Piata Serv Internet

THE GALLUP ORGANIZATION
ROMANIA
Studiu cantitativ privind piaa serviciilor de acces la Internet

Eantion companii i instituii
Raport realizat pentru:
Decembrie 2006 - Ianuarie 2007
CUPRINS
pag. 3 pag. 4 pag. 6
Cadru general i obiective
Metodologia cercetrii
Profil socio-demografic al eantionului
RAPORT DE CERCETARE pag. 8 pag. 13 pag. 17 pag. 30 pag. 40 pag. 46 pag. 54 pag. 55 pag. 67 pag. 74 pag. 84 pag. 85 pag. 98 pag. 110 pag. 119 pag. 128 pag. 136
I. Gradul de penetrare a serviciilor de acces la Internet n companii i instituii
II. Gradul de penetrare a serviciilor de transmisiuni de date n companii i instituii
III. Dotarea companiilor i instituiilor cu PC-uri i reele de calculatoare
IV. Tipuri de conexiuni de acces la Internet
V. Cheltuieli cu servicii de acces la Internet
VI. Scopurile utilizrii Internetului i politici de utilizare

a. Descrierea conexiunilor de acces Dial-up i gradul lor de utilizare b. Gradul de satisfacie fa de furnizorii de servicii de acces dial-up la Internet
VII. Piaa conexiunilor de acces Dial-up la Internet
c. Intenii de schimbare a furnizorilor sau a tipurilor de conexiuni de acces

Dial-up la Internet
VIII. Piaa conexiunilor de acces dedicat la Internet

a. Descrierea conexiunilor de acces dedicat utilizate i gradul lor de utilizare b. Gradul de satisfacie fa de furnizorii de acces dedicat la Internet c. Intenii de schimbare a furnizorilor sau a tipurilor de conexiuni de acces dedicat la Internet
IX. Existena unor conexiuni anterioare n companii / instituii
X. Intenia de achiziionare a unei noi conexiuni de acces la Internet
XI. Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de acces la Internet
ROMANIA
CADRU GENERAL I OBIECTIVE
n perioada octombrie 2006 ianuarie 2007, The Gallup Organization Romnia a realizat un studiu ce se subscrie
scopului ANRC de monitorizare a tendinelor n comportamentul de utilizare a serviciilor de acces la Internet n vederea
analizrii schimbrilor care au loc n structura i funcionarea pieelor relevante specifice cu amnuntul identificate de ctre
ANRC.
Obiectivele urmrite n acest studiu au fost:
ponderea consumatorilor i gradul de utilizare a serviciilor de acces la Internet la nivelul companiilor
furnizori de servicii de acces la Internet utilizai i bariere/motive la schimbarea furnizorului
servicii de acces la Internet utilizate i criterii care stau la baza alegerii
cheltuieli medii lunare cu aceste servicii
gradul de cunoatere a tipurilor de servicii de acces la Internet
domeniile i obiceiurile de utilizare a serviciilor de Internet
gradul de satisfacie fa de serviciile de acces la Internet utilizate
intenia de schimbare a serviciilor utilizate modalitate de conectare, lrgime de band, motive
reacia la cretere de preuri i tarife
ROMANIA
METODOLOGIA CERCETRII
Colectivitatea cercetat: companii active din Romnia (care au depus bilanul contabil pe anul 2005 i
care au CA>0 RON) i instituii publice.
Volumul total al colectivitii: 394.581 companii i instituii (376.611 companii i 17.970 instituii publice).
Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabil cu luarea deciziei n privina achiziionrii
serviciilor de acces la Internet.
Volumul eantionului: 1078 companii i instituii care folosesc servicii de acces la Internet.
Tipul eantionului: eantion probabilist, stratificat.
Eantionare: eantion reprezentativ construit folosind dou criterii de stratificare: numrul de angajai i
cifra de afaceri n 2005. Eantionul a fost construit pe baza datelor statistice furnizate de Camera de Comer i Industrie a Romniei. Procesul de stratificare a generat 25 de celule. Pentru fiecare celul n parte a fost selectat aleator un numr de companii i instituii suficient de mare pentru a se atinge volumul eantionului de utilizatori propus. Selecia companiilor s-a fcut n dou etape: n prima etap s-au aplicat dou filtre bazei de date a Ministerului de Finane ce include companiile din Romnia, filtre care corespund criteriilor de eantionare, iar n a doua etap s-au extras un numr de 3 ori mai mare de companii dect cota stabilit pentru fiecare celul. n cazul instituiilor publice selecia a fost simpl, aleatoare, fr stratificarea prealabil a bazei. Toate companiile i instituiile selectate au avut telefon fix.
Ancheta de teren: 8 noiembrie 15 decembrie 2006.
ROMANIA
METODOLOGIA CERCETRII
Pentru realizarea acestui studiu a fost construit un eantion reprezentativ la nivelul companiilor prin filtrarea cruia s-a obinut eantionul final de utilizatori de Internet. Eantionul reprezentativ a fost folosit pentru a obine date de penetrare a serviciilor de acces la Internet la nivelul colectivitii totale. Eantionul de utilizatori a fost folosit pentru a obine date care s rspund celorlalte obiective ale studiului.
Interviurile s-au desfurat telefonic, pe baza unui chestionar standardizat, aplicat de ctre operatori de interviu
instruii special n acest sens. Durata medie a unui interviu a fost de 8 minute.
Rata de rspuns pentru companiile eligibile (care ndeplinesc criteriile de eantionare):
Companii contactate
5974 339 1549 2054 2032 62 250 642 1 078 53%
din care: - numr inexistent/locuin particular - refuz chestionar selecie - companii neeligibile (cot depit)
Companii eligibile
- persoana responsabil nu a putut fi contactat - refuz chestionar principal - nu au Internet
Chestionare principale valide Rat rspuns chestionar principal
Raportul de fa, n format grafic, prezint principalele rezultate ale acestei cercetri.
ROMANIA
PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC AL EANTIONULUI

(N=2032)
N 934 696 305 77 20 % 46,0 34,3 15,0 3,8 1,0
Numr de angajai Regiune de dezvoltare
1-2 angajai 3-9 angajai 10-49 angajai 50-249 angajai 250+ angajai
Cifra de afaceri n 2005

3,7 63,0 11,3 14,2 3,1 4,7
Instituie public sub 50.000 Euro 50.000 - 100.000 Euro 100.001 - 500.000 Euro 500.001 - 1 mil. Euro peste 1 mil. Euro
N 76 1280 230 288 63 95
NORD-EST SUD-EST SUD SUD-VEST VEST NORD-VEST CENTRU BUCURETI
N 270 223 138 113 236 379 258 415
% 13,3 11,0 6,8 5,6 11,6 18,7 12,7 20,4
*s-a luat n considerare cursul mediu valutar n anul 2005: 1 Euro = 3,62 RON
Domeniu de activitate (CAEN)

3,7 1,4 14,0 8,9 28,4 41,0 2,5
Instituie public Agricultur, silvicultur Industrie Construcii Comer Servicii Neprecizat
N 76 28 284 181 578 834 51
ROMANIA
RAPORT DE CERCETARE
I. Gradul de penetrare a serviciilor de acces la Internet n companii i instituii
Gradul de penetrare a serviciilor de acces la Internet n companii i instituii
67% dintre companiile i instituiile din Romnia folosesc servicii de acces la Internet. Cu ct companiile i
instituiile cresc n dimensiune, cu att gradul de penetrare n utilizarea serviciilor de acces la Internet crete, ajungnd la 99% pentru companiile i instituiile cu peste 50 angajai i la 95% pentru instituiile publice i companiile cu o cifr de afaceri de peste 1 milion de EURO. Companiile mici (1-2 angajai i cifr de afaceri sub 50 000 EURO) au cel mai mic grad de penetrare n utilizare a serviciilor de acces la Internet, aproximativ 55%.
La o analiz pe regiuni de dezvoltare observm c exist variaii semnificative ale ratei de penetrare n utilizare
de la regiune la regiune. Companiile i instituiile din Bucureti i din zona de Sud au cea mai mare rat de penetrare n utilizare (75%, respectiv 72%), n timp ce regiuni ca Sud-Vest i Vest au o rat de penetrare sub medie (60%, respectiv 62%).
Extrapolnd acest rezultat la colectivitatea cercetat (companii active din Romania, care au depus bilanul
contabil pe anul 2005 i care au CA>0 RON, i instituii publice), rezult c n aproximativ 265.948 companii i instituii se folosesc servicii de acces la Internet.
ROMANIA
Gradul de penetrare a serviciilor de acces la Internet la nivel de companii i instituii

Baza: eantion reprezentativ de companii i instituii, N =2032
Se folosesc n compania dvs servicii de acces la Internet pltite de firm?
NU se folosesc; 33%
DA, se folosesc servicii de acces la Internet pl tite de companie; 67%
*au fost excluse 62 de companii de la care nu am primit un rspuns la aceast ntrebare
ROMANIA
10
Gradul de penetrare a serviciilor de acces la Internet
n funcie de numrul de angajai i cifra de afaceri
Baza: eantion reprezentativ de companii i instituii, n funcie de numrul de angajai i cifra de afaceri
1-2 angaja i (N=899)

55,2%
Nr. angajai
10-49 angaja i (N=305) 50+ angaja i (N=97)
72,3% 82,6% 99,0%
Institu ii publice (N=64) pna la 50 mii Euro (N=1234) 50 mii - 100 mii Euro (N=227) 100 mii - 500 mii Euro (N=287) 501 mii - 1 milion Euro (N=63) peste 1 milion Euro (N=95)
0% 20% 40% 60% 80%
95,3% 57,6% 76,7% 83,3% 84,1% 94,7%

100%
ROMANIA
11
Gradul de penetrare a serviciilor de acces la Internet

pe regiuni
Baza: companii i instituii din urmtoarele regiuni de dezvoltare
NORD-EST (N=263)
62,4% 64,7%
SUD-EST (N=218) SUD (N=134)
72,4% 59,8% 61,7% 67,3% 69,1% 74,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
SUD-VEST (N=102) VEST (N=227)
NORD-VEST (N=370)
CENTRU (N=246)
BUCURE TI (N=410)
ROMANIA
12
II. Gradul de penetrare a serviciilor de transmisiuni de date n companii i instituii
Gradul de penetrare a serviciilor de transmisiuni de date n companii i instituii
Doar 12% dintre companiile i instituiile din Romnia folosesc i servicii de transmisiuni de date, n general
pentru asigurarea unei legturi permanente i securizate ntre sucursale, respectiv sedii.
Cu ct companiile cresc n dimensiune, cu att gradul de penetrare n utilizare a serviciilor de transmisiuni de date
crete, ajungnd la aproape 43% pentru companiile i instituiile peste 50 angajai i la 34% pentru companiile cu o cifr de afaceri peste 1 milion de EURO, respectiv la 31% pentru instituiile publice. Companiile mici (1-2 angajai i cifr de afaceri sub 50 000 EURO) au cea mai mic penetrare n utilizare a serviciilor de transmisiuni de date, sub 6%.
ROMANIA
14
Gradul de penetrare a serviciilor de transmisiuni de date la nivel de companii i instituii

Baza: eantion reprezentativ de companii i instituii, N =2032
Se folosesc in compania dvs. servicii de transmisiuni de date, n afara Internetului (oferite de un furnizor, folosite de obicei pentru a asigura o legtur permanent i securizat ntre sucursale/sedii)?
DA, se folosesc servicii de transmisiuni de date pltite de companie, 12%
NU se folosesc, 88%
ROMANIA
15
Gradul de penetrare a serviciilor de transmisiuni de date
n funcie de numrul de angajai i cifra de afaceri
Se folosesc in compania dvs. servicii de transmisiuni de date, n afara Internetului (oferite de un furnizor, folosite de obicei pentru a asigura o legtur permanent i securizat ntre sucursale/sedii)?
Baza: eantion reprezentativ de companii i instituii, n funcie de numrul de angajai i cifra de afaceri

3,6% 14,3% 21,3% 42,7%
Nr. angajai
10-49 angaja i (N=267) 50+ angaja i (N=89)
Institu ii publice (N=58) pna la 50 mii Euro (N=1207) 50 mii - 100 mii Euro (N=213) 100 mii - 500 mii Euro (N=258) 501 mii - 1 milion Euro (N=58) peste 1 milion Euro (N=92)
0% 20%
31,0% 5,9% 15,5% 19,4% 24,1% 33,7%

40% 60% 80% 100%
ROMANIA
16
III. Dotarea companiilor i instituiilor cu PC-uri i reele de calculatoare
Dotarea companiilor i instituiilor cu PC-uri i reele de calculatoare
Companiile i instituiile n care exist conexiune de acces la Internet au n medie 7 calculatoare. Numrul de
calculatoare este n strns corelaie cu numrul de angajai, astfel c n cazul companiilor i instituiilor cu 3-9 angajai exist n medie 4 calculatoare, iar n cazul companiilor i instituiilor cu peste 50 angajai numrul mediu de calculatoare ajunge la 36.
Dintre companiile i instituiile n care exist conexiune de acces la Internet, 69% au o reea de calculatoare,
procent care variaz din nou funcie de numrul de angajai. Astfel, doar 55% dintre companiile i instituiile cu 12 angajai i n care exist conexiune de acces la Internet au o reea de calculatoare, n timp ce n cazul companiilor i instituiilor cu peste 50 angajai procentul celor care au calculatoarele legate n reea crete la 95%.
Numrul mediu de calculatoare conectate la o reea este de 8, numr care crete odat cu dimensiunea
companiei, de la 3 (companii i instituii cu 1-2 angajai) la 33 (companii i instituii cu peste 50 angajai).
n general, 80% dintre calculatoarele existente n companii i instituii sunt legate n reea. Tipul de reea prin care
sunt conectate aceste calculatoare este n majoritatea cazurilor Reea Local LAN ( 86%), apoi Reea Metropolitan MAN (7%) i Reea ntre sediul central i filiale - WAN (3%).
n medie, 5 calculatoare dintr-o companie sau instituie au acces la Internet, acest numr ajungnd pn la 25
calculatoare n cazul companiilor cu peste 50 angajai.
ROMANIA
18
Dotarea companiilor cu PC-uri i reele de calculatoare
n medie, n companiile i instituiile care au acces la Internet, 75% dintre calculatoare sunt conectate la Internet,
procent care variaz n funcie de numrul angajailor din cadrul companiei i instituiei, scznd o dat cu creterea numrului de angajai.
Fenomenul este valabil i la analiza ponderii angajailor care au acces la Internet din totalul angajailor din cadrul
companiilor, respectiv instituiilor. n medie, doar 29% dintre angajaii acestora au acces la Internet, pondere care are o foarte mare variaie funcie de mrimea companiei i instituiei, de la 97% n cazul celor cu 1-2 angajai, la 18% n cazul celor cu peste 50 angajai.
ROMANIA
19
Numrul total de calculatoare n companiile i instituiile n care exist conexiune de acces la Internet
Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces la Internet, pe total i n funcie de numrul de angajai
21-50 peste 50 Nu tie/NR
Cte calculatoare (inclusiv servere) exist n prezent n folosin n compania dvs? V rog s luai n considerare toate punctele de lucru pe care le deine compania n Romnia, inclusiv filiale, sucursale etc.
1-2
3-5
6-10
11-20
Numr mediu
44 32 12 5 4 21
Eantion total (N=1078)
6,81
(companii i instituii n care exist conexiune de acces la Internet)
1-2 angajai (N=336)

73 40
23
211
2,20
41 14 2 11
3-9 angajai (N=408)

24 34
3,83
21 13 7 1
10-49 angajai (N=252)

6
20%
8,24
15 26 18 2
50+ angajai (N=82)

13
0%
20
40%
36,49
60% 80% 100%
ROMANIA
20
Existena unei reele de calculatoare

Nu exist reea de calculatoare Nu tie/NR
Cte din calculatoarele utilizate n compania dvs. (inclusiv servere) sunt conectate la o reea local i cte sunt computere individuale, neconectate la o reea?
Exist reea de calculatoare

68,6%
30,9%
,6%
1-2 angajai (N=336)

55,1% 67,4%
44,6%
,3%
3-9 angajai (N=408)
31,6%
1,0%
10-49 angajai (N=252)
79,8%
20,2%
50+ angajai (N=82)

0% 20% 40%
95,1%
60% 80%
3,7% 1,2%
100%
ROMANIA
21
Numrul de calculatoare conectate la o reea

Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces la Internet i reea de calculatoare, pe total i n funcie de numrul de angajai
11-20 21-50 peste 50 Nu tie/NR
2-3
4-5
6-10
Numr mediu
53 16 15 6 5 2 5
Total companii i instituii n care exist reea (N=739)
7,93
1-2 angajai (N=185) 3-9 angajai (N=275) 10-49 angajai (N=201) 50+ angajai (N=78)
0%
85
7 31 4
2,71
23 16 12 5
54
4,23
18 21 14 7 1
36
8,50
8
20%
14
18
40%
12
24
60%
17
80%
8
100%
32,83
ROMANIA
22
Ponderea numrului de calculatoare conectate la o reea din totalul numrului de calculatoare din companii i instituii
Cte calculatoare (inclusiv servere) exist n prezent n folosin n compania dvs?
79,7%
68,6%
75,0%
10-49 angaja i (N=252)
82,2%
50+ angaja i (N=82)

0% 20% 40% 60% 80%
83,1%
100%
ROMANIA
23
Tipul de reea prin care sunt conectate calculatoarele n companii i instituii

Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces la Internet i reea de calculatoare, N=739
Prin ce tip de reea sunt conectate calculatoarele n compania dvs.?
Reea local (LAN - Local Area Network)
86%
Reea ntre sediul central i filiale (WAN - Wide Area Network)

3%
Reea metropolitan (MAN Metropolitan Area Network)

7%
Altceva 1%
N/NR
6%
ntrebare cu rspuns multiplu
ROMANIA
24
Tipul de reea prin care sunt conectate calculatoarele

Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces la Internet i reea de calculatoare, N=739
Prin ce tip de reea sunt conectate calculatoarele n compania dvs.?
doar reea local (LAN); 83%
doar reea ntre sediul central i filiale (WAN); 2% doar reea metropolitan (MAN); 5% local + reea ntre sediu i filiale; 1% local + metropolitan; 2% N/NR; 6% Altceva; 1%
ROMANIA
25
Numrul de calculatoare cu acces la Internet

21-50 peste 50 Nu tie/NR
Cu aproximaie, care este numrul de calculatoare cu acces la Internet n compania dvs.? V rog s luai n considerare toate punctele de lucru pe care le deine compania n Romnia, inclusiv filiale, sucursale etc
1-2
3-5
6-10
11-20
Numr mediu
58 23 9 4 3 12
5,1
1-2 angajai (N=336)

80 57
16
12 1
1,84
30 10 1 1 1
3-9 angajai (N=408)

41
2,99
25 16 12 4 0
10-49 angajai (N=252)

18
20%
6,64
17 11 26 11 4
50+ angajai (N=82)

13
0%
24,63
40% 60% 80% 100%
ROMANIA
26
Ponderea numrului de calculatoare cu acces la Internet din totalul numrului de calculatoare din companii i instituii
Cte calculatoare (inclusiv servere) exist n prezent n folosin n compania dvs?
Cu aproximaie, care este numrul de calculatoare cu acces la Internet n compania dvs.?
75,3%
84,0%
78,3%
10-49 angaja i (N=252)

66,8%
0% 20% 40% 60% 80%
82,3%
50+ angaja i (N=82)
100%
ROMANIA
27
Ponderea angajailor care au acces la Internet din totalul numrului de angajai din companii i instituii
Cu aproximaie, care este numrul angajailor care au acces la Internet n compania dvs.?

29,1%

71,4%
96,9%

44,6%
10-49 angaja i (N=252)

17,9%
0% 20% 40%
50+ angaja i (N=82)
60%
80%
100%
ROMANIA
28
Ponderea angajailor care au un cont personal de e-mail din totalul numrului de angajai din companii i instituii
Cu aproximaie, care este numrul angajailor care au un cont personal de e-mail n compania dvs.?

24,4%

62,0%
91,4%

36,1%
10-49 angaja i (N=252)

14,9%
0% 20%
50+ angaja i (N=82)
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
29
IV. Tipuri de conexiuni de acces la Internet
Tipuri de conexiuni de acces la Internet
36% dintre companiile i instituiile care au acces la Internet folosesc o conexiune tip dial-up, cu precdere prin linie
telefonic fix (28%), iar n mai mic msur prin acces mobil prin ZAPP (4%) i linie ISDN (4%).
67% dintre companiile i instituiile care au acces la Internet folosesc o conexiune dedicat, cu precdere prin fibr optic
(25%) i cablu TV (23%). Conexiunea dedicat de tip xDSL este folosit de doar 9% dintre companii i instituii.
Pe msur ce numrul angajailor crete, crete uor i ponderea conexiunilor dial-up prin linie telefonic clasic, dar
scade ponderea utilizrii conexiunii mobile de tip CDMA. n acelai context, la companiile i instituiile care au conexiune dedicat se observ, odat cu creterea numrului de angajai, tendina de renunare la conexiunea prin cablu TV n favoarea fibrei optice. n cazul celor cu peste 50 angajai tendina este evident: 10% au conexiune dedicat prin cablu TV i 43% prin fibr optic.
Ca furnizor de conexiune dial-up, Romtelecom este prezent n 63% dintre companiile i instituiile care au acest tip de
conexiune, urmat de Zapp cu 13% i RCS/RDS cu 11%. Principalul furnizor pentru companiile i instituiile care folosesc conexiunea dial-up prin linie telefonic fix rmne Romtelecom cu 72%, urmat de RCS/RDS cu 13%. Principalul furnizor pentru companiile i instituiile care folosesc conexiunea dial-up pe linie mobil este Zapp cu 67%, urmat de Vodafone cu 19%.
Ca furnizor de conexiune dedicat, RCS/RDS este prezent n 29% dintre companiile i instituiile care au acest tip de
conexiune, urmat de UPC (Astral) cu 17% i Romtelecom cu 12%. Pe piaa conexiunilor dedicate prin cablu TV, RCS/RDS i UPC (Astral) sunt principalii furnizori pentru companiile i instituiile care folosesc acest tip de conexiune (41% RCS/RDS, respectiv 35% UPC(Astral). Principalul furnizor pentru companiile i instituiile care folosesc conexiunea dedicat prin fibr optic este RCS/RDS cu 31% , urmat de UPC (Astral) cu 12%.
ROMANIA
31
Tipuri de conexiuni de acces la Internet existente n companii i instituii

Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces la Internet, N=1078
Ce tip de conexiune/conexiuni la Internet se utilizeaz n compania dvs.? V rog s nu luai n calcul serviciile de transmisiuni de date, adic acele servicii oferite de un transportator (prin VPN, linii nchiriate) i folosite de obicei pentru a transmite date ntre sucursale, fr a oferi acces la navigare pe Internet.
CONEXIUNE DIAL-UP
36.0% 27.5% 4.0% 1.8% 4.4%
Linie telefonic fix Linie ISDN
Acces mobil prin GSM-CSD/GPRS/WAP
Acces mobil prin CDMA/EVDO (Zapp)
Acces mobil prin EDGE/3G 0.6%
CONEXIUNE DEDICAT Cablu TV Fibr optic

9.4% 3.2% 22.6% 24.9%
67.0%
xDSL(ADSL, SDSL, HDSL)
Radio (radiomodem sau radioreleu)
Satelit 0.4%
6.2%
Cablu UTP/FTP (reea de cartier) Alta
1.8%
ROMANIA
32
Tipuri de conexiuni de acces la Internet existente n companii

- n funcie de mrimea companiei (ntrebare cu rspuns multiplu)
Ce tip de conexiune/conexiuni la Internet se utilizeaz n compania dvs.?
1-2 angajai (N=336)

23% 4% 2% 5%
Mobil-GSM-CSD/GPRS/WAP Mobil-CDMA/EVDO (Zapp) Mobil-EDGE/3G Linie ISDN Linie telefonic fix
3-9 angajai (N=408)

27% 4% 2% 5% 1%
Linie telefonic fix
Linie ISDN
Mobil GSM-CSD/GPRS/WAP
Mobil-CDMA/EVDO (Zapp)
Mobil-EDGE/3G
Cablu TV
27% 20% 9% 3%
Cablu TV Fibr optic xDSL(ADSL, SDSL, HDSL) Radio Satelit
24% 24% 9% 2% %
Cablu UTP/FTP Alta
Fibr optic
Radio
Satelit
0.3% 9% 2%
Cablu UTP/FTP
6% 2%
Alta
ROMANIA
33
Tipuri de conexiuni de acces la Internet existente n companii i instituii

- n funcie de mrimea companiei (ntrebare cu rspuns multiplu)
10-49 angajai (N=252)

34% 3% 1% 4% 1%
Mobil-GSM-CSD/GPRS/WAP Mobil-CDMA/EVDO (Zapp) Mobil-EDGE/3G Linie ISDN Linie telefonic fix
50+ angaja i (N=82)

32% 5% 5% 1% 1%
Linie telefonic fix
Linie ISDN
Mobil-EDGE/3G
Cablu TV
19% 26% 11% 4% 0.4% 3% 2%
Cablu TV Fibr optic xDSL(ADSL, SDSL, HDSL) Radio Satelit Cablu UTP/FTP Alta
10% 43% 6% 9% 1% 4% 2%
Fibr optic
Radio
Satelit
Cablu UTP/FTP
Alta
ROMANIA
34
Vechimea conexiunilor folosite n prezent n companii i instituii

Baza: companii n care exist conexiuni de acces dial-up (N=388), respectiv dedicate (N=722)
Din ce an este folosit n compania dvs. fiecare tip de conexiune de acces pe care ai menionat-o?
nainte de 2003 12%

30% 28%
Companii n care exist conexiune dialup*

7% 17%
6%
2003 2004 2005 2006
Companii n care exist conexiune dedicat*

13%
33%
7%
13%
29%
6%
Nu tie
0%
20%
40%
60%
80%
100%
*n cazul mai multor conexiuni dial-up, respectiv dedicate, s-a luat n considerare cea mai veche conexiune
ROMANIA
35
Structura pieei n funcie de numrul de conturi i porturi de Internet
Cte conturi de Internet dial-up se utilizeaz n compania DVS? Cte porturi dedicate de Internet exist n compania dvs.?
Num r de conturi dial-up
Num r de porturi dedicate de Internet
NS/NR; 28%
NS/NR; 37% Unul; 43%
Patru sau mai multe; 2% Unul; 60%
Trei; 4%
Dou; 6%
Patru sau mai multe; 7% Trei; 3%
Dou; 10%
Baza: companii i instituii n care exist conexiune dial-up, N = 388
Baza: companii i instituii n care exist conexiune dedicat, N = 722
ROMANIA
36
Furnizori de servicii de acces la Internet

- pe tip de conexiune (ntrebare deschis cu rspuns multiplu)
Care sunt furnizorii dvs. actuali de Internet pentru fiecare tip de conexiune existent n companie (inclusiv dac serviciul este furnizat gratuit in cadrul unui abonament de telefonie mobil)?
DIA L UP
DEDICAT
Romtelecom/Artelecom
63%
RDS-RCS
29%
Zapp
13% 11% 4% 3% 1% 1% 5% 7%
* meniuni sub 1%
RDS-RCS
UPC(Astral)
17%
UPC(Astral)
12%
Vodafone(Connex)
Xnet
Euroweb
1%
Orange
Alti furnizori*
31%
Ali furnizori*
NS/NR
NS/NR
13%
* meniuni sub 2%
Baza: companii i instituii n care exist conexiune dial-up, N = 388
Baza: companii i instituii n care exist conexiune dedicat, N = 722
ROMANIA
37

- pe tip de conexiune dial-up -
Linie telefonica fix
Linie telefonic mobil
72%
Zapp
67%
RDS-RCS
13%
Vodafone
4%
19%
UPC(Astral)
2%
Xnet
1%
Orange
6%
Zapp
4%
Altii
4%
Ali furnizori
7%
NS/NR
NS/NR
6%
Baza: companii i instituii n care conexiune dial-up prin linie telefonic fix, N = 296
Baza: companii i instituii n care conexiune dial-up prin linie telefonic mobil, N = 70
ROMANIA
38
- pe tip de conexiune dedicat -
Cablu TV
Fibr optic
RDS-RCS
41%
37%
RDS-RCS
UPC(Astral)
35%
12%
UPC(Astral)
Euroweb
18%
1%
Alti furnizori
Alti furnizori
37%
NS/NR
6%
NS/NR
12%
Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dedicat prin cablu TV, N = 244
Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dedicat prin fibr optic, N = 268
ROMANIA
39
V. Cheltuieli cu servicii de acces la Internet
Cheltuieli cu servicii de acces la Internet
Aproape jumtate (44%) dintre companii i instituii cheltuiesc n medie pe lun cu plata abonamentelor pentru
serviciile de acces la Internet sub 100 RON.
n ultima lun suma medie cheltuit de companii i instituii cu serviciile de acces la Internet de tip dial-up a fost
de 163 RON, iar pentru serviciile de acces la Internet de tip dedicat a fost de 256 RON. Suma medie pltit de companii i instituii pentru serviciile de acces la Internet ntr-o lun este 233 RON.
Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de acces la Internet sunt semnificativ mai mari pentru companiile i
instituiile cu peste 50 angajai (698 RON) i semnificativ mai mici pentru companiile cu 1-2 angajai (142 RON).
La segmentarea companiilor dup cifra de afaceri, se observ c un venit mai mare al companiei genereaz
cheltuieli cu serviciile de acces la Internet mai mari, de la 162 RON pentru companiile cu CA sub 50 000 EURO pn la 532 RON pentru companii cu CA peste 1 milion de EURO. Instituiile publice cheltuiesc n medie pe lun 453 RON pentru servicii de acces la Internet.
ROMANIA
41
Totalitatea cheltuielilor lunare cu servicii de acces la Internet

Cu aproximaie, care este suma pe care a pltit-o compania dvs. n ultima lun pentru toate serviciile de internet folosite, indiferent de tipul conexiunii (RON, inclusiv TVA)?
Suma medie pltit n ultima lun: 232,6 RON
40%
21% 15% 6%
23%
20%
20%
5%
3% 301-400 RON 401-500 RON
5%
4% 501-999 RON 1000 i peste RON N /NR
0%
50 RON sau mai puin 51-100 RON 101-200 RON
201-300 RON
ROMANIA
42
Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de acces la Internet

Baza: eantion companii i instituii, n funcie de nr. de angajai i cifra de afaceri
Cu aproximaie, care este suma pe care a pltit-o compania dvs. n ultima lun pentru toate serviciile de Internet folosite, indiferent de tipul conexiunii (exclusiv apelurile telefonice pentru accesul dial-up) (RON, inclusiv TVA)?
1-2 angajai
142,2 RON
[N=258]
valori medii
187,0 RON 338,2 RON 698,4 RON
3-9 angajai
[N=312]
Nr. de angajai
10-49 angajai
[N=179]
50+ angajai
[N=40]
Institutie public (fr CA)

[N=33]
452,5 RON 162,4 RON 250,6 RON 272,3 RON 294,5 RON
sub 50.000 Euro

[N=432]
50.000 - 100.000 Euro

[N=105]
Cifra de afaceri n anul 2005

100.001 - 500.000 Euro
[N=141]
500.001 - 1 mil. Euro

[N=33]
peste 1 mil. Euro

[N=45]
532,3 RON
*289 respondeni nu au declarat care este suma medie cheltuit n ultima lun cu aceste servicii
ROMANIA
43
Totalitatea cheltuielilor lunare cu servicii de acces dial-up la Internet

Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dial-up la Internet, N=388
Ct pltii n medie n fiecare lun pentru accesul la Internet pentru aceast conexiune? Suma s fie n RON inclusiv TVA i nu includei n aceste costuri cele pentru telefonie fix/mobil necesare conectrii.
40%
29% 25% 16%
20%
16%
5%
5% 1%
4% 301-400 RON 401-500 RON 501-999 RON 1000 i peste RON N/NR
0%
50 RON sau mai puin
51-100 RON
101-200 RON
201-300 RON
ROMANIA
44
Totalitatea cheltuielilor lunare cu servicii de acces dedicat la Internet

Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dedicat la Internet, N=722
Ct pltii n medie n fiecare lun pentru accesul la Internet pentru aceast conexiune (RON inclusiv TVA)? n cazul n care serviciile de internet v sunt oferite la pachet cu alte servicii (cablu TV, telefonie, v rog s v referii doar la costurile cu serviciile de acces la Internet).
40%
23% 20% 13% 7% 5% 4% 2% 301-400 RON 401-500 RON 501-999 RON 4%
23%
20%
0%
50 RON sau mai puin
51-100 RON
101-200 RON
201-300 RON
1000 i peste RON
N/NR
ROMANIA
45
VI. Scopurile utilizrii Internetului i politici de utilizare
Scopurile utilizrii Internetului i politici de utilizare
Scopul principal pentru care sunt utilizate serviciile de acces la Internet n companii i instituii l reprezint
primirea i trimiterea de e-mailuri (n 97% dintre companii i instituii). 76% dintre companii i instituii folosesc aceste servicii pentru Internet browsing, 58% pentru transfer de fiiere, iar 31-32% pentru tranzacii on-line i pentru a gzdui pagini de WEB. Doar n 12% din companii aceste servicii sunt folosite pentru telefonie prin Internet (VoIP).
Gradul de utilizare a serviciilor de acces la Internet pentru e-mail i Internet browsing nu difer foarte mult n
funcie de domeniul de activitate. n schimb, n instituiile publice aceste servicii sunt folosite ntr-o msur semnificativ mai mare dect n companii pentru gzduirea paginilor de Web i pentru transfer de fiiere.
n 76% dintre companii i instituii nu exist nici o restricie sau recomandare cu privire la folosirea Internetului de
ctre angajaii fr funcii de conducere, cu o uoar scdere a acestei ponderi n cazul companiilor cu acces la Internet doar prin conexiune dial-up (71%). n 5% dintre companii i instituii accesul pentru aceast categorie de angajai este permis numai ntr-un anumit interval orar, n 3% dintre companii i instituii angajaii au acces numai la anumite servicii, iar n 2% angajaii au un prag maxim de trafic sau ore de utilizare.
Restriciile privind utilizarea serviciilor de acces la Internet sunt aplicate ntr-o mai mic msur angajailor cu
funcie de conducere (doar 6% din respondeni declar c n compania sau instituia lor se aplic vreun tip de restricie).
ROMANIA
47
Scopurile utilizrii serviciilor de acces la Internet n companii i instituii

Care sunt scopurile/activitile pentru care se utilizeaz Internet ul n compania dvs.?
E-mail
97% 76% 58% 32% 31% 17% 12% 8%

Internet browsing
Pentru a transfera fi iere
Pentru a gzdui pagini de W eb
Tranzactii on-line
E-commerce (cumprturi pe internet)
Pentru telefonie prin Internet Altceva
ROMANIA
48
Scopul utilizrii serviciilor de acces la Internet n companii i instituii
n funcie de domeniul de activitate al companiei
Care sunt scopurile/activitile pentru care se utilizeaz Internet ul n compania dvs.?
Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces la Internet, n funcie de domeniul de activitate
100%
99% 98% 97% 96% 95% 93%
Instituie public (N=53) Agricultur , silvicultur (N=14) Industrie (N=164) Construcii (N=86)
59% 57% 57% 55% 49% 43% 32% 29% 29% 28% 23% 21% 9% 36% 35% 33% 31% 30% 80%
78% 77% 77% 75% 74% 71% 70%
Comer (N=280) Servicii (N=453)

*28 de companii au avut domeniul de activitate neprecizat
60%
40%
20% 18% 18% 15% 9%
13% 12% 12% 6%
14% 4% 9% 9%8% 7%
20%
0%
E-mail
Internet browsing
Altceva
Pentru a Pentru a gzdui Tranzactii on- E-commerce Pentru telefonie transfera fi iere pagini de W eb line (cumprturi pe prin Internet (de internet) tip VoIP prin conexiunea la Internet sau prin serviciul VPN)
ROMANIA
49
Politici ale companiilor i instituiilor cu privire la utilizarea serviciilor de acces la Internet de ctre angajaii fr funcie de conducere
Care din urmtoarele afirmaii descrie cel mai bine politica firmei / instituiei dvs. cu privire la utilizarea Internetului de ctre angajaii fr funcie de conducere? Dar n ceea ce privete angajaii cu funcie de conducere?
nu exist nici un fel de restric ie cu privire la accesul la Internet

5%
76%
accesul este permis numai ntr-un interval orar
angajaii au acces numai la anumite servicii (ex., doar email)

3% 2%
angajaii au prag maxim de trafic sau ore de utilizare
alte situaii
5%
N /NR
9%
ntrebare cu rspuns unic
ROMANIA
50
Politici ale companiilor i instituiilor cu privire la utilizarea serviciilor de acces la Internet de ctre angajaii fr funcie de conducere
Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces la Internet, n funcie de tipul conexiunii
71% 79% 78% 7% 4% 6% 3% 3% Companii n care exist doar conexiune dial-up (N=356) Companii n care exist doar conexiune dedicat (N=690) 6% Companii n care exist ambele tipuri de conexiuni (N=32)

3% 1%
alte situaii
4% 6%
10%
N/NR
9% 9%
ROMANIA
51
Politici ale companiilor i instituiilor cu privire la utilizarea serviciilor de acces la Internet de ctre angajaii cu funcie de conducere

2%
82%

2%

1%
alt situaie
1%
N /NR
11%
ROMANIA
52
Politici ale companiilor i instituiilor cu privire la utilizarea serviciilor de acces la Internet de ctre angajaii cu funcie de conducere
Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces la Internet, n funcie de tipul conexiunii
79% 84% 84% 4% 1% 3% 1% 1% 3% 3% 1% Companii n care exist doar conexiune dial-up (N=356) Companii n care exist doar conexiune dedicat (N=690) Companii n care exist ambele tipuri de conexiuni (N=32)

1%
alte situaii
1% 3%
12%
N/NR
6%
11%
ROMANIA
53
VII. PIAA CONEXIUNILOR DE ACCES DIAL-UP LA INTERNET
VII.a. Descrierea conexiunilor de acces Dial-up i gradul lor de utilizare
Descrierea conexiunilor de acces dial-up i gradul lor de utilizare
Din totalul conexiunilor dial-up de acces la Internet, 74% dintre sunt de tip dial-up clasic, 12% prin CDMA, 9%
prin ISDN, i 4% prin GSM/GPRS/WAP i 1% prin 3G/EDGE.
60% dintre companiile i instituiile care au conexiune de acces la Internet de tip dial-up au un singur cont.
76% dintre companiile i instituiile care au conexiune de acces la Internet prin dial-up au un abonament cu
acces nelimitat, iar 14% cu acces limitat sau parial limitat. Numrul mediu de ore inclus n abonament este de 41,5. Doar 1% dintre companii i instituii folosesc cartele, respectiv carduri valorice de acces. Cu ct compania este mai mare, cu att ponderea celor care folosesc abonament cu acces nelimitat crete (90% dintre companiile i instituiile cu peste 50 angajai n care exist conexiune de acces dial-up).
Pentru reprezentanii companiilor i instituiilor a fost destul de greu s estimeze numrul mediu lunar de ore de
utilizare a serviciilor de acces dial-up la Internet, aproape 60% dintre acetia spunnd c nu tiu care este acest numr. Dintre companiile i instituiile care au menionat un numr de ore, puin peste 50% utilizeaz serviciile de acces la Internet sub 50 de ore pe lun, iar 8% spun c-l utilizeaz peste 200 de ore. Numrul mediu de utilizare a serviciilor de acces la Internet n cazul conexiunilor dial-up este 78 ore.
Suma medie cheltuit n ultima lun pentru conexiunile de acces la Internet de tip dial-up clasic fix este de 153
RON, 203 RON pentru conexiunile ISDN, 132 RON pentru conexiunile mobile.
Cheltuielile medii lunare aferente serviciilor de acces la Internet prin conexiune dial-up sunt semnificativ mai
mari pentru companiile cu peste 50 angajai (253 RON).
ROMANIA
56
Structura pieei conexiunilor dial-up n funcie de tipul conexiunii

Baza: numr total de conexiuni de acces dialup, N=407
dial-up clasic; 74%
ISDN; 9% GSM/GPRS/ WAP; 4% EDGE /3G; 1% CDMA; 12%
ROMANIA
57
Numr de conturi de acces Dial-up la Internet

Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dial-up (N=388)
Numr de conturi dial-up pltite
Cte conturi de Internet dial-up se utilizeaz n compania Dvs? i cte dintre acestea sunt pltite?
Num r de conturi dial-up
N /NR; 28%
N/NR; 30%
Trei sau mai multe; 6% Unul; 60%
Dou; 6%
Trei sau mai multe; 6% Dou; 3%
Unul; 61%
ROMANIA
58
Tipuri de abonamente aferente conexiunilor de acces dial-up la Internet

Ce tip de abonament avei pentru conexiunea / conexiunile dial-up din companie?
abonament nelimitat (acces nelimitat)
76%
abonament cu numr limitat de ore sau trafic limitat 10%
Numr mediu lunar de ore incluse n abonament: 41,5
abonament cu acces parial limitat, cu pltirea nr. de ore suplimentare 4%
cartel / card valoric 1%
N/NR
13%
ROMANIA
59
Tipuri de abonamente aferente conexiunilor de acces dial-up la Internet

- n funcie de mrimea companiei Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dial-up
Ce tip de abonament avei pentru conexiunea / conexiunile dial-up din companie?
70% 73% 81% 90% 13% 9% 8% 6% 4% 5% 3% 1% 1% 1% 1-2 angaja i (N=107) 3-9 angaja i (N=149) 10-49 angaja i (N=101) 50+ angaja i (N=31) 14% 15,4% 8% 10%
abonament nelimitat (acces nelimitat)
abonament cu numr limitat de ore sau trafic limitat
abonament cu acces parial limitat, cu pl tirea nr. de ore suplimentare
cartel / card valoric
alt modalitate
NS/NR
ROMANIA
60
Numr de ore de utilizare a serviciilor de acces la Internet ntr-o lun prin conexiunea de tip dial-up*
Cte ore se utilizeaz aceast conexiune dial-up n companie ntr-o lun obinuit?
Nu tiu, nu rspund; 57%
N=221
peste 200 ore; 8% 101-200 ore; 17%
N=167
10 ore sau mai putin; 20%
Menioneaz o valoare; 43%
51-100 ore; 20%
11-30 ore; 21% 31-50 ore; 14%
Numr mediu de ore de utilizare pe lun: 78 ore
*n cazul n care exist mai multe conexiuni dial-up n companie / instituie, ntrebarea s-a pus pentru conexiunea cel mai des folosit
ROMANIA
61
Numrul mediu lunar de ore de utilizare a serviciilor de acces la Internet prin conexiunea dial-up, n funcie de tipul conexiunii
Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dial-up*
Ce tip de conexiune/conexiuni la Internet se utilizeaz n compania dvs.? Cte ore se utilizeaz aceast conexiune dial-up n companie ntr-o lun obinuit?
dial-up clasic (N=142)

71,7 ore
valori medii
ISDN (N=11)
118,8 ore
GSMCSD/GPRS/WAP/EDGE/3G (N=2)
70,0 ore
CDMA (N=12)
112,2 ore
50
100
150
200
*n companiile i instituiile n care se utilizeaz mai multe conexiuni dial-up de acces la Internet s-a luat n considerare conexiunea cel mai des folosit. Pentru 221 conexiuni nu s-a precizat nr. mediu de ore de utilizare
ROMANIA
62
Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de acces dial-up la Internet n funcie de numrul de ore de utilizare a conexiunii
Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dial-up*
Ct pltii n medie n fiecare lun pentru accesul la Internet pentru aceast conexiune? Suma s fie n RON inclusiv TVA i nu includei n aceste costuri cele pentru telefonie fix/mobil necesare conectrii. Cte ore se utilizeaz aceast conexiune dial-up n companie ntr-o lun obinuit?
Numr de ore de utilizare:

10 ore sau mai putin (N=25)
128,2 RON
valori medii
11-30 ore (N=28)

141,3 RON
31-50 ore (N=21) 51-100 ore (N=26) 101-200 ore (N=26) peste 200 ore (N=9)
0 50 100
124,0 RON
145,4 RON
150,5 RON
226,7 RON
150 200 250 300 350 400
*n companiile i instituiile n care se utilizeaz mai multe conexiuni dial-up de acces la Internet s-a luat n considerare conexiunea cel mai des folosit. Pentru 253 de conexiuni nu s-a precizat fie nr. mediu de ore de utilizare fie suma pltit pentru aceast conexiune.
ROMANIA
63
Suma medie cheltuit n ultima lun cu serviciile de acces dial-up la Internet, n funcie de mrimea companiei
Baza: eantion companii i instituii, n funcie de mrimea companiei
Ct pltii n medie n fiecare lun pentru accesul la Internet pentru aceast conexiune? Suma s fie n RON inclusiv TVA i nu includei n aceste costuri cele pentru telefonie fix/mobil necesare conectrii.
valori medii
150,9 RON
1-2 angajai (N=78)
3-9 angajai (N=114)
162,7 RON
10-49 angajai (N=69)
158,0 RON
50+ angajai (N=14)
253,2 RON
50
100
150
200
250
300
350
400
*113 respondeni nu au declarat care este suma medie cheltuit n companie n ultima lun cu aceste servicii
ROMANIA
64
VII.b. Gradul de satisfacie fa de furnizorii de servicii de acces dial-up la Internet
Gradul de satisfacie fa de furnizorii de servicii de acces dial-up la Internet
Cele mai importante elemente luate n calcul la alegerea furnizorului de servicii de acces de tip dial-up la Internet
sunt: disponibilitatea reelei i timpul de logare, calitatea asistenei tehnice i timpul de intervenie i preul abonamentului. Disponibilitatea de negociere a contractului i ofertele promoionale sunt elementele care conteaz cel mai puin n momentul alegerii furnizorului de servicii de acces la Internet.
Generic vorbind, 63% dintre companii i instituii sunt mulumite sau foarte mulumite de serviciile de acces la
Internet prin dial-up, ns gradul de satisfacie ajunge doar pn la scorul de 3,7 pe o scal de la 1 la 5. Scoruri puin mai mari nregistreaz RDS/RCS, UPC (Astral) i Vodafone (scorurile la nivel de furnizori trebuie privite cu rezerve datorit numrului redus de utilizatori). La o analiz punctual legat de satisfacia fa de calitatea serviciilor oferite, scorurile i evalurile sunt similare.
ROMANIA
66
Importana criteriilor atunci cnd s-a ales serviciul de acces Dial-up la Internet utilizat n prezent
Baza: companii i instituii n care se utilizeaz Internet prin conexiune de acces dial-up, N = 388
5,0 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 51% 55% 57% 57% 56% 3,8 3,8 58% 65% 3,5 51% 3,0
Atunci cnd ai ales serviciul de Internet prin dial-up pe care l utilizai n prezent ct de importante au fost pentru dvs. fiecare % dintre urmtoarele criterii?
100
4,3
80
71%
4,1
65%
4,0
Top 2 Box (% important + foarte important)
60
40 2,0 valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important) 1,0 Costurile instalrii Tarifele apelurilor de telefonie Flexibilitatea pre urilor i a termenilor contractuali (posibilitatea de a le negocia) Ofertele promo ionale
20
0 Pre ul abonamentului Existen a i disponibilitatea serviciului de Rela ii cu clien ii Reputa ia furnizorului Protec ie mpotriva viru ilor, spam, atacuri
Disponibilitatea re elei (nu este ocupat la conectare) i timpul de acces la logare
Calitatea serviciilor de asisten tehnic i timpul de interven ie in caz de urgen e
ROMANIA
67
Satisfacia general fa de furnizorii de acces Dial-up la Internet

Baza: companii i instituii care au conexiune de acces dial-up de la respectivii furnizori
[N = 40] [N = 48] [N = 43]
Lund totul n considerare toate aspectele, ct de mulumit suntei de furnizorii dvs de Internet dial-up? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5 = foarte mulumit iar 1 = deloc mulumit.
[N = 242] [N = 16] [N = 18]
[N = 407]
100%
8 13 13 6 10 50 40 56 50 23 10 13 22 19 10 3 5 5
4 7 6 6 6
80%
7 7
28 5 2 7
N / NR Deloc mulumit 2 3 4
47
15
60%
40%
41
Foarte mulumit
20%
22 20 17
25
28
35 12
0%
Vodafone
RDS-RCS
Zapp
Toi furnizorii dial-up
Romtelecom/ Artelecom
UPC (Astral)
Ali furnizori
ROMANIA
68
Satisfacia general fa de furnizorii de acces Dial-up la Internet
valori medii (1=deloc mulumit...5=foarte mulumit)
Lund totul n considerare toate aspectele, ct de mulumit suntei de furnizorii dvs de Internet dial-up? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5 = foarte mulumit iar 1 = deloc mulumit.

[N = 40] [N = 48] [N = 43]
[N = 407]
[N = 242]
[N = 16]
[N = 18]
3,93 3,59
3,94
4,05 3,71 3,81
3,70
Vodafone
RDS-RCS
Zapp
To i furnizorii dial-up
UPC (Astral)
Al i furnizori
ROMANIA
69
Satisfacia fa de calitatea serviciilor de acces Dial-up la Internet

[N = 40] [N = 48] [N = 43]
Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilor de la acest furnizori?
[N = 407]
[N = 242]
[N = 16]
[N = 18]
100%
10 13 6 13 4 10 22 13 3 5 8 13 13
80%
5 7 19
6 5 9 5 2 7
6 6
26
N / NR Deloc mulumit 2 3
16
60%
40%
39 40
44 44
43
27
4
37
Foarte mulumit
20%
24 21 22
25
30
33 23
0%
Vodafone
RDS-RCS
Zapp
UPC (Astral)
Al i furnizori
ROMANIA
70
Satisfacia fa de calitatea serviciilor de acces Dial-up la Internet

[N = 40] [N = 48] [N = 43]
[N = 407]
[N = 242]
[N = 16]
[N = 18]
3,76 3,68
3,93 3,88
4,06 3,74
3,97
Vodafone
RDS-RCS
Zapp
UPC (Astral)
Al i furnizori
ROMANIA
71
VII.c. Intenii de schimbare a furnizorilor sau a tipurilor de conexiuni de acces Dial-up la Internet
Intenii de schimbare a furnizorilor sau a tipurilor de conexiuni de acces dial-up la Internet
Principale bariere n schimbarea furnizorului sau tipului de conexiune de acces la Internet sunt lipsa alternativei
n zon (39%) i ineria generat de comoditate (22%). Doar 9% dintre meniuni sunt legate de necunoaterea altor oferte.
19% dintre companiile i instituiile care au n prezent conexiune de acces la Internet prin dial-up i declar
intenia de a renuna la aceast conexiune n urmtoarele 12 luni. 69% dintre cei care intenioneaz s renune utilizeaz servicii de acces la Internet de tip dial-up furnizate de ctre Romtelecom, 14% Zapp i 10% RCS/RDS. Tipul de conexiune la care vor renuna este n principal dial-up clasic (82% dintre meniuni, cu toate c serviciile de dial-up clasic reprezint doar 74% dintre conexiunile de tip dial-up).
Intenia de renunare este mai puternic pentru companiile mici (cu 1-2 angajai) dect la companiile mari. 13%
dintre companiile cu 1-2 angajai si care au acces la Internet prin conexiune dial-up spun c vor renuna categoric la aceast conexiune n urmtoarele 12 luni, fa de nici o companie mare (peste 50 angajai).
Principalul motiv de renunare la conexiunea dial-up este viteza de transfer insuficient pentru nevoile
utilizatorului, urmat de tarifele mari raportate la calitatea serviciilor i de instabilitatea conexiunii care se ntrerupe des.
ROMANIA
73
Intenii de schimbare a furnizorilor sau a tipurilor de conexiuni de acces Dial-up la Internet
Creterea preului abonamentului genereaz o intenie de schimbare a furnizorului sau tipului de conexiune pentru
o parte important din companii i instituii, mai exact ntre 20% la 41% dac includem att intenia categoric de schimbare ct i intenia probabil. La o cretere cu 5% a preului abonamentului pentru servicii de acces la Internet de tip dial-up aproape 30% dintre companii i instituii declar c nu sunt afectate i nu vor face categoric nimic n sensul schimbrii furnizorului, n timp ce 12% i manifest intenia categoric de a renuna la conexiunea utilizat n prezent. La o cretere cu 10%, ponderea companiilor i instituiilor care afirm categoric c ar renuna la conexiunea de acces dial-up este de 17%, aceast pondere ajungnd chiar la 24% n cazul unei creteri a tarifului abonamentului cu 20%.
ntr-o msur aproximativ egal, cei care intenioneaz s renune fie se vor ndrepta ctre un alt furnizor pstrnd
tipul de conexiune de acces la Internet, fie vor trece la o conexiune de acces dedicat la Internet.
La o cretere a preului tarifului la apelurile de telefonie pentru accesul dial-up la Internet, 31% dintre companii i
instituii vor trece la o conexiune dedicat, 8% vor trece la o conexiune dial-up mobil. 6% dintre companii i instituii vor renuna definitiv la serviciile de acces la Internet.
ROMANIA
74
Bariere n calea schimbrii furnizorului de acces Dial-up la Internet

Baza: companii i instituii nemulumite de un furnizor de Internet dial-up (N=116)
Ai spus c suntei nemulumit de serviciile furnizorului actual / unuia dintre furnizorii actuali de Internet. Care sunt motivele pentru care nu ai renunat la serviciile acestuia / acestora?
n zona n care avem sediul nu exist alternativ 39% 22% 11% 10% 9% 5% 3% 2% Altceva N /NR 14% Din comoditate Tarifele sunt mari la to i furnizorii Costul schimb rii este prea mare Nu cunosc alte oferte
Calitatea serviciilor e la fel de sc zut la to i furnizorii
Durata mare de instalare a unei conexiuni dedicate
ROMANIA
75
Intenia de a renuna n urmtoarele 12 luni la o conexiune de acces Dial-up la Internet

Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dial-up, N = 388
La ce conexiune? - furnizor
Romtelecom
69% 14% 10%
n urmtoarele 12 luni intenionai s renunai la conexiunea dial-up (la vreo conexiune dial-up) care se utilizeaz n prezent n compania dvs.?
[DAC probabil da sau categoric da] La ce conexiune ?
Nu tie; 14%
Zapp RDS-RCS UPC (Astral) 1%
Categoric nu; 45% Probabil da; 12%
Categoric da; 7%
Alta
6%
N=72 La ce conexiune? - tip

dial-up clasic
82%
Probabil nu; 23%
ISDN
4%
GSM/CDMA/GPRS/EDGE /3G
14%
N=72
ntrebare deschis cu rspuns multiplu
ROMANIA
76
Intenia de a renuna n urmtoarele 12 luni la o conexiune de acces dial-up, n funcie de mrimea companiei
Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dial-up
n urmtoarele 12 luni intenionai s renunai la conexiunea dial-up (la vreo conexiune dial-up) care se utilizeaz n prezent n compania dvs.?
Categoric da
Probabil da
Probabil nu
Categoric nu
Nu tie
1-2 angajai (N=107)

13% 11% 21%
42%
13%
3-9 angajai (N=149)

6% 12% 20%
46%
16%
10-49 angajai (N=101) 4%

11% 31%
44%
11%
50+ angajai (N=31)

13%
19%
55%
13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
77
Principalul motiv al inteniei de renunare la o conexiune de acces Dial-up la Internet

Baza: companii i instituii care au menionat c este probabil sau foarte probabil s renune la o conexiune de acces dial-up n urmtoarele 12 luni (N=72)
32% 29% 18% 7% 3% 3% 3% NR 6%
Care este principalul motiv pentru care v gndii s renunai la aceast conexiune?
Viteza de acces / transfer este insuficient pentru nevoile mele Tarife mari fa de calitatea oferit
Conexiunea nu este stabil, se ntrerupe des
Pentru a folosi o tehnologie mai avansat Descrcarea fi ierelor mari este greoaie Linia este ocupat foarte des
Nu pot folosi linia simultan pt. Internet si telefonie
ROMANIA
78
Ar renuna utilizatorii la serviciile furnizorului actual la o cretere a tarifului abonamentului cu 5% / 10% / 20%?
Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dial-up cu abonament (N=343)
n situaia n care tariful abonamentului la furnizorul DVS. de servicii de Internet dial-up ar crete cu 5%, ai renuna la serviciile acestui furnizor? Dar la o cretere cu 10%? Dar la o cretere cu 20%?
Categoric DA
Probabil DA
Probabil NU
Categoric NU
Nu tie
Cretere cu 5%
12% 8% 20% 29%
30%
Cretere cu 10%
17% 13% 24%
18%
28%
Cretere cu 20%
24%
17%
18%
14%
26%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
79
Intenii de schimbare la o cretere a tarifului abonamentului

Baza: companii i instituii care ar renuna la conexiunea de acces dial-up cu abonament a companiei la o cretere a tarifelor cu 5%/10%/20%
34% 37% 38% 36% 38% 36% 3% 3% 4% 1% 2% 3% 3% 3% 2% 23% cretere cu 5% (N=70) cretere cu 10% (N=102) cretere cu 20% (N=144)
i cum credei c ai proceda n continuare?
Am schimba furnizorul, pstrnd acelai tip de conexiune
Am schimba cu o conexiune dedicat (prin cablu, fibr optic)
Am schimba cu o conexiune dial-up mobil prin GSM/GPRS
Nu am mai folosi servicii de acces la Internet
Am schimba cu o conexiune dial-up mobil prin 3G/CDMA/EDGE N/NR
17% 17%
ntrebare cu rspuns unic pentru fiecare tip de cretere
ROMANIA
80
Intenii de schimbare la o cretere a tarifelor apelurilor de telefonie pentru accesul dial-up la Internet
Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dial-up prin linie telefonic fix sau ISDN (N=335)
Dar n situaia n care tarifele apelurilor de telefonie pentru accesul dial-up la Internet (de exemplu, tarifele de acces special la Internet, tarifele ClickNet Start) ar crete, dvs. cum credei c ai proceda n continuare?
A schimba cu o conexiune dedicata (prin cablu, xDSL etc.) 31% 8%
A schimba cu o conexiune dial-up mobil prin GSM/GPRS 6%
Nu a mai folosi servicii de acces la Internet 1%
A schimba cu o conexiune dial-up mobil prin 3G/CDMA/EDGE Altceva 6%
N /NR
48%
ROMANIA
81
VIII. PIAA CONEXIUNILOR DE ACCES DEDICAT LA INTERNET
VIII.a. Descrierea conexiunilor de acces dedicat utilizate i gradul lor de utilizare
Descrierea conexiunilor dedicate de acces la Internet utilizate i gradul lor de utilizare
Piaa conexiunilor dedicate de acces la Internet este dominat de conexiunile prin cablu TV i fibr optic. 37%
din numrul total de conexiuni dedicate de acces existente n companiile i instituiile selectate sunt conexiuni pe suport fibr optic, n timp ce 33% sunt pe suport cablu TV. Urmeaz conexiunile dedicate de tip xDSL (14%) i cele prin cablu UTP/FTP (10%).
Referitor la tipurile de abonamente utilizate, majoritatea companiilor i instituiilor (86%) n care exist conexiune
dedicat de acces la Internet are abonament lunar cu trafic nelimitat, n timp ce n 7% din companii i instituii se utilizeaz abonamente lunare cu trafic limitat i plata traficului suplimentar. Volumul mediu de trafic inclus n aceste abonamente este de 7,2 Gb.
ntrebai despre viteza de transfer pe care o au la conexiunea dedicat de acces la Internet pe care o utilizeaz
(cel mai des), foarte muli nu au putut preciza care este aceasta, fie c vorbim despre viteza minim garantat, despre viteza efectiv sau despre cea maxim (best effort). Dac ne referim doar la persoanele care au oferit rspunsuri valide, se observ c 81% dintre acestea declar o vitez efectiv de transfer de 128 kbps sau mai mare (27% chiar peste 1024 kbps) iar 19% spun c aceasta este sub 128 kbps. n ceea ce privete viteza maxim garantat, aceasta este mai mare sau egal cu 128 kbps pentru 93% din conexiuni.
Suma medie cheltuit de o companie, respectiv instituie cu servicii de acces dedicat la Internet este de 256
RON. Ea este semnificativ mai mic n companiile mici (1-2 angajai) 130,2 RON i semnificativ mai mare n companiile medii (10-49 angajai) 411,8 RON i n cele mari (peste 50 angajai) 825,5 RON. n funcie de tipul conexiunii, cele mai scumpe sunt cele furnizate pe suport radio (n medie o companie a pltit n ultima lun 359 RON pentru acest tip de conexiune) i fibr optic (suma medie pltit n ultima lun 336 RON).
ROMANIA
84
Structura pieei conexiunilor dedicate n funcie de tipul conexiunii

Baza: numr total de conexiuni dedicate de acces la Internet, N=732
Fibr optic , 37% xDSL(ADSL, SDSL, HDSL), 14%
Radio, 5% Satelit, 1%
Cablu TV, 33% Alta, 1%
Cablu UTP/FTP, 10%
ROMANIA
85
Numr de porturi dedicate

Baza: companii n care exist conexiune dedicat (N=722)
Cte porturi dedicate de Internet exist n compania dvs.?
Num r de porturi dedicate
N /NR; 37%
Unul; 43%
Trei sau mai multe; 10%
Dou; 10%
ROMANIA
86
Tipuri de abonamente folosite pentru conexiunile dedicate de acces la Internet

Baza: companii i instituii n care exist conexiune dedicat de acces la Internet, N=722
Ce tip de abonament avei n prezent pentru conexiunea dedicat pe care o avei instalat?
Abonament lunar cu trafic nelimitat
86%
Abonament lunar cu trafic limitat i cu plata traficului suplimentar

7%
Trafic mediu lunar inclus n abonament: 7,2 GB
Abonament f r trafic inclus, cu plata pentru 1% traficul realizat
Nu tiu
7%
ROMANIA
87
Viteza minim garantat
Pentru conexiunea dedicat de acces la Internet v rog s mi spunei care este viteza de transfer minim garantat (kbps)?
1,7% 1,4% 3,9% 7,3% 7,6% 8,3% 5,5% 1,0%
Baza: companii i instituii n care s-a menionat o valoare, N=272
<32 kbps
32 kbps
512 kbps; 22%
1024 kbps (1Mb/s); 15%
64 kbps
128 kbps
2048 kbps (2Mb/s); 3% >2048 kbps (>2Mb/s); 3% 256 kbps; 20% <32 kbps; 4% 32 kbps; 4%
256 kbps
512 kbps
1024 kbps (1Mb/s)
2048 kbps (2Mb/s)

1,0% 62,3%
% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
>2048 kbps (>2Mb/s)
N /NR
128 kbps; 20%
64 kbps; 10%
ROMANIA
88
Viteza real (efectiv)
Pentru conexiunea dedicat de acces la Internet v rog s mi spunei care este viteza real sau efectiv (kbps)?
1,4% 1,4% 3,9% 6,4% 5,4% 6,6% 6,6% 1,0%

1024 kbps (1Mb/s); 20% 2048 kbps (2Mb/s); 3% >2048 kbps (>2Mb/s); 4% 256 kbps; 16% <32 kbps; 4% 32 kbps; 4%
<32 kbps 512 kbps; 20%
32 kbps
64 kbps
128 kbps
256 kbps
512 kbps
1024 kbps (1Mb/s)
2048 kbps (2Mb/s)

1,2% 66,1%
% 20% 40% 60% 80%
>2048 kbps (>2Mb/s)
N /NR
128 kbps; 19%
64 kbps; 11%
ROMANIA
89
Viteza maxim garantat (best effort) conform contractului
Pentru conexiunea dedicat de acces la Internet v rog s mi spunei care este viteza maxim garantat (best effort) (kbps)?
<32 kbps
,3% 1,9% 3,2% 4,8% 6,1% 10,9% 2,4% 2,8% 67,6%
% 20% 40% 60% 80%
32 kbps
64 kbps
1024 kbps (1Mb/s); 34%
2048 kbps (2Mb/s); 7% >2048 kbps (>2Mb/s); 9% 32 kbps; 0,9%
128 kbps
256 kbps
512 kbps
1024 kbps (1Mb/s)
512 kbps; 19%
2048 kbps (2Mb/s)
64 kbps; 6% 256 kbps; 15% 128 kbps; 10%
>2048 kbps (>2Mb/s)
N /NR
ROMANIA
90
Structura conexiunilor dedicate de acces la Internet n funcie de viteza real de acces

Baza: companii i instituii n care exist conexiune dedicat de acces la Internet, n care s-a menionat o valoare pentru viteza real de acces
128 kbps
Pentru conexiunea dedicat de acces la Internet v rog s mi spunei care este viteza real sau efectiv?
<128 kbps
20% 80%
Companii i instituii n care exist conexiune dedicat de acces la Internet, n care s-a menionat viteza real (N=245) 1-2 angajai (N=70)
33% 14% 18% 8% 86%
67%
3-9 angajai (N=88) 10-49 angajai (N=61) 50+ angajai (N=26)
82% 92%
Instituie public (N=15)

13%
87% 30% 70%
sub 50.000 Euro (N=125) 50.000 - 100.000 Euro (N=30) 100.001 - 500.000 Euro (N=36)
10% 11%
90% 89% 93% 96%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
500.001 - 1 mil. Euro (N=14) 7% peste 1 mil. Euro (N=25) 4%
ROMANIA
91
Corelaia ntre viteza maxim garantat (best effort) i viteza real sau efectiv
Pentru conexiunea dedicat de acces la Internet v rog s mi spunei care este viteza maxim garantat (best effort) (kbps)?
Numr de cazuri (N)

v iteza real sau efectiv <32 kbps
Count
v iteza maxim garantat (best effort)
N/NR 32 kbps 64 kbps 128 kbps 256 kbps 512 kbps 1024 kbps (1Mb/s) 2048 kbps (2Mb/s) >2048 kbps (>2Mb/s) 4 0 2 1 2 1 0 0 0 10
Total
N/NR 432 0 1 2 7 8 16 5 6 477
32 kbps 5 2 1 1 0 1 0 0 0 10
64 kbps 7 0 10 4 4 2 0 0 1 28
128 kbps 13 0 0 15 10 5 2 0 1 46
256 kbps 12 0 0 0 11 11 4 1 0 39
512 kbps 5 0 0 0 1 16 22 3 1 48
1024 kbps (1Mb/s) 5 0 0 0 0 0 35 7 1 48
2048 kbps (2Mb/s) 2 0 0 0 0 0 0 1 4 7
>2048 kbps (>2Mb/s) 3 0 0 0 0 0 0 0 6 9
Total 488 2 14 23 35 44 79 17 20 722
ROMANIA
92
Descrierea conexiunii dedicate principale (folosit cel mai des)
n funcie de tipul conexiunii, viteza real de transfer i tipul abonamentului
Ce tip de abonament avei n prezent pentru conexiunea dedicat pe care o avei instalat?
Ce tip de abonament av ei n prezent pentru conexiunea dedicat pe care o av e i instalat?
Care este tipul conexiunii dedicate pe care o ave i instalat? Cablu TV
Alt tip
NS/NR 10 1
Fibr optic
14 1 3 3 2 1 1 4
Radio
Satelit cablu UTP/FTP (re ea de cartier)
Alta
Num r de cazuri Tip abonament Abonament lunar Abonament f r cu trafic limitat i cu trafic inclus, cu plata plata traficului pentru traficul Viteza real de Abonament lunar suplimentar realizat transfer cu trafic nelimitat NS/NR 20 136 <128 kbps 2 15 1 >= 6 50 1 128 kbps NS/NR 9 151 2 <128 kbps 2 11 1 >= 7 67 1 128 kbps NS/NR 50 <128 kbps 6 >= 1 36 128 kbps NS/NR 16 <128 kbps 1 3 128 kbps >= 1 6 NS/NR 4 NS/NR 2 45 <128 kbps 2 128 kbps >= 16 NS/NR 1
1 9
ROMANIA
93
Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de acces dedicat la Internet n funcie de mrimea companiei
Baza: eantion companii i instituii, n funcie de mrimea companiei
Companii i instituii n care se folosesc servicii de acces dedicat (N=722)

256,4 RON
valori medii
1-2 angajai (N=191)
130,2 RON
3-9 angajai (N=213)
192,2 RON
10-49 angajai (N=115)
411,8 RON
50+ angajai (N=35)

0 200 400 600 800
825,5 RON
1000
*168 respondeni nu au declarat care este suma medie cheltuit n ultima lun cu aceste servicii
ROMANIA
94
Suma medie cheltuit n ultima lun cu servicii de acces dedicat la Internet n funcie de tipul conexiunii
Baza: conexiuni dedicate de acces la Internet utilizate n companiile i instituiile din eantion, n funcie de tipul lor
Cablu TV (N=198)
201,7 RON
valori medii
Fibr optic (N=200)

336,0 RON
xDSL(ADSL, SDSL, HDSL) (N=80) Radio (N=19)
262,8 RON
358,7 RON
Cablu UTP/FTP (N=56)
101,9 RON
Alt tip (N=6)

0 100 200
265,8 RON
300 400 500 600 700 800
*pentru 173 conexiuni nu s-a precizat suma cheltuit n ultima lun cu aceste servicii
ROMANIA
95
VIII.b. Gradul de satisfacie fa de furnizorii de acces dedicat la Internet
Gradul de satisfacie fa de furnizorii de acces dedicat la Internet
Cele mai importante criterii care stau la baza alegerii serviciilor de acces dedicat la Internet n cadrul companiilor i
instituiilor sunt lrgimea de band sau viteza maxim conform contractului i viteza real de transfer (scoruri medii 4,4 pe scala cu 5 trepte a importanei). Urmeaz 4 criterii care au nregistrat scoruri medii de 4,1-4,2: disponibilitatea serviciului n zon, serviciile de asisten tehnic i timpul de intervenie n caz de urgene, preul abonamentului i garantarea prin contract a parametrilor conexiunii.
n general, companiile i instituiile mari (cu peste 50 de angajai) tind s acorde o importan semnificativ mai mare
tuturor criteriilor evaluate dect companiile i instituiile mici i mijlocii, mai ales dac ne referim la aspecte precum protecia mpotriva viruilor i atacurilor, garantarea prin contract a parametrilor conexiunii, reputaia furnizorului, ofertele promoionale, perioada de instalare a conexiunii i flexibilitatea preurilor i a termenilor contractuali.
Comparnd importana criteriilor pe tip de conexiune, se observ c:
9 n companiile i instituiile care au optat pentru o conexiune prin cablu TV, includerea altor servicii n pachet
(de ex. telefonie fix sau CATV) a avut o importan mai mare dect n cazul celorlalte companii;
9 ofertele promoionale au avut o importan mai mare n cazul companiilor i instituiilor care au achiziionat o
conexiune tip xDSL;
9 reputaia furnizorului i flexibilitatea preurilor i a termenilor contractului au avut o importan mai mic n
cazul conexiunilor prin cablu UTP/FTP.
ROMANIA
97
Gradul de satisfacie fa de furnizorii de acces dedicat la Internet
Considernd n mod global toi furnizorii de servicii de acces dedicat, nivelul mediu de satisfacie fa de aceti
furnizori este de 4,07 pe o scal de la 1 la 5, unde 1 nseamn foarte nemulumit iar 5 foarte mulumit. Diferenele ntre furnizori sunt relativ mici, variind de la 3,95 (UPC/Astral) pn la 4,21 (Romtelecom). Satisfacia fa de calitatea serviciilor nregistreaz valori aproape identice cu satisfacia general fa de furnizori.
Corelnd satisfacia general fa de furnizori cu tipul conexiunii de care beneficiaz de la respectivul furnizor,
conexiunile tip xDSL genereaz cel mai mare procent de utilizatori mulumii sau foarte mulumii (86%). Urmeaz conexiunile prin fibr optic (75%) i cele prin cablu UTP/FTP (74%).
ROMANIA
98
100
20
40
60
80
0 Viteza maxim de transfer, conform contractului Viteza de transfer real Disponibilitatea serviciului n zon (exista oferte ale furnizorului respectiv in zon) Servicii de asisten tehnic i timpul de interven ie in caz de urgen e Pre ul abonamentului
4,4 4,4 4,2
80% 78% 76%
Cnd ai ales serviciile de Internet dedicat, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 % unde 1 nseamn deloc important iar 5 nseamn foarte important.
Importana criteriilor atunci cnd se alege un serviciu de acces dedicat la Internet
ROMANIA
4,2
74% 73% 73%
4,1 4,2
Garantarea prin contract a parametrilor conexiunii 66% Perioada de instalare a conexiunii
3,9 3,9
66%
Existen a i disponibilitatea serviciului de Rela ii cu clien ii Protec ie mpotriva viru ilor, spam, atacuri
3,8
64%
58%
Reputa ia furnizorului Flexibilitatea pre urilor i a termenilor contractuali (posibilitatea de a le negocia) Costurile instalrii 47% Includerea altor servicii (telefonie fix , CATV) n pachet Ofertele promo ionale 1,0 2,0 valori medii (1 = deloc important ... 5 = foarte important)
3,7 3,7
56% 54% 3,4 3,3 3,0 44%
Baza: companii i instituiile n care se utilizeaz Internet prin conexiune de acces dedicat, N = 722
3,5 4,0 Top 2 Box (% important + foarte important) 5,0
99
Importana criteriilor atunci cnd se alege un serviciu de acces dedicat
n funcie de mrimea companiei
valori medii
(1 = deloc important ... 5 = foarte important)
10-49 angajai (N=162)
4,6
Cnd ai ales serviciile de Internet dedicat, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 1 nseamn deloc important iar 5 nseamn foarte important.
3-9 angajai (N=269)
1-2 angajai (N=235)
50+ angajai (N=56)
5
4,6 4,4 4,2 3,8 3,8 3,5 3,4 3,3 3,3 3,4 3,4 3,7 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 4,1 3,9 3,9 3,8 3,4 3,2 3,1 4,2 4,0 4,2 3,9 4,0 3,8 3,9 3,8 3,6 3,5 4,2 4,2 4,2
4,5 4,3 4,2 4,1 4,0
4,6
4,6
4,5
4,4
4,4
4,5 4,4
4,3
4,2
4,3
4,3 4,24,1
3 Costurile instalrii Pre ul abonamentului Reputa ia furnizorului Includerea altor servicii (telefonie fix , CATV) n pachet Disponibilitatea serviciului n zon
Viteza de transfer real
Servicii de asisten tehnic i timpul de interven ie in caz de urgen e
Existen a i disponibilitatea serviciului de Rela ii cu clien ii
Garantarea prin contract a parametrilor conexiunii
Ofertele promo ionale
Viteza maxim de transfer, conform contractului
Protec ie mpotriva viru ilor, spam, atacuri
Perioada de instalare a conexiunii
ROMANIA
Flexibilitatea pre urilor i a termenilor contractuali
100
Importana criteriilor atunci cnd se alege un serviciu de acces dedicat
n funcie de tipul conexiunii
valori medii
(1 = deloc important ... 5 = foarte important)
Radio (N=29) cablu UTP/FTP (N=70)
Cnd ai ales serviciile de Internet dedicat, ct de importante au fost pentru dvs. fiecare dintre urmtoarele criterii? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 1 nseamn deloc important iar 5 nseamn foarte important.
Fibr optic (N=268) xDSL(ADSL, SDSL, HDSL) (N=100)
Cablu TV (N=241)
5
4,5 4,3 4,1 3,7 3,5 3,7 3,4 3,4 3,4 3,7 3,7 3,8 4,0 3,9 4,0 4,24,1 3,9 4,1 3,7 3,3 3,1 3,3 2,9 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,6 3,5
4,5 4,5 4,5 4,4 4,3 4,1 4,0 4,0 3,6 3,4 3,1 3,0 3,1 3,8 3,7 3,8 3,6 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2
4,5
4,5 4,4
4,3
4,3
4,3 4,44,2 4,2 4,1
4,2 4,3 4,1 4,0
2 Costurile instalrii Pre ul abonamentului Reputa ia furnizorului Includerea altor servicii (telefonie fix , CATV) n pachet Disponibilitatea serviciului n zon
Viteza de transfer real
Ofertele promo ionale
Servicii de asisten tehnic i timpul de interven ie in caz de urgen e
Existen a i disponibilitatea serviciului de Rela ii cu clienii
Garantarea prin contract a parametrilor conexiunii
Viteza maxim de transfer, conform contractului
Protec ie mpotriva viru ilor, spam, atacuri
Perioada de instalare a conexiunii
ROMANIA
Flexibilitatea pre urilor i a termenilor contractuali
101
Satisfacia general fa de furnizorii de acces dedicat la Internet

Baza: companii i instituii n care se utilizeaz Internet prin conexiune de acces dedicat de la furnizorii respectivi
[N = 206] [N = 314]
Lund totul n considerare, ct de mulumit suntei furnizorul dvs de Internet prin conexiune dedicat? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn foarte mulumit iar 1 nseamn deloc mulumit.
[N = 89] [N = 123]
[N = 732]
100%
6 1 4 2 4 15 18 4 4 14 7 2
6 3 9
N / NR Deloc mulumit 2
80%
14
60%
46 41 41
3
41
42
4 Foarte mulumit
40%
20%
33
36 28
36
32
0%
Satisfac ia global fa de furnizori Romtelecom
UPC (Astral)
RDS-RCS
Ali furnizori
ROMANIA
102
Lund totul n considerare toate aspectele, ct de mulumit suntei de furnizorii dvs de Internet prin conexiune dedicat ? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5 = foarte mulumit iar 1 = deloc mulumit.
Baza: companii i instituii care au conexiune de acces dedicat de la respectivii furnizori

[N = 206] [N = 314]
[N = 732] [N = 89] [N = 123]
4,07 3,95
4,21 4,13
4,03
RDS-RCS
Satisfac ia global fa de furnizori
Romtelecom
UPC (Astral)
Al i furnizori
ROMANIA
103

pe tip de conexiune
Baza: companii i instituii n care se utilizeaz Internet prin conexiune de acces dedicat
[N = 34] [N = 70]
Lund totul n considerare, ct de mulumit suntei furnizorul dvs de Internet prin conexiune dedicat? V rog s folosii o scal de la 1 la 5 unde 5 nseamn foarte mulumit iar 1 nseamn deloc mulumit.
[N = 269] [N = 101]
[N = 244]
100%
4 2 8 18 6 6 11 14 5 1 4 6 7 1
3 4
80%
18
60%
48 39 41 37
3 4 Foarte mulumit
44
40%
20%
36
38 29
37
28
0%
CaTV
Fibr optic
xDSL
Radio
Cablu UTP/FTP
ROMANIA
104
Satisfacia fa de calitatea serviciilor furnizorilor de acces dedicat la Internet

[N = 206] [N = 314]
Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilor de la acest furnizor?
[N = 732] [N = 89] [N = 123]
100%
6 2 4 12 12 19 9 2 4 13
6 1 6 2 4
4 1 5
80%
14
60%
40 40
45 42
3
38
4 Foarte mulumit
40%
20%
34 29
36
36
33
0%
Satisfacia fa de calitatea serviciilor (to i furnizorii) Romtelecom
UPC (Astral)
RDS-RCS
Ali furnizori
ROMANIA
105
Satisfacia fa de calitatea serviciilor de acces dedicat la Internet
Baza: companii i instituii care au conexiune de acces dedicat de la respectivii furnizori
[N = 732] [N = 89] [N = 123] [N = 206]
[N = 314]
4,07 3,95
4,23 4,10
4,05
RDS-RCS
Romtelecom
Satisfacia fa de calitatea serviciilor (toi furnizorii)
UPC (Astral)
Ali furnizori
ROMANIA
106
Satisfacia fa de calitatea serviciilor furnizorilor de acces dedicat

pe tip de conexiune
[N = 34] [N = 70]
Folosind aceeai scal, ct suntei de mulumit() de calitatea serviciilor de la acest furnizor?
[N = 244] [N = 269] [N = 101]
100%
5 5 11 18 13
1
6 6 3 7 6
1
3 2
N / NR Deloc mulumit
14
80%
16
2 3
60%
47 39 38 36
4 Foarte mulumit
42
40%
20%
37
38
29
35
36
0%
CaTV
Fibr optic
xDSL
Radio
Cablu UTP/FTP
ROMANIA
107
VIII.c. Intenii de schimbare a furnizorilor sau a tipurilor de conexiuni de acces dedicat la Internet
Intenii de schimbare a furnizorilor sau a tipurilor de conexiuni dedicate de acces la Internet
Principalele bariere n calea schimbrii furnizorilor de servicii de acces dedicat de care respondenii se declar
nemulumii par s fie lipsa alternativei, comoditatea i un grad mai sczut de cunoatere a ofertelor altor furnizori. De asemenea, 10% din respondenii nemulumii percep o calitate a serviciilor sczut indiferent de furnizor, iar 8% consider c tarifele tuturor furnizorilor sunt mari.
Fiind ntrebai dac n urmtoarele 12 luni intenioneaz s renune la conexiunea dedicat sau la vreo conexiune
dedicat din companie, respectiv instituie, 9% din persoanele intervievate au afirmat c acest lucru este probabil iar 3% au spus c vor face acest lucru n mod categoric. n funcie de mrimea companiei i instituiei, intenia de a renuna la un furnizor este mai mare n companiile i instituiile cu un numr redus de angajai, i mai mic n companiile i instituiile medii i mari (lund n calcul att rspunsurile categoric da ct i cele probabil da). Reprezentanii companiilor i instituiilor mari par ns mai hotri, rspunznd ntr-o msur mai mare categoric da(5%).
Principalul motiv al inteniei de renunare la conexiunea de acces dedicat este dat de nevoia unei conexiuni cu o
vitez mai mare de transfer a datelor, aspect menionat de o treime din respondenii care i-au manifestat intenia de a renuna la o conexiune de acces dedicat. Al doilea motiv ca importan este caracterul instabil al conexiunii (19%), fiind urmat de suportul tehnic de slab calitate i tarifele mari n comparaie cu beneficiile.
La o cretere a tarifelor pentru conexiunea de acces dedicat cu 5%, 16% dintre persoanele intervievate se
gndesc s renune la conexiunea actual dedicat din companie i instituie. Ponderea lor ajunge la 25% la o cretere a tarifelor cu 10% i la 39% n cazul creterii tarifelor cu 20%. Pentru fiecare nivel testat de cretere a tarifelor, aproximativ jumtate din respondenii care i manifest intenia de a renuna la conexiunea actual declar c ar schimba doar furnizorul, nu i tipul conexiunii, n timp ce aproape o cincime ar opta pentru un alt tip de conexiune de acces dedicat.
ROMANIA
109
Bariere n calea schimbrii furnizorului de servicii de acces dedicat

Baza: companii i instituii n care respondenii s-au declarat nemulumii de furnizorul lor de conexiune dedicat la Internet (au rspuns cu 1, 2 sau 3 la ntrebarea despre satisfacia fa de furnizor), N=145
30% 15% 12% 10% 8% 4% 3% 2% 1%
Ai spus c suntei nemulumit de serviciile furnizorului actual de Internet dedicat, respectiv cel care v ofer conexiune dedicat de acces la Internet. Care sunt motivele pentru care nu ai renunat la serviciile acestuia?
n zona n care mi desfor activitatea nu am alternativ (nu exist ali furnizori de servicii de acces la Internet) Din comoditate Nu cunosc alte oferte
Calitatea serviciilor e la fel de proast la toi furnizorii Tarifele sunt mari la toi furnizorii Costul schimbrii este prea mare
Durata mare de instalare a unei alte conexiuni dedicate Contract restrictiv Lipsa timpului Altceva Nu tie
7% 21%
ROMANIA
110
Bariere n calea schimbrii furnizorului de servicii de acces dedicat n funcie de mrimea companiei i instituiei
Baza: companii i instituii n care respondenii sau declarat nemulumii de furnizorul lor de conexiune dedicat la Internet (au rspuns cu 1, 2 sau 3 la ntrebarea despre satisfacia fa de 21% furnizor), N=145 31%
33% 15% 16% 18% 9% 2% 2% 6% 6% 22% 15% 15% 39%
Ai spus c suntei nemulumit de serviciile furnizorului actual de Internet dedicat, respectiv cel care v ofer conexiune dedicat de acces la Internet. Care sunt motivele pentru care nu ai renunat la serviciile acestuia?
n zona n care mi desf or activitatea nu am alternativ (nu exist ali furnizori de servicii de acces la Internet) Din comoditate Nu cunosc alte oferte Costul schimbrii este prea mare Tarifele sunt mari la toi furnizorii
Calitatea serviciilor e la fel de proast la toi furnizorii

2% 5% 3% 2% 4% 4%
15% 11% 8% 15% 6%
1-2 angaja i (N=48) 3-9 angaja i (N=55) 10-49 angaja i (N=33) 50+ angaja i (N=9)
Durata mare de instalare a unei alte conexiuni dedicate Contract restrictiv Lipsa timpului Altceva Nu tie
6%
10% 11% 22% 25% 16% 18%
33%
ROMANIA
111
Intenia de a renuna n urmtoarele 12 luni la o conexiune dedicat de acces la Internet

Baza: companii i instituii n care exist conexiune dedicat de acces la Internet, N=722
n urmtoarele 12 luni intenionai s renunai la conexiunea dedicat (la vreo conexiune dedicat) din compania dvs.?
Nu tie; 5% Categoric nu; 55% Categoric da; 3% Probabil da; 9%
Probabil nu; 28%
ROMANIA
112
Intenia de a renuna n urmtoarele 12 luni la o conexiune dedicat de acces la Internet, n funcie de mrimea companiei
Baza: companii i instituii n care exist conexiune dedicat de acces la Internet
n urmtoarele 12 luni intenionai s renunai la conexiunea dedicat (la vreo conexiune dedicat) din compania dvs.?
Categoric da
Probabil da
Probabil nu
Categoric nu
Nu tie
1-2 angaja i (N=235) 3%

11% 26%
53%
7%
3-9 angaja i (N=269) 4%

10% 31%
52%
3%
10-49 angaja i (N=162) 2% 8%

30%
56%
5%
50+ angaja i (N=56) 5% 2%

20%
71%
2%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
113
Principalul motiv al inteniei de renunare la conexiunea de acces dedicat

Baza: companii i instituii care au menionat c este probabil sau foarte probabil s renune la o conexiune dedicat de acces la Internet n urmtoarele 12 luni (N=90)
32% 19% 13% 12% 3% 2% 2% 6% NS/NR 10%
ntrebare cu rspuns unic asistat
Care este principalul motiv pentru care v gndii s renunai la aceast conexiune?
Viteza de acces / transfer este insuficient pentru nevoile mele Conexiunea nu este stabil Suportul tehnic este de slab calitate Tarife mari n comparaie cu beneficiile Oferte mai bune Descrcarea fi ierelor mari este greoaie Schimbarea punctului de lucru Alt motiv
ROMANIA
114
Gradul de renunare a utilizatorilor la serviciile furnizorului la o cretere a tarifului abonamentului cu 5% / 10% / 20%
Baza: companii i instituii n care exist conexiune de acces dedicat, N=722
n situaia n care tarifele furnizorului DVS. de servicii de Internet dedicat ar crete cu 5%, ai renuna la serviciile lui? Dar la o cretere cu 10%? Dar la o cretere cu 20%?
Categoric DA
Probabil DA
Probabil NU
Categoric NU
Nu tie
Cre tere cu 5%
5% 25% 11% 38%
21%
Cre tere cu 10%

9% 30% 16%
25%
20%
Cre tere cu 20%

17%
22%
22%
19%
21%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
115
Intenii de schimbare la creterea tarifelor furnizorului de servicii de acces dedicat

Baza: companii i instituii care ar renuna la conexiunea dedicat de acces la Internet cu abonament la o cretere a tarifelor cu 5%/10%/20%
44% 51% 54%
Folosind variantele de pe aceast cartel, cum credei c vei proceda n continuare?
Ar schimba furnizorul, pstrnd acelai tip de conexiune

17% 17% 18%
Ar schimba cu alt tip de conexiune dedicata
Ar schimba cu o conexiune dial-up fix sau ISDN
Ar alege alt ofert, dar nu tie ce tip de conexiune
cretere cu 5% (N=114) cretere cu 10% (N=183) cretere cu 20% (N=278)
Nu ar mai folosi serviciile de acces la Internet
Ar schimba cu o conexiune dial-up mobil prin GSMCSD/GPRS
7% 5% 5% 3% 2% 1% 2% 2% 1% 1% ,5% 1,4%
Ar schimba cu o conexiune dial-up mobil prin 1% EDGE/3G/CDMA ,4% Altceva N/NR

1% 1% 1% 21% 18% 26%
ROMANIA
116
IX. Existena unor conexiuni anterioare de acces la Internet n companii i instituii
Existena unor conexiuni anterioare n companii i instituii
n 32% din companii i instituii, persoanele intervievate afirm c n trecut s-au folosit i alte conexiuni de acces
la Internet la care s-a renunat ntre timp. 62% din conexiunile la care s-a renunat erau conexiuni de tip dial-up (cel mai frecvent tip: dial-up prin linie telefonic fix 49%), n timp ce 29% erau conexiuni dedicate de acces (9% din respondeni nu au tiut s rspund la aceast ntrebare).
Companiile i instituiile care au renunat la o conexiune de acces dial-up s-au orientat n cea mai mare parte ctre
conexiuni dedicate (76%). 21% au optat ns pentru conexiuni dial-up fix sau ISDN, iar 7% pentru conexiuni de acces dial-up mobil la Internet.
Referitor la companiile i instituiile care au renunat n trecut la o conexiune dedicat de acces la Internet,
ponderea celor care au n prezent tot o conexiune dedicat este i mai mare: 84%.
n companiile i instituiile care au renunat la o conexiune de acces dedicat, 37% din respondeni nu tiu care era
viteza maxim pe care o aveau la acea conexiune, n timp ce n 18% din cazuri aceasta era sub valoarea de 128 kbps. Corelnd viteza maxim pe care o aveau la conexiunea de acces dedicat la care au renunat cu viteza maxim pe care o au n prezent, se observ o tendin clar de trecere la conexiuni cu viteze mai mari de acces.
Acest rezultat este confirmat i de motivele renunrii la ultima conexiune de acces dedicat la Internet 44% din
respondenii din companiile i instituiile n care s-a renunat anterior la o conexiune de acces dedicat menioneaz ca motiv principal viteza mic de acces. Alt motiv menionat ntr-o msur important este reprezentat de costurile mari n comparaie cu beneficiile obinute de la acea conexiune.
ROMANIA
118
Au renunat n trecut la vreo conexiune de acces la Internet?

nainte de conexiunea / conexiunile de internet pe care le folosii n prezent n companie ai mai folosit i alte conexiuni la care ai renunat ntre timp?
N /NR; 8%
DA, a folosit o conexiune la care a renunat; 32% Nu; 60%
ROMANIA
119
Tipul de conexiune la acces la Internet la care au renunat

Baza: companii i instituii care au folosit anterior o conexiune la care au renunat, N=340
48,5% 2,4% 9,4% 1,2%
Ce tip de conexiune ai mai folosit nainte (ultima la care ai renunat, dac au fost mai multe)?
dial-up fix ISDN
Total conexiuni dial-up : 61,5%
dial-up mobil GSM-CSD/GPRS
dial-up mobil 3G/CDMA/EDGE
dedicat (nu precizeaz ce tip)

4,4% 5,6% 5,9% 2,1% 1,2%
CATV fibr optic radio satelit xDSL 0,6%

6,8% 2,6%
Total conexiuni dedicate : 29,2%
reea de cartier prin cablu UTP/FTP alta
NU TIE
9,4%
ROMANIA
120
Ce tipuri de conexiuni exist n prezent n companiile care au renunat la o conexiune dial-up

Baza: companii i instituii care au folosit anterior o conexiune de acces dial-up la care au renunat, N=209
19% 2% 1% 5%

20,6% au conexiune prin dial-up fix/ISDN
Acces mobil prin GSM-CSD/GPRS/WAP
Acces mobil prin CDMA/EVDO de la Zapp
6,7% au conexiune prin acces mobil
Cablu TV Fibr optic xDSL(ADSL, SDSL, HDSL)

5% 4% 0,5% 11%
27% 32%
Radio (prin radiomodem sau radioreleu)
75,6% au conexiune dedicat
Cablu UTP/FTP (reea de cartier)
ROMANIA
121
Ce tipuri de conexiuni exist n prezent n companiile care au renunat la o conexiune dedicat

Baza: companii i instituii care au folosit anterior o conexiune dedicat de acces la care au renunat, N=99
11% 4% 3% 3% 2%

15,2% au conexiune prin dial-up fix / ISDN
Acces mobil prin GSM-CSD/GPRS/WAP Acces mobil prin EDGE/3G

7,1% au conexiune prin acces mobil
Acces mobil prin CDMA/EVDO de la Zapp
Cablu TV Fibr optic xDSL(ADSL, SDSL, HDSL)

3% 5%
23% 33% 18%
Radio (prin radiomodem sau radioreleu)
83,8% au conexiune dedicat
Cablu UTP/FTP (reea de cartier) Alt tip
2%
ROMANIA
122
Viteza maxim pe care o aveau la conexiunea dedicat de acces la care au renunat

Baza: companii i instituii n care s-a folosit anterior o conexiune dedicat de acces la care s-a renunat, N=99
Ce vitez maxim (best effort) aveai la vechea conexiune?
<64 kbps; 15% Nu tie; 37%
64 kbps; 3% 128 kbps; 4%
256 kbps; 11% Alt lime; 10% 2048 kbps (2Mb/s); 2% 1024 kbps (1Mb/s); 7% 512 kbps; 10%
ROMANIA
123
Viteza maxim pe care o aveau la conexiunea de acces dedicat la care au renunat corelat cu viteza maxim pe care o au n prezent
Baza: companii i instituii n care s-a folosit anterior o conexiune dedicat de acces la Internet la care s-a renunat, i care au n prezent o conexiune de acces dedicat, N=83
Ce vitez maxim (best effort) aveai la vechea conexiune?
Pentru conexiunea dedicat de acces la Internet, v rog s mi spunei care este viteza de transfer maxim garantat?
Numr de cazuri (N)
Count
v iteza maxim garantat (best effort) la actuala conexiune
N/NR 64 kbps 128 kbps 256 kbps 512 kbps 1024 kbps (1Mb/s) 2048 kbps (2Mb/s) >2048 kbps (>2Mb/s)
Total
<64 kbps 9 1 1 1 1 1 0 0 14
Ce vitez maxim (best effort) av ea i la v echea conexiune? 1024 kbps(1 128 256 512 2048 kbps Alt Mb/s) 64 kbps kbps kbps kbps (2Mb/s) l ime 1 1 4 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 3 3 9 8 6 2 8
NS/NR 26 0 1 0 1 1 0 1 30
Total 55 1 3 2 6 9 1 6 83
ROMANIA
124
Motivele renunrii la ultima conexiune de acces dedicat la Internet

Baza: companii i instituii care au folosit anterior o conexiune de acces dedicat la care au renunat, N=99
Gndindu-v la ultima conexiune de internet la care ai renunat, care sunt motivele principale pentru care ai renunat la aceasta?
viteza de acces era prea mic pentru nevoile mele costurile erau prea mari n comparaie cu beneficiile 22% 10% 7% 7% 6% 4% 10% alt motiv N/NR 8% conexiune instabil, probleme tehnice furnizorul a crescut preul abonamentului
44%
furnizorul a crescut tariful pentru traficul suplimentar am schimbat sediul calitate proast a serviciilor
ROMANIA
125
X. Intenia de achiziionare a unei noi conexiuni de acces la Internet
Intenia de achiziionare a unei noi conexiuni de acces la Internet
n 15% din companii i instituii persoanele intervievate afirm c n urmtoarele 12 luni se intenioneaz
achiziionarea unei alte conexiuni de acces la Internet. Intenia de a achiziiona o alt conexiune este mai mare n companiile mici (16-17%) i mai mic n companiile mari, cu peste 50 de angajai (9%).
16% din respondenii care intenioneaz achiziionarea unei alte conexiuni de acces n compania sau instituia lor
ar opta pentru o conexiune tip dial-up, 57% pentru o conexiune de acces dedicat (ntre care cea mai mare pondere o au conexiunile prin fibr optic urmate de cele prin cablu TV), iar 27% nu s-au hotrt nc.
Pentru conexiunea de acces dedicat, 10% din respondeni i doresc o vitez de acces de cel puin
128 kbps, 11% de cel puin 256 kbps, 12% de cel puin 512 kbps, 19% de cel puin 1024 kbps, iar 17% o vitez de acces de cel puin 2048 kbps (28% nu tiu).
Principalul motiv al inteniei de achiziionare a unei noi conexiuni de acces dedicat la Internet este i n acest caz
viteza de acces de care ar beneficia (menionat de 40% din respondenii care intenioneaz achiziionarea unei alte conexiuni de acces n companie). Alte motive menionate n procente semnificative sunt un raport calitatepre mai bun, accesul la o tehnologie mai avansat i calitatea sczut a serviciilor de care beneficiaz de la actualul furnizor.
ROMANIA
127
Intenia de a achiziiona o nou conexiune de acces la Internet n urmtoarele 12 luni

Intenionai s achiziionai o alt conexiune de acces la Internet n companie n urmtoarele 12 luni?
N /NR; 14% DA, intenioneaz s achiziioneze o alt conexiune; 15%
Nu; 71%
ROMANIA
128
Intenia de a achiziiona o nou conexiune de acces la Internet n urmtoarele 12 luni, n funcie de mrimea companiei i instituiei
Intenionai s achiziionai o alt conexiune de acces la Internet n companie n urmtoarele 12 luni?
DA, intenioneaz NU
Nu tie

17% 70%
13%

16%
71%
14%
10-49 angaja i (N=252)

14%
72%
14%
50+ angaja i (N=82)

9%
73%
18%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
129
Tipuri de conexiune pe care intenioneaz s le achiziioneze

Baza: companii i instituii care intenioneaz s achiziioneze o nou conexiune de acces la Internet n urmtoarele 12 luni, N=165
8% 2% 4% 2%
Ce tip de conexiune intenionai s achiziionai?
dial-up fix ISDN
dial-up mobil GSM-CSD/GPRS
dial-up mobil 3G/CDMA/EDGE
dedicat (nu tie ce tip)

1% 14% 30%
CATV fibr optic satelit 1% xDSL 1%

4% 6%
re ea de cartier prin cablu UTP/FTP alt tip
nu tie, nu s-a hot rt nc
27%
ROMANIA
130
Ce tipuri de conexiune de acces la Internet exist n companiile i instituiile n care se intenioneaz achiziionarea unei noi conexiuni
(ntrebare cu rspuns multiplu)
Companii n care se intenioneaz achizi ionarea unei conexiuni de acces dial-up (N=29)
52% 7%
Mobil-GSM-CSD/GPRS/WAP Linie ISDN Linie telefonic fix
Companii n care se intenioneaz achizi ionarea unei conexiuni de acces dedicat (N=92)
37% 4% 1% 5%
Linie telefonic fix
Linie ISDN
3,4% 3%
Mobil-CDMA/EVDO (Zapp) Mobil-EDGE/3G
Mobil-EDGE/3G
Cablu TV
35% 10%
Cablu TV Fibr optic xDSL(ADSL, SDSL, HDSL) Radio Satelit
20% 15% 7% 3% 2%
Cablu UTP/FTP Alta
Fibr optic
Radio
Satelit
Cablu UTP/FTP
3% 3,4%
10% 2%
Alta
ROMANIA
131
Viteza garantat (real) pe care o doresc la noua conexiune de acces dedicat

Baza: companii i instituii care intenioneaz s achiziioneze o nou conexiune de acces dedicat la Internet n urmtoarele 12 luni, N=92
Ce vitez garantat (real) de transfer v dorii de la noua conexiune ?
cel puin 64 kbps; 1% Nu tie; 28% cel puin 128 kbps; 10%
Alt lime; 2%
cel puin 256 kbps; 11%
2048 kbps (2Mb/s); 17%
cel puin 512 kbps; 12%
cel puin 1024 kbps (1Mb/s); 19%
ROMANIA
132
Motivele pentru care intenionai s achiziionai o nou conexiune de acces dedicat n urmtoarele 12 luni
Baza: companii i instituii care intenioneaz s achiziioneze o nou conexiune de acces dedicat la Internet n urmtoarele 12 luni, N=92
40% 29% 29% 28% 17% 17% 16% 3% Alte motive N/NR 7%
Care sunt motivele pentru care intenionai s achiziionai o nou conexiune dedicat n urmtoarele 12 luni?
Viteza de acces / transfer mai mare Raport calitate-pre mai bun Tehnologie mai avansat
Calitatea sczut a serviciilor de la actualul furnizor
Pentru a satisface nevoile de dezvoltare ale companiei Stabilitate mai mare a conexiunii
Oferta pachet cu alte servicii de comunicaii (telefonie, servicii TV etc)
ROMANIA
133
XI. Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de acces la Internet
Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de telefonie fix
Companiile i instituii n care se utilizeaz servicii de acces la Internet:
9 sunt ntr-o pondere mai mare nregistrate n Bucureti, comparativ cu cele n care nu se utilizeaz astfel de
servicii.
9 n mod evident sunt ntr-o pondere semnificativ mai mare companii cu peste 3 angajai i cu cifra de afaceri
peste 50.000 de Euro.
9 sunt ntr-o pondere mai mare instituii publice i companii care activeaz n servicii i ntr-o pondere mai mic
companii din domeniul comerului.
ROMANIA
135
Regiune de dezvoltare
NORD-EST
SUD-EST
SUD
SUD-VEST
VEST
NORD-VEST
CENTRU
BUCURESTI

13 11 7 6 12 19
13
20
Companii i instituii n care se utilizeaz servicii de acces la Internet (N=1328)

12 11 7 5 11
19
13
23
Companii i instituii n care NU se utilizeaz servicii de acces la Internet (N=642)

15 12
0% 20%
14
19
12
16
40%
60%
80%
100%
*Au fost excluse 62 de companii i instituii n care nu s-a menionat dac se folosesc servicii de acces la Internet
ROMANIA
136
Mrimea companiei / instituiei (numr de angajai)
1-2 angajai
3-9 angajai
10-49 angajai
50-249 angajai
250+ angajai

46 34
15
4 1

37
36
19
Companii i instituii n care NU se utilizeaz servicii de acces la Internet (N=642)

0% 20%
63
29
0.2
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
137
Cifra de afaceri n anul 2005
Instituie public sub 50.000 Euro 500.001 - 1 mil. Euro 100.001 - 500.000 Euro
50.000 - 100.000 Euro peste 1 mil. Euro

4 63
11
14

5 54
13
18
Companii i instituii n care NU se utilizeaz servicii de 1 acces la Internet (N=642)

0% 20%
82
21
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
138
Domeniul de activitate
Instituie public Industrie
Agricultur, silvicultur
Construc ii
Comer
Servicii
Neprecizat

4 1 14 9 28
41

5 1 14 8 27
43
Companii i instituii n care NU se utilizeaz servicii de 1 2 acces la Internet (N=642)

14 10
0% 20%
32
39
40%
60%
80%
100%
ROMANIA
139

Piata Serv Internet

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Piata Serv Internet

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

THE GALLUP ORGANIZATION

Studiu cantitativ privind piaa serviciilor de acces la Internet

Decembrie 2006 - Ianuarie 2007

Cadru general i obiective

Profil socio-demografic al eantionului

I. Gradul de penetrare a serviciilor de acces la Internet n companii i instituii

II. Gradul de penetrare a serviciilor de transmisiuni de date n companii i instituii

III. Dotarea companiilor i instituiilor cu PC-uri i reele de calculatoare

IV. Tipuri de conexiuni de acces la Internet

V. Cheltuieli cu servicii de acces la Internet

VI. Scopurile utilizrii Internetului i politici de utilizare

VII. Piaa conexiunilor de acces Dial-up la Internet

c. Intenii de schimbare a furnizorilor sau a tipurilor de conexiuni de acces

VIII. Piaa conexiunilor de acces dedicat la Internet

IX. Existena unor conexiuni anterioare n companii / instituii

X. Intenia de achiziionare a unei noi conexiuni de acces la Internet

XI. Profilul companiilor i instituiilor n care se utilizeaz servicii de acces la Internet

THE GALLUP ORGANIZATION

CADRU GENERAL I OBIECTIVE

Obiectivele urmrite n acest studiu au fost:

ponderea consumatorilor i gradul de utilizare a serviciilor de acces la Internet la nivelul companiilor

furnizori de servicii de acces la Internet utilizai i bariere/motive la schimbarea furnizorului

servicii de acces la Internet utilizate i criterii care stau la baza alegerii

cheltuieli medii lunare cu aceste servicii

gradul de cunoatere a tipurilor de servicii de acces la Internet

domeniile i obiceiurile de utilizare a serviciilor de Internet

gradul de satisfacie fa de serviciile de acces la Internet utilizate

intenia de schimbare a serviciilor utilizate modalitate de conectare, lrgime de band, motive

reacia la cretere de preuri i tarife

THE GALLUP ORGANIZATION

care au CA>0 RON) i instituii publice.

Unitatea de sondaj: persoana de conducere responsabil cu luarea deciziei n privina achiziionrii

serviciilor de acces la Internet.

Tipul eantionului: eantion probabilist, stratificat.

Ancheta de teren: 8 noiembrie 15 decembrie 2006.

THE GALLUP ORGANIZATION

Rata de rspuns pentru companiile eligibile (care ndeplinesc criteriile de eantionare):

5974 339 1549 2054 2032 62 250 642 1 078 53%

- persoana responsabil nu a putut fi contactat - refuz chestionar principal - nu au Internet

Chestionare principale valide Rat rspuns chestionar principal

THE GALLUP ORGANIZATION

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC AL EANTIONULUI

Numr de angajai Regiune de dezvoltare

Cifra de afaceri n 2005

N 76 1280 230 288 63 95

NORD-EST SUD-EST SUD SUD-VEST VEST NORD-VEST CENTRU BUCURETI

N 270 223 138 113 236 379 258 415

% 13,3 11,0 6,8 5,6 11,6 18,7 12,7 20,4

Domeniu de activitate (CAEN)

Instituie public Agricultur, silvicultur Industrie Construcii Comer Servicii Neprecizat

N 76 28 284 181 578 834 51

THE GALLUP ORGANIZATION

I. Gradul de penetrare a serviciilor de acces la Internet n companii i instituii

Gradul de penetrare a serviciilor de acces la Internet n companii i instituii

THE GALLUP ORGANIZATION

Gradul de penetrare a serviciilor de acces la Internet la nivel de companii i instituii

Se folosesc n compania dvs servicii de acces la Internet pltite de firm?

DA, se folosesc servicii de acces la Internet pl tite de companie; 67%

*au fost excluse 62 de companii de la care nu am primit un rspuns la aceast ntrebare

THE GALLUP ORGANIZATION

Gradul de penetrare a serviciilor de acces la Internet

n funcie de numrul de angajai i cifra de afaceri

Se folosesc n compania dvs servicii de acces la Internet pltite de firm?

1-2 angaja i (N=899)