CONSILIUL CONCURENEI

RAPORT
privind investigaia util pentru cunoaterea pieei cerealelor de
panificaie, declanat prin Ordinul Preedintelui Consiliului
Concurenei nr. 264/06.09.2007

FEBRUARIE 2009

Cuprins
Introducere .......................................................................................................................3
Capitolul 1 Descrierea produsului ................................................................................5
Capitolul 2 Structura pieei grului...............................................................................8
2.1
Oferta de gru ..................................................................................................8
2.2
Reglementarea i intervenia public asupra ofertei de gru .........................11
2.3
Specificul comportamentului productorilor agricoli individuali..................17
2.4
Cererea de gru ..............................................................................................22
2.5
Comerul exterior cu gru ..............................................................................28
2.6
Reglementri referitoare la funcionarea pieei naionale a cerealelor ..........31
2.7
Formarea preurilor ........................................................................................32
2.8
Performana economic i eficiena n sector ................................................35
Capitolul 3 Aspecte importante n definirea pieei relevante......................................37
3.1
Caracteristici ale pieei relevante a produsului ..............................................37
3.2
Piaa geografic relevant ..............................................................................38
3.3
Bariere la intrarea pe pia .............................................................................39
Capitolul 4 Serviciile de depozitare a grului.............................................................40
4.1
Oferta pe piaa serviciilor de depozitare a grului .........................................40
4.2
Bariere administrative la intrarea pe piaa serviciilor de depozitare..............41
4.3
Cererea pe piaa serviciilor de depozitare......................................................42
4.4
Sistemul certificatelor de depozit...................................................................43
4.5
Aspecte privind activitatea de gradare a seminelor de consum ....................44
4.6
Plata serviciilor de depozitare........................................................................44
Concluzii i propuneri....................................................................................................46
Bibliografie selectiv .....................................................................................................49
Anexe .............................................................................................................................50

Abrevieri
ANAMOB

Asociaia Naional a Industriilor de Morrit i Panificaie din Romnia

ANRS

Administraia Naional a Rezervelor de Stat

APDRP

Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit

APIA

Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur

CNDP

Pli Naionale Directe Complementare

CRCE

Centrul Romn de Comer Exterior

FAO

Organizaia Naiunilor Unite pentru Alimentaie i Agricultur

FAOSTAT

Biroul de statistic al FAO

FEADR

Fondul European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural

FEGA

Fondul European pentru Garantare n Agricultur

INS

Institutul Naional de Statistic

MAPDR

Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale

OCDE

Organizaia de Cooperare i Dezvoltare Economic

OCP

Organizarea Comun de Pia

OMC

Organizaia Mondial a Comerului

PAC

Politica Agricol Comun

SAPS

Schema de Plat Unic pe Suprafa

SNGSC

Sistemul Naional de Gradare a Seminelor de Consum

Introducere
Investigaia util pentru cunoaterea pieei cerealelor de panificaie a fost
declanat prin Ordinul Preedintelui Consiliului Concurenei nr. 264/06.09.2007 i a
avut scopul de a pune n eviden organizarea sectorului cerealelor de panificaie, modul
de funcionare i mecanismele acestui sector. Dat fiind caracterul de investigaie util
pentru cunoaterea pieei, acest studiu i-a propus s furnizeze autoritii de concuren i
altor persoane interesate o imagine asupra mecanismelor concureniale i s reprezinte un
instrument de lucru pentru posibilele analize ulterioare ale sectorului cerealelor de
panificaie.
n prezent, sectorul analizat face obiectul unei alte investigaii derulate de
Consiliul Concurenei cu scopul descoperirii de posibile practici anticoncureniale.
Desfurat n perioada septembrie 2007 decembrie 2008, prezenta investigaie
s-a concentrat asupra pieei grului, ntruct aceasta deine o pondere covritoare n
sectorul analizat, iar rezultatele obinute pot fi cu uurin extinse i asupra celorlalte piee
ce fac parte, fie n mod tradiional, fie cu caracter de noutate, din sector. De asemenea, a
fost analizat i modul de organizare i funcionare a pieei serviciilor de depozitare a
grului, serviciu care prezint o importan deosebit asupra modului de funcionare a
pieei grului, n special prin influenarea comportamentului ofertei de gru.
Acest demers reprezint o noutate din punct de vedere al obiectului cercetrii,
fiind prima investigaie util pentru cunoaterea pieei desfurat de Consiliul
Concurenei asupra unui produs al sectorului agricol.
Cercetrile ntreprinse s-au bazat att pe analiza cadrului legislativ, ct i pe
analiza datelor i informaiilor disponibile din surse publice. n plus, Consiliul
Concurenei a colectat informaii, prin intermediul unor chestionare, de la principalii
operatori economici din sector i de la un eantion reprezentativ de productori agricoli
individuali (informaiile din urm au fost obinute prin efortul structurilor teritoriale ale
Consiliului Concurenei).
Rezultatele investigaiei sunt cuprinse n prezentul Raport, a crui structur ine
cont de metodologia de analiz a organizrii pieelor, utilizat frecvent n literatura de
specialitate i preluat cu adaptri privind specificul pieei de ctre autoritile de
concuren care au realizat astfel de studii sectoriale.
Raportul se concentreaz asupra aspectelor de ordin concurenial i este compus
din patru capitole, primul dintre acestea furniznd o scurt descriere a produsului analizat.
Urmtorul capitol este i cel mai elaborat al prezentului Raport, analiznd piaa
grului din perspectiva structurii acesteia. Astfel, pe parcursul celui de-al doilea capitol,
se pune accentul asupra comportamentului cererii i al ofertei de gru, asupra trsturilor
particulare ale productorilor agricoli individuali, asupra asimetriei puterii de negociere a
prilor, asupra comerului exterior cu gru i reglementrii i interveniei publice n
sector. Nu n ultimul rnd, la finele acestui capitol, sunt analizate mecanismele de formare
a preurilor pe piaa grului, precum i performana economic i eficiena n acest sector.
Al treilea capitol al Raportului este unul de dimensiuni reduse, dar care are, totui,
o importan deosebit. Pe parcursul acestui capitol sunt detaliate aspecte specifice,
respectiv problematica definirii pieei relevante (piaa relevant a produsului, piaa
geografic relevant, precum i existena barierelor de intrare pe pia).

Ultimul capitol al Raportului analizeaz funcionarea pieei serviciilor de

depozitare a grului, fiind prezentate att aspecte referitoare la cererea i oferta pe aceast
pia, la mecanismele de formare a preului, la barierele administrative ce limiteaz
accesul pe aceast pia, ct i unele informaii privind sistemul certificatelor de depozit i
activitatea de gradare a seminelor de consum.
Raportul se ncheie cu unele concluzii i propuneri, care se refer ndeosebi la
recomandri adresate autoritilor competente n vederea eliminrii unor factori care, fr
a reprezenta nclcri ale Legii concurenei, ar putea mpiedica funcionarea normal a
pieei. Anexele studiului cuprind informaii de natur legislativ, prelucrri suplimentare
ale datelor colectate de Consiliul Concurenei i utilizate la fundamentarea concluziilor
prezentului raport, precum i informaii de natur a clarifica modul n care au fost
colectate datele.

Capitolul 1 Descrierea produsului

Grul este planta care ocup cele mai mari suprafee cultivate pe glob,
reprezentnd cea mai important cultur n cadrul produciei vegetale. O caracteristic
important a grului este adaptabilitatea, acesta putndu-se cultiva i asigurnd producii
satisfctoare n cele mai diferite condiii climatice. Cu un coninut ridicat de hidrai de
carbon i substane proteice, grul este principala materie prim folosit n fabricarea
produselor de panificaie.
Grul ocup un loc important n strategia de asigurare a securitii alimentare
ntruct se caracterizeaz printr-o conservabilitate de lung durat i prin faptul c se
preteaz la realizarea unei game diversificate de produse de panificaie. Rolul grului n
strategia securitii alimentare este determinat i de posibilitile de conservare cu
cheltuieli reduse n comparaie cu alte produse alimentare, nefiind necesare lanuri
frigorifice sau instalaii costisitoare. n plus, grul se poate pstra timp ndelungat i se
poate transporta la distane mari fr s se altereze.
Principiile nutritive de baz existente n gru (glucide 65-70%, proteine 12-15%,
lipide 2-3%) asigur un aport energetic de 230-250 cal/100gr. n afara acestor
constitueni, bobul de gru este nzestrat i cu o larg palet de elemente catalitice, sruri
minerale, vitamine i enzime.
Tabelul 1.1 Compoziia bobului de gru
Substane
Ap
Substane extractive neazotate, din care:
- amidon
- zahr
- dextrin
Substane proteice, din care:
- prolamin (denumit la gru gliadin)
- glutelin (denumit la gru glutenin)
- globulin
- albumin
Substane grase
Celuloz
Substane minerale

Proporie (%)
13
67,6
61
1,5 2,5
1,5 2,5
13,5
5,4 6,8
4 5,4
0,8 1,4
0,4 0,7
2
2,2
1,7

Sursa: Zamfirescu, Velican i Sulescu (1965)

Poate i datorit suprafeelor extinse pe care este cultivat la nivel mondial, grul
este caracterizat de existena a 22 de specii i a ctorva mii de soiuri, fapt ce a condus la
adoptarea mai multor sisteme de clasificare a speciilor de gru. Dintre aceste sisteme de
clasificare, cel mai relevant pentru scopurile acestui raport este cel bazat pe coninutul de
gluten 1 , caracteristic dup care grul se mparte n gru comun i gru dur.

Grul comun este utilizat n principal la fabricarea pinii i are cea mai mare
rspndire pe glob, ocupnd circa 90% din suprafaa cultivat. n Romnia, grul
comun deine 98-99% din suprafaa cultivat cu gru.

Glutenul este un termen cumulativ pentru diferite componente proteice (prolamina i glutelina) existente
n cereale.

Grul dur se preteaz cel mai bine la fabricarea pastelor finoase, aluatul frmntat
obinut din acest tip de gru fiind un liant alimentar insolubil n ap, cruia coninutul
ridicat de gluten i confer elasticitate i extensibilitate.

Constituind principala materie prim n fabricarea produselor de panificaie, grul

reprezint cea mai important cultur n cadrul produciei de cereale. Astfel, grul este
cultivat n peste 100 de ri pentru a asigura hrana a 35-40% din populaia globului.
Zonalitatea grului n lume este strns legat de natura solului, cele mai favorabile fiind
zonele cernoziomurilor cu coninut ridicat n humus. De asemenea, extinderea culturii
grului este influenat n mod direct i de factorii demografici, mai ales n rile n curs
de dezvoltare.
Caseta 1 Anul agricol
Pe parcursul acestei lucrri, anii desemneaz ani agricoli, care ncep la 1 iulie anul
curent i se termin la 30 iunie anul urmtor. Spre exemplu, anul 2000 va indica anul
agricol ce ncepe la 1 iulie 2000 i se termin la 30 iunie 2001.
Tabelul 1.2 Principalii indicatori ai produciei de gru la nivel mondial, anii 2000-2007
Indicatori
Suprafa
cultivat
(mil. hectare)
Producie
medie
(tone/hectar)
Producie
total
(mil. tone)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2007/2000 (%)

215,5 214,6 213,7 207,6 216,8 220,2 214,5 217,4

2,7

2,7

2,69

2,7

2,9

2,9

2,8

586,1 589,8 574,5 559,7 632,3 626,6 598,4

100,9

2,8

102,6

607

103,6

Sursa: FAOSTAT, 2008

La nivel mondial, n anul 2007, cultura grului reprezenta 31,1% din suprafaa
total cultivat cu cereale. n ceea ce privete ponderea n producia mondial de cereale,
aceasta era de 25,9% n acelai an, situndu-se, aa cum arat i Tabelul 1.3, pe pante
descendente n ultimii 8 ani.
Tabelul 1.3 Ponderea grului n totalul suprafeei cultivate i n producia total de
cereale la nivel mondial, anii 2000-2007
Indicatori
Pondere n suprafaa
cultivat (%)
Pondere n producia
total (%)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

31,9

31,8

32,3

30,9

31,9

32

31,4

31,1

28,4

28

28,3

26,8

27,7

27,6

26,9

25,9

Sursa: FAOSTAT, 2008

n Romnia, grul reprezint una dintre culturile cele mai importante din
agricultur, cu o pondere de 38,5% din suprafaa cultivat cu cereale i de 39% n
producia de cereale pentru boabe (la nivelul anului 2007).

Cu toate acestea, suprafaa cultivat cu gru a nregistrat o tendin de diminuare

n Romnia n perioada 2005-2007. Astfel, la nivelul rii, aceast suprafa a sczut cu
20,2%, respectiv de la 2,48 milioane hectare n 2005 la 1,98 milioane hectare n 2007. Pe
acelai trend descresctor se situeaz i ponderea suprafeei cultivate cu gru n totalul
suprafeei cultivate cu cereale (aceast pondere s-a redus de la 42,1% n anul 2005 la
38,5% n 2007).
Tendina general de diminuare a suprafeei cultivate cu gru la nivel naional este
efectul evoluiilor la nivel regional, plaja de diminuare a suprafeei fiind cuprins ntre
32% (regiunile Bucureti-Ilfov i Centru) i 5,9% (regiunea Sud-Est). Ultima coloan a
Tabelului 1.4 cuprinde informaii similare pentru toate regiunile de dezvoltare.
Tabelul 1.4 Evoluia n profil teritorial a suprafeei cultivate cu gru, anii 2005-2007
Regiuni
Total
Nord-Est
Sud-Est
Sud
Sud-Vest
Vest
Nord-Vest
Centru
Bucureti-Ilfov

Suprafa (hectare)
2005
2006
2007
2.475.974 2.012.565 1.975.022
205.592
155.662
169.615
396.427
310.799
373.159
721.454
572.922
560.285
527.690
463.421
394.067
263.495
233.050
226.403
189.889
142.679
134.904
143.346
115.058
97.503
28.081
18.974
19.086

Sursa: INS, TEMPO-Online 2 , 2008

2007/2005
(%)
79,8
82,5
94,1
77,7
74,7
85,9
71
68
68

Structura regional a suprafeelor cultivate cu gru relev gradul de concentrare a

acestei culturi. Astfel, Tabelul 1.5 arat c patru regiuni, respectiv Sud-Est, Sud-Vest, Sud
i Vest constituiau, n 2005, 77,1% din suprafaa total cultivat, n timp ce aceleai patru
regiuni constituiau 68,8% din suprafa n 2007.
Tabelul 1.5 Evoluia n profil teritorial a ponderii suprafeei cultivate cu gru n total
suprafa cultivat, anii 2005-2007
Regiuni
Total
Nord-Est
Sud-Est
Sud
Sud-Vest
Vest
Nord-Vest
Centru
Bucureti-Ilfov

2005
100
8,3
16
29,1
21,3
10,6
7,7
5,8
1,1

Pondere (%)
2006
100
7,7
15,4
28,5
23
11,6
7,1
5,7
0,9

2007
100
15,3
20,4
23
12,6
9,8
10,8
7,1
1

Sursa: INS, TEMPO-Online, 2008

INS ofer baza de date TEMPO-Online, care poate fi accesat la adresa https://statistici.insse.ro/shop/

Capitolul 2 Structura pieei grului

2.1

Oferta de gru

Purttorii ofertei de gru sunt, pe de o parte, productorii agricoli, indiferent de

modul lor de organizare i, pe de alt parte, comercianii de gru, cei din urm regsinduse ulterior i n calitate de purttori ai ofertei.
Datorit faptului c exist, generic, o pia primar a comercializrii grului (cnd
acesta trece de la productori la comerciani sau direct la procesatori) i, ulterior, cel puin
un al doilea stadiu de comercializare ntre diveri comerciani sau ntre comerciani i
procesatori.
Oferta de gru prezint cteva caracteristici importante, dintre care menionm:

Sezonalitatea, care se traduce prin faptul c volumul ofertei este maxim la nceputul
anului agricol (aa cum este acesta definit n Caseta 1), consumul relativ constant
ducnd n mod natural la diminuarea ofertei pe parcursul anului, minimul fiind atins la
finele acestuia. Ca urmare, preul grului urmeaz o tendin cresctoare natural pe
parcursul anului agricol.

Dependena de condiiile climaterice. n statele dezvoltate economic, gradul de

dependen fa de condiiile climaterice a fost redus, ndeosebi prin introducerea
sistemelor de irigaii. Cu toate acestea, nivelul redus al produciei la nivel mondial n
anul 2007, pe fondul unor fenomene meteo extreme, arat c aceast dependen are
nc o influen major asupra randamentelor productorilor.
Tabelul 2.1 Evoluia suprafeei amenajate pentru irigaii n Romnia, anii 2005-2007
Indicatori
Suprafaa total
amenajat
Suprafaa agricol
amenajat
Teren arabil

Suprafee (hectare)
2005
2006
2007
3.176.106 3.157.016 3.155.883

2006/2005
(%)
99,40

2007/2005
(%)
99,36

3.076.912

3.058.180

3.057.047

99,39

99,35

2.908.214

2.892.058

2.901.931

99,44

99,78

Sursa: INS, Anuarul Statistic al Romniei, 2008

Tabelul 2.2 Evoluia suprafeei efectiv irigate cu cel puin o udare, anii 2005-2007
Indicatori
Suprafaa agricol amenajat
Teren arabil

Suprafee (hectare)
2006/2005 2007/2005
(%)
(%)
2005
2006
2007
45.719 96.224 320.243
210,47
700,46
44.649 95.749 315.793
214,45
707,28

Sursa: INS, Anuarul Statistic al Romniei, 2008

Aa cum se poate observa i din Tabelul 2.2, suprafeele efectiv irigate au cunoscut o
cretere spectaculoas pe parcursul perioadei 2005-2007. Cu toate acestea, evoluia
exponenial a acestor indicatori se datoreaz n mare msur nivelului extrem de
sczut nregistrat n anul de referin (2005). Altfel, se poate remarca faptul c doar
10,88% din terenul arabil amenajat pentru irigaii a fost efectiv irigat pe parcursul
anului 2007. Comparativ cu statele Uniunii Europene, se observ existena unui grad
mai ridicat de dependen de condiiile climaterice.

Frmiarea proprietii agricole, care conduce la existena unui numr mare de

exploataii agricole individuale, majoritatea destinate asigurrii autoconsumului (vezi
tabelul urmtor).
Tabelul 2.3 Numrul exploataiilor agricole i suprafaa medie a acestora, anul 2007
Tipuri de exploataii agricole
Exploataii agricole individuale
Uniti cu personalitate juridic, din care:
Societi/asociaii agricole
Societi comerciale
Uniti ale administraiei publice
Uniti cooperatiste
Alte tipuri
Total

Numr
exploataii
3.913.651
17.699
1.475
5.147
4.177
71
6.829
3.931.350

Suprafaa medie
(hectare)
2,29
270,45
417,56
379,08
448,21
212,51
48,68
3,5

Sursa: INS, Anuarul Statistic al Romniei, 2008

Caseta 2 Exploataia agricol individual

Pe parcursul acestui raport, exploataiile agricole individuale (uneori denumite i
productori agricoli individuali) vor reprezenta acele exploataii care realizeaz produse
agricole, care constituie uniti de sine stttoare (att din punct de vedere economic,
ct i tehnic), care au o gestiune curent unic, dar care nu au personalitate juridic.
n general, producia exploataiilor agricole individuale este destinat autoconsumului,
fr a exclude ns i posibilitatea valorificrii pe pia a produselor agricole.
Exploataiile agricole individuale sunt caracterizate de un acces redus la informaii
privind evoluiile pe piaa intern i internaional a grului. Trstura definitorie o
reprezint ns puterea financiar sczut, care, la rndul su, implic:
o Necesitatea vnzrii unei pri a produciei obinute imediat dup momentul
recoltrii, pentru a obine capitalul necesar nceperii lucrrilor de toamn.
o Necesitatea vnzrii grului ct mai aproape de locul recoltrii, datorit costurilor
de transport i a lipsei unor spaii de depozitare adecvate.
o Folosirea unor metode tehnice nvechite, ceea ce conduce la ineficien economic,
respectiv la obinerea unor producii medii reduse.
o Lipsa sistemelor de irigaii, care las exploataiile expuse condiiilor climatice.
o Puterea de negociere foarte redus, implicit dependena fa de preurile oferite de
purttorii cererii (comerciani, morari, depozitari).
Tabelul 2.3 arat c n Romnia anului 2007 (ultimul pentru care aceste date statistice
sunt disponibile) exploataiile agricole individuale reprezentau 99,55% din totalul
exploataiilor i 65,19% din totalul suprafeelor cultivate, suprafaa medie utilizat de
o astfel de exploataie fiind de numai 2,29 hectare.
De altfel, aa cum reiese din Tabelul 2.4, n anul 2007 s-a nregistrat o tendin de
cretere a gradului de frmiare a proprietii agricole, chiar i n condiiile n care sa redus numrul total de exploataii agricole, fenomen ce poate fi explicat prin

scoaterea multor suprafee din circuitul agricol pentru realizarea de obiective

industriale, imobiliare etc.
Tabelul 2.4 Numrul exploataiilor agricole i suprafaa medie a acestora n Romnia i
Uniunea European, anul 2006
Indicator
Numr total exploataii
(mii)
Suprafaa medie
(hectare)

Romnia
4.256

UE - 25
9.688

UE 27
14.479

3,3

16,0

11,9

Sursa: Directoratul General pentru Agricultur i Dezvoltare Rural al Comisiei Europene,

Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 2007

Se poate constata c suprafaa medie a unei exploataii agricole romneti era, n

2006, de aproape 5 ori mai mic fa de media statelor membre ale Uniunii Europene
la acea dat. De asemenea, dac sunt incluse n calcul i datele referitoare la Romnia
i Bulgaria, numrul de exploataii agricole romneti reprezenta 29% din total, n
timp ce ponderea terenului arabil din Romnia n total era de numai 14%

Ponderea ridicat a pieei negre. Din informaiile primite de la participanii la pia,

reiese existena unei piee negre, respectiv a tranzaciilor nefiscalizate (pentru care nu
se pltete TVA sau alte taxe i impozite). Aceiai participani estimeaz nivelul
acestei piee la aproximativ 40% din totalul tranzaciilor, ceea ce conduce la pierderi
semnificative generate bugetului de stat i la dezavantaje competitive create
participanilor coreci. Existena acestei piee este favorizat, n special, de lipsa unui
control exhaustiv al cantitilor de gru recoltate. Chiar dac mecanismul de acordare
a subveniilor ar putea reprezenta o bun aproximare a acestor cantiti, existena
practicilor de declarare fictiv a unor calamiti care ar fi afectat terenurile cultivate
cu gru face ca aceast aproximare s aib un grad mare de incertitudine. Astfel,
pentru unele terenuri cultivate, pentru care au fost obinute subvenii, cantitile
recoltate sunt n fapt valorificate pe piaa neagr.

ncheiem aceast seciune cu prezentarea ctorva date statistice referitoare la

producia de gru din Romania n perioada 2005-2007, interval n care aceast producie a
nregistrat un declin semnificativ. Astfel, la nivelul ntregii ri, producia de gru a sczut
cu 24,7% n anul 2006 relativ la nivelul anului 2005 i cu 58,5% n anul 2007 relativ la
acelai an agricol 2005. Involuia produciei totale este efectul cumulat al diminurii
suprafeei cultivate cu gru n perioada 2005-2007 (cu 20,2%) i a reducerii produciei
medii obinute n acelai interval de timp (cu 48%).
Din observaiile Consiliului Concurenei, reiese faptul c marii juctori n ceea ce
privete oferta de gru sunt reprezentai de firme integrate vertical, firme care cumuleaz
calitile de productor, comerciant i depozitar. Dintre aceti participani la pia
menionm firmele Interagro, Comcereal Vaslui, Comcereal Dolj i Agricover.
Anul 2007 reprezint un caz aparte i datorit condiiilor meteo nefavorabile, acest
an agricol fiind caracterizat printr-un nivel redus al produciei de gru, att la nivelul rii
noastre, ct i la nivel mondial. Preurile au urmat tendinele internaionale ajungnd la
nivelurile maxime istorice nregistrate pe bursele internaionale.

10

Tabelul 2.5 Evoluia produciei totale i medii de gru n profil regional, anii 2005-2007
Producie total
2006/2005 2007/2005
(mii tone)
(%)
(%)
2005 2006 2007
Total
7.341 5.526 3.044
75,3
41,5
Nord-Est
620
454
295
73,2
47,6
Sud-Est
1.189 934
531
78,6
44,7
Sud
1.997 1.558 702
78
35,2
Sud-Vest
1.557 1.109 311
71,3
20
Vest
855
723
619
84,5
72,4
Nord-Vest
601
396
321
65,9
53,4
Centru
442
292
246
65,9
55,5
Bucureti-Ilfov
80
60
19
75,4
23,8
Regiuni

Producie medie
(tone/hectar)
2005 2006 2007
2,97
2,75
1,54
3,02
2,92
1,74
3,00
3,01
1,42
2,77
2,72
1,25
2,95
2,39
0,79
3,24
3,10
2,73
3,17
2,78
2,38
3,09
2,53
2,52
2,85
3,18
0,99

Sursa: INS, TEMPO-Online, 2008

2.2

Reglementarea i intervenia public asupra ofertei de gru

2.2.1 Politica Agricol Comun i Organizarea Comun de Pia

ncepnd cu data aderrii, politica agricol din Romnia este parte integrant n
cadrul Politicii Agricole Comune (PAC). Astfel, principiile comunitare n domeniu,
codificate n acquis-ul specific agriculturii, au devenit valabile i la nivel naional.
Conform principiului general, regulamentele comunitare sunt direct aplicabile, iar
legislaia naional n vigoare este armonizat cu prevederile aferente PAC. Prin urmare,
actele normative romneti vizeaz, n special, reglementarea aplicrii la nivel naional a
regulilor Uniunii Europene, n msura stabilit de aceasta.
Un caracter aparte este deinut de legislaia intern, prin care au fost instituite,
pn la data aderrii, forme de sprijin ale sectorului agricol. Pe lng mecanismele
comunitare specifice, sectorul agricol romnesc poate beneficia de 104 scheme de ajutor
de stat i 13 ajutoare individuale. Prin Tratatul de aderare a Romniei la Uniunea
European, acestea au fost recunoscute ca fiind ajutoare existente, validitatea lor urmnd
s expire la sfritul anului 2010.
Domeniul PAC 3 i al organizrii comune de pia 4 (OCP) este reglementat de
Tratatul de instituire a Comunitii Europene (Tratatul CE). Organizarea comun poate
implica toate msurile necesare pentru realizarea obiectivelor PAC, n special
reglementarea preurilor, a subveniilor pentru producerea i comercializarea diferitelor
produse, a sistemelor de depozitare i de report, a mecanismelor comune de stabilizare a
importurilor sau a exporturilor. Organizarea comun trebuie s se limiteze la urmrirea
obiectivelor PAC i trebuie s exclud orice discriminare ntre productorii sau
3

Vezi Anexa nr. 1 Prevederi ale Tratatului CE privind agricultura i Anexa nr. 2 Lista produselor
prevzute la art. 32 din Tratatul CE.
4
Conform prevederilor iniiale ale Tratatului CE, OCP trebuia s nlocuiasc organizrile naionale, n acest
sens fiind prevzute perioade de tranziie. Curtea European de Justiie a oferit urmtoarea definiie
organizrilor naionale ale pieelor: reprezint un ansamblu de mijloace de drept care plaseaz sub
controlul autoritii publice reglementarea pieelor respective, n vederea asigurrii (prin creterea
productivitii i a factorilor de folosire optim a forei de munc) unui nivel de via echitabil
productorilor, stabilizrii pieelor, securitii aprovizionrilor i a unor preuri rezonabile consumatorilor
(Cazul 48/74, Charmasson v. Ministerul pentru Afaceri Economice i Frana, decizia din 10.12.1974). n
prezent, majoritatea organizrilor naionale ale pieelor agricole au fost nlocuite de organizri comune.

11

consumatorii din Comunitatea European. O eventual politic de preuri comun trebuie

s se bazeze pe criterii comune i pe metode uniforme de calcul.
n prezent, exist o organizare comun a pieei cerealelor (care acoper i grul),
stabilit prin noul Regulament unic OCP 5 . Pentru cereale, regulamentul este aplicabil
ncepnd cu 1 aprilie 2008, iar cheltuielile determinate de respectarea acestuia sunt
finanate de Comunitatea European 6 .
Organizarea comun a pieei cerealelor presupune funcionarea unui regim de
intervenie i a unui regim comun de import-export (a se vedea Seciunea 2.5).
Regimul de intervenie vizeaz doar cerealele originare din Comunitatea
European i reprezint un mecanism de echilibrare a cererii (relativ constant) i ofertei
(oscilant, n funcie de sezonalitatea produsului) pe pia. Acesta a fost construit pentru a
stimula cererea n perioadele cnd aceasta ar trebui, n mod natural, s susin un anumit
pre de tranzacionare, n sprijinul purttorilor de ofert. Astfel, exclusiv n perioada de
intervenie (de regul 1 noiembrie-31 mai) 7 i doar dac preurile pe pia scad sau risc
s scad n raport cu un prag prestabilit, denumit pre de intervenie (101,31 euro/ton 8 ),
ageniile de intervenie ale statelor membre demareaz procedurile de achiziie 9 a
cerealelor, la acest pre. Faptul c preul de tranzacionare urmeaz un tred anormal de
scdere n condiiile unei oferte diminuate (datorit reducerii treptate a stocurilor)
justific oportunitatea interveniei. Msura nu trebuie s devin, ea nsi, un debueu de
pia, nefiind aplicat n perioada de vrf a ofertei (imediat dup recoltare).
Cantitile rezultate sunt stocate n cadrul depozitelor de intervenie 10 , urmnd s
fie lichidate prin vnzare (pe piaa comunitar/la export) sau ca ajutor alimentar ctre
persoanele din zonele cele mai defavorizate din Comunitatea European.
Regula general este c desfacerea produselor achiziionate n cadrul interveniei
publice trebuie s evite orice perturbare a pieei i s se fac prin procedura licitaiei 11 ,
astfel nct s se asigure accesul egal la mrfuri i egalitatea de tratament a
cumprtorilor. n funcie de condiiile de pe pia, inclusiv n situaiile de deficit de
ofert, Comisia European stabilete prin regulament detaliile procedurilor de vnzare 12
5

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i
privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole, publicat n JOCE nr. L 229/2007, cu
modificrile i completrile ulterioare.
6
n conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1290/2005 privind finanarea politicii agricole
comune, publicat n JOCE nr. L 209/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
7
Excepie fac Grecia, Spania, Italia i Portugalia, unde perioada cuprinde intervalul 1 august-30 aprilie,
precum i Suedia, pentru care perioada de intervenie este ntre 1 decembrie-30 iunie.
8
Majorat lunar cu 0,46 euro/ton (n perioada noiembrie mai, anul urmtor). Preul a fost introdus la 1
aprilie 2008 (majorare valabil n perioada de intervenie).
9
Conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 687/2008 prin care se stabilesc procedurile de preluare a
cerealelor de ctre ageniile de pli sau de ctre ageniile de intervenie i metodele de analiz pentru
determinarea calitii cerealelor, publicat n JOCE nr. L 192/2008.
10
Conform Regulamentulului Comisiei (CE) nr. 884/2006 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului privind finanarea din FEGA a msurilor de intervenie
sub forma depozitrii publice i contabilizarea operaiunilor de depozitare public de ctre ageniile
pltitoare ale statelor membre, publicat n JOCE nr. L 171/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
11
Problematica este tratat de Regulamentul Comisiei nr. 2131/93 de stabilire a procedurilor i condiiilor
pentru vnzarea cerealelor deinute de ageniile de intervenie, publicat n JOCE nr. L 191/28.07.1993, cu
modificrile i completrile ulterioare.
12
n prezent, conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 721/2007 privind deschiderea unor invitaii
permanente de participare la licitaie pentru revnzarea pe piaa comunitar a cerealelor deinute de
ageniile de intervenie ale statelor membre, publicat n JOCE nr. L 163/23.06.2007, cu modificrile i
completrile ulterioare.

12

(n principal, termenele de depunere a ofertelor, cuantumul garaniei, preul minim). Prin

urmare, mecanismul de intervenie poate avea i rolul de a asigura un nivel al ofertei pe
pia care s satisfac cererea existent.
n cazul n care fluctuaiile preului pe piaa comunitar a anumitor produse
agricole, inclusiv grul, risc s cauzeze perturbaii pe pia, Comisia European poate
lua i alte msuri de intervenie. Astfel de msuri pot fi luate i n cazul cnd preurile pe
piaa internaional ating un nivel care amenin asigurarea cererii de cereale pe piaa
comunitar, constnd, n special, n suspendarea total sau parial a taxelor de import 13 .
Msurile pot fi luate sub condiia ca celelalte prghii disponibile s se dovedeasc
insuficiente, avnd n vedere i obligaiile care decurg din acordurile internaionale
ncheiate de Comunitatea European.
2.2.2 Aplicarea regulilor de concuren
Conform art. 36 din Tratatul CE, regulile de concuren se aplic n domeniul
producerii i comercializrii produselor agricole n msura stabilit de Consiliu n
prezent, conform prevederilor noului Regulament unic OCP.
Principiul general, prevzut n art. 175 al Regulamentului, este acela c
prevederile antitrust din Tratatul CE, precum i dispoziiile luate n aplicarea lor, sunt
valabile pentru toate acordurile, deciziile i practicile prevzute la art. 81(1) i la art. 82
din Tratatul CE, care se refer la producia sau comerul cu anumite produse agricole,
menionate n regulament (ntre aceste produse aflndu-se i grul).
n acelai timp, art. 176 al Regulamentului prevede o serie de derogri exprese de
la acest principiu, n ceea ce privete aplicarea art. 81(1). Astfel, art. 81(1) din Tratatul
CE este inaplicabil acordurilor, deciziilor i practicilor menionate anterior, care fac parte
integrant dintr-o organizare naional de pia sau care sunt necesare la realizarea
obiectivelor PAC. Art. 81(1) nu se aplic, n special, acordurilor, deciziilor i practicilor
exploatrilor agricole, asociailor de exploatatori agricoli sau asociaiilor ale acestor
asociaii care aparin unui singur stat membru, n msura n care, fr s conin obligaia
de a practica un pre stabilit, acestea vizeaz producia sau vnzarea de produse agricole
ori utilizarea de instalaii comune de depozitare, tratare sau prelucrare a produselor
agricole, atta timp ct Comisia nu constat c astfel se exclude concurena sau c
obiectivele politicii agricole comune sunt puse n pericol.
Prin urmare, derogrile de la aplicarea art. 81(1) vizeaz:

nelegerile care fac parte integrant dintr-o organizare naional de pia. n acest caz,
trebuie precizat faptul c, deoarece exist o organizare comun a pieei cerealelor (i,
prin urmare, i a pieei grului), aceast derogare nu mai poate fi aplicat n cazul
acordurilor care afecteaz piaa grului.

nelegerile necesare realizrii obiectivelor PAC. Obiectivele prevzute n Tratatul CE

privesc totalitatea produselor agricole, incluznd, astfel, i grul.

Acordurile ntre exploatatorii agricoli i asociaiile lor. Aceast Ultim derogare

presupune ndeplinirea a patru condiii, dintre care dou se refer la calitatea
participanilor, iar alte dou la obiectul acordului, dup cum urmeaz:

13

Comisia European a aplelat la acest mecanism n contextul crizei grului la nivel internaional din anul
2007, prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1/2008 al Consiliului din 20 decembrie 2007 privind
suspendarea temporar a taxelor vamale la importul anumitor cereale pentru anul de comercializare
2007/2008, publicat n JOCE L 1/2008.

13

o Participanii la acord trebuie s fie exploatatori agricoli sau asociaii ale acestora;
o Prile la acord trebuie s fie resortisanii unui singur stat membru;
o Acordul s aib drept scop producia sau vnzarea produselor agricole, ori
utilizarea comun a instalaiilor de stocare, tratament sau transformare a
produselor agricole;
o Acordul nu trebuie s aib ca efect stabilirea preurilor.
Comisia European are competena de a aprecia ndeplinirea acestor patru
condiii. Pn la declararea incompatibilitii de ctre Comisie prin decizie (cnd
acordurile exclud concurena sau mpiedic realizarea obiectivelor PAC), se presupune c
acordurile sunt legale.
Avnd n vedere cele prezentate mai sus, se pot desprinde anumite concluzii cu
privire la aplicarea art. 81 i 82 din Tratatul CE n cazul eventualelor practici
anticoncureniale pe piaa grului, cu impact de nivel comunitar. n primul rnd, practicile
incriminate de art. 81(1) i 82 din Tratatul CE fac obiectul dispoziiilor comunitare n
domeniul concurenei, n msura n care acest fapt nu pericliteaz ndeplinirea
obiectivelor PAC. n plus, articolul 81(1) din Tratatul CE nu este aplicabil n cazul
acordurilor ntre agricultori i asociaiile lor, cu respectarea anumitor condiii, pn la o
eventual decizie a Comisiei prin care se constat c acordurile exclud concurena sau
pun n pericol obiectivele PAC.
n ceea ce privete dispoziiile n domeniul ajutorului de stat, Regulamentul unic
OCP stipuleaz faptul c articolele 87-89 din Tratatul CE se aplic produciei i
comerului cu produse agricole, inclusiv gru. Gestionarea cazurilor de ajutor de stat n
domeniul agriculturii este de competena Direciei Generale pentru Agricultur din cadrul
Comisiei Europene.
n domeniul ajutoarelor de stat din agricultur exist un cadrul legal specific,
fundamentat pe urmtorii piloni:

Regulile ajutorului de stat n agricultur au la baz principiile generale ale politicii n

domeniul concurenei;

Regulile ajutorului de stat n agricultur trebuie s aib n vedere politicile comune ale
Comunitii n domeniul agriculturii i dezvoltrii rurale;

Regulile trebuie s fie compatibile cu obligaiile internaionale ale Comunitii, n

special cu Acordul OMC privind agricultura.
Cadrul legal specific este reprezentat de:

Regulamentul Comisiei nr. 1857/2006 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din

Tratatul CE n domeniul ajutorului de stat pentru ntreprinderile mici i mijlocii care
i desfoar activitatea n domeniul produciei de produse agricole i de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 70/2001 14 . Acest regulament permite statelor membre s
acorde diverse tipuri de ajutoare de stat fr a mai exista obligaia autorizrii
prealabile a Comisiei.

Liniile Directoare ale Comunitii pentru ajutorul de stat n agricultur i sectorul

forestier 2007-2013 15 . Acestea reglementeaz majoritatea tipurilor de ajutor de stat:

14
15

Publicat n JOCE nr. L 337/2007.

Publicate n JOCE nr. C 319/2006.

14

ajutoare pentru investiii, pentru mediu, pentru nlturarea efectelor dezastrelor asupra
produciei agricole, ajutoare pentru grupurile de productori etc.

Regulamentul Comisiei nr.1535/2007 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din Tratat

n cazul ajutorului de minimis n sectorul produciei agricole 16 .

Trebuie menionat i faptul c o serie de acte normative comunitare, valabile n

domeniul general al ajutorului de stat, sunt aplicabile i n agricultur (de exemplu,
reglementrile procedurale, cele privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea
firmelor n dificultate i regulile viznd ajutorul pentru ocuparea forei de munc).
De o manier similar sunt aplicabile i reglementrile naionale privind
concurena n cazurile care nu au relevan comunitar.
2.2.3 Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur
Msurile de intervenie n agricultur stabilite la nivel comunitar trebuie
implementate n Romnia de ctre Agenia de Pli i Intervenie n Agricultur (APIA),
instituie public aflat n subordinea Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii
Rurale (MAPDR), care funcioneaz n baza Legii nr. 1/ 2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
n vederea funcionrii, Legea nr. 1/2004 prevede c APIA trebuie s primeasc
acreditarea i s asigure meninerea acesteia n conformitate cu criteriile i instruciunile
emise de autoritatea pentru acreditarea ageniilor de pli n agricultur, organism care
funcioneaz n cadrul MAPDR. Conturile ageniei viznd cheltuielile ce fac obiectul
finanrii din partea Comunitii sunt certificate de un organism de specialitate, conform
standardelor de audit internaionale 17 .
2.2.4 Sprijinul acordat agriculturii
ncepnd cu anul 2007, Romnia beneficiaz de finanarea prevzut prin PAC
din dou surse: Fondul European pentru Garantare n Agricultur (FEGA) 18 i Fondul
European pentru Agricultur i Dezvoltare Rural (FEADR) 19 . Sprijinul comunitar se
concretizeaz prin acordarea de pli directe productorilor i prin stimularea dezvoltrii
rurale.
Schemele de sprijin comunitar ce constau n pli directe au fost aprobate la nivel
naional prin OUG nr. 125/2006 20 , modificat i completat de Legea nr. 139/2007.
n domeniul culturilor cerealiere se aplic urmtoarele scheme de sprijin direct,
plile realizndu-se prin intermediul APIA:

Schema de Plat Unic pe Suprafa (SAPS) implic acordarea unei sume anuale
uniforme pe suprafa, total decuplate de producie. Plile au ca surs FEGA i se

16

Publicat n JOCE nr. L 325/2004.

APIA, APDPR i organismul coordonator al acestora au primit acreditarea la sfritul anului 2007,
activitatea urmnd s fie monitorizat n continuare de Autoritatea pentru acreditarea ageniilor de pli n
agricultur.
18
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1290/2005, publicat n JOCE nr. L 209/2005 abrog Fondul
European pentru Orientare i Garantare n Agricultur (FEOGA), cu excepia prevederilor referitoare la
sprijinul acordat zonelor cele mai defavorizate i pentru acoperirea cheltuielilor generate de restriciile
privind mediul, fond instituit prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1257/1999.
19
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005, publicat n JOCE nr. L 277/2005.
20
OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de pli directe i pli naionale directe complementare,
care se acord n agricultur ncepnd cu anul 2007, i pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societile agricole i alte forme de asociere n agricultur.
17

15

acord celor care exploateaz terenul agricol pentru care solicit plata, cu condiia ca
acetia s ndeplineasc o serie de condiii de eligibilitate, printre care:
o suprafaa de teren agricol lucrat trebuie s depeasc un hectar, eventual
mprit n parcele de cel puin 0,3 hectare;
o terenul agricol respectiv trebuie meninut n bune condiii agricole i de mediu;
o pmntul trebuie s fie nscris n Registrul Fermierilor 21 .

Pli Naionale Directe Complementare n sectorul vegetal (PNDC) reprezint pli

suplimentare pe suprafa i/sau ton i/sau pe kilogram, care vin n completarea
plilor SAPS. Sursa acestor pli este dubl: FEADR i bugetul MAPDR.
Beneficiarii trebuie s ndeplineasc condiiile de eligibilitate valabile pentru plile
SAPS.

Nivelul maxim al plilor este stabilit prin Hotrre de Guvern, la propunera

MAPDR. Pentru anul 2008 22 , att n cazul grului comun, ct i a celui dur, sumele
aprobate au fost de 60,75 euro/ha (SAPS) i 46,71 euro/ha (CNPD).
Fondurile pentru dezvoltare rural sunt derulate prin Agenia de Pli pentru
Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP) i au patru destinaii principale:
Creterea competitivitii sectorului agricol i forestier;

Gospodrirea terenurilor agricole i silvice (protecia mediului);

mbuntirea calitii vieii n mediul rural;

Programul LEADER (prin care sunt susinute grupurile de aciune local).

2.2.5 Intervenia statului prin Administraia Naional a Rezervelor de Stat

Intervenia indirect a statului pe piaa grului de panificaie se realizeaz i prin
mecanismul mprosptrii rezervelor de stat. Reglementat prin OG nr. 11/1995 privind
msuri comerciale specifice rezervelor materiale naionale pentru mprosptarea
produselor i valorificarea celor disponibile, aprobat prin Legea nr. 69/1995, acest
mecanism const n mprumutarea pe termen de pn la 180 de zile, ctre operatori
selectai direct, a partizilor al cror termen de pstrare a ajuns la scaden, cu obligaia
acestora de a restitui grul la scaden.
mprumutul se face pe baz de garanii bancare acoperitoare i implic plata de
ctre operatorul mprumutat a unui comision de maxim 8% din valoarea grului
mprumutat. Comisionul se determin pe baza preului stabilit de Administraia Naional
a Rezervelor de Stat (ANRS), dup studierea situaiei pe pia. Este important de subliniat
faptul c, dat fiind caracterul de mprumut acordat i restituit n natur, preul grului
mprumutat nu este pltit de operatorul selectat la momentul acordrii mprumutului, nici
de ANRS la momentul restituirii, valoarea grului fiind considerat constant n cele dou
momente. Mecanismul interveniei ANRS pe pia este descris n graficul 2.1.
n mod normal, preul de pia al grului la momentul acordrii mprumutului este
semnificativ mai mare dect la momentul restituirii, dat fiind c restituirea are loc la
momentul urmtoarei recolte sau ulterior acestui moment. De aceea, prin evaluarea
21

Registrul fermierilor este un element component al Sistemului Integrat de Administrare i Control,

realizat i administrat de APIA n vederea identificrii fermierilor care pot beneficia de sprijin dup data
aderrii.
22
Prin HG nr. 1560/2008, publicat n Monitorul Oficial nr. 814/4.12.2008, plata se realizeaz n lei, la
cursul de schimb de 3,7413 lei pentru un euro, stabilit de Banca Central Europeana n data de 30.09.2008.

16

grului la acelai pre pentru cele dou momente, se creeaz un avantaj economicofinanciar operatorului selectat, avantaj care ar putea prezenta caracteristicile unui ajutor
de stat. De aceea vnzarea grului prin mecanisme transparente i nediscriminatorii,
urmat de cumprarea cantitilor necesare printr-o procedur similar, la momentul
recoltei, ar fi mult mai eficient din punct de vedere al finanelor publice i nu ar crea
distorsiuni pe pia.
Scoaterea din rezerva de stat a partizilor de gru ajuni la scaden n vederea
mprosptrii reprezint, n acelai timp, i un mecanism indirect de presiune asupra
preului. n mod ct se poate de firesc, majorarea cantitii ofertate pe pia are rolul de a
calma creterea preurilor, putnd chiar determina scderea acestora.
Graficul 2.1 Mecanismul interveniei ANRS pe piaa grului
[...]

2.3

Specificul comportamentului productorilor agricoli individuali

n cursul investigaiei, au fost primite semnale cu privire la posibila existen a

unor caracteristici speciale n ceea ce privete productorii agricoli individuali (care, n
general, exploateaz suprafee reduse i nu beneficiaz de capaciti proprii de
depozitare). Aceste caracteristici se refer, n principal, la dependena exploataiilor
agricole individuale fa de anumii achizitori i depozitari de gru, la necesitatea vnzrii
n preajma momentului recoltrii, la lipsa accesului la informaii comerciale comparativ
cu exploataiile agricole mai mari (de exemplu, la informaii privind evoluia preului pe
pieele externe) i la ineficiena transportrii pe distane lungi a cantitilor recoltate.
Pentru a stabili veridicitatea acestor semnale, Consiliul Concurenei a realizat un
sondaj adresat productorilor agricoli individuali. Caseta 3 prezint informaii legate de
acest sondaj, n timp ce chestionarul aferent este prezentat n Anexa nr. 3.
Caseta 3 Informaii privind sondajul realizat de Consiliul Concurenei
Noiuni generale legate de tehnica sondajului statistic
Sondajul statistic este o cercetare parial a unei colectiviti extinse, colectivitate ce nu
poate fi analizat exhaustiv, prin recensmnt, datorit costurilor prea mari pe care
acesta le implic. Scopul sondajului statistic este acela de a estima unii parametri ai
populaiei totale, prin utilizarea principiilor teoriei probabilitilor, pe baza prelucrrii
datelor obinute de la un eantion de respondeni.
Cercetarea prin sondaj se realizeaz n cteva etape: determinarea mrimii eantionului
i extragerea acestuia din populaia total, culegerea de date, prelucrarea statistic a
datelor colectate, extinderea indicatorilor astfel obinui asupra ntregii colectiviti.
Detalii privind sondajul realizat de Consiliul Concurenei
Sondajul a avut la baz un chestionar destinat productorilor agricoli individuali dar,
pentru a oferi posibilitatea efecturii anumitor comparaii ntre diversele tipuri de
productori, chestionarul a fost aplicat i unui numr redus de ageni economici cu
personalitate juridic, ageni care exploateaz suprafee de teren mai mari.

17

Caseta 3 continuare
Chestionarul a fost administrat n perioada 22.0805.09.2008, n cadrul unor ntlniri
directe ntre respondeni i inspectorii Consiliului Concurenei din cadrul
inspectoratelor teritoriale. S-a ncercat obinerea i cuantificarea de informaii privind
diversele etape din procesul de producie a grului, dar i informaii privind vnzrile,
transportul i depozitarea acestuia.
Reprezentativitatea eantionului
n cadrul cercetrii prin sondaj, o atenie deosebit trebuie acordat reprezentativitii
eantionului, aceasta reprezentnd calitatea eantionului de a reproduce n structura sa
structura populaiei generale.
Volumul eantionului trebuie s fie suficient de mare pentru a permite obinerea unor
indicatori cu un grad acceptabil de siguran. Mai precis, indicatorii obinui prin
prelucrarea statistic a datelor trebuie s poat fi garantai cu o anumit probabilitate (n
practic se folosete, n general, o probabilitate de 95%) i cu o anumit eroare maxim
admis (n practica cercetrilor de pia, aceast valoare este cuprins ntre 1 si 5%).
Volumul eantionului (notat mai jos cu n) se determin pe baza urmtoarelor formule:

n = z2

2
p(1 p )
2
pentru
variabile
discrete,
=
pentru variabile continue, unde:
n
z

2
2 e
e2

z reprezint argumentul funciei Laplace;

e reprezint eroarea maxim admis;
p denot procentul n care populaia cercetat posed caracteristica discret de
eantionare, fapt pentru care p(1-p) este o msur a omogenitii populaiei totale;

2 reprezint dispersia asociat variabilei continue de eantionare, atunci cnd o astfel

de variabil st la baza elaborrii eantionului (dispersia este o msur a omogenitii).
n cazul acestui sondaj, se accept o probabilitate de 95%, pentru care tabelele statistice
indic z =1,96, i o eroare maxim admis e = 5%. Apoi, considernd populaia ca fiind
caracterizat de o variabil discret (binar), i acceptnd chiar o heterogeneitate
maxim pentru aceast populaie, respectiv p(1-p)=0,5x0,5=0,25, formula de mai sus
indic un volum al eantinului n = 384. Consiliul Concurenei a primit 373 de
rspunsuri, valoare foarte apropiat de n.

Pe parcursul prezentului raport se va face referire n mod repetat la acest sondaj,

ntruct acesta i-a dovedit utilitatea n msurarea i clarificarea mai multor aspecte ce in
de piaa analizat.
De aceea, aceast seciune se axeaz asupra comportamentului exploataiilor
agricole individuale. Astfel, una dintre ntrebrile din chestionar s-a referit la distana
maxim la care respondentul este dispus s-i transporte grul n vederea comercializrii.
Pe baza rspunsurilor primite la aceast ntrebare, s-a constatat c, n medie, productorii
agricoli individuali sunt dispui s transporte grul n vederea vnzrii la o distan
maxim de 7 km fa de locul de recoltare.

18

Graficul 2.2 Distana maxim la care sunt dispui s-i vnd recolta productorii
agricoli individuali
6%

2%

16%

53%
23%
0 km

1-10 km

11-20 km

21-30 km

> 30 km

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Aa cum o arat i Graficul 2.2, rspunsurile relev c 53% dintre productorii

agricoli individuali doresc s vnd producia n imediata apropiere a locului de recoltare,
nefiind dispui s transporte grul, probabil datorit costurilor asociate comparativ cu
puterea financiar de care dispun. Nu n ultimul rnd, este demn de remarcat faptul c
doar 8% dintre respondeni sunt dispui s transporte producia de gru, n vederea
vnzrii, la o distan mai mare de 20 km fa de zona cultivat.
Chestionarul realizat de ctre Consiliul Concurenei i administrat cu precdere
productorilor agricoli individuali a coninut o gam larg de ntrebri menite a oferi
informaii privind mecanismele existente pe piaa primar de comercializare a grului.
Unele dintre aceste ntrebri s-au referit la nivelul costurilor pe care productorii le
suport pe parcursul anului agricol, costuri care sunt generate de activiti specifice
domeniului. Astfel, Tabelul 2.5 prezint anumite informaii legate de cheltuielile de
iniializare (costurile cu smna, aratul, discuitul i semnatul), cheltuielile de ntreinere
(costurile cu ngrmntul, erbicidarea, asigurarea culturii) i cheltuielile de recoltare.
Tabelul 2.6 prezint i informaii referitoare la suprafaa cultivat de participanii la acest
studiu.
Tabelul 2.6 Indicatori statistici privind explotaiile agricole individuale
Indicatori

Valoare medie
Valoare median
Valoare modal
Valoare minim
Valoare maxim

Suprafa Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli

totale
cultivat iniializare ntreinere recoltare
(hectare) (lei/hectar) (lei/hectar) (lei/hectar) (lei/hectar)
2,4
798,4
277,8
276
1.320,6
2
856
250
208,4
1.370
1
1.000
300
295,5
900
0,5
80
0
188,9
320
5
1.800
850
327,7
2.500

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

19

Caseta 4 Definirea ctorva indicatori statistici

Valoarea median este un indicator al tendinei centrale, reprezentnd acea valoare care
mparte setul de observaii n dou pri egale. Astfel, 50% dintre valori se situeaz sub
median, iar 50% dintre ele se situeaz peste aceasta.
Valoarea modal reprezint valoarea cu cea mai ridicat frecven de apariie.
Deviaia standard este o msur a impreciziei unui set de date, exprimnd deprtarea
datelor fa de media lor. Denumit i abatere medie ptratic, deviaia standard
reprezint rdcina ptrat din dispersie i se calculeaz ca o medie ptratic simpl a
abaterilor valorilor seriei fa de media lor.
Corelaia reprezint legtura dintre dou serii de date i este msurat cu ajutorul
coeficientului de corelaie. Acesta standardizeaz media produselor abaterilor relative
ale rezultatelor din cele dou distribuii fa de mediile corespunztoare. Coeficientul
de corelaie este un numr cuprins ntre -1 i 1, o valoare negativ reprezentnd o
legtur invers proporional, n timp ce o valoare pozitiv arat existena unei legturi
direct proporionale. 0 nseamn o lips total de corelaie. n general, se consider c
un coeficient de corelaie (n valoare absolut) mai mare de 0,5 indic o legtur ntre
cele dou serii de date, n timp ce o valoare peste 0,8 indic o legtur puternic.
Este demn de remarcat c valoarea medie a suprafeei cultivate de productorii
agricoli individuali inclui n eantionul Consiliului Concurenei (2,4 hectare, vezi
Tabelul 2.6) este foarte apropiat de cea calculat de INS i prezentat n Anuarul
Statistic al Romniei 2008 (2,29 hectare, vezi Tabelul 2.3). Acest fapt susine argumentul
anterior privind reprezentativitatea eantionului folosit n sondaj.
n ceea ce privete posibilitatea de negociere a preului de vnzare, din
rspunsurile primite la chestionarele adresate productorilor agricoli individuali rezult c
atunci cnd vnzarea se realizeaz la locul recoltrii sau atunci cnd cumprtorii sunt
persoane juridice, aproape ntotdeauna preul nu se negociaz, vnzarea realizndu-se la
preul propus de cumprtor. Corobornd acest fapt cu distana maxim la care sunt
dispuse s i vnd recolta exploataiile agricole individuale, reiese c n peste 70% din
operaiunile de vnzare nu se realizeaz o negociere a preului.
Datele confirm i existena unei legturi naturale, de direct proporionalitate,
ntre suprafaa cultivat cu gru i distana la care productorii agricoli sunt dispui s-i
vnd recolta coeficientul de corelaie pentru cele dou serii de date fiind pozitiv.
Astfel, exploataiile agricole individuale dispuse s acopere cheltuielile de transport n
vederea vnzrii recoltei pentru o distan maxim de 10 km, cultiv cu gru, n medie, o
suprafa de 3,2 hectare. Graficul 2.2 arat c 76% dintre respondeni se afl n aceast
situaie23 . Apoi, productorii agricoli dispui s vnd grul la o distan maxim ce
depete 10 km, dar situat sub pragul de 20 km reprezint 16% din numrul
respondenilor i cultiv, n medie, o suprafa de 5,1 hectare. Nu n ultimul rnd,
suprafaa medie cultivat de cei care sunt dispui s vnd producia la o distan mai
mare de 30 km fa de locul culturii, acetia reprezentnd doar 2% din numrul total de
respondeni, este de 9,6 hectare. 24
23

53% dintre respondeni preferau s vnd chiar la locul de recoltare, iar 23% dintre respondeni nu erau
dispui s parcurg o distan mai mare de 10 km pentru a vinde grul.
24
Anexa nr. 4 conine prelucrri suplimentare ale datelor obinute prin sondaj de Consiliul Concurenei.

20

n aceste condiii, se poate afirma c exist o capacitate redus de a suporta

eficient costurile transportului la distane mari pentru cantiti mici de gru, cei mai
afectai fiind productorii agricoli care dein suprafee mici de teren cultivate cu gru 25 .
Aa cum s-a menionat i anterior (vezi Caseta 2), exploataiile agricole individuale sunt
caracterizate printr-o putere financiar redus, ceea ce le mrete gradul de dependen,
att fa de condiiile climaterice, ct i fa de ali participani pe pia, reducndu-le
implicit posibilitile de aciune. n ciuda faptului c legislaia naional ncurajeaz
asocierea productorilor agricoli, tocmai n scopul nlturrii acestor inconveniente, n
practic se constat o rezisten la astfel de asocieri, probabil datorit atribuirii unor
similitudini cu cooperativele agricole de producie din perioada comunist.
Caracteristicile definitorii ale productorilor agricoli individuali sunt susinute de
datele culese prin sondajul realizat de Consiliul Concurenei. Acest fapt ar putea justifica
definirea unui segment distinct de pia sau chiar a unei piee relevante pe care oferta este
exprimat de ctre productorii agricoli individuali, pia distinct de cea pe care oferta
este exprimat de ctre societi comerciale, acestea din urm beneficiind de o putere
financiar crescut i, implicit, de o poziie de negociere superioar. De cele mai multe
ori asimetria puterii de negociere oblig productorii agricoli individuali s accepte preul
i celelalte condiii oferite de achizitori, situaie similar contractului de adeziune26 .
Caseta 5 Puterea de negociere
Situaiile n care una dintre prile participante la o tranzacie comercial deine, ntr-o
anumit msur, o putere superioar n raport cu cealalt parte se ntlnesc foarte des n
practic, iar tendina primei pri de a folosi aceast situaie n beneficiul su economic
este natural. Totui, este evident c pot aprea situaii de abuz din partea celui ce
deine puterea superioar de negociere, abuz ce se poate manifesta prin impunerea unor
preuri extrem de mici sau a unor condiii extrem de dezavantajoase pentru cealalt
parte.
n majoritatea jurisdiciilor, incluznd aici Statele Unite ale Americii, Uniunea
European i multe dintre statele membre, inclusiv Romnia, legislaia antitrust nu
sancioneaz abuzul de putere superioar de negociere ca atare, n lipsa existenei unei
poziii dominante pe pia. Principalele argumente economice pentru nesancionarea
unor astfel de practici n absena unei poziii dominante sunt cel mai bine rezumate n
rspunsul S.U.A. la chestionarul adresat pe aceast tem de Reeaua Internaional de
Concuren:
o Legislaia antitrust are ca scop protecia concurenei, nu protecia anumitor
operatori economici (n cazul de fa, pri n contracte economice aflate ntr-o
poziie inferioar de negociere).
o Este puin probabil ca prevederile contractuale ntre pri aflate pe paliere diferite
ale lanului producie-distribuie, respectiv companii care nu se afl n concuren
direct, s aib efecte anticoncureniale.

25

Aa cum era de ateptat, analiza datelor a indicat existena unei legturi direct proporionale ntre
suprafaa cultivat cu gru i cantitatea de gru vndut.
26
Contractul de adeziune este acel contract redactat n ntregime (sau aproape n ntregime) de ctre una
dintre pri. Acest tip de contract este oferit celeilalte pri n vederea acceptrii, fr a-i oferi ns
posibilitatea modificrii clauzelor contractuale.

21

Caseta 5 continuare
o Puterea superioar de negociere poate fi rezultatul unei eficiene economice
superioare, fapt pentru care nu se justific intervenia autoritilor publice n relaii
contractuale private. Astfel, intervenia ar putea genera ineficiene i ar putea
conduce la creterea preurilor pentru consumatorul final.

Exist ns i jurisdicii (de exemplu, Japonia, Austria, Germania, Italia etc.) n care
abuzul de putere superioar de negociere este sancionat de legislaia antitrust,
principalele argumente pentru o astfel de abordare fiind:
o Impunerea de ctre partea care deine o putere superioar de negociere a unor
condiii extrem de nefavorabile partenerilor si comerciali, pe care acetia nu le-ar
fi acceptat ntr-o situaie de concuren normal, le provoac celor din urm o
diminuare a capacitii de a concura pe pia;
o Necesitatea protejrii mpotriva practicilor de exploatare a poziiei de inferioritate
n care se afl operatorii economici, prin similitudine cu protecia acordat
consumatorilor finali n relaia cu partenerii lor contractuali.

2.4

Cererea de gru

2.4.1 Caracteristicile cererii pe piaa grului

Principalii purttori ai cererii pe piaa grului sunt reprezentai de ctre
ntreprinderile de morrit i panificaie, de comerciani i depozitari. Astfel, pe piaa
primar a comercializrii grului purttorii cererii sunt comercianii i procesatorii, n
timp ce n stadiul ulterior al comercializrii grului cererea este exprimat, de regul,
exclusiv de ctre procesatori. Printre cei mai importani comerciani de pe piaa grului
din Romnia se numr Cargill, Glencore, Toepfer, Nidera i Agricover.

Cererea pe piaa grului prezint anumite particulariti:

La nivel mondial, cererea pe piaa grului urmeaz ndeaproape evoluia consumului,

fiind relativ stabil pe parcursul anului agricol. Pe termen lung se nregistreaz o
tendin uor cresctoare, de aproximativ 1,1% anual conform estimrilor FAO i
OCDE, cauzat n special de creterea demografic. Cu toate acestea, pe termen scurt,
s-au remarcat i fluctuaii ale cererii de gru, ndeosebi datorit faptului c pe aceast
pia acioneaz i purttori ai cererii care nu au legtur cu consumul, ci urmresc
alte scopuri, cum ar fi instituii financiare care acioneaz n scopuri de hedging 27 .

Purttorii cererii de gru beneficiaz de o putere de negociere semnificativ, fapt

evocat n mod repetat pe parcursul acestui raport.

27

Hedging termen prin care se desemneaz aciunea adoptat de un cumprtor (consumator) sau de un
vnztor (productor) cu scopul de a-i proteja venitul mpotriva unor creteri viitoare de preuri. De
exemplu, dac exist o incertitudine cu privire la preul viitor al unor materii prime i/sau resurse de
energie, atunci cumprtorul poate ncheia un contract preliminar de aprovizionare cu materiile prime
respective. n situaia n care se ateapt creterea preului, cumprtorul ofer, prin contract, preuri mai
mici dect cele din perioada urmtoare. Profitul suplimentar al cumprtorului respectiv va rezulta din
diferena dintre preurile viitoare ridicate i cele din contract. Dac preurile unui bun au tendina de
scdere, n contract se prevd preuri i mai mici dect cele ateptate. La rndul lui, vnztorul este
preocupat de a se proteja de riscul fluctuaiilor preurilor, prin aciuni i msuri inverse fa de cele ale
cumprtorului.

22

Grul este un produs de baz n consumul alimentar uman, ndeosebi n Romnia,

unde consumul de cereale i produse din cereale este mai ridicat dect media
european. De exemplu, n anul 2007, consumul de cereale n Romnia a fost de
206,9 kg/locuitor, fa de 117,4 kg/locuitor n Uniunea European. Tabelul 2.7 arat
evoluia consumului mediu anual de cereale n Romnia n perioada 2000-2007.
Tabelul 2.7 Consumul mediu anual de cereale n Romnia, anii 2000-2007

Indicator
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Consum anual (kg/locuitor) 219,7 221,2 225 215 219,8 214,8 207,9 206,9
Sursa: INS, Anuarul Statistic al Romniei, 2008

Grul este destinat preponderent consumului uman, circa 75% din consumul total de
gru avnd aceast destinaie, aa cum reiese i din Tabelul 2.8.
Dup cum o arat i datele din acest tabel, perioada 2006-2008 se caracterizeaz
printr-o cretere cu 4,4% a consumului intern. Interesant este faptul c aceast cretere
a consumului intern nu a fost generat de consumul uman sau industrial, ci, mai ales,
de majorarea necesarului de furaje i a consumului de smn, cu 23,1%, respectiv cu
11,1%.
Tabelul 2.8 Evoluia balanei grului, anii 2006-2008
Indicatori

Total resurse
Producie
Stoc iniial
Consum intern
Consum uman
Consum industrial
Consum furaje
Consum smn
Import (an de pia)
Export (an de pia)
Stoc de legtur (final)
Excedent sau Deficit

Cantiti (mii tone)

2006
2007
2008
7.173,4
4.193,6 8.208,4
5.583,4
3.179,2 7.718,4
1.590
1.014,4
490
4.510
4.710
4.710
3.360
3.360
3.360
50
50
50
650
800
800
450
500
500
77,8
587,5
370
904,7
542,3
1.800
1.014,4
490
750
822,1
- 471,3
1.318,4

2008/2006
(%)
114,4
138,2
30,8
104,4
100
100
123,1
111,1
475,6
199
73,9
160,4

Not:
Total resurse = Producie + Stoc iniial
Consum intern = Consum uman + Consum industrial + Consum furaje + Consum smn
Disponibil = Total resurse (Consum intern + Export Import + Stoc de legtur)
Sursa: MAPDR

Date fiind caracteristicile prezentate anterior ale pieei romneti, este de ateptat
ca cererea de gru s reacioneze limitat la modificri ale preului sau ale veniturilor
consumatorilor. n acest caz, se spune c cererea este relativ inelastic (Caseta 5 conine
definiiile pentru dou tipuri de elasticiti).

23

Caseta 6 Definirea a dou tipuri de elasticiti

Elasticitatea cererii n funcie de pre arat ct de mult este afectat cantitatea cerut
dintr-un anumit produs de modificarea preului acelui produs.
Coeficientul elasticitii cererii n funcie
de pre (eP) se calculeaz ca raport ntre
modificarea procentual a cantitii cerute
i modificarea procentual a preului
produsului respectiv. Coeficientul astfel
calculat este un numr negativ.

Q2 Q1
% Q
Q1
=
eP =
P
%P
2 P1
P1

Dac valoarea acestui coeficient este mai mare dect -1, se spune c cererea este relativ
inelastic (o cretere de 1% a preului acelui produs conduce la o scdere mai mic de
1% a cantitii cerute).
Dac valoarea acestui coeficient este mai mic dect -1, se spune c cererea este relativ
elastic (o cretere de 1% a preului acelui produs conduce la o scdere mai mare de 1%
a cantitii cerute).
Elasticitatea cererii n funcie de venit exprim modificarea cantitii cerute dintr-un
produs ca urmare a schimbrii venitului consumatorilor.
Coeficientul elasticitii cererii n funcie
de venit (eV) se determin ca raport ntre
modificarea procentual a cantitii cerute
i modificarea procentual a venitului.

Q2 Q1
Q1
%Q
eV =
=
%V V2 V1
V1

n majoritatea cazurilor, eV > 0, situaie n care se spune c produsul este normal. Cu

toate acestea, eV poate fi i negativ, caz n care se spune c produsul este inferior.
Atenie! Bunurile sunt considerate inferioare sau normale prin prisma teoriei
consumatorului, nu din punct de vedere calitativ.
Tot n funcie de valoarea coeficientului elasticitii, bunurile se mpart n bunuri de
strict necesitate sau indispensabile (atunci cnd eV < 1) i bunuri de lux (cele pentru
care eV > 1).

Pe baza datelor din Anuarul Statistic al Romniei, a fost calculat valoarea

coeficientului de elasticitate a cererii de gru n funcie de preul acestui produs n
perioada 2006 2007. Din calculele efectuate a fost obinut valoarea -0,014, ceea ce
nseamn c cererea de gru este relativ inelastic (la o anumit variaie procentual a
preului grului, cantitatea cerut de ctre consumatori nregistreaz o variaie procentual
mai mic). Faptul c cererea de gru este relativ inelastic nu reprezint un rezultat
surprinztor avnd n vedere cele enunate mai sus (pinea este un aliment de baz n
alimentaia romnilor, iar aproximativ 85% din grul autohton este utilizat n panificaie).
Folosind aceeai perioad de lucru, respectiv anii 2006 2007, a fost calculat
coeficientul de elasticitate a cererii n funcie de venit pentru gru i alte cereale, dar i
pentru produsele finite asociate.
Datele din Tabelul 2.9 susin afirmaia potrivit creia consumul de cereale
reprezint, n mod tradiional, o component de baz a alimentaiei n Romnia, cererea
pentru aceste produse fiind inelastic n raport cu venitul. Valorile subunitare ale

24

coeficienilor de elasticitate arat c produsele cerealiere i din gru constituie bunuri de

strict necesitate pentru consumatorii autohtoni, dei se manifest o tendin de scdere a
ponderii n consumul total.
Tabelul 2.9 Elasticitatea cererii n funcie de venit pentru cereale i produse finite
Tipuri de produse

Cereale i produse din cereale n echivalent boabe

Gru i secar n echivalent boabe
Cereale i produse din cereale n echivalent fin
Gru i secar n echivalent fin
Paine i produse de franzelrie
Fin
Paste finoase

Elasticitatea cererii
n funcie de venit
-0,03
-0,07
-0,05
-0,07
-0,12
-0,11
0,06

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din Anuarul Statistic al Romniei, 2008

2.4.2 Analiza econometric a datelor colectate prin sondaj

nc de la nceputul acestei investigaii sectoriale, Consiliul Concurenei a primit
semnale privind existena unei diferene nete n ceea ce privete puterea de negociere a
micilor productori i cea a purttorilor cererii de gru organizai ca persoane juridice
(morari, comerciani, depozitari). Pentru verificarea acestui aspect, dar i a altora de
interes, au fost adoptate metode econometrice adecvate (Caseta 6 conine o scurt
prezentare a acestei discipline).

Caseta 7 Scurt prezentare a econometriei

Econometria, n mod literal reprezentnd msurarea economiei, este o combinaie ntre
economie, matematic i statistic, o posibil definiie a econometriei fiind c aceasta
reprezint o ramur a economiei ce se ocup de analiza cantitativ a comportamentului
economic. Dou dintre scopurile principale ale econometriei sunt furnizarea de
msurri empirice pentru teoria economic i verificarea teoriei cu ajutorul testelor.
Cel mai important instrument al econometriei este regresia, concept introdus de Sir
Francis Galton (1822-1911). Regresia reprezint tehnica de prelucrare a datelor
experimentale pentru obinerea unor relaii cantitative ntre o variabil dependent (sau
endogen) i una sau mai multe variabile independente (sau exogene). Regresiile
testeaz deci existena unor legturi de cauzalitate ntre variabile, legturi propuse de
teorie, i reprezint o metod de analiz deosebit de important pentru economiti, n
special datorit dificultii de a realiza simulri economice.
Alegerea modelului ce urmeaz a fi testat reprezint un pas esenial n analiza
econometric, iar aceste modele trebuie interpretate pentru a nltura problemele de
observare sau de analiz. Prin urmare, rezultatele testrii econometrice dau rigurozitate
teoriei economice.
Sondajul prezentat anterior (vezi Caseta 3) s-a bazat pe un chestionar care a
urmrit obinerea de informaii precise de la productorii agricoli individuali. Unul dintre
punctele de interes l-a constituit preul de vnzare, n ncercarea de a compara preul
atunci cnd grul este vndut ctre o persoan juridic, relativ la preul grului vndut

25

ctre persoane fizice. Din rspunsurile primite la chestionare a reieit c, n medie, preul
unitar de vnzare ctre persoane juridice este semnificativ mai mic dect preul unitar de
vnzare ctre persoane fizice (480,2 lei/ton fa de 546,3 lei/ton).
Tabelul 2.10 Preul i cantitatea de gru vndut, n funcie de tipul cumprtorului
Preul de vnzare ctre...
Cantitatea vndut ctre...
Indicatori
persoane fizice persoane juridice persoane fizice persoane juridice
(lei/ton)
(lei/ton)
(tone)
(tone)
Valoare medie
546,32
480,19
9,68
44,44
Valoare median
500
500
5
10
Valoare minim
390
220
1
1,5
Valoare maxim
750
600
50
600
Deviaie standard
107,55
62,2
10,73
105,17
Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Tabelul 2.10 indic i faptul c valorile preurilor de vnzare ctre persoane

juridice nregistreaz o deviaie standard de 62,2 lei, fa de o deviaie standard de 107,55
lei a preurilor de vnzare ctre persoane fizice (vezi Caseta 4 pentru definiia deviaiei
standard). O deviaie standard mai mic nseamn o concentrare mai mare n jurul valorii
medii i, prin urmare, o band de variaie mai ngust fa de aceast valoare medie.
Diferena dintre cele dou valori ale deviaiei standard susine ipoteza existenei unei
diferene semnificative ntre puterea de negociere a achizitorilor de gru persoane juridice
i cea a productorilor agricoli individuali.
Datorit particularitilor pieei grului, enunate anterior, exploataiile agricole
individuale apar n postura de ofertani cu precdere n perioada recoltrii. Pentru
estimarea funciei cererii de gru s-au utilizat date de tip cross-section (date nregistrate
de la diferite uniti statistice, care se refer la un anumit moment de timp).
Am dorit apoi s testm dac diferena sesizat n ceea ce privete preul de
vnzare are sau nu un caracter ntmpltor. Pentru aceasta, am ncercat s estimm
econometric funcia (invers a) cererii pentru gru, cnd vnztorii sunt reprezentai de
productorii agricoli individuali, i s testm gradul de semnificaie al diferenei dintre
preuri.
Unii cercettori studiaz funcia cererii: modul n care cantitatea cerut dintr-un
bun depinde de preul bunului i de ali factori. Acest tip de abordare este util atunci cnd
se dorete, de exemplu, calcularea valorii coeficienilor de elasticitate a cererii n funcie
de preul unor produse substituibile, pentru a observa gradul de substituibilitate a
produsului analizat. Ali economiti studiaz funcia invers a cererii, n care preul
produsului analizat depinde de cantitate. Ambele abordri, att estimarea funciei directe
a cererii, ct i estimarea funciei inverse, sunt valide, alegerea uneia sau alteia depinznd
de scopul analizei.
n cazul nostru, ntruct suntem interesai de determinanii preului pe piaa
grului, vom adopta a doua abordare. Considerm deci cazul n care variabila pre (P)
este variabila dependent, explicat de variabila cantitate (Q), dar i de o variabil binar
(D) care surprinde modul de organizare a cumprtorului i, implicit, influena acestui
mod de organizare asupra preului de vnzare. S-ar putea spune c acest model este unul
extrem de simplificat i nerealist dar, aa cum afirm i Koopmans (1957), este de
preferat ca analiza s nceap cu un model simplificat, care s surprind trsturile

26

eseniale ale fenomenului analizat, iar ulterior, pe baza lui, s fie construite modele mai
sofisticate.
Prin construcie, variabila binar D ia valoarea 0 atunci cnd cumprtorul este o
persoan fizic, respectiv valoarea 1 atunci cnd cumprtorul este o persoan juridic
(fapt pentru care cumprtorii persoane fizice constituie grupul de baz). n cazul n care,
n urma estimrii modelului econometric, coeficientul ataat variabilei binare D este
negativ i semnificativ din punct de vedere statistic, rezult c diferenele de pre
observate n rspunsurile primite de la productorii agricoli individuali nu au un caracter
ntmpltor.
Prin urmare, modelul liniar de regresie studiat este

P = a + bQ + c D + ,

(1)

unde , eroarea modelului, este o variabil aleatoare ce urmeaz o distribuie normal.

Estimarea acestei regresii va conduce, n general, la un coeficient negativ al
variabilei Q. Cu toate acestea, datorit simultaneitii formrii pe pia a cererii i ofertei,
rezultatul obinut nu poate fi interpretat ca reprezentnd cererea pentru acel produs, ci o
combinaie ntre cerere i ofert pentru detalii vezi Kennedy (2008), p. 371.
Pentru a nltura efectul simultaneitii asupra coeficienilor estimai utilizm
metoda two stage least squares (2SLS, metoda celor mai mici ptrate n dou etape).
Aceast metod permite estimarea corect a unui model liniar n care una sau mai multe
variabile independente au caracteristici endogene (aa cum este cazul variabilei Q n
modelul de fa).
Aplicarea metodei 2SLS necesit identificarea unei variabile care s fie puternic
corelat cu variabila Q, dar necorelat cu variabila P (implicit, necorelat cu variabilele D
i ). O variabil ce ndeplinete aceste condiii este suprafaa cultivat cu gru.
Cantitatea vndut de gru este legat n mod firesc de suprafaa cultivat, iar datele
indic un coeficient de corelaie de 0,83 pentru aceste dou serii de date, deci existena
unei legturi foarte puternice (vezi Caseta 4 pentru definiia coeficientului de corelaie).
n acelai timp, mrimea suprafeei cultivate n-ar trebui s fie corelat cu preul la care se
vinde produsul. Datele confirm aceast supoziie, coeficientul de corelaie dintre
suprafaa cultivat i preul de vnzare fiind -0,27.
Tabelul 2.11 Rezultatul estimrii regresiei liniare (1)
Constant
Q
D

Coeficient
548,87
-0,26
-56,98

Eroare standard
13,985
0,096
16,604

t-statistic
39,247
-2,752
-3,432

Prob.
0,000
0,007
0,001

Not:
Metoda folosit: 2SLS
Eroare standard a regresiei: 73,840
Numr de observaii: 106
F-statistic: 12,050
Valoarea R2: 0,198
Prob (F-statistic): 0,000
Valoarea R2 ajustat: 0,183
Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Tabelul 2.11 conine rezultatele estimrii modelului de mai sus, rezultate obinute
cu ajutorului pachetului econometric Eviews. Sintetiznd aceste rezultate, datele arat c
ecuaia (1) devine:

P = 548,87 0,26 Q 56,98 D +

(2)

27

Se observ c valoarea coeficientului cantitii este negativ, acest lucru fiind n

concordan cu teoria economic (cantitatea cerut se afl n raport invers proporional cu
preul de vnzare). Apoi, toi coeficienii sunt semnificativi din punct de vedere statistic,
probabilitatea asociat testului t pentru variabilele incluse n model fiind mai mic dect
0,01, ceea ce nseamn c fiecare dintre aceti coeficieni este semnificativ din punct de
vedere statistic chiar i la un nivel de semnificaie de 1%.
Valoarea indicatorului R2, care arat ce procent din variaia variabilei dependente
este explicat de variaia variabilelor independente, este 0,198 (valoarea lui R2 ajustat fiind
0,183). Dei reduse, aceste valori nu trebuie s constituie un factor de ngrijorare deoarece
prin utilizarea unor date de tip cross-section se obin n general valori mai mici pentru
acest indicator.
Valoarea constantei a din ecuaia (1) este 548,87 lei, aceast valoare reprezentnd
preul mediu de vnzare a grului ctre grupul de baz, pentru care variabila binar ia
valoarea 0, deci preul mediu de vnzare ctre persoanele fizice. Coeficientul variabilei
binare D reprezint diferena dintre preul pltit de ctre cumprtorii persoane juridice i
cel pltit de ctre cumprtorii persoane fizice. Cum valoarea acestui coeficient este de
-56,98 lei, se poate afirma c, n medie, persoanele juridice au pltit cu 56,98 lei mai
puin pentru o ton de gru dect au pltit persoanele fizice.
Referitor la subiectul nostru de interes (diferena dintre preurile pltite de
persoanele fizice i cele pltite de persoanele juridice), rezultatele obinute n urma
aplicrii regresiei arat c aceast diferen nu este datorat unor factori aleatori, ci este
explicat de modul de organizare a cumprtorilor. n plus, valoarea diferenei de pre
pentru cele dou categorii de cumprtori este semnificativ, probabilitatea asociat
testului t pentru coeficientul variabilei binare D fiind 0,001.
Analiza de fa arat deci c puterea de negociere a cumprtorilor persoane
juridice este semnificativ mai mare dect cea a productorilor agricoli individuali, fapt
pentru care acest tip de cumprtor beneficiaz de preuri semnificativ reduse.

2.5

Comerul exterior cu gru

2.5.1 Reglementri aplicabile comerului exterior cu gru

La nivelul Uniunii Europene, prin Regulamentul unic OCP, funcioneaz un regim
comun de import-export, care vine n completarea mecanismului de intervenie, cu scopul
de a stabiliza piaa comunitar a produselor agricole.

Regimul comun de import-export presupune aplicarea de taxe la import 28 , precum

i de restituiri la export 29 . De asemenea, n anumite condiii, Comisia European are
competena de a deschide i gestiona contingentele tarifare 30 care decurg din acorduri
28

Acestea pot reprezenta taxele vamale, taxele cu efect echivalent cu al taxelor vamale de pltit la importul
de mrfuri, taxele agricole, precum i alte taxe de import introduse prin politica agricol comun sau prin
regimuri specifice aplicabile anumitor mrfuri rezultate din transformarea produselor agricole
Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal
Comunitar, JOCE L 302/19.10.1992
29
Restituirile la export se aplic pentru produsele exportate ca atare, ct i pentru cele transformate care
conin cereale. Restituirile sunt egale cu diferena ntre preurile practicate n Comunitate i cele de pe piaa
mondial au ca scop salvgardarea participri Comunitii la comerul internaional de cereale, fiind acordate
n limitele prevzute de Acordul OMC privind agricultura JOCE L 336/23.12.1994.
30
Plafon cantitativ pn la nivelul cruia se limiteaz importul sau exportul unor mrfuri din sau n alte ri.

28

internaionale ncheiate n conformitate cu Tratatul privind nfiinarea CEE sau care

rezult din alte acte ale Consiliului Uniunii Europene.
Orice import n Comunitatea European sau orice export din aceasta n tere state
este condiionat de prezentarea unui certificat de import/export, care este eliberat n
statele membre pe baza solicitrilor formulate de persoanele interesate. Valabilitatea
certificatelor acoper ntregul spaiu comunitar, iar eliberarea este condiionat de
constituirea unei garanii menite a asigura angajamentul de a importa sau de a exporta n
perioada de valabilitate a certificatelor.
Regula general pentru cereale este c valoarea taxelor de import corespunde celei
prevzute de Tariful Vamal Comun. Prin derogare de la aceast regul, pentru anumite
produse, inclusiv pentru gru, taxa de import poate suferi ajustri.
Dac importul de produse agricole din sectorul cerealelor risc s aduc prejudicii
pieei comunitare, se pot impune taxe suplimentare la import, astfel:

Cnd importul este efectuat la un pre mai mic dect nivelul notificat de ctre
Comunitatea European Organizaiei Mondiale a Comerului, denumit pre de
declanare.

Cnd volumul importurilor dintr-un an depete un anumit nivel calculat ca procent

din consumul intern corespunztor ultimilor trei ani, denumit volum de declanare.

Restituirile la export sunt acordate numai la cerere, n condiiile prezentrii unui

certificat de export. Restituirile sunt aceleai pentru ntreaga Comunitatea European,
putnd fi difereniate n funcie de destinaii, n funcie de situaia de pe piaa mondial
sau de cerinele specifice de pe anumite piee. Pentru sectoarele de cereale i orez,
Comisia poate fixa o valoare corectiv aplicabil restituirilor la export.
Aplicarea acestor norme comunitare n Romnia este gestionat de APIA.
2.5.2 Evoluii ale comerului exterior cu gru 31
Comerul exterior romnesc cu gru se caracterizeaz prin variaii semnificative
att din punct de vedere cantitativ, ct i valoric, dar mai ales al rilor de destinaie,
respectiv de provenien (Anexa nr. 5).

n perioada 20002007, exporturile i importurile de gru au evoluat difereniat.

Astfel, n timp ce exportul de gru a nregistrat o majorare cu 40,4% (de la 104 mii tone
n anul 2000, la 146 mii tone n anul 2007), importurile s-au majorat de peste trei ori (vezi
Tabelul 2.12 i Graficul 2.3).
Tabelul 2.12 Evoluia balanei grului, anii 2000-2007
Indicatori

2000

2001

2002

Cantiti (tone)
2003
2004

2005

2006

2007

104.032 367.675 263.472

12.488
24.531 258.513 904.136 146.012
151.395 239.412 116.328 1.717.829 815.260 152.377 70.568 507.767
-47.363 128.263 147.144 -1.705.341 -790.729 106.136 833.568 -361.755
Sursa: Prelucrri proprii ale datelor furnizate de Centrul Romn de Comer Exterior (CRCE)

Export
Import
Sold

31

Referirile la ani n cursul prezentei seciuni vor fi nelese ca desemnnd ani calendaristici.

29

Graficul 2.3 - Evoluia balanei grului, n tone, anii 2000-2007

1600000

1200000

800000

400000

2000

2001

2002

2003
Export

2004
Import

2005

2006

2007

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor furnizate de Centrul Romn de Comer Exterior (CRCE)

Creterea importurilor de gru (cu un ritm mult mai accelerat dect al

exporturilor) a generat deficite semnificative, cu excepia anilor 2001, 2002, 2005 i
2006, ani caracterizai de existena unui excedent al balanei comerciale cu gru.
Majorarea semnificativ a importurilor de gru s-a reflectat, totodat, i n
creterea ponderii acestora n totalul produciei, de la 3,4% n anul 2000 la 16,7% n anul
2007 (Graficul 2.4).
Graficul 2.4 - Evoluia ponderii importurilor de gru n total producie, anii 2000-2007
80
69.3

60

40

20

16.7

10.4
3.4

3.1

2.1

1.3

2005

2006

2.6

0
2000

2001

2002

2003

2004

2007

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor furnizate de CRCE i INS.

Nivelul foarte ridicat al importurilor i al deficitului balanei comerciale cu gru n

anul 2003 se datoreaz faptului c anul 2003 a fost caracterizat de o secet puternic la
nivelul rii noastre, care ns nu s-a resimit la nivel mondial. n aceste condiii,
importurile au completat necesarul intern, fr a conduce la o cretere semnificativ a
preurilor pe piaa intern.
Spre deosebire de anul 2003, anul 2007 s-a caracterizat prin condiii meteo
nefavorabile la nivel mondial, afectnd producia realizat n zone nsemnate de pe glob.
n acest context, dei producia intern a acoperit o mare parte din cerere, iar importurile
au fost mai mici din punct de vedere cantitativ, creterea preurilor pe pieele
caracteristice (bursele din Chicago, Londra, Paris, Budapesta) a influenat puternic nivelul
preurilor i n Romnia.

30

2.6

Reglementri referitoare la funcionarea pieei naionale a cerealelor

Funcionarea pieei naionale a cerealelor i a produselor procesate din cereale este

reglementat, n principal, de OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor msuri de
reglementare a pieei pe filiera cerealelor i a produselor procesate din cereale 32 , aprobat
cu modificri de Legea nr. 225/2006 33 . Sunt vizate domenii de activitate precum
producia agricol, depozitarea, procesarea i comerul cu cereale i produse procesate din
cereale, iar prevederile sunt obligatorii pentru toi productorii, depozitarii, procesatorii i
comercianii. Aplicarea msurilor de reglementare pe pia cad n responsabilitatea 34
MAPDR, APIA, dar i a altor instituii cu atribuii de verificare i control (de exemplu
Garda Financiar).
Potrivit legii, vnzarea cerealelor de ctre productorii agricoli persoane juridice,
pe piaa intern sau la export, se realizeaz pe baza contractelor de vnzare-cumprare
ncheiate i a facturilor fiscale. n cazul productorilor agricoli persoane fizice, vnzarea
se face pe baza contractelor de vnzare-cumprare i a borderourilor de achiziii cu regim
special, personalizate. Sunt exceptate de la aceste reguli vnzrile de cereale cu
amnuntul, realizate n anumite spaii publice.
n ceea ce privete preul pe piaa cerealelor, legea menioneaz n mod expres c
acesta se stabilete n mod liber, prin negociere ntre partenerii de pe filier. O alt
prevedere se refer la depozitarea cerealelor: producia obinut trebuie pstrat doar n
spaii autorizate (capitolul 4 aprofundeaz piaa serviciilor de depozitare). Cantitile
depozitate pot proveni din:

Achiziiile pe baza contractelor de vnzare-cumprare i/sau al contractelor de prestri

de servicii ncheiate cu partenerii de pe filier;

Producie, n cazul n care operatorii economici care dein sau administreaz spaii de
depozitare autorizate exploateaz terenuri agricole i depoziteaz producia obinut
n vederea comercializrii i/sau procesrii.

n vederea asigurrii trasabilitii 35 cerealelor pe pia, partenerii comerciali din

domeniu au obligaia furnizrii de date statistice cu frecven lunar. Aceste date, care
privesc evidena micrii stocurilor de cereale, se transmit ctre sistemul informatic al
pieei pe filiera cerealelor, sistem organizat i administrat de MAPDR.
n ceea ce privete aprovizionarea cu materie prim a operatorilor care au ca
obiect de activitate procesarea cerealelor, legea prevede c aceasta se poate realiza:

Direct de la productorii agricoli, dac acetia dein sau administreaz spaii de

depozitare autorizate;

Din depozitele autorizate sau de la ceilali operatori care dein licene de fabricaie n
domeniul procesrii cerealelor;

Din producie proprie sau din import.

32

Publicat n Monitorul Oficial nr. 184/2006.

Publicat n Monitorul Oficial nr. 501/2006.
34
nainte de data aderrii la Uniunea European, atribuii n acest domeniu avea i Consiliul Cereale i
Produse Procesate, dar n prezent acesta nu mai funcioneaz de drept datorit abrogrii, de la 01.01.2007, a
normelor legale n baza crora au fost nfiinate toate Consiliile pe produs n domeniul agriculturii, respectiv
OG nr. 45/2005 privind organizarea pieei produselor agricole i agroalimentare, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 307/2005.
35
Caracteristica unui sistem de a permite regsirea istoricului, a utilizrii sau a localizrii unei entiti
(produs, proces sau serviciu) prin identificri nregistrate.
33

31

2.7

Formarea preurilor

Piaa grului de panificaie este, att n Romnia, ct i n restul Uniunii Europene,

o pia liber, formarea preurilor fiind determinat de interaciunea cererii i a ofertei. n
cazul particular al Romniei, la aceast interaciune am putea aduga asimetria n ceea ce
privete puterea de negociere a prilor ce particip la schimbul economic. n plus,
intervenia indirect a statului (ndeosebi prin utilizarea rezervei de stat, dar i prin
mecanismele de garantare a veniturilor productorilor agricoli) poate avea efecte asupra
preului pe aceast pia. Este de ateptat ca, pe termen mediu sau lung, preul s
acioneze n sensul creterii eficienei alocrii resurselor pe pia, ndeosebi prin
consolidarea exploataiilor agricole, fie c acest proces se va manifesta prin creterea
numrului i amplitudinii asocierilor, fie prin achiziii, fie prin ambele procese.
Pe plan internaional, preul grului se formeaz la bursele de mrfuri, unde se
cumuleaz un volum mare al tranzaciilor i unde preul ia natere exclusiv pe baza cererii
i ofertei. Preul bursier este utilizat drept referin i pentru tranzaciile efectuate n afara
bursei, fiind ajustat corespunztor n funcie de condiiile de livrare. Multe din tranzaciile
bursiere se realizeaz la termen, fiind folosite i ca instument de hedging (vezi nota de
subsol nr. 27), att de ctre purttorii cererii, ct i de ctre purttorii ofertei.
Aa cum o arat i Graficul 2.5, ultimii ani au fost caracterizai printr-o tendin
de cretere la nivel mondial a preului acestui produs agricol, cretere care a avut un
caracter accelerat n anii 2006 i 2007.
Principalii factori care determin nivelul de pre al grului sunt reprezentai de
volumul produciei de gru n anul agricol respectiv i de nivelul rezervelor naionale de
gru, utilizate n perioadele de penurie. Din perspectiva cererii, n afara componentei
normale, determinat de consumatorii uzuali ai produsului, preul poate fi influenat i
de existena unei cereri suplimentare, excesive (cauzat, de exemplu, de crize ale pieelor
financiare sau de migraii ale fondurilor bneti dinspre alte industrii).
Graficul 2.5 Evoluia pe plan mondial a preului grului, n dolari/ton, anii 1997-2007
300
250

255.21

200
159.48
126.81

112.04
126.13

100

156.88

148.08

150

192.04
152.35

146.14
114.09

50
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sursa: Calcule FAO i OCDE, n High prices on agricultural commodity markets: situation and prospects,
2008, Directoratul General pentru Agricultur i Dezvoltare Rural al Comisiei Europene, 2008

O caracteristic important a preului grului este reprezentat de tendina

ascendent nregistrat pe parcursul anului agricol, tendin datorat, pe de o parte,
diminurii naturale a ofertei pe parcursul anului i, pe de alt parte, a acumulrii de
costuri aferente depozitrii i pstrrii calitii grului pe msura trecerii timpului. Cu
toate acestea, anul agricol 2007 pare a fi fost unul aparte, preul la nivel mondial depind

32

255 dolari/ton, n cretere cu 33% fa de anul agricol precedent. Aceast cretere

deosebit a preului poate fi atribuit unor cauze temporare, dar i unor cauze structurale.
Cauzele temporare, a cror influen pare a fi fost totui determinant, sunt
reprezentate n principal de doi factori: recoltele sczute obinute n anul agricol 2007 i
diminuarea stocurilor naionale/mondiale de gru. n ceea ce privete volumul sczut al
produciei n anul 2007, acesta a fost determinat n mare msur de condiiile meteo
nefavorabile de pe parcursul acestui an agricol, condiii resimite din plin la nivel global.
De altfel, n cazul unor condiii meteo favorabile, pentru perioada 2008-2017, OCDE
estimeaz o reducere a nivelului preurilor fa de maximele nregistrate n anul agricol
2007. Cu toate acestea, OCDE precizeaz c preul mediu al acestei perioade va fi cu
aproximativ 75% mai mare dect preul mediu al deceniului ncheiat n 2007.
Tot n categoria factorilor conjuncturali pot fi incluse i activitile de pe piaa
financiar, respectiv tendina unor actori financiari (bnci, fonduri de investiii etc.) de ai proteja portofoliul prin investiii pe pieele de mrfuri, compensnd astfel instabilitatea
de pe pieele financiare. Implicarea acestor actori financiari pe bursele de mrfuri a
condus la o cretere artificial a cererii, punnd o presiune suplimentar asupra preului.
Nu trebuie totui omise i cauzele structurale, reprezentate, n principal, de:

Creterea demografic i a veniturilor populaiei, care conduc la majorarea cererii (n

ultimii ani, ritmul anual de majorare a consumului global de gru a fost relativ
constant, situndu-se n jurul valorii de 1,1%).

Creterea preurilor petrolului i, n general, a preurilor din sectorul energetic, ceea ce

a condus la creterea costurilor de producie.

Creterea ponderii consumului de cereale pentru producia bio-combustibililor n

consumul total de cereale, de la aproximativ 1,5% n 2002 la aproximativ 5,5% n
2007. n special n SUA i n statele sud-americane o parte din ce n ce mai nsemnat
din terenurile arabile este alocat produciei de cereale destinate bio-combustibililor.
Aceast utilizare suplimentar conduce implicit la reducerea ofertei de cereale,
inclusiv gru, i pune o presiune deosebit asupra preului (pentru detalii, vezi
raportul Directoratului General pentru Agricultur i Dezvoltare Rural al Comisiei
Europene, 2008).

Se remarc tendina descendent a preului, pe toate cele trei piee, ncepnd cu

luna aprilie a anului 2008, probabil pe fondul ateptrilor privind recolta acestui an
agricol, an care s-a caracterizat prin producii foarte bune la nivel mondial. Astfel,
producia mondial de gru a fost estimat de Departamenul pentru Agricultur al SUA la
circa 680 milioane tone (fa de 610 milioane tone, ct a reprezentat producia anului
agricol 2007). La nivelul Romniei, EUROSTAT (biroul de statistic al UE) a estimat
producia de gru la 7,6 milioane tone, producie caracteristic unui an agricol bun.
Graficul 2.6 ilustreaz evoluia lunar a preului grului, exprimat n euro/ton, la
principalele burse mondiale, pentru perioada septembrie 2007 iulie 2008. Graficul
conine deci evoluia detaliat a preului pe parcursul anului agricol 2007 i pentru prima
lun a anului agricol 2008. ntruct prima reacie a cititorului ar putea fi s compare
datele din Graficul 2.6 cu cele din Graficul 2.5, trebuie s menionm c aceste date nu
sunt totui comparabile. Astfel, datele cuprinse n Graficul 2.6 difer n mod structural de
cele cuprinse n Graficul 2.5: n timp ce unele reprezint preuri medii de tranzacionare

33

pe burs, celelalte reprezint preuri medii anuale la nivel mondial. n plus, datele sunt
diferite i din punct de vedere al metodelor de colectare36 .
Graficul 2.6 Evoluia lunar a preului grului pe principalele burse mondiale,
n euro/ton, septembrie 2007 iulie 2008
300
275
250
225
200
175
150
9/2007 10/2007 11/2007 12/2007 1/2008
LIFFE (Londra)

2/2008

3/2008

MATIF (Paris)

4/2008

5/2008

6/2008

7/2008

CBOT (Chicago)

Not: Graficul cuprinde preurile aferente contractelor cu cea mai apropiat scaden fa de data cotaiei
Sursa: Asociaia Naional a Industriilor de Morrit i Panificaie din Romnia (ANAMOB), 2008

Graficul de mai sus surprinde i confirm pe de o parte caracterul ascendent al

preului grului pe parcursul anului agricol i, pe de alt parte, efectul ateptrilor cu
privire la recolta anului agricol urmtor asupra preului.
n ceea ce privete piaa romneasc, o problem major o reprezint
netranzacionarea grului pe piaa bursier (cu excepia unor schimburi cu caracter
sporadic), ceea ce duce la lipsa unei piee specifice i la lipsa unui pre de referin,
stabilit n condiii transparente, pentru tranzaciile realizate.
Principala cauz a acestei situaii este reprezentat de inexistena, n practic, a
unui sistem funcional de garantare a certificatelor de depozit, certificate care constituie,
n fapt, titlurile tranzacionabile pe piaa bursier. Dei este prevzut n legislaie 37 ,
Fondul de garantare pentru certificatele de depozit nu funcioneaz efectiv, cel puin
momentan, datorit neconstituirii unui capital minim iniial.
n lipsa mecanismului de garantare, certificatele de depozit nu confer
deintorului un grad suficient de siguran pentru realizarea de tranzacii pe piaa
bursier, fapt pentru care operatorii economici autohtoni consider relevante cotaiile de
la bursele externe. Astfel, baza de determinare a preurilor efective de tranzacionare
pentru participanii pe piaa naional o constituie evoluia burselor din Paris, Londra i
Chicago (datorit volumului mare al tranzaciilor) i Budapesta (n special datorit
proximitii), aceste preuri externe fiind apoi ajustate n funcie de condiiile de livrare.

36

O posibil explicaie a faptului c valorile numerice prezentate n Graficul 2.5 sunt semnificativ
inferioare celor din Graficul 2.6 este aceea c media preului la nivel global este afectat de existena unor
piee vaste (precum China, India, Pakistan, rile africane, poate i cele sud-americane) caracterizate
probabil de preuri reduse fa de cele practicate pe bursele din Londra, Paris i Chicago.
37
OUG nr. 141/2002 privind reglementarea depozitrii seminelor de consum, regimul certificatelor de
depozit pentru acestea i constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 149/2003.

34

2.8

Performana economic i eficiena n sector

Aa cum menionam i anterior, producia grului de panificaie, ca i a celorlalte

cereale, este caracterizat de importante economii de scar, producia eficient fiind
posibil numai n condiiile cultivrii unor suprafee relativ mari, care permit realizarea
lucrrilor agricole la costuri reduse pe unitatea de suprafa i, implicit, pe unitatea de
produs.
Tabelul 2.3, prezentat n seciunea 2.1 dedicat ofertei de gru, arta i faptul c,
n Romnia, majoritatea covritoare a fermelor sunt reprezentate de exploataii agricole
individuale (99,6% din numrul exploataiilor). Aceste exploataii produc, n general,
pentru consumul propriu, suprafaa medie a acestora fiind de 2,3 hectare. Este evident
deci c o mare parte din producia de gru din Romnia are un puternic caracter de
ineficien.
n ceea ce privete calitatea produsului, aceasta depinde de mai muli factori,
dintre care amintim: calitatea seminei, executarea corect i la termen a lucrrilor
agricole, condiiile climaterice, existena sistemelor de irigaii, calamitile naturale. Cu
excepia ultimului factor, pentru asigurarea celorlalte condiii, n vederea obinerii unui
produs de calitate, sunt necesare resurse financiare i umane suficiente, mai greu
accesibile exploataiilor agricole individuale. Aa se poate explica faptul c, potrivit unei
note recente a Institutului de Bioresurse Alimentare a MAPDR, aproximativ 46% din
probele de gru analizate din recolta anului agricol 2008-2009 reprezentau gru de
calitate slab.
n ceea ce privete profitabilitatea, n cazul marilor operatori, producia de gru se
dovedete, de regul, rentabil. Mai mult, majoritatea operatorilor sunt societi integrate
pe vertical, capabile s acopere pierderile rezultate din producia grului cu profiturile
realizate din alte activiti, n special din comercializare n anii agricoli caracterizai
printr-o producie slab.
n ceea ce privete exploataiile agricole individuale, din datele colectate de
Consiliul Concurenei (date bazate pe afirmaiile respondenilor) a reieit c doar 26,3%
dintre respondeni au obinut profit din cultivarea grului pe parcursul anului trecut. Cu
toate acestea, 84,7% dintre cei care au susinut c nu au obinut profit din aceast
activitate au afirmat c intenioneaz s cultive gru i n urmtorul an agricol. Aceste
rspunsuri, ilustrate de Graficele 2.7 i 2.8, denot un comportament al productorilor
agricoli individuali greu de explicat din punct de vedere economic.
Graficul 2.7 Distribuia rspunsurilor primite la ntrebarea
Ai obinut profit din cultivarea grului?
26.3%

73.7%
Da

Nu

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

35

Graficul 2.8 Distribuia rspunsurilor primite la ntrebarea

Intenionai s cultivai gru i n anul agricol urmtor?
12.9%

2.4%

84.7%
Da

Nu

Nu tiu/Nu rspund

Not: Graficul cuprinde doar rspunsurile celor care au afirmat

c nu au obinut profit din cultivarea grului.
Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

36

Capitolul 3 Aspecte importante n definirea pieei relevante

Definirea pieei relevante reprezint o etap esenial n cadrul tuturor cazurilor
analizate prin prisma prevederilor Legii concurenei, fie c este vorba de investigarea
practicilor anticoncureniale, fie c este vorba despre analizarea concentrrilor economice.
Piaa relevant, prin cele dou componente ale sale, respectiv piaa relevant a
produsului i piaa relevant geografic, cuprinde, pe de o parte, toate produsele care
sunt considerate de cumprtori ca interschimbabile sau substituibile, datorit
caracteristicilor, preului i utilizrii acestora i, pe de alt parte, aria geografic pe
care acestea se produc i/sau se comercializeaz 38 . Trebuie subliniat i faptul c, n
vederea definirii pieei relevante a produsului, se ine cont i de substituibilitatea din
punctul de vedere al ofertei, fiind incluse i produsele pe care unii productori pot s le
realizeze uor i acceptabil din punct de vedere economic, prin mrirea capacitilor lor
de producie sau prin reconvertirea unor capaciti de producie, aceste produse putnd
deveni, ntr-o perioad de timp rezonabil, nlocuitoare pentru produsele incluse deja n
piaa relevant a produsului 39 .
Metodele utilizate n definirea pieei relevante pot diferi att n funcie de scopul
analizei efectuate, respectiv de msura n care este analizat o practic anticoncurenial
sau o concentrare economic, ct i de circumstanele cazului analizat.
Dat fiind faptul c prezentul raport vizeaz o investigaie util pentru cunoaterea
pieei, nu ne-am propus (i nici nu ar fi fost posibil) realizarea unei definiri a pieelor
relevante din sectorul grului de panificae. Apreciem ns util s prezentm o serie de
aspecte specifice pe care le considerm importante n eventualitatea definirii pieelor din
acest sector. Desigur, rezultatele analizelor ce vor fi efectuate de Consiliul Concurenei n
cazuri care vizeaz practici anticoncureniale sau concentrri economice n acest sector
pot diferi fa de concluziile prezentului raport.

3.1

Caracteristici ale pieei relevante a produsului

Trebuie subliniat de la nceput importana criteriilor de ordin calitativ n ceea ce

privete grul de panificaie. n primul rnd, calitatea finii de gru este dat de coninutul
de gluten al acesteia, care trebuie s depeasc 30%. Apoi, coninutul de protein al
grului este dependent de mai muli factori, cei mai importani fiind: cantitatea de azot
din sol, temperatura n momentul vegetaiei, umiditatea solului, soiul de gru, echilibrul
fosforului i potasiului n tehnologia culturii grului.
Grul este folosit pentru consumul animal sau uman, n funcie de msura n care
ndeplinete condiiile cuprinse n Tabelul 3.1, fapt pentru care grul destinat consumului
animal nu poate fi considerat substituibil grului destinat consumului uman. De
asemenea, criteriile stricte ce se aplic grului de smn pot justifica existena unei piee
relevante distincte pentru acesta.
Grul de panificaie este utilizat pentru producerea finii de gru care, la rndul
su, este principalul ingredient al pinii, produs de baz n alimentaia uman n Romnia.
Acest fapt este confirmat de coeficienii de elasticitate ai cererii de gru i produse
38

Instructiunile Consiliului Concurenei cu privire la definirea pieei relevante n scopul stabilirii prii
substaniale de pia, publicate in Monitorul Oficial nr. 288/2004.
39
Ibidem.

37

derivate n funcie de venit n Romnia, care sunt negativi (cu excepia coeficientului de
elasticitate a cererii pentru paste finoase n funcie de venit) (vezi Tabelul 2.9) i de
coeficientul de elasticitate a cererii de gru n funcie de preul propriu, estimat anterior a
fi -0,014. Aceste date arat c grul este un produs cu cerere relativ inelastic, puin
sensibil la variaiile preului i ale veniturilor, intrnd n categoria bunurilor de strict
necesitate.
Tabelul 3.1 Condiii minime de calitate pentru grul destinat panificaiei
Condiii de calitate
Umiditate
Mas hectolitrica
Impuriti
Gluten umed
Indice de deformare a glutenului
Ingraminte, din care:
- azot (substan activ)
- fosfor (pentaoxid de fosfor, P2O5)
- potasiu

Valori de referin
maxim 15,5%
minin 70 kg/hl
maxim 15%
minim 22%
maxim 15 mm

90-120 kg/hectar
70-90 kg/hectar
50-60 kg/hectar

Sursa: Zamfirescu, Velican i Sulescu (1965)

O alt trstur a grului este aceea c nu poate fi substituit dect parial n

consumul uman. n majoritatea covritoare a cazurilor, fina de gru comun poate fi doar
parial nlocuit n producia pinii de fin obinut din alte cereale (de exemplu, secar),
dar nu poate fi eliminat. n ceea ce privete producia de paste finoase, doar fina de
gru dur asigur obinerea celei mai bune caliti.
Ca atare, considerm c, generic, piaa grului de panificaie ar putea fi
analizat din punct de vedere concurenial lund n considerare caracteristicile i
utilizrile produsului. Astfel, exist posibilitatea definirii unor piee relevante separate
pentru grul dur, respectiv pentru grul comun. De asemenea, aa cum este cazul n
aproape orice analiz a pieei relevante, este necesar a se face diferena i n funcie de
nivelul la care se realizeaz tranzaciile pe pia, respectiv cu ridicata sau cu amnuntul.
n cazuistica Comisiei Europene nu a aprut, cel puin pn n prezent (decembrie
2008), necesitatea definirii pieei n sectorul produciei i comercializrii grului, n toate
cazurile analizate problema fiind lsat deschis. Totui, n cazul COMP/M.3725
Cargill/Pagnan, se afirm c n deciziile sale anterioare, Comisia a lsat deschis
ntrebarea dac pieele cerealelor i ale plantelor utilizate la producerea de ulei
constituie piee relevante distincte. Investigarea pieei n acest caz a artat c diferenele
n ceea ce privete preurile i utilitile ar putea justifica existena unor piee relevante
distincte.

3.2

Piaa geografic relevant

Grul reprezint un produs uor transportabil la distane mari, n special atunci

cnd se transport cantiti nsemnate. Acest fapt este atestat de ponderea relativ mare a
operaiunilor de comer internaional i a fost confirmat n cadrul discuiilor pe care
Consiliul Concurenei le-a purtat cu principalii productori autohtoni de gru. Acetia au
estimat ponderea costurilor de transport la aproximativ 3% din totalul costurilor.

38

Se poate deci concluziona c, cel puin n cazul productorilor mari, dat fiind
ponderea redus a costurilor de transport, piaa geografic relevant este reprezentat de
ntreg teritoriul Romniei.
n cazul productorilor agricoli individuali, din motivele detaliate anterior (vezi
seciunea 2.3), printre care importana sporit a costurilor de transport pentru acetia,
accesul redus la informaii, puterea de negociere redus, incapacitatea de alegere a
momentului i locului vnzrii, piaa geografic relevant este posibil s fie reprezentat
de un teritoriu mult mai restrns.

3.3

Bariere la intrarea pe pia

n cadrul analizei, nu au fost identificate bariere semnificative la intrarea pe piaa

grului, altele dect cele naturale. Desigur, accesul n condiii de eficien pe aceast pia
implic investiii de anvergur, att n teren ct i n echipamente, dar numrul relativ
ridicat de exploataii agricole de dimensiuni mari (aproximativ 18.000) indic faptul c
aceste bariere economice sunt departe de a fi prohibitive. n plus, cultura grului se
bazeaz pe o tehnologie mai uoar dect alte culturi de cereale, care au nevoie de mai
multe tratri, realizate cu mijloace tehnice mai complicate.

39

Capitolul 4 Serviciile de depozitare a grului

Depozitarea grului reprezint o etap important, situat ntre recoltarea
produciei (la nceputul anului agricol) i consumul ulterior a acesteia. Necesitatea
depozitrii este dat, pe de o parte, de discrepana dintre caracterul sezonier al produciei
de gru i caracterul relativ liniar al consumului i, pe de alt parte, de nevoia de stocare a
grului pe parcursul mai multor ani (dac este depozitat corespunztor, grul i poate
pstra calitile o perioad ndelungat). Stocarea este necesar att pentru constituirea
unui stoc tampon, care s acopere eventualele situaii de criz, ct i pentru a compensa
produciile sczute realizate n unii ani cu producia n exces a altora.
Serviciul de depozitare a grului este format din mai multe activiti, principalele
fiind: recepia, gradarea 40 , condiionarea, uscarea, pstrarea, restituirea.

4.1

Oferta pe piaa serviciilor de depozitare a grului

Oferta pe piaa serviciilor de depozitare este reprezentat de societile deintoare

de silozuri i/sau depozite liceniate n condiiile legii. Cele mai importante societi
deintoare de depozite integreaz activitile de depozitare cu cele de comercializare i,
n unele cazuri, cu activitatea de producie a grului. Din acest motiv, sunt frecvente
cazurile n care aceste societi i utilizeaz capacitile de depozitare pentru stocarea
propriilor cantiti de gru.
Aa cum se poate observa i din Tabelul 4.1 capaciti sporite de depozitare sunt
concentrate n zona principalei ci de import/export (Constana) i n zonele mari
productoare: Timi (att pentru Cmpia de Vest, ct i pentru exportul ctre statele
vestice), Clrai, Teleorman i Ialomia (Brgan), Brila (important productor i port
la Dunre).
Tabelul 4.1 Distribuia capacitilor de depozitare pe judee, noiembrie 2007
Capacitatea
Judeul
total (tone)
Constana
1.352.139
Timi
1.308.274
Clrai
1.058.280
Teleorman
769.515
Ialomia
750.881
Brila
641.570
Arad
636.104
Dolj
548.932
Olt
432.305
Galai
415.350
Bihor
401.480
Tulcea
389.392
Buzu
374.548
Vaslui
373.022

Capacitatea
Judeul
total (tone)
Giurgiu
321.524
Iai
280.573
Satu Mare
277.276
Arge
227.098
Bacu
209.690
Dmbovia
206.375
Prahova
195.459
Botoani
184.035
Neam
174.410
Vrancea
146.300
Alba
132.300
Ilfov
130.606
Mure
119.110
Cluj
109.558

Judeul
Sibiu
Vlcea
Braov
Cara Severin
Suceava
Hunedoara
Maramure
Mehedini
Mun. Bucureti
Harghita
Slaj
Gorj
Bistria Nsud
Covasna

Capacitatea
total (tone)
77.355
72.151
62.175
54.944
53.504
40.977
39.802
35.520
31.700
25.930
20.090
19.348
16.550
16.525

Sursa: MAPDR
40

Activitatea de identificare i separare pe criterii de calitate a loturilor de semine pentru consum, care se
efectueaz obligatoriu de la data de 01.06.2003, n baza HG nr. 1336/2002.

40

Dintre cele mai importante societi active pe piaa depozitrii grului menionm:
Bunge Romnia, Prutul, Cargill, Comcereal Vaslui, Eurosiloz, Comcereal Constana. Aa
cum se poate observa din harta prezentat n Anexa nr. 6, care cuprinde distribuia
geografic a capacitilor de depozitare ale principalilor actori pe teritoriul Romniei, se
pot identifica dou tipuri de zone:

Zone n care capacitile de depozitare existente aparin unui singur furnizor, de care
clienii sunt dependeni, furnizorul ntr-o astfel de zon fiind asimilabil unui monopol;

Zone n care se suprapun capaciti de depozitare ale mai multor furnizori, fapt pentru
care n aceste zone se manifest o concuren de tip oligopol.

4.2

Bariere administrative la intrarea pe piaa serviciilor de depozitare

4.2.1 Autorizarea spaiilor de depozitare

Conform legislaiei n vigoare 41 , productorii agricoli sunt obligai s pstreze
producia de cereale destinat comercializrii numai n spaii de depozitare care respect
anumite condiii. Aceste spaii, deinute n proprietate sau administrare, trebuie s
primeasc autorizarea MAPDR prin Direciile pentru agricultur i dezvoltare rural
judeene i a municipiului Bucureti, dup caz.

Procedura de autorizare presupune respectarea de ctre operatorii economici

persoane juridice a anumitor condiii tehnice 42 . Dup autorizare, spaiile de depozitare
trebuie verificate anual. n cazul n care se constat nerespectarea condiiilor amintite
anterior, autorizaia este retras (acest fapt este menionat de ctre emitent n registrul de
eviden a autorizaiilor de depozit). Prin acest mecanism se urmrete ndeplinirea
condiiilor tehnice minime de funcionare a spaiilor de depozitare.
4.2.2 Licenierea spaiilor de depozitare i a activitii de gradare
Licenele de depozit sunt documente care atest c depozitarul ndeplinete
condiiile tehnice, dar i financiare, pentru depozitare. Aceste licene se acord, contra
unei taxe, de ctre Comisia pentru acordarea licenelor de depozit, organism deliberativ,
fr personalitate juridic, ai crei membrii sunt numii prin ordin al ministrului
agriculturii. Comisia este compus din 15 membrii, care reprezint ministerul, asociaiile
patronale i/sau operatorii economici cu activitate n domeniul depozitrii seminelor de
consum. Licenele sunt valabile pe o perioad de 5 ani de la data emiterii, cu posibilitatea
de a fi prelungite pentru maxim 3 ani.

Licena de depozit reprezint o barier administrativ la intrarea pe piaa

serviciilor de depozitare, raiunea instituirii acestei bariere fiind asigurarea calitii
serviciilor prestate de depozitari, dat fiind importana acestora n condiiile
tranzacionrii bursiere a certificatelor de depozit. Aa cum precizam i mai sus,
licenierea certific respectarea anumitor condiii tehnice, precum i a unor condiii de
natur financiar, condiii ce pot fi ndeplinite doar de anumii operatori de pe pia.
Cteva exemple de astfel de condiii sunt: obinerea de profit n ultimii doi ani de
activitate, deinerea unui capital social minim calculat ca fiind valoarea rezultat din
41

OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor msuri de reglementare a pieei pe filiera cerealelor i a
produselor procesate din cereale, aprobat cu modificri de Legea nr. 225/2006.
42
Condiiile tehnice sunt prevzute de Regulamentul din 30 martie 2006 privind autorizarea spaiilor de
depozitare pentru produse agricole, pus n aplicare prin Ordinul MAPDR nr. 222/2006, publicat n
Monitorul Oficial nr. 308/2006.

41

multiplicarea capacitii de depozitare (n tone) 43 cu suma de 30 lei/ton pentru sau

constituirea unui depozit asigurator la Trezoreria Statului, n acelai cuantum.
Activitatea de gradare reprezint activitatea profesional de identificare i separare
pe criterii de calitate a loturilor de semine pentru consum, activitate introdus n
Romnia, pe aceast pia, la mijlocul anului 2003. Gradarea seminelor de consum este
obligatorie la toate punctele de recepie 44 , activitatea fiind realizat de ctre gradatori
autorizai de Comisia Naional de Gradare a Seminelor de Consum, conform condiiilor
stipulate n Sistemul Naional de Gradare a Seminelor de Consum (SNGSC). Unele
dintre aceste aspecte vor fi detaliate n seciunea 4.5.

4.3

Cererea pe piaa serviciilor de depozitare

Cererea pe piaa serviciilor de depozitare a grului este reprezentat de operatorii

economici care dein cantiti de gru pentru utilizare pe o anumit perioad de timp i nu
dein capaciti de depozitare, fie c este vorba de productori, comerciani sau
consumatori (operatori economici care activeaz n industriile din aval).
Din raiuni de optimizare a costurilor, operatorii economici purttori ai cererii pe
piaa serviciilor de depozitare caut s-i depoziteze grul deinut fie n apropierea locului
de producie/achiziie, fie n apropierea locului n care estimeaz c vor realiza
vnzarea/consumul. n unele cazuri, n special atunci cnd destinaia grului achiziionat
este cunoscut chiar de la momentul achiziiei, grul poate fi depozitat pe traseul dintre
aceste dou puncte. De altfel, acest calcul economic explic concentrarea capacitilor de
depozitare n zona portului Constana i n principalele zone de producie a grului.
n plus, similar situaiei de pe piaa grului, i n acest caz productorii agricoli
individuali (aflai de aceast dat n situaia de purttori ai cererii pentru acest serviciu),
prezint unele caracteristici care ar putea justifica definirea unei piee distincte, respectiv:

Acces redus la informaii privind tarifele de depozitare;

Capacitate redus de negociere a tarifelor de depozitare;

Capacitate redus de a suporta eficient costurile transportului la distane mari.

Datorit acestor caracteristici, categoria productorilor agricoli individuali este

dependent de depozitarii aflai n imediata apropiere geografic, aceti productori fiind
nevoii s accepte tarifele solicitate de depozitari, neavnd alternativ din punct de vedere
economic
Datele culese prin sondaj de ctre Consiliul Concurenei sunt de natur a confirma
acest punct de vedere. Astfel, 82% dintre productorii agricoli individuali care ar dori s
depoziteze o parte din producia de gru au declarat c nu ar fi dispui s transporte grul
la o distana mai mare de 10 km, n vederea depozitrii, n timp ce productorii dispui s
transporte grul, n vederea depozitrii, la o distan mai mare de 30 km reprezint doar
2% din respondenii la aceast ntrebare. Graficul 4.1 prezint distribuia tuturor
rspunsurilor primite.
Se poate considera deci c, n cazul exploataiilor agricole individuale, aria
geografic n care se manifest concurena pentru serviciile de depozitare a grului este

43
44

Capacitatea de depozitare pentru care s-a solicitat licena

Punctul de recepie este locul n care se pred cantitatea de semine pentru consum, n vederea depozitrii.

42

reprezentat de zona concentric din jurul depozitului analizat, cu o raz determinat n

funcie de caracteristicile cazului analizat.
Consiliul Concurenei a contactat 9 societi active pe piaa serviciilor de
depozitare a grului, cu scopul de a obine un punct de vedere al ofertanilor de pe aceast
pia referitor la dimensiunea pieei geografice. Conform acestor operatori economici,
zona concentric pe care se manifest concurena are o raz cuprins ntre 35 i 60 km,
raza medie fiind evaluat la 40 de km. 45
Graficul 4.1 Distana la care productorii agricoli individuali ar fi dispui s asigure
transportul grului n vederea depozitrii
5%

11%

2%
40%

42%
0 km

1-10 km

11-20 km

21-30 km

>30 km

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

4.4

Sistemul certificatelor de depozit

Conform legislaiei n vigoare 46 , depozitarii liceniai elibereaz deponenilor

certificate de depozit pentru seminele predate i depozitate, certificat care este valabil
pn la data restituirii cantitilor depozitate, dar nu mai mult de 12 luni de la data
emiterii sale.
Acest certificat de depozit este un titlu de credit negociabil reprezentativ al mrfii,
la ordin sau la purttor, transmisibil fr limite sau restricii, depozitarul fiind obligat s
predea deponenilor seminele de consum depozitate, n condiiile de cantitate i calitate
specificate n certificat. Costul restituirii cade n sarcina deintorul certificatului.
n vederea asigurrii funcionalitii sistemului, a fost prevzut nfiinarea
Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, ca persoan juridic de drept public,
cu statut propriu aprobat prin H.G. nr. 752/2008 i cu finanare extrabugetar. Scopul
acestui fond este de a garanta deponenilor rambursarea valorii seminelor de consum
depozitate, la preul pieei, atunci cnd acestea devin indisponibile. n acest sens,
depozitarii liceniai sunt obligai s depun n contul fondului o cot (nerambursabil) de
0,5% din valoarea de pia a seminelor depozitate.
Aa cum am menionat anterior, n practic, sistemul de garantare a certificatelor
de depozit nu este funcional, din lipsa constituirii unui capital minim iniial al fondului
45

Raza medie a fost calculat ca medie aritmetic simpl a razelor indicate de ctre societile respondente.
OUG nr. 141/2002 privind reglementarea depozitrii seminelor de consum, regimul certificatelor de
depozit pentru acestea i constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 149/2003.
46

43

de garantare. n lipsa acestui mecanism de garantare, certificatele de depozit nu confer

deintorului un grad suficient de siguran pentru realizarea de tranzacii pe piaa
bursier.

4.5

Aspecte privind activitatea de gradare a seminelor de consum

Comisia Naional de Gradare a Seminelor de Consum este o instituie cu

personalitate juridic, fr scop lucrativ, de interes general i de utilitate public, cu
finanare din surse proprii, format din reprezentani ai MAPDR, patronatelor i
organizaiilor profesionale din domeniul produciei, depozitrii, comercializrii,
procesrii i standardizrii seminelor de consum. Aceast comisie a fost nfiinat n baza
HG nr. 1336/2002 privind instituirea SNGSC 47 .
SNGSC reprezint un mecanism pentru organizarea i executarea activitii de
gradare a seminelor de consum, precum i pentru stimularea produciei i valorificrii
acesteia. Scopul acestui sistem este de a-i ajuta pe productorii, comercianii, procesatorii
i depozitarii de pe piaa romneasc a cerealelor, prin stabilirea unui instrument de
evaluare a calitii seminelor, sistem bazat pe caracteristici fundamentale, intrinseci i
verificabile. Acest sistem urmrete s aduc cerealele la un pre corect, bazat pe calitatea
predat.
Activitatea de gradare este realizat doar de gradatorii liceniai, aceast activitate
fiind executat contra unui tarif de gradare per ton de semine, stabilit de depozitar.
La predarea seminelor de consum la punctele de recepie, gradatorul are obligaia
s preleveze trei probe (proba de gradare, o prob martor pentru depozitar i o prob
martor pentru deponent). Contestaiile privind gradarea efectuat la punctele de recepie
se soluioneaz de instituii specializate i acreditate, costul evalurii fiind avansat
integral de ctre contestatar i suportat ulterior de partea creia i este imputabil
evaluarea.

4.6

Plata serviciilor de depozitare

Pentru serviciile prestate, depozitarii percep n general un tarif lunar, la care se

adaug tarife pentru operaiunile specifice necesare pstrrii calitii grului, respectiv:

Tarif de intrare n depozit;

Tarif pentru operaiunile de uscare, n funcie de umiditatea grului;

Tarif pentru operaiunile de condiionare;

Tarif de ieire din depozit.

Tarifele aferente serviciilor de depozitare a grului sunt libere, fiind stabilite pe

baza negocierilor dintre pri. Cu toate acestea, n anii 2004 i 2005, Guvernul a intervenit
n formarea preurilor pe piaa serviciilor de depozitare, prin prevederile HG nr.
1046/2004 48 , respectiv HG nr. 810/2005 49 . Astfel, statul a subvenionat costurile aferente
depozitrii grului, pe principiul primul venit, primul servit, n limita a 1,2 milioane tone
n anul 2004, respectiv a 1,5 milioane tone n anul 2005, cu condiia ca preul negociat
ntre pri s nu depeasc, pentru anul 2004, contravaloarea a 2 euro/lun n prima lun
47

Publicat n Monitorul Oficial nr. 888/2002.

Publicat n Monitorul Oficial nr. 626/2004.
49
Publicat n Monitorul Oficial nr. 711/2005.
48

44

i 1 euro/lun n lunile urmtoare, iar pentru anul 2005 contravaloarea a 2,5 euro/lun n
prima lun i 1,25 euro/lun n lunile urmtoare.
Structura de tarifare este, de cele mai multe ori, diferit de la un operator
economic la altul, aceast situaie afectnd posibilitile de comparare a plilor efective
solicitate de depozitari clienilor lor. Anexa nr. 7 cuprinde datele colectate de Consiliul
Concurenei de la societi active pe aceast pia cu privire la structura de tarifare i la
tarifele practicate. Dac ne referim ns doar la serviciile de pstrare a grului, evoluia
tarifelor este ilustrat de Graficul 4.2.
Graficul 4.2 Tarife de depozitare a grului, anii 2004-2008, n lei/ton/lun
[...]
Analiza vizual a graficului de mai sus arat c, n medie, tarifele de depozitare a
grului nregistreaz o tendin ascendent pe parcursul perioadei 2004-2008, cu o plaj
de variaie relativ mare ntre diverii operatori crora le-au fost solicitate informaii.
Plaja de variaie a unei serii de date poate fi msurat prin intermediul deviaiei
standard, fapt pentru care am calculat acest indicator statistic (descris n Caseta 4) pentru
fiecare an din perioada 2004-2008.
Tabelul 4.2 Evoluia tarifelor medii de depozitare i a deviaiei standard, anii 2004-2008
Indicatori (lei/ton/lun)
Tarif mediu de depozitare a grului
Deviaie standard a tarifelor de depozitare

2004 2005 2006 2007 2008

5,98 6,65 6,92 7,87 7,71
1,34 1,40 1,22 1,98 1,58

Sursa: Prelucrri ale datelor obinute de Consiliul Concurenei n urma unor solicitri de informaii

Din Tabelul 4.2 se constat c variaia dintre tarifele de depozitare a grului a fost
minim n anul 2006 (anul n care s-a renunat la subvenionarea tarifului de depozitare),
fiind maxim n anul imediat urmtor. Se mai poate observa i c n ultimul an al
perioadei analizate, deviaia standard a tarifelor de pstrare a grului a sczut cu
aproximativ 20% fa de anul precedent.

45

Concluzii i propuneri
Att n sectorul grului de panificaie, ct i n sectorul serviciilor de depozitare a
grului, preul se formeaz liber pe pia, ca rezultat al interaciunii ntre cerere i ofert,
fr ca statul s intervin direct n mecanismul de formare a preurilor. Totui, pe piaa
serviciilor de depozitare a grului au existat, n anii 2004 i 2005, dou intervenii publice
n formarea preurilor, intervenii facilitate de mecanismul subvenionrii costurilor
aferente depozitrii grului. Considerm c astfel de intervenii publice pot produce efecte
de aliniere a preurilor purttorilor ofertei, motiv pentru care apreciem drept pozitiv faptul
c astfel de intervenii nu au fost reluate (n aceast form) ulterior anului 2005.
Analiza pieei denumit generic a produciei i comercializrii grului de
panificaie nu a identificat bariere semnificative la intrare. Totui, se poate afirma c pe
aceast pia se nregistreaz importante economii de scar i, de asemenea, c operatorii
economici care integreaz mai multe tipuri de activiti specifice sectorului beneficiaz de
avantaje competitive semnificative datorate acestei diversificri a activitii. n general, n
perioada analizat, operatorii integrai i-au desfurat activitatea n condiii de
profitabilitate sau, cel puin, au avut posibilitatea de a-i diminua pierderile, att datorit
dimensiunii activitii, care a condus la costuri unitare mai reduse, n special prin
diminuarea costurilor de tranzacionare, ct i datorit posibilitilor de a echilibra, la
nevoie, pierderile realizate n cadrul unei activiti cu profiturile realizate n cadrul alteia.
O caracteristic definitorie a pieei grului de panificaie, chiar a ntregului sector
agricol din Romnia, o reprezint frmiarea proprietii agricole, care se concretizeaz
n existena unui numr foarte mare de exploataii agricole individuale (de dimensiuni
foarte mici). Aceast frmiare are un impact direct asupra eficienei i profitabilitii n
sector.
O alt trstur a pieei grului este reprezentat de asimetria puterii de negociere
ntre productorii agricoli individuali, n calitate de purttori ai ofertei, i purttorii cererii
pe pia, asimetrie cu o influen semnificativ asupra formrii preurilor. Situaia este
relativ similar i pe piaa serviciilor de depozitare a grului, pia pe care micii
productori agricoli au calitatea de purttori ai cererii de astfel de servicii. Cu toate
acestea, nu considerm necesar intervenia public pentru atenuarea acestei asimetrii
(att timp ct nu se constat existena unor practici anticoncureniale), avnd n vedere c
singurele rezultate plauzibile ale unei astfel de intervenii ar fi denaturarea concurenei i
ncetinirea sau chiar blocarea procesului de consolidare a proprietii agricole i de
eficientizare a activitii.
Nu n ultimul rnd, piaa produciei i comercializrii grului n Romnia pare a fi
afectat ntr-o msur semnificativ de existena unei piee negre, ponderea ridicat a
acestei piee fiind invocat de muli participani la pia. Apreciem c, pentru limitarea i
eradicarea acestui fenomen, care distorsioneaz funcionarea corect a pieei, este
necesar identificarea de ctre autoritile de resort a unor metode mai eficiente de control
a produciei i tranzaciilor cu gru.
n mod firesc, formarea preurilor pe piaa grului de panificaie este puternic
influenat de situaia pieelor internaionale i de cotaiile nregistrate pe pieele bursiere
externe. Aceast influen este explicabil ndeosebi datorit capacitii grului de a

46

permite transportul pe distane mari i, implicit, prin ponderea ridicat a comerului

internaional cu gru.
O influen asupra preurilor pe piaa grului de panificaie o are i intervenia
indirect a statului, care poate disponibiliza cantiti de gru din Rezerva de Stat, fie
pentru mprosptarea stocurilor, fie pentru acoperirea deficitului de gru nregistrat pe
pia n anumite momente. Apreciem c, dei acoperit de cadrul legislativ specific,
disponibilizarea de gru din Rezerva de Stat, prin mecanismul mprumutului de gru ctre
operatori selectai prin negociere direct, distorsioneaz concurena, ndeosebi prin
crearea unui avantaj de natur economico-financiar operatorului selectat. Aceasta n
special n condiiile n care mprumutul se face n perioada de final a anului agricol, cnd
preul atinge niveluri ridicate, iar restituirea grului se realizeaz la nceputul anului
agricol urmtor, cnd preul tinde a fi minim. Ca atare, se recomand ca alternativ
utilizarea mecanismului de vnzare-cumprare a grului pentru mprosptarea rezervei
prin metode deschise, transparente i nediscriminatorii.
n ceea ce privete tranzacionarea grului pe piaa bursier din Romnia, s-a
constatat c aceasta este mpiedicat de inexistena unui sistem funcional de garantare a
certificatelor de depozit. Situaia este cauzat de lipsa unui capital iniial acoperitor al
Fondului de garantare pentru certificatele de depozit. Certificatul de depozit reprezint
titlu de credit negociabil, reprezentativ al mrfii, la ordin sau la purttor, transmisibil fr
limite sau restricii. n aceste condiii, certificatul de depozit constituie o valoare
mobiliar, care st la baza tranzacionrii grului, n special pe piaa bursier, dar i n
afara acesteia. n condiiile nefuncionrii efective a Fondului, aceast valoare mobiliar
nu prezint suficiente garanii cu privire la existena efectiv a cantitilor de gru
tranzacionate, la calitatea specificat, ceea ce submineaz ncrederea potenialilor
participani la operaiune i limiteaz comercializarea grului doar la operaiunile ce
implic prezena efectiv a cantitilor tranzacionate.
Apreciem ca dezirabil identificarea de ctre MAPDR a unor soluii de sprijinire a
funcionrii acestui fond, avnd n vedere c tranzacionarea bursier a grului ar avea ca
efect att facilitatea comercializrii acestui produs, ct i asigurarea unui grad mai mare
de transparen, prin nlesnirea accesului la informaii privind evoluia preurilor pentru
participanii pe pia.
n ceea ce privete aceast evoluie a preurilor la gru, s-a constatat c situaia
nregistrat n anul 2007, cnd s-au atins maxime istorice, a avut un caracter preponderent
conjunctural, fiind legat intrinsec de nivelul extrem de redus al produciei pe plan
mondial. Totui, pe parcursul perioadei 2000-2007, se poate constata o tendin general
de majorare a preului acestui produs agricol, OCDE i FAO previzionnd chiar
meninerea acestei tendine pentru perioada 2008-2017. Implicaia major a acestei
tendine ascendente a preurilor o reprezint necesitatea de a continua reformele demarate
la nivelul PAC, pentru decuplarea politicii agricole de nivelul i structura produciei i
orientarea preponderent a politicii agricole spre asigurarea unui nivel rezonabil al
veniturilor la nivelul fermierilor.
Din perspectiva modului de definire a pieei relevante, analiza efectuat relev
criteriile i aspectele specifice de care s-ar putea ine cont pentru definirea pieei relevante
n cazurile de nclcare a prevederilor Legii concurenei nr. 21/1996, republicat Anumite
caracteristici specifice ale produsului ar putea justifica definirea unor piee relevante
distincte ale grului comun i grului dur, n funcie de caracteristicile individuale ale
cazului analizat.

47

Trebuie remarcat c, n condiiile substituibilitii extrem de reduse a grului de

panificaie, eventualele nelegeri asupra preurilor pot produce efecte de amploare asupra
pieei respective i a celor din aval. Aceste efecte pot fi amplificate i de asimetria
preurilor, caracteristic pieelor agricole, inclusiv pieei produciei i comercializrii
grului, care se manifest prin majorarea preurilor produselor din aval odat cu
majorarea preului grului, dar i prin meninerea la cote ridicate a preului produselor din
aval n cazul diminurii preului grului.
De asemenea, n special datorit asimetriei n puterea de negociere i a
comportamentului diferit al exploataiilor agricole individuale fa de productorii
instituionali, n anumite circumstane poate fi justificat segregarea pieei relevante a
produsului n funcie de diversele categorii de ofertani, respectiv considerarea unei piee
relevante distincte a primei comercializri a grului de panificaie.
Nu n ultimul rnd, studiul ntreprins demonstreaz faptul c piaa serviciilor de
depozitare a grului se caracterizeaz prin existena unor bariere legale semnificative la
intrarea pe pia, bariere justificate, pe de o parte, de necesitatea asigurrii unui serviciu
de calitate i, pe de alt parte, de importana acestui serviciu n tranzacionarea grului,
avnd n vedere c certificatele de depozit sunt titluri negociate pe piaa bursier.
Pe piaa serviciilor de depozitare a grului acioneaz un numr relativ mare de
operatori dar, n acelai timp, se remarc i existena unor zone ale teritoriului Romniei
acoperite de un singur operator economic. n ceea ce privete tarifele practicate pe aceast
pia, perioada analizat pare a fi caracterizat de o uoar tendin ascendent.
Legat de modul de definire a pieei relevante, n funcie de circumstanele
analizate, serviciul de depozitare a grului ar putea fi definit ca o pia distinct, sau ar
putea fi inclus n piaa relevant a serviciilor de depozitare a cerealelor, avnd n vedere
c, cel puin din punct de vedere al ofertei, serviciile sunt substituibile. n oricare dintre
situaii, zona geografic n care se manifest concurena este reprezentat de o zon
circular n jurul fiecrui depozit, cu o raz evaluat de purttorii ofertei a fi ntre 25 i 60
de kilometri. i n acest caz poate fi avut n vedere, n funcie de circumstanele
analizate, definirea unei piee relevante a produsului n ceea ce privete exploataiile
agricole individuale.

48

Bibliografie selectiv
Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission,
High prices on agricultural commodity markets: situation and prospects, 2008,
document disponibil la adresa Internet:
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/tradepol/worldmarkets/high_prices_en.pdf
ICN Special Program for Kyoto Annual Conference, Report on Abuse of Superior
Bargaining Position, 2008, document disponibil la adresa Internet:
http://www.icn-kyoto.org/documents/materials/ASBP_1.pdf
Institutul de Bioresurse Alimentare, MAPDR, Not privind calitatea grului din recolta
anual, 2008, document disponibil la adresa Internet:
http://www.maap.ro/pages/vegetal/nota_privind_calitatea_graului_2008.pdf
Kennedy P., A Guide to Econometrics, 6th edition, Wiley-Blackwell, 2008.
Koopmans T. C., Three Essays on the State of Economic Science, Mgraw-Hill, 1957, p.
142-143.
OECD, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee,
Competition And Regulation In Agriculture: Monopsony Buying And Joint Selling,
2005
OECD, FAO, The OECD-FAO Agricultural Outlook 2008
Zamfirescu N., Velican V. i Sulescu N., Fitotehnie, ediia 2, Editura Agrosilvic, 1965

49

Anexe
Anexa nr. 1 Prevederi ale Tratatului CE privind agricultura
Anexa nr. 2 Lista produselor prevzute la art. 32 din Tratatul CE
Anexa nr. 3 Chestionar adresat productorilor agricoli individuali
Anexa nr. 4 Prelucrri ale datelor obinute ca urmare a sondajului realizat de Consiliul
Concurenei
Anexa nr. 5 Comerul exterior cu gru al Romniei, pe ri de provenien i de
destinaie
Anexa nr. 6 Harta capacitilor de depozitare a grului n Romnia (informaii
confideniale)
Anexa nr. 7 Structura de tarifare i tarifele practicate de societi active pe piaa
serviciilor de depozitare a grului (informaii confideniale)

50

Anexa nr. 1
Prevederi ale Tratatului CE privind agricultura
TITLUL II
AGRICULTURA

Articolul 32
(1) Piaa comun cuprinde agricultura i comerul cu produse agricole. Prin produse agricole
se neleg produsele solului, cele animaliere i pescreti, precum i produsele care au suferit
o prim transformare i se afl n raport direct cu aceste produse.
(2) Cu excepia unor dispoziii contrare prevzute la articolele 33-38, normele prevzute n
vederea instituirii pieei comune se aplic produselor agricole.
(3) Produsele care intr sub incidena articolelor 33-38 sunt enumerate n lista care face
obiectul anexei I la prezentul tratat.
(4) Funcionarea i dezvoltarea pieei comune pentru produse agricole trebuie s fie nsoite
de stabilirea unei politici agricole comune a statelor membre.

Articolul 33
(1) Politica agricol comun are ca obiective:
(a) creterea productivitii agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin
asigurarea dezvoltrii raionale a produciei agricole, precum i prin utilizarea
optim a factorilor de producie, i n special a forei de munc;
(b) asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru populaia agricol, n special prin
majorarea veniturilor individuale ale lucrtorilor din agricultur;
(c) stabilizarea pieelor;
(d) garantarea siguranei aprovizionrilor;
(e) asigurarea unor preuri rezonabile de livrare ctre consumatori.
(2) n elaborarea politicii agricole comune i a metodelor speciale pe care aceasta le poate
implica se au n vedere urmtoarele:
(a) caracterul special al activitii agricole care rezult din structura social a agriculturii
i din discrepanele structurale i naturale existente ntre diferitele regiuni agricole;
(b) necesitatea de a opera treptat modificrile necesare;
(c) faptul c, n statele membre, agricultura este un sector strns legat de ansamblul
economiei.

Articolul 34
(1) n vederea realizrii obiectivelor prevzute la articolul 33, se instituie o organizare
comun a pieelor agricole.
n funcie de produse, aceast organizare mbrac una dintre urmtoarele forme:
(a) norme comune n domeniul concurenei,
(b) coordonarea obligatorie a diferitelor organizri naionale ale pieei,
(c) organizarea european a pieei.
(2) Organizarea comun n una din formele prevzute la alineatul (1) poate implica toate
msurile necesare pentru realizarea obiectivelor definite la articolul 33 i, n special,
reglementarea preurilor, a subveniilor pentru producerea i pentru comercializarea
diferitelor produse, a sistemelor de depozitare i de report, a mecanismelor comune de
stabilizare a importurilor sau a exporturilor.
Organizarea comun trebuie s se limiteze la urmrirea obiectivelor enunate la articolul 33 i
trebuie s exclud orice discriminare ntre productorii sau consumatorii din Comunitate.
O eventual politic de preuri comun trebuie s se bazeze pe criterii comune i pe metode
de calcul uniforme.
(3) Pentru ca organizarea comun menionat la alineatul (1) s-i poat atinge obiectivele, se
pot nfiina unul sau mai multe fonduri de orientare i garantare agricole.

Articolul 35
Pentru a permite realizarea obiectivelor definite la articolul 33, n cadrul politicii agricole
comune pot fi prevzute n special urmtoarele msuri:
(a) o coordonare eficient a eforturilor ntreprinse n domeniile formrii profesionale,
cercetrii i popularizrii cunotinelor agronomice, care poate include proiecte sau
instituii finanate n comun;
(b) aciuni comune pentru promovarea consumului anumitor produse.

Articolul 36
Dispoziiile capitolului referitor la normele privind concurena se aplic produciei i
comercializrii produselor agricole numai n msura stabilit de Consiliu n cadrul
dispoziiilor i n conformitate cu procedura prevzut la articolul 37 alineatele (2) i (3),
avnd n vedere obiectivele menionate n articolul 33.
Consiliul poate autoriza acordarea de ajutoare n special:
(a) n vederea protejrii exploataiilor agricole defavorizate de condiiile structurale sau
naturale;
(b) n cadrul programelor de dezvoltare economic.

Articolul 37
(1) n vederea trasrii liniilor directoare ale unei politici agricole comune, dup intrarea n
vigoare a prezentului tratat, Comisia convoac o conferin a statelor membre pentru
compararea politicilor agricole ale acestora i pentru stabilirea, n special, a bilanului
resurselor i al necesitilor acestora.
(2) Avnd n vedere lucrrile conferinei menionate n alineatul (1), Comisia prezint, dup
consultarea Comitetului Economic i Social i n termen de doi ani de la intrarea n vigoare a
prezentului tratat, propuneri referitoare la elaborarea i punerea n practic a politicii agricole
comune, inclusiv nlocuirea formelor de organizare naionale cu una dintre formele de
organizare comun prevzute la articolul 34 alineatul (1), precum i la punerea n practic a
msurilor special prevzute de prezentul titlu.
Aceste propuneri trebuie s aib n vedere interdependena dintre problemele agricole
prevzute de prezentul titlu.
La propunerea Comisiei i dup consultarea Parlamentului European, Consiliul, hotrnd n
unanimitate n cursul primelor dou etape i ulterior cu majoritate calificat, adopt
regulamente sau directive sau ia decizii, fr ca aceasta s aduc atingere dreptului su de a
formula recomandri.
(3) Consiliul, hotrnd cu majoritate calificat i n condiiile prevzute la alineatul
precedent, poate nlocui formele de organizare ale pieelor naionale cu organizarea comun
prevzut la articolul 34 alineatul 1 n cazul n care :
(a) organizarea comun ofer statelor membre care se opun acestei msuri i care dispun
de o organizare naional a produciei n cauz garanii echivalente pentru ncadrarea
n munc i nivelul de trai al productorilor n cauz, lundu-se n considerare
calendarul adaptrilor posibile i specializrile necesare, i
(b) aceast organizare asigur, pentru schimburile din cadrul Comunitii, condiii
similare celor existente pe piaa naional.
(4) n cazul n care o organizare comun pentru anumite materii prime se instituie nainte s
existe o organizare comun pentru produsele transformate corespunztoare, materiile prime
n cauz folosite pentru produsele transformate destinate exportului n ri tere pot fi
importate din afara Comunitii.

Articolul 38
n cazul n care, ntr-un stat membru, un produs face obiectul unei forme de organizare
naionale a pieei sau al oricrei reglementri interne cu efect echivalent care afecteaz din
punct de vedere concurenial o producie similar dintr-un alt stat membru, statele membre
aplic la import o tax compensatorie acestui produs provenind din statul membru n care
exist respectiva organizare sau reglementare, cu excepia cazului n care acest stat membru
aplic o tax compensatorie la export.
Comisia stabilete cuantumul acestor taxe la nivelul necesar pentru a restabili echilibrul; de
asemenea, Comisia poate autoriza recurgerea la alte msuri, pentru care stabilete condiiile
i normele de aplicare.

Anexa nr. 2
Lista prevzut la articolul 32 din Tratatul CE 1
Nr. din Nomenclatorul de
la Bruxelles
Capitolul 1
Capitolul 2
Capitolul 3
Capitolul 4
Capitolul 5
05.04
05.15

Capitolul 6
Capitolul 7
Capitolul 8
Capitolul 9
Capitolul 10
Capitolul 11
Capitolul 12
Capitolul 13
ex. 13.03
Capitolul 15
15.01
15.02
15.03

JOCE C 321 E/2006

Denumirea produselor
Animale vii
Carne i organe comestibile
Pete, crustacee i molute
Lapte i produse lactate, ou de psri; miere
natural
Intestine, vezici i stomacuri de animale,
ntregi sau buci, altele dect cele de pete
Produse de origine animal, nedenumite i
necuprinse n alt parte, animale
moarte din capitolele 1 sau 3, improprii
pentru consumul uman
Plante vii i produse de floricultur
Legume, plante, rdcini i tuberculi
alimentari
Fructe comestibile; coji de citrice i de
pepeni
Cafea, ceai i condimente, cu excepia mateului
Cereale
Produse ale industriei de panificaie; mal;
amidon i fecule; gluten; inulin
Semine i fructe oleaginoase; semine,
grune i fructe diverse; plante
industriale i medicinale; pioase i furaje
Pectin
Untur i alte grsimi de porc presate sau
topite; grsime de pasre presat
sau topit
Seu (bovin, ovin i caprin) brut sau topit,
inclusiv premier jus
Stearin de untur: oleostearin, ulei de
untur i oleomargarin

15.04
15.07
15.12
15.13
15.17
Capitolul 16
Capitolul 17
17.01
17.02
17.03
Capitolul 18
18.01
18.02
Capitolul 20
Capitolul 22
22.04
22.05
22.07
ex 22.08
ex. 22.09

Capitolul 23

neemulsionat, fr amestecuri i
neprelucrat
Grsimi i uleiuri de pete i de mamifere
marine chiar i rafinate
Uleiuri vegetale fixe, fluide sau solide, brute,
epurate sau rafinate
Grsimi sau uleiuri animale sau vegetale
hidrogenate, chiar i rafinate, dar
neprelucrate
Margarin, semiuntur i alte grsimi
animale prelucrate
Reziduuri provenind din prelucrarea corpilor
grai sau a cerii animale sau
vegetale
Produse din carne, pete, crustacee i
molute
Zahr din sfecl de zahr i de trestie, n
stare solid
Alte zaharuri; siropuri; nlocuitori de miere,
chiar i amestecai cu miere
natural; zaharuri i melas caramelizat
Melas, chiar i decolorat
Boabe de cacao ntregi sau sfrmate, crude
sau prjite
Coji, pelicule i alte resturi de cacao
Legume, plante, fructe i alte pri din plante
neprelucrate
Must de struguri parial fermentat sau oprit
din fiert, nealcoolizat
Vin din struguri proaspei; must de struguri
proaspei alcoolizat
Alte buturi de fermentaie (cidru de mere,
de pere, hidromel)
Alcool etilic sau spirturi neutre, denaturate
sau nu, de orice grad de trie, obinute din
produsele agricole menionate n Anexa I la
Tratat, cu excepia lichiorurilor i a altor
buturi spirtoase i alte preparate alcoolice
combinate (cunoscute sub denumirea de
extrai concentrai) pentru fabricarea
buturilor
Reziduuri i deeuri din industria alimentar;
nutreuri pentru animale

Capitolul 24
24.01
Capitolul 45
45.01
Capitolul 54
54.01
Capitolul 57
57.01

Tutun brut sau neprelucrat; deeuri de tutun

Plut natural brut i deeuri de plut; plut
concasat, granulat sau
mcinat
In n stare brut, topit, meliat, drcit, dar
nefilat (inclusiv deeurile de la destrmare)
Cnep (Cannabis sativa) brut sau topit,
drcit sau prelucrat n alt mod,
dar nefilat; cli i deeuri (inclusiv
deeurile de la destrmare)

Anexa nr. 3
Chestionar adresat productorilor agricoli individuali
1. Date privind respondentul
1.1
Nume/Denumire;
1.2
Adresa;
1.3 Suprafaa arabil deinut (ha);
1.4 Suprafaa cultivat cu gru (ha):
- 2006
- 2007
- 2008
1.5
Estimarea cheltuielilor de producie (RON) a grului (pentru anul agricol care s-a
ncheiat) n faza de:
-iniializare a culturii
-ntreinerea culturii
-recoltare
1.6
Ai obinut profit din cultivarea grului (DA/NU)?
1.7
(Dac rspunsul la 1.6 este NU) Intenionai s cultivai gru i n anul agricol
urmtor?
2. Informaii privind vnzrile de gru
2.1
Data (sau perioada) n care a fost realizat operaiunea de vnzare;
2.2
Datele de identificare ale cumprtorului (denumire, adres, CUI);
2.3
Cantitatea vndut (tone);
2.4
Calitatea grului vndut (furajer, panificaie, altul-specificai, alte detalii n msura n
care sunt disponibile);
2.5
Preul (RON/ton);
2.6 Clauza de livrare (locul n care a fost realizat transferul de proprietate asupra grului);
2.7 Modalitatea n care s-a realizat negocierea preului (dac a fost negociat);
2.8
Care ar fi distana maxim la care ai fi dispus s acoperii costul de transport al
grului pentru a-l vinde (km)?
2.9 Avei alternative la acest cumprtor? Care sunt acestea?
3. Informaii privind depozitarea grului
3.1
Perioada de depozitare;
3.2
Datele de identificare ale depozitarului (denumire, adres, CUI);
3.2
Locaia depozitului;
3.3
Cantitatea depozitata (tone);
3.4
Calitatea grului depozitat (furajer, panificaie, altul-specificai, alte detalii n msura
n care sunt disponibile);
3.5
Tarifele de depozitare, pe componente (RON);
3.6 Motivele pentru care nu s-a recurs la alte depozite;
3.7 Modalitatea n care s-a realizat negocierea tarifelor;

3.8
3.9

Care ar fi distana maxim la care ai fi dispus s acoperii costul de transport al

grului pentru a-l depozita (km)?
Avei alternative la acest depozitar? Care sunt acestea?

4. Informaii privind transportul grului

4.1
Data sau perioada n care a fost realizat transportul;
4.2 Datele de identificare ale transportatorului (denumire, adres, CUI);
4.3 Cantitatea transportat, ruta i distana;
4.4 Tarifele de transport pe unitatatea de msur (cu specificarea acesteia) i total.
Alte precizri ale respondentului.

Anexa nr. 4
Prelucrri ale datelor obinute ca urmare a sondajului
realizat de Consiliul Concurenei
Pentru a verifica veridicitatea unor semnale, Consiliul Concurenei a realizat un
sondaj adresat productorilor agricoli individuali. Aa cum se specific i n Caseta 3,
sondajul a avut la baz un chestionar destinat productorilor agricoli individuali dar, pentru a
oferi posibilitatea efecturii anumitor comparaii ntre diversele tipuri de productori,
chestionarul a fost aplicat i unui numr redus de ageni economici cu personalitate juridic,
ageni care exploateaz suprafee de teren mai mari.
n ceea ce privete productorii agricoli individuali, 33% dintre acetia deineau
suprafee cultivate cu gru mai mici sau egale cu 1 ha, 29% deineau suprafee cuprinse ntre
1 i 2 ha, n timp ce procentul celor care deineau suprafee cultivate cu gru cuprinse ntre 4
i 5 ha este de 7%.
Graficul 1 Structura suprafeelor mai mici de 5 ha cultivate cu gru

0%

1 ha

10%

20%

1 -2 ha

30%

40%

50%

2 - 3 ha

60%

70%

3 - 4 ha

80%

90%

4 - 5 ha

100%

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Pe baza rspunsurilor primite, s-a observat c totalul cheltuielilor necesare pentru

cultivarea cu gru a unui hectar, ntreinerea i recoltarea sa variaz ntre 320 i 2500 lei.
Valoarea medie a cheltuielilor necesare pentru cultivarea cu gru a unui hectar, este de 1320
lei. Aceste cheltuieli pot fi mprite n cheltuielile de iniializare (costurile cu smna,
aratul, discuitul i semnatul), cheltuielile de ntreinere (costurile cu ngrmntul,
erbicidarea, asigurarea culturii) i cheltuielile de recoltare.

Graficul 2 Cheltuieli totale necesare pentru un hectar cultivat cu gru

2500
2500

Lei / hectar

1320.6

320
0
Valoare minim

Valoarea medie

Valoare maxim

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Graficul 3 Cheltuieli necesare pentru un hectar cultivat cu gru, n diverse faze de producie
2000
1800

Lei / hectar

1500

Valoare minim
1000

Valoarea medie

850

798.4

Valoare maxim

500
277.8
80
0
Cheltuieli iniializare

188.9

276

327.7

0
Cheltuieli ntreinere

Cheltuieli recoltare

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Graficul 4 Cheltuieli de producie a grului (procent din cheltuielile totale pt. un hectar)

Cheltuieli
ntreinere
21%

Cheltuieli
iniializare
59%

Cheltuieli
recoltare
20%

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Dup cum se poate observa i din graficul 4, cea mai mare pondere (59%) n
cheltuielile totale necesare pentru cultivarea unui hectar cu gru o au cheltuielile de
iniializare a culturii (costurile cu smna, aratul, discuitul i semnatul). n medie,
cheltuielile necesare ntreinerii sau recoltrii au ponderi aproximativ egale n totalul
cheltuielilor (21%, respectiv 20%).
n seciunea 2.3 din prezentul Raport am prezentat analiza axat asupra
comportamentului exploataiilor agricole individuale. Pe baza rspunsurilor primite, a reieit
c 53% dintre productorii agricoli individuali doresc s vnd producia n imediata
apropiere a locului de recoltare. Acest procent foarte mare se datoreaz costurilor de
transport, costuri ce se ridic la un nivel nsemnat ndeosebi pentru acei productori care
transport cantiti reduse. Pentru a observa dac aceti productori agricoli au i alte
caracteristici specifice, am calculat preul mediu de vnzare (lei/ton), precum i cantitatea
medie (n tone) vndut de un productor, n funcie de distana maxim la care este dispus
s-i vnd grul.
Astfel, s-a constatat c preul mediu de vnzare este pozitiv corelat cu distana
maxim la care este dispus s-i vnd grul. Face excepie de la aceast regul preul mediu
de vnzare obinut de productorii ce doreau s vnd n imediata apropiere a locului de
recoltare, acesta fiind de altfel cel mai mare pre (580 lei/ton). De aceea, a fost calculat i
cantitatea medie vndut de un productor. Existena unei corelaii pozitive a fost observat
i ntre cantitatea vndut i distana maxim la care productorul este dispus s vnd grul.

Graficul 5 Preul mediu de vnzare (lei/ton), n funcie de distana maxim la care

respondentul este dispus s-i vnd grul
600

580.4341

575.7913
496.3562

509.1432

1-10 km

11-20 km

Lei

400

200

0
0 km

21-30 km

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Graficul 6 Cantitatea medie (n tone) vndut de un productor, n funcie de distana

maxim la care este dispus s-i vnd grul
9.477

10
7.82
6.76
Tone

4.953

0
0 km

1-10 km

11-20 km

21-30 km

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor din sondajul realizat de Consiliul Concurenei

Anexa nr. 5
Evoluii ale comerului exterior cu gru
Trebuie precizat nc de la nceput c anii la care ne referim n contextul comerului
exterior reprezint ani calendaristici, i nu ani agricoli, aa cum au fost definii anterior (vezi
Caseta 1). De asemenea, pentru anul 2008 sunt luate n considerare doar primele 7 luni.
Pentru perioada 2000-2008, cumulativ, exporturile de gru comun (altul dect pentru
smn) din Romnia s-au ridicat la 2.615.399 de tone, preul de export variind ntre 0,08
dolari/kg (pentru cantitatea de gru dur exportat n Bulgaria n anul 2001) i un nivel maxim
de 0,96 dolari/kg (pentru cantitile exportate n Bulgaria n 2006). Preul mediu anual de
export s-a majorat de la 0,10 euro/kg (n anul 2000) la 0,25 euro/kg (n anul 2008).
Spre deosebire de export, importurile de gru comun (altul dect pentru smn) s-au
ridicat, pe ansamblul perioadei analizate, la 3.876.906,5 de tone, preurile medii anuale
majorndu-se de la 0,11 euro/kg n anul 2000 la 0,24 euro/kg n primele 7 luni ale anului
2008.
n continuare, vom prezenta datele referitoare la exportul i importul de gru comun n
perioada 2000-2008 ntr-un mod mai sintetic, sub forma unui grafic:
Graficul 1 - Evoluia importurilor i a exportului de gru comun (altul dect pentru
smn) n perioada 2000-2008
1800000

1500000

Tone

1200000

900000

600000

300000

0
2000

2001

2002

2003

2004

Evoluia importurilor de gru comun

2005

2006

2007

2008

Evoluia exporturilor de gru comun

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor Centrului Romn pentru Promovarea Comerului, 2008

Se observ c maximul importurile de gru comun pe perioada 2000-2008 se atinge n

anul 2003. Acest fapt nu este surprinztor, deoarece anul 2003 a fost unul secetos, cu o recolt
foarte slab (mai sczut dect cea din 2007, care a fost de asemenea un an secetos). Totui,
spre deosebire de 2003, anul 2007, pe fondul unor fenomene meteo extreme, a fost un an cu
producie redus pe plan mondial.
Din perspectiva comparativ a preurilor, n perioada 2000-2008, Romnia a avut
avantaj competitiv la export n anii 2002, 2003, 2006, 2007 i 2008, comparativ cu anul 2000.
n aceti ani, valoarea indicatorului cunoscut generic sub denumirea external terms of trade sa situat peste valoarea 1.

Graficul 2 Evoluia indicatorului external terms of trade pt. grul comun (altul ect
pentru smn), anii 2000-2008
1.800
1.636

(2000=1)

1.600
1.400

1.333

1.200
1.091
1.000

1.000

0.982

0.909

0.873

0.800
2000

2001

1.136

1.091

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Sursa: Prelucrri proprii ale datelor Centrului Romn pentru Promovarea Comerului, 2008

2008

Tabelul 1 - Evoluia exporturilor de gru comun pe ri de destinaie n perioada 2000-2008

(tone)
ara
Albania
Algeria
Armenia
Austria
Bangladesh
BosniaHertegovina
Bulgaria
Canada
Cipru
Croaia
Danemarca
Egipt
Elveia
Emiratele
Arabe
Etiopia
Georgia
Germania
Grecia
India
Iran
Irlanda
Israel
Italia
Liban
Libia
Macedonia
Marea
Britanie
Maroc
Moldova
Nigeria
Olanda
Portugalia
R.A. Arab
Sirian
Serbia
Slovenia
Spania
Sudan
Tunisia
Turcia
Ucraina
Ungaria

2000

2001

2002

12933,3
5043,4

2003

2004

2005

2006

2007

15763

5947

6463
18040

24997,93

19

389

20,7

17501

19073,886
77681,231
5043,4
432
120724

1242,483
1918,89

1242,483
1940,59
0,01
19450,1
1854
3324,694
129925,8
1418,09

1573,1

1854
3324,694
3666

95636
196

444

30623,8
778,09

29923,7
8010,1
536,5

10448,6

21238,59
3288,75
42597,31
5831,1

75431
139792

46836,61

0,03
59474
43017,22

27981
708

1287

129,9
3347,3

19559,3

11382,2

3401
3069,6
2833,3

22644,1
68967,1

760
8807

7330

6393

2675
7569

153
33179
67250

10016
323
8301

0,09
35743
19037

279
17000

12862
95273,1
0,29

45

17756,38
3352
1500

3093,55

8470
5023,5

2849,1

11339
11015

11000

5359,5

3636,8
52167,9
5793,5

89876

67447

210393

Total
104032 367675 263472 12488 24531
Sursa: Centrului Romn pentru Promovarea Comerului, 2008

258513

33711,927
98625,1
1545,29
8470
19211,6
22015

257247

13488,95

1602,67
0,03

22231

15300
6599,55

16473,01
285949

29

342,5

4005,405

904136

146012

534540

2615398,92

5158
39

29923,7
21238,586
11428,75
60444,81
69182,002
67250
30941,5
0,12
206709,2
321321,525
19833,3
36282
1995

5359,5
219
1602,67
591528,78
31197,9
96607,81
436434,159
5793,5
4415,905

219
20523,8
31197,9
38967
19112,9

Total

12610,89

24
120724

1
0,01
376

2008

Tabelul 2 - Evoluia importurilor de gru comun pe ri de provenien n perioada 20002008 (tone)

ara
Argentina
Austria
Belgia
Brazilia
Bulgaria
Canada
Cehia
Croaia
Federaia
Rus
Frana
Germania
Grecia
Irak
Israel
Italia
Kazahstan
Letonia
Liban
Lituania
Moldova
Olanda
Serbia
Slovacia
Slovenia
SUA
SUA
Suedia
Turcia
Ucraina
Ungaria

2000

2001

2002

2003

2004

9974

14816
7298

120853
169263
15152

163004
866
37187
3003

2005

2006

2007

2008

36

1307,637

24,341

23849,2

3835,54

5389,457
2731,3

48923,53

22467

2088
5178

22
60103,4

390071
389558
18576

9987
34007
90

4872

13289

2998
22
113

2966
22
7787

20954,43

5955,055

21,75
1243,618

7,418
4372,8

Total
14816
18639,978
5389,457
163004
225613,571
211628
18177
60103,397

171278

139358

59757

214435,8

78797,8

432931,485
445424
26736,168
5616,418
18161
40
3702,355
47971,61
1789
3,4
8961
79701
8353,833
196922,198
18095,615
1870,38
20
315734
33134
57912,596
6322,395
1450132,61

Total
151395
239412 116328 2E+06 815260
Sursa: Centrului Romn pentru Promovarea Comerului, 2008

152377

70568

507767

105970

3876906,47

21815
141

104

45,72

38
25790
1789
1
50559

26940,83

25

23
21535
1

8961
26663

40
0,005

3491,63
646,61

0,4

2479

2315
252

75
867

22
16625

315712
16509
5713

8353,833
167466,4
6538,8

100

0,005
10437,82
1870,38

20

18551,1
103068,3

33647,5
515,395
129075,8

1
1850
41226

3957
513136

Prezentm n continuare i evoluia exporturilor / importurilor de gru dur, pe ri de

destinaie / provenien, n perioada 2000-2008.

Tabelul 3 - Evoluia exporturilor de gru dur pe ri de destinaie n perioada 2000-2008

(tone)
ara
Austria
Elveia
Franta
Germania
Grecia
Italia
Malta
Moldova
Olanda
Polonia
Serbia
Spania
Turcia
Ungaria

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1015,15

6171,636
158,78

1015,15
200
3352
216
8457,061
40735,114
12230,1
15018,6
2205,26
336,97
345
600
7671,636
170,78

15820,3

92553,671

200
3352
216
303
5945,7

44

757

247

9053,9

156

8457,061
30075,23
12230,1

9152,88

19
2205,26
336,97
345
600

1500
12

Total
7445,7 11054,9
1103
56
973
Sursa: Centrului Romn pentru Promovarea Comerului, 2008

247

520

57334,8

Total

Tabelul 4 - Evoluia importurilor de gru dur pe ri de provenien n perioada 2000-2008

(tone)
ara
Andorra
Austria
Bulgaria
Canada
Cehia
Croaia
Danemarca
Frana
Germania
Grecia
Italia
Liban
Moldova
R. Arab
Sirian
Serbia
Slovacia
Spania
Turcia
Ucraina
Ungaria

2000

2001

21,28

29,04

2002

2003

2004

224

4
3368
19901

2005

2006

2007

0,001
1
1864

30,96
10014,42

2008

14097,35

18
0,11
3
23,9

6
0,05

10
1117,65
139,45

7
83

26
412

1
10

10
5

91

55

126

58

220

168

1459,357
35297,68

30383,09

2995
256

18,597

1993,48

193,69

15
0,481
112
5

100

1
120

50
62
0,24

1
969

439,53
48

133,93

1
20

2205

2208

35342,02

34027,61

Total
36811,3
31847,2
622 1687 23430 4158,11
Sursa: Centrului Romn pentru Promovarea Comerului, 2008

5594,48

47998,7

48471,2

Total
0,001
94,28
29567,77
19901
18
0,11
53
138,9
538,837
4112,65
2918,62
0,05
235
0,481
380
578,46
48
3
1579,357
140452,4
200619,92

Anexa nr. 6
Harta capacitilor de depozitare a grului n Romnia

[...]

Anexa nr. 7
Structura de tarifare i tarifele practicate de societi active pe piaa
serviciilor de depozitare a grului

[...]