DREPT ROMAN OBLIGAIILE

2015

FORMELE TESTAMENTULUI N DREPTUL CLASIC

n dreptul clasic, romanii au cunoscut trei forme nesolemne de testament:
1) Testamentul noncupativ se ntocmea n form verbal n prezena a apte
martori;
2) Testamentul pretorian se ntocmea n form scris i purta sigiliile celor apte
martori;
3) Testamentul militar nu presupunea respectarea unor condiii de form, ci numai
exprimarea clar a voinei testatorului. n acest sens, jurisconsulii clasici spuneau c
putea fi fcut i cu snge de pavz sau cu sabie pe nisip.
Pentru ca un testament s fi ntocmi n mod valabil, era necesar ca testatorul, martorii,
motenitorii i legatarii s aib capacitate testamentar care este denumit testamenti factio
i este de dou feluri:
-

Testamenti factio activa este capacitatea persoanei de a-i ntocmi testamentul

sau de a asista, n calitate de martor, la ntocmirea unui testament. Regula era ca n
aceast form de testament toi aceia care sunt capabili de fapt i de drept. Cu toate
acestea, au fost admise mai multe excepii de la regul. Spre exemplu, fiul de familie
care avea un peculiu n calitate de soldat i care era denumit peculium castresse
avea posibilitatea s dispun de acel peculiu prin testament cu toate c era persoan
sui iuris. De asemenea, sclavii aflai n proprietatea statului (servii publici) puteau
dispune prin testament de jumtate din peculiul lor.
La origine, femeia sui iuris nu-i putea face testamentul, ea aflndu-se sub puterea
perpetu a agnailor. mpratul Hadrian a hotrt ca femeia sui iuris s i poate face
testamentul cu autoritatis tutoris;
Testamenti factio pasiva reprezint aptitudinea persoanei de a veni la succesiune
fie n calitate de motenitor, fie n calitate de legatar. n mod simetric, regula era n
testamenti factio pasiva toi aceia care sunt capabili de fapt de drept. Dar i n
aceast materie s-au admis excepii. Astfel, s-a admis s fie instituii motenitori i fiii
de familie i sclavii (cu toate c erau asimilai lucrurilor i nu aveau capacitate).
Acetia puteau dobndi succesiunea numai cu aprobarea expres a lui pater sau a
lui nominus. Femeia putea fi instituit motenitorilor, dar a propus o lege prin care
s-a prevzut c femeia nu poate veni la succesiunea unui patrimoniu n valoare mai
mare de 100.000 de ai.

De asemenea, pentru ca un testament s fie ntocmit n mod valabil, era necesar

instituirea de motenitori despre care Gaius afirma c este fundamentul juridic al oricrui
testament. Aceast condiie presupunea respectarea unor condiii de form i de fond.
Astfel, orice testament ncepea cu instituirea de motenitori care, spunea Gaius, se fcea n
fruntea testamentului n termeni imperativi i solemni. Spre exemplu, dac era instituit
Octavian, n fruntea testamentului era scris Octavius heres estor.
Condiiile de fond ale instituirii i-au gsit expresia n dou principii fundamentale ale
dreptului succesoral roman.
I.

Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest (nimeni nu poate
muri n parte cu testament i n parte fr testament). Prin efectul acestui
principiu, motenirea legal nu se putea deschide alturi de motenirea
testamentar, iar dac testatorul dispunea numai pentru o parte din bunurile sale,
el dobndea totui ntreaga succesiune, deoarece altminteri ar fi nsemnat s se
deschid succesiunea legal alturi de cea testamentar ceea ce nu este permis;
1

DREPT ROMAN OBLIGAIILE

2015

II.

Semel heres semper hers odat motenitori, pentru totdeauna motenitori.

Acest lucru nseamn c instituirea de motenitori nu se putea face cu termen, ci
se face pentru totdeauna ntruct succesiunea este un mod de dobndire a
proprietii, iar proprietatea nu are caracter temporar, ci caracter perpetuu.

Pe lng instituirea de motenitori, romanii au cunoscut i substituirea de motenitori care

este tot o instituire, dar de gradul doi sau condiional pentru ipoteza n care cel instituit
motenitor nu dobndete succesiunea. n acest caz vine la succesiune cel substituit. Ea
poate fi de 3 feluri:
1) Substitutio vulgaris este vorba de forma obinuit a substituiei i se fcea pentru
ipoteza n care cel instituit motenitor nu voia sau nu putea s accepte succesiunea;
2) Substitutio pupillaris se fcea numai pentru ipoteza n care cel instituit motenitor
ar fi murit nainte de vrsta pubertii deoarece el era incapabil de fapt i nu putea s
i fac testamentul;
3) Substitutio quasi pupillaris se fcea numai pentru ipoteza n care cel instituit
motenitor i-ar fi pierdut minile (mente captus) ntruct i nebunul este incapabil de
fapt;

A. Succesiunea deferit contra testamentului

Romanii au cunoscut i motenirea deferit contra testamentului. Acest sistem succesoral
este expresia principiului simetriei cci n concepia vechilor romani, aa cum testatorul i
poate institui descendenii ca motenitori, tot aa de bine el poate s-i dezmoteneasc
descendenii cu condiia s respecte anumite forme solemne. Astfel, fiul de familie era
dezmotenit prin utilizarea formulei solemne Ocatvius filius meus exheres esto (Octavian, fiul
meu, s fie dezmotenit). ntruct dezmotenirea fiilor se fcea individual, dac se
dezmotenea i un altul, trebuia s se menioneze expres.
Fiicele i nepoii din fii erau dezmotenii prin formula solemn ceteri omnes exheredes sunto
(toi ceilali s fie dezmotenii).
Dac un fiu de familie era dezmotenit fr respectarea formelor solemne, testamentul era
ruptum (era nul), nu i producea efectele. Dac erau dezmotenii fr respectarea formelor
solemne fiice sau nepoi, testamentul nu era nul, ci se rectifica astfel nct cei dezmotenii
fr respectarea formelor solemne s dobndeasc, totui, o parte din succesiune.
Aceleai efecte juridice se produceau i n cazul omisiunii, aceasta aprnd atunci cnd
descendenii nu erau nici insituii, nici dezmotenii, ci pur i simplu omii (nu erau menionai
n testament). Prin urmare, dac era omis un fiu, testamentul era nul. Dac erau omii fiice
sau nepoi, acesta era rectificat.
Cu timpul, ns, spre sfritul Republicii, ideile romanilor n materie succesoral au evoluat
astfel nct n noile condiii s-a impus ideea de officium, ideea de iubire pe care testatorul o
datoreaz rudelor sale apropiate. Din aceast categorie fceau parte descendenii,
ascendenii, fraii i surorile. Dac testatorul dezmotenea o rud apropiat dintre cele
menionate chiar cu respectarea formelor solemne, acea rud avea posibilitatea s atace
testamentul n justiie printr-o aciune special denumit querela inofficiosi testamenti
(plngere pentru testamentul inoficios adic pentru testamentul lipsit de officium). Aceast
aciune era intentat n faa tribunalului centumvirilor. Acetia anulau testamentul spunnd c
testatorul a fost nebun (deci incapabil de fapt) atunci cnd i-a ntocmit testamentul ntruct
numai un nebun i poate dezmoteni rudele apropiate.
2

DREPT ROMAN OBLIGAIILE

2015

Existau anumite cauze care justificau dezmotenirea rudelor apropiate. De exemplu tentativa
de omor justificat. ns acele cauze sau acele motive nu erau prevzute sau enumerate n
textele din legi, ci erau lsate la aprecierea tribunalului. n decursul timpului, s-a constatat c
acea practic a centumvirilor nu era unitar, ci era contradictorie. De aceea, mpratul
Justinian a ntocmit o list cu cauzele care justific dezmotenirea rudelor apropiate i o alt
list cu cauzele care justific intentarea querelei inofficiosi testamenti n vederea anulrii
testamentului.

DOBNDIREA MOTENIRII
Alte texte romane se refer la dobndirea succesiunii, iar n funcie de aceasta motenitorii
se clasific n 3 categorii:
1) Heredes sui et necesarii din aceast prim categorie fac parte toi aceia care din
partea lui pater familias deveneau persoane sui iuris adic prima categorie de
motenitori legali. Ei sunt numii motenitori necesari ntruct succesiunea le revine
de drept, automat i de aceea, n cazul acestor motenitori, nu se pune nici problema
acceptrii motenirii cci nu treuie acceptat, nici problema repudierii succesiunii
pentru c nu putea fi repudiat, le revenea de drept.
Aceti motenitori puteau veni i la succesiunea legal, dar i la succesiunea
testamentar;
2) Heredes necesarii fac parte sclavii instituii motenitori ntruct din raiuni de ordin
practic romanii au admis i instituirea sclavului propriu, dar i instituirea sclavului
altuia. Dac era instituit sclavul propriu atunci clauza de instituire era urmat de
clauza dezrobirii sclavului astfel nct la moartea testatorului, sclavul instituit
motenitor dobndea succesiunea n calitate de dezrobit. Spre exemplu: dac
testatorul era insolvabil i nu voia ca dup moartea sa bunurile sale s fie scoase la
licitaie i vndute n numele su, el dezrobea sclavul, bunurile treceau n patrimoniul
acestuia i erau vndute pe numele sclavului.
Nici aceti motenitori nu puteau repudia succesiunea, le revenea de drept. ns,
sclavii instituii puteau veni numai la succesiunea testamentar;
3) Heredes extranei/voluntarii din aceast ultim categorie fceau parte persoane
strine de familie cu precizarea c n materia dobndirii succesiunii, colateralii erau
considerai i ei strini de familie. Aceti motenitori erau denumii i motenitori
voluntari ntruct ei aveau posibilitatea fie s accepte succesiunea, fie s o
repudieze. Dac acceptau succesiunea, atunci era necesar s recurg la una din
formele acceptrii motenirii. Acestea erau n numr de 3:
a. Cretio form de acceptare a succesiunii care presupunea pronunarea unor
cuvinte solemne, iar testatorul avea posibilitatea de a impune motenitorului
instituit s accepte succesiunea n aceast form;
b. Pro herede gestio nseamn administrarea n calitate de motenitor astfel
nct dac motenitorul face un act de administrare a bunurilor succesorale,
se interpreteaz c a neles s accepte succesiunea n mod tacit. Spre
exemplu: dac motenitorul vinde un bun din succesiune se interpreteaz c
a acceptat succesiunea n mod tacit;
c. Nuda voluntas form de acceptare a motenirii nesolemn, dar expres.
3

DREPT ROMAN OBLIGAIILE

2015

CONDIIILE ACCEPTRII MOTENIRII

Acceptarea motenirii presupune ntrunirea anumitor condiii:
1. Cel ce accept motenirea trebuie s aib capacitatea de a se obliga deoarece o
motenire nu cuprinde numai lucruri corporale i drepturi de crean, ci cuprinde i
datorii care trebuie s fie pltite de motenitori. De aceea fiul de familie i sclavul,
dac sunt instituii motenitori, nu pot accepta succesiunea fr aprobare expres a
lui pater familias sau a lui dominus, aprobare denumit iussu patris sive domini.
2. Cel instituit motenitor trebuie s aib ius capiendi sau dreptul de a culege o
succesiune. Acest drept a fost creat prin legile Iulia i Papia Poppaea date n vremea
mpratului Augustus i cunoscute sub denumirea de legi caducare, legi care
cuprind dou categorii de dispoziii denumite pars nuptiaria i pars caducaria.
Prin dispoziii din pars nuptiaria s-a prevzut, la sugestia lui Octavian Augustus, ca femeile
ntre 20 i 50 de ani i brbaii ntre 25 i 60 de ani s triasc n regimul cstoriei i s
aib copii.
Dac cei instiuii motenitori erau celibatari, nu primeau nimic din succesiune. Aceia care
erau cstorii, dar nu aveau copii primeau numai jumtate din succesiunea pentru care au
fost instituii. Partea caduc (partea nedobndit) din succesiune revenea acelora care erau
instituii n acelai testament i ntruneau condiiile legilor caducare. Dac nu existau
asemenea motenitori, atunci ntreaga succesiune devenea caduc i revenea statului
roman.

EFECTELE ACCEPTRII SUCESIUNII

Pe de alt parte, acceptarea succesiunii produce i anumite efecte juridice pe care le
denumim efectele acceptrii motenirii.
Un prim efect al acceptrii l reprezint confuziunea patrimoniilor. n virtutea acestui efect,
patrimoniul defunctului se contopete cu patrimoniul motenitorului. Acest efect poate avea
consecine pgubitoare i pentru motenitori, dar i pentru creditori defunctului. Consecinele
pgubitoare pentru motenitori se produc atunci cnd succesiunea este ncrcat de datorii
deoarece, la origine, motenitorul rspundea pentru datoriile succesorale ultra vires
hereditatis (dincolo de limitele activului succesoral), ceea ce nseamn c dup ce se epuiza
activul succesiunii, motenitorul trebuia s plteasc datoriile succesorale din propriile
bunuri. De aceea, pretorul a intervenit i a creat ius abstinendi (dreptul de a se abine) n
virtutea cruia motenitorul rspundea pentru datoriile succesorale numai intra vires
hereditatis (numai n limitele activului succesoral). Tot pe aceast linie mpratul Justinian a
decis ca acel motenitor care face un inventar al bunurilor succesorale s rspund pentru
datoriile succesiunii numai intra vires hereditatis. Acest drept a fost denumit beneficium
inventarii (beneficiul de inventar).
Acceptarea motenirii poate genera consecine pgubitoare i pentru creditorii defunctului
atunci cnd motenitorul este insolvabil deoarece, prin confuziunea patrimoniilor, patrimoniul
defunctului se contopete cu patrimoniul motenitorului, iar creditorii defunctului vin n
concurs cu creditorii motenitorului. ntruct motenitorul este insolvabil, creditorii defunctului
nu vor putea s i valorifice drepturile de crean integral, ci numai n parte (proporional cu
cele de crean). Din aceast cauz pretorul a intervenit i a creat separatio bonorum astfel
nct ori de cte ori motenitorul era insolvabil, bunurile defunctului erau separate de
4

DREPT ROMAN OBLIGAIILE

2015

bunurile motenitorului, iar creditorii defunctului i valorificau drepturile de crean integral

pe seama bunurilor defunctului i numai dup aceea se producea confuziunea patrimoniilor.

REPUDIEREA MOTENIRII