea de
Guvern nr. 1069/2007, stabilete nivelul intelor naionale privind ponderea energiei electrice produse din
surse regenerabile de energie n consumul final de energie electric la 35 % (2015) i la 38 % (2020).
100
n tabelul de mai jos sunt prezentate valorile medii anuale ale indicatorilor de structur C1
(cota de pia a celui mai mare productor de E-SRE beneficiar de CV, exprimat n
procente) i HHI determinate pe baza numrului de CV emise productorilor de E-SRE n
perioada 2005-2013.
101
Veniturile ncasate, raportate de productorii de E-SRE din vnzarea CV pentru anul 2013, au
fost de cca. 1.663.000.000 lei (376 milioane euro).
Segmentarea pieei certificatelor verzi, n funcie de modalitatea de tranzacionare
Certificatele verzi emise n anul 2013 productorilor de energie electric din SRE au fost
ofertate i tranzacionate pe cele dou segmente de pia, dup cum urmeaz:
-
Restul de 5,48% au fost transferate din contul de productor n contul de furnizor, pentru
acelai operator economic care are calitate dubl, de productor de E-SRE i furnizor.
Segmentarea pieei certificatelor verzi, n funcie de tipul SRE
Situaia CV emise pentru tranzacionare pe tip de surs regenerabil de energie, n anul
2013, a fost, dup cum este prezentat n figura de mai jos, urmtoarea: 64,41%
productorilor din surse eoliene, 11,12% productorilor din surse hidro, 18,93% celor din
surse fotovoltaice i 5,54% celor din biomas, inclusiv centralele pe gaz de fermentare a
deeurilor.
102
Sursa: Raportul ANRE de monitorizare a funcionrii sistemului de promovare a energiei electrice produse din
surse regenerabile n anul 2013
Sursa: Raportul ANRE de monitorizare a funcionrii sistemului de promovare a energiei electrice produse din
surse regenerabile n anul 2013
103
Sursa: Raportul ANRE de monitorizare a funcionrii sistemului de promovare a energiei electrice produse din
surse regenerabile n anul 2013
De asemenea, avnd n vedere ultimele modificri ale cadrului legal62, privind exceptarea de
la aplicarea prevederilor Legii nr. 220/2008 a unui procent din cantitatea de energie
electric livrat consumatorilor finali (prevedere ce vizeaz, n principal, marii consumatori
de energie), se poate aprecia faptul c impactul asupra restului consumatorilor finali ar
putea crete. Exceptarea63 urmeaz a se realiza difereniat, n funcie de electro-intensitatea
operatorilor economici: 85% n cazul unei electro-intensitati mai mari de 20%, 60% n cazul
unei electro-intensiti de 10-20% i 40% n cazul unei electro-intensiti de 5-10%.
7.4. Concluzii
Schema de sprijin instituit de Legea nr. 220/2008 are ca scop promovarea producerii
energiei din surse regenerabile de energie, n vederea atingerii unor inte naionale de
33%, 35% i, respectiv, 38% pentru ponderea energiei electrice produse din surse
62
104
regenerabile n consumul final brut de energie electric, n perspectiva anilor 2010, 2015 i
2020.
n urma aplicrii acestei scheme de sprijin, n anul 2013, capacitile instalate n centralele
electrice care au beneficiat de sistemul de promovare a E-SRE au ajuns la 4349 MW, iar
producia de E-SRE aferent la 6279 GWh. Astfel, n anul 2013, ponderea energiei electrice
din surse regenerabile n consumul total brut de energie electric a fost de 40%, gradul de
ndeplinire a intei naionale de energie electric propus pentru anul 2013 fiind de 116%.
Veniturile ncasate, raportate de productorii de E-SRE din vnzarea de CV, pentru anul
2013, au fost de cca. 1.663 mil lei (376 mil. euro), ceea ce a meninut trendul ascendent al
impactului n factura consumatorului. Astfel, n anul 2013, impactul n factura
consumatorului final a fost de 40,04 lei/MWh (8,92 euro/MWh).
Din punct de vedere concurenial, piaa certificatelor verzi era, n anul 2013, caracterizat
de o valoare n scdere a HHI, de 908, prezentnd un nivel moderat de concentrare a puterii
de pia. Totui, trebuie avut n vedere c piaa certificatelor verzi este o pia
complementar celei de producere i comercializare a energiei electrice, scopul emiterii
certificatelor verzi i al tranzacionrii acestora fiind tocmai acela de a permite energiei
produse din surse regenerabile s aib un pre competitiv. Dezvoltarea acestei piee a fost
rezultatul aplicrii unei scheme de sprijin reflectate direct n factura consumatorilor,
productorii de E-SRE fiind stimulai att financiar, prin intermediul certificatelor verzi, ct i
prin norme legale ce asigur preluarea ntregii cantiti de energie produs n Sistemului
Electroenergetic Naional, n mod garantat i cu prioritate, n detrimentul celorlali
productori de energie electric, din surse convenionale.
De asemenea, avnd n vedere ultimele modificri ale cadrului legal, privind exceptarea de
la aplicarea prevederilor Legii nr. 220/2008 a unui procent din cantitatea de energie
electric livrat consumatorilor finali (prevedere ce vizeaz, n principal, marii consumatori
de energie), se poate aprecia faptul c impactul asupra restului consumatorilor ar putea
crete.
105
106
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
107
108
distribuie i furnizare a
energiei termice (75
ntreprinderi)
Total - Venituri nregistrate
din activitatea analizat (75
ntreprinderi)
Profit/pierdere
Cantitatea de energie termic
livrat consumatorilor
evoluie n perioada
analizat, anul 2007=100%
1,75
0,131
100
1,87
1,98
1,98
1,93
2,40
1,47
-0,263 -0,063
0,034
-0,137 -0,335
-0,521
96,28
90,52
84,76
60,74
92,08
71,61
Din datele prezentate n tabelul de mai sus se constat, n perioada analizat, o scdere pe
linie a tuturor indicatorilor economico financiari nregistrai n cadrul activitii de furnizare
a energiei termice. Cifra de afaceri nregistrat de ntreprinderile analizate precum i
veniturile rezultate din activitatea de baz au sczut de la un an la altul, pe fondul
continurii fenomenului de debranare a clienilor de la sistemul centralizat de alimentare
cu energie termic, pe fondul nencasrii la timp a creanelor provenite de la populaie i de
la ntreprinderile ce i desfoar activitatea pe raza unitilor administrative teritoriale,
consumatori de energie termic, precum i din cauza pierderilor nregistrate pe ntreg fluxul
de producere i distribuie a energiei termice, a lipsei soluiilor de finanare n vederea
modernizrii i retehnologizrii centralelor termice i a reelelor de distribuie.
Profitul ntreprinderilor producatoare de energie termica nregistrat n anul 2007 s-a
diminuat n perioada analizat, astfel nct, n anul 2013 ntreprinderile productoare de
energie termic cumulau pierderi de 521 mil. lei. La aceasta situaie a contribuit ntr-o mare
msur i preul crescut al gazelor naturale folosite n procesul de producie a energiei
termice.
Figura 8.1. Evoluia ponderii pierderilor nregistrate n perioada 2007-2013 (%)
30
25,75
25
20
26,48
22,78
19,92
19,73
19,98
20,49
Evoluia ponderii pierderilor
nregistrate n perioada 2007
- 2013
15
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
109
2013
activitatea n domeniul
2011
2012
2013
78,7
71,3
65,8
Din datele prezentate mai sus rezult c prin restrngerea activitii desfurate n cadrul
ntreprinderilor productoare de energie termic, un numr important de salariai i-au
pierdut locul de munc, respectiv aproape 7500 salariai (35% din total) au fost
disponibilizai sau ntreprinderile la care lucrau au intrat n insolven sau faliment.
de
2013
1,84
52,74
111
4,5
Investiii pentru producia de
energie termic
39,5
40,1
12,63
64
112
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010
Anul 2011
Anul 2012
Anul 2013
Din analiza datelor primite a rezultat c n anul 2013 preul cel mai sczut pentru energie
termic a fost pltit de consumatorii casnici din oraele Cernavod, Arad, Vaslui, Tulcea i
Bacu, care au pltit sume cuprinse ntre 86 lei i 154 lei per gigacalorie.
n acelai an, energia termic cu cel mai ridicat pre a fost livrat locuitorilor din oraele
Constana, Reita, Brila, Miercurea Ciuc i Trgu Mure, care au pltit sume cuprinse ntre
311 lei i 387 lei per gigacalorie.
n cazul energiei termice livrat agenilor economici situaia se prezint astfel:
Cele mai mici preuri pentru consumul de energie termica l-au pltit ntreprinderile
ce i desfoar activitatea n oraele Cernavod, Motru, Tulcea i Ploieti, care au
achitat sume cuprinse ntre 90 lei i 195 lei per gigacalorie;
113
Cele mai mari preuri au fost achitate de ctre agenii economici care i desfoar
activitatea n oraele Zalu, Mangalia, Focani, Reita, Sibiu, Brila care au pltit
pentru energia termic consumat sume cuprinse ntre 415 lei i 579 lei per
gigacalorie.
Totodat, n cursul lunii octombrie a anului 2011 au intrat n vigoare prevederile O.U.G. nr.
69/31.08.2011 pentru modificarea O.G. nr. 36/2006, prin care a fost eliminat subvenia
pentru compensarea creterilor neprevizionate ale preurilor la combustibilii folosii pentru
producerea de energie termic furnizat populaiei prin sisteme centralizate, acordat de la
bugetul de stat(central).
Practic din acel moment, compensarea costurilor pentru prestarea serviciului public de
producere, transport i distribuie a energiei termice n sistem centralizat ctre populaie a
fost asigurat numai din bugetele locale de ctre autoritile administraiei publice locale.
114
9. Msura 9 - Alte ajutoare de stat primite de ctre agentul economic pentru acoperirea
costurilor aferente prestrii serviciului public de alimentare cu energie termic n
sistem centralizat.
Tabelul 8.5. Volumul ajutoarelor de stat de natura compensaiilor, acordate ntreprinderilor
ce i desfoar activitatea n domeniul producerii, transportului, distribuiei i furnizrii
energiei termice n sistem centralizat
Msurile de sprijin
acordate sub forma
Pn
compensaiilor
2012 n oct.
pentru realizarea
20072008
20092010
2011
mil. 2013
Total
serviciului de interes
mil. lei
mil. lei
mil. lei
mil. lei
mil. lei
lei
mil.
economic general
lei
(producerea de
energie termic)
1.006,87
264,14
285,82
244,09
127,70
82,08
3,04
0,0
Msura 1
336,78
273,60
267,09
119,95
130,32
141,27 116,03 1.385,04
Msura 2
782,61
131,03
119,85
127,87
191,25
209,67
2,94
0,0
Msura 3
217,78
207,44
249,98
398,66
421,75
454,32 332,41 2.282,34
Msura 4
131,56
0,0
0,04
36,14
2,30
21,90
47,52
23,66
Msura 5
134,38
0,0
0
117,00
7,80
8,98
0,60
0,0
Msura 6
193,9
0,0
0
0,0
152,74
41,16
0,0
0,0
Msura 7
91,34
0,0
0
0,0
91,34
0,0
0,0
0,0
Msura 8
241,29
173,60
5,23
12,57
23,53
20,73
5,04
0,59
Msura 9
1.123,33
891,98
1.054,74
1.115,27
936,59
654,73 472,69 6.249,33
Total
Din datele prezentate n Tabelul 8.5 rezult c, n perioada 2007 oct. 2013 ntreprinderile
care produc energie termic au primit din partea autorittilor publice centrale i locale
ajutoare de stat/compensaii n valoare de 6,24 mld. lei, cele mai importante sume fiind
acordate pentru acoperirea integral a diferenei dintre preul de producere, transport,
distribuie i furnizare a energiei termice livrate populaiei i preurile locale de facturare, n
conformitate cu Ordinul nr. 252/2009 art. 12, alin. (2), lit. b), respectiv 2,28 mld. lei.
Totodat, se poate observa c valoarea ajutoarelor de stat/compensaiilor de care au
beneficiat ntreprinderile n anul 2013, n comparaie cu anul 2007, a sczut cu aproximativ
58%, de la o valoare de 1.123,33 mil. lei, la o valoare de numai 472,69 mil.lei.
Aceast scdere se explic prin numrul nsemnat de consumatori - persoane fizice i ageni
economici, care s-au debranat de la sistemul centralizat de distribuie a energiei termice n
perioada analizat, prin scderea cantitii de energie termic livrat, precum i a eliminrii,
ncepnd cu anul 2011, a subveniei acordate de la bugetul de stat (central), n prezent
nivelul compensaiilor fiind stabilit i acordat din bugetul autoritilor publice locale; la
116
sfritul anului 2013 valoarea compensaiilor era mult mai sczut n comparaie cu nivelul
atins n perioada 2007-2010.
Figura 8.4. Tendina descresctoare a ajutoarelor de stat acordate sub forma compensaiilor
pentru ntreprinderile ce desfoar activitatea de producere, transport, distribuie i
furnizare a energiei termice, n perioada 2007 - 2013 preuri curente
1,40
Mld. lei
1,20
1,12
1,11
1,05
0,9
1,00
trend
0,89
0,80
0,65
0,60
0,47
0,40
0,20
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
prin acordarea de ajutoare sociale lunare pentru acoperirea unei pari din cheltuielile
aferente nclzirii locuinei n perioada de iarn, pentru anumite categorii de persoane
vulnerabile, n conformitate cu prevederile OUG 70/2011 privind msurile de protecie
social n perioada sezonului rece.
Astfel, n perioada 2007-2013, autoritile publice locale au acordat ajutoare sociale
consumatorilor vulnerabili care utilizeaz pentru nclzirea locuinei energie termic
furnizat n sistem centralizat, n valoare de 760,28 mil. lei.
Figura 8.5. Valoarea ajutoarelor sociale (acordate unor anumite categorii vulnerabile de
consumatori de catre autoritatile publice locale) n comparaie cu ajutoarele de
stat/compensaii, n perioada 2007 - 2013 preuri curente
mil. lei
1400
1200
1.123,33
1000
1.054,74
1.115,27
936,59
891,98
800
654,73
600
472,69
400
200
112,78
106,02
89,24
83,54
71,6
147,29
149,79
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ajutoare sociale
Ajutoare de stat/compensaii
O.U.G. nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor msuri privind furnizarea energiei termice populaiei,
pentru nclzirea locuinei i prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare
cu energie termic;
118
astfel nct sa fie posibil eliminarea treptat a subveniilor pentru energia termic livrat
populaiei, precum i pentru rambursarea mprumuturilor contractate n acelasi scop i plata
dobnzilor, comisioanelor i a altor costuri aferente acestora.
n cadrul aciunii de monitorizare au fost identificate i astfel de ajutoare de stat, n perioada
analizat fiind acordate ajutoare pentru retehnologizarea, modernizarea i dezvoltarea
sistemelor centralizate de producere i distribuire a energiei termice n valoare de 377,40
mil. lei.
Pe ntreaga perioad se constat o scdere accentuat a sumelor acordate pentru
retehnologizarea, modernizarea i dezvoltarea sistemelor centralizate de producere i
distribuie a energiei termice, de la 280,70 mil. lei acordai in anul 2007, la 4,60 mil. lei n
anul 2013. (Figura 8.6.)
Figura 8.6. Tendina descendent a ajutoarelor acordate pentru retehnologizarea,
modernizarea i dezvoltarea sistemelor centralizate de producere i distribuire a energiei
termice, n perioada 2007 - 2013 preuri curente
280,70
Mil. lei
300,00
250,00
200,00
trend
150,00
100,00
50,00
26,59
29,98
19,02
7,4
9,09
4,60
2011
2012
2013
0,00
2007
2008
2009
2010
H.G nr. 172 din 20 februarie 2007 privind repartizarea pe uniti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adugat pentru retehnologizarea, modernizarea i dezvoltarea sistemelor centralizate de
producere i distribuie a energiei termice;
H.G nr. 409 din 4 mai 2007 privind repartizarea pe uniti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adugat pentru retehnologizarea, modernizarea i dezvoltarea sistemelor centralizate de
producere i distribuie a energiei termice;
H.G nr. 896 din 1 august 2007 privind repartizarea pe uniti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adugat pentru retehnologizarea, modernizarea i dezvoltarea sistemelor centralizate de
producere i distribuie a energiei termice;
H.G nr. 1356 din 12 noiembrie 2007 privind repartizarea pe uniti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adugat pentru retehnologizarea, modernizarea i dezvoltarea sistemelor centralizate de
producere i distribuie a energiei termice.
119
120
121
124
125