Sunteți pe pagina 1din 18

CUPRINS

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Date de identificare ale companiei


Conducerea si personalul societatii
Descrierea activitatii actuale ale companiei
Piata actuala a companiei
Prezentarea proiectului pentru care se solicita credit
Date privind piata potentiala si promovarea produselor
Costurile si planul de finantare al proiectului
Informatii financiare privind activitatea curenta si viitoare a societatii
Presupuneri si riscuri considerate in elaborarea planului de afaceri

PLAN DE AFACERI
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE COMPANIEI
1. SC.AUTOMOBILE DACIA.S.A.
2. Coordonatele companiei (adresele complete, numere de telefon si fax)
Sediul social: str. Uzinei, nr. 1, Mioveni, 115400, jud. Arges, Romania
Sediul operational;
Puncte de lucru: In Romania, unde dispune de cea mai extinsa retea de
dealeri, cu 99 puncte de vanzare, Dacia este liderul detasat al pietei,
fiecare din modelele gamei fiind un best seller in segmentul sau
respectiv.
- ASV Auto.SRL, Brasov, Str. Avram Iancu, Nr. 36, Telefon: 0268 417
322; www.daciabrasov.ro
- Adras Com Impex.SRL Bucuresti, Str. Brasov, Nr. 21-23, Drumul
Taberei, Sector 6,Telefon: 021 413 65 05; www.adras.ro
- Auto Europa. SRL,
Timisoara Str. Miresei
Nr.1, Telefon:
0256/212121 Fax: 0256/244202 Pagina web: www.autoeuropa.ro
- Star Service. SA, Str. Barajului F.N., Tulcea,telefon: 0240 531 215,
www.starservice.ro
- EuroCar Service Giurgiu. SA, Sos. Bucuresti, km. 60, Giurgiu
Telefon: 0246 210 371, www.eurocarservicegr.ro
- Aurocar Serv.SRL, Str. Unirii nr. 30, Orastie, Telefon: 0254 247 468,
www.aurocar.ro
- Dacia Service Cluj Feleac. SA, Calea Turzii nr. 253-255, Cluj Napoca
- Telefon: 0264 43 84 49,
Birouri: str. Uzinei, nr. 1, Mioveni, 115400, jud. Arges
Sectii de productie: str. Uzinei, nr. 1, Mioveni, 115400, jud. Arges,
Romania
4. Numar de inregistrare
La Oficiul Registrului Comertului: nr. J03/81/1991
Codul Fiscal: CUI 160796
5. Forma juridica de constituire: societate pe actiuni
6. Data si locul nceperii activitatii companiei: 1966, Mioveni
7. Domeniul de activitate al companiei : Cod CAEN 2910
Domeniu de activitate: fabricarea de autovehicule de transport rutier, fabricarea,
distributia si exportul vehiculelor
8. Capitalul social: 2.541.719.939 lei (607.587.296,9 curs valutar 1 = 4,1833 lei)
9. Cifra de afaceri din anul precedent: 9.004.409.833 lei (2.152.465.716,7 curs
valutar: 1 = 4.1833)
10. Total active n bilantul anului precedent: 4.916.377.496lei (1.175.239.044,7 )

11.Asociati, actionari:
Persoane juridice

Adresa completa,
telefon,nr.registrul
Comertului,cod
fiscal
Str. Preciziei nr. 24,
West Gate Business
Center - corp
H1,Sector 6, cod
postal 062204,
Bucuresti, Tel:
021.203.88.58
Fax:
021.203.88.80
voceaclientului.ren
ault@renault.com

RENAULT NISSAN
ROMANIA. SRL

Nr.
angajat
i

Nationalitate

Parti din capital


(%)

Participare RON

franceza

99,426938%

2.527.154.307,70

0,573061%

Altii

14.565.631

Total 100%
12. Cenzori si /sau auditori ai companiei
Nume
(firma
persoana fizica)

sau

Functia (cenzor sau


auditor)

Matei Nicolae

cenzor

Marius Andrei

cenzor

Dica Hristu Cristian

auditor

Adresa
completa,
telefon, fax
Str. Prundisului,
Nr. 12,
Bucuresti, tel.
021.34.32.32
Str. Matei
Basarab, nr. 24,
Bucuresti, tel.
021.121.22.21
Bulevardul
Kisselef, nr. 13,
Bucuresti, tel:
021.541.43.38

Anul
preluarii
functiei de cenzor
sau
auditor
al
ntrepr.
2005

Data ultimului raport


cenzor sau audit ntocmit

de

12.03.2008

2008

04.05.2009

2006

12.03.2008

13. Alte banci cu care compania are relatii de afaceri:


Banci la care
compania are
deschise
conturi

BRD Societe
Generale

Adresa,
telefonul
sucursalei,
filialei etc.
care poate da
relatii despre
ntreprindere
Bd. Ion
Mihalache nr.
1-7, sector 1,
011171

Anul si luna
deschiderii
contului/con
turilor

Numar de cont lei

Numar de cont valuta

Martie 2004

RO32BRDE332SV45977369789

RO34BRDE332SV56298567235

Banc Post

Raiffeisen
Bank

BCR

Bucuresti.
Tel: + 4 021
302 6161
Calea Vitan 66A, Sector 3,
031296
Bucuresti,
Romania
Tel: 021 408
50 50
Piata Charles
de Gaulle nr.
15, sector 1,
Bucuresti, cod
011857
B-dul Regina
Elisabeta nr.5,
cod postal
030016, sector
3

Mai 2005

RO43 BPOS 0300098569900232

RO43BPOS 2755499260000044

RO98RZBR0000056007984903
Ianuarie
2000
RO34RNCB5200050060078032
Septembrie
2001

B. CONDUCEREA SI PERSONALUL SOCIETATII


1. Conducerea societatii: detalii privind conducerea actuala a companiei (CV-urile
persoanelor care detin functii de conducere importante n ntreprindere, experienta si
calificarile relevante pe care le are fiecare persoana din conducerea companiei pentru
afacerile derulate de ntreprindere si pentru proiectul de investitii propus).
Functia
Director general
Director executiv

Nume
Jerome
Bedros

Prenume
Olive
Dan Mihai

Vicepresedinte
Consiliu de
Administratie
Presedinte Consiliu
de Administratie
Vicepresedinte
Consiliu de
Administratie

Stroe

Constantin

Menard

Luc Alexandre

Chauvet

Jaques

Studii
Facultatea Politehnica
Bucuresti
Facultatea Politehnica
Bucuresti

Anul angajarii la companie


2007
2004
1968
1999

ENSA in Rennes, France

2008

2. Personalul actual al companiei:


2.1. Numarul total de salariati:
Din care:
Numarul total de angajati
12.968

Cu contract de munca pe
perioada determinata
10.150

Cu contract de colaborare sau alte forme de angajare


temporara
2.818

2.2. Structura de personal existenta la data cererii de finantare pe segmente


(inclusiv organigrama ntreprinderii ):
Adunarea Generala a
Actionarilor

Consiliul De
Administratie

Presedintele Consiliului de
Administratie

Vicepresedintele
Consiliului De
Administratie

Secreteriatul General

Director General

Director de
Productie

Director
Comercial

Sef Sectie
Productie

Sef
distributie

Sectii de
productie

Director
Resurse
Umane

Director
Financiar
Contabil

Sef
Birou
Resurse
Umane

Sef Birou
Financiar
Contabil

C. DESCRIEREA ACTIVITATII ACTUALE ALE COMPANIEI


1. Istoric al activitatii companiei si aspecte legale:
Dacia, primul constructor de automobile roman, a luat fiinta n anul 1966, odata cu
crearea Uzinei de Autoturisme de la Mioveni. n anul 1999, Renault achizitioneaza 51% din
capitalul societatii n urma procesului de privatizare, iar n prezent detine 99,43% din
capitalul Dacia. Compania a parcurs un amplu program de modernizare: de la refacerea
instalatiilor industriale, reconstructia retelei comerciale si reorganizarea retelei de furnizori,
pana la obtinerea a trei standarde de management al calitatii, dintre care unul n domeniul
protectiei mediului. Investitiile realizate de Renault la Dacia pana la sfarsitul anului 2008 s-au
ridicat la peste un 1.2 miliarde euro.
5

Intinsa pe o suprafata de 2.900.000 m, pe platforma industriala de la Mioveni se


produc n prezent trei modele de vehicule de persoane Logan berlina, Logan MCV, Dacia
Sandero si doua modele de utilitare - Logan Van si Logan Pick-Up. In anul 2007, patru
lansari de produs au marcat evolutia gamei Dacia Logan: Logan Van, Logan GPL, noua
motorizare de 85 CP pe varianta Logan diesel 1.5 dCi si Logan Pick-Up. n anul 2008, gama
Dacia a fost completata cu modelul Dacia Sandero, iar modelele Logan berlina si Logan
MCV au trecut printr-un proces de restilizare. Acesta a fost o urmare fireasca a noii identitati
de marca a companiei, initiate o data cu modelul Dacia Sandero (iulie 2008). Astfel, la finalul
anului 2008, Dacia detine cea mai tanara gama de vehicule de persoane din Europa.
Reteaua comerciala Dacia in Romania numara in prezent 69 de agenti autorizati care
au operatiuni de vanzare de vehicule noi si servicii post-vanzare, la care se adauga 34 de
agenti autorizati care se concentreaza strict pe vanzarea de vehicule noi si 23 de puncte care
realizeaza doar servicii post-vanzare. Fabricarea, distributia si exportul vehiculelor sunt
asigurate prin munca a peste 13.800 de persoane.
Obiectivul Dacia este acela de a produce o gama de vehicule robuste, fiabile si
accesibile pentru clientii romani si straini, la standarde de calitate Renault. Dacia este a doua
marca a Grupului Renault, contribuind in mod semnificativ la imbunatatirea imaginii
Romaniei in lume.
2. Produsele si serviciile oferite de ntreprindere:
Principalele produse oferite sunt:
Dacia Duster Un adevarat 4x4, robust si fiabil, cu un spatiu interior generos. Datorita
interiorului modulabil, Duster poate fi usor adaptat nevoilor clientului oferind maximum de
confort. Pozitia inalta a scaunului soferului ii asigura cea mai buna vizibilitate si confort la
drum lung. La un pret incredibil, Dacia Duster este prietenos cu mediul inconjurator, datorita
motoarelor economice si emisiilor de CO2 reduse.
Dacia Logan este prin excelenta un vehicul generos cu spatiul interior, iar cele 5
locuri sunt o confirmare a acestei viziuni. Cele trei locuri de pe bancheta din spate sunt
extreme de confortabile gratie dimensiunilor remarcabile ale habitaclului in aceasta zona.
Portbagajul de 510 litri permite depozitarea mai multor valize voluminoase. Indiferent de
destinatie, Dacia Logan va raspunde tuturor nevoilor.
Dacia logan MCV Succesul comercial de care s-a bucurat Dacia Logan MCV a
transformat acest model in referinta segmentului de vehicule break accesibile. Permitand
transportul a pana la 7 pasageri, noua Dacia Logan MCV este un vehicul cu un spatiu extrem
de generos si cu un design seducator. Partea din fata a vehiculului se remarca prin trasaturi
moderne, care se regasesc si la nivelul plansei de bord si al armoniilor interioare (in functie
de versiune). Astfel, vacantele in familie si deplasarile in interes profesional dobandesc o
noua dimensiune. Noua Dacia Logan MCV disponibila in variante cu 5 si 7 locuri este
combinatia ideala intre confort, functionalitate si volum mare de incarcare.
Dacia Sandero Blocurile optice fata expresive subliniaza designul seducator si
dinamic al partii frontale a masinii. Bara de protectie in culoarea caroseriei este echipata cu
proiectoare de ceata (in functie de versiune) si cu o grila de aerisire de dimensiuni mari, care
ii confera un aspect sportiv. Prin stilul sau modern, Dacia Sandero a gasit echilibrul intre
energie si robustete. Conturul in forma de val intors care domina flancurile caroseriei
contribuie la imagine robusta a vehiculului.
Dacia Logan Van se adreseaza persoanelor in cautarea unui vehicul practic. Fiabil si
robust, dispune de o capacitate de incarcare ridicata, ceea ce ii permite sa transporte fara
dificultate mobilier, galeti de vopsea sau saci de ciment. Pavilionul inaltat permite incarcarea
6

si descarcarea materialelor cu usurinta. Usile laterale si usile asimetrice din spate faciliteaza
accesul la spatiul pentru marfa, chiar si in locurile mai stramte.
Dacia Logan Pick-Up Cu o sarcina utila de 800 kg, Logan Pick-Up este un vehicul
unic in categoria sa. Accesibil si compact, dotat cu un post de conducere confortabil, Logan
Pick-Up este un instrument de lucru deosebit de eficient, gata oricand sa raspunda nevoilor
celor mai exigent antreprenori. Robusta si practica, bena dispune de 16 puncte de fixare care
permit transportul in deplina siguranta al diverselor obiecte si materiale. Accesul in bena este
foarte simplu, datorita oblonului care suporta in pozitie rabatata o sarcina de 300 kg.
3. Materii prime
3.1. Principalii furnizori de materii prime: Dacia are 134 furnizori externi, 54
furnizori in Romania din care 5 furnizori isi desfasoara activitatea in ZIF Mioveni (Zona
Industriala Furnizori). Principalii furnizori sunt: Valeo (cablaje), Jonson Controls (scaune),
EURO APS (piese plastice si termoformate), CORTUBI (esapamente), Valeo Climate
(climatizare, incalzire)
3.2. Costurile materiilor prime (media lunara): n anul 2009, costul materiilor
prime a fost de 6.304.777.575 lei, media lunara fiind de 525.398.131,3 lei
4. Date tehnice privind principalele active imobilizate aflate n proprietatea
societatii, situatia echipamentului si a cladirilor din dotare:
Nr.crt.

1.

1.
2.
3.
4.

Categoria si denumirea grupei de active


imobilizate
Imobilizari necorporale
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi
si valori similare si alte imobilizari
necorporale
Imobilizari corporale
Terenuri si constructii
Instalatii tehnice si masini
Alte instalatii, utilaje si mobilier
Avansuri si imobilizari corporale in curs de
executie
Total:

Valoarea (EURO)

Starea actuala/vechimea

1.223.395,4

19.869.622,1
338.332.622,1
4.486.862,5
124.882.404,6
470.912.206,7

D.PIATA ACTUALA A COMPANIEI


1. Clientii:
Produsele firmei se adreseaza unei categorii mari de clienti, de la persoane fizice la
persoane juridice autohtone cat si straine. Autovehiculele sunt exportate si in strainatate prin
intermediul retelei Renault Nissan. Centrul ILN (International Logistic Network) de la
Mioveni livreaza piese pentru uzinele de montaj Logan din Maroc, Columbia, Rusia, Iran,
India, Brazilia si Africa de Sud.
Numele si adresa clientului

Forma de proprietate

Ministerul Afacerilor si
Internelor

Anul si valoarea tranzactiilor


EURO)
2008 (11.230.450 lei
2.584.591,1 )

(echivalent

2. Sistemul de distributie utilizat si cel necesar:


Distributia se realizeaza prin intermediul dealeri-lor si a distribuitorilor autorizati din
toata tara. Reteaua comerciala Dacia in Romania numara in prezent 69 de agenti autorizati
7

care au operatiuni de vanzare de vehicule noi si servicii post-vanzare, la care se adauga 34 de


agenti autorizati care se concentreaza strict pe vanzarea de vehicule noi si 23 de puncte care
realizeaza doar servicii post-vanzare.
3. Concurentii (nume, date cunoscute despre acestia): Principalii concurenti sunt
Skoda Octavia, Ford Focus, Volswagen Golf, Opel Astra, Renault Megan, Skoda Octavia
Tour, Renault Fluence, Suzuky SX 4, Chevrolet Cruze.
4. Pozitionarea produselor si serviciilor societatii fata de concurenta
Unul din produsele Dacia, Dacia Logan ocupa pozitia a treia in clasamentul celor mai
vandute modele ale grupului, dupa Megane si Clio. De la 86.000 de vehicule fabricate in
1999, s-a ajuns la 257.000 in 2008, precum si la o capacitate de productie de 350.000 de
unitati. De asemenea prin lansarea Daciei Duster la un pret foarte competitiv pe piata(de la
10.500 ) s-a reusit cresterea vanzarilor inregistrate de Dacia Romania.
E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA CREDIT

1. Tipul investitiei: de modernizare


2. Obiectul investitiei:
achizitie de masini / echipamente / utilaje noi in valoare de 50.000.000 euro
Tarile de origine ale achizitiilor de bunuri si servicii : Romania
Valoarea totala a proiectului de investitie propus: 50.000.000 euro
Valoarea creditului solicitat: 40.000.000 euro pe o perioada de 5 ani.

3. Elemente generale privind proiectului:


Prin achizitia unor utilaje noi dorim sa rentabilizam activitatea de exploatare, sa ne
extindem capacitatea de productie pentru a o optimiza la nivelul cerintelor de pe piata.
Obiectivul vizat este reducerea costurilor de productie, a consumului de energie si protejarea
mediului impotriva emisiilor de dioxid de carbon.
4. Produsele si serviciile prevazute a se realiza n urma implementarii proiectului
propus (calitatea, cantitatea si esalonarea n timp)
Cu ajutorul utilajelor achizitionate se urmareste cresterea productiei de autoturisme de
la 498.590 autovehicule pe an la 598.308 autovehicule pe an.
5. Descrierea procesului tehnologic cu mbunatatirile propuse prin proiect :
descrieti pe larg, aratand de ce este necesar fiecare obiect al investitiei si daca este necesar
furnizati aici doar un rezumat, anexand la Planul de Afacere o descriere mai detaliata.
5.1.Descrierea procesului tehnologic, cu mbunatatirile propuse prin proiectul de
investitii actual
Uzina Vehicule Dacia asigura atat productia gamei de vehicule Dacia cat si fabricarea
de piese de schimb. Uzina este organizata in patru departamente principale: Presajul,
Caroseria, Vopsitoria si Montajul. Odata parcurse cele patru etape, masinile sunt distribuite in
retea.
Presajul
Presajul reprezinta inceputul procesului de fabricatie a unui vehicul si consta in
transformarea materiei prime, livrate sub forma de tabla din otel, in piese de caroserie.
Piesele astfel obtinute sunt trimise n departamentul Caroserie spre clientii externi, prin
intermediul centrului logistic ILN-RIR. 40% din activitatea Presajului este dedicata realizarii
de piese pentru celelalte uzine Renault din lume care fabrica Logan. Atelierul ocupa o
suprafata de 44 000 m. Presajul este format dintr-un total de 104 prese si zilnic se consuma
8

peste 900 tone de tabla.

Caroseria
Caroseria reprezinta a doua etapa a procesului de fabricatie. Piesele din tabla de otel
sunt asamblate prin sudura in puncte si, impreuna cu elementele mobile, formeaza caroseria
masinii. Departamentul de Caroserie ocupa o suprafata de 36.000 m. Asamblarea pieselor se
face cu ajutorul a 900 aparate de sudura.
Vopsitoria
Vopsitoria, a treia etapa a procesului de fabricatie, are ca misiune protejarea
caroseriei impotriva coroziunii si realizarea unui aspect final conform exigentelor de calitate.
Procesul de vopsire presupune 6 etape:
1. TS tratament de suprafata: degresare, fosfatare prin imersie.
2. Kataforeza: depunerea electrochimica a unui strat de grund, prin imersie.
3. Masticare: aplicarea masticului pentru lipire, etansare, antigravionaj (contra loviturilor
de pietre). Pe fiecare masina se aplica 18 kg de mastic.
4. Aplicare vopsea intermediara: apret (robotizat)
5. Aplicare baze hidrosolubile si lac (robotizat)
6. Ceruire: aplicare ceara in corpurile goale (protectie anticoroziva).
Atelierul ocupa o suprafata de 35.000m. Pentru vopsirea unei caroserii sunt necesare
8 kg de vopsea.
Montajul
Montajul reprezinta ultima etapa a procesului de fabricatie. In aceasta etapa sunt
asamblate si montate elementele mecanice (grupul motopropulsor, puntea spate), postul de
conducere, oglinzile si elementele interioare ale vehiculului (mochete, scaunele etc.).
Atelierul ocupa o suprafata de 45 000 m. El este organizat astfel:

o linie de montaj cu o lungime de 1100 m


doua ateliere de fabricatie
o zona de control al finisarii
un atelier de Mentenanta

5.2. Impactul asupra mediului :


Prin aceasta investitie se doreste respectarea trendului de reducere a emisiei de dioxid
de carbon inregistrata in perioada precedenta. (87% in perioada 2000-2009) prin intermediul
investitiilor de 17 milioane de euro. Dacia a atins performante semnificative n ceea ce
priveste reducerea consumurilor specifice pe vehicul: consumul de apa a scazut cu 97,22%,
consumul de energie electrica s-a redus cu 86,57%, iar cantitatea de deseuri periculoase s-a
diminuat cu 72,28%. De asemenea, Dacia a lansat versiuni de motorizare mai putin poluante,
precum Logan cu GPL, si a introdus semnatura Dacia eco 2. Aceasta garanteaza faptul ca
vehiculul este fabricat ntr-o uzina certificata ISO 14001; emisiile sale de dioxid de carbon nu
depasesc 140g/km; 95% din componentele sale sunt reciclabile si 5% din materialul plastic
folosit pe vehicul este reciclat. n prezent, toate versiunile de motorizare diesel Dacia
ndeplinesc aceste criterii.
9

Dacia si propune sa se pozitioneze ca actor de referinta n materie de mediu si prin


actiunile sale viitoare. Aceste actiuni vor duce la ntarirea dialogului cu partenerii locali,
dezvoltarea colaborarilor cu asociatiile de profil si cu scolile din vecinatate si promovarea
bunelor practici de ecoconduita.
5.3.Asigurarea cu utilitati (electricitate, apa, gaze etc.):
Uzina este asigurata cu toate utilitatile necesare pentru implementarea proiectului
(electricitate, apa, gaze).
F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA PRODUSELOR.
1. Volumul de vanzari estimat la sfarsitul urmatorilor patru ani pentru produsele si
serviciile realizate ca rezultat al proiectului propus, n cazul n care banca
accepta finantarea proiectului:
Cu ajutorul utilajelor achizitionate se urmareste cresterea productiei de autoturisme de
la 498.590 autovehicule pe an la 598.308 autovehicule pe an.
2. Alte informatii sintetice privind impactul estimat al proiectului din punct de
vedere economic
Impactul proiectului va fi pozitiv, prin realizarea lui se vor putea atinge obiectivele
stabilite referitor la reducerea cheltuielilor de productie, protejarea mediului impotriva
emisiilor de dioxid de carbon si cresterea productiei anuale cu 20 de procente. Proiectul e
sustenabil din punct de vedere economic, utilizandu-se atat resurse proprii cat si resurse
imprumutate (prin intermediul creditului bancar) in finantarea sa.

G. COSTURILE SI PLANUL DE FINANTARE AL PROIECTULUI


Descrierea
naturii costurilor
finantate partial
sau total prin
intermediul
creditului angajat
Costuri de
achizitie, montaj

Cost total

Surse proprii

Credit solicitat

Alte surse
mprumutate

209.165.000

41.833.000

167.332.000

H. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA CURENTA SI


VIITOARE A SOCIETATII
PROIECTIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI
Nr.
crt

Specificatie

Venituri din
vanzarea
marfurilor

Anul
precedent
(2009)
698.105.595

Estimare
anul 2010

Estimare
anul 2011

Estimare
anul 2012

Estimare
anul 2013

690.000.200

689.321.001

700.651.598

710.217.885

10

2
3
4

6
7

8
9
10
11
12

13

14
15

16

Productia
vanduta
Cifra de
afaceri (1+2)
Venituri din
productia
stocata, alte
venituri din
exploatare
Total
venituri din
exploatare
(3+4)
Venituri
financiare
Venituri
exceptionale
A. Total
venituri
(5+6+7)
Cheltuieli
privind
marfurile
Cheltuieli cu
materiile
prime
Cheltuieli cu
energie si
utilitati
Cheltuieli cu
impozite si
taxe
Cheltuieli cu
salariile si
taxele
asimilate
Cheltuieli cu
amortizarea
si
provizioanele
Alte
cheltuieli de
exploatare
Total
cheltuieli
pentru
exploatare
(8+...+14)
Cheltuieli
financiare
din care:
-cheltuieli cu
dobanzi

8.315.304.238 8.002.651.001 8.004.397.154 8.500.341.864 8.600.544.911


9.004.409.833 8.692.651.201 8.693.718.155 9.200.993.462 9.310.762.796
69.458.822

60.100.560

61.210.357

71.352.811

75.189.932

9.073.868.655 8.752.751.761 8.754.928.512 9.272.346.273 9.385.952.728

106.612.372

100.320.100

106.210.354

109.587.882

118.200.500

9.180.481.027 8.853.071.861 8.861.138.866 9.381.934.155 9.504.153.228


340.404.438

350.400.600

348.657.149

347.202.306

345.556.314

6.304.777.575 6.303.210.321 6.302.671.320 6.301.981.202 6.300.255.771


89.149.953

89.500.327

88.124.651

88.112.399

89.204.656

23.092.489

23.900.351

23.989.477

22.997.331

22.999.221

433.629.005

440.658.200

440.000.684

440.007.127

441.007.080

3.592.822

3.983.257

3.000.210

3.781.221

3.610.274

1.005.645.417 1.020.971.365 1.000.983.127 1.007.414.586 1.006.699.891


8.200.291.699 8.232.624.421 8.207.426.618 8.211.496.172 8.209.333.207

92.546.998

90.245.100

91.200.478

93.543.198

93.559.873

62

60

50

65

61

11

17

Cheltuieli
exceptionale
B.Total
8.292.838.697 8.322.869.521 8.298.627.096 8.305.039.370 8.302.893.080
cheltuieli
(15+16+17)
C.Rezultatul 887.642.330
530.202.340
562.511.770 1.076.894.785 1.201.260.148
brut (A-B),
din care:
PROFIT
290.888.616
291.000.000
290.890.899
291.102.050
291.103.005
PIERDERE
D.Impozit
60.612.581
60.800.342
60.714.000
60.932.780
61.000.490
pe
pr
ofi
t
Rezultatul
230.276.035
230.199.658
230.176.899
230.169.270
230.102.515
net (C-D),
din care:
PROFIT
230.276.035
230.199.658
230.176.899
230.169.270
230.102.515
PIERDERE

ESTIMAREA BILANTULUI
Specificatie
DISPONIBILITATI
BANESTI
STOCURI
CREANTE
ACTIVE FIXE
ALTE ACTIVE
TOTAL ACTIVE
DATORII PE
TERMEN SCURT,
din care:
-Furnizori
-Credite
-Datorii la bugetul
statului
-Alte datorii
DATORII PE
TERMEN MEDIU
CAPITAL
PROPRIU, din
care:
-Profit
-Provizioane
ALTE PASIVE

An precedent
(2009)
621.361.454

Estimare
anul 2010
620.565.223

Estimare
anul 2011
620.501.083

Estimare
anul 2012
621.115.961

Estimare
anul 2013
621.625.537

367.570.310
365.343.810
365.710.122
355.236.827
357.990.505
852.012.334
855.125.879
852.319.067
852.808.126
849.705.109
2.790.021.794 2.790.310.027 2.854.394.179 2.791.394.179 2.791.725.111
285.411.604
284.121.963
285.144.865
286.232.082
286.743.849
4.916.377.496 4.915.466.902 4.978.069.316 4.906.787.175 4.907.790.111
1.508.335.244 1.500.321.707 1.519.191.221 1.388.105.315 1.447.889.025
1.450.533.021 1.450.998.481 1.469.989.111 1.339.101.736 1.400.763.784

52.774.893

49.323.226

49.202.110

49.003.579

47.125.241

3.184.276.086 3.191.503.188 3.191.555.398 3.232.327.307 3.225.795.592


230.276.035
130.057.595
223.766.166

230.199.658
125.134.550
223.642.007
12

230.176.899
125.164.198
267.322.697

230.169.270
128.235.594
286.354.553

230.102.515
129.254.821
234.105.494

TOTAL PASIVE

4.916.377.496 4.915.466.902 4.978.069.316 4.906.787.175 4.907.790.111

CIFRA DE
AFACERI

9.004.409.833 9.004.501.555 9.070.567.090 9.145.054.289 9.343.565.222

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR AFERENTE


PROIECTULUI DE INVESTITII
Nr.
Crt.
1

Specificatie

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

2.295.120.257

2.290.617.852

2.293.021.100

2.295.120.457

829.283.869,7

815.247.464,2

809.003.541,1

795.454.473,9

4.336.290,05
875.250
453.300

4.336.290,05
862.154
456.200

4.254.874,12
843.321
450.215

4.150.024,13
816.154
500.350

VENITURI
TOTALE
CHELTUIELI
TOTALE, din
care:
- materii prime si
materiale
-salarii directe
-energie si utilitati
-reparatii si
ntretinere
-chirii
-asigurari
-amortizare
-alte cheltuieli
TVA

3.560.320
654.456.800
21.345.700
10.025.620,65

3.260.160
578.154.400
20.215.300
9.145.154,24

3.215.147
532.131.500
22.345.241
9.005.474,13

3.154.486
5.136.547
20.145.154
8.945.254,86

TOTAL

839.309.490,35

824.392.618,4

818.009.015,2

804.399.727,8

1.455.810.766,65

1.466.225.234

1475012085

1.490.720.729

232.929.722,6
1.222.881.044,05

234.596.037,4
1.231.629.196,6

236.001.933,6
1.239.010.151,4

238.515.316,6
1.252.205.412,4

5
6
7

CHEL
TUIEL
I=2+3
PROFIT BRUT
=1-4
Impozit pe profit
PROFIT NET =
(5-6)

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR PE TOTAL ACTIVITATE


Nr.
Crt.
1

Specificatie

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

VENITURI
TOTALE, din

9.180.481.027

9.324.312.137

9.451.458.315

9.569.634.121

13

3
4

5
6
7

care:
- venituri aferente
proiectului
- venituri din alte
activitati
CHELTUIELI
TOTALE, din
care:
Cheltuieli
aferente
proiectului, din
care:
- amortizare
Cheltuieli
aferente
celorlaltor
activitati, din
care:
- amortizare
TVA
TOTAL
CHEL
TUIEL
I=2+3
PROFIT BRUT
=1-4
IMPOZIT PE
PROFI
T
PROFIT NET,
din
care
reparti
zat
pentru
:
- dobanzi
aferent
e
proiect
ului
- rambursari de
credite
- alte destinatii

I.

2.295.120.257

2.354.244.415

2.469.548.154

2.591.217.133

6.885.360.770

6.987.568.654

6.798.154.654

6.464.117.134

8.292.838.697

8.150.154.315

8.013.327.597

7.989.154.146

839.309.490,35

812.321.154,12

809.135.874,2

875.647.214,3

654.456.800
7.453.529.207

650.215.567
7.335.154.588

642.354.963
7.295.345.152

623.231.000
7.158.980.011

2.865.908.345
10.025.620,65

2.798.315.012
9.954.531,89

2.645.133.236
9.854.215,21

2.578.971.344
9.796.215,4

8.302.864.317,65

8.160.108.846,89

8.023.181.812,21

7.998.950.361,4

877.616.709,35

1.020.372.180,11

1.301.130.324,79

1.452.507.953,6

140.418.673,5

163259548,8

208180852

232401272,6

737.198.035,85

857.112.631,29

1.092.949.472,82

1.220.106.681,02

120.320.345

113.115.215

102.315.524

99.794.324

167.332.000

160.314.548

156.215.647

142.648.202

PRESUPUNERI SI RISCURI CONSIDERATE N ELABORAREA


PLANULUI DE AFACERI

14

Prezentarea detaliata a presupunerilor facute si a riscurilor care au fost luate n


considerare pentru elaborarea planului de afaceri respectiv.
I.

Evolutia performantelor financiare ale clientului:


Active curente - Stocuri
=
Pasive curente
1.840.944. 098 - 367.570.31 0
0,976
1.508.335. 244

1. Lichiditatea rapida =

2. . Solvabilitatea patrimoniala =
3. . Rata profitului brut =

Total capital propriu 3.184.276. 086


0.647
=
Total pasive
4.916.377. 496

Profit brut * 100 290.888.61 6 * 100


3,23%
=
9.004.409. 833
Cifra de afaceri

Profit net * 100

4. Randamentul capitalului total = Total capital propriu =


=

230.276.03 5 * 100
7,23%
3.184.276. 086

5. Rata utilizarii activelor curente =


=

9.180.481. 027 * 100


= 498,68 %
1.840.944. 098

6. Gradul de acoperire al dobanzii =


=

Venituri totale * 100


=
Active curente

Profit operational
=
Cheltuieli cu dobnzi

276.823.242
= 4.464.891 ori
62

7. Gradul de ndatorare =
Indicatorii de
performanta

Total datorii
1.508.335. 244
* 100 =
* 100 = 30,679%
4.916.377. 496
Total active

Nivelul indicatorilor pe trepte de performanta si numarul de


puncte acordate
Categ. A
Categ. B
Categ. C
Categ. D
Categ. E

Lichiditatea rapida

peste 1,50

1,01 -1,50

0,76 -1,00

0,51 0,75

min.0,25-0,50

puncte

15
peste 0,50

13
0,46 0,50

11
0,36 0,45

9
0,26 0,35

6
min.0,15-0,25

15
peste 15%
10
peste 20%

13
12,1 -15%
8
15,1-20%

11
8,1 -12%
6
10,1-15%

9
5,1 - 8%
4
5,1-10%

6
min. 2 5%
2
min.1,0-5%

Solvabilitatea
patrimoniala
puncte
Rata profitului brut
puncte
Randamentul capit.

15

total
puncte
Rata utilizarii
activelor curente
puncte
Gradul de
acoperire al
dobanzii
puncte
Gradul de
ndatorare
puncte

8
peste
800%
7
peste 5 ori

6
601-800%

4
401-600%

3
201-400%

5
4,1-5 ori

4
3,1-4 ori

3
2,6-3 ori

2
min.100200%
2
min.1-2,5 ori

10
sub 50%

8
50-54%

6
55-64%

4
65-75%

2
75,1-max.85%

15
80

13
66

11
53

9
41

6
26

Total puncte

Punctaj: 11+15+2+3+4+10+15=60 puncte

II.

Situatia sectorului economic si pozitia pe piata a clientului


Indicatorii de
performanta

Nivelul indicatorilor pe trepte de performanta si numarul de


puncte acordate
Categ.A
Categ.B
Categ.C
Categ.D
Categ.E

Caracteristicile
sectorului

perspective
mari, piata
n dezvolt.

puncte

4
furnizori
interni,
desfacere
la export
4
pozitie de
leader
4

Dependenta
clientului de relatia
import / export

puncte
Pozitia pe piata a
clientului

puncte

perspective
medii,
piata
formata
3
furnizori
externi,
desfacere
la export
3
pozitie
medie
3

perspective
si piata
acceptabile
2
furnizori
interni,
desfacere
interna
2
pozitie
scazuta
2

perspective
reduse si
piata
incerta
1
furnizori
externi,
desfacere
interna
1

*
*
*

Punctaj: 3+3+3=9 puncte

III.

Durata de creditare si graficul de rambursare

Indicatori
i de
performa
nta
Termenul
pentru
care se
acorda
creditul si
modalit.
de

Nivelul indicatorilor pe trepte de performanta si numarul de puncte


acordate
Categ.A

Categ.B

Categ.C

Categ.D

termen scurt
rambursabil

termen scurt
rambursare

termen scurt
rambursare

termen scurt
rambursare

din vanzari,

unica, flux

unica, flux de

unica, flux de

surse

de numerar

numerar mediu

numerar scazut

16

Categ.E

ramburs.

secundare

solid si cu

sigure, flux de

tendinta de

numerar solid

crestere

si cu tendinta

termen
mediu
rambursare
n rate, flux
de numerar
solid si cu
tendinta de
crestere
8

de crestere

Total
pu
nc
te

10

dar stabil

dar stabil

termen mediu
rambursare n
rate, flux de
numerar mediu
dar stabil

termen mediu
rambursare n
rate, flux de
numerar scazut
dar stabil

Punctaj: 6 puncte

IV.

Calitatea garantiilor reale


Indicatorii de
performanta
Valoarea si gradul
de lichiditate

Total puncte
Punctaj: 8 puncte

V.

Nivelul indicatorilor pe trepte de performanta si numarul de


puncte acordate
Categ.A
Categ.B
Categ.C
Categ.D
Categ.E
valoare si
grad de
lichiditate
considerabile

valoare
suficienta si
grad de
lichiditate
mediu

valoare
suficienta
si grad de
lichiditate
acceptabil

10

Stabilitatea relatiei Banca mprumutat


credibilitatii clientului

Indicatorii de
performanta
Relatia Banca mprumutat

valoare
suficienta
dar cu
grad de
lichiditate
redus
4

si informatii generale asupra

Nivelul indicatorilor pe trepte de performanta si numarul de


puncte acordate
Categ.A
Categ.B
Categ.C
Categ.D
Categ.E
Relatie de cel
putin 1 an si
constant
favorabila

Relatie
mai noua
dar fara
probleme

17

Relatie
soldata cu
anumite
pierderi

4
puncte
Reputatie
Informatii
generale incontestabila
asupra
credibilita
tii
clientului
4
puncte
8
Total puncte
Punctaj: 4+3=7 puncte

3
Referinte
pozitive
clare din
surse
credibile

1
Referinte
limitate,
dar fara
informatii
negative

*
Firma noua
sau lipsa
informatiilor

3
6

2
3

1
1

*
*

Punctaj total: 60+9+6+8+7=90 puncte


n urma analizei efectuate se observa ca firma SC.AUTOMOBILE DACIA.SA.
poate accesa creditul n valoare de 40.000.000 euro, ncadrandu-se n categoria de
performanta STANDARD (categoria A), cu un punctaj de 90 de puncte, superior limitei de 85
de puncte. Situatia financiara a societatii este buna, cu perspective viitoare optimiste. Dacia a
reusit sa se mentina pe piata si chiar sa aiba vanzari in crestere, desi are concurenti puternici
atat pe piata interna cat si cea internationala. Secretul reusitei mentinerii pe o piata afectata si
ea de contextul economic actual, este pretul accesibil al autovehiculelor (lansarea Daciei
Duster la un pret foarte competitiv pe piata incepand de la 10.500 ) si existenta in gama
produselor Dacia a mai multor tipuri de autovehicule destinate satisfacerii nevoilor diferitelor
categorii de clienti. Aceste argumente intaresc perspectivele mentinerii si cresterii vanzarilor,
fapt ce va genera lichiditatile necesare restituirii creditului solicitat.

Tablou de amortizare (in EUR) prin amortismente constante si rata fixa de 10 %


a dobanzii, pe o perioada de 5 ani pentru un credit in valoare de 40.000.000 EUR
Anul
1.
2.
3.
4.
5.

Valoare
initiala
40.000.000
32.000.000
24.000.000
16.000.000
8.000.000

Anuitate

Dobanda

Amortisment

VR

12.000.000
11.200.000
10.400.000
9.600.000
8.800.000

4.000.000
3.200.000
2.400.000
1.600.000
800.000

8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000
8.000.000

32.000.000
24.000.000
16.000.000
8.000.000
0

18