MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE INFORMARE I CUNOATERE N AGRICULTUR

ANALIZA
SORTO-TIPO-DIMENSIONAL
A PIEEI PRODUSELOR DIN CARNE
DIN ROMNIA
Studiu Realizat de:
SC COREUM CONSULTING SRL

SCHEMA COMPETITIV DE GRANTURI derulat cu sprijinul proiectului Modernizarea

Sistemului de Informare i unoatere n Agricultur (MAKIS)
Proiectul nr. 142.017/2009, Acord de Grant 135.081/2009
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM NAIONAL DE MONITORIZARE I PROMOVARE A TIPULUI
DE PROTEIN DIN PRODUSELE DIN CARNE
ASOCIATIA ROMANA A CARNII

Tiparit si editat la : s.c. Lancer Studio s.r.l.

ASOCIATIA FERMIERILOR SI PROCESATORILOR DIN ROMANIA

ANALIZA
SORTO-TIPO-DIMENSIONALA
A PIEEI PRODUSELOR DIN
CARNE DIN ROMNIA

BENEFICIAR:

ASOCIAIA ROMN A CRNII

REALIZATOR:
..
2009

CUPRINS
1. Sumar Executiv
2. Metodologie
2.1. Obiectivele studiului
2.2. Surse de date
2.3. Metode de cercetare i procesare a datelor
3. Analiza financiar
3.1. Analiza principalilor indicatori
3.2. Dinamic i concentrare pe piaa produselor din carne din
Romnia
4. Analiza economic
4.1. Indicatori ai produciei
4.2. Investiii
5. Analiza gamei sortimentale i a reelelor de distribuie
5.1. Gama sortimental
5.2. Reele de distribuie i aciuni de marketing
6. Context i previziuni
6.1. Evoluia principalilor indicatori i impactul crizei
6.2. Opinii privind evoluii viitoare
7. Concluzii
8. Ataamente

1. SUMAR EXECUTIV
Prezentul studiu de pia are n vedere analiza pieei de produse
din carne din Romnia din punct de vedere economicofinanciar i aspectelor sorto-tipo-dimensionale. Studiul a venit
ca o necesitate a procesatorilor din Romnia, fiind primul
studiu de acest fel din Romnia. Diverse companii din
Romnia au realizat studii de pia, numai c acestea s-au
focalizat pe consumatori i mai ales pe campanii de lansare a
propriilor produse sau de mrire a cotei lor de pia.
Studiul realizat este unul cantitativ bazat pe dou surse de
informaii:
1. chestionare adresate att membrilor Asociaiei Romne
a Crnii (ARC), ct i unor non-membri;
2. date financiare oficiale din bilanurile i conturile de
profit i pierderi ale companiilor, date obinute de pe
site-ul oficial al Ministerului de Finane Publice
(www.mfinante.ro).
Prima analiz realizat n cadrul studiului este cea financiar.
n momentul de fa nu s-a analizat dinamica pieei, care este
gradul de concentrare a principalilor juctori i ct la sut din
pia ocup aceti juctori din punct de vedere al cifrei de
afaceri. Aceast informaie este important att pentru
companiile productoare, dar i pentru alte entiti din sectorul
industriei alimentare.
Seciunile urmtoare se refer la analiza economic, respectiv
la capaciti de producie, grad de utilizare n acest moment a
lor, investiii realizate, accesarea fondurilor europene
disponibile etc.
5

Analiza economic este urmat de analiza gamei sortimentale.

S-au studiat ponderile principalelor tipuri de carne introduse pe
fluxul tehnologic, precum i tipurile de produse finale. La
cerina productorilor s-a stabilit o list larg de produse (peste
60) pentru a suprinde cota fiecrui produs n parte. Totui,
pentru o mai uoar nelegere a raportului de ctre orice cititor,
aceste produse au fost grupate n cteva categorii.
Un alt aspect urmrit este cel al reelelor de distribuie,
respectiv ctre ce tip de magazine se distribuie n acest moment
aceste produse.
n ultima faz, a fost introdus o seciune privind opiniile celor
intervievai cu privire la contextul actual i previziunile n
urmtoarea perioad de timp. Au fost introduse inclusiv
ntrebari legate de impactul crizei financiare internaionale
asupra afacerilor individuale ale companiilor, precum i
principalii factori pozitivi i negativi asupra profitabilitii
firmelor productoare.

2. METODOLOGIE
2.1. Obiectivele Studiului
Obiectivele principale ale acestui studiu au fost:
1. Analiza financiar a pieei produselor din carne din
Romnia. Acest obiectiv a avut dou sub-obiective:
a. Analiza principalilor indicatori financiari: cifra
de afaceri, numr mediu de angajai, profitul
net, indicatori de rentabilitate i solvabilitate;
b. Dinamica pieei n ultimii 3 ani (2006-2008) i
surprinderea puterii de concentrare a
principalelor 4 i respectiv 8 companii. Acest
obiectiv arat dac piaa se afl ntr-o stare
relativ de concuren sau dac exist mai
degrab tendine de monopol sau oligopol.
2. Analiza sorto-tipo-dimensional, cu urmtoarele subobiective:
a. Tipuri de materii prime i ponderea lor n total
(indicator de dimensiune);
b. Tipuri de produse finite (gama sortimental) i
ponderea lor n total (indicator de dimensiune);
c. Tipuri de mrci (generice, proprii, ale terilor)
d. Reele de distribuie a produselor.
Suplimentar, a fost introdus o seciune de opinii privind n
principal impactul crizei mondiale, factori de influen i
previziuni pe termen scurt.
2.2. Surse de Date
Pentru acest studiu au fost utilizate dou surse de date:
7

1. Date din chestionare distribuite ctre procesatori. Acestea

au inclus informaii diverse privind gama sortimental,
reele de distribuie etc. Din pcate, dei sunt n momentul
de fa informaii publice, companiile romneti manifest
o mare reticen n a oferi date reale din bilanuri i conturi
de profit i pierderi. Din acest motiv, a fost utilizat o a
doua surs de date;
2. Date oficiale din bilanurile i conturile de profit i pierderi
ale companiilor productoare. Aceste date au fost culese de
la Ministerul Finanelor Publice din Romnia, mai precis
de pe site-ul oficial al acestuia: www.mfinante.ro. Pentru o
relevan mai mare au fost alei ultimii 3 ani fiscali (20062008). Au fost utilizai urmtorii indicatori: cifra de
afaceri, numr mediu de salariai, profitul net, datorii totale
i respectiv active totale. Pe baza acestora au fost construii
indicatori suplimentari, respectiv de profitabilitate i
solvabilitate.
2.3. Metode de Cercetare i Procesare a Datelor
Aria de acoperire a studiului a fost ntreg teritoriul Romniei,
fiind luate n considerare toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale
rii. Aa cum s-a precizat principalul instrument de investigare
a fost chestionarul. Acesta a fost transmis ctre 51 de societi
comerciale, din care s-u primit 29 de rspunsuri. Aceasta
corespunde unei rate de rspuns de 56,8%. n practica de
specialitate, o rat de rspuns de 50% este considerat
satisfctoare. Transmiterea s-a realizat prin pot, e-mail sau
fax. Rspunsul a fost acordat de ctre membri din echipa de
management a companiei, ca de ex. eful de producie,
managerul general sau directorul economic.

Distribuia regional a respondeilor este prezentat mai jos.

Trebuie spus c dei n acest grafic nu exist regiunea NV, n
analiza financiar ea a fost introdus, gsindu-se date
financiare aferente.

Distribuia Regionala
SV
6,9%
NE
Buc-If
13,8%

24,1%

V
Sud

6,9%

17,2%

Centru
SE

17,2%

13,8%

Chestionarul a fost construit n jurul obiectivelor specifice

menionate i a pornit de la consultrile cu membrii de
specialitate ai ARC. Pe baza acestor consultri au reieit
principalii indicatori utilizai n anchet, precum i ntrebrile
aferente. Dup construirea primului draft al chestionarului,
acesta a fost discutat cu specialitii ARC, dup care a fost
definitivat.
Avnd n vedere grupul int urmrit (companii) i faptul c
cei care au rspuns au trebuit s fie persoane n cunotin de
9

cauz (mai precis persoane din ealonul de conducere) s-a

acordat atenie ca lungimea chestionarului sa nu fie prea lung.
S-a mizat astfel pe o durat de 15-20 ntrebri, majoritatea
fiind ntrebri nchise (aceasta i datorit obiectivelor precise
ale studiului).
Metodologia a avut n vedere urmtorii pai:
- discuii cu specialiti ARC pentru determinarea
obiectivelor studiului;
- identificarea de indicatori i ntrebri;
- primul draft de chestionar;
- discutarea draftului de chestionar cu specialiti ARC;
- realizarea chestionarului final;
- trimiterea prin pot, fax, e-mail a chestionarelor;
- construirea bazei de date pe baza celor dou surse de
informaii n SPSS i Excel;
- codificarea variabilelelor chestionarelor n SPSS;
- procesarea datelor;
- redactarea raportului final i prezentarea sa ctre
beneficiar.

10

3. ANALIZA FINANCIAR
3.1. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
Intervalul de timp analizat a fost 2006-2008. Au fost utilizai
principalii indicatori din bilanurile i conturile de profit i
pierderi ale companiei: cifra de afaceri, numr mediu de
angajai, profit net, total datorii i total active.
Indicatorii financiari de baz i dinamica lor este prezentat
mai jos (valori in lei)
Tab. 1. Evoluia principalilor indicatori financiari
Indicatori

Cifra de Afaceri
Nr. Mediu
Angajati
Profit Net
Datorii Totale
Active Totale

2006

2007

2008

3.073.594.6
28

3.381.211.3
55

4.479.633.4
38

15.352

17.981

18.726

208.309.055
1.315.362.9
27
2.306.878.4
77

123.236.936
1.798.433.6
99
2.711.737.0
17

88.102.824
1.722.662.5
65
3.752.779.6
98

%
2007
/
2006

%
2008
/
2007

10,0%

32,5%

17,1%
40,8%

4,1%
28,5%

36,7%

-4,2%

17,6%

38,4%

Sursa: date Ministerul Finanelor Publice (MFP)

Se observ o cretere constant a cifrei de afaceri, n special n

2008 fa de 2007 (32,5%). Numrul de angajai se afl i el n
cretere. n ceea ce privete profitul net, acesta scade n 2008
fa de 2007. O explicaie ar fi faptul ca firmele au investit
sume importante de bani n lrgirea capacitilor de producie
sau retehnologizare (n seciunea urmtoare se va vedea c
toate firmele au investit, o parte important fiind ctre
echipamente i logistic). De altfel, se observ c total active
cresc n 2008 fa de 2007 cu 38,4%.
11

Dinamica cifrei de afaceri este prezentat n urmtorul grafic:

Evolutia CA

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Mil. Lei

Pe baza indicatorilor brui s-au calculat trei indicatori sintetici:

1. Productivitatea muncii, ca raport ntre cifra de afaceri i
numrul de angajai;
2. Profitabilitatea, ca raport ntre profitul net i cifra de
afaceri;
3. Gradul de ndatorare (sau solvabilitatea) ca raport ntre
total datorii i total activ.
Rezultatele sunt prezentate n tabelul 2.
Tab. 2. Evoluia indicatorilor de performan financiar
Ani
Indicatori
Productivitate (Lei
CA/angajat)
Profitabilitate (Pn/CA, %)
Grad indatorare (D/TA,
%)

%
2007/2006

%
2008/2007

2006

2007

2008

200.20
8

188.04
4

239.22
0

-6,1%

27,2%

6,8%

3,6%

2,0%

-46,2%

-46,0%

57,0%

66,3%

45,9%

16,3%

-30,8%

Sursa: prelucrare date Ministerul Finanelor Publice (MFP)

12

Dup cum se observ indicatorii de performan financiar

ofer evoluii diferite. Singurul indicator cu evoluie pozitiv
este cel al productivitii, cu o cretere substanial n 2008 fa
de 2007 (27,2%). Reducerea profitabilitii este foarte mare. Ea
se explic prin faptul ca n 2008 a existat un numr mai mare
de firme care au nregistrat pierderi financiare. Aceasta poate fi
un rezultat al impactului negativ al crizei financiare mondiale.
Gradul de ndatorare se menine la niveluri acceptabile (de
regul 60% este pragul peste care nu trebuie trecut). Nivelul
este foarte bun n 2008, scznd cu peste 30% comparativ cu
2007.
3.3. Dinamic i Concentrare pe Piaa Produselor din
Carne din Romnia
De ce este important s determinm dinamica i concentrarea
pe o pia? Starea n care evolueaz o pia i mai ales
dinamica sa influeneaz performanele competitorilor i
comportamentul consumatorilor. Este important de tiut dac o
pia se afl n stare de relativ competiie sau exist tendine
de oligopol 1 . n acest raport se va studia doar concentrarea pe
pia i nu existena unor eventuale carteluri, deoarece nu se
afl printre obiectivele studiului i nu exist informaie pentru a
studia acest lucru.
De regul, se utilizeaz doi indicatori sintetici:
1. concentrarea pe pia 4 (C4). Acest indicator se
determin ca pondere a sumei cifrei de afaceri a
primilor 4 juctori n total cifr de afacere a industriei;
1

Conceptul de competiie perfect nu exist n practic. De aceea s-a ales

mai degrab termenul de relativ competiie. De asemenea, pe acest gen
de piee nu se atinge stare de monopol. De aceea se studiaz situaia de
oligopopl.

13

2. concentrarea pe pia 8 (C8). Acest indicator se

determin ca pondere a sumei cifrei de afaceri a
primilor 8 juctori n total cifr de afacere a industriei.
Principalul indicator este C4. Uneori ns, n funcie de datele
analizate i de dimensiunea pieei se recurge i la C8. n cazul
de fa, companiile de pe poziiile 5 i 6 au avut cifre de afaceri
apropiate de compania de pe poziia 4. De aceea s-a studiat i
C8.
Puterea, concentraia i dinamica pieei se studiaz att static,
ct i dinamic. Dinamica este mult mai edificatoare deoarece
arat daca C4 sau C8 au ctigat ntre timp mai mult putere pe
pia sau aceasta din urm a devenit mai concurenial.
Rezultatele sunt prezentate n urmtorul tabel.
Tab. 3. Puterea de concentraie
Ani
Cifra de Afaceri (Lei)

2006

2007

2008

C4

934.698.746

1.031.814.724

1.308.560.208

C8

1.545.912.339

1.767.649.873

2.205.309.491

Total Industrie

3.073.594.628

3.381.211.355

4.479.633.438

% C4 in Total

30,4%

30,5%

29,2%

% C8 in Total

50,3%

52,3%

49,2%

Sursa: prelucrare date Ministerul Finanelor Publice (MFP)

Se observ faptul c att C4, ct i C8 ocup ponderi ridicate n

total industrie. Din punct de vedere al dinamicii, ponderile lor
sunt relativ stabile, neexistnd evoluii spectaculoase. Aceasta
nseamn c firmele competitoare au putut rezista presiunii
companiilor mari. Concentrarea C4 i C8 crete n 2007, dar
scade n 2008, diferenele fiind totui relativ mici.
14

Per ansamblu ns se manifest o putere mare i chiar foarte

mare a C4 i C8. Aceasta se poate observa mai bine n
urmtoarele grafice (pentru anul 2008).
Trebuie spus faptul ca din motive de confidenialitate a datelor
nu poate fi menionat numele celor 8 companii productoare.
Poate fi menionat ca n general companiile i+au pstrat
poziiile. Intrarea unui juctor important a fcut ca acesta s
apar n C8 sau chiar C4 din 2007.
Concentrare C4 in 2008

29%
% C4
% restul companiilor

71%

Concentrare C8 in 2008

49%

% C8
% restul companiilor

51%

15

Urmtorul pas al analizei este cum performeaz C4 i C8

comparativ cu total industrie. Aceasta se realizeaz prin prisma
celor tre indicatori: productivitate, profitabilitate i grad de
ndatorare.
Tab 4. Performantele financiare C4, C8 si total industrie
Indicatori

C4

C8

Total Industrie

Productivitate (Lei CA/angajat)

2006

175.960

192.661

184.390

2007

189.707

189.764

188.044

2008

238.397

258.566

239.220

Profitabilitate (Pn/CA, %)
2006

5,7%

7,0%

8,1%

2007

1,5%

3,2%

3,6%

2008

0,4%

1,8%

2,0%

Grad indatorare (D/TA, %)

2006

56,1%

52,5%

56,0%

2007

72,4%

63,7%

66,3%

2008

59,6%

57,7%

45,9%

Sursa: prelucrare date Ministerul Finanelor Publice (MFP)

Primul lucru pe care l observm este ca C4 a evoluat sub

media industriei. Rezultatele financiare sunt inferioare. O
performan mult mai ridicat a avut-o grupul C8. n afar de
productivitate, din punct de vedere al profitabilitii i
solvabilitii, C8 a avut indicatori superiori.
Per ansamblu, grupul C8 a avut indicatori superiori grupului
C4. Aceasta este cu att mai important cu ct diferenele dintre
cifrele de afaceri ale companiilor de pe poziiile 5-8 nu sunt
mult inferioare celor de la poziiile 1-4.

16

Mai mult, companiile de pe poziiile 5 i 6 au cifre de afaceri

foarte apropiate de poziia 4, ceea ce indic faptul c ordinea se
poate schimba oricnd (n fapt, de-a lungul celor 3 ani, acest
lucru chiar s-a produs).
Astfel, o concluzie interesant este faptul c exist n
momentul de fa o concuren acerb ntre primii 8 juctori.
Evident, acest lucru i va pune amprenta asupra gamei
sortimentale, calitii produselor, mixului de marketing utilizat
etc., cu consecine pozitive poteniale pe termen mediu i lung
asupra consumatorilor.

4. ANALIZA ECONOMIC
4.1. Indicatori ai Produciei
n ceea ce privete producia au fost utilizai urmtorii
indicatori:
- capacitatea de procesare;
- gradul de utilizare a capacitii de producie;
- materii prime folosite;
Din punct de vedere al capacitii de producie, exist mari
diferene. Astfel, capacitatea medie pe eantion este de 670
to/luna, cu un minim de 8 to/luna i un maxim de 2.600 to/luna.
Gradul mediu de utilizare este de de aproximativ 73%, aici
valorile fiind mult mai strnse n jurul mediei.
Cei doi indicatori sunt prezentai n graficele de mai jos. Datele
provin din chestionarele trimise de cele 29 de firme.

17

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

Count

1,0

,5
8

60

100

150

200

360

450

500

1000

1560

2200

tone / luna

Acest grafic se refer la distribuia capacitii de producie pe

cele 29 de firme. Pe axa x avem total numr de cazuri cu o
anumit capacitate, iar pe axa y avem capacitatea total n tone
pe lun. Se observ c exist mari deviaii. Cele mai multe
cazuri converg ctre 400-450 tone/lun.
n ceea ce privete gradul de utilizare a capacitii de producie
s-a utilizat acelai tip de grafic.
12

10

Count

0
35,00

50,00
37,00

70,00
60,00

75,00
71,00

in %

18

80,00
76,60

90,00
85,00

100,00

Interpretarea axelor este aceei: pe axa x se afl numrul total

cu un anumit grad de utilizare a capacitii de procesare, n
timp ce pe axa y se afl gradul de utilizare.
Se observ c datele sunt mult mai adunate n jurul mediei.
Mare parte a valorilor (n numr de 10) converg ctre un grad
de utilizare de 70%. Valoarea minim este de 35%, n timp ce
exist 4 cazuri de utilizare la maxim a capacitii.
Gradul relativ ridicat de utilizare a capacitii de producie
arat c n realitate criza mondial nu a avut un efect devastator
asupra produciei. Aceast concluzie va fi corelat i cu
outcome-urile obinute la analiza seciunii de context i
previziuni, unde se cer opiniile specialitilor din industrie.
Din punct de vedere al materiei prime, s-a urmrit n ce msur
sunt utilizate urmtoarele tipuri de carne: porc, vit, pasre i
altele. Trebuie menionat c n categoria pasre au fost incluse
doar carnea de pui i gin. Grupa altele a inclus
preponderent oaie.
Aa cum reiese i din urmtorul grafic, materia prim cel mai
des utilizat este carnea de porc. Aceasta este utilizat n
proporie de aproape 70%.
Ponderea redusa a crnii de pasre se explic prin faptul c cea
mai mare parte a acestei producii se vinde sub form proaspt
i nu procesat.
Carnea de vit se utilizeaz n proporie de circa 15%, iar alte
crnuri n proporie de 5,6%.

19

altele (%)
5,6%
pasare (in%)
10,5%
vita (in%)
14,8%

porc (in%)
69,2%

4.2. INVESTIII
Urmtorul aspect este cel al investiiilor. Dup cum se tie,
industria alimentar are nevoie de investiii importante pentru
diferite obiective, cum ar fi:
- nfiinarea de noi capaciti de producie;
- mrirea capacitii existente;
- retehnologizare;
- adaptarea la standardele UE n domeniu.
ntrebarea adresat companiilor a fost dac au realizat investiii
n ultimii 4 ani. Aceasta deoarece un proces de investiii se
poate ntinde pe civa ani, iar pe de alt parte companiile ncep
investiii n momente diferite. Raspunsul la aceast ntrebare a
fost 100%. Toate companiile intervievate au realizat
investiii.
Sumele investite sunt foarte mari. Cu exceptia a 2 companii,
toate celelalte au investit cel putin 1 milion de euro. Valoarea
20

total se apropie de 300 milioane euro, iar investiia medie este

de peste 10 milioane/companie. Discrepanele sunt foarte mari
ns, astfel nct aceast medie este nesemnificativ statistic.
Astfel, minimul este de 1,3 milioane euro, iar maximul este de
60 milioane euro (realizat de ctre o companie din grupul C8).
Tabelul frecvenelor este redat mai jos. Cele mai multe
companii au investit pn n 4,5 milioane euro.
Tab. 5. Investiii
Investitii (Euro)

Nr. Companii

< 1,5 mil.

27,6%

1,5 mil. - 4,5 mil.

31,0%

4,5 mil. - 10 mil.

13,8%

10 mil. - 20 mil.

10,3%

> 20 mil.

17,2%

Total
Sursa: prelucrare date din chestionare

29

100,0%

n ceea ce privete modul de a investi, situaia este redat n

graficul de mai jos.
necorporale (%)
1,7%
mijl trans, altele (
17,3%

constructii (% )
41,9%

utilaje (%)
39,2%

21

Marea parte a sumelor au fost investite n construcii i utilaje

de producie. Acestea adunate dau 81%. Aceasta ar fi o
indicaie c n aceast perioad au avut loc crearea de noi
capaciti de producie sau extinderea lor. Un procent
important (cc. 17%) a fost investit n mijloace de transport,
respectiv n mijloace de distribuie a produselor.
Avnd n vedere c n aceast perioad a existat posibilitatea
accesrii de fonduri publice nerambursabile, s-a urmrit i
aceast variabil. Un procent foarte important (65,5%) din
companii au declarat c au accesat granturi.
Tab. 6. Ati avut grant?
Frecven Procent
Valid

da
nu

19
65,5
10
34,5
Total
29
100,0
Sursa: prelucrare date din chestionare

Procent
Valid
65,5
34,5
100,0

Procent
Cumulat
65,5
100,0

Cea mai mare parte a granturilor s-au plasat n intervalul 1-2

milioane euro (41,4% din cazuri). Acest lucru este normal
innd cont de faptul ca n perioada de pre-aderare, de exemplu,
valoarea maxim a granturilor era de 2 milioane de euro i n
acea perioad s-au investit sume importante n industria crnii.
Tab. 7. Valoarea grantului
Frecven Procent Procent Valid Procent Cumulat
Valid

< 100.000

20,7

20,7

100.000-500.000

20,7

20,7

41,4

500.000-1.000.000

3,4

3,4

44,8

1 mil. - 2 mil.

12

41,4

41,4

86,2

>2 mil.

13,8

13,8

100,0

Total

29

100,0

100,0

Sursa: prelucrare date din chestionare

22

20,7

5. ANALIZA GAMEI SORTIMENTALE I

A REELELOR DE DISTRIBUIE
5.1. Gama Sortimental
Primul lucru investigat n cadrul acestei seciuni se refer la
volumul gamei sortimentale i dinamica acesteia. Firmele au
fost ntrebate ce evoluie a avut gama lor sortimental:
respectiv s-a restrns, s-a redus sau a rmas constant. Acest
lucru este reliefat n graficul de mai jos.
a ramas la fel
17,2%
s-a restrans
3,4%

3,4%

s-a extins
75,9%

Oarecum suprinztor, n ciuda crizei mondiale, aproape 76%

din respondeni au declarat c gama lor de produse s-a extins.
Numai 3,4% au declarata c gama lor s-a restrns. Rezultatele
pozitive pot fi explicate prin faptul c toate companiile au
realizat investiii productive i ca atare i-au extins portofoliul
de produse. Acest lucru poate fi asociat i cu explozia de
magazine de retail din oraele mari i mijlocii ale Romniei.
23

Companiile din industria crnii produc un numr mare de

produse. Peste 58% din firmele intervievate au declarat c
produc peste 20 produse. Aceasta n condiiile n care un
sortiment livrat n gramaje diferite se consider tot un produs.
Numrul firmelor cu doar 1-5 produse este de numai 2
companii din eantion.
Tab. 8. Numrul de produse fabricate

Valid

NR

Frecven

Procent

Procent Valid

Procent Cumulat

3,4

3,4

3,4

1-5 pr

6,9

6,9

10,3

6-10

10,3

10,3

20,7

11-15 pr

10,3

10,3

31,0

16-20 pr

10,3

10,3

41,4

>20 pr

17

58,6

58,6

100,0

Total

29

100,0

100,0

Sursa: prelucrare date din chestionare

n continuare s-a dorit identificarea produselor livrate i

importana acestora din punct de vedere al cifrei de afaceri. De
menionat c firmele productoare au fost interesate de cota
fiecrui produs n parte, rezultnd o lista larg de peste 60
produse. Aceasta va fi prezentat n anexa studiului. Ulterior
acestea au fost grupate.
Companiile au fiost rugate s identifice primele 5 produse ca
importan n cifra lor de afaceri. Cele mai importante produse
pe eantion s-au dovedit a fi carnea proaspt procesat i
salamurile. Mai jos sunt prezentate principalele grupe de
produse i cotele de pia aferente.

24

Tabelul de mai jos indic faptul c cea mai mare pondere

(aproape 38%) este ocupat de carnea procesat proaspt. Pe
locul 2 apar salamurile cu o cot de peste 25%. Cea mai mare
parte a salamurilor revine salamurilor crud-uscate. Ca produs,
salamul uscat de cas se poziioneay pe primul loc n aceast
categorie (aproape 6%).
Tab. 9. % produse in CA
Categorii Produse

% CA

Carne proaspata procesata

37,9%

Salamuri

26,4%

Carnati

4,7%

Alte mezeluri

14,2%

Pasta mici

3,1%

Conserve

7,9%

Altele

5,8%
100,0%

Sursa: prelucrare date din chestionare

O cot important este deinut de de categoria alte mezeluri

(aproape 15%). n aceast categorie intr o gam larg de
produse afumate, fierte etc. De asemenea conservele ocup o
cot important (8%), incluznd pateuri, mncare la conserv
etc. n categoria altele au intrat produse gen ready meat,
carne semiprocesat, membrane etc.
O alt analiz a luat n considerare poziionarea produselor cu
un grad de procesare mai ridicat. n acest sens, a fost scoas din
eantion grupa crnii proaspete procesate, precum i carnea de
mici. A reieit urmtoarea situaie.

25

% in CA, fara carne proaspata si mici

10%
Salamuri

13%
45%

Carnati
Alte mezeluri
Conserve

24%

Altele
8%

n aceast situaie, salamurile ocup o cot de 45%, n timp ce

alte mezeluri plus crnai urc la 32%. Conservele au i ele o
cot foarte important, respectiv 13%.
Un ultim aspect analizat n cadrul gamei sortimentale este tipul
de marc. n acest sens au fost utilizate trei categorii:
1. marc generic reprezint un produs ambalat sau
livrat n vrac, fr o etichet care s indice clar tipul de
produs i eventual de la ce productor provine. n
general, este specific crnii proaspete procesate;
2. marc proprie produsul este bine individualizat,
putndu-se recunoate brandul su i productorul
respectiv;
3. marc teri apare n situaia n care un productor
folosete marca dezvoltat de alt productor cu acordul
acestuia bineneles.
Marca este un indicator foarte important n analiza gamei.
Dincolo de faptul c este un element de marketing, arat i un
grad de maturitate a companiilor n puterea de a i realiza
mrci proprii.
26

Graficul de mai jos ne arat c aproape 50% din companii au

mrci proprii. Procentul ar fi n mod normal mai mare innd
cont de faptul ca avem un numr mare de non-rspunsuri
(16%). Marca generic ocup i ea o pondere important
(23%), asociat cu faptul c ponderea crnii proaspete procesate
este mare, n timp ce mrcile aparinnd altor teri este relativ
mic (12%).
Tip Marca

16%

23%
Generica

12%

Proprie
Tert
NR
49%

5.2. REELE DE DISTRIBUIE I ACIUNI DE

MARKETING
n ceea ce privete reeaua de produse, au fost indicate
urmtoarele tipuri de magazine:
magazin local, de cartier, minimarket;
supermarket;
hipermarket;
magazine de tip discount (gen Plus, XXL);
cash & carry (gen Metro, Selgros);
altele

27

Rezultatele sunt urntoarele:

Tipuri de Magazine

17%

Magazin local, de cartier

22%

Supermarket

12%

Hipermarket
Discount

16%

9%
24%

Cash&Carry
Altele

Se observ ponderea nc ridicat a magazinelor locale, de

cartier (22%). Crete ns fa de anii precedeni distribuia prin
reele de supermarket i hipermarket. De altfel, cea mai mare
pondere este ocupat de cea de-a doua reea, cu 24%.
mpreun, cele dou reele dein 40% din distribuie.
Magazinele cash & carry i discount ocup mpreun 21%.
Aceasta este o pondere mai mic, dar explicat prin faptul c
magazinele cash&carry au o specializare diferit de
hipermarketuri, n timp ce magazinele de tip discount sunt
relativ mici ca spaii, avnd dimensiuni ceva mai mari dect
minimarketurile din cartiere.
Se observ o pondere nsemnat a altor tipuri de magazine
(17%). Acestea sunt n general magazine proprii ale
productorului sau magazine specializate n comerul cu
produse din carne.
n ceea ce privete aria de distribuie, mare parte a companiilor,
bazat pe parcuri auto nsemnate, realizeaz distribuie naional
28

(cc. 69%). Exist de asemenea un procent foarte important de

companii care au declarat c au distribuie la export (24%).
Tip Distributie
75,9

24,1

Export

31,0

69,0

Nationala

3,4

96,6

Regionala

20

40

6,9

93,1

Judeteana

60
DA

80

100

120

NU

Din punct de vedere al aciunilor de marketing, cea mai mare

parte a companiilor au apelat la cel puin o practic:
- reclam TV
- reclam radio
- panouri publicitare
- editare i distribuire pliante, brouri etc.
- altele (gen sampling, participare la trguri, pres etc.)
Dup cum se observ din grafic, aproape 90% din companii au
derulat cel puin un tip de aciune de marketing. n cele ce
urmeaz, s-a urmrit pe ce tip s-au concentrat firmele. Se
observ c ele s-au concentrat pe toate tipurile menionate. De
asemenea, un fapt pozitiv este faptul c s-a investit n reclam
TV i radio, cu costuri mari (n special reclama TV), dar i cu
impact media deosebit. De altfel, se remarc n ultimii ani un
numr n cretere a spoturilor TV. Din acest punct de vedere,
productorii de produse din carne au nvat lecia c reclama
este sufletul comerului.
29

da
89,7%

nu
10,3%

n graficul de mai jos observm c un procent nsemnat de

companii au recurs la reclama TV (peste 37%). Nu procent
asemntor a declarat c a investit n reclame radio. Un procent
foarte ridicat a investit n panouri publicitare. Acestea prezint
avantaje certe: au o vizibilitate ridicat n rndul populaiei i
sunt mai ieftine dect spoturile TV. De asemenea, livrarea de
materiale editate a fost folosit pe scal larg (peste 80%). Un
procent de 31% au utilizat i alte aciuni: pres, degustri,
trguri, expoziii etc.
Actiuni Marketing
69,0

31,0

Altele

17,2

82,8

Materiale editate

27,6

72,4

Panouri publicitare

69,0

31,0

Reclam a radio

20

62,1

37,9

Reclam a TV

40

60
DA

30

80
NU

100

120

Un alt lucru pe care datele din chestionare l indic este

diversitatea aciunilor ntreprinse. Este de menionat n acest
sens c firmele investigate au utilizat n mare parte mai multe
instrumente n acelai timp. Dac ne uitm la evoluia general
a pieei ultimilor ani, putem trage concluzia ca aceste aciuni au
avut un impact pozitiv, dei datele actuale nu permit
cuantificarea acestuia.

31

6. CONTEXT I PREVIZIUNI
6.1. Evoluia Principalilor Indicatori i Impactul Crizei
Aceast seciune este una de opinii. Prima ntrebare s-a referit
la evoluia indicatorilor din tabelul de mai jos n primul
semestru 2009 comparativ cu primul semestru din 2008. Cel
puin interesante sunt rezultatele privind cifra de afaceri. Peste
58% din respondeni au declarat o cretere a cifrei de afaceri cu
5-30%. Dac adugm i procentul de 10,3% care spun c cifra
de afaceri a rmas constant sau cei peste 10% pentru care cifra
de afaceri a crescut foarte mult, nseamn c firmele romneti
au gestionat foarte bine criza general aprut n economia
romneasc 2 .
Tab. 10. Evoluia principalilor indicatori
S-a
S-a
redus
redus
foarte
A rmas
mult
Indicator
mult
constant
(5(peste
40%)
40%)
Cifra de afaceri
3,4
17,2
10,3
Fora de munc
0,0
31,0
48,3
Gama
3,4
6,9
34,5
sortimental
Intenia de a face
20,7
20,7
31,0
investiii
Calitatea
0,0
0,0
37,9
produselor
Sursa: prelucrare date din chestionare
2

58,6
20,7
48,3

A
crescut
foarte
mult
(peste
30%)
10,3
0,0
6,9

24,1

3,4

55,2

6,9

A
crescut
mult
(5-30%)

Unele suspiciuni pot aprea n legtur cu rezultatele pozitive de la aceast

ntrebare. Din pcate datele oficiale nu sunt publice nc i nu se poate
compara adevrata situaie a cifrei de afaceri pe intervalul de timp
menionat.

32

n ceea ce privete fora de munc, companiile au depus

eforturi n pstrarea locurilor de munc. Evoluia a rmas
constant pentru 48%. n schimb, ponderea firmelor care au
concediat personal este mai mare dect cea a firmelor care au
fcut angajri, semn c totui criza a lovit sectorul industriei
crnii din punct de vedere al personalului.
Gama sortimental nu a avut de suferit n aceast perioad.
Pentru 48% din firme ea a crescut mult (5-30%). Puine firme
au fost afectate din acest punct de vedere. Pentru 10,3% gama
s-a restrns mult sau foarte mult. Aceast situaie este
echivalent analizei gamei sortimentale prezentat ntr-una din
seciunile anterioare.
Intenia de a investi arat c firmele sunt mai degrab n
ateptarea finalizrii crizei economice internaionale. Pentru
peste 41%, intenia de a investi a sczut mult i foarte mult. Un
procent de 27,5% este dispus s investeasc n continuare,
probabil bazat i pe prezena fondurilor europene 3 .
n ceea ce privete calitatea produselor, aici avem un rezultat
subiectiv. Era evident c niciuna din companii nu va declara c
produsele sale au suferit n calitate. Ca atare, rezultatele
aferente nu sunt deloc sugestive. Procentul foarte ridicat al
firmelor pentru care calitatea produselor a crescut mult i foarte
mult trebuie tratat cu foarte mare circumspecie.

ntr-una din seciunile precedente am artat c multe din firmele din acest
sector au utilizat fonduri publice nerambursabile.

33

Impactul crizei financiare arat rezultate foarte diferite n

rndul companiilor. Datele arat c firmele au avut de suferit
de pe urma crizei, dar impactul a fost mai mic dect cel
expectat. Astfel, procentul companiilor pentru care impactul a
fost mic (48,3%) este mai mic dect procentul companiilor
pentru care impactul a fost mare (34,5%).

foarte mult

foarte putin

3,4%

10,3%

MULT
34,5%
putin
48,3%

DELOC
3,4%

Valorile extreme sunt mici. Astfel, 10,3% au spus ca impactul

a fost foarte mic, n timp ce un impact foarte mare a fost doar
pentru 3,4%. Impactul negativ relativ mai mic comparativ cu
alte sectoare se poate pune pe seama creterii generale a pieei
i a consumului. n cele ce urmeaz se va arta c principalul
factor de cretere a profitabilitii a fost factorul piaa i
consum.

34

Tot n cadrul acestei seciuni s-au analizat factorii cu influen

pozitiv i negativ asupra profitabilitii companiei.
Chestionarul a prevazut n acest sens ntrebri deschise,
companiile fiind intervievate n legtur cu primii 3 factori de
influen.
Factorii de influen pozitiv identificai se refer la:
1. efectuarea de investiii i deci mrirea capacitii de
producie;
2. piaa i consumul;
3. creterea productivitii;
4. preul materiilor prime;
5. mediul macroeconomic i de afaceri.
Graficul de mai jos arat importana fiecrei grupe de factori n
parte. Se observ c factorul cel mai important a fost creterea
pieei i a consumului. Acest factor ocup o pondere de 49%
din total.
Al doilea factor important este preul sczut al materiilor
prime. Un procent de 20% dintre companii l-au perceput ca pe
un factor cu influen pozitiv n creterea profitabilitii.
Combinnd productivitatea cu investiiile (pe raionamentul c
investiiile n echipe productive au avut ca efect direct creterea
productivitii), atunci ponderea acestor factori se ridic la
19%.
Numai 6% dintre companii au declarat c nu a existat niciun
factor de influen pozitiv.

35

Factori Influenta Pozitiva

Mediul de
afaceri
6%

Niciunul
6%

Pret m aterii
prim e
20%

Investitii
6%

Piata&consum ul
49%

Productivitate
13%

n ceea ce privete factorii de influen negativ, paleta i

frecvena sunt mai diversificate. Astfel, au fost identificai
urmtorii:
1. fluctuaia personalului;
2. mediul macroeconomic;
3. consurena neloial;
4. calitatea materiilor prime;
5. lipsa creditrii i fluctuaia cursului valutar;
6. piaa i consumul.
n ceea ce privete mediul macroeconomic, au fost inclui mai
muli factori: instabilitatea legislativ i instituional, goluri de
legislaie, eficiena redus a entitilor publice responsabile
pentru sector, mediul de afaceri etc.
Rezultatele sunt prezentate mai jos. Un factor comun cu
categoria factorilor pozitivi este piaa i consumul. Se observ
ca n timp ce cc. 50% din companii l percep ca factor negativ,
numai 13% l percep ca factor pozitiv.
36

Cei mai puternici factori sunt mediul macroeconomic (23%)

i concurena neloial (21%).
Un al factor important se dovedete a fi calitatea i problemele
cu materiile prime (19%). Multe companii se confrunt cu
aceast problem. Au efectuat investiii nsemnate, au
implementat sisteme de management al calitii HACCP, dar
nu gsesc materii prime de calitate superioar n partizi mari.
Creditarea i fluctuaia cursului valutar au fost identificate
de 13% din companii.
Creditarea creaz probleme n conjunctura actual n ceea ce
privete derularea investiiilor (punnd n pericol
implementarea unor proiecte pentru care au fost obinute
fonduri nerambursabile), n timp ce fluctuaia cursului are
impact foarte mare asupra companiilor cu operaiuni de import
i export (s nu uitm c cc. 24% din firmele din eantion au
declarat c efectueaz exporturi).
Factori Influenta Negativa
Piata&consum ul
13%

Niciunul
2%

Creditare si
curs valutar
13%

Fluctuatie
personal
9%

Mediul m acro
23%

Calitate m aterii
prim e
19%

Concurenta
neloiala
21%

37

6.2. Opinii Privind Evoluii Viitoare

O ultim ntrebare s-a referit la opinia respondenilor n
legtur cu evoluia a o serie de variabile n 2010.
Au fost incluse variabile externe companiilor, dar i o serie de
variabile interne. Rezultatele sunt prezenatate n tabelul de mai
jos.
Tab. 11. Opinii privind evoluia variabilelor n 2010
Indicator

Cadrul economic
general
Mediul de afaceri
Consumul de
produse din carne
din Romnia
Cifra de afaceri a
companiei
Gama sortimental
a companiei
Profitabilitatea
companiei

Se va
imbunti
vizibil
(%)
0,0

Se va
ameliora
uor
(%)
48,3

Va
rmne
la fel
(%)
17,2

Se va
deteriora
uor
(%)
31,0

Se va
deteriora
foarte mult
(%)
3,4

3,4

34,5

20,6

37,9

3,4

3,4

31,0

44,8

17,2

3,4

27,6

41,4

17,2

13,8

0,0

24,1

37,9

31,0

6,9

0,0

20,7

31,0

34,5

10,3

3,4

Sursa: prelucrare date din chestionare

Variabilele au fost grupate pe dou categorii:

1. Variabile externe:
a. cadrul macro
b. mediul de afaceri
c. consumul
2. Variabile interne:
a. cifra de afaceri
b. gama sortimental
c. profitabilitate
Se observ c opiniile privind variabilele interne sunt mult mai
pozitive dect cele externe. Companiile au mult mai mare
ncredere n forele proprii dect n mediul macro.
38

n general, opiniile sunt pozitive pentru toate variabilele. n

2010 se ateapt ca mediul macro i consumul s se amelioreze
uor. Toate variabilele depesc n acest sens 30%. Aceasta
poate indica i faptul c firmele din industria crnii se ateapt
ca actuala criz financiar internaional s se termine n anul
urmtor.
Oarecare ncredere apare n ceea ce privete evoluia mediului
de afaceri. Astfel, cc. 38% din companii cred c acesta se va
deteriora uor. Rezultatul este corelat i cu faptul c factorul
concuren neloial este perceput de 21% din companii ca
factor de influen negativ asupra profitabilitii.
O diferen mare ntre variabilele externe i cele interne s
apar n ceea ce privete varianta se va mbunti vizibil.
Firmele cred c cifra de afaceri, gama sortimental i
profitabilitatea vor avea mbuntiri vizibile sau ameliorri
uoare. Numai 6,8% din firme cred c gama sortimental se
va deteriora uor. Un procent de 13,8% cred c cifra de afaceri
se va deteriora uor, iar mai puin de 14% cred c
profitabilitatea va scdea mult i foarte mult.

7. CONCLUZII
Analiza a reliefat faptul c pe pia exist n general companii
puternice, care au investit i i-au crescut capacitile de
producie. Dei n prezent se confrunt cu o criz mondial
sever, firmele nu i-au restrns gama sortimental, ci
dimpotriv. Cele mai multe companii livreaz pe pia peste 20
de produse. Materia prim cel mai des folosit este carnea de
porc (cc. 69%). Gradul mediu de utilizare a capacitii de
producie se menine la nivel ridicat, respectiv 73%.
39

n ceea ce privete gama sortimental, primele 2 locuri sunt

ocupate de carne proaspt procesat i de salamuri (n special
cele crud-uscate). Cnd carnea proaspt procesat a fost
scoas din calcul (pentru a reliefa situaia produselor cu grad
mai ridicat de procesare), salamurile au ocupat o poziie foarte
important pe pia (45%).
Un procent de 49% din companii i-au dezvoltat mrci proprii
pentru produsele fabricate. Din punct de vedere al reelelelor de
distribuie, hipermarketul este pe primul loc (24%), devansnd
magazinele locale, de cartier (22%).
Mare parte a companiilor au recurs la aciuni de marketing (cc.
90%). Aciunile sunt diverse. De exemplu, 38% au optat pentru
spoturi TV, 31% au ales reclama radio, iar peste 72% au ales
panouri publicitare. Multe companii au ales mai multe aciuni
n acelai timp.
Criza financiar a avut un impact mai mic asupra industriei
crnii conform opiniei respondenilor. Peste 50% au spus c
impactul a fost mic sau chiar nu au suferit vreun impact.
Printre factorii pozitivi de influen asupra profitabilitii
companiilor se remarc de departe creterea pieei i a
consumului (49%). Factorii negativi se refer la ameninrile
dinspre mediul macroeconomic (23%) i a concurenei neloiale
(21%).
Companiile sunt mai degrab optimiste n legtur cu evoluiile
principalilor indicatori pentru anul 2010. Opiniile pozitive sunt
mult mai puternice n ceea ce privete variabilele interne
companiei (gama sortimental, cifra de afaceri i
profitabilitatea)
dect
variabilele
externe
(mediul
macroeconomic, mediul de afaceri i consumul).
40

n ceea ce privete piaa produselor din carne n ansamblul ei,

se remarc o cretere constant pe perioada ultimilor 3 ani
(2006-2008). Industria a creat locuri de munc, a derulat
investiii productive i n logistic (de ex. parcuri auto pentru
transport produse finite).
Analiza celor 3 ani reliefeaz o pia relativ dinamic. Primele
4, respectiv 8 companii (C4 i C8) nu i-au crescut cota de
pia i implicit puterea, ci dimpotriv au pierdut cc. 1% din
pia. Nu mai puin adevrat este c C4 deine cc. 30% din
pia, iar C8 deine aproape 50%, deci cote foarte mari.
Exist o concuren acerb n interiorul C8. Primele 8 companii
i-au schimbat locurile n ierarhie, practic diferenele de cot de
pia dintre poziiile 3,4 i 5,6 fiind mici. Poziiile 1 i 2 au fost
disputate de numai 3 companii foarte puternice.

41

42

ATAAMENTUL 1
CHESTIONAR
ANALIZA SORTO-TIPO-DIMENSIONAL
PRIVIND PROCESATORII DE CARNE DIN
ROMNIA
Jude
Localitate

_____________
_____________

A. INFORMAII GENERALE
1. Denumire Societate Comercial _____________________
2. Anul nfiinrii

_____________________

B. DIMENSIUNEA ECONOMIC
3. V rugm indicai capacitatea dvs. de procesare: ________
tone / lun
4. Gradul de utilizare a capacitii dvs. este: ________ %
5. Principalele materii prime folosite sunt:
Porc
Vit
Pasre
Altele, indicai ...................
Total

%
%
%
%
100%
43

6. Ai efectuat investiii n ultimii 4 ani? Dac DA, trecei la

ntrebarea 7. Dac NU, trecei la ntrebarea 10.
7. V rugm estimai valoarea total a investiiilor realizate:
__________ EURO
8. V rugm prezentai structura investiiilor:
Construcii (noi i/sau modernizri)
Echipamente, utilaje tehnologice etc.
Mijloace de transport, alte tangibile
Brevete, licene, softuri, alte intangibile
Total

%
%
%
%
100%

9. n efectuarea investiiilor dvs. ai beneficiat de fonduri

nerambursabile? Dac da, n ce interval s-au ncadrat acestea
(valori n euro) ?
<
100.000

100.000
500.000

500.000- 1 1 mil. >

2
mil.
2 mil.
milioane

C. GAMA SORTIMENTAL
10. Care dintre situaii vi se potrivete dvs. (indicai un singur
rspuns)?
Gama sortimental s-a extins
Gama sortimental s-a restrns
Gama sortimental a rmas nemodificat

44

11. Cte produse realizai n acest moment (de menionat faptul

c dou sau mai multe sortimente identice livrate la gramaje
diferite sunt considerate 1 produs):
1 5 produse
6 10 produse
11 15 produse
16 20 produse
Peste 20 produse
12. V rugm enumerai principalele 5 sortimente ca
importan n cifra de afaceri i tipul de marc utilizat pentru
fiecare din acestea:
Categorie de
Produs

Pondere in Cifra
de Afaceri
(%)

Generica

Tip Marca
Marca
Marca a
proprie
unui tert

1.
2.
3.
4.
5.

D. CANALE DE DISTRIBUIE I MARKETING

13. Indicai distribuia produselor dvs. n funcie de tipul de
magazine:
Categorie Magazin

Pondere in Cifra de
Afaceri (%)

Magazin local&minimarket
Supermarket
Hipermarket

45

Magazin discount (ex. Plus, Penny Market,

XXL etc.)
Cash & Carry
Altele, menionai

14. V rugm indicai distribuia geografic a distribuiei dvs.:

Local
Judeean
Regional
Naional
Export
15. Ce aciuni de marketing ai ntreprins n ultimele 12 luni?
Indicai cu DA sau NU.
Tip Actiune Marketing
Reclama TV
Reclama radio
Panouri publicitare
Editari brosuri, pliante etc.
Altele, metionati

DA/NU

E. CONTEXT I PREVIZIUNI
16. V rugm indicai evoluia principalilor indicatori n primul
semestru din 2009 comparativ cu primul semestru din 2008:
Indicator

S-a
redus
foarte
mult
(peste
40%)

S-a
redus
mult
(540%)

Cifra de afaceri
Fora de munc
Gama
sortimental
Intenia de a face
investiii

46

A rmas
constant

A
crescut
mult
(5-30%)

A
crescut
foarte
mult
(peste
30%)

Calitatea
produselor

17. Cat de negativ credeti a afectat actuala criza financiar

activitatea economic a dvs.?
FOARTE
PUTIN

PUTIN

DELOC

MULT

FOARTE
MULT

18. V rugm identificai principalii factori care v influeneaz

activitatea economic n general i profitabilitatea n special.
Influenta Pozitiva
1.
2.
3.
Influenta Negativa
1.
2.
3.

19. Cum considerai c vor evolua n 2010 urmtoarele

variabile?
Indicator

Se va
imbunti
vizibil

Se va
ameliora
uor

Cadrul
economic
general
Mediul de
afaceri
Consumul de
produse din
carne din

47

Va
rmne
la fel

Se va
deteriora
uor

Se va
deteriora
foarte
mult

Romnia
Cifra de afaceri
a companiei
noastre
Gama
sortimental a
companiei
noastre
Profitabilitatea
companiei
noastre

DATA INTERVIULUI:
NUMELE PERSOANEI INTERVIEVATE:
FUNCIA PERSOANEI INTERVIEVATE N COMPANIE:
DURATA DE COMPLETARE A CHESTIONARULUI:

48

ANEXA 2
Lista Produselor Procesate i Ponderile
Aferente
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Produse
carne amestec procesata
pasare carcasa procesata
salam casa uscat
salamuri
procesat porc
salam sibiu
pate
piept dezosat procesat
kaiser
specialitati
salam uscat vara
pasta mici
carne amestec
carne procesata congelata
mancaruri conserva
salam olimp
parizer
carnati
salam banatean
crenvursti pui
sunci fierte
carnati pasta fina
vita pastrama
cash ready
49

Pondere (%)
10,99%
8,98%
5,93%
5,74%
5,13%
4,90%
4,70%
3,85%
3,64%
3,56%
3,27%
3,09%
2,84%
2,35%
2,35%
1,91%
1,89%
1,70%
1,42%
1,39%
1,35%
1,32%
1,28%
1,26%

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

oaie procesata
ciocanele
pulpe cu os
semipreparate
semiprocesata
salam salonta
cabanos
salam paprika
carne pui procesata proaspata
salam porc
muschi file
toba
proaspata
carne conserva
salam taranesc
carne preparata
conserve
carnati moldovenesti
piept moldovenesc
mezeluri afumate
mezeluri
membrane
salam predeal
carnati de casa uscati
mezeluri cu aditivi
sunca taraneasca
salam de sunca
aspic
salam presat
carne porc procesata
salam sinaia
costita fara os
50

1,09%
1,03%
1,03%
0,94%
0,78%
0,75%
0,74%
0,71%
0,64%
0,55%
0,53%
0,50%
0,48%
0,47%
0,47%
0,43%
0,41%
0,39%
0,34%
0,32%
0,31%
0,31%
0,21%
0,21%
0,17%
0,16%
0,15%
0,14%
0,11%
0,11%
0,10%
0,08%

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

salam vanatoresc
carnati plai
carnati gratar
carnati plescoi
carnati trandafir
preparate
pastrama
salam comsoradi
salam ambasador
carne vita procesata
salam poiana

51

0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,01%
0,01%
100,0%

52