Industria alimentar n regiunea Africa de Nord Orientul Mijlociu (MENA)

1. Profilul geografic al regiunii MENA

Datele statistice privind dezvoltarea agriculturii n regiunea Africa de Nord Orientul Mijlociu (MENA) sunt relativ dificil de obinut, mai ales n ceea ce privete suprafeele cultivate. Se estimeaz c aceast suprafa, provenind din ri precum Bahrain, Egipt, Iordania, Kuweit, Liban, Oman, Qatar, Arabia Saudit i Emiratele Arabe Unite (EAU), este de 366,7 milioane hectare, reprezentnd circa 2,82% din suprafaa global. Cu toate acestea, cea mai mare parte a acestei suprafee este acoperit de deert, numai o mic parte rmnnd adecvat pentru culturile agricole. Din cauza condiiilor climatice aspre, suprafaa marginal dintre deert i terenurile arabile nu este cultivat n mod regulat. n termeni geografici, suprafaa agricol este acea arie adecvat produciei agricole, incluznd att culturile, ct i creterea animalelor. Suprafaa cultivat n mod regulat pe fia denumit Semiluna Fertil (Fertile Crescent) prezint un potenial semnificativ de diversitate. De-a lungul coastei maritime i n umbra munilor, ploile toreniale permit culturile intensive i utilizarea unei cantiti mai mari de materie prim pe unitatea de suprafa, rezultnd un nivel ridicat de productivitate i costuri unitare de producie mai sczute. Pe msur ce ploile se ndeprteaz de coast, ncepe cultura extensiv de cereale, chiar dac productivitatea se reduce.

Semiluna Fertil se refer la o zon de teren cultivabil, n forma unui arc, n jurul deertului din Siria i Arabia Saudit, unde precipitaiile sunt destul de abundente pentru a permite culturile, n special datorit apropierii de coasta maritim sau de zona muntoas.

Regiunea MENA cumuleaz circa 3,68% din suprafaa agricol total a globului. Cu toate acestea, resursele de ap adecvat pentru agricultur sunt disponibile numai n trei din cele nou ri incluse n aceast regiune. Chiar i aa, exist multe dispariti ntre rile din regiune. n majoritatea acestor ri, contribuia agriculturii la formarea PIB este sub 2 3%. O pondere mai mare o are Egiptul, unde s-a dezvoltat mai amplu sistemul de irigaii. Productivitatea agricol sczut a regiunii este dependent, n mod direct, de condiiile climatice vitrege, dar i de relativa neglijare de ctre guverne a acestui sector pe o perioad ndelungat.

Contribuia agriculturii la formarea PIB, 2009 Bahrain Egipt Iordania Kuweit Liban Oman Qatar Arabia Saudit EAU
* trim. II 2010 ** trim. I 2010 Sursa: Bloomberg, Blominvest

0,4%* 13,7% 2,9% 0,2% 5,6% 1,2%** 0,1% 2,9% 1,0%

2. Producia agricol a regiunii MENA

La nivel regional, sectorul agricol consum peste 85% ap din resurse proaspete, ns acest procent variaz de la o ar la alta. Importurile regionale anuale de produse alimentare au fost estimate la aproximativ 12 miliarde USD, cu o pondere ntre 10% i 35% din totalul importurilor. Cerealele domin aceste importuri, unele dintre rile MENA exportnd recolte cu valoare adugat mai mare, precum legume i fructe. n timp ce producia de gru acoper numai 25% din consumul total, ponderea orezului este de 52%. Consumul individual de fructe de mare este ridicat, iar produsele halieutice proaspete i procesate sunt disponibile n toat regiunea. Liban deine cea mai mare proporie de teren arabil din lumea arab, cu aproape din suprafaa disponibil pentru culturi. Circa 16% din suprafaa disponibil din Liban este arabil, cu aproape 14 culturi permanente. Agricultura n Liban este al treilea sector important al rii, contribuind cu 7% la formarea PIB. Sectorul atrage 15% din populaia activ a rii. Principalele culturi includ cerealele (gru i orz), fructele i legumele, mslinele, strugurii i tutunul, iar eptelul este compus din ovine i caprine. n EAU, circa 760 km2 reprezint suprafee irigate, din care 24% sunt utilizate pentru culturile de legume, 30% pentru cele de fructe, 10% pentru culturile de plante furajere i 36% sunt destinate altor utilizri. Principalele culturi ale emiratelor sunt tomate,e pepenii galbeni i curmalele, cea mai productiv regiune fiind Ras al-Khaimah. Emiratele beneficiaz de livrri de ap subterane din vecintatea Omanului, dar i de precipitaii suficiente. n ultima vreme, tehnologiile avansate i noile culturi organice au revoluionat piaa agricol a Orientului Mijlociu. Astfel, n Abu Dhabi, se 2

deruleaz un proiect de cultivare a unei specii de salat tolerant la solul srat i care nu necesit deloc resurse de ap proaspt, care va putea fi utilizat att pentru consumul uman, ct i pentru consumul furajer, dar va putea servi i drept combustibil.

Gradul de utilizare a suprafeelor, 2010

Surse de ap (km2) Bahrain 0 Teren arabil (%) 2,82 Suprafa irigat (km2)* 40 Culturi permanente (%) 5,63 Alte utilizri (%)** 91,55

Producie

Fructe, legume, psri, lactate, crevete, pete Bumbac, orez, porumb, gru, fasole verde, fructe, legume, bovine, bivoli de ap, ovine, caprine Citrice, tomate, castravei, msline, ovine, psri, fructe smburoase, cpune, lactate Fr culturi de plante, pete Citrice, struguri, tomate, mere, legume, cartofi, msline, tutun, ovine, caprine Curmale, lmi verzi, banane, alfalfa, legume, cmile, bovine, pete Fructe, legume, psri, lactate, carne de vit, pete Gru, orz, tomate, pepeni galbeni, curmale, citrice, carne de oaie, pui, ou, lapte Curmale, legume, pepeni verzi, psri, ou, lactate, pete

Egipt

6.000

2,92

34.220

0,50

96,58

Iordania Kuweit Liban

540 0 170

3,32 0,84 16,35

750 130 1.040

1,18 0,17 13,75

95,50 98,99 69,90

Oman

0,12

720

0,14

99,74

Qatar Arabia Saudit EAU

1,64

130

0,27

98,09

1,67

16.200

0,09

98,24

0,77

760

2,27

96,96

* 2003, ** 2005 Sursa: CIA World Factbook, Blominvest

Arabia Saudit ocup locul secund n regiunea MENA n ceea ce privete suprafaa irigat, dup Egipt. n ciuda contribuiei de numai 3% la formarea PIB, sectorul agricol saudit utilizeaz peste 85% din resursele de ap disponibile n regat. De asemenea, Arabia Saudit este i al treilea mare consumator de ap la nivel mondial, cu un consum individual zilnic de 248,7 litri. Potrivit unui studiu al Organizaiei Naiunilor unite (ONU), preocuprile legate de consumul de ap n regatul saudit, cel mai mare importator de orz la nivel mondial, sugereaz reducerea produciei de culturi intensiv consumatoare de ap, precum grul, a crui producie pe plan intern este auto-suficient. Pentru anul 2010, importurile de orz i porumb, utilizate ndeosebi ca furaje, au fost estimate la 7 milioane tone i, respectiv, la 2 milioane tone. Iordania, unde numai 3,3% din suprafaa disponibil este arabil, este, n principal, orientat ctre producia de fructe i legume, incluznd tomate, castravei, citrice i banane. Sectorul agricol egiptean are o contribuie de 13% la formarea PIB. Bumbacul, orezul, grul, trestia de zahr, sfecla de zahr, ceapa i fasolea verde sunt culturile majore din Valea i din delta Nilului. n fapt, dup sectorul serviciilor, cea mai mare parte a populaiei egiptene este angajat n sectorul agricol. n ultima decad, cantitatea de alimente msurat n preuri constante (USD) a crescut n majoritatea acestor ri, cu unele variaii fa de trendul general. Iordania (+51%) i Egipt (+38%) au cunoscut cele mai mari creteri ale produciei de alimente. Pe de alt parte, n Qatar i Kuweit, cantitatea de alimente produs este chiar n declin. n Bahrain, Liban, Oman, Arabia Saudit i EAU, 3

eptelul de animale a nregistrat un ritm de cretere mai mare dect cel al culturilor, o situaie total opus caracteriznd sectorul agricol din Egipt, Iordania, Kuweit i Qatar.

3. Tendine la nivel regional

Creterea veniturilor Factorii de influen asupra sectorului de produse alimentare i buturi (F&B) din regiunea MENA sunt reprezentai de tendinele favorabile demografice i ale veniturilor personale. n ultimii 30 de ani, populaia regiunii s-a dublat, un factor cheie specific regiunii fiind media sczut de vrst a acestei populaii. Astfel, proporia populaiei de pn la 24 de ani a fost estimat la 30 55% din totalul populaiei, fapt ce indic un potenial semnificativ de cretere n viitor a multor sectoare economice. O populaie mare implic o cretere a consumului de produse alimentare i, implicit, o dezvoltare a pieei regionale F&B. O alt caracteristic a regiunii MENA o constituie dezvoltarea economic din ultimii 30 de ani. Grupul rilor care formeaz Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC) a beneficiat din plin de resursele de petrol i gaze naturale, ritmul de cretere economic fr precedent fiind susinut de creterea preurilor petrolului pe piaa internaional. Combustibilii fosili sunt sursa primar a veniturilor din exporturi ale rilor GCC i dein o pondere ridicat n totalul veniturilor bugetare i n PIB. Cu toate acestea, exist i excepii, precum Bahrain i Dubai, unde alte sectoare ale economiei, precum cel al serviciilor financiare, au cptat o importan deosebit n ultimii ani. n ncercarea de a consolida i susine creterea economic, guvernele acestor ri implementeaz reforme ale politicilor guvernamentale de reducere a dependenei de veniturile obinute din exporturile de petrol i gaze. n acest context, Bahrain a fost primul stat din Golf care a reuit s decupleze economia rii de sectorul petrolier. Aceast ar depune eforturi concertate pentru dezvoltarea sectorului bancar, a celui financiar i a celui turistic. Dezvoltarea spectaculoas a emiratului Dubai s-a produs pe fondul diversificrii economiei dinspre sectorul petrolier ctre alte sectoare (imobiliar i construcii, comer, servicii financiare i turism). Cu toate acestea, n anul 2009, criza economic global a afectat i aceste ri, ritmul de cretere a ncetinit considerabil, producndu-se un exod al capitalului din sectorul imobiliar. Cu sprijinul emiratului Abu Dhabi, EAU au reuit s depeasc aceast criz, n viitorul apropiat preconizndu-se meninerea unui ritm susinut de cretere de aproape 4%. Alte state GCC, care se bazeaz nc pe rezervele de hidrocarburi, au fost afectate ntr-o mai mic msur de criza global, cu excepia Kuweitului i a Arabiei Saudite. Totui, FMI anticipeaz o revenire rapid a economiilor acestor state, comparativ cu rile din Europa sau din America de Nord, care vor necesita o perioad mult mai ndelungat de revenire la ritmul de cretere anterior crizei. Qatar continu s se evidenieze cu o rat de cretere anual a PIB de peste 10% n ultimii ani. Chiar dac rile non-exportatoare de petrol din regiunea MENA Egipt, Iordania i Liban nu au cunoscut rate de cretere economic semnificative precum statele GCC, economia acestora s-a meninut destul de performant. Datorit economiilor echilibrate i diversificate, rata de cretere a PIB de 4 5%, n medie, n perioada 2009 2010, a fost totui, superioar fa de a unor state GCC. Performanele economice ale Libanului s-au meninut pozitive graie expansiunii sectorului imobiliar, a turismului i a sectorului financiar, performanele acestea reflectnd nivelul veniturilor personale n cretere.

n Qatar, PIB/locuitor este preconizat s depeasc nivelul de 100.000 USD n 2011, poziiile urmtoare n top revenind EAU i altor state GCC. Puterea mare de cumprare a unui numr tot mai mare de consumatori sta la baza expansiunii diferitelor sectoare ale industriei alimentare. n fapt, din raiuni economice puternice, regiunea MENA a evoluat ca o pia puternic a produselor alimentare i a buturilor. Regiunea Orientul Mijlociu se regsete n topul primelor 10 piee de desfacere a dulciurilor, TNS Media Intelligence evalund piaa regional a dulciurilor la 113 miliarde USD. n perioada 2006 2009, piaa a crescut cu 15% anual, ritmul de cretere n Arabia Saudit i Qatar fiind de 24%. Numai n statele GCC, importurile de dulciuri se cifreaz la circa 12 miliarde USD/an. Dulciurile nu sunt singurul segment premium cu ritm rapid de cretere n regiunea MENA. Segmentul mai larg al serviciilor alimentare, care, mpreun cu segmentul dulciurilor este estimat la 32 miliarde USD n Orientul Mijlociu, reprezint o adevrat min de aur. Existena unei piee vaste de specialiti (gourmet) a stimulat extinderea reelei horeca. Sectorul serviciilor alimentare prezint, astfel, un potenial semnificativ de cretere i diversificare, n special datorit schimbrilor survenite n stilul de via i n structura demografic a regiunii. n prezent, circa 52% din populaia regiunii MENA este n vrst de pn la 24 de ani, populaia tnr impunnd tendinele n industria F&B.

Preurile produselor alimentare i inflaia Dup o perioad de relativ stabilitate a preurilor n prima jumtate a decadei, cnd rata inflaiei era chiar negativ n unele dintre rile MENA, preurile de consum au intrat pe o curb ascendent ncepnd din 2006. Astfel, n anul 2008, preurile s-au majorat cu peste 10% n unele ri, n special n Egipt unde rata inflaiei a depit 18%. O astfel de cretere a preurilor a fcut ca inflaia s fie cea mai serioas ameninare pentru stabilitatea macroeconomic a regiunii MENA, pe lng temerile legate de criza global. Cu toate acestea, criza a avut ca impact diminuarea ratelor inflaiei n rile din regiune. Produsele alimentare reprezint o component major pentru Indicele preurilor de Consum (IPC) i evideniaz creterile de pre anterioare. n ultimii ani, preurile la produsele alimentare s-au majorat mai abrupt dect IPC regional, cu excepia celor din Qatar i EAU. Acest lucru reflect nivelul ridicat al veniturilor individuale din aceste dou ri. n EAU, factorul de difereniere l-au constituit preurile de pe piaa imobiliar, care au jucat un rol dominant n economia emiratez. Majorarea preurilor nu s-a limitat la regiunea MENA, fiind un fenomen observat i n economiile n curs de dezvoltare, precum China i India, datorit creterii veniturilor. Totui, rile MENA sunt vulnerabile la ocul preurilor de pe piaa global din cauza dependenei puternice a acestora de importurile de produse alimentare, n special a rilor GCC. Stabilitatea preurilor produselor alimentare reprezint o prioritate pentru guvernele rilor din regiunea MENA. Un standard ridicat de via este, n general, un garant pentru stabilitatea politic. Cu toate acestea, inflaia i declinul implicit al salariului real au diminuat puterea de cumprare i au generat o serie de proteste sociale n regiune. Egiptul este cea mai vulnerabil economie ntruct circa 1/5 din populaia rii triete sub pragul minim al srciei de 2 USD/zi. Chiar i rile mai bogate din regiune se confrunt cu presiunea asigurrii produselor alimentare de baz la preuri accesibile consumatorilor. n ncercarea de a combate criza i de a extinde subveniile la produsele alimentare, EAU a elaborat o schem prin care cetenii emiratezi pot achiziiona produse alimentare de baz, precum orez, pine, zahr, ceai, lactate i alte produse, la 5

preuri reduse,n baza prezentrii actului de identitate. n plin criz global, pentru a menine stabilitatea social, guvernul emiratez a majorat salariile n sectorul public cu 70%, fapt care a contribuit, ns, la o nou cretere a preurilor. O astfel de msur nu este, ns, o soluie pe termen lung, punnd o sarcin fiscal suplimentar asupra finanelor publice. Aceast msur a atras, pe de alt parte, nemulumirea lucrtorilor imigrani necalificai cel mai vulnerabil segment de venituri, i a descurajat cererea de munc a expailor, for de munc intens solicitat de piaa local pentru nalta lor calificare. EAU a decis stabilirea unor praguri maxime ale preurilor la 16 mrfuri de baz, impunnd, de asemenea, amenzi de pn la 3.000 USD pentru retailerii care nu respect aceste praguri. Arabia Saudit, unde a avut loc o cretere a preurilor de 30% n perioada 2004 2008, a introdus subvenii la orez i produsele alimentare pentru copii. Alte ri, printre care i Kuweit, au aplicat scheme de sprijin i subvenii similare. Dei aceste msuri au adus beneficii temporare consumatorilor, nu pot constitui o soluie pe termen lung. n fapt, astfel de msuri mpiedic interaciunea forelor de pia care echilibreaz, n mod fundamental, cererea i oferta.

Influenele tradiionale i religioase Dinamica pieei regionale a produselor alimentare difer, n mod semnificativ, de cea a pieelor occidentale, datorit puternicelor influene ale factorilor tradiionali i religioi. n majoritatea celorlalte regiuni, buturile non-alcoolice se confrunt cu o concuren acerb din partea buturilor alcoolice. Cu toate acestea, ntruct legea islamic (Sharia) interzice consumul de alcool, cererea este marginal n majoritatea rilor din regiunea MENA, fiind limitat la consumul n rndul turitilor i al expailor. Acest lucru ofer oportuniti pentru segmentul buturilor non-alcoolice, att cele reci, ct i cele calde. n cadrul segmentului buturilor calde, ceaiul este cel mai popular produse, fcnd parte din consumul zilnic. Ceainriile satisfac circa 50% din cererea de ceai n EAU. Asia, ns, nregistreaz cel mai mare consum individual de ceai, (Turcia - 2,5 kg/an, urmat de Maroc locul 4 mondial, Iran i Egipt). Nici una din rile GCC nu figureaz n top 25 al marilor consumatoare de ceai la nivel mondial, ns, n cadrul grupului, Oman deine cel mai mare nivel al consumului individual de ceai. Piaa de ceai, este, ns, o pia matur la nivel regional, expansiunea acesteia fiind comparabil cu expansiunea demografic a regiunii. Piaa buturilor rcoritoare, pe de alt parte, este bine dezvoltat i continu s se extind, fiind stimulat de factori precum climatul n general foarte cald de-a lungul ntregului an i de interzicerea consumului de buturi alcoolice. Buturile rcoritoare sunt n particular foarte populare n rndul tinerilor, care, de altfel, reprezint i cel mai larg segment al populaiei din regiune. Potrivit Business Monitor International (BMI), consumul individual de buturi rcoritoare a fost estimat, n 2010, la peste 1000 litri/an n Kuweit, Qatar, Arabia Saudit i EAU. EAU este cea mai matur pia, cu o cretere a vnzrilor anuale de 1,5% n 2010, la 760 milioane USD. Acest procent de cretere s-a situat mult sub ritmul de cretere de 5% nregistrat n perioada 2006 2008, datorit declinului economic. Dup anul 2010, BMI preconizeaz o rat de cretere a vnzrilor anuale de buturi rcoritoare de 3,78%. Un ritm puternic de cretere a fost anticipat pentru Qatar, care a nregistrat o cretere a vnzrilor de buturi rcoritoare de 7,6% n 2009 fa de anul 2008, fapt ce reflect o relativ izolare a economiei qatareze fa de criza global. Pe fondul celui mai ridicat nivel al PIB/locuitor n plan regional, valorarea vnzrilor de buturi rcoritoare n Qatar este prevzut s se majoreze cu nc 8% pn n 2014. n Arabia Saudit, vnzrile de buturi rcoritoare au fost estimate s nregistreze o cretere de 4,2% n 2010 i o cretere medie de 5,6% n perioada 2011 2014. Egiptul este preconizat s devin cea de-a doua mare pia a buturilor rcoritoare, n termeni cantitativi, n urmtorii ani. Potrivit Economist Intelligence Unit (EIU), volumul vnzrilor pe piaa egiptean va ajunge la 1,5 miliarde litri pn n 2012. Dei vnzrile individuale se vor situa la numai 16,3 litri/an, 6

dimensiunea demografic de trei ori mai mare dect cea a Arabiei Saudite va reprezenta factorul determinant al creterii cantitative a vnzrilor. n grupul statelor GCC, buturile rcoritoare cu valoare adugat mare, precum sucurile de fructe i buturile energizante, sunt principalii factori de influen a trendului vnzrilor, anticipndu-se o meninere a acestei influene n defavoarea buturilor carbonatate. n Arabia Saudit, creterea vnzrilor valorice de buturi carbonatate a fost estimat la 6,1% n perioada 2009 2014, comparativ cu cea de 46,9% a vnzrilor de sucuri de fructe i cea de 25% a vnzrilor totale de buturi rcoritoare. Cu toate acestea, Egipt prezint un potenial imens pentru buturile carbonatate, cu un volum al vnzrilor estimat s creasc la 987 milioane litri (+20,1%) pn n anul 2014. Spre deosebire de buturile carbonatate, vnzrile de sucuri de fructe vor nregistra o cretere de numai 15,8%, la 84 milioane litri. PepsiCo este juctorul dominant pe piaa regional a buturilor rcoritoare, dei este depit, n plan global, de rivalul Coca Cola. Apa mbuteliat este o alt categorie important pentru piaa regional datorit factorilor climatici i celor demografici. Acest segment de buturi a cunoscut o cretere spectaculoas, pe msura contientizrii beneficiilor pentru sntate a consumului de ap, precum i datorit limitrii surselor de ap potabil n gospodrii. n grupul GCC, apa mbuteliat reprezint segmentul cu al treilea mare rapid ritm de cretere (6,7% n anul 2008), dup cel al buturilor energizante i al ceaiului solubil. EAU nregistreaz cel mai mare consum individual de ap mbuteliat la nivel regional, cu peste 150 litri anual, ocupnd, de altfel, i locul trei la nivel global n topul consumatorilor. n top 20 se includ i Liban, Qatar i Arabia Saudit. n Egipt, pe de alt parte, vnzrile individuale de ap mbuteliat sau situat la numai 3,5 litri n anul 2008, fapt ce reflect cota impresionant de pia a buturilor carbonatate (70% din piaa de buturi rcoritoare). Aceast tendin este imprimat i de diferena de pre dintre cele dou categorii de produse, adesea apa mbuteliat fiind mai scump dect buturile carbonatate. Alte caracteristici ale pieei alimentare regionale sunt date de restriciile privind anumite forme de divertisment, permise, de altfel, pe alte piee, precum pub-urile, sau, n unele cazuri, reprezentaii muzicale live i proiecii cinematografice. n mod indirect, aceste restricii implic o stimulare a sectorului serviciilor alimentare, avnd n vedere faptul c restaurantele i unitile alimentare fast-food rmn cea mai popular opiune pentru socializare. Cheltuielile cu produsele alimentare i buturile reflect, n mod clar, un trend ascendent n perioada Ramadanului. Dei aceasta este o perioad de abinere de la consumul acestor produse pe durata ntregii zile, nivelul consumului sporete considerabil pe durata nopii, depind, uneori, nivelul obinuit din restul anului. De reinut este, ns, faptul c, n perioada Ramadanului, preurile la produse alimentare i buturi cresc, produsele tradiionale arabe fiind cele mai populare n aceast perioad. Cea mai distinctiv trstur a industriei alimentare din regiunea MENA o constituie piaa de produse halal. n termeni generici, halal nseamn legal sau permis, potrivit legii islamice Sharia, care prevede anumite condiii pentru aceste produse. n primul rnd, produsele alimentare nsele nu trebuie s fie interzise, precum este carnea de porc sau alcoolul. Apoi, aceste produse trebuie s fi fost obinute prin metoda halal, n sensul n care acestea nu au fost furate sau procesate n mod neadecvat. n cazul crnii, animalele sunt sacrificate utiliznd tehnici speciale i innd seama de 7

respectarea unui anumit cod att nainte, ct i dup sacrificarea animalelor. n final, ca regul general, orice produs sau butur care duneaz sntii nu este considerat a fi produs halal. Orientul Mijlociu este prima pia de desfacere a produselor alimentare halal, evaluat la 111 miliarde USD sau 19% din totalul pieei globale halal. Numai piaa GCC a fost estimat la 43,8 miliarde USD n anul 2009, dei populaia musulman este considerabil mai puin numeroas dect n alte regiuni/ri. Piaa GCC este puternic dependent de importurile de mrfuri halal, n special de cele de carne halal. Potrivit Halal Industry Development Corporation (organism de standardizare a produselor halal din Malaysia), cele 6 state membre ale GCC import, anual, circa 1 milion tone de carne de pasre halal i peste 200.000 tone de carne de vit halal, mare parte din acestea fiind absorbite de piaa saudit. rile non-musulmane, precum Brazilia, India, Australia i cele din Uniunea European sunt cele mai mari exportatoare de carne halal. Pentru a respecta standardele halal, n vederea satisfacerii imenselor piee din Orientul Mijlociu i din alte ri arabe, companiile din rile exportatoare depun eforturi susinute pentru obinerea certificrii halal. n Brazilia, peste 300 de productori din industria alimentar au obinut deja certificarea halal de la centrul de Promovare a Islamului n America Latin, n timp ce Australia posed un organism propriu de certificare halal denumit Autoritatea de Certificare Halal. Produsele halal au devenit un trend global, oferind numeroase oportuniti de dezvoltare pentru productorii de produse alimentare halal din rile MENA pentru a acoperi cererea i din alte regiuni. Industria F&B din Asia, Africa i chiar Europa relev un potenial vast pentru juctorii din pia. Totodat, piaa SUA a produselor alimentare halal a fost estimat la 16 miliarde USD. Cu toate acestea, pe piaa american, la un produs halal exist 86 de produse kosher, drept pentru care populaia musulman consum produsele kosher ca substitut la cele halal. Pn n prezent, Malaysia a fost centrul de inovare i certificare a produselor alimentare halal. ns, Dubai apare acum ca un centru emergent pentru consolidarea poziiei pe pia ca punct de intrare pentru ntreaga regiune MENA. Numeroase companii emirateze sunt angajate n operaiuni de re-export, ns unele dintre acestea export pn la 70 80% din producia proprie.

Securitatea alimentar Potrivit definiiei FAO (Organizaia ONU pentru Agricultur i Alimentaie), securitatea alimentar nseamn c toi oamenii, n orice moment, au acces fizic, social i economic la hran suficient, sigur i nutritiv, care le satisface nevoile dietetice i preferinele alimentare pentru o via activ i sntoas. Ideea securitii alimentare a devenit proeminent n faa crizei alimentare, cnd preocuprile societii fa de spirala creterii preurilor la produsele de baz sau concretizat n revolte i demonstraii de strad, cauznd o criz economic i social de dimensiuni globale. Cele mai notabile astfel de evenimente sau remarcat n Egipt, Coasta de Filde, Senegal, Yemen, Indonezia i Mexic n anul 2008. O serie de demonstraii au avut loc, de asemenea, i n unele ri din Orientul Mijlociu, inclusiv n Bahrain, Iordania, Liban, Maroc i Arabia Saudit. n regiunea MENA, una dintre regiunile cele mai srace n surse de ap, securitatea alimentar capt dimensiuni particulare. Aceste ri sune dependente de importuri pentru a acoperi cel puin 50% din cererea local de produse alimentare. n majoritatea acestor ri, terenurile arabile dein o pondere de sub 3,5% din suprafaa total a rii. Liban este singura ar ale crei terenuri 8

agricole reprezint 16% din suprafaa rii. n aceste condiii, producia intern de alimente este limitat, n timp ce cererea de consum sporete rapid, alimentat de factorii demografici i de majorarea veniturilor. Aceste ri nu sunt capabile s produc suficient, dup cum indic raportul de auto-suficien calculat ca procent al consumului intern satisfcut de oferta intern. Acest raport se situeaz sub nivelul de echilibru de 100, excepii putnd fi considerate, ntr-o oarecare msur, Egiptul i Arabia Saudit, considerate ca fiind relativ auto-suficiente. EAU este probabil cazul cel mai extrem, avnd n vedere c raportul de auto-suficien la cereale, grsimi, uleiuri i zahr este aproape zero. O astfel de situaie face ca ntreaga regiune s fie expus variaiilor de preuri de pe piaa internaional. Acest lucru a devenit mai mult dect evident n anul 2008, cnd inflaia fr precedent la nivelul global n sectorul alimentar a determinat o cretere semnificativ a preurilor la produsele agricole de baz, precum gru, orez i porumb. Unele ri au introdus msuri precum subveniile sau controlul preurilor pentru a asigura accesul celor mai defavorizate categorii de consumatori la cel puin cteva dintre produsele agricole de baz. Egiptul a acordat subvenii la gru, fin i pine, n valoare de 2,74 miliarde USD. Pe de alt parte, unele ri din Golf au introdus diverse plafoane la unele produse alimentare. Astfel de msuri, necesare pentru a preveni tensiunile sociale, sunt, totui, foarte costisitoare pentru sectorul public i, de obicei, insuficiente pentru a elimina complet impactul creterii preurilor pe piaa internaional. Ca urmare, guvernele rilor din regiunea MENA au decis abordarea securitii alimentare nu numai ca prioritate a politicilor guvernamentale, ct i ca suveranitate alimentar, concept constnd n satisfacerea cererii pe ct posibil din surse interne. Preocuprile legate de securitatea alimentar au determinat rile din regiunea MENA s se angajeze ntr-o nou strategie de luare n arend, pe termen lung, de terenuri arabile de pe alte continente. La scar global, companiile private n cutare de profit obinut din rente ieftine i productivitate ridicat din rile n curs de dezvoltare au introdus acest concept. Sectorul public a nceput s joace un rol dominant, mai ales n cazul cumprtorilor din regiunea MENA. Muli dintre acetia sunt fie companii de stat fie companii sprijinite de stat prin intermediul parteneriatului public-privat. rile avute n vedere pentru achiziiile de terenuri sunt, n cea mai mare parte, ri n curs de dezvoltare, cu un sector agricol subdezvoltat din cauza lipsei de resurse financiare adecvate. Aceste ri beneficiaz, de obicei, de o combinaie ntre costuri sczute de producie i terenuri i resurse de ap vaste. ntruct proximitatea este un factor important, rile MENA au investit, n primul rnd, n nord-estul Africii i n Asia de Sud. Sudan i Pakistan au fost piee principale, avnd n vedere c nivelul sczut al dezvoltrii sectorului agricol implic potenial ridicat de mbuntire a productivitii, n timp ce distana scurt fa de ara investitoare reduce costurile de transport. n ceea ce privete partea de achiziii, Arabia Saudit i EAU sunt lideri regionali, avnd investiii mixte n ri precum Sudan, Pakistan, Turcia i Indonezia. n afar de investiiile directe, aceste ri sprijin sectorul privat pentru dezvoltarea unor astfel de parteneriate. Instituiile internaionale joac un rol crescnd n aceast strategie, avnd ca obiectiv asigurarea auto-suficienei alimentare n regiunea arab, intensificarea investiiilor n agricultur i a comerului ntre rile care mprtesc modele culturale similare. De cele mai multe ori, rile gazd salut astfel de achiziii de terenuri, care ofer acces la capital i necesit know-how pentru mbuntirea productivitii agricole, pe lng generarea de locuri de munc pentru localnici. Pentru a obine beneficii din asemenea investiii, investitorii din rile MENA trebuie s se asigure c aceste nelegeri sunt structurate n beneficiul reciproc pentru ambele ri partenere i au acordul opiniei publice. Dei investiiile agricole de peste grani par s fie actuala strategie, guvernele rilor MENA exploreaz alte iniiative n vederea asigurrii securitii alimentare. O astfel 9

de nou abordare presupune crearea de rezerve strategice, care s diminueze expunerea la volatilitatea pieei. O alt iniiativ adoptat de statele din Golf pentru a contracara creterea preurilor este reprezentat de decizia de creare a unui fond agricol n valoare de 2 miliarde USD, anunat la finele anului 2009, prin care sunt achiziionate stocuri de produse alimentare de la companiile de profil din regiunea MENA.

4. Comercializarea cu amnuntul a produselor alimentare

Sectorul de retail Regiunea Orientului Mijlociu parcurge, n prezent, o perioad revoluionar n ceea ce privete sortimentele de produse comercializate cu amnuntul. Segmentul de retail, dominat pn n prezent de pieele de desfacere cu ridicata i de micile bcnii, se remarc acum prin emergena hipermarket-urilor n stil occidental i a magazinelor de proximitate. Schimbarea este mai vizibil n marile orae, dei gradul de rspndire a acestor puncte de retail este destul de ridicat i n oraele mai mici. Aceast remodelare a comerului de retail este rezultatul unei competiii, modernizri i expansiuni intense i al apariiei noilor formate de retail n lumea globalizat, unde marile companii alimentare caut oportuniti de extindere pe alte piee dect cele dezvoltate. Mai mult, acest trend este alimentat de preluarea anumitor elemente din cultura occidental, propagate mai ales prin mijloacele mass-media, i de sporirea disponibilitii brandurilor i produselor globale. Cu toate acestea, piaa alimentar de retail din regiune rmne puternic fragmentat. Chiar i n EAU, care posed cel mai dezvoltat sector de retail din regiune, comercianii independeni (n general, bcnii i magazine de proximitate) deineau, n 2008, o cot de pia de 34,5%, n ciuda faptului c numrul acestora depea cu mult numrul marilor formate de retail (hipermarket-uri i supermarket-uri) i a valorii mari a vnzrilor acestor formate. Pe de alt parte, n unele ri, precum Egipt, ponderea magazinelor tradiionale n totalul vnzrilor de produse alimentare este de peste 50%. n Egipt, micii comerciani dein o pondere de 70% n totalul vnzrilor derulate de bcnii i un procent de 90 05% n totalul punctelor de desfacere a produselor alimentare. Modificarea structurii demografice, prezena vast a expailor i creterea puterii de cumprare sunt factorii care au atras formatele mari de retail n regiune. Dinamica vnzrilor cu amnuntul i comportamentul consumatorului difer semnificativ de la o ar la alta. n statele din Golf, n special n Arabia Saudit, consumatorii au gusturi mai rafinate i caut produsele de calitate. Produsele percepute ca fiind comercializate n regim discount sau pe segmentul de calitate sczut nu sunt uor acceptate. Ca urmare, formatul magazinelor discount, foarte popular n rndul consumatorilor europeni, nu are aceeai rat de succes n statele din Golf. Bahrain este singurul stat din Golf care a prezentat un oarecare potenial pentru achiziiile de mrci private i de produse la preuri sczute. Cu toate acestea, trendul a suferit noi modificri o dat cu apariia crizei economice i la nivelul regiunii MENA, consumatorii apelnd tot mai mult la achiziiile din magazinele discount. Retailerii din EAU au raportat, astfel, creterea vnzrilor de produse cu marc privat. Majoritatea 10

produselor alimentare comercializate n regiunea Golfului sunt importate produsele de import contribuie n proporie de 80% la vnzrile cu amnuntul de produse alimentare din Arabia Saudit, i n proporie de 90% la vnzrile din EAU. O mare parte din producia intern este procesat utiliznd ingrediente provenite din import. Marii retaileri, ns, se aprovizioneaz direct, optnd astfel pentru independena fa de importatorii sau distribuitorii locali. Supermarket-urile devin, n acest condiii, foarte competitive prin comparaie cu pieele tradiionale i magazinele de proximitate, n special din punct de vedere al preurilor. O alt caracteristic a hipermarket-urilor/supermarketurilor din Golf o reprezint prezena acestora n marile centre comerciale (mall-uri). La nivel regional, hipermarket-urile devin o form de petrecere a timpului liber, pe lng cumprturi consumatorului fiindu-i puse la dispoziie i o serie de faciliti pentru divertisment. EAU, Qatar i Kuweit sunt piee premium att n ceea ce privete formatele de retail, ct i n ceea ce privete produsele comercializate. n Kuweit, totui, supermarket-urile se confrunt cu concurena magazinelor cooperatiste de vnzare cu amnuntul a produselor alimentare, care constituie un element proeminent n peisajul organizat al segmentului de retail, cu o pondere de 60% din totalul vnzrilor. Mai mult, Business Monitor International (BMI) preconizeaz c vnzrile acestor magazine cooperatiste vor nregistra o rat robust de cretere de peste 17% pn n 2014. Magazine similare sunt prezente i n EAU, cu o pondere de 30% n vnzrile totale pe segmentul de retail. Arabia Saudit, al crei PIB/locuitor este mai mic dect n rile vecine i n care exist dispariti mai mari la nivelul veniturilor individuale i o popularitate mai vast a pieelor tradiionale de desfacere cu ridicata, este o pia stimulat mai mult de volumul vnzrilor dect de valoarea acestora. ns, mpreun cu EAU, regatul saudit deine supremaia n industria de retail alimentar organizat n regiune. n prezent, n Arabia Saudit exist circa 250 de supermarket-uri de clas A (suprafa de cel puin 1000 m2) i alte 200 de supermarket-uri de clas B (suprafa de 500 1000 m2), n timp ce n EAU exist 70 de hipermarket-uri i 650 de supermagazine i supermarket-uri. Un trend mai recent n sectorul de retail alimentar l constituie emergena formatului modern al magazinelor de proximitate. Dezvoltarea zonelor rezideniale a dus la creterea cererii de formate de retail care s satisfac, n mod rapid i avantajos, comod, convenabil, neceitile zilnice ale consumatorilor. Magazinele de proximitate tradiionale erau tipul de retail predominant n regiune, n ciuda valului de magazine ultra-moderne, occidentale de retail i a produselor de import cu valoare adugat mare comercializate de acestea. EAU gzduiete o mare comunitate de expai cu venituri mari, dispus s achiziioneze aceste produse i un numr mare de consumatori sensibili la factorul timp i doritor de achiziii rapide i convenabile dintr-un magazin aflat n proximitatea domiciliului. Ca urmare, EAU este liderul regiunii n ceea ce privete retailul de proximitate, un studiu recent relevnd faptul c 40% din consumatorii din EAU prefer achiziiile din magazinele de proximitate n locul celor din hipermarket-uri. BMI estimeaz, totodat, c acest segment de retail va nregistra o rat compus de cretere anual de 11,8% n perioada 2009 2014. n rile cu un nivel mai modest al veniturilor individuale, formatele de retail moderne sunt nc percepute ca fiind mai costisitoare dect magazinele tradiionale. n Egipt, care posed un volum considerabil de produse alimentare din producia intern, supermarket-urile i hipermarket-urile nu au fost atractive pentru consumatorii sensibili la preuri, n ciuda varietii produselor de import oferite, astfel c, n prezent, aceste formate de retail ncearc s ofere produse din producia local, la preuri sczute. Cu toate acestea, acest trend sufer unele modificri n urma reducerii taxelor vamale de import din februarie 2007. ncepnd de atunci, dezvoltarea formatelor moderne de retail s-a accelerat, clienii optnd pentru condiiile de comercializare mai igienice i calitatea i varietate vast a produselor comparativ cu cea a magazinelor tradiionale. n anul 2009, se estima un numr de 550 de supermarket-uri independente n Egipt, majoritatea concentrate n Cairo i Alexandria. Lanurile de retail strine, precum Carrefour, Makro Cash, Carry Egypt i Metro concureaz cu lanurile de retail locale, precum Alfa, Hyper One i magazinele locale cu regim discount, precum Ragab Sons, ElMahmal, i Abou Zekry. 11

Sectorul libanez de retail este puternic fragmentat, comercianii independeni locali controlnd majoritatea supermarket-urilor. Instabilitatea politic a rii a descurajat marii retaileri internaionali s ptrund pe o pia de altfel atractiv. n ciuda riscurilor, lanurile de retail strine ntrevd potenialul ridicat al pieei libaneze, BMI estimnd c segmentul libanez de retail organizat va crete la aproximativ 3 miliarde USD pn n 2013 (+76,4% fa de anul 2008), supermarket-urile continund, ns, s domine sectorul.

Produse cu mare potenial pentru vnzrile regionale

Producia de lactate n regiunea MENA este n cretere i deine un potenial de dezvoltare n continuare datorit posibilitilor de inovare i lansare de noi produse pe pia. Cele mai relevante 6 categorii de produse lactate sunt laptele proaspt, laptele tratat termic, laptele praf, laban proaspt (specialitate tradiional), laban recombinat i iaurt (zabadi). n plus, brnzeturile i untul sunt preconizate s creasc pe msura creterii consumului de produse alimentare de tip occidental, precum pizza. Arabia Saudit este o mare pia de comercializare a produselor lactate, cu o pondere de 61% n totalul vnzrilor din Golf. Piaa egiptean deine, de asemenea, un potenial ridicat pentru produsele lactate, dei pentru cele de pe segmentul cu valoare adugat sczut. n prezent, un consumator egiptean cheltuiete mai mult cu achiziia de produse de baz dect un consumator din Golf. Almarai din Arabia Saudit domin piaa MENA i urmrete poziia de lider pe piaa egiptean plnuind absorbia a 50% din piaa local de lactate prin extinderea produciei la noua fabric din Beyti, preluat recent. Compania francez Danone este un mare productor de lactate de pe piaa egiptean, fiind un important juctor i la nivel regional, mai ales prin subsidiara Alsafi-Danone. n fapt, Danone se regsete n top 5 al marilor juctori de pe piaa MENA, condus de Almarai i urmat de Nestle, Nadec i Sadafco. Pe segmentul brnzeturilor i untului, productorul saudit Almarai este, de asemenea, lider de pia, cu o cot de 30% n vnzri. Ali productori prezeni pe acest segment sunt Krafts, Puck, Lurpak i Nadec. n prezent, emergena altor segmente de produs cu rat rapid de cretere este limitat pe pieele fin Golf, datorit accesibilitii reduse n Egipt, Iordania i Liban. Spre exemplu, segmentul sucurilor, fragmentat i relativ nou, ctig teren n defavoarea popularelor buturi rcoritoare tradiionale, datorit contientizrii de ctre consumatori a beneficiilor pentru sntate. Pe pieele din Golf, marile companii dein o cot de pia combinat de 40%, restul revenind micilor productori. Cei mai mari productori sunt Almarai, Nadec i Halwani, listate public, i mrcile private, precum Rani, Rabie i Danao (sucuri cu lapte ale Alsafi-Danone). Un alt segment dinamic l reprezint cel al produselor de brutrie-patiserie. Acest segment este extrem de fragmentat, marii juctori din pia, precum Lusine, Alrashed, Americana i Herfy concurnd cu micile magazine locale. n timp ce Lusine ofer o gam variat de produse, celelalte magazine sunt concentrate pe anumite categorii. Gradul ridicat de fragmentare al segmentelor de produse, precum lactatele, sucurile i produsele de brutrie-patiserie, denot un potenial uria pentru productorii mai mari i organizai de a intra pe piaa regional. 12

n mod similar, retailerii pot cuta oportuniti de pia fcndu-i cunoscut prezena prin branduri private sau raioane specializate n incinta unitilor de desfacere cu amnuntul, i n special a marilor centre comerciale, supermarket-urilor, hipermarket-urilor i magazinelor de proximitate.

5. Oportuniti i provocri

Comerul electronic

O mare parte din procesul modern de distribuie i de practici comerciale se bazeaz pe progresele tehnologice care confer fiabilitate, confort i rapiditate. Apariia internetului a dus la emergena rapid a comerului electronic ca modalitate principal de schimburi comerciale, care s-a dezvoltat cu un ritm de 25% n regiunea orientul Mijlociu n ultimii 10 ani. Pe lng facilitarea comerului i distribuiei, comerul electronic vine n sprijinul dezvoltrii productorilor de ni pentru a se face cunoscui consumatorilor la nivel global i unor noi piee. Factorii majori care au susinut industria alimentar n procesul de trecere la comerul electronic sunt reprezentai de eficiena mai mare a proceselor interne, de integrarea cu organizaiile externe n scopul valorificrii logisticii ca avantaj comparativ prin mrirea vitezei de distribuie i de reducerea costurilor. n plus, comerul electronic vine n sprijinul consolidrii lanurilor de distribuie i al mbuntirii relaiilor cu partenerii din reelele de retail i de distribuie. Cu toate acestea, dintr-o perspectiv mai larg, activitile legate de comerul electronic din industria alimentar i a buturilor rmn la un nivel destul de sczut, cu excepia marilor companii multinaionale i a pieelor mature, n general. Dei majoritatea achiziiilor de produse alimentare i de buturi rmne offline, achiziiile globale online au cumulat 1% din vnzrile de astfel de produse n anul 2008. Potrivit unui studiu Nielsen, n medie, cumprtorii tind s cheltuiasc de dou ori mai mult cu achiziiile online de produse alimentare i de buturi dect ar cheltui achiziionnd aceleai produse comercializate n reelele de desfacere tradiionale. De asemenea, dei piaa produselor alimentare i a buturilor (F&B) este mic n lumea virtual, aceasta are potenial de extindere rapid n viitorul apropiat, de la o pondere de aproximativ 3,3% n comerul electronic total la 13,3% n 2011. Din punct de vedere statistic, regiunea Orientul Mijlociu a nregistrat cea mai ridicat rat de utilizare a internetului (1648,2%) n perioada 2000 2009, cu peste 60 milioane utilizatori de internet i 80 milioane utilizatori de telefoane mobile. Aceasta sugereaz potenialul semnificativ pentru tranzaciile online i prin telefonia mobil, estimate la o cretere de peste 15% n anul 2010. Acest trend a fost susinut de dezvoltarea infrastructurii i de orientarea guvernelor ctre serviciile online. Datele statistice relev, totodat, faptul c 67% din populaia total a regiunii orientul Mijlociu a recurs la achiziiile online, acest procent fiind ns destul de mic comparativ cu alte regiuni ale lumii, precum Europa, unde 93% din populaie achiziioneaz bunuri i servicii online.

Cererea de produse alimentare funcionale

n industria F&B i-a fcut apariia o nou categorie de produse alimentare reunite sub denumirea de funcionale. Popularitatea acestui nou segment de pia este dat de beneficiile psihologice specifice care trec de bariera nutriiei de baz i promoveaz bunstarea, longevitatea i previn apariia bolilor cronice. Cea mai mare pia de desfacere a produselor alimentare funcionale

13

este SUA, urmat de rile din regiunea Asia-Pacific, acestea cumulnd laolalt 75% din piaa total a acestor produse. Piaa produselor alimentare dietetice din SUA i Europa este prevzut s se extind la 128,5 miliarde USD pn n 2014, cea mai mare contribuie la acest trend revenind cocteilurilor (shake-uri) i batoanelor proteice care nlocuiesc mesele obinuite. Cererea crescnd de produse alimentare sntoase i dietetice reflect oportunitile de extindere a pieei produselor alimentare funcionale n Orientul Mijlociu. Mai mult, ntruct segmentul de consumatori de astfel de produse este, n cea mai mare parte, reprezentat de tineri, analitii prevd o cretere robust a acestei categorii de produse funcionale, avnd n vedere profilul demografic al regiunii. Produsele alimentare cu un nivel ridicat de elemente energetice i nutritive ctig tot mai mult teren. Consumatorii sunt atrai de produsele lactate i de cerealele cu beneficii pentru sntate, variind de la produse coninnd anti-oxidani la cele coninnd elemente probiotice. O evoluie similar este prevzut pentru categoria buturilor energizante. Un raport al Datamonitor relev faptul c, la nivel global, piaa acestor buturi s-a dublat ncepnd din 2006 i pn n prezent. Piaa Orientului Mijlociu ofer posibiliti de extindere robust n industria buturilor, dup cum reflect statisticile privind individual consumul de buturi. n perspectiva anului 2015, economiile n curs de dezvoltare, inclusiv cele din orientul Mijlociu, sunt ateptate s nregistreze rate de cretere semnificative comparativ cu cele de pe pieele rilor dezvoltate i mature, fiind stimulate de factori precum ponderea mare a populaiei de vrst medie i de veniturile individuale n cretere. Att n Arabia Saudit, ct i n EAU consumatorii sunt ateni la dieta zilnic, fiind atrai de produsele alimentare cu un coninut redus de grsimi. Studiile reflect faptul c 38% din consumatorii emiratezi i 35% din consumatorii saudii au, n general, o diet echilibrat, n timp ce restul consumatorilor consum, n mod activ, produse alimentare cu beneficii suplimentare pentru sntate. ntruct peste 60% din consumatorii emiratezi i 56% din consumatorii saudii acord o atenie deosebit informaiilor inscripionate pe eticheta produsului achiziionat, productorii de produse alimentare trebuie s se asigure c informaiile nutriionale sunt dispuse n mod clar pe ambalajul produsului. Vnzrile de produse alimentare congelate au crescut n perioada de criz, pe msur ce consumatorii au optat pentru reducerea cheltuielilor cu achiziiile din reeaua horeca. n plus, ntruct productorii au oferit spre vnzare produse congelate din categoria premium, percepia consumatorilor cu privire la produsele congelate se transform treptat din zona ieftin i convenabil n zona nutritiv i gustos. Acest segment de produse deine, de asemenea, un potenial uria de extindere, avnd n vedere c 90% din produsele alimentare comercializate pe piaa Orientului Mijlociu provin din importuri.

Introducerea Taxei pe Valoarea Adugat (TVA)

n anul 2007, rile non-GCC (din afara Consiliului de Cooperare al Golfului) din regiunea MENA (Africa de Nord i Orientul Mijlociu) au trecut la aplicarea TVA, n urma declinului veniturilor la bugetul de stat generate de perceperea taxelor vamale, dup eliminarea barierelor comerciale i intrarea n vigoare a acordurilor de comer liber cu principalii parteneri comerciali. Introducerea TVA a fost menit s acioneze ca un substituent al veniturilor bugetare i s diminueze expunerea la volatilitatea preurilor la iei i gaze naturale. n perioada de restructurare a 14

administraiei fiscale, Liban a introdus TVA de 10% n anul 2002. n 1991, Egipt a introdus taxa pe bunuri (GST) la nivelul taxelor percepute anterior la import i producie, dup care a trecut la aplicarea TVA asupra unei game variate de produse (5%) i servicii (10%). Iordania a introdus GST n 1994 la bunuri i anumite servicii, dup care, n anul 2000, a implementat TVA la bunurile din reeaua de comercializare cu amnuntul i a extins aria de aplicare a TVA n sectorul serviciilor. Dei, n prezent, TVA este n general acceptat, Orientul Mijlociu este ultima regiune a lumii care a introdus TVA sau GST. Unele ri au practicat o form a taxei pe consum n ultimii 30 de ani. n cadrul GCC, dac mult-discutata tax medie pe valoarea adugat de 5% va fi introdus, aceasta va fi una dintre cele mai mici TVA aplicate la nivel global. n anul 2008, Autoritatea Vamal Federal a EAU a anunat amnarea pe o perioad de 1 an a TVA de 3% propus a fi aplicat ncepnd cu anul 2009. Indiferent, ns, de data intrrii n vigoare a acestei taxe de 3%, guvernul va trebui s analizeze n detaliu procedurile de implementare ntruct aceast msura va afecta nu numai uniunea vamal, ci i ntreaga reea vamal din EAU. Cu toate acestea, dac sistemul nu este adoptat de toate cele 6 state GCC, va fi dificil substituirea, la nivel regional, a taxelor vamale de import cu taxa pe valoarea adugat, ntr-o manier standard i uniform. Experii apreciaz c implementarea TVA va fi benefic pentru economiile acestor ri, pe msur ce regimul fiscal va deveni mai transparent i mai corect. n plus, introducerea TVA ncurajeaz investiiile strine, investitorii prefernd activitile guvernate de un cadru fiscal clar i bine definit n locul unui sistem fiscal nestandardizat i ambiguu.

Tradiiile i credinele religioase

Piaa alimentar a regiunii MENA depinde de profilul religios al regiunii, care deine un rol cheie n definirea mediului economic i social. Acest profil imprim diferene evidente ntre aceast regiune i alte piee internaionale. Regiunea MENA posed norme stricte n privina consumului de carne de porc i de alcool, n conformitate cu principiile islamului. Produsele alimentare trebuie certificate ca fiind halal, iar reeaua horeca de comercializare a buturilor alcoolice este destul de limitat. Dei, pe de o parte, aceste restricii indic constrngeri pentru industria alimentar din regiune, pe de alt parte, acestea se pot transpune n anumite oportuniti de ni, precum segmentul fast-food i buturile non-alcoolice. Mai mult, produsele halal sunt percepute i acceptate, la nivel global, ca fiind sigure i igienice, pe lng succesul pe care acestea l dein n rile islamice. Alte categorii de produse de ni cu potenial ridicat de cretere n regiunea MENA sunt reprezentate de produsele organice i de buturile energizante.

Sursa: Blominvest Bank F&B in the MENA Region

Marie Dumitrescu, Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor Strine (CRPCIS)

15