Sisteme integrate pentru -business

6 – CRM open source

Răzvan Daniel Zota

Catedra de Informatică Economică
ASE Bucureşti
zota@ase.ro
http://zota.ase.ro/eb
11/03/22 1
 Sisteme CRM – Open Source

O variantă de luat în seamă pentru sistemele CRM este aceea a celor

dezvoltate open-source.

Exemple:
- SugarCRM (www.sugarCRM.com)
- Hipergate (www.hipergate.org)
- Opencrx (www.openCRX.org)
- vTiger (www.vtiger.com)
- Xtuple (www.xtuple.com)

11/03/22 2
 Hipergate CRM

Hipergate – Module funcţionale:

Modulul: Instrumente colaborative şi de tip Groupware

Calendar şi agendă private şi/sau partajate.

Forumuri de discuţii, deschise sau moderate.
Administrator FAQ.
Director (directory) al angajaţilor.
Rezervarea resurselor comune (camere, echipament, etc.).

11/03/22 3
 Hipergate CRM

Modulul: Managementul contactelor

• Clienţi, Furnizori, Competitori şi Parteneri.

• Contacte personale şi de grup.
• Adrese multiple per contact.
• Managementul birourilor locale şi stocare separată pentru fiecare.
• Sales Pipeline Management (Oportunităţi de afacere)
• Diferite tipuri de liste de distribuţie.
• Importuri din Windows Address Book (Outlook Express)
• Importuri din diverse tipuri de fişiere (Text, Excel).

11/03/22 4
 Hipergate CRM
Modulul: Project Management şi probleme suport

Arbore ierarhic al proiectelor.

Evidenţa task-urilor în aşteptare.
Controlul problemelor.
SLA şi contracte de mentenanţă.

Modulul: eShop

Cataloage multiple de produse.

Ierarhie nelimitată de produse.
Atribute customizabile per produs.
Managementul stocurilor management, cu mai multe depozite.
Managementul comenzilor şi a facturilor.
Procesarea plăţilor – modulară şi extensibilă.
11/03/22 5
 Hipergate CRM

Modulul: Content Management

Template-uri de e-mail.
Template-uri de website.
Formulare electronice.
Fax de pe Web.
Se pot include elemente multimedia (video, flash).
Content management pe categorii.

11/03/22 6
 Hipergate CRM

Modulul: Massive Email

Managementul mai multor adrese de e-mail management către liste de

distribuţie.
Statistici ale recepţionării mesajelor.

Bibliotecă Corporate

Disc virtual 100% bazat pe web.

Securitate pentru toate fişierele.
Poate citi şi indexa proprietăţi OLE ale documentelor.
Bookmark-uri partajate.
Import/Export de bookmark-uri.

11/03/22 7
 Sugar CRM

11/03/22 8
 Sugar CRM - Descriere
• Aplicaţie bazată pe taburi

• Gestionarea taburilor se poate face de către administrator sau de către

un utilizator cu drepturi de administrator

• Se pot programa întâlniri, convorbiri, activităţi, proiecte, mailuri,

mass-mailuri, pentru utilizatorul current sau pentru un alt utilizator

• Programul este foarte flexibil, oferind o organizare foarte eficientă a

activităţilor uneia sau mai multor firme

11/03/22 9
 Sugar CRM - Descriere

• Aplicaţia este real-time, ea avertizând utilizatorii conectaţi asupra

task-urilor programate la un interval de timp prestabilit

• Datorită acestor facilităţi, Sugar CRM este recomandat tuturor

firmelor indiferent de mărimea lor, pentru o mai bună gestionare a
activităţilor şi a resurselor

• Suport în obţinerea un profit mai mare prin folosirea acestui CRM.

11/03/22 10
 Sugar CRM - Instalare
• Se downloadează arhiva de pe site-ul http://www.sugarcrm.com

• Conţinutul arhivei se copiază pe un server web într-un director

• Directorul în care este copiat şi instalat Sugar CRM trebuie să aibă

acordate drepturi de scriere şi citire 

• Pentru instalarea şi configurarea site-ului se execută fişierul

install.php din directorul rădăcină

• Se vor efectua anumite modificări specifice pentru funcţionarea

eficientă a aplicaţiei CRM

11/03/22 11
 Sugar CRM - Instalare

• În cazul în care se instalează pe Linux, trebuie acordate drepturi de

scriere directorului în care a fost copiat conţinutul arhivei descărcate,
kit-ul nu detectează automat directorul temp al contului utilizator, fapt
pentru care se modifică fisierul 1checksystem.php din directorul Install
astfel încât funcţia session_save_path() să returneze implicit directorul
temp

• Interfaţa de instalare este una prietenoasă, ce permite o configurare

uşoară 

• Programul necesită un server MySQL pentru lucrul cu baza de date 

11/03/22 12