PIATA IMOBILIARA

Romania 2013
www.manageranticriza.ro

PREZENTARE GENERALA
STUDIUL IN CIFRE

CUPRINS
Rezumat
Cap. I. Piata imobiliara la nivel mondial
1.1. Situatia pietei imobiliare mondiale
1.2. Piata la nivel european
1.3. Situatia pietei la nivel regional
Cap. II. Piata imobiliara in Romania
2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern
2.2. Analiza fondului locativ
2.3. Situatia pietei imobiliare
2.4. Piata de birouri
2.5. Piata spatiilor comerciale
2.6. Piata spatiilor rezidentiale
2.7. Piata spatiilor industriale
2.8. Piata imobiliara a terenurilor
2.9. Mediul concurential pe piata imobiliara
2.10. Principalii jucatori de pe piata imobiliara:
Colliers International, Jones Lang Lasalle Services, DTZ Echinox, CB Richard Ellis Eurisko,
Cushman&Wakefield, BNP Paribas Real Estate Advisory, Prime Property Advisers, King Struge,
CONADI Imob Construct, SHM Smith Hodgkinson

Cap. III. Analiza lantului valoric

Cap. IV. Analiza Porter
Cap. V. Analiza PEST
Cap. VI. Factori de influenta
Cap. VII. Recomandari

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

3
5
5
7
8
9
9
10
11
14
17
21
25
27
30
33

43
44
45
46
47

Format: PDF
Nr. pagini: 49
Nr. grafice: 74
Nr. tabele: 34
Perioada: 2008-2013
Nr. companii analizate: 10
Nr. companii prezentate: 10
Metodologie utilizata:
desk research (companii
implicate in sector, mass media,
statistici nationale, ministere si
alte autoritati ale statului)

STRUCTURA STUDIULUI
A

EVOLUTIA PIETEI
Prezentarea evolutiilor anterioare si a ritmului de crestere al pietei analizate (la
nivel mondial)
Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate la nivel
european
Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei
Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata
Situatia fondului locativ
Evolutia principalelor segmente ale pietei
Prezentarea principalilor jucatori de pe piata analizata

MEDIUL CONCURENTIAL
Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012)
Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie
din topurile prezentate (2008-2012)
Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare,
grafice de evolutie in timp)
Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top
10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea
capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

GRAFICE
Valoarea pietei globale
Evolutia investitiilor pe piata analizata la
nivel european
Indicatorii macroeconomici
Valoarea pietei din Romania
Segmentarea pietei din Romania
Evolutia principalelor segmente de piata
Evolutia cererii pe piata analizata
Cotele de piata ale principalilor jucatori

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

GRAFICE
Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri
cumulata a primilor 10 jucatori
Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat
Locul companiei in top 10 (2008-2012)
TABELE
Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012)
Evolutia cifrei de afaceri/angajat
Evolutia profitului/angajat
Date financiare pentru companii 2008-2012

ATRACTIVITATEA PIETEI
Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate
In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea
segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic
Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012
In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii
acestor influente (a puterii lor)
Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector,
atat pe termen lung cat si pe termen scurt

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

Piata imobiliara la nivel mondial a marcat un ritm mediu anual de crestere de 4,5% in perioada 2008-2011, astfel incat
valoarea pietei a ajuns in 2011 la cca. 390 Mld. EUR.
Cea mai semnificativa pondere in valoarea pietei internationale a fost marcata in 2011 de Europa 36%, urmata de SUA
35%, Asia-Pacific 20%, Restul lumii 9%.
Valoarea tranzactiilor imobiliare incheiate in 2011 in Romania s-a ridicat la circa 320 Mil. EUR, cu 4,5% mai redusa
comparativ cu anul anterior.
In 2012 se apreciaza o majorarea a pietei imobiliare locale fata de 2011 cu 6,3%, piata fiind estimata la 340 Mil. EUR, din
care capitala acoperea aproape jumatate, restul tranzactiilor vizand active din orase precum Timisoara, Sibiu, Brasov si Pitesti.
Volumul tranzactiilor pe piata de birouri in 2012 a fost de aprox. 226 Mii mp., cu cca. 14% mai redus decat in 2011, cand s-a
inregistrat cel mai ridicat nivel din perioada 2009-2012.
Pe segmentul spatiilor comerciale s-a inregistrat o majorare a stocului modern la nivel national cu 190 Mii mp. in 2012 fata de
2011, ajungand la cca. 2,7 Mil. mp.
Pe fondul recesiunii economice numarul de proiecte de constructii s-a redus, astfel, valoarea constructiilor rezidentiale si
nerezidentiale a scazut cu un CAGR de aprox. 0,1%, in perioada 2008-2011, inregistrand la finalul intervalului analizat o
valoare de circa 35 Mld. RON.
In 2012 stocul modern de spatii industriale a fost estimat la 1,8 Mil. mp, cu circa 55% din stoc amplasat in principalele
aglomerari industriale ale Bucurestiului.
In 2011 principalii 10 jucatori de pe piata au realizat o cifra de afaceri cumulata de cca. 19 Mil. EUR, in crestere cu 33% fata de
anul 2010.
Ponderea fiecarui jucator in cifra de afaceri cumulata a top 10 a fost in 2011 urmatoarea: Colliers International 23%, Jones
Lang Lasalle Services 20%, DTZ Echinox 15%, CB Richard Ellis Eurisko 12%, Cushman&Wakefield 9%, BNP Paribas Real Estate
Advisory 6%, Prime Property Advisers 5%, King Struge 4%, CONADI Imob Construct 3%, SHM Smith Hodgkinson 3%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

SERVICII DE
CONSULTANTA ONLINE

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite

pierderile cauzate de lipsa de informatii
si expertiza, accesand rapid si eficient
servicii de consultanta (intelegerea
situatiei curente a companiei pe piata de
incadrare, planificarea si reorganizarea
activitatii), oferim acces partajat la un
set de aplicatii web:
Plan de Afaceri; Analiza Financiara;
Strategie; Plan de Marketing; Flux de
Numerar; Benchmark.
Pentru maximizarea vitezei de lucru si a
calitatii rezultatului final lucram
frecvent cu clientii nostri prin asistenta/
colaborare directa online si evaluarea
rezultatelor intermediare ale acestora
(obtinute prin utilizarea Platformei de
consultanta ManagerAnticriza).

3
DIAGNOSTIC COMPANIE

In contextul economic actual multe

companii cunosc prea putin despre
pozitia lor competitiva, pericolele ce le
pandesc si oportunitatile ce le sunt la
indemana. Prin Diagnosticul Companiei
realizam o analiza detaliata a pozitiei
strategice si financiare a companiei,
analizand mediul sau intern si extern,
estimand evolutia financiara viitoare in 3
scenarii posibile si evaluand potentialul
de succes / reabilitare a companiei.
Dintre componentele sale enumeram:

Benchmark financiar vs competitori

Analiza centrelor de profit
Estimarea valorii companiei
Diagnostic strategic
Propuneri de masuri pentru
maximizarea valorii/imbunatatirea
activitatii

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

ELABORAREA STRATEGIEI
FIRMEI

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a

resurselor companiei si periclitarea
viitorului sau e necesara intelegerea
aprofundata a factorilor ce influenteaza
activitatea sa. In acest context noua
strategie a firmei se bazeaza pe :

Revizuirea/definirea obiectivelor
Analiza mediului intern si extern
Identificarea punctelor critice
Identificarea opiunilor strategice
Evaluarea i selectarea celei mai
bune optiuni
Definire plan de implementare
Rezultatul acestor etape este construirea
unei strategii de afaceri realiste, in
acord cu situatia pietei, resursele interne
/potentialul de atragere a celor externe.

MANAGERANTICRIZA STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia

principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare
industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si
interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

Alte studii de piata disponibile:

Nr.

Industrie

Nr.

Industrie

Nr.

Industrie

Imobiliare

14

IT

27

Produse si servicii de lux

Industria bauturilor

15

Materiale de constructii

28

Servicii juridice

Energie electrica

16

Asigurari

29

Telecomunicatii

Farma distributie

17

Constructii

30

Tutun

Farma productie

18

Jocuri de noroc

31

Prod si prel. carne

Food & Beverage

19

Cereale

32

Publishing

Media si Publicitate

20

Mobila

33

Recrutare de personal

Morarit si Panificatie

21

Retail auto

34

Retail

Industria textila

22

Distributie de carburanti

35

Servicii medicale private

10

Transport de marfuri

23

Piata de importuri alim.

36

Training de personal

11

Transport de persoane

24

Prod & procesare lapte

37

Contabilitate si audit

12

Turism

25

Leasing

39

Consultanta de mgmt

13

Infrastructura

26

Legume si fructe

39

Comert electronic

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773