Ensight Management Consulting

Studiu Piata Asigurarilor (ECE si Romania)

Pagina 1 din 3

COMUNICAT DE PRESA

Studiu Ensight: Analiza pietei asigurarilor (Europa Centrala si de Est si

Romania)
BUCURESTI 13 FEBRUARIE 2015
Ensight Management Consulting prezinta rezultatele Studiului pietei asigurarilor din Europa Centrala si
de Est si a pietei asigurarilor din Romania. Obiectivul studiului este de a analiza evolutia pietei de asigurari in anii
precedenti si de a identifica tendintele pe termen mediu si lung ale acestei piete. Studiul curpinde activitatea inregistrata
in urmatoarele tari: Romania, Polonia, Republica Ceha, Slovenia, Ungaria, Slovacia, Croatia si Bulgaria, iar analiza si
tendintele pietei s-au bazat pe date disponibile la Septembrie 2014.
Obiectivul studiului include analiza volumului de piata pentru asigurari de viata respectiv asigurari generale, dinamica,
canale de distributie, niveluri de profitabilitate si tendintele generale de piata. Studiul include, de asemenea, o analiza
concurentiala a pietei de asigurari din Romania, a gradului de consolidare a pietei si tranzactiile aferente, tendintele
viitoare si o prezentare a principalelor reglementari din sectorul asigurarilor din Romania.

Prezentarea generala a sectorului asigurarilor din Europa Centrala si de Est (ECE)

In ultimii 3 ani, regiunea ECE a inregistrat tendinte diferentiate pe segmentele de piata asigurari de viata (crestere)
si asigurari generale (scadere). In cazul ECE, asigurarile de viata reprezenta mai putin de 50% din totalul pietei
asigurarilor din ECE, sub media inregistrata la nivel european. Segmentul asigurarilor de viata a inregistrat crestere,
mai ales datorita tendintelor generale de crestere inregistrate la nivelul pietei din Polonia. In acelasi timp, dimensiunea
segmentului asigurarilor generale s-a redus usor, ajungand sa fie cu putin peste 50% in 20121, ca urmare a scaderii
cumulate inregistrate in jumatate din tarile din ECE. Cu cea mai profitabila subcategorie a pietei de asigurari generale
- asigurarile auto in scadere, cresterea primelor de asigurare de sanatate respectiv de locuinta nu a fost suficienta
pentru a mentine valoarea pietei.
Nivelul de profitabilitate inregistrat la nivelul regiunii ECE a fost sustinut de toate pietele de asigurari din regiune,
cu exceptia Romaniei, singura piata de asigurari care inregistreaza pierderi, pentru al 8-lea an consecutiv.

In piete precum Polonia, Slovacia si Croatia canalul vanzarilor

directe este inca cel mai dominant canal de distributie pentru
produsele de asigurari de viata, in timp ce in Romania,
Bulgaria si Slovenia, agentii de vanzari reprezinta canalul
dominant de distributie.

Evolutia primelor subscrise pentru

asigurare de viata si generale
(Romania, an-de-an)

Pe piata asigurarilor generale din ECE, agentii de

vanzari domina canalale de distributie ale
asigurarilor. Bulgaria reprezinta o exceptie, brokerii
dominand usor in aceasta piata. In viitor se preconizeaza o
crestere a canalelor alternative de vanzare a produselor de
asigurari precum cele online sau mobile, in special in ceea ce
priveste produsele standardizate, traditionale de asigurare
cu o distributie in masa.
Sursa:
Raport anual Autoritatea de Supraveghere
Financiara 2013
Ensight analysis

Pe baza celor mai recente date disponibile despre regiunea ECE la momentul analizei, Septembrie 2014

2000 - 2015, Ensight Management Consulting. All rights reserved

Ensight Management Consulting

Studiu Piata Asigurarilor (ECE si Romania)
Pagina 2 din 3

Analiza pietei asigurarilor din Romania

Evolutia primelor brute subscrise - PBS - in Romania in ultimii ani a avut o tendinta descendenta. Scaderea
pietei asigurarilor, inregistrata in Romania in 20132, s-a datorat in principal scaderii primelor brute subscrise pentru
asigurari de viata si a inchiderii pozitiilor privind asigurarile de viata cu componenta investitionala. Vanzarea de produse
de asigurari generale a inregistrat o usoara crestere, care insa nu a putut contracara scaderea inregistrata in sectorul
asigurarilor de viata.

Evolutia primelor brute subscrise

(Romania, 2013 mRON)
-1%

-6%

-6%

+6%

-2%

Sursa:
Raport anual Autoritatea de Supraveghere
Financiara 2013
Ensight analysis

Structura PBS in Romania in anul 2013 a inglobat asigurari

generale reprezentand 6,490 mRON cu o pondere in piata de 79.88%,
in timp ce segmentul asigurarilor de viata a reprezentat 1,634 mRON
cu o cota de piata de 20.12%.In 2013, sectorul asigurarilor de viata sa contractat in principal datorita scaderii produselor de asigurare
traditionale (7.36% scadere nominala comparativ cu 2012) si in special
datorita scaderii pietei de asigurari de viata cu componenta
investitionala (13.15% scadere nominala comparativ cu 2012). In
segmentul asigurarilor generale am asistat la o usoara revigorare de
0.56% in 2013, datorata cresterii de 15.19 % a valorii primelor brute
subscrise pentru asigurarile de raspundere civila, comparativ cu 2012.
Expansiunea a fost dictata de cresterea pretului produselor de asigurare
de acest tip.

Nivelul de profitabilitate inregistrat in sectorul asigurarilor din Romania s-a mentinut in tendintele inregistrate in anii
precedenti, prin urmare, anul 2013 s-a incheiat cu un rezultat negativ net de ~1,144 mRON, reprezentand o scadere
accentuata fata de rezultatul net negativ de 387 mRON inregistrat in 2012. Top 5 cele mai profitabile companii de
asigurari (Allianz Tiriac Asigurari, Metropolitan Life Asigurari, City Insurance, Generali Romania si Uniqa Asigurari) au
reprezentat ~81% din profitul total inregistrat, in timp ce companiile cele mai neprofitabile, care au reprezentat ~90%
din pierderea totala inregistrata pe piata, au fost Astra, Asirom VIG, Omniasig VIG si Groupama Asigurari.
Brokerii si agentii de asigurari domina in Romania canalul de distributie al asigurarilor. Brokerii de asigurari au
intermediat 48.84% din totalul primelor brute subscrise in 2013, indicand o crestere fata de 2012, cand brokerii au
intermediat doar 43.64% din totalul primelor brute subscrise. Trebuie remarcata, de asemenea, tendinta actuala de a
dezvolta mediul online si aplicatiile pentru dispozitive mobile, ca si canal direct de distributie pentru retail.
Segmentul persoanelor juridice a crescut in 2013, atingand 3,885 mRON, in timp ce sectorul de retail a scazut
la 4,239 mRON, in 2013 comparativ cu 2012. Astfel, segmentul de retail al pietei asigurarilor s-a contractat cu 4.23%
in cazul asigurarilor generale si cu 9.33% pentru produsele de asigurari de viata. Evolutia a fost determinata de strategia
principalilor actori din piata de a se axa pe clientii persoane juridice si de a-si reduce, in paralel, expunerea pe segmentul
retail.
Tendintele majore din piata asigurarilor din Romania sunt de reducere a expunerii privind produsele/categoriile
de asigurari de masa in vederea evitarii razboiului de preturi; dezvoltarea de parteneriate cu brokeri pe segmentul
asigurarilor generale in vederea promovarii de portofolii complete pentru segmentul persoanelor juridice, incluzand
produse de asigurare de nisa; cresterea calitatii serviciilor prestate pentru diferentierea asiguratorilor in piata. Un aspect

Pe baza celor mai recente date disponibile despre regiunea ECE la momentul analizei, Septembrie 2014

2000 - 2015, Ensight Management Consulting. All rights reserved

Ensight Management Consulting

Studiu Piata Asigurarilor (ECE si Romania)
Pagina 3 din 3

suplimentar pe care se concentreaza eforturile din segmentul asigurarilor de viata este dezvoltarea unui portofoliu de
produse de asigurari de sanatate si a serviciilor conexe acestora.
Informatii suplimentare sunt disponibile la cerere, inclusiv versiunea completa a studiului.
Va rugam sa ne contactati la:
Flavia Matei
Manager
Ensight Management Consulting
Mobil: + 40 743 856736
E-mail:flavia.matei@ensight.ro

www.ensight.ro
Despre Ensight Management Consulting
Ensight Management Consulting este unul dintre cei mai importanti jucatori din piata de consultanta in management din Romania, prin
venituri si numar de consultanti.
De la infiintarea sa in anul 2000, Ensight a crescut in mod continuu, dezvoltand un protofoliu complex de servicii de consultanta in
urmatoarele arii: strategie, operatiuni, finante, resurse umane si tehnologie, astfel oferind solutii integrate de consultanta.

2000 - 2015, Ensight Management Consulting. All rights reserved