Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
unui succesor predecedat veneau la mostenirea lui pater in locul autorului lor predecedat, culegand
impreuna atat cat ar fi cules si autorul lor daca acesta ar mai fi trait.
Daca la mostenirea unui pater familiae veneau un fiu si 3 nepoti (fii ai unui fiu al lui pater
predecedat), mostenirea se impartea in mod egal in doua,fiul supravietuitor culegand ,iar nepotii
impreuna tot , fiecare aven deci 1/6 din total.
Daca nu existau mostenitori din prima categorie,veneau la mostenire adgnatus proximus(cei mai
apropiati agnati),care ii cuprindea pe colaterali (frati,veri,nepoti de frati).Este o categorie mobila
,caci in lipsa unor agnati mai apropiati puteau veni la mostenire si agnati foarte indepartati.In cadrul
celei de-a doua categorii nu functiona insa sistemul reprezentarii.Daca cel mai apropiat agnat refuza
mostenirea,ea nu mai trecea la urmatorul agnat si nici la urmatoarea categorie de mostenitori
legal,ci devenea vacanta,urmand a fi culeasa de statul roman.
Doar in lipsa unor mostenitori din categoria a II-a,veneau la mostenire gentiles. In ceea ce ii
priveste nu, exista certitudine ca fac parte din aceeasi familie cu defunctul,existau insa indicii ca
nume de ginta comun,loc de inmormantare comun si cult familial comun,iar ca o amintire din epoca
in care ginta exercita in comun proprietatea,categoria a III-a venea in bloc la mostenirea celui
decedat.
Se poate insa observa ca toate cele trei categorii fac exclusiv parte din sfera agnatilor,caci in
sistemul LXIIT nu puteau veni la mostenire cognatii,astfel ca pretorul in dorinta protejarii rudelor de
sange (fiul emancipat sau copilul nascut din casatoria fara manus) a initiat o serie de reforme prin
care sa ocroteasca aceasta categorie. Aceste reforme s-au materializat in crearea a 4 categorii de
mosteniri pretoriene (bonorum possessio=posesia bunurilor succesorale).Aceasta nu era una
efectiva,putand fi realizata orin mijloace juridice de drept pretorian.
1.Bonorum
2.Bonorum
3.Bonorum
4.Bonorum
possessio
possessio
possessio
possessio
unde
unde
unde
unde
liberi
legitimi
cognati
vir et uxor
4.Daca nu existau mostenitori nici de aici, venea cea de-a patra categorie cand dobandesc vocatie
succesorala reciproca sotul si sotia casatoriti fara manus.
Sistemul pretorian,desi progresist,era imperfect deoarece,desi vocatia succesorala a rudelor
cognatice era posibila,era improbabila ,pentru ca rare erau cazuri cand nu exista niciun mostenitor
din primele doua categorii,astfel ca sistemul a fost completat prin legate imperiale.
1.Senatusconsultul Tertullian (din timpul lui Hadrian) prin care se acordau drept acelor mame de a
veni la succesiunea copiilor ei rezultati din casatoria fara manus in calitate de ruda legitima,mama
urcand astfed in categoria a treia in cea de-a doua.
2.Senatusconsultul Orfitiam (din timpul lui Marc Aureliu) prin care s-a recunoscut copiilor rezultati
din casatoria fara manus dreptul de a-si mosteni mama in cadrul primei categorii,urcand asadar
din categoria III in categoria I.
In epoca postclasica Iustinian a realizat o reforma de fond si a inlocuit complet agnatiunea cu
cognatiunea,devenita fundament al vocatiei succesorale creand astfel 4 noi categorii de mostenitori
legali:
1.Descendentii
2.Ascendentii,fratii si surorile buni (cu ambii parinti comuni) si copiii lor
3. Fratii si surorile consangvini (tata comun) si uterini (mama comuna) si parintii lor
4.Colaterali mai indepartati
2.Mostenirea testamentara
Testamentul este actul solemn prin care o persoana numita testator instituie unul sau mai multi
mostenitori pentru ca acestia sa execute ultima sa dorinta. Rezulta asadar ca elementul central al
mostenirii il reprezinta instituirea de mostenitori. Daca la origine cei instituiti mostenitori faceau
parte numai herezii testatorului, mai tarziu au fost instituiti si agnati indepartati si chiar persoane
straine de familia testatorului. Principala indatorire a celor instituiti mostenitori era aceea de a
distribui in calitate de executori ai bunurilor succesorulu in conformitate cu dispozitiile
testamentului. Testamentul indeplinea mai multe functii:de a favoriza pe unii herezi in detrimentul
altora,tot prin testament cei instituiti puteau fi grevati cu executarea unor legate in favoarea unor
persoane din afara familiei, putandu-se de asemena numi un tutore ori dezrobi un sclav.
In istoria succesorala a testamentului,s-au desfasurat mai multe testamente impartite pe 2 epoci.
In dreptul vechi s-au manifestat testamentul colatis comitiis ,testamentul in procinctu si
testamentul per aes et libram.
Testamentul colatis comitiis imbraca forma unei legi votata de Comitia Curiata. Aceasta ciudatenie
isi afla explicatia in faptul ca romanii socoteau ca realizarea unui testament este un act de o
gravitate deosebita intrucat el urma sa infranga ordinea venirii la succesiune stabilita de LXIIT,ori
intr-o conceptie simetrica o lege nu poate fi modificata decat printr-un act de o valoare juridica
egala,astfel ca testamentul trebuia incheiat sub forma unei legi.
Testamenul avea insa si 2 incoveniente:pe de o parte nu era accesibil decat patricienilor,iar pe de
alta parte intalnirile Comitiei Curiata aveau loc de 2 ori pe an pe 24 aprilie si 25 mai.Astfel ca s-a
trecut la o noua forma de testament.
1 martie 2011
Curs 2
solemne. Astfel ,pater familiae pentru a dezmosteni un fiu trebuia sa o faca nominal si in forma
solemna : Titius filius meus exheres esto(Titius fiul meu sa fie dezmosenit). Alti descendenti decat
fiii,fiicele sau nepotii puteau fi dezmosteniti in bloc,fara a fi indicati nominal :Ceteri omnes exheres
sunto (Toti ceilalti sa fie dezmosteniti).In cazul omiterii unui descendent sau al nerespectarii
formelor cerute pentru dezmostenire,testamentul era fie nul,fie ratificat. Daca cel omis sau
neregulat dezmostenit era un fiu,testamentul era ruptum.Daca cel omis era alt descendent decat
fiul,testamentul era ratificat pentru ca acel mostenitor sa culeaga o parte din mostenire.
In contextul general al restrangerii puterii lui pater familiae,puterile ce fusesera nelimitate, catre
sfarsitul epocii vechi ,s-a manifestat o tendinta de ingradire a libertatii de a testa si implicit a
libertatii de a-si dezmosteni rudele.O astfel de limitare o reprezinta testamnetul inoficios,creatie a
practicii tribunalelor centumvirilor.
Testamentul inoficios
Prin aceasta frma s-a recunoscut anumitor categorii de dezmostenitori posibilitatea de a ataca
testamentul prin care fusesera dezmosteniti,chiar daca dezmostenirea fusese regulat.Aveau aceasta
posibilitate, rudele considerate apropiate (descendentii,ascendentii dar si fiii si surorile
testatorului).In baza acestei posibiliatati de atacare statea ideea ca cel ce isi dezmosteneste rudele
apropiate isi incalca indatoria de officium=datoria de iubire fata de ele.
in acest sens rudele apropiate aveau la indemana o actiune speciala=querela inofficiosi
testamenti
prin care puteau ataca testamentul pe consideratia ca prin incalcarea indatoririi de officium
testatorul nu fusese in deplinatatea facultatilor mintale la data intocmirii testamentului.Admiterea
acestei actiuni nu se producea insa in mod automat,fiind la aprecierea tribunalului centumivirilor
care apreciau de la caz la caz.
Dobandirea mostenirii
Dobandirea unei mosteniri are la baza o atitudine subiectiva din partea mostenitorilor in functie de
raportul juridic si felul mostenirii ce se deschidea. Din punctul de vedere al dobandirii mostenirii
(adquisito hereditatis),romanii au realizat o clasificare a mostenirilor.
1. Heredes sui et necesarii: Faceau parte sui heredes care veneau la mostenire in deplin
drept; in mod automat si necear nu aveau posibilitatea de a repudia mostenirea,fie ea
legala,fie testamentara. Aceasta obligativitate de venire la mostenire rezulta din faptul ca sui
heredes,in virtutea stravechii conceptii, erau considerati a fi stapanit impreuna cu defunctul
inca din timpul vietii acestuia bunurile de familie,motiv pentru care nu o putea repudia.
2. Heredes necesarii: Faceau parte scalvii proprii carora,pentru considerente tinand de natura
pragmatica a romanilor,li se acorda testamenti factio pasiva.Desigur ca sclavii nu puteau
veni decat la mostenirea testamentara,iar daca ear instituiti ca mostenitori prin testament,nu
aveau posibilitatea de a repudia aceasta mostenire. Trebuie insa precizat ca instituirea
scalvilor ca mostenitori era obligatoriu insotita de o alta clauza,de eliberare(scalvul fiind lucru
nu avea capacitatea de a mosteni).
1.Pars nuptiaria: prevedeau ca femeia intre 25-50 ani si barbatul intre 25-60 ani trebuiau sa se
casatoreasca si sa aiba copii
2.Pars caducaria: prevedea ca cei ce se incadrau intre aceste limite si nu se casatoresc(celibes)
nu aveau dreptul de a mosteni unuia din mostenitorii pentru care fusesera instituiti; cei ce se
casatoreau ,dar nu aveau copii (orbi) nu puteau dobandi decat din mostenire.
Aceasta lege a fost edictata in timpul imparatului August in conditiile in care societatea romana se
confrunta cu o grava criza pe plan moral care dusese la evitarea in mod constant a constituirii de
familii,fapt care punea in pericol stabilitatea instututiilor romane,ori famila reprezenta un element
fundamental in organizarea romanilor si a institutiilor lor.
Efectele mostenirii
1.Confuziunea de patrimoniu: Contopire ce se producea intre patrimoniul defunctului si al
heredelui. In functie de imprejurari putea produce efecte negative,dezavantaje fie pentri herede,fie
pentru creditorii defunctului.
Dezavantajele pentru herede se nasteau cand mostenirea era insolvabila pentru ca fiind incarcata
de datorii,se depasea activul succesoral. Dezavantajele pentru mostenitori decurgeau din
imprejurarea ca la origine mostenitorul necesar raspundea ultra vires hereditatis (raspundea pentru
datoriile dincolo de activul succesoral) ->era tinut sa acopere datoriile succesiunii din bunurile
proprii.
La un moment dat pretorul a venit in sprijinul mostenitorilor necesari si le-a oferit o institutie= ius
abstinendi=mijloc juridic in virtutea caruia se putea abtine sa satisfaca pe creditorii defunctului
dincolo de limitele activului succesoral,mostenitorul acceptant raspunzand intra vires hereditates.
Sistemul a fost perfectionat de Iustinian in epoca postclasica,care a introdus beneficium inventarii=
acceptarea sub beneficiul de inventar.Potrivit acestui sistem,mostenitorul care la data deschiderii
succesiunii deschidea o lista inventar a tuturor bunurilor succesorale si a valorii lor,nu putea fi tinut
sa raspunda pentru datoriile succesorale decat in limitele acestei liste.
Dezavantajele pentru creditori erau atunci cand mostenirea era solvabila,dar mostenitorul era
insolvabil,astfel ca,in urma confuziunii pe patrimoniu,creditorii succesorului veneau in concurs cu
creditorii proprii instituiti de mostenitor,riscand astfel sa nu isi mai poata valorifica integral
creantele, posibilitate pe care ar fi avut-o in absenta acestei confuziuni.
Pretorul a intervenit si in favoarea creditorilor si a pus la dispozitia lor un mijloc juridic numit
separatio bonorum =oferea creditorilo defunctului posibilitatea de a cere si obtine separarea
bunurilor succesorale de cele ale mostenitorului,astfel incat creditorii sa fie satisfacuti prioritar din
bunurile succesorului acceptant.
2.Dobandirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mostenirii
Daca era vorba despre creante sau datorii( astazi bunuri incorporale) se imparteau de drept intre
mostenitori potrivit cotelor acestora din mostenire.Daca era vorba despre lucruri corporale ce nu
puteau fi paratajate comod in natura,mostenitorii se aflau in indiviziune fortata ce putea inceta fie
printr-o conventie a msotenitorilor,fie printr-un act de iesire din indiviziune reglemetatat e
LXIIT=actio familiae herciscunde
3.Collatio bonorum=raportul bunurilor si presupunea obligativitatea mostenitorilor participanti la
succesiune de a aduce la masa succesorala toate bunurile pe care le primisera de la pater familiae
in timpul vietii acestuia,cu referire speciala la bunurile donate sau in cazul fetelor la bunurile dotalecollatio dotis.Aceasta obligatie o avea si emancipatul care pentru a participa la mostenirea lui pater
cu fratii sai trebuia sa realizeze o collatio emancipatio,aducand la mostenire bunurile dobandite ca
sui iuris.
Repudierea mostenirii
Repudierea de catre mostenitorii a mostenirii se facea in baza unei declaratii lipsite de forme
solemne. Mai mult,chiar si tacerii mostenitorilor le-au fost conferite efecte juridice:daca nu se
pronunta intr-un anumit termen de acceptare a mostenirii,se considera ca el a repudiat acea
mostenire.
Repudierea era susceptibila a produce mai multe efecte:
Daca erau mai multi mostenitori si numai unul repudia,se producea acrescamantul(ius adcrescendi),
cota moscenitorilor acceptanti se majora cu cea a mostenitorului repudiant.
Daca exista un singur mostenitor si acesta repudia,veneau la mostenire toti substitutorii.
Daca nu existau substitutori,se deschidea mostenirea legala,iar daca nu existau nici mostenitori
legali, mostenirea era socotita vacanta,fiind culeasa de statul roman.
Sanctiunea mostenirii
Sanctiunea mostenirii diferea in functie de mostenirea civila sau pretoriana.
Mostenirea civila era sanctionata prin hereditatis petitio (petitia de hereditate),o actiune cu
caracter universal ce are ca obiect intrega mostenire,deci o universalitate de bunuri. Hereditates
petitio se deosebea de actiunea in revendicare care putea avea ca obiect numai res certa.Aceasta
actiune era intentanta de mostenitorul civil care altfel decat la actiunea in revendicare nu trebuie sa
dovedeasca calitatea de proprietar a defunctului,ci doar ca el este mostenitor civil.
Pentru intentarea petitiunii era necesar ca reclamantul sa fie mostenitor civil si sa nu posede
bunuri succesorale,iar paratul sa posede bunuri succesorale,fie pro herede(cu buna-credinta,crezand
ca el este mostenitor civil),fie pro possesore(paratul este de rea-credinta,stiind ca nu este
mostenitor,dar justficand mostenirea asupra bunurilor (possideo quia possideo).
Putea fi intentata si impotriva posesorilor fictivi: qui dolo desiit possidere si qui liti se obtulit.
In baza intentarii lui hereditatis petitio se produceau unele efecte ce erau reglementate prin
senatusconsultul Juventian.Potrivit acestuia,paratul de buna-credinta era tinut sa raspunda pentru
bunurile succesorale care lipseau din mostenire numai daca el realiza o imbogatire de pe urma
acestor bunuri,pe cand paratul de rea-credinta era tinut sa raspunda pentru tot ceea ce
lipsea,indiferent de cauza ce condusese la micsorarea activului succesoral.
Mostenirea pretoriana se sanctiona prin interdictului quorum bonorum(cu privire la toate bunurile
succesorale).Cel ce pretindea ca este mostenitor pretorian se prezenta la pretor si trebuia sa faca o
declaratie fata de care pretorul ii acorda bonorum possessio,dar numai in mod formal,caci de fapt
pretorul ii conferea doar calitatea de mostenitor pretorian pentru ca eliberarea propriu-zisa a
interdictului si punerea efectiva in posesiune a pretentului avea loc numai daca acesta intrunea in
realitate conditiile pentru a fi considerat mostenitor pretorian.
LEGATELE
Legatele sunt dispozitii formulate in termeni imperativi si solemni ce greveaza asupra heredelui
testamentar si prin care testatorul dispune de anumite bunuri in principal individual determinate in
favoarea unei persoane numita legatar.
Conditii de forma
Legatul figura in mod necesar in testament,iar sub aspectul conditiilor de forma,trebuia redactat in
termeni imperativi si solemni in cadrul unei clauze ce in textul testamentului figura imediat dupa
instituirea de mostenitor.
Din punctul de vedere al formei, legatele erau de 4 feluri. Primele 2 au aparut in epoca veche ,iar
ultimele 2 in epoca clasica.
1. Legatul per vindicationem
2. Legatul per damnationem
3. Legatul per praeceptionem
4. Legatul sinendi modo
1. Legatul per vindicationem
Testatorul transmite direct catre legatar un bun individual determinat Dau si leg lui Tititus pe
sclavul Stihus . In acest caz legatarul devine direct proprietar al bunului legat cu incepere si
momentul decesului testatorului,calitate in care legatarul avea la indemana mijlocul juridic al
actiunii in revendicare.Rezulta asadar ca nu se nasteau raporturi juridice intre legatar si
mostenitorul testatorului in cadrul legatului.
2. Legatul per damnationem
Testatorul obliga pe un herede de-al sa sa transmita un anumit bun legatarului Heredele meu sa
fie obligat sa-i dea lui Titius pe scavul Stihus,caz in care se nastea un raport juridic obligational
intre legatar si mostenitor,raport in virtutea caruia legatarul(creditor) are o datorie personala
impotriva mostenitorului. In epoca clasica a fost dat insa senatusconsultul neronian care a prevazut
ca un legat per vindicationem care era nul pentru nerespectarea condiilor de forma putea fi valabil
ca legat per damnationem.Cu pornire de la aceasta prevedere,jurisprudenta romana a extins aceste
dispozitii si a aratat ca daca legatul per vindicationem nul poate fi socotit ca legat per
damanationem,cu atat mai mult un legat per vindicationem va fi valabil si ca legat per
damnationem.
Din acest moment,in baza acestei interpretari,legatarul per vindicationem a dobandit un drept de
optiune,in sensul ca daca el dorea sa primeasca insusi bunul legat se considera legatar per
vindicationem,iar daca se multumea numai cu contravaloarea acelui bun,se socotea legatar per
damnationem.
3. Legatul praeceptionem
Era utilizat in vederea favorizarii unuia dintre mostenitori. In acest caz testatorul gratifica pe unii din
mostenitori,acordandu-i suplimentar si un legat,rezultand ca cel in cauza avea o dubla calitate ,atat
de mostenitor,cat si de legatar. In calitate de legatar avea dreptul de a lua mai inainte bunul
legat,adica avea dreptul de intra in posesia bunului inainte de a incepe imparteala succesorala intre
succesori (de unde si denumirea,prin luare mai inainte)
4. Legatul sinendi modo
Acest legat era conceput ca o permisiune acordata legatarului de a intra in stapanirea bunului
legat,reprezentand totodata o obligatie de non facere in sarcina mostenitorului care avea
obligatia de a nu intreprinde nimic de natura a-l impiedica pe legatar sa intre in stapanirea
bunului legat : Heredele meu sa fie obligat sa-i permita lui Titius sa ia cu el pe sclavul Stihus.
8 martie 2011
Curs 3
3. In cazul legatului per praeceptionem,sanctiunea era chiar o actiunede iesire din indiviziunea
familiala,numita actio familiae herciscunde. Legatarul in calitate de mostenitor avea dreptul
de a cere imparteala mostenirii
FIDEICOMISELE
Sunt dispozitii de ultima dorinta prin care o persoana numita disponent roaga o alta persoana
numita fiduciar sa transmita fie un anumit bun,fie o parte dintr-un patrimoniu,fie chiar un
patrimoniu integral, unei alte persoane numita fideicomisar.
Fideicomisul putea figura fie in testament,fie in afara lui. Cand era in cadrul
testamentului,disponentul era chiar testatorul,iar fiduciarul era fie mostenitorul,fie legatarul.
Romanii figurau in mod frecvent la fideicomisul aflat in afara testamentului,care avea avantajul nu
aveau nicio conditie nici de fond,nici de forma. Asadar fideicomisele puteau fi formulate in orice
forma si procurau avantajul ca o persoana care nu avea testamenti factio pasiva putea totusi
dobandi pe acesta cale unele bunuri dintr-o mostenire.
Sanctiunea fideicomisului
Mult timp insa,fideicomisul nu a fost sanctionat pe plan juridic,ci pe plan religios,caci fiduciarul
trebuia sa jure pe zei ca va indeplini dorinta disponentului.Ulterior sanctiunea a trecut pe plan
moral,caci fiduciarull care nu respecta rugamintea disponentului era supus riscului infamiei. Abia in
vremea imparatului August,fideicomisul a fost sanctinat juridic,devenind un act.
Forme ale fideicomisului
1. Fideicomisul de familie: O varietate a fideicomisului la romani era acest fideicomis de familie. In
baza acestuia,o persoana,de regula un descendent primea in calitate de fiduciar unele bunuri de
la un ascendent cu conditia de a le pastra,pentru a le transmite mai departe propriilor sai
descendenti. Descendentii fiduciarului urmau a deveni apoi la randul lor fiduciari,iar aceasta
practica asigura timp indelungat pastararea unor bunuri succesorale mai valoroase in cadrul
aceleiasi familii.
Principiul care a stat la baza a fost generalizat si extins pe cale de interpretare in feudalism,
unde aparuse ca o aplicatie a acestuia ,privilegiul primului-nascut prin care,daca primul-nascut
era prodig ( risipitor) exista riscul pierdierii bunurilor a caror protejare se urmarea,astfel ca
fideicomisul de familie nu a disparut nicicand din practica juridica ,fiind cunoscut sub forma
substitutiunuii feideicomisare.
2. Fideicomisul de ereditate: Figura in mod necesar intr-un testament astfel ca fiduciarul era chiar
mostenitorul care transmitea fideicomisarului o parte din mostenire,chiar intreaga mostenire,
fiind tinut totodata sa plateasca si datoriile succesiunii. Intrucat aceasta practica era inechitabila
fata de mostenitor care era pagubit,caci platea toate datoriile desi nu urma sa primeasca decat o
parte sau chiar nimic,s-au dat 2 senatusconsulte :Trebellian si Pagasian prin care s-au
reglementat raporturile dintre fiduciar si fideicomisar astfel incat fiduciarul sa nu fie pagubit.