Statistica Structurii Teritoriale

CURS 5(pag1-6),6(pag7-10),7(pag10-14),8(pag14-19),9(pag15-24)
STATISTICA STRUCTURII TERITORIALE (II)
1. Coeficienii repartiiei teritoriale
xi
gi n
x
i 1
i
- arat gradul de concentrare teritorial i inegalitatea
- se calculeaz pt serii teritoriale din mrimi absolute nsumabile
n
CG g
i 1
2
i
- n prealabil se calculeaz ponderea fiecrei uniti teritoriale n

valoarea cumulat a variabilei x:
1
n
Coeficientul Gini
n
n g i2 1
CS i 1
n 1
[ ,1]
Coeficientul Strk
[0,1]
n
EO g i2
i 1
Energia informaional Onicescu (Hirschman)
[1/n,1]
n
1
g 2
i
n
EO' i 1
1
1
n
[0,1]
1
n n
1 1
S g i ln S g i ln
i 1 gi i 1 gi
T ln( n) S
Entropia Shannon [0,ln n] Indicele
Theil [0,ln n]
2. Msurarea inegalitilor
Dispersia msoar dispariti "absolute", care reflect diferenele fa de

valoarea medie; unitate de msur concret.
Coeficientul de variaie - msur standardizat a dispersiei; definit ca raportul

dintre deviaia standard i media tuturor valorilor; dispariti "relative" (fa de
medie); adimensional.
Dispersie vs. coeficient de variaie
Diferen important privind interpretarea modificrilor n timp.
Ex. n cazul n care toate PIB-ul regional pe locuitor a crescut cu aceeai rat
(de exemplu +5%), abaterea standard va crete, n timp ce coeficientul de
variaie va rmne neschimbat.
n cazul n care PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cu o cantitate constant n

toate regiunile (de exemplu +700 lei), abaterea standard va rmne aceeai, n
timp ce coeficientul de variaie va scdea. Pentru examinarea modificrii
inegalitilor regionale de-a lungul timpului coeficientul de variaie este preferat.
Dispersia logaritmic
O alt modalitate de a evita limitele dispersiei este transformarea n logaritmi
nainte de a evalua inegalitatea.
Msoar variaia logaritmilor variabilei.
Descompunerea aditiv
Coeficientul de variaie ridicat la ptrat i indicele Theil pot fi descompui n

sub-grupuri.
De exemplu s presupunem c avem K regiuni cu indicii de inegalitate

intern Ik (k=1,...,K). Inegalitatea total Itotal poate fi calculat ca sum ntre
inegalitatea dintre regiuni (Ibetween calculat ntre indicii de regiune Ik) i
inegalitatea medie din interiorul regiunilor :
2
unde wk este o ponderea regiunii k (greutate specific regional n totalul

variabilei x).
Indici spaiali
Toi indicii anteriori msoar inegalitatea ntre valorile caracteristicii, astfel c

sunt spaiali numai n cazul n care datele sunt teritoriale.
Nu evideniaz modul n care datele sunt distribuite n cadrul unitilor

teritoriale:
de ex. toi rezidenii sraci locuiesc ntr-o parte a regiunii
sau dac exist o anumit structur spaial pe teritoriul uniti, de ex.

toate cartierele srace sunt unul lng altul.
Unii indici ncerca s ia n considerare aceti factori (Massey and

Denton (1988), White (1983)- The Measurement of Spatial Segregation,
AJS, 88: 1008-1019; Echinique and Fryer (2005), On the Measurement
3. Descompunerea pe
m
of Segregation, NBER W11258)

factori a inegalitii
y yk
k 1
spaiale a unei variabile

Cov y k , y
(y k y k )( y y )
sk
Var y
(y y) 2
Dac o variabil y poate fi exprimat ca o sum a m

factori: partea din inegalitatea teritorial total a lui y care poate fi
atribuit fiecrei variabile explicative k este:
s k 1
3
PIB PIB PO
PIBl W O
P PO P
Aplicaie. Pornind de la egalitatea
ln PIBl ln W ln O
unde P i PO reprezint populaia total i respectiv populaia
ocupat, W=productivitatea medie a muncii (PIB/PO), O= ponderea populaiei
ocupate n populaia total (PO/P), PIBL=PIB pe locuitor, rezult c:
Conform formulei de descompunere a inegalitii spaiale a PIB pe locuitor rezult

c:
Cov ln W , ln PIBl
sW 100
Var ln PIBl
partea din inegalitatea n
PIB pe locuitor datorat disparitii n
productivitatea muncii (W)
Cov ln O , ln PIBl
sO 100
Var ln PIBl
sW s O 100
partea din inegalitatea n
PIB pe locuitor datorat disparitii privind
ponderea populaiei ocupate
Contribuia factorilor la inegalitatea regional a PIB pe locuitor
-Procentul disparitii PIB pe locuitor datorat inegalitii de productivitate a muncii a

sczut de la 89,97% la 62,45% dar valoarea indicatorului este n continuare foarte
ridicat => variaia teritorial a productivitii este n Romnia factorul determinant
al disparitilor privind creterea economic.
4
-pentru rile OECD, n medie, inegalitile de productivitate explic 54% din

disparitile privind PIB pe locuitor, dar exist variaii mari de la o ar la alta: SUA
(86%), Republica Ceh (82%) Germania (79%), Ungaria (25%). Danemarca (23%).
4.Indicatorii concentrrii i specializrii
Indicatorii concentrrii i specializrii reflect aceeai realitate din

perspective diferite (vezi tabelul 1):specializarea distribuia ponderilor
diferitelor activiti j=1m n economia unei regiuni i;
concentrarea distribuia ponderilor regiunilor i=1n n ansamblul

unei activiti j.
Ratele de concentrare i specializare
X ij X ij
gijS m
Xi
X
j 1
ij
-Xij populaia ocupat (PO) sau valoarea adugat brut (VAB) n

activitatea j n regiunea i;
X ij X ij
gijC n

Xj
X
i 1
ij
-Xi - total PO sau VAB n regiunea i; ponderea activitii j

n regiunea i
-Xj total PO sau VAB n activitatea j. ponderea regiunii i n activitatea j
Indicele Herfindahl al specializrii regionale nsumeaz ptratele

ponderilor sectoarelor economice n totalul activitilor economice dintr-o
regiune i
n m
H ( g ) H i ( g ij )
C S S 2
C 2
j ij
i 1 j 1
Indicele Herfindahl pentru concentrarea
geografic a industriilor = suma ptratelor ponderilor tuturor regiunilor n
sectorul j
msur absolut a concentrrii/ specializrii;
valori ntre 1/n i 1 pentru concentrare; ntre 1/m i 1 pentru specializare;
influena excesiv a regiunilor mari.
5
Indicele Herfindahl de specializare economic a regiunilor (bazat pe

valoarea adugat brut)
Indicele Herfindahl
1996 2000 2005 2007
NE 0,2044 0,1712 0,1484 0,1418
SE 0,1966 0,1599 0,1549 0,1550
S 0,2346 0,1783 0,1860 0,1991
SV 0,2181 0,1842 0,1712 0,1730
V 0,2010 0,1586 0,1675 0,1716
NV 0,2076 0,1528 0,1594 0,1633
C 0,2598 0,1829 0,1870 0,1865
BI 0,2105 0,1791 0,1625 0,1733
Indicele Herfindahl
Indicele Herfindahl de
1996 2000 2005 2007 concentrare
teritorial a ramurilor
Agricultur 0,1418 0,1435 0,1434 0,1434
Industrie 0,1301 0,1286 0,1287 0,1309
Construcie 0,1348 0,1364 0,1631 0,1502
Comer 0,1361 0,1618 0,1593 0,1582
Transport i 0,1407 0,1464 0,1517 0,1780

comunicaii
Tranzacii 0,1527 0,1841 0,1516 0,1627

imobiliare i
alte servicii
Administraie 0,1304 0,1991 0,1504 0,1490

public i
aprare
Educaie 0,1317 0,1295 0,1309 0,1314

6
Sntate i 0,1280 0,1276 0,1293 0,1296
asisten
social
Indicatorul Krugman
msur relativ a concentrrii/ specializrii --> comparaia cu economia

naional;
valori ntre 0 i 2.
Indicele Krugman de specializare economic a regiunilor-TABEL
m
X ij
L
S
i Xj 1
( log X ij log X i ) 2
i
Indicele Krugman de concentrare
teritorial a ramurilor-TABEL
Indicatorul Lilien pentru specializare
msoar variaia n timp a specializrii economice a regiunilor
valori direct proporionale cu viteza schimbrilor structurale (amploarea

realocrii forei de munc)
Indicele Lilien Indicele Lilien indic

importante realocri ale populaiei
1996- 2001-2005 2005- ocupate ntre activiti, dar cu o
2000 2007 tendin de descretere n intensitate
n perioada analizat.
NE 0,1887 0,1887 0,1393
n
SE 0,1643 0,2079 0,1281 (g 1i goi ) 2
g1 go i 1
S 0,1986 0,2070 0,1183 n
5.Modificarile
SV 0,1928 0,1836 0,1351 structurale
V 0,1490 0,2019 0,1167 I.Coeficientul modificrilor
structurale absolute
NV 0,1683 0,2178 0,1487
7
C 0,1678 0,2139 0,1315
BI 0,1855 0,2456 0,1958

msoar amploarea mutaiilor structurale n timp
g1i i g0i sunt ponderile regiunilor i n total economie naional, la momentul 1

i respectiv 0.
limita inferioar este 0 (structura teritorial neschimbat), valorile crescnd

pe msur ce schimbrile n structur sunt mai puternice. Limita superioar
nu este fix. Se msoar n
Coeficientul modificrilor structurale puncte procentuale.
absolute
pe baza valorii adugate brute (pp*)
1996-2000 2001-2005 2005-2007
NE 3,39 3,40 1,82 n

( g1i g oi ) 2
g1 / g o
i 1 g 0i
S 4,70 2,69 1,33
E II.Coe
ficientul modificrilor
S 5,10 3,49 1,22 structurale relative
S 4,60 3,54 0,99

V
V 6,54 2,92 1,20

Se msoar n procente.
NV 7,41 2,30 0,78 Limita inferioar este 0, iar
cea superioar nu este fix.
C 5,83 2,91 0,90
B 9,70 3,79 1,99

I
Modelul gravitaional
Modelul gravitaional este un model de regresie utilizat pentru estimarea

fluxurilor comerciale dintre ri.
Yi Y j
FC ij G
Dij
inspirat de legea gravitaional a lui Newton care arat c
atracia gravitaional ntre dou obiecte este direct proporional cu masele
lor i invers proporional cu distana dintre ele.
unde FCij reprezint valoarea fluxurilor comerciale din

ara (i) n rile de
8
destinaie (j); Yi i Yj sunt dimensiunile economiilor celor dou ri (de obicei,

msurate ca produsul intern brut (PIB), sau PIB-ul pe cap de locuitor ), Dij este
distana dintre ri, G este o constant gravitaional.
Pentru a facilita estimrile econometrice, vom logaritma ecuaia

gravitaional i vom obine o relaie liniar:
ln FCij = ln G + ln Yi + ln Yj ln Dij + eij
unde ln G corespunde interceptului, iar , i sunt elasticiti.
Exporturile din ara i ctre ara j depind de trei factori:
- potenialul (oferta) de export din ara i: o funcie pozitiv de nivelul

veniturilor rii exportatoare;
- cererea potenial de import din ara j: o funcie pozitiv a veniturilor rii

importatoare;
- barierele comerciale: o funcie negativ a costurilor comerciale, a costurilor

de transport i tarifelor.
Ipotezele modelului:
- -Exist o relaie pozitiv ntre diferenele de venit pe cap de locuitor i

comerul bilateral (Cu ct rile sunt mai diferite ntre ele, prezentnd un
avantaj comparativ factorial, cu att schimburile cresc).
- -Dimensiunea economic mai mare (PIB) marete comerul bilateral (rile

mari schimb mai mult ntre ele).
- -Comerul crete atunci cnd partenerii sunt mai aproape punct de vedere
geografic.
Modelul extins:
ln FCij = ln G + ln Yi + ln Yj ln Dij + (Yi/Li) + (Yj/Lj) +

Aij + eij
Yi i Yj sunt PIB-ul rii i i respectiv j,
(Yi / Li) i (Yj / Lj) - PIB-ul pe cap de locuitor al rii i i respectiv j; (alt
variant: DEij = diferena dintre PIB-ul/ locuitor al arii i si PIB-ul/locuitor al
arii j n anul t reflect distana economic dintre parteneri)
9
Dij - distana geografic dintre centrele economice ale celor doi parteneri
(proxy pentru costurile de transport),
Aij - alte variabile: factori favorabili (existena acordurilor comerciale ntre

cele dou ri, limbaj comun i legturi istorice) sau nefavorabili (barierele n
calea comerului), variabilele de preferine (cerere pentru bunuri de lux fa
de bunuri de necesitate), variabilele de nzestrare etc.
Exemplul 2. Model gravitaional pentru investiiile strine directe
-ISD se explic prin dimensiunea rilor de origine i gazd i distana

geografic dintre ele.
-Rezultatele empirice sugereaz c atunci cnd dimensiunea unei ri este

mare capacitatea sa de a investi n strintate este mai ridicat.
-Pe de alt parte, n cazul n care dimensiunea rii gazd este mare, ea
reprezint o pia potenial i va atrage intrri ridicate de ISD.
Exemplul 3. Model gravitaional pentru migraie
Fluxurile migratorii depind de dimensiunea rilor de origine i gazd, de

distana economic i distana geografic dintre ele.
Aplicaie. Modelul gravitaional pentru exporturile
Romniei n Europa Central i de Est (10 observaii)
Datele se afla in fisierul Excel Model gravitational export, foaia de lucru

Model 1; valorile variabilelor au fost logaritmate.
Exp valoarea exporturilor Romaniei catre tara j (variabila dependenta); DE -

diferena dintre PIB/loc al Romaniei si cel al arii j (distana economic); D - distana
rutiera (km) dintre Bucuresti si capitala tarii j.
Estimarea modelelor cu date panel
n cazul n care exist efectele individuale (caracteristici regionale

constante) si acestea sunt corelate cu variabilele independente din model,
estimarea OLS (Ordinary Least Square = Metoda celor Mai Mici Patrate) produce
rezultate deplasate si inconsistente => se impune utilizarea unor metode de
10
estimare care sa ina cont de prezena efectelor individuale si care sa produca

rezultate nedeplasate:
Estimarea cu efecte aleatoare (RE -random effects)
Estimarea cu efecte fixe (FE fixed effects).
Testul Hausman permite alegerea celei mai bune metode.
Modele panel
1.Modelul de regresie care reunete datele spaiale i temporale (pooled

Ordinary Least Squares - POLS)
yit = 0 + j j Xjit + eit, pentru i=1,.,N i t=1,.,T
yit - variabila dependent observat pentru regiunea i n anul t;
Xjit - variabila independent j observat pentru reg. i n anul t;
0 constanta (comun tuturor regiunilor);
eit - erorile.
2. Modelul cu efecte fixe (fixed effects FE):
Var. 1. Modelul conine efecte fixe spaiale (cross-section)
yit = 0i + jj Xjit + eit, pentru i=1,.,N i t=1,.,T
unde 0i - efectul individual neobservat, constant n timp, pentru regiunea i.
FE surprind caracteristici regionale presupuse constante n decursul

perioadei analizate, care au impact asupra lui y.
Var. 2. Modelul conine i efecte fixe pentru anii t (two-way fixed effects
model):
yit = 0i + t + jj Xjit + eit, pentru i=1,.,N i t=1,.,T
unde t surprinde efectele fixe temporale (ex. schimbri n tehnologie, n

politicile economice, crize economice etc) iar 0i capteaz efectele fixe spaiale
(specificul regional invariabil n perioada T, de ex. suprafata, car. geo-climatice).
3. Modelul cu efecte aleatoare:
yit = 0 + jj Xjit + uit, pentru i=1,.,N i t=1,.,T
11
Erorile au o form compozit: uit = i + eit, unde i este componenta erorii

specific regiunii i (care determin valori diferite ale constantei pentru fiecare
regiune), iar eit este componenta aleatoare (obinuit) a erorii.
Testul Hausman: alegerea celui mai potrivit tip de model, cu efecte fixe (FE)
sau cu efecte aleatoare (RE).
-ipoteza nul a testului: estimatorii modelelor FE i RE nu difer semnificativ.
-dac testul respinge ipoteza nul se consider c nu ar trebui s fie utilizat

modelul cu efecte aleatoare deoarece acestea este posibil s fie corelate cu
variabilele independente din model.
-dac testul nu respinge ipoteza nul se consider c estimatorii celor dou

modele produc rezultate similare.
Modelul gravitaional cu date panel:
ln FCijt = aij + a1 ln Yit + a2 ln Yjt + a3ln Dij + a4 ln(Yit/Lit) + a5 ln (Yjt/Ljt) +

a6 lnAijt + vt + eijt
aij - efectele fixe de ar, reflect toi factorii-invariabili n timp, inclusiv

costurile de transport, poziia geografic (distana), precum i orice alte
caracteristici non-observabile invariante n timp .
vt - efecte specifice n timp, reflect ocurile comune tuturor rilor (de

exemplu, creterea preului petrolului sau procesul de globalizare)
Modelul gravitaional dinamic cu date panel:
ln FCijt = a0 + a1 ln Fcij(t-1) + a2 ln Yit + a3 ln Yjt + a4 ln Dij + a5 ln (Yit/Lit) + a6 ln

(Yjt/Ljt) + a7 lnAijt + vt + eijt
Autocorelaie spaial
Autocorelatie spaial(dependen spaial / asociere spaial)
n seturile de date spaiale "dependena este prezent n toate direciile i

devine tot mai slab pe msur ce distana crete (Cressie, 1993).
Prima lege a geografiei ( Tobler): Orice lucru depinde de toate celelalte, dar
lucrurile apropiate sunt legate mai mult dect lucrurile ndeprtate (Tobler,
1979).
Dependena n timp: uni-directional ntre dou observaii;
12
Dependena n spaiu: bi-directional ntre mai multe observaii. Cauze:
erori de msurare (agregarea datelor)
interaciune spaial ntre unitile teritoriale
Autocorelatie spaial pozitiv: concentrri spaiale de valori

asemntoare (fie mari/fie mici) ale unei variabile. Ex. Localiti bogate
nconjurate de alte localiti bogate.
Autocorelatie spaial negativ: localitile sunt nconjurate de vecini cu

valori foarte diferite ale aceleiai variabile. Ex. Localiti bogate nconjurate
de localiti srace.
Asocierea spaial global
Principiul de baz din spatele tuturor msurilor globale: reducerea intensitii

legturilor pe msur ce distana geografic ntre dou observaii crete.
Se compar valorile vecinilor cutnd similitudini.

n n
n w ij ( x i x )( x j x )
i 1 j 1
IM n n n
( w ij ) ( xi x ) 2
i 1 j 1 i 1
Indicele Moran msoar gradul n care valorile

nvecinate ale unei variabile spaiale sunt corelate:
unde n este numrul de uniti teritoriale, xi i xj sunt valorile variabilei

analizate n unitile teritoriale i i j
media variabilei x pentru cele n uniti teritoriale.
wij este un factor binar de ponderare cu valoarea wij = 1 dac unitile

teritoriale i i j sunt nvecinate i zero n caz contrar.
Valorile indicelui Moran: ntre -1 i 1
Valori pozitive: autocorelaia spaial pozitiv; arat concentrarea de valori

similare de tip cluster ntr-un anumit spaiul geografic
Limita superioar 1 corespunde unei corelaii perfecte.
Zero este corespondentul unei repartizri aleatoare, fr autocorelaie.
13
Valorile negative: autocorelare spaial negativ, (repartizare disimilar,

contrastant) harta arat ca o tabl de ah
Limita inferioar de -1 = dispersia perfect a valorilor.
Semnificaia statistic a indicelui Moran este verificat cu testul t (, n-2

gl):
Ipoteza nul H0: Nu exist autocorelaie spaial (variaie spaial

ntmpltoare)
Ipotez alternativ H1: autocorelaie spaial (dependena spaial)
metoda permutrilor
Dac se valideaz ipoteza dependenei spaiale, analiza variabilei X se

realizeaz cu un model de regresie modificat (model spaial).
Intensitatea dependenei spaiale poate fi evideniat grafic cu ajutorul

diagramei Moran a mprtierii:
- axa ox: valorile variabilei xi (ca abatere fa de medie);

n n
( n 1) wij ( xi x j ) 2
i 1 j 1
IG n n n
2( wij ) ( xi x ) 2
i 1 j 1 i 1
- axa oy: lagul spaial Wxi (media valorilor

variabilei x tot ca abatere fa de medie - pentru regiunile nvecinate cu regiunea
i).
Indicele Geary
unde n este numrul de uniti teritoriale, xi i xj sunt valorile variabilei

analizate n unitile teritoriale i i j,
-media variabilei x pentru cele n uniti teritoriale
wij este un factor binar de ponderare cu valoarea wij = 1 dac unitile

teritoriale i i j sunt nvecinate i zero n caz contrar.
Valorile indicelui Geary: ntre 0 (corelaie pozitiv perfect) i 2 (corelaie

negativ perfect)
Valoarea 1 indic lipsa autocorelaiei spaiale.
14
Indicii Moran i Geary sunt indicatori globali ai autocorelaiei spatiale, n

sensul c estimeaz nivelul general de autocorelaie spaial pentru un
anumit set de date.
Posibilitatea eterogenitii spaiale sugereaz c gradul estimat de

autocorelare poate varia semnificativ ntre unitile teritoriale dintr-un spaiu
geografic => sunt necesari i indicatori care reflect mai bine autocorelaia
spatial local.
n n
( n 1) wij ( xi x j ) 2
i 1 j 1
IG n n n
2( wij ) ( xi x ) 2
i 1 j 1 i 1
Indicele LISA (Local Indicators of Spatial

Association) sau Local Moran - permite msurarea local a autocorelaiei (la
nivelul fiecrei uniti teritoriale componente i):
I i
IM i 1
n
Indicele Moran poate fi
obinut n final ca medie a indicilor locali:
GEODA - Geographic Data Analysis

(Luc Anselin, Arizona State University)
Download GeoDa 1.6.7 pentru

Windows:https://geodacenter.asu.edu/geoda/16x_windows
Tutoriale:https://geodacenter.asu.edu/learning/tutorials
Fiierele folosite de Geoda au minimum 3 componente:
Fiierul .shp conine geometria teritorial (puncte sau poligoane)
Fiierul .dbf conine date (valorile variabilelor corespunztoare unitilor

teritoriale)
Fiierul .shx indexul unitilor teritoriale
Crearea unui nou fiier de lucru trebuie s avem deja cele trei
componente (.shp, .dbf, .shx) pentru structura teritorial pe care o analizm (de ex.,
judeele Romniei), apoi putem importa datele necesare dintr-un fiier Excel (doar
Excel 2003 sau anterior).
15
1. Salvati fisierul Excel sub formatul CSV (Comma Separated Values): File-
Save as- CSV (comma delimited). Nu folositi diacritice in tabelul Excel
pe care il salvati.
2. In Geoda, click File - Open Table Only si selectati fisierul CSV salvat
anterior. Tabelul cu date din Excel se deschide acum in Geoda.
3. Folositi "Save As..." in File menu din Geoda pentru a salva datele in format
dbf. Apoi inchideti tabelul (File Close all).
4. 4. In Geoda deschideti fisierul shapefile in care doriti sa importati datele (ex.

judete.shp).
5. In File menu click Table Merge table data: la Input file selectati fisierul
dbf salvat anterior.
6. Optiunea Merge by key values: specificati elementul de identificare (codul/

denumirea judetului). Daca optati pentru denumire, verificati in prealabil ca
numele judetelor sa fie identice in cele doua tabele.
7. Nu folositi diacritice.
8. Daca judetele sunt in aceeasi ordine in tabelul sursa si in tabelul destinatie,

selectati optiunea Merge by record order. Nu mai aveti nevoie de cod sau
denumire.
9. 5. In ferestra de dialog Merge selectati variabilele pe care le importati

(Include).
10.In final click Merge.
11.Apare mesajul File merged into Table succesfully.
12.6. Salvati noul fisier.
Econometrie spaial
O colecie de tehnici care se ocup cu particularitile cauzate de spaiu n analiza

statistic a modelelor economiei regionale Luc Anselin (1988)
16
Factori favorizani:
1.interesul sporit pentru Geografia Economic
2.extinderea technologiei GIS i disponibilitatea n cretere a datelor geo-

codate
reprezentarea datelor: serii de timp (cronograma) vs. serii spaiale (hart).
Efecte spatiale:
Eterogenitate spaial => instabilitatea structural a modelelor de

regresie:
- variaia erorilor nu este constant (heteroscedasticitate
spaial)
- coeficienii modelului nu sunt constani.
Dependena spatial conduce la erori de specificare n modelele clasice de

regresie liniar: ipoteza independenei erorilor corespunztoare regiunilor
nvecinate este nclcat.
Modelarea spaiului
Dependena spaial impune soluii neconvenionale.
Modelarea dependenei spaiale necesit o reprezentare corespunztoare a

amplasrii spaiale.
Soluie: poziiile spaiale relative sunt reprezentate prin matrici de ponderi

spaiale (W).
Ponderile spaiale definesc interaciunea fiecrei uniti teritoriale cu

vecinii ei; numrul maxim de interaciuni posibile: n(n-1)/2.
ntruct nu putem estima toate aceste relaii spaiale, introducem o anumit

structur n analiza legturilor: doar vecinii interacioneaz.
Restrngem nr. de vecini pentru a simplifica estimarea.
Vecinii pot fi definii geografic, economic, social.
Matrici de ponderi spaiale
1. Matrici binare de vecintate
Matricea ponderilor spatiale W descrie structura spaial din perspectiva

unitilor teritoriale nvecinate fiecrei observaii i.
17
wi,j = 1 daca i i j sunt vecini, 0 n caz contrar.
Definirea noiunii de vecintate
vecinii de gradul unu ai regiunii i sunt regiunile care au o grani comun

cu unitatea teritorial considerat;
vecini de gradul doi sunt toate regiunile care au o grani comun cu

vecinii de ordinul unu ai regiunii i.
Similar pot fi definii vecinii de gradul trei, patru etc.
!!!3 sliduri de scris
2. Matrici binare bazate pe distan: vecinii sunt cei situai pn la o

anumit distan-limit.
Elementele matricei W sunt valori standardizate
(pe baza celor k cele mai apropiate regiuni) astfel:
wij (k) =0 dac i = j
wij (k) =1 dac dij di (k)
wij (k) =0 dac dij > di (k),
unde di (k) este distana critic definit pentru fiecare regiune i, cu condiia ca
fiecare regiune analizat s aib acelai numr (k) de regiuni nvecinate.
3. Matrici de ponderare bazate pe inversul distanei
4. Matrici standardizate pe rnduri
Matricea ponderilor spaiale W se obine din matricea binar de coresponden

C cu elementele definite astfel:
cij = 1 dac unitile teritoriale i i j sunt vecine (de ordin 1 sau 2

sau...)
cij = 0 n caz contrar.
- Valorile standardizate se obin prin transformarea:
18
wij= cij/j cij astfel nct j wij=1 (suma ponderilor pe rnduri este 1).
Elementele Wij formeaz matricea standardizat W de dimensiuni n x n (n

numrul regiunilor).
Modelare spaial modele de regresie
nainte de a rula un model cu variabile spaiale trebuie verificat existena

influenei spaiale =>
Statistica Moran pentru testarea dependenei spaiale (autocorelaie

spaial).
Dependena spatial conduce la erori de specificare n modelele clasice de

regresie liniar: ipoteza independenei erorilor corespunztoare regiunilor
nvecinate este nclcat.
Soluia: ncorporarea explicit n modelul de regresie a unei variabile

spaiale (eroare spaial sau lag spaial).
Prin nmulirea matricei ponderilor spaiale W de dimensiune n x n cu vectorul

n x 1 al valorilor regionale ale variabilei y se obine vectorul n x 1 coninnd
lagul spaial pentru fiecare observaie i (i=1,...,n).
Forma matricial a procesului autoregresiv spaial este: y=

Wy+
Parametrul exprim intensitatea dependenei spaiale n eantionul de

observaii analizat.
Operatorul de lag spatial L: leag valoarea variabilei X dintr-o unitate

spaial cu observatiile aceleiai variabile n alte uniti spatiale.
Spre deosebire de lagul unidirectional din seriile cronologice, lagul spatial

admite mutaii (deplasri) n diferite directii spaiul este caracterizat prin
multidirectionalitate.
Soluia: sum ponderat a tuturor valorilor care aparin unei anumite clase de
contiguitate (vecinatate)
Cazul vecinilor de gradul unu ai regiunii i:
Lagul spaial de ordinul 1include toi vecinii imediai j (au frontier comun)
Lag spaial de ordinul 1 pentru toate cele n regiuni:
W: Matricea standardizat de vecintate (matricea ponderilor spatiale)
19
Cazul vecinilor de gradul doi ai regiunii i:
Lagul spaial de ordinul 2 include toate regiunile j care au o grani comun

cu vecinii de ordinul unu ai regiunii i
W2: Matricea standardizat de vecintate de ordinul 2:
... vecini de gradul trei, patru, ...
VARIANTA I.Dependena spatial in modelul de regresie este reflectat

in erori (spatial error model): y = X + e
e = We +
Lagrange Multiplier test pentru eroarea spatial (LM-error)
H0: = 0 (nu exist dependen spaial).
H1: 0.
Statistica testului:
are distributie 2 (hi-patrat) cu 1 grad de libertate.
Decizia: LMe > 2(1;1-) => resping H0
VARIANTA II.Dependena spatial este inclus printr-un lag spatial Wy al
variabilei endogene Y (spatial lag model).
Lagrange Multiplier test pentru lag spaial (LM-lag)
H0: = 0 => y = X + e (este potrivit regresia clasic)
H 1: 0
20
Statistica:
Decizia: LM > 2(1;1-) => respingem H0
Etapele estimrii modelelor spaiale
Estimai OLS (modelul clasic). Moran I for errors < 0.05 indic respingerea
modelului clasic (OLS).
Statistica LM Error sau LM Lag mai semnificativ (prob mai mic) indic
modelul mai potrivit; verificai cu diferite tipuri de matrici de ponderare
spaial;
Rulai modelul potrivit datelor (spatial-error sau spatial-Lag).
Deschiderea unui fiier pentru lucrul n Geoda:
File New project ESRI Shapefile
Selectam fisierul judete.shp de pe desktop:
Modelul de regresie:
- Variabila dependent: salariul mediu anual (lei)
- Variabile explicative: PIB/loc. (lei), rata omajului (%), ISD (mii euro).
n prealabil trebuie s definim o matrice a ponderilor spaiale (pentru a

identifica vecinii).
Activm butonul Create weights din meniul principal.
Interpretarea economic a rezultatelor:
21
salariul mediu la nivel de jude depinde de variabila explicativ PIB/loc

(nivelul de dezvoltare, bogaia), dar depinde i de salariile medii practicate n
judeele nvecinate (cel mai probabil datorit mobilitii forei de munc, fie
definitiv prin schimbarea domiciliului, fie prin navetism).
contrar teoriei economice, omajul nu exercit o presiune semnificativ

asupra salariului mediu (datorit nivelului relativ redus al omajului n
Romnia, rezultat al emigraiei externe masive).
Investiiile strine directe nu au nici o influen asupra variaiei teritoriale a

salariilor.
Cum alegem modelul potrivit?
- testele standard pentru modelul clasic de regresie (R 2 mare, prob F < 0.05,
prob JB > 0.05, prob White > 0.05, multicollinearity condition number < 30,
regresori semnificativi etc.)
- Morans I test for errors < 0.05 => respingem ipoteza nul a repartiiei
spatiale aleatoare => exist autocorelaie spatial a erorilor, deci respingem
OLS (modelul clasic)
- Testele bazate pe Lagrange Multiplier (LM) arat care este cea mai bun
alternativ la OLS:
- Proces autoregresiv cnd LM-lag < 0.05
- Modelul cu erori spaiale cnd LM-error < 0.05
- Dac LM-lag < 0.05 i LM-error < 0.05, comparm variantele lor
robuste i alegem modelul cu cel mai mic Robust LM.
Criterii suplimentare pentru a alege ntre variantele de modele spaiale (dac

ambele sunt semnificative statistic). Este mai bun modelul cu:
Valoarea mai mare a log-likelihood
Valoarea mai mic pentru Akaike information criterion (AIC) i Schwarz

criterion (SC)
Likelihood Ratio Test mai mic.
Likelihood Ratio Test compar OLS cu modelul spaial. Prob asociat cea mai mic
(obligatoriu sub 0.05) indic modelul spaial care este mai semnificativ.
22
INDICATORI I METODE DE ANALIZ A CONVERGENEI ECONOMICE
Formele convergenei
Convergena real se refer la atenuarea decalajelor de dezvoltare privind

economia real ;
Convergena nominal vizeaz domeniul monetar, indicnd progresele

realizate n asigurarea stabilitii economice i adoptarea monedei unice;
Convergena instituional evideniaz implementarea acelorai structuri

organizaionale de ctre rile dintr-o organizaie internaional.
Convergena real
poate fi studiat pe baza evoluiei unor indicatori economici sintetici cum

sunt PIB per capita sau productivitatea.
Procesul de convergen este posibil deoarece, n general, economiile mai

slab dezvoltate cresc mai repede dect cele mai avansate:
rile srace au o dotare tehnic foarte redus a forei de munc

slab productivitate a muncii chiar i o cretere mic a capitalului
va asigura sporirea semnificativ a productivitii => cretere
economic
rile bogate au un nivel ridicat al stocului de capital pe unitatea de

for de munc i o productivitate mare, dar sporul marginal de
productivitate este mai mic la o cretere similar a capitalului.
Exemple de convergen n economia real
dup cel de al doilea rzboi mondial, Germania, Japonia i Frana au nlocuit

capitalul distrus n rzboi i i-au rectigat statutul economic printr-o
cretere economic mai rapid dect SUA;
n anii 60-70 Singapore, Hong Kong, Coreea de Sud i Taiwan (aa-numiii

tigrii asiatici) s-au dezvoltat foarte rapid, ajungnd n prezent economii
dezvoltate.
Convergena real din perspectiv neoclasic
23
Modelul neoclasic explic procesul convergenei economice prin aciunea

investiiilor n capital, ca factor determinant al creterii economice:
randamentul descresctor al capitalului defavorizeaz rile bogate,

care obin un produs marginal din ce n ce mai mic pe unitatea de
investiii
rile srace, care dein mai puin capital fizic pe locuitor, realizeaz
randamente marginale mai mari.
Modelul neoclasic al lui Solow fundamenteaz teoria convergenei reale.Funcia de

producie Cobb-Douglas exprim dependena outputului Y de factorii de producie
capital K i munc L :

Y L L Y K
AK A y Ak
L L L L
Prin mprire la L se obine forma intensiv
a funciei de producie:
y - outputul pe unitatea de munc (productivitatea)
k - stocul de capital pe unitatea de munc
A msoar efectele progresului tehnologic
- ponderea efectelor produse de capitalul fizic n total output (contribuia

capitalului la creterea economic).
k sAk ( n)k
Creterea stocului de capital pe unitatea de munc ( ) se
calculeaz ca diferen ntre intrrile n funciune prin investiii (rata de economisire
s aplicat output-ului ) i deprecierea capitalului existent:
s - rata de economisire;
n rata de cretere a forei de munc (aproximat prin rata de cretere a

populaiei);
rata de depreciere a capitalului (uzura, scoaterea din funciune).
g k sAk 1 ( n) k / k sAk / k ( n)
mprind prin k
ecuaia anterioar obinem:
24
rata de cretere a stocului de capital pe unitatea de munc gk

depinde direct de gradul de economisire i este n relaie invers cu gradul
de depreciere.
sAk 1 n
Starea de echilibru g* este atins atunci cnd gk este zero:
Economiile pornesc de la un anumit nivel al stocului de capital pe unitatea de

munc k0 (mai mic n rile srace) i ajung toate la acelai nivel de echilibru k* cu
o vitez direct proporional cu distana care le separ de punctul de echilibru.
Nivelul de echilibru corespunde punctului de intersecie a curbei economisirii cu cea
a deprecierii: pe msur ce se acumuleaz stocul de capital, rata de cretere scade
pn la zero (n punctul de echilibru).
Modelul neoclasic de convergen se bazeaz pe ipoteza randamentelor

descresctoare ale capitalului: eficiena marginal a capitalului este cu att
mai mare cu ct stocul de capital este mai mic, ceea ce ar permite rilor
srace, cu capital limitat, s reduc n timp decalajele.
n realitate pot exista diferene ntre ri (nivelul tehnologic A, nclinaia spre

economisire s, sau rata creterii populaiei n) => puncte de echilibru diferite,
ceea ce infirm raionamentul neoclasic. => o ar bogat care nu a atins
nc punctul su de echilibru va avea un ritm de cretere economic superior
acelor ri srace care au ajuns deja la echilibru.
Cretere economic divergent: rile bogate, care au resurse

investiionale mai mari, se nscriu pe o curb de economisire superioar
rilor srace i ating puncte de echilibru superioare.
25
Convergena sigma
n
( yi y )2
i 1
n
y
msurarea gradului de convergen/divergen prin
coeficientul de variaie (ntre ri sau regiuni), calculat de regula pentru PIB
pe locuitor (yi):
Reducerea n timp a coeficientului de variaie calculat pentru un anumit grup

de ri/regiuni indic realizarea procesului de convergen ntre acestea.
Creterea coeficientului corespunde amplificrii gradului de divergen.
1 yt T
log 0
a b log( yt )
T yt 0
0
Convergena se manifest prin corelaia
negativ dintre creterea valorilor PIB pe locuitor i nivelul iniial al acestora =>
interpretat pe baza parametrului b din ecuaia de regresie a creterii economice:
yto i yto+T nivelul iniial i actual al PIB/locuitor;
- ritmul mediu anual de cretere a PIB/ locuitor
T orizontul de timp (numrul de ani ntre momentul iniial t 0 i cel final to+T)
26
a constant
b coeficientul de regresie; b < 0 => convergen
eroarea.
ln( 1 b T )

T
Rata de convergen reprezint viteza (ritmul) cu care
economia se apropie de starea de echilibru:
Metoda convergenei beta se bazeaz tot pe ipoteza randamentului

descresctor al capitalului: dac economiile subdezvoltate cresc mai rapid
dect cele dezvoltate, nseamn c exist o relaie invers ntre nivelul de
pornire (PIB/locuitor la momentul t0) i dinamica PIB/locuitor n intervalul T.
Convergena absolut face abstracie de diferenele dintre ri / regiuni

din perspectiv tehnologic sau instituional => testarea convergenei
absolute se poate face doar pentru regiunile din cadrul aceleai ri
Convergena condiionat accept existena diferenelor dintre ri =>

introducerea n modelul de regresie a unui set de variabile care s surprind
diferenele tehnologice i instituionale dintre economiile analizate.
APLICAIE. Convergena a salariilor reale ntre judeele Romniei
corelaia negativ dintre creterea valorilor salariilor reale i nivelul

iniial al acestora
1 S t0 T
a b ln( St )
ln
T St0

0
Convergena absolut (necondiionat) :
unde:
1 S t0 T

ln
T S t0

Sto i Sto+T nivelul iniial i final al salariului real n judeul i;
- ritmul mediu anual de cretere a salariului real n judeul i n

perioada T (ani).
a constant
27
b coeficientul de regresie; valoarea sa negativ semnific realizarea

convergenei
eroarea.
1 S t0 T
a b ln( S t ) ln( PIBt ) ln( Rs t )
ln
T St0

0 0 0
Convergena condiionat
ia n calcul i diferenele economice dintre judee exprimate prin PIB i rata
omajului (Rs):
Rezultate
convergena salariilor reale n perioada 2000-2007 rata de

convergen absolut = 3,1% anual; condiionat = 5,7%
divergena salariilor reale n perioada august 2008 - august 2010

(absolut i condiionat)
28

Statistica Structurii Teritoriale

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Statistica Structurii Teritoriale

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

CURS 5(pag1-6),6(pag7-10),7(pag10-14),8(pag14-19),9(pag15-24)

STATISTICA STRUCTURII TERITORIALE (II)

1. Coeficienii repartiiei teritoriale

- arat gradul de concentrare teritorial i inegalitatea

- se calculeaz pt serii teritoriale din mrimi absolute nsumabile

- n prealabil se calculeaz ponderea fiecrei uniti teritoriale n

Dispersia msoar dispariti "absolute", care reflect diferenele fa de

Coeficientul de variaie - msur standardizat a dispersiei; definit ca raportul

Dispersie vs. coeficient de variaie

Diferen important privind interpretarea modificrilor n timp.

n cazul n care PIB-ul pe cap de locuitor a crescut cu o cantitate constant n

O alt modalitate de a evita limitele dispersiei este transformarea n logaritmi

nainte de a evalua inegalitatea.

Msoar variaia logaritmilor variabilei.

Coeficientul de variaie ridicat la ptrat i indicele Theil pot fi descompui n

De exemplu s presupunem c avem K regiuni cu indicii de inegalitate

unde wk este o ponderea regiunii k (greutate specific regional n totalul

Toi indicii anteriori msoar inegalitatea ntre valorile caracteristicii, astfel c

Nu evideniaz modul n care datele sunt distribuite n cadrul unitilor

de ex. toi rezidenii sraci locuiesc ntr-o parte a regiunii

sau dac exist o anumit structur spaial pe teritoriul uniti, de ex.

Unii indici ncerca s ia n considerare aceti factori (Massey and

spaiale a unei variabile

Dac o variabil y poate fi exprimat ca o sum a m

Conform formulei de descompunere a inegalitii spaiale a PIB pe locuitor rezult

Contribuia factorilor la inegalitatea regional a PIB pe locuitor

-Procentul disparitii PIB pe locuitor datorat inegalitii de productivitate a muncii a

-pentru rile OECD, n medie, inegalitile de productivitate explic 54% din

4.Indicatorii concentrrii i specializrii

Indicatorii concentrrii i specializrii reflect aceeai realitate din

concentrarea distribuia ponderilor regiunilor i=1n n ansamblul

Ratele de concentrare i specializare

-Xij populaia ocupat (PO) sau valoarea adugat brut (VAB) n

-Xi - total PO sau VAB n regiunea i; ponderea activitii j

-Xj total PO sau VAB n activitatea j. ponderea regiunii i n activitatea j

Indicele Herfindahl al specializrii regionale nsumeaz ptratele

msur absolut a concentrrii/ specializrii;

valori ntre 1/n i 1 pentru concentrare; ntre 1/m i 1 pentru specializare;

influena excesiv a regiunilor mari.

Indicele Herfindahl de specializare economic a regiunilor (bazat pe

1996 2000 2005 2007

NE 0,2044 0,1712 0,1484 0,1418

SE 0,1966 0,1599 0,1549 0,1550

S 0,2346 0,1783 0,1860 0,1991

SV 0,2181 0,1842 0,1712 0,1730

V 0,2010 0,1586 0,1675 0,1716

NV 0,2076 0,1528 0,1594 0,1633

C 0,2598 0,1829 0,1870 0,1865

BI 0,2105 0,1791 0,1625 0,1733

Industrie 0,1301 0,1286 0,1287 0,1309

Construcie 0,1348 0,1364 0,1631 0,1502

Comer 0,1361 0,1618 0,1593 0,1582

Transport i 0,1407 0,1464 0,1517 0,1780

Tranzacii 0,1527 0,1841 0,1516 0,1627

Administraie 0,1304 0,1991 0,1504 0,1490

Educaie 0,1317 0,1295 0,1309 0,1314

msur relativ a concentrrii/ specializrii --> comparaia cu economia

Indicele Krugman de specializare economic a regiunilor-TABEL

Indicatorul Lilien pentru specializare

msoar variaia n timp a specializrii economice a regiunilor

valori direct proporionale cu viteza schimbrilor structurale (amploarea

Indicele Lilien Indicele Lilien indic

BI 0,1855 0,2456 0,1958