MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE INFORMARE I CUNOATERE N AGRICULTUR

ANALIZA SORTO-TIPO-DIMENSIONAL A PIEEI PRODUSELOR DIN CARNE DIN ROMNIA

Studiu Realizat de: SC COREUM CONSULTING SRL

SCHEMA COMPETITIV DE GRANTURI derulat cu sprijinul proiectului Modernizarea Sistemului de Informare i unoatere n Agricultur (MAKIS) Proiectul nr. 142.017/2009, Acord de Grant 135.081/2009 IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM NAIONAL DE MONITORIZARE I PROMOVARE A TIPULUI DE PROTEIN DIN PRODUSELE DIN CARNE ASOCIATIA ROMANA A CARNII

Tiparit si editat la : s.c. Lancer Studio s.r.l.

ASOCIATIA FERMIERILOR SI PROCESATORILOR DIN ROMANIA

ANALIZA SORTO-TIPO-DIMENSIONALA A PIEEI PRODUSELOR DIN CARNE DIN ROMNIA

BENEFICIAR:

ASOCIAIA ROMN A CRNII

REALIZATOR: .. 2009

CUPRINS
1. Sumar Executiv 2. Metodologie 2.1. Obiectivele studiului 2.2. Surse de date 2.3. Metode de cercetare i procesare a datelor 3. Analiza financiar 3.1. Analiza principalilor indicatori 3.2. Dinamic i concentrare pe piaa produselor din carne din Romnia 4. Analiza economic 4.1. Indicatori ai produciei 4.2. Investiii 5. Analiza gamei sortimentale i a reelelor de distribuie 5.1. Gama sortimental 5.2. Reele de distribuie i aciuni de marketing 6. Context i previziuni 6.1. Evoluia principalilor indicatori i impactul crizei 6.2. Opinii privind evoluii viitoare 7. Concluzii 8. Ataamente

1. SUMAR EXECUTIV
Prezentul studiu de pia are n vedere analiza pieei de produse din carne din Romnia din punct de vedere economicofinanciar i aspectelor sorto-tipo-dimensionale. Studiul a venit ca o necesitate a procesatorilor din Romnia, fiind primul studiu de acest fel din Romnia. Diverse companii din Romnia au realizat studii de pia, numai c acestea s-au focalizat pe consumatori i mai ales pe campanii de lansare a propriilor produse sau de mrire a cotei lor de pia. Studiul realizat este unul cantitativ bazat pe dou surse de informaii: 1. chestionare adresate att membrilor Asociaiei Romne a Crnii (ARC), ct i unor non-membri; 2. date financiare oficiale din bilanurile i conturile de profit i pierderi ale companiilor, date obinute de pe site-ul oficial al Ministerului de Finane Publice (www.mfinante.ro). Prima analiz realizat n cadrul studiului este cea financiar. n momentul de fa nu s-a analizat dinamica pieei, care este gradul de concentrare a principalilor juctori i ct la sut din pia ocup aceti juctori din punct de vedere al cifrei de afaceri. Aceast informaie este important att pentru companiile productoare, dar i pentru alte entiti din sectorul industriei alimentare. Seciunile urmtoare se refer la analiza economic, respectiv la capaciti de producie, grad de utilizare n acest moment a lor, investiii realizate, accesarea fondurilor europene disponibile etc. 5

Analiza economic este urmat de analiza gamei sortimentale. S-au studiat ponderile principalelor tipuri de carne introduse pe fluxul tehnologic, precum i tipurile de produse finale. La cerina productorilor s-a stabilit o list larg de produse (peste 60) pentru a suprinde cota fiecrui produs n parte. Totui, pentru o mai uoar nelegere a raportului de ctre orice cititor, aceste produse au fost grupate n cteva categorii. Un alt aspect urmrit este cel al reelelor de distribuie, respectiv ctre ce tip de magazine se distribuie n acest moment aceste produse. n ultima faz, a fost introdus o seciune privind opiniile celor intervievai cu privire la contextul actual i previziunile n urmtoarea perioad de timp. Au fost introduse inclusiv ntrebari legate de impactul crizei financiare internaionale asupra afacerilor individuale ale companiilor, precum i principalii factori pozitivi i negativi asupra profitabilitii firmelor productoare.

2. METODOLOGIE
2.1. Obiectivele Studiului Obiectivele principale ale acestui studiu au fost: 1. Analiza financiar a pieei produselor din carne din Romnia. Acest obiectiv a avut dou sub-obiective: a. Analiza principalilor indicatori financiari: cifra de afaceri, numr mediu de angajai, profitul net, indicatori de rentabilitate i solvabilitate; b. Dinamica pieei n ultimii 3 ani (2006-2008) i surprinderea puterii de concentrare a principalelor 4 i respectiv 8 companii. Acest obiectiv arat dac piaa se afl ntr-o stare relativ de concuren sau dac exist mai degrab tendine de monopol sau oligopol. 2. Analiza sorto-tipo-dimensional, cu urmtoarele subobiective: a. Tipuri de materii prime i ponderea lor n total (indicator de dimensiune); b. Tipuri de produse finite (gama sortimental) i ponderea lor n total (indicator de dimensiune); c. Tipuri de mrci (generice, proprii, ale terilor) d. Reele de distribuie a produselor. Suplimentar, a fost introdus o seciune de opinii privind n principal impactul crizei mondiale, factori de influen i previziuni pe termen scurt. 2.2. Surse de Date Pentru acest studiu au fost utilizate dou surse de date: 7

1. Date din chestionare distribuite ctre procesatori. Acestea au inclus informaii diverse privind gama sortimental, reele de distribuie etc. Din pcate, dei sunt n momentul de fa informaii publice, companiile romneti manifest o mare reticen n a oferi date reale din bilanuri i conturi de profit i pierderi. Din acest motiv, a fost utilizat o a doua surs de date; 2. Date oficiale din bilanurile i conturile de profit i pierderi ale companiilor productoare. Aceste date au fost culese de la Ministerul Finanelor Publice din Romnia, mai precis de pe site-ul oficial al acestuia: www.mfinante.ro. Pentru o relevan mai mare au fost alei ultimii 3 ani fiscali (20062008). Au fost utilizai urmtorii indicatori: cifra de afaceri, numr mediu de salariai, profitul net, datorii totale i respectiv active totale. Pe baza acestora au fost construii indicatori suplimentari, respectiv de profitabilitate i solvabilitate. 2.3. Metode de Cercetare i Procesare a Datelor Aria de acoperire a studiului a fost ntreg teritoriul Romniei, fiind luate n considerare toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale rii. Aa cum s-a precizat principalul instrument de investigare a fost chestionarul. Acesta a fost transmis ctre 51 de societi comerciale, din care s-u primit 29 de rspunsuri. Aceasta corespunde unei rate de rspuns de 56,8%. n practica de specialitate, o rat de rspuns de 50% este considerat satisfctoare. Transmiterea s-a realizat prin pot, e-mail sau fax. Rspunsul a fost acordat de ctre membri din echipa de management a companiei, ca de ex. eful de producie, managerul general sau directorul economic.

Distribuia regional a respondeilor este prezentat mai jos. Trebuie spus c dei n acest grafic nu exist regiunea NV, n analiza financiar ea a fost introdus, gsindu-se date financiare aferente.

Distribuia Regionala
SV 6,9% NE Buc-If 13,8% 24,1%

V Sud 17,2% 6,9%

Centru SE 13,8% 17,2%

Chestionarul a fost construit n jurul obiectivelor specifice menionate i a pornit de la consultrile cu membrii de specialitate ai ARC. Pe baza acestor consultri au reieit principalii indicatori utilizai n anchet, precum i ntrebrile aferente. Dup construirea primului draft al chestionarului, acesta a fost discutat cu specialitii ARC, dup care a fost definitivat. Avnd n vedere grupul int urmrit (companii) i faptul c cei care au rspuns au trebuit s fie persoane n cunotin de 9

cauz (mai precis persoane din ealonul de conducere) s-a acordat atenie ca lungimea chestionarului sa nu fie prea lung. S-a mizat astfel pe o durat de 15-20 ntrebri, majoritatea fiind ntrebri nchise (aceasta i datorit obiectivelor precise ale studiului). Metodologia a avut n vedere urmtorii pai: - discuii cu specialiti ARC pentru determinarea obiectivelor studiului; - identificarea de indicatori i ntrebri; - primul draft de chestionar; - discutarea draftului de chestionar cu specialiti ARC; - realizarea chestionarului final; - trimiterea prin pot, fax, e-mail a chestionarelor; - construirea bazei de date pe baza celor dou surse de informaii n SPSS i Excel; - codificarea variabilelelor chestionarelor n SPSS; - procesarea datelor; - redactarea raportului final i prezentarea sa ctre beneficiar.

10

3. ANALIZA FINANCIAR
3.1. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI Intervalul de timp analizat a fost 2006-2008. Au fost utilizai principalii indicatori din bilanurile i conturile de profit i pierderi ale companiei: cifra de afaceri, numr mediu de angajai, profit net, total datorii i total active. Indicatorii financiari de baz i dinamica lor este prezentat mai jos (valori in lei)
Tab. 1. Evoluia principalilor indicatori financiari
Indicatori 2006 3.073.594.6 28 15.352 208.309.055 1.315.362.9 27 2.306.878.4 77 2007 3.381.211.3 55 17.981 123.236.936 1.798.433.6 99 2.711.737.0 17 2008 4.479.633.4 38 18.726 88.102.824 1.722.662.5 65 3.752.779.6 98 % 2007 / 2006 10,0% 17,1% 40,8% 36,7% 17,6% % 2008 / 2007 32,5% 4,1% 28,5% -4,2% 38,4%

Cifra de Afaceri Nr. Mediu Angajati Profit Net Datorii Totale Active Totale

Sursa: date Ministerul Finanelor Publice (MFP)

Se observ o cretere constant a cifrei de afaceri, n special n 2008 fa de 2007 (32,5%). Numrul de angajai se afl i el n cretere. n ceea ce privete profitul net, acesta scade n 2008 fa de 2007. O explicaie ar fi faptul ca firmele au investit sume importante de bani n lrgirea capacitilor de producie sau retehnologizare (n seciunea urmtoare se va vedea c toate firmele au investit, o parte important fiind ctre echipamente i logistic). De altfel, se observ c total active cresc n 2008 fa de 2007 cu 38,4%. 11

Dinamica cifrei de afaceri este prezentat n urmtorul grafic:

Evolutia CA

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

2
Mil. Lei

Pe baza indicatorilor brui s-au calculat trei indicatori sintetici: 1. Productivitatea muncii, ca raport ntre cifra de afaceri i numrul de angajai; 2. Profitabilitatea, ca raport ntre profitul net i cifra de afaceri; 3. Gradul de ndatorare (sau solvabilitatea) ca raport ntre total datorii i total activ. Rezultatele sunt prezentate n tabelul 2.
Tab. 2. Evoluia indicatorilor de performan financiar
Ani Indicatori Productivitate (Lei CA/angajat) Profitabilitate (Pn/CA, %) Grad indatorare (D/TA, %) 2006 200.20 8 6,8% 57,0% 2007 188.04 4 3,6% 66,3% 2008 239.22 0 2,0% 45,9% % 2007/2006 -6,1% -46,2% 16,3% % 2008/2007 27,2% -46,0% -30,8%

Sursa: prelucrare date Ministerul Finanelor Publice (MFP)

12

Dup cum se observ indicatorii de performan financiar ofer evoluii diferite. Singurul indicator cu evoluie pozitiv este cel al productivitii, cu o cretere substanial n 2008 fa de 2007 (27,2%). Reducerea profitabilitii este foarte mare. Ea se explic prin faptul ca n 2008 a existat un numr mai mare de firme care au nregistrat pierderi financiare. Aceasta poate fi un rezultat al impactului negativ al crizei financiare mondiale. Gradul de ndatorare se menine la niveluri acceptabile (de regul 60% este pragul peste care nu trebuie trecut). Nivelul este foarte bun n 2008, scznd cu peste 30% comparativ cu 2007. 3.3. Dinamic i Concentrare pe Piaa Produselor din Carne din Romnia De ce este important s determinm dinamica i concentrarea pe o pia? Starea n care evolueaz o pia i mai ales dinamica sa influeneaz performanele competitorilor i comportamentul consumatorilor. Este important de tiut dac o pia se afl n stare de relativ competiie sau exist tendine de oligopol 1 . n acest raport se va studia doar concentrarea pe pia i nu existena unor eventuale carteluri, deoarece nu se afl printre obiectivele studiului i nu exist informaie pentru a studia acest lucru. De regul, se utilizeaz doi indicatori sintetici: 1. concentrarea pe pia 4 (C4). Acest indicator se determin ca pondere a sumei cifrei de afaceri a primilor 4 juctori n total cifr de afacere a industriei;
Conceptul de competiie perfect nu exist n practic. De aceea s-a ales mai degrab termenul de relativ competiie. De asemenea, pe acest gen de piee nu se atinge stare de monopol. De aceea se studiaz situaia de oligopopl.
1

13

2. concentrarea pe pia 8 (C8). Acest indicator se determin ca pondere a sumei cifrei de afaceri a primilor 8 juctori n total cifr de afacere a industriei. Principalul indicator este C4. Uneori ns, n funcie de datele analizate i de dimensiunea pieei se recurge i la C8. n cazul de fa, companiile de pe poziiile 5 i 6 au avut cifre de afaceri apropiate de compania de pe poziia 4. De aceea s-a studiat i C8. Puterea, concentraia i dinamica pieei se studiaz att static, ct i dinamic. Dinamica este mult mai edificatoare deoarece arat daca C4 sau C8 au ctigat ntre timp mai mult putere pe pia sau aceasta din urm a devenit mai concurenial. Rezultatele sunt prezentate n urmtorul tabel.
Tab. 3. Puterea de concentraie
Ani Cifra de Afaceri (Lei) C4 C8 Total Industrie % C4 in Total % C8 in Total 2006 934.698.746 1.545.912.339 3.073.594.628 30,4% 50,3% 2007 1.031.814.724 1.767.649.873 3.381.211.355 30,5% 52,3% 2008 1.308.560.208 2.205.309.491 4.479.633.438 29,2% 49,2%

Sursa: prelucrare date Ministerul Finanelor Publice (MFP)

Se observ faptul c att C4, ct i C8 ocup ponderi ridicate n total industrie. Din punct de vedere al dinamicii, ponderile lor sunt relativ stabile, neexistnd evoluii spectaculoase. Aceasta nseamn c firmele competitoare au putut rezista presiunii companiilor mari. Concentrarea C4 i C8 crete n 2007, dar scade n 2008, diferenele fiind totui relativ mici. 14

Per ansamblu ns se manifest o putere mare i chiar foarte mare a C4 i C8. Aceasta se poate observa mai bine n urmtoarele grafice (pentru anul 2008). Trebuie spus faptul ca din motive de confidenialitate a datelor nu poate fi menionat numele celor 8 companii productoare. Poate fi menionat ca n general companiile i+au pstrat poziiile. Intrarea unui juctor important a fcut ca acesta s apar n C8 sau chiar C4 din 2007.
Concentrare C4 in 2008

29%
% C4 % restul companiilor

71%

Concentrare C8 in 2008

49% 51%

% C8 % restul companiilor

15

Urmtorul pas al analizei este cum performeaz C4 i C8 comparativ cu total industrie. Aceasta se realizeaz prin prisma celor tre indicatori: productivitate, profitabilitate i grad de ndatorare.
Tab 4. Performantele financiare C4, C8 si total industrie
Indicatori 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 C4 175.960 189.707 238.397 5,7% 1,5% 0,4% 56,1% 72,4% 59,6% C8 192.661 189.764 258.566 7,0% 3,2% 1,8% 52,5% 63,7% 57,7% Total Industrie 184.390 188.044 239.220 8,1% 3,6% 2,0% 56,0% 66,3% 45,9%

Productivitate (Lei CA/angajat)

Profitabilitate (Pn/CA, %)

Grad indatorare (D/TA, %)

Sursa: prelucrare date Ministerul Finanelor Publice (MFP)

Primul lucru pe care l observm este ca C4 a evoluat sub media industriei. Rezultatele financiare sunt inferioare. O performan mult mai ridicat a avut-o grupul C8. n afar de productivitate, din punct de vedere al profitabilitii i solvabilitii, C8 a avut indicatori superiori. Per ansamblu, grupul C8 a avut indicatori superiori grupului C4. Aceasta este cu att mai important cu ct diferenele dintre cifrele de afaceri ale companiilor de pe poziiile 5-8 nu sunt mult inferioare celor de la poziiile 1-4.

16

Mai mult, companiile de pe poziiile 5 i 6 au cifre de afaceri foarte apropiate de poziia 4, ceea ce indic faptul c ordinea se poate schimba oricnd (n fapt, de-a lungul celor 3 ani, acest lucru chiar s-a produs). Astfel, o concluzie interesant este faptul c exist n momentul de fa o concuren acerb ntre primii 8 juctori. Evident, acest lucru i va pune amprenta asupra gamei sortimentale, calitii produselor, mixului de marketing utilizat etc., cu consecine pozitive poteniale pe termen mediu i lung asupra consumatorilor.

4. ANALIZA ECONOMIC
4.1. Indicatori ai Produciei n ceea ce privete producia au fost utilizai urmtorii indicatori: - capacitatea de procesare; - gradul de utilizare a capacitii de producie; - materii prime folosite; Din punct de vedere al capacitii de producie, exist mari diferene. Astfel, capacitatea medie pe eantion este de 670 to/luna, cu un minim de 8 to/luna i un maxim de 2.600 to/luna. Gradul mediu de utilizare este de de aproximativ 73%, aici valorile fiind mult mai strnse n jurul mediei. Cei doi indicatori sunt prezentai n graficele de mai jos. Datele provin din chestionarele trimise de cele 29 de firme.

17

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Count

,5 8 60 100 150 200 360 450 500 1000 1560 2200

tone / luna

Acest grafic se refer la distribuia capacitii de producie pe cele 29 de firme. Pe axa x avem total numr de cazuri cu o anumit capacitate, iar pe axa y avem capacitatea total n tone pe lun. Se observ c exist mari deviaii. Cele mai multe cazuri converg ctre 400-450 tone/lun. n ceea ce privete gradul de utilizare a capacitii de producie s-a utilizat acelai tip de grafic.
12

10

Count

0 35,00 37,00 50,00 60,00 70,00 71,00 75,00 76,60 80,00 85,00 90,00 100,00

in %

18

Interpretarea axelor este aceei: pe axa x se afl numrul total cu un anumit grad de utilizare a capacitii de procesare, n timp ce pe axa y se afl gradul de utilizare. Se observ c datele sunt mult mai adunate n jurul mediei. Mare parte a valorilor (n numr de 10) converg ctre un grad de utilizare de 70%. Valoarea minim este de 35%, n timp ce exist 4 cazuri de utilizare la maxim a capacitii. Gradul relativ ridicat de utilizare a capacitii de producie arat c n realitate criza mondial nu a avut un efect devastator asupra produciei. Aceast concluzie va fi corelat i cu outcome-urile obinute la analiza seciunii de context i previziuni, unde se cer opiniile specialitilor din industrie. Din punct de vedere al materiei prime, s-a urmrit n ce msur sunt utilizate urmtoarele tipuri de carne: porc, vit, pasre i altele. Trebuie menionat c n categoria pasre au fost incluse doar carnea de pui i gin. Grupa altele a inclus preponderent oaie. Aa cum reiese i din urmtorul grafic, materia prim cel mai des utilizat este carnea de porc. Aceasta este utilizat n proporie de aproape 70%. Ponderea redusa a crnii de pasre se explic prin faptul c cea mai mare parte a acestei producii se vinde sub form proaspt i nu procesat. Carnea de vit se utilizeaz n proporie de circa 15%, iar alte crnuri n proporie de 5,6%.

19

altele (%) 5,6% pasare (in%) 10,5% vita (in%) 14,8%

porc (in%) 69,2%

4.2. INVESTIII Urmtorul aspect este cel al investiiilor. Dup cum se tie, industria alimentar are nevoie de investiii importante pentru diferite obiective, cum ar fi: - nfiinarea de noi capaciti de producie; - mrirea capacitii existente; - retehnologizare; - adaptarea la standardele UE n domeniu. ntrebarea adresat companiilor a fost dac au realizat investiii n ultimii 4 ani. Aceasta deoarece un proces de investiii se poate ntinde pe civa ani, iar pe de alt parte companiile ncep investiii n momente diferite. Raspunsul la aceast ntrebare a fost 100%. Toate companiile intervievate au realizat investiii. Sumele investite sunt foarte mari. Cu exceptia a 2 companii, toate celelalte au investit cel putin 1 milion de euro. Valoarea 20

total se apropie de 300 milioane euro, iar investiia medie este de peste 10 milioane/companie. Discrepanele sunt foarte mari ns, astfel nct aceast medie este nesemnificativ statistic. Astfel, minimul este de 1,3 milioane euro, iar maximul este de 60 milioane euro (realizat de ctre o companie din grupul C8). Tabelul frecvenelor este redat mai jos. Cele mai multe companii au investit pn n 4,5 milioane euro.
Tab. 5. Investiii Investitii (Euro) < 1,5 mil. 1,5 mil. - 4,5 mil. 4,5 mil. - 10 mil. 10 mil. - 20 mil. > 20 mil. Total Sursa: prelucrare date din chestionare Nr. Companii 8 9 4 3 5 29 % 27,6% 31,0% 13,8% 10,3% 17,2% 100,0%

n ceea ce privete modul de a investi, situaia este redat n graficul de mai jos.
necorporale (%) 1,7% mijl trans, altele ( 17,3%

constructii (% ) 41,9%

utilaje (%) 39,2%

21

Marea parte a sumelor au fost investite n construcii i utilaje de producie. Acestea adunate dau 81%. Aceasta ar fi o indicaie c n aceast perioad au avut loc crearea de noi capaciti de producie sau extinderea lor. Un procent important (cc. 17%) a fost investit n mijloace de transport, respectiv n mijloace de distribuie a produselor. Avnd n vedere c n aceast perioad a existat posibilitatea accesrii de fonduri publice nerambursabile, s-a urmrit i aceast variabil. Un procent foarte important (65,5%) din companii au declarat c au accesat granturi.
Tab. 6. Ati avut grant? Frecven Procent 19 65,5 10 34,5 Total 29 100,0 Sursa: prelucrare date din chestionare Valid da nu Procent Valid 65,5 34,5 100,0 Procent Cumulat 65,5 100,0

Cea mai mare parte a granturilor s-au plasat n intervalul 1-2 milioane euro (41,4% din cazuri). Acest lucru este normal innd cont de faptul ca n perioada de pre-aderare, de exemplu, valoarea maxim a granturilor era de 2 milioane de euro i n acea perioad s-au investit sume importante n industria crnii.
Tab. 7. Valoarea grantului
Frecven Procent Procent Valid Procent Cumulat Valid < 100.000 100.000-500.000 500.000-1.000.000 1 mil. - 2 mil. >2 mil. Total 6 6 1 12 4 29 20,7 20,7 3,4 41,4 13,8 100,0 20,7 20,7 3,4 41,4 13,8 100,0 20,7 41,4 44,8 86,2 100,0

Sursa: prelucrare date din chestionare

22

5. ANALIZA GAMEI SORTIMENTALE I A REELELOR DE DISTRIBUIE

5.1. Gama Sortimental Primul lucru investigat n cadrul acestei seciuni se refer la volumul gamei sortimentale i dinamica acesteia. Firmele au fost ntrebate ce evoluie a avut gama lor sortimental: respectiv s-a restrns, s-a redus sau a rmas constant. Acest lucru este reliefat n graficul de mai jos.
a ramas la fel 17,2% s-a restrans 3,4%

3,4%

s-a extins 75,9%

Oarecum suprinztor, n ciuda crizei mondiale, aproape 76% din respondeni au declarat c gama lor de produse s-a extins. Numai 3,4% au declarata c gama lor s-a restrns. Rezultatele pozitive pot fi explicate prin faptul c toate companiile au realizat investiii productive i ca atare i-au extins portofoliul de produse. Acest lucru poate fi asociat i cu explozia de magazine de retail din oraele mari i mijlocii ale Romniei. 23

Companiile din industria crnii produc un numr mare de produse. Peste 58% din firmele intervievate au declarat c produc peste 20 produse. Aceasta n condiiile n care un sortiment livrat n gramaje diferite se consider tot un produs. Numrul firmelor cu doar 1-5 produse este de numai 2 companii din eantion.
Tab. 8. Numrul de produse fabricate
Frecven Valid NR 1-5 pr 6-10 11-15 pr 16-20 pr >20 pr Total 1 2 3 3 3 17 29 Procent 3,4 6,9 10,3 10,3 10,3 58,6 100,0 Procent Valid 3,4 6,9 10,3 10,3 10,3 58,6 100,0 Procent Cumulat 3,4 10,3 20,7 31,0 41,4 100,0

Sursa: prelucrare date din chestionare

n continuare s-a dorit identificarea produselor livrate i importana acestora din punct de vedere al cifrei de afaceri. De menionat c firmele productoare au fost interesate de cota fiecrui produs n parte, rezultnd o lista larg de peste 60 produse. Aceasta va fi prezentat n anexa studiului. Ulterior acestea au fost grupate. Companiile au fiost rugate s identifice primele 5 produse ca importan n cifra lor de afaceri. Cele mai importante produse pe eantion s-au dovedit a fi carnea proaspt procesat i salamurile. Mai jos sunt prezentate principalele grupe de produse i cotele de pia aferente.

24

Tabelul de mai jos indic faptul c cea mai mare pondere (aproape 38%) este ocupat de carnea procesat proaspt. Pe locul 2 apar salamurile cu o cot de peste 25%. Cea mai mare parte a salamurilor revine salamurilor crud-uscate. Ca produs, salamul uscat de cas se poziioneay pe primul loc n aceast categorie (aproape 6%).
Tab. 9. % produse in CA Categorii Produse Carne proaspata procesata Salamuri Carnati Alte mezeluri Pasta mici Conserve Altele Sursa: prelucrare date din chestionare % CA 37,9% 26,4% 4,7% 14,2% 3,1% 7,9% 5,8% 100,0%

O cot important este deinut de de categoria alte mezeluri (aproape 15%). n aceast categorie intr o gam larg de produse afumate, fierte etc. De asemenea conservele ocup o cot important (8%), incluznd pateuri, mncare la conserv etc. n categoria altele au intrat produse gen ready meat, carne semiprocesat, membrane etc. O alt analiz a luat n considerare poziionarea produselor cu un grad de procesare mai ridicat. n acest sens, a fost scoas din eantion grupa crnii proaspete procesate, precum i carnea de mici. A reieit urmtoarea situaie.

25

% in CA, fara carne proaspata si mici

10% 13% 45% Salamuri Carnati Alte mezeluri Conserve 24% 8% Altele

n aceast situaie, salamurile ocup o cot de 45%, n timp ce alte mezeluri plus crnai urc la 32%. Conservele au i ele o cot foarte important, respectiv 13%. Un ultim aspect analizat n cadrul gamei sortimentale este tipul de marc. n acest sens au fost utilizate trei categorii: 1. marc generic reprezint un produs ambalat sau livrat n vrac, fr o etichet care s indice clar tipul de produs i eventual de la ce productor provine. n general, este specific crnii proaspete procesate; 2. marc proprie produsul este bine individualizat, putndu-se recunoate brandul su i productorul respectiv; 3. marc teri apare n situaia n care un productor folosete marca dezvoltat de alt productor cu acordul acestuia bineneles. Marca este un indicator foarte important n analiza gamei. Dincolo de faptul c este un element de marketing, arat i un grad de maturitate a companiilor n puterea de a i realiza mrci proprii. 26

Graficul de mai jos ne arat c aproape 50% din companii au mrci proprii. Procentul ar fi n mod normal mai mare innd cont de faptul ca avem un numr mare de non-rspunsuri (16%). Marca generic ocup i ea o pondere important (23%), asociat cu faptul c ponderea crnii proaspete procesate este mare, n timp ce mrcile aparinnd altor teri este relativ mic (12%).
Tip Marca

16% 12%

23% Generica Proprie Tert NR 49%

5.2. REELE DE DISTRIBUIE I ACIUNI DE MARKETING n ceea ce privete reeaua de produse, au fost indicate urmtoarele tipuri de magazine: magazin local, de cartier, minimarket; supermarket; hipermarket; magazine de tip discount (gen Plus, XXL); cash & carry (gen Metro, Selgros); altele

27

Rezultatele sunt urntoarele:

Tipuri de Magazine

17% 12%

22%

Magazin local, de cartier Supermarket Hipermarket Discount

9% 24%

16%

Cash&Carry Altele

Se observ ponderea nc ridicat a magazinelor locale, de cartier (22%). Crete ns fa de anii precedeni distribuia prin reele de supermarket i hipermarket. De altfel, cea mai mare pondere este ocupat de cea de-a doua reea, cu 24%. mpreun, cele dou reele dein 40% din distribuie. Magazinele cash & carry i discount ocup mpreun 21%. Aceasta este o pondere mai mic, dar explicat prin faptul c magazinele cash&carry au o specializare diferit de hipermarketuri, n timp ce magazinele de tip discount sunt relativ mici ca spaii, avnd dimensiuni ceva mai mari dect minimarketurile din cartiere. Se observ o pondere nsemnat a altor tipuri de magazine (17%). Acestea sunt n general magazine proprii ale productorului sau magazine specializate n comerul cu produse din carne. n ceea ce privete aria de distribuie, mare parte a companiilor, bazat pe parcuri auto nsemnate, realizeaz distribuie naional 28

(cc. 69%). Exist de asemenea un procent foarte important de companii care au declarat c au distribuie la export (24%).
Tip Distributie
24,1 75,9 Export Nationala Regionala Judeteana 0 20 40

Din punct de vedere al aciunilor de marketing, cea mai mare parte a companiilor au apelat la cel puin o practic: - reclam TV - reclam radio - panouri publicitare - editare i distribuire pliante, brouri etc. - altele (gen sampling, participare la trguri, pres etc.) Dup cum se observ din grafic, aproape 90% din companii au derulat cel puin un tip de aciune de marketing. n cele ce urmeaz, s-a urmrit pe ce tip s-au concentrat firmele. Se observ c ele s-au concentrat pe toate tipurile menionate. De asemenea, un fapt pozitiv este faptul c s-a investit n reclam TV i radio, cu costuri mari (n special reclama TV), dar i cu impact media deosebit. De altfel, se remarc n ultimii ani un numr n cretere a spoturilor TV. Din acest punct de vedere, productorii de produse din carne au nvat lecia c reclama este sufletul comerului. 29

69,0 96,6 93,1 60 DA NU 80

31,0 3,4 6,9 100 120

da 89,7%

nu 10,3%

n graficul de mai jos observm c un procent nsemnat de companii au recurs la reclama TV (peste 37%). Nu procent asemntor a declarat c a investit n reclame radio. Un procent foarte ridicat a investit n panouri publicitare. Acestea prezint avantaje certe: au o vizibilitate ridicat n rndul populaiei i sunt mai ieftine dect spoturile TV. De asemenea, livrarea de materiale editate a fost folosit pe scal larg (peste 80%). Un procent de 31% au utilizat i alte aciuni: pres, degustri, trguri, expoziii etc.
Actiuni Marketing
31,0 69,0 Altele Materiale editate 72,4 Panouri publicitare 31,0 Reclam a radio Reclam a TV 0

82,8 27,6 69,0

17,2

37,9 20 40 60 DA

NU

62,1 80 100 120

30

Un alt lucru pe care datele din chestionare l indic este diversitatea aciunilor ntreprinse. Este de menionat n acest sens c firmele investigate au utilizat n mare parte mai multe instrumente n acelai timp. Dac ne uitm la evoluia general a pieei ultimilor ani, putem trage concluzia ca aceste aciuni au avut un impact pozitiv, dei datele actuale nu permit cuantificarea acestuia.

31

6. CONTEXT I PREVIZIUNI
6.1. Evoluia Principalilor Indicatori i Impactul Crizei Aceast seciune este una de opinii. Prima ntrebare s-a referit la evoluia indicatorilor din tabelul de mai jos n primul semestru 2009 comparativ cu primul semestru din 2008. Cel puin interesante sunt rezultatele privind cifra de afaceri. Peste 58% din respondeni au declarat o cretere a cifrei de afaceri cu 5-30%. Dac adugm i procentul de 10,3% care spun c cifra de afaceri a rmas constant sau cei peste 10% pentru care cifra de afaceri a crescut foarte mult, nseamn c firmele romneti au gestionat foarte bine criza general aprut n economia romneasc 2 .
Tab. 10. Evoluia principalilor indicatori S-a S-a redus redus foarte A rmas mult Indicator mult constant (5(peste 40%) 40%) Cifra de afaceri 3,4 17,2 10,3 Fora de munc 0,0 31,0 48,3 Gama 3,4 6,9 34,5 sortimental Intenia de a face 20,7 20,7 31,0 investiii Calitatea 0,0 0,0 37,9 produselor Sursa: prelucrare date din chestionare
2

A crescut mult (5-30%) 58,6 20,7 48,3 24,1 55,2

A crescut foarte mult (peste 30%) 10,3 0,0 6,9 3,4 6,9

Unele suspiciuni pot aprea n legtur cu rezultatele pozitive de la aceast ntrebare. Din pcate datele oficiale nu sunt publice nc i nu se poate compara adevrata situaie a cifrei de afaceri pe intervalul de timp menionat.

32

n ceea ce privete fora de munc, companiile au depus eforturi n pstrarea locurilor de munc. Evoluia a rmas constant pentru 48%. n schimb, ponderea firmelor care au concediat personal este mai mare dect cea a firmelor care au fcut angajri, semn c totui criza a lovit sectorul industriei crnii din punct de vedere al personalului. Gama sortimental nu a avut de suferit n aceast perioad. Pentru 48% din firme ea a crescut mult (5-30%). Puine firme au fost afectate din acest punct de vedere. Pentru 10,3% gama s-a restrns mult sau foarte mult. Aceast situaie este echivalent analizei gamei sortimentale prezentat ntr-una din seciunile anterioare. Intenia de a investi arat c firmele sunt mai degrab n ateptarea finalizrii crizei economice internaionale. Pentru peste 41%, intenia de a investi a sczut mult i foarte mult. Un procent de 27,5% este dispus s investeasc n continuare, probabil bazat i pe prezena fondurilor europene 3 . n ceea ce privete calitatea produselor, aici avem un rezultat subiectiv. Era evident c niciuna din companii nu va declara c produsele sale au suferit n calitate. Ca atare, rezultatele aferente nu sunt deloc sugestive. Procentul foarte ridicat al firmelor pentru care calitatea produselor a crescut mult i foarte mult trebuie tratat cu foarte mare circumspecie.

ntr-una din seciunile precedente am artat c multe din firmele din acest sector au utilizat fonduri publice nerambursabile.

33

Impactul crizei financiare arat rezultate foarte diferite n rndul companiilor. Datele arat c firmele au avut de suferit de pe urma crizei, dar impactul a fost mai mic dect cel expectat. Astfel, procentul companiilor pentru care impactul a fost mic (48,3%) este mai mic dect procentul companiilor pentru care impactul a fost mare (34,5%).

foarte mult 3,4%

foarte putin 10,3%

MULT 34,5% putin 48,3%

DELOC 3,4%

Valorile extreme sunt mici. Astfel, 10,3% au spus ca impactul a fost foarte mic, n timp ce un impact foarte mare a fost doar pentru 3,4%. Impactul negativ relativ mai mic comparativ cu alte sectoare se poate pune pe seama creterii generale a pieei i a consumului. n cele ce urmeaz se va arta c principalul factor de cretere a profitabilitii a fost factorul piaa i consum.

34

Tot n cadrul acestei seciuni s-au analizat factorii cu influen pozitiv i negativ asupra profitabilitii companiei. Chestionarul a prevazut n acest sens ntrebri deschise, companiile fiind intervievate n legtur cu primii 3 factori de influen. Factorii de influen pozitiv identificai se refer la: 1. efectuarea de investiii i deci mrirea capacitii de producie; 2. piaa i consumul; 3. creterea productivitii; 4. preul materiilor prime; 5. mediul macroeconomic i de afaceri. Graficul de mai jos arat importana fiecrei grupe de factori n parte. Se observ c factorul cel mai important a fost creterea pieei i a consumului. Acest factor ocup o pondere de 49% din total. Al doilea factor important este preul sczut al materiilor prime. Un procent de 20% dintre companii l-au perceput ca pe un factor cu influen pozitiv n creterea profitabilitii. Combinnd productivitatea cu investiiile (pe raionamentul c investiiile n echipe productive au avut ca efect direct creterea productivitii), atunci ponderea acestor factori se ridic la 19%. Numai 6% dintre companii au declarat c nu a existat niciun factor de influen pozitiv.

35

Factori Influenta Pozitiva

Mediul de afaceri 6% Pret m aterii prim e 20% Productivitate 13% Niciunul 6% Investitii 6%

Piata&consum ul 49%

n ceea ce privete factorii de influen negativ, paleta i frecvena sunt mai diversificate. Astfel, au fost identificai urmtorii: 1. fluctuaia personalului; 2. mediul macroeconomic; 3. consurena neloial; 4. calitatea materiilor prime; 5. lipsa creditrii i fluctuaia cursului valutar; 6. piaa i consumul. n ceea ce privete mediul macroeconomic, au fost inclui mai muli factori: instabilitatea legislativ i instituional, goluri de legislaie, eficiena redus a entitilor publice responsabile pentru sector, mediul de afaceri etc. Rezultatele sunt prezentate mai jos. Un factor comun cu categoria factorilor pozitivi este piaa i consumul. Se observ ca n timp ce cc. 50% din companii l percep ca factor negativ, numai 13% l percep ca factor pozitiv. 36

Cei mai puternici factori sunt mediul macroeconomic (23%) i concurena neloial (21%). Un al factor important se dovedete a fi calitatea i problemele cu materiile prime (19%). Multe companii se confrunt cu aceast problem. Au efectuat investiii nsemnate, au implementat sisteme de management al calitii HACCP, dar nu gsesc materii prime de calitate superioar n partizi mari. Creditarea i fluctuaia cursului valutar au fost identificate de 13% din companii. Creditarea creaz probleme n conjunctura actual n ceea ce privete derularea investiiilor (punnd n pericol implementarea unor proiecte pentru care au fost obinute fonduri nerambursabile), n timp ce fluctuaia cursului are impact foarte mare asupra companiilor cu operaiuni de import i export (s nu uitm c cc. 24% din firmele din eantion au declarat c efectueaz exporturi).
Factori Influenta Negativa
Piata&consum ul 13% Niciunul 2% Fluctuatie personal 9%

Creditare si curs valutar 13%

Mediul m acro 23%

Calitate m aterii prim e 19%

Concurenta neloiala 21%

37

6.2. Opinii Privind Evoluii Viitoare O ultim ntrebare s-a referit la opinia respondenilor n legtur cu evoluia a o serie de variabile n 2010. Au fost incluse variabile externe companiilor, dar i o serie de variabile interne. Rezultatele sunt prezenatate n tabelul de mai jos.
Tab. 11. Opinii privind evoluia variabilelor n 2010
Indicator Se va imbunti vizibil (%) 0,0 3,4 3,4 27,6 24,1 20,7 Se va ameliora uor (%) 48,3 34,5 31,0 41,4 37,9 31,0 Va rmne la fel (%) 17,2 20,6 44,8 17,2 31,0 34,5 Se va deteriora uor (%) 31,0 37,9 17,2 13,8 6,9 10,3 Se va deteriora foarte mult (%) 3,4 3,4 3,4 0,0 0,0 3,4

Cadrul economic general Mediul de afaceri Consumul de produse din carne din Romnia Cifra de afaceri a companiei Gama sortimental a companiei Profitabilitatea companiei

Sursa: prelucrare date din chestionare

Variabilele au fost grupate pe dou categorii: 1. Variabile externe: a. cadrul macro b. mediul de afaceri c. consumul 2. Variabile interne: a. cifra de afaceri b. gama sortimental c. profitabilitate Se observ c opiniile privind variabilele interne sunt mult mai pozitive dect cele externe. Companiile au mult mai mare ncredere n forele proprii dect n mediul macro. 38

n general, opiniile sunt pozitive pentru toate variabilele. n 2010 se ateapt ca mediul macro i consumul s se amelioreze uor. Toate variabilele depesc n acest sens 30%. Aceasta poate indica i faptul c firmele din industria crnii se ateapt ca actuala criz financiar internaional s se termine n anul urmtor. Oarecare ncredere apare n ceea ce privete evoluia mediului de afaceri. Astfel, cc. 38% din companii cred c acesta se va deteriora uor. Rezultatul este corelat i cu faptul c factorul concuren neloial este perceput de 21% din companii ca factor de influen negativ asupra profitabilitii. O diferen mare ntre variabilele externe i cele interne s apar n ceea ce privete varianta se va mbunti vizibil. Firmele cred c cifra de afaceri, gama sortimental i profitabilitatea vor avea mbuntiri vizibile sau ameliorri uoare. Numai 6,8% din firme cred c gama sortimental se va deteriora uor. Un procent de 13,8% cred c cifra de afaceri se va deteriora uor, iar mai puin de 14% cred c profitabilitatea va scdea mult i foarte mult.

7. CONCLUZII
Analiza a reliefat faptul c pe pia exist n general companii puternice, care au investit i i-au crescut capacitile de producie. Dei n prezent se confrunt cu o criz mondial sever, firmele nu i-au restrns gama sortimental, ci dimpotriv. Cele mai multe companii livreaz pe pia peste 20 de produse. Materia prim cel mai des folosit este carnea de porc (cc. 69%). Gradul mediu de utilizare a capacitii de producie se menine la nivel ridicat, respectiv 73%. 39

n ceea ce privete gama sortimental, primele 2 locuri sunt ocupate de carne proaspt procesat i de salamuri (n special cele crud-uscate). Cnd carnea proaspt procesat a fost scoas din calcul (pentru a reliefa situaia produselor cu grad mai ridicat de procesare), salamurile au ocupat o poziie foarte important pe pia (45%). Un procent de 49% din companii i-au dezvoltat mrci proprii pentru produsele fabricate. Din punct de vedere al reelelelor de distribuie, hipermarketul este pe primul loc (24%), devansnd magazinele locale, de cartier (22%). Mare parte a companiilor au recurs la aciuni de marketing (cc. 90%). Aciunile sunt diverse. De exemplu, 38% au optat pentru spoturi TV, 31% au ales reclama radio, iar peste 72% au ales panouri publicitare. Multe companii au ales mai multe aciuni n acelai timp. Criza financiar a avut un impact mai mic asupra industriei crnii conform opiniei respondenilor. Peste 50% au spus c impactul a fost mic sau chiar nu au suferit vreun impact. Printre factorii pozitivi de influen asupra profitabilitii companiilor se remarc de departe creterea pieei i a consumului (49%). Factorii negativi se refer la ameninrile dinspre mediul macroeconomic (23%) i a concurenei neloiale (21%). Companiile sunt mai degrab optimiste n legtur cu evoluiile principalilor indicatori pentru anul 2010. Opiniile pozitive sunt mult mai puternice n ceea ce privete variabilele interne companiei (gama sortimental, cifra de afaceri i profitabilitatea) dect variabilele externe (mediul macroeconomic, mediul de afaceri i consumul). 40

n ceea ce privete piaa produselor din carne n ansamblul ei, se remarc o cretere constant pe perioada ultimilor 3 ani (2006-2008). Industria a creat locuri de munc, a derulat investiii productive i n logistic (de ex. parcuri auto pentru transport produse finite). Analiza celor 3 ani reliefeaz o pia relativ dinamic. Primele 4, respectiv 8 companii (C4 i C8) nu i-au crescut cota de pia i implicit puterea, ci dimpotriv au pierdut cc. 1% din pia. Nu mai puin adevrat este c C4 deine cc. 30% din pia, iar C8 deine aproape 50%, deci cote foarte mari. Exist o concuren acerb n interiorul C8. Primele 8 companii i-au schimbat locurile n ierarhie, practic diferenele de cot de pia dintre poziiile 3,4 i 5,6 fiind mici. Poziiile 1 i 2 au fost disputate de numai 3 companii foarte puternice.

41

42

ATAAMENTUL 1 CHESTIONAR
ANALIZA SORTO-TIPO-DIMENSIONAL PRIVIND PROCESATORII DE CARNE DIN ROMNIA
Jude Localitate _____________ _____________

A. INFORMAII GENERALE 1. Denumire Societate Comercial _____________________ 2. Anul nfiinrii _____________________

B. DIMENSIUNEA ECONOMIC 3. V rugm indicai capacitatea dvs. de procesare: ________ tone / lun 4. Gradul de utilizare a capacitii dvs. este: ________ % 5. Principalele materii prime folosite sunt: Porc Vit Pasre Altele, indicai ................... Total 43 % % % % 100%

6. Ai efectuat investiii n ultimii 4 ani? Dac DA, trecei la ntrebarea 7. Dac NU, trecei la ntrebarea 10. 7. V rugm estimai valoarea total a investiiilor realizate: __________ EURO 8. V rugm prezentai structura investiiilor: Construcii (noi i/sau modernizri) Echipamente, utilaje tehnologice etc. Mijloace de transport, alte tangibile Brevete, licene, softuri, alte intangibile Total % % % % 100%

9. n efectuarea investiiilor dvs. ai beneficiat de fonduri nerambursabile? Dac da, n ce interval s-au ncadrat acestea (valori n euro) ? < 100.000 100.000 500.000 500.000- 1 1 mil. > 2 mil. 2 mil. milioane

C. GAMA SORTIMENTAL 10. Care dintre situaii vi se potrivete dvs. (indicai un singur rspuns)? Gama sortimental s-a extins Gama sortimental s-a restrns Gama sortimental a rmas nemodificat

44

11. Cte produse realizai n acest moment (de menionat faptul c dou sau mai multe sortimente identice livrate la gramaje diferite sunt considerate 1 produs): 1 5 produse 6 10 produse 11 15 produse 16 20 produse Peste 20 produse 12. V rugm enumerai principalele 5 sortimente ca importan n cifra de afaceri i tipul de marc utilizat pentru fiecare din acestea:
Categorie de Produs 1. 2. 3. 4. 5. Pondere in Cifra de Afaceri (%) Generica Tip Marca Marca Marca a proprie unui tert

D. CANALE DE DISTRIBUIE I MARKETING 13. Indicai distribuia produselor dvs. n funcie de tipul de magazine:
Categorie Magazin Magazin local&minimarket Supermarket Hipermarket Pondere in Cifra de Afaceri (%)

45

Magazin discount (ex. Plus, Penny Market, XXL etc.) Cash & Carry Altele, menionai

14. V rugm indicai distribuia geografic a distribuiei dvs.: Local Judeean Regional Naional Export 15. Ce aciuni de marketing ai ntreprins n ultimele 12 luni? Indicai cu DA sau NU.
Tip Actiune Marketing Reclama TV Reclama radio Panouri publicitare Editari brosuri, pliante etc. Altele, metionati DA/NU

E. CONTEXT I PREVIZIUNI 16. V rugm indicai evoluia principalilor indicatori n primul semestru din 2009 comparativ cu primul semestru din 2008:
Indicator S-a redus foarte mult (peste 40%) S-a redus mult (540%) A rmas constant A crescut mult (5-30%) A crescut foarte mult (peste 30%)

Cifra de afaceri Fora de munc Gama sortimental Intenia de a face investiii

46

Calitatea produselor

17. Cat de negativ credeti a afectat actuala criza financiar activitatea economic a dvs.?
FOARTE PUTIN PUTIN DELOC MULT FOARTE MULT

18. V rugm identificai principalii factori care v influeneaz activitatea economic n general i profitabilitatea n special.
Influenta Pozitiva 1. 2. 3. Influenta Negativa 1. 2. 3.

19. Cum considerai c vor evolua n 2010 urmtoarele variabile?

Indicator Se va imbunti vizibil Se va ameliora uor Va rmne la fel Se va deteriora uor Se va deteriora foarte mult

Cadrul economic general Mediul de afaceri Consumul de produse din carne din

47

Romnia Cifra de afaceri a companiei noastre Gama sortimental a companiei noastre Profitabilitatea companiei noastre

DATA INTERVIULUI: NUMELE PERSOANEI INTERVIEVATE: FUNCIA PERSOANEI INTERVIEVATE N COMPANIE: DURATA DE COMPLETARE A CHESTIONARULUI:

48

ANEXA 2 Lista Produselor Procesate i Ponderile Aferente

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Produse carne amestec procesata pasare carcasa procesata salam casa uscat salamuri procesat porc salam sibiu pate piept dezosat procesat kaiser specialitati salam uscat vara pasta mici carne amestec carne procesata congelata mancaruri conserva salam olimp parizer carnati salam banatean crenvursti pui sunci fierte carnati pasta fina vita pastrama cash ready 49 Pondere (%) 10,99% 8,98% 5,93% 5,74% 5,13% 4,90% 4,70% 3,85% 3,64% 3,56% 3,27% 3,09% 2,84% 2,35% 2,35% 1,91% 1,89% 1,70% 1,42% 1,39% 1,35% 1,32% 1,28% 1,26%

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

oaie procesata ciocanele pulpe cu os semipreparate semiprocesata salam salonta cabanos salam paprika carne pui procesata proaspata salam porc muschi file toba proaspata carne conserva salam taranesc carne preparata conserve carnati moldovenesti piept moldovenesc mezeluri afumate mezeluri membrane salam predeal carnati de casa uscati mezeluri cu aditivi sunca taraneasca salam de sunca aspic salam presat carne porc procesata salam sinaia costita fara os 50

1,09% 1,03% 1,03% 0,94% 0,78% 0,75% 0,74% 0,71% 0,64% 0,55% 0,53% 0,50% 0,48% 0,47% 0,47% 0,43% 0,41% 0,39% 0,34% 0,32% 0,31% 0,31% 0,21% 0,21% 0,17% 0,16% 0,15% 0,14% 0,11% 0,11% 0,10% 0,08%

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

salam vanatoresc carnati plai carnati gratar carnati plescoi carnati trandafir preparate pastrama salam comsoradi salam ambasador carne vita procesata salam poiana

0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% 0,01% 0,01% 100,0%

51

52