Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CAPITOLUL 7
INDICI STATISTICI
Consideraii preliminare
n acest capitol vom vedea care este metodologia de calcul a indicilor ca
msur a variabilitii fenomenelor, la nivel individual i total, regulile de
construire a indicilor de grup, cum se poate identifica i msura efectul influenei factorilor ce acioneaz asupra fenomenelor complexe.
Astzi, indicii, datorit utilitii lor, sunt aplicai ntr-o gam lrgit de
domenii ale vieii economice, sociale, politice etc.
Termeni cheie
indice statistic
indice de dinamic
indice teritorial
indice individual
indice de grup
pondere
indice agregat
STATISTIC ECONOMIC
Noiuni teoretice
7.1. INTRODUCERE
n practic se ntlnesc adesea forme de analiz comparativ a unor fenomene, nregistrate n uniti de timp sau spaiu diferite. Astfel, spunem c n anul
1998 judeul Constana a realizat o producie agricol de 1,5 ori mai mare
dect judeul Giurgiu; sau c n anul 1999 Produsul Intern Brut (PIB) al
Romniei a reprezentat 90% din cel al anului precedent; sau c societatea
comercial X a realizat n luna decembrie 1999 o valoare a vnzrilor de
3 ori mai mare dect valoarea programat pentru aceast lun. De asemenea,
indicii preurilor, inflaia, s-au bucurat ntotdeauna de interes, chiar i din partea publicului larg, care a vzut n ei un mod de caracterizare, de oglindire a
realitii cotidiene, alturi de indicele puterii de cumprare sau indicele nivelului de trai.
Indicii sunt o msur a variaiei relative a fenomenelor, variaie care poate fi observat i analizat dup criterii de spaiu, timp i n funcie de un
anumit sistem de referin. Fenomenele social-economice se manifest dup
coninutul lor ca fenomene simple sau complexe, rezultate din aciunea aditiv sau multiplicativ a mai multor factori.
Studiul mai aprofundat al modificrilor fenomenelor social-economice,
dei i-a preocupat pe oameni din cele mai vechi timpuri, a fost abordat ntr-o
manier tiinific pe la mijlocul secolului al XVIII-lea.
Putem vorbi de noiunea de indice la nceputul secolului al XVIII-lea,
ntr-un studiu al unui episcop anglican, privind evoluia preurilor n Anglia
ntre anii 1440 i 1700.
DEFINIIE: Indicele statistic este o mrime relativ, care, ca procedeu de
calcul, reprezint un raport prin care se compar mrimea aceluiai fenomen
nregistrat n dou uniti de timp, de spaiu, de plan la o unitate statistic, la
o grup sau la nivelul ntregii colectiviti.
Numrtorul indicelui reprezint volumul, nivelul fenomenului studiat n
unitatea de timp/spaiu care se compar, iar numitorul acestuia nivelul
(volumul) fenomenului n unitatea de timp/spaiu aleas ca baz de comparaie (raportare). n alte cazuri, indicii pot compara nivelul realizat cu cel
programat propus al fenomenului.
CAPITOLUL 7
STATISTIC ECONOMIC
indici de grup (sintetici) determinai la nivelul unei grupe a colectivitii sau la nivelul ntregii colectiviti;
2) Dup dimensiunea de raportare a fenomenului:
n raport cu timpul: indici cronologici (de dinamic)
n raport cu spaiul: indici teritoriali;
n raport cu planul, programul: indici ai planului (ai ndeplinirii planului, ai sarcinii de plan).
3) Dup natura factorilor de influen a fenomenelor complexe:
indici ai factorilor cantitativi (extensivi);
indici ai factorilor calitativi (intensivi).
4) Dup modul de calcul:
indici agregai
indici calculai ca medie a indicilor individuali
indici calculai ca raport a dou medii.
5) Dup natura ponderilor folosite:
cu ponderi fixe (constante) cnd se folosesc aceleai ponderi n ntreaga serie;
cu ponderi variabile cnd ponderea folosit se schimb odat cu
schimbarea bazei de raportare.
6) Dup baza de raportare indicii cronologici, pot fi:
cu baz fix
cu baz mobil sau n lan.
7) Dup natura fenomenului pentru care se calculeaz indicii:
indici ai valorii
indici ai volumului fizic
indici ai preurilor
indici ai productivitii muncii
indici ai salariului
etc.
CAPITOLUL 7
sau
x1
i1x %
=
100
0
x0
(7.2)
STATISTIC ECONOMIC
f
i1f 0 = 1
f0
f1
sau i1f %
=
100
0
f0
(7.3)
x 1 f1
x f
= 1 1 = i1x 0 i1f 0
x 0f 0 x 0 f 0
(7.4)
(7.5)
CAPITOLUL 7
I10
y(f )
= I1f 0 =
(7.7)
y (f )
x 0 f1
x 0 f 0
(7.8)
y(f )
x 1 f1
x 1 f 0
(7.9)
y( x )
x 1 f 0
x 0 f 0
(7.10)
y(x )
x1 f1
x 0 f1
(7.11)
STATISTIC ECONOMIC
y(f ) y(f ) = x 0 f 1 x 0 f 0
(pentru ponderi din perioada de baz)
y(f ) = x 1f1 x 1f 0
(pentru ponderi din perioada curent)
y(x ) y(x ) = x 1 f 0 x 0 f 0
(pentru ponderi din perioada de baz)
y(x ) = x 1f 1 x 0 f1
(7.13)
(7.13)
(7.14)
(7.14)
y(f )
(7.17)
(7.18)
x 1f1
x 0 f 0
y = x1f1 x 0 f 0
(7.20)
y( x )
y(f )
I1y0 = I1/ 0 I1/ 0
(7.21)
I1y0 =
(7.19)
CAPITOLUL 7
y = y(x ) + y(f )
(7.22)
Cantiti vndute
0
M1 (buc)
M2 (l)
M3 (kg)
Total
nov.
(q0)
1
5000
2000
3500
dec.
(q1)
2
6000
5000
500
Preuri unitare
(mii lei)
nov.
dec.
(p0)
(p1)
3
4
25
20
10
7
8
30
Tabelul 7.1.
Valoarea vnzrilor
(mii lei)
nov.
dec.
(v0)
(v1)
5
6
125000
120000
20000
35000
28000
15000
173000
170000
p 0 q1 p 0 q1 204000
=
=
= 1,18
p 0 q 0
v 0
173000
I v = I p I q
STATISTIC ECONOMIC
CAPITOLUL 7
Produse
U.M.
A
B
C
Total
buc.
litri
kg
Tabelul 7.2.
ip (%)
Valoarea
vnzrilor n
perioada curent
v1 (mil. lei)
Modificarea
relativ a
preurilor unitare
rp (%)
20
35
40
95
+ 10
+5
2
110
105
98
95
95
=
= 1,029 1,03
18,18 + 33,33 + 40,82 92,326
Corespunztor se poate calcula i modificarea absolut a valorii vnzrilor datorate modificrilor preurilor unitare:
1
v(p ) = p 1q 1 p p 1 q 1 = 95 92,326 = 2,674 mil lei
i
EXEMPLUL 7.3. Despre producerea a trei mrfuri se cunosc datele
(tabelul 7.3, col. 0-3):
Marf
Valoarea
produciei n
per. de baz
(mil. lei) (v0)
1
M1
M2
M3
I1v 0 =
15
20
40
Indice preuri
(%) (ip)
2
120
90
105
Tabelul 7.3
Indicele valorii
iq
v
produciei (i )
3
1,02
1,1
1,5
0,85
1,22
1,43
STATISTIC ECONOMIC
97,3
97,3
=
= 1,031
12,75 + 24,44 + 57,14 94,3
y
f
(7.26)
CAPITOLUL 7
x=
I1x/ 0 =
x f
y
y xf
=
x1 = 1 = 1 1
f 1
f1
f
f
x 0 f 0
y
x0 = 0 =
f 0
f 0
x1 x1f1 x 0 f 0
:
=
f1
f 0
x0
(7.27)
(7.28)
(7.29)
fi
100 frecvenele relative (structura factorului
f i
cantitativ), atunci indicele de grup devine:
x1 x1f1 x 0 f 0 x1g1f
:
I1x 0 =
=
=
(7.30)
f1
f 0
x0
x 0 g f0
Dac notm: g f =
STATISTIC ECONOMIC
( ) = xf1 : xf 0 = xg1f
x gf
(7.33)
xg f0
ponderea uzual, variabila calitativ (intensiv) rmne constant la
nivelul perioadei de baz i atunci vom avea:
I 1/ 0
f1
f 0
( f ) = x 0 f1 : x 0 f 0 = x 0 g1f
I1x 0g
f1
( f)
f 0
(7.34)
x 0 g f0
x g f =
(7.38)
f 0
f1
I1x 0
( )
( )
x (x ) + x g f = x
(7.39)
A
B
Total
40
75
115
63
140
203
FS 0 115
=
= 2,3 mil lei/pers
N 0
50
FS1 203
=
= 3,83 mil lei/pers
S1 =
N 1
53
S0 =
20
30
50
18
35
53
CAPITOLUL 7
S 0 N 0
= S0 g 0N = 2 0,4 + 2,5 0,6 = 0,8 + 1,5 = 2,3 mil lei/pers
N 0
S N
S1 = 1 1 = S1g1N = 3,5 0,34 + 4 0,66 = 1,19 + 2,64 = 3,83 mil lei/pers
N1
Precizm c salariul mediu la nivelul filialelor (S0 , S1) i structura salaS0 =
Tabelul 7.5.
Structura salariailor
Per. de baz
Per. curent
A
B
Total
2,0
2,5
3,5
4,0
0,4
0,6
1,0
0,34
0,66
1,0
S
3,83
I SSV = 1 =
= 1,665 (166,5% )
2,3
S0
n valoare absolut, aceast cretere a fost de
S = S1 S 0 = 3,83 2,3 = 1,53 mii lei
N
S1g1
S N S N
S1
3,83
I SF = 1 1 : 0 1 =
=
=
=
N1
N1
S0 g1N S 0 g1N 2 0,34 + 2,5 0,66
3,83
3,83
=
=
= 1,643
0,68 + 1,65 2,33
S(S)
( ) = S0 N1 : S0 N 0 = S0 g1N
S gN
I VS
N1
N 0
S0 g 0N
S0 g1N
S0
2,33
= 1,013
2,3
( N)
I S S, g = IS (S) I S g
1,665 = 1,643 1,013
N
STATISTIC ECONOMIC
S1 N1 S0 N1
S(S) =
( )
lei
( )
( )
(7.41)
(7.43)
CAPITOLUL 7
(7.44)
I 1f 0 = I 1f 0 L I 1f 0 P =
pentru factorul calitativ:
x 0 f 1 x 1 f 1
x 0 f 0 x 1 f 0
(7.46)
STATISTIC ECONOMIC
x 1f 0 x1f1
x 0 f 0 x 0 f1
(7.47)
Acest sistem se folosete n construirea indicilor teritoriali, n comparaiile pe plan naional i internaional.
Pentru a se arta gradul i sensul influenei ponderilor utilizate asupra
indicelui de grup, se apeleaz la relaia lui Bortkiewicz:
Pentru o variabil calitativ, aceast relaie este:
I1x 0 P : I1x 0 L = 1 + r i x i f V i x V i f
unde r i x i f = coeficientul de corelaie ntre indicii factoriali;
(7.48)
CAPITOLUL 7
dac I 1x 0 P < I1x 0 L atunci cei trei factori sunt diferii de zero,
r i xif < 0 p < 0
D'
c'
F
C
B
B'
Fig. 7.1
STATISTIC ECONOMIC
Descompunerea geometric:
x 0f1
I1y0(f ) =
x 0f0
Descompunerea analitic:
y(f ) = x 0f1 x 0f0
(7.52)
(7.53)
Factorul calitativ
Descompunerea geometric:
x 1 f 1
I1y0(x ) =
x 0 f 1
Descompunerea analitic:
y(x ) = x 1f1 x 0 f1
I 1y0 = I y (f ) I y ( x )
y = y(f ) + y(x )
(7.54)
(7.55)
(7.56)
(7.57)
CAPITOLUL 7
D'
C
B
c'
F
B'
Fig. 7.2
Descompunerea geometric:
x 1f 0
I y (x ) =
x 0 f 0
Descompunerea analitic:
y(x ) = x 1 f 0 x 0 f 0
Factorul cantitativ
Descompunerea geometric:
x 1 f 1
I y (f ) =
x 1 f 0
Descompunerea analitic:
y(f ) = x 1 f 1 x 1f 0
I1y0 = Iy ( x ) Iy(f )
y = y(x ) + y(f )
(7.58)
(7.59)
(7.60)
(7.61)
(7.62)
(7.63)
STATISTIC ECONOMIC
(I
1 100 = R y
(7.64)
(7.65)
(7.66)
(7.67)
(7.68)
CAPITOLUL 7
Fig. 7.3
y (f x 0 ) y (x f 0 ) y ( x f )
I
I
STATISTIC ECONOMIC
Modificarea absolut total a variabilei y se descompune n suma a 3 modificri absolute (descompunerea analitic):
y(x, f ) = y(f x 0 ) + y(x f 0 ) + y(x f )
Pentru a calcula influena total a fiecrui factor, este necesar ca i restul
nedescompus s fie mprit pe cei doi factori de influen:
Separarea restului nedescompus pe factori se poate realiza n 3 moduri:
restul nedescompus se atribuie, n ntregime, unui singur factor;
restul nedescompus se atribuie n mod egal celor doi factori.
Indicele influenei totale a factorului f va fi:
I y(f ) = I
y(f x 0 )
I y(x f )
(7.75)
(7.76)
(7.77)
(7.78)
restul nedescompus se atribuie ambilor factori, proporional cu influena izolat independent, a fiecruia.
Pe baza modificrilor absolute ale factorilor se determin ponderea contribuiei fiecrui factor la modificarea absolut total a variabilei complexe:
y(f )
100;
y(x , f )
y(x )
100
y(x , f )
(7.79)
CAPITOLUL 7
n funcie de modul cum se alege baza de raportare i sistemul de ponderare, exist urmtoarele tipuri de serii de indici:
a) serii de indici de grup cu baz fix i ponderi constante
b) serii de indici de grup cu baz n lan i ponderi constante
c) serii de indici de grup cu baz n lan i ponderi variabile
Notm cu (xi) valorile caracteristicii calitative i cu (fi) valorile caracteristicii cantitative
a) Serii de indici de grup cu baz fix i ponderi constante
Se consider ponderile la nivelul perioadei de baz
Indicii construii pentru variabila xi vor forma o serie de forma:
STATISTIC ECONOMIC
x if0
I ix/ o =
(7.80)
x
f
0
0
i =1,n
adic:
x1f 0 x
x 2f 0 x
x 3f 0
x nf0
I1x/ 0 =
; I2 / 0 =
; I3 / 0 =
; ... ; I nx / 0 =
x of 0
x 0f 0
x of 0
x of 0
I1f / 0 =
x
f
0 0 i =1, n
(7.81)
adic:
I1f / 0 =
x 0f1 f
x 0f 2 f
x 0f 3
x 0f n
; I2 / 0 =
; I3 / 0 =
; ...; Ifn / 0 =
x of 0
x of 0
x of 0
x of 0
I ix/ i 1 =
(7.82)
x i 1f 0 i =1,n
x1f 0 x
x 2f 0 x
x 3f 0
x nf0
; I2 / 1 =
; I3 / 2 =
; ...; Inx / n 1 =
x of 0
x1f 0
x 2f 0
x n 1f 0
I ix/ i1 =
(7.83)
x
f
i 1 n i =1, n
adic:
I1x/ 0 =
x 3f n
x 1f n x
x 2fn x
xnfn
; I 2 /1 =
; I3/ 2 =
; ...; I nx / n 1 =
xofn
x 1f n
x 2f n
x n 1f n
CAPITOLUL 7
ntre termenii fiecreia dintre aceste serii se verific relaia dintre indicii
cu baz n lan i cei cu baz fix, adic:
x1f 0 x 2f 0 x 3f 0
x nf0
x nf0
...
=
x 0f 0 x1f 0 x 2f 0
x n 1f 0 x 0f 0
(7.84)
x1f n x 2f n x 3f n
x nfn
xnfn
...
=
x 0f n x1f n x 2f n
x n 1f n x 0f n
(7.85)
I if / i1 =
(7.86)
x 0 f i 1 i =1,n
x 0 f1 f
x 0f2 f
x 0f 3
x 0fn
I1f / 0 =
; I 2 /1 =
; I3/ 2 =
; ...; I fn / n 1 =
x of0
x 0 f1
x 0f 2
x 0 f n 1
ponderi la nivelul perioadei curente:
x n fi
Iif / i 1 =
x
f
n i 1 i =1, n
I1f / 0 =
(7.87)
x nf3
x n f1 f
x nf2 f
xnfn
; I 2 /1 =
; I3/ 2 =
; ...; I fn / n 1 =
x nf0
x n f1
xnf2
x n f n 1
I ix/ i1 =
(7.88)
x i 1f i1 i =1,n
ceea ce nseamn:
STATISTIC ECONOMIC
I1x/ 0 =
x 1f 0 x
x 3f 2
x 2 f1 x
x n f n 1
; I 2 /1 =
; I3 / 2 =
; ...; I nx / n 1 =
x 0f 0
x 1f 1
x 2f 2
x n 1f n 1
i =1,n
(7.89)
I if / i1 =
x i 1f i1 i =1,n
(7.90)
I if / i 1 =
x
f
i
i
1
i =1,n
(7.91)
CAPITOLUL 7
yj
(7.93)
yi
dac i este unitatea teritorial aleas ca baz de comparaie
b) indici de grup n funcie de natura variabilei, a fenomenului
analizat, pentru care se calculeaz, indicii de grup se determin prin mai
multe metode:
dac valorile variabilei cantitative sunt nsumabile direct, atunci
indicii vor avea expresia:
f j
f
(7.94)
I i/fj = i sau I j /fi =
f j
f i
STATISTIC ECONOMIC
I if / j =
x i f i
x i f j
x j f i
x j f j
(7.97)
(7.98)
x i f j
x j f j
(7.100)
n cazul utilizrii ponderilor, nu se mai verific testul reversibilitii factorilor. Utilizarea ponderrii ncruciate nu se utilizeaz n cazul comparaiilor teritoriale, deoarece nu exist nici un motiv pentru a presupune c
ponderea rmne constant la nivelul unitii i sau la nivelul unitii j,
astfel c n practic se aplic un indice ce seamn cu indicele Fisher;
construit ca medie geometric a indicilor calculai n cele dou variante de
ponderare:
x i f i x j f i
I if / j =
(7.101)
x i f j x j f j
I ix/ j =
x i f i x i f j
x jf i x j f j
(7.102)
Indici de dinamic
y = fenomen complex
y = xf
x factor calitativ
f factor cantitativ
Nivel elementar
DA
i1y/ 0 =
NU
I1/y0 =
y1
x f
= 11
y0 x 0f 0
x
i1x/ 0 = 1
x0
i1f / 0 =
f1
f0
y1
y 0
f este posibil
NU
DA
I1/y0( x ) =
y (f )
x=
NU
I1x/ 0
x 1 f 1
x 0 f 1
Cunoatem i1 / 0 , y 0 (g 0 )
x 0 f 1
x 0 f 0
I1 / 0 =
I1 / 0
y ( x )
I1 / 0
y ( f )
I1 / 0
y
I1 / 0
i 1 / 0 y 0
y 0
y1
1
i1y/ 0
1
1
y1
i1y/ 0
I1x/ 0
y
g1
Cunoatem i1x/ 0 , y1 (g 1 )
y ( x )
I1 / 0
y 1
1
i1x/ 0
=
y1
Cunoatem i1f / 0 ,
y (f )
I1 / 0
i1f / 0 y 0
y 0
(SF )
x (g f )
I1 / 0
Cunoatem i1 / 0 , y1 (g 1 )
y
I1 / 0
(SV )
x( x)
I1 / 0
= i 1 / 0 g 0
y xf
=
= xg f
f
f
1
1
i1x/ 0
y
y 0 (g 0 )
y
= i1f / 0 g 0
g1
( VS )
(SV )
=
=
x1
x0
x 1g 1f
x 0 g f0
x 1g 1f
x 0 g 1f
x 0 g1f
=
x 0 g f0
= I1x/(0x )
(SF )
=
=
x1
x 0 g 1f
x 0 g 1f
x0
f
I1x/(0g )
( VS)
CAPITOLUL 7
ntrebri recapitulative
1. Definii conceptul de indice statistic i artai importana lui n studiul
fenomenelor economico-sociale
2. Artai rolul i funciile indicilor n cercetarea statistic.
3. Cum clasificai indicii?
4. Ce probleme mai importante apar n construirea indicilor elementari
i sintetici.
5. Ce sisteme de ponderare cunoatei, pentru construirea indicilor sintetici.
6. n ce const metoda influenelor izolate ale factorilor?
7. Ce este un indice teritorial?
8. Cum se construiesc i de cte feluri sunt seriile de indici?
9. Cum se construiesc indicii agregai? Exemplificai.
10. Indicii calculai ca medie a indicilor individuali: utilizare, relaii de
calcul, exemple.
11. Indicii calculai ca raport a dou medii: utilizare, mod de calcul,
exemplificri.
12. Explicai coninutul metodei substituiei n lan.
13. Ce sisteme mai importante de indici cunoatei? Artai relaiile de
calcul ale fiecrui sistem.