Creare client in CRM

In cazul in care solicitantul contractului de furnizare a energiei electrice nu este definit in Sistemul
informatic CRM, se creaza noul client in functie de tipul de consumator (casnic sau necasnic):

- Clint casnic –definirea se face dupa Codul Numeric Personal (CNP)

- Client noncasnic – definirea se face dupa Codul Unic de Inregistrare Fiscala (CUI)

Client casnic

In CRM pe tabul “Client nou - Definire client nou “ se completeaza datele noului client si apoi se acceseaza
butonul “Salveaza”, sistemul alocand automat un Cod Client (unic pentru fiecare solicitant).

In mod obligatoriu se complecteaza campurile : Nume ; CNP; Clasa; CAEN; Adresa; Telefon; E-mail.

Daca clientul afirma ca nu are telefon, in campul Telefon se va introduce un numar de forma:
0222222222. (10 caractere).

In cazul in care clientul este cetatean strain si nu are CNP, pentru a putea continua definirea clientului
in CRM, in campul CNP se va opera litera “S” urmata de seria pasaportului.

In situatia in care strada solicitata nu este definita in baza de date se solicta crearea acesteia
prin actionarea butonului “Cerere definire strada” - pasii completi pentru definirea unei strazi
se regasesc aici.

Dupa salvare si atribuirea codului de client de catre sistem, este necesara si completarea atributelor de
client:

- Nume mama contractant

- Nume tata contractant

Acestea se regasesc in tab-ul Atribute client situat in pagina Diagnostic, in functie de clasa clientului.
 Creare client in CRM

Pentru clientii persoane fizice, pe langa atributele de client, este necesara si completarea datelor actului de
identitate (campurile „Date persoana fizica”):

Client noncasnic

Definirea clientilor noncasnici noi, se face cu ajutorul codului fiscal atribuit clientului respectiv. Astfel, in
pagina Contact || Definire client prin introducerea partii numerice a codului fiscal si apasarea butonului
“ ”- Lista Firme, sistemul incarca datele clientului de pe siteul Registrului Comertului: Nume, CUI, Cod
ORC, Adresa, CAEN, Telefon .

In cazul in care, la apasarea butonului “ ”- Lista Firme, sistemul afiseaza un mesaj de eroare, se va
utiliza modul clasic de creare client, prin completarea datelor din Certificatul de inmatriculare.
 Creare client in CRM

Adresa sediului social a clientului este incarcata automat, dar strada trebuie validata prin selectarea
din lista derulanta:

In situatia in care strada solicitata nu este definita in baza de date se solicta crearea acesteia
prin actionarea butonului “Cerere definire strada” - pasii completi pentru definirea unei strazi
se regasesc aici.

Daca Certificatul clientului cuprinde si date de rest adresa: scara, apartament, etaj acestea pot fi
inserate, la fel se va insera si codul postal. Daca clientul nu are telefon in Lista firme, acesta poate fi
introdus manual. Daca clientul afirma ca nu are telefon, in campul Telefon se va introduce un numar de
forma: 0222222222. (10 caractere)

Se selecteaza apoi clasa client.

Dupa completarea tuturor campurilor necesare si salvarea acestora, prin actionarea butonului continua
se incarca pagina de diagnostic unde trebuiesc completate Conturi client si Atribute client.

Completarea contului si a bancii, pentru persoanele juridice, se face prin accesarea tab-ului Conturi
Client din pagina Diagnostic:
 Creare client in CRM

Se completeaza numarul contului (numarul este verificat si validat de sistem) si se selecteaza din lista
bancilor banca la care clientul are deschis cont:

Pentru situatia in care persoanele juridice nu au cont (de exemplu asociatii familiale, persoane fizice
autorizate), se apasa butonul „Fara cont- Asociatie familiala”.

Prin accesarea tab-ul Atribute client se deschide pagina in care trebuiesc completate dat privind Director
si Director economic

In pagina de Diagnostic , in campul observatii , apare informatia ca acest client a fost creat din LF in baza
contactului cu numarul.....