PLANUL DE AFACERI 1. TITLUL ACIZITIONAREA DE PUBELE ECOLOGICE SPECIFICE ACTIVITATII S.C. CONDOR S.R.L. 2.

SCOPUL SI OBIECTIVELE Scopul proiectului este cresterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achizitionarea unor noi active corporale, destinate sa modernizeze si sa dezvolte activitatea curenta de productie, utiland astfel firma cu tehnologie avansata si eficienta in scopul realizarii unor colectari de deseuri de calitate superioara, realizate in domeniul saluvritatii si protectiei mediului, in conditii de siguranta si respectare a normelor de mediu. Scopul planului de afaceri il reprezinta elaborarea documentatiei necesare in vederea intocmirii proiectului pentru accesarea finantarii nerambursabile pentru apelul de proiect in cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013, Axa prioritara 1 Un sistem de productie inovativ si co-eficient, domeniul major de interventie D1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitie pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile. Obiectivul general al societatii este de a creste competitivitatea S.C. CONDOR S.R.L., de a dezvolta activitatea acesteia si de a deveni unul din liderii pietei de colectare a deseurilor in judetul Arges. Pentru aceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de crestere a competitivitatii, care sa contribuie la cresterea calitatii lucrarilor efectuate in domeniul colectarii de deseuri, la imbunatatirea raportului cost/pret, pentru sprijinirea autoritatilor locale in eforturile acestora de a reduce cantitatea de deseuri si de a stimula colectarea selectiva a deseurilor, realizarea de campanii de constientizare a populatiei, precum si la cresterea cotei de piata. Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea activitatii companiei prin extinderea si modernizarea acesteia. In acest sens firma va achizitiona echipamente de depozitare si colectare noi, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de colectare, la dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea competitivitatii in piata specifica. Proiectul investitional concretizat in achizitia de active tangibile este conceput in functie de rezultatele care se preconizeaza sa se obtina. La baza planului de afaceri stau informatiile existente care au fost analizate de catre reprezentantii societatii, corelat cu istoricul activitatii acesteia. Prezentul studiu contine informatii furnizate de catre reprezentantii societatii, referitoare la performantele viitoare ale societatii cat si la piata potentiala a serviciilor prestate de firma noastra. Obiectivele specifice ale proiectului concorda cu scopul propus de schema de finantare, in sensul ca prin achizitionarea de containere noi, moderne din punct de vedere tehnologic, se asigura consolidarea, dezvoltarea durabila si valorificarea sectorului productiv al unitatii, prin extinderea, modernizarea si diversificarea gamei de servicii prestate. In mod implicit, achizitionarea containerelor noi si performante, de ultima generatie, deschide perspective noi pentru societate prin contractarea de noi servicii de calitate in ceea ce priveste colectarea deseurilor; aceasta inseamna in primul rand o adaptare permanenta la schimbarile tehnologiilor si echipamentelor moderne, utilizate in industria protectiei mediului, lucru care va conduce la diversificarea lucrarilor executate, reducerea timpilor de executie, scaderea consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea activitatii si in final la o crestere a cotei de piata. Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii serviciilor, cat si valorificarea conceptelor moderne si reducerea poluarii. Prin implementarea acestui proiect firma va avea o capacitate de lucru mai mare, va presta servicii imbunatatite si diversificate clientilor sai, iar personalul va avea un randament mai ridicat, activitatea societatii urmand sa acopere o cota mult mai mare pe piata. Cresterea in valoare si in calitate a serviciilor, bazata pe extinderea si modernizarea dotarilor tehnice, pe inovarea proceselor de lucru si adaptarea la standardelor europene, constituie un deziderat, avand ca finalitate crearea de noi locuri de munca si mentinerea lor, cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si reducerea cheltuielilor si a poluarii mediului. Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice aferente Axei prioritare 1, in sensul ca sprijina mbunatatirea performantelor tehnologice, cresterea profitabilitatii si a calitatii produselor oferite. Achizitionarea echipamentelor propuse, duce la dezvoltarea firmei, fapt ce va conduce implicit si la atingerea obiectivului general al POS CCE, cresterea productivitatii, intreprinderilor romanesti, asigurarea dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Prin urmare, proiectul este in concordanta si aplica principiile dezvoltarii durabile si reducerii decalajelor fata de
FE-1

productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitatii a UE, asa cum au fost prevazute in Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice. Este stiut faptul ca una din problemele intreprinderilor mici si mijlocii din Romania fata de cele din alte state membre ale UE este legata de diferenta de productivitate, avand repercursiuni la nivel de performante economico-financiare dar si la nivelul resurselor umane, cu efecte asupra nivelului de salarizare si gradului de ocupare a fortei de munca. Este evident faptul ca achizitionarea unor echipamente fiabile si moderne care sa mareasca productivitatea muncii va avea efecte directe si sesizabile asupra indicatorilor economici si de resurse umane ai S.C. CONDOR S.R.L. si va influenta in mod pozitiv competitivitatea firmei pe piata de profil de la nivel local si regional, ridicand-o la standarde europene. Din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii implementarii proiectului propus, subliniem ca acesta este generat de faptul ca firma functioneaza in jud. Arges din 2008, perioada in care activitatea s-a dezvoltat, ajungand la o cifra de afaceri de peste 360.000 RON la finele anului 2009 cu un profit net de 126.000 RON. In contextul dezvoltarii industriei pe plan local si al cresterii portofoliului propriu de clienti, devine in mod obiectiv necesara marirea capacitatii de productie a firmei, cresterea gradului de dotare tehnica si implicit, imbunatatirea si diversificarea serviciilor prestate urmare achizitionarii unor containere noi, superioare tehnologic, care sa asigure independenta tehnologica si suportul prestarii unor servicii performante la nivel european. Necesitatea implementarii proiectului este generata pe de alta parte si de cerintele legislative, pe fondul alinierii la standardele europene in privinta calitatii, protectiei mediului si consumurilor energetice, precum si de cresterea concurentei si exigentelor in industria de protectie a mediului. Din punctul de vedere al contextului, se cuvine a fi mentionat faptul ca in corelatie cu industria prestarii de servicii in ceea ce priveste protectia mediului, domeniul colectarii deseurilor, a cunoscut un trend crescator semnificativ in ultimii ani, avand ca scop cresterea sigurantei societatii, si a gradului de confort si, implicit, a valorii de piata a obiectivelor respective. Aceste servicii sunt cerute de exigentele in crestere ale pietei precum si de noile reglementari legislative. Investitiile sunt favorizate de existenta resurselor financiare, concentrate in zona, in care se deruleaza afaceri tot mai multe si mai importante, parte esentiala din acesta revenind noilor cladiri destinate constructiei de apartamente, dar si cladiri de birouri (agenti economici). cladirile sociale si sedii administrative. Astfel proiectul se incadreaza in contextul general al acestui tip de activitati precum si al obiectivelor firmei, avand ca finalitate promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, dar in acelasi timp modernizate, care confera calitate produselor si serviciilor si eficienta activitatii desfasurate. Prin implementarea proiectului capacitatea de productie si independenta tehnologica a firmei va creste. Extinderea capacitatii productive a S.C. CONDOR S.R.L. este necesara si din punctul de vedere al cresterii investitiilor in industria de profil - regiunea de dezvoltare Muntenia SUD, astfel incat sa se asigure dezvoltarea si adaptarea acesteia la standardele comunitare. Proiectul este relevant in raport cu prevederile Operatiunii Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile prin prisma faptului ca implementeaza dezvoltarea tehnologica, cresterea calitatii serviciilor si crearea de noi locuri de munca, care conduc la cresterea competitivitatii in zona respectiva si la valorificarea resurselor locale. Consideram ca prin investitia in active tangibile superioare tehnologic, avantajul capatat de firma va fi acela ca va putea creste valoarea adaugata a activitatii prin cresterea productivitatii. Avand in vedere aceste aspecte, obiectivul pe termen lung al societatii este dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei prin realizarea si furnizarea pe piata interna a prestarilor de servicii moderne in ceea ce priveste colectarea si stocarea deseurilor, de inalta calitate si in conditiile unui flux de productie perfectionat, dotat cu echipamente moderne si eficiente, la nivel european.

FE-2

3. DESCRIEREA AFACERII Istoria intreprinderii INFORMATII GENERALE Adresa: STR. Arh. ION BERINDEI, BL. S6, SC. B, AP. 13, cod postal: 110174 Mod de constituire : in conditiile legii nr.31/1990 republicata. Societatea a fost inmatriculata la Oficiul Judetean Arges al Registrului Comertului sub nr. J03/125/2008 potrivit caruia functioneaza si in prezent. Cod fiscal : RO 177561; Obiectul de activitate : Cod CAEN 3720 - Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile

STRUCTURA ACTIONARIATULUI Nume Condurache Mihai Marius Aport (%) 50% Prezentare Cetatean roman 28 ani; experienta in management de proiect si de echipa; experienta in domeniul protectiei mediului. Cetatean roman 24 ani; experienta in domeniul economic; experienta in management de proiect si de echipa.

50% Diaconu Valentina

Societatea Comercial CONDOR S.R.L. cu sediul in municipiul Pitesti, judeul Arges, este persoan juridic romn, organizat i autorizat s funcioneze n conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind nfiinarea societilor comerciale n Romnia. Societatea Comercial CONDOR S.R.L., nregistrat la Registrul Comerului sub nr. J03/125/2008, are forma juridic de Societate Comercial cu Rspundere Limitat i a devenit n ultimii 2 ani o firm de tradiie n domeniul protectiei mediului, mai ales n domeniul salubritatii. Structura organizatoric este determinat i adoptat pentru a rspunde oricrei situaii conjuncturale, fr a omite i elimina vreuna din funciile sau obligaiile societii, inclusiv n ce privete elementele constitutive ale SR EN ISO9001. Se asigur de fiecare dat crearea cadrului organizatoric-funcional cel mai potrivit pentru ndeplinirea de ctre firm a obligaiilor asumate prin contracte precum i aplicarea strategiei manageriale i a politicii n domeniul calitii. n scopul satisfaciei depline a beneficiarilor, pentru meninerea ncrederii n calitatea lucrarilor, produselor/serviciilor i pentru demonstrarea capabilitii i competitivitii n condiii de rentabilitate economic s-a decis implementarea, meninerea, certificarea i mbuntirea continu a unui sistem de management al calitii n conformitate cu referenialul ISO 9001:2000; SR EN ISO 14001:2005, EN ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2004; SA 8000: 2008, societatea detinand certificarile necesare in acest sens. Prestarea tuturor serviciilor se face cu personal calificat si cu experien n domeniu, coordonarea acestora se face de ctre efi de echipa cu studii i experien n domeniul protectiei mediului. Acetia organizeaz i conduc lucrrile de colectare si operare a deseurilor, respectnd documentaia specifica. Pentru asigurarea fluxului de producie necesar in colectarea, sortarea si depozitare deseurilor societatea are asigurat transport cu autovehicule inchiriate prin contract de inchiriere cu firma S.C. PEDRONI TRANS S.R.L., detinand n acest sens licenele de transport cerute de normele n vigoare.
FE-3

Toi beneficiarii i-au exprimat satisfacia privind calitatea serviciilor prestate de S.C. CONDOR S.R.L. prin scrisori de recomandare. Misiunea societatii este aceea de a oferi si efectua pentru clientii sai servicii de colectare a deseurilor reciclabile la un nivel calitativ superior si cu preturi competitive. Calitatea lucrarilor si serviciilor prestate recomanda firma, motiv pentru care CONDOR S.R.L. este implicata in proiecte de anvergura inclusiv ale autoritatilor locale, unde colaboreaza cu companii de prestigiu, avand perspective de a deveni o companie de tip lider in domeniul sau de activitate. Motto-ul firmei este: " Curatenia inseamna santate! Cu noi le aveti pe toate!" . Valorile de baza ale S.C. CONDOR S.R.L.: calitate competenta performanta profesionalism promptitudine incredere felxibilitate

Atuurile S.C. CONDOR S.R.L.: 1. Lucrari de calitate superioara pentru care stau garantie: o tehnologie dezvoltat; utilaje si echipamente performante; tarife competitive 2. Oamenii cea mai importanta resursa: n spatele rezultatelor firmei, a produselor i lucrrilor performante se afl specialitii S.C. CONDOR S.R.L. n producie, execuie, marketing, vnzri, a cror competen este dezvoltat n permanen prin programe speciale de instruiri att n interiorul cat i n exteriorul organizaiei 3. Responsabilitate si grija pentru mediul inconjurator Grija pentru mediul inconjurator se manifesta prin implementarea unor tehnologii performante si inovatoare in activitatea de prestare a serviciilor de colectare a deseurilor, utilizandu-se numai materiale si echipamente foarte usor degradabile, nedaunatoare mediului 4. Sistemul de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale In conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2001; SR EN ISO 14001/2005 si OHSAS 18001/2004; CERTIFICAT NR. 1214 din 20.04.2008. Descrierea afacerii curente CONDOR este o firma dinamica cu dorinta de afirmare si rezultate in domeniul protectiei mediului si al serviciilor de salubritate si colectare a deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile, acest lucru dovedindu-se din feedback-ul pozitiv acordat de clienti in ultimii 2 ani de activitate. Firma pune la dispozitia beneficiarilor sai lucrari si servicii profesionale la cele mai inalte standarde existente in domeniu. Principalele categorii de servicii prestate de S.C. CONDOR S.R.L.: COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE DEPOZITAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE TRANSPORTUL DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE CURATAREA ZONELOR AFECTATE DE SURPLUSUL DE DESEURI

Utilajele aflate in dotare CONTAINERE GFA 1.5 (75 bucati)

FE-4

De asemenea, firma dispune de o hala proprie de depozitare, terenuri si sedii aflate in proprietate, unde isi desfasoara activitatea curenta. Promptitudinea si calitatea lucrarilor executate au plasat firma CONDOR pe unul din locurile importante in judet, continua imbunatatire a standardelor de calitate constituind una din principalele preocupari la nivelul managementului companiei. Dotarea tehnica si umana a societatii permite implicarea in proiecte de anvergura, printre principalii clienti/beneficiari ai lucrarilor si printre lucrarile executate de CONDOR aflandu-se autoritatile locale din judet.

Lucrari de referinta domeniul protectiei mediului, salubritate Denumirea obiectivului 1. Colectare deseuri de la asociatiile de locatari din zona de sud a municipiului Pitesti, jud. Arges 2. Colectare deseuri de la o parte din agentii economici din zona de sud a municipiului Pietsti, jud. Arges Valoarea total - lei cu TVA750.000 Durata contractului Incepere 21.03.2008 Terminare 20.03.2011 Denumirea entitii achizitoare Asociatiile de locatari din zona de sud Agentii economici contractati Calitatea antreprenor general sau de specialitate Antrepenor general Antreprenor general

330.000

18.03.2008

17.03.2011

Concret, planul de dezvoltare al societatii CONDOR S.R.L. pentru perioada urmatoare vizeaza completarea gamei de echipamente existente cu urmatoarele active: # CONTAINERE GFA 1.5 (75 bucati) Managementul intreprinderii Managementul intreprinderii este asigurat de o echipa de profesionisti, coordonata de administratorul firmei dl. Botirca Razvan. Orientat in permanenta spre cerintele pietei, acesta vizeaza satisfacerea solicitarilor clientilor prin oferirea unor solutii globale in conformitate cu legislatia nationala si standardele internationale in vigoare, in conditiile respectarii normelor de siguranta si calitate colectarii deseurilor, detinand toate autorizatiile necesare in acest sens. Managementul firmei are ca responsabilitati: - stabilirea obiectivelor generale ale firmei; - organizarea, conducerea si controlarea activitatii generale a societatii, stabilind criteriile de performanta ale activitatii departamentelor si asigurand calitatea produselor si serviciilor oferite; - aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) si a rectificarilor acestuia; - identificarea oportunitatilor de afaceri; - reprezentarea firmei in relatiile cu furnizorii, clientii si alte organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei; - asigurarea managementului firmei si a retelei de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei; - coordonarea activitatilor din domeniul economic al companiei. Informatii despre personalul societatii Numar total angajati in prezent: 28, din care: Personal TESA: 6 Din punct de vedere al pregatirii: Personal calificat: 23 Personal necalificat: 5
FE-5

In scopul obtinerii unor bune rezultate in cursul implementarii, se va constitui o echipa de management a proiectului care va avea urmatoarea structura: 1. directorul proiectului _______CONDURACHE MIHAI MARIUS_______ 2. responsabilul financiar ______DIACONU VALENTINA____________, responsabil cu aspectele financiare ale proiectului 3. responsabilul tehnic _____TOTIRESCU ANDRA_______ , responsabil din punct de vedere tehnic si operational al proiectului acestea fiind persoanele cu cea mai mare experienta in firma si care au capacitatea de a monitoriza realizarea acestei investitii. Din punctul de vedere al managementului proiectului, implementarea acestuia se va face in pasi structurati, in etape si activitati clar definite, astfel incat actiunile sa fie consistente si sa asigure convergenta catre obiectivele proiectului. Managementul proiectului va fi asigurat de catre responsabilii din cadrul S.C. CONDOR S.R.L. avand ca rol : Semnarea acordului de finantare si efectuarea raportarilor catre finantator; Realizarea obiectivelor proiectului; Diseminarea informatiei, promovarea rezultatelor proiectului. Managementul de proiect va pune accent pe: - abordarea de solutii concrete in functie de etapele stabilite - un proces participativ bine coordonat - evaluarea si asigurarea permanenta a calitatii prin procesul participativ, evaluari interne si revizuiri - identificarea, armonizarea problemelor tehnice si financiare de implementare a proiectului Metodele propuse pentru implementare, desi enuntate intr-un mod general vor avea rolul de principii de baza ale implementarii proiectului si care vor avea ca efecte: 1. Maximizarea indicatorului cost/performanta 2. Minimizarea posibilitatii de aparitie a unor deficiente de conceptie sau executie care sa afecteze calitatea implementarii proiectului. 3. Posibilitatea alocarii judicioase a resurselor tehnice, financiare si umane pentru realizarea proiectului, cu respectarea termenelor de executie si cu posibilitatea finantarii continue pana la finalizarea proiectului. 4. Respectarea conditiilor impuse de finantator si incadrarea in obiectivele generale ale programului. 5.Transparenta si eficienta in utilizarea fondurilor precum si alocarea judicioasa a resurselor umane si tehnologice pentru implementarea proiectului. 6. Nediscriminarea si respectarea principiului egalitatii de sanse. La finalul implementarii proiectului firma va dispune de 56 angajati din care 50 implicati direct in procesul de productie si prestari servicii. Prin urmare implementarea acestui proiect va crea si va mentine 28 noi locuri de munca in primul an dupa finalizarea proiectului. Angajarea noilor salariati se va face cu respectarea cerintelor legale in vigoare, respectand principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii, iar noii angajati vor fi supusi proceselor de training intern si extern la nevoie, in scopul usurarii integrarii in colectivitate si in procesul operational. Resursele umane A fi angajat al firmei S.C. CONDOR S.R.L. inseamna provocare si responsabilitati intr-un mediu de lucru dinamic si deschis care permite dezvoltare profesionala si evolutie personala.. Din punctul de vedere al resurselor umane, la baza organizarii, dezvoltarii si activitatii curente, stau urmatoarele principii: a) respectarea normelor legale in vigoare b) profesionalismul si pregatirea profesionala continua c) asigurarea egalitatii de tratament d) impartialitatea si nediscriminarea e) motivarea personalului f) deschiderea si transparenta g) comunicarea
FE-6

h) integritatea profesionala i) respectarea culturii organizationale j) incadrarea in obiectivele stabilite Managementul societatii este preocupat de crearea unui climat de lucru sanatos, care sa ajute la realizarea obiectivelor stabilite, astfel incat acorda o atentie deosebita evolutiei profesionale a angajatilor, indeplinind prin functiile departamentului resurse umane mai multe programe, dintre care exemplificam : Pachet salarial structurat pe: i. salariu ii. bonusuri in functie de performanta Dezvoltare profesionala si evolutie personala: i. training-uri individuale ii. training-uri la nivel organizational iii. teambuilding-uri Alte facilitati: i. posibilitatea realizarii unei cariere intr-o companie tanara si extrem de dinamica ii. negocieri anuale ale pachetelor salariale iii. diverse alte bonusuri si programe recreative Sinteza situatiei financiare In cele ce urmeaza vom face o scurta prezentare a situatiei financiare in evolutie a firmei in perioada 2008 2009: Evolutia cifrei de afaceri si a numarului de angajati Data 1 2 31.12.2008 31.12.2009 Cifra de afaceri (RON) 290.000 360.000 Nr. Mediu Anual de Angajati 20 28

4. PREZENTAREA PROIECTULUI Descriere proiect Acest proiect se inscrie in contextul general al obiectivelor firmei vizand promovarea unei activitati economice generatoare de profituri, prin cresterea capacitatii de productie in paralel cu cresterea independentei tehnologice si cu modernizarea serviciilor prestate, cu respectarea cerintelor standardelor internationale de calitate implementate la nivelul firmei (ISO 9001/2000) si urmarind atat satisfacerea cerintelor clientilor, a cerintelor legale, a celor de reglementare, cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite beneficiarilor, in conditii de rentabilitate economica pentru firma si de mentinere a reputatiei acesteia pe piata de profil. Realizarea investitiei in active corporale este o necesitate obiectiva rezultata din faptul ca societatea a ajuns pe piata locala la un grad de dezvoltare si la o reputatie ce implica obligativitatea asigurarii in continuare a profesionalismului si performantei in serviciile prestate. In cadrul acestui proiect propune achizitionarea unor active corporale noi, profesionale, cu grad de tehnologizare ridicat, ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii de colectare a deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile, respectiv: 1. containere (75 buc.) In plus, acest proiect contine si servicii profesionale de consultanta pentru realizarea investitiei. Prin implementarea acestui proiect se intentioneaza optimizarea si dezvoltarea capacitatii de productie, pe fondul unei experiente anterioare a firmei atat in domeniul colectarii deseurilor si resturilor nemetalice, cat si
FE-7

in activitatea de marketing, organizare/optimizare fluxuri de productie. Astfel, managementul s-a orientat catre eficientizarea fluxurilor operationale prin achizitionarea unor noi mijloace de colectare care sa ofere suportul unui flux operational eficient, sa creeze independenta tehnologica si economica (astfel incat firma sa nu mai inchirieze astfel de echipamente de la terti generand costuri suplimentare si pierderi de timp), sa contribuie la cresterea productivitatii, astfel incat firma sa presteze servicii la standarde calitative inalte, iar in cadrul echipei sa se implementeze conceptul de integrare a operatiunilor. Dorinta de afirmare a firmei si realizarile obtinute in cei 2 ani de activitate acumulata in acest sector, trendul ascendent al activelor corporale si al resurselor umane, contractele realizate pana in prezent cu autoritati locale in bune conditii, precum si performantele economico-financiare ale companiei, atesta faptul ca echipa are capacitatea, maturitatea, competenta si resursele necesare implementarii proiectului. Echipamente de achizitionat si caracteristicile acestora, furnizori In cadrul acestui proiect, sunt estimate urmatoarele achizitii de utilaje: Nr. crt. Cantitat e 75 Valoare EUR(*) 39.845 39.845 Valoare RON (*) 170.138,15 170.138,15

Denumire

UM buc

Containere GFA 1 1.5 TOTAL (*) Valorile sunt fara TVA.

Utilajele mentionate vor avea provenienta europeana si vor fi furnizate cu certificate de conformitate si certificate de garantie, carte/fisa tehnica, potivit standardelor de calitate internationale specifice, furnizorii urmand a fi alesi in urma unui proces de selectie ce va fi efectuat in conformitate cu prevederile programului. Furnizorii vor fi societati autorizate sa comercializeze astfel de utilaje, dintre acestia putand fi exemplificati S.C. ELKOPLAST ROMANIA S.R.L., CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Ellson Intermed S.R.L. Caracteristici tehnice generale principale ale activelor corporale achizitionate prin proiect UTILAJUL CONTAINER 1.5 CARACTERISTICI TEHNICE GFA - Inaltime: 1220 mm - Diametru: 1550 mm - Masa: 60 kg - Capacitate depoziatare: 1,5 tone

Modul in care echipamentele noi vor fi utilizate in dezvoltarea productiei Prin intermediul acestui proiect se doreste modernizarea dotarii tehnice a firmei in vederea cresterii eficientei utilizarii fortei de munca si resurselor materiale, valorificarea sectorului productiv, avand in vedere pozitionarea firmei in piata si evolutia acesteia din urma. In plus, se urmareste minimizarea cheltuielilor implicate de inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente. Se va avea in vedere si faptul ca aparitia noilor echipamente in cadrul firmei va impune si masuri de protectia muncii, atat pentru personalul operant cat si pentru personalul care executa lucrari in vecinatatea acestora. Impreuna cu aceste masuri, achizitia noilor echipamente va induce un impact pozitiv in activitatea firmei. Furnizorii vor fi alesi in urma parcurgerii procedurilor de licitatie aferente Programului . Conform procedurilor, pe intreg procesul de achizitie a echipamentelor vor fi respectate urmatoarele principii si reguli: - nediscriminarea - tratamentul egal
FE-8

DENUMIRE CHELTUIALA

VALOAREA TOTALA A CHELTUIELII CU TVA (RON)

VALOAREA FINANTAREA TOTALA NERAMBURSABILA ELIGIBILA A CHELTUIELII (RON) PROCEN T (%) val.fin.neramb .

CONTRIBUTIA PROPRIE

la val. Elig.a chelt.

cheltuieli neeligibile

Teren Cladiri Mijloace fixe tangibile, din care: Containere GFA 1.5 202.464,4 Consultanta implementare proiect 13.607,72 TOTA L 216.072,12 - recunoasterea reciproca - transparenta - proportionalitatea - eficienta utilizarii fondurilor publice - asumarea raspunderii - evitarea conflictului de interese - neretroactivitatea contractului.

170.138,15 11.435,06 181.573,21

60% 60% 60%

102.082,89 6.861,03 108.943,92

68.055,26 4.574,03 72.629,29

32.326,25 2.172,66 34.498,91

Devizul total al investitiei 5. PLANUL OPERATIONAL Serviciile oferite Prin acest proiect se vor realiza lucrari cu valoare adaugata mare in sectorul productiv al firmei, ce va beneficia de tehnologii noi, ultraperformante si nepoluante. Trebuie mentionat ca nu vor exista introduceri noi de produse/servicii ca urmare a implementarii acestui proiect, firma propunandu-si doar sa mareasca productivitatea acestei activitati economice si reducerea costurilor pe aceasta zona de activitate.

Astfel:
COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE DEPOZITAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE TRANSPORTUL DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE CURATAREA ZONELOR AFECTATE DE SURPLUSUL DE DESEURI

De mentionat ca echipamentele achizitionate vor participa la procesul de productie implicat de dezvoltarea unor prestari de servicii contractate cu clientii pentru perioada urmatoare: Beneficiar ASCOCIATIA DE LOCATARI LEUL ASCOCIATIA DE LOCATARI BRATIANU ASCOCIATIA DE LOCATARI NR. Lucrare COLECTAREA DESEURILOR NEMETALICE RECICLABILE COLECTAREA DESEURILOR NEMETALICE RECICLABILE COLECTAREA DESEURILOR
FE-9

SI SI SI

RESTURILOR RESTURILOR RESTURILOR

15 NEMETALICE RECICLABILE COMPLEXUL COMERCIAL COLECTAREA DESEURILOR CENTRAL PLAZA NEMETALICE RECICLABILE Rezultatele proiectului

SI

RESTURILOR

Prin achizitionarea utilajelor descrise mai sus se vor obtine urmatoarele rezultate imediate: cresterea si diversificarea prestarii serviciilor in domeniul protectiei mediului si salubritate 75 containere moderne noi existente in fluxul de productie cresterea complexitatii serviciilor prestate si a capacitatii de productie crearea de 28 noi locuri de munca si mentinerea acestora dupa finalizarea proiectului scaderea costurilor prin eliminarea cheltuielilor cu inchirierea unor astfel de utilaje si a fortei de munca aferente scaderea timpilor de executie la anumite servicii alinierea societatii la normele europene in privinta sigurantei in munca introducerea unor tehnologii moderne, avansate de productie durata prelungita de viata a utilajelor.

Aceste rezultate imediate pot fi cuantificate prin urmatorii indicatori de realizare verificabili in mod obiectiv: cresterea cifrei de afaceri cresterea numarului de lucrari prestate/oferite scaderea cheltuielilor cu utilajele inchiriate cresterea numarului de salariati. Ca surse si mijloace de verificare, rezultatele investitiei pot fi urmarite direct prin: documentele contabile ale societatii balanta de venituri si cheltuieli rapoarte si procese verbale interne statistici ale departametelor de marketing si contabilitate. In ceea ce priveste beneficiarii directi sau indirecti ai acestei investitii, in primul rand vor beneficia angajatii existenti datorita cresterii calitatii si eficientei mediului de lucru, clientii directi ai companiei prin calitatea si rapiditatea colectarii deseurilor, noii clienti care vor avea un furnizor de servicii competitiv prin gradul inalt de mecanizare, tehnologizare; de asemenea, noii angajati ai firmei care vor beneficia de conditii moderne de lucru si firma per ansamblu prin valorificarea superioara a resurselor umane si materiale urmare implementarii acestui proiect. 6. ANALIZA PIETEI Clienti La nivelul anului 2009, clientii cei mai importanti ai firmei au fost: Clienti existenti ASOCIATILE DE LOCATARI DIN ZONA DE SUD A MUN. PITESTI AGENTII ECONOMICI CONTRACTATI DIN ZONA DE SUD A MUN. PITESTI % din total 69,44% 30,56% Produse/servicii vandute COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE

Pana la aceasta data, printre clientii importanti aferenti anului 2009 - 2010 sunt potrivit contractelor incheiate: Clienti existenti ASOCIATIA DE LOCATARI LEUL ASOCIATIA DE LOCATARI % din total 35% 30%
FE-10

Produse/servicii vandute COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE COLECTAREA DESEURILOR SI

BRATIANU ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 15 COMPLEXUL COMERCIAL CENTRAL PLAZA 20% 15%

RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE

Furnizori Compania in activitatea sa curenta, avand in vedere diversitatea activitatilor, apeleaza la mai multi furnizori, dintre care cei mai importanti pot fi mentionati mai jos: Furnizori existenti 1.FURNIZORI MATERIALE: S.C. ELKOPLAST ROMANIA S.R.L. 2.PRESTATORI DE SERVICII % din total 90% 10% Ce furnizeaza Saci menajeri speciali pentru containere, dar si pentru colectarea de la domiciliul clientilor a deseurilor Telecomunicatii, birotica si papetarie

Piata Tinta a companiei este constituita in special din asociatile de locatari, autoritati publice locale (primarii, consilii judetene din regiune) dar si din persoane juridice (IMM , corporatii, dezvoltatori, institutii publice si private). Concurenta Concurentii S.C. CONDOR S.R.L. sunt companii similare care presteaza servicii in domeniul protectiei mediului si salubritate. Astfel concurenta CONDOR este reprezentata de intreprinderi mici si mijlocii prestatoare de servicii in sectorul colectarii deseurilor si resturilor neferoase reciclabile, in special din judetul Arges, dar si din zone limitrofe. De aceea managementul intreprinderii considera absolut necesara dotarea firmei cu utilaje noi, performante, care sa ii permita societatii sa obtina avantaje competitive pe aceasta piata. Majoritatea intreprinderilor mici si mijlocii se confrunta cu probleme similare celor ale CONDOR S.R.L.. Intrepinderile mari (private sau de stat) beneficiaza de anumite avantaje tehnologice si de integrare a productiei, care insa pe termen lung pot fi depasite de dinamismul IMM-urilor. Se poate afima ca prin implementarea cu succes a prezentului proiect, S.C. CONDOR S.R.L. va obtine avantaje competitive insemnate pe piata din regiune, fapt care o va sprijini in procesul de extindere a activitatii si catre alte zone ale tarii. Tabelul de mai jos prezinta principalii concurenti ai firmei CONDOR S.R.L. la nivel local si regional si performantele financiare ale acestora la nivelul anului 2009: Nr.cr t. 1 2 Nume Companie Cifra de afaceri 2009 (RON) 2.248.332 4.819.126 Profit Net 2009 (RON) 287.655 395.286 Numar mediu angajati 2009 253 399

SC SALUBRITATE S.A SC URBAN SRL

Analiza SWOT PUNCTE TARI 1. companie dinamica in plina ascensiune PUNCTE SLABE 1. dependenta de utilaje moderne
FE-11

2. adaptabilitate si flexibilitate inalta 3. echipa de conducere experimentata cu relatii bune in piata 4. adresabilitate regionala 5. performante financiare deosebite OPORTUNITATI 1. mentinerea trendului crescator al prestarii de servicii in domeniul protectiei mediului si salubritate 2. parteneriate cu companii din industriile conexe 3. marile companii care urmaresc prestari de servicii specifice la preturi avantajoase

2. brand putin cunoscut la nivel national 3. mijloace si politici de marketing aplicate in mica masura

AMENINTARI 1. marii jucatori din piata 2. schimbari in legislatie 3. alterarea conditiilor economice datorita crizei economice globale

7. STRATEGIA DE MARKETING Pentru o buna derulare a activitatii sale productive si pentru valorificarea capacitatilor de productie si competentelor echipei, S.C. CONDOR S.R.L. va practica in continuare un marketing modern si agresiv ce se caracterizeaza, pe linga realizarea unor prestari de servicii de calitate la un pret atractiv, printr-o permanenta comunicare cu clientii si activitati sustinute de promovare. Concentrarea se va face pe clientul care doreste calitate, utilizarea de metode de lucru care incorporeaza tehnologii noi, inovatie, si toate acestea la un pret acceptabil. Pentru nivelul de adresabilitate al companiei aspectul practic si fiabilitatea lucrarilor realizate sunt caracteristicile cele mai importante. Obiectivele Strategiei de marketing vizeaza : - asigurarea calitatii serviciilor oferite in piata la nivel european - asigurarea satisfaciei clienilor - consolidarea portofoliului de clieni si implicit a pozitiei in piata, prin meninerea i dezvoltarea relaiilor cu clienii, prin programe de loializare a acestora - identificarea unor noi tipuri de servicii specifice pe care firma le poate oferi n condiii atractive pentru client In ceea ce priveste politica de marketing, aceasta are la baza urmatoarele principii : - satisfacerea exigentelor beneficiarilor din toate punctele de vedere - respectarea contractelor incheiate - reducerea costurilor non calitatii - imbunatatirea continua a serviciilor prestate prin intermediul cresterii nivelului de dotare tehnica si perfectionarii personalului - profesionalism in relatia cu clientul 8. PLANUL FINANCIAR Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului propus, pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finantare pentru acesta. Aceasta analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de performanta financiara, precum si justificarea pentru volumul asistentei UE necesare. Prezentam mai jos bugetul total al proiectului, necesarul de finantare si sursele de finantare:

Nr. crt. 1 2 3

Surse de finanare Valoarea total a proiectului Valoarea neeligibil a proiectului Valoarea eligibil a proiectului
FE-12

Valoare (lei) 216.072,12 34.498,91 181.573,21

Nr. crt. 4 5 6 7

Surse de finanare Ajutor financiar nerambursabil solicitat Contribuia solicitantului Contribuia n numerar Contribuia prin mprumut

Valoare (lei) 108.943,92 107.128,2 107.128,2

Nr. crt. 1

Surse de finanare Valoarea total a proiectului

Valoare (lei) 216.072,12

Explicatii Valoarea totala a proiectului de investitie cu TVA inclus Valoarea neeligibila din proiect corespunzatoare cotei de TVA 19% pentru achizitiile ce vor fi afectuate prin proiect. Suma va fi suportata de catre beneficiar CONDOR S.R.L. in categoria costuri neeligibile ale proiectului Valoare eligibila a proiectului de finantare prin programul Operational Sectorial pentru cresterea competitivitatii economice. Propunerea este ca structura acestei sume sa fie distribuita astfel 60% din fonduri nerambursabile si 40% contributie proprie a beneficiarului S.C. CONDOR S.R.L. Valoarea nerambursabila solicitata de la Autoritatea Contractanta reprezentand 60% din valoarea eligibila a proiectului avand in vedere ca aceasta este suma maxima posibil a fi finantata prin program Contributia solicitantului S.C. CONDOR S.R.L. la valoarea TOTALA a proiectului. Aceasta suma ce va fi suportata de catre S.C. CONDOR S.R.L. si care reprezinta suma dintre contributia proprie aferenta valorii eligibile a proiectului ce reprezinta 40% din valoarea eligibila a proiectului si integral costurile neeligibile ale proiectului Aceasta suma va fi acoperita integral de catre beneficiar S.C. CONDOR S.R.L. in numerar din surse proprii

Valoarea neeligibil a proiectului

34.498,91

Valoarea eligibil a proiectului

181.573,21

Ajutor financiar nerambursabil solicitat Contribuia solicitantului Contribuia n numerar

108.943,92

5 6

107.128,2 107.128,2

Contribuia prin mprumut

In cadrul analizei financiare au fost luate in considerare doua scenarii tehnico-economice si s-au analizat varianta fara implementarea investitiei si varianta cu implementarea investitiei. Perioada de analiza este de 6 ani plus anul zero considerat anul de dinaintea implementarii proiectului si care constituie referinta; analiza a fost efectuata in preturi constante fara inflatie.
FE-13

Ipotezele ce au stat la baza previziunilor financiare ce au fost realizate pentru 6 ani (anul de implementare a proiectului plus 5 ani), in conditiile in care implementarea proiectului se efectueaza intr-un an: Prognozarea veniturilor si cheltuielilor are la baza urmatoarele ipoteze: - la baza previziunii au stat situatiile financiare din anul precedent intocmirii proiectului, luand in considerare preturile utilizate la momentul respectiv - in primul an a fost mentinut acelasi grad de utilizare a capacitatii de productie - veniturile din exploatare cresc pe seama cresterii productiei vandute dupa implementarea proiectului - de precizat ca specificul activitatii presupune incheierea de contracte precum si realizarea in mod direct a lucrarilor. - defalcarea cheltuielilor a fost efectuata pornind de la defalcarea acestora pe baza contului de profit si pierderi - cheltuielile cresc considerabil in anul al doilea de previzionare, avand in vedere implementarea proiectului si cresterea volumului de productie, insa s-a avut in vedere mentinerea sub control a cheltuielilor, acestea vand o rata de crestere mai mica decat veniturile in anumite perioade pe parcursul implementarii proiectului - cheltuielile cu salariile si taxele aferente, cresc avand in vedere angajarea a 4 noi salariati, odata cu implementarea proiectului - nu exista cheltuieli secundare obiectului de activitate al firmei Fluxurile de numerar anuale previzionate au avut la baza urmatoarele principii: - veniturile si cheltuielile au fost corelate in mod corespunzator situatiilor de cheltuieli si venituri previzionate initial, care sunt cuprinse de asemenea si in contul de profit si pierderi - au fost luate in considerare cheltuielile cu dobanzile la creditele contractate - in cash flow este evidentiata si achizitia de utilaje in primul an, considerandu-se ca implementarea proiectului de realizeaza pe parcursul a 12 luni - au fost luate in considerare cheltuielile majorate urmare sporului de personal creat (4 noi locuri de munca) aferent noii investitii - au fost luate in considerare platile de impozite corespunzator profiturilor brute obtinute - in proiectia fluxului de numerar achizitia de active fixe corporale nu include cheltuielile de consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului - disponibilul de numerar la inceputul perioadei a fost considerat cel existent la finalul anului 2008 situatiile previzionate evidentiaza faptul ca la sfarsitul fiecarei perioade disponibilul de numerar

FE-14