Eveniment Media XPRIMM, 22 26 mai 2010 Forumul Internaional de Asigurri i Reasigurri Prezentare Angela Toncescu, Preedintele Comisiei de Supraveghere

e a Asigurrilor

Bun ziua, V mulumesc pentru invitaia de a deschide lucrrile Forumului Internaional de Asigurri i Reasigurri, eveniment care reunete, n fiecare an, companii din piaa intern i extern de asigurri i brokeraj n asigurri. A vrea s ncep prin a v prezenta ce s-a ntmplat n piaa local de asigurri n 2009, tendinele i schimbrile nregistrate n prima parte a anului 2010. Anul trecut s-au produs modificri semnificative n piaa de asigurri. Dintre acestea a vrea s amintesc intrarea n pia a unor noi juctori ERGO Asigurri de Via, constituirea Pool-ului de Asigurare mpotriva Dezastrelor Naturale, prin participarea a 13 companii de asigurare, modificri n structura acionariatelor societilor de asigurare, transferarea de portofolii de asigurare, fuziunea a dou societi ASIBAN i BT Asigurri n actuala companie Groupama Asigurri, intrarea n procedur de redresare financiar pe baz de plan de redresare financiar a societii KD Life Asigurri, declararea falimentului la compania Euroasig. Avnd n vedere toate aceste micri i contextul economic dificil, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor i-a intensificat eforturile de monitorizare a pieei. Astfel, n 2009, CSA a continuat s-i consolideze instrumentele necesare pentru o monitorizare mai eficient a stabilitii financiare a entitilor aflate n sfera sa de supraveghere i, totodat, s-a aliniat la practicile altor autoriti de supraveghere a asigurrilor din Uniunea European. Pe parcursul anului 2009, Comisia a dezvoltat o serie de activiti, care au vizat, n principal, monitorizarea permanent a indicatorilor de solvabilitate a societilor de asigurare. Situaiile asigurtorilor i brokerilor de asigurare au fost verificate prin analiza raportrilor transmise cu periodicitate lunar, trimestrial, semestrial i anual. Pentru evaluarea efectelor crizei financiare, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor a solicitat societilor i brokerilor de asigurare informaii suplimentare. Au fost efectuate, astfel, analize cu privire la rezultatul implementrii calculului actuarial al rezervei de daune neavizate pentru RCA, s-au calculat i analizat indicatorii de avertizare timpurie i s-au analizat rapoartele actuariale transmise de asigurtori.
1

Tot n 2009, Comisia de Supraveghere a Asigurrilor a pus la dispoziia Fondului Monetar Internaional, Bncii Mondiale i Comitetului European al Supraveghetorilor din domeniul Asigurrilor i Pensiilor Ocupaionale CEIOPS - toate datele, informaiile i rspunsurile pentru anumite chestionare solicitate de aceste instituii. De asemenea, Comisia a derulat aciuni de control care au vizat urmtoarele aspecte: verificarea modului de respectare a condiiilor aprobate prin autorizaia de funcionare; capitalul social i structura acionariatului; verificarea activitii societii (obiectul de activitate, clasele de asigurri aprobate, contractele de reasigurare, evidena litigiilor); situaia financiar a societii (coeficientul de lichiditate, marja de solvabilitate, acoperirea rezervelor tehnice cu active admise); modul de efectuare a plii despgubirilor; fructificarea rezervelor tehnice (modul de investire i fructificare a capitalului social i a rezervelor tehnice); verificarea transmiterii ctre asigurai a informaiilor minime obligatorii; verificarea rapoartelor/raportrilor transmise ctre Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, conform reglementrilor legale; modul de respectare a prevederilor actelor normative care privesc asigurrile de rspundere civil a autovehiculelor; modul de respectare a prevederilor normelor privind combaterea splrii banilor i finanrii actelor de teorism prin intermediul pieei asigurrilor; modul de respectare a altor prevederi ale Legii nr.32/2000 i ale Normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor n aplicarea legii. La 31 decembrie 2009 erau autorizate s desfoare activitate de asigurare/reasigurare 45 de societi, din care 19 companii au subscris doar asigurri generale, 12 societi doar asigurri de via i 12 societi au desfurat activitate compozit. n baza dreptului de stabilire, 9 companii din rile membre ale Uniunii Europene au deschis sucursale pe teritoriul Romniei. La finele anului trecut, capitalul social subscris al companiilor de asigurri se ridica la peste 3 miliarde de lei. n cursul anului 2009, s-au realizat majorri de capital de peste un miliard de lei, n ciuda unui context economic dificil, care a afectat toate sectoarele de activitate din economia romneasc.
2

ncepnd cu cel de-al treilea trimestru al anului 2008, efectele crizei economice globale au nceput s fie resimite i n economia romneasc. Fr a putea fi anticipate la nivel real, criza economic s-a manifestat n tot sectorul financiar cu repercusiuni asupra pieei de capital, asupra lichiditii bancare, a creditrii persoanelor juridice i fizice, a omajului n cretere, a scderii consumului i, n consecin, a nivelului de trai al populaiei. n acest context, piaa asigurrilor din Romnia a nregistrat n anul 2009 un trend uor descendent al volumului de prime brute subscrise comparativ cu anii anteriori, n care au fost nregistrate creteri cuprinse ntre 25-30%. Analiznd valoarea cumulat de peste 8,8 miliarde de lei a primelor brute subscrise de asigurtori, n anul 2009, se remarc o scdere real de 5,23% fa de volumul nregistrat n 2008. Structurat pe categorii de asigurare, la 31 decembrie 2009, volumul subscrierilor se prezenta astfel: asigurri generale peste 7 miliarde lei, asigurri de via peste 1,5 miliarde lei. Caracteristica principal a pieei de asigurri din Romnia este gradul mare de concentrare. Primii 10 asigurtori, al cror volum de prime brute subscrise pentru asigurri generale i de via a totalizat peste 6,8 miliarde de lei, dein mpreun o pondere de aproape 77% din total pia. n ceea ce privete despgubirile pltite de asigurtori n 2009, nivelul acestora a nregistrat o cretere real de 18,92% comparativ cu 2008. Astfel, societile au pltit indemnizaii brute n valoare de peste 5,4 miliarde de lei, din care o sum de aproape 5,2 miliarde de lei reprezint despgubirile pltite pentru asigurri generale. Acestea au nregistrat o cretere de 19,51% fa de 2008. Societile care au practicat asigurri de via au pltit indemnizaii brute care includ i pli pentru maturiti n valoare total de peste 248 milioane de lei, n cretere real cu 7,7% fa de 2008. De asemenea, aceti asigurtori au pltit pentru rscumprri totale i pariale 424,5 milioane lei. Pentru riscurile asumate, asigurtorii aveau constituite, la 31 decembrie 2009, rezerve tehnice n valoare total brut de peste 10,8 miliarde lei, nivel n cretere cu 5,04% fa de 2008. Rezervele tehnice brute constituite pentru asigurri generale au totalizat 6,9 miliarde lei (64,05% din total), iar cele pentru asigurri de via erau de aproape 3,9 miliarde lei (35,95% din total).

Tendina ascendent a valorii rezervelor tehnice nregistrat n 2009 a fost n concordan cu noua tehnologie unitar de calcul a rezervei de daune neavizate aferent contractelor de asigurri obligatorii de rspundere civil auto RCA, implementat n 2008. n ceea ce privete rezultatele financiare obinute de cele 45 de societi de asigurare, sa constatat c, la finele anului trecut, 20 de asigurtori nregistrau profit i 25 raportau pierderi. Valoarea cumulat a profitului a crescut n termeni reali cu 12,83% fa de 2008 (266,6 milioane lei), pn la peste 315 milioane lei. Valoarea cumulat a pierderilor s-a diminuat n anul 2009 cu 43,91% comparativ cu anul precedent, de la un nivel de peste 849 milioane lei, la 418,26 milioane lei. Aceast restabilire a rezultatelor financiare a fost influenat de faptul c 6 societi care nregistraser pierderi n 2008 au avut un rezultat pozitiv n anul 2009. Raportul dintre primele brute subscrise i Produsul Intern Brut a fost, n 2009, de 1,80%, nregistrnd o uoar cretere fa de nivelul anului 2008, cnd era de 1,77%, dei subscrierile au nregistrat o scdere. Astfel, gradul de penetrare pentru asigurri generale a fost de 1,47%, iar pentru asigurrile de via, de 0,33%. Un alt indicator specific sectorului asigurrilor este densitatea asigurrilor, calculat ca raport ntre volumul primelor brute subscrise i numrul de locuitori. Acest indicator era, la 31 decembrie 2009, de 413,27 lei/locuitor, n scdere cu 2,35% fa de 2008 (415,62 lei/locuitor). La 31 decembrie 2009, existau 8.575.377 de contracte de asigurri generale n vigoare, mai multe fa de 2008 cu 529.720. Pe segmentul asigurrilor de via erau n vigoare, la aceeai dat, 7.732.945 de contracte, n cretere cu 962.486 fa de anul 2008. Cu toate acestea, sectorul asigurrilor de via a fost mai afectat de efectele crizei financiare dect segmentul asigurrilor generale. Evoluia a fost anticipat att la nivelul CSA, ct i la cel al companiilor de asigurare, avnd n vedere evoluia ratei omajului, a veniturilor populaiei i a incertitudinii cu privire la climatul economic. n ceea ce privete segmentul brokerilor n asigurri, la finele anului trecut s-a observat o cretere cu 13,34% a primelor intermediate fa de 2008, pn la un nivel de peste 3,2 miliarde lei. Raportnd aceast valoare la cea a primelor brute subscrise de societile de asigurri, rezult c anul trecut brokerii au intermediat 36,19% din volumul total de subscrieri de pe piaa asigurrilor. n 2009, au desfurat activitate de intermediere 510 brokeri. CSA a retras autorizaia sau a suspendat activitatea a 28 de brokeri. Valoarea profitului cumulat nregistrat de brokerii de asigurare, la 31 decembrie 2009, era de 172,6 milioane de lei, n scdere real cu

2,84% fa de anul 2008. Pierderile cumulate ale societilor de brokeraj n asigurri au totalizat, la aceeai dat, 27,3 milioane de lei, n cretere cu 26% fa de decembrie 2008. Totodat, n 2009, CSA a modificat i completat cadrul legislativ aplicat asigurtorilor i brokerilor de asigurare, prin emiterea a 23 de ordine. Aceste noi reglementri au fost necesare pentru asigurarea stabilitii pieei, creterea ncrederii consumatorilor de produse de asigurare n aceast pia i ntrirea proteciei i intereselor asigurailor. Astfel, la sfritul anului 2009, CSA a emis ordinul pentru punerea n aplicare a Normelor privind informaiile pe care asigurtorii i intermediarii n asigurri trebuie s le furnizeze clienilor, precum i alte elemente pe care trebuie s le cuprind contractul de asigurare. Aceste noi norme vizeaz creterea transparenei n procesul de vnzare a produselor de asigurare. n ceea ce privete reglementarea asigurrilor auto, a vrea s sumarizez cteva dintre msurile adoptate de Comisie n ultimul an. Astfel, ncepnd cu 1 ianuarie 2009, conform unei norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2009, orice asigurat Casco are posibilitatea s obin direct de la asigurtor documentul de introducere n reparaie a vehiculului propriu, dac acesta a fost singurul avariat, fr a mai fi necesar prezena la Poliie. Pentru asiguraii RCA, ncepnd cu 1 iulie 2009, a fost introdus formularul de constatare amiabil de accident, care permite conductorilor auto soluionarea amiabil a unui eveniment n care au fost implicai, dac n urma acestuia au rezultat doar pagube materiale. Tot pe segmentul RCA, a intrat n vigoare sistemul bonus-malus, care are rolul a de a ncuraja conduita prudent n traficul rutier, prin reducerea primei de asigurare, respectiv de penalizare a oferilor pentru numrul de accidente pentru care poart rspunderea, prin majorarea primei de asigurare, iar emiterea electronic a poliei RCA a devenit obligatorie. Procesul de mbuntire a cadrului de reglementare cu privire la asigurarea RCA a continuat i n anul 2010. Astfel, una dintre principalele modificri aduse normelor RCA este interzicerea externalizrii activitii de constatare i lichidare a daunelor. Pentru a putea desfura activitatea de subscriere a polielor de asigurare RCA, asigurtorii sunt obligai s dispun de o reea teritorial format din cel puin o unitate, sucursal ori agenie, n fiecare jude i n municipiul Bucureti, pentru activitatea de constatare i lichidare a daunelor pentru vehicule; fiecare unitate trebuie s dispun de personal specializat pentru activitatea de constatare i lichidare a daunelor auto, fiind mputernicii de asigurtor pentru a aciona n numele acestuia, prin contractul de munc ncheiat. Totodat, noile norme RCA prevd faptul c asigurtorii au posibilitatea modificrii tarifelor de prim ori de cte ori se consider necesar,
5

acetia fiind obligai s notifice acest lucru la CSA cu 30 de zile nainte de practicarea noilor tarife. O alt modificare const n faptul c pentru stabilirea tarifelor de prim asigurtorii sunt obligai s utilizeze metode de calcul actuariale consacrate, respectiv prin determinarea primei de risc pentru fiecare segment de risc. Aceleai reglementri au fost modificate i n scopul eliminrii din circulaie a vehiculelor grav avariate, care nu mai pot fi aduse prin reparaie la o stare de funcionare n condiii de siguran. Astfel, n cazul unei daune totale, dac persoana pagubit face dovada radierii din circulaie a vehiculului avariat i valorificrii integrale a acestuia ctre o societate specializat n dezmembrarea i reciclarea vehiculelor, valoarea rmas este cea menionat n documentele fiscale justificative eliberate de societatea respectiv, fr a putea depi 25% din valoarea vehiculului la data producerii accidentului. Potrivit tendinelor nregistrate pe piaa de asigurri, CSA a ntrit reglementrile cu privire la organizarea activitii de arhivare a documentelor societilor i brokerilor de asigurare, precum i pe cele privind soluionarea reclamaiilor. Prin urmare, n prima parte a acestui an, CSA a emis Normele privind organizarea activitii de arhiv la asigurtori, reasigurtori i intermediari n asigurri i/sau n reasigurri. Aceste reglementri prevd modalitile de organizare a activitii de arhiv la asigurtori, reasigurtori i intermediarii n asigurri, astfel nct toate documentele referitoare la activitatea de asigurare s poat fi prezentate n mod corespunztor la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor. Pentru a veni n sprijinul asigurailor, CSA a elaborat i adoptat, n primele luni ale acestui an, Normele prudeniale referitoare la rezolvarea reclamaiilor privind activitatea asigurtorilor i intermediarilor n asigurri i/sau reasigurri. Acestea reglementeaz modul de rezolvare a reclamaiilor depuse de asigurai n termenul legal, att la sediile asigurtorilor/reasigurtorilor, ct i pe cele depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurrilor. Pentru anul 2010, CSA a stabilit o nou abordare a supravegherii i controlului societilor i brokerilor de asigurare. Examinarea obiectiv a modului de administrare a riscurilor, a sistemului de control intern i proceselor de conducere ale asigurtorilor reprezint intele principale ale procesului de supraveghere, ncepnd din 2010. Noua abordare a CSA pleac, n primul rnd, de la analiza manierei n care este condus activitatea asigurtorilor, modul de stabilire a obiectivelor acestora, mijloacele de realizare i monitorizarea performanelor obinute. Procesul de supraveghere va cuprinde analize i evaluri ale tuturor activitilor desfurate de asigurtori, menite s stabileasc un diagnostic general, care va avea ca rezultat perfecionarea proceselor de conducere i control al riscurilor.
6

Prin aceasta nou abordare, asigurtorii au libertatea de a-i stabili propriile profile de risc, metode de control, monitorizare i diminuare a riscurilor. Rolul CSA este acela de a confirma congruena dintre profilul de risc al fiecrei societi n parte i posibilitatea de control al riscurilor i de detectare a problemelor care pot afecta capacitatea asigurtorilor de ndeplinire a obligaiilor pe termen mediu i lung fa de clieni. Pe lang profilul de risc al fiecrei societi, dialogul permanent al CSA cu societile de asigurare reprezint o alt component important a noii abordri de supraveghere i control. Acest dialog va avea ca scop concentrarea managementului societilor ctre: importana existenei unei structuri organizaionale adaptate strategiei asumate; crearea unui sistem informatic integrat capabil s acopere toate activitile; crearea unui sistem de control intern adecvat; importana funciilor de audit intern i conformitate; msurarea controlat a apetitului la risc.

Avnd n vedere c ne apropiem de termenul de implementare a Directivei europene privind Solvency II, iar 2010 reprezint i anul unui nou studiu de impact cantitativ QIS5 CSA analizeaz cu fiecare societate n parte criteriile necesar a fi ndeplinite i modalitile de lucru. Pentru a promova acest nou regim de solvabilitate i stadiul actual n care se afl modificrile aduse Directivei europene, CSA a organizat, luna trecut, un seminar pe tema Solvency II. Msurile de implementare a viitorului regim de solvabilitate sunt elaborate de grupul de lucru constituit de Comisia European mpreun cu statele membre ale Uniunii Europene. mpreun cu reprezentanii altor state membre, CSA contribuie la elaborarea unor reglementri care s fie ct mai clare i mai lipsite de subiectivism. Pn n prezent, Comisia European a propus 26 de msuri de implementare a Directivei Solvabilitate 2, iar 18 dintre acestea au fost deja discutate i o parte au fost chiar revizuite, n conformitate cu sugestiile i observaiile statelor membre. Aceste msuri de implementare vizeaz armonizarea procedurilor de supraveghere la nivelul pieei interne n ceea ce privete domeniul asigurrilor. Evenimentul care a avut ca tem Solvency II face parte dintre-o serie de aciuni de informare a pieei cu privire la cele mai noi reglementri, dar i cu privire la evoluia unor importante linii de activitate. Tot n prima parte a acestui an, CSA a organizat i un seminar pe tema asigurrilor auto, cu accent pe procedura de constatare amiabil, care a intrat n vigoare la 1 iulie 2009. De asemenea, reglementrile Comisiei cu privire la asigurarea obligatorie a locuinelor au reprezentat tematica a dou seminarii, care au avut loc n Bucureti i la

Timioara. Aceste activiti de informare vor continua, pentru c ele reprezint i o surs important pentru mbuntirea educaiei financiare a populaiei. n lumina celor mai recente evenimente produse n Romnia i a perspectivei destul de sumbre a evoluiei unor indicatori, cum ar fi rata omajului, salariul mediu brut pe economie, inflaie, curs de schimb, CSA se ateapt ca 2010 s reprezinte o adevrat piatr de ncercare pentru companiile de asigurri. Consider c politicile de vnzare practicate pn n 2008 ar trebui reconsiderate i remodelate, astfel nct cuvntul de ordine, pentru fiecare dintre noi, s fie stabilitatea acestei piee i, nu n ultimul rnd, protecia asigurailor, care nu poate fi obinut la un nivel optim dect prin produse i servicii de cea mai bun calitate. Este posibil ca sfritul anului 2010 s aduc o stagnare a primelor brute subscrise la nivelul nregistrat n 2009. Asta se va ntmpla doar dac eforturile CSA vor fi susinute i nelese pe deplin de toi juctorii implicai n aceast industrie.