ANRE MonitIun10rom

14:41:
22 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI
ANRE
DEPARTAMENTUL REGLEMENTARE PIAŢĂ DE ENERGIE

ELECTRICĂ, PREŢURI ŞI TARIFE
RAPORT PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII

PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ
ÎN LUNA IUNIE 2010
ANRE depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar, în acest document, informaţii bazate pe raportările operatorilor economici.
Acest document publicat de ANRE are numai scop informativ şi educaţional. ANRE nu este şi nu va fi legal responsabilă, în nici o
circumstanţă, pentru eventuale inadvertenţe cu privire la informaţiile prezentate şi nici privind folosirea improprie a acestora de către utilizator
Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod: 020995, telefon: 021/311.22.44, fax: 021/312.43.65, mail: anre@anre.ro
pagină de internet: www.anre.ro
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN
DOMENIUL ENERGIEI ANRE
CUPRINS
I.Principalele momente ale dezvoltării pieţei de energie electrică din România................................ 3

II.PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ.............................................................................. 3
1.Structura schematică a pieţei angro ............................................................................................ 3
2.Participanţii la piaţa angro de energie electrică........................................................................... 4
3.Structura de producţie a sistemului energetic naţional pe tipuri de resurse ............................... 5
4.Structura tranzacţiilor pe piaţa angro de energie electrică .......................................................... 7
5.Structura tranzacţiilor pe piaţa angro ale diferitelor categorii de participanţi........................... 12
6.Indicatori de concentrare pentru piaţa angro de energie electrică şi componentele acesteia.... 17
7.Evoluţia preţurilor stabilite pe piaţa angro................................................................................ 20
III.PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE ENERGIE ELECTRICĂ......................................................... 24
1.Structura schematică a pieţei cu amănuntul .............................................................................24
2.Etapele parcurse în procesul de deschidere a pieţei de energie electrică...................................24
3.Gradul de deschidere a pieţei de energie electrică..................................................................... 24
4.Cote de piaţă ale furnizorilor de energie electrică..................................................................... 25
5.Indicatori de concentrare pentru piaţa concurenţială cu amănuntul de energie electrică ......... 27
6.Evoluţia numărului de consumatori şi a energiei aferente acestora.......................................... 28
7.Preţuri medii de vânzare la consumatorii alimentaţi în regim concurenţial............................. 30
IV.Operatorul de transport şi sistem C.N. Transelectrica S.A..........................................................31
V.Evoluţia regulilor pieţei în luna IUNIE 2010............................................................................... 32
VI.EXPLICAŢII ŞI PRESCURTĂRI.............................................................................................. 32
2
Raport monitorizare piaţă de energie electrică – luna iunie 2010
I. PRINCIPALELE MOMENTE ALE DEZVOLTĂRII PIEŢEI DE

ENERGIE ELECTRICĂ DIN ROMÂNIA
 HG 365/1998 – ruperea monopolului integrat vertical RENEL prin constituirea unei societăţi
distincte de distribuţie şi furnizare a energiei electrice (SC Electrica SA) şi a unora de
producere a energiei electrice (SC Termoelectrica SA şi SC Hidroelectrica SA), în cadrul nou
înfiinţatei companii naţionale CONEL SA; constituirea SN Nuclearelectrica SA şi RAAN -
producători de energie electrică;
 organizarea distinctă, în cadrul CONEL, a activităţilor de transport, sistem şi administrare
piaţă de energie electrică şi contractualizarea relaţiilor dintre operatorii din sector;
 HG 122/2000 – deschiderea pieţei la 10%;
 HG 627/2000 – se desfiinţează CONEL, filialele sale devenind proprietatea directă a statului,
reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului; se înfiinţează CN Transelectrica SA –
operator de transport şi sistem, iar prin filiala sa OPCOM SA – operator de administrare a
pieţei de energie electrică;
 septembrie 2000 – lansarea pieţei spot obligatorii de energie electrică din România,
administrată de OPCOM, filială a CN Transelectrica SA, organizată pe principiul pool-ului;
 HG 1342/2001 - SC Electrica SA se împarte în 8 filiale de distribuţie şi furnizare;
 HG 1524/2002 – SC Termoelectrica SA se reorganizează în entităţi legale separate de
producere a energiei electrice;
 iulie 2005 – lansarea noului model de piaţă, bazat pe existenţa:
- pieţei spot voluntare, cu ofertare de ambele părţi şi decontare bilaterală;
- pieţei de echilibrare obligatorii, având operatorul de sistem ca singură contraparte;
- repartizarea responsabilităţilor financiare ale echilibrării către PRE,
 HG 644/2005 – deschiderea pieţei la 83,5%;
 noiembrie 2005 – introducerea pieţei de certificate verzi;
 decembrie 2005 – introducerea pieţei centralizate a contractelor bilaterale;
 martie 2007 – introducerea pieţei centralizate a contractelor bilaterale parţial standardizate
cu negociere continuă;
 HG 638/2007 – deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi gaze naturale;
 iulie 2007 – stabilirea regulilor pieţei de capacităţi;
 iulie 2008 – introducerea mecanismului de debit direct şi de garantare a tranzacţiilor cu
energie electrică de pe piaţa pentru ziua următoare (mecanismul de contraparte centrală).
II. PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ

1. Structura schematică a pieţei angro
Contracte bilaterale Piata pentru ziua urmatoare Ziua de dispecerizare Decontare
Operatorul pietei
Cantitati ferme pe participant Dezechilibre

oferte PZU
F F OTS – operatorul PE pe fiecare
Contracte P PRE
MP
oferte Q Piata de
Q echilibrare Tranzactii PE
P P PE
Contracte Oferte simple pe unitate
Date
P - producatori Ajustari ale
programului de
F - furnizori functionare Operator
Parti de
responsabile Notificari fizice OTS masurare
P - producatori cu echilibrarea
F - furnizori
3
2. Participanţii la piaţa angro de energie electrică
Participanţii* la piaţa angro în luna iunie 2010 prezentaţi pe categorii, în tabelul următor:
Nr. crt. Denumire Observaţii Nr. crt. Denumire

F Furnizori de energie electrică cu activitate exclusivă
A Producători de energie electrică care exploatează unităţi de producere pe piaţa angro
1 SC CET Bacău SA 1 Alpiq Energy SE
2 SC AMV Style SRL
2 SC CET Braşov SA 3 CEZ as
3 SC CET Govora SA 4 SC CEZ Trade Romania SRL
5 SC Edison Trading SpA
4 SC CET Iaşi SA 6 SC Encaz SRL
5 SC CET Oradea SA 7 SC Enel Trade Romania SRL
8 SC Energy Market Consulting SRL
6 SC Electrocentrale Bucureşti SA 9 E.ON Energy Trading SE
7 SC Electrocentrale Galaţi SA 10 SC Ezpada SRL
11 Ezpada SRO
8 SC Dalkia Termo Prahova SRL 12 SC GDF Suez Energy Trading Romania SRL
9 SNP Petrom Sucursala Petrobrazi 13 GEN-I Bukarest Electricity Trading and Sales
14 SC Global Electric Trading SRL
10 SC Termica SA Suceava 15 SC Grivco SA
11 SC Termoelectrica SA 16 SC Invest Dinamic Project SRL
17 SC Jas Budapest Zrt
12 Serviciul Public Local de Termoficare Pitesti
18 SC Korlea Invest SRL
13 SC Uzina Termică Giurgiu SA 19 MVM Partner Energy Trading Ltd
14 SN Nuclearelectrica SA 20 SC Re Energie SRL
21 SC Romelectro SA
15 SC CE Rovinari SA 22 SC Rudnap SRL
16 SC CE Turceni SA 23 SC RBS Sempra Energy Europe Ltd
24 Statkraft Markets GmbH
17 RAAN 25 SC Statkraft Romania SRL
18 SC CE Craiova SA Activează pe piaţa de 26 SC TEN Transilvania Energie SRL
Nr. crt. Denumire
19 SC CET Arad SA energie electrică şi în G Furnizori de energie electrică
20 SC Electrocentrale Deva SA calitate de furnizori de 1 SC Alpiq RomEnergie SRL
2 SC Alpiq RomIndustries SRL
21 SC Hidroelectrica SA energie electrică 3 SC Alro SA
B Operator de transport şi de sistem 4 SC Arcelormittal Galati SA
5 SC Arelco Distributie SRL
Operatorul pieţei de
1 CN TRANSELECTRICA SA 6 SC Aton Transilvania SRL
echilibrare 7 SC Beny Alex SRL
8 SC Biol Energy SRL
C Operator PZU 9 SC EFE Energy SRL
Operatorul pieţei de 10 SC EGL Gas & Power Romania SA
11 SC Elcomex EN SRL
1 SC OPCOM SA certificate verzi, al PCC, 12 SC Electrica SA
operator de decontare 13 SC Electricom SA
14 SC Electromagnetica SA
D Operatori de distribuţie
15 SC Energotrans SRL
1 SC CEZ Distributie SA 16 SC Energy Distribution Services SRL
2 SC ENEL Distributie Banat SA 17 SC EFT Romania SRL
18 SC Energy Holding SRL
3 SC ENEL Distributie Dobrogea SA 19 SC Energy Network SRL
4 SC E.ON Moldova Distributie SA Operatori ai reţelelor de 20 SC Enex SRL
21 SC Ennet Grup SRL
5 SC ENEL Distributie Muntenia SA distribuţie 22 SC Enol Grup SA
6 SC FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA 23 SC EURO-PEC SA
24 SC Fidelis Energy SRL
7 SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA 25 SC GDF SUEZ Energy Romania SA
8 SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA 26 SC General Com Invest SRL
27 SC Gevco SRL
E Furnizori impliciti 28 SC Hidroconstructia SA
1 SC CEZ Vanzare SA 29 SC ICCO Energ SRL
30 SC ICCO Supply SRL
2 SC ENEL Energie SA Activează pe piaţa de 31 SC ICPE Electrocond Technologies SA
3 SC E.ON Moldova Furnizare SA energie electrică şi în 32 SC Luxten LC SA
33 OET Obedineni Energini Targovtsi
4 SC ENEL Energie Muntenia SA calitate de furnizori ai
34 SC Petprod SRL
5 SC FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord SA consumatorilor alimentaţi 35 SC Renovation Trading SRL
6 SC FFEE Electrica Furnizare Transilvania Sud SA în regim concurenţial 36 SC Tinmar Ind SA
37 SC Transenergo Com SA
7 SC FFEE Electrica Furnizare Transilvania Nord SA 38 SC UCM Energy SRL
*) Participanţii la piaţa de energie electrică precizaţi raportează ANRE date tehnice/comerciale conform Metodologiei de monitorizare a pieţei angro
de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă, aprobată prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 35/2006. Tabelul nu include părţile responsabile cu echilibrarea. Lista acestora, actualizată la zi, se află pe site-ul
operatorului pieţei de echilibrare, C.N. TRANSELECTRICA S.A., www.ope.ro
4
3. Structura de producţie a sistemului energetic naţional pe tipuri de resurse
Structura pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate in retele

de producatorii cu unitati dispecerizabile
- iunie 2010 -
nuclear
21,7%
solid
32,0%
lichid
0,5%
hidro
gazos
41,2%
4,7%
Sursa: Raportările lunare ale producătorilor – prelucrare CMP
Producţia de energie electrică din resursă hidro este dependentă, dar şi influenţează rezerva de
energie rămasă în principalele lacuri de acumulare. Evoluţia nivelului zilnic al acesteia în luna
iunie 2010, comparativ cu valorile zilnice din 2007, 2008 şi 2009, precum şi cu minima, maxima şi
mediana realizate în aceeaşi zi în anii 2000-2006, este prezentată în graficul următor:
Evolutia comparativa pe durata unui an a rezervei de energie zilnice

in principalele lacuri de acumulare
3000
2500
2007
2000
2010
GWh
1500
2009 2008
1000
500
0
12 1
14 2
24 5
18 7
08
11 8
14 0
27 1
1
25 2
30 3
15 6
31 8
19 2
23 1
19 3
10 3
21 4
4
13 5
26 6
29 7
22 9
25 0
0
16 1
30 2
2
0
.0
.0
.0
0
.0
.0
.0
.0
.1
1
.1
.1
.1
.0
.0
.0
.0
.0
.0
.0
1
.0
.0
.0
.0
.1
.1
1.
3.
8.
2.
4.
7.
9.
3.
5.
8.
20
Rezerva energie 2008 [GWh] Rezerva energie 2007 [GWh]

Rezerva energie 2009 [GWh] Rez min 2000-2006 [GWh]
Rez max 2000-2006 [GWh] Rez mediana 2000-2006 [GWh]
Rezerva energie 2010 [GWh]
Sursa: Raportările lunare ale S.C. Hidroelectrica S.A. – prelucrare CMP
5
Evoluţia structurii energiei electrice livrate începând cu iulie 2007 este următoarea:
Evolutia structurii pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate in retea de producatorii cu

unitati dispecerizabile
6.0
5.0
4.0
hidro
gaze
GWh
3.0 lichid
carbune
nuclear
2.0
1.0
0.0
feb
feb
feb
oct
dec
sep
oct
sep
oct
nov
mar
nov
mar
nov
mar
sep
ian
ian
iun
dec
ian
apr
iun
dec
apr
iun
iul
iul
iul
aug
apr
mai
aug
mai
aug
mai
2007 2008 2009 2010
În tabelul următor sunt prezentate principalele date de bilanţ fizic al energiei electrice
corespunzătoare lunii iunie 2010 cât şi perioadei ianuarie-iunie 2010 comparativ cu cele similare
aferente anului 2009:
Nr. Iunie Iunie Ian-Iun
Indicator UM % Ian-Iun 2009 %
Crt. 2009 2010 2010
0 1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8=7/6*100
1 E produsă TWh 4,17 4,41 105,75 28,62 28,33 98,99
2 E livrată TWh 3,90 4,14 106,15 26,45 26,23 99,17
3 Import TWh 0,04 0,05 125,00 0,43 0,58 134,88
4 Export TWh 0,16 0,21 131,25 2,07 0,81 39,13
5 Consum Intern (2+3-4) TWh 3,78 3,98 105,29 24,80 26,01 104,88
Consum consumatori casnici
6 TWh 0,82 0,85 103,66 5,56 5,74 103,24
alimentaţi în regim reglem.
7 Consum consumatori necasnici TWh 2,46 2,66 108,13 14,98 15,85 105,81
7.1 alimentaţi în regim reglem. TWh 1,01 0,79 78,22 6,25 5,38 86,08
7.2 alimentaţi în regim conc. TWh 1,45 1,87 128,96 8,72 10,47 120,07
8 Transport – TG TWh 3,78 4,00 105,82 25,91 25,74 99,34
9 Transport – TL TWh 3,85 4,12 107,01 26,40 26,37 99,89
10 Serviciul de sistem TWh 3,85 4,12 107,01 26,40 26,37 99,89
11 CPT realizat transport TWh 0,08 0,09 112,50 0,49 0,53 108,16
Energie termică produsă
12 Tcal
pentru livrare 611,17 618,09 101,13 10081,08 10067,78 99,87
Energie termică produsă în
13 Tcal
cogenerare 405,11 440,50 108,74 8338,91 8173,39 98,02
Notă: 1. Datele prezentate în tabel nu includ producţiile producătorilor care nu deţin unităţi dispecerizabile (la poziţiile 1 şi 2) şi nici
energia furnizată consumatorilor racordaţi la barele centralelor (în categoriile 6 şi 7)
2. Cantităţile importate/exportate nu includ tranzitele şi schimburile transfrontaliere de energie electrică realizate de
Transelectrica cu sistemele electroenergetice vecine în vederea echilibrării sistemului
3. Cantitatea la care se aplică TG nu cuprinde cantităţile de energie electrică vândute de producători pentru acoperirea
pierderilor în reţeaua de transport
6
4. Structura tranzacţiilor pe piaţa angro de energie electrică
Dimensiunea pieţei angro este determinată de totalitatea tranzacţiilor desfăşurate pe aceasta de

către participanţi, depăşind cantitatea transmisă fizic de la producere către consum; totalitatea
tranzacţiilor include revânzările realizate în scopul ajustării poziţiei contractuale şi obţinerii de
beneficii financiare.
Astfel, pe piaţa angro sunt încheiate: contracte reglementate şi negociate bilateral între producători
şi furnizori, contracte reglementate pentru asigurarea consumului propriu tehnologic în reţele,
contracte negociate bilateral producători-producători sau furnizori-furnizori, contracte
reglementate între producători, precum şi obligaţii contractuale încheiate pe pieţele centralizate:
PCCB (piaţa centralizată a contractelor bilaterale), PCCB-NC (piaţa centralizată a contractelor
bilaterale cu negociere continuă), Ringul energiei electrice al BRM (Bursa Română de Mărfuri),
PZU (piaţa pentru ziua următoare), PE (piaţa de echilibrare).
În tabelul următor sunt prezentate volumele de energie electrică tranzacţionate şi preţurile medii
realizate pe principalele componente ale pieţei angro şi tipuri de contracte în iunie 2010,
comparativ cu luna anterioară şi cu luna iunie 2009:
Mai Iunie Iunie

TRANZACŢII PE PIAŢA ANGRO 2010 2010 2009
1. PIAŢA CONTRACTELOR BILATERALE
volum tranzacţionat (GWh) 61771 6091 4822
% din consumul intern (%) 153,1 153,0 127,6
preţ mediu ( lei/MWh) 156,43 156,88 154,20
1.1. Vânzare pe contracte reglementate
preţ mediu (lei/MWh) 156,101 154,97 150,70
1.2. Vânzare pe contracte negociate*
2. EXPORT
volum** (GWh) 89 207 155
3. PIEŢE CENTRALIZATE DE CONTRACTE
4. PIAŢA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
5. PIAŢA DE ECHILIBRARE
volum tranzacţionat la creştere (GWh) 56 84 66
preţ mediu de deficit (lei/MWh) 232,81 256,00 241,12
volum tranzacţionat la scădere (GWh) 147 214 173
preţ mediu de excedent (lei/MWh ) 52,42 47,97 96,18
CONSUM INTERN (include cpt distribuţie şi
transport) (GWh)
40321 3981 3779
7
Notă: 1) Valorile diferă faţă de cele din raportul pentru luna mai 2010 ca urmare a unor corecţii
* Nu sunt cuprinse contractele de furnizare la consumatori şi cele de export

** Volumele de export corespund cantităţilor la care CN Transelectrica SA a aplicat componenta TL a tarifului de
transport pentru energia extrasă din RET pentru export, care diferă, în unele cazuri, de cele raportate ca
tranzacţionate de către participanţi
*** Volumele tranzacţionate pe contracte negociate nu cuprind cantitatea rezultată din contractele de procesare,
deoarece această activitate nu face obiectul reglementărilor specifice emise de ANRE şi nu este cuprinsă în
machetele de monitorizare
Raportarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate la consumul intern, utilizată în tabelul

anterior, este de natură să ofere o referinţă pentru aprecierea dimensiunilor acestora. Preţurile
prezentate includ doar componenta TG, fiind comparabile în cadrul lunii şi permiţând şi
comparaţia cu luna anterioară.
Evoluţia relaţiei între volumele tranzacţionate pe fiecare din aceste pieţe şi consumul intern
estimat, pentru perioada iulie 2009 – iunie 2010, este prezentată în graficul următor:
Evolutia lunara a volumelor tranzactionate pe piata angro comparativ cu

consumul intern
GWh
8000
7000
6000
4716 4811
5000 4650
4362 4412
4067 4074 4121 4032
3965 3938 3981
4000
3000
2000
1000
0
IUL AUG SEPT OCT NOV DEC IAN 10 FEB MAR APR MAI IUN
PIATA DE ECHILIBRARE
PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE
PIETE CENTRALIZATE DE CONTRACTE
PIATA CONTRACTELOR NEGOCIATE
PIATA CONTRACTELOR REGLEMENTATE
Consum intern (include cpt distr si transp)
Sursa: Raportările lunare ale operatorilor economici participanţi la piaţa angro, S.C. OPCOM S.A. şi
C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare CMP
Notă: Volumele tranzacţionate pe piaţa contractelor bilaterale negociate, prezentate în graficul anterior, nu includ cantităţile
contractelor de export.
Valorile lunare ale exportului comercial (cantităţile la care s-a aplicat TL), importului comercial
(cantităţile la care s-a aplicat TG) şi ale soldului export-import din ultimele 24 luni sunt prezentate
în graficul următor:
8
Evolutia lunara a exportului, importului si soldului export-import de energie electrica

in ultimile 24 de luni
0.60
0.50
0.40
0.30
TWh
0.20
export
0.10
0.00
iul aug sep oct nov dec ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian feb mar apr mai iun
2008 2009 2010

-0.10
import
-0.20
Export comercial Import comercial Sold export-import
Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare CMP

În figura următoare sunt prezentate volumele şi preţurile medii lunare corespunzătoare tranzacţiilor
încheiate pe PZU, începând cu ianuarie 2006:
Evolutia lunara a pretului mediu si a volumului tranzactionat pe PZU

lei/MWh GWh
250 800
700
200
600
500
150
400
100
300
200
50
100
0 0
IAN 06 APR IUL OCT IAN 07 APR IUL OCT IAN 08 APR IUL OCT IAN 09 APR IUL OCT IAN 10 APR
Volum tranzactionat pe PZU
Pretul mediu PZU
Sursa: Raportările lunare ale S,C. OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare CMP
9
Ordinele de dispecer (oferte acceptate) primite de producători determină energia angajată pe piaţa
de echilibrare. După efectuarea calculelor de decontare, pe baza valorilor măsurate (aprobate) se
determină energia efectiv livrată de producători pe piaţa de echilibrare; relaţia dintre energia
angajată şi cea efectiv livrată, în luna iunie 2010, este prezentată în tabelul următor:
Energie de Energie de
echilibrare echilibrare Abatere
Iunie 2010
angajata efectiv livrata (%)
(GWh) (GWh)
Reglaj secundar 73 73 0
crestere 27 27 0
scadere 46 46 0
Reglaj tertiar rapid 39 34 13
crestere 20 18 9
scadere 19 16 17
Reglaj tertiar lent 209 191 8
crestere 42 39 8
scadere 166 152 8
TOTAL 320 298 7
crestere 89 84 6
scadere 231 214 7
CONSUM INTERN 3981
% volum tranzactionat din
consumul intern 7.5%

Structura, pe fiecare tip de reglaj, a energiei de echilibrare efectiv livrată este prezentată în figura
următoare, în evoluţie pentru perioada iulie 2009 – iunie 2010:
Evolutia lunara a energiei efectiv livrata pe piata de echilibrare

GWh
400
350
300
250
200
150
100
50
0
IUL09 AUG SEP OCT NOV DEC IAN 10 FEB MAR APR MAI IUN
Reglaj secundar
Reglaj tertiar rapid
Reglaj tertiar lent
10
Pentru comparaţie, în graficul următor este prezentată evoluţia rezervelor (servicii tehnologice de
sistem-STS, reprezentând obligaţii ale producătorilor de menţinere la dispoziţia
dispecerului/ofertare pe piaţa de echilibrare a capacităţilor contractate) achiziţionate/decontate de
C.N. Transelectrica S.A., în perioada iulie 2009 – iunie 2010:
Structura rezervelor achizitionate de CN Transelectrica SA
1600000
1400000
285320
290200 299900
296200
1200000 288000 290000
269600
1000000
546840
h*MW
800000 570840 586970

568800 587760
568800
515680
281320
600000 287700 288620

275600 280800
343680
400000
357580
275030 288220 272930 279480
520800 520100 487800 487320
470400 471600
200000
297600
185160 149400 155780 150000 150660
0
IUL AUG SEP OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI IUN
2009 2010
Rezerva de capacitate Rezerva reglaj tertiar lent

Rezerva reglaj tertiar rapid Rezerva reglaj secundar

Graficul următor prezintă evoluţia lunară a energiei utilizate pentru managementul congestiilor
(cantitatea de energie tranzacţionată de operatorul de transport pe piaţa de echilibrare pentru
rezolvarea situaţiilor de congestii în reţeaua de transport), începând cu iulie 2009, precum şi
contravaloarea tranzacţiilor efectuate în acest scop de C.N. Transelectrica S.A.
Evolutia lunara a energiei efectiv livrata pe piata de echilibrare pentru managementul congestiilor pe
liniile interne si a contravalorii acesteia
GWh mii lei
4.0 500
3.5
400
3.0
2.5
300
2.0
200
1.5
1.0
100
0.5
0.0 0
IUL09 AUG SEP OCT NOV DEC IAN 10 FEB MAR APR MAI IUN
Energia efectiv livrata pe PE platita ca management al congestiilor

Contravaloare aferenta managementului congestiilor
11
5. Structura tranzacţiilor pe piaţa angro ale diferitelor categorii de participanţi
Producători
În luna iunie 2010, structura obligaţiilor de vânzare contractate înainte de ziua de livrare ale
producătorilor participanţi la piaţa angro care sunt deţinători ai unor unităţi de producere
dispecerizabile a fost următoarea:
- GWh -
Tip tranzacţie Mai 2010 Iunie 2010 Iunie 2009
0 1 2 3
Reglementat către furnizori impliciti, producători termo 898,22 870,88 858,12
Reglementat către furnizori impliciti, producător hidro 423,43 379,83 336,42
Reglementat către furnizori impliciti, producător nuclear 301,96 360,99 375,35
Reglementat pentru cpt distribuţie, producători termo 194,40 181,41 200,97
Reglementat pentru cpt distribuţie, producător hidro 84,56 74,03 73,97
Reglementat pentru cpt distribuţie, producător nuclear 76,56 90,02 108,14
Reglementat pentru cpt transport, producător termo 72,31 72,66 73,43
Reglementat, la alti producători (cu obligaţia
răscumpărării în decursul unui an) 129,49* 203,90 80,63
Negociat, la alti producatori 134,03 120,51 148,18
Negociat, la furnizori 1096,10 1141,39 939,56
Contracte pe piete centralizate (PCCB, PCCB-NC, BRM) 291,55 357,39 431,09
Furnizare la consumatori (reglementaţi şi concurenţiali) 203,14 189,68 177,69
Export 62,50 86,72 103,16
PZU 396,55 389,39 324,88
Total 4364,80* 4518,79 4231,58
* Valorile diferă faţă de cele din raportul pentru luna mai 2010 ca urmare a unor corecţii
Furnizori
În luna iunie 2010 pe piaţa de energie au activat 71 de operatori economici a căror activitate
principală o constituie furnizarea de energie electrică; dintre aceştia 26 sunt furnizori care îşi
desfăşoară activitatea doar pe PAN şi 45 sunt furnizori care au activitate şi pe PAM (inclusiv cei 7
furnizori impliciţi care acţionează atât pe segmentul reglementat, cât şi pe segmentul concurenţial
al PAM).
Furnizori cu activitate exclusivă pe PAN
Tabelul următor ilustrează activitatea desfăşurată de furnizorii activi numai pe PAN, prezentând
structura pe categorii de pieţe/participanţi la PAN a cumpărărilor şi vânzărilor totale realizate de
aceştia în luna iunie 2010, comparativ cu iunie 2009:
- GWh -
Structură tranzacţii furnizori cu activitate
Iunie 2009 Iunie 2010
exclusivă pe PAN
Achiziţii
import 27,38 19,87
contracte negociate cu alţi furnizori 729,11 1290,69
contracte negociate cu producători 124,53 0,00
tranzactii pe PCC 214,10 18,60
tranzacţii pe PZU 42,41 82,53
Vânzări
export 54,00 86,22
12
Defalcarea pe tipuri de surse/destinaţii a volumelor tranzacţionate, preţurilor minime, medii şi

maxime realizate în luna iunie 2010 de către furnizorii cu activitate exclusivă pe PAN sunt
reprezentate grafic mai jos:
Caracterizarea tranzactiilor realizate de

furnizorii concurentiali cu activitate exclusiva pe piata angro
- iunie 2010 -
lei/MWh GWh
300 1600
ACHIZITII VANZARI
1291 GWh 1273 GWh

1400
250
1200
200
1000
150 800
600
100
400
50
83 GWh 86 GWh 200

80 GWh
20 GWh 19 GWh
0 0
contracte contracte
tranzactii pe tranzactii pe tranzactii pe
import negociate cu alti export negociate cu alti
PCC PZU PZU
furnizori furnizori
Pret minim 29.00 54.40 146.00 90.95 119.17 54.40 63.96
Pret mediu ponderat 161.70 171.04 162.79 128.09 188.55 165.52 129.75
Pret maxim 195.85 219.00 167.69 150.55 253.95 218.50 157.10
Volum tranzactionat 20 1291 19 83 86 1273 80
Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor – prelucrare CMP
Furnizori activi pe PAM, exclusiv furnizorii impliciţi
În tabelul de mai jos se prezintă informaţii agregate cu privire la structura pe categorii de

pieţe/participanţi la PAN a tranzacţiilor realizate de furnizorii cu activitate pe segmentul
concurenţial al PAM, în luna iunie 2010, comparativ cu iunie 2009:
- GWh -
Structură tranzacţii furnizori activi pe PAM Iunie 2009 Iunie 2010

(exclusiv furnizorii impliciţi)
Achiziţii
import 0,18 5,89
Vânzări
export 0,12 33,39
consumatori finali 1031,57 1289,62
13
Defalcarea pe tipuri de surse/destinaţii a volumelor tranzacţionate, preţurilor minime, medii şi

maxime realizate în luna iunie 2010 de către furnizorii cu activitate pe PAN şi PAM sunt
reprezentate grafic mai jos:

furnizorii concurentiali cu activitate pe piata angro si piata cu amanuntul
- iunie 2010 -
lei/MWh GWh
600 1600
ACHIZITII VANZARI
550
1400
1290 GWh
500 1239 GWh
1141 GWh
450 1200
400
920 GWh 1000
350
300 800
250
600
200
150 307 GWh 304 GWh 400
100
200
82 GWh
50 33 GWh 32 GWh
6 GWh
0 0
contracte contracte contracte contracte
tranzactii pe tranzactii pe tranzactii pe consumatori
import negociate cu alti negociate cu export negociate cu alti negociate cu
PCC PZU PZU industriali
furnizori producatori furnizori producatori
Pret minim 102.00 111.52 117.66 135.00 117.90 58.30 112.96 165.00 56.15 147.91
Pret mediu ponderat 152.76 159.59 130.51 152.10 136.10 141.14 168.65 165.00 143.10 223.98
Pret maxim 152.90 218.50 175.00 196.64 191.15 193.36 219.00 165.00 176.13 354.32
Volum tranzactionat 6 920 1141 307 304 33 1239 32 82 1290
Furnizori impliciţi
Structura achiziţiei de energie electrică pe PAN a furnizorilor impliciţi (realizată înainte de ziua de
livrare), pentru alimentarea consumatorilor în regim reglementat, este prezentată în tabelul următor
pentru luna iunie 2010, comparativ cu iunie 2009:
- GWh -
Structură achiziţie furnizori

impliciţi pentru segmentul Iunie 2009 Iunie 2010
reglementat al PAM
contracte reglementate cu producători 1604,39 1655,72
contracte negociate 53,64 47,52
tranzacţii PCC 0,00 0,00
tranzacţii PZU 149,92 41,54
Detalierea achiziţiei de energie electrică a furnizorilor impliciţi, pe contractele reglementate

încheiate cu principalii producători, în iunie 2010, este prezentată în graficul următor:
14
Achizitia de energie electrica pe contracte reglementate a furnizorilor impliciti de la principalii

producatori pentru consumatorii alimentati in regim reglementat
Iunie 2010
100%
80%
60%
40%
20%
0%
CEZ EON ENEL MUS MUN TRN TRS TOTAL
SN Nuclearelectrica SA SC Complexul Energetic Rovinari SA

SC Complexul Energetic Turceni SA SC Complexul Energetic Craiova SA
SC Electrocentrale Bucuresti SA SC Electrocentrale Deva SA
SC Termoelectrica SA SC Hidroelectrica SA
Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor impliciţi – prelucrare CMP
În mod similar cu datele prezentate pentru segmentul reglementat al PAM, în tabelul următor este
prezentată structura tranzacţiilor de energie electrică a furnizorilor impliciţi (realizată înainte de
ziua de livrare), corespunzătoare segmentului concurenţial al PAM (furnizare de energie electrică
la preţuri negociate către consumatorii care au renunţat la alimentarea în regim reglementat), în
luna iunie 2010, comparativ cu luna similară a anului 2009:
- GWh -
Structură tranzacţii furnizori impliciţi pentru
Iunie 2009 Iunie 2010
segmentul concurenţial al PAM
Achiziţii
import 14,09 23,25
Vânzări
contracte negociate cu operatorii de distribuţie 0,11 0,81
consumatori finali 239,51 393,04
Defalcarea pe tipuri de surse/destinaţii a volumelor tranzacţionate şi a preţurilor medii realizate în

luna iunie 2010 de către furnizorii impliciţi pe segmentul concurenţial al PAM este prezentată în
graficul următor:
15

furnizorii impliciti pe segmentul concurential al pietei cu amanuntul
- iunie 2010 -
lei/MWh GWh
450
300 ACHIZITII VANZARI 393 GWh

400
250 350
304 GWh
300
200
250
150
200
150
100 113 GWh
100
50 50 GWh
23 GWh 50
1 GWh 5 GWh
0 0
contracte negociate cu contracte negociate cu contracte negociate cu
import tranzactii pe PZU tranzactii pe PZU consumatori industriali
alti furnizori alti furnizori operatori de distributie
Pret mediu ponderat 175.20 167.23 148.01 144.10 130.51 146.99 299.67
Volum tranzactionat 23.25 304.24 113.46 50.03 0.81 5.25 393.04
Operatori de distribuţie principali
Structura achiziţiei de energie electrică a operatorilor de distribuţie principali (realizată înainte de

ziua de livrare), pentru consumul propriu tehnologic al reţelelor de distribuţie în luna iunie 2010
este prezentată în tabelul următor, comparativ cu luna similară a anului 2009:
- GWh -
Structura achiziţi Iunie 2009 Iunie 2010
contracte reglementate cu producători 383,08 311,45

contracte negociate cu furnizori 0,11 0,81
tranzacţii PCC 0,00 0,00
tranzacţii PZU 39,63 29,86
Detalierea achiziţiei de energie electrică a operatorilor de distribuţie principali, pe contractele

reglementate încheiate cu principalii producători, în iunie 2010, este prezentată în graficul următor:
16
Achizitia de energie electrica pe contracte reglementate a operatorilor de distributie principali pentru

acoperirea consumului propriu tehnologic de la principalii producatori
Iunie 2010
100%
80%
60%
40%
20%
0%
CEZ EON ENEL-BAN ENEL-DOB MUS MUN TRN TRS TOTAL
SN Nuclearelectrica SA SC Complexul Energetic Rovinari SA

SC Complexul Energetic Turceni SA SC Complexul Energetic Craiova SA
SC Electrocentrale Bucuresti SA SC Electrocentrale Deva SA
SC Termoelectrica SA SC Hidroelectrica SA
Sursa: Raportările lunare ale operatorilor de distribuţie principali – prelucrare CMP
6. Indicatori de concentrare pentru piaţa angro de energie electrică şi componentele acesteia

În conformitate cu teoria economică şi documentele UE, se definesc următorii indicatori de
concentrare:
• HHI, Indexul Herfindahl - Hirschman = suma pătratelor cotelor de piaţă (%)
Semnificaţia valorilor indicatorului este:
HHI < 1000 piaţă neconcentrată;
1000 < HHI < 1800 concentrare moderată a puterii de piaţă;
HHI > 1800 concentrare ridicată a puterii de piaţă,
• C3 = suma cotelor de piaţă ale celor mai mari trei participanţi
Semnificaţia valorilor indicatorului este:
40 %< C3 < 70% concentrare moderată a puterii de piaţă;
C3 > 70% concentrare ridicată a puterii de piaţă,
Aceşti indicatori pot fi calculaţi pentru întreaga piaţă (de energie electrică, de servicii tehnologice
de sistem - STS) sau pentru componente ale acesteia, pe care concurenţa se manifestă direct.
Indicatori de concentrare şi cote de piaţă ale producătorilor de energie electrică
Structura pieţei la nivelul producerii oferă o bază iniţială pentru aprecierile privind gradul de
competitivitate posibil pe piaţa energiei electrice.
În tabelul următor sunt prezentaţi indicatorii de concentrare la nivelul de producere a energiei

electrice pentru luna iunie 2010, calculaţi pe baza energiei electrice livrate în reţele de către
producătorii cu unităţi dispecerizabile:
17
Indicatori de concentrare
C1 (%) C3 (%) HHI
- Iunie 2010 -
Valoare 41 73 2430
Cotele de piaţă ale producătorilor de energie electrică realizate pe ansamblul componentelor pieţei
angro de energie electrică în semestrul I 2010 sunt prezentate în figura următoare, fiind stabilite în
funcţie de energia electrică livrată în reţele.
Cote de participare la energia electrica livrata in retele

de producatorii cu unitati dispecerizabile
semestrul I 2010
Hidroelectrica; 36%
CET Arad; 0.4%
CET Bacau; 0.3%
CET Brasov; 0.4%
Dalkia Termo; 0.7%
El Galati; 1.4%
Nuclearelectrica; 19% CET Govora; 0.9%

Altii; 11% UT Giurgiu; 0.0%
CET Iasi; 0.7%
El Oradea; 0.6%
SPT Pitesti; 0.02%
RAAN; 1.7%
Elcen Bucuresti; 7%
Termica Suceava; 0.4%
Termoelectrica; 2% Petrobrazi; 0.6%
CE Craiova; 8%
CE Turceni; 9%
El Deva; 3% CE Rovinari; 8%
Indicatori concentrare piata:

C1 - 36%
C3 - 64%
HHI - 1932
O componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se manifestă direct concurenţa între
producători este piaţa de echilibrare. Valorile indicatorilor de concentrare la nivelul acestei pieţe în
luna iunie 2010, determinaţi pe baza energiei efectiv livrate, pentru fiecare din cele 3 tipuri de
reglaje definite în Codul Comercial sunt prezentate în tabelul următor:
Indicatori de structura/concentrare a Reglaje

pietei de echilibrare Secundar Tertiar rapid Tertiar lent
- IUNIE 2010 - crestere scadere crestere scadere crestere scadere
C1 - % - 66 62 50 60 40 29
C3 - % - 94 94 81 88 80 76
HHI 4731 4414 3127 4016 2611 2309
Competiţia între producători se manifestă şi în ceea ce priveşte asigurarea rezervelor (STS)

necesare pentru conducerea în siguranţă a sistemului energetic. Din cauza capabilităţilor diferite
ale producătorilor de a asigura diferitele tipuri de servicii, competiţia liberă între aceştia nu poate fi
echilibrată; ca urmare, s-a considerat necesară acoperirea cu cantităţi şi preţuri reglementate a unei
importante cote din această piaţă.
Relaţia dintre componenta reglementată şi cea concurenţială a pieţei serviciilor tehnologice de

sistem, respectiv principalii indicatori de concentrare pe fiecare segment al acestei pieţe (reglaj
secundar, terţiar rapid, terţiar lent, piaţă de capacităţi), sunt prezentaţi în tabelul următor pentru
18
luna iunie 2010. Începând cu luna august 2009, operatorul de transport şi sistem a suspendat
procesul de achiziţie prin licitaţie a rezervei de capacitate.
Indicatori de concentrare pe Rezerva Rezerva Rezerva

piata STS reglaj tertiara tertiara
- Iunie 2010 - secundar rapida lenta
Cantitate
contractata 290000 568800 471600
componenta (h*MW)
reglementata
C1 (%) 70,2 83,5 44,3
C3 (%) 92,6 90,5 91,6
Cantitate
contractata 0 0 0
componenta (h*MW)
concurentiala C1 (%) 0 0 0
C3 (%) 0 0 0
HHI 0 0 0
Indicatori de concentrare pe piaţa pentru ziua următoare (PZU)
Piaţa pentru ziua următoare (PZU) este o piaţă voluntară, deschisă atât la cumpărare, cât şi la
vânzare tuturor participanţilor: producători, furnizori, operatori de reţea, în condiţiile stabilite prin
reglementările aplicabile.
Indicatorii de concentrare pe această piaţă reflectă gradul de concurenţă manifestat între vânzători,
respectiv cel între cumpărători, dinamica acestora putând influenţa nivelul preţului. Tabelul
următor prezintă C1, C3 şi HHI la cumpărare, respectiv la vânzare în luna iunie 2010, determinaţi
pe baza cantităţilor tranzacţionate de participanţi pe această piaţă.
Indicatori de concentrare pe PZU

C1 (%) C3 (%) HHI
- Iunie 2010 -
Cumpărare 9 23 474
Vânzare 20 45 1048
7. Evoluţia preţurilor stabilite pe piaţa angro
S.C. Opcom S.A. administrează piaţa de energie electrică pentru ziua următoare, preţul de
închidere stabilit aici constituind o referinţă pentru preţurile stabilite prin contracte bilaterale. În
figurile următoare este prezentată evoluţia preţurilor orare pe PZU în iunie 2010, respectiv evoluţia
preţurilor medii zilnice, comparativ cu evoluţiile preţurilor similare stabilite la bursa EXAA.
Pentru a putea fi comparat cu preţul stabilit de bursele europene, preţul de închidere înregistrat la
S.C. Opcom S.A. este exprimat în Euro, luându-se în considerare cursurile de schimb zilnice
Euro/leu comunicate de BNR.
19
PRETURI SPOT ORARE

Euro/MWh iunie 2010
100
Max EXAA: 81 Euro/MWh

Max Opcom: 64 Euro/MWh
80
60
40
20
0
1 49 97 145 193 241 289 337 385 433 481 529 577 625 673 721
Opcom EXAA
Sursa: Raportările zilnice ale S.C. OPCOM S.A. şi informaţiile publicate de EXAA
– prelucrare CMP
PRETURI SPOT MEDII ZILNICE

Euro/M Wh i uni e 2010
60
50
40
30
20
10
0
1-Jun-10 8-Jun-10 15-Jun-10 22-Jun-10 29-Jun-10
Opcom EXAA
Sursa: Raportările zilnice ale S.C. OPCOM S. şi informaţiile publicate de EXAA

– prelucrare CMP
Evoluţia, începând din luna iulie 2005, a preţurilor spot medii săptămânale este reprezentată în
graficul următor:
20
Preturi spot medii saptaminale

iulie 2005 - iunie 2010
300
250
200
150
lei/MWh
100
50
0
Jul-06
Jul-09
Jul-05
Sep-05
Nov-05
Jan-06
Sep-06
Nov-06
Jul-07
Jan-08
Jul-08
Jan-09
Sep-09
Nov-09
Jan-10
Jan-07
Sep-07
Nov-07
Sep-08
Nov-08
Mar-06
Mar-07
Mar-08
Mar-09
Mar-10
May-10
May-06
May-07
May-08
May-09
Preturi medii de zi (6-22)
Preturi medii (0-24)
Sursa: Raportările zilnice ale S.C. OPCOM S.A. – prelucrare CMP
Pentru acoperirea diferenţelor dintre valorile planificate/contractate ale consumului şi respectiv

producţiei şi valorile acestora apărute în timp real, operatorul de sistem (C.N. Transelectrica S.A.)
operează piaţa de echilibrare, cumpărând sau “vânzând” energie în ordinea preţurilor determinate
de ofertele producătorilor dispecerizabili. Participanţii care determină dezechilibrele, organizaţi în
PRE-uri (părţi responsabile cu echilibrarea) suportă financiar contravaloarea acestor dezechilibre,
plătind pentru deficitul de energie preţul rezultat din ofertele la creştere acceptate pe piaţa de
echilibrare, respectiv primind pentru excedentul de energie preţul rezultat din ofertele la scădere
acceptate de operatorul de sistem.
Reprezentarea alăturată a preţurilor de decontare (PIP pe PZU, preţul de deficit şi cel de excedent
de energie rezultate din operarea PE) oferă imaginea de ansamblu a funcţionării corelate a acestor
pieţe. Preţurile de decontare sunt prezentate în valori orare (primul grafic), valori medii pe
intervale orare comparativ cu consumul intern (al doilea grafic), precum şi în valori medii lunare
(ultimul grafic).
21
Pre turi orare de de contare

luna Iunie 2010
lei/MWh
500
400
300
200
100
0
1 49 97 145 193pret241 289 337
de deficit 385 433 481 529 577 625 673
pret de excedent
pret PZU
valoare plafon a pretului pe PE
Sursa: Raportările zilnice/lunare ale S.C. OPCOM S.A.– prelucrare CMP
Valori medii orare ale preturilor de decontare si ale consumului intern brut realizat
lei/MWh
iunie 2010 MWh
300 7500
280
260 7000
240
220
6500
200
180
6000
160
140
5500
120
100
5000
80
60
40 4500
20
0 4000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Pret de excedent Pret PZU
Pret de deficit Consum intern brut realizat
Sursa: Raportările lunare ale S.C. OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare CMP
22
Preturi medii lunare inregistrate pe PZU si PE

lei/MWh iulie 2005 - iunie 2010
350
300
250
200
150
100
50
0
IUL SEP NOV IAN MAR MAI IUL SEP NOV IAN MAR MAI IUL SEP NOV IAN MAR MAI IUL SEP NOV IAN MAR MAI IUL SEP NOV IAN MAR MAI
05 06 07 08 09 10
Pret mediu pe PZU

Pret mediu de deficit
Pret mediu de excedent
Linear (Pret mediu de deficit)
Linear (Pret mediu pe PZU)
Linear (Pret mediu de excedent)
Sursa: Raportările zilnice/lunare ale S.C. OPCOM S.A.– prelucrare CMP
23
III. PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE ENERGIE ELECTRICĂ

1. Structura schematică a pieţei cu amănuntul
FURNIZORI FURNIZORI FURNIZORI DE

IMPLICTI ULTIMA OPTIUNE
Consumatori alimentati în Consumatori alimentati în Consumatori alimentati la

regim reglementat regim concurential tarife de FUO
2. Etapele parcurse în procesul de deschidere a pieţei de energie electrică
Grad de Plafon
Hotarâre de Guvern deschidere consum anual
% GWh/an
Nr. 122/2000, publicată în M.O. 77/21.02.2000 10 100
Nr. 644/2005, publicată în M.O. 684/29.07.2005 83,5 -
Nr. 638/2007, publicată în M.O. 427/27.06.2007 100 -
3. Gradul de deschidere a pieţei de energie electrică
În perioada ianuarie 2004 – iunie 2010, consumul consumatorilor care şi-au schimbat furnizorul
sau şi-au negociat contractele cu furnizorii impliciţi care îi alimentau, raportat la consumul total, a
evoluat conform figurii alăturate. Valorile precizate sunt valori cumulate de la începutul procesului
de deschidere a pieţei şi sunt prezentate lunar.
24
Evolutia gradului de deschidere a pietei de energie electrica

in perioada ianuarie 2004 -iunie 2010
100%
HG 638/2007: 100%
90% HG 644/2005: 83,5%
80%
70% 53%
HG 1823/2004: 55%
60%
HG 1563/2003:
40%
50%
40%
30%
.
20%
10%
0%
ian apr iul oct ian apr iul oct ian apr iul oct ian apr iul oct ian apr iul oct ian apr iul oct ian apr
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Grad de deschidere piaţa permis prin Hotărâre de Guvern
Ponderea consumului consumatorilor care si-au schimbat furnizorul sau au renegociat contractul, din total consum
Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor consumatorilor finali – prelucrare CMP
4. Cote de piaţă ale furnizorilor de energie electrică

În următoarele trei grafice sunt prezentate cotele de piaţă ale furnizorilor de energie electrică pe
piaţa cu amănuntul, determinate:
a) pentru toţi furnizorii, inclusiv cei impliciţi, cu activitate pe PAM – în funcţie de energia
electrică furnizată consumatorilor în regim reglementat, precum şi de energia electrică
furnizată consumatorilor care şi-au schimbat furnizorul sau şi-au negociat contractul;
25
Cote de piata ale furnizorilor de energie electrica pentru consumatorii finali

- ianuarie - iunie 2010 -
Alpiq RomEnergie; 4%
Electrica; 3%
CE Craiova; 5% Alpiq RomIndustries; 3%
Elcomex EN; 3%
Tinmar Ind; 2%
Transilvania Nord; 7%
Arcelormittal Galati; 2%
Electromagnetica; 2%
Transenergo Com; 1%
Alro; 7%
Altii; 8%
EGL Gas & Power Romania;

1%
Muntenia Nord; 8%
ENEL Energie; 11%
E.ON Moldova Furnizare; 8%
Transilvania Sud; 8% ENEL Energie Muntenia;

11%
CEZ Vanzare; 8%
Consum final: 21597 GWh Categoria "Altii" include 34 de furnizori ale caror cote de
piata individuale sunt sub 1%
Sursa: Raportările lunare ale furnizorilori impliciţi – prelucrare CMP

b) pentru furnizorii impliciţi – în funcţie de energia electrică furnizată consumatorilor în
regim reglementat;
Cotele de piata ale furnizorilor impliciti pe piata reglementata
- ianuarie - iunie 2010
-
CEZ VANZARE
E.ON MOLDOVA 14%
FURNIZARE
13%
ENEL ENERGIE
18%
ENEL ENERGIE MUNTENIA

17%
TRANSILVANIA NORD
12%
MUNTENIA NORD
13% TRANSILVANIA SUD
13%
Consum final consumatori alimentati in regim reglementat : 11127 GWh
26
c) pentru toţi furnizorii, inclusiv cei impliciţi, cu activitate pe segmentul concurenţial al

PAM – în funcţie de energia electrică furnizată consumatorilor care şi-au schimbat
furnizorul sau şi-au negociat contractul.
Cote de piata ale furnizorilor pe piata concurentiala

- ianuarie -iunie 2010 -
Tinmar Ind; 4%
Elcomex EN; 6% Transilvania Sud; 4%
Arcelormittal Galati; 3%
Alpiq RomIndustries; 6%
Electromagnetica; 3%
CEZ Vanzare; 3%
Electrica; 6%
ENEL Energie; 3%
E.ON Moldova Furnizare; 3%
Alpiq RomEnergie; 9% Transenergo Com; 3%
Transilvania Nord; 2%
Muntenia Nord; 2%
EGL Gas & Power Romania;
2%
Hidroelectrica; 2%
CE Craiova; 10% Energy Network; 1%
EURO PEC; 1%
EFT Romania; 1%
Renovatio Trading; 1%
ENEL Energie Muntenia; 1%
Altii; 7%
Alro; 15% Enol Grup; 1%
Consum consumatori alimentati in regim concurential: 10470 GWh

Indicatori concentrare piata: Categoria "Altii" include 28 de furnizori ale caror cote de piata
HHI - 624 C3 - 33%; C1 - 15% individuale sunt sub 1%

Se menţionează faptul că nu s-a ţinut cont de principiul dominanţei în calculul de determinare a
valorilor indicatorilor de piaţă, iar energia furnizată pe baza căreia s-a stabilit cota de piaţă a
fiecărui furnizor include autoconsumul celui mai mare consumator industrial care deţine şi licenţă
de furnizare şi care a decis să-şi achiziţioneze energia de pe piaţa angro, în calitate de furnizor
concurenţial.
Cuantificarea activităţii desfăşurate în cadrul segmentului concurenţial al PAM, comparativ cu cea
de pe PAN, de către furnizori, se poate realiza prin determinarea ponderii vânzărilor la
consumatorii finali în totalul tranzacţiilor de vânzare. Astfel, tabelul următor cuprinde numărul
furnizorilor ce activează pe PAM, structuraţi în funcţie de dimensiunea activităţii desfăşurate pe
această piaţă, în luna iunie 2010.
Numărul Ponderea vânzărilor la consumatorii finali din

furnizorilor totalul tranzacţiilor de vânzare
100% 75% - 100% 50% - 75% <50%
Concurenţiali 10 4 4 20
Impliciţi 1 5 1 0
5. Indicatori de concentrare pentru piaţa concurenţială cu amănuntul de energie electrică

Evoluţia lunară a indicatorilor de concentrare (C3, HHI) determinaţi pe ansamblul PAM
concurenţiale este ilustrată în figura următoare pentru perioada iulie 2009 – iunie 2010:
27
Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI) si Rata de Concentrare

a primilor trei furnizori pe piata concurentiala cu amanuntul (C3) C3 [%]
HHI
1200 50
45
1000
37 40
36 35
35 34
33 34 33 35
32 32 32
800
30
30
717 719
667 672 669 658
600 653 636 25
634 623
595
562
20
400
15
10
200
0 0
IUL AUG SEPT OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI IUN
2009 2010

În tabelul următor sunt prezentate valorile indicatorilor de structură a componentei concurenţiale a
PAM şi numărul furnizorilor activi în luna iunie 2010, calculaţi pentru fiecare categorie de consum
definită de Directiva nr. 90/377/CEE, modificată prin Decizia Comisiei nr. 2007/394/EC:
Indicatori - iunie 2010 Categorie consumator Total PAM

IA IB IC ID IE IF Altii conc
C1 - % - 83 21 15 15 17 19 28 14
C3 - % - 98 47 40 35 39 47 58 30
HHI 7069 1093 803 711 833 1142 1493 562
Consum - GWh - 7.4 74 142 411 211 144 881 1871
NR. FURNIZORI 15 32 37 35 17 9 12 49
nr. furnizori impliciti 7 7 7 7 4 2 1 7
nr. furnizori concurentiali 7 23 27 26 12 7 9 38
nr. producatori 1 2 3 2 1 0 2 4
6. Evoluţia numărului de consumatori şi a energiei aferente acestora

Numărul consumatorilor cărora li se furnizează energie în regim concurenţial este prezentat ca
valoare cumulată de la începutul procesului de deschidere a pieţei, iar pentru luna iunie 2010 este
structurat pe categorii de consumatori, în conformitate cu prevederile Directivei nr. 90/377/CEE,
cu modificările ulterioare. Tabelul următor detaliază intervalele de consum corespunzătoare
fiecărei categorii în parte:
28
Categorii consumatori Consum anual cuprins in intervalul

necasnici (MWh):
Banda - IA <20
Banda - IB 20 <500
Banda - IC 500 <2000
Banda - ID 2000 <20000
Banda - IE 20000 <70000
Banda - IF 70000 <=150000
Altii >150000
Evolutia numarului consumatorilor alimentati in regim concurential si

a energiei electrice furnizate acestora
8500 3000
7885
8000
7500
6995
7000 2500
6500
5890
6000
Numar consumatori
5500
5367 2000
5044
4877 4844
5000 4578
4755
4420
4500 4133 4214
1500
4000
3500
3000 1000
GWh/luna
2500
2000
1500 500
1000
500
0 0
IUL AUG SEP OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI IUN
2009 2010
Numarul de consumatori alimentati in regim concurential

Energia electrica furnizata consumatorilor alimentati in regim concurential
Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor concurenţiali – prelucrare CMP
29
Numarul consumatorilor alimentati in regim concurential si consumul lor structurat pe categorii de

consum si furnizori
- iunie 2010 -
4400 1000
4200
4000 881 900
3800
3600
800
3400
3200
700
3000
Consum (GWh)
Numar consumatori
2800
2600 600
2400
2200 500
2000 411
1800 400
1600
1400
142 300
1200
211
1000
200
800
600 74 144
400 100
7
200
0 0
IA IB IC ID IE IF Altii
Nr. cons. alimentati de FC

Nr. cons. alimentati de FI
Consum (GWh)
7. Preţuri medii de vânzare la consumatorii alimentaţi în regim concurenţial

Graficul următor prezintă preţurile medii de vânzare pentru luna iunie 2010 ale
consumatorilor alimentaţi în regim concurenţial. structuraţi în conformitate cu prevederile
Directivei nr. 90/377/CEE, cu modificările ulterioare.
Pretul mediu si consumul de energie structurat pe categorii de consumatori corespunzator segmentului
concurential al PAM
- iunie 2010 -
400 1000
881 900
350 349
342
800
312
300
279 700
250
258
240 600
lei/MWh
GWh
200 201 500

411
400
150
300
100 211
200
142 144
50
74 100
7
0 0
IA IB IC ID IE IF Altii
Consum (MWh)
Pret mediu (lei/MWh)
Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor concurenţiali – prelucrare CMP
30
Precizări:
Preţul mediu de vânzare corespunzător fiecărei categorii s-a determinat ca medie ponderată a preţurilor practicate de către furnizori
cu cantităţile furnizate de aceştia respectivei categorii de consumatori, în conformitate cu prevederile Directivei. Preţurile nu conţin
TVA. accize sau alte taxe şi includ serviciile asigurate de furnizor (transport TG, transport TL, servicii de sistem, distribuţie,
decontare piaţă, dezechilibre, taxe agregare PRE, măsurare).
Incadrarea consumatorilor în categorii s-a realizat pe baza prognozei anuale de consum a acestora, în conformitate cu prevederile
Directivei.
IV. OPERATORUL DE TRANSPORT ŞI SISTEM C.N. TRANSELECTRICA

S.A.
C.N. Transelectrica S.A. efectuează serviciul de transport, pentru care percepe tarife de transport
reglementate, care au două componente:
- componenta de introducere în reţea (TG), destinată orientării echilibrate a noilor unităţi
de producere;
- componenta de extracţie din reţea (TL), destinată poziţionării echilibrate pe teritoriul ţării
a consumatorilor.
În figura următoare este prezentată structura veniturilor C.N. Transelectrica S.A. din servicii de
transport, care reflectă structura clienţilor C.N. Transelectrica S.A. pentru acest serviciu în iunie
2010.
Structura veniturilor CN Transelectrica SA din serviciile de transport

- iunie 2010 -
TL furnizori impliciti*
TL export
26,2%
TL cpt distributie 2,2% TL cons propriu prod
3,8% 0,6%
TG import
0,6%
TL pt cons alim
concurential
18,2%
TG producatori
48,5%
* aferent tuturor activitatilor acestora, precum si sumele corespunzatoare acoperirii CPT ale unuia dintre operatorii de distributie
Pentru realizarea funcţiei de operator de sistem, C.N. Transelectrica S.A. prevede şi contractează
rezerve (servicii de sistem tehnologice) de la participanţii calificaţi, pe care le utilizează prin
integrarea în piaţa de echilibrare. Acestea sunt: rezerva (banda) de reglaj secundar, rezerva de
reglaj terţiar rapid, rezerva de reglaj terţiar rapid şi rezerva terţiară lentă de cogenerare. Începând
cu luna iulie 2007 au intrat în vigoare regulile privind stabilirea dimensiunii, selectarea furnizorilor
şi utilizarea de către OTS a unui nou tip de rezervă, şi anume rezerva de capacitate; în prezent,
însă, procesul de achiziţie pe acest tip de rezervă este suspendat.
Structura costurilor cu achiziţia serviciilor tehnologice de sistem suportate de C.N. Transelectrica
S.A. în luna iunie 2010 se prezintă în graficul următor. Pentru acoperirea acestor costuri
31
corespunzătoare contractelor pentru asigurarea serviciilor de sistem tehnologice precum şi pentru

acoperirea costurilor proprii de operare, OTS aplică tariful reglementat pentru servicii de sistem.
rezerva lenta cogenerare

44148 mii lei
48%
Structura costurilor CN
Transelectrica SA cu
achizitia de STS de la banda reglaj secundar
producatorii calificati 18424 mii lei
- iunie 2010 - 20%
rezerva tertiara lenta

10984 mii lei
12%
rezerva tertiara rapida
18065 mii lei
20%
V. EVOLUŢIA REGULILOR PIEŢEI ÎN LUNA IUNIE 2010

 În luna iunie 2010 a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 17 din 24.06.2010
Metodologia de calcul a tarifului reglementat pentru operatorul pieţei centralizate de energie
electrică.
 În luna iunie 2010 a fost aprobat Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16 din 24.06.2010 privind
desemnarea FUO de energie electrică pentru perioada iulie 2010 - 30 iunie 2011.
VI. EXPLICAŢII ŞI PRESCURTĂRI

1. Explicaţii
 Energia electrică livrată în reţele include şi consumul propriu al autoproducătorilor RAAN

şi SNP Petrom, precum şi energia electrică vândută direct de către producătorii monitorizaţi
unor consumatori racordaţi la instalaţiile centralelor sau consumată de ei înşişi la alte locuri
de consum.
 Autoconsumul producătorilor – în graficul aferent structurii veniturilor C.N. Transelectrica
S.A., se referă exclusiv la consumul producătorilor la alte locuri decât locaţia centralelor.
 Consumul intern reprezintă energia asigurată de agenţii economici participanţi la piaţa angro
şi determinată ca Energie livrată + Import – Export. în care Energia livrată are semnificaţia
precizată mai sus.
 Achiziţia totală a furnizorilor impliciţi şi a operatorilor de distribuţie reprezintă energia
electrică achiziţionată pentru alimentarea în regim reglementat a consumatorilor şi pentru
acoperirea consumului propriu tehnologic în reţelele de distribuţie.
 Consumul consumatorilor alimentaţi în regim reglementat include consumul
consumatorilor alimentaţi de furnizorii impliciţi la tarif reglementat.
 Consumul consumatorilor alimentaţi în regim concurenţial se referă la consumul
consumatorilor alimentaţi de furnizori la preţ negociat.
32
 Consumul de combustibil prezentat corespunde atât producerii de energie electrică, cât şi

producerii de energie termică în centralele producătorilor monitorizaţi.
2. Prescurtări
 CMP – Compartimentul Monitorizare Piaţă - ANRE
 EEX – European Energy Exchange – Leipzig, Germania,www.eex.de
 EXAA – Energy Exchange Austria, www.exaa.at
 PAN – Piaţa angro de energie electrică
 PAM – Piaţa cu amănuntul de energie electrică
 PCC – Pieţe centralizate de contracte
 PZU – Piaţa pentru Ziua Următoare
 PE – Piaţa de Echilibrare
 PIP – preţ de închidere a PZU
 PRE – Parte Responsabilă cu Echilibrarea
 TG – componenta de injecţie a tarifului de transport
 TL – componenta de extracţie a tarifului de transport
33

ANRE MonitIun10rom

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ANRE MonitIun10rom

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

14:41:

22 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE

DEPARTAMENTUL REGLEMENTARE PIAŢĂ DE ENERGIE

RAPORT PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII

I.Principalele momente ale dezvoltării pieţei de energie electrică din România................................ 3

I. PRINCIPALELE MOMENTE ALE DEZVOLTĂRII PIEŢEI DE

II. PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ

Cantitati ferme pe participant Dezechilibre

2. Participanţii la piaţa angro de energie electrică

Nr. crt. Denumire Observaţii Nr. crt. Denumire

3. Structura de producţie a sistemului energetic naţional pe tipuri de resurse

Structura pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate in retele

Sursa: Raportările lunare ale producătorilor – prelucrare CMP

Evolutia comparativa pe durata unui an a rezervei de energie zilnice

Rezerva energie 2008 [GWh] Rezerva energie 2007 [GWh]

Sursa: Raportările lunare ale S.C. Hidroelectrica S.A. – prelucrare CMP

Evolutia structurii pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate in retea de producatorii cu

Sursa: Raportările lunare ale producătorilor – prelucrare CMP

4. Structura tranzacţiilor pe piaţa angro de energie electrică

Dimensiunea pieţei angro este determinată de totalitatea tranzacţiilor desfăşurate pe aceasta de

Mai Iunie Iunie

* Nu sunt cuprinse contractele de furnizare la consumatori şi cele de export

Raportarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate la consumul intern, utilizată în tabelul

Evolutia lunara a volumelor tranzactionate pe piata angro comparativ cu

Evolutia lunara a exportului, importului si soldului export-import de energie electrica

2008 2009 2010

Export comercial Import comercial Sold export-import

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare CMP

Evolutia lunara a pretului mediu si a volumului tranzactionat pe PZU

Volum tranzactionat pe PZU

Pretul mediu PZU

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare CMP

Evolutia lunara a energiei efectiv livrata pe piata de echilibrare

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare CMP

800000 570840 586970

600000 287700 288620

Rezerva de capacitate Rezerva reglaj tertiar lent

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare CMP

Energia efectiv livrata pe PE platita ca management al congestiilor

Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. – prelucrare CMP

5. Structura tranzacţiilor pe piaţa angro ale diferitelor categorii de participanţi

Sursa: Raportările lunare ale producătorilor – prelucrare CMP

Defalcarea pe tipuri de surse/destinaţii a volumelor tranzacţionate, preţurilor minime, medii şi

Caracterizarea tranzactiilor realizate de

1291 GWh 1273 GWh

83 GWh 86 GWh 200

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor – prelucrare CMP

Furnizori activi pe PAM, exclusiv furnizorii impliciţi

În tabelul de mai jos se prezintă informaţii agregate cu privire la structura pe categorii de

Structură tranzacţii furnizori activi pe PAM Iunie 2009 Iunie 2010

Defalcarea pe tipuri de surse/destinaţii a volumelor tranzacţionate, preţurilor minime, medii şi

Caracterizarea tranzactiilor realizate de

150 307 GWh 304 GWh 400

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor – prelucrare CMP

Structură achiziţie furnizori

Detalierea achiziţiei de energie electrică a furnizorilor impliciţi, pe contractele reglementate

Achizitia de energie electrica pe contracte reglementate a furnizorilor impliciti de la principalii

SN Nuclearelectrica SA SC Complexul Energetic Rovinari SA

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor impliciţi – prelucrare CMP

Defalcarea pe tipuri de surse/destinaţii a volumelor tranzacţionate şi a preţurilor medii realizate în

Caracterizarea tranzactiilor realizate de

300 ACHIZITII VANZARI 393 GWh

Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor impliciţi – prelucrare CMP

Operatori de distribuţie principali