1

360 Omnibus Alimente dietetice

Pregatit pentru: Date: August 2011

Index
Metodologiastudiului studiului Metodologia Principalelerezultate rezultateale alestudiului studiului Principalele Alimentedietetice dietetice Alimente
Tipuri de alimente dietetice cunoscute Tipuri de alimente dietetice cunoscute Consum alimente dietetice (ce anume, cat de des, cate marci) Consum alimente dietetice (ce anume, cat de des, cate marci) Intentie de consum pentru viitor Intentie de consum pentru viitor Frecventa si locul de cumparare Frecventa si locul de cumparare Asocieri cu alimentele dietetice Asocieri cu alimentele dietetice

Metodologia studiului

Metodologia studiului

Tip studiu Metodologie Acoperire

360 Omnibus CATI interviuri telefonice asistate de calculator Reprezentativ la nivel urban in termeni de regiune, grad de urbanizare, varsta si sex. N=800 respondenti, femei si barbati, cu varste cuprinse intre 16 si 64 ani August 2011

Sample

Fieldwork

Principalele rezultate ale studiului Alimente dietetice

Alimente dietetice cunoscute (1)

Iaurt dietetic Batoane din cereale integrale Paine dietetica Branza dietetica Biscuiti dietetici Ciocolata dietetica Batoane de slabit Cereale dietetice, cereale expandate Indulcitori Sucuri naturale dietetice Produse dietetice din soia Gemuri, dulceturi dietetice Compoturi dietetice Inghetata dietetica Niciunul 8% 41% 58% 55%
Alimente dietetice cunoscute

82% 80% 79% 75% 73% 71% 71% 70% 67% 66% 65%

Baza: Toti respondentii (N=800)

Alimente dietetice cunoscute (2)

Romanii stiu ca pe rafturile magazinelor pot gasi si variantele dietetice ale produselor pe care le consuma, chiar daca deocamdata nu sunt multi cei care sa le si puna in cosul de cumparaturi. Totusi, in termeni de notorietate, alimentele dietetice se bucura de familiaritate, 92% dintre romanii din mediul urban cunoscand cel putin un produs din lista citita. Mai mult decat atat, in medie, romanii au cunoscut din lista 9 sau 10 tipuri de produse, din cele 14 promptate. Printre cele mai populare alimente dietetice se numara lactatele si dulciurile, mai precis iaurtul si branza, batoanele din cereale, biscuitii, ciocolata, cerealele sau batoanele de slabit. In plus si painea dietetica este foarte cunoscuta, toate alimentele enumerate anterior inregistrand procente mai mari de 70%. Mai putin cunoscute sunt inghetata dietetica, compoturile, gemurile sau sucurile naturale, insa totusi atingand procente medii, intre 40% si 67%. Tot in acest interval se incadreaza si produsele dietetice din soia, pe care spun ca le cunosc 65% dintre cei intervievati. In general, mai buni cunoscatori produselor dietetice se dovedesc a fi bucurestenii, precum si femeile sau persoanele pana in 44 de ani. Tinerii (16-24 ani) cunosc semnificativ mai mult dulciurile (precum ciocolata si batoanele), dar si iaurtul. In schimb printre varstnici mai familiare sunt painea si branzeturile, dar si gemurile si compoturile. In termeni de venit si educatie, cei cu studii medii sau superioare, precum si cei cu venituri medii sau inalte sunt mai apropiati de aceasta categorie, cunoscand o paleta mai larga de produse. Cu procente semnificativ mai mari se remarca dulciurile (ciocolata, batoane) dar si cerealele si painea.

Alimente dietetice consumate vreodata si in ultimul an (1)

Iaurt dietetic Batoane din cereale integrale Paine dietetica Cereale dietetice, cereale expandate Branza dietetica Ciocolata dietetica Biscuiti dietetici Batoane de slabit Sucuri naturale dietetice Produse dietetice din soia Indulcitori 28% 23% 17% 16% 14% 12% 13% 12% 10% 8% 8% 23% 21% 20% 19% 19% 18% 15% 13% 12%
Consumate vreodata Consumate in ultimul an

35% 30%

Gemuri, dulceturi dietetice 5% 8% Compoturi dietetice 4% 5% 36% 43%

4% Inghetata dietetica 3% Niciuna/ nu stiu

Baza: Toti respondentii (N=800)

Alimente dietetice consumate vreodata si in ultimul an (2)

In termeni de consum, sunt mai putini romanii care isi pun in cosul de cumparaturi produse dietetice. 36% dintre ei spun ca nu au incercat astfel de produse pana acum, procentul acestora crescand la 43% cand vine vorba de consumul in ultimul an. Astfel, incidenta alimentelor dietetice in mediul urban se ridica la 57% (consum in ultimul an). Mai mari consumatori sunt femeile, dar si tinerii pana in 34 de ani. De asemenea, consumul este mai ridicat in grupul celor cu venituri medii sau mari, cat si printre persoanele care au cel putin studii medii. Luand categoriile de alimente dietetice individual, niciuna dintre ele nu atinge un nivel foarte ridicat in consum. In top este iaurtul dietetic, cu o incidenta de 28% in ultimul an, urmat de batoane de cereale (23%), paine (17%) si cereale (16%). Produsele care inregistrau un nivel mai scazut de notorietate, se gasesc si aici la finalul clasamentului, cu incidenta mai mica de 5% (gemuri, compot, inghetata). Pentru toate produsele din lista, femeile s-au dovedit a fi mai mari consumatoare, incidenta printre acestea fiind de cele mai multe ori dubla fata de cea inregistrata printre barbati. Tinerii (pana in 24 ani), dar si bucurestenii si cei cu un statut inalt (venit si educatie), consuma semnificativ mai mult batoane de cereale, cereale integrale sau batoane de slabit. Pe de alta parte, iaurtul sau painea dietetice nu sunt preferatele lor, acestea fiind mai degraba alegerea adultilor si varstnicilor. Mai precis, iaurtul este alegerea celor cu varsta cuprinsa intre 30-40 ani, cu venituri si educatie medii spre inalte, iar painea dietetica este optiunea celor de 45 pana la 65 de ani, persoane cu venituri medii spre scazute.

10

Frecventa de consum si numarul de marci din cosul de consum

Frecventa medie de consum (lunara) lunara)
N= 223 N= 180 N= 133 N= 125 N= 109 N= 105 N= 97 N= 94 N= 79 N= 63 N= 61 N= 38* N= 28* N= 24* Iaurt dietetic Batoane din cereale integrale Paine dietetica Cereale dietetice, dietetice, cereale expandate Branza dietetica Biscuiti dietetici Ciocolata dietetica Batoane de slabit Sucuri naturale dietetice Produse dietetice din soia Indulcitori Gemuri, Gemuri, dulceturi dietetice Compoturi dietetice Inghetata dietetica

Numar mediu de marci consumate

1,5 1,3 9,2 1,6 1,4 1,6 1,5 1,3

7,2 4,0

6,2 6,9 5,9 3,4 4,6 7,3 3,8 9,9 4,8 8,0 4,5 1,2 1,2

1,5

1,3

1,3 1,4 1,5

Baza: cei ce au consumat produsul in ultimul an

Atentie: baza mica!

11

Incidenta vs. Frecventa

10,0

FRECVENTA (lunara)

Indulcitori Paine dietetica

9,0

Compoturi dietetice
8,0

Sucuri naturale dietetice Branza dietetica

7,0

Iaurt dietetic

Cereale dietetice, cereale expandate

6,0

Biscuiti dietetici
5,0

Gemuri, dulceturi dietetice Batoane de slabit Inghetata dietetica

4,0

Produse dietetice din soia Ciocolata dietetica

Batoane din cereale integrale

3,0 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

INCIDENTA (ultimul an)

12

Frecventa de consum si numarul de marci din cosul de consum

Cand vine vorba de obiceiuri de consum, iaurtul, branza, painea si cerealele sunt produse care nu se bucura doar de o incidenta mare dar si de o frecventa ridicata de consum (mai mult de 6 ori pe luna). Pe de alta parte, tot cu incidenta mare, batoanele din cereale sau ciocolata dietetica inregistreaza o frecventa mai redusa de consum. La polul opus exista si produse care cu toate ca sunt consumate de putine persoane, in cadrul acestora se bucura de o frecventa ridicata de consum, iar printre acestea se numara compoturile, indulcitorii si sucurile naturale. Apropo de alegerea marcilor, consumatorii au un repertoriu de una-doua marci pentru fiecare din categoriile de produse in discutie.

13

Intentie de consum (in urmatorul an) vs. consum curent (1)

CONSUM IN ULTIMUL AN INTENTIE DE CONSUM PT URMATORUL AN Iaurt dietetic Batoane din cereale integrale Paine dietetica Cereale dietetice, dietetice, cereale expandate Branza dietetica Biscuiti dietetici Batoane de slabit Ciocolata dietetica Sucuri naturale dietetice Produse dietetice din soia Indulcitori Gemuri, Gemuri, dulceturi dietetice Compoturi dietetice Inghetata dietetica Niciuna/ Niciuna/ nu stiu

28% 23% 17% 16% 14% 13% 12% 12% 10% 8% 8% 5% 4% 3% 43%

28% 24% 19% 18% 16% 14% 13% 13% 12% 9% 8% 6% 5% 4% 37%
Baza: Toti respondentii (N=800)

14

Intentie de consum (in urmatorul an) consumatori vs. non-consumatori (2)

CONSUMATORII DE ALIMENTE DIETETICE NONNON-CONSUMATORII DE ALIMENTE DIETETICE

Iaurt dietetic Batoane din cereale integrale Paine dietetica Cereale dietetice, cereale expandate Branza dietetica Biscuiti dietetici Batoane de slabit Ciocolata dietetica Sucuri naturale dietetice Produse dietetice din soia Indulcitori Gemuri, dulceturi dietetice Compoturi dietetice Inghetata dietetica Niciuna/ nu stiu

47% 40% 32% 30% 27% 24% 22% 21% 19% 15% 14% 10% 8% 8% 13%
Baza: cei ce au consumat in ultimul an alimente dietetice (N=454)

4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 3% 1% 0% 1% 0% 0% 78%
Baza: Non-consumatorii de alimente dietetice (N=346)

15

Intentie de consum (in urmatorul an) (3)

Investigand consumul planificat pentru urmatorul an, observam ca romanii nu vor face prea multe schimbari apropo de alimentele dietetice. Totusi, in general, incidenta produselor dietetice pare a fi pe un trend usor ascendent, in prezent fiind alegerea a 57%, iar intentia pentru consumul in viitor ridicandu-se la 63%. Majoritatea celor care au consumat in ultimul an astfel de produse, intentioneaza sa isi mentina paleta de consum, fara insa sa isi extinda cosul de cumparaturi spre alte categorii de alimente dietetice. Prin urmare, procentele inregistrate pentru consumul in ultimul an raman aproape identice cand vine vorba de consumul planificat pentru viitor. In ceea ce priveste non-consumatorii, cei care nu au consumat in ultimul an alimente dietetice, nici pe viitor nu sunt foarte convinsi ca le vor incerca. Doar 22% dintre non-consumatori spun ca s-ar putea orienta in urmatorul an catre aceste categorii, optiunile lor fiind insa foarte variate.

16

Frecventa de cumparare a pateului de ficat

FRECVENTA DE CUMPARARE
Frecventa medie de cumparare: 4.2 ori pe luna

De mai multe ori pe saptamana O data pe saptamana O data la 2-3 saptamani O data pe luna

15% 2% 4% 6% 17%
3%

14%

21%

O data la 3-4 luni O data la 6 luni

In general, alimentele dietetice sunt puse saptamanal in cosul de cumparaturi al consumatorilor. Frecventa mai mare de cumparare regasim in randul femeilor, al persoanelor de varsta medie, dar si printre bucuresteni. La poul opus, barbatii si tinerii (pana in 24 ani) fac mai rar astfel de cumparaturi, lasand asta in sarcina altor membri ai gospodariei.

19%

O data pe an Mai rar de o data pe an Niciodata, alt membru al familiei cumpara alimente dietetice

Baza: cei care au consumat alimente dietetice in ultimul an (N=454)

17

Locul de cumparare
Hipermarket Supermarket Minimarket, magazin de cartier Magazin tip discount Magazine cu produse naturiste, produse Plafar Cash& Carry Chiosc Farmacie 10% 8% 8% 6% 5% 4% 19% 51% 49%

Romanii aleg canalele de retail modern, hipermarketurile si supermaketurile. Hipermarketurile sunt alegerea bucurestenilor, dar si a tinerilor, pana in 24 de ani. Supermarketurile se bucura de o penetrare echitabila, pe toti indicatorii socio-demografici, pe cand minimarketurile sau magazinele de tip discount sunt mai degraba alegerea persoanelor din orase mici sau a varstnicilor (>45 ani). Plafarul si farmacia inregistreaza procente foarte mici, fiind optiunea femeilor si a celor cu venirui si educatie inalte.

Baza: cei ce cumpara alimente dietetice (N=394)

18

Asociere afirmatii cu produse dietetice

Romanii care consuma alimente dietetice si se ocupa si de cumpararea acestora se dovedesc a fi nu numai familiari cu categoria, insa si destul de bine informati cu privire la aceasta. Retailul vine intr-un mod placut in intampinarea nevoii consumatorilor de alimente dietetice, acestia spunand ca le este usor sa gaseasca produsul pe rafturile magazinelor. Apoi, apropo de pret, 48% considera ca acestea sunt mai scumpe decat celelalte produse, insa nicidecum ca ar fi o categorie dedicata oamenilor sofisticati (12%). Pretul mai ridicat este un aspect si mai evident printre varstnici, dar si printre cei cu venituri scazute, tot din aceste categorii facand parte si putinii care au catalogat categoria ca fiind una premium. 42% numesc alimentele dietetice potrivite pentru cei cu probleme de sanatate, idee imbratisata in special de varstnici (>55 ani) si respinsa de tineri (pana in 24 ani). Mai departe, romanii considera ca alimentele dietetice au un gust bun si ca sunt destinate atat femeilor, cat si barbatilor.

Produsele dietetice se gasesc usor in magazine Produsele dietetice sunt mai scumpe decat celelalte produse Produsele dietetice sunt pentru oamenii care au probleme de sanatate Produsele dietetice au un gust mai rau decat celelalte produse Produsele dietetice sunt pentru oameni sofisticati, pretentiosi Produsele dietetice sunt doar pentru femei 21%

71%

48%

42%

12%

Scorurile 4+5 (acord + acord total)

8%

Baza: cei ce consuma si cumpara alimente dietetice (N=394)

19

Contact:
manuela.danila@360insights.eu alecsandra.fulga@360insights.eu

360insights Grigore Mora 20, Sector 1 Bucharest, Romania Tel: +40 21 5270101