Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
INDICI STATISTICI
Necesitatea identificării şi cuantificării gradului de influenţă a
diferiţilor factori ce determină dimensiunea şi structura proceselor
studiate au condus la perfecţionarea continuă a metodelor de analiză
factorială, care includ şi metoda indicilor statistici. Rezultatele aplicării
metodei indicilor se pot concretiza fie sub forma unui sistem de indici,
atunci când se face o analiză complexă în care operăm cu variabile
factoriale şi rezultative, fie sub forma unor variabile independente când
fenomenul studiat se analizează izolat, separat.
Metoda indicilor, datorită funcţiilor sale cognitive deosebite,
răspunde în cea mai mare măsură cerinţelor complexe legate de
caracterizarea numerică a proceselor sociale şi economice. În acest sens,
domeniul de aplicare a indicilor la studiul fenomenelor social-economice
s-a lărgit continuu.
I (yL( )x1)/ 0 =
∑ xi1 f i 0
∑ xi 0 f i 0
- indicele variabilei cantitative f de tip Laspeyres:
I (yL( )f1 /) 0 = ∑ i 0 i1
x f
∑ xi 0 f i 0
Acceptarea sau respingerea celor doi indici nu se poate face decât
după ce se analizează conţinutul lor şi măsura în care ei reflectă nişte
proporţii reale cu privire la dezvoltarea fenomenelor la care se referă. În
consecinţă, fiecare indice trebuie analizat separat, corespunzător cu
conţinutul indicatorilor absoluţi pe care-i conţine şi cu relaţiile de
interdependenţă dintre fenomenul de indexat şi ponderile folosite.
În teoria şi practica statistică, se apreciază, de regulă, că numai
indicele factorului cantitativ se poate calcula după sistemul de ponderare
folosit de Laspeyres. Indicele unei caracteristici calitative de tip
Laspeyres nu este suficient de semnificativ şi nici nu poate fi inclus intr-
un sistem, care să permită descompunerea directă pe factori de influenţă.
Din considerente practice, însă, se întâlnesc frecvent cazuri când şi
pentru variabila calitativă se foloseşte sistemul de ponderare Laspeyres,
mai ales în cazul când lipsesc sau se obţin cu întârziere datele pentru
ponderile curente. Aceasta substituire se poate face când există o
stabilitate a structurii ponderilor.
Un alt sistem de ponderare este cel propus în 1874 de către
statisticianul german Paasche, la care ponderile utilizate sunt cele din
perioada curentă.
- pentru indicele factorului cantitativ, formula va fi:
I (yP( )f1 )/ 0 = ∑ i1 i1
x f
∑ xi1 f i 0
- pentru indicele factorului calitativ, formula va fi:
I (yP( x)1)/ 0 = ∑ i1 i1
x f
∑ xi 0 f i1
Şi aceste formule trebuie să fie analizate în raport cu conţinutul şi
scopul analizei. Acceptarea sau respingerea sistemului de ponderare
trebuie să se facă şi în funcţie de tendinţa obiectivă de modificare a
fenomenului. Dacă tendinţa obiectivă a fenomenului este de scădere,
atunci ponderile perioadei curente utilizate vor influenţa în sensul
Indici statistici
I (yE( x)1)/ 0 =
∑ xi1( f i1 + f io )
∑ xi 0 ( f i1 + f i 0 )
Acest indice prezintă dezavantajul principal că poate fi
particularizat numai pentru variaţia unui factor calitativ, iar ponderea este
un factor cantitativ care poate fi însumat de la o perioadă la alta. Pentru
analiza variaţiei unui factor cantitativ - de exemplu pentru indicele
volumului fizic al producţiei nu poate fi aplicat, deoarece aici se folosesc
ca ponderi valorile unui factor calitativ care nu pot fi cumulate de la o
perioadă la alta. Neputându-se extinde şi la analiza variaţiei factorului
cantitativ, acest indice nu poate fi inclus într-un sistem de indici în cadrul
căruia să se poată stabili gradul de influenţă a diferiţilor factori asupra
fenomenului complex pe care-l determină.
Un alt indice bazat pe folosirea ponderilor din ambele perioade
este indicele "ideal" al lui Fisher. El a calculat un indice de grup al
preţurilor ca o medie geometrică a celor doi indici agregaţi de tip
Laspeyres şi de tip Paasche.
Generalizând formulele lui Fisher pentru orice caracteristică
calitativă obţinem:
I (yF( x)1)/ 0 = ∑ 1 0 ⋅ ∑ 1 1
x f x f
∑ x 0 f 0 ∑ x 0 f1
STATISTICA
I (yF( )f1)/ 0 = ∑ 0 1 ⋅ ∑ 1 1
x f x f
∑ x0 f 0 ∑ x1 f 0
In literatura de specialitate indicele lui Fisher se foloseşte în
special la calculul indicilor teritoriali, pe plan internaţional, la calculul
indicatorilor consumului populaţiei unde preţurile luate ca ponderi se
referă la ambele ţări comparate.
k
∑ yi1
I ly/ 0 = i =1 = ∑ y1 ; pentru i = 1, k ♣
k
∑ yi 0 ∑ y0
i =1
Ţinând seama de cei doi factori de influenţă, această relaţie
devine:
I ly/(0x , f ) = ∑ x1 f1
∑ x0 f 0
Pentru indicii de grup ai celor două variabile factoriale, se va
folosi tot un indice agregat în care succesiv factorul de indexat este
variabil, iar celălalt are caracter de pondere, astfel:
- indicele factorului cantitativ:
I ly/(0f ) = ∑ x0 f1
∑ x0 f1
- indicele factorului calitativ:
I ly/(0x ) = ∑ x1 f1
∑ x0 f1
Astfel calculaţi, cei trei indici de grup verifică relaţia de sistem:
I ly/( 0x , f ) = I ly/( 0f ) ⋅ I ly/( 0x )
Pornind de la indicii de grup se pot calcula modificările absolute
corespunzătoare, ca diferenţă între numărătorul şi numitorul fiecărui
indice, astfel:
• pentru fenomenul complex:
∆ly/( 0x , f ) = ∑ x1 f1 − ∑ x0 f 0
• pentru factorul cantitativ:
∆ly/( 0f ) = ∑ x0 f1 − ∑ x0 f 0
• pentru factorul calitativ:
♣
Deoarece atât la numărător (perioada curentă), cât şi la numitor (perioada de bază)
i = 1, k , în teoria şi practica statistică frecvent se renunţă la explicitarea nivelurilor
de însumare a valorilor individuale.
STATISTICA
∆ly/( 0x ) = ∑ x1 f1 − ∑ x0 f1
Şi pentru modificările absolute se verifică relaţia de sistem:
∆ly/( 0x , f ) = ∆ly/( 0f ) + ∆ly/( 0x )
Pentru exemplificarea modului de calcul al indicilor agregaţi se
consideră sistemul indicilor valorii, volumului fizic şi ai preţurilor.
În practica statistică, indicii valorii, volumului fizic şi ai preţurilor
producţiei şi circulaţiei mărfurilor formează un sistem de indici în cadrul
căruia variaţia valorii este analizată în funcţie de modificarea volumului
fizic şi a preţurilor. Acest sistem de indici poate să fie analizat în mod
independent sau în interdependenţă cu alte sisteme de indici ce
caracterizează alte laturi ale activităţii economice la nivel micro şi
macroeconomic.
Dacă se notează cantitatea de mărfuri cu q, preţul unitar cu p iar
valoarea cu v, rezultă următoarele relaţii:
- pentru perioada de bază V 0 = qo • p0
- pentru perioada curentă V1= q1 • p1
Fiind trei variabile, înseamnă că se pot construi trei indici ce pot fi
calculaţi ca indici individuali şi ca indici de grup. Indicii individuali se
calculează raportând nivelul unităţilor observate din perioada curentă la
cele din perioada de bază. Indicii de grup ai valorii, volumului fizic şi ai
preţurilor se calculează ca indici agregaţi.
Indicele individual al valorii se calculează raportând valoarea din
perioada curentă la valoarea din perioada de bază folosind formula:
v qp
i1v/ 0 = 1 = 1 l
v0 q0 p0
Indicele de grup al valorii se calculează ca un indice agregat
raportând suma valorii mărfurilor din perioada curentă la suma valorii
mărfurilor din perioada de bază, după formula:
I1v/ 0 = ∑ 1 = ∑ 1 1
v qp
∑ v0 ∑ q0 p0
Calculul indicelui de grup al valorii mărfurilor nu ridică nici o
problemă deosebită, deoarece valoarea este însumabilă direct pentru orice
fel de marfă, produse sau servicii, deci nu este necesar să se recurgă la un
alt element, care să joace rol de pondere. În plus, în toate formele de
evidenţa există date cu privire la valoarea producţiei, respectiv a
Indici statistici
I 1v/( 0q ) =
∑ q1 p
∑ q0 p
în care:
p = preţ comparabil.
Indicele individual al preţului (ip1/0 ) se calculează raportând
preţul din perioada curentă la preţul din perioada de bază:
p
i1p/ 0 = 1
p0
Indicele preţurilor se calculează ca indice de grup, ţinând
seama că preţul este un atribut al produselor respective. Deci, pe
ansamblu trebuie avute în vedere şi utilităţile la care se referă structura
colectivităţii producţiei vândute. Elementul pondere este aici cantitatea
din fiecare produs.
Şi aici apar două variante:
- indicele preţurilor de tip Laspeyres:
I(vL( p)1)/ 0 = ∑ 1 0
pq
∑ p0q0
- indicele preţurilor de tip Paasche:
I(vP( p)1)/ 0 = ∑ 1 1
pq
∑ p0q1
Indici statistici
I ly/(0f ) =
∑ i1f/ 0 ⋅ x0 f 0
∑ x0 f 0
Indicele de grup al factorului calitativ se poate calcula numai ca
medie aritmetică a indicilor individuali ( ilx/ 0 ), folosind drept ponderi
valorile fenomenului complex din perioada de bază:
I ly/(0x ) =
∑ x1 f1
1
∑ x ⋅ x1 f1
i1 / 0
Şi în acest caz se verifică relaţia de sistem atât între indici cât şi
între modificările absolute.
Atât pentru indicele de grup al volumului fizic, cât şi al preţurilor
sub formă de agregat este necesar să se dispună la toate nivelurile de
agregare de o evidentă separată a cantităţilor vândute. În practică,
evidenţa cantităţilor vândute se ţine pentru principalele produse, iar pentru
majoritatea produselor numai în unităţi valorice. Dacă se are în vedere că
şi la indicele de grup al volumului fizic ca şi la cel al preţurilor, trebuie să
se recalculeze producţia dintr-o perioadă la preţul altei perioade, atunci
este necesar să se folosească relaţiile dintre indicii individuali şi cei de
grup, astfel încât să se ajungă la acelaşi rezultat, folosind cele două
formule de calcul, sub formă de agregat şi sub formă de medie.
În cazul indicelui de grup al volumului fizic trebuie să se respecte
următoarele condiţii:
- să fie o medie a indicilor individuali ai volumului fizic;
- să fie egal cu indicele agregat al volumului fizic, deci trebuie ca
numărătoru1 sau numitorul indicelui agregat să joace rol de
pondere.
Deci, în acest caz se dispune de următoarele relaţii derivate din
formula indicelui agregat al volumului fizic:
x = I1v/( 0q ) =
∑ q1 p0
∑ q 0 p0
STATISTICA
în care:
∆vP(( p1 /) 0 ) = ∑ q1 p1 − ∑ q1 p0
În mod analog, putem organiza o cercetare specială pentru
obţinerea indicelui general ai preţurilor, folosind valoarea mărfurilor
înregistrate în cele două perioade comparate şi modificările absolute pe
fiecare marfă sau grup de mărfuri.
Dacă considerăm că am optat pentru un indice de tip Paasche al
preţurilor, atunci modificarea preţurilor va fi calculată cu acelaşi sistem
de ponderare, adică:
I (vP( p)1)/ 0 =
∑ q1 p1 ⋅100 = ∑ q1 p1
∑ q1 p0 ∑( q1 p1 − ∆
v( p )
) ( P )1 / 0
În cazul în care se dispune de modificările absolute ale volumului
fizic calculate cu ponderile Laspeyres şi de valorile totale ale mărfurilor
vândute din cele doua perioade formula va fi:
I Pv(1p/ 0) =
∑ q1 p1 ⋅ 100 = ∑ q1 p1
∑ q1 p0 ∑ ( q0 p0 + ∆
v( q )
) ( L )1 / 0
Vom exemplifica în continuare modalitatea de calcul a indicilor de
grup ca medie a indicilor individuali, în cazul indicelui volumului fizic şi
al preţurilor. Pentru două produse fabricate de o firmă se cunoaşte
valoarea producţiei realizate în lunile iunie şi iulie şi modificarea relativă
a preţurilor pe fiecare produs în parte (coloanele 1-3 din tabelul următor).
Tabelul 8.2
Valoarea Modifica-
producţiei rea q1 p1 v
(mil. lei) preţurilor i1v/ 0 = ⋅ 100 i1q/ 0 = i1 / 0 ⋅ 100
i1p/ 0
Produs
I1x/(0x , f *) =
∑ x1 f1 : ∑ x0 f 0
∑ f1 ∑ f0
După cum se ştie, la calculul celor două medii se pot folosi
frecvenţele absolute (f) sau frecvenţele relative (f* sau gi*). În cazul
folosirii frecvenţelor relative, indicele sub formă de raport a două medii se
poate scrie:
x ( x , f *) ∑ x1 f1*(%) ∑ x0 f 0*(%)
I1 / 0 = :
100 100
Acest indice mai poartă denumirea de indice cu structură
variabilă.
Indicele cu structură fixă se foloseşte atunci când se pune
problema să se măsoare numai influenţa variaţiei valorilor individuale din
care s-au calculat mediile în cele două perioade, anihilându-se influenţa
modificărilor din structura colectivităţii.
Din punct de vedere matematic, la calculul indicelui cu structura
fixă se pot folosi atât ponderile din perioada de bază, cât şi ponderile din
perioada curentă, alegerea unei variante sau a celeilalte făcându-se în
funcţie de scopul cercetării.
În literatura de specialitate, cei mai mulţi autori optează pentru
ponderarea cu factorul cantitativ din perioada curentă pentru măsurarea
gradului de influenţă al factorului calitativ:
x( x )
I SF =
∑ x1 f1 : ∑ x0 f1 =
x1
∑ f1 ∑ f1 x*
respectiv
x( x ) ∑ x1 f1*(%) ∑ x0 f1*(%) x1
I SF = : =
100 100 x*
Indici statistici
I1W/ 0 =
∑ W1T1 : ∑ W0T0
∑ T1 ∑ T0
Deci indicele de grup al productivităţii muncii este un indice cu
structură variabilă, care arată că variaţia productivităţii medii a muncii
depinde de modificarea nivelurilor individuale ale productivităţii muncii
şi de modificarea structurii salariaţilor .
Dacă, de exemplu, se analizează variaţia productivităţii muncii
într-o ramură în funcţie de nivelurile de productivitate a muncii de la
fiecare întreprindere, atunci trebuie să se ţină seama şi de cantitatea totală
de timp de muncă ce s-a depus în fiecare unitate productivă. Aceasta se
poate exprima prin ore-om, zile-om sau număr mediu sau efectiv al
muncitorilor sau al întregului personal muncitor calculat pe o perioadă
(lună, trimestru, semestru, an).
Dacă se are în vedere faptul că această colectivitate a muncitorilor
variază atât ca volum, cât şi ca mutaţii de structură (vechime, calificare,
înzestrare tehnică, etc.) înseamnă că asupra nivelului mediu al
productivităţii muncii influenţează, pe lângă modificarea valorilor
Indici statistici
I1W/ 0( W ) =
∑ W1T1 : ∑ W0T1 = W1
∑ T1 ∑ T1 W*
Pentru calcularea influenţei factorului cantitativ se foloseşte
indicele de variaţie a structurii cheltuielilor totale de timp de muncă,
respectiv a numărului de muncitori, după formula:
I1W/ 0( T
*
)
=
∑ W0T1 : ∑ W0T0 = W*
∑ T1 ∑ T0 W0
Între cei trei indici există relaţia: indicele cu structură variabilă
este egal cu produsul indicilor cu structură fixă şi cel de variaţie a
structurii:
*
I1W/ 0 = I1W/ (0W ) ⋅ I1W/ (0T )
)
de unde:
I1W/ 0
I1W/ (0w ) = *
I1W/ (0T )
şi respectiv:
* I1W/ 0
I1W/ (0T )
=
I1W/ (0 w )
STATISTICA
I1W/ 0( W ,T
*
)
=
W1
=
∑ W1T1 : ∑ W0T0 = 5900 : 5100 = 1,1124 sau
W0 ∑ T1 ∑ T0 26 25
111,24%
Acest rezultat arată că productivitatea medie a muncii pe
ansamblul unităţii economice a crescut cu 11,24% în perioada curentă faţă
de perioada de bază. În mărime absolută, această creştere a fost de 23
bucăţi pe muncitor.
*
∆W ( W ,T
1/ 0
)
= W1 − W0 ≅ 23 buc./muncitor
w0 = ∑ q0 p0 = ∑ w0T0
∑ T0 ∑ T0
STATISTICA
w1 =
∑ q1 p0 = ∑ w1T1
∑ T1 ∑ T1
dar w * =
∑ w0T1 .
∑ T1
Indicele cu structură variabilă devine:
Iw =
∑ p0 q1 : ∑ p0 q0
∑ T1 ∑ T0
Pe baza acestei formule se poate deduce următoarea relaţie:
I w = I v( q ) : I T
I1FS
∑ FS1 = ∑ S1T1
/0 =
∑ FS 0 ∑ S 0T0
în care:
- FS0 şi FS1, fondul de salarii din perioada de bază şi curentă;
- S0 şi Sl, salariul mediu pe grupe;
- T0, T1, numărul de salariaţi.
Rezultă că pentru fondul de salarii se poate aplica descompunerea
pe factori atât pentru variaţia absolută, cât şi pentru variaţia relativă.
Şi în acest caz se pot deci aplica mai multe procedee de
descompunere pe factori. Cel mai frecvent însă se utilizează cel al
substituţiei în lanţ, în ipoteza modificării în primul rând a factorului
cantitativ, care atrage după sine apoi şi modificarea celui calitativ.
În consecinţă, vom avea:
- indicele fondului de salarii sub influenţa numărului de salariaţi:
Indici statistici
I1FS (T )
=
∑ S 0T1
/0
∑ S 0T0
- indicele fondului de salarii sub influenţa modificării salariului
mediu:
I1FS (S )
=
∑ S1T1
/0
∑ S 0T1
Evident că în acest caz se verifică relaţia de sistem dintre cei trei
indici:
FS ( S )
I 1FS
/ 0 = I1 / 0 ⋅ I 1FS
/0
(T )
I1FS (I v( q )
)
=
∑ FS1
/0 v( q )
∑ FS 0 ⋅ I1 / 0
FS( I v( q ) )
Dacă I1/ 0 < 0 rezultă că s-a făcut o economie relativă la
fondul de salarii.
FS ( I v( q ) )
Dacă I1 / 0 > 0 rezultă că s-a făcut o depăşire relativă a
fondului de salarii.
STATISTICA
FS( I v ( q ) )
Dacă I1 / 0 = 0 rezultă că salariile au fost invariabile faţă de
productivităţi, deoarece cu cât a crescut producţia cu atât a crescut şi
fondul de salarii ale salariaţilor.
Pornind de la indicii iniţiali ai fondului de salarii se pot calcula
modificările absolute astfel:
I1S/ 0 =
∑ S1 g1T
∑ S 0 g 0T
De aici, ca indicele fondului de salarii va fi:
I1FS
∑ S1 g1T ∑ T1
/0 =
∑ S 0 g 0T ∑ T0
El se descompune in trei indici factoriali. Folosind metoda
substituţie în lanţ primii doi factori (S, gT) sunt factori calitativi, iar
agregatul (ΣT) este factorul cantitativ. Deci, se porneşte de la evidenţierea
primului factor păstrând constant la nivelul perioadei curente pe următorii
doi, se evidenţiază apoi variaţia celui de-al doilea factor gT, păstrându-se
STATISTICA
I1FS (S )
=
∑ S1 g1T ∑ T1
/0
∑ S 0 g1T ∑ T1
Indicele fondului de salarii sub influenţei modificării structurii
numărului de muncitori:
I1FS ( gT )
=
∑ S 0 g1T ∑ T1
/0
∑ S 0 g 0T ∑ T1
Indicele fondului de salarii sub influenţei modificării
numărului total al muncitori:
I1 / 0 ∑ =
FS ( T ) ∑ S 0 g 0T ∑ T1
∑ S 0 g 0T ∑ T0
Pe baza indicilor se pot calcula modificările absolute şi contribuţia
factorilor la modificarea absoluta a fondului de salarii pe total.
I1T/ 0 =
∑ T1 = 540 = 0 ,8307 sau 83,07%
∑ T0 650
Modificarea absolută a numărului de salariaţi:
∆1T/ 0 = T1 − T0 = 540 − 650 = −110 salariaţi
Indicele de grup al fondului de salarii:
I1FS
∑ FS1 = 1730 = 0 ,8826 sau 88,26%
/0 =
∑ FS 0 1960
Fondul de salarii se poate descompune pe factorii de influenţă,
număr de salariaţi şi salariu mediu:
I1FS
∑ S1T1
/0 =
∑ S 0T0
Indicele fondului de salarii sub influenţa numărului de salariaţi
este:
I1FS (T )
=
∑ S 0T1 =
525 + 828 + 310 1663
= = 0 ,8485 sau 84,85%
/0
∑ S 0T0 1960 1960
STATISTICA
I1FS (S)
=
∑ S1T1 = 1730 = 1,0403 sau 104,03%
/0
∑ S 0T1 1663
Între cei trei indici se verifică relaţia de sistem:
FS ( T )
I 1FS
/ 0 = I1 / 0 ⋅ I 1FS
/0
(S )
S1 =
∑ FS1 = 1730 = 3203,7 mii lei
∑ T1 540
* S1 3203,7
I1S/(0W ,T )
= = = 1,0624 sau 106,24%
S 0 3015,3
Indici statistici
I1S/(0S ) =
∑ S1T1 : ∑ S 0T1 = 3203,7 = 1,0403 sau 104,03%
∑ T1 ∑ T1 3079,6
Se verifică relaţia de sistem:
* *
I 1S/(0S ,T )
=1S/( 0T ) S( S )
⋅1 / 0
1,0624 = 1,0213 ⋅ 1,0403
Modificările absolute corespunzătoare:
*
∆1S/(0S ,T )
= S1 − S 0 = 3203,7 − 3015,3 = 188,4 mii lei
*
∆1S/(0T )
= S* − S 0 = 3079 ,6 − 3015,3 = 64 ,3 mii lei
I1y/(0x ) =
∑ x1 f1 ∆1y/( 0x ) = ∑ x1 f1 − ∑ x0 f1
∑ x 0 f1
Între aceşti indici şi modificări absolute există următoarele relaţii
de sistem:
I 1y/ 0 = I 1y/(0x ) ⋅ I 1y/( 0f ) )
şi respectiv,
∆1y/( 0x , f ) = ∆1y/( 0f ) + ∆1y/( 0x )
f1 ∆y(f)
∆y(x)
f0
x0 x1
Fig. 8.1 Metoda substituţiei în lanţ
∆1y/ 0 = y1 − y 0 = x1 f1 − x0 f 0
∆1y/( 0f ) = x0 f1 − x0 f 0 = x0 ( f1 − f 0 ) = x0 .∆1f/ 0
∆1y/( 0x ) = x1 f1 − x0 f1 = f1 ( x1 − x0 ) = f1 .∆1x/ 0
∆1y/ 0 = ∆1y/( 0x ) + ∆1y/( 0f )
Y Legendă
f1 ∆fx0
f2 ∆xf 0
∆x.∆f
xo x1
8.5.2 Teste-grilă
c) medie aritmetică;
d) medie armonică;
e) medie geometrică.
Soluţii:
1.b; 2.d; 3.a; 4.b; 5.d; 6.b; 7.b; 8.c; 9.e; 10.e; 11.e; 12.d; 13.c; 14.b:
15.a; 16.a; 17.b; 18.d: 19.c; 20.a; 21.a; 22.e; 23d; 24.e; 25.d; 26.e; 27.a;
28.b; 29.a.