DECIZIA

Nr. 33 din 26.08.2014

privind concentrarea economic realizat
prin dobndirea controlului unic de ctre Agrana Zucker GmbH asupra activelor
ntreprinderilor SC Zahrul Lieti SA i SC Lemarco Cristal SRL

PLENUL CONSILIULUI CONCURENEI

n baza:
1. Legii concurenei nr. 21/1996, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 240 din 03.04.2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
2. Decretului nr. 700/27.04.2009 privind numirea Preedintelui Consiliului Concurenei,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 284/30.04.2009;
3. Decretului nr. 701/27.04.2009 privind numirea unui Vicepreedinte al Consiliului
Concurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 284/30.04.2009;
4. Decretului nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului
Concurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 284/30.04.2009;
5. Decretului nr. 974/19.12.2011 privind numirea unui membru al Plenului Consiliului
Concurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 901/20.12.2011;
6. Decretului nr. 496/13.07.2012 privind numirea unui membru al Plenului Consiliului
Concurenei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 490/17.07.2012;
7. Regulamentului de organizare, funcionare i procedur al Consiliului Concurenei din
02.02.2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 113 din 14
februarie 2012, cu modificrile ulterioare;
8. Regulamentului privind concentrrile economice, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificrile i completrile ulterioare;
9. Instruciunilor privind conceptele de concentrare economic, ntreprindere implicat,
funcionare deplin i cifra de afaceri, publicate n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010;
10. Instruciunilor privind definirea pieei relevante, publicate n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 553/05.08.2010;
11. Instruciunilor date n aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenei nr. 21/1996,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, cu privire la calculul taxei de
autorizare a concentrrilor economice, publicate n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I nr. 591/20.08.2010, cu modificrile i completrile ulterioare;
12. Notificrii concentrrii economice nregistrate la Consiliul Concurenei cu nr. RS05/25.02.2014 i documentelor din dosarul cauzei;
13. Notei Direciei Bunuri de Consum nr.CC/DBC/1393/19.08.2014 privind analiza
concentrrii economice notificate;
1

i lund n considerare urmtoarele:

La data de 25.02.2014, Agrana Zucker GmbH a notificat, prin mputernicii, n
conformitate cu prevederile art.13 alin. (1) din Legea concurenei nr. 21/1996, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare (denumit n continuare lege), concentrarea
economic realizat prin dobndirea controlului unic asupra activelor ntreprinderilor SC
Zahrul Lieti SA (denumit n continuare Zahrul Lieti) i SC Lemarco Cristal SRL
(denumit n continuare Lemarco Cristal), n baza Scrisorii de Intenie semnat la data de
22 noiembrie 2013 de SC Lemarco SA, i la data de 31 ianuarie 2014 de Agrana Zucker
GmbH.
I. PRILE IMPLICATE
1.1. Partea achizitoare:
Grupul Agrana este o ntreprindere multinaional cu sediul n Austria, care opereaz pe
trei segmente de activitate: segmentele aferente zahrului i amidonului, care opereaz la
nivel european, respectiv segmentul destinat preparatelor din fructe, care are o prezen
global.
Grupul Agrana rafineaz materii prime din agricultur, transformndu-le n produse
alimentare i tehnice de nalt standard pentru uz industrial. Gama activitilor grupului se
ntinde de la producia produselor industriale intermediare, pn la furnizarea de servicii
de consiliere. Grupul Agrana furnizeaz att produse industriale, ct i comerciale.
Agrana Zucker GmbH (Agrana Zucker) este societatea-mam pentru activitile Grupului
Agrana n segmentul industriei zahrului. Agrana Zucker desfoar activitile
comerciale directe n Austria, dar acioneaz, de asemenea, n calitate de societate holding
pentru segmentul zahrului din cadrul Grupului Agrana din Ungaria, Republica Ceh,
Slovacia, Romnia, Bulgaria i Bosnia-Heregovina.
Agrana Zucker este deinut i controlat de ctre Agrana Beteiligungs-AG Viena
(Agrana AG), societatea-mam a Grupului Agrana.
Z&S Zucker und Strke Holding AG (Z&S), cu sediul social n Viena, este acionarul
majoritar al Agrana AG, deinnd un procent de 86,2% din capitalul su social. Z&S este
o subsidiar deinut integral de Agrana Zucker, Strke und Frucht Holding AG, care la
rndul su este deinut n proporie de 50% de Sdzucker AG Mannheim/Ochsenfurt
(Sdzucker), Mannheim, Germania i n proporie de 50% de Zucker-Beteiligungsgesellschaft m.b.H.(ZBG), Viena. Urmtoarele cinci entiti cu sediul n Viena sunt
acionare ale ZBG: ALMARA Holding GmbH (o subsidiar a Raiffeisen-Holding
Niedersterreich-Wien registrierte Genossenschaft mit beschrnkter Haftung);
Marchfelder Zuckerfabriken Gesellschaft m.b.H.; Estezet Beteiligungsgesellschaft m.b.H.;
Rbenproduzenten Beteiligungs GesmbH; i Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs
AG.
Conform informaiilor din notificare, ED&F Man acioneaz complet separat fa de
Agrana i este perceput de ctre Agrana drept un competitor direct n Regiune.
2

Reprezentanii Agrana nu au acces la datele de vnzri realizate de ctre ED&F Man din
Bulgaria sau din alt parte.
Achiziia avut n vedere de Lemarco nu prezint, n opinia prilor, aspecte de integrare
vertical datorit faptului c ED&F Man a furnizat zahr brut ctre Zahrul Lieti n 2013,
[...].
Totodat, prile precizeaz c nu au cunotin de nicio alt ntreprindere controlat de
ctre Sdzucker sau de ctre Zucker Beteiligungsgesellschaft GmbH care s fie activ pe
piaa relevant din Romnia. n Regiune, Sdzucker conduce o fabric pentru producerea
zahrului n Moldova, Fleti, cu privire la care estimeaz o producie de aproximativ [...]
tone n 2013.
Faptul c Agrana face parte din acelai grup cu ntreprinderea Sdzucker i, implicit, ED
& F Man rezult din prevederile deciziilor Comisiei Europene COMP/M.6439 AGRANA/ RWA/ JV, 4.4.2012: i COMP/M. 6286 Sdzucker/ED & F Man, 2012.
Mai mult dect att, acestea demonstreaz c Sdzucker controleaz att ntreprinderea
ED & F Man, ct i Agrana. De asemenea, Agrana a menionat urmtoarele:Conform
raportului anual al Sdzucker pentru 2013-20141, Sdzucker AG deine n Sdzucker
Moldova S.A. Chiinu o participaie indirect2 de grup de 83,64%. Celelalte aciuni sunt
deinute de BC Moldova Agroindbank S.A. n ceea ce privete ED&F Man, ca urmare a
tranzaciei autorizate de Comisia European n mai 2012, Sdzucker a achiziionat o
participaie indirect de grup reprezentnd 25% din aciunile n ED&F Man Holding
Limited, Londra. Restul de 75% din aciuni sunt deinute de entiti din cadrul grupului
ED&F Man.
n Romnia, Grupul Agrana este activ prin Agrana Romnia S.A.
Agrana Romnia SA (denumit n continuare Agrana) are ca obiect principal de activitate
fabricarea zahrului (Cod CAEN: 1081) din zahr brut importat i din sfecl de zahr din
producia intern. Agrana opereaz ca furnizor de zahr pentru industria ndulcitorilor i
buturilor nealcoolice, pentru sectorul internaional de comer cu amnuntul (retail), n
special pentru retailerii locali din micile orae i din satele din ntreaga ar.
Agrana Romnia SA deine trei subsidiare consolidate i dou societi parte din Grupul
Agrana. Subsidiarele din Romnia ale Grupului Agrana sunt urmtoarele:

Denumire

Locaie

Participaie

Agrana Romnia SA

Bucureti

91,33% - Agrana Zucker

Agrana Agro SRL

Roman

99% - Agrana Romnia

Obiectul de activitate
Produce i comercializeaz zahr alb
din zahr brut importat i din sfecl
de zahr din producia intern prin
fabricile de la Roman i Buzu.
Producie de zahr alb din zahr brut

Disponibil
n
variant
electronic
la
adresa
de
internet:
http://www.suedzucker.de/en/Downloads/Download_Daten/Finanzberichte/2013_14/Geschaeftsberichte_2013_1
4/GB_2013_14/Suedzucker_GB_2013-14_en_final_1.pdf
2
Participaie indirect deinut n mod direct de o subsidiar

1% - Agrana Zucker
Agrana Buzu SRL

Buzu

Agrana ndrei SRL

ndrei

A.G.F.D.ndrei SRL

ndrei

Agrana
Juice
Vaslui
Romnia Vaslui SRL

importat i din sfecl de zahr din

producia intern
99% - Agrana Romnia
Producie de zahr alb din zahr brut
1% - Agrana Zucker
importat
99% - Agrana Romnia
Produciede zahr alb din zahr brut
1% - Agrana Zucker
importat. Fabrica este n conservare.
99,9% - Agrana Starke Producie de amidon, siropuri de
GmbH
glucoz, germeni, glutenn i tre
0,1% - ali acionari
de porumb
Producie de aroma de mere,
50,01% nu e consolidat
concentrat de mere si suc de mere

n anul 1998, Agrana Zucker A.G. Austria a nceput s investeasc n Romnia. n

prezent, Agrana deine trei fabrici de zahr n Roman, Buzu i ndrei, cea din urm
fiind momentan n conservare, iar divizia de amidon deine o fabric n ndrei.
n anul 2005, pentru o mai bun administrare i un management mai eficient, toate
fabricile de zahr au fuzionat prin absorbie, societatea fiind denumit Agrana Romnia.
Capacitile de producie de zahr ale grupului Agrana n Romnia sunt situate n Buzu,
judeul Buzu, ndrei, judeul Ialomia i Roman, judeul Neam. Cu excepia fabricii
de la Roman, celelalte capaciti de producie sunt concepute exclusiv pentru rafinarea
zahrului brut din trestie de zahr.
Agrana Zucker deine trei autorizaii pentru rafinrii cu activitate permanent n Romnia,
pentru fabricile de zahr din Buzu, ndrei i Roman. Fabrica din ndrei se afl n
prezent n conservare, nefiind operaional.
Licenele de import ale UE pentru contingentele cu tarife prefereniale sunt alocate
rafinriilor pe baz de cerere individual. n cazul n care cantitile care fac obiectul
cererilor depesc cantitile disponibile pentru acel contingent, este emis un coeficient de
alocare (Regulamentul CE nr. 1301/2006, art.7.2).
n scopul de a mbunti accesul la surse de aprovizionare (importuri de zahr brut),
Agrana i-a divizat activitatea de rafinare ntre cele trei entiti separate, avnd astfel
dreptul de a aplica pentru fiecare entitate separat.
Producia de zahr din sfecl de zahr este localizat n Roman, judeul Neam. Prin
procesarea sfeclei de zahr, fabrica reprezint un partener important pentru productorii
agricoli de sfecl de zahr i proprietarii de terenuri din zona de est a Romniei, ncepnd
de la grania ucrainean, pn n judeul Galai, n sud. Pe lng sfecl, fabrica de la
Roman poate, de asemenea, s rafineze zahr brut, la o rat de 1.000 de tone de zahr brut
pe zi.
Agrana Zucker deine o fabric de zahr n ndrei, la jumtatea distanei dintre
Bucureti i Constana. Fabrica deine o capacitate de rafinare de 800 de tone de zahr
brut pe zi. n prezent, fabrica de zahr din ndrei nu este operaional.

 n ceea ce privete amidonul, Fabrica AGFD ndrei SRL a fost preluat de Agrana n
luna decembrie 2001, iar n luna aprilie 2002 a renceput procesul de producie.
Principalele produse ale societii sunt: amidon nativ i amidon modificat, siropuri de
glucoz i maltoz, germeni, gluten i tre de porumb. Capacitatea anual de producie a
fabricii este de 36.000 de tone de porumb.
Divizia concentrate de sucuri a Agrana a preluat n luna septembrie 1997 fabrica de
producie a sucului din concentrat de mere, n Vaslui, pe un teren de 19.000 mp. Fabrica
produce suc, concentrat din mere i arom de mere. Nivelul mediu al produciei pe un
sezon este de 3.000 de tone de concentrat i 100 de tone de arom de mere.
1.2. Partea achiziionat - active aparinnd Lemarco SA:
SC LEMARCO SA3 (denumit n continuare Lemarco) are ca obiect principal de
activitate comerul cu ridicata al zahrului, ciocolatei i produselor zaharoase (Cod CAEN
4636).
n prezent, 50% din aciunile Lemarco sunt deinute de dl. George Gellert, cetean
american. Cellalt procent, de 50%, este deinut de trei persoane fizice, respectiv dl.
Mircea Rdin, cu o participaie de 20%, dl. Neculai Marata, cu o participaie de 20% i
dl. Penciulescu Cristian, cu o participaie de 10%.
Lemarco deine controlul unic asupra Zahrul Lieti SA (97,48%) i este unicul acionar al
Lemarco Cristal.
Activele apainnd SC LEMARCO CRISTAL SRL
SC LEMARCO CRISTAL SRL4 are ca obiect principal de activitate fabricarea zahrului
(Cod CAEN 1081). Lemarco Cristal este o societate activ pe pia produciei i
comercializrii zahrului.
Activele aparinnd SC Zahrul Lieti SA
SC Zahrul Lieti SA5 are ca obiect principal de activitate fabricarea zahrului (Cod
CAEN 1081).
Zahrul Lieti este o societate activ n producia i comercializarea zahrului alb rafinat
i a melasei, precum i n comercializarea anumitor tipuri de deeuri (pungi i palei uzai,
var hidratat (stins)). Deasemenea, societatea realizeaz venituri din chirii. 97,48% din
Zahrul Lieti este deinut de Lemarco, restul de 2,52% din aciunile Zahrului Lieti fiind
deinute de un numr mare de acionari (1731 de persoane fizice). Conform informaiilor
3

Sediul: Str. Visarion nr. 12, sector 1, Bucureti, Romnia, Numr de nregistrare: J 40/2494/1991, Cod
Unic de Identificare: 428989, T: +40 21 223.28.35, F: +40 21 223.28.34, +40 21 311.97.16, +40 21 312.77.22,
Persoan de contact: Mircea Rdin, director executiv (CEO)
4
Sediul: os. Urziceni-Ploiesti km. 3, pavilion administrativ, corp c27, Urziceni, judeul Ialomia,
Romnia. Numr de nregistrare: J21/864/2008, Cod Unic de Identificare: 14507381, T: 0213127723,
0213119714, F: 0213127722
5
Sediul: sat Lieti, comuna Lieti, Str. Fabricii nr.1, judeul Galai, Numr de nregistrare: J17/225/1991,
Cod Unic de Identificare: 1641992, T: 0236/821361, 0236/822055, F: 0236821274

din notificare, momentan fabrica Lieti nu este operaional.

II. DESCRIEREA OPERAIUNII DE CONCENTRARE ECONOMIC
Concentrarea economic const n achiziia de ctre Agrana Zucker GmbH a tuturor
activelor fabricilor Zahrul Lieti S.A. i Lemarco Cristal S.R.L. (Societile int),
precum i asupra cldirii de birouri deinute de Lemarco S.A., n baza Scrisorii de Intenie
semnate la data de 22 noiembrie 2013 de Lemarco SA i la data de 31 ianuarie 2014 de
Agrana Zucker GmbH. Societile int sunt controlate n prezent de ctre Lemarco S.A.
Activele vizate includ toate terenurile, cldirile, instalaiile i orice alte echipamente,
valori intangibile, mrci comerciale, inclusiv autorizaiile pentru rafinriile cu activitate
permanent aparinnd Societilor int. n plus, Agrana Zucker va achiziiona de la
Lemarco cldirea acesteia de birouri. Activele care nu privesc industria zahrului nu sunt
vizate de prezenta Tranzacie.
n ceea ce privete activele ce urmeaz a fi preluate de la SC Zahrul Lieti SA, SC
Lemarco SA i SC Lemarco Cristal SRL, acestea sunt:
- Zahrul Lieti SA: toate activele societii.
- Lemarco SA: imobilul situat n Str. Visarion, 12, Bucuresti-Sector 1, Bucuresti, 2169,
n care momentan i are sediul Lemarco SA.
- Lemarco Cristal SRL: toate activele societii.
Conform informaiilor transmise, Agrana Zucker va nfiina n Romnia dou noi societi
cu rspundere limitat (NewCo1 i NewCo2), n scopul achiziiei activelor vizate de la
fiecare dintre Societile int, dup cum urmeaz:
- NewCo1 va achiziiona activele societii Zahrul Lieti.
- NewCo2 va achiziiona activele societii Lemarco Cristal.
Agrana Zucker i acionarii Lemarco vor semna un contract de vnzare-cumprare numai
dup aprobarea Tranzaciei de ctre Consiliul Concurenei ntr-o form satisfctoare
pentru Agrana Zucker.
Conform informaiilor din notificare, tranzacia urmrete s asigure, prin continuarea
activitii fabricilor de zahr din Lieti i Urziceni, mbuntirea capacitilor logistice n
cadrul Grupului Agrana. [...]
Operaiunea notificat reprezint o concentrare economic, care se realizeaz n condiiile
art. 9 alin. (1) lit. b) din lege, respectiv o ntreprindere dobndete controlul unic asupra
unor active.
III. DIMENSIUNEA OPERAIUNII DE CONCENTRARE ECONOMIC
Operaiunea a fost notificat Consiliului Concurenei n conformitate cu prevederile art.
13 alin. (1) din lege, avnd n vedere c cifra de afaceri cumulat a ntreprinderilor
implicate n operaiunea de concentrare economic a depit, n anul 2013, pragul de 10
milioane euro prevazut la art. 12 din Legea concurentei, i exist dou ntreprinderi
implicate n operaiune care au realizat pe teritoriul Romniei n anul 2013, fiecare n
parte, o cifr de afaceri ce depete pragul de 4 milioane euro prevzut la art. 12 din lege.
6

IV. PIAA RELEVANT

Grupul Agrana, din care face parte agentul economic achizitor, a desfurat pe teritoriul
Romniei, n anul 2013, urmtoarele activiti:
- producerea i comercializarea zaharului alb destinat utilizrii att n industrie (denumit
n continuare zahr industrial), ct i n comerul cu amnuntul (denumit n continuare
zahr destinat comerului retail);
- comercializarea de ndulcitori, produse zaharoase, semine, sfecl, melas, borhot etc.;
- comercializarea de deeuri, materiale (matrie, palei, piese, diverse, nitrocalcar, saci,
folie, savura);
- prestarea serviciilor de procesare a zahrului brut, de recoltat, alte servicii (vnzare
energie electric, ap, management fee, transport etc.) i a serviciilor de nchiriere.
Agrana a realizat venituri n anul 2013 i din:
- comercializarea de ndulcitori, produse zaharoase, semine, sfecl, melas ([...]% din
cifra de afaceri), borhot etc., care reprezint [...]% din cifra de afaceri;
- comercializarea de deeuri, materiale (matrie, palei, piese, diverse, nitrocalcar, saci,
folie, savura), care reprezint [...]% din cifra de afaceri;
- prestarea serviciilor de procesare a zahrului brut, de recoltat, alte servicii (vnzare
energie electric, ap, management fee, transport etc.) i a servciilor de nchiriere, care
reprezint [...]% din cifra de afaceri.
Lemarco Cristal SRL a desfurat pe teritoriul Romniei, n anul 2013, urmtoarele
activiti comerciale:
- producerea i comercializarea zahrului alb destinat utilizrii att n industrie (denumit
n continuare zahr industrial), ct i n comerul cu amnuntul (denumit n continuare
zahr destinat comerului retail);
- producerea i comercializarea cu ridicata a melasei.

Totodat, acesta realizeaz venituri i din vnzarea de produse reziduale ([...]%), precum
i venituri din chirii ([...]%), activiti ce reprezentau aproximativ [...]% din cifra de
afaceri, n anul 2013.
Zahrul Lieti SA a desfurat pe teritoriul Romniei, n anul 2013, urmtoarele activiti
comerciale:
- producerea i comercializarea zahrului alb destinat utilizrii att n industrie (denumit
n continuare zahr industrial), ct i n comerul cu amnuntul (denumit n continuare
zahr destinat comerului retail);
- venituri din comercializarea anumitor tipuri de deeuri (fier vechi, refacturarea
serviciilor), var hidratat, chirii, venituri din prestarea anumitor servicii, venituri din
vnzri de certificate, activiti ce reprezentau n anul 2013 sub [...]% din cifra de
afaceri.
Prin urmare, tranzacia produce efecte pe piaa zahrului alb.
Piaa zahrului alb
Piaa relevant a produsului
7

 Zahrul este un produs alimentar de baz, folosit n cvasitotalitate ca ingredient n

industria alimentar i n consumul individual. Materia prim folosit pentru obinerea
zahrului este sfecla de zahr i zahrul brut din trestie de zahr, produsul final (zahrul
alb) fiind identic pn la nivel molecular. Din punct de vedere al funcionalitii de baz,
ndulcirea, zahrul alb este greu de difereniat ntre diveri productori sau ntre materiile
prime folosite i doar anumite proprieti fizico-chimice vizibile pot face diferena n faa
clienilor: granulaie, colorit, stare de curgere liber, mod de ambalare.
n deciziile sale anterioare, Comisia European a luat n considerare trei piee separate
destinate zahrului, n funcie de canalul de distribuie: industrial, comer cu amnuntul
(retail) i marc proprie.
Astfel, Comisia European6 a definit o pia separat pentru zahrul destinat utilizrii de
ctre consumatorii industriali, distinct de cea a zahrului destinat comercializrii cu
amnuntul i utilizrii de ctre consumatorii casnici.
Zahrul industrial este comercializat n cantiti mari, n principal clienilor industriali din
sectorul alimentar i al buturilor rcoritoare. Zahrul destinat comerului cu amnuntul
(retail) este vndut n pachete mici ctre consumatorii finali, n special prin intermediul
lanurilor de magazine retail, sub marca productorului de zahr. Zahrul furnizat
productorilor de mrci proprii este livrat de productori ctre marile magazine de retail,
care-l comercializeaz sub mrci proprii.
Mai multe autoriti naionale de concuren au considerat, de asemenea, c zahrul
destinat sectorului de retail i consumatorilor industriali constituie piee separate7.
Astfel, din perspectiva cererii, exist un grad limitat de substituibilitate ntre produsele
vndute sectorului de retail i cele vndute clienilor industriali, avnd n vedere cerinele
de calitate n general mai nalte ale consumatorilor de retail. Diferenele privind
ambalarea, distribuia i profilurile consumatorilor conduc la diferene de pre
semnificative ntre cele dou piee. Din perspectiva distribuiei exist, de asemenea, un
grad de substituibilitate limitat conferit de costurile de transfer implicate. Separarea
clienilor industriali i a celor de retail este n linii mari n acord cu segmentarea de pia
uzitat de ctre sector.
Comisia European a recunoscut c, n ceea ce privete o segmentare suplimentar a pieei
n baza diferitelor tipuri de zahr, din perspectiva distribuiei, majoritatea productorilor
de zahr pot schimba cu uurin producia ntre diferite tipuri de zahr fr costuri
semnificative i ntr-o scurt perioad de timp (de ex., mai puin de un an) pentru a ntruni
cerinele consumatorilor.
n ceea ce privete producia i comercializarea zahrului sub marc privat, Agrana
Zucker apreciaz c, datorit faptului c aceast activitate reprezint un procent foarte
redus din cifra de afaceri a prilor implicate, o analiz a acestei piee nu se justific.
6

Cazurile M.5449 ABF/Azucarera 2009, M. 2530 - Sdzucker/Saint Louis Sucre 2001, IV.F-3/M34.621
Irish Sugar 1997, IV/F-3/33.708 British Sugar 1999
7
Decision C 2005-113 du Ministre de lEconomie, des Finances et de lIndustrie en date du 18 janvier
2006. Decision N-07012 Azucarera Ebro/Negocio de azucar de DAI. 22 March 2007.

Piaa geografic
Partea notificatoare a susinut c dimensiunea geografic a pieei de zahr este european
la nivel SEE sau cel puin regional. Agrana Zucker apreciaz c piaa geografic
relevant la nivel regional include Romnia, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Moldova i Grecia
(Regiunea). Aceste piee sunt caracterizate printr-o disponibilitate semnificativ a
zahrului, preul fiind principalul criteriu care determin comportamentul consumatorilor
i relaiile cu productorii.
n jurisprudena comunitar anterioar reformei din 2006 din industria zahrului i a unora
din autoritile de concuren ale statelor membre s-a considerat c dimensiunea
geografic a pieei comercializrii zahrului este naional n scop, sau cel mult regional,
n cazul Germaniei.
n ceea ce privete deciziile altor autoriti naionale, s-a considerat fie c dimensiunea
geografic a pieei comercializrii zahrului poate fi mai ntins dect la nivel naional8,
avnd n vedere regimul reglementrii cotelor de zahr la nivel comunitar, fie analiza s-a
realizat avnd n vedere att o dimensiune naional, ct i una regional 9. Astfel,
autoritatea din Marea Britanie recunoate faptul c schimbrile reglementrilor care
afecteaz piaa zahrului din Uniunea European pot face ca importurile s constituie o
constrngere concurenial puternic n viitor. n cazul ABF/Azucarera, Comisia
European a lasat deschis delimitarea geografic exact a pieei, avnd n vedere faptul
c operaiunea de concentrare economic analizat nu ridica probleme din punct de vedere
concurenial, indiferent de dimensiunea pieei geografice.
Astfel, n decizia Comisiei Europene Case No Comp/M6286 -Sudzucker/ ED&F Man,
piaa geografic a fost stabilit ca fiind piaa naional, n timp ce, in decizia Case No
COMP /M. 2530 - Sdzucker/Saint Louis Sucre, Comisia Europeana a concluzionat c
piaa geografic este regional.
De asemenea, n cazul Nordzucker/Danisco din 17 Februarie 2009, analizat de Autoritatea
de Concuren din Germania, piaa geografic a fost definit la nivel naional. n definirea
pieei s-au avut n vedere ca i considerente gradul de proximitate al beneficiarilor fa de
producatori i nivelul sczut al importurilor.
Aadar, elementul de proximitate n contextul aprovizionrii cu zahr, att la nivel
industrial, ct i la nivel de retail, reprezint un criteriu definitoriu n stabilirea pieei
geografice. Astfel, un client va alege un furnizor ct mai apropiat ca localizare, avnd ca
avantaj costurile de transport reduse, livrrile constante i punctuale, pentru a evita
acumularea stocurilor, n cazul n care logistica nu ar permite depozitarea zahrului chiar
i pe termen scurt. Astfel, principalii consumatori se vor concentra pe contractele de
achiziie cu productorii de zahr de pe teritoriul naional.

Illovo Achizitia Illovo Sugar Limited de catre ABF Overseas Limited, Marea Britanie, 2006
Cuprinzand Peninsula Iberica (Spania si Portugalia) si Franta, cazul Azucarera Ebro/Negocio de azucar
de DAI, Spania, 2007
9

 n Romnia, cea mai mare parte din necesarul de zahr alb este acoperit de producia
intern (att din sfecl de zahr, ct i din zahr brut din trestie de zahr), n timp ce
importurile nregistreaz o valoare redus (aproximativ [...]%). Aceste elemente ntresc
ideea c piaa geografic este una naional.
De asemenea, n acest context trebuie avut n vedere i existena reglementrilor legale
cu privire la alocarea cotelor naionale de zahr alb produs din sfecl de zahr, precum i a
contingentelor tarifare cu privire la importul de zahr brut. Acestea subliniaz ideea c
pia geografic este naional i, totodat, pot constitui bariere la intrarea pe pia a
potenialilor competitori.
n concluzie, n cazul de fa piaa relevant geografic corespunztoare pieei relevante a
zahrului destinat att utilizrii n industrie, ct i n comerul cu amnuntul este
reprezentat de ntregul teritoriu al Romniei.
n cazul analizat, pieele relevante afectate sunt :
piaa naional a producerii i comercializrii zahrului alb, cu cele dou segmente:
piaa naional a producerii i comercializrii zahrului alb destinat utilizrii n
industrie;
piaa naional a producerii i comercializrii zahrului alb pe segmentul de retail.
Piaa melasei
Piaa relevant a produsului
Pe parcursul procesului de producie a zahrului, atunci cnd sfecla de zahr sau trestia de
zahr sunt procesate, melasa este extras din reziduurile rmase din materia brut care nu
mai prezint un interes economic pentru procesarea n zahr. Volumul melasei produse
este corelat cu cantitatea produciei de zahr atunci cnd este rafinat din sfecl de zahr.
Melasa provenit din trestie de zahr este n principal produs n primele stadii ale
produciei zahrului (care are loc n ara de origine), n momentul n care se proceseaz
trestia de zahr n zahr brut. Atunci cnd zahrul brut este importat n Europa i rafinat n
zahr, pot fi produse doar cantiti limitate de melas, ca produs derivat din acest proces
de rafinare.
Melasa este folosit fie ca materie prim pentru fabricarea alcoolului etilic, acidului citric,
drojdiei de bere i a drojdiei de panificaie, fie ca furaj pentru animale. Toi clienii sunt
industriali i nu exist o pia a consumatorului individual.
n concordan cu jurisprudena autoritii franceze de concuren 10, exist o pia unic
pentru melas, indiferent de tipul de client. Mai mult dect att, cu excepia unei decizii
recente11, jurisprudena european12 a reinut c piaa pentru producia i distribuia
melasei nu este distinct de piaa produciei i comercializrii zahrului, chiar dac melasa
reprezint un produs derivat din procesul de producie a zahrului.
10

Case Cristal Union/Erstein, C2006-131/Lettre du Ministre de lconomie, des finances et de lindustrie

du 19 dcembre 2006, aux conseils de la socit Cristal Union, relative une concentration dans le secteur du
sucre
11
Case COMP/M.5449 ABF/Azucarera 2009
12
Case Comp/M.2530 Sudzucker/Saint Louis Sucre 2001

10

 Att Lemarco Cristal, ct i grupul Agrana, mai obin din procesul de prelucrare a
zahrului brut i melas. Melasa are o pondere mic n cifra de afaceri (sub [...]% n
perioada analizat) i este realizat i de ceilali productori interni de zahr, fiind un
subprodus rezultat din procesul de industrializare a sfeclei.
Piaa geografic
Datorit nivelului semnificativ de importuri de melas, partea notificatoare susine c
piaa geografic relevant pentru melas are o dimensiune mondial sau cel puin la nivel
SEE13. n ceea ce privete melasa provenit din trestia de zahr, producia nu se realizeaz
n cadrul SEE, toat cantitatea fiind importat din afara Europei.
In jurisprudena comunitar14 i a autoritii de concuren din Frana, dimensiunea
geografic a pieei melasei a fost lsat deschis, menionandu-se c aceasta poate fi
definit cel puin la nivel comunitar sau chiar la nivel mondial n scop. Scopul achiziiei
melasei din sfecl de zahr pare a fi mai limitat, deoarece majoritatea melasei din sfecl
de zahr este furnizat nc la nivel local, acolo unde exist producie din sfecl de zahr
(precum n Spania), dei importurile de melas din sfecl de zahr (prin comerciani
specializai) au sporit semnificativ n regiunile unde reducerea cotei de sfecl de zahr
duce la o diminuare a produciei interne.
n cauz, dimensiunea geografic a pietei produciei si comercializrii melasei este
ntregul teritoriu al Romniei.
Piaa aprovizionrii cu zahr brut din trestie de zahr din import aspecte verticale
Piaa produsului
Avnd n vedere faptul c Zahrulul Lieti s-a aprovizionat n anul 2013 cu zahr brut din
trestie de la ED&F MAN SUGAR LIMITED, societate din grupul Agrana, importnd o
cantitate n valoare de [...], contrar susinerilor prii notificatoare, operaiunea de
concentrare economic prezint i aspecte pe vertical.
Aprovizionarea cu zahr brut din trestie de zahr reprezint o pia situat n amonte fa
de producia de zahr alb (n aval).
Piaa geografic
n ceea ce privete piaa geografic relevant, piaa achiziionrii de zahr brut din trestie
de zahr acoper cel puin rile ACP/rile cel mai puin dezvoltate i ar putea cuprinde,
de asemenea, principalele ri care furnizeaz zahr brut din trestie de zahr n cadrul
contingentelor i taxelor vamale prefereniale. Cu toate acestea, definirea dimensiunii
geografice a pietei aprovizionrii cu zahr brut poate rmne deschis, ntruct, n orice
caz, tranzacia propus nu ridic ndoieli serioase indiferent de ntinderea exact a pieei
geografice relevante.

13
14

Case COMP/M.5449 ABF/Azucarera 2009

Case COMP/M.5449 ABF/Azucarera 2009

11

 Avnd n vedere faptul c achiziiile de zahr brut de la ED&F Man au fost realizate doar
n anul comercial 2013-2014 i doar n baza licenelor de import aferente Zahrul Lieti,
nu se impune o analiz detaliat a aspectelor verticale.
Alte activiti
Avnd n vedere faptul c veniturile realizate de prile implicate din alte activiti,
menionate la punctele 39, 41 i 42 din Decizie, reprezint procente mici din cifra de
afaceri, o analiz din punct de vedere concurenial a acestor piee nu se justific.
n concluzie, n scopul analizei concentrrii economice notificate, pieele relevante se
definesc dup cum urmeaz:
- piaa naional a produciei i comercializrii zahrului alb, cu cele dou segmente:
- piaa naional a produciei i comercializrii zahrului alb pe canalul industrial;
- piaa naional a produciei i comercializrii zahrului alb pe canalul retail;
- piaa naional a produciei i comercializrii melasei.
V. ANALIZA EFECTELOR OPERAIUNII ASUPRA MEDIULUI CONCURENIAL
Capacitile de producie existente i producia de zahr realizat n Romnia n anul 2013
Pe piaa zahrului alb din Romnia activeaz opt fabrici de zahr, care proceseaz zahrul
brut din trestie de zahar i sfecl de zahr.
De la 33 de fabrici existente n 1990, care lucrau exclusiv pe sfecl de zahr, n Romnia
au mai rmas doar 8 fabrici active, din care doar una este fidel sfeclei de zahr (SC
Zahrul Bod SA), patru produc exclusiv zahr alb din zahr brut din trestie de zahr adus
din import, n timp ce restul de 3 fabrici au producie mixt (din sfecl de zahr i din
zahr brut din trestie de zahr).
Zahr alb din procesarea sfeclei de zahr
Producia de sfecl de zahr n Uniunea European se desfoar sub un sistem pe baz de
cote naionale de producie.Dup accederea la UE, Romniei i-a fost alocat o cot de
zahr alb ce poate fi obinut din procesarea sfeclei de zahr domestice. Alocarea cotelor sa fcut inndu-se cont de produciile fabricilor, de interesul fermierilor pentru cultivarea
sfeclei de zahr i de zonele de favorabilitate ale culturii. Cota de producie de zahr alb
din sfecl de zahr a fost de 109.164 n anii de comercializare 01.01 30.09.2007, 20072008, respectiv de 104.688,8 tone n anii de comercializare 2008-2014.
In anul 2013, 4 societi din Romnia au procesat sfecl de zahr, obinnd astfel zahr
din sfecl, respectiv: grupul Agrana prin Agrana Roman, grupul Pfeifer&Langen prin
Zahr Oradea, grupul Tereos prin Zahrul Ludu i Fabrica de Zahr Bod.
Din capacitatea de producie total de 197.000 tone zahr alb din sfecl, existent la nivel
naional n anul 2013, [...]% a fost deinut de grupul Agrana. Producia de zahr obinut
din sfecl, n anul 2013, a fost de [...]tone. Rezult c, la nivel naional, n anul 2013, a
existat o capacitate suplimentar de producie de zahr din sfecl de cca. [...]%. Cu toate
acestea, conform reglementrilor n vigoare n acest domeniu, Romnia are alocat o cot
12

de 104.688 tone zahr alb procesat din sfecl, cot care, la rndul ei, este alocat pe
fiecare fabric procesatoare n parte. Orice cantitate suplimentar obinut de ctre
fabricile din Romnia, peste cota alocat, nu poate fi vndut n anul respectiv ca zahr n
retail sau n industria alimentar, ci reportat n anul urmtor, exportat sau utilizat n
industria non-alimentar. Lund n considerare producia realizat i cota alocat, n anul
2013, producia n Romnia a depit cota de zahr din sfecl alocat de UE, cu [...]tone,
respectiv cu cca. [...]%.
Grupul Agrana a avut, n anul 2013, o cot alocat de [...]tone zahr din sfecl i a realizat
[...]tone, cu cca[...]% peste cota care i-a fost alocat. Cantitatea procesat suplimentar,
conform informaiilor furnizate de societate, a fost exportat.
Zahr alb din procesarea zahrului brut din trestie de zahr
n ceea ce privete procesarea zahrului brut din trestie de zahr, n anul 2013, n Romnia
activau: grupul Agrana prin Agrana Buzu i Agrana Roman, grupul Lemarco prin
Lemarco Cristal, grupul Pfeifer&Langen prin Zahr Oradea i grupul Tereos prin Zahrul
Ludu.
Capacitatea total de procesare la nivelul Romniei, n anul 2013, a fost de [...]tone.
Grupul Agrana a deinut, n anul 2013, [...]% din capacitatea naional de procesare a
zahrului brut din trestie, iar grupul Lemarco [...]%.
Din analiza efectuat a rezultat c, n anul 2013, cantitatea de zahr obinut din zahr brut
din trestie a fost de [...]tone. Din aceast cantitate [...]% a fost obinut de grupul Agrana
i [...]% de grupul Lemarco. [...]
Licene acordate pentru importul de zahr brut din trestie de zahr, n perioada octombrie
2012- septembrie 2013
Accesul la materiile prime pentru rafinare este restricionat de bariere tarifare i nontarifare. Importurile de zahr brut pentru rafinare se deruleaz prin contingente cu
preferine tarifare.
Pe lng aceste contingente instituite, n funcie de balana pieei i previziunile sectorului,
Comisia European are posibilitatea s suplimenteze contingentele de import cu taxe
vamale reduse (zahr excepional). Taxele (vamale sau de reclasificare) la acest zahr
sunt stabilite de Comisie i depind de nivelul pieei mondiale i UE.
Licenele de import pot fi transferate parial sau total de ctre titularul licenei ctre un
operator din Uniunea European o singur dat.
Dac un operator economic, titularul sau cesionarul unei licene de import emise n cadrul
unui contingent tarifar sau n cadrul unui regim preferenial, import o cantitate mai mare
dect cantitatea pentru care licena de import a fost emis, acest cantitate se consider ca
fiind importat n afara licenei i trebuie s plteasc la Autoritatea Vamal taxele vamale
aferente importului fr licen.
13

 Productorii de zahr alb din trestie de zahr aplic centralizat, n primele trei luni ale
fiecrui an agricol (01 octombrie 30 septembrie anul urmator), la Bruxelles pentru
licena de import zahr brut dintr-o cantitate total de 260.000 tone zahr brut. Uniunea
Europeana emite, prin APIA, o licen de import, reprezentnd contingentul de zahr brut
ce poate fi importat de productor cu taxe vamale reduse.
ntruct, pentru a procesa zahr brut din trestie de zahr este foarte important importul de
zahr brut (materia prima), iar importul de zahr brut far taxe vamale sau cu tax vamal
redus (98 euro/ton) se realizeaz numai pe baza licenelor de import, se va prezenta n
continuare situaia licenelor de import obinute de firmele din Romnia n perioada
octombrie 2012-septembrie 2013.
n perioada octombrie 2012-septembrie 2013 au obinut licene pentru import de zahr
urmtoarele firme din Romnia: SC Sano Vita SRL, SC Zahrul Oradea SA, SC Fabrica
de Zahr Bod SA, SC Calarai SA, SC Corabia SA, grupul Lemarco prin SC Zahrul
Lieti SA si SC Lemarco Cristal SRL i grupul Agrana prin SC Agrana Buzu SRL, SC
Agrana ndarei SRL i SC Agrana Romnia SA.
Companiile din Romnia au primit licene de import zahr pentru o cantitate total de [...]
tone. Grupul Agrana a primit prin transfer o licen de [...] tone [...]. Astfel, din totalul de
[...] tone zahr care se putea importa n Romnia pe licene cu tax de 98 euro/ton i fr
tax, s-au transferat n afara rii licene pentru o cantitate de [...] tone (cca.[...]%), din
care [...] tone fr tax i [...] tone cu tax de 98 euro/ton.
n perioada octombrie 2012- septembrie 2013, din cantitatea total de [...] tone de zahr,
pentru care s-au acordat licene de import, [...]a fost deinut de ctre grupul Agrana. Pe
lng licenele obinute de firmele din grupul Agrana, ctre grupul Agrana s-a transferat
licena de import de la [...] ([...] tone zahr cu tax 98 euro/ton), licenele de import de la
fabricile Lemarco ([...] tone zahr cu tax 98 euro/ton) i licena obinut de o firm din
[...] ([...] tone zahr cu tax 98 euro/ton). La rndul su, Agrana a transferat licene de
import ctre firme din [...], respectiv o cantitate de [...] tone zahr (cca.[...]% din cantitatea
pentru care firmele din grupul Agrana au primit licene de import), din care: [...] tone
zahr cu taxa 98 euro/ton i [...] tone zahr fr taxe.
Grupul Lemarco a cedat toate licenele de import obinute n perioada octombrie 2012septembrie 2013. Astfel, din cantitatea total de [...] tone pentru care a primit licene,
[...]% a fost transferat ctre Agrana ([...] tone) i [...]% ctre o firm din [...].
[...] i grupul Lemarco au transferat n perioada octombrie 2012- septembrie 2013 ntreaga
cantitate de zahr obinut prin licene de import, singurele firme active pe piaa din
Romnia rmnnd: [...] (care a primit licena de import zahr de la [...]) i grupul Agrana.
Avnd n vedere situaia existent pe pia n perioada octombrie 2012- septembrie 2013,
a rezultat c n aceast perioad grupul Agrana a deinut [...]% din cantitatea de zahr pe
care grupul Lemarco o putea importa cu taxa de 98 euro/tona. Mai mult, Agrana a deinut
i cantitatea acordat prin licen [...].
14

 Astfel, dac se iau n considerare licenele cedate de firmele din Romnia ctre firmele din
afar, pe de o parte, i ctre alte firme din ar, pe de alt parte, n perioada octombrie
2012- septembrie 2013, grupul Agrana a deinut [...]% din importurile de zahr fr tax i
cu tax redus de 98 euro/ton, fiind urmat de [...], cu cca. [...]% i de [...], cu [...]%.
n urma realizrii operaiunii de concentrare economic nu se vor nregistra modificri n
ceea ce privete majorarea cotei de zahr pe care grupul Agrana o poate obine din sfecl,
ntruct societile din grupul Lemarco, care urmeaz a fi achiziionate, nu au o astfel de
cot alocat. []
Conform reglementrilor n vigoare n acest domeniu, fiecare fabric poate importa zahr
brut din trestie de zahr cu tax vamal de 98 euro/ton i fr taxa vamal, numai pe baza
licenelor de import obinute. Conform informaiilor primite de la APIA, n perioada
octombrie 2012-septembrie 2013, grupul Agrana a obinut licene de import pentru o
cantitate totala de [...] tone de zahr brut, din care [...] tone cu tax i [...] tone far tax.
n urma realizrii operaiunii de concentrare economic se vor nregistra modificri n
ceea ce privete majorarea cantitii de zahr brut din trestie de zahr pe care grupul
Agrana o poate importa, ntruct societile din grupul Lemarco, care urmeaz a fi
achiziionate, dein licene de import pentru zahr brut cu tax vamal de 98 euro/ton.
Evoluia cotelor de pia deinute de prile implicate pe piaa comercializrii zahrului alb
n Romnia
Avnd n vedere faptul c att Grupul Agrana, ct i agenii economici achiziionai,
respectiv Lemarco Cristal i Zahrul Lieti, activeaz pe piaa produciei i comercializrii
zahrului alb, pe canalele industrial i retail, a fost analizat poziia acestora nainte i
dup realizarea operaiunii de concentrare economic att pe total, ct i pe cele dou
canale - industrial i retail.
n perioada 2010-2013, cota de pia a grupului Agrana pe piaa naional a zahrului a
nregistrat un trend cresctor, respectiv de la [...]% n anul 2010 la [...]% n anul 2013, o
cretere cu [...] puncte procentuale. Grupul Lemarco a nregistrat n aceeai perioad un
trend descresctor, respectiv de la [...]% n anul 2010 la [...] % n anul 2013, o scdere cu
[...] puncte procentuale. Principalul concurent, [...], a nregistrat uoare fluctuaii,
respectiv o cretere n anul 2011 fa de anul 2010 (cu [...] puncte procentuale), urmat de
o scdere n anii urmtori (cu [...] puncte procentuale n anul 2012 fa de anul 2011 i cu
[...] puncte procentuale n anul 2013 fa de anul 2012), ns dac se compar anul 2013
cu anul 2010, se observ o uoar cretere, nesemnificativ, cu cca.[...] puncte
procentuale. Ceilali concureni, respectiv [...] i [...] au avut o evoluie relativ constant,
[...] cu o cot de pia de cca. [...] % i [...] cu o cot de pia de cca.[...]%.
Dup realizarea operaiunii de concentrare economic, cota de pia a grupului Agrana
pe piaa naional a zahrului va nregistra o cretere cu cca. [...]puncte procentuale, de la
[...]% la [...]%.
Cota de pia nregistrat n Romnia de grupul Agrana, n segmentul industrial,
calculat n funcie de volumul vnzrilor, a nregistrat un trend relativ constant n
perioada 2010-2012 (cca. [...]% cot de pia), iar n anul 2013 a nregistrat o cretere cu
15

cca. [...] puncte procentuale fa de anul anterior. Grupul Lemarco a nregistrat variaii
foarte mari ale cotei de pia de la un an la altul, respectiv de la o cot de pia de [...]% n
anul 2010 la [...]% n anul 2011 i de la [...]% n anul 2012 la [...]% n anul 2013.
Principalul concurent al Agrana pe aceast pia este [...], care are o cot de pia de peste
[...]%; n anul 2013 att grupul Agrana, ct si [...] au nregistrat o cot de pia de [...]%.
Un alt concurent este [...], cu o evoluie cresctoare n perioada analizat, respectiv o
cretere a cotei de pia de la [...]% n anul 2010 la [...]% n anul 2013.
Dup realizarea operaiunii de concentrare economic, cota de pia a grupului Agrana
pe segmentul industrial, calculat n funcie de volumul vnzrilor n anul 2013, ar
nregistra o cretere nesemnificativ, cu cca. [...] puncte procentuale. Pe acest segment de
pia, grupul Agrana are un concurent la fel de puternic, respectiv [...].
Cota de pia nregistrat n Romnia de grupul Agrana, n segmentul retail, calculat
n funcie de volumul vnzrilor, a nregistrat un trend cresctor n perioada 2010-2013,
de la [...]% n anul 2010 la [...]% n anul 2013, o cretere cu [...] de puncte procentuale.
Grupul Lemarco a nregistrat variaii ale cotei de pia de la un an la altul, respectiv de la
o cot de pia de [...]% n anul 2010 la [...]% n anul 2011 i la [...]% n anul 2013.
Principalii concureni pe aceast pia au fost [...]. [...]au nregistrat o cretere a cotei de
pia n anul 2012, de la cca.[...]% n anul 2010 la cca.[...]% n anul 2012, cot care a
sczut n anul 2013 la [...]% n cazul [...] i la [...]% pentru [...]. Cota de piaa a [...] s-a
meninut relativ constant n perioada analizat, cca. [...]%. O scdere semnificativ s-a
nregistrat n cazul importurilor de zahr alb, de la [...]% n anul 2010 la [...]% n anul
2013, prin urmare o reducere a cotei importurilor de zahr cu cca.[...] de puncte
procentuale.
Dup realizarea operaiunii de concentrare economic, cota de pia a grupului Agrana,
pe segmentul retail, calculat n funcie de volumul vnzrilor n anul 2013, ar nregistra o
cretere semnificativ, cu cca. [...] puncte procentuale. Pe acest segment de pia, grupul
Agrana nu are niciun concurent cu o cot de pia peste [...]%, singurii concureni, [...],
avnd cote de sub [...]%.
n concluzie, n funcie de cotele de pia, au fost identificate urmtoarele piee
relevante cu posibile probleme din punct de vedere concurenial:
- piata naional a produciei i comercializrii zahrului alb, cu cele dou segmente:
- piata naional a produciei i comercializrii zahrului alb pe canalul industrial;
- piata naional a produciei i comercializrii zahrului alb pe canalul retail.
Indicele de concentrare a pieei
n prima etap de analiz a unei concentrri economice realizate pe orizontal, pentru
identificarea operaiunilor problematice din punct de vedere concurenial, se utilizeaz
cotele de piaa deinute de agenii economici implicai i indicele de concentrare a pieei,
rezultat n urma operaiunii respective.
n Orientarile privind evaluarea concentrrilor orizontale n temeiul Regulamentului
Consiliului privind controlul concentrrilor economice ntre ntreprinderi se precizeaz c
este puin probabil s se identifice de ctre Comisie probleme de concuren orizontale n
cazul unei concentrri cu un IHH cuprins ntre 1.000 i 2.000 la ncheierea concentrrii i
16

cu o valoare delta sub 250, sau n cazul unui IHH peste 2.000 la ncheierea operaiunii i o
valoare delta sub 150.
Dei cotele de pia i sumele cotelor de pia ofer doar indicii iniiale asupra puterii pe
pia i a creterilor acesteia, acetia sunt, n mod normal, factori importani ai evalurii
unei operaiuni de concentrare economic.
Determinarea indicelui de concentrare se face prin calcularea indicelui Herfindahl
Hirschman (IHH). Acesta are la baz numarul total al fabricilor i mrimea lor relativ pe
piaa romneasc afectat, respectiv piaa zahrului, i se calculeaz ca sum a ptratelor
mrimii relative a tuturor fabricilor.
Calcularea indicelui IHH se face n baz 10.000, care reprezint punctajul pentru
situaia ipotetic de monopol. n cazul de fa:
pe piaa naional a vnzrilor cantitative de zahr alb, dup realizarea operaiunii
de concentrare economic, IHH2 va avea valoarea de [...], iar delta IHH va avea o
valoare de [...]. Conform regulilor de concuren, operaiunea de concentrare
economic indic o pia puternic concentrate, care creeaz ngrijorri
concureniale pe plan orizontal;
pe piaa naional a vnzrilor valorice de zahr alb, dup realizarea operaiunii de
concentrare economic, IHH2 va avea valoarea de [...], iar delta IHH va avea o
valoare de [...]. Conform regulilor de concuren, operaiunea de concentrare
economic indic o pia puternic concentrate, care creeaz ngrijorri
concureniale pe plan orizontal;
pe piaa naional a vnzrilor cantitative de zahr alb, pe canalul industrial, dup
realizarea operaiunii de concentrare economic, IHH2 va avea valoarea de [...], iar
delta IHH va avea o valoare de [...]. Conform regulilor de concuren, operaiunea
de concentrare economic indic o pia puternic concentrate, dar care nu creeaz
ngrijorri concureniale pe plan orizontal;
pe piaa naional a vnzrilor valorice de zahr alb, pe canalul industrial, dup
realizarea operaiunii de concentrare economic, IHH2 va avea valoarea de [...], iar
delta IHH va avea o valoare de [...]. Conform regulilor de concuren, operaiunea
de concentrare economic indic o pia puternic concentrate, dar care nu creeaz
ngrijorri concureniale pe plan orizontal;
pe piaa naional a vnzrilor cantitative de zahr alb, pe canalul retail, dup
realizarea operaiunii de concentrare economic, IHH2 va avea valoarea de [...], iar
delta IHH va avea o valoare de [...]. Conform regulilor de concuren, operaiunea
de concentrare economic indic o pia puternic concentrate, care creeaz
ngrijorri concureniale pe plan orizontal;
pe piaa naional a vnzrilor valorice de zahr alb, pe canalul retail, dup
realizarea operaiunii de concentrare economic, IHH2 va avea valoarea de [...], iar
delta IHH va avea o valoare de [...]. Conform regulilor de concuren, operaiunea
de concentrare economic indic o pia puternic concentrate, care creaz
ngrijorri concureniale pe plan orizontal.
n concluzie, operaiunea de concentrare economic notificat a fost identificat ca o
posibil operaiune problematic din punct de vedere concurenial pe urmtoarele piee:
- piaa vnzrilor totale de zahr alb realizate din producia intern i din import,
exprimate att cantitativ, ct i valoric;
17

- piaa vnzrilor de zahr alb realizate din producia intern i din import, pe
canalul de retail, exprimate att cantitativ, ct i valoric.
Cota de pia este un criteriu necesar, dar nu suficient pentru determinarea poziiei
dominante. n cauz, pe lng cotele de pia ale prilor implicate, stabilitatea n timp a
acestora i poziia urmtorilor concureni, s-au analizat i barierele la intrarea pe pia.
Bariere la intrarea pe pia
Un alt indicator al analizei puterii de pia a unui agent economic i a posibilitii sale
de a aciona independent de concurenii, clienii i n cele din urm de consumatorii si,
este existena unor bariere semnificative la intrarea pe pia.
n cazul de fa, s-a constatat existena unor bariere la intrarea pe pia, avnd n vedere
c accesul la materiile prime reprezint principalul obstacol la intrarea pe piaa zahrului.
Producia de sfecl de zahr n Uniunea European se desfoar sub un sistem pe baz
de cote naionale de producie. Statele membre atribuie o cot fiecrei societi comerciale
productoare de zahar aflat pe teritoriul lor. Aceste cote sunt repartizate de ctre
autoritile fiecarui stat ntre diferiii producatori, n baza unui istoric de producie, i nu
pot fi depite, cantitile excedentare fiind supuse unor penaliti.
Excesul de producie de zahr poate avea urmtoarele destinaii: exportul, n limitele
unui contingent de 1,35 milioane de tone/an, stabilit de Organizaia Mondial a
Comerului (OMC/WTO); utilizare n industria non-alimentar (de ex., ca biocombustibil
sau pentru alte utilizri industriale i nealimentare); reportare pentru anul urmtor de
pia; comercializare pe piaa intern a UE, cu plata unei taxe de 500 pe ton.
Contrar susinerilor prii notificatoare, care consider c la nivel european procesarea
zahrului brut este liber, doar producia de zahr din sfecl fiind supus restriciilor
datorit regimului cotelor, s-a apreciat c i accesul la zahrul brut din trestie este
restricionat de bariere tarifare i non-tarifare. Astfel, importurile de zahr brut din trestie
de zahr pentru rafinare se deruleaz prin contingente cu preferine tarifare.
n prezent, zahrul brut poate fi importat din ri tere n UE n cadrul urmtoarelor
regimuri vamale:
-cota CXL: cantiti limitate, la cca 667.000 tone, tax de 98 de euro pe ton (calculat
conform polarizrii) (Regulamentul CE 891/2009).
-cele mai puin dezvoltate state (LDC): cantiti nelimitate, scutite de taxe
(Regulamentul CE nr. 828/2009);
-rile ACP (Asia, Caraibe, Pacific) : cantiti limitate, de 3,5 milioane de tone pe an,
scutite de taxe (Regulamentul CE 828/2009);
-acorduri bilaterale (Moldova, Peru, America Central, Columbia, etc.): cantiti
limitate, scutite de taxe.
18

 Accesul la materiile prime este restricionat i de relaiile existente pe piaa zahrului

brut, multe din grupurile internaionale la nivelul UE din domeniu avnd deja contracte pe
termen lung ncheiate cu statele tere UE, ceea ce determin o imposibilitate a celorlali de
a avea acces la materia prim.
Taxa pentru importul zahrului brut n UE este de 339 euro/ton, iar taxa pentru zahrul
alb este de 419 euro/ton, nefiind necesar licena.
n ceea ce privete costurile de intrare pe pia s-a concluzionat c recuperarea
costurilor pentru construirea unei capaciti de producie noi se realizeaz foarte greu i nu
este rentabil.
n concluzie, s-a constatat existena unor bariere la intrarea pe pia, avnd n vedere c
accesul la materiile prime reprezint principalul obstacol la intrarea pe piaa zahrului.

VI. NGRIJORRI CONCURENIALE

Dup realizarea operaiunii de concentrare economic, cota de pia a grupului Agrana
pe piaa naional a produciei i comercializarii zahrului alb va nregistra o cretere cu
cca. [...] puncte procentuale, de la [...]% la [...]%. Urmtorii concureni dein cote de
[...]%, respectiv de [...]%.
Pe piaa naional a zahrului, dup realizarea operaiunii de concentrare economic,
IHH va avea valoarea de [...], iar delta IHH va avea o valoare [...]. Conform regulilor de
concuren, operaiunea de concentrare economic indic o pia puternic concentrat,
care creeaz ngrijorri concureniale pe plan orizontal.
Dup realizarea operaiunii de concentrare economic, cota de pia a grupului Agrana
pe piaa naional a productiei si comercializarii n retail a zahrului alb va nregistra o
cretere cu cca. [...] puncte procentuale, ajungnd de la cca [...]% la cca [...]%.
Operaiunea de concentrare economic notificat se realizeaz ntre primii doi ageni
economici care activeaz pe piaa comercializrii n retail a zahrului alb din Romania
(Agrana i Lemarco). Cel de-al doilea agent economic ca importan, respectiv Lemarco,
iese de pe piaa comercializrii n retail a zahrului alb, iar urmtorul concurent deine pe
aceast pia o cot de cca [...]%.
Pe piaa naional a vnzrilor cantitative de zahr alb, dup realizarea operaiunii de
concentrare economic, IHH va avea valoarea de [...] iar delta IHH va avea o valoare de
[...]. Conform regulilor de concuren, operaiunea de concentrare economic indic o
pia puternic concentrat, care creeaz ngrijorri concureniale pe plan orizontal.
n urma realizrii operaiunii de concentrare economic, se vor nregistra modificri n
ceea ce privete majorarea cantitii de zahr brut din trestie de zahr pe care grupul
Agrana o poate importa, ntruct societile din grupul Lemarco, care urmeaz a fi
achiziionate, dein licene de import pentru zahr brut cu tax vamal de 98 euro/ton.
Prin achiziionarea societilor Lemarco, grupul Agrana va prelua licenele de import ale
19

acestor societi (n perioada octombrie 2013-septembrie 2014, societile Lemarco Zahrul Lieti i Lemarco Cristal - au obinut licene de import pentru o cantitate de
[...]tone zahr brut cu tax vamal de 98 euro/ton). Agrana deine deja cea mai mare
parte din licenele acordate pentru importul de zahr. Astfel, n perioada octombrie 2012septembrie 2013, n Romnia s-au acordat licene pentru o cantitate de [...] tone zahr, din
care Agrana a obinut [...]% din cantitatea nscris n licenele acordate operatorilor din
Romnia. Dup transferurile de licene ntre firmele din Romnia, Agrana a obinut un
total de [...]% din totalul cantitii nscrise pe licene.
ngrijorarea rezultat din prezenta concentrare economic se refer la o posibil cretere
a preului zahrului n retail, datorit consolidrii poziiei dominante a ntreprinderii
Agrana pe piaa zahrului alb. n acest sens, s-au analizat costul mediu de producie al
Agrana i preul mediu de import de zahr alb efectuat de Agrana n perioada 2010-2013.
S-a observat c, exceptnd anul 2011, [...]. De asemenea, s-a observat c preul de import
a crescut n perioada 2010-2012, nregistrnd o uoar scdere n anul 2013.
[...]
Din analiza preurilor medii de vnzare n canalul retail a rezultat c, n perioada 20102012, s-a nregistrat o cretere a preului mediu de vnzare n retail, iar n perioada 20122013 o scdere a acestuia. Aceast scdere a preului de vnzare n retail, n perioada
2012-2013, a putut fi observat i n analiza15 efectuat pe mrci. Astfel, s-a constatat c
n [...] % din lunile pentru care exist observaii, pentru toate cele 3 mrci ale prilor,
preul pentru zahrul comercializat sub marca Lemarco a fost mai mic dect preul
ambelor mrci Agrana, n timp ce, n [...] % din luni, acesta a fost mai mic dect cel puin
preul unei mrci Agrana.
Preurile sunt apropiate i au dinamici similare, ele s-au nscris ntr-o band ngust de
fluctuaie, n concordan cu existena gradul ridicat de omogenitate a produsului. Acest
rezultat este legat de faptul c preul este principalul criteriu care determin deciziile
consumatorilor.
Totodat, s-a remarcat faptul c preurile pentru zahrul alb comercializat n Romnia n
segmentul de retail au urmat, n cea mai mare parte, preul zahrului alb de pe piaa
mondial.
Pe fondul unui decalaj ntre producia de zahr alb i cererea la nivelul Uniunii
Europene, decalaj ce nu a putut fi balansat de importuri, preul n interiorul acesteia a
crescut continuu n perioada urmtoare, n ciuda trendului descresctor al preului la nivel
mondial. Aceast cretere a fost ntrerupt abia la finalul anului 2013.
Avnd n vedere considerentele prezentate mai sus, rezult c operaiunea de
concentrare economic ar putea afecta mediul concurenial normal, prin consolidarea
poziiei dominante pe care Agrana o deine pe piaa produciei i comercializrii zahrului
15

Analiza s-a efectuat folosind date pentru mrcile prilor la concentrare, precum i pentru cele mai
vndute mrci concurente pentru zahrul alb ambalat la 1 kg. S-a considerat acest produs reprezentativ pentru
scopul analizei, deoarece consumatorii individuali achiziioneaz zahrul din sectorul de retail, acolo unde acesta
este comercializat n pachete mici, sub marca productorului.

20

alb i, n special, pe piaa produciei i comercializrii zahrului alb n retail.

VII. ANGAJAMENTE AGRANA ZUCKER GMBH

La data de 15.07.201416, Agrana Zucker, prin mputernicit17, a prezentat Consiliului
Concurenei propunerea final de angajamente18, n conformitate cu Instruciunile privind
angajamentele n materia concentrrilor economice,19 n vederea nlturrii ngrijorrilor
Consiliului Concurenei cu privire la compatibilitatea operaiunii de concentrare economic
cu un mediu concurenial normal.
AGRANA Lieti i AGRANA Urziceni (societi controlate de AGRANA Zucker care postConcentrare vor deine fabricile Lieti, respectiv Urziceni) ofer s transfere cu titlu gratuit
ctre procesatori teri de zahr brut autorizai n conformitate cu Regulamentele Europene
1234/2007 i/sau 1308/2013 i care opereaz uniti de producie a zahrului n Romnia
drepturile de import cu taxe prefereniale cu origine orice ar ter pe care le-ar putea
obine n baza statutului de rafinrie cu activitate permanent al fabricilor Lieti i Urziceni, n
conformitate cu prevederile Regulamentelor Europene 891/2009, 1234/2007 i 1308/2013
(Licena de Import CXL sau mpreun Licenele de Import CXL).
Acest angajament va fi n vigoare pn la data de 30 septembrie 2017, iar oferta de
transfer a Licenelor de import CXL este supus urmtoarelor condiii:
a)

Licenele de Import CXL vor fi transferate doar ctre procesatori de zahr brut teri care
ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii (Beneficiari):

(i) sunt independeni i nu sunt afiliai AGRANA Zucker;

(ii) sunt autorizai n conformitate cu Regulamentele Europene 1234/2007 i/sau
1308/2013;
(iii) opereaz uniti de producie a zahrului n Romnia;
(iv) au dreptul i se angajeaz n mod ferm s importe volumele respective de zahr brut,
pe cheltuial proprie, i s proceseze aceste cantiti exclusiv n Romnia; i
(v) nu se afl n insolven la momentul acceptrii ofertei (aceast condiie are la baz
riscurile imposibilitii de a recupera eventuale penaliti suportate de AGRANA
Lieti i AGRANA Urziceni n situaia nendeplinirii obligaiilor asumate).
b) Un procesator ter poate opta pentru transferul uneia sau ambelor Licene de Import CXL.
c)

Beneficiarul se oblig s mobilizeze resursele financiare necesare ntocmirii garaniei

(conform Regulamentului European 891/2009).

d) Beneficiarul se oblig s respecte toi termenii i toate condiiile prevzute de legislaia n

vigoare privind importul, procesarea i regimul documentelor, s suporte imediat orice
posibil penalizare i s despgubeasc pe AGRANA Lieti i/sau AGRANA Urziceni
pentru orice prejudicii pe care aceste societi le-ar putea suferi ca urmare a nclcrii
reglementrilor aplicabile importurilor de zahr brut i eliberrii dovezilor de rafinare.
16
17
18

19

Prin adresa Agrana din 15.07.2014, nregistrat la Consiliul Concurenei cu nr.RG/8225/15.07.2014

SPARL Rdulescu, Muoi i Asociaii
Anexa la prezenta Decizie
Publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.1 din 3 ianuarie 2011

21

 n ceea ce privete procedura de aplicare a acestui angajament Agrana precizeaz

urmtoarele:
a) Agrana va notifica n acelai timp toi procesatorii autorizai de zahr brut care opereaz
n Romnia cu privire la oferta de transfer a licenelor de import, respectiv la data de 1
august a fiecrui an;
b) cel trziu pn la data de 31 august a fiecrui an, procesatorii interesai vor avea
posibilitatea s accepte sau s refuze oferta de transfer;
c) n cazul n care mai muli procesatori accept oferta de transfer, licenele vor fi transferate
n baza sistemului primul venit primul servit;
d) acceptarea ofertei de transfer trebuie s fie nsoit de o declaraie emis n form
autentic prin care beneficiarul se angajeaz ferm s i asume orice rspundere
financiar pentru penalitile i sanciunile impuse n ceea ce privete licenele de import
CXL i s despgubeasc societile Agrana (Lieti i Urziceni) pentru orice astfel de
prejudiciu cauzat;
e) acceptarea ofertei trebuie s fie urmat de o scrisoare de garanie bancar n valoare de
520 de euro pentru fiecare ton de zahr brut supus importului;
f) beneficiarii au deplin libertate n a alege destinaia pentru zahrul brut achiziionat n
baza licenelor transferate de Agrana, n conformitate cu politicile lor de afaceri.
n maxim 30 de zile de la data de 31 august, Agrana va transmite Consiliului Concurenei un
raport privind procesatorii teri crora le-a comunicat oferta de transfer de licene de import,
data comunicrii i situaia rspunsurilor primite.
n cazul n care nu exist nicio acceptare a licenelor de transfer din partea procesatorilor
notificai pn la data de 31 august, Agrana va utiliza n nume propriu licenele de import
CXL. n aceast situaie Agrana s-a angajat c va transmite Consiliului Concurenei, n 30 de
zile de la sfritul anului de pia20, un raport care s cuprind informaii privind zahrul brut
importat n baza acestor licene, precum i s rspunda la orice alta solicitare de clarificare din
partea autoritii de concuren survenit n urma raportrii:
a) originea zahrului brut importat;
b) cantitile de zahr brut importat;
c) preul zahrului brut importat;
d) locul procesrii;
e) o comparaie ntre preul zahrului brut importat i cel al zahrului brut din alte surse;
f) preul mediu trimestrial pentru zahrul alb din orice alt surs, la poarta fabricii.
AGRANA Zucker ofer s nu achiziioneze nicio alt fabric de zahr de la juctori teri pe
piaa din Romnia, pe o perioad de cinci ani subsecvent autorizrii concentrrii.
Prerea terilor
Ca urmare a postrii propunerilor de angajamente asumate de Agrana pe site-ul Consiliului
Concurenei, autoritii de concuren i-au fost aduse la cunotin, de ctre concurenii
Agrana, ngrijorri ale acestora cu privire la creterea preului zahrului alb n segmentul
retail. De asemenea, acetia i-au exprimat ngrijorarea i cu privire la probabilitatea sczut
ca transferul licenelor de import de zahr brut ctre ali productori de zahr aflai pe
teritoriul Romniei s se poat realiza, ntruct exist un interes sczut din partea acestora de
20

Un an de pia dureaz din octombrie pn n septembrie n fiecare an calendaristic.

22

a importa zahr CXL, majoritatea fabricilor de zahr alegnd ca materie prim, zahr de
provenien ACP. Totodat, unul din concureni a propus completarea angajamentului cu
obligaia prii notificatoare de a nu crete producia de zahr alb din sfecl de zahr peste
cota stabilit nainte de Ordinul MADR nr. 707/2013, justificarea fiind aceea c, prin creterea
produciei, Agrana va prelua controlul asupra activelor de zahr din Romnia. Aceast
observaie nu se poate reine, ntruct activele achiziionate nu produc zahr din sfecl de
zahr, neavnd o cot alocat n acest sens.
Analiza angajamentelor asumate de Agrana
Dup realizarea operaiunii de concentrare economic notificat, Agrana ar putea restriciona
accesul concurenilor la o surs de materie prim ieftin, prin limitarea accesului la licenele
de import al zahrului brut CXL i, astfel, ar crete costul suportat de concureni pe piaa din
aval, prin ngreunarea posibilitii acestora de a obine zahr brut la preuri i n condiii
similare celor de dinaintea concentrrii.
Prin propunerea de angajamente comunicat, Agrana a dorit s nlture ngrijorarea
autoritii de concuren, constnd n posibila cretere a preului zahrului alb n segmentul
retail, datorit consolidrii poziiei dominante a ntreprinderii Agrana pe piaa zahrului alb.
Astfel, partea notificatoare a urmrit s asigure celorlali concureni accesul la materie prim
ieftin, iar consumatorului final un pre concurenial.
Avnd n vedere faptul c:
a) angajamentele Agrana au n vedere numai licenele de zahr brut CXL;
b) unul din concureni, n adresa transmis Consiliului Concurenei, precizeaz [] exist
un interes sczut din partea acestora de a importa zahr CXL, majoritatea fabricilor de
zahr alegnd ca materie prim, zahr de provenien ACP. Acest lucru se datoreaz
faptului c importul de zahr CXL prezint costuri mai ridicate fa de ACP, iar n
contextul unui pre de vnzare redus al zahrului din Romnia, acest cost nu poate fi
recuperat.;
c) n perioada octombrie 2013-septembrie 2014, cele dou fabrici Lemarco, care fac obiectul
operaiunii analizate, au obinut licene de import pentru zahr brut att CXL, ct si ACP,
s-au analizat licenele acordate n perioada octombrie 2013 - septembrie 2014 pe piaa
romneasc.
n urma analizei efectuate s-a constatat faptul c cea mai mare cantitate de zahr brut, ACP
sau CXL, ce ar putea fi importat n aceast perioad fr taxe vamale sau cu tax vamal
redus (98 Euro) a fost obinut de grupul Agrana, respectiv [...] % din total cantitate nscris
n licene, fiind urmat de grupul Lemarco, cu [...] %. Concurenii prilor implicate, respectiv
Zahrul Oradea, Zahr Clrai, Zahr Corabia i Fabrica de Zahr Bod, au obinut fiecare o
cantitate egal de zahr brut CXL. Totodat, s-a constatat faptul c [...] a transferat ctre
grupul Agrana licena de zahr obinut, iar grupul Agrana a transferat cca.[...] % din
cantitatea nscris n licene ctre o firm din [...] .
Din analiza efectuat a rezultat c, n perioada octombrie 2013 septembrie 2014, grupul
Agrana deinea [...]% din cantitatea de zahr brut ce putea fi importat n Romnia fr taxe
vamale sau cu tax vamal redus, iar grupul Lemarco [...]%, respectiv o cot cumulat de
[...]%, n timp ce cantitatea ce putea fi importat de ceilali concureni era cuprins nte [...]%.
23

n aceast perioad grupurile Agrana i Lemarco au obinut licene de import pentru zahr
brut att CXL, cu tax vamal de 98 euro/ton, ct i ACP, fr taxe vamale.
Totodat, n perioada octombrie 2012- septembrie 2013, grupul Agrana a deinut [...] % din
importurile de zahr brut fr tax i cu tax redus de 98 euro/ton, n aceast cot fiind
incluse i licenele obinute de grupul Lemarco i transferate ctre grupul Agrana. n aceast
perioad grupul Lemarco a obinut numai licene de import pentru zahr brut CXL, cu tax
vamal de 98 euro/ton.
n urma comparrii celor dou perioade, respectiv octombrie 2012 - septembrie 2013 i
octombrie 2013 septembrie 2014 s-a observat c, n prima perioad, grupul Agrana, care a
activat pe piaa din Romnia inclusiv cu licenele transferate de grupul Lemarco, deinea [...]
% din cantitatea nscris n licene, iar n a doua perioad, n urma cumulrii cantitilor
obinute de cele dou grupuri, Agrana ar deine [...] % din cantitatea nscris n licene,
creterea fiind de numai dou puncte procentuale.
Conform precizrilor fcute de Agrana n adresa21 sa din data de 18.08.2014, ntruct
aprovizionarea din origini impuse de Regulament depinde ndeosebi de abilitile comerciale
ale fiecrei companii de a negocia cu furnizorii din acele ri, cele mai interesante contingente
pentru rafinatori sunt cele care nu impun originea. Acesta este motivul pentru care acest
contingent este suprasubscris n momentul primei perioade de aplicare toi rafinatorii din
Uniunea European doresc o asemenea licen, care le permite s aduc zahr brut de oriunde
din lume, fr a avea o origine impus. Acest interes face ca n prima perioad de aplicare
ntregul contingent orice origine s se epuizeze, iar fiecare rafinator (care are dreptul la o
singur cerere/perioad) sa aib acces la un coeficient din cantitatea cerut. Practic vorbind,
contingentul orice origine se repartizeaz egal celor 27 de rafinatori din Uniunea
European.
Contingentul de import ACP nu are limite cantitative pentru rile cel mai puin dezvoltate
i, din 2009 cnd a intrat n vigoare, nu s-a ajuns niciodat la limita maxim total de 3,5
milioane tone/an de pia, existnd n permanen volume deschise i neachiziionate de
rafinatorii i traderii europeni.
n cazul puin probabil ca limita importurilor s ating plafonul de 3,5 milioane tone pe an
de pia, conform precizrilor prilor notificatoare, se vor restriciona numai importurile din
rile non-LDC, celelalte ri putnd exporta n continuare nestingherite.
Licenele de import se elibereaz n fiecare sptmn, neexistnd ngrdiri privind accesul
la aceste contingente obinute n urma unor negocieri comerciale directe ntre partenerii UE i
furnizorii respectivi. n baza acestor negocieri, se obin documentele necesare emiterii licenei
i efecturii importului respectiv licena se elibereaz strict pe cantitatea negociat i
menionat n licena de export i certificatul de origine din ara furnizoare. ntruct volumele
disponibile nu au fost epuizate n niciun an, contingentele respective sunt disponibile oricrui
operator european, fr restricii.
Astfel, prin angajamentul propus de Agrana, respectiv prin transferul licenelor de import
21

adresa Agrana din data de 16.08.2014, nregistrat la Consiliul Concurenei cu nr.RG/9852/19.08.2014

i RG/9853/19.08.2014

24

CXL ctre ali productori de zahr situai pe teritoriul Romniei, n condiii

nediscriminatorii, Agrana asigur concurenilor accesul la surse alternative de aprovizionare
cu materie prim ieftin. Aceasta va permite celorlali productori de zahr s concureze
efectiv i durabil cu Agrana. Totodat, transferul licenelor de import CXL elimin
posibilitatea consolidrii poziiei deja dominante a Agrana pe piaa achiziiei de materie
prim. Practic, licenele de import CXL reprezint elementul de care depinde consolidarea
poziiei dominante a Agrana prin achizia Fabricilor Lieti i Lemarco.
O modificare n sensul creterii este aceea a capacitilor de producie, dar, fiind considerate
deja excendentare pe teritoriul naional, nu creeaz ngrijorri de natur concurenial.
Transmiterea unui raport anual autoritii de concuren (respectnd criteriile stabilite n
angajamentele anexate), n cazul n care transferul licenelor nu va fi posibil, iar Agrana le va
utiliza n nume propriu, raport care s cuprind att informaii privind zahrul brut importat n
baza acestor licene22, ct i informaii privind preul mediu trimestrial pentru zahrul alb din
orice alt surs, la poarta fabricii, reprezint un angajament comportamental, modalitate prin
care Consiliul Concurenei va monitoriza activitatea entitii nou formate i care va inhiba
orice ncercare de afectare a consumatorului prin creterea preurilor n retail.
Faptul c Agrana se oblig s nu achiziioneze alte fabrici de procesare de zahr brut n
urmtorii 5 ani nltur, de asemenea, posibilitatea consolidrii poziiei sale dominante pe
pia.
Eficiena angajamentelor asumate pentru nlturarea ndoielilor Consiliului Concurenei
Angajamentele asumate reprezint angajamente comportamentale. Prin implementarea
acestora operaiunea de concentrare economica nu va mai ridica ndoieli serioase n ceea ce
privete compatibilitatea cu un mediu concurenial normal.
n ceea ce privete cesionarea licenelor de import CXL ctre teri procesatori de zahr,
angajamentele garanteaz concurenilor Agrana o concuren efectiv pe piaa comercializrii
zahrului.
Totodat, prin asumarea de ctre Agrana a obligaiei de a transmite un raport autoritii de
concuren, n 30 de zile de la sfritul anului de pia23, n situaia n care niciun procesator
nu opteaz pentru transferul licenelor i Agrana le va utiliza n nume propriu, raport care s
cuprind att informaii privind zahrul brut importat n baza acestor licene, ct i informaii
privind preul mediu trimestrial pentru zahrul alb din orice alt surs, la poarta fabricii,
precum i de a rspunde la orice alt solicitare de clarificare din partea autoritii de
concuren survenit n urma raportrii, Agrana va permite autoritii de concuren s
cunoasc i s analizeze preurile medii practicate pentru zahrul alb comercializat.

22

23

Raportul va cuprinde informaii referitoare la:

1.originea zahrului brut importat;
2.cantitile de zahr brut importat;
3.preul zahrului brut importat;
4.locul procesrii;
5.o comparaie ntre preul zahrului brut importat i cel al zahrului brut din alte surse.
Un an de pia dureaz din octombrie pn n septembrie n fiecare an calendaristic.

25

VIII. CONCLUZII
Operaiunea de concentrare economic const n dobndirea controlului unic de ctre
ntreprinderea Agrana Zucker GmbH asupra activelor ntreprinderilor SC Zahrul Lieti SA i
SC Lemarco Cristal SRL.
Operaiunea notificat reprezint o concentrare economic, care se realizeaz n condiiile
art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, respectiv o ntreprindere dobndete controlul unic asupra unor active.
Avnd n vedere faptul c att Grupul Agrana, ct i agenii economici achiziionai,
respectiv Lemarco Cristal i Zahrul Lieti, activeaz pe piaa produciei i comercializrii
zahrului alb, respectiv pe canalele industrial i retail, operaiunea de concentrare economic
conduce la o suprapunere pe orizontal pe aceste piee.
n urma realizrii operaiunii de concentrare economic nu se vor nregistra modificri n
ceea ce privete majorarea cotei de zahr pe care grupul Agrana o poate obine din sfecl,
ntruct societile din grupul Lemarco, care urmeaz a fi achiziionate, nu au o astfel de cot
alocat.
Operaiunea de concentrare economic notificat a fost identificat ca o posibil operaiune
problematic din punct de vedere concurenial pe piaa naional a produciei i
comercializrii zahrului alb, respectiv pe piaa naional a produciei i comercializrii
zahrului alb n retail.
ngrijorarea concurenial ce a rezultat din prezenta concentrare economic s-a referit la o
posibil cretere a preului zahrului n retail, datorit consolidrii poziiei dominante a
Agrana pe piaa zahrului alb. n acest sens, dup realizarea operaiunii de concentrare
economic, Agrana ar fi putut restriciona accesul concurenilor la o surs de materie prim
ieftin, prin limitarea accesului la licenele de import al zahrului brut CXL, i astfel, ar fi
crescut costul suportat de concureni pe piaa din aval, prin ngreunarea posibilitii acestora
de a obine zahr brut la preuri i n condiii similare celor de dinaintea concentrrii.
Lund n considerare ngrijorarea exprimat de Consiliul Concurenei, Agrana a transmis
Consiliului Concurenei dou angajamente, menite s nlture aceast ngrijorare. Prin primul
angajament, asumat pn la data de 30.09.2017, Agrana se ofer s transfere ctre procesatori
de zahr brut autorizai i care opereaz uniti de producie a zahrului n Romnia
drepturile de import cu taxe prefereniale cu origine orice ar ter pe care le-ar putea
obine n baza statutului de rafinrie cu activitate permanent al fabricilor Lieti i Urziceni.
n cazul n care nu exist nicio acceptare a licenelor de transfer din partea procesatorilor
notificai pn la data de 31 august, Agrana va utiliza n nume propriu licenele de import.
Prin transferul licenelor de import CXL ctre ali productori de zahr situai pe teritoriul
Romniei, n condiii nediscriminatorii, Agrana asigur concurenilor accesul la surse
alternative de aprovizionare cu materie prim ieftin. Aceasta va permite celorlali productori
de zahr s concureze efectiv i durabil cu Agrana. Totodat, transferul licenelor de import
CXL elimin posibilitatea consolidrii poziiei deja dominante a Agrana pe piaa achiziiei de
materie prim. Practic, licenele de import CXL reprezint elementul de care depinde
consolidarea poziiei dominante a Agrana prin achiziia Fabricilor Lieti i Lemarco. De
asemenea, Agrana i-a luat angajamentul de a transmite un raport anual autoritii de
26

concuren, n 30 de zile de la sfritul anului de pia, n cazul n care transferul licenelor nu

va fi posibil, iar Agrana le va utiliza n nume propriu, raport care s cuprind informaii
privind zahrul brut importat n baza acestor licene, precum i informaii privind preul
mediu trimestrial pentru zahrul alb din orice alt surs, la poarta fabricii. Acest angajament
reprezint un angajament comportamental, modalitate prin care Consiliul Concurenei va
monitoriza activitatea entitii nou formate i care va inhiba orice ncercare de afectare a
consumatorului prin creterea preurilor n retail.
Prin cel de-al doilea angajament, Agrana se oblig, pe o perioad de 5 ani, subsecvent
autorizrii Concentrrii, s nu achiziioneze nicio alt fabric de zahr de la juctori teri pe
piaa din Romnia. Acest angajament nltur, de asemenea, posibilitatea consolidrii poziiei
sale dominante pe pia.
Prin urmare, n urma angajamentelor asumate de Agrana, operaiunea de concentrare
economic notificat nu va conduce la restrngerea, nlturarea sau denaturarea semnificativ
a concurenei pe niciuna din pieele relevante identificate.
Prin asumarea angajamentelor prezentate, realizarea operaiunii de concentrare economic
notificat nu ridic obstacole semnificative n calea concurenei pe piaa romneasc sau pe o
parte substanial a acesteia, n special ca urmare a crerii sau consolidrii unei poziii
dominante.
Plenul Consiliului Concurenei
DECIDE
Art. 1. In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (2) lit. b) din Legea concurenei nr. 21/1996,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Regulamentului privind
concentrrile economice, se emite prezenta decizie de neobieciune privind concentrarea
economic realizata de ctre Agrana Zucker GmbH prin dobndirea controlului unic asupra
activelor ntreprinderilor SC Zahrul Lieti SA i SC Lemarco Cristal SRL constatnd c, dei
operaiunea cade sub incidena Legii concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, nu exist ndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu
concurenial normal.
Art. 2. Agrana Zucker GmbH este obligat, conform prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea
concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, s plteasc
taxa de autorizare a concentrrii economice notificate.
Art.3. Taxa de autorizare, calculat conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea
concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i ale
Instruciunilor date de Consiliul Concurenei n aplicarea art. 32 din Legea concurenei nr.
21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n funcie de cifrele de
afaceri din bilanul contabil la 31 decembrie 2013, comunicate prin mputernicit, cu adresa
din data de 22.08.2014, nregistrat la Consiliul Concurenei cu nr. RG/10.116/25.08.2014,
este de [...]lei 24 (adic [...] lei).
24

Echivalentul n lei al sumei de [...]de euro, la cursul de schimb 1 leu =4,4847 lei valabil la data de
31.12.2013.

27

Art.4. Suma reprezentand taxa de autorizare se va vira n termen de maxim 30 (treizeci) de

zile de la data comunicrii prezentei Decizii, de ctre Agrana Zucker GmbH la bugetul de stat,
cu ordin de plat tip trezorerie, n contul RO78TREZ7005032XXX007498, deschis la
Trezoreria Operativ a Municipiului Bucureti, beneficiar Consiliul Concurenei, cod fiscal
8844560, cu meniunea: Tax pentru autorizarea concentrrii economice conform Legii
concurenei nr. 21/1996. O copie dup ordinul de plat va fi transmis nentrziat Consiliului
Concurenei.
Art.5. Decizia Consiliului Concurenei poate fi contestat, conform prevederilor art. 49 alin.
(1) din Legea concurenei nr. 21/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
n termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureti, Secia Contencios Administrativ.
Art.6. Prezenta Decizie devine aplicabil de la data comunicrii ei.
Art.7. Secretariatul General i Direcia Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concurenei
vor urmri aducerea la ndeplinire a prezentei Decizii.
Art.8. Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurenei va transmite aceast Decizie
la:
Agrana Zucker GmbH
Sediul: Viena, Austria, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020, Niedersterreich, Numr
de nregistrare: FN 51929 t, Telefon: +43 121137-0, Fax: +43 1211371299
Prin mputernicit:
[...]
Bogdan M. CHIRIOIU
Preedinte

28