Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiii lor St rine

APE MINERALE

POTENIALUL DE EXPORT AL ROMNIEI

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrineRomania Trade and Invest

DireciaAnalizePiaPublicaii
Autor:
MarieJeanneDumitrescu
Coordonator:
AlinaBeldescu
CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2012

Toatedrepturilerezervate.Nicioparteaacesteipublicaiinupoatefireprodus,nregistratntrunsistem
de redare sau transmis n orice formsau prin orice mijloace, electronice, electrostatice, band magnetic,
mecanic, fotocopiere sau de alt natur, fr permisiunea prealabil n scris din partea Centrului Romn
pentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine.
Studiul Potenialul de export al Romniei: APE MINERALE aparine coleciei
Produse romneti cu potenial de export lucrri de analiz de pia pentru
evaluarea posibilitilor de dezvoltare a exporturilor romneti pe piee extra
comunitare.
Lucrrile urmresc s pun n eviden dimensiunea i structura cererii de import
pentru produsele romneti pe aceste piee i, dup caz, condiiile prefereniale de
acces pe pia pentru produsele comunitare, stabilite de Uniunea European n
relaiilecomercialecutereri.
Evidenierea potenialului de export al Romniei pentru aceste produse sa realizat
pe baza prelucrrii i interpretrii celor mai recente date i informaii de comer
exterior publicate de instituii naionale i internaionale de profil, constituind
rezultatuluneicercetridepiacuprecderedetipstatistic.
Lucrarea se adreseaz factorilor de decizie implicai n elaborarea strategiei de
dezvoltarearelaiilorcomercialeexternealeRomniei,precumimediuluideafaceri
iIMMurilordinaranoastr,caracterulorientativalinformaiilorfiindunpunctde
plecare pentru fundamentarea decizieide diversificare a ofertei de export pe pieele
existenteideptrunderepenoipieededesfacerepentruproduseleromneti.
Studiulpoatefivizualizatlawww.romtradeinvest.ro.
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

Cuprins


CapitolulI Piaaglobalaapelormbuteliate 1
CapitolulII Piaaromneascaapelorminerale 4
CapitolulIII Comerulglobalcuapeminerale 9
CapitolulIV ComerulcuapemineralealRomniei 11
CapitolulV PotenialuldeexportaleRomnieinsectorulapelorminerale.
Taxevamaleaplicatedeuneleriterelaimporturiledeapeminerale
dinUniuneaEuropean.

14

PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 1
CapitolulI
Piaaglobalaapelormbuteliate

Apa mbuteliat constituie segmentul cu cel mai rapid ritm de

expansiunedepepiaaglobalabuturilor.PotrivitunuiraportalGlobal
Industry Analysts Inc., vnzrile globale de ap mbuteliat sunt
preconizate s ajung la 65,0 miliarde USD n anul 2012, fiind stimulate
de creterea populaiei, structura cheltuielilor de consum, tendinele
privindstiluldeviaisporireacontientizriibeneficiilorpentrusntatealeconsumuluideap.
nanul2011,vnzrileglobaledeapmbuteliatsaucifratla86,4miliardeUSD,ncretere
cu 41,8% fa de anul 2006. Vnzrile cantitative au marcat o cretere cu 51% n ultimii 5 ani,
ajungndn2011la174,3miliardelitri.
Apa mbuteliat este cel mai dinamic segment de pe piaa buturilor rcoritoare, avnd o
ponderede38%ntotalulvnzrilor.Marilecompaniiproductoarecaut,nprezent,sptrundpe
pieele n curs de dezvoltare, cu un potenial imens de consum, precum Asia i Orientul Mijlociu.
China este o astfel de pia, vnzrile de ap mbuteliat nregistrnd o evoluie exponenial n
ultimadecad,dela8miliardelitrinanul2000lacirca21miliardelitrinanul2009.
PiaaglobalaapelormbuteliateestedominatdeEuropaiSUA,carecumuleazmpreun
circa55%dinvnzrilevaloricelanivelglobal.Apambuteliatcontinusacaparezeoponderetot
mai mare pe segmentul buturilor, fiind o alternativ sntoas la consumul de buturi rcoritoare
carbonatate.
Europa este liderul necontestat al apelor carbonatate, cu o cot de pia de 75% la nivel
mondial. Europa de Vest cuprinde, totodat, rile cu cel mai mare consum individual de ap
mbuteliat,ntrecareGermania,Frana,SpaniaiItalia.
Apaplat(necarbonatat)domin,ns,livrriledeapembuteliate,cuoponderede8085%
n totalul vnzrilor, cantitative, dar i valorice. Apa plat este preconizat s ofere cele mai mari
oportunitidecretere,depindde34oriritmuldecretereavnzrilordeapcarbonatat.Astfel,
numainSUA,vnzriledeapplatsuntestimatesajungla15,1miliardeUSDnanul2012.
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 2
Cea mai mare provocare pentru majoritatea companiilor productoare o constituie inovarea
de produse i diferenierea acestora, avnd n vedere natura absolut simpl a produsului.
Recipientelereprezintocomponentimportantaprodusului,cuoponderedecirca47%ncostul
de producie. Aspectul, greutatea i preul produsului constituie, de asemenea, componente
importante.
Industriaapelormbuteliateestencontinuschimbare.Obstacoleleprivindintrareapepia
sunt destul de puine i se reduc din ce n ce mai mult. Marile companii i consolideaz poziia pe
piaprinpreluareaunormicioperatorilocalisaudeninscopulextinderiicapacitiideproducie
sauaportofoliuluideproduse,ceeacevaducelaungradmaredeconcentrareapieei.Marketingul
i promovarea produselor, ambalarea, distribuia, preul i tehnologia de producie vor constitui
factorideterminanipentrulrgireacoteidepiaaproductorilor.
La nivel global, marile companii productoare de ape mbuteliate includ Aqua Gold
International Inc., Boreal Water Collection Inc., China Water & Drinks Inc., Groupe Danone, Danone Naya
Waters Inc., Isbre Holding Corp., Nestle SA, PepsiCo, Quilmes Industrials SaAdr., Saint Elie, San Miguel
CorporationiTheCocaColaCompany.
nc de la apariia pe pia, vnzrile de ape mbuteliate, indiferent de proveniena acestora,
delaunizvornaturalsauosursdeapmineral,aucrescutcu12%anual.Deicelmairapidritm
de consum se nregistreaz n Asia i America de Sud, America de Nord domin piaa n ceea ce
privetenivelultotalalconsumului.
nEuropa,consumuldeapmbuteliatcreteconstant,BtrnulContinentavndotradiie
ndelungatncomercializareaapelormbuteliate.DatelestatisticealeEFBW(EuropeanFederationof
Bottled Water) indic faptul c, n Uniunea European, consumul individual de ap mbuteliat
variazdelaoarlaalt,situnduse,nmedie,la105litri/an.Finlandanregistreazcelmaisczut
nivelalconsumuluiindividualdeapmbuteliat,cu16litri/an,ntimpcenItaliaacestaajungela
aproape 200 litri anual. Germania urmeaz Italiei cu un consum individual de 165 litri/an, apoi
Spaniacu123,5litri/an,Belgiacu120,4litri/aniFranacu115,8litri/an.
Apa mbuteliat a devenit un produs de mare necesitate n Europa. Astfel, n anul 2009,
vnzrile de ap mbuteliat au deinut o pondere de 44% n volumul vnzrilor de buturi non
alcoolice i de 32% n valoarea acestor vnzri. Din volumul vnzrilor totale, 84% reprezint
vnzriledeapemineralei13%vnzriledeapenaturale(deizvor)ambeleproveninddinsurse
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 3
naturale n timp ce vnzrile de ap de mas au cumulat o pondere de numai 3%. Totodat,
statisticileeuropeneindicfaptulcvnzriledeapmineralcarbonatatdeinoponderede44%n
totalul vnzrilor de ap mineral natural, restul de 56% reprezentnd vnzrile de ap mineral
plat.
Pe pieele europene se comercializeaz patru sortimente de ap mbuteliat ap mineral
natural, ap de izvor, ap de mas i ap medicinal. Apa mineral natural domin topul
vnzrilor, avnd cea mai mare cot de pia ntre aceste sortimente. Apa mineral natural este
produsul obinut dintro surs natural aflat n mediu subteran, aceasta fiind protejat mpotriva
polurii prin managementul prudent al zonei de capturare a apei i utilizarea unor materiale
corespunztoare pe tot parcursul procesului de producie, de la exploatarea sursei pn la
mbuteliereapropriuzisaprodusului.

PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 4
CapitolulII
Piaaromneascaapelorminerale

Romniadeinecirca60%dinrezerveledeapmineralaleEuropei.Dinpcate,numai20%
dinacesterezervesuntexploatate.Datoritstructuriigeologiceasubsolului,Romniaposedimense
rezervedeapmineral,adunatencirca2000deizvoare. nacestcontext,ceamaimarepondereo
deinapelemineralenaturalecarbonatate.
Fiecare izvor de ap mineral natural are o compoziie distinct i consistent de minerale,
variinddelaunconinutmineralfoartesczut,desub50mg/litru,launconinutmineralridicat,de
peste 1500 mg/litru. Pe piaa romneasc, 55% din apele minerale comercializate au un coninut
mediu de minerale, 35% un coninut slab de minerale i 10% sunt puternic mineralizate. Peste 45%
dinconinutuldemineraleestedatdestructurarocilordinzonaizvoarelorrocicalcaroase,andezit,
conglomerate,rocipiroclastice(circa25%),depozitesedimentaredetritice(aproximativ25%)iisturi
cristaline(5%).
Astfel,apelemineraledinRomniasunt,ngeneral,bicarbonatateclorurate,sulfatate,calcice,
sodice,magnezieneiferuginoase.Apelemineralesodiceicalcicesegsesc,ngeneral,nregiunile
dinnordulivestulrii,ntimpce nregiunea centruestseregsesc,cuprecdere,apeleminerale
magneziene,sodiceiferuginoase.
nceeacepriveteindustriaapelormbuteliate,RioBucovinaapreciazc,anual,nRomnia,
se mbuteliaz circa 11,3 milioane hectolitri, consumul intern cifrnduse la 35 milioane hectolitri i
avndunritmmodestdecreterede5%delaanlaan.
nanul2011,vnzriledeapmbuteliatdepepiaainternsaucifratlacirca333milioane
Euro,corespunztoareunuivolumde12milioanehectolitri.Aceastaindicunconsumindividualde
aproximativ55litri/locuitor,ncreterecu3%fadeanul2010.
Romniiprefer,nproporiecovritoare(99%),mrcileautohtonedeapmineralnatural,
datoritreputaieiacestora,precumipreuluicompetitivfadecelalmrcilordeimport.nultimii
3ani,pondereaconsumuluideapmineralplatntotalulconsumuluideapmbuteliatacrescut
la 40%, restul revenind apei minerale carbonatate, dei, n urm cu 20 de ani, majoritatea
consumatorilorromniopta,aproapenexclusivitate,pentruapamineralcarbonatat.
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 5
n ceea ce privete modalitatea de ambalare a apelor mbuteliate, cel mai popular format l
reprezintrecipientulPETde2litri,urmatdecelde5litri.
Piaaromneascaapelormineraleestedominatdeproductoriilocali,mulidintreacetia
cuotradiiendelungatnexploatareaicomercializareadeapemineraleattpepiaaintern,cti
pe pieele externe. Marii productori i mbuteliatori de ape minerale din Romnia sunt Romaqua
Group(caredeinebrandulBorsec),CocaColaHellenicBottlingCorporation(brandurileDorna,Izvolrul
Alb, Poiana Negri), European Drinks (brandurile Izvorul Minunilor i Hera), Rio Bucovina (brandul
Bucovina),UnitedRomanianBreweriesBereprod(brandulBilbor),SCVitaromSRL(RouaMunilor),Jean
Valvis(AquaCarpatica),SCApolliniCompanySRL(PerennaPremier),SCNicoltanaSRL(Keia),Apemin
Tunad(Tunad),ApeminZizin(Zizin),SCPerlaHarghiteiSRL(PerlaHarghitei).
Potrivit Societii Naionale a Apelor Minerale (SNAM), cota de pia a celor mai vndute
branduri din Romnia este: Borsec 17,1%; Izvorul Minunilor (Stna de Vale) 15,2%; Izvorul
Minunilor(Rieni)11,6%;PerlaHarghitei11%;Biboreni6,4%;Dorna5,4%,Harghita5,2%;Poiana
Negri3,4%.ntre23%revinmrcilorCarpatina,Buzia,Lipova,BileLipovaiTunad.

17 ,1 %
15,2%
1 1,6%
1 1,0%
6,4%
5,4%
5,2%
3,4%
0, 0%
4, 0%
8, 0%
1 2 , 0%
1 6, 0%
Borsec Izvorul
Mi nuni l or
(Stna de
Val e)
Izvorul
Mi nuni l or
(Ri eni )
Perl a
Harghi tei
Bi boreni Dorna Harghi ta Poi ana
Negri
Romnia - Cot a de pia a cel or mai comercial izat e branduri de ap mineral
Sursa: SNAM
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 6
Romnia este att o pia n cretere pentru consumul de ape minerale, ct i o surs
important de izvoare naturale, cu un sector local n expansiune i orientat ctre exploatarea
potenialuluideexport.
PotrivitSocietiiNaionaleaApelorMinerale,nultimii20deani,produciadeapemineralea
Romnieiacrescutconsiderabil,decirca4ori,delanumai210milioanelitrin1990la920milioane
litri n anul 2010. n perioada 2006 2010, producia de ape minerale a evoluat relativ constant,
nregistrndvariaiimodestenjurulunuivolummediude900milioanelitri.

Consumul individual de ape minerale n Romnia a crescut de peste 6 ori, de la numai 7

litri/an n 1990 la peste 40 litri/an n 2010, datorit, n primul rnd, disponibilitii tot mai mari a
acestor ape pe pia, contientizrii beneficiilor consumului de ap n detrimentul altor buturi
rcoritoare i modificrii stilului de via al consumatorilor romni. n ultimii 5 ani, consumul
individual de ap mineral a urmat un trend constant cresctor, nivelul maxim al consumului
nregistrnduse la nivelul anului 2008, aproximativ 50 litri, cererea fiind stimulat i de vremea
deosebit de clduroas din sezonul de var. Cu toate acestea, Romnia se regsete printre rile cu
celmaisczutconsumdeapmbuteliatdinEuropa.
Pentruanul2012,RioBucovinaanticipeazocreterecu35%aconsumuluideapmineral
nRomnia.

857
1021
1 042
1000
920
0
2 00
400
600
800
1 000
1 2 00
milioane lit r i
2 006 2 007 2 008 2 009 2 01 0
Romnia - Produc ia de ap mineral , 2006 - 2010
Sursa: SNAM
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 7

Apele minerale reprezint unul dintre puinele sectoare care nu au atras investiii strine pe
scar larg, dei veniturile generate de industria de profil sunt constante iar materia prim este
disponibillaunpresczut.
O investiie pe termen lung const n obinerea autorizaiei de exploatare sau concesionarea
izvoarelor minerale, construirea unei fabrici de mbuteliere i asigurarea unei puternice reele de
distribuie.
Pentrucompaniilecaredorescsinvesteascnexploatareaapelormineraleesteimportantde
reinutfaptulcAgeniaNaionalaResurselorMinerale(ANRM)deruleazlicitaiinvedereaobinerii
autorizaieideprospectareaizvoarelor.
Dintotalulizvoareloraflatenexploatare,nprezent,circa75%suntexploatatenparteneriat
publicprivatdectreSocietateaNaionalaApelorMinerale(SNAM).Aceastcompanieexploreaz32
deperimetrei71desursepentruexploatareaapelormineraledectreproductori.
ANRMemite,deasemenea,licenedeforareiexploatareaizvoarelorpeoperioadde20de
ani. Dac descoper un izvor cu ap de calitate, SNAM ntocmete documentaia necesar pentru
organizareadectreANRMalicitaieipentruatribuirealiceneideexploatareanoiisurse.
39,9
48,6
49,6
47 ,6
43,8
0
2 5
5 0
l it r i/l ocu it or
2 006 2 007 2 008 2 009 2 01 0
Romni a - Consumul i ndi v i dual de ap mi neral , 2006 - 2010
Sursa: SNAM
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 8
SNAM pltete redevene ctre ANRM n valoare de 4 Euro/1000 litri exploatai prin
concesiuni, n timp ce companiile care au concesionat sursele de exploatare pltesc lunar redevene
ctreSNAMnvaloarede7Euro/1000litri.
Potrivit Societii Naionale a Apelor Minerale (SNAM), pe teritoriul Romniei se gsesc circa
2000 de izvoare de ape minerale, unele aflate deja n exploatare, altele aflate nc n etapa de
explorare.Acesteizvoaresuntdistribuitendeosebinregiuniledenord,centruivestalerii,dup
cumurmeaz:
nnord:
apemineralebicarbonatatesodiceCerteze,TrguLpu,BoraValeaViniorului
ape minerale bicarbonatate calcice Poiana Cosnei, Dorna Cndrenilor, Rou, poiana Negri,
Toorog,MoaraDracului(necarbonatat)
apemineralenecarbonatatemagneziceIaiCopou
apemineralecloruratesodiceIaiNicolina(balneoterapeutice)
nvest:
apemineralebicarbonatateinecarbonatatecalciceLipova,Boholt,Bcia,BileHerculane
(Domogled),Rieni,StnadeVale
apemineralebicarbonatatesodiceSacouMare,BuziaII
apemineralesulfatatesodiceVatadejos(balneoterapeutice)
ncentru:
apemineralebicarbonatatecalcicemagnezieneBorsec,Biboreni,Bodoc
apemineralebicarbonatatecalcicesodiceTunad,MalnaBi,Zizin
ape minerale bicarbonatate sodice Siculeni, Jigodin, Trgu Secuiesc, Covasna
(balneoterapeutice)

PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 9
CapitolulIII
Comerulglobalcuapeminerale

n perioada 2006 2010, comerul global cu ape minerale a nregistrat un trend sinuos, ns,
peansamblulperioadei,seconstatoscderecunumai2%.Astfel,nanul2010,comerulglobalcu
apemineralesacifratlacirca3,2miliardeEuro,nscderecu11%fadeanuldereferin,nsn
revenirecucirca6%fadeanulanterior,cndmarilepieeinternaionaleaufostvizibilafectatede
recesiune. Revenirea sa datorat, n mare parte, refacerii exporturilor, care au marcat o cretere de
aproape8%fadeanul2009,ritmdublufaderitmulderefacereaimporturilor.Dealtfel,nanul
2009 sa nregistrat i minimul valoric al comerului global cu ape minerale din ultimii 5 ani,
determinat de restrngerea, n proporii similare, a exporturilor i importurilor globale (21% i,
respectiv, 20%). n aceste condiii, dei balana comercial a apelor minerale a evoluat negativ dea
lungul ntregii perioade de analiz, la nivelul anului 2010, aceasta a nregistrat deficitul minim al
ultimilor5ani,denumai55milioaneEuro.

1 859 1 847
1933
1548
1609
17 09
1 686
1830
1444
1 554
-1 50 -161 -1 03 -104 -55
-5 00
0
5 00
1 000
1 5 00
2 000
Milioane Eur o
2 006 2 007 2 008 2 009 2 01 0
Bal an a comercial gl obal a apel or mineral e, 2006 - 2010
Sold Impor t ur i Expor t ur i
Sursa: ITC/UNCTAD/WTO; CRPCIS prelucrare date
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 10
Top 5 exportatori mondiali de ape minerale, care cumuleaz peste 70% din totalul
exporturilormondiale,esteformatdinFrana,Italia,Belgia,SUAiFiji.
SUA,Japonia,Germania,BelgiaiMareaBritaniesuntprimii5importatorideapemineralela
nivelglobal,cumulndoponderedeaproximativ55%ntotalulimporturilormondiale.

n anul 2010, cele mai ridicate preuri la exportul de ape minerale au fost obinute de Fiji,
NouaZeeland,Japonia,Singapore,Norvegia,IrlandaiThailanda,nivelulacestoravariindntre500
i 1000 Euro/ton.Preul la exportul de ape minerale obinut de exportatorii romni sa situat puin
peste 150 Euro/ton, nivel inferior preului mediu global, de aproximativ 270 Euro/ton (sursa:
ITC/UNCTAD/WTOTrademap)
Cei mai dinamici furnizori de ape minerale de pe piaa internaional, n anul 2010, au fost
Kazakhstan, Turcia, Danemarca i Singapore (cretere cu peste 100% a exporturilor fa de anul
anterior).

Principalii exportatori mondiali de ape minerale 2010

37 ,7 %
19,3%
7 ,0%
4,2% 4,0% 3,3%
22,4%
2,1%
Fr ana Ital i a
Bel gi a SUA
Fi ji Ger mani a
Ar abi a Saudi t Al tel e
Principalii importatori mondiali de ape minerale 2010
1 7 ,1%
12,5%
9,5%
8,6%
7 ,1 % 4,1 %
37 ,1 %
4,0%
SUA Japoni a
Ger mani a Bel gi a
Mar ea Br i tani e El v ei a
Canada Al tel e
Sursa: ITC/UNCTAD/WTO Trademap, CRPCIS prelucrare date
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 11
CapitolulIV
ComerulcuapemineralealRomniei

Comerul romnesc cu ape minerale a urmat un trend susinut cresctor n ultimii 5 ani,
marcat de o uoar involuie n anul 2009 indus de criza economiofinanciar global. Astfel, la
fineleanului2010,comerulcuapemineralealRomnieisacifratlacirca6milioaneEuro,marcnd
ocreteredepeste2orifadeanuldereferin2006iorevenirecu30,6%fadeanuldecriz2009.
Aceast evoluie exponenial sa datorat avntului deosebit al importurilor n primii 2 ani de
analiz, continuat cu o cretere susinut n urmtoarea perioad. De altfel, ncepnd din anul 2007,
balana comercial a apelor minerale a fost preponderent deficitar. Cu toate acestea, la nivelul
anului 2009, restrngerea comerului total cu ape minerale sa datorat, n mare parte, contractrii
semnificativeaimporturilor(23,3%),concomitentcuodiminuarecu11,2%aexporturilor.Pedealt
parte, n anul 2010, ritmul de refacere a importurilor (+37,6% fa de anul 2009) a depit ritmul de
refacereaexporturilor(+22,5%).

1 7 99
2239
2355
2092
2563
7 88
1 990
31 7 6
2434
3349
101 1
249
-821
-342
-7 86
-1 2 00
0
1 2 00
2 400
3 600
Milioane Eur o
2 006 2 007 2 008 2 009 2 01 0
Bal an a comercial a apel or mineral e 2006 - 2010
Sold Importuri Exporturi
Sursa: ITC/UNCTAD/WTO Trademap; CRPCIS prelucrare date
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 12
Avnd n vedere caracteristicile naturale ale apelor minerale romneti, Romnia export, n
proporie de peste 50%, ape minerale carbonatate, 45% ape minerale necarbonatate, sub 2%
reprezentndapecarbogazificate.
n perioada 2006 2010, exporturile valorice de ape minerale au nregistrat o cretere medie
anualde8%,ntimpcevolumulacestorexporturisacaracterizatprintrocreteremediede6%pe
an. Romnia se regsete ntre primii 50 de mari exportatori de ape minerale la nivel global, cu o
ponderede0,2%nexporturilemondiale.

PrincipalelepieededesfacerealeexporturilorromnetideapmineralsuntRep.Moldova,
Bulgaria, SUA, Canada, Ungaria, Italia, Grecia, Spania, Cipru i Rep. Ceh. Aproximativ 78% din
exporturileromnetisuntabsorbitedeprimele5piee,dincare,45%revinRep.Moldova.
n ultimii 5 ani, importurile de ap mineral ale Romniei au fost marcate de o evoluie
spectaculoas (ritm mediu anual de cretere valoric de 38%), valoarea acestora crescnd de peste 4
ori la finele anului 2010, numai n primii 2 ani nregistrnd un avnt de peste 150%. n urmtorii 3
ani,importurileauurmatuntrendcresctormaitemperatichiaraupunctatunregresimportant(
1 521
1484
1428
1223
1 368
265
7 33
907
844
11 60
13 22 20
25
35
0
400
800
1 2 00
1 600
Milioane Eur o
2 006 2 007 2 008 2 009 2 01 0
Dinamica export uril or romnet i de ape mineral e 2006 - 2010
Apmineralcarbogazificat
Apmineralnecarbonatat
Apmineralcarbonatat
Sursa: ITC/UNCTAD/WTO Trademap; CRPCIS prelucrare date
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 13
23,3%)lanivelulanului2009.Cutoateacestea,nanul2010,importuriledeapmineralsaurefcut
launnivelsuperiorceluianteriordeclanriicrizeieconomiceglobale.
Romnia import, n principal, ap mineral necarbonatat (peste 70% din importuri), restul
reprezentndimporturideapmineralcarbonatat(21%)iapmineralcarbogazificat(sub5%).
Date fiind preferinele consumatorilor romni pentru apele minerale locale, Romnia ocup
locul 55 n topul importatorilor mondiali, cu o pondere de numai 0,2% n valoarea importurilor
globaledeapeminerale.

Primii5furnizorideapmineralaipieeiromnetisuntFrana,Bulgaria,Ungaria,Italiai
Austria, care cumuleaz mpreun circa 95% din importurile totale de ape minerale ale Romniei.
Alifurnizori,cuponderisub2%,suntSerbia,Turcia,Croaia,GreciaiRep.Moldova.

599
1425
1800
1847
5481
1 59
464
555
464
7 17
30
1 01
821
1 23 1 51
0
5 00
1 000
1 5 00
2 000
Milioane Eur o
2 006 2 007 2 008 2 009 2 01 0
Dinamica import uril or romnet i de ape mineral e 2006 - 2010
Apmineralcarbogazificat
Apmineralcarbonatat
Apmineralnecarbonatat
Sursa: ITC/UNCTAD/WTO Trademap; CRPCIS prelucrare date
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 14
CapitolulV
PotenialuldeexportalRomnieinsectorulapelorminerale

n anul 2010, cele mai dinamice piee de desfacere a exporturilor romneti de ap mineral
aufost:Bulgaria(+124%),Italia(+64%),Columbia(+21%)iGermania(+19%).Pedealtparte,scderi
semnificative ale exporturilor de ap mineral sau nregistrat n Japonia (49%), Slovacia (25%),
Georgia(18%)iTaiwan(13%).
Pieelededesfacereaexporturilordeapmineralnecarbonatatnusuntfoartediversificate,
astfelcRep.Moldovaabsoarbecirca64%dinexporturileromneti,fiindurmatdeBulgaria(16%),
Ungaria (6,7%), Italia (5,3%), Rep. Ceh, China, Marea Britanie, EAU i altele, cu ponderi sub 2% n
totalulexporturilordeapmineralnecarbonatat.
n ceea ce privete exporturile de ap mineral carbonatat, acestea sunt ndeosebi
direcionatectreRep.Moldova(31%dinexporturiletotaledeapmineralcarbonatat),SUA(16%),
Canada (15%) i Ungaria (6,4%)., restul pieelor de export ale Romniei absorbind sub 5% din
exporturileromneti.
Exporturile de ap carbogazificat se concentreaz pe cteva piee, Romnia avnd cea mai
marecotdepianGrecia(57%dintotalulexporturilor romnetideapcarbogazificat),Spania
(23,3%)iItalia(8,5%).

Dinamicaexporturilorromnetideapmineralpeprincipalelepieededesfacere
ipotenialuldeimportdeapmineralpeacestepiee,20062010

20062010(%)
Pieedeexport
Export2010
(MiiEuro)
Ponderen
exporturile
Romniei
(%)
Cretereamedieanuala
exporturilorromnetipe
pieelepartenere
Cretereamedieanual
aimporturilorrii
partenere
Topprincipalifurnizoripe
pieeledeexportaleRomniei,
lanivelulanului2010*
Total 2.541 100,0 8 2
1 Rep.Moldova 1.146 45,1 10 14
UA,GE,RU,CZ,FR
ROloc1
2 Bulgaria 255 10,0 124 20
FR,IT,HU,BE,NL
ROloc7
3 SUA 228 9,0 1 2
IT,FR,FJ,NO,MX
ROloc15
4 Canada 208 8,2 12 11
FR,IT,US,FJ,PT
ROloc12
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 15
20062010(%)
Pieedeexport
Export2010
(MiiEuro)
Ponderen
exporturile
Romniei
(%)
Cretereamedieanuala
exporturilorromnetipe
pieelepartenere
Cretereamedieanual
aimporturilorrii
partenere
Topprincipalifurnizoripe
pieeledeexportaleRomniei,
lanivelulanului2010*
5 Ungaria 165 6,5 8 9
HR,IT,AT,FR,CZ
ROloc7
6 Italia 96 3,8 64 2
FR,SI,UK,DE,NL
ROloc16
7 Grecia 82 3,2 4 11
FR,BE,IT,DK,GE
ROloc4
8 Spania 75 2,9 10 12
FR,PT,IT,DE,UK
ROloc7
9 Alteri 50 2,0 50
SA,RU,PL,NL,TW
ROloc11
10 Cipru 32 1,2 15
GR,FR,UK,NL,GE
ROloc12
11 Rep.Ceh 29 1,2 6 5
SK,FR,PL,DE,IT
ROloc12
12 MareaBritanie 29 1,2 1 7
FR,BE,IT,DE,IE
ROloc28
13 Germania 29 1,1 19 7
FR,IT,NL,AT,CH
ROloc21
14 Israel 26 1,0 8 12
IT,FR,GE,TR,UA
ROloc7
15 Taiwan 19 0,7 13 5
FR,CA,IT,US,AT
ROloc13
16 Egipt 19 0,7
FR,IT,US,DE,TR
ROloc15
17 EAU 10 0,4 11
FR,IT,SA,OM,UK
ROloc29
18 Australia 8 0,3 11
IT,FR,NO,NZ,MY
ROloc38
19 Bahrain 6 0,2 18
SA,FR,AE,UK,IT
ROloc21
20 China 6 0,2 6
FR,IT,FJ,KR,JP
ROloc27
21 Slovacia 6 0,2 25 13
CZ,PL,DE,FR,AT
ROloc13
22 Columbia 5 0,2 21 44
FR,MX,IT,PA,EC
ROloc6
23 Japonia 4 0,1 49 5
FR,US,KR,CA,IT
ROloc29
Not:UAUcraina;GEGeorgia;RURusia;CZRep.Ceh;FRFrana;ITItalia;HUUngaria;BEBelgia;NLOlanda;FJFiji;NO
Norvegia; MX Mexic; US SUA; PT Portugalia; HR Croaia; AT Austria; SI Slovenia; UK Marea Britanie; DE Germania; DK
Danemarca;SAArabiaSaudit;PLPolonia;TWTaiwan;GRGrecia;SKSlovacia;IEIrlanda;CHElveia;TRTurcia;CACanada;AU
Australia;OMOman;NZNouaZeeland;MYMalaysia;AEEmirateleArabeUnite;KRCoreeadeSud;JPJaponia;PAPanama;EC
Ecuador;RORomnia
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 16
Sursa: ITC/UNCTAD/WTO Trademap; CRPCIS prelucrare date
nanul2010,principaliicompetitoriaiRomnieipepieeledeexportrelevanteaufost:
n Rep. Moldova: Romnia deine cea mai mare cot de pia, cu o pondere de circa 70% n
totalulimporturilormoldovene,fiindurmatdeUcraina(12,6%),Georgia(6,5%),Rusia(5,9%)
iRep.Ceh(3,2%).
n Bulgaria: Frana (cu o pondere de 38,8% n totalul importurilor bulgare de ap mineral),
Italia (38,6%), Ungaria (5,9%), Belgia (3,7%) i Olanda (3,4%). Romnia a ocupat locul 7 n
totalulimporturilordeapmineralaleBulgariei,cuocotdepiade1,4%.
n SUA: Italia (cu o pondere de 32,3% n totalul importurilor americane de ap mineral),
Frana(27,5%),Fiji(20,5%),Norvegia(6,0%)iMexic(3,9%).Romniaadeinutocotdepia
de0,1%,clasndusepelocul15ntopulfurnizorilordeapmineralaiSUA.
nCanada:Frana(cuoponderede41,4%ntotalulimporturilorcanadienedeapmineral),
Italia(31,0%),SUA(16,6%),Fiji(3,5%)iPortugalia(1,5%).Romniaaocupatlocul12ntotalul
importurilordeapmineralaleCanadei,avndoponderede0,3%.
nUngaria:Deisenvecineazlasudcuaranoastr,Romniaocupnumailocul7ntopul
furnizorilordepepiaaungar,avndocotdepiamodest,denumai3,1%.PiaaUngariei
estedominatdeapelemineraledinCroaia(38,3%ntotalulimporturilordeapmineralale
Ungariei),Italia(26,1%),Austria(13,8%),Frana(9,5%)iRep.Ceh(3,3%).
Pe ansamblu, pieele de desfacere pentru apele minerale produse n Romnia au evideniat
pentrudinamicacereriideimporttreitendinemajore:
Pieecupotenialncretereattpentruaprovizionriledepeplaninternaional,ctipentru
cele din Romnia Rep. Moldova, Bulgaria, Canada, Columbia, Australia, EAU, Bahrain,
China,Cipru
Piee cu tendin de cretere modest att la importul total de ape minerale, ct i la
importuriledinRomniaMareaBritanie,Germania,Italia,SUA
Pieecareaunregistratcreterimodestealecereriideapemineraledinimport,dar,nacelai
timp, iau restrns cererea din Romnia Ungaria, Japonia, Grecia, Spania, Rep. Ceh,
Taiwan,Israel,Slovacia.
Exist,deasemenea,pieededesfacerecareaunregistratcreterisemnificativeale cereriin
ultimii5ani,nsRomnianusenumrprintrefurnizoriiacestorpiee.ntrepieeleacrorcererea
nregistratcreterinintervalul1050%senumr:Polonia,Vietnam,Chile,Mexic,CoreeadeSud,
Azerbaidjan,Kazakhstan,Belarus,Ucraina,Panama,Malta,IndoneziaiBrazilia.Pieecuritmuride
cretere a cererii mai moderate, de pn la 10%, sunt: Slovenia, Oman, Qatar, Singapore, Finlanda,
Rusia, Elveia, Muntenegru, Thailanda, Bosnia Heregovina, Estonia, Maroc, Olanda, Austria i
Croaia. innd seama de proximitatea acestor piee, taxele vamale aplicate de aceste ri la
importurile din Uniunea European, formaliti vamale, documentaie vamal, cerinele de
comercializarepeacestepiee(standardedeambalare,etichetare,transport,cerinesanitare,structur
mineraleconinutedeap,procentdemineralizareidecarbonatareaapelorminerale,etc.),profilul
PotenialuldeexportalRomnieiAPEMINERALE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine 17
i preferinele consumatorilor locali, exportatorii romni de ape minerale ale cror livrri pe pieele
tradiionalesaurestrnssaucaredorescsseextindpenoipieepotanalizaposibilitateaorientrii
ctrepieelemenionate.
TaxevamaleaplicatedeuneleriterelaimporturiledeapemineraledinUniuneaEuropean
Taxvamalaplicatnanul2012
Importator
MFN
1
GEN
2
UE
3

Vietnam 35% 52,5%

Chile 6% 0%
Mexic 20% 0%
CoreeadeSud 8% 8% 6,6%
Azerbaidjan 0,2USD/litru
Kazakhstan 15%,darnumaipuinde0,07EUR/litru
Belarus 15%,darnumaipuinde0,07EUR/litru
Panama 10%
Ucraina 10% 10%
Indonezia 5%
Brazilia 20%
Oman 5%
Qatar 5%
Singapore 0%
Rusia 15%,darnumaipuinde0,07EUR/litru
Elveia 1,0CHF/100kgbrut 0%
Muntenegru 30%+0,1EUR/kg 15%+0,05EUR/kg
Thailanda 2,0THB/litru
Bosnia
Heregovina
15%+0,2BAM/litru 9%+0,1BAM/litru
Maroc 49% 4,9%
Croaia
10%+4,1EUR/100litri,darnumaimult
de35%

0%pecontingent(16.907tonen2012)
5%+2,1EUR/100litri,darnumaimultde17,5%n
afaracontingentului(apmineralnecarbonatat)
5%+2,1EUR/100litri,darnumaimultde17,5%n
afaracontingentului(apmineralcarbonatat)
1)
RegimulClauzeiNaiuniiceleimaiFavorizate
2)
SeaplicrilorcarenubeneficiazdeClauzaNaiuniiceleimaiFavorizate
3)
SeaplicstatelormembrealeUniuniiEuropene

Romania Trade and Invest

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

StradaApolodornr.17,Sector5,BucuretiTelefon:+40213185050Fax:+40213111491
office@romtradeinvest.rowww.romtradeinvest.ro