Srcie i excluziune social

-concepte, definiii, indicatori-



Definirea srciei Poziia sracilor n societate Politici sociale de prevenire i combatere a srciei
* Wilson, William Julius: The Truly Disadvantaged in Grusky, D. Social Stratification (2000), Oxford, Westview Press, pp. 560-567 * Berevoescu, Ionica; Stnculescu, Manuela S.: Munca invizbil a sracilor din zonele srace SAU Strategii de supravieuire n zonele srace n Srac lipit, caut alt via! (2004), Bucureti, Ed. Nemira, pp. 184-257 Comisia Naional Anti-Srcie i Promovarea Incluziunii Sociale (CASPIS) (2004): Raport de Incluziune/Excluziune Social. www.caspis.ro Molnar, Maria (1999): Msurarea srciei in Srcia i protecia social, Bucureti: Ed. Fundaiei Romnia de mine, pp.21-55 Atkinson, A.B. (2002): Evaluation of National Action Plans on Social Inclusion: the Role of EUROMOD, EUROMOD working paper EM1/02, Departent of Economics, University of Cambridge http://www.econ.cam.ac.uk/dae/mu/publications/em102.pdf http://www.freewebs.com/stratificare_mobilitate/Cursuri%20200607/CURS%208%20Inegalitate%20si%20Saracie.ppt

Lecturi recomandate:

Definirea srciei
Definiii n termeni absolui: lipsa resurselor necesare pentru satisfacerea nevoilor de subzisten.

Evaluarea srciei la nivelul individului: - Stabilirea unui co zilnic de bunuri i servicii necesare pentru subzisten; - Stabilirea unui prag al venitului exprimat n dolari cu putere de cumprare echivalent (Purchasing Power Parity USD; pragul utilizat de UNDP este 4 PPP$/zi i 2 PPP$/zi pentru srcia extrem); La nivel de regiune: - Stabilirea unor indicatori macrosociali i structurali: mortalitatea infantil, proporia noilor nscui sub greutatea normal, proporia populaiei analfabete, accesul la ap curat, rata omajului de lung durat, rata srciei absolute, rata de colarizare, criminalitatea, accesului la servicii publice, etc.

Exemplu: Indicatori absolui ai srciei materiale a indivizilor

% din populaie pragul de venit

Suedia UK SUA Ungaria Romnia Ucraina R. Moldova India Kenya

6.3% 15.7% 13.6% sub 1% 23% 25% 84% 79.9% 58.6%

11 PPP $ /zi 11 PPP $ /zi 11 PPP $ /zi 4 PPP $/zi 4 PPP $/zi 4 PPP $/zi 4 PPP $/zi 1 PPP $/zi 1 PPP $/zi

Surs: UNDP Human Development Report 2003

Exemple de operaionalizare a srciei la nivel macro UNDP: Operaionalizarea dezvoltrii umane a unei ri
DIMENSIUNI: O via lung i sntoas Cunotine INDICATORI: Sperana de via INDICI Index speran de via - rata colarizrii Index educaie PIB index Nivel de trai decent - PIB/locuitor - rata alfabetismului

Indicele de dezvoltare uman (HDI)

UNDP: Operaionalizarea srciei umane pentru rile OECD

DIMENSIUNI: O via lung i sntoas INDICATORI: Sperana de via - rata alfabetismului - rata srciei rata omajului de lung durat Cunotine Nivel de trai decent Excluziune social

Indicele de srcie uman (HPI-2)

Indicele de dezvoltare uman (HDI) i coef. Gini

2001 i 2003 Sperana de via la natere
2001 2003 Rata de alfabetizare a populaiei peste 15 ani (%) 2001 98.5 99.3 98.2 99.6 99.0 58.0 83.3 2003 98.5 99.3 97.3 99.4 80.0 61.0 73.6

Rata de colarizare (%)

2001 2003 113 112 94 82 82 68 81 61 56 52 114 123 93 87 89 72 86 62 60 52

PIB/cap de locuitor (n PPP $)

2001 2003 24.18 24.16 34.32 24.67 12.34 5.83 4.35 2.15 2.84 0.98 26.75 21.14 37.56 27.12 14.58 7.27 5.49 2.65 2.89 1.04

HDI

Coef. Gini (19982001) 25.0 36.0 40.8 36.0 24.4 30.3 29.0 36.2 37.8 44.5

2001 2003 0.94 0.93 0.93 0.91 0.83 0.77 0.76 0.70 0.59 0.48 0.94 0.93 0.94 0.93 0.86 0.79 0.76 0.67 0.60 0.47

Suedia UK SUA Italia Ungaria Romnia Ucraina Rep. Moldova India Kenya

79.9 77.9 76.9 78.6 71.5 70.5 69.2 68.5 63.3 46.4

80.2 78.4 77.4 80.1 72.7 71.3 66.1 67.8 63.3 47.2

Surs: UNDP: Human Development Report 2003 i 2005

Definirea srciei

relativ multipl: material, social, cultural (educaional), politic, de mediu fizic de via. Prin acumularea dezavantajelor, indivizii ajung s fie exclui din societatea n care triesc.

Definirea srciei n termeni relativi, ca o situaie de deprivare

EXEMPLE: Definiia lui Townsend: o formulare social mai cuprinztoare i mai riguroas a nelesului srciei, aceea de deprivare relativ. () Persoanele sunt n situaia de deprivare relativ dac nu pot obine ntr-o msur suficient acele condiii de via hran, bunuri de consum, standarde de via i servicii care le-ar permite s i asume roluri sociale obinuite, s participe n relaii sociale i s aib un comportament obinuit, aa cum se ateapt din partea lor n societatea respectiv (Townsend, 1993: 33-36). Townsend, Peter: The International Analysis of Poverty. London: Harvester Wheatsheaf, 1993. Definiia european a srciei: considerm c sunt srace acele persoane, familii sau grupuri ale cror resurse (materiale, culturale sau sociale) sunt att de limitate nct i exclud de la acele standarde minime de via care sunt recunoscute drept acceptabile n societile n care triesc (Consiliul European, Decembrie 1984).

EXEMPLU: Townsend (1993): Operaionalizarea deprivrii relative

DIMENSIUNI SUBDIMENSIUNI Deprivare material
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Deprivare social

Hran 1. Lipsa drepturilor de munc mbrcminte 2. Viaa de familie Locuin 3. Integrarea n comunitate Faciliti n gospodrie4. Participare formal n instituii Mediul fizic 5. Recreare/loisir Rezidena 6. Educaie Condiiile de munc

Ex: Indicatori pentru deprivare n ceea ce privete mbrcmintea: Lipsa de nclminte adecvate pentru fiecare anotimp; Lipsa de mbrminte adecvat pentru ploi i furtuni; Lipsa de mbrcminte adecvat pentru vremea rece; Mai puin de trei perechi de osete aflate ntr-o stare bun; Lipsa unui costum/rochii de sear; A cumprat mbrcminte la mna a doua (second-hand) n ultimele 12 luni

Evaluarea performanei rilor EU n reducerea riscului de srcie i excluziune social

Pragul relativ de risc al srciei: 60% din venitul median pe membru echivalent de gospodrie.

Scala de echivalen folosit n prezent: OECD-2, care pondereaz cu 0.5 fiecare adult din gospodrie (cu excepia capului de familie) i cu 0.3 fiecare copil sub 15 ani.

distribuia venitului (raportul cvintilelor); proporia populaiei de sub pragul de srcie nainte i dup transferurile sociale (pragul de srcie relativ, 60% din venitul median); persistena srciei (proporia celor care au avut venituri sub pragul de srcie pentru trei ani consecutivi); proporia gospodriilor n care nimeni nu are un loc de munc; diferene regionale (coeficientul de variaie al ratelor de omaj regionale); nivel sczut de educaie (proporia tinerilor ntre 18-24 ani care nu mai urmeaz o calificare, nu mai frecventeaz o instituie de nvmnt); rata omajului de lung durat.

Indicatori structural ai srciei relative ntr-o ar (sau ai coeziunii sociale):

EU and Social Inclusion. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Surs: Atkinson, Tony Cantillon, B. Marlier, E. Nolan, B.: Social Indicators: The

Rata riscului de srcie (%) Media EU (15 ri) Belgia Danemarca Germania Grecia Spania Frana Irlanda Italia Portugalia Suedia Regatul Unit Bulgaria Estonia Ungaria Polonia Romnia Slovenia Surs: EUROSTAT, 2003

2000 15 13 11 10 20 18 16 20 18 21 11 19 14 18 9 16 11

2001 15 13 11 11 20 19 15 21 19 20 10 17 16 18 10 15 17 -

Msurarea srciei: rata de srcie

Definia operaional a srciei presupune stabilirea unui prag absolut (n funcie de nevoile umane de baz) sau relativ (n funcie de modul de via obinuit n societatea respectiv) care delimiteaz populaia srac de restul populaiei. Rata de srcie - proporia de indivizi sau de gospodrii care triesc sub pragul de srcie. De exemplu, Comisia European utilizeaz pragul relativ de risc al srciei: 60% din venitul median pe membru echivalent de gospodrie. Transformarea statistic a membrilor gopsodriei n membrii echivaleni se realizeaz pe baza unui set de reguli denumit scal de echivalen , ce ine seama de mrimea i structura gospodriei. Scala de echivalen folosit n prezent: OECD-2, care pondereaz cu 0.5 fiecare adult din gospodrie (cu excepia capului de familie) i cu 0.3 fiecare copil sub 15 ani. Exemplu: dac avem o gospodrie format dintr-un cuplu cu trei copii care triete mpreun cu mama soului, venitul (cheltuielile) per membru echivalent de gospodrie se calculeaz mprind venitul (cheltuielile) totale la 1+2*0.5+3*0.3=2.9.

Msurarea srciei: decalajul de srcie

Decalajul de srcie (poverty gap) diferena medie ntre valoarea resurselor de care dispun persoanele/gospodriile srace i pragul de srcie. Cu alte cuvinte, valoarea resurselor care ar trebui transferate persoanelor srace astfel nct ei s i depeasc situaia de srcie. Pentru a permite comparaii ntre ri, decalajul de srcie se exprim ca procent din pragul de srcie. Se mai utilizeaz i denumirile de deficit mediu relativ sau de profunzime a srciei.
Vezi: Molnar, Maria (1999): Msurarea srciei in Srcia i protecia social, Bucureti: Ed. Fundaiei Romnia de mine, pp.21-55 Venit pe membru echivalent de gospodrie Pragul de srcie

P - pragul de srcie (un anumit nivel al veniturilor sau cheltuielilor gospodriilor) N - nr. persoane srace Xi venitul sau cheltuielile gospodriei pesoanei i situate sub pragul de srcie

Decalajul de srcie=(P- Xi)*100/(N*P)

Persoane srace

Persoane n ordine ascendent n funcie de venitul pe membru echivalent n gospodria n care triesc

Decalajul de srcie n Romnia i Ungaria

Romnia Decalajul de srcie (Poverty Gap) 2000

Decalajul de srcie n mii lei/HUF Non-Roma Considerati Romi Etnie Roma declarat Non-Roma

Ungaria
Considerati Romi Etnie Roma declarat

186.1 27.2 60%

193.1 28.2 62%

198.4 29.0 64%

4,354 37.3 35%

4,134 35.41 33%

3,607 30.90 29%

Decalajul de srcie n $ PPP Ca % din pragul de srcie

Surs: Baza de date Yale 2000, calcule proprii. Baza de date a fost realizat n cadrul cercetrii Poverty, Ethnicity, and Gender in Transitional Countries, condus de Ivan Szelenyi de la Center for Comparative Studies, Sociologz Department, Yale University.

Probleme:
-

Cum evalum resursele de care dispun indivizii? De exemplu, evalum venitul gospodriei, sau cheltuielile? Cum putem ine cont de economia de scal din cadrul gospodriei? Ce scale de echivalen s folosim? Presupunerea distribuiei echitabile a resurselor ntr-o gospodrie este n general problematic cu att mai mult n cazul gospodriilor srace, unde economisirea i sacrificiile sunt inevitabile; Majoritatea cercetrilor de calitate a vieii din Romnia sunt cercetri transversale acestea subestimeaz proporia persoanelor care trec printr-o stare de srcie dar reuesc s revin deasupra pragului de srcie; Problema pragului: pot fi considerate srace i persoanele care oscileaz sub i peste pragul de srcie? n Romnia nu exist o cercetare longitudinal (panel) suficient de ntins astfel nct s permit analiza agravrii n timp a situaei celor sub pragul de srcie, respectiv situaia celor de oscileaz n jurul pragului. Cercetarea panel realizat de ICCV: doar trei ani consecutivi, 1995-98. Relaia dintre situaia obiectiv de bunstare i experiena subiectiv a srciei. Problema grupurilor de referin.

Evoluia ratelor de srcie n Romnia

40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 9.4 6.3 11.2 11.3 25.4 20.1 12.5 13.8 11.4 10.9 30.3 30.8

%
35.9 33.2 30.6 28.9 25.1

8.6

saracie severa

saracie

Surs: CASPIS, 2004: Dinamica Srciei i a Srciei Severe n perioada 1995-2003. Pragul de srcie utilizat este unul relativ, bazat pe cheltuieli. Pentru mediul rural, s-a inclus consumul din resurse proprii.

Surse on-line despre srcia n Romnia: Comisia Naional Anti-Srcie i Pomovare a Incluziunii Sociale (CASPIS) www.caspis.ro Rapoartele anuale ale UNDP Human Development Report Romania www.undp.org Rap. Bncii Mondiale Romania: Poverty Assessment (World Bank, September 2003) Institutul de Cercetare a Calitii Vieii: Calitatea Vieii n Romnia (Academia Romn, 2003) www.iccv.ro Strategia Naional de Combatere a Srciei i de Promovare a Incluziunii Sociale (Guvernul Romaniei, 2002 i 2005), vezi www.mmssf.ro

Evoluaia ratei de srcie i a inegalitii veniturilor

40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 31,6 30,8 29,6 29,3 28,6 28,6 28,0 28,8 28,1

Coeficientul Gini

Rata saraciei

Evoluaia ratei de srcie pe medii de reziden

% 60 50 40 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rural Urban
15.2 42.3 37.6 29.2 20.2 12.5 20.6 22.2 25.9 18.8 17.6 13.8 43.0 46.3 47.8 44.7 42.4

38.0

Surs: CASPIS, 2004: Dinamica Srciei i a Srciei Severe n perioada 1995-2003. Pragul de srcie utilizat este unul relativ, bazat pe cheltuieli. Pentru mediul rural, s-a inclus consumul din resurse proprii.

TABLE 2: Ratele de srcie relativ n funcie de scala de echivalen utilizat

Msuri ale srciei relative

Pragul de srcie pentru cheltuieli (inclusiv producie pt consum propriu)

WB i CASPIS OECD 1 OECD 2 Per capita

Rata srciei pentru gospodrii (%) 30.0 28.7 29.5 30.0 Rata srciei pentru persoane (%) 32.0 30.1 30.1 35.5 Pragul de srcie pentru venit (FR producia pt consum propriu ) Riscul de srcie pt. gospodrii (%) 28.7 29.5 28.8 29.2 Riscul de srcie pt. persoane (%) 31.5 31.8 29.6 35.8 Pragul de srcie pentru venit total (inclusiv producie pt. consum propriu) Riscul de srcie pt. gospodrii (%) 28.0 28.1 27.8 27.8 Riscul de srcie pt. persoane (%) 30.9 30.5 28.7 34.3 Surs: BOP 2000 MMT i CURS. Calcule proprii.

Scala WB i CASPIS: Nr. persoane echivalente = (nr.aduli + 0.5*nr.copii)0.9 Scala OECD 1: capul de familie=1, membru adult=0.7, copil (sub 15 ani)=0.5 Scala OECD 2: capul de familie=1, membru adult=0.5, copil (sub 15 ani)=0.3 Per capita: fr ponderare, se mparte la nr membrilor

Structura cheltuielilor din gospodrie:

un indicator al nivelului de trai

Cheltuieli pe alimente ca % din totalul cheltuielor din gospodrie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Romnia 38.70 36.82 33.59 32.83 32.78 33.34 (Datele pentru Ungaria nu sunt accesibile) Cheltuieli pe mbrcminte ca % din totalul cheltuielor din gospodrie Romnia 4.52 3.86 4.13 3.91 3.66 3.73 Ungaria 4.93 4.95 4.86 4.79 4.57 4.58 Cheltuielile de chirie i ntreinere ca % din totalul cheltuielor din gospodrie Romnia 9.18 17.94 19.47 21.10 23.51 23.91 Ungaria 20.22 20.29 19.64 19.58 19.03 18.41

Surs: EUROSTAT, http://europa.eu.int (martie 2004)

Srcia ca lips a capabilitii de alegere Amartya Sen

Chiar dac resursele n funcie de care estimm situaia economic i social a unui individ sunt relative la societatea n care triete, capacitatea lui de a se folosi sau nu de resursele valorizate social este absolut. n abordarea lui Sen, srcia este relativ doar la nivelul resurselor, dar este absolut la nivelul indivizilor: individul are sau nu are capabilitatea de a alege ntre o situaie sau alta, ntre satisfacerea sau nesatisfacerea nevoilor sale sociale (relative). Cu riscul de a simplifica n mod excesiv, a vrea s spun cu srcia este un concept absolut n sfera capabilitilor, dar ia adesea o form relativ n sfera comoditilor i a caracteristicilor (Sen, 1983: 161). Alegerea de a satisface anumite dimensiuni ale bunstrii, mai precis a ceea ce este definit ca bunstare ntr-o anumit societate, depinde de scopurile agentului social. Ca urmare, nu satisfacerea per se a acestor nevoi social definite constituie un indicator al bunstrii, ci libertatea de a alege satisfacerea sau nu a acestora. n consecin, libertatea de a alege bunstarea are mai mult relevan pentru politica statului dect realizarea bunstrii, n cazul cetenilor aduli (1993:36). Spre deosebire de realizarea ca atare (achievement), libertatea de a realiza (freedom to achieve) este o capabilitate individual care nu poate fi abordat dect n termeni absolui.

Ex: Postul deprivare material deliberat, dar nu srcie.

Sen, Amartya; Nusbaum, Martha (1993): The Quality of Life, Oxford University Press, Oxford Sen, Amartya (1983): Poor, relatively speaking in Oxford Economic Papers, 35(1983), 153-169

Poziia sracilor n societate

ntrebarea de cpti: Este situaia de srcie rezultatul comportamentului individului, sau al unor factori pe care individul nu-i poate controla? Cu alte cuvinte: i merit sracii soarta? Este legitim intervenia agenilor sociali i n particular a statului n distribuia resurselor valorizate social? Are srcia o funcie social? Care este ponderea normal a sracilor n societate? Care dintre sraci trebuie ajutai i care nu? Srcia este o situaie de tranziie, sau sracii constituie o categorie social distinct? Este posibil eradicarea srciei?

Poziia sracilor n societate

Cteva distincii conceptuale:
-

Deserving versus underserving poor (cei care merit a fi ajutai i cei care nu) Srcia temporar sau tranziional (asociat anumitor perioade din viaa unui individ), srcie cronic (pendularea gospodriei n jurul pragului de srcie) i srcie prelungit (situarea ndelungat sub pragul de srcie, asociat cu o stare de marginalizare sau excludere social); Factori ce nu pot fi controlai de individ:
-

Factori ce depind de individ: - decizii personale: bazate pe calcul utilitar, valori, afecte, etc. - comportament: iniiativ, hrnicie, asumarea de riscuri, educaie, socializare, comportament reproductiv

Caracteristici individuale date la natere: handicap, sex, etnie, ras, situia economic a prinilor Cauze sociale structurale Situaii de criz social i economic

Underclass?

Exist o categorie social a crei poziie este sub extrema inferioar a hierahiei sociale i a crei anse de mobilitate social ascendent sunt foarte reduse. Marx: Lumpenproletariat - muncitori ocazionali, vagabonzi i criminali din ptura de jos a cror for de munc este utilizat numai n perioadele de expansiune economic; existena lor permite meninerea unui nivel redus al salariilor muncitorilor. Marx era destul de sceptic n privina inducerii contiinei de clas proletar n cazul lor. Gunnar Myrdal: Unterclass omeri de lung durat care treptat i pierd capacitatea de munc i devin unemployable William Julius Wilson: Underclass situia de dezavantaj structural cu care se confrunt populaia de culoare din ghetto-urile urbane n urma restructurrii economice din SUA. Cercul vicios al dezavantajelor: situie economic precar n familia de provenien, lipsa accesului la coli bune, nivel de educaie sczut, discriminare rasial, omaj, situaie economic precar. n abordarea lui Wilson, underclass este n primul rnd rezultatul unor factori

structurali, nu ai comportamentului individual. Egalitatea anselor este doar un ideal.

Jencks, Christopher and Peterson, Paul E. (1996) The Urban Underclass. Washington: The Brooking Institution Wilson, William Julius (1987): The Truly Disadvantaged. Chivago: University of Chicago Press Wilson, William Julius. 1997. When Work Disappears. New York: Alfred A. Knopf Publishers Jahoda, Marie; Lazarsfeld, Paul; Zeisel, Hans. 1974. Marienthal. London: Tavistock Publications Mingione, Enzo (ed.) (1996): Urban Poverty and the Underclass. Oxford: Blackwell

Underclass?

ntr-o alt abordare, underclass este rezultatul socializrii precare i deviante a unei categorii sociale care nu dorete s se integreze n societate, s accepte normele sociale privind munca, viaa de familie, bunul privat i bunul public.

Charles Murray: underclass este rezultatul lipsei unui model de comportament adecvat, n special n cazul copiilor din familii monoparentale de culoare, unde capul de familie este o femeie nemritat care triete din ajutorul social (AFDC). Bieii sunt socializai ntr-o cultur de band (gang) n care virilitatea este exprimat prin violen fizic i criminalitate, nu prin munc. Fetele prefer s aib copii ilegitimi pentru c astfel pot obine ajutorul pentru mamele singure; n plus, scap de povara unui partener dependent de droguri i violent. Underclass este o subcultur a imoralitii i dependenei de ajutor social, segregat social i spaial (ghetto-uri urbane) care se reproduce i se extinde. Lawrence Mead (1992): underclass este rezultatul acordrii prea generoase i aproape necondiionate prestaiilor sociale. Munca nu mai este o norm social, iar pe baza unui simplu calcul utilitar, indivizii pot ajunge la concluzia c este mai avantajos a tri din prestaii sociale dect a munci. Dac dependena de ajutorul altora nu este stigmatizant, iar munca nu este valorizat n mediul de socializare a individului, acesta va abuza de bunul public i de prestaiile sociale. n plus, va avea un comportament iresponsabil i deviant fa de normele i valorile societii. n viziunea lui Mead, singura soluie este revenirea la rolul paternalist i disciplinator al sistemului de protecie social.

Mead, Lawrence M. (1992): The New Politics of Poverty, New York, Basic Books Murray, Charles (1990): The Ermerging British Underclass, London: Institute for Economic Affairs Auletta, Ken (1991): The Underclass. Woodstock, New York: Overbooks

Exemplu: Mame care i cresc singure copiii n SUA

Intenionat s fie un ajutor pentru vduvele de rzboi, ajutorul pentru familii monoparentale cu copii dependeni (Aid for Families with Dependent Children - AFDC) a ajuns s fie principala form de protecie social a femeilor necstorite cu copii minori, n rndul crora populaia de culoare a fost suprareprezentat; Valoare ajutorului s-a devalorizat semnificativ, dar percepia public a dependenei i abuzului de ajutor social s-a accentuat; 1992: Ending Welfare as We Know It reforma sistemul de protecie social pentru familii monoparentale n timpul preendeniei lui Clinton. AFDC devine Temporary Assistance for Needy Families (TANF) care se acord pentru o perioad de maximum doi ani. Dei proiectul de lege includea i asigurarea de locuri de munc subvenionate de statul federal pentru a persoanele a cror perioad de protecie a expirat, aceast prevedere nu a fost implementat.

Dependena de prestaii sociale:

Bane i Elwood (1994)

Bane and Ellwood (1994) disting ntre trei abordri principale ale dependenei de ajutor social: n termenii calculului utilitar raional costuri/beneficii; n termeni culturali: mediul social transmite modele comportamentale indezirabile social n termeni comportamentali: vicii personale, refuzul conformrii la valorile sociale dominante Utiliznd datele cercetrii panel the Michigan University Panel Study of Income Dynamics (1968-88) Bane i Ellwood (1994) arat c 35% dintre beneficiarii AFDC au primit ajutorul pentru o perioad total de mai puin de doi ani, n timp ce 20% pentru o perioad total de zece ani sau mai muli. Perioadele de beneficiere nentrerupt (welfare spells) au fost mai scurte de doi ani pentru jumtate dintre cazuri, i numai 14% au durat zece ani sau mai muli. Concluzia? Cei mai muli dintre beneficiari oscileaz ntre munc i ajutor social dei reuesc s obin un loc de munc, este dificil s pstreze acel loc de munc.
Bane, C. and Elwood, D. (1994): Welfare Realities: From Rhetoric to Reform. Harvard: Harvard Univ. Press

Dependena de prestaii sociale:

Leisering i Leibfried (1999)

Leisering i Leidfried (1999) consider c exist un paradox n acordarea ajutorului social. Acesta este conceput ca un minim necesar subzitenei care se acord temporar pentru a ajuta individul s depeasc o situaie de criz. Ajutorul de stat are un caracter subsidear, adic se acord doar dac individul nu mai poate apela la alte surse de ajutor. Paradoxul este c cei care se confrunt cu o situaie prelungit de dezvantaj au nevoie de mai multe resurse dect cei care au apelat numai recent la ajutor social. What appears to be welfarisation is generally not undesirable dependence on institutional services but the legitimate long-term use of welfare-state benefits intended to long-lasting needs. Social Assistance is particularly unsuited to be the starting point for criticism of the welfare state. It is as if among all the passengers on the train only those holding the cheapest tickets are made responsible for the problems the whole train experiences" (Leisering i Leidfried, 1999:166).

Leisering, L i Leidfried, S (1999): Time and Poverty in Western Welfare States. United Germany in Perspective. Cambridge: Cambridge University Press

Excluziune Social

O modificare a perspectivei asupra srciei: srcia ca proces prin care individul este exclus de la beneficiile societii n care triete: - obinerea de resurse economice prin participarea pe piaa forei de munc,
obinerea de resurse culturale i sociale prin educaie; servicii publice; condiii de locuit i mediu de via adecvat; securitate fizic: subzisten, sntate, protecie mpotriva criminalitii stim de sine, respect din partea celorlali.

Excluziunea social este conceptul preferat de Comisia European pentru Probleme Sociale dezideratul este incluziunea social, definit mai ales ca re-inserie pe piaa forei de munc sau n sistemul educaional. Accent pe politici sociale active (care solicit efortul beneficiatului) n defavoarea celor pasive (care furnizeaz resurse materiale beneficiarului).

Politici Sociale de Combatere i Prevenire a Srciei

Rolul statului n redistribuia bunurilor valorizate social Cetenia social (Marshall, 1956) De la welfare la workfare Strategia European Convergent de Combatere a Srciei i Promovare a Incluziunii Sociale; Planuri Naionale de Aciune pentru Promovarea Incluziunii Sociale Romnia: Strategia Guvernului din 2002 Discriminare pozitiv Situaia minoritii Rome n Europa

Evaluarea politicilor sociale:

Evaluarea intirii (targeting) n ce msur beneficiaz cei crora le este destinat transferul
social n cauz? n ce msur beneficiaz cei care nu sunt, de fapt, vizai? Eficiena Raportul costuri/beneficii (realizrile concrete) Efectivitatea n ce msur i ating scopul?

n privina transferurilor sociale care vizeaz reducerea srciei, putem distinge ntre: efectivitate absolut (cu ct se reduce rata de srcie) i efectivitate relativ (ce procent dintre cei sraci trec deasupra pragului de srcie).

Putem vorbi de dependen de prestaii sociale n cazul Romniei?

Ungaria In your household, is there a person eligible for Non-Roma State transfers for children (including maternity benefits) Unemployment benefits Social assistance benefits Stipends or scholarships Other benefits Housing allowance Old-age or disability pensions 30.5 8.7 11.5 2.8 3.1 6.2 61.1 Considered Roma 68.1 28.1 24.0 2.5 2.2 11.4 41.3 Declared Roma ethnicity 69.8 31.5 25.6 2.8 1.6 13.3 36.3 9.0 4.1 0.9 3.8 6.1 59.0 NonRoma 42.3

Romania Considered Roma 64.7 12.5 10.7 2.6 1.5 6.3 37.9 Declared Roma ethnicity 69.5 13.5 9.5 2.9 2.9 8.7 26.0

Source: Yale dataset. Own calculations.

Efectivitatea reducerii ratei de srcie

n ce msur sunt transferurile sociale de stat efective n reducerea srciei?
Gospodrii
Reducerea relativ a srciei 13.02 5.73 2.48 Reducerea absolut a srciei 6.90 4.40 2.00

Persoane
Reducerea relativ a srciei 13.6 8.2 4.5 Reducerea absolut a srciei 8.2 3.8 2.2

Romnia
Non-Roma Considerati Romi de ctre operatori Etnie Rom declarat

Romnia
Non-Roma Considerati Romi de ctre operatori Etnie Rom declarat

Ungaria
Non-Roma Considerati Romi de ctre operatori Etnie Rom declarat 30.12 32.81 32.12 12.80 27.00 28.20

Hungary
Non-Roma Considerati Romi de ctre operatori Etnie Rom declarat 30.5 32.3 30.8 18.2 29.2 28.7

Reducerea decalajului de srcie prin transferuri sociale n Romnia

Romnia: Sursele de venit ale gospodriilor din cele dou cvintile inferioare care beneficiaz de prestaii familiale dar nu au pensii.
Gospodriile au fost ordonate cresctor n funcie de venitul propriu. Pragul de srcie: 60% din venitul median total

Romania. Households considered Roma receiving state transfers for children but no pension
1200 1000

Romania. Non-Roma households receiving state transfers for children but no pension
1200 1000

Amount of income (ROL)

Other sources

Amount of income (ROL)

Other sources Unemployment benefit Pensions Welfare benefit Child allow ance Earnings

800 600 400 200 0

800 600 400 200 0

Unemployment benefit Pensions Welfare benefit Child allow ance Earnings

Cases in ascending order of earnings from the lowest two income quintiles (82 households)

Cases in ascending order of earnings from the lowest two income quintiles (147 households)

Reducerea decalajului de srcie prin transferuri sociale n Ungaria

Ungaria: Sursele de venit ale gospodriilor din cele dou cvintile inferioare care beneficiaz de prestaii familiale dar nu au pensii.
Gospodriile au fost ordonate cresctor n funcie de venitul propriu. Pragul de srcie: 60% din venitul median total
Hungary. Non-Roma households receiving state transfers for children but no pension
45000 40000

Hungary. Households considered Roma receiving state transfers for children but no pension
45000 40000

Amount of income (HUF)

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Amount of income (HUF)

35000

Other sources Unemployment benefit Pensions Welfare benefit Child allow ance Earnings

35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Other sources Unemployment benefit Pensions Welfare benefit Child allow ance Earnings

Cases in ascending order of earnings from the lowest two income quintiles (126 households)

Cases in ascending order of earnings from the lowest two income quintiles (96 households)

Reducerea decalajului de srcie prin transferuri sociale n Romnia

Romnia: Sursele de venit ale gospodriilor din cele dou cvintile inferioare care beneficiaz de pensii
de btrnee, invaliditate sau de urma. Gospodriile au fost ordonate cresctor n funcie de venitul propriu. Pragul de srcie: 60% din venitul median total

Romania. Non-Roma households receiving state pension

1200 1000

Romania. Households considered Roma receiving state pension

1200 1000

Amount of income (ROL)

800 600 400 200 0

Amount of income (ROL)

Other sources Unemployment benefit Pensions Welfare benefit Child allow ance Earnings

Other sources Unemployment benefit Pensions Welfare benefit Child allow ance Earnings

800 600 400 200 0

Cases in ascending order of earnings from the lowest two income quintiles (381 households)

Cases in ascending order of earnings from the lowest two income quintiles (48 households)

Reducerea decalajului de srcie prin transferuri sociale

Romnia: Sursele de venit ale gospodriilor din cele dou cvintile inferioare care beneficiaz de pensii
de btrnee, invaliditate sau de urma. Gospodriile au fost ordonate cresctor n funcie de venitul propriu. Pragul de srcie: 60% din venitul median total

Hungary. Non-Roma households receiving state pension

50000 40000

Hungary. Households considered Roma receiving state pension

50000 40000

Amount of income (HUF)

30000 20000

Unemployment benefit Pensions Welfare benefit

Amount of income (HUF)

Other sources

Other sources Unemployment benefit Pensions

30000 20000

Welfare benefit 10000 0 Child allow ance Earnings

10000 0

Child allow ance Earnings

Cases in ascending order of earnings from the lowest two income quintiles (239 households)

Cases in ascending order of earnings from the lowest two income quintiles (78 households)

Capcana Srciei (Poverty Trap)

Un exemplu din 2005: Maria i Gheorghe sunt cstorii i au doi copii la grdini. Maria lucreaz ca vnztoare la un chioc i are un salariu net lunar de 3,200,000 ROL. Gheorghe este lctu i ctig lunar 5,500,000 ROL. Pentru perioada de iarn, au aplicat pentru ajutor la nclzire i cererea le-a fost acceptat. Recent, o rud din Floreti a propus Mariei s lucreze n croitoria lor, oferindu-i un salar de 5,300,000 ROL. Acesta ar nsemna 2,100,000 ROL n plus pentru bugetul familiei. Sau nu?

ACUM: Venitul total=3,200,000+5,500,000+2*225,000 (alocaiile pt copii)=9,150,000 ROL Venitul pe persoan= 9,150,000/4=2,287,500 ROL Pentru acest nivel al venitului net pe membru de gospodrie, ajutorul pentru nclzirea locuinei a fost de 405,000 ROL pe lun (vezi Ordonana Guv. Nr. 55/ 29 Iul. 2004). DAC MARIA accept s lucreze n Floreti: Venitul total=5,300,000+5,500,000+2*225,000 (alocatiile pt copii)=11,250,000 ROL Venitul pe persoan=11,250,000/4=2,812,500. n acest caz, familia nu se mai calific pentru ajutorul pentru nclzire. De asemenea, Maria va trebui s utilizeze un abonament RATUC pentru Floreti + o linie din ora, care cost 960,000 lei. Din ctigul de 2,100,000 ROL Maria i Ion au sczut ajutorul de nclzire (405,000 ROL) i preul abonamentului (960,000 ROL) i le-au rmas 735,000 ROL. Dar dac Maria face naveta n Floreti, va trebui s mute copiii la o grdini cu regim de 10 ore, sau le gseasc o bon pentru dupamiaz. n ambele cazuri, costurile se vor ridica peste 735,000 ROL pe lun...

Experiena subiectiv a deprivrii materiale relative este puternic marcat de diferena dintre nivelul real al venitului gospodriei i venitul considerat necesar pentru un trai decent, respectiv nivelul minim de venit necesar subzistenei. Graficele de mai jos prezint aceste diferene separat n mediul urban i cel rural, n funcie de cvintila de venit n care se situeaz gospodria respondentului. (Sursa datelor: BOP Noi. 2005, calcule proprii).

Diferena medie dintre venitul real i cel considerat necesar pentru un trai decent
4,26 3,76 3,41 2,73 2,78 2,87 2,47 3,04
4,00 5,00

Diferena medie dintre venitul minim necesar subzistenei i venitul real al gospodriei
4,63 4,42

4,50

4,00

3,50

3,23 Urban Rural

2,00 1,75 1,15 1,00 -0,15 -0,25 0,00 Cvintila inferioar 2 3 4 Cvintila superioar 0,29 0,05 0,61 0,81 3,00 Urban Rural

3,00

2,50

2,00 1,36

1,50

1,00

0,50

0,00 Cvintila inferioar 2 3 4 Cvintila superioar

-1,00

Pentru a delimita gospodriile deprivate din punct de vedere economic al utilizat drept indicator principal venitul total al gospodriei i pragul de risc de srcie i excluziune social formulat de Comisia European: 60% din venitul median pe membru echivalent de gospodrie, scala de echivalen OECD-2. n venitul total al gospodriei nu a fost inclus i valoarea bunurilor produse pentru consum propriu sau cele primite drept cadouri din partea familiei extinse, deoarece acestea nu constituie un capital finaciar veridic la care familia poate apela pentru a-i ameliora substanial i pe termen lung situaia. Acestea constituie bunuri de subzisten care pot atenua experiena srciei, dar nu ofer o cale de ieire din condiia de deprivare relativ. Pragul deprivrii materiale relative calculate astfel a fost de 1,714,286 lei.
Rat e le de priv rii re la tiv e in func tie de tipul localit tii Tip localita te ora s mic ora s foarte 30- 100 K mic < 30 K 143 146 79,4 % 73,4 % 37 53 20,6 % 26,6 % 180 199 100 ,0% 100 ,0%

Pes te prag ul dep rivrii Sub pragu l deprivrii Total

ora s mare >20 0 K 372 94,9 % 20 5,1% 392 100 ,0%

ora s mare 100 -199 K 142 88,8 % 18 11,3 % 160 100 ,0%

sat centru de c omun 201 58,4 % 143 41,6 % 344 100 ,0%

sat apa rinto r 198 53,5 % 172 46,5 % 370 100 ,0%

Total 120 2 73,1 % 443 26,9 % 164 5 100 ,0%

Dac re-calculm valoarea pragului deprivrii relative separat pentru mediul urban i mediul rural, atunci obinem pragul de 2,322,581 lei pentru mediul urban i pragul de 1,166,667 lei n mediul urban. Utiliznd aceste praguri separat pentru cele dou medii de reziden, rata de srcie n urban devine 20,9 iar n mediul rural 26,6%.

Relaia dintre poziionarea sub pragul deprivrii relative i autoevaluarea bunstrii/deprivrii materiale:

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar Ne ajung numai pentru strictul necesar Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne permitem cumprarea unor bunuri mai scumpe. Reuim s cumprm i unele bunuri mai scumpe, dar cu restrngeri. Reuim s avem tot ce ne trebuie, fr s ne restrngem de la nimic.

Urban Peste pragul Sub pragul deprivarii deprivarii 25,2 72,4 45,7 23,6 19,9 3,1 7,8 1,5 0,8

Rural Peste pragul Sub pragul deprivarii deprivarii 29,8 72,9 46,4 23,9 19,8 2,9 3,3 0,8 0,3

100

100

100

100

Inegalitate, srcie, excluziune social Rezumat

ncercri de conceptualizare a srciei: srcie absolut versus relativ Srcia ca deprivare relativ multidimensional (Townsend) Srcia ca lips capacitii de alegere - o srcie absolut? (Sen) Experiena subiectiv a srciei Excluziunea social. Abordri ale Comisiei Europene (Atkinson) Dependena de transferuri sociale. Putem vorbi despre un underclass? (Wilson, Murray, Mead) Strategia comun european de combatere a srciei i promovare a incluziunii sociale. Strategii Naionale Msuri ale srciei: rapoarte ale UNDP, World Bank, Euromod.
Care sunt grupurile sociale care prezint un risc sporit de srcie i excluziune social n Romnia? Strategia Naional Anti-Srcie i de Promovare a Incluziunii Sociale formulat de Guvernul Romniei n 2002 Un act European