Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
cu aproape 700.000 de instrumente de plat fa de 2008. Scderea a continuat i n primul trimestru din 2010 (- 100.741 uniti), de la 12.886.339 carduri valide ct erau n decembrie 2009 la 12.785.598 uniti la finalul lunii martie a.c. Regresul consemnat de piaa cardurilor n 2009 a fost susinut n principal de diminuarea numrului de instrumente de plat cu funcie de credit cu peste 470.000 de uniti. Cardurile de debit nu au avut aceeai scdere agresiv, numrul lor reducndu-se anul trecut cu aproape 160.000 de buci.
Sursa: Bncile comerciale. Not: Din lipsa unor date exacte, tabelul nu include informaii despre portofoliile de carduri ale Bancpost, ING Bank, UniCredit iriac Bank i Credit Europe Bank, juctori importani de pe piaa acestor instrumente de plat.
mbucurtor pentru sistemul bancar din Romnia este faptul c cel de-al doilea trimestru din 2010 a nsemnat un reviriment vizibil pentru piaa cardurilor pe ambele tipuri de instrumente de plat. Practic, numrul de carduri valide a nregistrat, n perioada aprilie-iunie a.c., o cretere cu 180.814 uniti pn la 12.966.412 instrumente de plat, fa de 31 martie 2010. Majorarea are la baz trendul ascendent marcat de ambele tipuri de carduri: de debit (+ 172.795 uniti) i de credit (+ 11.451 uniti). Portofoliile de carduri ale bncilor au avut evoluii total diferite n intervalul analizat. Dac instituiile de credit mari au luptat cu precdere pentru meninerea numrului de carduri, dar nu ntotdeauna cu rezultatele scontate, bncile mai mici iau ndreptat eforturile spre intensificarea activitii de atragere de noi clieni. Cei mai puternici juctori de pe piaa cardurilor sunt BCR, BRD, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania i Bancpost, aceste bnci cumulnd cele mai mari portofolii de instrumente de plat i genernd cele mai multe tranzacii.
Segmentul cardurilor de credit s-a redresat n 2010, dup ce anul trecut a suferit destul de mult
Pe piaa cardurilor de credit se duce o lupt acerb pentru deinerea supremaiei. Orgoliile sunt maxime, iar competiia este asigurat nu numai de paleta larg de carduri de credit disponibile, ci i de confuzia privind instrumentele de plat emise de IFN-uri, care, n mod normal, nu pot fi incluse n categoria cardurilor de credit veritabile. Explicaia vine din faptul c majoritatea cardurilor de credit ale IFNurilor permit achitarea pruduselor disponibile numai n anumite lanuri de magazine, fiind contractate i utilizate, de obicei, pentru cumprarea de bunuri de folosin ndelungat (electrocasnice, mobil etc.). Practic, cardurile emise de IFN-uri au, mai degrab, caracteristicile unui credit de consum, nefiind nici pe departe - similare instrumentelor de plat lansate de bnci, care pot fi folosite pentru achitarea cumprturilor n toate locaiile unde exist un POS sau pot asigura retragerea Chiar dac n primul unei sume de bani de la orice trimestru din 2009, bncile au ATM. Cu toate acestea, de
ceva vreme i IFN-urile includ reuit s marcheze o uoar n lista de avantaje ale cretere a portofoliului de propriilor carduri binecredit card -uri de peste cunoscuta perioad de graie, 30.000 de buci, n perioada posibilitatea de a retrage bani aprilie - iunie 2009 numrul de de la unele ATM-uri i lrgirea instrumente active a numrului de magazine n care nregistrat o scdere abrupt s se poat face plata cu de 469.852 uniti. respectivele instrumente, concurnd practic i direct credit card-urile autentice. Banca Naional a Romniei nu face nici ea diferenierea ntre cardurile de credit emise de bnci i cele promovate de IFN-uri, incluznd toate aceste instrumente de plat n Mai apoi, n cel de-al aceeai categorie, denumit doilea semestru din 2009, "carduri valide n circulaie piaa cardurilor de credit i-a (inclusiv cobranded i cu continuat trendul descendent, funcie de moned pierznd la fiecare trei luni electronic) cu funcie de cte aproximativ 20.000 credit". Potrivit datelor BNR, buci. Datele BNR arat ns la 31 decembrie 2009, n o mbuntire a situaiei n Romnia erau aproape acest an, cnd bncile au 2.248.892 carduri de credit reuit s mai recupereze din active. Piaa de profil terenul pierdut n 2009. consemna o diminuare cu puin Astfel, primele dou trimestre peste 470.000 de buci de la din 2010 au adus n portofoliul cele 2.719.048 ct erau la total de carduri de credit finalul lunii decembrie 2008. lansate de emitenii din Romnia 15.034 uniti noi, majornd numrul de asemenea instrumente de plat la 2.263.926 buci. Acest trend ascendent este vizibil i n cazul principalilor operatori de pe piaa de carduri de credit, care au nregistrat uoare creteri ale portofoliilor.
Bancpost Raiffeisen Bank Credit Europe Bank BCR Banca Transilvania RBS Romnia GE Garanti Bank Alpha Bank BRD CEC Bank UniCredit iriac Bank OTP Bank
Raiffeisen Bank este unul dintre cei mai importani juctori de pe piaa instrumentelor de plat, banca avnd la 31 martie 2010 un numr total de peste 1.650.000 carduri active pentru persoane fizice, dintre care 1.312.077 au funcie de debit. Acest tip de produse a nregistrat anul trecut o scdere de 7,49% fa de 2008, ajungnd la 1.320.196 de uniti. Pe de alt parte, instituia se bucur de calitatea de lider pe segmentul cardurilor de credit, cu un portofoliu de 340.329 buci. n acest caz, Raiffeisen Bank a consemnat n 2009 o cretere de 8,5% fa de anul precedent pn la 334.309 carduri de credit. Magda Alpha Bank a nregistrat cretere Sndulescu, directorul Direciei Management Pasive, ne-a precizat c suma total tranzacionat, n 2009, i pe debit i pe credit n 2010 prin intermediul cardurilor de debit emise de Raiffeisen Bank a fost de 14,4 miliarde lei. La 31 Alpha Bank este una dintre puinele bnci care martie 2010, suma tranzacionat s-a ridicat la 3,4 se pot luda n acest an cu majorarea portofoliului de miliarde lei. Potrivit Magdei Sndulescu, 10,18% din carduri. Instituia bancar deinea, la 31 martie 2010, valoarea total tranzaciilor cu cardul de debit a fost un total de 254.697 carduri active, dintre care efectuat pentru achitarea cumprturilor la 187.188 de debit i 67.509 de credit. Spre comerciani (POS), restul de 89,88% reprezentnd comparaie, Alpha Bank avea, la sfritul anului trecut, retrageri de numerar. Dac avem n vedere distribuia 176.267 carduri de debit i 64.061 carduri de credit. numrului total de tranzacii cu acelai tip de Pentru perioada ianuarie martie a.c., retragerile de instrument de plat, situaia se prezint astfel: 23% la numerar de pe cardul de debit au totalizat POS i 77% la ATM. 190.586.165 lei, n timp ce plile la comerciani au La rndul su, Jianu Lazr, managerul nsumat 43.668.316 lei. n acelai interval, retrageri Departamentului Administrare Portofoliu Clieni numerar de pe cardurile de credit au fost n valoare de Directia Carduri, ne-a declarat c posesorii de carduri 19.456.761 lei, fa de 13.976.518 lei ct au de credit Raiffeisen Bank au realizat n 2009 un numr reprezentat plile la comerciani. de 5.671.076 tranzacii, n valoare total de 776 milioane lei. Conform estimrilor formulate de Jianu CEC Bank are aproape 816.000 Lazr, 34% din sumele tranzacionate prin intermediul carduri active cardurilor de credit au fost folosite pentru retragerea de numerar de la ATM i 66% pentru Dup numai patru ani i jumtate de activitate achitarea cumprturilor la comerciani (prin POS). pe piaa cardurilor, CEC Bank a atins plafonul de un Potrivit oficialilor Raiffeisen Bank, cardul de debit are 54% utilizatori brbai i 46% femei, n timp ce pentru milion de carduri emise. Portofoliul actual de carduri n circulaie al bncii este de 815.911 instrumente de cardul de credit procentul de utilizatori brbai plat, din care peste 30% sunt prevzute cu crete pn la 56%, fa de 44% femei. Principalul microprocesor. Dei CEC Bank a debutat relativ recent obiectiv al Raiffeisen Bank pentru acest an este reprezentat de majorarea portofolului de carduri de pe piaa cardurilor, banca a reuit s dezvolte acest credit, fr a neglija ns prudena n ceea ce privete segment ntr-un ritm apropiat concurenilor cu vechime n domeniu. La 31 decembrie 2009, CEC Bank gradul de risc al noilor clieni. n alt ordine de idei, Raiffeisen Bank dispunea, la 31 martie 2010, i de un avea un portofoliu de 771.134 carduri, dintre care 50.000 de uniti au funcie de credit. Pe tot numr nsemnat de carduri destinate persoanelor juridice: 45.572 instrumente de plat de debit i 373 parcursul anului trecut, banca a reuit s-i majoreze numrul de carduri cu peste 20% de la 640.690 ct cu funcie de credit. Dac la finalul lui 2008, banca nregistra la finalul lui 2008. austriac avea 43.901 carduri de debit pentru companii, n 2009 numrul a crescut pn la 45.230
uniti. Pe segmentul cardurilor de credit pentru firme, portofoliul instituiei nu a avut o evoluie fluctuant: 368 buci n decembrie 2009 fa de 370 la finalul anului precedent. Suma total tranzacionat prin intermediul cardurilor posesorilor persoane juridice emise de Raiffeisen Bank a fost, n primul tremestru din 2010, de 65,5 milioane lei, comparativ cu 276,5 milioane lei pe tot parcursul anului trecut. n 2009, 69% din sumele tranzacionate prin intermediul cardurilor de debit pentru companii au fost folosite pentru retragerea de numerar de la ATM, restul de 31% fiind constituit de plile la comerciani (prin POS). Situaia se schimb radical n cazul cardurilor de credit pentru firme: 54% la POS i 46% la ATM.
Banca Transilvania vrea s ajung n 2010 la peste 1,7 milioane de carduri active
realizat la comerciani i 88% a fost reprezentat de retragerile de numerar. Aproximativ 44% din numrul total de tranzacii efectuate cu cardurile de credit sunt tranzacii pentru cumprturi la comerciani i La data de 31 martie 2010, Banca Transilvania 56% sunt tranzacii pentru ridicri de numerar. deinea n portofoliul su de carduri destinate Conform reprezentanilor Bncii Transilvania, persoanelor fizice peste 1.600.000 de instrumente de obiectivele instituiei pentru acest an vizeaz o plat, dintre care 90% erau de debit i 10% de credit. cretere la 1.720.000 de carduri, concentrndu-se, cu La finalul anului trecut, banca de la Cluj avea un numr precdere, pe majorarea utilizrii cardurilor la total de 1.480.000 de carduri de debit, n cretere cu cumprturi, i pe vnzarea cardurilor de credit. n peste 6% fa de acceai perioad din 2008. La 31 alt ordine de idei, este de menionat faptul c Banca decembrie 2009, porotofoliul de carduri de credit al Transilvania deine unul dintre cele mai mari portofolii BnciiTransilvania numra 155.000 de uniti, fiind de carduri destinate companiilor. La data de 31 martie aproximativ constant comparativ cu sfritul anului 2010, instituia de credit avea un numr total de anterior. Reprezentanii bncii spun c 2009 a 66.000 de carduri active pentru persoane juridice. constituit o perioad de maturizare i aezare pe Anul trecut, banca a reuit s-i majoreze numrul de piaa cardurilor de credit, situaie caracterizat ca carduri pentru firme cu peste 15% fa de 2008. fiind normal dup vnzrile mari nregistrate n anii Valoarea total a tranzaciilor efectuate de anteriori de acest tip de instrument de plat. Valoarea utilizatorii persoane juridice a fost n 2009 de total a tranzaciilor efectuate cu cardurile de debit aproximativ 2 miliarde lei, iar n primele trei luni din emise de la Banca Transilvania a fost, n cursul anului 2010 a nregistrat o cretere cu peste 20% fa de 2009, de peste 10 miliarde lei. n primul trimestru din acelai interval de anul trecut. De asemenea, n 2009, 2010, valoarea tranzaciilor a nregistrat o cretere cu valoarea tranzaciilor a fost cu aproximativ 25% mai peste 15,5% fa de acelai interval din 2009. De mare dect anul precedent. Ca valoare, 17% din asemenea, anul trecut, acest indicator a fost cu valoarea total a tranzaciilor cu carduri a fost aproximativ 32% mai mare dect anul aterior. Din cheltuit de firme la comerciani i 83% la ATM, punctul de vedere al valorii, din totalul tranzaciilor cu pentru retragerea de numerar. Totodat, aproximativ cardurile de debit, 10% au fost derulate la 43% din numrul total de tranzacii s-a realizat la comerciani, iar 90% reprezit retragerile de numerar. comerciani i 57% pentru ridicri de numerar. Mai relevant este ns urmrirea evoluiei prin prisma numrului de tranzacii derulate la comerciani, aceasta indicnd mai exact comportamentul de plat al Piraeus Bank are peste 100.000 de carduri posesorilor de carduri. Astfel, 25% din numrul total Piraeus Bank va trece la tehnologia cu cip n de tranzacii efectuate cu cardurile de debit sunt cazul a peste 100.000 de carduri de credit i de debit tranzacii pentru cumprturi la comerciani i 75% pn la sfritul acestui an, tehnologie care ofer un din tranzacii l reprezint ridicrile de numerar. n nivel mai mare de securitate comparativ cu cardurile cursul anului 2009, tranzaciile la comerciani efectuate cu cardul de debit au nregistrat o evoluie tradiionale cu band magnetic, a anunat banca. Proiectul include toate tipurile de carduri emise de spectaculoas la Banca Transilvania, crescnd de la 20% la nceputul anului trecut pn la 25% la sfritul Piraeus Bank - cardurile de credit Piraeus Visa Classic i Visa Exclusive Gold i cardurile de debit Visa Shop & lui 2009, pe fondul unei campanii de utilizare a Cash - i vizeaz att deintorii actuali de carduri, cardurilor de debit la cumprturi. Chiar dac, pe ct i pe noii solicitani. "Proiectul de nlocuire a fondul crizei financiare, valoarea medie a unei cardurilor cu band prin cele cu memorie cip vine n tranzacii de cumprturi a sczut, majorarea numrului de tranzacii de acest tip nseamn practic o continuarea procesului prin care toate ATM-urile i POS-urile proprii au fost adaptate la noua tehnologie schimbare a comportamentului de plat i premise EMV nc de la nceputul anului 2009", a declarat foarte bune pentru viitor, susin oficialii Bncii Transilvania. Valoarea total a tranzaciilor efecuate managerul de operaiuni carduri al bncii, Oana Tnsescu. Numrul cardurilor de debit i de credit cu cardurile de credit a fost, n 2009, de peste 3 emise de Piraeus Bank a ajuns la 102.498 de uniti la miliarde lei, trendul ascendent fiind meninut i n sfritul lui martie 2010, n cretere de 12% fa de primele trei luni din 2010, cnd acest indicator a aceeai perioad din 2009. consemnat o cretere de peste 16 procente fa de aceeai perioad a anului anterior. 12% din valoarea total a tranzaciilor cu carduri de credit a fost
a nsumat retragerile de numerar de la bancomate. n aceeai perioad, 48% din volumul total tranzacionat prin cardurile de credit ale bncii portugheze a fost Banca turc GE Garanti Bank este unul dintre constituit de plile la comerciani i 52% de retrageri performerii de pe piaa cardurilor, reuind n 2009, s-i de numerar. dubleze portofoliul de carduri de debit i de credit. Banca deinea la finalul anului trecut un numr total de Portofoliul de carduri de credit OTP Bank carduri de credit de circa 80.000 de buci, cu 40.000 mai mult dect la 31 decembrie 2008. i n cazul a sporit cu 15% anul trecut instrumentelor de plat de debit, creterea pentru Potrivit reprezentanilor OTP Bank, la 31 martie acelai interval a fost de 100%, atingnd la finalul lui 2010, banca avea 135.000 de carduri emise pentru 2009 cifra de aproximativ 55.000 de uniti. Trendul persoane fizice. Dintre acestea, 10.000 carduri de credit ascedent a continuat i n primul trimestru din 2010, cnd i 125.000 carduri de debit. La sfritul anului 2009, portofoliul a ajuns un total de 142.000 de carduri, n OTP Bank deinea un total de 120.000 de carduri de principal pe fondul majorrii numrului de instrumente de debit - reprezentnd o cretere de 25% fa de finalul plat de credit cu 5.000 de buci. Suma total lui 2008, i 9.500 de carduri de credit nsemnnd o tranzacionat prin intermediul cardurilor de debit emise majorare de 15% comparativ cu 31 decembrie 2008. n de GE Garanti Bank n perioada ianuarie martie 2010 a anul 2009, prin intermediul cardurile de debit emise de fost de 138 milioane lei, fa de 185 milioane lei ct a OTP Bank au fost efectuate tranzacii totaliznd fost pe parcursul anului precedent. Valoarea total aproximativ 347 milioane lei, n timp ce, n primul tranzacionat prin intermediul cardurilor de credit s-a trimestru al acestui an, tranzaciile au nsumat 85 ridicat, n primul trimestru a.c., la 51 milioane lei, milioane lei. n ceea ce privete tipul tranzaciilor comparativ cu 198 milioane lei, sum nregistrat n 2009. efectuate cu cardurile de debit OTP Bank, 20% dintre Aproximativ 90% din banii cheltuii prin intermediul acestea au fost constituite de plile la comerciani i cardului de debit au fost folosii pentru achitarea 80% de retragerile de numerar. Pe tot parcursul anului cumprturilor (prin POS), diferena de 10% fiind 2009, posesorii de carduri de credit OTP Bank au utilizat pentru retragerea de numerar de la ATM. n realizat tranzacii totaliznd aproximativ 58 milioane lei. cazul cardurilor de credit, distribuia este de 73% la Spre comparaie, n primul trimestru din 2010, POS i 26% la ATM. n ceea ce privete genul tranzaciile efectuate cu acelai tip de instrument de utilizatorilor, cardurile de debit GE Garanti Bank sunt plat au valorat de 7 milioane lei. n cazul cardurilor de preferate mai mult de persoanele de sex masculin (52% credit, tranzaciile au fost efectuate n proporie egal dintre posesori sunt brbai, 48% femei), n timp ce (de 50%) prin intermediul POS-urilor pentru plata direct cardurile de credit au priz cu precdere la doamne i la comerciani i ATM-urilor pentru retrageri de domnioare (58% - femei, 42% - brbai). Ca obiectiv, GE numerar. n funcie de genul utilizatorului, cardurile de Garanti Bank i propune s nregistreze, la finalul anului debit emise de OTP Bank sunt utilizate n proporie de 2010, un total de peste 210.000 de carduri de debit i 53% de brbai i 47% de femei, n timp ce pentru de credit. Oficialii bncii spun c-i vor canaliza atenia, cardurile de credit distribuia este de 60% - brbai i n mod special pe consolidarea portofoliului de credit 40% - femei. Oficialii OTP Bank spun c n 2010, pe carduri, inta fiind de 150.000 de buci. segmentul persoanelor fizice, instituia de credit va avea
n vedere creterea calitii portofoliului existent, punnd accent pe emiterea de carduri de debit pentru salariai, pensionari i persoane juridice, concomitent cu relansarea gradual a emiterii cardurilor de credit. n alt ordine de idei, numrul total de carduri destinate companiilor emise de OTP Bank pn 31 martie 2010 a fost de 16.000 de buci. La sfritul lui 2009, banca ungar avea 15.000 de carduri emise pentru persoane juridice, reprezentnd o cretere de 110% fa finalul anului anterior. n 2009, cu cardurile emise OTP Bank au fost efectuate tranzacii totaliznd aproximativ 153 milioane lei, n timp ce n perioada ianuarie martie a.c. valoarea acestora a fost de 45 milioane lei. i n cazul companiilor, cardurile sunt folosite preponderent pentru retragerea de numerar (85% dintre tranzacii), restul de 15% fiind reprezentate de plata la comerciani.
efectuate cu cardurile de credit Libra Bank prin POS n 2009 a fost de 39.01%, n timp ce procentul pentru tranzaciile la ATM a fost de 60,99%. Dac portofoliul de carduri de debit este distribuit n funcie de genul utilizatorului 51,30% femei i 48,70% brbai, n privina cardurilor de credit sexul frumos acoper 71,38% din numarul total de instrumente de plat, restul de 28,62% fiind deinute brbai. Numrul de carduri destinate persoanelor juridice era la finalul lunii decembrie 2009 de 1.820, n cretere cu 65 % fa de 2008 (1.195 uniti). Suma tranzaciilor prin cardurile Libra Bank pentru companii a fost, anul trecut, de 36.437.244 lei, iar n primul trimestru din 2010 de 14.523.290 lei. n 2009, procentul tranzaciilor efectuate cu Libra Business prin POS era 11,05% iar la ATM de 88,95%. Potrivit reprezentanilor Libra Bank, pentru 2010 instituia de credit i propune s se concentreze pe o cretere a volumului de carduri destinate persoanelor fizice, printr-un sistem de vnzare desfurat att online ct i offline, cu un focus special pe promoii.