-

EDITOR I A L

Managementul riscului - marea provocare a pieei de asigurri

ornind de la efectele produse de criza financiar asupra evoluiei pieei de asigurri, autoritatea de supraveghere a considerat necesar s i revizuiasc structura i strategia, n vederea realizrii n mai bune condiii a obiectivelor Comisiei: stabilitatea pieei de asigurri i protecia consumatorilor. n urm cu doar cu civa ani, contextul economic din Romnia era total diferit fa de momentul actual. Economia nregistra ritmuri puternice de cretere, pieele financiare, inclusiv asigurrile, erau n plin expansiune, vnzrile auto cunoteau maxime istorice, n timp ce piaa de imobiliare se dezvolta puternic. Astzi, contextul economic arat cu totul altfel. Romnia, ca orice alt ar a lumii, trebuie s fac fa unei crize financiar-economice fr precedent. ntr-un peisaj economic nc foarte fragil, autoritatea de supraveghere a pieei de asigurri este interesat de dezvoltarea i punerea n aplicare a unor standarde i principii solide de management al riscului. Experiena crizei financiare a artat efectele dezastruoase pe care le poate produce un management defectuos al riscurilor att asupra sectorului financiar, ct i asupra economiei reale n general. Volatilitatea mediului macroeconomic i a celui socio-politic a determinat o schimbare rapid a nevoilor i ateptrilor consumatorilor de produse financiare, precum i a caracteristicilor riscurilor preluate de industria de asigurri. Aceste modificri considerabile, combinate cu perspectivele de revenire lent a economiei, ar trebui s motiveze asigurtorii s-i reconsidere procesele interne, precum i strategiile operaionale i de dezvoltare, adaptndu-le actualelor condiii de pia. Societile de asigurri se confrunt astzi cu provocri ce decurg dintr-o frecven crescut a riscurilor preluate, aspect ce va necesita o disciplin analitic a portofoliilor existente i un management al riscurilor practicat la un nivel performant. O alt mare provocare creia piaa de asigurri din Romnia va trebui s i fac fa este gsirea unui echilibru ntre costurile reale ale riscurilor asumate i preurile la care acestea sunt vndute ctre consumatori, pentru c acestea au o influen important asupra calitii serviciilor oferite, i nu numai. Imperfeciunile pieei de asigurri apar i ca urmare a preurilor de vnzare ale produselor ce nu reflect ntotdeauna costurile economice reale ale asigurtorilor. Acestea includ, pe lng costul riscurilor, toate celelalte cheltuieli ale asigurtorilor legate de produsele practicate. Un pre care este stabilit fr o viziune strategic, ci numai pe baza interesului de moment, pentru creterea cotei de pia,

Constantin Buzoianu, Preedinte al Consiliului CSA

nereflectnd nivelul real al cheltuielilor totale aferente unui produs, va influena n mod negativ att rentabilitatea acestora dar mai ales capacitatea lor de a onora obligaiile asumate fa de asigurai. n procesul de pregtire pentru trecerea la noul regim de solvabilitate, asigurtorii vor fi obligai s-i reconsidere modelele de afaceri i mixul de produse, n funcie de cerinele de capital anticipate, determinate, fie pe baza unei formule standard, fie prin folosirea unor modele interne, integrale sau pariale. De aceea, noua filosofie de supraveghere a CSA se concentreaz pe anticiparea tendinelor i perspectivelor viitoare i pe stimularea dezvoltrii unui management performant al riscului la nivelul fiecrui asigurtor.

DIALOG CSA

Dialog CSA este noul serviciu telefonic nfiinat de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor n scopul acordrii de asisten de specialitate asigurailor i pgubiilor, n vederea ndrumrii acestora privind modalitatea de formulare a unei solicitri i elementele obligatorii pe care aceasta trebuie s le conin pentru o mai uoar identificare la asigurtori a cazului prezentat, precum i asupra demersurilor pe care acetia trebuie s le ntreprind pentru soluionarea pe cale amiabil a oricror probleme intervenite n relaia cu asigurtorii, potrivit legislaiei n vigoare. Noul serviciu telefonic funcioneaz ncepnd din luna martie 2012, de luni pn joi, ntre orele 9,00 16,30 i vineri, ntre orele 9,00 13,30.
1

0-8008-25627

Buletin Informativ - Anul VI, Nr. 1 - martie 2012

MODIF IC R I LEG ISL ATIVE

Romnia a ndeplinit condiiile solicitate de Uniunea European referitoare la actualizarea Legii nr. 503/2004
Cu ocazia vizitei efectuate n Romnia, la nceputul lunii februarie 2012, a delegaiei Fondului Monetar Internaional, a Comisiei Europene i a Bncii Mondiale s-a apreciat c a fost ndeplinit condiionalitatea din Memorandumul de nelegere cu Uniunea European referitoare la actualizarea Legii nr.503/2004, privind redresarea financiar i falimentul societilor de asigurare.

roiectul de Lege privind modificarea i completarea Legii nr. 503/2004 a fost elaborat de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor mpreun cu Ministerul Finanelor, ca urmare a necesitii armonizrii legislaiei privitoare la insolvena asigurtorilor/ reasigurtorilor cu prevederile Directivei nr.2005/68/CE privind reasigurarea i cu cele ale legislaiei naionale n domeniul insolvenei. Documentul a fost aprobat n edina de Guvern din data de 11.01.2012, urmnd s intre n dezbatere parlamentar n cursul anului curent. Principalele modificri propuse prin proiect vizeaz: - extinderea aplicrii dispoziiilor legii i societilor care practic exclusiv activitate de reasigurare; - crearea prghiilor legale necesare pentru a dispune de datele privind indicatorii prudeniali ai asigurtorului/reasigurtorului (solvabilitate, lichiditate, rezerve tehnice admise) n cel mai scurt timp, astfel nct msurile de intervenie ale CSA n cadrul procedurilor de redresare financiar s fie eficiente; - introducerea unei dispoziii legale care s permit administratorului special s convoace adunarea general a acionarilor, n scopul redresrii asigurtorului; - introducerea unui termen special de 5 ani de prescripie a dreptului la aciune pentru plata despgubirii din fondul de garantare (cu 2 ani mai mult dect cel prevzut n forma actual a legii); - eliminarea termenului prevzut de lege n care creditorii de asigurri
2

care nu se regsesc n listele publicate de Fondul de garantare, conform legii, pot s formuleze cererea de plat a despgubirii; - posibilitatea prelurii de ctre Fondul de garantare, n situaia n care asigurtorul/reasigurtorul se afl n stare de insolven, inclusiv a evidenei contractelor de asigurare aflate n vigoare la data nchiderii procedurii de redresare financiar, astfel nct s poat fi restituite i primele aferente acestor contracte pentru perioada de timp rmas neasigurat. - introducerea unui prag minim al creanei de 45.000 lei (similar celui prevzut n Legea insolvenei nr. 85/2006) i reglementarea condiiilor pe care aceast crean trebuie s le ndeplineasc, n situaia n care cererea de deschidere a procedurii de faliment este formulat de un creditor al asiguratorului care nu este creditor de asigurri; - reglementarea pentru toate tipurile de asigurri aflate n portofoliul asigurtorului n insolven a situaiei producerii riscurilor asigurate ntre data nchiderii procedurii de redresare financiar i data intrrii n pro-

cedura falimentului sau ntre data intrrii n procedura falimentului i data denunrii contractelor de asigurare; - introducerea unei seciuni referitoare la dizolvarea i lichidarea voluntar n activitatea de asigurri, procedur n care creanele de asigurri se bucur de prioritate fa de alte creane n ceea ce privete activele admise s reprezinte rezervele tehnice ale asigurtorilor/reasigurtorilor. Sub aspectul corelrii dispoziiilor din Legea nr.503/2004 cu cele ale legii generale n materia insolvenei, modificrile se refer la: - atribuiile organelor care aplic procedura falimentului unui asigurtor/ reasigurtor: instana de judecat, judectorul sindic i lichidatorul judiciar; - reducerea termenului de recurs mpotriva hotrrilor judectorului sindic de la 10 zile la 7 zile; - corelarea articolelor care fac trimitere la Legea insolvenei nr. 85/2006. Departamentul Fond de Garantare Directia Juridica Director, Marilena Muat

Legea nr.503/2004 privind redresarea financiar i falimentul societilor de asigurare, instituie un set de mecanisme menite s asigure o protecie eficient a drepturilor creditorilor de asigurri. Procedurile reglementate prin acest act normativ se aplic asigurtorilor i/sau reasigurtorilor, astfel cum acetia sunt definii n Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul n strinatate, precum i sucursalelor i filialelor societilor din alte state tere, care au sediul n Romnia. Dispoziiile acestei legi nu se aplic intermediarilor n asigurri, acetia fiind supui reglementrilor de drept comun n materia insolvenei, prevzute de Legea nr. 85/2006.

PROTECI A CONSUM ATOR ILOR

Activitatea de supraveghere i control a pieei de asigurri n 2011

n anul 2011, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor a continuat procesul, nceput din anul 2010 de trecere de la controalele de conformitate i administrative la supravegherea bazat pe riscuri. Aceasta are ca obiectiv principal examinarea obiectiv a guvernanei corporative, a modului de administrare a riscurilor, a sistemului de control intern i a proceselor de conducere ale societilor de asigurare n scopul certitudinii c acestea funcioneaz corespunztor i c asigur protecia drepturilor asigurailor i stabilitatea pieei de asigurri din Romnia. Principalele aspecte analizate n cadrul aciunilor de supraveghere i control ale CSA la societile de asigurare au fost: - strategia societii de asigurare i planurile de dezvoltare viitoare; - existena planului de continuitate al afacerii i analiza gradului de acoperire fa de strategia societii i planurile de dezvoltare viitoare, - evoluia portofoliului de asigurri, - gradul de ndeplinire a obiectivelor financiare i non-financiare, - activitatea de reasigurare; - investiiile; - calitatea guvernanei corporative, - existena unei structuri organizatorice transparente, - existena unui sistem de management al riscului, ca parte integrant a strategiei de afaceri, - funcia de audit intern, - funcia actuarial, - organizarea sistemului IT, - existena unor proceduri i politici de externalizare, - organizarea sistemului de control intern, - verificarea informaiilor tehnice transmise CSA, - ndeplinirea cerinelor de solvabilitate, lichiditate, structura fondurilor proprii, rezerve tehnice. Prin urmare, n anul 2011 CSA a finalizat 20 de aciuni de control la societi de asigurare, din care: 5 aciuni de control periodic i 15 aciuni de control inopinat.

Ca urmare a rezultatelor aciunilor de control periodic finalizate, Consilul CSA a decis ndeplinirea de planuri de msuri de ctre societile ALICO Asigurri Romnia SA, Generali Asigurri SA, CITY Insurance SA, OMNIASIG VIG SA i BCR Asigurri SA astfel nct s fie protejate drepturile asigurailor i s fie asigurat stabilitatea activitii pieei de asigurri din Romnia. Societile de asigurare i/sau reasigurare la care s-au efectuat aciuni de control inopinat, cu tematici punctuale sunt : - AVIVA Asigurri de via SA, AllianzTiriac Asigurri SA, ING Asigurri de Via SA, Generali Asigurri SA, ATE Insurance SA, Cardif Asigurri SA, GROUPAMA Asigurri, ASTRA, EUROINS, CARPATICA Asig SA, CITY Insurance SA. Principalele aspectele constatate n urma controlalelor efectuate la aceste societi sunt: - inexistena unui profil de risc al societii, pe ansamblu, - inexistena unui sistem de control intern i de management al riscului adecvat, ceea ce face imposibil gestionarea apariiei unor riscuri i imposibilitatea lurii msurilor n vederea diminurii/ eliminrii acestora, - lipsa/inadecvarea funciei de audit intern, - lipsa unui sistem IT integrat performant, - lipsa normelor interne referitoare la modul de calcul al tuturor rezervelor tehnice, - neconstituirea rezervei de daun, pentru dosarele de daun aflate n instan, la valoarea total a preteniilor solicitate de ctre pgubii, - calculul incorect al rezervelor tehnice, - evidenierea necorespunztoare a recla ma iilor i ntrzierea soluio nrii acestora, - netransmiterea ctre asigurai/ poteniali asigurai a informaiilor prevzute de legislaia n vigoare, - ntrzieri n transmiterea raportrilor ctre CSA, - nerespectarea prevederilor menio nate n autorizaia de funcionare i efectuarea de modificri ale actelor constitutive ale societii fr avizul CSA.

upravegherea pieei de brokeraj n S asigurri n cursul anului 2011, CSA a finalizat un numr de 78 de controale la brokerii de asigurare, din care 32 de aciuni de control periodic i 46 de aciuni de control inopinat. Au fost supui aciunilor de control 75 de brokeri de asigurare, la 3 dintre acetia realizndu-se cte 2 aciuni de control. Ca urmare a acestor aciuni, Consiliul CSA a dispus urmtoarele sanciuni: - avertisment scris conducere executiv: 26 brokeri, - amend societate: 1 broker, - amenda n sarcina conducerii executive: 13 brokeri - interzicere temporar a activitii: 11 brokeri - retragere aviz conducere executiv: 11 brokeri - retragere autorizaie de funcio nare: 6 brokeri Msurile de interzicere temporar a activitii i retragerea autorizaiei de funcionare au fost aplicate pentru fapte contravenionale cum ar fi: nendeplinirea condiiilor de autorizare i funcionare stabilite prin normele CSA; lipsa contractului de asigurare de rspundere civil profesional; transmiterea cu ntrziere sau netransmiterea la CSA a raportrilor periodice, netransmiterea sau transmiterea cu ntrziere a procedurilor privind combaterea splrii banilor i finanrii actelor de terorism i / sau a persoanelor cu atribuii n acest sens, necomunicarea sau comunicarea cu ntrziere a persoanelor cu atribuii n aplicarea sanciunilor internaionale, deficiene privind nregistrarea operaiunilor n contabilitate etc. Totodat, n cursul anului 2011, n urma controalelor efectuate la brokerii de asigurare, Consiliul CSA a aprobat suspendarea activitii la cerere pentru un numr de 6 brokeri de asigurare i retragerea autorizaiei la cerere pentru 8 brokeri. Pentru ceilali brokeri de asigurare supui controlului s-a luat not de controalele efectuate i nu au fost dispuse sanciuni. 3

Buletin Informativ - Anul VI, Nr. 1 - martie 2012

PROTECI A CONSUM ATOR ILOR

1

Nr. Crt

Broker de Asigurare
INSURANCE REINSURANCE INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE SA CAMPION BROKER DE ASIGURARE SRL MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL LACOLI BROKER DE ASIGURARE SRL MKB ROMEXTERRA BROKER DE ASIGURARE SRL ACTIV ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL AVISO BROKER DE ASIGURARE SRL FAST BROKERS-BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRl STAR BROKER DE ASIGURARE SRL RISK CONTROL INSURANCE AND REINSURANCE BROKER SRL AIR BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL ECLAIMS MANAGEMENT BROKER DE ASIGURARE SRL AAA FURGON BROKER DE ASIGURARE SRL BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE SRL B.C.S. BROKER DE ASIGURARE SRL S.O.S. ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE SRL ADELPHIA BROKER DE ASIGURARE SRL FREEDOM INSURANCE BROKER SRL GLOBASIG 2002 BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL PINTILIE BROKER DE ASIGURARE SRL ASIFORT BROKER DE ASIGURARE SRL FBM ASIG AGENT DE ASIGURARE SRL EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE SRL INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE SRL DIANA CLAIMS ADJUSTERS BUREAU REGULARIZARI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE SRL EAST BRIDGE INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL GRANT INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL

277/18.04.2011 amend conducere executiv 331/16.05.2011 417/14.06.2011 35/25.05.2011 394/02.06.2011 271/12.04.2011 346/17.05.2011 535/09.08.2011 325/11.05.2011 415/14.06.2011 464/05.07.2011 414/14.06.2011 462/01.07.2011 549/11.08.2011 525/26.07.2011 524/26.07.2011 465/05.07.2011 421.16.06.2011 472/05.07.2011 463/01.07.2011 466/05.07.2011 446/27.06.2011 481/13.07.2011 548/11.08.2011 568/18.08.2011 569/18.08.2011 1086/21.12.2011 amend conducere executiv avertisment scris conducere executiv amend conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv amend conducere executiv amend conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv amend conducere executiv interzicere temporar avertisment scris conducere executiv retragere aviz conducere executiv interzicere temporar amend conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv amend conducere executiv amend conducere executiv retragere aviz conducere executiv retragere aviz conducere executiv interzicere temporar amend conducere executiv amend conducere executiv retragere aviz conducere executiv retragere autorizaie retragere aviz conducere executiv retragere autorizaie amend conducere executiv amend conducere executiv interzicere temporar retragere aviz conducere executiv interzicere temporar retragere aviz conducere executiv retragere autorizaie avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv retragere aviz conducere executiv interzicere temporar interzicere temporar avertisment scris conducere executiv retragere aviz conducere executiv, interzicere temporar retragere aviz conducere executiv, retragere autorizaie interzicere temporar avertisment scris conducere executiv retragere aviz conducere executiv retragere autorizaie retragere autorizaie interzicere temporar avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv amend societate interzicere temporar avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv avertisment scris conducere executiv

Decizia de sancionare

Sanciune

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

659/21.09.2011 778/01.11.2011 779/01.11.2011 INTERGRAND BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL 809/14.11.2011 810/14.11.2011 A&A BROKER DE ASIGURARE SRL 1085/21.12.2011 D EXPERT BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL 9/11.01.2012 BESTKLASS BROKER DE ASIGURARE SRL 812/14.11.2011 NEMES BROKER DE ASIGURARE SRL 97/22.02.2012 96/22.02.2012 RIANA BROKER DE ASIGURARE SRL 672/27.09.2011 671/27.09.2011 AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL 789/03.11.2011 BLAROS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL 1035/07.12.2011 MULTIEXPERT ASIG BROKER DE ASIGURARE SRL 843/21.11.2011 844/21.11.2011 EURORISK BROKER DE ASIGURARE SRL 794/07.11.2011 COMISASIG BROKER DE ASIGURARE SRL 1032/06.12.2011 CORPORATE INSURANCE SERVICES BROKER DE ASIGURARE-REASIGURA- 718/18.10.2011 RE SR 717/18.10.2011 ELITASIG BROKER DE ASIGURARE SRL 698/07.10.2011 697/07.10.2011 STRATEGIC INSURANCE BROKER SRL 1031/06.12.2011 CAVI BROKER DE ASIGURARE SRL 668/26.08.2011 ASIG INVEST BROKER DE ASIGURARE SRL 715/18.10.2011 ASTRAL BROKER DE ASIGURARE SRL 799/14.11.2011 INTER CONSULTING BROKER DE ASIGURARE SRL 1034/06.12.2011 WISE BROKER DE ASIGURARE SRL 1087/21.12.2011 LONDON BROKERS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL 108821.12.2011 MERCEDES-BENZ INSURANCE BROKER SRL 678/27.09.2011 LEADER TEAM BROKER DE ASIGURARE SRL 670/27.09.2011 ROMEURO INSURANCE CONSULTING BROKER DE ASIGURARE SRL 707/13.10.2011 FIDELITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL 1089/21.12.2011 GLOBAL ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE SRL 840/21.11.2011 INTERASIG BROKER BROKER DE ASIGURARE SRL 845/22.11.2011 BROKERS ASIST BROKER DE ASIGURARE SRL 849/24.11.2011 CMC GRUP BROKER DE ASIGURARE SRL 1033/06.12.2011 ECLAIMS MANAGEMENT BROKER DE ASIGURARE SRL 94/21.02.2012 ASTOP BROKER DE ASIGURARE SRL 95/21.02.2012 ATLANTIC BROKER GROUP BROKER DE ASIGURARE SRL 59/27.01.2012

PI AA A SIGUR R ILOR N CIF R E I IM AG INI

Evoluia pieei asigurrilor n anul 2011 (date neauditate)

Distribuia primelor brute subscrise pentru asigurri generale i de via pe zone geografice la 31.12.2011
in analiza datelor neauditate trans mise de societile de asigurare, i centralizate de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, volumul total al primelor brute subscrise (PBS) s-a situat, anul trecut, la peste 7,9 miliarde lei, nivel care arat o scdere nominal de 4,30% comparativ cu subscrierile de 8,3 miliarde lei aferente anului 2010. rime brute subscrise din asigurri P generale Primele brute subscrise pe segmentul asigurrilor generale au depit 6,2 mi liar de lei, n scdere nominal cu 6,54% fa de totalul de 6,6 miliarde lei aferent anului 2010. Asigurrile de tip Casco, cele de rspundere civil auto (RCA i CMR) i asigurrile de incendiu i alte calamiti naturale dein, mpreun, 84,8% din volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurri generale.  rime brute subscrise din asigurri de P via Primele brute subscrise pe segmentul asigurrilor de via au totalizat peste 1,74 miliarde lei, n cretere nominal cu 4,6% comparativ cu nivelul de 1,66 miliarde lei nregistrat n anul 2010. Pe acest segment de pia, asigurrile de via tradiionale i cele cu component in vestiional de tip unit-linked dein, cumulat, 96,82% din totalul subscrierilor. n anul 2011, cele mai dinamice segmente ale pieei de asigurri au fost asigurrile de via i cele pentru locuine, contribuind semnificativ la atenuarea ritmului de scdere a volumului total de prime brute subscrise la nivelul ntregii industrii de asigurri.  voluia subscrierilor pentru asigu E rrile de locuine n timp ce clasele de asigurri auto au pierdut din cota deinut n 2010, de la 74,51% la 65,72% n 2011, cea a asigurrilor de incendiu i alte calamiti naturale reprezenta, la sfritul lui 2011, peste 19% din totalul pieei de asigurri generale. Aceast evoluie a subscrierilor pe

Prime brute subscrise din asigurri generale

Clasa de asigurare I. Asigurri de accidente II. Asigurri de sntate III. Asigurri de mijloace te transport terestru (Casco) IV. Asigurri de mijloace de transport feroviar V. Asigurri de mijloace de transport aerian VI. Asigurri de mijloace de transport naval VII. Asigurri de bunuri n tranzit VIII. Asigurri de incendiu IX. Asigurri de bunuri X. Asigurri de rspundere civil pentru vehicule (RCA+ CMR) XI. Asigurri de rspundere civil pentru mijloace de transport aerian XII. Asigurri de rspundere civil pentru mijloace de transport naval XIII. Asigurri de rspundere civil general XIV. Asigurri de credite XV. Asigurri de garanii XVI. Asigurri de pierderi financiare XVII. Asigurri de protecie juridic XVIII. Asigurri de asisten a persoanelor n dificultate TOTAL 31.12.2010 (lei) 58.560.333 21.226.311 2.453.009.347 4.337.375 20.333.256 23.125.689 42.284.810 967.376.678 128.244.935 2.494.726.787 16.298.795 14.530.399 145.229.880 118.110.756 66.364.834 14.706.439 6.241 51.260.734 6.639.733.598 31.12.2011 Modificare n termeni (lei) nominali (%) 47.117.283 -19,54 20.594.617 -2,98 2.014.427.222 4.023.059 17.771.011 23.747.417 41.276.516 1.183.603.456 160.666.730 2.063.975.339 22.881.366 15.287.254 267.357.495 126.377.176 118.428.718 17.150.817 2.802.334 58.291.102 6.205.778.912 -17,88 -7,25 -12,60 2,69 -2,38 22,35 25,28 -17,27 40,39 5,21 84,09 7,00 78,45 16,62 44.802,00 13,71 - 6,54

Buletin Informativ - Anul VI, Nr. 1 - martie 2012

PI AA A SIGUR R ILOR N CIF R E I IM AG INI

Prime brute subscrise din asigurri de via

Clasa de asigurare Clasa 01 - asigurri de via tradiionale Clasa 02 - asigurri de cstorie Clasa 03 asigurri tip unit-linked Clasa 04 - asigurri de sntate Clasa B1 asigurri de accidente (inclusiv accidente de munc i boli profesionale) Clasa B2 asigurri de sntate Clasa B2 asigurri de sntate TOTAL 31.12.2010 (lei) 1.007.201.003 1.790.616 617.720.689 234.317 29.317.164 9.404.765 9.404.765 1.665.668.554 31.12.2011 (lei) 1.074.142.696 1.427.607 612.800.877 531.521 29.573.856 23.813.854 23.813.854 1.742.290.411 Modificare n termeni nominali (%) 6,65 -20,27 -0,80 126,84 0,88 153,21 153,21 4,60

Distribuia pe regiuni de dezvoltare primelor brute subscrise aferente clasei VIII-asigur ri de incendiu a i alte calamit i naturale (%) clasei VIII-asigurri de incendiu i alte calamiti naturale (%)
6.54 8.11 7.11 BucuretiiIlfov 40.25 Centru NordEst NordVest 9.83 Sud SudEst SudVest 9.35 8.82 8.68 Vest

Distribuia pe regiuni de dezvoltare a primelor brute subscrise aferente

Distribuia pe regiuni arat c Bucuretiul i judeul Ilfov dein cea mai mare pondere, respectiv 40,25%, din volumul primelor brute subscrise pentru riscurile incluse n clasa VIII, aferent asigurrii locuinelor. Indemnizaii brute pltite Societile de asigurri au pltit, n 2011, indemnizaii brute totale de aproape 4,5 miliarde lei, nivel n scdere nominal cu 11,78% fa de anul anterior, cnd volumul acestora depea 5 miliarde lei. Indemnizaiile brute pltite n baza contractelor de asigurri generale s-au ridicat la aproximativ 4,2 miliarde lei, valoare n scdere cu 12,78% comparativ cu 2010. Nivelul indemnizaiilor brute i maturitilor aferente asigurrilor de via au totalizat peste 288 milioane lei, nregistrnd o cretere cu 5,95% fa de anul anterior (271,9 milioane lei). Indemnizaiile brute pltite de societile de asigurare n baza polielor facultative de asigurare a locuinelor s-au ridicat, n 2011, la 46,8 milioane lei, n timp ce PAID a pltit despgubiri n valoare de peste 327.000 de lei. 

clasa asigurrilor de incendiu i calamiti a fost susinut de dinamica primelor brute subscrise pentru asigurrile de locuine. La sfritul anului trecut, erau n vigoare peste 4,4 milioane de contracte de asigurri facultative pentru locuine i mai mult de 574.000 de polie obligatorii, fiind asigurat peste peste 59% din fondul locativ al Romniei. Volumul de prime brute subscrise

pentru asigurrile de locuine, facultative i obligatorii, se ridic la aproape 676,6 milioane lei, n cretere cu 66,8% fa de nivelul de 405,7 milioane de lei nregistrat n 2010. Asigurrile facultative pentru locuine au generat un volum de prime brute subscrise de 641,2 milioane de lei, nivel n cretere cu 70,5% fa de 2010. Subscrierile aferente polielor obligatorii pentru locuine s-au situat la 35,3 milioane de lei, nivel mai mare cu 19,5% fa de anul precedent.

Evoluia subscrierilor pe clasa VIII - a asigurrilor de incendiu i alte calamiti naturale

Anul 2010 2011
6

Indicatori prime brute subscrise prime brute subscrise

Total prime brute subscrise Clasa VIII (lei) 967.376.678 1.183.603.456

Asigurri de incendii i alte calamiti naturale din care: Asigurri facultative de locuine (lei) 376.111.856 641.259.902 Asigurri obligatorii de locuine (lei) 29.556.829 35.310.758

PI AA A SIGUR R ILOR N CIF R E I IM AG INI

Dinamica structurii pe clase a indemnizaiilor brute pltite pentru asigurri generale

Clase de asigurare Indemnizaii brute pltite pentru asigurri generale (lei) 2010 Asigurri de mijloace de transport terestru (altele dect feroviare); include poliele de tip Casco Incendiu i alte calamiti naturale; include asig. pentru locuine (facultative i obligatorii) Asigurri de rspundere civil pentru vehicule Alte clase TOTAL 2.506.517.445 2011 1.976.519.928 Evoluie 2011/2010 (%) -21,14

249.625.903 1.630.275.079 411.142.573 4.797.561.000

238.408.944 1.656.533.701 312.895.176 4.184.357.749

- 4,49 1,61 - 89,27 - 12,78

Dinamica structurii pe clase a indemnizaiilor brute pltite pentru asigurri de via

Clase de asigurare A.I - asigurri tradiionale A.III - asigurri cu component investiional Alte clase TOTAL Indemnizaii brute i maturiti pltite pentru asigurri de via (lei) 2010 2011 243.012.787 25.908.404 2.496.931 271.922.669 248.465.686 35.567.490 2.325.107 288.089.454 Evoluie 2011/2010 (%) 2,24 37,28 - 6,88 5,95

Rezervele tehnnice brute constituite de asigurtori pentru asigurri generale

Asigurri generale Total rezerve tehnice brute, din care: rezerva de prim rezerva de daune avizat rezerva de daune neavizat rezerva de catastrof 31.12.2010 (lei) 6.782.629.538 3.230.521.900 2.385.872.481 742.745.459 329.855.258 31.12.2011 (lei) 6.950.260.573 3.043.986.593 2.652.797.046 789.042.433 341.699.038 Modificare n termeni nominali (%) 2,47 -5,77 11,19 6,23 3,59
7

Buletin Informativ - Anul VI, Nr. 1 - martie 2012

PI AA A SIGUR R ILOR N CIF R E I IM AG INI

Rezerve tehnice brute constituite de asigurtori pentru asigurri de via

Asigurri de via Total rezerve tehnice brute, din care : rezerva matematic rezerva de beneficii i risturnuri rezerva de prim rezerva de daune avizate
Indemnizaii brute i sume pltite pentru maturiti aferente asigurrilor de via Din analiza pe clase a indemnizaiilor brute i a maturitilor pltite pentru asigurrile de via rezult c: - volumul total al indemnizaiilor brute i al maturitilor a fost de 288.089.454 lei, n cretere cu 16.166.785 lei, respectiv cu 5,95 % fa de 31.12.2010; - clasa I Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare a reprezentat 86,22% din totalul indemni za iilor brute, n cretere cu 2,24% n decembrie 2011 fa de perioada similar a anului 2010; - clasa III Asigurri de via i anuiti care sunt legate de fonduri de investiii a reprezentat 12,26 % din total, n cretere cu 36,57% fa de 31.12.2010; - Celelalte clase de asigurri de via (II, IV, B1 i B2) dein o pondere redus n totalul indemnizaiilor brute i a maturitilor pltite pentru asigurrile de via (1,52%) .  Rezervele tehnice brute constituite de asigurtori La data de 31.12.2011 valoarea rezerve lor tehnice brute constituite de asigurtori

31.12.2010 (lei) 4.383.572.919 3.535.862.556 136.804.241 519.431.330 79.899.840

31.12.2011 (lei) 4.774.574.769 3.914.151.344 140.560.510 547.088.692 70.968.784

Modificare n termeni nominali (%) 8,92 10,70 2,75 5,32 -11,18

pentru asigurrile generale i de via este de 11.724.835.342 lei, din care: - 6.950.260.573 lei, reprezint rezervele teh nice brute aferente asigurrilor generale; - 4.774.574.769 lei, reprezint rezervele tehnice brute aferente asigurrilor de via. Comparativ cu perioada similar a anului 2010, valoarea rezervelor tehnice brute con sti tuite n anul 2011, aferente categoriei asi gu rrilor generale, a nregistrat o cretere cu 2,47 %. Creterea rezervelor tehnice pentru aceast categorie de asigurri, la data de 31.12.2011, fa de 31.12.2010, este determinat de cre te rea rezervelor matematice.  ctivitatea desfurat de piaa de A brokeraj n asigurri n 2011 Din analiza datelor preliminare centra lizate de CSA, pentru un numr de 495 brokeri de asigurare i/sau reasigurare, rezult c n anul 2011 valoarea primelor intermediate pentru asigurri generale i de via era de 3.103.925.292 lei, n scdere cu 2,99% fa de aceeai perioad din 2010 (3.199.711.701 lei).

Veniturile obinute din activitatea de brokeraj sunt n sum de 596.480.630 lei i nregistreaz o cretere cu 11,33% fa de aceeai perioad din 2010 (535.766.932 lei). Raportnd primele intermediate de brokerii de asigurare la primele brute subscrise de asigurtori, rezult c n anul 2011, brokerii au intermediat 39,05% din volumul total al primelor subscrise de asigurtori pentru cele dou categorii de asigurare (7.948.069.323 lei), fa de 38,53% ct era n anul 2010. Veniturile obinute de brokeri din negocierea contractelor de asigurare sunt n sum de 572.128.837 lei (95,92% din total venituri din activitatea de brokeraj), i nregisteaz o cretere cu 12,78% fa de aceeai perioad din 2010 (507.295.139 lei). Aceste venituri reprezint 18,43% din valoarea total a primelor intermediate n anul 2011.

Direcia Stabilitate a pieei, Supraveghere i Control Comisia de Supraveghere a Asigurrilor

Prime brute subscrise Data 31.12.2010 31.12.2011

8

Prime intermediate Asigurri de via (lei) 87.875.619 80.766.428

Asigurri generale (lei) 6.639.733.598 6.205.778.912

Asigurri de via Asigurri generale (lei) (lei) 1.665.668.554 3.111.836.082 1.742.290.411 3.023.158.863

Grad de intermediere a primelor/ PBS Asigurri Asigurri de generale (%) via (%) 46,87 5,28 48,72 4,64

RCA RCA RCA RCA RCA RCA RCA RCA RCA

Evoluia pieei de asigurri RCA n anul 2011

uma total a primelor de asigurare subscrise pentru asigurrile de rspundere civil auto RCA n anul 2011 a atins valoarea de 1.959.155.544 lei. Comparativ cu anul 2010, cnd primele subscrise pentru asigurrile obligatorii RCA au fost de 2.464.450.546 lei, s-a nregistrat o scdere cu 21% pe total pia. Numrul contractelor de asigurare ncheiate a nregistrat o uoar scdere fa de anul trecut, respectiv de 2%, fiind subscrise un numr total de 6.400.241 polie de asigurare, fa de 6.554.509 anul trecut. Doar 34% dintre acestea reprezint contracte ncheiate pe o perioad de 12 luni. Din totalul polielor de asigurare subscrise n aceast perioad, 4.852.161 polie, respectiv 76% reprezint polie ncheiate pentru persoane fizice. La nivelul ntregii piee, prima de asigurare medie anualizat, nregistrat n anul 2011 a fost de 480 lei, n scdere cu 26% fa de anul 2010 trecut cnd valoarea primei medii a fost de 646 lei. Numrul total al dosarelor de daun avizate, la nivelul ntregii piee, este de 311.273 dosare, n scdere cu 12 % fa de anul trecut, cnd au fost avizate 354.714 dosare. Numrul dosarelor de daun pltite a sczut de asemenea cu 8%, de la 330.100 dosare n anul 2010 la 302.488 dosare n anul 2011, n timp ce valoarea despgubirilor pltite s-a meninut la acelai nivel, respectiv 1.602.215.426 lei. Dauna medie pltit per total pia a fost pentru anul 2011 n cuantum de 5.297 lei, n timp ce pentru anul 2010 a atins valoarea de 4.855 lei, nregistrnd o cretere cu 9%. n ceea ce privete rezervele de daun, se constat faptul c la nivelul ntregii piee RCA acestea au nregistrat creteri fa de anul trecut. Rezerva de daun avizat constituit la data de 31.12.2011, n suma de 1.492.725.032 lei, a nregistrat o cretere cu 33 % fa de sfritul anului 2010. De asemenea, rezerva pentru daune neavizate (IBNR) a nregistrat o cretere de 23 %, fiind la data de 31.12.2011 n sum de 702.043.277 lei.

Aproape toate societile autorizate s practice RCA au nregistrat creteri ale ambelor rezerve. Pe baza datelor anterior prezentate s-a determinat rata daunei. La nivelul ntregii piee rata daunei este de 94%, n cretere fa anul 2010 cnd se nregistra 80 %. Analiznd cheltuielile nregistrate n legtur cu asigurarea RCA se constat un procent mediu la nivelul pieei de 33%. Lund n calcul i cheltuielile nregistrate s-a calculat rata combinat la nivelul ntregii piee RCA pentru anul 2011, aceasta fiind de 127%, n cretere fa de aceeai perioad a anului trecut, cnd se nregistra 110 %. Analiza daunelor nregistrate pentru vtmri corporale i deces s-a efectuat n baza raportrilor lunare transmise de ctre asigurtori ct i pe baza datelor solicitate de CSA i compar numrul dosarelor
Despgubiri totale pltite Rezerva de daun avizat total TOTAL Despgubiri pltite pt. vtmri Rezerva de daun avizat pt. vtmri TOTAL despgubiri vtmri % din total despgubiri

de daun avizate, despgubirile pltite i rezervele constituite pe anul 2011 i respectiv 2010. Concluziile analizei efectuate arat o scdere a numrului de dosare avizate, cu 10%, nsoit de o cretere a despgubirilor pltite, cu 140%, precum i a rezervelor de daun constituite, respectiv cu 73%. Valoarea daunei medii pltite pentru vtmri corporale este de 62.868 lei. Efectund o analiz comparativ a ponderii pe care o reprezint daunele pentru vtmri corporale i deces n totalul daunelor nregistrate n baza asigurrilor RCA se poate constata c aceasta a crescut cu 13 procente, aa cum este evideniat n tabelul de mai jos: Director Mona Cucu, Direcia Asigurri Obligatorii
decembrie 2010 (lei) 1.602.611.310 1.125.612.941 2.728.224.251 110.900.184 462.813.882 573.714.066 21 % decembrie 2011 (lei) 1.602.215.426 1.492.725.032 3.094.940.458 266.351.673 800.008.980 1.066.360.653 34 %

Buletin Informativ - Anul VI, Nr. 1 - martie 2012

opinii opinii opinii opinii opinii opinii opinii

Posibila continuare a crizei va determina asigurtorii s ia decizii rapide, s vnd o parte din business sau s fuzioneze
Interviu cu Violeta Ciurel, preedinte al societii de asigurri AXA Life Insurance
1.  Pentru nceput, ne-ar interesa opinia dumneavoastr privind reacia pieei asigurrilor la criza economico-financiar. Criza economico-financiar a avut multe efecte i a creat multe distorsiuni asupra pieei asigurrilor, dei asigurtorii au fost mai mult martori ai crizei dect participani ntrucat, prin natura acestui business, nu pot genera risc sistemic ei au suferit ca urmare a cderii pieelor financiare, reducerii ritmului de cretere economic, reducerii ratei dobnzilor, a calitii creditului, precum i ca urmare a expunerii directe i indirecte la instituiile financiare care au avut scderi dramatice ale preului aciunilor sau care au dat faliment. Cu toate acestea, asigurrile au avut un efect stabilizator datorit investiiilor pe termen lung i politicii investiionale prudente i chiar conservatoare, dictat n mare msur de cerinele privind solvabilitatea. Efectul imediat pe termen scurt a fost legat de reducerea brusc i drastic a valorii activelor (valoarea investiiilor n aciuni i a valorii investiiilor imobiliare) i a poziiei privind solvabilitatea companiilor de asigurri. i instrumentele financiare cu venit fix care reprezint o mare parte a investiiilor asigurtorilor, au fost o surs de vulnerabilitate.
10

Asigurtorii au fost mai puin expui la efectele directe produse de criza financiar internaional, datorit politicilor investiionale conservatoare, prevederilor i restriciilor impuse de legislaiile naionale privind investirea activelor, diversificarea portofoliului, interdicia sau limitarea investiiilor n instrumente alternative. Au fost afectai doar cei care au avut expuneri directe sau indirecte la creditele ipotecare, nregistrnd pierderi financiare mari ca urmare a prbuirii pieelor. Nivelul de profitabilitate a asigurrilor s-a redus ca urmare a crizei, preponderent n asigurrile de via, prin scderea performanei investiiilor datorit cderii indicilor bursieri i volatilitii pieelor financiare. Marja de solvabilitate a domeniului asigurrilor, n general, a rmas foarte bun.

Managementul activelor i al pasivelor companiilor de asigurri a ntmpinat mari dificulti n contextul crizei. n rile din zona Euro, Japonia i n SUA, nivelurile dobnzilor la obligaiunile guvernamentale emise pe o perioad de 10 ani au atins nivele minime record. Infuzia de lichiditi fcut de guvernele diferitelor ri n sistemul financiar pentru a salva sistemul bancar a avut un efect advers asupra asigurrilor, ca urmare a reducerii ratei dobnzii, mai ales asupra asigurrilor de via la care pasivele sunt afectate de rata dobnzii. Este de menionat faptul c efectele indirecte, legate n principal de scderea indicilor bursieri, modificrile n rata dobnzii i a rating-urilor instrumentelor financiare, reducerea marjelor de profit i a veniturilor din instrumentele de investiii cu risc

opinii opinii opin EDITOR i i o p iI n AiL i opinii opinii

zero au fost mult mai puternice n cazul asigurrilor de via dect a celor generale. Efectele directe ale crizei asupra companiilor au fost influenate i de situaia financiar a clienilor. Scderea veniturilor populaiei, implicit a veniturilor disponibile pentru asigurri i modificarea prioritilor financiare au contribuit la reducerea semnificativ a vnzrilor. n asigurrile de via, au crescut rezilierile i rscumprrile contractelor de asigurare, afectnd lichiditatea disponibil a societilor de asigurare, fapt nsoit de creterea riscului reputaional. Asigurrile au mai fost afectate ca urmare a investirii fondurilor proprii i ale clienilor n aciuni. Expunerea la counterparty risk (riscul n contrapartid) a dus la o cretere a riscului reputaional, cel mai rsunator i trist exemplu fiind cel al investiiilor fcut n fondurile lui Madoff situaii care au dus la o scdere a ncrederii consumatorilor n sectorul financiar. Cu toate acestea, au existat i efecte pozitive pe termen scurt ale crizei asupra activitii asigurtorilor provenite din necesitatea de a supravieui i a continua business-ul. Oferta de produse a continuat s se dezvolte, s-au lansat produse care s valorifice oportunitile de expansiune, compensnd reducerea cererii pentru asigurrile tradiionale cu dezvoltarea rapid de produse mai flexibile i cu costuri mai mici pentru clieni. Diversificarea canalelor de distribuie, cu mai mult accent pe vnzari on-line, comunicare i servicii mai bune i de calitate pentru clieni, cu costuri mai mici i mai mult flexibilitate sunt aadar, efecte ale crizei i au dus la mai mult flexibilitate n comportamentul asigurtorilor. Posibila continuare a crizei va duce la reducerea dividendelor, vnzri ale unor pri din business-ul companiilor considerat non-core sau identificarea unor soluii de parteneriat, fuzionri sau achiziii. Este posibil ca apetitul investitorilor pentru sectorul financiar s se reduc datorit volatilitii mediului financiar, ratelor reduse ale dobnzii pe un termen nedefinit i dificultii obinerii unui profit ridicat. Piaa romneasc a asigurrilor a cunoscut i ea unele efecte ale crizei, nu foarte diferite de cele din alte ri, dar, desigur, ponderate cu dimensiunea pieei: reducerea vnzrilor, rezilierea unui numr mult mai mare de polie de asigurri de via, reorientarea asigurtorilor ctre soluii alternative privind noi produse, faciliti noi pentru asigurrile existente, noi canale de distribuie, un alt mod de comunicare cu clienii; a nceput o perioad de achiziii i fuziuni, care probabil va continua, ducnd la o mai mare concentrare a pieei. Asigurrile vor suporta i efectele pe termen lung ale crizei, prin afectarea comportamentului consumatorilor, o reducere temporar a vnzrilor de asigurri unit-linked i anuiti n favoarea creterii vnzrilor produselor cu garanie i cu accent pe protecie. Dac ne referim la ce ar trebui s se ntmple n pia n aceast perioad, consider c ar trebui luate msuri pentru promovarea i dezvoltarea asigurrilor, sprijinirea creterii businessului, creterea ncrederii pieei n sistemul de asigurri, promovarea unei transparene mai mari, introducerea sau creterea deductibilitii pentru anumite categorii de asigurri care vin n ajutorul clienilor (asigurri de via, sntate, pensii private, asigurri de locuine cu limite mai mari dect cele existente n prezent), mai mult accent pe educaia financiar i foarte important, creterea profesionalismului, discipinei i eticii n piaa asigurrilor. 2.  V rugm s ne mprtiti cteva opinii privind viitorul asigurrilor de sntate n Romnia. n Romnia deteriorarea sistemului de sntate de stat este vizibil i n aceeai msur deranjant pentru toi cei ce au de-a face cu el: personal medical, pacieni. Este evident necesitatea unei schimbri fundamentale a finanrii, a modului de organizare i funcionare, a alocrii fondurilor, a unei reale reforme a acestui sistem care s implice sectorul privat asigurtori, clinici private cu posibilitatea pacientului de a beneficia de servicii de calitate i confort. n perioada post criz romnii au devenit mai contieni de necesitatea unei asigurri de sntate private, mai ales n condiiile existenei unor majore lacune i disfuncionaliti ale sectorului public de sntate. Statul nu mai poate susine sistemul medical, s-a dovedit c nu este un bun administrator, de aceea cred c nu vom putea progresa fr implicarea sectorului privat. Problema principal pentru dezvoltarea asigurrilor private n prezent este legat i de lipsa unor prghii legislative i fiscale care s stimuleze acest segment de business. n condiiile n care stimulentele fiscale sunt insuficiente, resursele sunt utilizate ineficient iar serviciile medicale sunt reduse, practic nu exist competiie. Vestea bun este c potenialul pieei din Romnia este foarte mare i avem multe lucruri de construit, n beneficiul clienilor i al ntregului sistem de sntate. Din pcate, suntem nc departe de a simi c trim ntr-o ar european i din aceast perspectiv a asigurrilor de sntate. Fr o reformare a sistemului, piaa asigurrilor de sntate private se va dezvolta mult mai
11

Buletin Informativ - Anul VI, Nr. 1 - martie 2012

opinii opinii opinii opinii opinii opinii opinii

greu, cu pai extrem de mici. S nu uitm faptul c o legislaie cu caracter social, aa cum va fi reforma sntii, are un mare risc de a fi modificat n timp i acest lucru este imprevizibil. Stabilitatea legislativ este important, inclusiv pentru decizia operatorilor privai de a participa la implementarea reformei. Cu siguran implicarea guvernului i a celorlali factori de decizie, msurile legislative corecte i o colaborare eficient ntre partenerii din sistemul privat i cel de stat reprezint o condiie pentru trecerea ctre un sistem funcional i eficient. i ce trebuie foarte bine neles, este faptul c reforma sistemului, gndit n sensul participrii asigurtorilor, trebuie s creeze avantaje tuturor participanilor: pacienilor, furnizorilor de servicii medicale, productorilor i distribuitorilor de medicamente i evident, i asigurtorilor. Este esenial s se neleag acest lucru. Nici un operator privat nu va fi atras s se implice fr a cunoate toate datele necesare pentru o decizie n acest sens. 3.  Pornind de la experiena pe care ai dobndit-o i n afara rii, va rugm s ne creionai cteva asemnri i diferene ale pieei romneti n raport cu piaa european a asigurrilor. Piaa romneasc este nc foarte puternic subasigurat, cu un volum mic de prime i o penetrare foarte redus comparativ att cu pieele europene mature, precum i cu rile din Europa Central i de Est. Gradul sczut de penetrare a asigurrilor de sub 2%, fa de o medie de 8% la nivel european i circa 3% n rile din regiune poate s ne duc la concluzia c exist nc un potenial neacoperit. Aceeai caracteristic apare i n cazul densitii asigurrilor, care nu atinge nc 100 Euro/locuitor, fa de me12

dia de 2000 Euro la nivel European. Aceste date trebuie privite n contextul veniturilor medii ale populaiei Romniei, deoarece nivelul i structura veniturilor i a cheltuielilor n UE i Romnia sunt foarte diferite. Diferene foarte mari ntre ara noastr i UE apar i sub aspectul ponderii celor dou clase de asigurri n total prime ncasate. Dac n UE asigurrile de via reprezint aproximativ 60% din totalul primelor de asigurare, n Romnia acestea nu depesc 20% din totalul primelor brute subscrise. Motivele sunt legate n mare msur de lipsa sau insuficiena stimulentelor fiscale, lipsa de resurse financiare, de nelegere a nevoii de asigurare, a tradiiei privind asigurrile de via la care se adaug motivele specifice legate de impactul crizei economice, gradul ridicat de ndatorare a populaiei acumulat n anii pre-criz, reducerea creditrii, scderea nivelurilor veniturilor i incertitudinea privind sigurana financiar, pierderi provenite din asigurrile cu component investiional i chiar, scderea ncrederii n acest domeniu. La toate aceste deosebiri se mai adaug cel puin urmtorele: diferene privind structura capitalului companiilor din pia n Romnia predomin companiile cu acionari strini, gradul ridicat de concentrare a pieei, numrul mare al companiilor comparativ cu dimensiunea pieei, gama mai restrns i mai puin diversificat a produselor de asigurare, calitatea serviciilor pentru clieni, practicile de business n pia. Aa nct, cred c n continuare avem mai multe deosebiri care se pot atenua prin stimularea creterii asigurrilor i a rolului lor n progresul economic, creterea profesionalismului, eticii i disciplinei tuturor celor ce lucreaz n aceast industrie, precum i prin creterea exigenelor clienilor

i a nivelului lor de nelegere a asigurrilor. 4.  Ce provocri stau n faa asociaiilor profesionale din domeniu n ideea unei mai bune configurri a poziiei operatorilor din piaa asigurrilor? n orice pia organizat, indiferent de domeniu, asociaiile profesionale sunt foarte importante ca partener de discuie cu foruri oficiale i autoriti, ca promotor al intereselor membrilor i crearea unor reguli de conduit n pia. ntotdeauna susinerea punctului de vedere al pieei va avea mai mare succes cnd este prezentat i susinut de ctre toi cei interesai mpreun, dect dac fiecare operator din pia i promoveaz ideile n mod independent, chiar dac ele coincid cu cele generale. Un rol important l au i n dezvoltarea, extinderea colaborrii i cooperarii n domeniul asigurrilor i reasigurrilor pe plan intern i internaional. De aceea, i n asigurri este foarte important ca orice asociaie profesional s includ ct mai muli membri, ideal toi asigurtorii sau intermediarii, dup caz. i nu este vorba numai de reprezentarea n faa CSA, dar i n faa altor autoriti precum ministere, Parlament, n relaia cu organizaii similare din alte ri etc. Sunt de prere c este important ca reprezentanii asociaiilor s fie persoane cu un nivel ridicat de profesionalism i etic, s aibe o imagine bun i s fie recunoscui de pia. Consider c asociaiile de pia trebuie s fie foarte active i s promoveze bunele practici n industrie, n comportamentul etic n pia, s ajute la creterea ncrederii populaiei n sectorul asigurrilor i s contribuie la procesul de educaie financiar n pia.

ROMANIAN INSURANCE MARKET IN FIGURES

he analysis of unaudited data submitted by the insurance com panies, and centralized by the Insurance Supervisory Commission, show that last year the total gross written premiums (GWP) was of over 7.9 billion lei, namely a nominal decrease of 4, 30%, compared with 8.3 billion lei in 2010.

The development of the Insurance market in 2011 (Unaudited data)

 ross written premiums for nonG life insurance The GWP for non-life insurance exceeded 6.2 billion lei, a decrease in nominal terms of 6.54% from the total of 6.6 billion in 2010. CASCO insurance class III, motor liability insurance class X, and insurance against fire and other natural forces class VIII, amounted to 84.8% of total gross premiums for non-life insurance.  ross written premiums for life G insurance GWP for life insurance amounted over 1.74 billion lei, a growth in nominal terms of 4.6%, in comparison with 1.66 billion in 2010. On this segment of market, traditional life insurance and unit-linked products amounted 96.82% of total GWP.
In 2011, the most dynamic segments of the insurance market were life insurance and household insurance which contributed significantly in mitigating the decreasing rate of GWP across the insurance industry.  e developments of GWP accounted Th for household insurance While auto insurance classes lost some of the weight they had had in 2010 (from 74.51% to 65.72% in 2011), insurance against fire and other natural forces class VIII represented, at the end of 2011, over 19% of total non-life insurance market. This evolution of GWP for insurance against fire and other natural forces was supported by the development of GWP accounted for household insurance. In 2011 were in force over 4.4 million of household voluntary insurance contracts and more than 574,000 of household compulsory insurance contracts, over more than 59% of Romania's housing stock being insured. GWP accounted for household insurance, both voluntary and compulsory to nearly 676.6 million lei, increasing by 66.8%, in comparison with 405.7 million lei, the amount recorded in 2010. Household voluntary insurance generated a volume of gross written premiums of 641.2 million lei, increasing by 70.5%, in

Geographical distribution of gross written premiums, for non-life and life insurance, at the 31st of December, 2011

GWP accounted for non-life insurance

Insurance class I. Accident and sickness insurance II. Health insurance III. Insurance for land Vehicles (CASCO) IV.Insurance for railway rolling stock V. Aircraft insurance VI. Insurance for ships VII. Insurance of goods in transit VIII. I  nsurance against fire and other natural forces IX. Other insurance against damage to property X. Motor liability insurance XI. Aircraft liability insurance XII. L  iability insurance for ships (sea, lake, river and canal vessels) XIII. General liability insurance XIV. Credit insurance XV. Suretyship insurance XVI. Insurance against financial loss XVII. Insurance of legal expenses XVIII.Touring and travel assistance insurance TOTAL 31.12.2010 (lei) 58,560,333 21,226,311 2,453,009,347 4,337,375 20,333,256 23,125,689 42,284,810 967,376,678 128,244,935 2,494,726,787 16,298,795 14,530,399 145,229,880 118,110,756 66,364,834 14,706,439 6,241 51,260,734 6,639,733,598 31.12.2011 Change in nominal (lei) terms (%) 47,117,283 -19.54 20,594,617 -2.98 2,014,427,222 -17.88 4,023,059 -7.25 17,771,011 -12.60 23,747,417 2.69 41,276,516 -2.38 1,183,603,456 22.35 160,666,730 25.28 2,063,975,339 -17.27 22,881,366 40.39 15,287,254 267,357,495 126,377,176 118,428,718 17,150,817 2,802,334 58,291,102 6,205,778,912 5.21 84.09 7.00 78.45 16.62 44,802.00 13.71 - 6.54

13

Buletin Informativ - Anul VI, Nr. 1 - martie 2012

ROMANIAN INSURANCE MARKET IN FIGURES

GWP accounted for life assurance
Insurance classes 1 - Life assurance, annuities and supplemental life assurance 2 - Marriage insurance, birth insurance 3-U  nit-linked life assurance and annuities 4 - Permanent health insurance B1 - Accident insurance (including labor accidents and professional sickness) B2 Health insurance TOTAL 31.12.2010 (lei) 31.12.2011 (lei) Change in nominal terms (%) 6.65 -20.27 -0.80 126.84 0.88 153.21 4.60

1,007,201,003 1,074,142,696 1,790,616 617,720,689 234,317 29,317,164 1,427,607 612,800,877 531,521 29,573,856

comparison with 2010. GWP accounted for household compulsory insurance were of 35.3 million lei, by 19.5% higher than in 2010. The geographical Distribution shows that Bucharest and Ilfov County held the largest weight, namely 40.25% of gross written premiums for the risks included in class VIII, related to household insurance products. Gross indemnities paid (GIP) In 2011, insurance undertakings paid, gross indemnities amounting to nearly 4.5 billion, a decrease in nominal terms of 11.78%, compared with 2010, when they amounted more than 5 billion lei. GIP accounted to non-life insurance contracts totalled about 4.2 billion, amounting to 12.78%, a negative growth in comparison with 2010. Both GIP and maturity benefits accounted for life insurance amounted to 288 million lei, a growth rate of 5.95% compared with 2010 (271.9 million lei). Gross indemnities paid by the insurance undertakings accounted for household voluntary insurance policies on 2011 raised to 46.8 million lei, while The Pool of Insurance Against Natural Disasters (PAID) made payments of claims exceeding 327,000 lei.  ross indemnities and maturity beneG fits accounted for life insurance The analyses of gross indemnities and maturity benefits paid on classes of life insurance show the following: - Gross indemnities and maturity benefits paid was of 288,089,454 lei. They grew by 16,166,785 lei, namely a growth rate in nominal terms of 5.95%, in comparison with 31 12 2010. - Class I Life assurance, annuities and supplemental life assurance represented 86.22% of total gross indemnities, a growth rate of 2, 24%, in December 2011, compared with the same period of 2010. - Unit-linked life assurance and annuities amounted 12.26 of total, a growth rate of 36.57%, in comparison with 2010, 31st of December.

9,404,765 23,813,854 1,665,668,554 1,742,290,411

Geographical distribution by development regions of accounted to Class clasei VIII-asigur ri de incendiu i alte calamit iGWP naturale (%) VIII Insurance against fire and other natural forces (%)
6.54 8.11 7.11 BucuretiiIlfov 40.25 Centru NordEst NordVest 9.83 Sud SudEst SudVest 9.35 8.82 8.68 Vest

Distribuia pe regiuni de dezvoltare a primelor brute subscrise aferente

Development of GWP accounted to Class VIII - Insurance against fire and other natural forces
Year 2010 2011 Indicators Gross written premiums Gross written premiums Total GWP Class VIII (lei) 967,376,678 1,183,603,456 Insurance against fire and other natural forces, of which: Household Household voluntary compulsory insurance (lei) insurance (lei) 376,111,856 641,259,902 29,556,829 35,310,758

Evolution of gross indemnities paid accounted for non-life insurance classes

Gross indemnities paid for non-life insurance classes (lei) 2010 Land vehicles (including CASCO) Class III Fire and other natural forces; including both voluntary and compulsory household Motor liability (MTPL) class X Other classes TOTAL 2,506,517,445 249,625,903 1,630,275,079 411,142,573 4,797,561,000 2011 1,976,519,928 238,408,944 1,656,533,701 312,895,176 4,184,357,749 Evolution 2011/2010 (%) -21.14 - 4.49 1.61 - 89.27 - 12.78

Insurance classes

14

ROMANIAN INSURANCE EDITOR MARKET I A L IN FIGURES

Evolution of gross indemnities paid accounted for life insurance classes
Insurance classes A.I - Life assurance, annuities and supplemental life assurance A.III - Unit-linked life assurance and annuities Other classes TOTAL Gross indemnities and maturity benefits paid for life insurance (lei) Evolution 243,012,787 25,908,404 2,496,931 271,922,669 248,465,686 35,567,490 2,325,107 288,089,454 Evolution 2011/2010 (%) 2.24 37.28 - 6.88 5.95
86.22

Gross indemnities an maturity benefits paid for life insurance classes at December 31, 2011 (%)
12.26 1.52

Gross technical reserves for non-life insurance

Non-life insurance Total gross technical reserves, of which: premiums reserves outstanding indemnities reserves not reported indemnities reserves fire and other natural forces reserves 31.12.2010 (lei) 6,782,629,538 3,230,521,900 2,385,872,481 742,745,459 329,855,258 31.12.2011 (lei) 6,950,260,573 3,043,986,593 2,652,797,046 789,042,433 341,699,038 Change in nominal terms (%) 2.47 -5.77 11.19 6.23 3.59
class II clasa class III clasa III other classes alte clase

Gross technical reserves for life insurance

Life insurance Total gross technical reserves, of which: - mathematical reserves - reserves for benefits and rebates - unearned premium reserves - outstanding indemnities reserves 31.12.2010 (lei) 4,383,572,919 3,535,862,556 136,804,241 519,431,330 79,899,840 31.12.2011 (lei) 4,774,574,769 3,914,151,344 140,560,510 547,088,692 70,968,784 Change in nominal terms (%) 8.92 10.70 2.75 5.32 -11.18

of the premiums written for non-life/life insurance policies was of 3,103,925,292 lei, namely a decrease in nominal terms of 2.99%, in comparison with the same period of 2010 (3,199,711,701 lei). Revenues from brokerage amounted to 596,480,630 lei, a growth in nominal terms of 11.33%, compared with the same period of 2010 (535,766,932 lei). Corroborating the premiums written by brokers to the GWP written by insurance undertakings in 2011, it results that 39.05% of the total insurance premiums written by insurance undertakings (7,948,069,323 RON) were subject to mediation by insurance brokers, compared with 38.53% in 2010. Aggregate profit values reported by insurance brokers amounted to 572,128,837 lei (95.92% of total brokerage income), a growth in nominal terms of 12.78% in comparison with the same period of 2010 (507,295,139 lei). These revenues represent 18.43% of total GWP in 2011.

- The other life insurance classes (II, IV, B1, and B2) held a slight weight in total gross indemnities and maturity benefits paid.  ross technical reserves for non-life G and life insurance At 31.12.2011 gross technical reserves for non-life and life insurance amounted to 11,724,835,342 lei, of which: - 6,950,260,573 lei accounted for gross technical reserves of non-life insurance; - 4,774,574,769 lei accounted for gross technical reserves of life insurance.
Gross written premiums Non-life Life insurance Data insurance (lei) (lei) 31.12.2010 6,639,733,598 1,665,668,554 31.12.2011 6,205,778,912 1,742,290,411

In comparison with the same period of 2010, the amount of gross technical reserves on 2011 accounted to non-life insurance business grew by 2.47%. The growth of technical reserves for these classes of insurance, at 31.12.2011, in comparison with 31.12.2010, was due to the growth of mathematical reserves. The Romanian Insurance brokerage market in 2011 (Preliminary data) The analysis of pooled data from CSA, for a total of 495 insurance and / or reinsurance brokers, show that in 2011 the amount
Mediated premiums

Premiums Mediation percentage / PBS Non-life Life Non-life Life insurance insurance insurance insurance (lei) (lei) (%) (%) 3,111,836,082 87,875,619 46.87 5.28 3,023,158,863 80,766,428 48.72 4.64

Stability, Supervision, and Control Directorate, The Romanian Insurance Supervisory Commission

15

Buletin Informativ - Anul VI, Nr. 1 - martie 2012

CONSUMER PROTECTION

Prudential Supervisory and Control of the insurance market in 2011

n 2011, the Romanian Insurance Supervisory Commission continued the process that had begun in 2010, in order to turn the compliance and administrative based inspections into a risk-based supervisory approach. The main goal is the unbiased examination of corporate governance, risk management pattern, internal controls and management procedures, so that to make sure the insurance undertakings operate properly and provide protection for the insurance policyholders and the stability of the insurance market in Romania. The main issues that CSA supervisory and oversight actions revolved on were as following: - The strategy of the insurance undertakings and their prospective development plans; - Long standing business plan and coverage analysis vs. strategy. - Developments of insurance portfolio - The stage of fulfillment of financial and non-financial objectives, - Reinsurance programs; - Investments; - The quality of corporate governance, - The transparency of the organizational structure, - A system of risk management as part of business strategy, - Internal audit function, - The actuarial function, - How IT system is organized, - Outsourcing policies and procedures, - The internal control system, - Technical data submitted to CSA, - Solvency and liquidity requirements, structure of own funds, technical reserves. Thus, in 2011, CSA completed 20 control actions, of which 5 regular inspections and 15 unannounced inspections. As a result of these inspections, CSA council decided the implementation by the insurance undertakings ALICO Asigurri Romnia SA, Generali Asigurri SA, CITY Insurance SA, OMNIASIG 16

VIG SA i BCR Asigurri SA of remedial action plans, in order to protect the rights of policyholders and provide the stability to the insurance market in Romania. Insurance companies and / or reinsurance which actions were made unannounced, with timely topics were: - AVIVA Asigurri de via SA, AllianzTiriac Asigurri SA, ING Asigurri de Via SA, Generali Asigurri SA, ATE Insurance SA, Cardif Asigurri SA, GROUPAMA Asigurri SA, Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare ASTRA SA, EUROINS Romnia Asigurare Reasigurare SA, CARPATICA Asig SA, CITY Insurance SA. The following findings with regard to the activities carried out by these undertakings were: - The inexistence of an overall company risk profile; - The inexistence of an adequate internal control and risk management system, which renders impossible risk identification, mitigation and management; - The lack of/the implementation of an inadequate internal audit function; - The lack of a high-quality integrated IT system - The lack of internal Norms concerning the calculation of technical reserves - Failure to establish the reserves for claim files pending court resolution, considering the total value of relevant claims; - Incorrect calculation of technical reserves, - The inadequate recording and delayed resolution of complaints, - Failure to provide potential/current parties to insurance contracts or potential/current policyholders with information, according to the legislation in force, - Passed on to policyholders / prospective policyholders information provided by applicable law, - Delays in reporting to CSA, - Non-compliance with the conditions established in the authorization granted

by CSA, amendments to documents of incorporation without CSA approval. Supervision of the insurance brokerage market During 2011, CSA completed 78 control actions at the insurance brokers, of which 32 regular inspections and 46 unannounced control actions. A total number of 75 insurance brokers were subject to inspections, of which 3 brokers were subject to 2 surprise inspections. As a result of the inspections, the CSA Council decided on the enforcement of the following sanctions: - Written warning for the executive management: 26 brokers, - Fine for the insurance and/or reinsurance broker: 1 - Fine for the executive management: 13 brokers - Temporary prohibition to pursue business: 11 brokers - Withdrawal of approval granted to the executive management: 11 brokers - Withdrawal of authorization: 6 brokers Temporary prohibition to pursue business and withdrawal of authorization were enforced in case of offences such as: non-compliance with the authorization requirements established by CSA norms; lack of professional liability insurance; late submission or failure to submit reports to CSA, late submission or failure to submit anti-money laundering procedures and/or the list of designated officers, accounting errors, etc. However, during 2011, as a result of the inspections completed, the CSA Council approved the requests filed by 6 insurance brokers concerning the voluntary suspension of business and the requests filed by 8 insurance brokers concerning the withdrawal of authorization. For the other insurance brokers, subject to on-site inspections, the CSA Council registered the control actions, deciding no sanctions.

CONSUMER EDITOR PROTECTION IAL

1

No.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

INSURANCE REINSURANCE INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE SA CAMPION BROKER DE ASIGURARE SRL MAXYGO BROKER DE ASIGURARE SRL LACOLI BROKER DE ASIGURARE SRL MKB ROMEXTERRA BROKER DE ASIGURARE SRL ACTIV ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL AVISO BROKER DE ASIGURARE SRL FAST BROKERS-BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRl STAR BROKER DE ASIGURARE SRL RISK CONTROL INSURANCE AND REINSURANCE BROKER SRL AIR BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL ECLAIMS MANAGEMENT BROKER DE ASIGURARE SRL AAA FURGON BROKER DE ASIGURARE SRL BUSINESSWIDE BROKER DE ASIGURARE SRL B.C.S. BROKER DE ASIGURARE SRL S.O.S. ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE SRL ADELPHIA BROKER DE ASIGURARE SRL FREEDOM INSURANCE BROKER SRL GLOBASIG 2002 BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL PINTILIE BROKER DE ASIGURARE SRL ASIFORT BROKER DE ASIGURARE SRL FBM ASIG AGENT DE ASIGURARE SRL EUROLIFE BROKER DE ASIGURARE SRL INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS BROKER DE ASIGURARE SRL DIANA CLAIMS ADJUSTERS BUREAU REGULARIZARI DE DAUNE BROKER DE ASIGURARE SRL EAST BRIDGE INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL GRANT INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL

Insurance Broker

277/18.04.2011 Fine for executive management 331/16.05.2011 417/14.06.2011 35/25.05.2011 394/02.06.2011 271/12.04.2011 346/17.05.2011 535/09.08.2011 325/11.05.2011 415/14.06.2011 464/05.07.2011 414/14.06.2011 462/01.07.2011 549/11.08.2011 525/26.07.2011 524/26.07.2011 465/05.07.2011 421.16.06.2011 472/05.07.2011 463/01.07.2011 466/05.07.2011 446/27.06.2011 481/13.07.2011 548/11.08.2011 568/18.08.2011 569/18.08.2011 1086/21.12.2011

No. decision

Sanction

Fine for executive management Written warning for executive management Fine for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management Fine for executive management Fine for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management Fine for executive management Temporary prohibition Written warning for executive management Withdrawal of executive management approval Temporary prohibition Fine for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management Fine for executive management Fine for executive management Withdrawal of executive management approval Withdrawal of executive management approval Temporary prohibition Fine for executive management Fine for executive management Withdrawal of executive management approval Authorization withdrawal Withdrawal of executive management approval Authorization withdrawal Fine for executive management Fine for executive management Temporary prohibition Withdrawal of executive management approval Temporary prohibition Withdrawal of executive management approval Authorization withdrawal Written warning for executive management Written warning for executive management Withdrawal of executive management approval Temporary prohibition Temporary prohibition Written warning for executive management Withdrawal of executive management approval Temporary prohibition Withdrawal of executive management approval Authorization withdrawal Temporary prohibition Written warning for executive management Withdrawal of executive management approval Authorization withdrawal Authorization withdrawal Temporary prohibition Written warning for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management Fine for insurance broker Temporary prohibition Written warning for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management Written warning for executive management

659/21.09.2011 778/01.11.2011 779/01.11.2011 INTERGRAND BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL 809/14.11.2011 810/14.11.2011 A&A BROKER DE ASIGURARE SRL 1085/21.12.2011 D EXPERT BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL 9/11.01.2012 BESTKLASS BROKER DE ASIGURARE SRL 812/14.11.2011 NEMES BROKER DE ASIGURARE SRL 97/22.02.2012 96/22.02.2012 RIANA BROKER DE ASIGURARE SRL 672/27.09.2011 671/27.09.2011 AUST INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRL 789/03.11.2011 BLAROS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL 1035/07.12.2011 MULTIEXPERT ASIG BROKER DE ASIGURARE SRL 843/21.11.2011 844/21.11.2011 EURORISK BROKER DE ASIGURARE SRL 794/07.11.2011 COMISASIG BROKER DE ASIGURARE SRL 1032/06.12.2011 CORPORATE INSURANCE SERVICES BROKER DE ASIGURARE-REASIGURA- 718/18.10.2011 RE SR 717/18.10.2011 ELITASIG BROKER DE ASIGURARE SRL 698/07.10.2011 697/07.10.2011 STRATEGIC INSURANCE BROKER SRL 1031/06.12.2011 CAVI BROKER DE ASIGURARE SRL 668/26.08.2011 ASIG INVEST BROKER DE ASIGURARE SRL 715/18.10.2011 ASTRAL BROKER DE ASIGURARE SRL INTER CONSULTING BROKER DE ASIGURARE SRL WISE BROKER DE ASIGURARE SRL LONDON BROKERS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL MERCEDES-BENZ INSURANCE BROKER SRL LEADER TEAM BROKER DE ASIGURARE SRL ROMEURO INSURANCE CONSULTING BROKER DE ASIGURARE SRL FIDELITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE SRL GLOBAL ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE SRL INTERASIG BROKER BROKER DE ASIGURARE SRL BROKERS ASIST BROKER DE ASIGURARE SRL CMC GRUP BROKER DE ASIGURARE SRL ECLAIMS MANAGEMENT BROKER DE ASIGURARE SRL ASTOP BROKER DE ASIGURARE SRL ATLANTIC BROKER GROUP BROKER DE ASIGURARE SRL 799/14.11.2011 1034/06.12.2011 1087/21.12.2011 108821.12.2011 678/27.09.2011 670/27.09.2011 707/13.10.2011 1089/21.12.2011 840/21.11.2011 845/22.11.2011 849/24.11.2011 1033/06.12.2011 94/21.02.2012 95/21.02.2012 59/27.01.2012

17

Buletin Informativ - Anul VI, Nr. 1 - martie 2012

R EL AII INTER NAIONA LE

Activitatea Consiliului Supraveghetorilor EIOPA n primul trimestru din 2012

a nceputul lunii februarie 2012, la Frankfurt, a avut loc ntlnirea Consiliului Supraveghetorilor EIOPA (BoS), n cadrul creia Romnia a fost reprezentat prin Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, n calitate de membru cu drepturi depline. Principalele subiecte abordate n cadrul acestei ntlniri au fost: Solvabilitate II - msurile de implementare i standardele tehnice au fost deja finalizate, varianta consolidat nefiind nc oficial, iar studiul de impact al reglementrilor de nivel 2 a fost i el finalizat i se vor adopta n perioada imediat urmtoare, dup adoptarea directivei Omnibus II (OMD II). Revizuirea Directivei privind Intermedierea n asigurri (IMD) cu pachetul de protecie a consumatorilor, precum i Directiva pentru ntreprinderile de investiii colective n valori mobiliare transferabile (UCITS)

vor fi finalizate n acelai timp, iar directiva privind pensiile ocupaionale (IORP) ateapt de la EIOPA avizul consultativ pentru a putea ncepe aciunea de revizuire a acesteia . Colegiile de supraveghere i Managementul Crizelor - s-a elaborat un Raport scris privind funcionarea Colegiilor i ndeplinirea Planului de Aciune pe 2011, care a fost aprobat de Consiliul Supraveghetorilor EIOPA (BoS), urmnd ca aceasta s l publice n cel mai scurt timp. Echipa de lucru privind colegiile din cadrul EIOPA va pregti n cursul anului 2012, n cooperare cu Comitetul de Supraveghere a Grupurilor de asigurri (IGSC), un plan pentru mbuntirea mecanismului de dezvluire a informaiilor privind colegiile n cadrul urmtoarelor rapoarte care vor fi supuse aprobrii. Consiliul Supraveghetorilor a aprobat publicarea listei actualizate a grupurilor pentru care exist un Colegiu de supraveghetori pe spaiul destinat publicului din cadrul website-ului EIOPA. In legtur cu acest subiect, CSA trebuie s trimit EIOPA lista actualizat a reprezentanilor desemnai pentru cele 17 colegii de supraveghere la care este membru. Comitetul pentru tehnologia informaiei i date (ITDC) - a fost mandatat s nceap execuia Planului de Implementare IT, pe baza prezumiei c autoritile de supraveghere naionale vor putea transmite toate datele armonizate. De asemenea, ITDC a fost mandatat s includ n execuia Planului de Implementare IT unele reguli clare de guvernan, printre care i accesarea datelor de ctre EIOPA i s analizeze regulamentele naionale obligatorii referitoare la protecia datelor, care

ar putea avea impact asupra deciziei membrilor de a transmite date ctre baza de date a EIOPA. Referitor la calibrarea Cerinelor Minime de Capital (MCR), BoS a aprobat transmiterea avizului consultativ ctre Comisia European, ca parte a contribuiei EIOPA la msurile de implementare, a mandatat FinReq s investigheze funcionarea minimului absolut n cazul Cerinelor de solvabilitate a capitalului (SCR) i a agreat s revizuiasc calibrarea MCR odat ce msurile de implementare finale vor fi adoptate. n ceea ce privete Calendarul Solvabilitate II, membrii BoS au agreat: s susin n continuare intrarea n vigoare a Directivei Solvabilitate II la 1 ianuarie 2014. EIOPA s analizeze obligaiile legale n ceea ce privete consultarea public oficial privind standardele nainte de intrarea n vigoare a Omnibus II, inclusiv o opinie legal din partea Comisiei Europene. s nceap discuii structurate n cadrul ntlnirilor din martie i iunie i s aprobe Standardele i Liniile Directoare n cadrul ntlnirii din Septembrie. BoS a agreat propunerea Grupului pesoanelor interesate din activiti de asigurare i reasigurare (Insurance and Reinsurance Stakeholder Grup) privind standardele consolidate i liniile directoare ncepnd cu luna martie 2012. Rodica Popescu, Director Direcia Relaii Internaionale

18

PR EZENT I PER SPECTIVE

Derularea Programului naional de formare profesional a specialitilor i intermediarilor din asigurri n 2011
a nceputul anului 2011 Fundaia Institututul de Management n Asigurri (IMA) a demarat activitatea de implementare, la nivel naional, a proiectului Program naional de formare profesional a specialitilor i intermediarilor din asigurri denumit pe scurt proiectul POSDRU . n implementarea acestui proiect, IMA beneficiaz de suportul a apte parteneri naionali, dintre care doi activeaz n domeniul asigurrilor (Uniunea Naional a Societilor de Intermediere i Consultan n Asigurri, Uniunea Naional a Societilor de Asigurare i Reasigurare din Romnia) iar ceilali cinci sunt organizaii care activeaz n domeniul formrii profesionale: Asociaia pentru promovarea nvmntului european Mure i patru universiti de renume naional: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai, Universitatea Ovidius din Constana, Universitatea BabeBolyaidin Cluj-Napoca i Universitatea de Vest din Timioara. Obiectivul general al proiectului l constituie mbuntirea adaptabilitii specialitilor i intermediarilor din domeniul asigurrilor la mediul economic aflat ntr-o continu schimbare. Proiectul

rspunde nevoii de formare a personalului din domeniul asigurrilor i propune realizarea de cursuri de formare profesional att pentru manageri de la toate nivelurile, ct i pentru angajai i persoane fizice autorizate. Activitile desfurate de IMA pe parcursul anului 2011 n cadrul proiectului au constat n: 1 - Organizarea i derularea unei campanii de informare i contientizare a persoanelor interesate de acest proiect. n acest sens, n exclusivitate pentru acest proiect, a fost realizat i lansat pe

internet site-ul: www.imasig.ro, care cuprinde informaii privind structura i durata cursurilor, calendarul desfurrii acestora, modalitile de nscriere a celor interesai. Prin intermediul site-ului au fost diseminate informaiile privind: proiectul, structura i durata cursurilor, modalitatea de nscriere la cursuri, facilitatea de prenscriere, rspunsuri la ntrebri frecvente, tiri i evenimente. De asemenea, au fost postate informaii despre cele 10 cursuri organizate (locaie, tematic, formatori, organizare i durat, modul de nscriere .a.) i 5 comunicate de pres. De la lansare i pn la 31.12.2011, site-ul www.imasig.ro a fost monitorizat prin intermediul Google Analytics, nregistrndu-se 9.069 vizitatori unici, 16.947 vizite i 78.224 afiri. Prin sistemul propriu al site-ului www.imasig.ro au fost contorizate, pn la 31.12.2011, 699 de persoane prenscrise la cursuri i 444 aplicaii online la cele 10 cursuri derulate n cadrul proiectului. Mediatizarea proiectului - s-au transmis scrisori de prezentare ctre societile de asigurri i societile
19

Buletin Informativ - Anul VI, Nr. 1 - martie 2012

PR EZENT I PER SPECTIVE

de intermediere n asigurri, prin intermediul Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor i a partenerilor din proiect: Uniunea Naional a Societilor de Asigurare i Reasigurare i Uniunea Naional a Societilor de Intermediere i Consultan n Asigurri din Romnia. - s-a transmis un comunicat de pres, care a fost preluat i publicat n 21 ziare regionale din Romnia: Evenimentul regional al Moldovei (ediia tiprit, 16.02.2011) Adevrul de sear - ediiile tiprite (23.02.2011) din: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timi, Bihor, Bistria-Nsud, Cluj, Satu-Mare, Maramure, Slaj, Alba Iulia, Braov, Mure i Sibiu Ring (Bucureti, 23.02.2011) Viaa Liber (Galai, 23.02.2011) Observator de Constana (Constana, 23.02.2011) Ziarul de Vrancea (Vrancea, 23.02.2011) Obiectiv Vocea Brilei (Brila, 23.02.2011) Semnal de Ilfov i Giurgiu (Ilfov, 23.02.2011) Aceste publicaii au avut un tiraj brut de 280.850 exemplare i o audien estimat de 691.430 cititori. De asemenea, comunicatul de pres a fost publicat n mediul online, pe www. hotnews.ro, zilnic n perioada 14-20 februarie 2011, avnd un numr de 2.553 vizualizri. - au fost organizate help-desk-uri n 6 puncte operaionale ale proiectului. Cu ajutorul acestora potenialii beneficiari au putut primi informaii detaliate despre nscrierea la cursuri, program, agend, etc. Aceste puncte oferaionale informative pot fi accesate la adresele din: Bucureti, sector 1, Str. Steluei nr. 2; Cluj-Napoca, Str. Petofi Sandor 13, ap 3; Constana, Str. Mihai Viteazu nr. 25; Iai, Str. Carol I, nr. 4, etaj 3, cam. 307; Trgul -Mure, Str. Cuza Vod nr. 22, etaj 1, camera 27; Timioara, Str. Patriarh Miron Cristea (fost Asneti) nr.13. - au fost efectuate activiti de promovare i popularizare a proiectului de ctre coordonatorii filialelor IMA. 2- Pregtirea materialelor de curs de ctre trainerii pe specializri Fundaia Institutul de Management n Asigurri a realizat n 2011 cu suportul Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor i a lectorilor desemnai de ctre UNSAR i UNSICAR, n calitate de parteneri, suporturile de curs pentru programele de perfecionare profesional: - Constatarea, soluionarea i plata daunelor auto; - Negociere i tehnici de vnzare; - Reglementri contabile n asigurri pentru brokeri de asigurare; - Fundamente ale asigurrilor; - Legislaie, protecia consumatorului i protecia mediului. 3 - Organizarea i derularea cursurilor Pn la finele anului 2011, au fost organizate 10 cursuri axate pe tematici specifice domeniului asigurrilor, i anume: - Cursul Constatarea, soluionarea i plata daunelor auto (7 cursuri, din care 2 la Bucureti, 1 la Timioara, 1 la Cluj-Napoca, 1 la Sibiu, 1 la Iai i 1 la Constana); - Cursul Negociere i tehnici de vnzare (2 cursuri, din care 1 la Bucureti i 1 la Constana); - Cursul Reglementri contabile n asigurri pentru brokeri de asigurare (1 curs la Bucureti). La cele 10 cursuri derulate n anul 2011 au participat 262 de persoane, din care 254 au finalizat cursurile i au obinut punctajul necesar primirii certificatului de participare. Prin aceste programe, Institutul de Management n Asigurri i propune s susin perfecionarea profesional a persoanelor care activeaz n domeniul asigurrilor ntr-o perioad n care piaa asigurrilor trebuie s fac fa efectelor crizei economice. Proiectul se desfoar pe o durat de 3 ani Pe termen lung, programul i propune s mbunteasc, la nivel naional, calitatea serviciilor profesionale n domeniul asigurrilor i s contribuie la maturizarea pieei de asigurri, n ansamblu, pentru a face fa provocrilor concureniale din cadrul pieei europene de asigurri . Bogdan Cristian Andriescu, Preedinte-Director General, Institutul de Management n Asigurri

20