STUDIUL DE CAZ 3

inainte de a promova produsele de asigurare este necesara cunoasterea clientului din punct de
vedere al necesitatilor dar si completare formularului GDPR pt toti membrii familiei.

Iar cu privire la asigurarea de viata, ii explicam clientului ca nu se poate incheia in conditiile

dorite de el, intrucat am putea fi banauiti de tehnici de spalare a banilor. Legislatia in vigoare, ce
actioneaza in domeniul asigurarilor de viata, mentioneaza clar ca beneficiarului unei astfel de
polite poate fi decat o persoana fizica(  exclus persoana juridica)-iar conditia este sa existe o
relatie de rudenie (putem desemna beneficar al unei polite de viata un membru al familiei). Dar
firma poate in schimb sa fie contractant, si platitor.

Il informam cu privire la celelalte tipuri de asigurare dorite:

1.asigurare de calatorie pt toti membri, care sa aiba incluse si practicarea de sporturi extreme

2. asigurarea completa a locuintei (in special pt riscurile de furt, vanadalism)

3. asigurarea de viata cu componenta de protectie financiara- impotriva riscurilor ce pot afecta

individul (boli, accidente).