PROCEDURA DE CREARE CONT PENTRU ”FREE TRIAL CRM”

1. https://trials.dynamics.com/

2. Executați clic pe butonul ”Sign up here”, (nu introduceți nicio informație, NU APĂSAȚI
BUTONUL VERDE ”GET Started”)

Apăsați acest buton

3. Se afișează întrebarea: ”Are you a partner or Microsoft employee? ”

4. Atenție, răspundeți cu clic pe butonul din dreapta jos: ”No, continue signing up”

5. Completați formularul ”Welcome Form” :

 Tara: Romania
 Nume, Prenume
 Adresa de mail
  Prefixul de tara (+40) si Nr de telefon (+40723445566), NU UITA PREFIXUL
 Numele companiei:
 Limba in care se vor afisa meniurile si mesajele
6. La sfârțit, apăsați butonul ”NEXT”

7. Completeți informațiile necesare pentru crearea: ”User ID-ul”, și apoi apăsați butonul:
”Create my account”;
a) alegem și introducem un nume de utilizator - user Id;
b) alegem si introducem numele companiei;
Aceste elemente vor fi incluse in adresa de mail solicitată folosită pentru conectare sub forma:
”User_ID@numele companiei.onmicrosoft.com”
c) alegem și introducem o parolă.

Toate aceste informații trebuie confirmate prin introducerea unui cod furnizat de Microsoft prin SMS
sau mail, deci atenție, introduceți adrese de mail sau număr de telefon valide;
8. Furnizați un număr de telefon valid și apoi selectați opțiunea: ”Text me) / Call me”

9. Introduceți codul primit prin SMS și apoi apăsați butonul ”Next”.

10. Selectează toate modulele (scenariile) MS Dynamics, printr-un clic pe opțiunea: ”All of these”

11. Apăsăm butonul ”Complete Setup” și așteptăm construirea instanței Dynamic 365
12. Selectați modulul ”Sales Hub”.
PROCEDURA DE CONECTARE ULTERIOARĂ

1. dynamics.com;

2. selectați comanda ”Sign In”, din meniul principal al ferestrei Microsoft Dynamics 365;
3. în fereastra Microsoft ”Sign In” introduceți ”User Id”:
”xxxxxxx@xxxxxx.onmicrosoft.com”
4. continuăm cu comanda NEXT;
5. introducem ”parola”;
6. după sign in, executați click pe iconul care deschide fereastra ”Your Account”, din
partea dreapta a meniului principal al ferestrei Dynamics 365;
7. selectați opțiunea: ”Dynamics 365 Home”;
8. se afișează pagina principală din care selectăm aplicația: Sales Hub (aplicațiile sunt
aranjate în ordine alphabetică)
9. inchideți sesiune cu comanda ”sign out” tot din meniul principal